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IncMember2020-12-272021-03-270001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-272021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2020-12-272021-03-270001000228HSIC：Covetrus IncMember2019-12-292020-03-280001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2019-12-292020-03-280001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2021-03-270001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-260001000228US-GAAP：ScenarioPlanMemberHSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-272021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2019-12-292020-03-280001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2020-12-260001000228SRT：最大成员数HSIC：PrivatePlacementFacilitiesMember2021-03-270001000228Hsic:ThreeHundredSixtyFourDayCreditAgreementMember2021-03-042021-03-040001000228US-GAAP：ExtendedMaturityMemberHsic:USTradeAccountsReceivableSecuritizationMember2020-12-272021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美国-GAAP：公允价值衡量递归成员US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美国-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2020-12-272021-03-270001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-03-200001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-272021-03-270001000228美国-GAAP：BaseRateMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228Us-gaap:LondonInterbankOfferedRateLiborSwapRateMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美国-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2021-03-270001000228美国-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2019-12-292020-03-280001000228US-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2020-12-272021-03-270001000228美国-GAAP：NotesPayableOtherPayables成员2020-12-272021-03-270001000228HSIC：动物健康会员2020-12-272021-03-270001000228Hsic:PerformanceBasedRestrictedStockRestrictedUnitsMemberHSIC：长期激励计划2021成员2020-12-272021-03-270001000228HSIC：长期激励计划2021成员2020-12-272021-03-27Iso4217：欧元Iso4217：美元Xbrli：纯Xbrli：共享Iso4217：美元Xbrli：共享HSIC：细分市场HSIC：索赔HSIC：NumberOfLders
 
 
 
 
 
 
 
美国
 
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格
10-Q
(标记一)
 
☒
 
每季度一次
 
根据“证券交易法”第13或15(D)条提交的报告
1934年的
 
对于
季刊
 
期间已结束
三月二十七日2021
 
或
☐
 
根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告
 
施展
 
1934年的
 
由_至_的过渡期
委托文件编号：
 
0-27078
 
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
特拉华州
11-3136595
(述明或其他司法管辖权
(国际税务局雇主识别号码)
公司或组织)
 
杜里亚路135号
梅尔维尔
,
纽约
(主要行政办公室地址)
11747
(邮政编码)
 
(
631
)
843-5500
 
(注册人电话号码，包括区号)
 
 
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元
HSIC
纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否已提交所有要求的报告
 
由证券第13或15(D)节提交
在过去12个月内(或在此期间)1934年《外汇法案》(Exchange Act Of 1934)
 
注册人被要求提交此类文件的较短期限
报告)，以及(2)已遵守有关
 
在过去的90天里。
 
是
☒
 
不是
 
☐
 
表示方式
 
复选标记
 
注册人是否
 
已提交
 
电子化的每一次互动
 
数据文件
 
需要满足以下条件
 
提交
根据
 
至
 
规则
 
405
 
的
 
调节
 
S-T
 
在.期间
 
这个
 
在前
 
12
 
月份
 
(或
 
为
 
诸如此类
 
短点
 
期间
 
那
 
这个
 
注册人
 
曾经是
需要提交此类文件)。
 
是
☒
 
不是
 
☐
 
表示方式
 
复选标记
 
不管是不是
 
注册人是
 
一个大的
 
加速文件管理器，
 
一个加速的
 
Filer，
 
一种非加速的
 
Filer，
 
一台较小的
报告
 
公司，
 
或
 
一个
 
新兴市场
 
生长
 
公司。
 
看见
 
这个
 
定义
 
的
 
“大”
 
加速
 
文件管理器，“
 
“加速
 
文件管理器，“
“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”
 
根据《交易法》第12b-2条的规定。
 
大型加速滤波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
 
☐
 
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期
 
为
遵守所提供的任何新的或修订的财务会计准则
 
根据交易法第13(A)条的规定。
 
☐
 
 
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如定义
 
在交易法第12b-2条中)。
是
☐
 
不是
☒
截至2021年4月26日，
 
有
140,696,094
 
注册人已发行普通股的股份。
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
索引
部分 I. 财务信息
页面
第1项。
合并财务报表：
截至2021年3月27日和2020年12月26日的资产负债表
3
截至该三个月的损益表
2021年3月27日和2020年3月28日
4
截至三个月的全面收益表
2021年3月27日和2020年3月28日
5
三个月股东权益变动表 告一段落
2021年3月27日和2020年3月28日
6
截至三个月的现金流量表
2021年3月27日和2020年3月28日
7
合并财务报表附注
8
注1-陈述依据
8
附注2--关键会计政策、通过的会计公告
和最近发布的会计准则
9
注3-与客户签订合同的收入
10
注4-分段数据
11
附注5--债务
12
附注6-租契
15
附注7-可赎回的非控制权益
17
附注8-综合收入
17
附注9-公允价值 量测
19
附注10-业务收购
21
附注11-重组计划
22
注12-每股收益
23
附注13--所得税
24
附注14-衍生工具和对冲活动
25
附注15-基于股票的薪酬
26
附注16-补充现金流量资料
28
附注17-法律诉讼
28
附注18-关联方交易
31
第二项。
管理学的探讨与分析
财务状况和经营业绩
32
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
46
第四项。
管制和程序
47
部分 二、 其他信息
第1项。
法律程序
48
第1A项。
风险因素
48
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
48
第六项。
陈列品
49
签名
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
请参阅随附的说明。
 
3
部分
 
一、财务信息
项目1.合并财务报表
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物
 
$
144,538
$
421,185
应收账款，扣除准备金#美元
79,936
 
及$
88,030
1,317,546
1,424,787
库存，净额
1,626,185
1,512,499
预付费用和其他费用
 
482,356
432,944
流动资产总额
 
3,570,625
3,791,415
财产和设备，净额
 
353,248
342,004
经营性租赁使用权资产
301,759
288,847
商誉
 
2,587,438
2,504,392
其他无形资产，净额
 
597,619
479,429
投资和其他
369,231
366,445
总资产
 
$
7,779,920
$
7,772,532
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款
 
$
909,575
$
1,005,655
银行信贷额度
 
67,415
73,366
长期债务的当期到期日
 
111,176
109,836
经营租赁负债
68,580
64,716
应计费用：
工资单及相关
 
286,106
295,329
赋税
 
146,755
138,671
其他
 
533,161
595,529
流动负债总额
 
2,122,768
2,283,102
长期债务
 
506,461
515,773
递延所得税
 
42,254
30,065
经营租赁负债
248,624
238,727
其他负债
 
410,184
392,781
总负债
 
3,330,291
3,460,448
可赎回的非控股权益
 
452,899
327,699
承诺和或有事项
 
股东权益：
优先股，$
0.01
 
面值，
1,000,000
 
授权股份，
无
 
杰出的
-
-
普通股，$
0.01
 
面值，
480,000,000
 
授权股份，
141,310,113
 
未偿还日期为2021年3月27日，并且
142,462,571
 
2020年12月26日未偿还
1,413
1,425
额外实收资本
-
-
留存收益
 
3,493,060
3,454,831
累计其他综合损失
 
(136,305)
(108,084)
Henry Schein，Inc.股东权益总额
3,358,168
3,348,172
非控制性权益
638,562
636,213
股东权益总额
 
3,996,730
3,984,385
总负债，可赎回的非控制性负债
 
权益和股东权益
$
7,779,920
$
7,772,532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
请参阅随附的说明。
 
4
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合并报表
 
收入的百分比
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
净销售额
 
$
2,924,961
$
2,428,871
销售成本
 
2,034,110
1,682,857
毛利
 
890,851
746,014
运营费用：
 
销售、一般和行政
 
657,992
567,362
重组成本
 
2,931
4,787
营业收入
 
229,928
173,865
其他收入(费用)：
 
利息收入
 
1,983
3,190
利息支出
 
(6,485)
(7,812)
其他，净额
 
309
(220)
持续经营的税前收入，股本
 
关联公司收益和非控股权益
 
225,735
169,023
所得税
 
(56,685)
(37,910)
关联公司收益中的权益
 
5,878
2,734
持续经营净收益
 
174,928
133,847
停产损失
-
(282)
净收入
 
174,928
133,565
减去：可归因于非控股权益的净收入
 
(8,931)
(3,304)
可归因于Henry Schein公司的净收入。
 
$
165,997
$
130,261
可归因于Henry Schein，Inc.的金额：
 
持续运营
 
$
165,997
$
130,543
停产经营
 
-
(282)
可归因于Henry Schein公司的净收入。
 
$
165,997
$
130,261
可归因于Henry Schein公司的持续业务每股收益：
 
基本信息
 
$
1.17
$
0.91
稀释
 
$
1.16
$
0.91
可归因于Henry Schein，Inc.的停产业务的每股亏损：
 
基本信息
 
$
-
$
0.00
稀释
 
$
-
$
0.00
可归因于Henry Schein公司的每股收益：
 
基本信息
 
$
1.17
$
0.91
稀释
 
$
1.16
$
0.91
加权
 
-平均已发行普通股：
 
基本信息
 
142,298
142,967
稀释
 
143,398
143,095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
请参阅随附的说明。
 
5
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合并报表
 
综合收益的
(单位：千)
(未经审计)
 
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
净收入
 
$
174,928
$
133,565
其他综合亏损，税后净额：
外币兑换损失
(38,481)
(89,312)
外汇套期保值活动的未实现收益
 
3,361
15,143
未实现投资损失
(6)
(9)
养老金调整收益
807
724
其他综合亏损，税后净额
 
(34,319)
(73,454)
综合收益
 
140,609
60,111
可归因于非控股权益的综合(收益)损失：
 
净收入
 
(8,931)
(3,304)
外币兑换损失
6,098
13,179
可归因于非控股权益的综合(收益)损失
 
(2,833)
9,875
可归因于Henry Schein公司的全面收入。
 
$
137,776
$
69,986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
请参阅随附的说明。
 
6
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合并报表
 
股东权益的变化
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
 
累计
普通股
其他内容
其他
总计
$0.01面值
实缴
留用
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
平衡，2020年12月26日
142,462,571
$
1,425
$
-
$
3,454,831
$
(108,084)
$
636,213
$
3,984,385
净收入(不包括#美元)
7,053
 
归因于可赎回
持续经营的非控股权益)
-
-
-
165,997
-
1,878
167,875
外币兑换损失(不包括#美元的损失
6,173
可归因于可赎回的非控股权益)
-
-
-
-
(32,383)
75
(32,308)
外汇套期保值活动的未实现收益，
扣除税金净额$
1,334
-
-
-
-
3,361
-
3,361
未实现投资亏损，扣除税收优惠净额$
2
-
-
-
-
(6)
-
(6)
养老金调整收益，扣除税后净额为#美元
219
-
-
-
-
807
-
807
支付的股息
-
-
-
-
-
(77)
(77)
可赎回证券的公允价值变动
-
-
(45,520)
-
-
-
(45,520)
与以下项目相关的初始非控股权益和调整
商业收购
-
-
-
-
-
473
473
普通股回购和注销
(1,325,242)
(13)
(12,250)
(76,396)
-
-
(88,659)
基于股票的薪酬费用
281,645
3
12,787
-
-
-
12,790
以股票为基础的薪酬赔偿的结算
-
-
787
-
-
-
787
工资税预扣股份
(108,861)
(2)
(7,176)
-
-
-
(7,178)
超逾以下款额的押记的转移
 
资本
-
-
51,372
(51,372)
-
-
-
平衡，2021年3月27日
141,310,113
$
1,413
$
-
$
3,493,060
$
(136,305)
$
638,562
$
3,996,730
 
累计
普通股
其他内容
其他
总计
$0.01面值
实缴
留用
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
余额，2019年12月28日
143,353,459
$
1,434
$
47,768
$
3,116,215
$
(167,373)
$
632,093
$
3,630,137
采用新会计准则的累积影响
-
-
-
(412)
-
-
(412)
净收入(不包括#美元)
2,839
 
归因于可赎回
持续经营的非控股权益)
 
-
-
-
130,261
-
465
130,726
外币兑换损失(不包括#美元的损失
13,027
可归因于可赎回的非控股权益)
 
-
-
-
-
(76,133)
(152)
(76,285)
外汇套期保值活动的未实现收益，
扣除税金净额$
5,090
-
-
-
-
15,143
-
15,143
未实现投资亏损，扣除税收优惠净额$
2
-
-
-
-
(9)
-
(9)
养老金调整收益，扣除税后净额为#美元
324
-
-
-
-
724
-
724
支付的股息
 
-
-
-
-
-
(499)
(499)
购买非控股权益
-
-
(1,597)
-
-
(692)
(2,289)
可赎回证券的公允价值变动
 
-
-
13,072
-
-
-
13,072
普通股回购和注销
 
(1,200,000)
(12)
(10,949)
(62,828)
-
-
(73,789)
基于股票的薪酬抵免
507,410
5
(17,519)
-
-
-
(17,514)
工资税预扣股份
 
(227,509)
(3)
(13,871)
-
-
-
(13,874)
以股票为基础的薪酬赔偿的结算
-
-
660
-
-
-
660
分离动物保健业务
-
-
1
-
-
-
1
平衡，2020年3月28日
 
142,433,360
$
1,424
$
17,565
$
3,183,236
$
(227,648)
$
631,215
$
3,605,792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
请参阅随附的说明。
 
7
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合并报表
 
现金流
(单位：千)
(未经审计)
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
经营活动的现金流：
净收入
 
$
174,928
$
133,565
停产损失
-
(282)
持续经营收入
174,928
133,847
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销
 
49,363
46,983
无形资产减值费用
-
2,000
基于股票的薪酬(信用)费用
 
12,790
(17,514)
贸易和其他应收账款损失准备金(受益于)
 
(2,696)
14,543
递延所得税拨备
11,171
2,645
关联公司收益中的权益
(5,878)
(2,734)
来自股权关联公司的分配
 
5,139
2,413
未确认税收优惠的变化
 
2,804
(1,575)
其他
 
35
(13,924)
扣除收购后的营业资产和负债变化：
应收账款
 
118,795
(1,283)
盘存
 
(78,085)
73,038
其他流动资产
 
(45,310)
(22,002)
应付账款和应计费用
 
(179,725)
(137,680)
持续经营活动提供的现金净额
63,331
78,757
用于非持续经营的经营活动的现金净额
-
(282)
经营活动提供的净现金
63,331
78,475
投资活动的现金流：
固定资产购置情况
 
(13,843)
(23,008)
与股权投资和业务有关的付款
收购，扣除收购的现金后的净额
 
(204,027)
(37,947)
出售股权投资所得收益
-
12,000
向关联公司偿还贷款
139
1,137
其他
 
(5,513)
(5,787)
持续经营中用于投资活动的现金净额
(223,244)
(53,605)
用于投资活动的非持续经营净现金
-
-
用于投资活动的净现金
 
(223,244)
(53,605)
融资活动的现金流：
银行借款净变动
 
(241)
358,639
发行长期债券所得款项
 
-
250,000
长期债务的本金支付
 
(17,781)
(8,478)
发债成本
(85)
(58)
普通股回购付款
 
(88,659)
(73,789)
支付与为员工税预扣的股票相关的税款
(6,158)
(13,155)
分配给非控股股东
(6,520)
(3,664)
收购子公司的非控股权益
 
-
(14,925)
向Henry Schein动物保健业务支付款项
-
(2,962)
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额
(119,444)
491,608
非持续经营的融资活动提供的现金净额
-
282
融资活动提供(用于)的现金净额
(119,444)
491,890
汇率变动对持续经营现金及现金等价物的影响
2,710
(5,489)
汇率变动对非持续经营现金及现金等价物的影响
-
-
持续经营产生的现金和现金等价物净变化
(276,647)
511,271
非持续经营产生的现金和现金等价物净变化
-
-
期初现金和现金等价物
 
421,185
106,097
期末现金和现金等价物
 
$
144,538
$
617,368
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
8
附注1
 
–
陈述的基础
 
我们的合并财务报表也包括我们的账目。
 
就像我们全资拥有和占多数的公司一样-
拥有子公司。
 
某些前期金额已重新分类以符合
 
至本期
演示文稿。
 
 
我们随附的未经审计的合并财务报表
 
按照会计准则编制
美国公认的临时性原则(“美国公认会计原则”)
 
财务信息和
表格10-Q的说明和S-X规则第10条。
 
因此，它们不包括所有
美国公认会计原则要求的信息和脚注披露
 
完成财务报表。
 
我们合并一个可变利息实体(“VIE”)，在该实体中我们持有可变利息，并且是主要的
受益人。
 
VIE是一种贸易应收账款证券化。
 
我们是主要受益者，因为我们
有权指导对经济表现影响最大的活动
 
并且有义务
承担大部分损失或收益。
 
该VIE的经营结果和财务状况
 
是
包括在我们的合并财务报表中。
 
 
对于合并的VIE，已转移的贸易应收账款
 
作为VIE的抵押品
相关债务。
 
债权人对这些应收贸易账款的损失有追索权。
 
2021年3月27日
到2020年12月26日，
没有应收贸易账款被限制用来清偿这笔债务。
VIE，
 
也没有债权人向我们追索的VIE债务。
 
合并财务报表反映考虑的所有调整。
 
对于公平地呈现
中期综合经营业绩及财务状况
 
呈上了。
 
所有这些调整都是
具有正常的重复性。
 
这些未经审计的中期合并财务报表应
 
被读入
连同经审计的综合财务报表和附注
 
合并财务报表
载于我们截至十二月底止年度的Form 10-K年报
 
26, 2020.
 
 
按照会计原则编制财务报表
 
在美国被普遍接受
国家
 
要求我们做出影响报告资产金额的估计和假设
 
和负债，以及
披露财务报告日期的或有资产和负债
 
报表和报告的金额
报告期内的收入和费用。
 
实际结果可能与这些估计不同。
 
.的结果
截至2021年3月27日的三个月的运营不一定
 
表示预期的结果
任何其他过渡期或截至2021年12月25日的年度。
 
2020年3月，世界卫生组织宣布新型冠状病毒病2019年(“新冠肺炎”)为
大流行。新冠肺炎大流行对全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链，
造成了全球金融市场的严重波动和混乱。作为回应，
 
许多国家实施了
企业关闭和限制、留在家中和社交距离条例
 
以及类似的措施来打击
这场大流行严重影响了全球商业，并戏剧性地
 
牙科产品需求减少
以及2020年第二季度的某些医疗产品。
 
需求在2020年下半年有所增加，并已
持续到2021年第一季度，导致
 
上一年受个人产品销售的推动
防护用品和新冠肺炎相关产品。
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
9
我们的合并财务报表反映了估计和假设。
 
由我们制造的，除了其他影响之外，
我们的商誉、长寿资产和确定的长寿无形资产评估；
 
存货计价；股权投资
估值；年度有效税率的评估；递延收入的估值
 
税收和所得税
或有事项；坏账准备；套期保值活动；供应商
 
回扣.测量
某些基于股票的绩效奖励和现金奖金的薪酬成本
 
计划；及退休金计划
假设。由于围绕着
 
新冠肺炎的未来影响，我们的判断
关于估计和减值，未来可能会发生变化。在……里面
 
此外，新冠肺炎的影响也带来了一定的影响。
对我们的业务、运营结果和现金流产生重大不利影响，主要是
 
在#年第二季度
2020年。在2020年第二季度的后半段，
 
牙科和医疗诊所开始在全球范围内重新开业，
在2020年下半年继续这样做。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢复到
水平接近大流行前的水平，尽管美国某些地区。
 
国际上正在经历一场
新冠肺炎案件增多。有一个持续的风险，那就是新冠肺炎
 
大流行可能再次有一种物质
对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响，并可能导致
 
对…产生重大不利影响
我们的财务状况和流动性。然而，潜在影响的程度不能合理地估计在
这一次。
 
 
 
附注2-关键会计政策、通过的会计公告和最近发布的会计
标准
 
关键会计政策
 
 
年内，我们的主要会计政策并无重大改变。
 
截至3月27日的三个月，
2021年，与项目中描述的关键会计政策相比
 
8至合并财务报表
包括在截至12月的年度报告Form 10-K中
 
2020年26日，除以下情况外：
 
采用的会计公告
 
 
在……里面
2019年12月
，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了最新会计准则
(“ASU”)第2019-12号，“所得税”(专题740)：简化所得税会计(“ASU 2019--
12”).
 
ASU 2019-12年度将简化所得税会计
 
通过删除一般情况下的某些例外情况
主题740中的原则。
 
修正案还提高了一致性应用。
 
为其他公司简化美国GAAP
通过澄清和修改现有指导意见，确定了主题740的领域。
 
我们的
收养
 
亚利桑那州立大学2019-12年的
对我们合并财务报表的重大影响。
 
近期发布的会计准则
 
2020年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU第2020-06号文件，“债务--可转换债务和其他选项”(副主题
470-20)和“衍生工具和套期保值实体的自有权益”(分主题815-40)：可转换资产的会计
实体自身权益中的工具和合同(“ASU 2020-06”)。
 
ASU 2020-06简化了会计核算
适用于可兑换工具。
 
除了取消某些会计模式外，该ASU
 
包括改进
关于可转换工具和每股收益(EPS)指引的披露，以及
 
修正了以下内容的指导
衍生品的范围例外于实体自有股权的合同。
 
ASU 2020-06财政年度有效
从2021年12月15日之后开始。
 
我们不期望这个亚利桑那州立大学的要求会有材料
对我们合并财务报表的影响。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
10
注3-与客户签订合同的收入
 
 
收入是根据我们的第8项披露的政策确认的
 
表格10-K年度报告
截至2020年12月26日的一年。
 
收入的分类
 
下表按细分市场和地理位置对我们的收入进行了分类：
 
截至三个月
 
2021年3月27日
北美
国际
全球
收入：
医疗保健分配
牙科
 
$
1,044,783
744,145
1,788,928
医疗
 
965,127
27,910
993,037
医疗保健总分布
2,009,910
772,055
2,781,965
技术
 
和增值服务
121,937
21,059
142,996
总收入
 
$
2,131,847
$
793,114
$
2,924,961
截至三个月
 
2020年3月28日
北美
国际
全球
收入：
医疗保健分配
牙科
 
$
888,372
586,704
1,475,076
医疗
 
778,028
22,660
800,688
医疗保健总分布
1,666,400
609,364
2,275,764
技术
 
和增值服务
113,498
18,467
131,965
总计不包括
 
企业TSA收入
 
(1)
1,779,898
627,831
2,407,729
企业TSA收入
 
(1)
-
21,142
21,142
总收入
 
$
1,779,898
$
648,973
$
2,428,871
 
(1)
 
公司TSA收入是指根据过渡服务协议向Covetrus销售某些动物保健品
与2020年12月结束的动物健康衍生产品有关的协议。
 
看见
注-18关联方
交易记录
 
以获取更多信息。
 
截至2020年12月26日，合同负债的当前部分为$
71.5
 
在应计项目中报告了百万美元
费用：其他和$
8.2
 
与非流动合同负债有关的100万美元在其他负债中报告。
 
在截至2021年3月27日的三个月中，我们确认了
 
$
32.9
 
其中的百万美元
之前推迟到2020年12月26日。
 
在2021年3月27日，合同的当前和非当前部分
负债为$
73.7
 
百万美元和$
9.5
 
分别为百万美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
11
注4
 
–
分段数据
 
我们通过以下途径开展业务
二
 
需要报告的部分：(I)医疗保健分配和(Ii)技术
 
和
增值服务。
 
这些细分市场向相同的客户群提供不同的产品和服务。
 
医疗保健分布可报告细分市场聚合了我们的全球牙科
 
和医疗运营部门。
 
这
销售消费品，小型设备，实验室产品，
 
大型设备，设备维修
服务，品牌和仿制药，疫苗，外科产品，诊断
 
检测、感染控制
产品和维生素。
 
我们的全球牙科集团为办公室牙医、牙科实验室、学校提供服务。
以及其他机构。
 
我们的全球医疗集团为办公室医生、门诊医生提供服务
 
手术
中心、其他替代护理机构和其他机构。
 
我们的全球牙科和医疗集团为
中的从业者
31
 
世界各国。
 
我们的全球技术和增值服务集团提供软件，
 
技术和其他附加值
为卫生保健从业者提供的服务。
 
我们的技术团队产品包括实践管理软件
牙科和医疗从业者系统。
 
我们的增值业务解决方案包括
无追索权基础、电子服务、实践技术、网络和硬件服务以及继续教育
为从业者提供服务。
 
下表提供了有关我们的可报告和运营的信息
 
细分市场：
 
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
净销售额：
医疗保健分配
(1)
牙科
 
$
1,788,928
$
1,475,076
医疗
 
993,037
800,688
医疗保健总分布
2,781,965
2,275,764
技术
 
和增值服务
(2)
142,996
131,965
总计不包括
 
企业TSA收入
2,924,961
2,407,729
企业TSA收入
(3)
-
21,142
总计
 
$
2,924,961
$
2,428,871
 
(1)
 
包括消耗品，小型设备，实验室产品，大型设备，设备维修服务，品牌和
属类
 
药品、疫苗、外科产品、诊断测试、感染控制产品、个人防护设备
还有维他命。
(2)
 
由诊所管理软件和其他增值产品组成，主要分发给医疗保健提供者，
无追索权的金融服务、电子服务、从业人员继续教育服务、咨询和其他
服务。
(3)
 
公司TSA收入是指根据#年签订的过渡服务协议向Covetrus销售某些产品
 
与动物健康衍生产品的联系，该衍生产品于2020年12月结束。
 
看见
注-18关联方交易
 
有关更多信息，请参阅
信息。
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2020
2020
营业收入：
医疗保健分配
 
$
197,932
$
148,167
技术
 
和增值服务
 
31,996
25,698
总计
$
229,928
$
173,865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
12
附注5--债务
 
银行信贷额度
 
银行信贷额度包括以下内容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
循环信贷协议
$
-
$
-
其他短期银行信贷额度
67,415
73,366
总计
 
$
67,415
$
73,366
 
循环信贷协议
 
在……上面
2017年4月18日
，我们达成了一笔$
750
 
百万循环信贷协议(“信贷协议”)，
在以下时间内成熟
2022年4月
.
 
利率是以美元伦敦银行同业拆借利率为基准的。
 
加上基于我们杠杆率的利差
每个财务报告季度末。
 
我们预计大多数伦敦银行同业拆借利率将在伦敦银行间同业拆借利率之后立即停止。
2021年12月31日，而剩余的LIBOR利率将停止
 
紧接在2023年6月30日之后，
将需要对我们的债务协议进行修改，以反映新的
 
参考汇率。我们并不期待
在我们的债务协议中停止使用伦敦银行同业拆借利率作为参考利率
 
对我们的经济造成实质性的不利影响
财务状况或对我们的利息支出有重大影响。
 
除其他事项外，信贷协议还要求
我们保持最高杠杆率。此外，信贷协议包含惯例
陈述、保证和肯定契约以及习惯性否定
 
契诺，但须受
就留置权、债务、重大公司变革进行谈判的例外情况
 
(包括合并)、处置和
某些限制性协议。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我们没有借款
 
对此
循环信贷安排。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
9.3
 
百万美元和$
9.5
 
百万
根据信贷安排分别向第三方提供的信用证。
 
2020年4月17日，我们修改了信贷协议，其中包括
 
事情，(一)修改金融契约
从总杠杆率到净杠杆率，(二)调整
 
反映净杠杆的定价网格
比率计算；及(Iii)提高最高维修杠杆率
 
一直到2021年3月31日。
 
364天信贷协议
 
 
2021年3月4日，我们偿还了未偿还的债务，并终止了
 
贷款人在我方美元项下的承诺
700
百万
364
-天期信贷协议，签订日期为
2020年4月17日
.
 
这个设施原定于
在……上成熟
2021年4月16日
.
 
 
其他短期信贷
 
线条
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我们有各种其他短期
 
可用银行信贷额度，共
哪个$
67.4
 
百万美元和$
73.4
 
分别有100万人未偿还。
 
在2021年3月27日和12月26日，
2020年，所有这些信贷额度下的借款都有一个加权平均值
 
年利率
4.52
%和
4.14
%,
分别为。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
13
长期债务
 
长期债务包括以下内容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
私募机构
 
$
606,355
$
613,498
应付票据
-
1,554
五花八门
 
应付利息的抵押和非抵押贷款，
以不同的分期付款方式通过
2023
 
以利率计算
从
2.45
%至
4.27
在2021年3月27日时为%，并且
 
从
2.62
%至
4.27
2020年12月26日的百分比
5,969
4,596
融资租赁义务(见附注7)
5,313
5,961
总计
 
617,637
625,609
较短的当前到期日
 
(111,176)
(109,836)
长期债务总额
 
$
506,461
$
515,773
 
私人配售设施
 
我们的私人配售设施，
三
 
保险公司的贷款总额为$
1
 
十亿美元，并且
在未承诺的基础上以固定利率提供，经济条款待商定
 
在发行时，来自
一次又一次地通过
2023年6月23日
.
 
这些设施使我们可以向银行发行优先本票。
 
贷款人在一个固定的
利率基于商定的与适用国库券的利差
 
发行时间。
 
每一项的期限
可能的发行将由我们选择，范围可从
五
 
至
15
 
年(平均寿命不超过
12
年)。
 
根据融资机制发行的任何债券所得款项将用于
 
用于一般公司用途，包括
营运资本和资本支出，为现有债务再融资
 
和/或为潜在的收购提供资金。
 
这些协议规定，除其他事项外，我们坚持
 
某些最高杠杆率，并包含
与附属债务、留置权、关联交易、处置有关的限制
 
资产和资产的某些变化
所有权。
 
这些设施包含补充性条款，以防我们
 
在开工前付清所有设施
适用的到期日。
 
2021年3月5日，我们修改了私募融资机制，其中包括：(A)修改财务安排
《公约》从以净杠杆率为基础改为总杠杆率，并(B)恢复最高杠杆率
维护总杠杆率达到3.25X并删除1.00如果净杠杆率达到1%，就会触发利率上升
比率将超过3.0x.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
14
我们私募融资借款的组成部分如下
 
2021年3月27日的日期如下所示
表(千)：
 
数量
借债
借债
 
借款日期
出类拔萃
率
到期日
2012年1月20日
 
(1)
$
7,143
3.09
%
2022年1月20日
2012年1月20日
50,000
3.45
2024年1月20日
2012年12月24日
50,000
3.00
2024年12月24日
2014年6月2日
100,000
3.19
2021年6月2日
(2017年6月16日)
100,000
3.42
2027年6月16日
2017年9月15日
100,000
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100,000
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100,000
2.35
2030年9月2日
减去：递延债务发行成本
(788)
$
606,355
(1)
 
年刊
 
偿还约$
7.1
 
这笔借款的百万美元始于
2016年1月20日
.
 
美国贸易应收账款证券化
 
我们与作为代理的一家银行签订了一项融资协议，该协议基于我们美国贸易账户的证券化。
应收账款，以资产证券化计划的形式组织，有定价
 
承诺最高可达
三年
.
 
我们目前的设施，购买限额是#美元。
350
 
百万美元，原定于
2022年4月29日
.
 
在……上面
2020年6月22日，此工具的到期日延长至
2023年6月12日
 
并对其进行了修改，以调整某些
2020年的公约水平。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
不是
 
未偿还借款
在这个证券化工具下。
 
在2021年3月27日，本协议项下的借款利率
 
设施的基础是
资产支持商业票据利率研究
0.18
%+
0.95
%，综合费率为
1.13
%.
 
十二月二十六号，
2020年，这项贷款的借款利率是基于
 
资产支持商业票据利率研究
0.22
%+
0.95
%，综合费率为
1.17
%.
 
如果我们的应收账款收款模式因客户或
 
迟交或不付款，
我们在这项贷款下借款的能力可能会降低。
 
我们被要求支付以下承诺费：
25
 
至
45
 
基点取决于计划利用率。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
15
附注6-租契
 
租契
 
我们有公司办公室、办公空间、配送和其他设施、车辆的运营和融资租赁。
和某些设备。
 
我们的租约剩余期限不到
一年
 
到大约
15年
，其中一些
哪一个
可能包括延长租约长达10年的选项
.
 
租赁费用的构成如下
以下是：
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
运营租赁成本：
(1)
$
23,106
$
22,079
融资租赁成本：
使用权资产摊销
 
604
432
租赁负债利息
26
37
金融总量
 
租赁费
$
630
$
469
(1)
包括可变租赁费用。
与租赁相关的补充资产负债表信息如下：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
经营租赁：
经营性租赁使用权资产
$
301,759
$
288,847
流动经营租赁负债
68,580
64,716
非流动经营租赁负债
248,624
238,727
经营租赁负债总额
$
317,204
$
303,443
融资租赁：
财产和设备，按成本价计算
$
10,388
$
10,683
累计折旧
(4,607)
(4,277)
财产和设备，扣除累计折旧后的净额
$
5,781
$
6,406
长期债务的当期到期日
$
2,256
$
2,420
长期债务
3,057
3,541
金融总量
 
租赁负债
$
5,313
$
5,961
加权平均
 
剩余租赁期
 
年份：
经营租约
7.4
7.5
融资租赁
4.2
4.3
加权平均
 
折扣率：
经营租约
2.6
%
2.8
%
融资租赁
1.9
%
1.9
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
16
与租赁相关的补充现金流量信息如下：
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流
$
19,150
$
19,146
融资租赁的营业现金流
23
27
融资租赁的现金流融资
625
495
以租赁义务换取的使用权资产：
经营租约
 
$
32,388
$
8,065
融资租赁
99
1,222
 
租赁负债的期限如下：
2021年3月27日
运营中
金融
租契
租契
2021
$
57,860
$
1,821
2022
64,241
1,545
2023
46,827
643
2024
32,991
329
2025
29,515
294
此后
117,566
883
总未来
 
租赁费
349,000
5,515
减去：推定利息
(31,796)
(202)
总计
$
317,204
$
5,313
 
截至2021年3月27日，我们有额外的运营租赁和总租赁付款
 
共$
11.1
 
百万美元用于
建筑
和车辆
 
还没有开始的项目。
 
这些营运租约将于三月后开始生效。
 
27, 2021,
租赁条款为
两年
 
至
10年
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
17
附注7-可赎回的非控制权益
 
我们某些子公司的一些少数股东有权在
 
在某些时候，要求我们获得
他们在这些实体中的所有权权益以公允价值计算。
 
会计准则编纂(“ASC”)主题480-10是
适用于需要或可能需要我们的非控制性权益
 
购买全部或部分
非控股公司在合并子公司中的未偿还权益
 
看跌期权条款下的利益持有人
合同协议中包含的选择权。
 
可赎回非控制性变更的构成要件
截至2021年3月27日止三个月及截至十二月底止年度的利息
 
26、2020在
下表：
 
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
期初余额
 
$
327,699
$
287,258
可赎回非控股权益因以下原因而减少
赎回
 
-
(17,241)
因业务增加可赎回的非控股权益
收购
85,037
28,387
可赎回非控股权益的净收入
 
7,053
13,363
宣布的股息
 
(6,237)
(12,631)
可归因于以下因素的外币折算损失的影响
可赎回的非控股权益
 
(6,173)
(4,279)
可赎回证券的公允价值变动
 
45,520
32,842
期末余额
 
$
452,899
$
327,699
 
附注8-综合收入
 
全面收益包括某些收益和损失，根据美国
 
公认会计原则，
 
不包括在净收入中，因为
这些金额被直接记录为对股东权益的调整。
 
公平。
 
 
下表汇总了我们累计的其他综合亏损，净额为
 
截至以下日期的适用税额：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
可归因于可赎回的非控股权益：
外币折算调整
 
$
(30,790)
$
(24,617)
可归因于非控制性利益的：
外币折算调整
 
$
310
$
235
可归功于Henry Schein，Inc.：
外币折算调整
$
(108,948)
$
(76,565)
外汇套期保值活动的未实现亏损
 
(8,127)
(11,488)
未实现投资收益(亏损)
(5)
1
养老金调整损失
 
(19,225)
(20,032)
累计其他综合损失
 
$
(136,305)
$
(108,084)
累计总额
 
其他综合损失
 
$
(166,785)
$
(132,466)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
18
下表汇总了综合收益净额的组成部分
 
适用税额如下：
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
净收入
 
$
174,928
$
133,565
外币兑换损失
(38,481)
(89,312)
税收效应
 
-
-
外币兑换损失
(38,481)
(89,312)
外汇套期保值活动的未实现收益
 
4,695
20,233
税收效应
 
(1,334)
(5,090)
外汇套期保值活动的未实现收益
 
3,361
15,143
未实现投资损失
(8)
(11)
税收效应
 
2
2
未实现投资损失
(6)
(9)
养老金调整收益
1,026
1,048
税收效应
 
(219)
(324)
养老金调整收益
807
724
综合收益
 
$
140,609
$
60,111
 
我们的财务报表是以美元计价的。
 
外国货币价值的波动
与美元相比，货币可能会产生重大影响
 
我们的综合收入。
 
这个
截至3月份的三个月的外币兑换亏损
 
2021年3月27日和截至3月28日的三个月，
2020年主要受到外币汇率变化的影响。
 
欧元、英镑、巴西
雷亚尔、澳元和加元。
 
 
下表汇总了我们的总综合收入，净额为
 
适用税额，如下所示：
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
可归因于
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
$
137,776
$
69,986
可归因于
非控制性权益
 
1,953
313
综合收益(亏损)可归因于
可赎回的非控股权益
 
880
(10,188)
综合收益
 
$
140,609
$
60,111
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
19
附注9-公允价值计量
 
 
公允价值被定义为出售一项资产或
 
有偿有序地转移债务
在测量日期市场参与者之间的交易。
 
公允价值层次结构区分
(1)根据获得的市场数据制定的市场参与者假设
 
来自独立来源(可观察
投入)和(2)实体自己对市场参与者假设的假设
在这种情况下可用的信息(无法观察到的输入)。
 
公允价值层次结构由三个大的层次组成，这使得
 
优先考虑未调整的报价
在资产或负债相同(1级)且优先级最低的活跃市场
 
到不可观察到的输入(级别3)。
公允价值层次的三个层次如下所述：
 
•
 
级别1-相同资产在活跃市场的未调整报价
 
或可在
测量日期。
 
•
 
级别2-级别1中包含的可观察到的报价以外的输入
 
对于资产或负债，
无论是直接的还是间接的。第二级投入包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；
相同或相似资产或负债在下列市场的报价
 
非活动的；非引用的输入
资产或负债可观察到的价格；以及
 
主要来源于或证实于
通过相关性或其他方式观察到的市场数据。
 
•
 
级别3-资产或负债无法观察到的输入。
 
下一节介绍我们金融工具的公允价值。
 
以及我们过去使用的方法论
衡量他们的公允价值。
 
 
投资和应收票据
 
对于非合并项目的投资，没有可供报价的市场价格
 
关联方和应收票据；
然而，我们相信账面金额是根据利息对公允价值的合理估计。
 
年内的差饷
适用的市场。
 
债务
 
我们债务的公允价值(包括银行信用额度)分类为
 
公允价值层次结构中的第三级，截至
2021年3月27日和2020年12月26日估计为$
685.1
 
百万美元和$
699.0
 
分别为百万美元。
 
因素
我们在估计债务公允价值时考虑的因素包括
 
市场状况，如利率和
信用利差。
 
衍生品合约
 
衍生品合约使用报价的市场价格进行估值，
 
重要的其他可观测的和不可观测的
投入。
 
我们使用衍生工具将外汇汇率波动的风险降至最低。
费率。
 
我们的衍生工具主要包括外币远期。
 
与某些协议相关的协议
公司间贷款，某些预测的库存购买承诺
 
外国供应商，外币
远期合约对冲我们部分以欧元计价的海外业务
 
它们被指定为网络
出于经济目的的投资套期保值和总回报互换
 
套期保值我们没有资金的不合格的
补充性退休计划和我们的延期补偿计划。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
20
我们大部分外币衍生工具合约的公允价值为
 
通过比较我们的合同得到的
利率为基础市场利率的公布远期价格，该价格
 
是以可比的市场汇率为基础的
交易并归类于公允价值层次结构的第2级。
 
看见
附注14-衍生工具和套期保值
活动
 
以获取更多信息。
 
可赎回的非控股权益
 
可赎回非控股权益的价值在
 
公允价值层次结构的第三级，并且是
基于最近的交易和/或隐含的收益倍数。
 
看见
附注7-可赎回的非控制
利益
 
以获取更多信息。
 
下表列出了我们的资产和负债，这些资产和负债
 
按公允价值在经常性资产上确认
按公允价值层次的适当水平分类的基准，截至
 
2021年3月27日和12月26日，
2020:
 
2021年3月27日
1级
2级
3级
总计
资产：
衍生品合约
 
$
-
$
1,856
$
-
$
1,856
总回报
 
掉期
-
1,458
-
1,458
总资产
 
$
-
$
3,314
$
-
$
3,314
负债：
衍生品合约
 
$
-
$
5,353
$
-
$
5,353
总负债
 
$
-
$
5,353
$
-
$
5,353
可赎回的非控股权益
 
$
-
$
-
$
452,899
$
452,899
2020年12月26日
1级
2级
3级
总计
资产：
衍生品合约
 
$
-
$
1,868
$
-
$
1,868
总回报
 
掉期
-
1,565
-
1,565
总资产
 
$
-
$
3,433
$
-
$
3,433
负债：
衍生品合约
 
$
-
$
11,765
$
-
$
11,765
总负债
 
$
-
$
11,765
$
-
$
11,765
可赎回的非控股权益
 
$
-
$
-
$
327,699
$
327,699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
21
注10
 
–
商业收购
 
 
收购
 
我们在截至2021年3月27日的三个月内完成了对我们的财务无关紧要的收购
发言。
 
我们完成的收购包括
 
我们的医疗保健分配和
技术和增值服务细分市场。
 
我们最初获得的所有权权益范围在
大致
65
%至
100
%.
 
我们医疗保健分销部门的收购对象包括
专业从事牙科产品经销，提供家庭医疗用品，产品配套和消毒。
包装。
 
在我们的技术和增值服务部门，我们收购了专注于牙科的公司
营销和网站解决方案、实践过渡服务和业务
 
分析和情报软件。
 
 
下表汇总了截至该日期的估计公允价值
 
收购款、已付对价和净值
截至2021年3月27日的三个月内，为收购而收购的资产。
 
当我们用我们最好的估计
和假设，以准确评估这些收购的资产和负债
 
在收购日期假设以及
或有对价，在适用的情况下，我们的估计本身是不确定的。
 
而且还需要改进。
 
作为一个
结果，在测量期内，我们可能会记录对以下各项的调整
 
取得的资产和承担的负债
在我们的合并资产负债表中与商誉相对应的抵销。
 
 
收购注意事项：
现金
$
213.8
可赎回的非控股权益
75.2
总对价
289.0
取得的可识别资产和承担的负债：
流动资产
86.9
无形资产
151.4
其他非流动资产
19.0
流动负债
(31.8)
递延所得税
(9.4)
其他非流动负债
(22.4)
可识别总数
 
净资产
193.7
商誉
95.3
收购的总净资产
$
289.0
 
我们通常分配购买的主要资产和负债类别
 
价格(不包括商誉)包括
可识别的无形资产(即商标和商号、客户
 
关系和列表，竞业禁止
协议和产品开发)、财产、厂房和设备、递延税金以及其他流动和长期的-
定期资产和负债。
 
可识别无形资产的估计公允价值是基于关键的
 
估计，
根据对市场状况的分析得出的判断和假设，
 
贴现率，贴现现金流，
客户保留率和预计使用寿命。
 
被收购子公司的一些以前的所有者有资格获得额外的
 
购买价格现金对价，如果
达到了一定的财务目标。
 
我们对额外购买的估计公允价值有应计负债。
收购时的价格对价。
 
对这些应计金额的任何调整都记录在我们的
合并损益表。
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月，
 
当时没有
在我们的综合损益表中记录的重大调整
 
与估计或有事项的变化有关
购买价格负债。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
22
附注11-重组计划
 
 
2019年11月20日，我们承诺实施一项深思熟虑的计划，
 
降低相关滞留成本
与动物健康分拆，使运营合理化，并提供费用
 
效率。
 
这些活动
原计划于2020年底完工。
 
因应营商环境的变化
受新冠肺炎疫情的影响，我们延长了这些活动的时间
 
到2021年底。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月内，我们
 
记录的重组成本为#美元
2.9
百万美元和$
4.8
 
分别为百万美元。这些时期的重组成本包括遣散费。
福利和设施退出成本。
 
与这些重组相关的成本包括在
 
单独的行项目，
合并损益表中的“重组成本”。
 
我们目前无法真诚地确定……的金额或范围。
与这些活动相关的预计发生的金额
 
在2021年，对于每一种主要类型的
与之相关的成本和相对于总成本或估计的成本
 
金额或金额范围的
将导致未来的现金支出。
 
下表显示了为重组而支出和支付的净额。
 
在此期间发生的费用
截至2021年3月27日的三个月和2020财年
 
和剩余的应计余额
截至2021年3月27日的重组成本，包括在应计项目中
 
费用：我们合并后的其他费用
资产负债表：
 
设施
遣散费
闭幕式
费用
费用
其他
总计
余额，2019年12月28日
 
$
12,911
$
826
$
73
$
13,810
备抵
 
25,855
5,878
360
32,093
付款和其他调整
 
(26,152)
(6,309)
(329)
(32,790)
平衡，2020年12月26日
 
$
12,614
$
395
$
104
$
13,113
备抵
 
2,848
(151)
234
2,931
付款和其他调整
 
(8,623)
156
(243)
(8,710)
平衡，2021年3月27日
 
$
6,839
$
400
$
95
$
7,334
 
下表按可报告部分显示了净额
 
已支出并支付的重组成本
在截至2021年3月27日的三个月内发生
 
我们的2020财年和剩余的财年
截至2021年3月27日的重组成本应计余额：
 
技术
 
和
卫生保健
增值
分布
服务
总计
余额，2019年12月28日
 
$
13,373
$
437
$
13,810
备抵
 
30,935
1,158
32,093
付款和其他调整
 
(31,484)
(1,306)
(32,790)
平衡，2020年12月26日
 
$
12,824
$
289
$
13,113
备抵
 
2,803
128
2,931
付款和其他调整
 
(8,531)
(179)
(8,710)
平衡，2021年3月27日
 
$
7,096
$
238
$
7,334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
23
注12
 
–
每股收益
 
每股基本收益是通过除以可归因于的净收入来计算的。
 
给Henry Schein，Inc.的加权票-
期内已发行普通股的平均数。
 
我们的稀释后每股收益计算方法类似。
基本每股收益，但它反映了可发行普通股的影响
 
对于目前未归属的
限制性股票和限制性股票单位以及在行使股票期权时
 
库存股方法在我国上市公司中的应用
它们具有稀释效应的时期。
 
对用于计算基本收益和基本收益的股票进行对账
 
稀释后的股份如下：
 
 
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
基本信息
 
142,298
142,967
稀释证券的影响：
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
 
1,100
128
稀释
 
143,398
143,095
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
24
附注13--所得税
 
 
截至2021年3月27日的三个月，我们的实际税率为
25.1
与
22.4
上一年的百分比
句号。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
 
截至三个月
2021年3月27日的主要原因是州所得税和外国所得税和利息。
 
费用。
 
之间的区别
我们的有效税率和截至三个月的联邦法定税率
 
2020年3月28日主要涉及
国家和外国所得税和利息费用以及相关的税费和抵免
 
具有法人资格
在美国以外的地方进行重组。
 
《2021年美国救援计划法案》(简称ARPA)于2021年3月11日签署成为法律。
 
ARPA包括一个
企业所得税条款进一步限制薪酬可抵扣
 
根据第162(M)条缴税
从2026年12月31日之后的几年开始。
 
第162(M)条一般限制支付的补偿的扣除额。
 
至
覆盖了上市公司的员工。
 
覆盖的员工包括首席执行官、首席财务官和三位最高的
受薪军官。ARPA将覆盖的员工群体扩大到另外五名薪酬最高的员工
员工。
 
2020年3月27日，冠状病毒援助、救济和经济安全法案
 
(“CARE法案”)于#年颁布。
应对新冠肺炎大流行。
 
CARE法案包括但不限于某些所得税
修改第163(J)条商业利益限制和
 
净营业亏损结转和
结转规则。
 
我们已经分析了CARE法案的所得税条款，并说明了
截至2020年3月28日的三个月的影响，没有
 
对我们整合后的
财务报表。
 
在以下条款下，我们还可以享受某些其他非所得税优惠
 
《关爱法案》
需要进一步澄清或解释可能影响我们的合并财务报表
 
在未来。
 
未确认的税收优惠总额，包括在“其他”中
 
我们合并后的“负债”
截至2021年3月27日的资产负债表约为
89.2
 
百万美元，其中$
73.0
 
一百万会影响到
确认的有效税率。
 
有可能未确认的税收优惠金额将
 
下一步的变化
12个月，这可能会对我们的合并报表产生实质性影响
 
收入。
 
须由主要税务管辖区审核的课税年度包括2012、2013、2017及往后的年度
美国国税局(“IRS”)以及某些州和某些地区2008年及以后的数据
外国司法管辖区。经美国国税局审计的所有纳税申报单在2011年和2014年正式关闭，截止日期为
2016年我们目前正在接受美国国税局(IRS)2012年和2013年的审计，所有实地工作都已完成。
我们与美国主管部门达成了一项和解协议，以解决与以下相关的某些转让定价问题
截至2019年12月28日的季度，2012年和2013年。对于2012年和2013年的所有剩余悬而未决的问题，
到目前为止，我们已经向上诉司提供了所有必要的文件，正在等待答复。我们
不相信最终决议会对我们的合并财务报表产生实质性影响。在.期间
截至2020年9月26日的季度，我们最终完成了与预定价部门的谈判，并达成了
商定2014-2025年的适当转让定价方法。这项决议的目标是
是为了减轻未来转让定价的审计调整。在2020年第四季度，我们达到了一个有利的
与美国国税局就选定审计年度的决议。
 
 
利息和罚金总额被归类为
 
所得税的规定。这个
税息支出金额约为#美元。
0.5
 
截至2021年3月27日的三个月，
$
0.3
 
截至2020年3月28日的三个月为100万美元。
 
应计利息总额包括在“其他”中。
负债“，约为#美元。
14.6
 
截至2021年3月27日的百万美元和
14.0
 
截至2020年12月26日，这一数字为100万。
 
不是
 
所列期间应计罚款。
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
25
附注14
 
–
衍生工具和套期保值活动
 
我们面临着市场风险，以及以美元计算的外币汇率的变化。
美元和其他货币，以及衍生工具交易对手信用风险的变化。
 
我们试图将这些问题降到最低
主要使用外币远期合约的风险和
 
维持交易对手信用额度。
 
这些
套期保值活动只能针对货币兑换提供有限的保护。
 
和信用风险。
 
可能存在的因素
影响我们套期保值计划的有效性，包括货币市场和
 
套期保值的可用性
信贷市场的工具和流动性。
 
我们签订的所有外币远期合约都是
套期保值计划的组成部分，并为唯一目的而签订
 
对现有的或预期的
货币风险敞口。
 
我们不以投机为目的签订此类合同，我们通过以下方式管理我们的信用风险
使我们的交易对手多样化，保持强劲的资产负债表，并拥有
 
资金来源多种多样。
 
2019年期间
我们进入了外币远期合约对冲我们以欧元计价的一部分
被指定为净投资套期保值的境外业务。这些净投资对冲抵消了这一变化。
由于外汇波动，我们在某些欧元功能货币子公司的投资的美元价值
汇率。
 
与这些净投资套期保值相关的收益和损失被记录下来。
 
在……里面
累计其他
综合损失
 
在我们合并的资产负债表中。
 
被排除在对冲评估之外的金额
有效性包括在我们合并报表的利息支出中
 
收入。
 
集合体
此净投资对冲的名义价值，到期日期为
2023年11月16日
，大约是欧元
200
 
百万美元。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月内，
 
我们确认了大约$
1.1
 
及$
1.2
这一净投资对冲分别节省了100万英镑的利息。
 
在……上面
2020年3月20日
,
我们签订了总回报掉期协议，目的是在经济上对冲我们的无资金来源的非
合格补充退休计划(“SERP”)和我们的递延补偿计划(“DCP”)。这次互换将
抵消我们SERP和DCP负债的变化。
 
在一开始，这些投资的名义价值
计划是$
43.4
 
百万美元。
 
在2021年3月27日，这些投资的名义价值
 
这些计划是$
77.5
百万美元。
 
截至2021年3月27日，该掉期的融资混合利率为
 
基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)
0.12
%+
0.50
%,
对于综合利率为
0.62
%.
 
截至2021年3月27日的三个月，我们记录了
 
收益，在
我们合并报表中的销售、一般和行政行项目
 
收入的一部分，大约为$
2.7
百万美元，扣除交易成本后，与这一未指定的掉期相关。
 
这一掉期预计将于
在当前到期日2022年3月29日之后按年计算，以及
 
预计将对我们的
行动的结果。
 
某些外币的价值与之相比的波动
 
对美元可能是正面的，也可能是负面的
影响我们的收入、毛利率、运营费用和留存收益，所有这些都表示
 
在美国
美元。
 
在我们认为审慎的情况下，我们主要通过以下方式进行套期保值
 
外币远期
旨在限制外币兑换影响的合约
 
收益的利率波动。
 
我们购买
短期(即一般
18
 
个月或以下)外币远期合约以防范
 
通货
与公司间贷款相关的汇兑风险
 
附属公司及支付
向我们的外国供应商购买商品。
 
我们不会对冲将外币利润转换为
美元，因为我们认为这是会计风险敞口，而不是
 
经济风险敞口。
 
我们的套期保值活动
从历史上看，这对我们的合并财务报表没有实质性影响。
 
因此，更多的披露
与ASC815要求的衍生品和套期保值活动相关的
 
被省略了。
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
26
附注15-基于股票的薪酬
 
我们随附的合并损益表反映了税前份额基础。
 
薪酬费用为$
12.8
百万(美元)
9.6
 
税后)，截至2021年3月27日的三个月和税前份额
 
基础薪酬
贷方$
17.5
 
百万(美元)
13.6
 
税后)，截至2020年3月28日的三个月。
 
$
17.5
 
百万
截至3月份的三个月股票薪酬的贷方
 
2020年28日，反映了我们减少的估计
在预期完成业绩目标方面受到新冠肺炎的影响。
 
我们随附的合并现金流量表展示了我们的
 
基于股票的薪酬费用(信用)作为
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整
 
所有提交的期间。
 
在
随同合并现金流量表，有
不是
 
与以下项目的税收减免相关的福利
超过已确认的补偿作为融资的现金流入
 
截至3月27日的三个月的活动，
2021年和2020年3月28日。
 
基于股票的薪酬是指授予基于股票的奖励的相关成本。
 
员工和非员工
员工董事。
 
我们在授予日以股票为基础的薪酬是根据以下估计的公允价值来衡量的
赔偿，并确认费用(扣除估计没收)为补偿
 
超出必要服务的费用
句号。
 
我们的股票薪酬费用一般反映在销售中。
 
和行政费用在我们的
合并损益表。
 
以股票为基础的奖励被提供给某些雇员和非雇员董事。
 
根据我们2020年的条款
股权激励计划与我国2015年度非员工董事股权激励计划
 
(统称为“计划”)。
 
这些计划
由董事会薪酬委员会管理
 
(“补偿”
委员会“)。
 
从历史上看，基于股权的奖励只以限制性股票单位的形式授予。
(“RSU”)。
 
然而，在2021年3月，我们的股权奖励是以RSU和非合格的形式授予的
股票期权。
 
 
RSU的奖励是以股票为基础的奖励，授予具有指定条件的获奖者
 
归属条款。
 
在.的情况下
RSU，普通股通常在归属满意时或之后交付
 
条件。
 
我们签发的回复单位
仅基于接受者随时间的持续服务(主要是四年的悬崖归属，不包括赠款)
根据2015年非雇员董事股票激励计划制定，该计划
 
主要是
12
-一个月的悬崖归属)，
以及基于我们实现的特定性能测量来授予的RSU
 
收件人继续说
随着时间的推移服务(主要是三年的悬崖赠与)。
 
对于这些RSU，我们将成本确认为补偿
按直线计算的费用。
 
 
在截至2021年3月27日的三个月内，由于
 
经济风险和不确定性
由于持续的新冠肺炎大流行，赔偿委员会
 
决定调整
根据我们的2021年长期激励计划授予的奖励
 
本财年的重点是
我们通过授予股票期权和基于时间的RSU来实现我们的长期价值，而不是
 
而不是基于性能的RSU。
 
股票
期权是允许接受者购买我们普通股的奖励
 
以下是固定价格的股票
股票期权的授予。
 
股票期权是以相当于我们收盘价的行权价授予的。
 
上的价格
授予日期。
 
2021年背心期间发行的股票期权
三分之一
 
每年根据受助人的持续服务情况，
在符合计划的条款和条件的情况下，完全归属
三年
 
从授予之日起，并拥有
合同期限为
十年
 
从授予之日起，以特定事件提前终止期限为准。
 
这些股票期权的补偿费用是使用分级归属确认的。
 
方法。
 
我们估计这个交易会
使用Black-Scholes估值模型的股票期权价值。
 
 
除了2021年长期激励计划下的股权奖励
 
2020年度股票激励计划
计划中，赔偿委员会批准了一项特别大流行
 
2020年度股票激励制度下的表彰奖
根据2018年长期激励计划向基于绩效的RSU的接受者提供计划
 
程序。
 
这些奖项将授予
50
在授权日的一周年时的%，以及
50
在授权日的两周年时的百分比，并被记录下来
作为补偿费用，采用分级授权法。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
27
 
对于基于时间的RSU，我们根据成交情况估计授予日的公允价值。
 
股票价格为
授予时间。
 
对于基于性能的RSU，最终授予和接收的股份数量
由收件人提供的服务是根据我们的表现来衡量的，并与指定的
 
指定时间段内的目标，如
由薪酬委员会决定。
 
尽管不能保证绩效目标将是
，我们根据以下公式估算基于性能的RSU的公允价值
 
我们在授予时的收盘价。
 
这些计划规定了对基于绩效的限制性
 
股票单位是重大事件的目标，
包括但不限于收购、资产剥离、新的商业投资、
 
某些资本交易
(包括股份回购)、重组费用(如有)、某些诉讼和解或付款(如有)变动
在会计原则或适用的法律或法规中发生变化
 
某些市场的所得税税率和
外汇波动。
 
在业绩期间，普通股的数量
 
将会的股票
最终归属与被发行及相关补偿费用
 
根据以下条件向上或向下调整
我们对实现这些业绩目标的估计。
 
交付给收件人的最终股份数量以及
确认为费用的相关补偿成本将以
 
根据我们定义的实际绩效指标
根据计划。
 
 
截至2021年3月27日，与未归属赔偿相关的未确认补偿成本总额为$
110.0
 
百万美元，其中
预计将在加权平均时间段内确认，加权平均时间约为
2.8
 
好几年了。
 
 
我们使用了以下加权平均假设来确定
 
股票期权的公允价值使用
布莱克-斯科尔斯估值模型：
 
 
预期股息收益率
 
0.0
%
预期股价波动
 
25.80
%
无风险利率
 
0.94
%
期权的预期寿命(年)
 
6.00
 
我们过去没有对我们的股票宣布过现金股利，我们预计在#年也不会宣布现金股利。
可预见的未来。预期的股价波动是基于
 
论我国股票期权交易的隐含波动率
股票，我们股票的历史波动性，以及其他因素。这个
 
无风险利率以美国财政部为基准
授予时有效的收益率曲线，同时考虑预期
 
选择权的生命。这个
6
-年份
期权的预期寿命是使用简化方法确定的
 
用于估计预期期限为
根据SAB主题14允许。
 
对公允价值的估计不是为了预测实际的未来事件或
 
价值
最终由股票期权的接受者以及后续事件实现
 
并不能说明
我们对公允价值的原始估计。
 
下表汇总了年度计划下的股票期权活动。
 
截至3月27日的三个月，
2021:
加权
 
平均值
 
加权
 
剩馀
 
平均值
 
合同
 
集料
锻炼
生活在
 
 
内在性
股票
价格
年数
 
价值
期初未清偿款项
 
-
$
-
 
授与
 
788
62.71
 
没收
 
-
-
 
期末未清偿债务
 
788
$
62.71
 
9.9
 
$
4,152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
28
下表总结了我们的未授权RSU在以下方面的活动
 
截至2021年3月27日的三个月：
 
基于时间的限制性股票单位
加权平均
 
赠与日期集市
内在价值
股份/单位
每股价值
每股
期初未清偿款项
 
1,459
$
57.61
授与
 
797
62.75
既得
 
(256)
66.92
没收
 
(7)
59.59
期末未清偿债务
 
1,993
$
58.46
$
67.98
基于业绩的限制性股票单位
加权平均
 
赠与日期集市
内在价值
股份/单位
每股价值
每股
期初未清偿款项
 
136
$
53.52
授与
 
189
58.35
既得
 
(78)
51.92
没收
 
(4)
59.05
期末未清偿债务
 
243
$
59.21
$
67.98
 
附注16-补充现金流量资料
 
 
 
支付利息和所得税的现金为：
 
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
利息
$
7,763
$
9,951
所得税
13,425
12,613
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月内，我们
 
有一块钱
4.7
 
百万美元和$
20.2
 
百万美元
与外币套期保值活动相关的非现金净未实现收益，
 
分别为。
 
 
附注17-法律诉讼
 
 
在……上面
2012年8月31日
,
阿彻和怀特销售公司
 
(“阿切尔”)对
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
如Danaher公司及其子公司Instrumentarium Dental，Inc.，Dental Equipment，LLC，Kavo Dental
技术公司、有限责任公司和牙科成像技术公司(统称为“Danaher被告”)
 
在
美国德克萨斯州东区地区法院，民事诉讼编号2：12-CV-00572-JRG，样式为反垄断
根据谢尔曼法案第1节和德克萨斯州自由企业反托拉斯法采取行动。
 
阿彻声称
Henry Schein，一家未具名的公司与Danaher被告之间的合谋终止或限制
阿切尔的发行权。
 
在……上面
2017年8月1日
,
阿彻
 
提交了修改后的申诉，添加了
帕特森公司，
公司(“Patterson”)和Benco Dental Supply Co.(“Benco”)为被告
，及
声称亨利·施恩
Patterson、Benco和Burkhart Dental Supply合谋操纵价格，并拒绝相互竞争
向牙科专业人士销售牙科设备，并同意征集他们的共同供应商Danaher
被告，加入操纵价格的阴谋，通过减少分销区域进行抵制，并最终
终止，他们的降价竞争对手阿彻。
 
阿切尔要求赔偿，金额有待证明。
待审，待审
 
三倍的利息和费用，包括律师费，共同和各自的，以及禁制令
解脱。
 
在……上面
2017年10月30日
,
阿彻
 
提交第二次修改后的申诉，以
添加其认为的其他指控
支持其主张。被点名的当事人和诉讼原因与2017年8月1日修订后的起诉书相同。
 
 
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
29
2012年10月1日，我们提交了一项命令动议：(I)令人信服的阿彻
 
仲裁其对我公司的索赔；(二)
搁置所有程序等待仲裁；以及(3)加入丹纳赫
 
被告要求仲裁和停留的动议。
 
2013年5月28日，治安法官批准了仲裁动议
 
并搁置诉讼程序等待仲裁。
 
2013年6月10日，阿切尔向地方法院申请复议
 
法官。
 
2016年12月7日，
地区法院法官批准了阿切尔的复议动议，并取消了暂缓执行。
 
被告对
地方法院的命令。
 
2017年12月21日，美国第五巡回上诉法院
 
肯定了这一地区
法院驳回强制仲裁动议的命令。
 
2018年6月25日，美国最高法院
批准被告要求移审令的请愿书。
 
2018年10月29日，最高法院听取口头辩论。
 
2019年1月8日，最高法院发布了已公布的撤销
 
第五巡回法庭的判决和
将此案发回第五巡回法院进行进一步诉讼，以符合
 
最高法院的意见。
 
在……上面
2019年4月2日，地区法院暂停了审判法院的诉讼程序，等待审理
 
第五巡回法院的决议。
 
这个
第五巡回法庭于2019年5月1日听取了关于此案是否应该仲裁的口头辩论。
 
第五巡回法庭
2019年8月14日发表意见，确认地区法院驳回被告议案的命令
仲裁。
 
被告在第五次庭审前提交了重审的请愿书。
 
电路。
 
第五巡回法院否认了这一说法
请愿书。
 
2019年10月1日，地方法院开庭审理
 
在2020年2月3日，随后
移至2020年1月29日。
 
2020年1月24日，最高法院批准了我们暂缓执行的动议
 
区域法院
法律程序，等待我们的移审令状的请愿书的处理，该请愿书
 
于2020年1月31日提交。
 
阿切尔有条件地交叉请愿，要求在仲裁问题上提交裁决书。
 
2020年3月2日。
 
2020年6月15日，
最高法院批准了我们的移审令申请，驳回了阿切尔的有条件
 
要求移审的请愿书，以及
因此，地方法院的法律程序仍然搁置。
 
在听取了各方和几位友人的简报后，该案被
2020年12月8日在最高法院辩论。
 
2021年1月25日，最高法院驳回了
临时批准的移审令。
 
这一行动取消了最高法院先前的暂缓执行
我同意。
 
美国德克萨斯州东区地区法院随后对此案进行了审判，陪审团的选择是
计划于2021年6月1日开始。
 
帕特森和丹纳赫的被告与阿切尔达成和解
 
他们一直都是
以偏见驳回此案。
 
本科已同意与原告就此案达成和解。亨利·施恩和
原告已同意以对公司无关紧要的金额了结此事
 
并驳回此案
带着偏见。
 
在……上面
2018年5月29日
，在多地区诉讼(“MDL”)中提交了修改后的申诉
 
在Re进行
国家处方药诉讼(MDL编号2804；案件编号17-MD-2804)
 
在一宗名为
伊利诺伊州
俄亥俄州的顶峰等人。
 
V.Purdue Pharma，L.P.
 
等人，民事诉讼第1号：18-OP-45090-DAP(“县
 
峰会
诉讼“)，在美国俄亥俄州北区地区法院，
新增Henry Schein，Inc.，Henry Schein
医疗系统公司和其他被告
.
 
顶峰县声称处方阿片类药物的制造商
从事虚假广告活动以扩大此类药物的市场及其自身市场份额的药品，
供应链中的实体(包括Henry Schein，Inc.和Henry Schein Medical Systems，Inc.)收获
拒绝或以其他方式未能适当监测和限制不当分配的经济奖励
那些毒品。
 
2019年10月29日，该公司被以偏见为由从这起诉讼中解职。亨利·施恩
与顶峰县合作，捐赠$1百万美元捐赠给一个基金会，并支付了$250,000顶峰县城的
费用，如我们之前提交给证券交易委员会的文件中所述。
 
 
除了峰会行动县，
Henry Schein和/或其一个或多个关联公司
 
已
在多起诉讼中被列为被告(目前不到100人
 
和五十(
150
))，其中
声称索赔
与顶峰行动县的指控相似
。这些操作包括一些已合并的操作
在MDL内，并且当前出于发现目的而减少，以及其他
 
在州法院仍然悬而未决
并在MDL之外独立进行。
 
2020年10月9日，第十七巡回法庭
佛罗里达州布罗沃德县的司法巡回法庭，案件编号。CACE19018882，批准Henry Schein的动议
驳回诺斯在诉讼中对其提出的索赔
 
布罗沃德医院区等。艾尔
 
佛罗里达法院
要求原告在2020年11月24日之前重新抗辩对Henry Schein的索赔。
 
2021年1月8日，亨利
施恩提交了一项动议，要求驳回修改后的申诉。
 
根据2021年3月24日发布的命令，巡回法院
华盛顿县的
 
阿肯色州，案件编号72-CV20-156，批准了Henry Schein驳回索赔的动议
在阿肯色州费耶特维尔医院公司(Fayetteville Arkansas Hospital Company，LLC)等人提起的诉讼中对其提起诉讼。
 
阿肯色州法院
给予原告四十五(45)天的期限，自法院作出裁决之日起计
 
所有其他动议
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
30
驳回目前在法庭待决的案件，重新申辩他们对
 
亨利·施恩。
 
由
图森医疗中心等。之前计划于6月开始审判
 
2021年，但法院已经腾出
那个开庭日期。
 
目前，唯一要审理的案件是由
 
西弗吉尼亚
 
大学医院，
Inc.等公司，目前正计划对原告公众进行无陪审团责任审判
 
对……的滋扰索赔
2021年11月1日，以及DCH Health Care Authority等人，目前正计划在
2022年7月18日，原告的公害索赔。
 
亨利·施恩2020年的收入约为
10.1
来自持续经营的10亿美元，阿片类药物的销售额不到
1的十分之一
 
百分比。
 
阿片类药物代表
这只是我们生意中微不足道的一部分。
 
我们打算积极为自己辩护，反对这些行为。
 
在……上面
2019年9月30日
vt.的.
荷李活市警官退休制度，个人和代表
所有其他位置相似的人
，提起了一项可能的集体诉讼，指控他违反了联邦
 
证券法
vbl.反对，反对
Henry Schein，Inc.，Covetrus，Inc.，Benjamin Shaw和Christine Komola(Covetrus当时的首席执行官
分别为首席执行官和首席财务官
)在美国东区地区法院
纽约
 
案例2：19-cv-05530-fb-rlm。
 
起诉书试图证明一个由所有人组成的班级，并且
在某些排除条件下，购买或以其他方式收购Covetrus的实体
 
2月份开始的普通股
2019年8月8日至2019年8月12日。
 
此案涉及动物健康分拆和亨利·施恩(Henry Schein)的合并
动物健康业务于2019年2月与兽医首选。
 
起诉书指控违反了条款。
经修订的1934年证券交易法第10(B)和第20(A)条，以及美国证券交易委员会(SEC)
规则10b-5，并声称被告在要约文件中和交易后的陈述
重大虚假和误导性
 
因为据称他们夸大了Covetrus在库存方面的能力
管理和供应链服务，低估了整合的成本
 
亨利·施恩动物健康
商务和兽医
 
First Choice，低估了Covetrus与Henry Schein的分离成本，并低估了
在线竞争和替代分销对收益的影响
 
渠道的损失和据称
分拆合并前的北美大客户。
 
起诉书要求赔偿金额不详。
损害赔偿和陪审团审判。
 
根据PSLRA的规定，法院任命
 
主要原告和主要原告
律师，2019年12月23日。
 
首席原告于2月21日提起合并集体诉讼，
 
2020.
 
首席原告增加了我们的首席财务官史蒂夫·帕拉迪诺(Steve Paladino)作为诉讼被告。
 
主要原告立案
修改后的联合集体诉讼起诉书于2020年5月21日，
 
在这份声明中，它补充说帕拉迪诺先生
一个Covetrus的“控制人”。
 
我们打算积极为自己辩护，反对这一行动。
 
在……上面
2021年2月5日
,
杰克·加恩西(Jack Garnsey)代表Covetrus，Inc.提起了一项推定的股东派生诉讼。
 
在
美国纽约东区地区法院，点名为被告
本杰明·肖，克里斯汀·T。
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容
Covetrus，Inc.
 
被指定为名义被告。
 
起诉书称，
个别被告违反了他们的
州法律规定的受托责任，与好莱坞证券之城声称的相同指控有关
如上所述的集体诉讼，并进一步声称Henry Schein协助和教唆了这种违规行为。投诉
还主张根据联邦证券法对Henry Schein和其他被告提出捐款索赔，
同样源于好莱坞之城诉讼中的指控。
 
起诉书要求声明，强制令，
和金钱救济。我们打算积极为自己辩护，反对这一行动。
 
2021年4月8日，最高法院
进入了一项命令，将Garnsey的行动推迟到45年(
45
)在发布决定后几天，最终解决了
好莱坞城市集体诉讼中的驳回动议。
 
 
有时，我们可能会成为其他法律程序的一方，
 
包括但不限于产品
责任索赔、雇佣事务、商业纠纷、政府
 
查询和调查(可
在某些情况下，我们需要达成和解安排或同意。
 
法令)，以及因此而产生的其他事项
在我们正常的业务过程中。
 
虽然任何法律程序的结果都不能确切地预测，
在我们看来，这些其他悬而未决的问题目前都没有预料到
 
对我们的经济造成实质性的不利影响
综合财务状况、流动资金或经营结果。
 
截至2021年3月27日，我们已累计了与可能发生的索赔相关的潜在损失的最佳估计
造成责任，我们能够合理估计损失。这笔应计金额以及与此相关的
目录
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合并后的备注
 
财务报表
(单位为千，每股数据除外)
 
(未经审计
)
 
31
这些费用对我们的财务状况、经营业绩或现金流并不重要。我们的方法是
估计损失的确定考虑了当前可获得的事实、当前颁布的法律和法规以及其他
因素，包括从第三方收回的可能性。
 
附注18-关联方交易
 
2019年2月7日(《配送日》)，我们完成了分离
 
(“分离”)和随后的
我们的动物保健业务(“Henry Schein动物保健业务”)与Direct
 
兽医
营销部，Inc.(d/b/a兽医首选，“兽医”
 
首选“)。
 
这是通过一系列交易实现的
在我们中间，兽医
 
First Choice，Covetrus，Inc.(法国/法国/a HS Spinco，Inc.“Covetrus”)，一个
 
我们的全资子公司
在分配日期之前，与HS合并子公司(全资子公司HS Merge Sub，Inc.
 
Covetrus(“合并子公司”)。在……里面
关于分离，我们贡献、分配和转移
 
向Covetrus出售某些适用的资产，
与亨利有关的负债和股本或其他所有权权益
 
施恩动物保健业。在……上面
分发日期，我们收到了一份免税分发的$
1,120
 
根据某些债务从Covetrus获得100万美元
由Covetrus产生的融资。在分发日期之前
 
动物健康衍生产品，Covetrus发行
向某些机构认可投资者出售Covetrus普通股
 
以$
361.1
 
百万元(“售股”)。
出售股份所得款项已支付给Covetrus并分发给我们。后续
 
对于股票出售，我们
按比例分配普通股的全部股份
 
由我们持有的Covetrus给我们的股东
截至2019年1月17日收盘的记录(“动物健康
 
分拆“)。
 
为了在2019财年完成动物健康分拆，我们进入了一个
与Covetrus的过渡服务协议，根据该协议，我们同意为
信息技术、财务和会计、人力资源、供应等领域的24个月
连锁店，房地产和设施服务。
 
根据此过渡服务协议提供的服务在
2020年12月。
 
在截至2020年3月28日的三个月内，我们记录了大约
 
$
4.4
 
百万美元的费用
为了这些服务。
 
Covetrus还从我们那里购买了某些产品
 
过渡服务协议，
它于2020年12月结束。
 
在截至2020年3月28日的三个月中，净销售额
 
对Covetrus来说是
大约$
21.1
 
百万美元。
 
关于Henry Schein One，LLC的成立，这是我们与互联网品牌的合资企业，
我们成立于2018年7月1日，我们与互联网品牌签订了为期10年的版税协议，根据协议，我们将支付
互联网品牌大约$31.0每年为其知识产权的使用支付数百万美元的费用。
 
在这三年中
截至2021年3月27日和2020年3月28日的月份，我们记录了
7.8
 
百万美元和$
7.8
 
百万美元，分别为
与本特许权使用费协议相关的费用。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，亨利
Schein One，LLC有一笔来自互联网品牌的应收账款净余额
 
$
1.7
 
百万美元和$
4.7
 
百万，
分别由与经营结果和特许权使用费协议相关的金额组成。
 
在我们的正常业务过程中，我们在权益会计项下核算的实体中拥有权益。
方法。
 
在截至2021年3月27日和3月28日的三个月内，
 
2020年，我们录得净销售额为
15.5
百万美元和$
15.4
 
分别向这些实体提供100万美元。
 
截至2021年3月27日和3月
2020年28月，我们购买了$
3.8
 
百万美元和$
3.0
 
分别来自这些实体的100万美元。
 
于2021年3月27日及
2020年12月26日，我们总共有$
36.7
 
百万美元和$
36.4
 
百万美元，来自我们的股权附属公司，以及$
7.8
百万美元和$
8.6
 
百万美元，分别归于我们的股权附属公司。
目录
 
 
32
第二项。
 
管理层对财务状况和财务状况的探讨与分析
行动结果
 
有关前瞻性陈述的注意事项
 
 
根据私募证券的“避风港”规定
 
1995年诉讼改革法案
提供以下有关重要因素的警示说明
 
在其他方面，这可能会导致未来的结果
与前瞻性陈述、预期和假设大不相同
 
明示或暗示
这里。
 
我们所作的所有前瞻性陈述均受
 
风险和不确定性，并不保证
未来的表现。
 
这些前瞻性陈述涉及已知和未知两种情况。
 
风险、不确定性和其他
可能导致我们实际结果、业绩和成就的因素
 
或行业结果将是实质性的
与由此明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就不同
 
前瞻性
发言。
 
这些语句通常通过使用这样的
 
比如“可能”，“可能”，“期望”
“打算”、“相信”、“计划”、“估计”、“预测”、“计划”、“预期”
 
“to be”、“to make”或其他类似的
条款。
 
可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于
 
到，那些在中讨论的内容
我们向美国证券交易委员会提交的文件
 
(SEC)，包括我们在表格上的年度报告
10-K.
 
前瞻性陈述包括新型冠状病毒的整体影响
 
疾病2019(新冠肺炎)
对公司的经营结果、流动资金和财务状况(包括对影响的任何估计
在这些项目上)，牙科和其他实践的比率和一致性
 
恢复或保持正常
在美国和国际上的运营，对个人防护装备(“PPE”)的期望
以及新冠肺炎相关产品的销售和库存水平以及是否
 
病毒的更多复活将会
对恢复正常运营产生不利影响，对重组产生影响
 
计划以及任何未来的计划
收购，以及更广泛地说，目前对以下方面的预期
 
本期和未来期间的业绩。
 
前瞻性表述还包括：(I)公司的能力
 
为了提供额外的测试，
这些测试的性质以及拟提供的测试数量
 
可获得性的时机、性质
目标市场的有效性，以及测试结果的有效性或相对有效性(假设测试效能具有
 
不
已经或将不会根据FDA的正常程序进行独立验证
 
以及(Ii)潜在的
公司负责配送新冠肺炎疫苗及配套用品。
 
 
可能导致实际结果与实际结果大相径庭的风险因素和不确定性
 
当前和历史结果
包括但不限于：与COVID-19相关风险，
 
以及其他疾病的爆发，流行病，
大流行，或类似的广泛传播的公共卫生问题和其他自然现象
 
灾难或恐怖主义行为；我们的
我们产品的制造和供应依赖于第三方；
 
我们开发或获得
维护和保护新产品(特别是技术产品)和
 
实现市场的技术
以可接受的边际接受；与收购相关的过渡性挑战；
 
部署和接缝
风险投资，包括未能实现预期的协同效应/效益；财务和税收
 
与以下内容相关的风险
收购、处置和合资企业；某些规定
 
在我们的管理文件中，这可能会阻碍
对我们的第三方收购；高度竞争性(包括但不限于，
 
来自第三方的竞争-
党的在线商务网站)和巩固市场；潜在的废除或
 
司法禁止
“平价医疗法案”的实施；医疗保健行业的变化；来自
 
扩大客户规模
购买力和多层次成本计算结构；运输成本增加
 
对于我们的产品或其他服务
与我们的第三方托运人的问题；总体全球宏观经济和政治
 
条件，包括
国际贸易协定和潜在的贸易壁垒；未能
 
遵守现有和未来的法规
要求；与欧盟医疗器械法规相关的风险；失败
 
遵守法律法规
与医疗欺诈或其他法律法规有关的；不遵守的
 
与以下方面有关的法律法规
电子邮件中敏感个人信息或标准的机密性
 
健康记录或传播；
税收立法的变化；诉讼风险；新的或意想不到的诉讼
 
诉讼的发展和现状
事件；网络攻击或其他隐私或数据安全漏洞；相关风险
 
通过我们的全球业务；我们的
依赖我们的高级管理层，以及员工招聘和
 
留住；以及财务中断
市场。这些因素出现的顺序不应该被解释
 
以表明它们的相对重要性或
优先权。
 
 
目录
 
 
33
我们警告说，这些因素可能不是包罗万象的，其中许多因素超出了我们的控制能力。
或者预测。
 
因此，本文中包含的任何前瞻性陈述都不应被视为预测。
实实在在的结果。
 
我们没有责任也没有义务更新前瞻性陈述。
 
 
你在哪里
 
可以找到重要信息
 
我们可能通过以下一个或多个渠道披露重要信息：SEC备案、公开
电话会议和网络广播、新闻稿、投资者关系
 
我们网站的页面(www.henryschein.com)
以及我们网站新闻编辑室页面上确定的社交媒体渠道。
 
最新发展动态
 
新冠肺炎大流行
 
 
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎大流行。新冠肺炎大流行
对全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链，造成了显著的波动性和
扰乱全球金融市场。作为回应，许多国家实施了
 
企业关闭和限制，
居家和社交距离条例及类似措施
 
为了抗击这场大流行，这一点意义重大
影响了全球业务，并大幅减少了对牙科的需求
 
产品和某些医疗产品
2020年第二季度。
 
需求在2020年下半年有所增加，并持续到
 
2021年第一季度，
在个人防护用品和新冠肺炎销售的推动下，实现了较上年的增长
 
相关产品。
 
 
我们的合并财务报表反映了估计和假设。
 
由我们制造的，除了其他影响之外，
我们的商誉、长期资产和无限期无形资产估值；
 
存货计价；股权投资
估值；年度有效税率的评估；递延收入的估值
 
税收和所得税
或有事项；坏账准备；套期保值活动；供应商
 
回扣.测量
某些基于股票的绩效奖励和现金奖金的薪酬成本
 
计划；及退休金计划
假设。
 
由于围绕未来影响的重大不确定性
 
对于新冠肺炎，我们的判断
关于估计和减值，未来可能会发生变化。
 
此外，新冠肺炎的影响还包括
年内对我们的业务、经营业绩和现金流造成重大不利影响
 
2020年第二季度。在
后半部分
 
2020年第二季度，牙科和医疗诊所开始在全球范围内重新开业，
 
并继续
在2020年下半年做到这一点。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢复到了水平
接近大流行前的水平，尽管美国和美国的某些地区
 
国际上正在经历一场
新冠肺炎案件增多。
 
新冠肺炎大流行仍有可能再次爆发
 
有一种材料
对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响，并可能导致
 
对……产生重大不利影响
我们的财务状况和流动性。
 
然而，潜在影响的程度不能合理地估计在
这一次。
目录
 
 
34
高管级别概述
 
 
Henry Schein，Inc.是一家为医疗保健专业人员提供解决方案的公司
 
由一群人组成的网络
技术我们
 
我相信我们是世界上最大的医疗保健产品和服务提供商，主要面向办公室-
以牙科和医疗从业者为基础，以及备用护理地点。
 
我们为100多万客户提供服务
世界各地，包括牙科医生、实验室和医生诊所，
 
以及政府，
机构保健诊所和其他替代保健诊所。
 
我们相信我们有很强的品牌认同感
我们拥有88多年的保健品分销经验。
 
我们的总部设在纽约州梅尔维尔
 
员工超过20,000人(其中超过9,500人
总部设在美国以外)，并在31个国家和地区设有业务或分支机构，
 
包括
美国、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、智利、中国
 
捷克，法国，德国，
香港特别行政区、爱尔兰、以色列、意大利、日本、列支敦士登、卢森堡、马来西亚、荷兰、新西兰
新西兰、波兰、葡萄牙、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、
 
泰国、阿拉伯联合酋长国
以及英国。
 
我们在世界各地建立了战略位置的配送中心，使我们能够更好地为我们的客户提供服务
并提高我们的运营效率。
 
这一基础设施以及广泛的产品和服务
价格具有竞争力的产品，以及对客户服务的坚定承诺，使
 
美国将成为一个单一的来源
满足我们客户的需求。
 
我们的基础设施还允许我们提供方便的订购和
 
速度很快，
准确、完整地履行订单。
 
我们经营我们的业务
 
通过两个可报告的部门：(I)医疗保健分配和
 
(Ii)技术和
增值服务。
 
这些细分市场向相同的客户群提供不同的产品和服务。
 
医疗保健分布可报告细分市场聚合了我们的全球牙科
 
和医疗运营部门。
 
这
销售消费品，小型设备，实验室产品，
 
大型设备，设备维修
服务，品牌和仿制药，疫苗，外科产品，诊断
 
检测、感染控制
产品和维生素。
 
我们的全球牙科集团为办公室牙医、牙科实验室、学校提供服务。
以及其他机构。
 
我们的全球医疗集团为办公室医生、门诊医生提供服务
 
手术
中心、其他替代护理机构和其他机构。
 
我们的全球技术和增值服务集团提供软件，
 
技术和其他附加值
为卫生保健从业者提供的服务。
 
我们的技术团队产品包括实践管理软件
牙科和医疗从业者系统。
 
我们的增值业务解决方案包括
无追索权基础、电子服务、实践技术、网络和硬件服务以及继续教育
为从业者提供服务。
 
行业概况
 
 
近年来，医疗保健行业越来越关注成本控制。
 
这一趋势使其受益。
能够以较低的价格提供广泛的产品和服务的分销商
 
价格。
 
它还加速了
医疗保健组织、团体实践、其他管理护理账户和集体购买的增长
 
集团，这些集团除了
他们强调以有竞争力的价格获得产品，倾向于支持分销商。
 
能够提供
专业化的管理信息支持。
 
我们相信，控制成本的趋势有潜力
有利地影响对技术解决方案(包括软件)的需求，这些解决方案可以
 
提高效率和
促进实践管理。
 
我们近几年的经营业绩受到战略的重大影响。
 
和我们的交易
承诺在国内和国际上扩大我们的业务，部分原因是为了应对
医疗保健行业，包括医疗保健分销公司的整合，医疗保健改革，趋势
走向管理式医疗，削减医疗保险和集体购买安排。
 
我们目前和未来的业绩已经并可能受到新冠肺炎的影响
 
大流行，当前的经济
环境和持续的经济和公共卫生不确定性。
 
自#年新冠肺炎大流行爆发以来
2020年初，我们一直在仔细监测它对我们全球
 
行动，并已采取适当步骤
目录
 
 
35
将员工面临的风险降至最低。我们已经看到并将继续看到以下一些需求趋势的变化
随着感染率的波动、新的菌株或突变，产品和服务
 
新冠肺炎的出现和传播，
疫苗接种量增加，政府调整抗击方法
 
病毒，以及当地情况的变化
跨越不同的地理位置。因此，我们预计将看到持续的波动通过
 
至少是大流行的持续时间。
 
行业整合
 
 
保健品分销行业，因为它与办公室为基础的保健从业者有关，是支离破碎的。
而且是多样化的。
 
这个行业的范围从个人从业者到
 
相对较小的办公室来组织业务
或规模从几个从业者到大量从业者的服务组织
合并或以其他方式关联他们的实践。
 
部分原因是办公室卫生保健从业者无法存储和管理
 
大量补给
在他们的办公室里，向办公室卫生保健人员分发医疗用品和小型设备
 
护理从业者
其特点是订单频繁、数量少，而且需要快速、
 
可靠且基本完整
订单履行。
 
基于办公室的医疗实践中的购买决策通常是
 
由
从业者或行政助理。
 
补给和小型设备通常从更多的
 
比
一个分销商，其中一个通常是主要供应商。
 
整合的趋势延伸到我们的客户群。
 
卫生保健从业者越来越多地寻求
与更大的实体(如医院、卫生系统、团体诊所或医生)合作、附属或合并
医院组织。
 
在许多情况下，合并集团的采购决策
 
是在中央或
专业人员级别；但是，订单被送到从业者的办公室。
 
我们相信，行业内的整合将继续导致一些分销商的出现，特别是
那些财务、运营和营销资源有限的人，寻求
 
与更大的公司合并，这些公司可以
提供增长机会。
 
这种整合也可能继续导致分销商寻求
 
收购
能够增强其现有产品和服务的公司或提供
 
为更广泛的客户提供服务的机会
客户群。
 
我们在收购和合资方面的趋势一直是扩大
 
我们作为产品和服务提供商的角色
为医疗保健行业提供服务。
 
这一趋势导致我们扩展到服务领域，与其他服务领域相辅相成
 
我们的
现有业务，并为我们提供发展协同效应的机会，以及
 
如此一来，后天的力量就会增强
做生意。
 
随着行业整合的继续，我们相信我们的定位是
 
利用这一趋势，因为我们相信我们
有能力通过我们现有的基础设施支持增加的销售额，尽管
 
不可能有任何保证
我们将能够成功地实现这一目标。
 
我们还投资扩大我们的销售/市场。
基础设施将重点放在与决策建立关系上
 
不住在办公室的制造者-
基于从业者设置。
 
随着医疗保健行业的不断变化，我们不断评估各种可能性
 
合并和联合的候选人
风险投资或收购，并打算继续寻找扩张机会
 
我们作为产品和服务提供商的角色
为医疗保健行业提供服务。
 
不能保证我们能够成功地
 
任何这样的
机会或完成任何此类交易，如果追求的话。
 
如果将其他交易记录输入或
如果完成，我们将产生与合并和/或收购相关的成本，
 
不能保证
与任何此类交易相关的整合努力都将是成功的。
 
作为对新冠肺炎的回应
在大流行期间，我们采取了一系列行动来保存现金，包括
 
暂时停止了重要的
收购活动。
 
在2020年下半年，随着全球形势的改善，我们
 
恢复我们的收购
策略。
 
目录
 
 
36
人口老龄化与其他市场影响
 
 
 
保健品分销行业持续增长
 
由于人口老龄化，
医疗保健意识的提高，医疗技术的激增
 
和测试，新的药理疗法
扩大第三方保险覆盖范围，部分抵消了失业对保险的影响
覆盖范围。此外，医生市场继续从这一转变中受益。
 
程序和诊断测试
从急性护理环境到替代护理场所，尤其是医生的
 
办公室。
 
 
根据美国人口普查局国际数据库的数据，2020年，这一数字超过650万
85岁或以上的美国人是最需要长期护理的人群
 
和老年人护理
服务。到2050年，这一数字预计将增加近两倍，达到约
 
1900万美元。人口
预计65岁至84岁的人口将增加约36%
 
同一时间段。
 
 
由于这些市场动态，每年的医疗支出
 
护理服务继续增加。
美国。我们相信，对我们的产品和服务的需求将会增长，同时继续受到
当前和未来的经营、经济和行业状况。中心
 
对于联邦医疗保险和医疗补助服务，
发表了“2019年至2028年全国卫生支出预测”(National Health Expiture Projects 2019-2028)
 
这表明全国医疗保健总量
2019年的支出约为3.8万亿美元，占
 
这个国家的国内生产总值，
美国商品和服务年产量的基准衡量标准
 
各州。医疗保健支出是
预计到2028年将达到约6.2万亿美元，约19.7%
 
全国预计的毛收入
国产产品。
 
政府
 
我们的某些业务涉及分销，进口，出口，
 
和第三方的市场营销和销售
药品和医疗器械的付款，在这方面，我们受到广泛的地方，州，
联邦和外国政府法律和法规，包括适用的法律和法规
 
到我们的批发经销
药品和医疗器械，并作为我们专业家庭医疗用品的一部分
 
经销和
直接向病人出售医疗设备和用品。
 
联邦政府和州政府也已经
加强医疗保健部门的执法活动，特别是在欺诈和滥用、反贿赂等领域
 
和
腐败，处理受管制物质，
 
医疗器械法规，以及数据隐私和安全标准。
 
 
政府和私人保险计划为医疗总成本的很大一部分提供资金，
 
而且那里有
一直在努力限制这样的私人和政府保险计划，包括努力，
 
到目前为止还没有成功，
寻求废除整个美国患者保护和平价医疗法案，
 
经医疗保健部门修订的
和“教育和解法”，均于2010年3月颁布，经修订。
 
此外，要控制的活动
医疗费用，包括降低报销费率的法律法规
 
对于药品，医疗器械，
和/或医疗或服务正在进行中。
 
这些法律法规中的许多都可能会发生变化。
 
和
它们不断演变的实施可能会影响我们的运营和我们的
 
财务业绩。
 
我们的企业通常还受到许多其他法律法规的约束。
 
这可能会影响我们的财务状况
业绩，包括证券、反垄断、消费者保护、反贿赂
 
和反回扣，顾客
交互透明性、数据隐私
 
数据安全、政府合同、
 
价格欺诈，以及其他法律和
条例。
 
 
不遵守法律或法规可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
 
一份更详细的
政府法律法规的讨论包含在《管理的讨论与分析》中，包含
 
在……里面
我们截至12月26日的财政年度的Form 10-K年度报告，
 
2020年，于2021年2月17日提交。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
37
经营成果
 
 
下表总结了我们运营的重要组成部分
 
这三家公司的业绩和现金流
截至2021年3月27日和2020年3月28日的月份(单位：千)：
 
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
经营业绩：
净销售额
 
$
2,924,961
$
2,428,871
销售成本
 
2,034,110
1,682,857
毛利
 
890,851
746,014
运营费用：
销售、一般和行政
 
657,992
567,362
重组成本
 
2,931
4,787
营业收入
$
229,928
$
173,865
其他费用，净额
 
$
(4,193)
$
(4,842)
持续经营净收益
174,928
133,847
停产损失
-
(282)
可归因于Henry Schein公司的净收入。
 
165,997
130,261
截至三个月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
现金流：
 
持续经营活动提供的现金净额
$
63,331
$
78,757
持续经营中用于投资活动的现金净额
(223,244)
(53,605)
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额
(119,444)
491,608
 
重组计划
 
2019年11月20日，我们承诺实施一项深思熟虑的计划，
 
降低相关滞留成本
与动物健康分拆，使运营合理化，并提供费用
 
效率。
 
这些活动
原计划于2020年底完工。
 
因应营商环境的变化
受新冠肺炎疫情的影响，我们延长了这些活动的时间
 
到2021年底。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月内，我们
 
记录的重组成本为2.9美元
分别为480万美元和480万美元。这些时期的重组成本包括遣散费。
福利和设施退出成本。
 
与这些重组相关的成本包括在
 
单独的行项目，
合并损益表中的“重组成本”。
 
我们目前无法真诚地确定……的金额或范围。
与这些活动相关的预计发生的金额
 
在2021年，对于每一种主要类型的
与之相关的成本和相对于总成本或估计的成本
 
金额或金额范围的
将导致未来的现金支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
38
截至2021年3月27日的三个月与截至2020年3月28日的三个月
 
净销售额
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月的净销售额为
 
具体如下(单位：千)：
 
三月二十七日
的百分比
3月28日
的百分比
增加/(减少)
2021
总计
2020
总计
$
%
医疗保健分配
(1)
牙科
 
$
1,788,928
61.2
%
$
1,475,076
60.7
%
$
313,852
21.3
%
医疗
 
993,037
33.9
800,688
33.0
192,349
24.0
 
医疗保健总分布
 
2,781,965
95.1
2,275,764
93.7
506,201
22.2
科技和增值服务
(2)
142,996
4.9
131,965
5.4
11,031
8.4
不包括公司TSA收入的总额
2,924,961
100.0
2,407,729
99.1
517,232
21.5
企业TSA收入
(3)
-
-
21,142
0.9
(21,142)
-
总计
 
$
2,924,961
100.0
%
$
2,428,871
100.0
%
$
496,090
20.4
(1)
 
包括消耗品，小型设备，实验室产品，大型设备，设备维修服务，品牌和
属类
 
药品、疫苗、外科产品、诊断测试、感染控制产品、个人防护设备
还有维他命。
(2)
 
由诊所管理软件和其他增值产品组成，主要分发给医疗保健提供者，
无追索权的金融服务、电子服务、从业人员继续教育服务、咨询和其他
服务。
(3)
 
公司TSA收入是指根据#年签订的过渡服务协议向Covetrus销售某些产品
 
与
 
动物健康的衍生产品，于2020年12月结束。
 
看见
注-18关联方交易
 
有关更多信息，请参阅
信息。
截至2021年3月27日的三个月净销售额增长20.4%
 
包括本地增长18.2%
货币收入(内部创造收入增长14.9%，增长3.3%
 
收购带来的增长)和
与外币兑换有关的增长2.2%。
 
在2020年12月期间，我们之前的过渡服务
与Covetrus达成的关于完成动物健康的协议(TSA)
 
衍生产品，结论是。
 
因此，在截至2021年3月27日的三个月里，我们没有记录到公司TSA收入。
 
的销售额
截至2021年3月27日的三个月，受益于个人防护用品和新冠肺炎的销售
 
相关产品约有
4.575亿美元，增长约189.5%
 
与前一年相比。
 
 
截至三个月的牙科净销售额增长21.3%
 
2021年3月27日包括增长17.9%
本币收入(内部创收增长13.7%
 
和4.2%的收购增长)和
与外币兑换有关的增长3.4%。
 
本币销售额增长17.9%可归因于
牙科耗材商品销售额增长18.3%(13.2%
 
增加内部创收
收购带来的5.1%的增长)
 
以及牙科设备销售和服务收入的增加
 
百分之十六点一，
(内部创收增长15.5%，收购增长0.6%)。
 
新冠肺炎大流行
当牙科诊所开始关闭或关闭时，对前一年的收入产生了不利影响
 
看到数量有限的
患者从2020年3月中旬开始。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢复到
 
水准仪
接近大流行前的水平，从而促进了全球牙科疾病的增长
 
收入。此外，全球
截至2021年3月27日的三个月的牙科销售受益于销售
 
与个人防护用品和新冠肺炎相关的
产品价值约1.693亿美元，同比增长约
 
72.4%
 
与前一年相比。
 
不包括
个人防护用品和新冠肺炎相关产品，内部创收增加
 
以本币计算的牙科销售额为11.9%。
 
截至三个月的医疗净销售额增长24.0%
 
2021年3月27日含涨幅23.7%
本币收入(内部产生的22.1%的增长
 
收入增长1.6%
 
收购带来的增长)
 
和
与外币兑换相关的增长0.3%。
 
与新冠肺炎相关的经济条件
大流行对我们的业绩影响较小
 
医疗集团在上一年的部分原因是继续
个人防护用品，如口罩，礼服和面罩，以及其他新冠肺炎的销售强劲
 
相关产品。
 
在全球范围内，我们的
医疗业务继续受益于这类个人防护用品和其他产品的销售。
 
三者的新冠肺炎相关产品
截至2021年3月27日的几个月，净销售额为2.882亿美元，
 
增长约381.3%
与前一年相比。
 
不包括个人防护用品和其他新冠肺炎相关产品的销售，医疗
 
年内部销售额
当地货币下跌6.8%，部分原因是温和的流感季节影响了
 
诊断和消耗品
商品销售下降，以及药品销售下降。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
39
 
年技术和增值服务净销售额增长8.4%
 
截至2021年3月27日的三个月
包括增长7.0%
 
本币收入(内部创造的收入增长3.6%
 
及3.4%
收购带来的增长)和1.4%的增长
 
与外币兑换有关。
 
销售增长是由
通过我们的执业管理业务，以及强大的金融服务
 
收入，受益于牙科
设备销售增长。
 
在截至2021年3月27日的季度中，
 
软件收入
与前一年相比有所改善，因为世界各地有更多的患者去看牙科诊所。
 
毛利
 
 
这三个月的毛利和毛利率百分比(按部门划分和合计)
 
截至2021年3月27日，并
2020年3月28日情况如下(单位：千)：
 
 
三月二十七日
毛
3月28日
毛
增加/(减少)
2021
利润率%
2020
利润率%
$
%
医疗保健分配
 
$
789,984
28.4
%
$
653,316
28.7
%
$
136,668
20.9
%
科技和增值服务
100,867
70.5
92,085
69.8
8,782
9.5
不包括公司TSA收入的总额
890,851
30.5
745,401
31.0
145,450
19.5
企业TSA收入
-
-
613
2.9
(613)
-
总计
 
$
890,851
30.5
$
746,014
30.7
$
144,837
19.4
 
由于对与分销网络相关的成本进行分类的不同做法
 
在我们的
作为行业的一员，我们的毛利率不一定能与其他分销公司相媲美。此外，我们
在我们的技术部门实现比以下领域高得多的毛利率百分比
 
我们的医疗保健分配
片段。这些较高的毛利率是由于既是开发商又是
 
软件产品销售商和
服务，以及某些金融服务。软件产业
 
通常实现更高的毛利率
收回研发投资。
 
在2020年12月期间，我们之前与
 
Covetrus，与
完成了动物健康的衍生产品，结束了。
 
根据这项协议，Covetrus同意购买
我们某些产品的加价幅度从我们产品的3%到6%不等。
 
支付搬运费用的成本。
 
在我们的医疗保健分销部门中，毛利率可能在不同时期有所不同。中的更改
我们销售的产品组合以及客户组合的变化都有
 
是影响
我们的毛利率。例如，医药产品的销售通常是
 
在较低的毛利率下
而不是其他产品。相反，我们自有品牌产品的销售毛利率高于
一般。在客户组合方面，我们对大客户的销售通常以较低的毛利率完成。
利润率是由于销售量较高，而不是向办公室从业人员销售的毛利率，
 
谁
通常以较高的频率购买较低数量的产品。
 
医疗保健分销毛利润增加1.367亿美元，增幅20.9%
 
截至2021年3月27日的三个月
与上年同期相比，主要是由于净销售额增加
 
如上所述。
 
卫生保健
截至3月27日的三个月，分销毛利率降至28.4%，
 
2021年为28.7%
由于个人防护用品库存记录的调整，上一年的可比期间
 
以及新冠肺炎相关产品，如
以及流感诊断试剂盒，这是由于价格和需求的波动造成的
 
在本季度经历的。
 
诸如此类
这些情况可能会反复出现，并对未来几个时期的毛利率产生不利影响。
 
尽管我们预计不会有更多
2021年材料库存调整。
 
我们医疗保健分销毛利的总体增长
 
是
由于内部产生的收入增加1.205亿美元
 
收入和毛收入增加2720万美元
来自收购的利润，部分被由于减少而导致的1,100万美元毛利润的下降所抵消
 
总体而言
保证金利率。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
40
截至今年前三个月，技术和增值服务毛利增加了880万美元，增幅为9.5%
2021年3月27日与上年同期相比。
 
我们的技术和附加值的全面增长
服务毛利润可归因于内部450万美元的增长
 
创收，额外420万美元
收购的毛利，
 
毛利率增加10万美元。
 
技术和价值-
截至2021年3月27日的三个月，附加服务毛利率增至70.5%
 
从之前的69.8%
与上年同期相比，主要是由于
 
我们的交易收入来自
EClaims和信用卡处理。
 
销售、一般和行政
 
 
销售、一般和管理费用(按部门和年度)
 
截至2021年3月27日的三个月合计
和2020年3月28日的情况如下(单位：千)：
 
的百分比
的百分比
三月二十七日
各自
3月28日
各自
增加
2021
净销售额
2020
净销售额
$
%
医疗保健分配
 
$
592,052
21.3
%
$
505,762
22.2
%
$
86,290
17.1
%
科技和增值服务
 
68,871
48.2
66,387
50.3
2,484
3.7
总计
 
$
660,923
22.6
$
572,149
23.6
$
88,774
15.5
 
销售、一般和行政费用(包括重组费用
 
在截至3月27日的三个月里，
2021年和2020年3月28日)增加了8880万美元，增幅为15.5%
 
截至2021年3月27日的月份
可比上年同期。
 
销售、一般和行政费用增加了8,630万美元
 
在我们的
截至2021年3月27日的三个月的医疗保健分销部门
 
与上年同期相比
可归因于运营成本增加6480万美元(包括
 
1280万美元和解金
诉讼费用)，增加2,330万美元的额外费用
 
来自被收购公司的成本，部分由
重组费用减少180万美元。
 
250万美元的销售、一般和行政方面的增长
我们的技术和增值服务部门的三项支出
 
截至2021年3月27日的月份为
与去年同期相比增加了3.5美元
 
从收购中获得百万美元的额外成本
业务成本减少100万美元，部分抵消了这一减少额。
 
占净销售额的百分比，销售额，
一般和行政费用从#年的23.6%降至22.6%。
 
可比上年同期。
 
作为总销售、一般和行政费用的组成部分，销售
 
支出增加了1290万美元，或
3.5%至3.847亿美元，截至2021年3月27日的三个月
 
可比上年同期。
 
作为一个
销售费用占净销售额的百分比从15.3%降至13.2%
 
在可比的上一年期间。
 
作为总销售、一般和行政费用的组成部分，一般
 
和行政费用
这三个月增加了7590万美元，增幅为37.9%，达到2.762亿美元
 
截至2021年3月27日
上年可比期间，主要原因是工资总额和薪金总额增加
 
相关费用。
 
以百分比表示
净销售额，一般
 
行政费用从去年的8.2%增加到9.4%。
 
可比上年同期。
 
我们这三个月的销售、一般和行政费用
 
截至2020年3月28日，受
由于不利的商业环境，我们做出了某些估计
 
受新冠肺炎大流行的影响。
 
为
例如，在上一年的季度，我们记录的坏账准备金增量约为
 
1000万美元给我们的
全球牙科业务。我们还确认了大约1750万美元的股票薪酬净额。
上一年季度的费用，因为我们估计没有授予绩效股票
 
2018年、2019年或
2020年将最终归于。相比之下，在截至3月份的三个月里，
 
2021年，我们记录了1280万美元
基于股票的薪酬费用。
 
此外，在上一年的季度，我们记录的减值费用总额为
本季度与预付特许权使用费相关的收入约为610万美元
 
费用和客户关系
无形资产。在截至2021年3月27日的三个月里，我们没有记录此类减值费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
41
其他费用，净额
 
截至2021年3月27日和3月30日的三个月的其他费用(净额)
 
2020年28月28日(单位：千)：
 
三月二十七日
3月28日
方差
2021
2020
$
%
利息收入
 
$
1,983
$
3,190
$
(1,207)
(37.8)
%
利息支出
 
(6,485)
(7,812)
1,327
17.0
其他，净额
 
309
(220)
529
240.5
其他费用，净额
 
$
(4,193)
$
(4,842)
$
649
13.4
 
利息收入减少120万美元，主要原因是投资减少。
 
以及滞纳金收入。
 
利息支出
减少130万美元，主要是因为我们的
 
银行信贷额度以及较低的利息
费率。
 
所得税
 
 
截至2021年3月27日的三个月，我们的有效税率为25.1%
 
到上一年的22.4%
句号。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
 
截至三个月
2021年3月27日，主要是由于州和外国所得税和利息
 
费用。
 
之间的区别
我们的有效税率和截至三个月的联邦法定税率
 
2020年3月28日主要涉及
国家和外国所得税和利息费用以及相关的税费和抵免
 
具有法人资格
在美国以外的地方进行重组。
 
流动性与资本资源
 
 
我们的主要资本要求包括收购、购买
 
额外的非控制性
利息，偿还债务本金，营运资金需求，
 
固定资产购置额和
普通股回购(已暂时暂停，但
 
在三个月内恢复
截至2021年3月27日)。
 
营运资金需求通常是由于销售额、特殊库存的增加
应收账款和应收账款的远期买入机会和付款条件
 
应付账款。
 
从历史上看，销售额往往是
下半年走强，远期特殊库存
 
买入机会最多的是
就在年底前流行，并导致我们的营运资金要求更高，从
 
这个
第三季度末至次年第一季度末。
 
这场流行病和政府对它的反应产生了实质性的不利影响。
 
对我们第二季度现金流的影响
2020年第四季度。
 
在2020年第二季度下半年，并将继续
 
到年终，牙科和
世界各地的医疗诊所开始重新开放。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢复到
水平接近大流行前的水平，尽管美国某些地区。
 
国际上正在经历一场
新冠肺炎案件增多。有一个持续的风险，那就是新冠肺炎
 
大流行可能再次有一种物质
对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响，并可能导致
 
对…产生重大不利影响
我们的财务状况和流动性。然而，潜在影响的程度不能合理地估计在
这一次。
 
我们主要通过运营产生的现金、循环信贷安排和债务来为我们的业务融资。
安置点。
 
我们从运营中产生足够现金流的能力取决于
 
关于……的持续需求
我们的客户对我们的产品和服务，以及对产品和
 
我们的供应商提供的服务。
 
我们的业务需要大量的营运资金投资，这
 
很容易受到波动的影响
受库存采购模式和季节性需求的影响，这是一年中最重要的一年。
 
库存采购活动是以下各项的函数
销售活动、特殊库存远期买入机会和我们期望的库存水平。
 
我们预计
未来我们的营运资金需求将会增加。
 
我们为我们的业务提供资金，以提供至少12个月的充足资金。
 
资金需求的依据是
预测的盈利能力和营运资金需求，有时可能
 
变化。
 
因此，我们可能会改变
我们的资金结构，以反映任何新的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
42
 
我们相信，我们的现金和现金等价物，我们进入私人债务市场和公开股权市场的能力，
而我们在现有信贷安排下的可用资金为我们提供了
 
有足够的流动性来满足我们目前的需求
可预见的短期和长期资本需求。
 
我们没有表外安排。
 
 
经营活动提供的持续经营净现金为
 
截至今年首三个月的6,330万美元
2021年3月27日，与持续运营提供的净现金相比
 
按7880万美元的业务活动分列
在可比的上一年期间。
 
净变化1,540万美元，主要原因是
营运资金要求，特别是增加到期存货
 
到个人防护用品和其他新冠肺炎的袜子
相关产品，部分被因天数减少而减少的应收账款所抵消
 
销售业绩突出。效果
论营运资金需求增加带来的营运现金流
 
净收益增加部分抵消了这一影响。
 
用于投资活动的持续经营净现金为
 
截至今年首三个月的利润为2.232亿美元
2021年3月27日，相比之下，前一年为5360万美元
 
一年的时间段。
 
净变动1.696亿美元
可归因于股权投资支付的增加以及
 
商业收购。
 
这三家公司用于融资活动的持续运营净现金为1.194亿美元
 
截至的月份
2021年3月27日，与融资活动提供的净现金相比
 
4.916亿美元的可比利润
一年的时间段。
 
净变动6.111亿美元，主要是由于银行借款净收益减少。
 
 
下表汇总了所选的流动性和资本指标
 
资源(以千为单位)：
 
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
现金和现金等价物
 
$
144,538
$
421,185
劳作
 
资本
 
(1)
1,447,857
1,508,313
债务：
银行信贷额度
 
$
67,415
$
73,366
长期债务的当期到期日
 
111,176
109,836
长期债务
 
506,461
515,773
债务总额
 
$
685,052
$
698,975
租约：
流动经营租赁负债
$
68,580
$
64,716
非流动经营租赁负债
248,624
238,727
(1)
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，没有任何贸易应收账款被限制用于清偿本VIE的债务，
也没有债权人向我们追索的VIE债务。
我们的现金和现金等价物包括银行余额和投资。
 
在货币市场基金中代表
流动性高的隔夜投资。
 
应收账款天数、未付销售额和库存周转率
 
 
我们的应收账款天数减少了
 
至2021年3月27日的42.8天
截至2020年3月28日，45.9天。
 
在截至2021年3月27日的三个月里，我们写道
 
大约3.3美元
从我们的应收贸易账款中提取百万美元的全额应收账款
 
保留。
 
我们的库存从
截至2021年3月27日，运营从2020年3月28日的4.9增加到5.2。
 
我们的营运资金账户
可能会受到当前和未来经济状况的影响。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
43
银行信贷额度
 
银行信贷额度包括以下内容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
循环信贷协议
$
-
$
-
其他短期银行信贷额度
67,415
73,366
总计
 
$
67,415
$
73,366
 
循环信贷协议
 
2017年4月18日，我们签订了7.5亿美元循环信贷协议
 
(“信贷协议”)，
2022年4月到期。
 
利率是以美元伦敦银行同业拆借利率为基准的。
 
加上基于我们杠杆率的利差
每个财务报告季度末。
 
我们预计大多数伦敦银行同业拆借利率将在伦敦银行间同业拆借利率之后立即停止。
2021年12月31日，而剩余的LIBOR利率将停止
 
紧接在2023年6月30日之后，
将需要对我们的债务协议进行修改，以反映新的
 
参考汇率。我们并不期待
在我们的债务协议中停止使用伦敦银行同业拆借利率作为参考利率
 
对我们的经济造成实质性的不利影响
财务状况或对我们的利息支出有重大影响。
 
除其他事项外，信贷协议还要求
我们保持最高杠杆率。此外，信贷协议包含惯例
陈述、保证和肯定契约以及习惯性否定
 
契诺，但须受
就留置权、债务、重大公司变革进行谈判的例外情况
 
(包括合并)、处置和
某些限制性协议。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我们没有借款
 
对此
循环信贷安排。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
 
百万美元和950万美元
根据信贷安排分别向第三方提供的信用证。
 
2020年4月17日，我们修改了信贷协议，其中包括
 
事情，(一)修改金融契约
从总杠杆率到净杠杆率，(二)调整
 
反映净杠杆的定价网格
比率计算；及(Iii)提高最高维修杠杆率
 
一直到2021年3月31日。
 
364天信贷协议
 
 
2021年3月4日，我们偿还了未偿还的债务，并终止了
 
贷款人在我们700美元下的承诺
2020年4月17日签订的364天的364天信贷协议。
 
这个设施原定于
将于2021年4月16日到期。
 
 
其他短期信贷
 
线条
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我们有各种其他短期
 
可用银行信贷额度，共
其中，未偿还的分别为6740万美元和7340万美元。
 
在2021年3月27日和12月26日，
2020年，所有这些信贷额度下的借款都有一个加权平均值
 
利率为四点五二厘和四点一四厘，
分别为。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
44
长期债务
 
长期债务包括以下内容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
私募机构
 
$
606,355
$
613,498
应付票据
-
1,554
五花八门
 
应付利息的抵押和非抵押贷款，
以不同的分期付款方式到2023年，按利率计算
在2021年3月27日由2.45%至4.27%不等，以及
 
2020年12月26日为2.62%至4.27%
5,969
4,596
融资租赁义务(见附注7)
5,313
5,961
总计
 
617,637
625,609
较短的当前到期日
 
(111,176)
(109,836)
长期债务总额
 
$
506,461
$
515,773
 
私人配售设施
 
我们的私募机构，有三家保险公司，
 
贷款总额为10亿美元，并且是
在未承诺的基础上以固定利率提供，经济条款待商定
 
在发行时，来自
时不时地到2023年6月23日。
 
这些设施使我们可以向银行发行优先本票。
 
贷款人在一个固定的
利率基于商定的与适用国库券的利差
 
发行时间。
 
每一项的期限
可能发行的债券将由我们挑选，期限从5年到15年不等。
 
(平均寿命不超过12岁)
年)。
 
根据融资机制发行的任何债券所得款项将用于
 
用于一般公司用途，包括
营运资本和资本支出，为现有债务再融资
 
和/或为潜在的收购提供资金。
 
这些协议规定，除其他事项外，我们坚持
 
某些最高杠杆率，并包含
与附属债务、留置权、关联交易、处置有关的限制
 
资产和资产的某些变化
所有权。
 
这些设施包含补充性条款，以防我们
 
在开工前付清所有设施
适用的到期日。
 
2021年3月5日，我们修改了私募机构
 
除其他事项外，(A)修改财务条例
从基于净杠杆率的契约到基于总杠杆率的契约
 
比率和(B)恢复最大
将总杠杆率维持在3.25倍，并取消1.00%的利息
 
如果净杠杆率上升，就会触发加息
这一比例将超过3.0倍。
 
我们私募融资借款的组成部分如下
 
2021年3月27日的日期如下所示
表(千)：
 
数量
借债
借债
 
借款日期
出类拔萃
率
到期日
2012年1月20日
 
(1)
$
7,143
3.09
%
2022年1月20日
2012年1月20日
50,000
3.45
2024年1月20日
2012年12月24日
50,000
3.00
2024年12月24日
2014年6月2日
100,000
3.19
2021年6月2日
(2017年6月16日)
100,000
3.42
2027年6月16日
2017年9月15日
100,000
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100,000
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100,000
2.35
2030年9月2日
减去：递延债务发行成本
(788)
$
606,355
(1)
 
这笔借款的年度偿还金额约为710万美元，于2016年1月20日开始偿还。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
45
美国贸易应收账款证券化
 
我们与作为代理的一家银行签订了一项融资协议，该协议基于我们美国贸易账户的证券化。
应收账款，以资产证券化计划的形式组织，有定价
 
刑期长达三年。
 
我们目前的贷款购买限额为3.5亿美元，原定于2022年4月29日到期。
 
在……上面
2020年6月22日，此工具的到期日延长至
 
2023年6月12日，并被修改以调整某些
2020年的公约水平。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，没有借款
 
杰出的
在这个证券化工具下。
 
在2021年3月27日，本协议项下的借款利率
 
设施的基础是
资产支持商业票据利率为0.18%加0.95%，
 
利率为1.13%。
 
十二月二十六号，
2020年，这项贷款的借款利率是基于
 
资产支持商业票据利率研究
0.22%加0.95%，合并利率为1.17%。
 
如果我们的应收账款收款模式因客户或
 
迟交或不付款，
我们在这项贷款下借款的能力可能会降低。
 
我们需要支付25到45个基点的承诺费，这取决于计划的利用率。
 
 
 
租契
 
我们有公司办公室、办公空间、配送和其他设施、车辆的运营和融资租赁。
和某些设备。
 
我们的租约剩余期限不到一年
 
大约15年，其中一些
其中可能包括延长租约长达10年的选项。
 
截至2021年3月27日，我们的使用权资产
与运营租赁相关的金额为3.018亿美元，我们的当期和非当期
 
经营租赁负债为
分别为6860万美元和2.486亿美元。
 
股票回购
 
2021年3月8日，我们宣布恢复股票回购
 
程序。
 
从2003年3月3日到2021年3月27日，我们回购了37亿美元，
 
或76,888,531股，在我们的
普通股回购计划，截至2021年3月27日可用于未来的1.126亿美元
 
普通股
股票回购。
 
 
可赎回的非控制性权益
 
我们某些子公司的一些少数股东有权，
 
在某些时候，要求我们获取
他们在这些实体中的所有权权益以公允价值计算。
 
会计准则编码主题480-10是
适用于需要或可能需要我们的非控制性权益
 
购买全部或部分
非控股公司在合并子公司中的未偿还权益
 
看跌期权条款下的利益持有人
合同协议中包含的选择权。
 
可赎回非控制性变更的构成要件
截至2021年3月27日止三个月及截至十二月底止年度的利息
 
26、2020在
下表：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
期初余额
 
$
327,699
$
287,258
可赎回非控股权益因以下原因而减少
赎回
 
-
(17,241)
因业务增加可赎回的非控股权益
收购
85,037
28,387
可赎回非控股权益的净收入
 
7,053
13,363
宣布的股息
 
(6,237)
(12,631)
可归因于以下因素的外币折算损失的影响
可赎回的非控股权益
 
(6,173)
(4,279)
可赎回证券的公允价值变动
 
45,520
32,842
期末余额
 
$
452,899
$
327,699
 
目录
 
 
46
非控制性公司的预计赎回金额变动
 
受看跌期权约束的利息调整为
每个报告期均对额外实缴金额进行相应调整
 
资本。
 
未来将减少
账面金额以最低金额为准，该金额等于
 
可赎回非控制性资产的公允价值
在它们最初被记录时的利息。
 
可赎回非控股权益的记录价值
不能低于楼层。
 
这些调整不会影响每股收益的计算。
 
分享。
 
此外，这些被收购子公司的一些先前所有者有资格获得额外的收购价现金。
考虑是否达到了某些财务目标。
 
对这些应计金额的任何调整都记录在我们的
合并报表
 
收入。
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三个月，
 
当时没有
在我们的合并报表中记录的重大调整
 
与估计或有事项的变化有关的收入
购买价格负债。
 
非控制性权益
 
非控股权益代表我们不到50%的所有权权益。
 
在一家被收购的子公司。我们的净收入
减去附属公司应占净收益的部分
 
非控制性利益集团。
 
关键会计政策和估算
 
 
我们的关键会计政策没有实质性的变化，
 
项目中披露的估计数
截至2020年12月26日的年度报告Form 10-K的第7页，
 
除采用的会计政策外
截至2020年12月27日，请参阅
附注2--关键会计政策、会计公告
采用和最近发布的会计准则
 
包括的合并财务报表附注
在第1项之下。
 
 
我们截至2021年3月27日的三个月的财务业绩为
 
受我们做出的某些估计的影响，原因是
新冠肺炎疫情带来的不利营商环境。
 
例如，在截至2009年12月31日的季度里，
2020年3月28日我们记录的增量坏账准备金约为
 
1000万美元用于我们的全球牙科
公事。
 
在截至2020年3月28日的季度中，我们还确认了净信用
 
大约1750万美元
在基于股票的薪酬中
 
由于我们估计2018年没有授予绩效股票而产生的费用，
 
2019年或2020年
最终会被授予。
 
相比之下，在截至2021年3月27日的三个月里，我们
 
记录了1280万美元的股票-
基于薪酬的费用。
 
此外，在截至2020年3月28日的季度，我们记录了总减值
大约610万美元的费用，涉及预付版税费用和一名客户
 
无形的关系
资产。
 
在截至2021年3月27日的季度里，我们没有实质性的减损费用。
 
虽然我们的销售，将军
以及截至2021年3月27日的三个月的行政费用
 
代表管理层的最佳估计
对于影响报告金额的假设，我们的判断在未来可能会发生变化。
 
到重要的
围绕新冠肺炎疫情宏观经济影响的不确定性。
 
 
会计准则更新
 
 
有关已采用的会计准则更新的讨论
 
或将被收养，请参见
注2-严重
会计政策、已通过的会计公告和最近通过的会计公告 已发布的会计准则
 
笔记中的
已列入项目1下的合并财务报表。
 
第三项。
 
量化
 
和定性的
 
关于市场风险的披露
 
我们的市场风险敞口没有实质性变化。
 
与我们年度报告第7A项中披露的信息不同
截至2020年12月26日的年度Form 10-K报告。
 
目录
 
 
47
第四项。
 
控制和程序
 
 
 
信息披露控制和程序的评估
 
在管理层的监督和参与下，包括
 
我们的首席执行官和
首席财务官，我们评估了我们的信息披露控制的设计和运作的有效性，并
截至本季度报告所涵盖期末的程序
 
因为该术语在规则13a-15(E)中定义
以及根据1934年《证券交易法》颁布的第15d-15(E)条
 
经修订(“交易法”)。基座
在这次评估中，我们的管理层，包括我们的首席执行官和负责人
 
财务官，
得出的结论是，截至3月份，我们的披露控制和程序是有效的
 
27,2021年，以确保所有
我们在提交的报告中要求披露的重要信息
 
或根据交易法提交的
积累并在适当的时候传达给他们，以便及时
 
关于要求披露的决定和
对所有此类信息进行记录、处理、汇总和报告
 
中指定的时间段内
SEC的规则和表格。
 
 
财务报告内部控制的变化
 
 
收购与持续收购整合的结合
 
在本季度内并携带
与前几个季度相比，以及一些公司的运营方式发生了变化
 
我们对财务的内部控制
由于新冠肺炎大流行的报告，当综合考虑时，
 
表示我们的
财务报告的内部控制。
 
 
在截至2021年3月27日的季度内，我们完成了对
 
北方的牙科和医疗企业
美国和欧洲的年收入总和约为
 
3.54亿美元。
 
此外,
我们在北美的收购后整合相关活动仍在继续
 
医疗和全球牙科
前几个季度收购的业务，相当于全年总和
 
收入约299美元
百万美元。
 
这些收购，其中大部分利用独立的
 
信息和财务会计系统，
已包括在我们的合并财务报表中，因为它们各自
 
采购日期。
 
 
所有收购和持续的收购整合都涉及必要的
 
和适当的变更管理
在我们的设计季度评估中考虑的控制措施
 
我们内部的运营效率
对财务报告的控制。
 
此外，由于持续不断的政府强制
 
和公司指示关闭的
由于新冠肺炎大流行，我们的一些设施
 
要维护对
我们的一些内部控制的操作方法。例如，移动
 
从手动签收到面对面
会议到电子签收和电子通信，如电子邮件和
 
电话会议或视频会议
由于不在办公室的工作安排。然而，我国内部控制框架和目标的设计
财务报告不变，我们不相信这些
 
变更已对您造成重大影响，或
很可能会对我们财务内部控制的有效性产生重大影响
 
报道。
 
浅谈内部控制有效性的局限性
 
 
一个控制系统，无论构思和操作有多好，都可以提供
 
只有合理的保证，而不是绝对的保证
确保达到内部控制系统的目标。因为.
 
任何内部控制的固有局限性
系统中，任何控制评估都不能提供绝对的保证
 
公司内部的所有控制问题(如果有)
已经被检测到了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
48
部分
 
二、
 
其他信息
 
 
第1项。
 
法律程序
 
 
有关法律诉讼的讨论，请参见
附注17-法律诉讼
 
关于综合财务的附注
包括在第1项下的报表。
 
第1A项。危险因素
 
中披露的风险因素没有实质性变化。
 
年报第1部第1A项
截至2020年12月26日的年度10-K表格。
第二项。
 
未登记的股权证券销售
 
以及收益的使用
 
 
发行人购买股权证券
 
 
我们于2003年3月3日宣布的股票回购计划
，最初允许我们回购最多200万
我们普通股的股前拆分(800万股股后拆分)
 
股票，它代表了
大约2.3%
 
计划开始时的流通股比例。
 
随后的附加内容
我们董事会授权的总计37亿美元的增资，
 
向回购计划提供总额
将根据本协议回购38亿美元的普通股
 
程序。
 
2021年3月8日，我们宣布恢复股票回购
 
程序。
 
截至2021年3月27日，我们已回购了约37亿美元的普通股
 
以下股票(76,888,531股)
这些举措，其中1.126亿美元可用于未来的普通股回购。
 
下表汇总了我们普通股的回购情况
 
根据我们的股票回购计划
截至2021年3月27日的财季。
总数
最大数量
总计
的股份
的股份
数
平均值
作为部件购买
那个五月还没有呢
的股份
支付的价格
在我们的公众面前
在以下条件下购买
财政月
已购买(1)
每股
宣布的计划
我们的节目(二)
2019年12月27日至2021年1月30日
-
$
-
-
3,055,600
2021年1月31日至2021年2月27日
-
-
-
3,253,214
2021年2月28日至2021年3月27日
1,325,242
66.90
1,325,242
1,655,664
1,325,242
1,325,242
(1)
 
所有回购都是根据我们现有的公开宣布的授权计划在公开市场上执行的。
(2)
 
根据本计划可购买的最大股票数量将在每个月底根据
当时我们普通股的收盘价。
 
此表不包括员工为满足最低预扣税额而预扣的股份
股权交易的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
49
第六项。
 
展品
 
 
4.1
对第二次修订和重新修订的多币种私人货币的第二次修正案
搁置协议，日期为2021年3月5日，由我们PGIM，Inc.签署。 和
成为保诚附属公司的每一家关联公司
.
(由
请参阅我们于3月提交的8-K表格当前报告的附件4.1 8,
2021.)
4.2
对第二次修订和重新修订的主票据机制的第二次修正案，
日期为2021年3月5日，由我们、NYL Investors LLC和每个
纽约 成为其一方的人寿附属公司
.
(由
请参阅我们于3月提交的8-K表格当前报告的附件4.2 8,
2021.)
4.3
对第二次修订和重新调整的多种货币的第二次修正案 大师
票据购买协议，日期为2021年3月5日，由我们和我们之间签署，
大都会人寿保险公司，大都会人寿投资管理有限责任公司
以及成为大都会人寿当事人的每一家大都会人寿关联公司
.
(由
请参阅我们于3月提交的8-K表格当前报告的附件4.3 8,
2021.)
10.1
根据Henry Schein，Inc.的2021年股票期权协议格式。 2020
股票激励计划(自2020年5月21日起修订重述)
.
(通过引用附件10.1并入我们当前的报告 表格8-K
申请日期为3月8日，
 
2021.)**
10.2
表格2021年特别大流行认可奖限制性股票单位
根据亨利法案签订的基于时间的限制性股票单位奖励协议
Schein，Inc.2013股票激励计划(经修订和重述 生效日期为
2013年5月14日)。**+
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的认证。
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证。
101.INS
内联XBRL实例文档-实例文档不显示
 
在
交互式数据文件，因为它的XBRL标记嵌入在内联
XBRL文档+
101.SCH
内联XBRL分类扩展架构文档+
101.CAL
内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档+
101.DEF
内联XBRL分类扩展定义Linkbase Document+
101.LAB
内联XBRL分类扩展标签Linkbase Document+
101.PRE
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase Document+
104
Henry Schein，Inc.的Form 10-Q季度报告的封面
截至2021年3月27日的季度，格式为内联XBRL(包括在
附件101)。+。
+随函存档或提供。
**表示管理合同或补偿计划或协议。
 
目录
 
 
50
签名
 
根据1934年证券交易法的要求，
 
注册人已将本报告正式提交给
由正式授权的下列签字人代表其签署。
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
(注册人)
作者：/s/Steven Paladino
史蒂文·帕拉迪诺
执行副总裁兼
首席财务官
(授权签字人及信安财务
和会计主任)
 
日期：2021年5月4日