《华尔街日报》、《华尔街日报》、《华尔街日报》目录表。


依据第424(B)(3)条提交
第333-237157号档案号
招股章程副刊第5号
至2020年3月13日的招股说明书
开利环球公司

本招股说明书是对日期为2020年3月13日的招股说明书(以下简称“招股说明书”)中所载信息的补充，该招股说明书先前已补充(“招股说明书”)，内容涉及特拉华州开利环球公司(“开利”)的参与者在行使某些期权购买开利全球公司2020长期激励计划(“计划”)后，以及在授予某些限制性股票单位和基于业绩的限制性股票时，收购至多1,000,000股开利全球公司(以下简称“开利”)的普通股。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，不得在没有招股说明书的情况下交付或使用。除本招股说明书附录中的信息取代招股说明书中包含的信息外，本招股说明书附录中的信息受招股说明书的参考而有保留。
本招股说明书附录包括我们所附的日期为2021年4月29日的Form 10-Q季度报告。
特此发行的证券存在风险和不确定因素。这些风险在招股说明书第15页开始的“风险因素”标题下描述，招股说明书附录中可能会对此进行更新。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2021年4月29日。

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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
 ____________________________________ 
表格10-Q
____________________________________ 
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至2021年3月31日的季度
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
委托档案第001-39220号
____________________________________ 
环球航空公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
____________________________________ 
特拉华州 83-4051582
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
佛罗里达州棕榈滩花园巴斯德大道13995号，邮编：33418
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(561) 365-2000
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股(面值0.01美元)卡尔纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内，注册人一直受到此类备案要求的约束。☐：是，不是；(2)在过去的90天内，注册人是否一直遵守这样的备案要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(§232.405)要求提交的每个交互数据文件。*☐：是，不是。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件管理器☐
加速文件管理器☐
非加速文件服务器规模较小的新闻报道公司☐新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。如果是，则为☐；如果为否，则为否。
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截至2021年4月21日，已发行普通股为868,998,500股。
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环球航空公司
表格10-Q季度报告的内容
截至2021年3月31日的三个月
页面
第一部分-财务信息
5
第一项财务报表：
5
简明合并业务报表(未经审计)
5
简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)
6
简明综合资产负债表(未经审计)
7
简明综合权益变动表(未经审计)
6
简明合并现金流量表(未经审计)
9
简明合并财务报表附注(未经审计)
10
独立注册会计师事务所报告书
24
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
26
第三项关于市场风险的定量和定性披露
35
项目4.控制和程序
35
第二部分-其他资料
37
第一项：法律诉讼
37
项目1A。风险因素
37
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
38
项目6.展品
39
签名
40

开利环球公司及其子公司的名称、缩写、标识以及产品和服务代号都是开利环球公司及其子公司的注册或未注册商标或商号。其他公司的名称、名称缩写、徽标、产品和服务代号是其各自所有者的注册或未注册商标或商号。本文中使用的术语“我们”、“本公司”或“承运人”，除上下文另有规定外，均指承运人全球公司及其子公司。本表格10-Q中对互联网网站的引用仅为方便起见而提供。通过这些网站获得的信息不会通过引用并入本10-Q表格中。









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第一部分-财务信息
项目1.编制财务报表

环球航空公司
简明合并操作报表
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
(单位：百万，每股除外)20212020
净销售额
产品销售$3,864 $3,147 
服务销售835 741 
总净销售额4,699 3,888 
成本和开支
产品销售成本(2,724)(2,237)
售出服务成本(581)(529)
研发(121)(98)
销售、一般和行政(743)(692)
总成本和费用(4,169)(3,556)
权益法投资净收益38 29 
其他收入(费用)，净额3 (46)
营业利润571 315 
非服务养老金(费用)福利18 17 
利息(费用)收入，净额(93)(37)
所得税前营业收入496 295 
所得税(费用)福利(104)(193)
营业净收入392 102 
减去：子公司运营收益中的非控股权益8 6 
普通股股东应占净收益$384 $96 
每股收益
基本信息$0.44 $0.11 
稀释$0.43 $0.11 
加权平均流通股数量
基本信息869.3 866.2 
稀释889.8 866.2 
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

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环球航空公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
营业净收入$392 $102 
其他综合收益(亏损)，税后净额
期间发生的外币换算调整(121)(490)
养老金和退休后福利计划调整7 5 
其他综合收益(亏损)，税后净额(114)(485)
综合收益(亏损)278 (383)
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)8 4 
普通股股东应占综合收益(亏损)$270 $(387)
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

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环球航空公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
自.起
(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
资产
现金和现金等价物$2,599 $3,115 
应收账款净额2,831 2,781 
合同资产，流动694 656 
库存，净额1,854 1,629 
其他资产，流动350 343 
流动资产总额8,328 8,524 
未来所得税优惠461 449 
固定资产净额1,777 1,810 
经营性租赁使用权资产770 788 
无形资产，净额1,002 1,037 
商誉10,077 10,139 
养老金和退休后资产607 554 
权益法投资1,530 1,513 
其他资产316 279 
总资产$24,868 $25,093 
负债和权益
应付帐款$2,175 $1,936 
应计负债2,265 2,471 
合同负债，流动545 512 
长期债务的当期部分153 191 
流动负债总额5,138 5,110 
长期债务9,577 10,036 
未来养老金和退休后债务507 524 
未来所得税义务477 479 
经营租赁负债621 642 
其他长期负债1,730 1,724 
总负债18,050 18,515 
承担和或有负债(附注16)
权益
普通股9 9 
库存股(38)— 
额外实收资本5,350 5,345 
留存收益2,027 1,643 
累计其他综合损失(859)(745)
非控股权益329 326 
总股本6,818 6,578 
负债和权益总额$24,868 $25,093 
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。
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环球航空公司
简明合并权益变动表
(未经审计)
(单位：百万)UTC净投资累计其他综合收益(亏损)普通股库存股额外实收资本留存收益非控股权益总股本
截至2019年12月31日的余额$15,355 $(1,253)$— $— $— $— $333 $14,435 
净收入96 — — — — — 6 102 
其他综合收益(亏损)，税后净额— (483)— — — — (2)(485)
可归因于非控股权益的股息— — — — — — (8)(8)
净转账到UTC(11,014)— — — — — — (11,014)
2016-13年度亚利桑那州立大学的采用影响(4)— — — — — — (4)
截至2020年3月31日的余额$4,433 $(1,736)$— $— $— $— $329 $3,026 
(单位：百万)UTC净投资累计其他综合收益(亏损)普通股库存股额外实收资本留存收益非控股权益总股本
截至2020年12月31日的余额$— $(745)$9 $— $5,345 $1,643 $326 $6,578 
净收入— — — — — 384 8 392 
其他综合收益(亏损)，税后净额— (114)— — — — — (114)
根据奖励计划发行的股票，净额— — — — (14)— — (14)
基于股票的薪酬— — — — 19 — — 19 
可归因于非控股权益的股息— — — — — — (5)(5)
库存股回购— — — (38)— — — (38)
截至2021年3月31日的余额$— $(859)$9 $(38)$5,350 $2,027 $329 $6,818 


附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。
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环球航空公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
经营活动
营业净收入$392 $102 
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整：
折旧及摊销83 81 
递延所得税拨备(2)135 
基于股票的薪酬成本19 13 
权益法投资净收益(38)(29)
权益法投资的分配12 10 
少数股权合资投资减值费用— 71 
经营性资产和负债的变动
应收账款净额(83)(19)
合同资产，流动(44)(39)
库存，净额(248)(264)
其他资产，流动(23)(10)
应付账款和应计负债151 (24)
合同负债，流动39 51 
固定福利计划缴费(24)(25)
其他经营活动，净额(50)(6)
经营活动提供(用于)的净现金流量184 47 
投资活动
资本支出(53)(48)
企业投资，扣除收购现金后的净额(6)— 
衍生工具合约结算，净额8 (95)
其他投资活动，净额2 15 
投资活动提供(用于)的净现金流量(49)(128)
融资活动
短期借款增加(减少)，净额28 (44)
发行长期债券51 10,961 
偿还长期债务(570)(34)
普通股回购(36)— 
普通股支付的股息(104)— 
支付给非控股权益的股息(5)(8)
净转账到UTC— (10,948)
其他融资活动，净额(7)(3)
融资活动提供(用于)的净现金流量(643)(76)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响(9)(28)
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)(517)(185)
期初现金、现金等价物和限制性现金3,120 957 
期末现金、现金等价物和限制性现金2,603 772 
减去：受限现金4 4 
期末现金和现金等价物$2,599 $768 

附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

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环球航空公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

注1：业务描述

开利环球公司是供暖、通风、空调(“HVAC”)、制冷、消防和安全解决方案的全球领先供应商。该公司还提供广泛的相关建筑服务，包括审计、设计、安装、系统集成、维修、维护和监控。管理层认为，随附的未经审计简明综合财务报表包含所有必要的调整(包括正常经常性调整)，以公平陈述所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量。根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定，按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被省略。这些未经审计的简明综合财务报表应与公司于2021年2月9日提交给证券交易委员会的2020年10-K表格年度报告(“2020 10-K表格”)中包含的已审计财务报表及其附注一并阅读。

于2020年4月3日(“分派日期”)，联合技术公司(自更名为雷神技术公司(“UTC”))通过按比例将公司所有已发行普通股一对一分派(“分派”)给截至2020年3月19日(分派创纪录日期)交易结束时持有UTC普通股的股东，完成了将公司分拆为一家独立的上市公司(“分拆”)。与分离有关，该公司于2020年2月27日和2020年3月27日发行了总计110亿美元的债务本金余额，并向联合技术公司转移了约109亿美元的现金。

在分拆方面，公司与联合技术公司和奥的斯全球公司(“奥的斯”)签订了几项协议，管理分立和分销后公司、联合技术公司和奥的斯之间关系的各个方面，包括过渡服务协议(“TSA”)、税务协议(“TMA”)、员工事宜协议和涵盖信息技术、税务、财务和人力资源等服务的知识产权协议。此外，该公司还发生了与离职相关的成本，包括与员工相关的成本、建立某些独立职能的成本、信息技术系统、专业服务费以及与成为一家独立的上市公司相关的其他成本。这些成本主要计入未经审计的简明综合经营报表中的销售、一般和行政费用，截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月分别为1600万美元和4500万美元。TSA于2021年3月31日到期。

新冠肺炎大流行的影响
2020年初，世界卫生组织(World Health Organization)宣布一种名为新冠肺炎的呼吸道疾病爆发为全球大流行。作为回应，许多国家实施了遏制和缓解措施，以抗击疫情，这严重限制了经济活动水平，并导致全球经济大幅收缩。因此，该公司暂时关闭或减少了全球制造工厂的生产，以确保员工安全，并指示非必要员工在家工作。此外，由于对其产品的需求减少，该公司在年内采取了几项先发制人的行动来管理流动性。尽管自2020年第一季度以来，疫情继续对公司业绩造成不利影响，但制造业务恢复，并在2020年期间完成了几项恢复性行动，包括恢复年度择优加薪和继续投资以支持公司的核心战略。

该公司继续致力于维护员工和客户的健康和安全，并保持其业务的连续性。此外，本公司继续积极监察其流动资金状况及营运资金需求，并相信其整体资金资源及流动资金状况充足。编制财务报表要求管理层在每个期末根据可获得的相关信息作出估计和假设时使用判断，这可能对报告的金额产生重大影响。然而，由于围绕大流行的重大不确定性，管理层的判断可能会改变。虽然公司的经营业绩、现金流和财务状况可能会受到负面影响，但目前还不能确切地估计影响的程度。


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注2：陈述依据

未经审计的简明综合财务报表包括本公司及其控制的全资子公司和控股子公司的所有账目。所有公司内部账户和交易都已取消。本公司与其权益法被投资人之间的关联方交易尚未消除。非控股权益代表非控股投资者在本公司控制和合并的子公司的业绩中的权益。上一年度的某些金额已重新分类，以符合本期列报。

公司在分拆和分配之前的财务报表是在“分拆”的基础上编制的，包括公司直接应占的所有金额。UTC和公司之间转移的现金净额和其他财产，包括公司和其他UTC关联公司之间的关联方应收账款和应付款项，作为向UTC的净转移列示。此外，财务报表还包括UTC内部中央集团代表公司执行的行政职能和服务的成本分配。未经审计简明综合财务报表中的所有分配和估计均基于管理层认为合理的假设。该公司2020年4月3日以后的财务报表是根据开利作为一家独立公司报告的业绩编制的综合财务报表。

最近采用的会计公告

财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)是美国权威GAAP的唯一来源，证券交易委员会发布的规则和条例仅适用于证券交易委员会注册人。财务会计准则委员会(FASB)发布会计准则更新(“ASU”)，以传达对编码的更改。公司考虑所有华硕的适用性和影响力。以下未提及之华硕经评估及确定为不适用或预期不会对未经审核简明综合财务报表造成重大影响。

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12年所得税(主题740)：简化所得税会计(ASU 2019-12年)，简化了ASC 740中所得税会计指导的某些方面，降低了其应用的复杂性，同时保持或提高了要求报告的信息的有用性。ASU取消了ASC 740中的某些例外，包括：期内税收分配、与外部基差有关的递延税项负债以及过渡期内的年初至今亏损等。ASU 2019-12在2020年12月15日之后开始生效，包括允许提前采用的过渡期。该公司于2021年1月1日采用该ASU，对未经审计的简明综合财务报表没有实质性影响。

注3：存货，净额

存货按成本或预计可变现价值中较低者列报。成本主要是根据先进先出库存法(“FIFO”)或平均成本法确定的，后者近似于当前的重置成本。然而，某些子公司使用后进先出库存方法(“后进先出”)。

库存的主要类别如下：
(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
原料$407 $363 
在制品171 143 
成品1,276 1,123 
库存，净额$1,854 $1,629 

公司定期进行评估，以确定是否存在过剩和陈旧的库存，并记录必要的拨备，以将这些库存降至预计可变现价值。截至2021年3月31日和2020年12月31日，原材料、在制品和产成品分别扣除1.82亿美元和1.83亿美元的估值储备。
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注4：商誉及无形资产

本公司将商誉记录为在企业合并中收购的净资产的收购价超过公允价值的部分。商誉于第三季度或当事件或情况发生重大变化，显示报告单位的公允价值可能低于其账面价值时，每年进行商誉减值测试和审核。

商誉账面金额变动情况如下：
(单位：百万)暖通制冷消防与安全总计
截至2020年12月31日的余额$5,489 $1,251 $3,399 $10,139 
企业合并产生的商誉5 — — 5 
外币折算(37)(8)(22)(67)
截至2021年3月31日的余额$5,457 $1,243 $3,377 $10,077 

无限期无形资产于第三季度或当事件或情况发生重大变化，显示资产的公允价值可能低于资产的账面价值时，每年进行减值测试和审查。所有其他使用年限有限的无形资产在其估计使用年限内按直线摊销。

可识别无形资产包括以下内容：
2021年3月31日2020年12月31日
(单位：百万)总金额累计摊销总金额累计摊销
摊销：
客户关系$1,538 $(1,284)$1,558 $(1,285)
专利和商标298 (222)301 (222)
监控线71 (60)71 (59)
服务组合和其他638 (541)644 (542)
2,545 (2,107)2,574 (2,108)
未摊销：
商标和其他564 — 571 — 
无形资产，净额$3,109 $(2,107)$3,145 $(2,108)

截至2021年和2020年3月31日的三个月，无形资产摊销分别为2400万美元和2500万美元。
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注5：借款和信贷额度

长期债务包括以下内容：
(单位：百万，百分比除外)2021年3月31日2020年12月31日
债券利率1.923厘，2023年2月15日到期
$— (1)$500 
债券利率2.242厘，2025年2月15日到期
2,000 2,000 
债券利率2.493厘，2027年2月15日到期
1,250 1,250 
债券利率2.722厘，2030年2月15日到期
2,000 2,000 
债券利率2.700厘，2031年2月15日到期
750 750 
债券利率3.377厘，2040年4月5日到期
1,500 1,500 
债券利率3.577厘，2050年4月5日到期
2,000 2,000 
其他(包括项目融资义务和融资租赁)307 308 
长期债务本金总额9,807 10,308 
其他(贴现和发债成本)(1)
(77)(81)
债务总额9,730 10,227 
减去：长期债务的当前部分153 191 
长期债务，扣除当期部分后的净额$9,577 $10,036 

(1)2021年2月，本公司预付了2023年2月到期的1.923%债券，并在预付款时产生了1,700万美元的整体溢价，并注销了剩余的未摊销递延融资成本中的200万美元。
循环信贷安排

2020年2月10日，本公司与多家银行签订了一项循环信贷协议，允许根据一项于2025年4月3日到期的无担保、无从属循环信贷安排(“循环信贷安排”)进行总额高达20亿美元的借款。循环信贷机制支持本公司的商业票据计划和本公司的现金需求。循环信贷机制下未使用的承诺额收取0.125%的承诺费。循环信贷安排下的借款以美元、欧元和英镑提供，并以伦敦银行同业拆借利率加基于评级的保证金为基础的浮动利率计入熊息，截至2021年3月31日，保证金为125个基点。截至2021年3月31日，循环信贷安排下没有未偿还的借款。

商业票据计划

截至2021年3月31日，该公司拥有20亿美元的无担保、无从属商业票据计划，可用于一般企业用途，包括营运资金和潜在收购的资金。截至2021年3月31日，商业票据计划下没有未偿还的借款。

项目融资安排

该公司参与了几个长期建设合同，在这些合同中，它与某些客户安排项目融资。因此，在截至2021年和2020年3月31日的三个月里，该公司分别发行了4600万美元和4000万美元的债务。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，与这些融资安排相关的长期债务偿还金额分别为5,300万美元和3,400万美元。

债务契约

循环信贷安排和长期票据契约包含这些类型融资惯用的肯定和否定契诺，其中限制了本公司产生额外留置权、进行某些根本性改变以及进行销售和回租交易的能力。于二零二零年六月二日，本公司对循环信贷安排作出修订，修订该安排的若干条款，修订期限自二零二零年六月二日起至二零二一年十二月三十日止(“契约修改期”)。在满足某些条件的情况下，公司可以在2021年12月30日之前终止合同修改期。修正案将对本公司综合总净杠杆率财务契约的测试推迟到2021年6月30日，并增加了
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截至2021年12月31日的综合总净杠杆率限制。修订亦要求本公司将流动资金维持在一定水平，直至(1)2021年6月29日及(2)公约修改期最后一天(以较早者为准)。此外，在“公约”修改期间，本公司须遵守：(A)对附属公司债务的产生的限制，(B)对进行限制性付款的限制，包括本公司购买其普通股和本公司可能支付的股息的金额，以及(C)与任何承诺的信贷安排的某些条款有关的金额超过1亿美元的“最惠国”条款。截至2021年3月31日，该公司遵守了管理其未偿债务协议下的契约。

注6：公允价值计量

公允价值计量ASC 820(“ASC 820”)将公允价值定义为在计量日期出售资产时收到的价格或在市场参与者之间有序交易中转移负债所支付的价格。ASC 820还建立了一个三级公允价值层次结构，该层次结构在为资产或负债定价时，按如下方式确定在制定假设时使用的信息的优先顺序：

·第1级：可观察到的投入，如活跃市场的报价；
·第2级：除活跃市场报价外，可直接或间接观察到的投入；以及
·第3级：难以观察到的投入，市场数据很少或根本没有，这要求报告实体制定自己的假设。

ASC 820要求在进行公允价值计量时使用可观察到的市场数据(如果可用)。当用于计量公允价值的投入落在层次结构的不同级别时，公允价值计量的分类水平基于对公允价值计量重要的最低水平的投入。

该公司将其现金和现金等价物的一部分投资于原始到期日为3个月或更短的货币市场共同基金。外币交易风险是通过操作策略和外币对冲合约的使用来管理的。下表提供了在公司未经审计的简明综合资产负债表中以公允价值记录并以经常性基础计量的资产和负债的估值层次分类：
(单位：百万)总计1级2级3级
2021年3月31日
经常性公允价值计量：
货币市场共同基金$38 (1)$— $38 $— 
衍生资产$6 (2)$— $6 $— 
衍生负债$(20)(3)$— $(20)$— 
2020年12月31日
经常性公允价值计量：
货币市场共同基金$38 (1)$— $38 $— 
衍生资产$17 (2)$— $17 $— 
衍生负债$(5)(3)$— $(5)$— 

(1)包括在随附的未经审计的简明综合资产负债表上的现金和现金等价物
(2)在随附的未经审计的简明综合资产负债表中计入其他资产的流动资产
(3)在随附的未经审计的简明综合资产负债表中计入应计负债

下表提供了本公司未经审计的简明综合资产负债表中未按公允价值记录的金融工具的账面金额和公允价值：
2021年3月31日2020年12月31日
(单位：百万)携载
金额		公平
价值		携载
金额		公平
价值
流动和长期债务(不包括融资租赁)$9,720 $9,884 $10,221 $11,115 

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下表提供了公司未经审计的简明综合资产负债表中未按公允价值列账的资产和负债的估值层次分类：
2021年3月31日
(单位：百万)总计1级2级3级
流动和长期债务(不包括融资租赁)$9,884 $9,587 $— $297 
2020年12月31日
(单位：百万)总计1级2级3级
流动和长期债务(不包括融资租赁)$11,115 $10,811 $— $304 

评估技术

该公司的衍生资产和负债使用基于可观察到的市场投入(如远期、利息、合同和贴现率)的内部模型以公允价值计量。截至2021年3月31日和2020年3月31日，计入长期债务的项目融资义务接近公允价值。

注7：雇员福利计划

该公司发起有资金和无资金的国内和国际固定收益和固定缴款计划，以及其他退休后福利计划。此外，公司还为国内和国际上的各种多雇主固定收益养老金和其他退休后福利计划缴费。

对这些计划的贡献如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
固定福利计划$24 $25 
固定缴款计划$37 $30 
多雇主养老金计划$5 $5 

下表说明了固定收益养恤金计划和退休后福利计划的定期养恤金净额的构成：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
服务成本$7 $8 
利息成本9 13 
计划资产的预期回报率(36)(35)
摊销先前服务信用1 1 
确认精算净(收益)损失8 5 
净结算、削减和特殊终止福利(收益)损失— 1 
定期养老金净支出(福利)$(11)$(7)


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注8：担保

该公司为其产品提供服务和保修范围，并将性能和运营成本保证扩大到某些产品的正常服务和保修范围之外。此外，该公司为其产品提供与特定产品性能问题相关的服务还会产生可自由支配的成本。性能和运营成本担保的负债以未来产品性能和耐用性为基础，主要根据历史经验进行估计。根据索赔数据和历史经验对应计项目进行调整。在截至2021年和2020年3月31日的三个月中，服务和产品保修以及产品性能保修的账面价值(包括在随附的未经审计简明综合资产负债表的应计负债中)的变化如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
截至1月1日的余额，$514 $488 
担保、已出具的履约保证和估计负债的变动39 35 
已建立的定居点(38)(39)
其他(1)(3)
截至3月31日的余额，$514 $481 

注9：股本

开利公司普通股的法定股票数量为4,000,000,000股，面值为0.01美元。截至2021年3月31日，已发行普通股869,789,967股，其中包括库存股976,374股。

股票回购计划

2021年2月4日，公司董事会批准了一项股票回购计划，授权回购至多3.5亿美元的公司已发行普通股。本公司可根据市场情况及本公司酌情于公开市场或透过一项或多项其他公开或私人交易回购股份，惟须遵守本公司在TMA及循环信贷安排下的责任。该公司根据成本法记录回购，即收购股票的全部成本作为股本减少额记录为库存股。库存股的再发行采用先进先出的会计核算方法。

在截至2021年3月31日的三个月里，该公司回购了976,374股普通股，总购买价为3800万美元，截至2021年3月31日，这些普通股以库存股形式持有，反映在其未经审计的简明综合资产负债表中。

累计其他综合收益(亏损)

累计其他综合收益(亏损)税后净额各组成部分变动情况汇总如下：
(单位：百万)外币折算固定收益养老金计划和退休后计划累计其他综合收益(亏损)
截至2020年12月31日的余额$(191)$(554)$(745)
重新分类前的其他综合收益(亏损)，净额(121)— (121)
税前重新分类的金额— 9 9 
税费(福利)重新分类— (2)(2)
截至2021年3月31日的余额$(312)$(547)$(859)
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(单位：百万)外币折算固定收益养老金计划和退休后计划累计其他综合收益(亏损)
截至2019年12月31日的余额$(780)$(473)$(1,253)
重新分类前的其他综合收益(亏损)，净额(488)— (488)
税前重新分类的金额— 6 6 
税费(福利)重新分类— (1)(1)
截至2020年3月31日的余额$(1,268)$(468)$(1,736)

注10：收入确认

当合同中承诺的商品或服务的控制权(即履约义务)转移给客户时，公司确认收入。当顾客有能力直接使用该商品或服务并从该商品或服务中获得基本上所有剩余利益时，就获得了控制权。公司的很大一部分履约义务是在产品控制权转移到客户手中的时间点确认的，通常是在发货时。随着时间的推移，当客户在公司根据合同执行工作时同时获得控制权，或者如果为客户生产的产品没有替代用途并且公司有合同付款的权利时，公司的履约义务的剩余部分将随着时间的推移而确认。

按产品和服务分类的销售额如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
销售类型
产品$2,147 $1,657 
服务339 302 
暖通空调销售2,486 1,959 
产品892 713 
服务113 95 
冷藏销售1,005 808 
产品919 860 
服务385 346 
消防和安全销售1,304 1,206 
细分市场总销售额4,795 3,973 
淘汰和其他(96)(85)
净销售额$4,699 $3,888 

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合同余额
因与客户签订合同而产生的合同资产和负债总额如下：
(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
合同资产，流动$694 $656 
合同资产，非流动资产(包括在其他资产中)137 98 
合同总资产831 754 
合同负债，流动(545)(512)
非流动合同负债(包括在其他长期负债内)(170)(165)
合同总负债(715)(677)
合同净资产$116 $77 

收入确认、账单和现金收取的时间安排导致合同资产和合同负债。合同资产涉及合同项下任何已完成履行的有条件对价权利，当按照完工百分比法产生的费用超过账单时。合同责任涉及在履行合同之前收到的付款，或者当公司在将货物或服务转让给客户之前有无条件的对价权利时。合同负债在公司履行合同时(或当公司履行合同时)确认为收入。该公司在截至2021年3月31日的三个月中确认了1.89亿美元的收入，这些收入与截至2021年1月1日的合同负债余额有关。该公司预计，该期末合同负债余额的大部分将在未来12个月内确认为收入。

注11：重组成本

该公司产生与旨在改善经营业绩、盈利能力和营运资本水平的重组计划相关的成本。与这些举措相关的行动可能包括提高生产率、裁员和整合设施。

该公司为新的和正在进行的重组计划记录的税前重组成本净额如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
暖通$4 $2 
制冷2 — 
消防与安全11 3 
总细分市场17 5 
一般公司费用1 — 
总重组成本$18 $5 
销售成本$5 $1 
销售、一般和行政13 4 
总重组成本$18 $5 

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下表汇总了与重组行动相关的准备金和费用：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
截至1月1日的余额，$49 $66 
税前重组成本净额18 5 
使用率、外汇和其他成本(18)(24)
截至3月31日的余额，$49 $47 

在截至2021年3月31日的三个月里，与降低成本努力相关的重组举措相关的费用。确认的金额主要与裁员造成的遣散费和外地业务合并造成的撤离费用有关。截至2021年3月31日，该公司已累计支付与其宣布的重组计划相关的费用4900万美元，预计所有这些费用将在一年内支付。

注12：所得税

该公司根据美国会计准则第740号所得税核算所得税支出，这要求将全年的年度有效所得税税率的估计值应用于各自的中期，同时考虑到今年迄今的数额和全年的预期结果。截至2021年3月31日的三个月的有效税率为21.0%，而截至2020年3月31日的三个月的实际税率为65.4%。同比减少的主要原因是确认了由于我们德国子公司的重组而产生的2100万美元的有利税收调整，以及没有上一年与英国税收损失和信贷结转记录的估值津贴相关的5100万美元的费用，以及由于公司决定不再将某些2018年前未汇出的非美国收益永久再投资而产生的4600万美元的费用。

截至2020年3月31日的所得税是基于“分拆”和独立的公司基础上记录的。在分离和分配之前，本公司在国内和某些外国司法管辖区的所得税部分被视为在记录相关税费期间结清。在分离和分配之后，本公司的所得税是以独立为基础编制的。

该公司通过分析未来应税收入的潜在来源，包括可用于吸收税收损失结转的上一年度应税收入、现有应税暂时性差异的冲销、税务筹划战略和应税收入预测，按季度评估其递延税项资产的变现能力。本公司考虑所有负面及正面证据，包括证据的份量，以决定是否需要对递延税项资产给予估值免税额。该公司对某些递延税项资产维持估值额度。

该公司在全球开展业务，并在美国联邦、州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在某些司法管辖区，该公司的业务包括在UTC通过分销期间的综合纳税申报单中。美国国税局(IRS)于2020年第二季度开始对UTC 2017和2018纳税年度进行审计。在正常业务过程中，该公司须接受世界各地税务机关的审查，包括澳大利亚、比利时、加拿大、中国、捷克、法国、德国、香港、印度、意大利、墨西哥、荷兰、新加坡、英国和美国。公司在2017年前不再接受美国联邦所得税审查，除极少数例外，2013年前的纳税年度不再接受州、地方和外国所得税审查。

在正常业务过程中，量化公司的所得税头寸存在固有的不确定性。本公司根据管理层对报告日期可获得的事实、情况和信息的评估，评估其所得税头寸，并记录所有需要审查的年度的税收优惠。本公司认为，由于额外的不确定税收头寸、分拆、因审查、上诉、法院裁决和/或税法失效而产生的不确定税收头寸重估，未确认税收优惠有可能在12个月内净减少1,500万美元至4,000万美元。

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注13：每股收益

每股收益的计算方法是将普通股股东的净收入除以当期已发行普通股的加权平均数(不包括库存股)。稀释每股收益是通过实施所有未偿还的潜在摊薄股票奖励来计算的。稀释每股收益的计算不包括潜在行使股票奖励(包括股票增值权和股票期权)的影响，而潜在行使的影响将是反摊薄的。
截至3月31日的三个月，
(单位：百万，每股除外)20212020
普通股股东应占净收益$384 $96 
基本加权平均流通股数869.3 866.2 
股票奖励和股权单位(股票等值)20.5 — 
稀释加权平均流通股数量889.8 866.2 
反摊薄股票不计入稀释后每股收益的计算3.3 — 
每股收益
基本信息$0.44 $0.11 
稀释$0.43 $0.11 

在分配日，866,158,910股公司普通股，每股票面价值0.01美元，分配给了截至2020年3月19日登记在册的联合技术公司股东。该股份金额用于计算分拆及分派前呈列的所有期间的基本及摊薄每股收益，该等股份被视为已发行及已发行股份，以计算每股历史收益。假设分拆及分派前期间并无摊薄权益工具，因为分拆及分派前并无以承运人股票为基础的未偿还奖励。

注14：分部财务数据

该公司有三个运营部门：

·HVAC部门提供产品、控制、服务和解决方案，以满足住宅和商业客户的供暖、制冷和通风需求，同时提高建筑性能、健康、能效和可持续性。

·制冷部门包括运输制冷和监测产品、服务和卡车、拖车、航运集装箱、多式联运和铁路以及商业制冷产品的数字解决方案。

·消防和安全部门提供广泛的住宅、商业和工业技术和系统，以及保护人员和财产的服务解决方案。

我们的客户既有公共部门的，也有私营部门的，我们的业务反映了广泛的地域多元化。细分市场之间的公司间销售并不重要。
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目录

各部门的净销售额和营业利润如下：

净销售额营业利润
截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，
(单位：百万)2021202020212020
暖通$2,486 $1,959 $365 $167 
制冷1,005 808 127 99 
消防与安全1,304 1,206 150 120 
总细分市场4,795 3,973 642 386 
淘汰和其他(96)(85)(40)(35)
一般公司费用— — (31)(36)
合并总数$4,699 $3,888 $571 $315 

地理上的对外销售归因于基于其原产地的地理区域。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，除了下表中列出的美国以外，没有个别重要的国家/地区的销售额超过总销售额的10%。
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
美国$2,353 $2,011 
国际：
欧洲1,398 1,179 
亚太地区742 519 
其他206 179 
净销售额$4,699 $3,888 


注15：关联方

权益法投资

本公司向按权益法入账的未合并实体销售产品和向其购买产品，因此，这些实体被视为关联方。权益法被投资人应占金额如下：

截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
产品销售中包括的销售转权益法被投资人
$468 $344 
计入销售产品成本的权益法被投资人的购买量
$75 $77 

该公司从权益法被投资人那里获得的应收账款和应付账款如下：

(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
计入应收账款净额的权益法被投资人应收账款
$197 $161 
应付账款计入权益法被投资人
$45 $38 

本公司定期审核其权益法投资的账面价值，以确定公允价值是否出现了非暂时性的下降。在决定账面价值下降是否是暂时的时，会考虑多种因素，其中包括被投资人的财务状况和业务前景，以及
21
目录
公司关于这项投资的意向。于截至2020年3月31日止三个月内，本公司确定一项少数股权合营投资存在减值指标。该公司对这项投资进行了估值，这是基于使用贴现现金流方法的收益法进行的。该公司认定，价值损失不是暂时性的，这是由于石油和天然气行业(合资企业的初级市场)恶化以及新冠肺炎疫情的影响等因素导致的销售和收益减少。因此，在截至2020年3月31日的三个月中，公司就这项投资记录了7100万美元的非现金、非临时性减值费用，这笔费用计入了附带的未经审计的综合经营简明报表中的其他收入(费用)净额。

附注16：承担和或有负债

该公司涉及各种诉讼、索赔和行政诉讼，包括与环境(包括石棉)和法律事务有关的诉讼、索赔和行政诉讼。根据ASC 450，或有事项(“ASC 450”)，本公司于可能产生负债且亏损金额可合理估计时，记录亏损或有事项的应计项目。这些应计项目通常基于一系列可能的结果。如果该范围内的任何金额都不是比其他任何金额更好的估计值，则本公司应计最低金额。此外，我们会定期检讨这些估计数字，并作出调整，以反映更多可供参考的资料。除非另有说明，否则公司无法根据目前掌握的信息预测以下事项的最终结果。然而，本公司并不认为上述任何事项的解决会对本公司的竞争地位、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。

环境问题

本公司的经营受到各有关部门的环境监管。本公司已累计环境补救活动的成本，包括但不限于调查、补救、运营和维护成本以及性能保证，本公司定期重新评估这些金额。管理层认为，亏损大大超过应计金额的可能性微乎其微。环境义务的未偿债务如下：
(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
计入应计负债的环境准备金
$25 $26 
包括在其他长期负债中的环境储备
210 213 
总环境储量$235 $239 

石棉事宜

该公司及其合并子公司已被列为诉讼的被告，这些诉讼指控因暴露于据称集成在某些开利产品或营业场所中的石棉而造成人身伤害。虽然该公司从未生产过石棉，也不再将其纳入任何目前制造的产品中，但该公司不再生产的某些产品含有含有石棉的部件。在这些与石棉有关的索偿个案中，绝大部分已遭驳回而不获付款，或已获得保险或其他形式的赔偿，全部或部分获得赔偿。更多的案件被提起诉讼并达成和解，没有任何保险报销。与石棉有关的索赔涉及的金额在任何时期都不是个别或合计的重大金额。


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该公司的石棉负债和相关回收如下：

(单位：百万)2021年3月31日2020年12月31日
应计负债中包括的石棉负债
$18 $17 
包括在其他长期负债中的石棉负债
225 228 
石棉总负债$243 $245 
与石棉有关的回收包括在其他资产中，目前
$6 $6 
列入其他资产的与石棉有关的回收
96 97 
与石棉相关的回收总量$102 $103 


记录的石棉相关负债金额是基于目前可获得的信息和假设，公司认为这些信息和假设是合理的，并且是在外部精算专家的参与下做出的。如果估计范围内没有更大可能的金额，则应计最小值。这些金额未贴现，不包括本公司为石棉索赔辩护而支付的律师费，这些费用在发生时计入费用。此外，该公司还记录了可能与石棉有关的回收的应收保险款项。

UTC股权奖励转换诉讼

2020年8月12日，联合技术公司或其子公司的几名前雇员向美国康涅狄格州地区法院提起了一项可能的集体诉讼(“诉讼”)，起诉雷神技术公司、开利、奥的斯、联合技术公司前董事会成员以及开利和奥的斯董事会成员(Geraud Darnis等人)。V.Raytheon Technologies Corporation等人)。起诉书挑战了UTC股权奖励在分离和分配之后转换为UTC、Carrier和Otis股权奖励的方法。起诉书声称，被告对违反某些股权补偿计划和违反受托责任负有责任，并根据修订后的1974年《雇员退休收入保障法》(Employee Retiering Income Security Act)的某些条款提出了索赔。原告最近怀着偏见撤回了对奥的斯和开利现任董事会的索赔。承运人认为，针对本公司的其余索赔没有法律依据。

水成膜泡沫诉讼

水成膜泡沫(“AFFF”)是20世纪70年代根据美国军事规范开发的一种灭火泡沫，主要用于扑灭机场和军事基地的某些类型的火灾。AFFF由几家公司生产，包括National Foam和Angus Fire。UTC在2005年收购了National Foam和Angus Fire业务，作为收购Kidde的一部分，Kidde一直由Carrier运营。2013年，UTC将National Foam和Angus Fire业务剥离给了第三方。

该公司和许多其他各方，包括National Foam和Angus Fire业务的第三方买家，已被列为900多起案件的被告，包括可能的集体诉讼和其他诉讼，声称历史上使用AFFF造成人身伤害和财产损失。此外，几个州、市和自来水公司的原告已经开始对相同的被告提起诉讼，以追回与历史上使用AFFF有关的补救费用。2018年12月，美国多地区诉讼司法委员会(MDL)将所有在联邦法院待决的AFFF案件移交给美国南卡罗来纳州地区法院进行预审程序。

MDL的原告声称，AFFF中的一种化学成分含有或分解成称为全氟辛烷磺酸盐(“PFOS”)和全氟辛烷酸(“PFOA”)的化合物，它们被释放到环境中，在某些情况下，最终渗入饮用水供应中。National Foam和Angus Fire从第三方化学品制造商那里购买了这些含氟化学成分，以制造AFFF。含有全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸(或其前体)的化学品几十年来也被许多第三方用于制造地毯、服装、织物、炊具和其他消费品。MDL中的个人原告通常要求对据称的人身伤害、医疗监测和财产价值减值以及禁制令救济寻求补偿性赔偿，以补救所谓的供水污染。MDL中的美国、州、市政和自来水公司原告通常寻求与公共财产和供水补救相关的损害赔偿和费用。

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该公司和其他被告还参与了美国炼油公司在州法院提起的不到10起案件，这些案件指控与AFFF遗留销售有关的产品责任索赔，并要求赔偿更换产品的费用和财产损失。

本公司和其他被告也参与了与由National Foam和Angus Fire运营的AFFF制造设施有关的诉讼，原告自来水公司在诉讼中要求与所谓的当地供水污染有关的补救费用。

该公司相信，它对这些索赔有可取的抗辩理由，而且该公司也在为这些索赔寻求保险。然而，目前，鉴于与这些索赔相关的众多事实、科学和法律问题有待解决，如果一名或多名原告在这些案件中胜诉，本公司无法评估承担责任的可能性或合理估计将分配给本公司的损害(如果有的话)，也不能保证任何此类未来风险在任何时期都不会是实质性的。

所得税

根据TMA，该公司应向UTC负责截至2017年12月31日与外国未分配收益相关的减税和就业法案(TCJA)过渡税份额。截至2021年3月31日，一项7200万美元的负债，主要与公司在与外国未分配收益相关的TCJA过渡税中的份额有关，包括在随附的未经审计的简明综合资产负债表上的其他长期负债中。本公司相信，大幅超过这一数额的亏损的可能性微乎其微。

其他

该公司还有与法律诉讼、自我保险计划和正常业务过程中出现的事项有关的其他承诺和或有负债。公司一般根据一系列可能的结果对或有事项进行应计。如果该范围内的任何金额都不是比其他任何金额更好的估计值，则本公司应计最低金额。

在正常业务过程中，本公司通常也是许多悬而未决和受到威胁的法律行动、索赔、纠纷和法律程序的被告、当事人或以其他方式受制于这些诉讼、索赔、纠纷和法律程序的被告。这些问题往往基于涉嫌违反合同、产品责任、保修、监管、环境、健康和安全、雇佣、知识产权、税收和其他法律的行为。在其中一些诉讼中，对公司提出的巨额金钱损害索赔可能导致罚款、罚金、补偿性或三倍损害赔偿或非金钱救济。本公司认为这些事项不会对其竞争地位、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。

注17：后续活动

2021年4月19日，董事会宣布于2021年5月24日向2021年5月3日收盘时登记在册的股东支付普通股每股0.12美元的股息。

2021年4月19日，公司发布公告称，签署协议收购广东吉威集团及其子公司(“吉威”)控股权。吉威是一家总部位于中国的暖通空调产品制造商，提供一系列产品组合，包括可变制冷剂流量、模块化冷水机组和轻型商用空调。该公司预计将在2021年第二季度完成对Giwee控股权的收购(其余股份预计将在2021年第三季度完成)，这取决于惯例的完成条件，包括监管部门的批准。


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关于截至2021年3月31日及2020年3月31日止三个月未经审核的开利简明综合财务报表，普华永道会计师事务所(“普华永道”)报告称，该公司已根据专业标准应用有限程序审核该等资料。然而，其日期为2021年4月29日的报告(见下文)指出，该公司没有审计，也没有对未经审计的合并财务报表发表意见。普华永道没有进行任何重大或额外的审计测试，如果他们的报告没有包括在内，这些测试将是必要的。因此，鉴于适用的审查程序的有限性质，应限制对其关于此类信息的报告的依赖程度。普华永道不受经修订的1933年证券法(“证券法”)第11节关于其关于未经审计的简明综合财务报表的报告的责任条款的约束，因为该报告不是普华永道准备或认证的注册声明的“报告”或“部分”，也不是证券法第7和第11条所指的注册声明的一部分。

独立注册会计师事务所报告书

致开利全球公司董事会和股东

中期财务资料审查结果

我们审阅了随附的开利环球公司及其子公司(“本公司”)截至2021年3月31日的简明综合资产负债表，以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月期间的相关简明综合经营表、全面收益(亏损)表、权益变动表和现金流量表，包括相关附注(统称为“中期财务信息”)。根据吾等的审核，吾等并不知悉随附的中期财务资料须作出任何重大修订，以符合美国普遍接受的会计原则。

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会的标准审计了本公司截至2020年12月31日的综合资产负债表，以及相关的截至该年度的综合经营表、全面收益表、权益变动表和现金流量表(未在此列示)，并在2021年2月9日的报告中(其中有一段描述了2019年财务报表中租赁会计处理方式的变化)，对这些综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，随附的截至2020年12月31日的简明综合资产负债表中所载的信息，在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。

评审结果的依据

本中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与公司保持独立。我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的意见。



/s/普华永道会计师事务所

佛罗里达州哈兰代尔海滩
2021年4月29日
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第二项：公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

业务概述

业务摘要
开利是全球领先的健康、安全和可持续建筑和冷链解决方案供应商。我们经营三个业务部门，暖通空调、制冷和消防与安全，每个业务部门都拥有强大的品牌和创新的产品，我们希望这些产品能推动未来的增长。今天，我们的产品组合包括行业领先品牌，如Carrier、Kidde、Edwards、LenelS2、Carrier Transicold和Automated Logic，它们提供创新的暖通空调、制冷、消防、安全和建筑自动化技术，帮助让世界更安全、更舒适。

我们的全球业务受到全球和地区工业、经济和政治因素和趋势的影响。这些因素和趋势包括城市化的大趋势、气候变化以及由我们不断增长的全球人口的食品需求和新兴市场不断提高的生活水平推动的对食品安全的日益增长的要求。我们相信，我们的业务部门处于有利地位，可以受益于有利的长期趋势，包括这些大趋势，以及我们行业领先品牌的实力和创新记录。此外，我们定期审查我们的市场，以主动发现趋势并相应地调整我们的战略。

气候变化的影响，如极端天气条件，给我们的业务带来了金融风险。我们的暖通空调产品和服务的需求是季节性的，受天气影响，这是我们销售额最大的细分市场。比正常夏季凉爽的天气抑制了我们更换空调产品和服务的销售。同样，温暖的冬天对我们的暖气产品也有同样的影响。任何季度的业绩都可能不能代表全年的预期业绩。

我们的业务还受到经济活动总体水平变化的影响，例如企业和消费者支出、建筑和航运活动的变化，以及货币波动、大宗商品价格和供应中断等短期经济因素。我们继续开发和商业化新产品，以便在我们的市场上保持竞争力，并使用风险管理战略来减少各种风险敞口。此外，我们与我们的供应商合作，确保库存水平足以满足客户需求，并适当采取定价措施，帮助缓解我们产品中使用的商品和零部件成本的通胀压力。

脱离联合技术公司
2020年4月3日，UTC完成了将Carrier分离为一家独立的上市公司的工作。与分离相关，我们于2020年2月27日和2020年3月27日发行了总计110亿美元的债务本金余额，并向UTC转移了约109亿美元的现金。
关于分离，我们与UTC和OTIS签订了几项协议，管理分离和分销后我们、UTC和OTIS之间关系的各个方面，包括TSA(2021年3月31日到期)、TMA、员工事宜协议和知识产权协议。根据这些协议，收入和支出不是实质性的。

我们在分离和分配之前的财务报表是在“分拆”的基础上编制的，包括直接归因于承运人的所有金额。UTC和我们之间转移的现金净额和其他财产，包括我们和其他UTC关联公司之间的关联方应收账款和应付款项，作为向UTC的净转移列示。此外，财务报表还包括UTC内部中央集团代表我们执行的行政职能和服务的成本分配。未经审计简明综合财务报表中的所有分配和估计均基于管理层认为合理的假设。我们2020年4月3日以后的财务报表是基于开利作为一家独立公司报告的业绩编制的综合财务报表。
新冠肺炎大流行的影响
2020年初，世界卫生组织(World Health Organization)宣布一种名为新冠肺炎的呼吸道疾病爆发为全球大流行。作为回应，许多国家采取了遏制和缓解措施，以抗击疫情，疫情严重限制了经济活动水平，并导致全球经济大幅收缩。因此，我们暂时关闭或减少了全球制造工厂的生产，以确保员工安全，并指示非必要员工在家工作。此外，我们在这一年采取了几次先发制人的行动来管理
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由于对我们产品的需求减少，流动性下降。尽管自2020年第一季度以来，疫情继续对我们的业绩产生不利影响，但制造业务恢复了运营，并在2020年完成了几项恢复性行动，包括恢复年度择优加薪和继续投资以支持我们的核心战略。

我们将继续致力于维护员工和客户的健康和安全，并保持业务的连续性。此外，我们继续积极监测我们的流动性状况和营运资金需求，并相信我们的整体资本资源和流动性状况是充足的。编制财务报表要求管理层在每个期末根据可获得的相关信息作出估计和假设时使用判断，这可能对报告的金额产生重大影响。然而，由于围绕大流行的重大不确定性，管理层的判断可能会改变。虽然我们的经营业绩、现金流和财务状况可能会受到负面影响，但目前还不能确切地估计影响的程度。
关键会计估计
财务报表的编制要求管理层做出影响资产、负债、销售和费用报告金额的估计和假设。我们认为，最复杂和敏感的判断，由于其对未经审计的简明综合财务报表的潜在重要性，主要是由于需要对本质上不确定的事项的影响做出估计。在我们2020年10-K报表的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”中，我们描述了在编制未经审计的简明合并财务报表时使用的重要会计估计和政策。我们的关键会计估计没有重大变化。

行动结果

合并结果
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020周期变化%变化
净销售额$4,699 $3,888 $811 21 %
销售产品和服务的成本(3,305)(2,766)(539)19 %
毛利率1,394 1,122 272 24 %
运营费用(823)(807)(16)2 %
营业利润571 315 256 81 %
营业外收入(费用)，净额(75)(20)(55)275 %
所得税前营业收入496 295 201 68 %
所得税费用(104)(193)89 (46)%
营业净收入392 102 290 284 %
减去：子公司运营收益中的非控股权益8 6 2 33 %
普通股股东应占净收益$384 $96 $288 300 %


净销售额

截至2021年3月31日的三个月，净销售额为47亿美元，与2020年同期相比增长了21%。按年变动的组成部分如下：
有机17 %
外币折算4 %
更改百分比合计21 %

我们继续受到新冠肺炎全球大流行带来的当前经济环境的影响。然而，强劲的经营业绩和本季度全球经济环境的持续改善使有机销售增加了17%。有机增长主要是由我们的暖通空调部门推动的，北美住宅的业绩持续强劲，欧洲和中国的商用暖通空调终端市场也有所改善。在我们的两家公司中都取得了强劲的业绩
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与去年同期相比，制冷部门和我们的消防与安全部门也受到全球终端市场改善的推动。有关按细分市场划分的净销售额的讨论，请参阅下面的“细分市场回顾”。

毛利率

截至2021年3月31日的三个月，毛利率为14亿美元，与2020年同期相比增长了24%。
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
净销售额$4,699 $3,888 
销售产品和服务的成本(3,305)(2,766)
毛利率$1,394 $1,122 
净销售额百分比29.7 %28.9 %

毛利率的增长主要是由强劲的经营业绩和本期全球经济环境的持续改善推动的。由于持续的成本控制措施以及材料和工厂生产率的提高，我们每个细分市场的销量都超过了运营成本。这些金额被我们产品中使用的大宗商品和零部件成本上升、某些供应链效率低下和运费成本部分抵消。因此，与2020年同期相比，毛利率占净销售额的百分比增加了80个基点。

运营费用
截至2021年3月31日的三个月，包括权益法投资净收益在内的运营费用为8.23亿美元，与2020年同期相比增长了2%。这些组件如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
销售、一般和行政$(743)$(692)
研发(121)(98)
权益法投资净收益38 29 
其他收入(费用)，净额3 (46)
总运营费用$(823)$(807)
净销售额百分比17.5 %20.8 %

截至2021年3月31日的三个月，销售、一般和行政费用为7.43亿美元，与2020年同期相比增长了7%。在新冠肺炎疫情爆发之初，我们启动了各种成本控制举措，以帮助减轻对我们业务的影响，其中包括减少可自由支配的支出，以及暂时关闭或限制我们工厂中的员工。在截至2020年3月31日的三个月里，这些金额被4500万美元的分离相关成本部分抵消。因此，本期销售、一般和行政费用的增加反映出我们的运营支出逐渐恢复到新冠肺炎疫情之前的水平。此外，与当期可变薪酬、重组费用和不利的外汇走势相关的较高薪酬和福利费用进一步推动了同比增长。

研发成本与新产品开发和新技术创新有关。由于项目发展计划的可变性质，每年的支出水平可能会波动。此外，我们继续投资，为未来的制冷剂法规变化和数字控制技术做准备。

对我们不实行控制，但有重大影响的投资，采用权益会计方法核算。截至2021年3月31日的三个月，权益法投资净收益为3800万美元，与2020年同期相比增长了31%。这一增长主要与中东和北美HVAC合资企业的收益增加有关，因为与前一时期相比，终端市场有所改善。这些金额是部分
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被产品问题的估计成本变化和2020年出售我们在北京REF AB的投资导致的收益减少所抵消。

除其他收入(费用)外，净额主要包括与出售我们权益法投资中的权益有关的损益、外币损益对以非实体功能货币计价的交易以及与对冲相关的活动的影响。在截至2020年3月31日的三个月中，其他收入(支出)净额包括2020年一家少数股权合资企业投资的7100万美元非临时性减值费用。

营业外收入(费用)，净额

截至2021年3月31日止的三个月，营业外收入(支出)，净额为7,500万美元，较2020年同期增长275%。这些组件如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
非服务养老金(费用)福利$18 $17 
利息支出$(96)$(38)
利息收入3 1 
利息(费用)收入，净额$(93)$(37)
营业外收入(费用)，净额$(75)$(20)

营业外收入(费用)净额包括正常业务运营以外的活动的结果，如利息支出和利息收入，以及养老金和退休后债务的定期净福利成本的组成部分。

利息支出受未偿债务金额和债务利率的影响。截至2021年3月31日的三个月，利息支出为9600万美元，与2020年同期相比增长了153%。在分离和分配方面，我们在2020年2月发行了110亿美元的长期债券。因此，截至2020年3月31日的三个月的利息支出仅包括发行日之后发生的利息支出。此外，在截至2021年3月31日的三个月内，由于赎回我们原本将于2023年2月到期的5亿美元1.923%债券，我们产生了1,700万美元的整体溢价，并注销了200万美元的未摊销递延融资成本。

所得税
 截至3月31日的三个月，
 20212020
实际税率21.0 %65.4 %

截至2021年3月31日的三个月的有效税率下降，主要是因为确认了我们德国子公司重组产生的2100万美元的有利税收调整，以及没有上年与英国税收损失和信贷结转记录的估值津贴相关的5100万美元的费用，以及由于我们决定不再永久再投资某些2018年前未汇出的非美国收益而产生的4600万美元的费用。

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细分审查

截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月

我们有三个运营部门：
·HVAC部门提供产品、控制、服务和解决方案，以满足住宅和商业客户的供暖、制冷和通风需求，同时提高建筑性能、能效和可持续性。
·制冷部门包括运输制冷和监测产品、服务和卡车、拖车、航运集装箱、多式联运和铁路以及商业制冷产品的数字解决方案。
·消防和安全部门提供广泛的住宅、商业和工业技术以及系统和服务解决方案，以保护人员和财产。

我们根据我们的首席执行官(首席运营决策者)如何分配资源、评估业绩和做出运营决策来确定我们的细分市场。CODM根据净销售额和营业利润分配资源，并评估我们每个部门的财务业绩。在“抵销和其他及一般公司费用”中包括对部门报告与合并结果进行核对的调整。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，我们每个细分市场的汇总业绩如下：

 净销售额营业利润营业利润率
截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，
(单位：百万)202120202021202020212020
暖通$2,486 $1,959 $365 $167 14.7 %8.5 %
制冷1,005 808 127 99 12.6 %12.3 %
消防与安全1,304 1,206 150 120 11.5 %10.0 %
总细分市场4,795 3,973 642 386 13.4 %9.7 %
淘汰和其他(96)(85)(40)(35)
一般公司费用— — (31)(36)
合并总数$4,699 $3,888 $571 $315 12.2 %8.1 %

HVAC管段

截至2021年3月31日的三个月，我们暖通空调部门的净销售额为25亿美元，与2020年同期相比增长了27%。按年变动的组成部分如下：

净销售额
有机25 %
外币折算2 %
净销售额变动百分比合计27 %

净销售额25%的有机增长是由该细分市场各产品线的强劲业绩推动的。北美住宅和轻型商用暖通空调业务销售额的增长(33%)是由新建筑、持续的在家工作人员和更高水平的分销商库存推动的。我们商用暖通空调业务的销售额增长(16%)得益于全球经济环境的逐步改善，因为我们的终端市场继续受到前一年新冠肺炎疫情的影响。此外，我们业务的持续增长，特别是欧洲和中国业务的持续增长，支持了业绩的改善。
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截至2021年3月31日的三个月，我们暖通空调部门的营业利润为3.65亿美元，与2020年同期相比增长了119%。按年变动的组成部分如下：

营业利润
可操作的84 %
收购和资产剥离，净额(4)%
重组(1)%
其他40 %
营业利润变动百分比合计119 %

营业利润的增长主要是由于北美住宅和轻型商用暖通空调以及商用暖通空调业务的销售量比去年同期有所增加。此外，有利的生产率举措使物流和材料成本受益，而权益法投资的较高收入使运营利润受益。这些数额被当期较高的销售、一般和行政成本以及研究和开发活动部分抵消。

在截至2020年3月31日的三个月里，我们实现了与一家少数股权合资企业相关的非现金、非临时性减值费用7100万美元。这笔费用是由油气行业(合资企业的主要市场)恶化以及新冠肺炎疫情的影响推动的，并在其他领域记录在案。

制冷段

截至2021年3月31日的三个月，我们制冷部门的净销售额为10亿美元，与2020年同期相比增长了24%。按年变动的组成部分如下：

净销售额
有机19 %
外币折算5 %
净销售额变动百分比合计24 %

净销售额19%的有机增长是由于全球经济环境逐步改善，我们的终端市场从上一年新冠肺炎疫情的影响中继续改善。运输制冷销售额(22%)受益于2019年末开始的周期性下滑带来的持续复苏，以及全球运输和新冠肺炎疫苗相关货物监测需求的回升。商用制冷销售(12%)也因需求回升而增加。

截至2021年3月31日的三个月，我们制冷部门的营业利润为1.27亿美元，与2020年同期相比增长了28%。按年变动的组成部分如下：

营业利润
可操作的26 %
外币折算5 %
重组(2)%
其他(1)%
营业利润变动百分比合计28 %


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营业利润增加的主要原因是销售额比去年同期增加，而去年同期受到新冠肺炎疫情的严重影响。此外，有利的生产率举措使材料和工厂成本受益。这些数额被当期较高的销售、一般和行政成本以及研究和开发活动部分抵消。

消防和安全部门

截至2021年3月31日的三个月，我们消防与安全部门的净销售额为13亿美元，与2020年同期相比增长了8%。按年变动的组成部分如下：

 净销售额
有机3 %
外币折算5 %
净销售额变动百分比合计8 %

净销售额3%的有机增长是由于全球经济环境的逐步改善，因为我们的终端市场从上一年新冠肺炎疫情的影响中继续改善。现场服务销售额(4%)得益于欧洲和亚洲等受新冠肺炎影响较大地区终端市场的改善。产品销售额的增长(3%)主要是由中国市场的改善推动的，而中国市场受到了前一时期新冠肺炎关闭的影响。此外，住宅和商业销售的强劲部分被酒店业和石油和天然气行业需求下降所抵消。

截至2021年3月31日的三个月，我们消防与安全部门的营业利润为1.5亿美元，与2020年同期相比增长了25%。按年变动的组成部分如下：

 营业利润
可操作的28 %
外币折算4 %
重组(7)%
营业利润变动百分比合计25 %

营业利润增加的主要原因是销售额比去年同期增加，而去年同期受到新冠肺炎疫情的严重影响。此外，有利的生产率举措使材料和工厂成本受益。这些数额被当期较高的销售、一般和行政成本以及研究和开发活动部分抵消。

抵销及其他和一般公司费用

抵销及其他反映部门间活动所产生的销售、其他收入及营业利润、净对冲及与汇兑相关的损益以及其他不常见项目(例如收购或剥离交易成本)的抵销。此外，抵销和其他费用包括与未来潜在索赔的结算和辩护、保险结算和修订未来潜在索赔的估计负债相关的石棉相关成本和回收。

一般公司费用包括组织运营所发生的各种成本，包括人力资源、会计、法律和税收。在分离和分配之前，一般公司费用包括从UTC分配的成本，这些成本并不表明我们作为一家上市公司未来的费用。

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下表列出了抵销以及其他和一般公司费用对截至2021年3月31日的三个月的净销售额和营业利润的影响，与截至2020年3月31日的三个月相比：

 净销售额营业利润
截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，
(单位：百万)2021202020212020
淘汰和其他$(96)$(85)$(40)$(35)
一般公司费用$— $— $(31)$(36)
在截至2021年3月31日的三个月里，消除和其他因素对营业利润的影响为4000万美元。成本的同比增长主要与研发成本上升、递延补偿费用增加以及部门间利润抵消有关，但这部分被与分离相关的成本降低所抵消。

截至2021年3月31日的三个月，一般公司费用对营业利润的影响为3100万美元。费用同比下降的主要原因是与离职有关的费用减少。

流动性和财务状况

我们根据我们产生足够现金的能力来评估流动性，这是为我们目前和未来的现金需求提供资金所必需的。在这样做的过程中，我们审查和分析我们手头的现金和营运资本，以确保我们有足够的流动性来支持我们的业务和战略计划。我们依赖运营现金流作为我们流动性的主要来源。此外，我们还可以获得其他资金来源，为我们的战略举措提供资金，并为增长提供资金。

截至2021年3月31日，我们拥有26亿美元的现金和现金等价物，其中约32%由我们的外国子公司持有。我们通过审查可用资金和获取外国子公司持有的资金的成本效益来管理我们在全球的现金需求。有时，我们被要求保留与收购、资产剥离或其他法律义务相关的合同义务的现金保证金。截至2021年3月31日和2020年12月31日，此类限制性现金的金额分别约为400万美元和400万美元。

我们维持着20亿美元的无担保、无从属商业票据计划，可用于一般公司目的，包括营运资金和潜在的收购。此外，我们维持20亿美元的循环信贷安排，该安排将于2025年4月3日到期，用于支持我们的商业票据借款计划和现金需求。这项循环信贷安排的承诺费为0.125%，对未使用的承诺额收取费用，借款以美元、欧元和英镑计价，熊利率基于伦敦银行间同业拆借利率加基于评级的保证金，截至2021年3月31日为125个基点。截至2021年3月31日，我们在商业票据计划和循环信贷安排下没有未偿还的借款。

我们相信，我们的可用现金和运营现金流将足以满足我们未来的运营现金需求。我们承诺的信贷安排以及进入债务和股票市场的机会提供了额外的短期和长期资本来源，为目前的运营、债务到期日和未来的投资机会提供资金。尽管我们相信目前的安排使我们能够以可接受的条款和条件为我们的业务融资，但我们在未来以可接受的条款和条件获得和获得融资的机会将受到许多因素的影响，包括：(1)我们的信用评级或没有信用评级，(2)整体资本市场的流动性和(3)经济状况，包括新冠肺炎疫情的影响。不能保证我们将能够以对我们有利的条件获得额外的融资(如果有的话)。

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下表显示了截至2021年3月31日的我们的信用评级和展望：
评级机构
长期评级(1)
短期评级
展望(2)
标准普尔(S&P)
血脑屏障A2负性
穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investor Services，Inc.)
Baa3P3稳定
惠誉评级(“Fitch”)BBB-F3稳定
(1)标准普尔的长期评级于2020年6月15日得到确认，穆迪的长期评级于2020年6月16日得到确认。惠誉的长期评级是在2020年6月11日发布的。
(注2)标普在2020年6月15日将展望从稳定上修至负面。

下表包含衡量我们财务状况和流动性的几个关键指标：

(单位：百万，百分比除外)2021年3月31日2020年12月31日
现金和现金等价物$2,599 $3,115 
债务总额$9,730 $10,227 
总股本$6,818 $6,578 
净债务(总债务减去现金和现金等价物)$7,131 $7,112 
总资本(总债务加总股本)$16,548 $16,805 
净资本(总债务加上总股本减去现金和现金等价物)$13,949 $13,690 
总债务与总资本之比59 %61 %
净负债与净资本之比51 %52 %

我们的短期债务主要包括长期债务的当期到期日。我们的长期债务主要包括最终到期日在2025年至2050年之间的长期票据。与债务有关的利息支付预计每年约为2.86亿美元，反映出大约2.8%的加权平均利率。来自循环信贷安排的任何借款都需要支付浮动利率。有关我们长期债务条款的更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注中的附注5-借款和授信额度。

2021年2月4日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权回购最多3.5亿美元的已发行普通股。股票回购可根据市场情况不时进行，并可在公开市场或通过一项或多项其他公开或私人交易进行，但须遵守我们在TMA和我们的循环信贷安排下的义务。在截至2021年3月31日的三个月里，我们回购了976,374股普通股，总购买价为3800万美元，截至2021年3月31日以库存股形式持有，这反映在我们未经审计的简明综合资产负债表上。

在截至2021年3月31日的三个月里，我们为普通股支付了每股0.12美元的股息，总计1.04亿美元。2021年4月19日，我们的董事会宣布于2021年5月24日向2021年5月3日收盘时登记在册的股东支付普通股每股0.12美元的股息。

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现金流

下表反映了现金流的主要类别。有关更多细节，请参阅未经审计的简明合并财务报表中的未经审计的简明合并现金流量表。
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212020
净现金流由(用于)：
经营活动$184 $47 
投资活动(49)(128)
融资活动(643)(76)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响(9)(28)
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)$(517)$(185)

来自经营活动的现金流主要是与我们的业务相关的流入和流出。主要活动包括经非现金交易、营运资本变化以及其他资产和负债变化调整后的运营净收入。经营活动提供的现金净额同比增加，主要是由于当期经营净收入增加和营运资本结余改善所致。原材料采购时间和供应商付款时间导致的未付应付账款余额增加，抵消了库存季节性增加和应收账款余额增加的影响。

来自投资活动的现金流主要是与长期资产相关的流入和流出。主要活动包括资本支出、收购、资产剥离和固定资产销售收益。在截至2021年3月31日的三个月里，用于投资活动的净现金为4900万美元。资金流出的主要驱动因素与5300万美元的资本支出有关。在截至2020年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金为1.28亿美元。资金外流的主要驱动因素与9500万美元的衍生品合约结算和4800万美元的资本支出有关。

融资活动的现金流主要是与股权或借款相关的流入和流出。主要活动包括债务交易、向股东支付股息和回购我们的普通股。在截至2021年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金为6.43亿美元。资金外流的主要驱动因素与5亿美元长期债务的赎回有关。此外，我们向我们的普通股股东支付了1.04亿美元的股息，并支付了3600万美元回购我们普通股的股票。在截至2020年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金为7600万美元。资金外流的主要驱动力与支付短期借款和长期债务有关。

表外安排和合同义务

在我们2020年的10-K表格中，题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--表外安排和合同义务”一节提供了一个表格，总结了我们在2020年底的合同义务和商业承诺。截至2021年3月31日的三个月，我们在2020年10-K报表中披露的表外安排和合同义务没有实质性变化。

第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息

在截至2021年3月31日的三个月里，我们对市场风险的敞口没有重大变化。有关我们的市场风险敞口的讨论，请参阅我们2020年的Form 10-K中题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--营销风险和风险管理”一节。

第四项：管理控制和程序

根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15条的要求，我们在总裁兼首席执行官(“CEO”)、高级副总裁兼首席财务官(“CFO”)和副总裁兼财务总监(“控制人”)的监督和参与下，对截至2021年3月31日我们的披露控制程序和程序的设计和运营的有效性进行了评估。任何披露控制和程序系统的有效性都有固有的局限性，包括
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人为错误以及规避或推翻控制和程序。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。根据我们的评估，我们的首席执行官、首席财务官和财务总监得出的结论是，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序是有效的，并提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在适用规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官、首席财务官和财务总监(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。

在截至2021年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者很可能会对其产生重大影响。

关于可能影响未来结果的因素的警示说明

本10-Q表格包含的陈述在一定程度上不是历史或当前事实的陈述，根据证券法，这些陈述构成了“前瞻性陈述”。其他向公众发布的信息中也可能不时包含口头或书面的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在根据目前被认为有效的假设，提供管理层对我们未来经营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“期望”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将会”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“自信”等词语来识别。“方案”和其他与讨论未来经营或财务业绩或分离有关的类似含义的词语。前瞻性陈述可能包括有关未来销售、收益、现金流、经营结果、现金使用、股票回购、税率和其他财务业绩衡量指标或潜在未来计划的陈述、我们的战略或交易、与分离相关的估计成本、我们关于债务的计划以及其他非历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。对于这些陈述，我们要求保护“1995年美国私人证券诉讼改革法案”中包含的前瞻性陈述的安全港。这些风险、不确定因素和其他因素包括但不限于：

·我们和我们的企业在美国和全球开展业务的行业和市场的经济状况以及其中的任何变化，包括金融市场状况、大宗商品价格、利率和外汇汇率的波动、建筑最终市场需求水平、天气状况的影响、大流行健康问题(包括新冠肺炎及其对生产和全球供应、需求和分销的影响等，随着疫情的持续，并导致长时间的旅行、商业和其他限制和限制)、自然灾害以及我们的客户和供应商的财务状况；
·在开发、生产、交付、支持、执行和实现先进技术和新产品和服务的预期效益方面面临挑战；
·未来的负债水平、资本支出和研发支出；
·未来的信贷可获得性以及可能影响此类可获得性的因素，包括信贷市场状况以及我们的资本结构和信用评级；
·未来回购我们普通股的时间和范围，包括市场状况以及其他投资活动的水平和现金的使用；
·供应商提供的材料和服务出现延误和中断；
·降低成本的努力以及调整成本和节约以及由此产生的其他后果；
·新的商业和投资机会；
·与分离和分配之前相比，公司规模更小、多元化程度更低所产生的风险；
·法律诉讼、调查和其他意外情况的结果；
·养老金计划假设对未来现金缴款和收益的影响；
·集体谈判协议谈判和劳资纠纷的影响；
·美国政治环境变化的影响(包括与华盛顿特区新政府有关的影响)以及我们和我们的业务所在的其他国家，包括美国贸易政策的变化或英国退出欧盟对总体市场状况的影响，
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近期及以后的全球贸易政策和货币汇率；
·变化的影响(包括华盛顿特区新政府可能带来的影响)在美国和我们开展业务的其他国家的税收、环境、监管(包括进出口)和其他法律法规；
·我们留住和聘用关键人员的能力；
·收购和剥离活动的范围、性质、影响或时机，除其他外，包括将被收购的企业整合到现有业务中，实现协同效应以及增长和创新的机会以及相关成本的产生；
·分离的预期效益；
·美国国税局和其他税务机关认定分销或某些相关交易应被视为应税交易；
·与债务有关的风险，包括因与分离有关的融资交易而产生的风险，以及我们减少债务的能力和时间安排；
·非协同成本、重组交易成本和与分离相关的其他成本将超过我们的估计的风险；以及
·分离对我们的业务以及我们的资源、系统、程序和控制的影响，转移管理层的注意力，以及对与客户、供应商、员工和其他业务对手方的关系的影响。

上面列出的因素不是详尽的，也不一定是按重要性排序的。此外，本10-Q表格还包括有关风险、不确定性和其他因素的重要信息，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。见本表格10-Q中“未经审计简明综合财务报表附注”和“关键会计估计”、“经营业绩”和“流动性和财务状况”中的附注16-承付款和或有负债，以及我们2020表格10-K中标题为“法律诉讼”和“风险因素”的章节。前瞻性陈述仅说明截至本报告的日期，或者，如果是通过引用并入的任何文件，则说明该文件的日期。除非适用法律要求，否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素的其他信息在我们提交给证券交易委员会的其他文件中不时披露。

第二部分-其他资料

项目1.提起法律诉讼

有关法律诉讼的信息，请参阅“未经审计的简明综合财务报表”附注中的附注16--承付款和或有负债。

除先前另有说明外，法律程序并无实质进展。有关之前报道的有关法律诉讼的信息，请参阅我们2020年的Form 10-K中的“商业-法律诉讼”。
 
项目1A。风险因素

与我们2020年的10-K报表中的“风险因素”中披露的风险因素相比，公司的风险因素没有发生实质性变化。

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第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

发行人购买股票证券

下表提供了我们在截至2021年3月31日的三个月内购买了我们根据交易法第12节登记的股权证券的信息。
购买的股份总数
(单位：000)
每股平均支付价格(1)
作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
(单位：000)		根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值
(单位：百万)
2021
1月1日-1月31日—$——$350.0
2月1日-2月28日263$37.04263$340.3
3月1日-3月31日713$38.90713$312.5
总计976$38.40976
(1)不包括经纪佣金。

该计划下的股票回购可能会根据市场情况不时进行，并由我们在公开市场或通过一项或多项其他公开或非公开交易自行决定，并遵守我们在TMA和我们的循环信贷安排下的义务。2021年2月4日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权回购至多3.5亿美元的开利已发行普通股。

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项目6.所有展品
展品
数		展品说明
10.1根据运营商全球公司2020长期激励计划授予的2021年业绩份额单位奖励条款时间表*
10.2根据开利环球公司2020长期激励计划授予的2021年度业绩分享单位奖的奖励协议格式*
10.3
信件协议，日期为2021年4月19日，由开利全球公司和约翰·V·法拉奇*签署。
10.4开利环球公司高级管理人员离职计划(通过引用开利环球公司于2021年4月22日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.1号文件第001-39220号合并而成)
15Letter Re：未经审计的中期财务信息*
31.1规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
31.2规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
31.3规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
32第1350节认证*
101.INSXBRL实例文档-由于XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中，因此它的实例文档不会显示在交互式数据文件中。*
(文件名：CARR-20210331.xml)
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。*
(文件名：CARR-20210331.xsd)
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。*
(文件名：carr-20210331_cal.xml)
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。*
(文件名：carr-20210331_def.xml)
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。*
(文件名：carr-20210331_lab.xml)
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。*
(文件名：carr-20210331_pre.xml)
展品清单备注：
*请以电子方式在此提交表格。
本报告附件101为XBRL(可扩展商业报告语言)格式：(I)截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的简明综合经营表；(Ii)截至2021年和2020年3月31日的三个月的简明综合全面收益表；(Iii)截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明综合资产负债表；(Iv)截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明综合现金流量表；(Iii)截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明综合资产负债表；(Iv)截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明综合现金流量表。2021年和2020年以及(Vi)简明合并财务报表附注。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签名人代表注册人签署本报告。

环球航空公司
(注册人)
日期：2021年4月29日依据：/s/帕特里克·戈里斯
帕特里克·戈里斯
高级副总裁兼首席财务官
(代表注册人并作为注册人的首席财务官)
日期：2021年4月29日依据：/s/凯尔·克罗基特
凯尔·克罗基特
副总裁兼主计长
(代表注册人并作为注册人的首席会计官)

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