根据第433条提交

注册说明书第333-236491号

定价条款说明书

2021年5月3日

EBay Inc.

$750,000,000 1.400%债券，2026年到期

$750,000,000 2.600%债券，2031年到期

$10,000,000，3.650厘债券，2051年到期

定价条款说明书

本定价条款说明书是对eBay Inc.2021年5月3日的初步招股说明书附录(“初步招股说明书补充”)和2020年2月18日随附的招股说明书以及通过引用并入和视为并入的文件的补充，应与 一并阅读。

发行人： EBay Inc.(“公司”)
证券：

2026年到期的1.400厘债券(“2026年债券”)

2031年到期的2.600厘债券(“2031年债券”)

2051年到期的3.650厘债券(“2051年债券”)

2026年债券、2031年债券和2051年债券(统称为“债券”)将各自构成管理债券的契约项下本公司债务证券的单独“系列” 。

安全类型： 高级无担保票据
本金金额：

2026年债券：7.5亿美元

2031年债券：7.5亿美元

2051年债券：10亿美元

预期评级*：

由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)提供的Baa1(稳定)

标普全球评级中的BBB+(稳定)

交易日期： 2021年5月3日
结算日期： 2021年5月10日(T+5)
到期日：

2026年票据：2026年5月10日

2031年债券：2031年5月10日

2051年债券：2051年5月10日

付息日期：

2026年备注：每年5月10日和11月10日，从2021年11月10日开始

2031年票据：每年5月10日和11月10日，从2021年11月10日开始

2051年票据：每年5月10日和11月10日，从2021年11月10日开始

录制日期：

2026年票据：每年4月25日和10月26日

2031年票据：每年4月25日及10月26日

2051年债券：每年4月25日及10月26日

票息(利率)：

2026年债券：年息1.400厘，由2021年5月10日起累算

2031年债券：年息2.600厘，由2021年5月10日起累算

2051年债券：年息3.650厘，由2021年5月10日起累算

基准财政部：

2026年债券：2026年4月30日到期，利率0.750

2031年债券：2031年2月15日到期，息率1.125

2051年债券：2050年11月15日到期，息率1.625

美国国债基准价格和收益率：

2026年债券：99-20；0.827%

2031年债券：95-21+；1.605%

2051年债券：85-15+；2.305%

利差至基准国库券：

2026年债券：60个基点

2031年债券：100个基点

2051年债券：135个基点

到期收益率：

2026年债券：1.427%

2031年债券：2.605%

2051年债券：3.655%

面向公众的价格：

2026年债券：本金的99.870%，另加累算利息(如有)

2031年债券：本金的99.956%，另加累算利息(如有的话)

2051年债券：本金的99.909%，另加累算利息(如有的话)

赎回条款：

2026年债券可由公司选择在2026年4月10日(“2026年票据票面赎回日期”)之前的任何时间全部或不时赎回，2031年债券 可由公司选择在2031年2月10日( “2031年票据票面赎回日期”)之前的任何时间全部或部分赎回，2051年债券可在本公司赎回2050年11月10日(“2051年票据面值催缴日期；2026年Notes Par Call日期、2031年Notes Par Call日期和2051年Notes Par Call日期在下文中有时被单独称为“Par Call Date”)，在任何情况下，赎回价格均相等于(I)将赎回的 适用系列债券本金的100%，和(Ii)将赎回的该系列债券的剩余预定支付本金和 利息的现值之和(不包括适用赎回日期的应计利息和未付利息) 如果该系列债券于该系列债券的票面赎回日期到期，则应到期的赎回价格为 。在上述 赎回日每半年贴现一次(假设一年360天，由12个30天月组成)，国债利率为2026年债券加10 个基点，2031年债券为15个基点，2051年债券为25个基点，就上文第(I)和(Ii)条而言，另加 债券本金的应计和未付利息(如有)

2026年票据可由本公司选择赎回，可在任何 时间全部或不时全部或部分赎回，在2026年票据票面赎回日期及之后，2031年票据可按公司 选择权全部或部分赎回，2031年票据可在2031年票据票面赎回日期及之后随时全部或部分赎回。 可由本公司选择、全部或不时赎回。在每种情况下，赎回价格均相等于将赎回的适用系列债券本金的100%，另加到适用赎回日赎回该系列债券本金的应计未付利息(如有) 。

有关其他信息，包括“财政部 利率”和其他相关术语的定义，请参阅初步招股说明书 附录中的“票据说明-可选赎回”。

控制变更触发事件： 倘任何系列的票据发生控制权变更触发事件(定义见初步招股章程副刊)，则除若干例外情况外，本公司须提出以相等于本金的101%加至适用的控制权变更付款日期(定义见初步招股章程副刊)的应计及未付利息(如有)的价格回购该系列的票据。每个系列的附注中可能要求我们在该系列的附注发生控制权变更触发事件时提出购买该系列附注的条款，以及关于任何系列的附注的控制权变更触发事件的构成，均有重要的例外和限制，您应仔细阅读初步招股说明书附录中“风险因素”和“附注说明-控制权变更触发事件”标题下的信息，以了解更多信息和“控制权变更触发事件”的定义。
CUSIP/ISIN：

2026年备注：278642 AX1/US278642AX15

2031年债券：278642 AY9/US278642 AY97

2051年债券：278642 AZ6/US278642 AZ62

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

高盛有限责任公司

汇丰证券(美国)有限公司

美国银行证券公司

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

联席经理：

法国巴黎银行证券公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

米切勒金融集团(Mischler Financial Group，Inc.)

摩根士丹利有限责任公司

彭瑟拉证券有限责任公司

渣打银行**

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

富国银行证券有限责任公司

发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书) 和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应 阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向SEC提交的通过引用方式并入或被视为通过引用并入此类招股说明书的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者， 发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书附录 和招股说明书，如果您提出要求，请致电花旗全球市场公司(电话：1-800-831-9146)、德意志银行证券公司(电话：1-800-503-4611)、高盛有限责任公司(电话：1-866-471-2526)或汇丰证券(美国)公司(HSBC Securities(USA)Inc.，电话：1-866-811-

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信 ，应不予理会。该免责声明或通知是由彭博社或其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的 。

*

以上信用评级不是购买、出售或持有证券的建议 。评级可能随时会被修改或撤回。以上每个评级都应独立于任何其他证券评级进行评估 。

** 渣打银行不会在美国进行任何票据的报价或销售，除非 它是在美国金融监管局法规允许的情况下通过一家或多家美国注册经纪自营商进行的。