招股章程副刊第5号

(截至2020年10月8日的招股说明书)

依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-245405

200,000个单位，每个单位由

一股7.75%的A系列累计可转换优先股和

八份认股权证，每份认股权证可行使一份普通股

认股权证合计最多1,600,000股普通股

Pyxis Tankers Inc.

这是Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)于2020年10月8日的招股说明书(“招股说明书”)的补充(“招股说明书补充”)，招股说明书是本公司F-1表格(注册号：333-245405)的注册说明书的一部分。“招股说明书”是Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)的招股说明书(“招股说明书”)的补充部分。

2021年5月3日，该公司向美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)提交了一份最新的6-K表格报告，如下所述。

本招股说明书副刊应与招股说明书一并阅读并与招股说明书一起交付，除本招股说明书附录中的信息取代招股说明书中包含的信息外，本说明书附录中的信息受招股说明书的限制。

本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书(包括对招股说明书的任何修订或补充)相关，否则不得交付或使用本说明书。

我们的普通股、7.75%的A系列累计可转换优先股和认股权证分别以“PXS”、“PXSAP”和“PSXAW”的代码在纳斯达克资本市场上市。

投资我们的证券具有高度的投机性和高度的风险。请参阅招股说明书第21页开始的“风险因素”，了解在投资我们的证券时应考虑的信息，以及通过引用合并到招股说明书中的文件中的信息。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书附录或与本招股说明书附录相关的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年5月4日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据1934年“证券交易法”第13A-16或15D-16条提交的报告

2021年5月

委托档案编号：001-37611

Pyxis Tankers Inc.

(注册人姓名英文译本)

卡拉曼里街59K号

马鲁西15125希腊

+30 210 638 0200

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。

表格20-F[X]表格40-F[ ]

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：[ ].

注：S-T规则101(B)(1)只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸形式提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：[ ].

注：S-T规则101(B)(7)只允许在提交报告或其他文件时以表格6-K的形式提交表格6-K，注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立、居籍或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)或注册人证券交易所在的母国交易所的规则提供并公布该报告或其他文件。不需要也未分发给注册人的证券持有人，如果讨论的是重大事件，则已提交Form 6-K或委员会在Edgar上提交的其他文件中的标的，且未被分发给注册人的证券持有人，且如果讨论重大事件，则已成为Form 6-K提交或其他委员会提交给Edgar的主题。

本报告所载表格6-K的资料

Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)董事会宣布，2021年5月，公司7.75%的A系列累计可转换优先股的每月股息为每股0.1615美元，每股票面价值为0.001美元。现金股息将于2021年5月20日支付给截至2021年5月13日登记在册的持有者。

作为表格6-K本报告(“本报告”)的附件99.1，是Pyxis Tankers Inc.(以下简称“本公司”)于2021年4月29日发布的新闻稿副本，该新闻稿宣布，本公司已与一家独立的第三方达成协议，购买2013年在韩国现代Mipo造船厂建造的一艘约47,000载重吨的中档产品油轮。2000万美元的收购价格预计将由银行债务和现金相结合提供资金。预计收购将在2021年夏季完成，但须遵守惯例条件。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

	Pyxis Tankers Inc.

日期：2021年5月3日	由以下人员提供：	/s/亨利·威廉姆斯
		亨利·威廉姆斯
		首席财务官