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会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2019-07-012020-03-310000021076CLX：LifestyleMember美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2021-01-012021-03-310000021076CLX：LifestyleMember美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-01-012020-03-310000021076CLX：LifestyleMember美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-07-012021-03-310000021076CLX：LifestyleMember美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2019-07-012020-03-310000021076CLX：国际会员美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2021-01-012021-03-310000021076CLX：国际会员美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-01-012020-03-310000021076CLX：国际会员美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-07-012021-03-310000021076CLX：国际会员美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2019-07-012020-03-310000021076美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2021-01-012021-03-310000021076美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-01-012020-03-310000021076美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2020-07-012021-03-310000021076美国-GAAP：产品集中度风险成员美国-公认会计准则：与客户签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)2019-07-012020-03-31


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年3月31日.
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从日本到日本的过渡期内，日本将从欧洲过渡到欧洲，而日本将从欧洲过渡到日本。
委托文件编号：1-07151
_________________________
高乐氏公司
(注册人的确切姓名见其章程)
特拉华州31-0595760
(述明或其他司法管辖权(国际税务局雇主识别号码)
公司或组织)
百老汇1221号, 奥克兰, 加利福尼亚, 94612-1888
(主要行政办公室地址)(邮编)
(510) 271-7000
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
___________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股-面值1.00美元CLX纽约证券交易所
 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑没有。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑*不是。☐
 
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☑加速文件管理器☐非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐没有。☑
 
截至2021年4月16日，有124,372,035注册人普通股的流通股(面值1.00美元)。

1

第一部分-财务信息

项目1.财务报表
高乐氏公司
简明综合收益和全面收益表(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
净销售额$1,781 $1,783 $5,539 $4,738 
产品销售成本1,007 951 3,008 2,604 
毛利774 832 2,531 2,134 
销售和管理费用237 269 744 690 
广告费200 184 566 461 
研发成本32 39 104 103 
商誉、商标和其他资产减值329 — 329 — 
利息支出25 24 74 74 
其他(收入)费用，净额10 19 (85)16 
所得税前收益(亏损)(59)297 799 790 
所得税— 56 180 161 
净收益(亏损)(59)241 619 629 
减去：可归因于非控股权益的净收益2— 6 — 
可归因于高乐氏的净收益(亏损)$(61)$241 $613 $629 
可归因于高乐氏的每股净收益(亏损)
每股基本净收益(亏损)$(0.49)$1.92 $4.86 $5.01 
稀释后每股净收益(亏损)$(0.49)$1.89 $4.78 $4.94 
加权平均流通股(千股)
基本信息125,610 125,661 126,057 125,641 
稀释125,610 127,328 128,030 127,236 
综合收益(亏损)$(37)$186 $706 $575 
减去：可归因于非控股权益的综合收益总额2— 6 — 
可归因于高乐氏的全面收益(亏损)总额$(39)$186 $700 $575 

请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
2

高乐氏公司
简明综合资产负债表
(百万美元，每股数据除外)
3/31/20216/30/2020
(未经审计)
资产
流动资产
现金和现金等价物$492 $871 
应收账款净额643 648 
库存，净额688 454 
预付费用和其他流动资产139 47 
流动资产总额1,962 2,020 
财产、厂房和设备，累计折旧和摊销后的净额
*2,351及$2,224，分别
1,251 1,103 
经营性租赁使用权资产328 291 
商誉1,574 1,577 
商标，网络694 785 
其他无形资产，净额246 109 
其他资产386 328 
总资产$6,441 $6,213 
负债和股东权益
流动负债
长期债务的当期到期日$300 $— 
流动经营租赁负债74 64 
应付账款和应计负债1,445 1,329 
应付所得税— 25 
流动负债总额1,819 1,418 
长期债务2,483 2,780 
长期经营租赁负债305 278 
其他负债819 767 
递延所得税77 62 
总负债5,503 5,305 
承诺和或有事项
股东权益
优先股：$1.00票面价值；5,000,000授权股份；无已发行或未偿还
— — 
普通股：$1.00票面价值；750,000,000授权股份；130,741,461和158,741,461分别于2021年3月31日和2020年6月30日发行的股票；以及124,359,712和126,198,606分别截至2021年3月31日和2020年6月30日的流通股
131 159 
额外实收资本1,190 1,137 
留存收益1,086 3,567 
库存股，按成本计算：6,381,749和32,542,855截至2021年3月31日的股票
两次会议分别于2020年6月30日和6月30日进行，两次会议的时间分别为3月1日和6月30日。
(1,111)(3,315)
累计其他综合净(亏)收入(553)(640)
高乐氏股东权益总额743 908 
非控制性权益195 — 
股东权益总额938 908 
总负债和股东权益$6,441 $6,213 
请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
3

高乐氏公司
现金流量表简明合并报表(未经审计)
(百万美元)
截至9个月
3/31/20213/31/2020
经营活动：
净收益$619 $629 
将净收益与运营提供的净现金进行调整：
折旧及摊销157 133 
基于股票的薪酬52 37 
递延所得税(21)5 
商誉、商标和其他资产减值329 — 
其他(53)26 
以下方面的更改：
应收账款净额46 (102)
库存，净额(220)50 
预付费用和其他流动资产(29)(6)
应付账款和应计负债94 53 
经营性租赁使用权资产和负债净额(1)7 
应付/预付所得税(80)(26)
运营提供的净现金893 806 
投资活动：
资本支出(232)(158)
收购的业务，扣除收购的现金后的净额(85)— 
其他(24)13 
用于投资活动的净现金(341)(145)
融资活动：
应付票据和贷款，净额— 234 
购买的库存股(605)(225)
支付给高乐氏股东的现金股息(420)(399)
支付给非控股权益的现金股利(18)— 
为员工股票计划和其他计划发行普通股99 129 
用于融资活动的现金净额(944)(261)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响10 (8)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)(382)392 
现金、现金等价物和受限现金：
期初879 113 
期末$497 $505 


请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
4

高乐氏公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)

注1。重要会计政策摘要

陈述的基础

管理层认为，截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月和九个月的未经审计的中期简明综合财务报表反映了所有必要的调整(包括正常经常性应计项目)，以公平展示高乐氏公司及其控制的子公司(本公司)在所述期间的综合经营结果、财务状况和现金流量。然而，中期的财务结果并不一定代表整个会计年度或未来任何其他时期的预期结果。

根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和规定，通常包括在根据美国公认会计原则(U.S.GAAP)编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已被省略或浓缩。本报告中的信息应与公司提交给证券交易委员会的截至2020年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告一并阅读，其中包括一整套脚注披露，包括公司的重要会计政策。

近期发布的会计准则

最近发布的尚未采用的会计准则

2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2019-12号《所得税(ASC 740)：简化所得税会计》，通过消除ASC 740中一般原则的某些例外并澄清和修订现有指南，提高了所得税会计应用的一致性。该标准将从2022财年第一季度开始对公司生效，并允许提前采用。与外国权益法投资或外国子公司所有权变更有关的修订将通过对截至采用会计年度开始的留存收益进行累积效果调整，在修改的追溯基础上适用。与部分基于收入的特许经营税有关的修订将在所有提出的期间内追溯实施，或通过对截至采用会计年度开始的留存收益进行累积效果调整，在修正的追溯基础上实施。本ASU项下的所有其他修订将在预期的基础上适用。该公司目前正在评估采用这一指导方针将对其合并财务报表产生的影响。

最近采用的会计准则

2017年1月，FASB发布了ASU No.2017-04《无形资产-商誉及其他(主题350)：简化商誉减值测试》，取消了计算商誉隐含公允价值来计量商誉减值费用的要求。本公司自2020年7月1日起前瞻性地采纳了这一指导意见，该指导意见的采纳对本公司采纳时的合并财务报表没有实质性影响。2021财年第三季度确认的减值是按照本指导意见计算的。这一新标准的未来影响将取决于未来可能发生的减值的具体事实和情况。
5

注2。收购的业务

沙特合资企业收购

2020年7月9日，本公司增加了对其在沙特阿拉伯王国的合资企业(沙特合资企业)两个实体的投资。这家合资企业为海湾地区的客户提供一系列清洁和消毒产品。该公司此前曾对其30投资百分比为$27截至2020年6月30日，按权益法核算。本次交易完成后，本公司于各实体的总所有权权益增至51百分比。自收购之日起，公司已将这家合资公司合并到公司的综合财务报表中，并反映了国际可报告部门的运营情况。其他合营企业所有者应占的股权和收入作为非控股权益入账并列报。

总购买对价为$111由$组成100支付的现金(来源于业务)和#美元11本公司与合营企业之间已有安排的净有效结算。合营企业的资产和负债于收购日按各自的估计公允价值按普遍接受的企业合并会计原则入账。购买价格超出收购的可识别净资产公允价值的部分已分配给国际报告分部的商誉，金额为#美元。208。商誉主要归因于收购后预计将产生的协同效应，并反映了海湾地区预期的进一步增长的价值。不是商誉中的任何一项都可以在纳税时扣除。

作为这项交易的结果，本公司以前持有的股权投资的账面价值被重新计量为公允价值，并导致1美元85非经常性、非现金收益记录在其他(收入)支出中，在简明综合收益表中净额，并在2021会计年度第一季度简明综合现金流量表中的其他经营活动中进行调整。非控股权益和以前持有的股权的公允价值采用收益法下的贴现现金流(DCF)法确定。根据这一方法，该公司估计未来的现金流，并按照反映实体相对风险的回报率对这些现金流进行贴现。
 
采购价格分配是在2021财年第二季度敲定的。下表汇总了截至收购日合资企业收购的资产和承担的负债的公允价值以及相关递延所得税的最终收购价格分配。收购资产和承担负债的公允价值反映了与商誉、递延所得税和应付所得税相关的最终微不足道的计量期调整。所收购的长期无形资产主要代表该公司重新获得以前获得许可的商标和客户关系。应摊销无形资产的加权平均估计使用寿命为9好几年了。

合资企业
商誉$208 
重新获得的权利(包括在其他无形资产中，净额)138 
财产、厂房和设备46 
客户关系(包括在其他无形资产中，净额)10 
营运资本净额(包括获得的现金#美元)26)
34 
非流动负债，净额(5)
递延所得税(19)
净资产公允价值总额412 
减去：非控股权益的公允价值(198)
减去：以前持有的股权的公允价值(103)
总购买注意事项$111 

在公司截至2021年3月31日的三个月和九个月的业绩中包括了$19及$65分别从合资企业的净销售额中扣除。反映这笔交易的预计结果没有公布，因为它对公司的综合财务结果并不重要。
6

注3。库存，净额
存货(净额)包括以下内容：
3/31/20216/30/2020
成品$522 $340 
原材料和包装188 140 
在制品10 7 
后进先出津贴(32)(33)
总计$688 $454 


注4.商誉、商标和其他资产减值

在2021财年第三季度，由于维生素、矿物质和补充剂(VMS)战略业务部门(SBU)的实际和预期净销售额增长和经营业绩低于预期，管理层启动了战略审查，更新了财务和运营计划。这些事件被认为是触发事件，需要对VMS报告单位、无限期存在的商标和其他资产进行中期减值评估。根据这些评估的结果，记录了以下税前减值费用：
减损费用
商誉$228 
商标，网络86 
其他无形资产，净额14 
财产、厂房和设备、净值1 
总计$329 
在确认这些减值费用时，公司确认了与减值相关的税收优惠#美元。62由于这些费用的部分税收减免。

减值费用是由于竞争活动水平高于最初假设、业务过度发展的渠道加速下滑以及业务增长的投资高于预期所致，这些都对用于确定VMS报告部门为增长而持有的各自资产的公允价值的假设以及实现增长所需费用的估计产生了不利影响。这些减值费用是基于公司目前对VMS SBU未来财务表现和宏观经济因素的估计。

为确定VMS报告单位的公允价值，本公司采用收益法下的贴现现金法。根据这一方法，本公司估计了VMS报告部门的未来现金流，并以反映其相对风险的回报率对这些现金流进行了贴现。DCF方法中使用的其他关键估计和因素包括但不限于净销售额和费用增长率以及终端增长率。

截至2021年3月31日的商誉账面金额与2020年6月30日相比的变动情况如下：
商誉
健康与健康居家生活方式国际总计
截至2020年6月30日的余额$857 $85 $244 $391 $1,577 
收购— — — 212 212 
翻译调整和其他— — — 4 4 
截至2020年9月30日的余额857 85 244 607 1,793 
翻译调整和其他 (1)
— — — 10 10 
截至2020年12月31日的余额857 85 244 617 1,803 
商誉减值(228)— — — (228)
翻译调整和其他— — — (1)(1)
截至2021年3月31日的余额$629 $85 $244 $616 $1,574 
(1)包括$(4)与沙特合资收购相关的收购价格分配调整。参见简明合并财务报表附注2。
7


为确定VMS相关无限寿命商标的估计公允价值(包括在Health and Wellness可报告分部内)，本公司采用收入法。这种方法需要在确定特许权使用费费率和资产的估计现金流以及适用于这些现金流的适当贴现率以确定公允价值时做出重大判断。此外，受损商标的使用寿命，剩余账面净值为$13截至2021年3月31日，自2021年4月1日起从无限期改为无限期，这反映了基于最新财务和运营计划的商标剩余预期使用寿命。这些商标的加权平均预计使用寿命为16好几年了。

下表汇总了截至2021年3月31日和截至2020年6月30日的商标和其他无形资产账面金额：
截至2021年3月31日截至2020年6月30日
总账面金额累计摊销/减值净账面金额总账面金额累计摊销/减值净账面金额
不受摊销影响的商标$769 $86 $683 $766 $— $766 
需摊销的商标47 36 11 47 28 19 
其他无形资产583 337 246 424 315 109 
总计$1,399 $459 $940 $1,237 $343 $894 

与公司无形资产有关的摊销费用为#美元。8及$23截至2021年3月31日的三个月和九个月，以及美元3及$10分别为截至2020年3月31日的三个月和九个月。这些无形资产的估计摊销费用为#美元。8, $32, $30, $29及$28分别为2021财年剩余时间和2022、2023、2024和2025财年。


注5。金融工具与公允价值计量

金融风险管理与衍生工具

该公司面临与其正在进行的业务运营相关的某些商品、外币和利率风险，并使用衍生工具来降低对这些风险的风险敞口。

商品价格风险管理

公司可以使用商品交易所交易的期货和场外掉期合约，其期限一般不超过2几年来，该公司确定了其预测的部分原材料需求的价格。商品购买合约使用从芝加哥期货交易所和商品衍生品交易商获得的市场报价，以公允价值计量。

截至2021年3月31日，大宗商品衍生品名义金额为1美元。24，其中$15与用于食品业务的豆油期货有关，以及$9与用于烧烤业务的喷气燃料互换有关。截至2020年6月30日，大宗商品衍生品名义金额为1美元。27，其中$14与豆油期货和美元相关13与航空燃油互换有关。

外币风险管理

该公司还可能签订某些场外衍生品合同，以管理该公司与购买库存相关的部分预测外币风险。这些外币合约的期限一般不超过2好几年了。外汇合约是根据外汇交易商引用的信息按公允价值计量的。

本公司子公司用来对冲预期存货购买量的未偿还外币远期合约名义金额为#美元。68及$70分别截至2021年3月31日和2020年6月30日。


8
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
利率风险管理

公司可能会签订场外利率远期或掉期合约，以在预期发行固定利率债券之前确定一部分基准利率，或管理公司的固定利率和浮动利率债务水平。从历史上看，这些利率远期或掉期合约的存续期都小于3好几年了。利率合约是使用美国政府债券和利率衍生品交易商引用的信息按公允价值计量的。

该公司使用的未清偿利率合约名义金额为#元。300及$225分别截至2021年3月31日和2020年6月30日。 这些合约代表到期日为2022年9月的远期起始利率掉期合约，以管理与预期债券发行的未来利息支付相关的利率波动敞口。

商品、外汇和利率衍生品

该公司将其预测原材料采购的商品远期合约和期货合约、预测库存采购的外币远期合约和预测利息支付的利率远期合约指定为现金流对冲。

被指定为套期保值工具的衍生工具对其他综合(亏损)收益和净收益的影响如下：

在其他综合(亏损)收入中确认的损益
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
商品购买衍生合约$5 $(11)$12 $(8)
外汇衍生品合约2 2 (1)2 
利率衍生品合约26 — 36 — 
总计$33 $(9)$47 $(6)

从累计其他综合净(亏损)收入重新归类为净收益的损益地点从累积的其他综合净(亏损)收入中重新分类并在净收益中确认的损益
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
商品购买衍生合约产品销售成本$— $— $(2)$(1)
外汇衍生品合约产品销售成本— — — — 
利率衍生品合约利息支出(2)(2)(5)(5)
总计$(2)$(2)$(7)$(6)

截至2021年3月31日，预计在未来12个月内重新分类为净收益(亏损)的累计其他综合净(亏损)收益中现有净收益(亏损)的估计金额为#美元。2.

9
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
交易对手风险管理与衍生品合同要求

该公司利用各种金融机构作为场外衍生工具的交易对手。本公司就场外衍生工具的使用订立协议，并对与各交易对手持有的场外衍生工具持仓合计设定内部限额。这些协议的某些条款要求公司或交易对手在衍生工具的公允价值超过合同规定的交易对手责任头寸限额时提供抵押品。在截至2021年3月31日和2020年6月30日持有的负债头寸的场外衍生品工具中，1及$3分别包含这样的条款。截至2021年3月31日和2020年6月30日，本公司和任何交易对手均不需要提交任何抵押品，因为没有超过交易对手责任头寸限制。

管理该公司场外衍生工具的协议中的某些条款要求标准普尔和穆迪分配给该公司及其交易对手的信用评级保持在等于或高于投资级信用评级的最低水平。如果公司的信用评级降至投资级以下，衍生工具的交易对手可以要求对净负债头寸的衍生工具进行全额抵押。截至2021年3月31日和2020年6月30日，该公司及其每一家交易对手都获得了标准普尔和穆迪的投资级评级。

本公司某些用于商品价格风险管理的交易所交易期货合约包括要求本公司以本公司经纪人持有的现金保证金账户的形式为在该交易所进行的交易提供抵押品。截至2021年3月31日和2020年6月30日，该公司与交易所交易期货合约相关的现金保证金余额保持在美元。0及$2在简明综合资产负债表上分别归类为预付费用和其他流动资产。

信托资产

该公司持有共同基金和现金等价物的权益，作为与其非合格递延补偿计划相关的信托资产的一部分。非限定递延补偿计划的参与者，即本公司的现任和前任员工，可以根据计划的条款并在持有有价证券的信托的范围内，从某些共同基金中选择将其递延补偿投资于其中。信托代表本公司被视为主要受益人的可变利益实体，因此，信托资产被合并并计入压缩综合资产负债表中的其他资产。共同基金的权益按公允价值按市场报价计量。公司已将这些有价证券指定为交易投资。

公允价值计量

在简明合并资产负债表中按公允价值经常性计量的金融资产和负债应按公允价值层次的下列三类之一分类和披露：

第1级：相同资产或负债的活跃市场报价。
第2级：市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。
第3级：无法观察到的输入，反映报告实体自己的假设。

截至2021年3月31日和2020年6月30日，本公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债包括被归类为1级或2级的衍生金融工具，以及为本公司的非合格递延补偿计划提供资金的信托资产，被归类为1级。
10
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
该公司的所有衍生工具都有资格进行对冲会计。下表提供了有关该公司衍生工具的资产负债表分类和公允价值的信息：
 3/31/20216/30/2020
资产负债表
分类		公允价值
等级
水平		携载
金额		估计数
公平
价值		携载
金额		估计数
公平
价值
资产
商品购买期货合约其他流动资产1$3 $3 $— $— 
商品购买掉期合约其他流动资产22 2 — — 
商品购买掉期合约其他资产2— — — — 
利率远期合约其他资产237 37 1 1 
 $42 $42 $1 $1 
负债
商品购买期货合约应付账款和应计负债1$— $— $1 $1 
商品购买掉期合约应付账款和应计负债2— — 3 3 
外汇远期合约应付账款和应计负债21 1 1 1 
$1 $1 $5 $5 

下表提供了有关资产负债表分类以及需要披露公允价值的公司其他资产和负债的公允价值的信息：
 3/31/20216/30/2020
资产负债表
分类		公允价值
等级
水平		携载
金额		估计数
公平
价值		携载
金额		估计数
公平
价值
资产
投资，包括货币市场基金
现金和现金
等价物(1)
1$213 $213 $584 $584 
定期存款
现金和现金
等价物(1)
2146 146 165 165 
非合格递延补偿计划的信托资产其他资产1131 131 100 100 
 $490 $490 $849 $849 
负债
长期债务和长期债务的当期到期日
目前的长期债券到期日-
长期债务与长期债务
债务(2)
22,783 2,944 2,780 3,051 
$2,783 $2,944 $2,780 $3,051 
____________________

(1)现金和现金等价物由定期存款和其他计息投资组成，包括原始到期日为90天或更短的货币市场基金。现金和现金等价物按接近公允价值的成本入账。
(2)长期债务和长期债务的当期到期日均按成本入账。长期债务(包括当前到期日)的公允价值是根据公司债券交易商报价的二级市场价格确定的，被归类为二级。

此外，减值费用为#美元。329是在2021财年第三季度记录的，其中$228, $86，及$15分别与VMS报告单位的商誉、某些无限期存在的商标和其他资产有关。这些调整作为非现金费用计入简明综合收益表。使用的非经常性公允价值包括基于管理层最佳估计和假设的不可观察到的3级投入。有关其他信息，请参阅精简合并财务报表附注4
11

注6。所得税

在确定所得税的季度拨备时，公司使用估计的年度有效税率，这是基于预期年收入、法定税率和公司经营所在的各个司法管辖区可获得的税务筹划机会。某些重大或不寻常的项目在其发生的季度单独确认，并可能成为各季度有效税率差异的一个来源。收益(亏损)的实际税率为(1.4)%和22.5截至2021年3月31日的当前三个月和九个月分别为%和18.9%和20.4截至2020年3月31日的前三个月和前九个月的百分比。本三个月期间所得税前亏损税率大幅降低，而本九个月期间所得税前收益税率较高，是由于减值VMS商誉的部分不可抵扣。


注7。每股净收益(亏损)(EPS)
以下是用于计算基本净每股收益的加权平均流通股数量(以千股为单位)与用于计算稀释净每股收益的加权平均流通股数量的对账：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
基本信息125,610125,661126,057125,641
股票期权和其他期权的稀释效应—1,6671,9731,595
稀释125,610127,328128,030127,236
反稀释股票期权和其他4,826— 428 2 

每股基本净收益(亏损)和稀释后每股净收益(亏损)是根据可归因于高乐氏的净收益(亏损)计算的。

由于该公司在截至2021年3月31日的三个月中产生了可归因于Clorox的净亏损，股票期权和其他工具没有稀释效应，因为它们的影响将是反稀释的。


注8。综合收益(亏损)
下表提供了所示期间的全面收益(亏损)摘要：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
净收益(亏损)$(59)$241 $619 $629 
其他综合(亏损)收入，税后净额：
外币折算调整(7)(51)40 (58)
衍生工具未实现净收益(亏损)27 (5)42 1 
养老金和退休后福利调整2 1 5 3 
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额22 (55)87 (54)
综合收益(亏损)(37)186 706 575 
减去：可归因于非控股权益的综合收益总额2 — 6 — 
可归因于高乐氏的全面收益(亏损)总额$(39)$186 $700 $575 


12

注9.股东’股权

股东权益构成在所示期间的变化如下：
截至3月31日的三个月
(除每股数据外，以百万美元计；股票以千股计)
普通股额外实收资本留存收益库存股累计
其他
全面
净(亏损)收入		非控制性权益
股东总数’权益
金额股票金额股票
截至2019年12月31日的余额$159 158,741 $1,062 $3,292 $(3,357)(33,717)$(601)$— $555 
净收益— — — 241 — — — — 241 
其他综合(亏损)收入— — — — — — (55)— (55)
支付给高乐氏股东的股息($1.06(已申报的每股)
— — — (135)— — — — (135)
基于股票的薪酬— — 18 — — — — — 18 
其他员工股票计划活动— — 31 — 70 1,083 — — 101 
购买的库存股— — — — (30)(184)— — (30)
截至2020年3月31日的余额$159 158,741 $1,111 $3,398 $(3,317)(32,818)$(656)$— $695 
截至2020年12月31日的余额$131 130,741 $1,176 $1,302 $(850)(5,017)$(575)$196 $1,380 
净收益(亏损)— — — (61)— — — 2 (59)
其他综合(亏损)收入— — — — — — 22 — 22 
支付给高乐氏股东的股息($1.11(已申报的每股)
— — — (139)— — — — (139)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (3)(3)
基于股票的薪酬— — 17 — — — — — 17 
其他员工股票计划活动— — (3)(16)44 283 — — 25 
购买的库存股— — — — (305)(1,648)— — (305)
截至2021年3月31日的余额$131 130,741 $1,190 $1,086 $(1,111)(6,382)$(553)$195 $938 
13
注9.股东权益(续)
截至3月31日的9个月
(除每股数据外，以百万美元计；股票以千股计)
普通股额外实收资本留存收益库存股累计
其他
全面
净(亏损)收入		非控制性权益
股东总数’权益
金额股票金额股票
截至2019年6月30日的余额$159 158,741 $1,046 $3,150 $(3,194)(33,055)$(602)$— $559 
会计变更的累积影响(扣除税金)(1)
— — — 22 — — — — 22 
净收益— — — 629 — — — — 629 
其他综合(亏损)收入— — — — — — (54)— (54)
支付给高乐氏股东的股息($3.18(已申报的每股)
— — — (402)— — — — (402)
基于股票的薪酬— — 37 — — — — — 37 
其他员工股票计划活动— — 28 (1)96 1,661 — — 123 
购买的库存股— — — — (219)(1,424)— — (219)
截至2020年3月31日的余额$159 158,741 $1,111 $3,398 $(3,317)(32,818)$(656)$— $695 
截至2020年6月30日的余额$159 158,741 $1,137 $3,567 $(3,315)(32,543)$(640)$— $908 
净收益— — — 613 — — — 6 619 
其他综合(亏损)收入— — — — — — 87 — 87 
支付给高乐氏股东的股息($3.33(已申报的每股)
— — — (421)— — — — (421)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (9)(9)
业务合并，包括采购会计调整— — — — — — — 198 198 
基于股票的薪酬— — 52 — — — — — 52 
其他员工股票计划活动— — 1 (33)141 1,233 — — 109 
购买的库存股— — — — (605)(3,072)— — (605)
库存股报废(28)(28,000)— (2,640)2,668 28,000 — — — 
截至2021年3月31日的余额$131 130,741 $1,190 $1,086 $(1,111)(6,382)$(553)$195 $938 
(1)由于于2019年7月1日采用美国会计准则第2016-02号《租赁(主题842)》，公司记录了初步应用新指引作为对2020财年留存收益期初余额的调整的累积效果。
公司于2020年11月18日退休282000万股其库存股。这些股票现在已获授权，但未发行。退休对本公司的整体权益状况并无影响。

本公司拥有二股票回购计划：公开市场购买计划，授权总购买金额不超过$2,000，没有到期日，以及一个抵消与股票奖励相关的稀释预期影响的计划(常青树计划)，该计划有不是美元金额的授权限制，没有到期日。

项下的股票回购二在指定的时期内，股票回购计划如下：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)
公开市场采购计划$200 1,088 $— — $200 1,088 $85 577 
常青树计划105 560 30 184 405 1,984 134 847 
股票回购总额$305 1,648 $30 184 $605 3,072 $219 1,424 


14
注9.股东权益(续)
按构成部分划分的可归因于Clorox的累计其他综合净(亏损)收入的变化情况如下：
截至3月31日的三个月
外币折算调整衍生工具未实现净收益(亏损)养老金和退休后福利调整累计其他综合净(亏)收入
截至2019年12月31日的余额$(421)$(17)$(163)$(601)
改叙前的其他综合(亏损)收入(49)(9)— (58)
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 2 2 4 
所得税优惠(费用)(2)2 (1)(1)
本期净其他综合(亏损)收入(51)(5)1 (55)
截至2020年3月31日的余额$(472)$(22)$(162)$(656)
截至2020年12月31日的余额$(403)$(3)$(169)$(575)
改叙前的其他综合(亏损)收入(6)33 — 27 
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 2 3 5 
所得税优惠(费用)和其他(1)(8)(1)(10)
本期净其他综合(亏损)收入(7)27 2 22 
截至2021年3月31日的余额$(410)$24 $(167)$(553)
截至3月31日的9个月
外币折算调整衍生工具未实现净收益(亏损)养老金和退休后福利调整累计其他综合净(亏)收入
截至2019年6月30日的余额$(414)$(23)$(165)$(602)
改叙前的其他综合(亏损)收入(55)(6)— (61)
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 6 5 11 
所得税优惠(费用)(3)1 (2)(4)
本期净其他综合(亏损)收入(58)1 3 (54)
截至2020年3月31日的余额$(472)$(22)$(162)$(656)
截至2020年6月30日的余额$(450)$(18)$(172)$(640)
改叙前的其他综合(亏损)收入38 47 — 85 
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 7 7 14 
所得税优惠(费用)和其他2 (12)(2)(12)
本期净其他综合(亏损)收入40 42 5 87 
截至2021年3月31日的余额$(410)$24 $(167)$(553)

外币换算调整包括重新计量长期公司间贷款的损失，这些贷款在可预见的未来没有计划或预期的结算。有几个不是与这些贷款相关的金额从所列期间累计的其他综合净(亏损)收入中重新分类。
15

注10。员工福利计划
下表汇总了公司退休收入计划的定期净福利成本的组成部分：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
服务成本$— $— $— $— 
利息成本4 5 11 15 
计划资产的预期回报率 (1)
(4)(5)(11)(14)
未确认项目的摊销3 3 8 7 
总计$3 $3 $8 $8 
(1)计算2021财年净定期福利成本时使用的计划资产加权平均长期预期收益率为3.1%.
该公司退休保健计划的定期净福利成本为#美元。0截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，以及(1)截至2021年3月31日和2020年3月31日的9个月。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中，该公司赚取了6及$7分别向其国内退休收入计划缴费。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的9个月中，该公司赚取了10对其国内退休收入计划的缴费。
净定期福利成本反映在其他(收入)费用净额中。
16

注11.其他或有事项和担保
偶然事件
该公司涉及某些环境问题，包括在不同地点采取的应对行动。该公司记录的负债总额为#美元。27及$28截至2021年3月31日和2020年6月30日，分别为其在与这些事项相关的未来总补救成本中的份额。
一件事，占了$14截至2021年3月31日和2020年6月30日的记录负债中，有一部分涉及与公司位于加利福尼亚州阿拉米达县的一个旧有业务相关的环境成本。2016年11月，应监管机构的要求并在环境顾问的协助下，该公司提交了一份可行性研究报告，评估了管理该工地的各种方案，并包括了相关成本的估计。因此，公司在其他(收入)费用中记录了一笔未贴现的负债，以支付估计在一年内发生的费用。30-年期，基于可行性研究中建议的选项。然而，由于与监管机构的持续讨论，本公司于2017年6月将其记录负债增加至#美元。14，这反映了在该地点实施额外补救措施的预期成本。虽然该公司相信其最新的估计是合理的，但监管机构可以要求该公司实施可行性研究中评估的其他方案之一，估计未贴现成本最高可达$28超过估计的30-年限内，或要求本公司采取其他行动并招致本研究未包括的费用。
在密歇根州迪金森县发生的另一件事，发生在公司以前的一个业务地点，公司对此负有连带责任，占#美元。10在记录的负债中，截至2021年3月31日和2020年6月30日。这一金额反映了公司同意承担以下责任24.3根据与第三方的费用分摊安排，该事项的总补救和相关费用的%。如果第三方无法支付其应承担的响应和补救义务，本公司可能对该等义务负责。在环境顾问的协助下，该公司保持未贴现的负债，这代表其目前对资本支出、维护和其他可能发生的成本的最佳估计份额。30-年补救期。尽管该公司的风险敞口可能会超过迪金森县事件的记录金额，但目前任何此类额外风险敞口或风险范围都不可估量。该公司与这些问题相关的估计损失对各种不确定因素很敏感，包括任何补救努力的效果、任何补救要求的变化以及未来替代清理技术的可用性。
公司面临各种法律诉讼、索赔和其他或有损失，包括但不限于与合同安排、产品责任、专利和商标、广告、劳工和就业、环境、健康和安全以及其他事项有关的或有损失。关于这些诉讼、索赔和其他或有损失，管理层认为，尽管存在相当大的不确定性，但管理层认为，这些事项的最终处置(以前没有规定的程度)不会对公司的简明综合财务报表整体产生重大不利影响，无论是个别的还是总体的。
担保
结合资产剥离和其他交易，公司可能会提供典型的赔偿(例如，对陈述和担保的赔偿，以及保留以前存在的环境、税收和员工责任)，这些赔偿的条款在总债务的期限和潜在金额上各不相同，在许多情况下没有明确定义。本公司并无，亦不相信将会支付任何与其赔偿有关的重大付款，并相信任何合理可能的付款不会对本公司整体简明综合财务报表造成重大不利影响(不论个别或整体)。
截至2021年3月31日和2020年6月30日，本公司未记录任何关于上述担保的重大负债。
截至2021年3月31日，该公司是一份金额为$的信用证的当事人。11，与其一家保险公司有关，其中1美元0已经被利用了。


17

注12。细分结果
公司通过SBU运营，这些SBU聚合为四根据所售产品的经济和性质进行报告的细分市场：健康与健康、家居、生活方式和国际。以前列示的期间已进行重塑，以反映2020财年第四季度生效的可报告分部变化。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出以及其他各种营业外收入和费用都反映在公司中。公司资产包括现金和现金等价物、预付费用和其他流动资产、财产和设备、经营租赁使用权资产、其他长期资产和递延税金。
下表列出了应报告的部门信息，并将部门信息与公司合并的净销售额和所得税前收益进行了核对，其中未分配给公司反映的应报告部门的金额。
净销售额
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
健康与健康$680 $736 $2,310 $1,944 
居家510 480 1,421 1,183 
生活方式293 294 928 856 
国际298 273 880 755 
公司— — — — 
总计$1,781 $1,783 $5,539 $4,738 
所得税前收益(亏损)
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
健康与健康(1)
$(183)$210 $315 $514 
居家97 114 266 190 
生活方式68 80 259 242 
国际30 36 184 106 
公司(71)(143)(225)(262)
总计$(59)$297 $799 $790 
(1)健康和健康部门的所得税前收益(亏损)包括$329截至2021年3月31日的三个月和九个月的VMS SBU的非现金商誉、商标和其他资产减值费用。

所有部门间销售额都被剔除，不包括在公司可报告部门的净销售额中。
公司最大客户沃尔玛公司及其附属公司的净销售额占合并净销售额的百分比为24截至2021年3月31日的三个月和九个月分别为%和25分别为截至2020年3月31日的三个月和九个月的每个月的%。
18
注12.细分结果(续)
下表提供了公司SBU和所示时期的净销售额占公司合并净销售额的百分比：
净销售额
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
清洗29 %32 %30 %31 %
专业产品5 %6 %7 %6 %
维生素、矿物质和补充剂4 %4 %4 %4 %
健康与健康38 %42 %41 %41 %
袋子和包装袋11 %11 %11 %12 %
猫砂7 %7 %7 %7 %
烧烤11 %9 %8 %6 %
居家29 %27 %26 %25 %
食品10 %8 %9 %9 %
自然个人护理3 %4 %4 %5 %
水过滤3 %4 %4 %4 %
生活方式16 %16 %17 %18 %
国际17 %15 %16 %16 %
总计100 %100 %100 %100 %



19

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

高乐氏公司
(百万美元，每股数据除外)
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)旨在为Clorox公司(本公司或Clorox)财务报表的读者提供从管理层角度对公司财务状况、经营结果、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的叙述。以下有关公司财务状况和经营结果的讨论应与MD&A和公司于2020年8月13日提交给证券交易委员会的截至2020年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表和相关注释以及本Form 10-Q季度报告(本报告)中包含的未经审计的简明综合财务报表和相关注释一起阅读。除非另有说明，否则MD&A会将截至2021年3月31日的三个月和九个月(当期)与截至2020年3月31日的三个月和九个月(上一期)进行比较，百分比和基点的计算基于舍入的数字，每股数据和有效税率除外。

高管概述
高乐氏是消费和专业产品的领先跨国制造商和营销商，在全球拥有约8800名员工。Clorox主要通过大众零售商、杂货店、仓储俱乐部、一元店、家用五金中心、药品、宠物和军事商店、第三方和自己拥有的电子商务渠道以及分销商销售产品。高乐氏营销一些最值得信赖和认可的消费品牌，包括其同名漂白和清洁产品Pine-Sol®清洁剂；液体管路®解堵剂®家用护理产品.新鲜步骤®猫砂；高兴®袋子和包装袋；金斯福德®烧烤产品；隐谷®布丽塔调味料®水过滤产品.小蜜蜂®天然个人护理产品和再生生活®，彩虹之光®，自然活力®，NeoCell®现在就停止衰老®维生素、矿物质和补充剂。该公司还为专业客户营销业界领先的产品和技术，包括在CloroxPro下销售的产品和技术™ 和高乐氏医疗集团(Clorox Healthcare)® 品牌名称。该公司在超过25个国家或地区开展业务，并在100多个市场销售其产品。
该公司主要在被认为在财务上有吸引力的中型类别营销其领先品牌。该公司的大多数产品在每个类别内都与其他国家广告品牌以及“自有品牌”品牌竞争。

公司通过战略业务部门(SBU)运营，战略业务部门也是公司的经营部门。然后，这些SBU被聚合为四个可报告的数据段。以前列示的期间已进行重塑，以反映2020财年第四季度生效的可报告分部变化。这四个可报告的部分由以下部分组成：
•健康与健康包括清洁产品、专业产品以及维生素、矿物质和补充剂产品，主要在美国销售和销售。这一细分市场的产品包括清洁产品，如洗衣添加剂，包括高乐氏漂白产品®布兰德和高乐氏2®去污剂和助色剂；家庭护理产品，主要是高乐氏®、高乐氏®场景®，方程式409®，Liquid-Plumr®，Pine-Sol® 和Tilex® 品牌；CloroxPro下的专业清洁和消毒产品™、高乐氏医疗集团(Clorox Healthcare)®、和高乐氏®总计360®隐谷下的品牌与专业餐饮服务产品®品牌；以及维他命、矿物质和补充剂产品®，彩虹之光®，自然活力®，NeoCell®现在就停止衰老® 品牌。
•居家包括烧烤产品；袋子和包装袋；以及在美国销售和销售的猫砂产品。这一细分市场的产品包括Kingsford下的烧烤产品®和金斯福德® 火柴灯®品牌；喜庆之下的袋子和包装袋®品牌；新台阶下的猫砂产品®，飞奔而去®永远保持清洁®品牌。
•生活方式包括食品、水过滤系统和过滤器，以及在美国销售和销售的天然个人护理产品。这一细分市场的产品包括调味品和调味汁，主要是在隐藏山谷下®品牌；布列塔下的水过滤系统和过滤器®品牌；小蜜蜂旗下的天然个人护理产品®品牌。
20

•国际包括在美国境外销售的产品。这一细分市场的产品包括洗衣添加剂；家庭护理产品；水过滤系统和过滤器；消化保健产品；烧烤产品；猫砂产品；食品；袋子和包装袋；天然个人护理产品；以及主要根据高乐氏标准的专业清洁和消毒产品。®、阿育丁®、克洛琳达®，Poett®, 松树-溶胶®，很高兴®，Brita®，RenewLife®，永远清洁®小蜜蜂和小蜜蜂®品牌。

近期新冠肺炎相关事件

新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行已造成严重的全球卫生危机，并伴随着经济和社会的混乱和不确定性。因此，我们在应对持续的疫情对我们的员工、运营、客户、消费者和社区的影响方面发挥了积极作用，包括采取预防措施，如实施应急计划，在必要时进行运营调整，以及为支持一线员工的组织提供支持。新冠肺炎的影响以及政府、消费者和其他方面对疫情的应对措施在许多方面影响着我们的业务；然而，我们相信，我们正在采取的行动将帮助我们摆脱这场全球流行病，运营状况良好，并为持续的长期增长做好准备。
在截至2021年3月31日的第三财季，与疫情爆发前相比，针对新冠肺炎，我们的许多产品，特别是我们的消毒清洁产品的需求继续上升。新冠肺炎未来对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，包括疫情的持续时间、蔓延和强度，我们生产和分销产品的持续能力，以及未来政府采取的任何影响消费者和整体经济的行动，考虑到快速变化的形势，所有这些都是不确定和难以预测的。
有关影响和我们应对冠状病毒大流行的更多信息，请参阅公司截至2020年6月30日的财政年度10-K表格年度报告附件99.1中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

21

行动结果
合并结果
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
净销售额$1,781 $1,783 — %$5,539 $4,738 17 %

截至2021年3月31日的三个月
与去年同期相比的百分比变化
报告(GAAP)净销售额增长/(减少)报告的数量收购和资产剥离外汇影响
价格/组合/其他(1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(2)
有机体积(3)
健康与健康(8)%(11)%— %— %3 %(8)%(11)%
居家6 4 — — 2 6 4 
生活方式— (1)— — 1 — (1)
国际9 2 7 (2)7 4 (3)
总计— %(4)%1 %— %4 %(1)%(5)%
截至2021年3月31日的9个月
与去年同期相比的百分比变化
报告(GAAP)净销售额增长/(减少)报告的数量收购和资产剥离外汇影响
价格/组合/其他(1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(2)
有机体积(3)
健康与健康19 %15 %— %— %4 %19 %15 %
居家20 14 — — 6 20 14 
生活方式8 8 — — — 8 8 
国际17 13 8 (4)7 13 6 
总计17 %13 %1 %— %4 %16 %12 %

(1)这是定价行为、组合和其他因素对净销售额增长/(下降)的净影响。
(2)有机销售增长/(减少)是指不包括任何收购和资产剥离以及外汇汇率变化的影响的净销售增长/(减少)。
(3)有机体积是指不包括任何收购和资产剥离的影响的体积。在截至2021年3月31日的三个月里，收购对国际公司和道达尔公司的销量影响分别为5%和1%。在截至2021年3月31日的9个月里，收购对国际公司和道达尔公司的销量影响分别为7%和1%。

净销售额与上一季度相比，本三个月的销售额基本持平，反映出健康和健康可报告部门的销售额下降，但家庭和国际可报告部门的销售额增长部分抵消了这一下降。与前一时期相比，成交量下降了4%。销量增长和净销售额增长之间的差异主要是由于较低的贸易促进支出和有利的组合的影响。

净销售额在当前的9个月内增长了17%，反映出所有可报告细分市场的出货量都有所增加，这是由于新冠肺炎和相关行为转变导致的需求增加所推动的。与前一时期相比，成交量增加了13%。销量增长和净销售额增长之间的差异主要是由于有利组合的影响，但部分被不利的外币汇率所抵消。

22

截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
毛利$774 $832 (7)%$2,531 $2,134 19 %
毛利率43.5 %46.7 %45.7 %45.0 %

毛利率,定义为毛利润占净销售额的百分比，在当前三个月内下降了320个基点，从46.7%下降到43.5%。这一下降主要是由制造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本推动的，但贸易促进支出的下降和成本节约举措的好处部分抵消了这一下降。

毛利率在当前9个月期间上调70个基点，从45.0%升至45.7%。这一增长主要是由于销量增加、成本节约和贸易促进支出减少所推动的，但部分被制造和物流成本上升所抵消。

截至三个月
净销售额的百分比
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020
销售和管理费用$237 $269 (12)%13.3 %15.1 %
广告费200 184 9 11.2 10.3 
研发成本32 39 (18)1.8 2.2 
截至9个月
净销售额的百分比
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020
销售和管理费用$744 $690 8 %13.4 %14.6 %
广告费566 461 23 10.2 9.7
研发成本104 103 1 1.9 2.2

销售和管理费用，作为净销售额的百分比，在当前的三个月和九个月期间分别下降了180个基点和120个基点。当前三个月期间的变化主要是由于激励性薪酬支出减少。当前9个月期间的变化主要是由于对几个增长机会的投资增加。

广告费，作为净销售额的百分比，在当前的三个月和九个月期间分别增加了90个基点和50个基点。广告费用的增加反映了该公司对其品牌的持续支持。在本季度和前三个月期间，该公司在美国的零售广告支出占净销售额的百分比约为12%。

研发成本, 作为净销售额的百分比，在当前的三个月和九个月期间分别下降了40个基点和30个基点。研发费用减少的主要原因是当前三个月的激励性薪酬支出减少。公司继续在产品创新和节约成本方面进行投资。

商誉、商标和其他资产减值、利息费用、其他(收入)费用、净额和收益的实际税率
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
商誉、商标和其他资产减值$329 $— $329 $— 
利息支出25 24 74 74 
其他(收入)费用，净额10 19 (85)16 
收益(亏损)实际税率(1.4)%18.9 %22.5 %20.4 %

商誉、商标和其他资产减值当前三个月和九个月期间的329美元减损费用反映了与VMS业务(包括在健康和健康部门)持有的商誉、商标和其他资产相关的非现金减值费用。有关详细信息，请参阅精简合并财务报表附注。
23


其他(收入)费用，净额本季度和前三个月分别为10美元和19美元，本季度和前九个月分别为85美元和16美元。当前三个月期间与之前三个月期间之间的差异并不显著。本季度与前9个月期间的差异主要是由于本季度确认的一次性非现金重计量收益，该收益来自本公司之前在2021年会计年度第一季度在沙特合资企业中持有的股权(见简明综合财务报表附注)。

收益(亏损)的实际税率在过去三个月和九个月期间的通胀率分别为百分之一点四和百分之二十二点五，而对前三个月和期内的通胀率则分别为百分之十八点九和百分之二十点四。本三个月期间所得税前亏损税率大幅降低，而本九个月期间所得税前收益税率较高，是由于减值VMS商誉的部分不可抵扣。

稀释后每股净收益(亏损)
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
稀释后每股净收益(亏损)$(0.49)$1.89 (126)%$4.78 $4.94 (3)%

稀释后每股净收益(亏损)(EPS)在当前三个月期间减少2.38美元，或126%，主要是由于VMS业务持有的资产的非现金减值费用和毛利率下降，但部分被销售和行政费用减少所抵消。

本季度稀释后每股净收益减少0.16美元，降幅为3%，主要原因是VMS业务持有的资产的非现金减值费用、广告投资增加以及销售和行政费用增加，部分抵消了毛利率增长和对以前在沙特合资企业持有的股权确认的重新计量收益。


细分结果

以下是公司可报告部门的经营结果和反映在公司中的某些未分配成本(有关部门结果与综合结果的对账，请参阅简明合并财务报表附注)：

健康与健康
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
净销售额$680 $736 (8)%$2,310 $1,944 19 %
所得税前收益(亏损)(183)210 (187)315 514 (39)

在当前三个月期间，销售额、净销售额和所得税前收益(亏损)分别下降了11%、8%和187%。销量和销售额下降的主要原因是清洁和专业产品的出货量减少，以及一些关键产品的供应限制。销量和净销售额之间的差异主要是由于贸易促进支出较低。当期所得税前收益(亏损)减少的主要原因是VMS业务持有的资产的非现金减值费用、制造和物流成本上升以及净销售额下降。

在当前的9个月期间，销售额和净销售额分别增长了15%和19%，所得税前收益下降了39%。销量和销售额的增长反映了清洁和专业产品组合中出货量的增加，这是由于家庭内外的需求增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于贸易商促销减少和有利的组合。当期所得税前收益减少的主要原因是VMS业务持有的资产的非现金减值费用、制造和物流成本增加以及广告投资增加，但被净销售额增长部分抵消。


24

居家
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
净销售额$510 $480 6 %$1,421 $1,183 20 %
所得税前收益97 114 (15)266 190 40 

在当前三个月期间，销量和净销售额分别增长了4%和6%，所得税前收益下降了15%。销量的增长反映了消费者需求上升带来的烧烤出货量增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的组合和较低的贸易促进支出。所得税前收益下降的主要原因是制造和物流成本上升、不利的大宗商品成本以及广告投资增加，但净销售额增长部分抵消了这一影响。

在当前的9个月期间，销量、净销售额和所得税前收益分别增长了14%、20%和40%。销量的增长反映出所有SBU的出货量都有所增加，这主要是由强劲的消费者需求推动的。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的组合和较低的贸易促进支出。所得税前收益的增长主要是由于净销售增长，但制造和物流成本上升以及广告投资增加部分抵消了这一增长。

生活方式：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
净销售额$293 $294 — %$928 $856 8 %
所得税前收益68 80 (15)259 242 7 

销售额和税前收益分别下降了1%和15%，与上一季度相比，本三个月的净销售额基本持平。销量下降的主要原因是自然个人护理和Brita水过滤产品出货量减少，部分被食品出货量增加所抵消。所得税前收益下降的主要原因是制造和物流成本上升。

在当前的9个月期间，销量、净销售额和所得税前收益分别增长了8%、8%和7%。销量增长和净销售额增长主要是由于食品和Brita水过滤产品出货量增加，主要是由于消费者的需求增加和战略品牌投资。自然个人护理业务下滑，因为该品牌继续适应新的消费者购物和使用习惯。所得税前收益的增长主要是由于净销售额的增长，但制造和物流成本的增加部分抵消了这一增长。

国际
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
净销售额$298 $273 9 %$880 $755 17 %
所得税前收益30 36 (17)184 106 74 

在当前三个月期间，销量和净销售额分别增长了2%和9%，所得税前收益下降了17%。销量的增长是由于大多数地理区域对消毒和其他家用产品的持续需求以及沙特合资收购的影响导致出货量增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的组合和为抵消某些市场的通胀而实施的涨价带来的好处，但部分被不利的外币汇率的影响所抵消。所得税前收益下降的主要原因是制造和物流成本上升、不利的外币汇率和大宗商品成本上升，但净销售额增长部分抵消了这一影响。

在当前的9个月期间，销量、净销售额和所得税前收益分别增长了13%、17%和74%。销量的增长主要是由于每个地理区域对消毒和其他家用产品的持续需求以及收购沙特合资企业的影响导致出货量增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的组合和为抵消通胀而实施的涨价的好处，但部分被不利的外币汇率的影响所抵消。所得税前收益增加的主要原因是对以前在沙特合资企业中持有的股权确认的重新计量收益。


25

阿根廷

自2018年7月1日起，根据美国公认会计准则(GAAP)的要求，阿根廷被指定为高通胀经济体，因此美元取代阿根廷比索成为公司阿根廷子公司的功能货币。因此，Clorox阿根廷公司非美元货币资产和负债的收益和损失在综合收益表中的其他(收入)费用净额中确认。由于阿根廷货币大幅波动、高通胀、经济衰退以及新冠肺炎的影响(包括临时严格的价格管制)，阿根廷的商业环境继续具有挑战性。截至2021年3月31日和2020年6月30日，高乐氏阿根廷公司不计商誉的净资产头寸分别为45美元和44美元。其中，截至2021年3月31日和2020年6月30日，现金余额分别约为9美元和19美元。截至2021年3月31日的9个月和截至2020年6月30日的会计年度，Clorox阿根廷公司的净销售额约占公司合并净销售额的2%。

有关阿根廷商业环境的影响和我们的应对措施的更多信息，请参阅公司截至2020年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

公司

公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息费用和其他各种营业外收入和费用。

截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/2020%变化3/31/20213/31/2020%变化
所得税前亏损$(71)$(143)(50)%$(225)$(262)(14)%

在本三个月中，所得税前亏损减少了72美元，这主要是由于员工和激励性薪酬以及新冠肺炎相关支出的减少。在当前9个月中，所得税前亏损减少了37美元，这主要是由于新冠肺炎相关费用的减少。


26

财务状况和流动性
截至2021年3月31日，公司的财务状况和流动性依然强劲。下表汇总了现金活动：
截至9个月
3/31/20213/31/2020
运营提供的净现金$893 $806 
用于投资活动的净现金(341)(145)
用于融资活动的现金净额(944)(261)

经营活动

业务部门在当前9个月期间提供的净现金为893美元，而前9个月为806美元。这一增长主要是由公司盈利的销售增长推动的，但部分被当前9个月期间比上一季度更高的税款支付和更高的员工激励薪酬支付所抵消。营运资金变化在可比期间基本持平(本年度库存增加主要是为了满足客户需求，被上一会计年度季度末销售额增加带来的现金流入所抵消，而本期应付账款增加是因为延长了与供应商的付款期限，提高了生产水平，主要是为了改善库存可获得性)。

投资活动

用于投资活动的净现金在当前9个月期间为341美元，而前9个月为145美元。同比增长的主要原因是收购了公司在沙特合资企业的额外权益，以及在当前9个月期间为提高制造能力而增加的资本支出。

融资活动

本9个月期间用于融资活动的现金净额为944美元，而前9个月为261美元。这一同比增长主要是由于当前9个月期间库存股回购增加以及前期短期借款带来的现金净额增加所致。

资本资源与流动性

由于新冠肺炎疫情对经济造成的不利影响的不确定性增加，全球金融市场的波动性明显增加。尽管存在这些潜在的不利市场状况，本公司相信，基于我们未来从运营中产生正现金流的预期能力、我们强大的短期和长期信用评级带来的资本市场准入以及信贷协议下的当前借款能力，它将拥有必要的资金来支持我们的短期流动资金和运营需求。

信贷安排

截至2021年3月31日，公司维持了一项于2024年11月到期的1200美元循环信贷协议(信贷协议)。于二零二一年三月三十一日及二零二零年六月三十日，并无信贷协议项下借款，本公司相信信贷协议项下之借款现时及将继续可用于一般企业用途。信贷协议包括某些限制性的契约和限制。主要限制性契约的最低比率为4.0，以扣除利息、税项、折旧、摊销及其他类似非现金费用前的总收益(综合EBITDA)与随后四个季度的总利息支出(利息覆盖比率)计算，如信贷协议中所定义和描述。有关这些措施的进一步讨论，请参阅下面标题为“非公认会计准则财务措施”的章节。


27

下表列出了根据信贷协议中的合同定义，使用后四个季度的综合EBITDA计算截至2021年3月31日的利息覆盖率：
截至12个月
3/31/2021
净收益$929 
添加回：
利息支出99 
所得税费用265 
折旧及摊销204 
非现金资产减值费用(1)
330 
扣除：
利息收入(4)
非经常性、非现金收益(2)
(85)
合并EBITDA$1,738 
利息支出$99 
利息覆盖率17.6 
(1)包括记录的影响VMS SBU的商誉、商标和其他资产减值(参见简明合并财务报表附注)
(2)重新计量公司以前在沙特合资企业中持有的投资所获得的非经常性、非现金收益(见简明综合财务报表附注)。

截至2021年3月31日，本公司遵守了信贷协议中的所有限制性契诺和限制，并预计在可预见的未来将遵守所有限制性契诺。该公司继续监控金融市场，评估其继续利用信贷协议的能力，目前预计它将继续获得信贷协议项下的借款。

截至2021年3月31日，该公司维持着35美元的外国和其他信贷额度，其中8美元未偿还。

股票回购和股息支付

截至2021年3月31日，公司有两个股票回购计划：一个是公开市场回购计划，授权总购买金额高达2000美元，没有到期日；另一个是抵消与股票奖励相关的稀释预期影响的计划(常青树计划)，该计划对美元金额没有授权限制，也没有到期日。

两项股票回购计划下的股票回购情况如下：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)		金额股票
(单位：千)
公开市场采购计划$200 1,088 $— — $200 1,088 $85 577 
常青树计划105 560 30 184 405 1,984 134 847 
股票回购总额$305 1,648 $30 184 $605 3,072 $219 1,424 

公布的每股股息和支付给Clorox股东的股息总额如下：
截至三个月截至9个月
3/31/20213/31/20203/31/20213/31/2020
宣布的每股股息$1.11 $1.06 $3.33 $3.18 
支付的股息总额140 133 420 399 

28

或有事件
有关公司或有事项的信息，请参阅简明合并财务报表附注。

近期发布的会计准则
有关最近发布的与公司相关的会计准则摘要，请参阅简明合并财务报表附注。

非GAAP财务指标

下面描述了本MD&A中包含的非GAAP财务指标以及管理层认为它们对投资者有用的原因。这些措施应被视为补充性措施，并不打算取代根据美国公认会计原则编制的相关财务信息。此外，这些措施可能与其他公司提出的同名措施不同。

公司使用的术语是合并EBITDA因为这是信贷协议中使用的一个术语。根据信贷协议的定义，综合EBITDA指扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益以及其他类似的非现金费用(如非现金资产减值费用和其他非现金、非经常性损益)。利息覆盖率是综合EBITDA与利息支出的比率。公司管理层认为，综合EBITDA的披露为投资者提供了有用的信息，因为它被用来确定是否遵守了信贷协议中的主要限制性契约。有关利息覆盖率和综合EBITDA与净收益的对账的更多讨论，请参见“财务状况和流动性-融资活动-信贷安排“上图。

有机销售增长/(下降)净销售额增长/(减少)被定义为不包括外汇汇率变化和任何收购和资产剥离的影响。管理层认为，呈现有机销售增长/(减少)对投资者是有用的，因为它排除了任何收购和资产剥离的销售额，这导致只比较本公司在整个相关时期经营的业务的销售额，以及本公司和管理层无法控制的外汇汇率变化的影响。

下表提供了有机销售增长/(减少)(非GAAP)与净销售增长/(减少)(GAAP)的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准：
截至2021年3月31日的三个月
与去年同期相比的百分比变化
健康与健康居家生活方式国际总计
净销售额增长/(减少)(GAAP)(8)%6 %— %9 %— %
添加：外汇— — — 2 — 
加/(减)：资产剥离/收购— — — (7)(1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(8)%6 %— %4 %(1)%
截至2021年3月31日的9个月
与去年同期相比的百分比变化
健康与健康居家生活方式国际总计
净销售额增长/(减少)(GAAP)19 %20 %8 %17 %17 %
添加：外汇— — — 4 — 
加/(减)：资产剥离/收购— — — (8)(1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)19 %20 %8 %13 %16 %

29

警示声明
本报告，包括本文提供的证据和通过引用纳入的信息，包含1933年证券法(修订后)第27A节和1934年证券交易法(修订后)第21E节所指的“前瞻性声明”，其中包括与新冠肺炎大流行的预期或潜在影响有关的声明，以及政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的相关反应，以及任何此类前瞻性声明，这些前瞻性声明包括但不限于有关“支付宝”大流行的预期或潜在影响、政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的反应，以及任何此类前瞻性声明。无论是关于新冠肺炎大流行还是其他方面，都涉及风险、假设和不确定性。除历史信息外，有关未来销量、销售额、有机销售增长、外币、成本、成本节约、利润率、收益、公司应占收益、每股收益、稀释后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的陈述均为前瞻性陈述，基于管理层的估计、信念、假设和预测。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测”等词汇以及这些词汇的变体，以及反映我们目前对未来事件和经营、经济和财务表现的看法的类似表述，旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测，受风险和不确定性的影响，实际结果可能与讨论的结果大不相同。可能影响业绩并导致结果与管理层预期大相径庭的重要因素, 或可能影响公司实现其战略目标的能力，在公司截至2020年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告和本报告(在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中不时更新的本报告中，题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中进行了描述。这些因素包括但不限于与新冠肺炎持续影响公司业务、运营、员工、财务状况和经营结果有关的不确定性，以及：
•公司市场竞争激烈；
•零售环境变化的影响，包括替代零售渠道和商业模式的增长，以及消费者偏好的变化；
•新冠肺炎对公司产品的供应、制造和分销系统的可用性和效率的影响，包括此类系统的任何重大中断；
•消费者对公司产品的偏好或需求在短期内因任何产品短缺或供不应求而发生的长期变化；
•与供应链问题和产品短缺有关的风险，原因是依赖有限的供应商，以及新冠肺炎疫情导致对消毒和其他产品的需求大幅增加；
•对关键客户的依赖以及与客户整合和订购模式相关的风险；
•与公司使用和依赖信息技术系统有关的风险，包括潜在的安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或数据泄露，导致消费者、客户、员工或公司信息的未经授权披露，或服务中断，特别是在公司大量员工远程工作和远程访问其技术基础设施的情况下；
•与收购有关的风险，包括最近收购该公司在沙特的合资企业、新企业和资产剥离的多数权益，以及相关成本，包括与无形资产(包括商标)和商誉相关的资产减值费用，特别是与该公司的维生素、矿物和补充剂业务的账面价值有关的减值费用；
•不利的世界、区域和地方经济和金融市场条件，包括由于担心暴露于新冠肺炎等大范围疾病暴发或其实际影响；
•公司维护其商业声誉和品牌、产品声誉的能力；
•政府行为和法规造成的收入减少、成本增加或声誉损害；
•公司成功管理全球政治、法律、税务和监管风险的能力，包括监管或行政活动的变化；
•公司推动销售增长，提高价格和市场占有率，扩大产品种类，管理有利的产品和地域组合的能力；
•树脂、次氯酸钠和农产品等商品成本的波动和增加，以及能源、运输或其他成本的增加；
30

•与国际业务和国际贸易有关的风险，包括外汇波动，如贬值和外汇汇率管制，包括此类管制的定期变化；美国移民或贸易政策的变化，包括征收新的或额外的关税；劳工索赔和劳工骚乱；通货膨胀压力，特别是在阿根廷；联合王国退出欧盟的影响，以及正在与欧盟进行的相关谈判；政府实施的价格管制或其他规定；在某些使用氯的国际市场使用、储存和运输氯可能产生的负面影响和责任。普遍存在的突发卫生事件，如新冠肺炎；以及国有化、没收资产或其他政府行动的可能性；
•公司及其供应商的设施受到公司无法控制的事件的干扰，包括停工、网络攻击、自然灾害、疾病爆发或流行病(如新冠肺炎)和恐怖主义；
•公司的创新能力，开发和推出商业上成功的产品，或扩展到邻近类别和国家的能力；
•产品责任索赔、劳工索赔和其他法律、政府或税务诉讼的影响，包括在外国司法管辖区和与任何产品召回相关的影响；
•公司实施和产生成本节约和效率的能力；
•公司经营战略的成功；
•与宝洁公司在GREAD业务中权益的估计公允价值进一步增加有关的风险；
•公司财务预测(包括其可能不时提供的任何销售或收益指引或展望)所依据的估计和假设的准确性；
•公司吸引和留住关键人才的能力；
•环境问题，包括与修复和监测过去的污染有关的费用，以及相关监管机构的行动可能导致的成本增加，以及危险物质的处理和/或运输；
•政府和非政府组织、客户、消费者和投资者更加关注可持续性问题，包括与气候变化有关的问题；
•公司有效利用、维护和维护其知识产权的能力；
•本公司侵犯或声称侵犯第三方知识产权的行为；
•公司的负债和信用评级对其业务经营和财务业绩的影响；
•公司进入资本市场和其他资金来源的能力，以及持续或增加的市场波动性；
•公司未来支付和宣布股息或回购股票的能力；
•与税务状况、税务纠纷以及公司税率和法规的任何变化有关的不确定性；
•公司维持有效的内部控制制度的能力；
•潜在股东激进主义的影响；以及
•与该公司停止在委内瑞拉的业务相关的风险。
公司在本报告中的前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前看法、信念、假设和预期，仅在本报告发表之日发表。除非联邦证券法要求，否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
在本报告中，除文意另有所指外，术语“本公司”、“高乐氏”、“我们”、“我们”和“我们”均指高乐氏公司及其子公司。

31

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自2020年6月30日以来，本公司的市场风险没有任何实质性变化。欲了解更多信息，请参阅公司截至2020年6月30日财年的Form 10-K年报附件99.1中的《管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析》。

项目4.控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时公司披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的，以便(I)在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告公司根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息，以及(Ii)积累并酌情传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时做出有关披露要求的决定。在此基础上，首席执行官和首席财务官得出结论，认为公司的披露控制和程序是有效的，以便(I)在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告公司根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息。
在截至2021年6月30日的财年第三季度，公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
32

第二部分-其他资料
项目1.A.风险因素
有关风险因素的资料，请参阅本公司截至2020年6月30日的财政年度10-K表格年报第1.A.项及本报告所载“警示声明”中的资料。

33

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

2018年5月，董事会授权公司在公开市场回购最多20亿美元的普通股(2018年公开市场计划)，该计划没有到期日。

1999年8月，董事会批准了一项股票回购计划，以根据公司的股票补偿计划(长荣计划)减少或消除普通股发行时的稀释。2005年11月，董事会授权延长长荣计划，以根据公司的2005年股票激励计划减少或消除与普通股发行相关的稀释。长荣计划没有到期日，也没有具体的美元金额限制，因此不包括在专栏中[d]下面。

下表列出了公司和任何关联买家在2021年会计年度第三季度按照规则10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))购买公司证券的情况。
[a][b][c][d]
期间总人数
购买的股份
(1)		平均支付价格
每股(2)		总人数
以下列方式购买的股份
公开的一部分
已宣布的计划或
节目		最大数量(或
近似美元
价值)的股份
可能还会购买
根据计划或
节目
2021年1月1日至31日— $— — 14.93亿美元
2021年2月1日至28日910,000 186.23 910,000 14.28亿美元
2021年3月1日至31日738,130 183.40 738,130 12.93亿美元
总计1,648,130 $184.96 1,648,130 
____________________

(1)在2021年2月购买的股票中，56万股是根据长荣计划获得的，35万股是根据公开市场计划获得的。2021年3月购买的所有股票都是根据公开市场计划收购的。
(2)在此期间，每股支付的平均价格包括佣金。
34

项目6.展品
参见下面的示例索引，该索引通过引用并入本文。
展品索引
证物编号：
10.1
高乐氏公司年度激励计划，自2021年2月9日起修订并重述。
10.2
高乐氏公司高管激励薪酬计划，自2021年2月9日起修订并重述。
10.3
高乐氏公司2005年股票激励计划，截至2012年11月14日的第一修正案和重述；截至2020年9月22日的第二修正案和重述；截至2021年2月9日的第三修正案和重述。
10.4
公司2005年股票激励计划非限制性股票期权奖励协议格式。
10.5
本公司2005年股票激励计划中关于2021年奖励的绩效股票奖励协议格式。
10.6
公司2005年股票激励计划(年度奖励)下的限制性股票单位奖励协议格式。
10.7
公司2005年股票激励计划(不定期奖励)下的限制性股票单位奖励协议格式。
10.8
高乐氏执行委员会成员的遣散费计划，第三次修订和重述，自2021年2月9日起生效。
31.1
由公司首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行认证。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条由公司首席财务官出具的证明。
32
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条由公司首席执行官和首席财务官认证。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中)。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
高乐氏公司
(注册人)
日期：2021年4月30日通过/s/杰弗里·R·贝克
杰弗里·R·贝克
副总裁兼首席财务官兼公司财务总监

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