• |
2021年第一季度,订阅收入为2470万美元,同比增长180%。
|
• |
2021年第一季度,永久许可收入为2670万美元。
|
• |
2021年第一季度,维护和专业服务收入为6130万美元。
|
• |
2021年第一季度总收入为1.128亿美元。
|
• |
2021年第一季度,GAAP运营亏损为1530万美元,非GAAP运营收入为540万美元。
|
• |
2021年第一季度,GAAP净亏损为1520万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.39美元。2021年第一季度,非GAAP净收入为380万美元,或每股稀释后收益0.09美元。
|
(1) |
新的财务披露:从2021年第一季度开始,CyberArk正在修改其收入和收入成本的列报。*公司
认为,损益表上显示的修订后的收入和收入成本类别与管理层对业务的评估方式一致。此外,此次披露将提高公司
业务的透明度,并转向经常性收入,为投资者提供对订阅过渡计划的更多可见性。2020财年和2019年按季度划分的历史信息已追溯重新分类
,以反映新的收入和收入成本线,可在CyberArk投资者关系网站上发布的PowerPoint演示文稿中找到。新的收入线包括(A)订阅收入,表示SaaS和
内部订阅收入,包括内部订阅收入的许可证部分和内部订阅收入的应税维护部分(B)永久许可证收入,以及(C)维护和
专业服务收入,其表示与永久许可证销售和专业服务收入相关的维护部分。
|
• |
截至2021年3月31日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。相比之下,截至2020年3月31日,现金、现金等价物、有价证券和短期存款为12亿美元
。
|
• |
截至2021年3月31日,总递延收入为2.597亿美元,比2020年3月31日的2.107亿美元增长了23%。
|
• |
2021年第一季度,该公司通过经营活动产生了3400万美元的净现金,而2020年第一季度为3380万美元。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为2.88亿美元,比2020年3月31日的2.05亿美元增长了41%。
|
• |
总收入在1.11亿美元至1.19亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入(亏损)预计在营业亏损(350万美元)到营业收入(350万美元)之间。
|
• |
每股非GAAP净收益(亏损)预计在基本和稀释后每股净亏损0.11美元到稀释后每股净收益0.06美元之间。
|
o |
假设3960万股加权平均基本和稀释股以及4070万股加权平均稀释股。
|
• |
总收入预计在4.84亿美元至4.96亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业收入预计在2000万美元至3000万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计在0.39美元至0.64美元之间。
|
o |
假设4090万股加权平均稀释股。
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期末生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入按GAAP营业收入(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬费用、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收入按GAAP净收益(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务折价摊销和
发行成本的摊销以及非GAAP调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的费用。
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入:
|
||||||||
一种归类
|
$
|
8,824
|
$
|
24,727
|
||||
*永久许可证
|
43,774
|
26,694
|
||||||
维修和专业服务
|
54,228
|
61,341
|
||||||
*总收入*
|
106,826
|
112,762
|
||||||
*收入成本:
|
||||||||
一种归类
|
1,940
|
5,210
|
||||||
*永久许可证
|
1,345
|
1,004
|
||||||
维修和专业服务
|
13,800
|
14,718
|
||||||
*
|
17,085
|
20,932
|
||||||
*毛利润
|
89,741
|
91,830
|
||||||
*运营费用:
|
||||||||
--研发
|
21,285
|
29,737
|
||||||
*销售和市场营销
|
51,196
|
61,440
|
||||||
*总务处和行政处
|
14,689
|
15,999
|
||||||
*总运营费用
|
87,170
|
107,176
|
||||||
营业收入(亏损)
|
2,571
|
(15,346
|
)
|
|||||
*财务费用,净额
|
(736
|
)
|
(2,906
|
)
|
||||
所得税税前收入(亏损)
|
1,835
|
(18,252
|
)
|
|||||
国家税收优惠
|
551
|
3,057
|
||||||
净收益(亏损)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
每股普通股基本净收益(亏损)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.39
|
)
|
|||
*稀释后每股普通股净收益(亏损)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.39
|
)
|
|||
用于计算每股普通股净收益(亏损)的股票,基本
|
38,222,867
|
39,175,052
|
||||||
用于计算每股普通股的稀释后净收益(亏损)的股票
|
39,309,750
|
39,175,052
|
十二月三十一日,
|
三月三十一号,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
企业资产
|
||||||||
*流动资产:
|
||||||||
*现金和现金等价物
|
$
|
499,992
|
$
|
515,178
|
||||
短期银行存款
|
256,143
|
251,362
|
||||||
中国有价证券
|
196,856
|
211,803
|
||||||
国际贸易应收账款
|
93,128
|
66,716
|
||||||
*预付费用和其他流动资产
|
15,312
|
20,987
|
||||||
*流动资产总额
|
1,061,431
|
1,066,046
|
||||||
*长期资产:
|
||||||||
中国有价证券
|
202,190
|
205,534
|
||||||
财产和设备,净值
|
18,537
|
18,816
|
||||||
*无形资产,净额
|
23,676
|
22,224
|
||||||
*商誉
|
123,717
|
123,717
|
||||||
*其他长期资产
|
99,992
|
96,669
|
||||||
*递延税项资产
|
32,809
|
39,169
|
||||||
*长期资产总额
|
500,921
|
506,129
|
||||||
*总资产
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,572,175
|
||||
资产负债和股东权益
|
||||||||
*流动负债:
|
||||||||
*贸易应付款
|
$
|
8,250
|
$
|
5,928
|
||||
*员工和薪资应计项目
|
52,169
|
41,205
|
||||||
*应计费用和其他流动负债
|
24,915
|
22,847
|
||||||
*递延收入
|
161,679
|
175,819
|
||||||
*流动负债总额
|
247,013
|
245,799
|
||||||
-长期负债:
|
||||||||
*可转换优先票据,净额
|
502,302
|
506,692
|
||||||
*递延收入
|
80,829
|
83,863
|
||||||
*其他长期负债
|
24,920
|
23,022
|
||||||
*长期负债总额
|
608,051
|
613,577
|
||||||
*总负债
|
855,064
|
859,376
|
||||||
*股东权益:
|
||||||||
*面值0.01新谢克尔的普通股
|
101
|
102
|
||||||
*新增实收资本
|
481,992
|
505,463
|
||||||
*累计其他综合收益
|
4,175
|
1,409
|
||||||
*留存收益
|
221,020
|
205,825
|
||||||
*股东权益总额
|
707,288
|
712,799
|
||||||
*总负债和股东权益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,572,175
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
*调整以调节净收入与净现金
|
||||||||
经营活动提供的服务:
|
||||||||
*折旧和摊销
|
2,479
|
3,370
|
||||||
*有价证券溢价摊销和折价增加,净额
|
(80
|
)
|
1,789
|
|||||
以股份为基础的薪酬
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*递延所得税,净额
|
(2,516
|
)
|
(5,121
|
)
|
||||
*贸易应收账款减少
|
20,983
|
26,412
|
||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
4,240
|
4,390
|
||||||
预付费用及其他流动和长期资产减少(增加)
|
(8,160
|
)
|
444
|
|||||
贸易应付款增加(减少)
|
421
|
(1,783
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入增加
|
20,298
|
17,174
|
||||||
*雇员和薪资应计项目减少
|
(14,162
|
)
|
(12,312
|
)
|
||||
*应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(8,371
|
)
|
(4,490
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
33,826
|
33,975
|
||||||
*投资活动的现金流:
|
||||||||
*投资于短期和长期存款
|
(12,527
|
)
|
(1,313
|
)
|
||||
*有价证券投资
|
(44,921
|
)
|
(71,137
|
)
|
||||
*有价证券到期所得收益
|
41,246
|
49,957
|
||||||
*购置房产和设备
|
(1,327
|
)
|
(2,665
|
)
|
||||
用于投资活动的净现金
|
(17,529
|
)
|
(25,158
|
)
|
||||
*融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税所得(支付)
|
(799
|
)
|
1,411
|
|||||
*行使股票期权所得收益
|
4,806
|
4,961
|
||||||
*融资活动提供的净现金
|
4,007
|
6,372
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金增加
|
20,304
|
15,189
|
||||||
*期初现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
792,413
|
$
|
500,044
|
||||
*期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
812,717
|
$
|
515,233
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
33,826
|
$
|
33,975
|
||||
更少:
|
||||||||
*购置房产和设备
|
(1,327
|
)
|
(2,665
|
)
|
||||
*自由现金流
|
$
|
32,499
|
$
|
31,310
|
||||
*GAAP净现金用于投资活动
|
(17,529
|
)
|
(25,158
|
)
|
||||
*由融资活动提供的GAAP净现金
|
4,007
|
6,372
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*毛利润
|
$
|
89,741
|
$
|
91,830
|
||||
*Plus:
|
||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
1,803
|
2,395
|
||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*无形资产摊销(2)
|
936
|
1,278
|
||||||
*非GAAP毛利
|
$
|
92,480
|
$
|
95,550
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
营业收入(亏损)
|
$
|
2,571
|
$
|
(15,346
|
)
|
|||
*Plus:
|
||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*无形资产摊销(2)
|
1,049
|
1,452
|
||||||
*与收购相关的费用
|
1,610
|
-
|
||||||
*非GAAP营业收入
|
$
|
21,538
|
$
|
5,450
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
净收益(亏损)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
*Plus:
|
||||||||
以股份为基础的薪酬(1)
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*无形资产摊销(2)
|
1,049
|
1,452
|
||||||
*与收购相关的费用
|
1,610
|
-
|
||||||
*债务贴现和发行成本摊销
|
4,240
|
4,390
|
||||||
对与非GAAP调整相关的收入征税
|
(6,012
|
)
|
(6,159
|
)
|
||||
*非GAAP净收入
|
$
|
19,581
|
$
|
3,832
|
||||
*非GAAP每股净收益
|
||||||||
基础版
|
$
|
0.51
|
$
|
0.10
|
||||
*稀释的
|
$
|
0.50
|
$
|
0.09
|
||||
加权平均股数
|
||||||||
基础版
|
38,222,867
|
39,175,052
|
||||||
*稀释的
|
39,309,750
|
40,491,989
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入成本-订阅
|
$
|
100
|
$
|
254
|
||||
收入成本-永久许可
|
36
|
54
|
||||||
收入成本-维护和专业服务
|
1,667
|
2,087
|
||||||
--研发
|
3,021
|
4,350
|
||||||
*销售和市场营销
|
6,400
|
7,498
|
||||||
*总务处和行政处
|
5,084
|
5,054
|
||||||
*基于股份的薪酬总额
|
$
|
16,308
|
$
|
19,297
|
截至三个月
|
||||||||
三月三十一号,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入成本-订阅
|
$
|
541
|
$
|
1,089
|
||||
收入成本-永久许可
|
395
|
189
|
||||||
*销售和市场营销
|
113
|
174
|
||||||
*无形资产摊销总额
|
$
|
1,049
|
$
|
1,452
|