根据第433条提交
注册号码333-227100
Avnet,Inc.
定价 条款单
2021年5月4日
$300,000,000 3.000厘优先债券,2031年到期
发行人: | Avnet,Inc. | |
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | Baa3/bbb-/bbb- | |
本金金额: | $300,000,000 | |
交易日期: | 2021年5月4日 | |
结算日期: | 2021年5月6日(T+2) | |
到期日: | 2031年5月15日 | |
票息(利率): | 3.000% | |
到期收益率: | 3.091% | |
面向公众的价格: | 本金的99.220% | |
利差至基准国库券: | 150个基点 | |
基准财政部: | 2031年2月15日到期,利率1.125 | |
美国国债基准价格和收益率: | 95-25+; 1.591% | |
付息日期: | 每年5月15日和11月15日每半年一次,从2021年11月15日开始 | |
完整呼叫: | 在2031年2月15日之前的任何时间,以赎回票据本金的100%或剩余预定本金和利息的贴现现值(按国库利率加25个基点,外加赎回日的应计和未付利息)的较大者进行赎回。 | |
标准杆呼叫: | 在2031年2月15日或之后的任何时间,我们可以赎回价格赎回全部或任何部分债券,赎回价格相当于债券本金的100%,外加债券的应计和未付利息。 | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
天数惯例: | 30/360 | |
CUSIP编号: | 053807AU7 | |
ISIN号: | US053807AU73 | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司J.P.摩根证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
高级联席经理 | 法国巴黎银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist证券公司 | |
初级联席经理 | 学院证券公司 德国商业市场有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 KBC证券美国有限责任公司 环路资本市场有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 R.Seelaus&Co.,LLC Siebert Williams Shank& Co.,LLC SMBC日兴证券美国公司 渣打银行 渣打银行 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 裕信银行 资本市场有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能会随时进行 修订或撤回。 |
发行人已向SEC提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您要求提供招股说明书,美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司或富国银行证券有限责任公司可以安排将招股说明书发送给您,方法是 致电或向美国银行证券公司发送电子邮件,地址为:1-800-294-1322电子邮件:or dg.prospectus_request@bofa.com;J.P.摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)电子邮件:212-834-4533;或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)1-800-645- 3751.