目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
| | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 要做到这一点
委托文件编号：
Verisk Analytics，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | |
| (注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
| | |
| | |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| | | |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内，注册人一直遵守此类备案要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | ☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
| 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | | |||
| 新兴成长型公司 | |
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
截至2021年4月30日，有
Verisk Analytics，Inc.
表格10-Q的索引
目录
| 页码 |
|
| 第一部分-财务信息 |
|
| 第一项财务报表(未经审计) |
|
| 简明综合资产负债表 |
1 |
| 简明合并操作报表 |
2 |
| 简明综合全面收益(亏损)表 |
3 |
| 简明合并股东权益变动表 |
4 |
| 现金流量表简明合并报表 |
5 |
| 简明合并财务报表附注 |
6 |
| 第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
20 |
| 第三项关于市场风险的定量和定性披露 |
29 |
| 项目4.控制和程序 |
30 |
| 第二部分-其他资料 |
|
| 第一项：法律诉讼 |
31 |
| 项目1A。风险因素 |
31 |
| 第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
31 |
| 第三项高级证券违约 |
31 |
| 第294项矿山安全信息披露 |
31 |
| 项目5.其他信息 |
32 |
| 项目6.展品 |
32 |
| 签名 |
33 |
| 附件31.1 |
|
| 附件31.2 |
|
| 附件32.1 |
|
第一部分-财务信息
第一项：财务报表
Verisk Analytics，Inc.
精简合并资产负债表(未经审计)
截至2021年3月31日和2020年12月31日
| 2021 | 2020 | |||||
| (单位：百万，不包括每股和每股数据) | ||||||
| 资产 | ||||||
| 流动资产： | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||
| 应收账款，扣除坏账准备净额#美元及$，分别 | ||||||
| 预付费用 | ||||||
| 应收所得税 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产总额 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||
| 固定资产净额 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | ||||||
| 无形资产，净额 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 递延所得税资产 | ||||||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||
| 流动负债： | ||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | $ | ||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
| 递延收入 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 应付所得税 | ||||||
| 流动负债总额 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期债务 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 总负债 | ||||||
| 承付款和或有事项(附注16) | ||||||
| 股东权益： | ||||||
| 普通股，$票面价值；授权股份；已发行股份；和分别发行流通股 | ||||||
| 额外实收资本 | ||||||
| 国库股，按成本价计算，和分别为股票 | ( | ) | ( | ) | ||
| 留存收益 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | ( | ) | ( | ) | ||
| Verisk股东权益总额 | ||||||
| 非控股权益 | ||||||
| 股东权益总额 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Verisk Analytics，Inc.
简明合并业务报表(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， |
||||||||
| 2021 |
2020 |
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| (单位：百万，不包括每股和每股数据) |
||||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 运营费用： |
||||||||
| 收入成本(不包括下面单独列出的项目) | ||||||||
| 销售、一般和行政 | ||||||||
| 固定资产折旧摊销 | ||||||||
| 无形资产摊销 | ||||||||
| 其他营业收入 | ( |
) | ||||||
| 总运营费用 |
||||||||
| 营业收入 |
||||||||
| 其他收入(费用)： |
||||||||
| 投资收益(亏损)和其他，净额 | ( |
) | ||||||
| 利息支出 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 其他费用合计(净额) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 所得税前收入 |
||||||||
| 所得税拨备 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 净收入 |
||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 | ( |
) | ||||||
| Verisk公司的净收入 | $ | $ | ||||||
| 可归因于Verisk的每股基本净收入 | $ | $ | ||||||
| 可归因于Verisk的稀释后每股净收入 | $ | $ | ||||||
| 加权平均流通股： |
||||||||
| 基本信息 | ||||||||
| 稀释 | ||||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Verisk Analytics，Inc.
简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， |
||||||||
| 2021 |
2020 |
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| (单位：百万) |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额： |
||||||||
| 外币折算调整 | ( |
) | ||||||
| 养老金和退休后负债调整 | ||||||||
| 其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| 综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| 减去：可归因于非控股权益的综合亏损 | ( |
) | ||||||
| 可归因于Verisk的全面收益(亏损) | $ | $ | ( |
) | ||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Verisk Analytics，Inc.
简明合并股东权益变动表(未经审计)
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月
| 已发行普通股 | 面值 | 额外实收资本 | 库存股 | 留存收益 | 累计其他综合亏损 | 非控股权益 | 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万，共享数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额，2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对非控股权益的投资 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股分红(1) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购的库存股(股票) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 已行使的股票期权(从库存股转出的股份) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩份额单位失效(从库存股转出的股份) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票失效(从库存股转出的股份) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自限制性股票奖励的净股票结算(为结税而扣留的股票) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他股票发行(从库存股转出的股份) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 对与主题326相关的期初留存收益的调整 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股分红(1) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购的库存股(股票) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 已行使的股票期权(从库存股转出的股份) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他股票发行(从库存股转出的股份) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||||||
_______________
(1) 有关每股宣布的季度现金股利的讨论，请参阅附注11.股东权益
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Verisk Analytics，Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
对于截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | $ | ||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | ||||||||
| 固定资产折旧摊销 | ||||||||
| 无形资产摊销 | ||||||||
| 债券发行成本摊销和原始发行折价，扣除原始发行溢价 | ||||||||
| 坏账拨备 | ||||||||
| 出售资产的收益 | ( | ) | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 | ||||||||
| 可供出售证券已实现亏损(净额) | ||||||||
| 递延所得税 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定资产处置损失净额 | ||||||||
| 扣除收购影响后的资产和负债变动： | ||||||||
| 应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | ||||||||
| 所得税 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 递延收入 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他负债 | ( | ) | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | ||||||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||
| 收购和购买控股权，扣除收购的现金净额为$及$，分别 | ( | ) | ||||||
| 出售资产所得收益 | ||||||||
| 对非上市公司的投资 | ( | ) | ||||||
| 资本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 支付与购置有关的或有负债 | ( | ) | ||||||
| 其他投资活动，净额 | ||||||||
| 用于投资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 偿还短期债务净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 发行原始到期日超过三个月的短期债券所得款项 | ||||||||
| 普通股回购 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 行使股票期权所得收益 | ||||||||
| 限制性股票和业绩股票奖励的净股票清缴税款 | ( | ) | ||||||
| 支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他融资活动，净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 汇率变动的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金及现金等价物净增加情况 | ||||||||
| 期初持有待售流动资产内归类的现金和现金等价物 | ||||||||
| 期初现金和现金等价物 | ||||||||
| 期末现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 补充披露： | ||||||||
| 已缴所得税 | $ | $ | ||||||
| 支付的利息 | $ | $ | ||||||
| 非现金投融资活动： | ||||||||
| 在购置之日确定的递延税项负债 | $ | $ | ||||||
| 融资租赁增加 | $ | $ | ||||||
| 经营租赁增加，扣除终止因素后的净额 | $ | $ | ||||||
| 计入应付账款和应计负债的固定资产 | $ | $ | ||||||
| 应计负债和其他负债中包括的股息 | $ | $ | ||||||
| 出售包括在其他流动和长期资产中的资产的收益 | $ | $ | ||||||
| 持有待售资产贡献给一家非上市公司 | $ | $ | ||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Verisk Analytics，Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(除非另有说明，否则以百万为单位，但不包括每股和每股数据)
1.组织：
Verisk Analytics，Inc.及其合并子公司(统称为“我们”)是一家数据分析提供商，为保险、能源和专业市场以及金融服务领域的客户提供服务。使用各种技术收集和分析数十亿条记录，我们可以利用大量数据资产和领域专业知识来提供第一集成到客户工作流程中的推向市场的创新。我们在评级、承保、索赔、灾难和天气风险、全球风险分析、自然资源情报、经济预测、商业银行和金融等许多领域为客户提供预测分析和决策支持解决方案。在世界各地，我们帮助客户保护人员、财产和金融资产。
在首次公开招股(IPO)完成后，我们成立为保险服务办公室公司(“ISO”)的母公司。首次公开募股(IPO)于十月9, 2009.ISO成立于1971作为财产和意外伤害(“P&C”)保险业的咨询和评级机构，它提供统计和精算服务，开发保险计划，并协助保险公司满足州监管要求。在过去的十年里，我们拓宽了我们的数据资产，进入了新的市场，更加重视分析，并寻求战略收购。我们在纳斯达克全球精选市场以股票代码“VRSK”进行交易。
自.以来2020年1月，流感的爆发2019新型冠状病毒(COVID-19”)已经演变成一场世界性的流行病。由于COVID，我们必须根据我们的业务连续性计划修改我们的业务运营-19.虽然我们的办公设施总体上保持开放，但目前我们正在广泛使用在家工作的模式。*管理层每天都在审查我们的运营情况，到目前为止，我们面向客户的运营中断最少。考虑到我们业务的数字化和向云支持的转变，我们预计我们的业务将保持运营稳定，并完全可供我们的客户使用。我们遵守所有金融契约，并已不观察到任何重要客户的流失，应收账款收款能力的显著恶化，我们的现金流动资金大幅减少，订阅续约率也没有大幅下降。
2.重要会计政策的陈述和汇总依据：
我们随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。根据这些会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内收入和费用的报告金额。重要估计包括收购收购价分配、商誉的公允价值、递延税项资产和负债的实现、与收购相关的负债、授予股票期权的股票补偿的公允价值以及养老金和退休后福利的资产和负债。实际效果可能最终与这些估计不同。
我们截至2010年的简明合并财务报表2021年3月31日而对于美国人来说三截至的月份2021年3月31日和2020管理层认为，包括由正常经常性项目组成的所有调整，以公平地反映我们的财务状况、经营业绩和现金流。我们的年度经营业绩三截至的月份2021年3月31日是不这必然表明全年的预期结果。我们的简明综合财务报表及相关附注三截至的月份2021年3月31日这些报告的编制基础与我们的年度报告表格相同，应与我们的年度报告一起阅读。10-截至本年度的K2020年12月31日。通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已根据证券交易委员会的规定被浓缩或省略。我们相信，所作的披露足以防止所提供的信息具有误导性。
近期会计公告
| 会计准则 | 描述 | 生效日期 | 对合并财务报表或其他重大事项的影响 |
| 所得税(主题740)在2019年12月FASB发布的ASU不是的。 2019-12,“简化所得税会计”(“亚利桑那州立大学”)不是的。 2019-12") | 本指南中的修订反映了财务会计准则委员会努力降低会计准则的复杂性，同时保持或提高提供给财务报表使用者的信息的有用性。变化包括处理混合税制，提高在以下交易中获得的商誉的税基不企业合并，法人独立的财务报表不应纳税、期内税收分配、投资所有权变更、税法修订的中期会计、中期税务会计的年初至今亏损限额、可抵税股息税收优惠的损益表列报以及符合条件的保障性住房项目投资减值按权益法计入。 | 从以下日期开始的财政年度2020年12月15日允许提前领养。 | 我们通过了这项修正案，2021年1月1日我们评估了亚利桑那州立大学不是的。 2019-12并确定有没有不是对我们合并财务报表的重大影响。 |
| 薪酬-退休福利-定义福利计划-一般(小主题715-20)，在2018年8月FASB发布了ASU不是的。 2018-14,“对已定义福利计划的披露要求的更改”(“ASU不是的。 2018-14") | 这项修正案删除了某些披露，这些披露是不被认为对成本有利，并有助于澄清某些必要的披露，同时增加额外的披露。这会影响发起固定福利养老金和/或其他退休后计划的雇主。修正案澄清了ASC中的指导方针715-20-50-3披露预计福利义务(PBO)和累积福利义务(ABO)。 | 截止日期后的财政年度2020年12月15日允许提前领养。 | 我们采用了亚利桑那州立大学不是的。 2018-14在……上面2020年12月31日在追溯的基础上，并适用于我们的合并财务报表中列示的每个比较期间。空分设备的采用不是的。 2018-14做不对我们的合并财务报表有实质性影响。 |
3.收入：
下面提供了按服务类型和国家分列的收入。三截至的月份2021年3月31日和2020. 不是个别客户或境外国家/地区占美国人口总数的10.0%或我们的综合收入中有更多用于三截至的月份2021年3月31日或2020.
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 保险： | ||||||||
| 承保与评级 | $ | $ | ||||||
| 索赔 | ||||||||
| 总保险 | ||||||||
| 能源和专业市场 | ||||||||
| 金融服务 | ||||||||
| 总收入 | $ | $ | ||||||
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 收入： | ||||||||
| 美国(“U.S.”) | $ | $ | ||||||
| 英国(“U.K.”) | ||||||||
| 其他国家 | ||||||||
| 总收入 | $ | $ | ||||||
C合同资产被定义为实体对转让给客户的商品或服务进行对价交换的权利，当该权利的条件不是时间流逝时。自.起2021年3月31日和2020年12月31日，我们有过合同资产。合同责任被定义为实体向客户转让货物或服务的义务，该实体已经从客户那里获得了对价(应支付的对价金额)。自.起2021年3月31日和2020年12月31日，我们的合同债务为#美元。
我们剩余的最重要的履约义务与向客户提供在剩余合同期限内使用和更新在线内容的权利有关。预期在未来确认的与履约义务有关的收入，包括在“递延收入”和“其他非流动负债”内未清偿的收入为#美元。
我们推荐确认与客户签订合同的增量成本的资产，如果我们预计这些成本的收益将超过一年。自.起2021年3月31日和2020年12月31日，我们已经延期了$$的佣金。
4.公允价值计量：
我们有某些资产和负债在我们的简明合并资产负债表中以公允价值报告。为提高按公允价值记录的资产和负债的一致性和可比性，会计准则编纂(“ASC”)820-10, 公允价值计量(“ASC820-10”)，成立了三-公允价值等级，对用于计量公允价值的估值技术的投入进行优先排序。ASC820-10要求披露详细说明公司按公允价值计量资产和负债的程度、用于计量公允价值的方法和假设以及公允价值计量对收益的影响。根据ASC820-10,我们采用了以下公允价值层次结构：
| 级别：1 - | 同一项目在活跃的交易所交易的资产或负债，如公开交易的工具。 |
| 级别：2 - | 基于类似工具的可观察市场数据进行估值的资产或负债。 |
| 级别：3 - | 有重大估值假设的资产或负债不在市场上容易观察到的；基于最佳可用数据(其中一些数据是内部开发的)进行估值的工具，并考虑市场参与者所需的风险溢价。 |
现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计权益的公允价值由于这些工具的短期性质，这些工具的账面价值和短期债务接近账面价值。对注册投资公司的投资水平1按公允价值经常性计量的资产为#美元。
我们选出了不以公允价值持有我们的长期债务。长期债务的账面价值是指摊销成本，包括未摊销溢价，以及扣除未摊销贴现和发债成本后的净额。我们根据对我们可用利率的估计评估这些金融工具的公允价值，对于具有类似特征的金融工具，我们目前的信用评级和利差适用于我们。下表汇总了截至以下日期这些金融工具的账面价值和估计公允价值2021年3月31日和2020年12月31日，分别为：
| 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
| 公允价值 | 携载 | 估计数 | 携载 | 估计数 | |||||||||||||
| 等级 | 价值 | 公允价值 | 价值 | 公允价值 | |||||||||||||
| 非公允价值列账的金融工具： | |||||||||||||||||
| 高级注释(附注10) | 2级 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
在……上面2020年2月1日，航空图像采购集团的出售已经完成。我们捐献了Asse与已处置业务相关的TS和现金$
自.起2021年3月31日和2020年12月31日，我们有$的证券
5.租约：
我们还为公司办公室、数据中心和某些设备提供运营和融资租赁，这些设备都在ASC项下入账842, 租契(“ASC842")。我们的租约还有剩余的租约条款，范围从年份至几年，其中一些包括延长我们的租约长达几年，其中一些包括在几年内终止我们的租约的选择权一年。当我们确定是否合理确定我们将行使该等选择权时，在计算我们的使用权(“ROU”)资产和租赁负债时会考虑延期和终止选择权。
下表列出了租赁成本、为计量租赁负债中包括的金额支付的现金、获得的ROU资产、加权平均剩余租赁期限以及融资和经营租赁的加权平均贴现率。三截至的月份2021年3月31日和2020，分别为：
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 租赁费： | ||||||||
| 经营租赁成本(1) | $ | $ | ||||||
| 转租收入 | ( | ) | ||||||
| 融资租赁成本 | ||||||||
| 融资租赁资产折旧(2) | ||||||||
| 融资租赁负债利息(3) | ||||||||
| 总租赁成本 | $ | $ | ||||||
| 其他信息： | ||||||||
| 为计入租赁负债的金额支付的现金 | ||||||||
| 经营性租赁的经营性现金流出 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 融资租赁的经营性现金流出 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 融资租赁的现金流出 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年) | ||||||||
| 加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年) | ||||||||
| 加权平均贴现率-营业租赁 | % | % | ||||||
| 加权平均贴现率-融资租赁 | % | % | ||||||
_______________
(1) 包括在随附的简明综合经营报表中的“收入成本”和“销售、一般和行政”费用中。
(2) 包括在随附的简明综合经营报表中的“固定资产折旧和摊销”中。
(3) 包括在随附的简明综合经营报表中的“利息支出”中。
我们用于融资的ROU资产和租赁负债ASS为$
剩余时间租赁负债的到期日2021这些年来，2026其后及以后的情况如下：
| 2021年3月31日 | ||||||||
| 结束的年份 | 经营租约 | 融资租赁 | ||||||
| 2021 | $ | $ | ||||||
| 2022 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026年及其后 | ||||||||
| 租赁付款总额 | ||||||||
| 减去：代表利息的金额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 租赁付款总额的现值 | $ | $ | ||||||
6.收购：
2021收购和购买控股权
对于三截至的月份2021年3月31日我们有总计美元的控股权收购和购买协议。
该项目的初步采购价格分配2021收购和购买控股权的结果如下：
| 总计 | ||||
| 现金和现金等价物 | $ | |||
| 应收账款 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 固定资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 商誉 | | |||
| 收购的总资产 | ||||
| 流动负债 | ||||
| 递延收入 | ||||
| 递延所得税，净额 | ||||
| 承担的总负债 | ||||
| 取得的净资产 | ||||
| 减去：非控股权益 | ||||
| 减去：获得的现金 | ||||
| 现金净买入价 | $ | |||
按类型划分的分配给无形资产的初步金额2021下表汇总了收购和购买控股权的情况：
| 加权平均使用寿命(年) | 总计 | ||||||
| 以技术为基础 | $ | ||||||
| 与市场营销相关 | |||||||
| 与客户相关 | |||||||
| 无形资产总额 | $ | ||||||
购买价格的初步分配2021和2020随着获得关于截至每个收购日期存在的事实和情况的更多信息，所有权不到一年的收购和购买控股权的收购和购买可能会进行修订。修订版本可能对我们的精简合并财务报表有重大影响。收购价格的分配将在获得和分析截至收购日期已知和可知的所有信息后最终确定，但不超过一自收购之日起的一年。采购价格分配的主要领域包括不尚未敲定的涉及所得税和非所得税、递延收入、收购的无形资产的估值以及剩余商誉。与我们的收购相关的商誉包括获得的集结的劳动力，与利用劳动力继续开发技术和内容资产的机会相关的价值，以及我们通过在未来增加额外的客户关系或新解决方案实现增长的能力。
对于美国人来说三截至12月底的4个月2021年3月31日我们产生了美元的交易成本
收购Escrow及相关负债
根据相关收购协议，吾等已为各种托管账户提供资金，以满足在适用收购日期后产生的收购前赔偿和税务索赔。在…2021年3月31日-和十二月31, 2020,代管的当期部分为#美元。
对Emerging Network Intelligence Limited、Validus、Arium Limited、和Rebmark Legal Solutions Limited的收购包括与收购相关的或有付款，这些收购的卖家可以通过实现特定的预定收入、EBITDA和EBITDA利润率盈利目标获得额外付款，以获得优异业绩。此外，由于我们收购了Franco Signor LLC(“Franco Signor”)，2020年9月9日，我们假设通过Franco-Signor对Sharpline的资产收购，预先存在的与收购相关的或有付款安排，其中Sharpline可以通过实现预定的收入赚取目标来获得额外的付款，以获得优异的业绩。我们认为，截至目前为止记录的负债。2021年3月31日-和十二月31, 2020这反映了对收购相关或有付款的最佳估计。或有付款的相关当期部分为美元。
7.处置：
在……上面2020年2月1日，航空图像采购集团的出售已经完成。我们贡献了与已处置业务相关的资产，包括#美元的现金。
在……上面2020年2月14日，合规背景审查业务的出售已完成，净现金收益为#美元。
在……上面2020年3月1日，出售金融服务部门内部的数据仓库业务已完成。我们录得一美元的收益。
8.商誉和无形资产：
以下是商誉自2020年12月31日穿过2021年3月31日，总计和分配给我们的运营部门：
| 保险 | 能源和专业市场 | 金融服务 | 总计 | |||||||||||||
| 2020年12月31日的商誉 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收购 | ||||||||||||||||
| 采购会计重新分类 | ||||||||||||||||
| 本期调整(1) | ( | ) | ||||||||||||||
| 外币折算调整 | ( | ) | ||||||||||||||
| 2021年3月31日的商誉 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
_____________
(1) 其中$
年限不确定的商誉和无形资产，自下列日期起每年进行减值测试六月30,或每当事件或环境变化表明账面金额可能不是完全可以恢复的。商誉减值测试将每个报告单位的账面价值与其公允价值进行比较。如果报告单位的公允价值超过净资产的账面价值，包括分配给该报告单位的商誉，商誉是受伤了。如果报告单位的净资产(包括商誉)的账面价值超过报告单位的公允价值，则就报告单位的账面金额与公允价值之间的差额计入减值损失。我们完成了所需的年度减损测试，截止日期为六月30, 2020,并得出结论认为不是商誉减值。有几个不是触发三截至的月份2021年3月31日-这将影响截至以下日期执行的减损测试的结果2020年6月30日。
我们的无形资产和相关的累计摊销包括：
| 加权平均使用寿命(年) | 成本 | 累计摊销 | 网 | ||||||||||
| 2021年3月31日 | |||||||||||||
| 以技术为基础 | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 与市场营销相关 | ( | ) | |||||||||||
| 基于合同的 | ( | ) | |||||||||||
| 与客户相关 | ( | ) | |||||||||||
| 基于数据库的 | ( | ) | |||||||||||
| 无形资产总额 | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 2020年12月31日 | |||||||||||||
| 以技术为基础 | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 与市场营销相关 | ( | ) | |||||||||||
| 基于合同的 | ( | ) | |||||||||||
| 与客户相关 | ( | ) | |||||||||||
| 基于数据库的 | ( | ) | |||||||||||
| 无形资产总额 | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
本年度与无形资产相关的摊销费用三截至的月份2021年3月31日和2020是$
| 结束的年份 | 金额 | |||
| 2021 | $ | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027年及其后 | ||||
| 总计 | $ | |||
9.所得税：
我们的实际税率是三截至的月份2021年3月31日曾经是
10.债务：
下表按发行量列出了截至目前的短期和长期债务。2021年3月31日和2020年12月31日:
| 发行日期 | 到期日 | 2021 | 2020 | ||||||||
| 短期债务和长期债务的当期部分： | |||||||||||
| 银团循环信贷安排 | 五花八门 | 五花八门 | $ | $ | |||||||
| 高级注释： | |||||||||||
| %优先票据，减去未摊销折扣和债务发行成本$和$()，分别 | 4/6/2011 | 5/1/2021 | |||||||||
| 融资租赁负债(1) | 五花八门 | 五花八门 | |||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||
| 长期债务： | |||||||||||
| 高级注释： | |||||||||||
| %优先票据，减去未摊销贴现和发债成本为$()和$()，分别 | 5/13/2020 | 5/15/2050 | |||||||||
| %优先票据，包括未摊销溢价，扣除未摊销贴现和债券发行成本净额$及$，分别 | 3/6/2019 | 3/15/2029 | |||||||||
| %优先票据，减去未摊销贴现和发债成本为$()和$()，分别 | 5/15/2015 | 6/15/2025 | |||||||||
| %优先票据，减去未摊销贴现和发债成本为$()及$)，分别 | 5/15/2015 | 6/15/2045 | |||||||||
| %优先票据，减去未摊销贴现和发债成本为$()和$()，分别 | 9/12/2012 | 9/12/2022 | |||||||||
| 融资租赁负债(1) | 五花八门 | 五花八门 | |||||||||
| 银团循环信贷安排债务发行成本 | 五花八门 | 五花八门 | ( | ) | ( | ) | |||||
| 长期债务 | |||||||||||
| 债务总额 | $ | $ | |||||||||
_______________
(1) 请参阅备注5。租契
自.起2021年3月31日和2020年12月31日，我们有高级笔记，上面有一张合计的Princp全部金额$
自.起2021年3月31日，我们有一美元
11.股东权益：
我们有
我们有
在……上面2021年2月17日我们的董事会批准了#美元的现金股息
股票回购计划
自.以来2010年5月，我们已经授权回购o $
在……里面2020年12月，北京我们进入了一个加速的股票回购(“ASR”)协议将回购我们公司普通股的股票，总购买价为$。
在.期间三截至的月份2021年3月31日，我们回购d
库存股
自.起2021年3月31日，我们的国宝RY库存包括
每股收益
基本每股收益的计算方法是将Verisk公司应占的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算与基本每股收益的计算类似，不同之处在于，如果稀释潜在普通股(包括既有和非既有限制性股票奖励、非既有限制性股票单位、由业绩股单位组成的非既得业绩奖励(“PSU”)和非既得递延股票单位)已经发行，则分母增加到包括本应发行的额外普通股数量。
以下是基本每股收益计算和稀释每股收益计算的分子和分母三截至的月份2021年3月31日和2020:
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 基本和稀释EPS中使用的分子： | ||||||||
| Verisk公司的净收入 | $ | $ | ||||||
| 分母： | ||||||||
| 基本每股收益中使用的普通股加权平均数 | ||||||||
| 摊薄股份的影响： | ||||||||
| 可通过股票期权和股票奖励发行的潜在普通股 | ||||||||
| 稀释每股收益中使用的普通股和稀释潜在普通股的加权平均数 | ||||||||
被排除在稀释后E之外的潜在普通股PS是
累计其他综合亏损
以下是截至目前累计的其他综合损失汇总2021年3月31日和2020年12月31日:
| 2021 | 2020 | |||||||
| 外币折算调整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 养老金和退休后调整，税后净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
本年度其他综合收益(亏损)税前税后金额三截至的月份2021年3月31日和2020摘要如下：
| 税前 | 税收(费用)优惠 | 税后 | ||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 外币折算调整 | $ | $ | $ | |||||||||
| 改叙前的养恤金和退休后调整 | ( | ) | ||||||||||
| 从累计其他综合损失中重新分类的精算损失净额和离职前福利摊销(1) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 养老金和退休后调整 | ( | ) | ||||||||||
| 其他综合收益合计 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
| 截至2020年3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 外币折算调整 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||
| 改叙前的养恤金和退休后调整 | ( | ) | ||||||||||
| 从累计其他综合损失中重新分类的精算损失净额和离职前福利摊销(1) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 养老金和退休后调整 | ( | ) | ||||||||||
| 其他综合损失合计 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
_______________
| (1) | 这些累积的税前其他全面亏损部分包括在我们附带的简明综合经营报表中的“收入成本”和“销售、一般和行政”项下。这些组成部分也包括在净周期(收益)成本的计算中(见注)。13。养老金和退休后福利了解更多细节)。 |
12.股权薪酬计划：
我们所有的未偿还股票期权，限制性股票奖励，递延股票单位，aND PSU在我们的保险范围内2013奖励计划或2009奖励计划。由我司颁发的奖项2013奖励计划可能包括一(I)股票期权(包括非限制性股票期权和激励性股票期权)，(Ii)股票增值权，(Iii)限制性股票，(Iv)限制性股票单位，(V)业绩奖励，(Vi)其他基于股票的奖励，以及(Vii)现金。员工、董事和顾问有资格根据我们的计划获奖2013奖励计划。根据这些计划，我们从库存股中转移了普通股。自.起2021年3月31日，这里有
我们向我们的关键员工授予股权奖励。*不合格的股票期权的行权价等于我们的主要普通股在授予日的调整后收盘价，-年合同期限。限制性股票的公允价值是根据我们普通股在授予日的收盘价确定的。限制性股票是不可转让的或可转让的，直到它成为归属为止。PSU在-一年的履约期，以受助人的持续服务为准。每个PSU代表接收的权利我们普通股的份额和最终实现是基于我们最终达到一定的市场表现标准和可能范围从
在……上面2021年1月15日我们同意
根据我们的计划授予的股票期权、限制性股票和PSU的状态摘要2013奖励计划截止日期2020年12月31日和2021年3月31日以下是过渡期内的变动情况：
| 股票期权 | 限制性股票 | PSU | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份数量 | 加权平均行权价 | 聚合内在价值 | 股份数量 | 加权平均授予日期每股公允价值 | 股份数量 | 加权平均授予日期每股公允价值 | ||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在2020年12月31日未偿还 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 授与 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 股息再投资 | $ | $ | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
| 行使或失效 | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | 140.70 | |||||||||||||||||
| 取消、过期或没收 | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日未偿还 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 可于2021年3月31日行使 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 可于2020年12月31日行使 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日未归属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预计将于2021年3月31日归属 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括估计的业绩成就 |
授予的股票期权的公允价值是使用Black-Scholes估值模型估计的，该模型使用了下表所示的加权平均假设三截至的月份2021年3月31日和2020:
| 2021 | 2020 | |||||||
| 期权定价模型 | 布莱克-斯科尔斯 | 布莱克-斯科尔斯 | ||||||
| 预期波动率 | % | % | ||||||
| 无风险利率 | % | % | ||||||
| 预期期限(以年为单位) | ||||||||
| 股息率 | % | % | ||||||
| 加权平均授予日每股股票期权公允价值 | $ | $ | ||||||
授予的股票期权的预期期限是基于对历史经验和预期行使行为的研究而估计的。然而，对于某些授予的奖项，不是历史锻炼模式存在，用简化方法估算了期望值。无风险利率以美国公债收益率为基础零到期期限等于股权奖励预期期限的票面利率证券。波动率系数是使用与股票期权奖励的预期期限相称的最近一段时间的历史每日收盘价计算的。预期股息率是基于我们在授予之日的预期年度股息率。
股票期权的内在价值是根据标的奖励的行权价格和截至报告日期的调整后的普通股收盘价计算的。行使股票期权带来的超额税收优惠在我们的简明综合经营报表中记录为所得税优惠。这项税收优惠的计算方法是行使期权的内在价值超出财务报告中确认的补偿，限制性股票失效超过财务报告中确认的补偿。加权平均剩余合同条款为年和
对于三蒙这一切都结束了2021年3月31日，一共是$
我们的英国Sharesave计划为在英国符合条件的员工提供拥有我们普通股股票的机会。选择参与的所有员工将被授予股票期权，其中的行权价等于我们普通股在授予日的调整收盘价，折扣率为
我们的ESPP为符合条件的员工提供机会，以购买时公平市值的折扣价购买我们最新普通股的股票。在.期间三截至的月份2021年3月31日和2020，我们发布了
13.养老金和退休后福利：
我们通过加入我们的保险组织养老金计划(“养老金计划”)(一个多雇主信托基金)，为某些特殊员工维持一个冻结的合格固定福利养老金计划。我们还应用现金余额公式来确定未来的福利。根据现金余额公式，每个参与者都有一个账户，该账户每年根据上一个年终现金余额赚取的利息记入贷方。我们还为某些员工提供了冻结的非合格补充现金余额计划(SERP)。小型企业资源计划的经费来自我们的一般资产。. 在.期间第一四分之一2021,我们改变了养老金计划资产的目标投资指导方针，以实现以下目标的投资配置
我们还为某些符合条件的在职和退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。我们的退休后健康和人寿保险计划(“退休后计划”)已被冻结，它是缴费的，要求参与者支付一定比例的保险费。净定期福利的组成部分包括三截至的月份3月31日-摘要如下：
| 养老金计划与SERP | 退休后计划 | |||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 利息成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 计划资产的预期回报率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 精算损失净额摊销 | ||||||||||||||||
| 定期净收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
| 雇主缴费(退款)，净额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
截至本年度对养老金计划、SERP和退休后计划的预期缴款。2021年12月31日与之前披露的截至2020年12月31日.
14.细分市场报告：
ASC280-10, 关于企业部门和相关信息的披露(“ASC280-10”)，建立了报告有关运营部门信息的标准。ASC280-10要求上市企业报告有关其可报告经营部门的财务和描述性信息。营运分部是企业的组成部分，可获得独立的财务信息，由首席运营决策者(“CODM”)在决定如何分配资源和评估业绩时定期进行评估。我们的总裁兼首席执行官被确定为ASC定义的CODM280-10.我们的运营部门如下：保险、能源和专业市场以及金融服务。这些运营部门也是我们主要的可报告部门。
每个可报告的细分市场，保险、能源和专业市场，以及金融服务，都有一部分收入来自超过一的三我们的收入确认政策中描述的收入类型。以下是每个可报告细分市场中提供的解决方案概述。
保险：我们是美国P&C保险业统计、精算和承保数据的领先提供商。我们的数据库包括经过清理和标准化的记录，描述保险交易中的保费和损失、商业建筑及其居住者的伤亡和财产风险属性，以及市政当局的消防能力。我们将使用这些数据创建符合行业标准的保单语言和专有风险分类，并生成用于为保单定价的预期损失成本估计，这些估计可通过托管平台访问。我们还开发解决方案，供我们的客户用来分析管理风险的关键流程。我们的算法和分析方法的组合结合了我们自己的专有数据来生成解决方案。我们还帮助企业和政府更好地预测和管理与气候和天气相关的风险。在大多数情况下，我们的客户将解决方案集成到他们的模型、公式或承保标准中，以便预测潜在的损失事件，从飓风到地震。我们开发灾难和极端事件模型，并提供涵盖自然和人为风险(包括恐怖主义行为)的解决方案。我们将进一步开发新的解决方案，允许客户在亏损事件发生后量化成本。我们的多层、多光谱地面图像以及使用遥感和机器学习技术的数据采集、处理、分析和分发系统有助于收集、存储、处理和提供支持许多市场使用的地理和空间参考信息。此外，我们还提供更好的欺诈检测解决方案，包括审查索赔历史数据，分析索赔以发现新出现的欺诈模式，以及识别保险部门的可疑索赔。我们的保险承保和评级、保险反欺诈索赔, 这一部分包括巨灾建模、损失量化和天气风险解决方案。第一四分之一2021,由于管理层重组，我们的首席CODM将大气和环境研究(AER)(能源和专业市场部门的一个非实质性组成部分)重组为保险部门。因此，AER成为保险部门承保和评级类别的一部分。将AER纳入我们的保险部门，更好地与我们的CODM做出运营决策、评估业务表现和分配资源的方式保持一致。*我们上一年的业绩进行了重新预测，以反映这一变化。我们精简的合并财务报表受到的相关影响是不提交的所有时期的材料。
能源和专业市场：我们是通过托管平台为全球能源、化工、金属和矿业提供数据分析的领先供应商。我们的研究和咨询解决方案专注于商业环境、商业改善、商业战略、商业咨询和交易支持领域的勘探战略和筛选、资产开发和收购、大宗商品市场和公司分析。我们收集和管理有关相互关联的全球能源行业的油气田、矿山、炼油厂和其他资产的专有信息、洞察力和分析，为客户做出资产投资和投资组合配置决策提供建议。我们的分析工具测量和观察环境属性，并根据客户需求将这些测量转化为可操作的信息。此外，我们还为能源公司提供市场和成本情报，以优化财务业绩。我们还为客户提供一整套数据和信息服务，以提高与化学品和产品的安全制造、分销、运输、使用和处置相关的全球环境健康和安全要求的合规性。我们的能源业务以及环境健康和安全服务都包括在这一细分市场中。
金融服务：我们将维持一个银行账户财团，提供有竞争力的基准、决策算法、商业智能和定制的分析服务，帮助金融机构、支付网络和处理器、另类贷款人、监管机构和商家做出更好的战略、营销和风险决策。我们的客户将我们的解决方案应用于定制数据管理和媒体有效性领域，包括商业智能平台、个人资料视图、移动数据解决方案、企业数据库服务，以及用于营销、欺诈和风险缓解的欺诈风险评分算法。此外，我们的破产管理解决方案还帮助债权人、偿债业务和信贷服务机构通过消除延期违规和投资组合估值风险来增强监管合规性。
这个三上述经营部门代表可获得离散财务信息的部门，我们的CODM定期对这些部门的经营结果进行评估，以便评估业绩和分配资源。我们使用EBITDA作为盈利能力的衡量标准，以做出有关持续运营的决策。EBITDA是扣除利息支出、所得税拨备以及固定资产和无形资产折旧和摊销前的净收入。EBITDA是衡量经营业绩的指标，用于评估公司业绩以及债务和收购的最佳利用。运营费用包括直接和间接成本，主要与人员、设施、软件许可费、咨询、差旅和第三--党的信息服务。间接成本一般按管理层根据估计费用分摊水平和管理层认为合理的其他假设制定的固定费率分配给各分部。我们确实是这样做的。不分配利息支出和所得税拨备，因为这些项目不在评估该部门的整体运营业绩时予以考虑。此外，我们的CODM还提供不根据资产评估每个部门的财务表现。(见附注)3。收入用于按服务类型和国家分列的收入分类信息。
下表按可报告部门提供了我们的收入和EBITDA三截至的月份2021年3月31日和2020，以及EBITDA与所得税前收入的对账，如我们附带的简明综合经营报表所示：
| 在截至的三个月内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | 能源和专业市场 | 金融服务 | 总计 | 保险 | 能源和专业市场 | 金融服务 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本(不包括下面单独列出的项目) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益(亏损)和其他，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产折旧摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
按国家/地区列出的长期资产如下：
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 美国 | $ | $ | ||||||
| 英国 | ||||||||
| 其他国家 | ||||||||
| 长期资产总额 | $ | $ | ||||||
15.关联方：
我们认为我们的股东拥有的股份超过
16.承付款和或有事项：
我们也是正常业务过程中涉及各种事项的法律程序的一方，包括以下所述的事项。关于正在进行的事项，我们目前无法确定正在进行的事项或这些事项的影响可能造成的损失范围的最终解决办法或提供合理的估计。可能虽然我们相信我们有强大的抗辩能力，并打算就任何不利的裁决向我们提出上诉，但我们未来可能会招致判决或就索赔达成和解，这可能会对我们的运营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。
Xactware Solutions，Inc.专利诉讼
在……上面2015年10月8日，在美国新泽西州地区法院(以下简称“法院”)提起的名为Eagle View Technologies，Inc.和Pictometry International Group，Inc.诉Xactware Solutions，Inc.和Verisk Analytics，Inc.的诉讼中，我们收到了传票和诉状。起诉书声称，我们的Roof Insight(现在称为Geomni Roof)、Property Insight产品(现在称为Geomni Property)和航拍素描产品与我们的Xactimate产品相结合侵犯了Eagle View和Pictometry拥有的专利，即专利号。8,078,436("436专利“)，8,170,840("840专利“)，8,209,152("152专利“)，8,542,880("880专利“)，8,818,770("770专利“)，8,823,732("732专利“)，以及8,825,454("454专利“)。2015年11月30日，原告提交了第一份修改后的诉状，增加了专利号。9,129,376("376专利“)和9,135,737("737第一份修改后的起诉书要求法院将被告已经并继续直接侵犯和/或间接侵犯的判决记入，包括以诱导、诉讼中的专利、永久禁令救济、损害赔偿、讼费和律师费等方式进行的直接侵权和/或间接侵权。在诉讼中，被告已经并将继续直接侵权和/或间接侵权，包括通过诱导、诉讼中的专利、永久禁令救济、损害赔偿、讼费和律师费。2017年5月19日，地方法院与PreJudice签署了一项联合规定的部分驳回令，驳回了与以下内容有关的所有索赔或主张880和732专利，以及某些主张的436, 840, 152, 770, 454, 376和737专利(统称为“诉讼中的专利”)。随后，鹰景放弃了152专利和737专利，并减少了在诉讼中剩余的专利六断言的索赔。在……上面2019年9月25日经过审讯，陪审团认定我们故意侵犯了提出索赔，并评估损害赔偿额#美元
ERISA诉讼
在……上面2020年9月24日，前雇员Jillyn Peterson、Gabe Hare、Robert Heynen和Adam Krajesski(“原告”)向美国新泽西州地区法院提起诉讼(不是的。 2:20-cv-13223-CCC-MF)针对被告保险服务办公室公司(ISO)、保险服务办公室公司计划管理委员会及其成员(“委员会被告”)和保险服务办公室公司信托投资委员会及其成员的集体诉讼指控违反了“雇员退休收入保障法”(ERISA)。该类别被定义为所有参与或受益于ISO的人员401(K)储蓄及员工持股计划(“计划”)2014年9月24日一直到判决之日。起诉书声称，所有被告都是该计划的受托人。原告质疑计划参与者为维持计划投资组合中的投资基金而支付的费用金额，以及参与者支付的记录保管费金额。原告称，委员会被告允许支付过高费用，违反了他们谨慎和忠诚的ERISA义务。原告进一步指控ISO违反了其ERISA义务，未能监督委员会的被告，他们声称这些被告已知违反了受托责任。但起诉书确实如此。不具体说明损害赔偿，但声称受托违反成本计划参与者数百万美元。被告提出动议，要求驳回对2021年1月12日法院对此予以部分否认2021年4月13日。在这个时候，它是不有可能合理估计与此事相关的责任。
ISO索赔合作伙伴诉讼
在……上面2020年10月23日，卡拉·简·佩内格(Cara Jane Penegar)作为约翰尼·雷·佩内加遗产公司(The Estate of Johnny Ray Penegar，Jr.)的执行长，向北卡罗来纳州西区美国地区法院提起了一项可能的集体诉讼。3:20-cv-585-RJC-DCK，针对Liberty Mutual Insurance Company和Liberty Mutual Fire Insurance Company(统称“Liberty Mutual”)，以及Verisk Analytics，Inc.和ISO Claims Partners，Inc.(统称“WE”)。起诉书称，Liberty Mutual违反了联邦医疗保险第二次支付者法案(MSPA)，未能向联邦医疗保险偿还其政策本应涵盖的医疗服务，结果是联邦医疗保险承担了费用。诉讼称，由于我们直接参与了联邦医疗保险报告和/或其他计划管理，我们负有连带责任。起诉书对北卡罗来纳州的一个班级和一个全国性的班级提出抗辩，每个班级都包括：所有联邦医疗保险参保人(在各自的地理区域内)，在Liberty Mutual是承运人和/或我们参与索赔管理的情况下，医疗保险为他们支付的项目或服务；被告被证明通过工人补偿判决、和解、裁决或合同义务负责支付医疗服务；被告向政府提供了关于和解、判决或裁决的事实的通知，确立了他们在当天或之后的责任。2017年10月23日；但是被告没有及时付款的地方。起诉书是这样说的不确定所要求的损害赔偿金额，但代表所有班级成员根据MSPA就所有争议金额以及利息和律师费寻求双倍损害赔偿。两名被告提出的驳回申诉的动议得到了充分的简报2021年1月28日。在这个时候，它是不有可能合理估计与此事相关的责任。
Jornaya诉讼
在……上面2021年2月2日我们收到了彼得·戴洛科(Peter Dyloco)在美国加利福尼亚州北区地区法院对马自达汽车美国公司(Mazda Motor of America，Inc.)和Lead Intelligence，Inc.(统称为“我们”，“我们”)和Mouseflow，Inc.提起的可能的集体诉讼。不是的。 3:20-cv-09099-JCS。在这起诉讼中，原告指控一类访问mazdausa.com的加州居民，他们的电子通信在未经他们同意的情况下被Jornaya和/或Mouseflow截获或记录。该集体起诉书指控我们、马自达和Mouseflow违反了加州侵犯隐私法案(CIPA)，加州。刑法章节631和635通过“窃听”和“拦截”加州居民在访问马自达网站期间与马自达的通讯。对于这些指控中的每一项，起诉方都根据Cal要求赔偿。刑法部分637以较大者为准5,000美元或三乘以每次违反法令和禁令救济的实际损害赔偿金。在……上面2021年4月13日在我们对申诉提出回应之前，原告在没有偏见的情况下自愿驳回了这起诉讼。
在……上面2020年12月10日，我们收到了埃里卡·杰克逊(Erica Jackson)在宾夕法尼亚州拉克万纳县普通法院(Court Of Common Pleas)对Lead Intelligence，Inc.d/b/a Jornaya(“我们”或“我们”)提起的可能的集体诉讼。不是的。 2020心电03695.班级起诉书声称我们违反了宾夕法尼亚州的窃听法案(“PWA”)，18爸爸。常量。统计一下。第3节5701等序号通过“窃听”和“截取”原告在colleges.Education ationgrant.com网站上的通讯。原告声称，他们的电子通信是通过使用我们在网站上的窃听而被截获的。起诉方根据PWA要求赔偿实际损失，但不少于按$计算的违约金
金融服务政府查询
我们正在配合弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室就我们金融服务部门内的政府合同进行的调查。调查还处于早期阶段，我们已经自愿提交了文件，我们无法预测调查的时间、结果或可能的影响，无论是财务上的还是其他方面的。
17.后续活动：
在……里面三月2021,我们达成了一项附加协议ONAL ASR与花旗银行(Citibank，N.A.)达成协议，回购我们普通股的股票，总购买价为$
在……上面可能3, 2021,我们把钱还清了。
**************
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
以下讨论应与我们的历史财务报表以及我们于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的Form 10-K(“2020-10-K”)年度报告中包含的相关说明结合起来阅读。本次讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括2019年新型冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)的影响。由于各种因素的影响，我们的实际结果可能与任何前瞻性表述中讨论或暗示的结果存在实质性差异，这些因素包括但不限于在我们的2020-10-K年度报告中“风险因素”和“有关前瞻性表述的特别说明”中列出的那些，以及在本10-Q表格季度报告第二部分第1A项中列出的那些。
Verisk是一家领先的数据分析提供商，为保险、能源和专业市场以及金融服务领域的客户提供服务。我们使用先进的技术来收集和分析数十亿条记录，利用独特的数据资产和深厚的领域专业知识来提供可能集成到客户工作流程中的创新。我们为客户提供评级、承保、索赔、灾难和天气风险、全球风险分析、自然资源情报、经济预测、商业银行和金融等众多领域的预测性分析和决策支持解决方案。在美国(“U.S.”)在世界各地，我们帮助客户保护人员、财产和金融资产。
我们的客户使用我们的解决方案，以更高的效率和纪律对风险和机会做出更好的决策。我们将这些产品和服务称为“解决方案”，因为我们的服务之间的集成，以及使我们的客户能够购买组件或更全面的套餐的灵活性。“这些解决方案采取各种形式，包括数据、统计模型或量身定做的分析，所有这些都是为了让我们的客户做出更符合逻辑的决策。我们相信，我们的风险分析解决方案会对客户的收入产生积极影响，并帮助他们更好地管理成本。
我们将我们的业务分成三个部分：保险、能源和专业市场以及金融服务。我们的保险部门提供美国P&C保险业的承保和评级以及索赔保险数据。这一部门的收入约占我们全年收入的74%和72%三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日，分别为。我们的能源和专业市场部门为全球能源、化工、金属和矿业提供研究和咨询数据分析。我们的能源和专业市场部门的收入分别约占我们全年收入的21%和22%三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日，分别为。我们的金融服务部门为金融机构、支付网络和处理器、另类贷款人、监管机构和商家提供有竞争力的基准、决策算法、商业智能和定制分析服务。我们的金融服务部门的收入约占我们全年收入的5%和6%。三月末D分别于2021年3月31日和2020年3月31日。2021年第一季度，由于管理层重组，我们的CODM将能源和专业市场部门的非实质性组成部分大气和环境研究(AER)重组为保险部门。请参阅附注14.分部报告以进行进一步讨论。
新冠肺炎
自2020年1月以来，2019年新奇冠状病毒(新冠肺炎)的爆发已演变为一场全球大流行。由于新冠肺炎的存在，我们已经根据我们的业务连续性计划修改了我们的运营。“虽然我们的设施总体上仍然开放，但目前我们正在广泛使用在家工作的模式。”我们继续密切审查我们的运营，到目前为止，我们面向客户的运营受到的干扰微乎其微。考虑到我们业务的数字化和向云启用的转变，我们一直保持运营稳定，并完全可供客户使用。我们遵守所有金融和非金融契约，没有观察到任何重要客户的流失，应收账款收款能力的显著恶化，我们的流动性显著减少，订阅续约率也没有显著下降。
2020年3月，我们分析了我们的解决方案和服务，以评估新冠肺炎对我们收入来源的影响。我们没有确定新冠肺炎对我们的收入来源有任何实质性影响大约85%的我们的甚至，因为这些收入中有很大一部分是订阅性质的，并受长期合同的约束。这些收入增长了大约5%为这三个人截至2021年3月31日的月份与2020年3月31日相比。
O剩下的15%，我们有身份证确定了受新冠肺炎影响的特定解决方案和服务，这些解决方案和服务主要是事务性的。主要原因是汽车和旅行保险活动减少，无法进入商业建筑进行工程分析，能源部门的资本支出减少，以及金融机构和营销人员的广告水平减少。我们可归因于这些解决方案的那部分收入受到新冠肺炎的负面影响，大约减少了Eate 6%f或截至2021年3月31日的三个月。影响最深的是保险行业的旅行保险分析、汽车承保和索赔分析、能源行业的咨询服务以及金融服务领域的知情分析解决方案。尽管自疫情爆发以来，我们经历了可归因于这些具体解决方案的收入下降，但我们预计不会对我们的长期增长状况产生实质性的持久影响。随着新冠肺炎在全球的爆发不断发展，管理层继续密切关注其对我们业务的影响。
执行摘要
关键绩效指标
我们相信，我们业务增长经常性收入和产生正现金流的能力是我们业务战略成功执行的关键指标。我们使用同比营收增长率和EBITDA增长作为衡量我们业绩的指标。EBITDA和EBITDA利润率是非GAAP财务指标(见项目2.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中的运营综合结果简明部分的脚注2)。最接近的相应GAAP财务衡量标准是净收益和净收益利润率。
收入增长。我们使用同比收入增长作为关键业绩指标。我们评估收入增长的依据是我们通过增加对现有客户的销售、对新客户的销售、向现有和新客户销售新的或扩展的解决方案以及战略性收购新业务来增加收入的能力。
EBITDA增长。我们使用EBITDA增长作为衡量我们平衡收入增长规模与成本管理和为未来增长进行投资的能力的指标。EBITDA的增长使我们的经营业绩有了更大的透明度，并促进了不同时期的比较。
EBITDA利润率。我们使用EBITDA利润率作为评估业务细分业绩和可扩展性的指标。我们根据我们在控制费用增长的同时增加收入的能力来评估EBITDA利润率。
收入
我们通过托管订阅、咨询/咨询服务以及交易解决方案(经常性和非经常性)协议赚取收入。我们解决方案的订阅通常在订阅期开始时按季度或全额预付，订阅期通常为一年，每年自动续订。因此，我们的现金流的时间通常在我们确认收入和收益之前，我们的运营现金流在第一季度往往会更高，因为我们收到了认购付款。这些安排的例子包括允许我们的客户在整个订阅期间访问我们的标准覆盖语言、我们的索赔欺诈数据库或我们的精算服务的订阅。一般来说，我们在企业内部经历的收入季节性最低。
约占我们保险部门收入的81%和82%三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日它们分别是通过我们的解决方案的协议(通常为一到五年)从托管订阅中派生出来的。我们在这一细分市场的客户包括美国的大多数P&C保险提供商。大约83%和84%的收入来自我们的能源和专业市场部门三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日它们分别来自与我们的解决方案签订了长期协议的托管订阅。我们在这一细分市场的客户包括全球十大能源供应商中的大多数。年内，我们金融服务部门约86%和72%的收入三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日它们分别来自与我们的解决方案签订了长期协议的订阅。我们在这一细分市场的客户包括金融机构、支付网络和处理器、另类贷款人、监管机构、商家以及北美、英国和澳大利亚的前30家信用卡发行商。
我们还提供咨询/咨询服务，帮助我们的客户从我们的分析和他们的订阅中获得更多价值。此外，我们的某些解决方案是由我们的客户以交易为基础支付的，包括经常性和非经常性。例如，我们的解决方案允许我们的客户访问特定于物业的评级和承保信息来为商业建筑的保单定价，或者将P&C保险或工人赔偿索赔与我们数据库中的信息进行比较，或者在个案的基础上使用我们的维修成本估算解决方案。对于三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日，我们大约18%的综合收入分别来自提供交易和咨询/咨询解决方案。
运营成本和费用
人事费用是我们收入成本、销售成本、一般费用和行政费用的主要组成部分。人员费用，其中包括约占我们总运营费用的60%和62%三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日分别包括工资、福利、激励性薪酬、股权薪酬成本、销售佣金、就业税、招聘成本和外包临时代理成本。
我们根据与每位员工相关的实际成本，在收入成本和销售成本、一般费用和管理费用两个类别之间分配人事费用。我们将维护我们解决方案的员工归类为收入成本，将所有其他人员(包括执行经理、销售人员、市场营销、业务开发、财务、法律、人力资源和行政服务)归类为销售、一般和行政费用。我们其他运营成本(如设施和通信)的很大一部分也计入收入成本或销售、一般和行政费用，具体取决于所执行工作的性质。
虽然我们希望随着时间的推移增加员工人数，以利用我们的市场机会，但我们相信，我们运营模式的规模经济将使我们能够以低于收入的速度增长员工支出。从历史上看，我们的EBITDA利润率有所提高，因为我们能够在不按比例相应增加费用的情况下增加收入。然而，我们公司战略的一部分是投资于新的解决方案和新的业务，这可能会抵消利润率的扩大。
收入成本。我们的收入成本主要由人事费用组成。收入成本还包括与获取、处置和核实数据、维护我们现有解决方案以及开发和增强我们的下一代解决方案相关的费用。我们的收入成本不包括折旧和摊销。
销售、一般和行政费用。我们的销售、一般和行政费用主要包括人事成本。设施、保险和通信等其他成本的一部分也根据员工所做工作的性质分配给销售、一般和行政费用。我们的销售、一般和行政费用不包括折旧和摊销。
浓缩的综合经营成果
| 截至三个月 |
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| 三月三十一号， |
百分比 |
|||||||||||
| 2021 |
2020 |
变化 |
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| (单位：百万，不包括每股和每股数据) |
||||||||||||
| 损益表数据： |
||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||
| 保险 |
$ | 535.6 | $ | 495.3 | 8.1 | % | ||||||
| 能源和专业市场 |
156.2 | 154.2 | 1.3 | % | ||||||||
| 金融服务 |
34.3 | 40.3 | (15.0 | )% | ||||||||
| 收入 |
726.1 | 689.8 | 5.3 | % | ||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||
| 收入成本(不包括下面单独列出的项目) |
262.4 | 257.7 | 1.8 | % | ||||||||
| 销售、一般和行政 |
119.8 | 112.1 | 6.8 | % | ||||||||
| 固定资产折旧摊销 |
48.5 | 46.1 | 5.1 | % | ||||||||
| 无形资产摊销 |
45.0 | 41.0 | 9.7 | % | ||||||||
| 其他营业收入 |
— | (19.4 | ) | (100.0 | )% | |||||||
| 总运营费用 |
475.7 | 437.5 | 8.7 | % | ||||||||
| 营业收入 |
250.4 | 252.3 | (0.8 | )% | ||||||||
| 其他收入(费用)： |
||||||||||||
| 投资收益(亏损)和其他，净额 |
1.7 | (2.1 | ) | (178.6 | )% | |||||||
| 利息支出 |
(35.4 | ) | (33.5 | ) | 6.3 | % | ||||||
| 其他费用合计(净额) |
(33.7 | ) | (35.6 | ) | (5.1 | )% | ||||||
| 所得税前收入 |
216.7 | 216.7 | (0.1 | )% | ||||||||
| 所得税拨备 |
(48.7 | ) | (45.0 | ) | 8.2 | % | ||||||
| 净收入 |
168.0 | 171.7 | (2.2 | )% | ||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 | (0.6 | ) | — | 不适用 | ||||||||
| Verisk公司的净收入 | $ | 168.6 | $ | 171.7 | (1.8 | )% | ||||||
| 可归因于Verisk的每股基本净收入： | $ | 1.04 | $ | 1.05 | (1.0 | )% | ||||||
| Verisk公司的稀释后每股净收入： | $ | 1.03 | $ | 1.04 | (1.0 | )% | ||||||
| 宣布的每股现金股息(1): |
$ | 0.29 | $ | 0.27 | 7.4 | % | ||||||
| 加权平均流通股： |
||||||||||||
| 基本信息 |
162,641,819 | 162,894,306 | (0.2 | )% | ||||||||
| 稀释 |
164,436,717 | 165,724,120 | (0.8 | )% | ||||||||
| 下面的财务运营数据列出了我们认为对投资者评估我们的整体财务表现有用的信息： |
||||||||||||
| 其他数据： |
||||||||||||
| EBITDA(2): |
||||||||||||
| 保险 |
$ | 289.0 | $ | 273.2 | 5.8 | % | ||||||
| 能源和专业市场 |
53.7 | 49.4 | 8.8 | % | ||||||||
| 金融服务 |
2.9 | 14.7 | (80.5 | )% | ||||||||
| EBITDA |
$ | 345.6 | $ | 337.3 | 2.5 | % | ||||||
| 以下是净收入与EBITDA的对账： |
||||||||||||
| 净收入 |
$ | 168.0 | $ | 171.7 | (2.2 | )% | ||||||
| 固定资产和无形资产折旧摊销 |
93.5 | 87.1 | 7.3 | % | ||||||||
| 利息支出 |
35.4 | 33.5 | 6.3 | % | ||||||||
| 所得税拨备 |
48.7 | 45.0 | 8.2 | % | ||||||||
| EBITDA |
$ | 345.6 | $ | 337.3 | 2.5 | % | ||||||
| (1) |
每股宣布的现金股利的计算方法是，在一个会计季度宣布的现金股利总额除以已发行和已发行的股份。见本中期报告10-Q表格所载本公司综合财务报表附注11。 |
| (2) | EBITDA是管理层用来评估我们部门业绩的财务指标。“EBITDA”定义为扣除利息支出、所得税拨备、固定资产和无形资产折旧及摊销前的净收入。请参阅本季度报告Form 10-Q中包含的简明综合财务报表的附注14。此外，本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析还包括对EBITDA利润率的参考，EBITDA利润率的计算方法是EBITDA除以收入。
虽然EBITDA是一种非GAAP财务指标，但证券分析师、贷款人和其他人在评估公司时经常使用EBITDA。EBITDA作为一种分析工具有其局限性，不应单独考虑，也不应替代对根据GAAP报告的经营活动的营业收入、净收入或现金流的分析。管理层将EBITDA与GAAP经营业绩衡量结合使用，作为公司业绩整体评估的一部分。其中一些限制包括： |
| • |
EBITDA不反映我们的现金支出，或未来资本支出或合同承诺的需求； |
| • |
EBITDA不反映我们营运资金需求的变化或现金需求； |
| • |
虽然折旧和摊销是非现金费用，但经常折旧和摊销的资产将来将不得不更换，EBITDA不反映此类更换的任何现金需求；以及 |
| • |
我们行业中的其他公司计算EBITDA的方式可能与我们不同，从而限制了它作为一种比较指标的有效性。 |
综合运营结果
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月
收入
我们的收入回复$726.1截至三个月的百万美元2021年3月31日与$689.8截至前三个月的600万美元2020年3月31日，增加3,630万美元或5.3%。我们最近的收购(保险部门内的Franco Signor、Jornaya和Whitespace)和处置(保险部门索赔类别内的航空图像采购集团和合规背景筛选业务，以及金融服务部门内的数据仓库业务)贡献了700万美元的净收入。我们综合收入的其余变动增加了2930万美元，或4.3%，与以下相关：我们保险部门的收入增加了3190万美元，或6.5%；我们能源和专业市场部门的收入增加了200万美元，或1.3%；金融服务部门的收入减少了460万美元，或12.0%。有关我们收入的更多信息，请参阅本节中按部门划分的运营结果。正如上面的新冠肺炎部分所指出的，某些交易收入经历了下降，这对截至2021年3月31日的前三个月的业绩产生了负面影响.
| 截至3月31日的三个月， | 百分比 | 不包括的百分比变化 | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 变化 | 最近的收购和处置 |
|||||||||||||
| (单位：百万) |
||||||||||||||||
| 保险 |
$ | 535.6 | $ | 495.3 | 8.1 | % | 6.5 | % | ||||||||
| 能源和专业市场 |
156.2 | 154.2 | 1.3 | % | 1.3 | % | ||||||||||
| 金融服务 |
34.3 | 40.3 | (15.0 | )% | (12.0 | )% | ||||||||||
| 总收入 |
$ | 726.1 | $ | 689.8 | 5.3 | % | 4.3 | % | ||||||||
收入成本
收入成本是$262.4截至前三个月的600万美元2021年3月31日与$257.7截至前三个月的600万美元2020年3月31日，增加470万美元或1.8%。我们最近的收购和处置净减少了50万美元的收入成本。收入的剩余成本增加了520万美元，增幅为2.1%，主要是由于信息技术费用增加了490万美元，工资和员工福利增加了400万美元，数据成本增加了120万美元，其他运营成本增加了170万美元。这些增加被差旅费用减少640万美元和专业咨询费用减少20万美元部分抵消。*差旅费用减少主要是因为与新冠肺炎大流行有关的旅行限制。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用(“SGA”)$119.8截至前三个月的600万美元2021年3月31日与$112.1截至前三个月的600万美元2020年3月31日，增加770万美元或6.8%。我们的收购相关成本(收益)占减少20万美元。我们最近的收购和处置增加了80万美元的SGA，主要与工资和员工福利有关。其余的SGA增加710万美元或6.2%，主要是由于薪资和员工福利增加了800万美元，信息技术费用增加了130万美元，专业咨询费用增加了30万美元，其他运营成本增加了110万美元。这些增长被差旅费用减少360万美元部分抵消。
固定资产折旧及摊销
截至前三个月固定资产折旧及摊销为4850万美元2021年3月31日相比之下，截至今年头三个月的收入为4610万美元2020年3月31日，增加240万美元或5.1%。这一增长主要是由于投入使用的230万美元的基础资产，以支持数据容量扩张和收入增长，以及最近20万美元的收购。这些增长被我们最近出售的10万美元部分抵消。
无形资产摊销
截至前三个月的无形资产摊销为4,500万美元2021年3月31日相比之下，截至今年前三个月的收入为410亿美元2020年3月31日，增加400万美元或9.7%。这一增长主要是由于与我们最近的收购相关的无形资产的额外摊销。
其他营业收入
其他营业收入截至前三个月的E-E为0.0美元2021年3月31日相比之下，截至今年前三个月的销售额为1940万美元2020年3月31日，差异为1940万美元。这与我们在2020年记录的合规背景筛选业务和数据仓库业务的销售相关的收益有关。
投资收益(亏损)和其他，净额
投资收益(亏损)和其他，截至前三个月的净收益为170万美元2021年3月31日，相比之下，截至今年第一季度的亏损为210万美元2020年3月31日。这一增长主要是由于美元外币的收益。
利息支出
利息支出截至前三个月为3,540万美元2021年3月31日*相比之下，截至前三个月的季度为3350万美元2020年3月31日，增加190万美元或6.3%。这一增长主要是由于截至2021年3月31日的三个月的平均未偿本金债务与截至2020年3月31日的三个月相比有所增加。
所得税拨备
截至前三个月的所得税拨备为4870万美元。2021年3月31日相比之下，截至今年头三个月的收入为4500万美元2020年3月31日，增加370万美元或8.2%。截至三个月的实际税率为22.5%。2021年3月31日相比之下，截至今年头三个月的同比增幅为20.8%2020年3月31日。截至2021年3月31日的三个月的实际税率高于截至2020年3月31日的三个月的实际税率，这主要是因为股票期权行使的减少导致本期股权薪酬的税收优惠低于上一季度。股票收益下降的影响部分被上期记录的与我们处置航空图像采购业务相关的非经常性税费所抵消，这是由于处置的资产和实体的账面和税基不同造成的。法定税率和我们的实际税率之间的差异主要是由于股权补偿带来的税收优惠，但被额外的州和地方税所抵消。“
净利润率：
截至前三个月的净利润率为23.1%。2021年3月31日相比之下，截至今年头三个月的同比增幅为24.9%2020年3月31日。净利润率的下降主要是由于我们的合规背景筛选业务和数据仓库业务在2020年录得的销售收益。
EBITDA利润率
我们综合业绩的EBITDA利润率为截至前三个月的47.6%2021年3月31日相比之下，三分之一的人有48.9%的人截至2020年3月31日的e个月。EBITDA利润率的下降主要是由于我们在2020年记录的合规背景筛选业务和数据仓库业务的销售收益。
按细分市场划分的运营结果
保险
收入
在截至2021年3月31日的三个月里，我们保险部门的收入为535.6美元，而截至2020年3月31日的三个月为4.953亿美元，增长了4,030万美元，增幅为8.1%。我们的承销和评级收入增加了2710万美元，增幅为7.7%。我们的索赔收入增加了1320万美元，增幅为9.0%。
现按所列期间的类别列出我们的收入如下：
| 截至3月31日的三个月， | 百分比 |
不包括的百分比变化 |
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| 2021 | 2020 | 变化 | 最近的收购和处置 | |||||||||||||
| (单位：百万) |
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| 承保与评级 |
$ | 377.1 | $ | 350.0 | 7.7 | % | 5.7 | % | ||||||||
| 索赔 |
158.5 | 145.3 | 9.0 | % | 8.3 | % | ||||||||||
| 总保险 |
$ | 535.6 | $ | 495.3 | 8.1 | % | 6.5 | % | ||||||||
我们最近的收购(Franco Signor、Jornaya和Whitespace)和处置(航空图像来源集团和合规背景筛选业务)贡献了840万美元的净收入，剩余的保险收入增加了3190万美元或6.5%。我们的承保和评级收入增加ED$20.1570万或570万%，主要是因为我们的行业标准保险计划中的解决方案内容不断增强，以及向商业和个人线路的现有客户销售扩展的解决方案，导致价格每年都在上涨。此外，灾难建模服务和我们的国际软件解决方案也促进了增长。我们的家族微软收入增加11.8美元1000万美元8.3%，主要是由于我们的维修成本估算解决方案收入增长。这一增长被与新冠肺炎大流行相关的某些交易收入下降的影响略微抵消。
收入成本
截至2021年3月31日的三个月，我们保险部门的收入成本为173.2美元，而截至2020年3月31日的三个月为1.672亿美元，增加了600万美元，增幅为3.6%。我们最近在保险部门的收购和处置意味着收入成本净增加20万美元。收入的剩余成本增加了580万美元，增幅为3.6%，主要原因是信息技术支出增加了380万美元，工资和员工福利增加了310万美元，专业咨询成本增加了110万美元，数据成本增加了40万美元，其他运营成本增加了90万美元。差旅费用减少350万美元，部分抵消了这些增加。差旅费用减少的主要原因是与新冠肺炎大流行有关的旅行限制，以及2020年2月出售我们的航空图像采购集团导致与旅行相关的费用减少。
销售、一般和行政费用
截至2021年3月31日的三个月，我们保险部门的销售、一般和行政费用为7470万美元，而截至2020年3月31日的三个月为6960万美元，增加了510万美元，增幅为7.2%。我们与收购相关的成本(收益)减少了20万美元。我们最近的收购和处置增加了80万美元，这主要与工资和员工福利有关，其余的SGA增加450万美元或6.3%，主要是由于工资和员工福利增加了610万美元，信息技术费用增加了90万美元，以及其他运营成本增加了20万美元。这些增长被差旅费用减少240万美元和专业咨询费用减少30万美元部分抵消。
其他营业收入
截至2021年3月31日的三个月，其他营业收入为0.0美元D至1,590万美元或截至2020年3月31日的三个月，净差异为1590万美元，主要与出售我们2020年记录的合规背景筛查业务相关的收益有关。
投资 收入(亏损)和其他，净额
在截至2021年3月31日的前三个月，投资收益(亏损)和其他净收益为130万美元，而截至2020年3月31日的前三个月的净亏损为120万美元。这一增长主要是由于美元外币的收益。
EBITDA利润率
截至2021年3月31日的三个月，我们保险部门的EBITDA为2.89亿美元，而截至2020年3月31日的三个月为2.732亿美元。截至2021年3月31日的三个月，我们保险部门的EBITDA利润率为54.0%，而截至2020年3月31日的三个月，EBITDA利润率为55.2%。EBITDA利润率下降的主要原因是我们2020年记录的合规背景筛查业务的销售收入增加。
能源和专业市场
收入
我们能源和专业市场部门的收入为$156.2截至三个月的百万美元2021年3月31日与$154.2在截至三个月的三个月内2020年3月31日能源和专业市场收入的增长主要是由于我们的环境健康和安全服务收入以及核心研究解决方案的增长。这些增长被交易和咨询收入的下降所抵消。
收入成本
我们能源和专业市场部门的收入成本是$65.0在截至三个月的三个月内2021年3月31日与之相比，$66.6截至三个月的百万美元2020年3月31日，减少160万美元或2.4%。收入成本下降的主要原因是差旅费用减少了220万美元，专业咨询费用减少了90万美元。差旅费减少的主要原因是与新冠肺炎大流行有关的旅行限制。这些减少被70万美元的信息技术开支、30万美元的工资和员工福利、30万美元的数据成本和20万美元的其他运营成本的增加部分抵消。
销售、一般和行政费用
截至2021年3月31日的三个月，我们能源和专业市场部门的销售、一般和管理费用为3790万美元，而截至2020年3月31日的三个月为3770万美元，增长了20万美元或0.7%。SGA的增长主要是由于工资和员工福利增加了50万美元，信息技术支出增加了20万美元，以及其他运营成本增加了60万美元。这些增加被差旅费用减少100万美元和专业咨询费用减少10万美元部分抵消。
投资 收益(亏损) 还有其他的，网络
在截至2021年3月31日的前三个月，投资收益(亏损)和其他净收益为40万美元，而截至2020年3月31日的前三个月的净亏损为50万美元。这一增长主要是由于美元外币的收益。
EBITDA利润率
截至2021年3月31日的三个月，我们能源和专业市场部门的EBITDA为5370万美元，而截至2020年3月31日的三个月为4940万美元。截至2021年3月31日的三个月，我们能源和专业市场部门的EBITDA利润率为34.4%Ared至32.0%截至2020年3月31日的三个月。EBITDA利润率的增加主要与成本纪律和新冠肺炎导致的差旅费用减少有关。
金融服务
收入
我们金融服务部门的收入为$34.3在截至三个月的三个月内2021年3月31日与$40.3在截至三个月的三个月内2020年3月31日，减少600万美元或15.0%。我们最近对数据仓库业务的直接处置导致收入净减少140万美元。金融服务营收余下减少460万美元或12.0%.主要是由于一些项目没有再出现，以及与新冠肺炎大流行相关的咨询营收下滑.
收入成本
我们金融服务部门的收入成本为$24.2截至三个月的百万美元2021年3月31日与之相比，$23.9截至三个月的百万美元2020年3月31日，增加了30万美元，增幅为1.6%。我们最近在金融服务部门的资产处置净减少了70万美元的收入成本。收入的剩余成本增加了100万美元，增幅为4.4%，主要原因是工资和员工福利增加了60万美元，数据成本增加了50万美元，信息技术支出增加了40万美元，其他运营成本增加了60万美元。这些增长主要被差旅费用减少70万美元和专业咨询费用减少40万美元所抵消。
销售、一般和行政费用
在截至2021年3月31日的三个月里，我们金融服务部门的销售、一般和管理费用为720万美元至4.8美元密西西比截至2020年3月31日的三个月，Llion增加了240万美元，增幅为49.2%。SGA的增长主要是由于工资和员工福利增加了140万美元，专业咨询费用增加了70万美元，信息技术费用增加了20万美元，其他运营成本增加了30万美元。这些增加被旅费减少20万美元部分抵消。
其他营业收入
截至2021年3月31日的三个月，其他营业收入为0.0美元，而截至2020年3月30日的三个月，其他营业收入为350万美元。350万美元的差异主要是由于2020年出售我们的数据仓库业务产生的收益。
投资 损失 还有其他的，网络
投资和亏损以及其他方面，截至2021年3月31日的前三个月净额为0.00美元，而截至2020年3月31日的前三个月的净亏损为40万美元。出现40万美元的差异主要是由于外国货币的收益。
EBITDA利润率
截至2021年3月31日的三个月，我们金融服务部门的EBITDA为290万美元，而 $14.7毫升截至2020年3月31日的三个月。截至2021年3月31日的三个月，我们金融服务部门的EBITDA利润率为8.3%，而去年同期为36.4%% f或截至2020年3月31日的三个月。EBITDA利润率下降的主要原因是收入减少和SGA增加。
流动性与资本资源
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们拥有现金和现金等价物，可用-f或出售证券分别为3.951亿美元和2.229亿美元。潜艇我们解决方案的订阅费通常在订阅期(通常为一年)开始后按季度或全额预付，并在提供服务之前支付。订阅在每个日历年开始时自动续订。从历史上看，我们从运营中产生了可观的现金流。由于这一因素，以及我们的信贷安排下的资金可用，我们预计我们将有足够的现金来满足我们的营运资本和资本支出需求，并为我们未来的增长计划提供动力。
由于如上所述，我们主要通过年度订阅或长期合同(通常在提供服务之前每季度或每年预付)提供我们的解决方案和服务，因此我们历来在运营资本不足的情况下管理业务。当收到预付发票的现金时，我们在资产负债表上记录一项资产(现金和现金等价物)，抵销部分记录为流动负债(递延收入)。目前的负债是递延收入，不需要直接现金流出，因为我们的客户已经预付并有义务购买服务。在大多数企业中，收入的增长通常会导致应收账款余额的增加，从而导致随着公司的发展而使用现金。与这些业务不同的是，我们的现金状况受到收入增长的有利影响，由于我们的客户为我们的大部分服务预付了费用，这导致了一个现金来源。
从历史上看，我们也曾将一部分现金用于销售代表从我们的股东手中抢购我们的普通股。在.期间三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日，我们分别回购了100.0美元和173.8美元的普通股。对于三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日，我们还分别支付了4710万美元和4390万美元的股息。维利。
尽管新冠肺炎疫情造成了目前的市场状况，但我们没有观察到任何重要客户的流失，应收账款收款能力的显著恶化，我们的流动资金显著减少，订阅续约率也没有显著下降。我们继续保持足够的财务资源来履行我们的债务和运营义务，投资级信用评级，交错的债务到期日(2021年5月之前没有债务到期日)，以及持续进入我们的信贷安排和投资级债务市场。
融资和融资能力
我们有总债务，不包括融资租赁负债、未摊销折扣和溢价嗯，以及31.5亿美元和3200.0亿美元的债券发行成本分别于2021年3月31日和2020年12月31日，我们遵守了我们的财务和其他债务契约s.
自.起2021年3月31日，我们与美国银行(Bank of America N.A.)、汇丰银行(HSBC Bank USA，N.A.)、摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)、富国银行(Wells Fargo Bank)、国民协会(National Association)、花旗银行(Citibank，N.A.)、瑞士信贷(Credit Suisse AG)、开曼群岛分行、摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank，N.A.)、道明银行(TD Bank，N.A.)和北方信托公司(Northern Trust Company)有一笔1亿美元的优先无担保信贷安排。信贷安排可用于一般公司目的，包括营运资金需求和资本支出、收购、分红和股票回购计划(“回购计划”)。自.起2021年3月31日，我们遵守了信贷安排下的所有金融和其他债务契约。
我们正在考虑LIBOR过渡到替代参考利率措施的影响，这些措施可能在2021年12月后生效。我们认为，这些利率仍然存在一些不确定性，但美元LIBOR的一种可能性是有担保的隔夜融资利率(SOFR)。由于这一决定在修改我们的信贷安排协议时尚未最终确定，目前的合同中没有提出明确的替代利率。然而，我们正在评估一旦该利率适用于我们的利息支出，对其应用的潜在影响。由于我们目前唯一受LIBOR利率约束的2021年以后的合同是信贷安排，影响将取决于信贷安排上的未偿还借款金额以及合同上适用的相关利率。如果我们根据最近的借款和适用的SOFR修改我们的信贷安排以反映SOFR，我们预计不会对业务产生实质性影响。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，可用容量使用信贷安排下的净额分别为9.949亿美元和944.6美元，信用证净额分别为510万美元和540万美元。截至以下日期，我们在信贷安排下没有未偿还借款。2021年3月31日和2020年12月31日。
现金流量
下表汇总了我们的现金流数据：
| 截至三个月 |
||||||||||||
| 三月三十一号， |
||||||||||||
| 2021 |
2020 |
百分比变化 |
||||||||||
| (单位：百万) |
||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 448.7 | $ | 362.6 | 23.7 | % | ||||||
| 用于投资活动的净现金 |
$ | (73.7 | ) | $ | (87.5 | ) | (15.8 | )% | ||||
| 用于融资活动的净现金 |
$ | (199.2 | ) | $ | (255.4 | ) | (22.0 | )% | ||||
经营活动
经营活动提供的净现金为$448.7在截至三个月的三个月内2021年3月31日与$362.6截至今年前三个月的300万美元。2020年3月31日. 经营活动提供的现金增加，主要是因为从客户那里收取的现金增加，以及新冠肺炎导致旅行支付减少。
投资活动
在中国的投资活动中使用的净现金$73.7截至三个月的百万美元2021年3月31日主要与5920万美元的资本支出和我们购买Whitespace控股权1280万美元有关。$87.5截至今年前三个月的百万美元。2020年3月31日主要涉及对非上市公司Vexcel Group，Inc.的投资6380万美元，以换取非控股的35.0%的所有权份额和5290万美元的资本支出，但部分被出售我们合规背景审查业务的2310万美元的收益所抵消。
融资活动
用于融资活动的现金净额$199.2在截至三个月的三个月内2021年3月31日主要是由100.0美元的普通股回购，5,000万美元的短期债务净偿还，以及4,710万美元的股息支付推动的。中国企业融资活动中使用的净现金$255.4截至今年前三个月的百万美元。2020年3月31日这主要是由1.738亿美元的普通股回购，5500万美元的短期债务净偿还和4390万美元的股息支付推动的，但部分被行使股票期权的收益1920万美元所抵消。
表外安排
我们没有表外安排。
合同义务
与我们于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的10-K年度报告中报告的义务相比，我们在正常业务过程之外的合同义务没有发生实质性变化。
关键会计政策和估算
我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的简明合并财务报表，这些报表是按照美国公认的会计原则编制的。这些财务报表的编制要求管理层作出估计和判断，这些估计和判断会影响报告期内资产和负债的报告金额以及或有资产和负债的相关披露。这些估计是基于历史经验和其他被认为在当时情况下是合理的假设。管理层持续评估其估计，包括与收购收购价分配、收入确认、商誉和无形资产、养老金和其他退休后福利、基于股票的薪酬、所得税和坏账拨备有关的估计。实际结果可能与这些假设或条件不同。在我们于2021年2月23日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中，在“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下讨论了管理层在这些领域应用其会计估计时作出的一些判断。自我们的年度报告Form 10-K发布之日起，我们的重要会计政策和估计没有发生重大变化，但下列项目除外。
| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
2021年3月31日的市场风险与我们于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的10-K表格年度报告中在项目7A下讨论的风险没有实质性变化。
| 第四项。 |
管制和程序 |
披露控制和程序
根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)，我们必须保持披露控制和程序(该术语在规则13a-15(E)中定义)，旨在确保根据交易法要求我们在报告中披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。在此期间，我们必须确保在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告这些信息，并将这些信息传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(如果合适的话)，以便及时做出关于所需披露的决定任何管制和程序，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理保证，确保在合理保证水平下达致预期的管制目标。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本10-Q表格季度报告所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于上述评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他资料
| 第一项。 |
法律程序 |
在日常业务过程中，我们参与了涉及各种事项的法律诉讼。有关我们当前重大法律诉讼的描述，请参阅我们截至2021年3月31日的三个月的简明综合财务报表的第一部分第1项附注16，本文通过引用将其并入本文。
| 项目1A。 |
风险因素 |
*在我们于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的10-K表格年度报告中，在“风险因素”标题下提供的信息没有实质性变化。
| 第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
最近出售的未注册证券
在本报告所涉期间，我们没有任何未经登记的股权证券销售。
发行人购买股票证券
自2010年5月以来，我们的董事会已经批准了回购计划，金额高达41亿美元，其中包括董事会于2021年2月16日批准的3.0亿美元的授权。截至2021年3月31日，我们有4.788亿美元可用于回购股票。根据回购计划，我们可以在市场上或由我们另行决定的情况下回购股票。这些授权没有到期日，可以随时暂停或终止。自二零一零年引入股份回购作为我们资本管理策略的一项特色以来，我们已累计回购股份。TE价值3621.2美元百万美元狮子。我们在截至2021年3月31日的季度进行的股票回购如下：
| 期间 |
购买的股份总数 | 每股平均支付价格 |
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值 | ||||||
| (单位：百万) |
||||||||||
| 2021年1月1日至2021年1月31日 |
192,687 | (1) |
$ | 207.59 | (1) |
192,687 | $ | 228.8 | ||
| 2021年2月1日至2021年2月28日 |
119,549 | (1) |
$ | 179.28 | (1) |
119,549 | $ | 520.8 | ||
| 2021年3月1日至2021年3月31日 |
248,290 | $ | 169.16 | 248,290 | $ | 478.8 | ||||
| 560,526 | (1) |
$ | 178.40 | (1) |
560,526 | |||||
(1)于2020年12月，我们与HSBC Bank USA，N.A.订立加速股份回购协议(“ASR协议”)，以总购买价5,000万美元回购我们普通股的股份。ASR协议作为库存股交易和与我们普通股挂钩的远期股票购买协议入账。在2021年1月支付总收购价5,000万美元后，我们收到了192,687股普通股，每股价格为207.59美元。在2021年2月最终结算时，我们收到了额外的70,787股，这是根据我们的普通股在ASR协议期限内的日成交量加权平均股价确定的，使根据本ASR协议收到的股份总数达到263,474股，最终支付的平均价格为每股189.77美元。
| 第三项。 |
高级证券违约 |
没有。
| 第四项。 |
矿场安全资料披露 |
没有。
| 第五项。 |
其他资料 |
没有。
| 第6项。 |
陈列品 |
参见表2索引。
展品索引
| 展品 数 |
描述 |
|
| 31.1 |
根据1934年证券交易法第13a-14条对Verisk Analytics，Inc.的首席执行官进行认证。* |
|
| 31.2 |
根据1934年证券交易法第13a-14条对Verisk Analytics，Inc.的首席财务官进行认证。* |
|
| 32.1 |
Verisk Analytics，Inc.根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906条通过的第18 U.S.C.第1350条规定的首席执行官和首席财务官证书。* |
|
| 101.INS |
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。* |
|
| 101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构。* |
|
| 101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库。* |
|
| 101.DEF |
内联XBRL分类定义链接库。* |
|
| 101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase。* |
|
| 101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。* |
|
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。* |
| * |
谨此提交。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
| Verisk Analytics，Inc. |
|||
| (注册人) |
|||
| 日期：2021年5月4日 |
由以下人员提供： |
/s/Lee M.Shavel |
|
| 李·M·沙维尔 |
|||
| 首席财务官兼集团总裁 |
|||
| (首席财务官和正式授权人员) |
|||