| | |
每个ADS
|
| |
共计
|
| ||||||
首次公开发行(IPO)价格
|
| | | $ | 17.00 | | | | | $ | 110,500,000 | | |
承销佣金(1)
|
| | | $ | 1.19 | | | | | $ | 7,735,000 | | |
未扣除费用的Vaccitech plc收益
|
| | | $ | 15.81 | | | | | $ | 102,765,000 | | |
|
摩根士丹利
|
| |
杰弗瑞
|
| |
巴克莱
|
| |
威廉·布莱尔
|
|
|
H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)
|
|
|
关于本招股说明书
|
| | | | 2 | | |
|
财务信息展示
|
| | | | 2 | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 4 | | |
|
产品
|
| | | | 12 | | |
|
汇总合并财务数据
|
| | | | 14 | | |
|
风险因素
|
| | | | 16 | | |
|
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 93 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 95 | | |
|
股利政策
|
| | | | 96 | | |
|
企业重组
|
| | | | 97 | | |
|
大写
|
| | | | 100 | | |
|
稀释
|
| | | | 102 | | |
|
选定的合并财务数据
|
| | | | 104 | | |
|
管理层对财务状况的讨论和分析
和运营结果 |
| | | | 106 | | |
|
业务
|
| | | | 122 | | |
|
管理
|
| | | | 189 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | 195 | | |
|
非员工董事薪酬
|
| | | | 202 | | |
|
关联方交易
|
| | | | 204 | | |
|
主要股东
|
| | | | 207 | | |
|
股本和公司章程说明
|
| | | | 209 | | |
|
美国存托股份说明
|
| | | | 229 | | |
|
符合未来出售条件的股票和美国存托凭证
|
| | | | 237 | | |
|
物质所得税考虑因素
|
| | | | 239 | | |
|
承销
|
| | | | 246 | | |
|
法律事务
|
| | | | 256 | | |
|
专家
|
| | | | 257 | | |
|
程序的送达和责任的执行
|
| | | | 258 | | |
|
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 260 | | |
|
合并财务报表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |||||||||
合并业务报表数据 | | | | | | | | | | | | | |
许可证收入
|
| | | $ | 20 | | | | | $ | 2,552 | | |
服务收入
|
| | | | 203 | | | | | | 405 | | |
出售病毒种子
|
| | | | 115 | | | | | | — | | |
研究经费和合同
|
| | | | 6,507 | | | | | | 1,863 | | |
总收入
|
| | | | 6,845 | | | | | | 4,820 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | | 29,842 | | | | | | 14,386 | | |
一般和行政
|
| | | | 2,668 | | | | | | 10,481 | | |
总运营费用
|
| | | | 32,510 | | | | | | 24,867 | | |
运营损失
|
| | | | (25,665) | | | | | | (20,047) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
衍生品公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 2,039 | | |
可转换贷款票据未实现外汇收益
|
| | | | — | | | | | | 448 | | |
利息支出
|
| | | | (133) | | | | | | (3,600) | | |
利息收入
|
| | | | 40 | | | | | | — | | |
处置财产和设备收益
|
| | | | 4 | | | | | | — | | |
研发奖励
|
| | | | 2,976 | | | | | | 3,279 | | |
其他收入
|
| | | | 80 | | | | | | 42 | | |
其他收入合计
|
| | | | 2,967 | | | | | | 2,208 | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | (95) | | |
净亏损
|
| | | | (22,698) | | | | | | (17,934) | | |
可归因于非控股权益的净亏损
|
| | | | 1,968 | | | | | | 228 | | |
Vaccitech股东应占净亏损
|
| | | $ | (20,730) | | | | | $ | (17,706) | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 23,469 | | | | | | 25,581 | | |
普通股股东应占每股净亏损,基本亏损和摊薄亏损
|
| | | $ | (883.27) | | | | | $ | (692.16) | | |
预计加权-普通股平均流通股、基本股和
稀释(未经审计)(1) |
| | | | | | | | | | 14,722,614 | | |
预计每股基本和摊薄净亏损(未经审计)(1)
|
| | | | | | | | | $ | (1.20) | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
实际
|
| |
PRO
表(1) |
| |
形式
作为 调整(2) |
| |||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||
| | | | | | | | |
(未审核)
|
| |||||||||
合并资产负债表数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 43,266 | | | | | $ | 166,612 | | | | | $ | 266,577 | | |
营运资金(3)
|
| | | | 40,260 | | | | | | 163,606 | | | | | | 263,571 | | |
总资产
|
| | | | 50,666 | | | | | | 174,012 | | | | | | 273,977 | | |
长期债务(4)
|
| | | | 46,172 | | | | | | 1,472 | | | | | | 1,472 | | |
总负债
|
| | | | 53,813 | | | | | | 9,113 | | | | | | 9,113 | | |
系列A股(5)
|
| | | | 33,765 | | | | | | — | | | | | | — | | |
股东(亏损)总股本
|
| | | | (36,912) | | | | | | 164,899 | | | | | | 264,864 | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| | | | |||||||||||||||||||||
| | |
实际
|
| |
形式
|
| |
形式
作为 调整后 |
| | | | |||||||||||||||
| | |
(千)
|
| | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(未审核)
|
| | | | |||||||||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 43,266 | | | | | $ | 166,612 | | | | | $ | 266,577 | | | | | | ||||||
长期债务(1)
|
| | | $ | 46,172 | | | | | $ | 1,472 | | | | | $ | 1,472 | | | | | | | | | | | |
A系列股票
|
| | | | 33,765 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | ||||||
股东权益: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
普通股
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | ||||||
新增实收资本
|
| | | | 19,531 | | | | | | 221,341 | | | | | | 321,306 | | | | | | ||||||
累计亏损
|
| | | | (55,591) | | | | | | (55,591) | | | | | | (55,591) | | | | | | ||||||
累计其他综合损失
|
| | | | (1,243) | | | | | | (1,243) | | | | | | (1,243) | | | | | | ||||||
非控股权益
|
| | | | 391 | | | | | | 391 | | | | | | 391 | | | | | | ||||||
股东(亏损)总股本
|
| | | | (36,912) | | | | | | 164,899 | | | | | | 264,864 | | | | | | ||||||
总市值
|
| | | $ | 43,025 | | | | | $ | 166,371 | | | | | $ | 266,336 | | | | | |
|
每个ADS的首次公开募股价格
|
| | | | | | | | | $ | 17.00 | | |
|
截至2020年12月31日ADS的历史有形账面净值
|
| | | $ | (0.40) | | | | | | | | |
|
由于上文所述的形式调整,每个ADS的增长
|
| | | | 6.38 | | | | | | | | |
|
预计截至2020年12月31日的ADS有形账面净值
|
| | | | 5.98 | | | | | | | | |
|
由于新投资者在此次发行中购买美国存托凭证,调整后的有形账面净值增加了备考金额
|
| | | | 1.79 | | | | | | | | |
|
预计截至2020年12月31日ADS的调整后有形账面净值
|
| | | | | | | | | | 7.78 | | |
|
本次发行中购买美国存托凭证的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | 9.22 | | |
| | |
普通股/ADS
购买 |
| |
总体考虑
|
| |
均价
每个普通人 分享/ADS |
| |||||||||||||||||||||
| | |
号码
|
| |
百分比
|
| |
金额
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
现有股东
|
| | | | 27,564,345 | | | | | | 80.9% | | | | | $ | 219,775,806 | | | | | | 66.5% | | | | | $ | 7.97 | | |
参与此次发行的新投资者
|
| | | | 6,500,000 | | | | | | 19.1 | | | | | | 110,500,000 | | | | | | 33.5 | | | | | | 17.00 | | |
合计
|
| | | | 34,064,345 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 330,275,806 | | | | | | 100.0% | | | | | | | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |
年终
12月31日 2020 |
| ||||||
| | | | | | | | |
(以千为单位,
共享和 除外 每股数据) |
| |||
合并业务报表数据 | | | | | | | | | | | | | |
许可证收入
|
| | | $ | 20 | | | | | $ | 2,552 | | |
服务收入
|
| | | | 203 | | | | | | 405 | | |
出售病毒种子
|
| | | | 115 | | | | | | — | | |
研究经费和合同
|
| | | | 6,507 | | | | | | 1,863 | | |
总收入
|
| | | | 6,845 | | | | | | 4,820 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | | 29,842 | | | | | | 14,386 | | |
一般和行政
|
| | | | 2,668 | | | | | | 10,481 | | |
总运营费用
|
| | | | 32,510 | | | | | | 24,867 | | |
运营损失
|
| | | | (25,665) | | | | | | (20,047) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
衍生品公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 2,039 | | |
可转换贷款票据未实现外汇收益
|
| | | | — | | | | | | 448 | | |
利息支出
|
| | | | (133) | | | | | | (3,600) | | |
利息收入
|
| | | | 40 | | | | | | — | | |
处置财产和设备收益
|
| | | | 4 | | | | | | — | | |
研发奖励
|
| | | | 2,976 | | | | | | 3,279 | | |
其他收入
|
| | | | 80 | | | | | | 42 | | |
其他收入合计
|
| | | | 2,967 | | | | | | 2,208 | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | (95) | | |
净亏损
|
| | | | (22,698) | | | | | | (17,934) | | |
可归因于非控股权益的净亏损
|
| | | | 1,968 | | | | | | 228 | | |
Vaccitech股东应占净亏损
|
| | | $ | (20,730) | | | | | $ | (17,706) | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 23,469 | | | | | | 25,581 | | |
普通股股东应占每股净亏损,基本亏损和摊薄亏损
|
| | | $ | (883.27) | | | | | $ | (692.16) | | |
预计加权-已发行普通股、基本普通股和稀释(未经审计)普通股的平均值(1)
|
| | | | | | | | | | 14,722,614 | | |
预计每股基本和摊薄净亏损(未经审计)(1)
|
| | | | | | | | | $ | (1.20) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
合并资产负债表数据 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 11,432 | | | | | $ | 43,266 | | |
营运资金(1)
|
| | | | 10,497 | | | | | | 40,260 | | |
总资产
|
| | | | 19,043 | | | | | | 50,666 | | |
长期债务(2)
|
| | | | 1,606 | | | | | | 46,172 | | |
总负债
|
| | | | 7,358 | | | | | | 53,813 | | |
系列A股
|
| | | | 33,765 | | | | | | 33,765 | | |
股东亏损总额
|
| | | | (22,079) | | | | | | (36,912) | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |
年终
12月31日 2020 |
| ||||||
总收入
|
| | | $ | 6,845 | | | | | $ | 4,820 | | |
运营费用: | | | | | | | | | |||||
研发
|
| | | | 29,842 | | | | | | 14,386 | | |
一般和行政
|
| | | | 2,668 | | | | | | 10,481 | | |
总运营费用
|
| | | | 32,510 | | | | | | 24,867 | | |
运营损失
|
| | | | (25,665) | | | | | | (20,047) | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | |||||
衍生品公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 2,039 | | |
可转换贷款票据未实现外汇收益
|
| | | | — | | | | | | 448 | | |
利息支出
|
| | | | (133) | | | | | | (3,600) | | |
研发奖励
|
| | | | 2,976 | | | | | | 3,279 | | |
其他收入
|
| | | | 124 | | | | | | 42 | | |
其他收入合计
|
| | | | 2,967 | | | | | | 2,208 | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | (95) | | |
净亏损
|
| | | $ | (22,698) | | | | | $ | (17,934) | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |
年终
12月31日 2020 |
| ||||||
项目直接研发费用: | | | | | | | | | |||||
VTP-200 HPV:
|
| | | $ | 4,168 | | | | | $ | 1,716 | | |
VTP-300 HBV
|
| | | | 1,993 | | | | | | 3,646 | | |
VTP-600 NSCLC
|
| | | | 5,313 | | | | | | 1,598 | | |
VTP-800/VTP-850前列腺癌
|
| | | | 7 | | | | | | 119 | | |
其他和早期项目
|
| | | | 14,470 | | | | | | 3,245 | | |
内部研发费用: | | | | | | | | | |||||
人员相关(包括股份薪酬)
|
| | | | 3,098 | | | | | | 2,966 | | |
设施相关
|
| | | | 101 | | | | | | 191 | | |
其他内部成本
|
| | | | 692 | | | | | | 905 | | |
研发费用总额
|
| | | $ | 29,842 | | | | | $ | 14,386 | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |
年终
12月31日 2020 |
| ||||||
经营活动使用的净现金
|
| | | $ | (18,682) | | | | | $ | (11,028) | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (124) | | | | | | (293) | | |
融资活动提供的净现金
|
| | | | 2,044 | | | | | | 41,435 | | |
汇率对现金和现金等价物的影响
|
| | | | (444) | | | | | | 1,720 | | |
现金和现金等价物净减少
|
| | | $ | (17,206) | | | | | $ | 31,834 | | |
|
截至2019年12月31日的年度
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
|
授予日期
|
| |
号码
已批准 |
| |
底层
每个共享的安全性 |
| |
加权
平均 行使价 |
| |
预计公平
每个 值 选项 授予日期 |
| |
内在
值位于 授予日期 |
| ||||||||||||
|
2019年8月
|
| | | | 264,195 | | | |
$0.000035普通股
|
| | | $ | 0.00042 | | | | | $ | 4.27 | | | | | $ | 4.27 | | |
|
截至2020年12月31日的年度
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
|
授予日期
|
| |
号码
已批准 |
| |
底层
每个共享的安全性 |
| |
加权
平均 行使价 |
| |
预计
公平 每个 值 选项 授予日期 |
| |
内在
值位于 授予日期 |
| ||||||||||||
|
2020年1月
|
| | | | 302,820 | | | |
0.000035美元普通股
|
| | | $ | 0.00036 | | | | | $ | 4.98 | | | | | $ | 4.98 | | |
|
2020年11月
|
| | | | 460,410 | | | |
$0.000035普通股
|
| | | $ | 0.00042 | | | | | $ | 6.28 | | | | | $ | 6.28 | | |
|
截至2021年12月31日的年度
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
|
授予日期
|
| |
号码
已批准 |
| |
底层
每个共享的安全性 |
| |
加权
平均 行使价 |
| |
预计
公平 每个 值 选项 授予日期 |
| |
内在
值位于 授予日期 |
| ||||||||||||
|
2021年2月
|
| | | | 364,620 | | | |
$0.000035普通股
|
| | | $ | 0.00003 | | | | | $ | 9.14 | | | | | $ | 9.14 | | |
| | |
年终
12月31日 2019 |
| |
年终
12月31日 2020 |
| ||||||
无风险利率
|
| | | | 2.43% | | | | | | 1.10% | | |
预期期限(以年为单位)
|
| | | | 6.25 | | | | | | 6.40 | | |
预期波动率
|
| | | | 102.68% | | | | | | 117.73% | | |
预期股息
|
| | | | 无 | | | | | | 无 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
个职位
|
|
高管: | | | | | | | |
威廉·恩赖特 | | |
58
|
| | 首席执行官兼董事 | |
医学博士托马斯·G·埃文斯 | | |
66
|
| | 首席科学官 | |
克里斯·埃利斯 | | |
61
|
| | 首席运营官 | |
医学博士梅格·马歇尔 | | |
64
|
| | 首席医疗官 | |
格雷厄姆·格里菲斯 | | |
42
|
| | 首席商务官 | |
格奥尔基·埃戈罗夫 | | |
44
|
| | 首席财务官 | |
非执行董事(*): | | | | | | | |
罗宾·赖特(1) | | |
57
|
| | 董事会主席 | |
亚历克斯·哈马赫(2) | | |
40
|
| | 导演 | |
Pierre A.Morgon,药学D(1)(3) | | |
58
|
| | 导演 | |
医学博士安妮·M·菲利普斯(2) | | |
67
|
| | 导演 | |
Karen T.Dawes(1)(3) | | |
69
|
| | 导演 | |
约瑟夫·C.F.舍人(2)(3) | | |
65
|
| | 导演 | |
姓名和主要职务
|
| |
年份(1)
|
| |
工资
($) |
| |
库存
奖项 ($)(2) |
| |
选项
奖项 ($)(2) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬 ($)(3) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(4) |
| |
合计
($) |
| |||||||||||||||||||||
威廉·恩赖特(5)
|
| | | | 2020 | | | | | | 350,000 | | | | | | 2,795,744 | | | | | | — | | | | | | 175,000 | | | | | | 47,884 | | | | | $ | 3,368,628 | | |
| | | | | 2019 | | | | | | 127,957 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 67,614 | | | | | | 6,476 | | | | | $ | 202,047 | | |
Georgy Egorov(6)
|
| | | | 2020 | | | | | | 54,185 | | | | | | | | | | | | 1,043,699 | | | | | | 16,272 | | | | | | 2,709 | | | | | $ | 1,116,865 | | |
梅格·马歇尔,医学博士(7)
|
| | | | 2020 | | | | | | 45,833 | | | | | | | | | | | | 522,629 | | | | | | 17,500 | | | | | | 98,200 | | | | | $ | 684,162 | | |
| | | | | |
选项奖(1)
|
| |
股票奖励
|
| |||||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
归属
开工 日期 |
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 可锻炼 |
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 不可行使 |
| |
选项
练习 价格(2) |
| |
选项
过期 日期 |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 数量 不劳而获 个共享, 个单位或 其他 权限 没有 已授予(#)(3) |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 市场 或支付 值 个共享, 个单位或 其他 权限 没有 已授予($)(4) |
| |||||||||||||||
威廉·恩赖特
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264,195 | | | | | | 4,491,315 | | |
格奥尔基·埃戈罗夫
|
| |
2020年10月29日(5)
|
| | | | 43,878 | | | | | | 132,252 | | | | | | 0.0004 | | | |
2030年10月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
梅格·马歇尔
|
| |
2020年11月3日
|
| | | | 0 | | | | | | 88,065 | | | | | | 0.0004 | | | |
2030年11月3日
|
| | | | | | | | | | | | |
名称
|
| |
赚取的费用
或以 付款 Cash($)(1) |
| |
选项
奖项(2) |
| |
总计($)
|
| |||||||||
莎拉·吉尔伯特(3)
|
| | | $ | 48,983 | | | | | | — | | | | | $ | 48,983 | | |
阿德里安·希尔(4)
|
| | | $ | 61,606 | | | | | | — | | | | | $ | 61,606 | | |
皮埃尔·摩根(5)
|
| | | $ | 25,870 | | | | | $ | 161,430 | | | | | $ | 187,300 | | |
罗宾·赖特(6)
|
| | | $ | 26,415 | | | | | $ | 162,259 | | | | | $ | 188,674 | | |
| 董事会成员年度聘用费 | | | | | | | |
|
董事会年度服务
|
| | | £ | 30,000 | | |
|
担任董事会非执行主席的额外报酬
|
| | | £ | 22,000 | | |
| 委员会成员的额外年度聘用费 | | | |||||
|
担任审计委员会主席的年度服务
|
| | | £ | 11,000 | | |
|
担任审计委员会成员(主席除外)的年度服务
|
| | | £ | 5,500 | | |
|
薪酬委员会主席的年度服务
|
| | | £ | 8,000 | | |
|
担任薪酬委员会成员(主席除外)的年资
|
| | | £ | 4,000 | | | | ||
|
担任提名和公司治理委员会主席的年度服务
|
| | | £ | 6,000 | | | | ||
|
担任提名和公司治理委员会成员(主席除外)的年资
|
| | | £ | 3,000 | | | | | |
名称
|
| |
系列A股
|
| |
合计采购
支付的价格 |
| ||||||||||||
| | | | | | | | |
英镑
|
| |
美元
|
| ||||||
5%或更大股东: | | | | | | | | | | | | | | | |||||
牛津科学创新公司(1)
|
| | | | 1,704,444 | | | | | £ | 5,999,477.40 | | | | | $ | 7,901,687 | | |
隶属于GV(2)的实体
|
| | | | 1,704,444 | | | | | £ | 5,999,477.40 | | | | | $ | 7,901,687 | | |
SCC Venture VI Holdco,Ltd.(3)
|
| | | | 1,420,473 | | | | | £ | 5,000,000.00 | | | | | $ | 6,532,698 | | |
| | |
系列B股
|
| |
聚合
进货价格 已支付 |
| ||||||||||||
名称
|
| |
转换后的
|
| |
发放
|
| ||||||||||||
| | | | | |
美元
|
| ||||||||||||
5%或更大股东: | | | | | | | | | | | | | | | |||||
OSI(1) | | | | | 589,572 | | | | | | 1,071,612 | | | | | $ | 21,600,840.00 | | |
保诚信贷机会SCSp(2)
|
| | | | | | | | | | 3,572,349 | | | | | $ | 50,001,325.00 | | |
腾讯控股有限公司(3)
|
| | | | | | | | | | 1,428,816 | | | | | $ | 19,998,800.00 | | |
| | | | | | | | |
股份百分比
实益拥有的 |
| |||||||||
受益人姓名
|
| |
股份数量
实益拥有的 |
| |
之前的
提供服务 |
| |
之后的
提供服务 |
| |||||||||
5%或更大股东: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
牛津科学创新公司(1)
|
| | | | 8,197,770 | | | | | | 29.47% | | | | | | 23.89% | | |
保诚信贷机会SCSp(2)
|
| | | | 3,572,349 | | | | | | 12.84% | | | | | | 10.41% | | |
隶属于Google Ventures的实体(3)
|
| | | | 1,704,444 | | | | | | 6.13% | | | | | | 4.97% | | |
相框投资(香港)有限公司(4)
|
| | | | 1,428,816 | | | | | | 5.14% | | | | | | 4.16% | | |
SCC Venture VI Holdco,Ltd.(5)
|
| | | | 1,420,473 | | | | | | 5.11% | | | | | | 4.14% | | |
高管和董事: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
威廉·恩赖特(6)
|
| | | | 1,199,229 | | | | | | 4.24% | | | | | | 3.49% | | |
Georgy Egorov(7)
|
| | | | 88,065 | | | | | | * | | | | | | * | | |
托马斯·G·埃文斯(8)
|
| | | | 319,197 | | | | | | 1.14% | | | | | | * | | |
梅格·马歇尔
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
罗宾·赖特(9)
|
| | | | 30,900 | | | | | | * | | | | | | * | | |
亚历克斯·哈马赫
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Pierre A.Morgon(10)
|
| | | | 30,900 | | | | | | * | | | | | | * | | |
安妮·M·菲利普斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
凯伦·T·道斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
约瑟夫·C.F.舍人
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
全体高管和董事(12人)
|
| | | | 1,854,000 | | | | | | 6.44% | | | | | | 5.40% | | |
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
导向器数量 | | | 根据2006年公司法,一家上市有限公司必须至少有两名董事,董事人数可以由公司章程规定或以公司章程规定的方式确定。 | | | 根据特拉华州的法律,一家公司必须至少有一名董事,董事人数应由章程或按章程规定的方式确定。 | |
删除控制器 | | | 根据2006年公司法,股东可在没有理由的情况下通过普通决议案(该决议案由亲自或委派代表在股东大会上以简单多数票通过)罢免董事,而不考虑该董事与公司签订的任何服务合同的任何条款,前提是该决议已向公司及其股东发出28整天的通知。在接获拟罢免一名董事的决议通知后,该公司必须立即将该通知的副本送交有关董事。2006年“公司法”规定的某些其他程序要求也必须遵守,例如允许董事在会议上或以书面形式提出反对罢免他或她的陈述。 | | | 根据特拉华州法律,任何董事或整个董事会都可以由当时有权在董事选举中投票的过半数股份的持有者无故或无故罢免,但以下情况除外:(I)除非公司注册证书另有规定,否则对于董事会被分类的公司,股东只能出于原因罢免,或者(Ii)对于具有累积投票权的公司,如果要罢免的人数少于整个董事会,如果反对罢免的票数足以在整个董事会选举中累计投票,或者如果有不同级别的董事,则在其所属类别的董事选举中累计投票,则不得无故罢免任何董事。 | |
董事会空缺 | | | 根据英国法律,除公司最初董事外,委任董事的程序一般载於公司的组织章程细则内,但如有两名或以上人士获股东决议委任为公众有限公司的董事,则委任每名董事的决议案必须个别表决。 | | | 根据特拉华州法律,空缺和新设立的董事职位可以由当时在任的大多数董事(即使不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补,除非(I)公司注册证书或公司章程另有规定,或(Ii)公司注册证书指示特定类别的股票将选举该董事,在这种情况下,由该类别选举的其他大多数董事或由该类别选举的唯一剩余董事将填补该空缺。 | |
年度股东大会 | | | 根据2006年公司法,上市有限公司必须在公司年度会计参考日期的次日起六个月内召开年度股东大会。 | | | 根据特拉华州法律,年度股东大会应在董事会或公司注册证书或章程规定的不时指定的地点、日期和时间举行。 | |
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
股东大会 | | |
根据2006年公司法,上市有限公司的股东大会可以由董事召集。
持有公司实收资本5%以上并在股东大会上享有表决权的股东(不包括以库存股形式持有的任何实收资本)可以要求董事召开股东大会,如果董事在一定期限内没有召开股东大会,则可以自己召开股东大会(或者任何一位董事本人(或者占全体投票权总数一半以上的股东)召开股东大会)。
|
| | 根据特拉华州法律,股东特别会议可由董事会召开,或由公司注册证书或章程授权的一名或多名人士召开。 | |
股东大会通知 | | | 根据2006年公司法,年度股东大会和会议上提出的任何决议必须提前至少21整天发出通知,但公司章程规定的期限较长。在公司章程规定较长期限的情况下,公众有限公司的任何其他股东大会均须给予最少14整天的通知。此外,某些事项,例如罢免董事或核数师,需要特别通知,即28整天的通知。在任何情况下,公司股东均可同意较短的通知期,就年度股东大会而言,所需的股东同意比例为有权出席及表决的股东的100%,而就任何其他股东大会而言,则为有权出席大会及投票的股东的过半数成员,即合共持有不少于95%股份面值并有权出席大会并投票的过半数成员。 | | | 根据特拉华州法律,除非公司注册证书或章程另有规定,否则任何股东大会的书面通知必须在会议日期前不少于10天至不超过60天向每名有权在会议上投票的股东发出,并应具体说明会议的地点、日期、时间和目的。 | |
法定人数 | | | 根据公司章程的规定,2006年《公司法》规定,出席会议的两名股东 | | | 公司证书或章程可以规定股份数量,持股人应出席或由代表出席任何 | |
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
| | | 会议(根据《2006年公司法》亲自召开、委托代表或授权代表召开)应构成拥有一名以上股东的公司的法定人数。 | | | 会议构成法定人数,但在任何情况下,法定人数不得少于有权在会议上投票的股份的三分之一。如公司注册证书或章程并无该等规定,股东大会的法定人数为有权投票、亲自出席或委派代表出席的过半数股份。 | |
代理 | | | 根据2006年公司法,在任何股东大会上,股东可以委派另一人代表他们出席会议、发言和投票。 | | | 根据特拉华州法律,在任何股东大会上,股东可以指定另一人代表该股东,但除非委托书规定了更长的期限,否则该委托书自其日期起三年后不得投票或代理。特拉华州公司的董事不得出具代表董事作为董事的投票权的委托书。 | |
优先购买权 | | | 根据“2006年公司法”,“股权证券”,即(I)公司股票(股息和资本方面的股份除外)仅有权参与特定数额的分配的股票,称为“普通股”,或(Ii)认购证券或将证券转换为普通股的权利,建议以现金分配,必须首先按其所持股份的面值按比例提供给公司现有股权股东,除非有例外情况或股东在股东大会上通过了相反的特别决议,或者公司章程根据2006年“公司法”的规定另有规定。 | | | 根据特拉华州法律,股东没有优先认购额外发行的股票或可转换为此类股票的任何证券的优先购买权,除非公司注册证书中明确规定了此类权利。 | |
分配权限 | | | 根据2006年公司法,公司董事不得配发股份或授予认购或将任何证券转换为股份的权利,除非有例外情况或股东已在 中通过普通决议 | | | 根据特拉华州法律,如果公司章程或公司注册证书有规定,董事会有权授权发行股票。董事会可以授权发行股本 | |
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
| | | 授权此类配售的股东大会或公司章程规定了此类授权,每种情况都符合2006年公司法的规定。 | | | 对价包括现金、任何有形或无形财产或对公司的任何利益或其任何组合。它可以通过批准一个公式来确定这种对价的金额。在交易中没有实际欺诈的情况下,董事对该等对价的价值的判断是决定性的。 | |
董事和高级职员的责任 | | | 根据2006年《公司法》,任何条款,无论是否包含在公司的公司章程、任何合同或其他内容中,只要声称在任何程度上免除公司董事因与公司有关的任何疏忽、过失、失职或违反信托而承担的任何责任,都是无效的。公司在任何程度上直接或间接为公司或关联公司的董事提供赔偿的任何条款,都是无效的,因为他或她所在公司的任何疏忽、过失、失职或违反信托与他或她所在公司有关的任何疏忽、过失、失职或违反信托行为,也是无效的,但2006年公司法允许的情况除外,该法案规定,公司可以(I)购买和维持针对此类责任的保险;(Ii)提供“合资格第三者弥偿”,或就董事向该公司或相联公司以外的人招致的法律责任提供弥偿,只要他或她成功抗辩有关申索或刑事法律程序;及。(Iii)提供“合资格退休金计划弥偿”,或就该公司作为职业退休金计划受托人的活动所招致的法律责任提供弥偿。 | | |
根据特拉华州的法律,公司的公司注册证书可以包括一项条款,取消或限制董事对公司及其股东因违反董事受托责任而造成的损害赔偿的个人责任。但是,任何条款都不能限制董事的责任:
•
任何违反董事对公司或其股东忠诚义务的行为;
•
不诚实信用的行为或者不作为,或者涉及故意不当行为或者明知违法的;
•
故意或疏忽支付非法股息或股票购买或赎回;或
•
董事从中获得不正当个人利益的任何交易。
|
|
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
投票权 | | | 对于一家英国公司,公司章程通常规定,除非公司股东要求进行投票,或者会议主席或公司章程要求进行投票,否则股东应举手表决所有决议。根据2006年公司法,(I)不少于五名有权就决议投票的股东;(Ii)代表所有有权就决议投票的股东总投票权不少于10%的任何股东(不包括库藏股附带的任何投票权),可要求以投票方式表决;(I)不少于五名有权就决议投票的股东;(Ii)代表所有有权就决议投票的股东的总投票权不少于10%的任何股东(不包括库藏股附带的任何投票权);或(Iii)持有赋予该决议案投票权的公司股份(不包括附带于库存股的任何投票权)的任何股东,而该等股份的已缴足股款总额不少于赋予该项权利的所有股份已缴足股款总额的10%。一家公司的章程可能会为股东提供更广泛的投票权利。根据英国法律,普通决议如获出席(亲自或委派代表)并有权投票的股东的简单多数(超过50%)通过,即以举手方式通过。如果要求以投票方式表决,则普通决议案经代表有权就决议案投票的出席股东(亲自或受委代表)总投票权的简单多数的持有人批准即可通过。特别决议要求出席会议的股东亲自或委派代表投下不少于75%的赞成票。 | | | 特拉华州法律规定,除非公司注册证书另有规定,否则每位股东持有的每股股本有权投一票。 | |
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
股东对某些交易进行投票 | | |
《2006年公司法》规定了安排方案,即公司与任何类别的股东或债权人之间的安排或妥协,用于某些类型的重组、合并、资本重组或收购。这些安排需要:
•
在法院命令召开的股东大会或债权人大会上,多数股东或债权人或某类股东或债权人,或相当于该类别股东或债权人持有的资本或所欠债务的75%的多数,亲自或委托代表出席并投票的股东或债权人类别,或该类别股东或债权人所欠的债务;及
•
法院批准。
|
| |
一般来说,根据特拉华州的法律,除非公司注册证书规定有更大一部分股份的投票权,否则完成公司全部或几乎所有资产的合并、合并、出售、租赁或交换或解散需要:
•
董事会批准;以及
•
有权就该事项投票的法团已发行股票的大多数持有人投票通过,或如公司注册证书规定每股有多於一票或少於一票,则为有权就此事投票的法团已发行股票的过半数投票权。
|
|
董事行为准则 | | |
根据英国法律,董事对公司负有各种法定和受托责任,包括:
•
以他认为最有可能促进公司成功以造福于整个成员的方式行事,并在这样做时考虑(除其他事项外):(I)考虑任何决定在长期内可能产生的后果,(Ii)公司员工的利益,(Iii)促进公司与供应商、客户和其他人的业务关系的必要性,(Iv)公司运营对社区和环境的影响,(V)是否适宜维持高水准商业行为的声誉;及。(Vi)需要在公司成员之间公平行事;。
•
避免他与
有或可能有直接或间接利益冲突或可能冲突的情况
|
| |
特拉华州法律没有具体规定董事的行为标准。董事受托责任的范围一般由特拉华州法院确定。一般来说,董事有义务在知情的基础上,以他们合理地认为符合股东最佳利益的方式,在不谋取私利的情况下行事。
特拉华州公司的董事对公司及其股东负有注意和忠诚的受托责任。注意义务一般要求董事真诚行事,谨慎行事,就像通常谨慎的人在类似情况下所做的那样。根据这一义务,董事必须告知自己关于重大交易的所有合理可获得的重要信息。忠实义务要求董事以他或她合理地认为符合公司最佳利益的方式行事。他或她不得利用他或她的公司职位谋取私利或利益。一般来说,但是
|
|
| | |
英格兰和威尔士
|
| |
特拉华州
|
|
| | |
公司利益;
•
按照公司章程行事,仅为其被授予的目的行使其权力;
•
独立判断;
•
以合理的谨慎、技巧和勤奋行事;
•
不得因担任董事或以董事身份从事或不从事任何事情而接受第三方给予的利益;
•
有义务直接或间接申报他在与该公司的拟议或现有交易或安排中的任何利益。
|
| |
除某些例外情况外,董事的行动被推定为在知情的基础上本着真诚和真诚地相信所采取的行动符合公司的最佳利益。然而,这一推定可能会因违反其中一项受托责任的证据而被推翻。特拉华州法院还对特拉华州一家公司的董事实施了更高的行为标准,这些董事采取任何旨在挫败公司控制权变更威胁的行动。
此外,根据特拉华州的法律,当特拉华州公司的董事会批准出售或拆分公司时,在某些情况下,董事会可能有义务获得股东合理获得的最高价值。
|
|
股东诉讼 | | | 根据英国法律,通常情况下,公司,而不是其股东,是就公司受到的不当行为或公司内部管理存在违规行为而提起的诉讼的适当索赔人。尽管有此一般立场,二零零六年公司法规定:(I)法院可允许股东就董事疏忽、失责、失职或违反信托所引起的诉讼因由提出派生申索(即就公司及其代表提出的诉讼);及(Ii)如公司事务的处理方式曾经或正在以不公平损害部分股东的方式进行,则股东可提出要求法院颁令的申索。(I)尽管有上述一般情况,但法院可允许股东就董事疏忽、失责、失职或违反信托所引起的诉讼因由提出派生申索(即就公司或代表公司提起诉讼),以及(Ii)如公司事务的处理方式对部分股东造成不公平损害,则股东可提出法院命令的申索。 | | |
根据特拉华州的法律,如果公司本身未能强制执行权利,股东可以发起派生诉讼来强制执行公司的权利。投诉必须:
•
说明在原告投诉的交易发生时原告是股东,或此后原告的股份因法律的实施而转授给原告;以及
•
具体陈述原告为取得其希望向董事提起的诉讼所作的努力以及原告未能取得该诉讼的原因;或
•
说明未尽努力的原因。
此外,原告在衍生品诉讼期间必须保持股东身份。未经特拉华州衡平法院批准,该诉讼不会被驳回或妥协。
|
|
存取股人员或ADS持有人必须
支付: |
| |
用于:
|
|
每100张美国存托凭证(或100张美国存托凭证的一部分)5.00美元(或更少) | | |
美国存托凭证的发行,包括股票、权利或其他财产的分配
为取款目的取消美国存托凭证,包括存款协议终止的情况
|
|
每个ADS 0.05美元(或更少) | | | 任何向ADS持有者派发现金的行为 | |
如果分发给您的证券是股票,并且股票已存放用于发行美国存托凭证,则应支付的费用相当于该费用 | | | 托管机构向ADS持有人分销的已存管证券(含权利)持有人的证券分销 | |
每个ADS每历年0.05美元(或更少) | | | 托管服务 | |
注册费或转让费 | | | 当您存入或提取股票时,我们股票登记簿上的股票与托管人或其代理人之间的转让和登记 | |
托管人费用 | | |
有线(包括SWIFT)和传真传输(如果存款协议中明确规定)
将外币兑换成美元
|
|
美国存托凭证或托管人必须支付的任何美国存托凭证或美国存托凭证相关股票的税费和其他政府费用,如股票转让税、印花税或预扣税 | | | 根据需要 | |
托管人或其代理人为托管证券提供服务而产生的任何费用 | | | 根据需要 | |
名称
|
| |
美国存托凭证数量
|
| |||
摩根士丹利有限责任公司
|
| | | | 2,600,000 | | |
Jefferies LLC
|
| | | | 1,885,000 | | |
巴克莱资本公司
|
| | | | 975,000 | | |
威廉·布莱尔公司,L.L.C.
|
| | | | 780,000 | | |
H.C.Wainwright&Co.,LLC
|
| | | | 260,000 | | |
合计
|
| | | | 6,500,000 | | |
| | | | | | | | |
合计
|
| |||||||||
| | |
每个
个
ADS |
| |
不锻炼
|
| |
已满
练习 |
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 17.00 | | | | | $ | 110,500,000 | | | | | $ | 127,075,000 | | |
承保折扣和佣金由我们支付:
|
| | | $ | 1.19 | | | | | $ | 7,735,000 | | | | | $ | 8,895,250 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 15.81 | | | | | $ | 102,765,000 | | | | | $ | 118,179,750 | | |
| | |
第
页
|
| |||
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-2 | | |
合并资产负债表
|
| | | | F-3 | | |
合并经营报表和全面亏损
|
| | | | F-4 | | |
可赎回可转换优先股变动与股东亏损合并报表
|
| | | | F-5 | | |
现金流量合并报表
|
| | | | F-6 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-7 | | |
| | |
形式
股东的 赤字 |
| |
截至
12月31日 2020 |
| |
截至
12月31日 2019 |
| |||||||||
| | |
(未审核)
|
| | | | | | | | | | | | | |||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | | | | | | | $ | 43,265,709 | | | | | $ | 11,432,139 | | |
应收账款
|
| | | | | | | | | | 518,077 | | | | | | 991,371 | | |
应收研发奖励
|
| | | | | | | | | | 2,708,048 | | | | | | 2,916,503 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | | | | | | | 1,409,437 | | | | | | 909,223 | | |
流动资产总额
|
| | | | | | | | | | 47,901,271 | | | | | | 16,249,236 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | | | | | | | 629,105 | | | | | | 520,303 | | |
使用权资产净额
|
| | | | | | | | | | 2,135,550 | | | | | | 2,273,701 | | |
总资产
|
| | | | | | | | | $ | 50,665,926 | | | | | $ | 19,043,240 | | |
负债、可赎回可转换优先股和股东亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付帐款
|
| | | | | | | | | $ | 4,665,912 | | | | | $ | 3,888,523 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | | | | | | | 2,537,144 | | | | | | 1,421,434 | | |
递延收入
|
| | | | | | | | | | 245,488 | | | | | | 269,912 | | |
租赁责任的当期部分
|
| | | | | | | | | | 192,479 | | | | | | 171,979 | | |
流动负债总额
|
| | | | | | | | | | 7,641,023 | | | | | | 5,751,848 | | |
可转换借款票据 - 非流动
|
| | | | | | | | | | 44,700,360 | | | | | | — | | |
租赁责任 - 非流动
|
| | | | | | | | | | 1,471,594 | | | | | | 1,605,794 | | |
总负债
|
| | | | | | | | | | 53,812,977 | | | | | | 7,357,642 | | |
承付款和或有事项(附注13)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A系列可赎回可转换优先股;GB 0.10
(0.14美元)面值;已发行22,065股, 未偿还;合计清算优先权为 $33,764,725(2019年12月31日:已发行和未偿还: 22,065);预计无已发行和已发行股票 (未审核) |
| | | $ | — | | | | | | 33,764,725 | | | | | $ | 33,764,725 | | |
股东亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,GB 0.01$(0.01)面值;25,762股
已授权、已发行和未偿还(2019年12月31日: 授权、已发行、未偿还:23,548);形式 47,817股已发行和流通股(未经审计) |
| | | $ | 478 | | | | | | 359 | | | | | $ | 330 | | |
新增实收资本
|
| | | | 53,295,468 | | | | | | 19,530,862 | | | | | | 15,905,975 | | |
累计亏损
|
| | | | (55,667,469) | | | | | | (55,591,326) | | | | | | (37,885,261) | | |
累计其他综合损失 - 外币
转换调整 |
| | | | (1,243,990) | | | | | | (1,242,478) | | | | | | (467,358) | | |
非控股权益
|
| | | | 390,807 | | | | | | 390,807 | | | | | | 367,187 | | |
股东亏损总额
|
| | | $ | (3,224,706) | | | | | | (36,911,776) | | | | | $ | (22,079,127) | | |
总负债、可赎回可转换优先股和
股东亏损 |
| | | | | | | | | $ | 50,665,926 | | | | | $ | 19,043,240 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
许可证收入
|
| | | $ | 2,552,549 | | | | | $ | 19,714 | | |
服务收入
|
| | | | 405,171 | | | | | | 202,749 | | |
出售病毒种子
|
| | | | — | | | | | | 115,345 | | |
研究经费和合同
|
| | | | 1,862,537 | | | | | | 6,507,228 | | |
总收入
|
| | | | 4,820,257 | | | | | | 6,845,036 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | | 14,386,506 | | | | | | 29,842,341 | | |
一般和行政
|
| | | | 10,480,699 | | | | | | 2,667,367 | | |
总运营费用
|
| | | | 24,867,205 | | | | | | 32,509,708 | | |
运营损失
|
| | | | (20,046,948) | | | | | | (25,664,672) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
衍生品公允价值变动
|
| | | | 2,039,253 | | | | | | — | | |
可转换贷款票据未实现外汇收益
|
| | | | 448,073 | | | | | | — | | |
利息支出
|
| | | | (3,599,686) | | | | | | (132,750) | | |
利息收入
|
| | | | 265 | | | | | | 40,199 | | |
处置财产和设备收益
|
| | | | — | | | | | | 3,461 | | |
研发奖励
|
| | | | 3,278,805 | | | | | | 2,975,872 | | |
其他收入
|
| | | | 41,690 | | | | | | 79,991 | | |
其他收入合计
|
| | | | 2,208,400 | | | | | | 2,966,773 | | |
税费
|
| | | | (95,010) | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | | (17,933,558) | | | | | | (22,697,899) | | |
可归因于非控股权益的净亏损
|
| | | | 227,493 | | | | | | 1,968,307 | | |
Vaccitech股东应占净亏损
|
| | | $ | (17,706,065) | | | | | $ | (20,729,592) | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 25,581 | | | | | | 23,469 | | |
普通股股东应占每股净亏损,基本亏损和摊薄亏损
|
| | | $ | (692.16) | | | | | $ | (883.27) | | |
预计加权-平均已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股(未经审计)
|
| | | | 47,646 | | | | | | 45,534 | | |
预计每股净亏损,基本和摊薄(未经审计)
|
| | | $ | (371.62) | | | | | $ | (455.25) | | |
净亏损
|
| | | $ | (17,933,558) | | | | | $ | (22,697,899) | | |
其他全面亏损 - 外币换算调整
|
| | | | (774,945) | | | | | | (54,822) | | |
全面亏损
|
| | | | (18,708,503) | | | | | | (22,752,721) | | |
非控股权益综合亏损
|
| | | | (227,317) | | | | | | (1,951,033) | | |
Vaccitech股东应占综合亏损
|
| | | $ | (18,481,186) | | | | | $ | (20,801,688) | | |
| | |
系列A
可赎回可兑换 优先股 |
| | |
普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
累计
其他 综合 亏损 |
| |
非控制性
利息 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANCE,2020年1月1日
|
| | | | 22,065 | | | | | $ | 33,764,725 | | | | | | | 23,548 | | | | | $ | 330 | | | | | $ | 15,905,975 | | | | | $ | (37,885,261) | | | | | $ | (467,358) | | | | | $ | 367,187 | | | | | $ | (22,079,127) | | |
基于份额的薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,624,867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,624,867 | | |
股票发行
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2,214 | | | | | | 29 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | |
非控制性贡献
利息 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,938 | | | | | | 250,938 | | |
外币折算调整
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (775,120) | | | | | | 175 | | | | | | (774,945) | | |
净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (17,706,065) | | | | | | | | | | | | (227,493) | | | | | | (17,933,558) | | |
Balance,2020年12月31日
|
| | | | 22,065 | | | | | $ | 33,764,725 | | | | | | | 25,762 | | | | | $ | 359 | | | | | $ | 19,530,862 | | | | | $ | (55,591,326) | | | | | $ | (1,242,478) | | | | | $ | 390,807 | | | | | $ | (36,911,776) | | |
| | |
系列A
可赎回可兑换 优先股 |
| | |
普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
累计
其他 综合 亏损 |
| |
非控制性
利息 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2019年2月1日
|
| | | | 22,065 | | | | | $ | 33,764,725 | | | | | | | 23,466 | | | | | $ | 329 | | | | | $ | 15,075,373 | | | | | $ | (17,155,669) | | | | | $ | (395,262) | | | | | $ | 357,129 | | | | | $ | (2,118,100) | | |
基于份额的薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 830,602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 830,602 | | |
行使股票期权
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
非控制性贡献
利息 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,961,091 | | | | | | 1,961,091 | | |
外币折算调整
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (72,096) | | | | | | 17,274 | | | | | | (54,822) | | |
净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (20,729,592) | | | | | | | | | | | | (1,968,307) | | | | | | (22,697,899) | | |
Balance,2019年12月31日
|
| | | | 22,065 | | | | | $ | 33,764,725 | | | | | | | 23,548 | | | | | $ | 330 | | | | | $ | 15,905,975 | | | | | $ | (37,885,261) | | | | | $ | (467,358) | | | | | $ | 367,187 | | | | | $ | (22,079,127) | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (17,933,558) | | | | | $ | (22,697,899) | | |
调整以调整净亏损与经营活动中使用的净现金:
|
| | | | | | | | | | | | |
基于份额的薪酬
|
| | | | 3,624,867 | | | | | | 830,602 | | |
折旧摊销
|
| | | | 208,398 | | | | | | 345,431 | | |
嵌入衍生品的公平估值收益
|
| | | | (2,039,253) | | | | | | — | | |
可转换贷款票据未实现外汇收益
|
| | | | (448,073) | | | | | | — | | |
可转换贷款票据的非现金利息支出
|
| | | | 3,598,109 | | | | | | — | | |
非控股权益的非现金贡献
|
| | | | — | | | | | | (83,380) | | |
处置财产和设备收益
|
| | | | — | | | | | | (3,461) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 478,434 | | | | | | (959,195) | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | (434,735) | | | | | | 1,050,010 | | |
应收研发奖励
|
| | | | 295,271 | | | | | | (776,607) | | |
应付帐款
|
| | | | 585,997 | | | | | | 2,965,133 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | 1,028,509 | | | | | | 580,228 | | |
递延收入
|
| | | | (32,148) | | | | | | 208,653 | | |
租赁责任
|
| | | | 39,879 | | | | | | (141,522) | | |
经营活动使用的净现金
|
| | | | (11,028,303) | | | | | | (18,682,007) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
购置房产和设备
|
| | | | (292,770) | | | | | | (127,819) | | |
出售财产和设备的收益
|
| | | | — | | | | | | 3,461 | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (292,770) | | | | | | (124,358) | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
股票发行和股票期权行使
|
| | | | 49 | | | | | | 1 | | |
非控股权益出资
|
| | | | 250,938 | | | | | | 2,044,469 | | |
可转换借款票据的交易成本
|
| | | | (57,339) | | | | | | — | | |
可转换贷款票据收益
|
| | | | 41,240,835 | | | | | | — | | |
融资活动提供的净现金
|
| | | | 41,434,483 | | | | | | 2,044,470 | | |
汇率对现金和现金等价物的影响
|
| | | | 1,720,160 | | | | | | (444,021) | | |
现金及现金等价物净增(减)
|
| | | | 31,833,570 | | | | | | (17,205,916) | | |
期初现金和现金等价物
|
| | | | 11,432,139 | | | | | | 28,638,055 | | |
现金和现金等价物,期末
|
| | | $ | 43,265,709 | | | | | $ | 11,432,139 | | |
补充现金流披露: | | | | | | | | | | | | | |
付息现金
|
| | | $ | 1,577 | | | | | $ | — | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
收入
|
| |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
牛津大学创新
|
| | | | 51% | | | | | | — | | |
美国生物医学高级研究与发展局(“BARDA”)
|
| | | | 34% | | | | | | 95% | | |
Enara Bio
|
| | | | 10% | | | | | | 2% | | |
应收账款
|
| |
截至
12月31日 2020 |
| |
截至
12月31日 2019 |
| ||||||
美国生物医学高级研究与发展局(“BARDA”)
|
| | | | 51% | | | | | | 74% | | |
卫生和社会保障部
|
| | | | 49% | | | | | | — | | |
|
资产类别
|
| |
预计使用寿命
|
|
| 办公家具和设备 | | |
3年
|
|
| 实验室设备 | | |
4年
|
|
| 租赁改进 | | |
租期较短或
预计使用寿命 |
|
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (17,933,558) | | | | | $ | (22,697,899) | | |
可归因于非控股权益的净亏损
|
| | | | 227,493 | | | | | | 1,968,307 | | |
Vaccitech股东应占净亏损
|
| | | $ | (17,706,065) | | | | | $ | (20,729,592) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 25,581 | | | | | | 23,469 | | |
普通股股东应占每股净亏损,基本亏损和摊薄亏损
|
| | | $ | (692.16) | | | | | $ | (883.27) | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
系列A股
|
| | | | 22,065 | | | | | | 22,065 | | |
股票期权
|
| | | | 3,742 | | | | | | 3,601 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月 31, 2019 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (17,933,558) | | | | | $ | (22,697,899) | | |
可归因于非控股权益的净亏损
|
| | | | 227,493 | | | | | | (1,968,307) | | |
Vaccitech股东应占净亏损
|
| | | $ | (17,706,065) | | | | | $ | (20,729,592) | | |
分母: | | | | | | | | | |||||
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 25,581 | | | | | | 23,469 | | |
A股转股假设效果调整
|
| | | | 22,065 | | | | | | 22,065 | | |
预计加权-已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股的平均值
|
| | | | 47,646 | | | | | | 45,534 | | |
预计每股净亏损,基本和摊薄
|
| | | $ | (371.62) | | | | | $ | (455.25) | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
办公家具和设备
|
| | | $ | 167,855 | | | | | $ | 143,604 | | |
实验室设备
|
| | | | 890,253 | | | | | | 624,589 | | |
租赁改进
|
| | | | 49,606 | | | | | | — | | |
财产和设备,按成本价
|
| | | | 1,107,714 | | | | | | 768,193 | | |
减去:累计折旧
|
| | | | (478,609) | | | | | | (247,890) | | |
财产和设备,净额
|
| | | $ | 629,105 | | | | | $ | 520,303 | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
应计生产和临床费用
|
| | | $ | 461,561 | | | | | $ | 734,893 | | |
应计董事会薪酬
|
| | | | 4,554 | | | | | | 160,096 | | |
累计奖金
|
| | | | 749,301 | | | | | | 213,794 | | |
应计工资和员工福利
|
| | | | 250,184 | | | | | | 235,869 | | |
累计专业费用
|
| | | | 805,694 | | | | | | 34,316 | | |
应计其他
|
| | | | 265,850 | | | | | | 42,466 | | |
合计
|
| | | $ | 2,537,144 | | | | | $ | 1,421,434 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
期初余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
添加
|
| | | | 20,943,850 | | | | | | — | | |
净亏损确认的公允价值变动
|
| | | | (2,039,253) | | | | | | — | | |
外汇换算
|
| | | | 1,204,789 | | | | | | — | | |
期末余额
|
| | | $ | 20,109,386 | | | | | $ | — | | |
|
A股系列股转股
|
| | | | 22,065 | | |
|
行使股票期权
|
| | | | 4,998 | | |
|
行使限制性股票销售单位
|
| | | | 1,709 | | |
|
可用于未来股票激励计划奖励的股票
|
| | | | 2,423 | | |
|
合计
|
| | | | 31,195 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
预期波动率
|
| | | | 117.73% | | | | | | 102.68% | | |
预期期限(年)
|
| | | | 6.40 | | | | | | 6.25 | | |
无风险利率
|
| | | | 1.10% | | | | | | 2.43% | | |
预期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
预期波动率
|
| | | | 110.8% | | | | | | —% | | |
预期期限(年)
|
| | | | 2.75 | | | | | | — | | |
无风险利率
|
| | | | 1.6% | | | | | | —% | | |
预期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | | | | | —% | | |
| | |
数量
库存 选项 |
| |
加权-
平均 练习 价格 |
| |
加权-
平均 剩余 合同 期限(年) |
| |
聚合
内在 值 |
| ||||||||||||
杰出,2020年1月1日
|
| | | | 3,601 | | | | | $ | 0.09 | | | | | | 8.35 | | | | | $ | 5,867,947 | | |
已批准
|
| | | | 2,470 | | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
锻炼
|
| | | | (662) | | | | | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
没收/过期
|
| | | | (411) | | | | | | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | |
杰出,2020年12月31日
|
| | | | 4,998 | | | | | $ | 0.11 | | | | | | 8.85 | | | | | $ | 11,021,183 | | |
可行使,2020年12月31日
|
| | | | 1,778 | | | | | $ | 0.07 | | | | | | 8.16 | | | | | $ | 5,186,525 | | |
已归属和预期归属,2020年12月31日
|
| | | | 3,220 | | | | | $ | 0.12 | | | | | | 9.03 | | | | | $ | 7,100,450 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
研发
|
| | | $ | 613,860 | | | | | $ | 394,003 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,011,007 | | | | | | 436,599 | | |
合计
|
| | | $ | 3,624,867 | | | | | $ | 830,602 | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
英国
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
外来
|
| | | | 95,010 | | | | | | — | | |
总所得税优惠,当前
|
| | | $ | 95,010 | | | | | $ | — | | |
| | |
年终
12月31日 2020 |
| |
期间
已结束 12月31日 2019 |
| ||||||
法定税率
|
| | | | 19.00% | | | | | | 19.00% | | |
增加(减少)原因: | | | | | | | | | | | | | |
永久性差异
|
| | | | 10.57 | | | | | | (2.07) | | |
准备退还调整
|
| | | | 1.24 | | | | | | 1.27 | | |
研发学分
|
| | | | (18.73) | | | | | | (4.96) | | |
外币汇率差异
|
| | | | 0.20 | | | | | | 3.15 | | |
估值免税额变动
|
| | | | (11.37) | | | | | | (20.08) | | |
其他
|
| | | | (1.44) | | | | | | 3.68 | | |
实际税率
|
| | | | (0.53)% | | | | | | (0.01)% | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
递延税金资产: | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | 3,758,531 | | | | | $ | 2,759,099 | | |
研发信贷结转
|
| | | | 3,533,260 | | | | | | 3,215,002 | | |
递延收入
|
| | | | 46,643 | | | | | | 51,283 | | |
基于份额的薪酬
|
| | | | 1,043,559 | | | | | | 308,647 | | |
租赁责任
|
| | | | 350,036 | | | | | | 337,777 | | |
其他
|
| | | | 133,287 | | | | | | 57,633 | | |
递延税金总额资产
|
| | | | 8,865,316 | | | | | | 6,729,441 | | |
估值津贴
|
| | | | (7,282,931) | | | | | | (6,240,951) | | |
递延税金净资产
|
| | | | 1,582,385 | | | | | | 488,490 | | |
递延纳税义务: | | | | | | | | | | | | | |
折旧
|
| | | | (101,868) | | | | | | (56,487) | | |
使用权租赁资产
|
| | | | (447,682) | | | | | | (432,003) | | |
投资未实现收益
|
| | | | (1,032,835) | | | | | | — | | |
递延纳税净负债
|
| | | | (1,582,385) | | | | | | (488,490) | | |
递延税净额合计
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
使用权资产
|
| | | $ | 2,135,550 | | | | | $ | 2,273,701 | | |
租赁责任,当前
|
| | | $ | 192,479 | | | | | $ | 171,979 | | |
租赁责任,非流动
|
| | | $ | 1,471,594 | | | | | $ | 1,605,794 | | |
其他信息
|
| | | | | | | | | | | | |
营业租赁的营业现金流
|
| | | $ | 300,985 | | | | | $ | 223,111 | | |
| 租赁负债期限: | | | | | | | |
|
2021
|
| | | $ | 320,416 | | |
|
2022
|
| | | | 320,416 | | |
|
2023
|
| | | | 320,416 | | |
|
2024
|
| | | | 320,416 | | |
|
2025
|
| | | | 320,416 | | |
|
此后
|
| | | | 587,457 | | |
|
最低租金总额
|
| | | | 2,189,537 | | |
|
少:计入利息
|
| | | | (525,464) | | |
|
租赁总负债
|
| | | $ | 1,664,073 | | |
| | |
预拆
|
| |
拆分后
|
| ||||||
- 基本和稀释后加权平均流通股数量
|
| | | | 25,581 | | | | | | 7,904,529 | | |
已发行普通股
|
| | | | 25,762 | | | | | | 7,960,458 | | |
已发行的A系列股票
|
| | | | 22,065 | | | | | | 6,818,085 | | |
形式加权-平均已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股
|
| | | | 47,646 | | | | | | 14,722,614 | | |
2021年3月发行的B系列股票
|
| | | | 41,378 | | | | | | 12,785,802 | | |
2021年2月授予的员工股票期权,包括RSU和期权
|
| | | | 7,887 | | | | | | 2,437,083 | | |
可用于未来股票激励计划奖励的股票(不包括授予的期权
2021年2月) |
| | | | 1,243 | | | | | | 384,087 | | |