发行人自由撰文招股说明书
补充初步招股说明书
日期为2021年4月29日和
日期为2019年11月5日的招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-234507号
日期为2021年4月29日的定价条款说明书
Dana 公司
本金总额4亿美元，2030年到期的4.250厘优先债券(绿色债券)
本免费撰写的招股说明书涉及戴纳公司发售本金总额4亿美元、2030年到期的4.250%的优先债券，应与根据1933年证券法第424(B)(5)条(经 修订)提交的日期为2021年4月29日的初步招股说明书(初步招股说明书补编)(初步招股说明书补编)(包括以引用方式并入其中的文件)以及日期为2019年11月5日的相关基本招股说明书一并阅读，该初步招股说明书构成注册说明书的一部分。
| 发行人： | 戴纳公司(Dana Inc.)(The Issuer？) | |
| 安保： | 2030年到期的4.250厘优先债券(债券) | |
| 预期评级*： | B2/BB/BB+(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 本金总额： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2030年9月1日 | |
| 优惠券： | 4.250% | |
| 价格： | 100.000%，另加2021年5月13日起的累算利息(如有) | |
| 到期收益率： | 4.250% | |
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2031年2月15日到期 | |
| 利差至基准国库券： | +260个基点 | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，从2021年9月1日开始(短首发券) | |
| 录制日期： | 2月15日和8月15日 | |
| 可选赎回： | 在2026年5月1日或之后的任何时间，我们可以以下赎回价格(以本金的百分比 表示)赎回部分或全部债券，如果在以下年份的5月1日开始的12个月期间内赎回，加上赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日(受相关记录日期的记录持有人有权收到在相关付息日到期的利息的权利)：
年份 赎回价格 2026 102.125% 2027 101.417% 2028 100.708% 2029年及以后 100.000%
在2026年5月1日之前，我们还可以赎回部分或全部债券，赎回价格相当于债券本金总额的100%，另加赎回日的应计和未付利息(如果有)，外加完整溢价。 | |
| 在2024年5月1日之前的任何时间，我们可以赎回债券原始本金总额的40%(在任何额外债券的发行生效后计算)，赎回金额不超过一次或多次股票发行的 收益的金额，赎回价格相当于债券本金的104.250%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)，但条件是最少要赎回债券原始本金总额的50%(在生效后计算) | ||
| 结算日期： | 2021年5月13日(T+10) | |
| CUSIP/ISIN： | 235825AH9/US235825AH97 | |
| 承保折扣： | 1.000% | |
| 给公司的收益 (未计费用)： |
$396,000,000 | |
| 收益的使用： | 发行人打算将至少相当于此次发行净收益的金额分配给最近完成或未来符合条件的绿色项目的全部或部分融资或再融资。 | |
| 绿色结构顾问和联合图书运行经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.). | |
| 联合图书管理经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 美国银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 RBC Capital Markets，LLC | |
| 联席经理： | 公民资本市场公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) KeyBanc资本市场公司 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
如果本定价条款表中包含的任何信息与 初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含的信息不一致，以本定价条款表中的条款为准。本定价条款表中使用但未另行定义的大写术语应具有 初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与此次发行相关的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录) 。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及发行人已向证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，也可以从花旗全球市场公司(C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股说明书部门，电话： )获取副本1-800-831-9146或者通过电子邮件发送招股说明书@citi.com；巴克莱资本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-888-603-5847或发电子邮件至barclaysprospectus@Broadridge.com；蒙特利尔银行资本市场 Corp.，纽约时报广场3号，25层，NY 10036，关注：高收益资本市场，电话：1-212-702-1882;美国银行 证券公司NC1-004-03-43，北学院街200号，3楼，夏洛特，NC 28255-0001，注意：招股说明书部门， 通过电子邮件dg.prospectus_requests@bofa.com，致电1-800-294-邮编：10010；瑞信证券(美国)有限责任公司，纽约麦迪逊大道11号，3楼，邮编10010，注意：招股说明书部门，请致电1-800-221-1037或发送电子邮件至：ecm.prospectus@Credit-suisse.com；高盛公司，邮编：纽约西街200号，邮编：10282，注意：招股说明书部门，请致电 1-866-471-2526,通过传真212-902-9316或通过电子邮件发送招股说明书-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股说明书部门，请致电1-866-803-9204;瑞穗证券美国有限责任公司，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，注意：债务资本市场辛迪加，请致电1-866-271-7403;加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：纽约维西街200号，8楼，邮编：NY 10281，注意：杠杆资本市场，电话： 1-877-280-1299.
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吾等预期，债券将于有关债券的订单确认日期后第十个营业日 日左右(此结算周期称为？T+10？)于付款后交割(此结算周期称为？T+10？)。？根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，希望在定价后第七个工作日或之前交易票据的购买者将被要求 由于票据最初将以T+10结算的事实，在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。购买票据的人如果希望在票据交割日期前进行交易 ，请咨询他们自己的顾问。
此信息并不声称是对这些证券或此次发行的完整描述。有关完整说明，请参阅 初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书。
本通信不构成 向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或邀约是非法的。
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