美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
上报日期(最早上报事件日期): 2021年5月3日
基础能源服务公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) 文件号) |
(美国国税局雇主 标识号) |
(邮政编码) | |
(主要行政办公室地址) |
(817)
(注册人电话号码,含区号)
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) | |
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 | |
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 | |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
OTCQX最佳市场** |
*直到2019年12月2日,Basic Energy Services, Inc.的普通股在纽约证券交易所交易,代码为“BAS”。2019年12月3日,Basic Energy Service,Inc.的普通股开始在场外市场集团(OTC Markets Group Inc.)的OTCQX®最佳市场级别交易。该法第12(B)节的注销于2020年3月16日生效。
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则 12b-2(本章240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司?
如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。艾尔
项目1.01签订材料最终协议 。
新定期贷款安排
2021年5月3日, 基础能源服务股份有限公司(“本公司”)与贷款方(“定期贷款贷款方”)和Cantor Fitzgerald Securities(作为行政代理和抵押品代理)签订了该特定的超级优先信贷协议(“超级优先信贷协议”)。 该协议由本公司、贷款方(“定期贷款贷款人”)和Cantor Fitzgerald Securities(“Cantor Fitzgerald Securities”)作为行政代理和抵押品代理 签订。超级优先信贷协议提供由本金为10,000,000美元的定期贷款 组成的超级优先贷款安排(“新定期贷款安排”)。新定期贷款融资的收益 将用于营运资金和其他一般企业用途,以及支付与新定期贷款融资相关的费用和开支以及与新定期贷款融资相关的其他协议。
新的定期贷款安排 将于2021年5月15日到期;但如果事先征得定期贷款贷款人 (违约贷款人和关联贷款人(各自定义见超级优先信贷协议))的书面同意,该期限可延长最多30天。该贷款持有的定期贷款占当时所有定期贷款贷款人未偿还贷款总额的662/3%以上(不包括违约贷款人和附属贷款机构的贷款 ),且不包括违约贷款人和相关贷款人在此期间未偿还贷款总额的662/3%(不包括违约贷款人和相关贷款人的期限贷款),新期限贷款安排将于2021年5月15日到期;条件是,经定期贷款机构 事先书面同意,该期限可延长最多30天。
新定期贷款安排 由本公司及本公司现有10.75%2023年到期优先担保票据( “现有优先票据”)的每名现有担保人担保。本公司及担保人就其资产(应收账款、存货 及若干相关资产除外)授予留置权,而根据代理人(定义见下文)、抵押品代理 就现有优先票据及受让人(定义见下文)之间债权人间协议的条款,该等资产的留置权优先于担保现有优先票据及高级担保承诺票 票据的留置权。
根据公司的选择, 新定期贷款工具下的未偿还贷款可以作为基本利率贷款或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款(每种贷款均定义在超级 优先信贷协议中)。新定期贷款安排下的未偿还贷款按(I)基本利率加年息10.00% 或(Ii)伦敦银行同业拆息加年息11.00%计算利息。
本公司可随时根据超级优先信贷协议预付贷款 ,但须事先征得若干定期贷款贷款人的书面同意;但条件是 本公司可在事先书面通知行政代理后自愿预付全部贷款,只要本公司同时 预付现有优先票据和高级担保本票的未偿还本金总额,加上应计 及其下的未付利息和据此到期应付的所有其他债务。
超级优先信贷 协议包含通常适用于此类超级优先贷款的否定和肯定契约(包括预算和差异测试)、违约和偿还事件以及提前还款 条款。超级优先信贷协议包含各种限制性 契约,这些契约可能会限制公司执行以下操作的能力:
• | 招致额外的债务; |
• | 产生留置权; |
• | 进行投资; |
• | 进行合并和类似的交易; |
• | 支付或宣布分红; |
• | 出售资产; |
• | 从事任何重大业务领域的变更; |
• | 修订、修改或更改归属附注(定义见下文)、与现有高级附注和某些其他协议有关的契约(除某些例外情况外);以及 |
• | 从事某些其他交易。 |
这些限制 受制于许多重要的限制和例外。
新定期贷款 贷款还包含常规违约事件,包括不支付本金或利息、陈述的重大不准确 以及不遵守契约等。如果发生违约破产事件,新定期贷款工具下的全部未偿还余额 将立即到期并支付。如果发生任何其他违约事件并在新定期贷款工具下继续 ,行政代理可自行决定或在大多数定期贷款出借人的指示下宣布新定期贷款工具下的全部未偿还余额立即到期并 支付。
超级优先信贷协议的前述描述 并不声称是完整的,而是通过参考 超级优先信贷协议的完整文本进行约束和限定的,该协议的副本作为本协议的附件10.1存档,并通过引用并入本文 。(##**$$ =
ABL容忍协议
如先前所披露,于2020年4月14日,本公司及本公司若干附属公司与作为行政代理(“代理”)的美国银行及持有超过 项于2018年10月2日该特定信贷协议(经修订、重述、补充或以其他方式修订的“信贷协议”)项下大部分承诺(统称为“承担方信贷协议”)的若干贷款人订立忍让协议(“容忍协议”)(“忍让协议”),作为行政代理(“代理”)及持有超过 项承诺(统称为“承担方信贷协议”)的若干贷款人于2018年10月2日订立的“信贷协议”(经修订、重述、补充或以其他方式修订的“信贷协议”)。
根据容忍协议 ,在遵守协议中规定的某些条款和条件的前提下,信贷协议允许各方同意暂时禁止 就下述违约事件和其中所述的某些额外违约事件行使其可能拥有的任何权利或补救措施 。忍耐协议原定于下午5点终止。中部夏令时为2021年4月28日(“原终止日期”),除非延长或某些特定情况导致提前终止。
于2021年4月28日,本公司及本公司若干附属公司与代理商及信贷协议承诺方订立该等有限同意及第一修正案 容忍协议(“容忍修正案”)。根据 容忍修正案,在符合其中规定的某些条款和条件的情况下,信贷协议各方同意(其中包括)(I)将原终止日期延长至2021年5月15日(以较早的终止事件为准,包括如果 某些资产出售未完成)和(Ii)同意产生定期贷款融资和对其中所述抵押品的优先留置权。
以上对忍耐修正案条款的描述并不声称是完整的,而是通过《忍耐修正案》全文进行限定的,该修正案作为本文件的附件10.2提交,并通过引用并入本文。
归属票据承兑协议
如先前所披露, 公司已订立(I)日期为2020年3月9日的若干高级担保本票(“归属”) 作为收款人(“高级担保本票”)及(Ii)该日期为2020年10月15日、归属 的特定第二留置权本票(“第二留置权本票”连同高级担保本票“归属票据”)。 本公司与承授人已根据 订立同意书(“承授人同意书”),承授人同意(I)不会就本公司未能在定期贷款融资截止日期及之后就归属票据支付利息而行使其可能拥有的任何权利或补救;及(Ii)同意产生条款 贷款融资及其中所述抵押品的优先留置权。
以上对归属同意书 条款的描述并不声称是完整的,而是通过归属同意书的全文进行限定的。 归属同意书作为本协议的附件10.3存档,并通过引用并入本文。
第三种补充性义齿
于2021年5月3日 本公司签订了该契约的第三个补充契约,日期为2018年10月2日(由日期为2019年8月22日的第一个补充 契约(“第一个补充契约”)和日期为2020年4月1日 的第二个补充契约(“第二个补充契约”)补充)。第三补充契约 修订了契约中的某些定义、债务限制契约和分配限制 契约,以促进签订超级优先信贷协议和相关文件。
第三补充契约的前述描述并不声称是完整的,其全文通过引用 限定于第三补充契约的全文,该第三补充契约的副本在此作为附件4.1提交,并通过引用并入本文中以供参考。 第三补充契约的前述描述并不是完整的,其全文通过引用 限定于第三补充契约的全文,该第三补充契约的副本作为附件4.1提交,并以引用的方式并入本文中。
第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。
上文第1.01项中的 项关于超级优先信贷协议、忍耐修正案、归属同意书和第三份补充契约的信息在此并入作为参考。
项目5.02董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。
关于超级优先信贷协议, 本公司董事会(“董事会”)投票决定将董事会人数增加一个席位,并决议 将新设立的董事职位分配为III类董事职位,并任命Alan Carr为 公司董事,以填补因扩大董事会人数而产生的空缺,立即生效。卡尔先生还被任命为董事会特别委员会的成员 ,立即生效。
卡尔先生与本公司任何高管或董事没有任何 家族关系。 卡尔先生与任何其他获委任为本公司董事的人士之间并无任何安排或谅解。
项目9.01财务报表和证物。
(D) 件展品。
展品 |
展品 | |
4.1 | 第三补充契约,日期为2021年5月3日,由基础能源服务公司(Basic Energy Services,Inc.)、担保方基础能源服务公司(Basic Energy Services,Inc.)和作为受托人和抵押品代理的北卡罗来纳州联合银行(UMB Bank,N.A.)共同签署。 | |
10.1 | 超级优先信贷协议,日期为2021年5月3日,由基础能源服务公司(Basic Energy Services,Inc.)(贷款人一方)和坎托·菲茨杰拉德证券(Cantor Fitzgerald Securities)作为行政代理和抵押品代理签署。 | |
10.2 | 于2021年4月28日由基本能源服务公司、本公司若干附属公司、作为行政代理的美国银行和承诺方签订的“容忍协议”的有限同意和第一修正案。“信贷协议”由基本能源服务公司(Basic Energy Services)、本公司若干子公司(作为行政代理的美国银行,N.A.)和承诺方签订的信贷协议组成。 | |
10.3 | 同意书,日期为2021年5月3日,由基础能源服务公司(Basic Energy Services,Inc.)和归属III投资有限责任公司(Ascribe III Investments LLC)签署。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在图101中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
基础能源服务公司 | ||
发信人: | /s/亚当·L·赫尔利(Adam L.Hurley) | |
日期:2021年5月3日
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亚当·L·赫尔利 (执行副总裁、首席财务官、司库兼秘书) |