NOC-20210331
Q1假象202112月31日诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度的季度报告2021年3月31日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金档案编号1-16411
诺斯罗普·格鲁曼公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 80-0640649
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
锦绣大道2980号
福尔斯·丘奇维吉尼亚22042
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(703) 280-2900
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股NoC纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
    是☒表示没有☐。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
    是☒表示没有☐。
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速文件服务器☒表示，它加速了文件管理器☐
非加速文件服务器☐收购了规模较小的报告公司☐                
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐*无☒
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
截至2021年4月26日，160,961,208普通股已发行。

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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
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  页面
第一部分-财务信息
第一项。
财务报表(未经审计)
简明合并收益表和全面收益表
1
简明合并财务状况表
2
现金流量表简明合并报表
3
简明合并股东权益变动表
4
简明合并财务报表附注
1.陈述依据
5
2.每股收益、股票回购和普通股股息
7
3.所得税
8
4.金融工具的公允价值
8
5.调查、申索及诉讼
9
6.承担及或有事项
10
7.退休福利
12
8.股票补偿计划及其他补偿安排
12
9.细分市场信息
13
独立注册会计师事务所报告书
17
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
概述
18
综合经营业绩
19
分部经营业绩
22
产品和服务分析
26
积压
27
流动性与资本资源
27
关键会计政策、估计和判断
29
会计准则更新
29
前瞻性陈述和预测
29
合同义务
30
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
30
项目4.
管制和程序
30
第二部分-其他资料
第一项。
法律程序
32
项目1A。
风险因素
32
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
32
第6项
陈列品
33
签名
34

i
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
第一部分：财务信息
项目1.编制财务报表
简明合并收益表和全面收益表
(未经审计)
 截至3月31日的三个月
$(百万美元)，每股金额除外20212020
销售额
产品$7,022 $6,176 
服务2,135 2,444 
总销售额9,157 8,620 
运营成本和费用
产品5,690 4,952 
服务1,727 1,946 
一般和行政费用898 788 
总运营成本和费用8,315 7,686 
出售业务的收益1,980 — 
营业收入2,822 934 
其他(费用)收入
利息支出(155)(125)
非经营性FAS养老金福利367 302 
其他，净额(18)(58)
所得税前收益3,016 1,053 
联邦和外国所得税支出821 185 
净收益$2,195 $868 
基本每股收益$13.46 $5.18 
加权平均已发行普通股，单位：百万163.1 167.7 
稀释后每股收益$13.43 $5.15 
加权平均稀释后流通股，单位：百万163.5 168.4 
净收益(以上)$2,195 $868 
其他综合损失
未摊销先前服务抵免(扣除税后)的变化(2)(10)
累计折算调整和其他变动，净额(1)(9)
其他综合亏损，税后净额(3)(19)
综合收益$2,192 $849 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
-1-
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
简明综合财务状况表
(未经审计)
百万美元，面值除外2021年3月31日2020年12月31日
资产
现金和现金等价物$3,517 $4,907 
应收账款净额1,710 1,501 
未开单应收账款，净额5,519 5,140 
库存成本净额860 759 
预付费用和其他流动资产647 1,402 
处置集团持有待售资产— 1,635 
流动资产总额12,253 15,344 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元6,4712021年和$6,3352020年
7,093 7,071 
经营性租赁使用权资产1,552 1,533 
商誉17,518 17,518 
无形资产，净额732 783 
递延税项资产311 311 
其他非流动资产1,964 1,909 
总资产$41,423 $44,469 
负债
应付贸易账款$1,895 $1,806 
应计员工薪酬1,542 1,997 
超出已发生成本的预付款和账单2,393 2,517 
其他流动负债2,537 3,002 
出售集团持有待售的负债— 258 
流动负债总额8,367 9,580 
长期债务，扣除当期部分#美元422021年和$7422020年
12,764 14,261 
养老金和其他退休后福利计划负债6,217 6,498 
经营租赁负债1,354 1,343 
其他非流动负债2,196 2,208 
总负债30,898 33,890 
承付款和或有事项(附注6)
股东权益
优先股，$1票面价值；10,000,000授权股份；不是已发行和已发行股份
— — 
普通股，$1票面价值；800,000,000授权股份；已发行和已发行股份：2021年-160,960,496和2020年-166,717,179
161 167 
实收资本8 58 
留存收益10,487 10,482 
累计其他综合损失(131)(128)
股东权益总额10,525 10,579 
总负债和股东权益$41,423 $44,469 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至3月31日的三个月
百万美元20212020
经营活动
净收益$2,195 $868 
与经营活动中使用的现金净额进行对账的调整：
折旧及摊销294 297 
基于股票的薪酬18 18 
递延所得税1 156 
出售业务的收益(1,980)— 
资产负债变动情况：
应收账款净额(253)(810)
未开单应收账款，净额(357)(584)
库存成本净额(101)(2)
预付费用和其他资产(38)56 
应付帐款和其他负债(589)(833)
应付所得税，净额1,028 10 
退休人员福利(314)(237)
其他，净额30 68 
用于经营活动的现金净额(66)(993)
投资活动
剥离IT服务业务3,400 — 
资本支出(205)(272)
其他，净额1 2 
投资活动提供(用于)的现金净额3,196 (270)
融资活动
发行长期债券的净收益— 2,239 
偿还长期债务(2,200)— 
向信贷机构付款— (7)
商业票据净借款— 744 
普通股回购(2,000)(344)
支付的现金股息(238)(227)
从股票奖励中预扣的雇员税的支付(30)(63)
其他，净额(52)(46)
融资活动提供的现金净额(用于)(4,520)2,296 
(减少)现金和现金等价物增加(1,390)1,033 
现金和现金等价物，年初4,907 2,245 
期末现金和现金等价物$3,517 $3,278 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
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目录

诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
 截至3月31日的三个月
$(百万美元)，每股金额除外20212020
普通股
期初$167 $168 
回购普通股(6)(1)
期末161 167 
实收资本
期初58 — 
回购普通股(39)— 
股票薪酬(11)— 
期末8 — 
留存收益
期初10,482 8,748 
回购普通股(1,955)(348)
净收益2,195 868 
宣布的股息(235)(223)
股票薪酬— (45)
其他— 11 
期末10,487 9,011 
累计其他综合损失
期初(128)(97)
其他综合亏损，税后净额(3)(19)
期末(131)(116)
股东权益总额$10,525 $9,062 
宣布的每股现金股息$1.45 $1.32 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
简明合并财务报表附注(未经审计)
1.    陈述的基础
合并和报告原则
这些未经审计的简明综合财务报表(“财务报表”)包括诺斯罗普·格鲁曼公司及其子公司、合资企业或我们合并财务结果的其他投资(本文中称为“诺斯罗普·格鲁曼公司”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)的账目。公司间账户、交易和利润在合并中被冲销。对公司有重大影响但没有控制权的股权证券和合资企业的投资，采用权益法核算。
自2021年1月30日(“资产剥离日期”)起，我们完成了之前宣布的以$1美元的价格出售我们的IT和任务支持服务业务(“IT服务资产剥离”)。3.430亿美元现金，并记录了销售的税前收益美元2.01000亿美元。IT和任务支持服务业务包括国防系统信息解决方案和服务(IS&S)部门的大部分(不包括我们的Vinnell阿拉伯业务)；精选的网络、情报和任务支持项目，这是任务系统的网络和情报任务解决方案(CIMS)部门的一部分；以及空间系统的空间技术服务业务部门。在截至2020年12月31日的综合财务状况表中，信息技术和特派团支助服务业务的资产和负债被归类为持有待售。经营业绩包括IT和任务支持服务业务在剥离日期之前的销售和运营收入。IT和任务支持服务业务的销售额为$162百万美元和$559截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月为100万美元，税前利润为20300万美元和300万美元51截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月为1.2亿美元。
这些财务报表的编制符合美国公认的会计原则(“GAAP”或“FAS”)，并符合美国证券交易委员会(SEC)的中期报告规则。财务报表包括管理层认为有必要进行的正常经常性调整，以便公平地列报公司未经审计的简明综合财务状况、经营业绩和现金流量。
这些财务报表中报告的结果不一定代表全年的预期结果。阅读这些财务报表时应结合公司2020年度报告Form 10-K中包含的信息。2021年第一季度，我们更改了FAS/CAS养老金账户的命名约定。FAS(服务)/CAS养恤金调整净额现在称为FAS/CAS业务调整，FAS(非服务)养恤金福利现在称为非经营性FAS养恤金福利。这一变化不会影响任何当前或以前报告的金额。
季度信息使用日历惯例进行标记；也就是说，第一季度被一致地标记为3月31日结束，第二季度被标记为6月30日结束，第三季度被标记为9月30日结束。该公司的长期做法是使用“财政”日历确定实际的临时结账日期，即我们在接近这些季度末日期的周五结账，以使季度结账对业务流程的潜在破坏性影响正常化。这种做法只在报告年度内的过渡期使用。
会计估计
编制财务报表要求管理层作出估计和判断，这些估计和判断会影响财务报表日期的资产和负债报告金额和或有事项的披露，以及报告期内报告的销售和费用金额。估计数是使用最新和最好的现有信息编制的；然而，实际结果可能与这些估计数有很大不同。
收入确认
我们的大部分销售额来自与美国政府签订的开发或生产商品、提供服务或两者兼而有之的长期合同。我们确认收入是指控制权转移到客户手中，无论是随着时间的推移，还是在某个时间点。对于我们的大多数合同，控制权是在履约期间有效转移的，因此我们通常使用成本比法(发生的成本相对于完工时估计的总成本)来确认随时间推移的收入。该公司认为，这是履行我们的业绩义务的最合适的衡量标准。在某一时间点(即通常在交付时)确认交付给客户之前，不转移对所生产货物的控制权的合同收入。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
合同概算
使用成本比法要求我们对与我们的产品和服务的设计、制造和交付相关的收入和成本做出合理可靠的估计。该公司估计这些合同的利润为预计总销售额与完工时预计总成本之间的差额，并确认利润为已发生的成本。重大判断用于估算总销售额和完工时的成本。
合同销售可能包括可变对价的估计，包括成本或绩效激励(如奖励和奖励费用)、合同索赔和公平调整请求(RAS)。可变对价计入总估计销售额，只要与可变对价相关的不确定性随后得到解决时，确认的累计收入很可能不会发生重大逆转。我们估计可变对价是我们预计有权获得的最有可能的金额。
我们在累计基础上确认预计合同销售额或成本的变化以及由此产生的合同利润的变化。累计完工时估计(EAC)调整代表变化对本期和上期的累积影响；未来期间的销售和营业利润率被确认，就像修订的估计数自合同开始以来就被使用一样。如果确定个人履约义务预计将导致亏损，则可估计的未来亏损的全部金额，包括一般和行政(G&A)费用的分摊，将从确认亏损期间的收入中扣除。
下表列出了EAC净调整合计的影响：
 截至3月31日的三个月
百万美元，每股数据除外20212020
收入$202 $136 
营业收入190 124 
净收益(1)
150 98 
稀释后每股收益(1)
0.92 0.58 
(1)基于21%的法定税率.
EAC对单一业绩义务的调整可能会对公司的财务报表产生实质性影响。当此类调整发生时，我们一般会披露调整的性质、基础条件和财务影响。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，没有这样的调整对财务报表产生重大影响。
积压
积压代表我们预计将在公司收到的确定订单上确认的未来销售额，相当于公司在每个期末的剩余业绩义务。它既包括有资金的积压(授权和拨付资金的公司订单)，也包括无资金的积压。在行使或授予期权或IDIQ任务订单之前，未执行的合同选项和不定期交付不确定数量(IDIQ)合同不包括在积压中。
截至2021年3月31日的公司积压订单为$79.3十亿美元。在我们2021年3月31日的积压订单中，我们预计在未来12个月内确认约40%的收入，在未来24个月确认60%的收入，其余部分将在此后确认。
合同资产负债
对于公司的每一份合同，收入确认、客户账单和现金收取的时间安排导致在每个报告期结束时产生净合同资产或负债。合同资产等同于未经审核的简明综合财务状况表中的未开单应收账款并反映为未开单应收账款，主要与按成本比法确认的收入超过向客户开出的金额的长期合同有关。合同负债等同于未经审计的简明综合财务状况报表中产生的超出成本的预付款和账单，并反映为预付款和账单。截至2021年3月31日和2020年3月31日止三个月确认的收入包括在每年年初的合同负债余额中为#美元。1.130亿美元和30亿美元781分别为2000万人。
收入的分类
有关公司按客户类型、合同类型和每个细分市场的地理区域划分的销售额的信息，请参见注释9。我们认为，这些类别最好地描述了我们的收入和现金流的性质、金额、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。
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物业、厂房和设备
非现金投资活动包括已发生但尚未支付的资本支出#美元。58300万美元和300万美元92截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月分别为3.5亿美元。
累计其他综合损失
累计其他综合损失的构成如下：
百万美元2021年3月31日2020年12月31日
未摊销的先前服务抵免，扣除税费净额#美元22021年和$32020年
$8 $10 
累计折算调整和其他，净额(139)(138)
累计其他综合亏损合计$(131)$(128)
关联方交易
在呈报的所有期间，该公司没有重大关联方交易。
会计准则更新
采用和/或发布的会计准则更新，但要到2021年3月31日之后才生效，预计不会对公司未经审计的精简综合财务状况、年度运营业绩和/或现金流量产生实质性影响。
2.    每股收益、股票回购和普通股股息
基本每股收益
我们计算每股基本收益的方法是用净收益除以每期已发行普通股的加权平均数。
稀释后每股收益
稀释每股收益包括根据基于股票的薪酬计划授予员工的奖励的稀释效应。这些证券的稀释效应总计0.4百万股和0.7截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月分别为100万股。
股份回购
2015年9月16日，该公司董事会批准了一项高达美元的股票回购计划。4.010亿美元的公司普通股(《2015年回购计划》)。2018年12月4日，公司董事会批准了一项最高可额外回购美元的股票回购计划3.0公司普通股的股票回购金额为10亿美元(《2018年回购计划》)。2015年回购计划下的回购于2016年3月开始，并于2020年3月完成，当时2018年回购计划下的回购开始。截至2021年3月31日，2018年回购计划下的回购总额为$1.91000亿美元；350亿美元1.11000亿美元仍在这一股票回购授权之下。根据条款，2018年回购计划将在我们将所有授权资金用于回购时到期。
2021年1月25日，该公司董事会批准了一项新的股票回购计划，金额最高可达美元3.0200亿美元的公司普通股股票回购(《2021年回购计划》)。根据其条款，2021年回购计划下的回购将在2018年回购计划完成后开始，并将在我们将所有授权资金用于回购时到期。
2021年第一季度，该公司与高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)签订了加速股票回购(ASR)协议，回购美元。2.020亿美元的公司普通股，作为2018年回购计划的一部分。根据协议，我们支付了#美元。2.030亿美元给高盛(Goldman Sachs)，并收到了初步交付的5.9700万股，价值美元。1.790亿美元，立即被该公司取消。剩余余额$3001000万美元作为综合财务状况表上留存收益的减少计入。最终回购的股份数量将以交易期间公司每日成交量加权平均股价减去折价计算，预计将于2021年第二季度完成。高盛可能被要求在最终结算时向公司交付额外的普通股，或者在某些情况下，公司可能被要求在公司选择的情况下，向高盛交付股票或支付现金。
股份回购会不时在公开市场或私下协商的交易中进行，视乎市场情况和管理层的酌情权而定。该公司在回购时注销其普通股，并在
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
除了与这些公开宣布的回购计划相关的以外，本报告所述期间没有购买任何普通股。
下表汇总了该公司迄今根据上述授权进行的股票回购：
股票已回购
(单位：百万)
回购计划
授权日期		金额
授权
(单位：百万美元)		总计
报废的股票
(单位：百万)
平均水平
价格
每股(1)
完成日期截至3月31日的三个月
20212020
2015年9月16日$4,000 15.4 $260.33 2020年3月— 0.9 
2018年12月4日$3,000 6.4 289.47 5.9 0.1 
2021年1月25日$3,000 — — — — 
(1)包括已支付的佣金。
普通股分红
2020年5月，公司增加了季度普通股股息10百分比至$1.45每股收益从之前的$1.32每股。
3.    所得税
 截至3月31日的三个月
百万美元20212020
联邦和外国所得税支出$821 $185 
有效所得税率27.2 %17.6 %
2021年第一季度有效税率(ETR)增加到27.2百分比来自17.6去年同期的百分比，主要是由于IT服务资产剥离产生的联邦所得税，包括$2502000万美元的所得税支出与1.2剥离业务中的1000亿不可抵扣商誉。该公司2021年第一季度的ETR还包括52300万个研究学分。该公司2020年第一季度的ETR包括41600万美元的研究学分和1000万美元13员工股票薪酬的超额税收优惠，部分被有价证券上不可抵扣的损失所抵消。
应收税金计入未经审计的简明综合财务状况表中的预付费用和其他流动资产。我们有不是截至2021年3月31日的应收税金和美元792截至2020年12月31日，为1.2亿美元。
该公司记录了与我们的会计方法相关的未确认税收优惠，这些方法与收入确认和相关成本的时间相关，以及2017年的减税和就业法案。有理由认为，在未来12个月内，我们与2020年12月根据IRC第451(B)条发布的最终收入确认规定相关的未确认税收优惠以及未来对现有税法的监管解释可能会发生变化。目前，我们无法合理估计这些变化。
我们在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)2014-2018年的联邦纳税申报单和与其2007-2016年联邦纳税申报单相关的退款申请目前正在接受美国国税局(IRS)的审查。此外，截至2015年3月31日的年度、截至2015年12月31日的9个月过渡期以及2016-2017历年的遗留OrbitalATK联邦纳税申报单目前正在向美国国税局提起上诉。
4.    金融工具的公允价值
该公司持有有价证券投资组合，为不合格的员工福利计划提供部分资金。这些证券的一部分由共同/集体信托基金持有，作为实际权宜之计，按每股资产净值(NAV)按公允价值计量，因此不需要在公允价值等级表中进行分类。下面。有价证券在未经审计的简明综合财务状况表中计入其他非流动资产。
该公司的衍生品投资组合主要由外币远期合约组成。在模型得出的估值合适的情况下，该公司利用收益法确定公允价值，并使用适用的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)掉期利率。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
下表列出了公司按公允价值按公允价值经常性记录的金融资产和负债，这些资产和负债由用于确定公允价值的投入水平确定：
2021年3月31日2020年12月31日
百万美元1级2级总计1级2级总计
金融资产(负债)
有价证券$397 $1 $398 $377 $1 $378 
使用资产净值估值的有价证券17 18 
总有价证券397 1 415 377 1 396 
衍生物— (1)(1)— — — 
截至2021年3月31日和2020年12月31日，该公司外币远期合约的名义价值为1美元。144百万美元和$133分别为百万美元。在2021年3月31日和2020年12月31日，不是名义价值的一部分被指定为现金流对冲。
于2021年3月31日及2020年12月31日的衍生工具公允价值及相关未实现损益并不重大。在截至2021年3月31日的三个月内，没有金融工具转入或流出公允价值层次的第三级。
现金及现金等价物和商业票据的账面价值接近公允价值。
长期债务
长期债务的估计公允价值为#美元。14.910亿美元和18.2分别截至2021年3月31日和2020年12月31日。我们使用二级投入计算长期债务的公允价值，基于与公司现有债务安排类似的期限和到期日的债务的可用利率。长期债务的流动部分在未经审计的简明综合财务状况表中计入其他流动负债。
偿还优先债券
2021年3月，该公司偿还了1美元700300万美元3.50到期时无担保票据的百分比。
2021年3月，该公司赎回了$1.530亿美元2.552022年10月到期的无担保票据的百分比。该公司记录的税前费用为#美元。541百万美元主要与赎回支付的溢价有关，这笔溢价在未经审计的简明综合收益和全面收益表中记录在其他净额中。
5.    调查、申索及诉讼
2012年5月4日，该公司开始了一项诉讼，诺斯罗普·格鲁曼系统公司诉美国，在美国联邦索赔法院。这起诉讼涉及一笔大约$8752007年，美国邮政服务(USPS)授予该公司100万份固定价格合同，作为邮政自动化计划的一部分，负责建造和交付公寓排序系统(FSS)。当FSS交付时，该公司的诉讼要求约为600万美元。63百万美元，用于支付合同价格的未付部分，以及大约$115根据该公司的断言，通过在合同有效期内的各种作为和不作为，USPS对履行成本和时间表产生了不利影响，并实质性地改变了该公司在合同下的义务。美国对该公司的申诉做出了答复，否认了该公司的大部分索赔，并提出了大约美元的反诉410在诉讼过程中，美国随后修改了其反诉，将其索赔减少到大约美元。193百万美元。主要反诉称，该公司延迟了业绩，并对USPS造成了损害，因为USPS没有像预期的那样及早实现某些成本节约。2020年2月3日，经过广泛的发现和动议实践，双方开始了预计为期七周的审判。最初四周的庭审结束，但由于新冠肺炎相关的担忧，法院推迟了剩余的估计三周。在额外的与新冠肺炎相关的中断之后，审判于2021年3月5日结束，法院安排了庭审后的简报会。虽然目前无法预测或合理估计这件事的最终结果，包括任何可能的损失，但该公司打算积极追查和辩护此事。
我们在纽约贝斯佩奇的前美国海军和格鲁曼设施从事与据称是历史性行动造成的环境状况有关的补救活动。20多年来，我们一直与美国海军、美国环境保护局、美国国家环境保护局、
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
美国纽约州环境保护局(NYSDEC)、纽约州卫生局以及其他联邦、州和地方政府机构共同努力，解决贝斯佩奇遗留的环境问题。2019年12月，纽约州发布了一份修订后的决定记录，寻求在该公司之前采取的措施之外施加额外的补救要求；纽约州还传达说，它正在评估潜在的自然资源损害。2020年12月，双方就该公司将采取的步骤达成初步协议，以执行该州修订后的决定记录，并解决某些潜在的其他索赔，包括自然资源损害。纽约州正准备提交一份反映该协议的新同意法令，并寻求法院批准。如附注6所示，我们已经并预计将继续招致与遗留的贝斯佩奇环境状况相关的巨额补救费用。我们适用的补救标准和其他要求可能会继续变化，我们的成本可能会大幅增加，这些成本可能无法完全收回。此外，我们是各种法律诉讼和纠纷的当事人，包括联邦和州实体(包括海军、国防合同管理局、州、地方市政当局和水区)和保险公司，以及集体诉讼和个人原告，他们指控人身伤害和财产损失，并寻求金钱和非金钱救济。这些贝斯佩奇事件可能会导致额外的费用、罚款、处罚、制裁、补偿性或其他损害、分配、允许性和承保范围的决定。, 和非货币救济。目前，我们无法预测或合理估计这些合计贝斯佩奇事件的潜在累积结果或可能的责任范围。
该公司是我们正常业务过程中出现的各种其他调查、诉讼、仲裁、索赔、执法行动和其他法律程序的当事人，包括政府调查和索赔。法律程序的性质是这样的，我们不能保证任何特定事件的结果。然而，根据该公司迄今掌握的信息，该公司不认为针对该公司的任何其他待决事项的结果可能会对该公司截至2021年3月31日的未经审计的浓缩综合财务状况或其年度运营和/或现金流产生重大不利影响。
6.    承诺和或有事项
美国政府的成本索赔和意外情况
该公司不时收到美国政府就某些潜在的不允许成本提出的索赔要求，有时还会收到罚款和利息的通知。当这些调查结果公布时，公司和美国政府代表进行讨论，使公司能够评估这些索赔的是非曲直，以及评估索赔的金额。在适当的情况下，会作出拨备，以反映该公司对该等潜在不准许成本的估计风险。使用现有的最新信息定期审查这些规定。该公司认为，它已经为可能和合理估计的有争议的金额进行了充分的储备，任何此类事项的结果都不会对其截至2021年3月31日的未经审计的精简综合财务状况或其年度运营和/或现金流产生实质性的不利影响。
美国政府对该公司用来确定我们CAS养老金支出的利率假设提出了质疑。2020年6月1日，政府提供了书面通知，称该公司在2013-2019年期间使用的假设可能不符合CAS。我们于2020年7月31日提交了一份正式答复，我们认为这证明了所用假设的合理性。2020年11月24日，政府回复了该公司的回复，不同意我们的立场，并要求提供额外的投入，我们在2021年2月22日提供了这一意见。我们正在与政府进一步接触。对利率假设变化的敏感性使得这件事的结果可能对我们的财务状况、经营结果和/或现金流产生重大不利影响，尽管我们目前无法估计任何潜在损失的范围。
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环境问题
下表汇总了截至2021年3月31日和2020年12月31日，环境补救成本的应计金额、管理层对合理可能的未来成本超出应计成本的估计，以及预计可通过对美国政府合同收取的间接费用收回的递延成本：
百万美元
应计成本(1)(2)
合理可能的未来成本超过应计成本(2)
递延成本(3)
2021年3月31日$621 $342 $534 
2020年12月31日614 346 529 
(1) 截至2021年3月31日，美元246百万美元记入其他流动负债和#美元。375100万美元记录在其他非流动负债中。
(2) 估计的补救成本不会折现到现值。超过应计成本的合理可能的未来成本没有考虑到预计可以通过美国政府合同的间接费用收回的金额。
(3) 截至2021年3月31日，美元218百万美元在预付费用和其他流动资产中递延，以及#美元316100万美元在其他非流动资产中递延。定期评估这些数量的可采性。
尽管管理层无法预测随着我们的环境补救项目进展，或随着事实和环境的变化而获得的新信息是否会对估计的应计负债产生重大影响，但我们预计，与我们目前确定的项目相关的未来补救支出不会对公司截至2021年3月31日的未经审计的简明综合财务状况或其年度运营和/或现金流产生实质性的不利影响，但我们预计，与我们目前确定的项目相关的未来补救支出不会对公司截至2021年3月31日的未经审计的简明综合财务状况或其年度运营和/或现金流产生重大不利影响。
关于贝斯佩奇，如附注5所述，纽约州于2019年12月发布了一份经修订的决定记录，寻求在该公司以前采取的补救要求之外附加补救要求；纽约州还通报说，它正在评估潜在的自然资源损害。2020年12月，双方就该公司将采取的步骤达成初步协议，以执行该州修订后的决定记录，并解决某些潜在的其他索赔，包括自然资源损害。纽约州正准备提交一份反映该协议的新同意法令，并寻求法院批准。如附注5所述，适用的补救标准和我们所受的其他要求可能会继续变化，我们的成本可能会大幅增加，这些成本可能无法完全收回。
财务安排
在正常经营过程中，公司以商业银行出具的备用信用证、商业银行出具的担保和保险公司主要发行的担保债券为履行一定义务提供担保。截至2021年3月31日，480百万美元的备用信用证和担保以及80百万未偿还的担保债券。
商业票据
该公司维持着一项商业票据计划，作为短期融资的来源，能够发行最高可达$1美元的无担保商业票据。2.0十亿美元。在2021年3月31日，有不是未偿还的商业票据借款。
信贷安排
该公司维持着一项为期5年的高级无担保信贷安排，本金总额为$2.0(“2018年信贷协议”)，将于2024年8月到期，旨在支持公司的商业票据计划和其他一般公司目的。商业票据借款减少了2018年信贷协议下可供借款的金额。在2021年3月31日，不是该贷款项下的未偿还余额。
在2021年3月31日，该公司遵守了其信贷协议下的所有契约。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
7.    退休福利
下表显示了该公司的养老金和其他退休后福利(OPB)计划的成本：
 截至3月31日的三个月
养老金
效益		OPB
百万美元2021202020212020
净定期收益成本(收益)的组成部分
服务成本$104 $102 $4 $4 
利息成本263 307 13 17 
计划资产的预期回报率(628)(594)(26)(26)
摊销先前服务(信贷)成本(2)(15)— 1 
定期收益净成本(收益)$(263)$(200)$(9)$(4)
雇主供款
该公司发起了固定福利养老金和OPB计划，以及固定缴款计划。我们每年以符合1974年《雇员退休收入保障法》(经2006年《养老金保护法》修订)的方式为我们的固定收益养老金计划提供资金。.
该公司为其退休计划所作的供款如下：
 截至3月31日的三个月
百万美元20212020
固定收益养老金计划$27 $20 
OPB计划11 12 
固定缴款计划266 256 
8.    股票补偿计划和其他补偿安排
股票大奖
下表列出了根据公司的长期激励股票计划授予员工的限制性股票权利(RSR)和限制性绩效股票权利(RPSR)的数量，以及这些股票奖励在所述期间的授予日期合计公允价值：
截至3月31日的三个月
以百万计20212020
已批准RSRS0.1 0.1 
已批出建议书0.2 0.2 
授予日期合计公允价值$88 $87 
RSR通常在授予日期的三周年时授予，而RPSR通常根据在一年内完成特定绩效指标的情况进行授予和支付三-年期间。
现金奖
下表列出了在报告期间与发放给员工的现金单位(CU)和现金绩效单位(CPU)相关的最低和最高合计支付额：
截至3月31日的三个月
百万美元20212020
最低总支付额$31 $31 
最高支付总额177 175 
CU通常在授予日期的三周年时以现金授予和结算，而CPU通常基于在一年内实现某些绩效指标而以现金授予和支付。三-年期间。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
9.    细分市场信息
下表按部门列出了销售和营业收入：
截至3月31日的三个月
百万美元20212020
销售额
航空系统$2,990 $2,843 
防御系统1,562 1,881 
任务系统2,589 2,347 
空间系统2,521 1,948 
段间剔除(505)(399)
总销售额9,157 8,620 
营业收入
航空系统308 263 
防御系统177 198 
任务系统397 353 
空间系统276 202 
段间剔除(63)(49)
部门总营业收入1,095 967 
FAS/CAS运行调整19 105 
未分配的公司收入(费用)1,708 (138)
营业总收入$2,822 $934 
FAS/CAS运行调整
出于财务报表的目的，我们根据FAS对我们的员工养老金计划进行会计处理。但是，根据联邦采购条例(FAR)和相关的美国政府成本会计准则(CAS)，这些计划的成本将计入我们的合同。财务会计系统/财务会计系统业务调整，以前称为财务会计系统(服务)/财务会计系统养恤金调整净额，反映了财务会计系统养恤金支出作为成本计入分部营业收入与财务会计系统费用的服务成本部分计入总营业收入之间的差额。
未分配的公司收入(费用)
未分配公司收入(开支)包括根据适用的CAS或FAR不被视为允许或分配的公司成本部分，因此未分配给各分部，例如管理和行政、法律、环境、补偿、退休福利、广告和其他公司不允许成本的一部分。未分配的公司收入(费用)还包括未被视为管理层对部门经营业绩评估的成本，如购入无形资产的摊销和与通过业务合并获得的物业、厂房和设备公允价值增加有关的额外折旧费用，以及某些补偿和其他成本。
在2021年第一季度，美元2.0出售我们的IT服务业务的税前收益为30亿美元，192与资产剥离相关的不允许的州税和交易成本有1.8亿美元记录在未分配的企业收入(费用)中。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
收入的分类
按客户类型划分的销售额截至3月31日的三个月
20212020
百万美元$
%(3)
$
%(3)
航空系统
美国政府(1)
$2,541 85 %$2,361 83 %
国际(2)
399 14 %444 16 %
其他客户6 — %12 — %
细分市场销售44 1 %26 1 %
航空系统销售2,990 100 %2,843 100 %
防御系统
美国政府(1)
993 64 %1,259 67 %
国际(2)
351 22 %340 18 %
其他客户33 2 %111 6 %
细分市场销售185 12 %171 9 %
国防系统销售1,562 100 %1,881 100 %
任务系统
美国政府(1)
1,834 71 %1,671 71 %
国际(2)
502 19 %483 21 %
其他客户16 1 %17 1 %
细分市场销售237 9 %176 7 %
任务系统销售2,589 100 %2,347 100 %
空间系统
美国政府(1)
2,326 92 %1,803 93 %
国际(2)
105 4 %68 3 %
其他客户51 2 %51 3 %
细分市场销售39 2 %26 1 %
空间系统销售2,521 100 %1,948 100 %
总计
美国政府(1)
7,694 84 %7,094 83 %
国际(2)
1,357 15 %1,335 15 %
其他客户106 1 %191 2 %
总销售额$9,157 100 %$8,620 100 %
(1) 对美国政府的销售包括我们作为主承包商的合同的销售，以及我们作为分包商和最终客户是美国政府的合同的销售。该公司的每个部门都从美国政府获得了可观的收入。
(2)国际销售包括我们作为主承包商的合同的销售额，以及我们作为分包商和最终客户是国际客户的合同的销售额。这些销售包括通过美国政府签订的外国军售合同。
(3)根据细分市场总销售额计算的百分比。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
按合同类型列出的销售额截至3月31日的三个月
2021 2020
百万美元$
%(1)
$
%(1)
航空系统     
成本型$1,411 48 %$1,343 48 %
固定价格1,535 52 %1,474 52 %
细分市场销售44 26 
航空系统销售2,990 2,843 
防御系统
成本型509 37 %628 37 %
固定价格868 63 %1,082 63 %
细分市场销售185 171 
国防系统销售1,562 1,881 
任务系统
成本型865 37 %846 39 %
固定价格1,487 63 %1,325 61 %
细分市场销售237 176 
任务系统销售2,589 2,347 
空间系统
成本型1,844 74 %1,398 73 %
固定价格638 26 %524 27 %
细分市场销售39 26 
空间系统销售2,521 1,948 
总计
成本型4,629 51 %4,215 49 %
固定价格4,528 49 %4,405 51 %
总销售额$9,157 $8,620 
(1)根据外部客户销售额计算的百分比。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
按地理区域划分的销售额截至3月31日的三个月
20212020
百万美元$
%(2)
$
%(2)
航空系统     
美国$2,547 87 %$2,373 84 %
亚洲/太平洋279 9 %207 8 %
欧洲100 3 %166 6 %
所有其他(1)
20 1 %71 2 %
细分市场销售44 26 
航空系统销售2,990 2,843 
防御系统
美国1,026 75 %1,370 80 %
亚洲/太平洋103 7 %82 5 %
欧洲76 6 %70 4 %
所有其他(1)
172 12 %188 11 %
细分市场销售185 171 
国防系统销售1,562 1,881 
任务系统
美国1,850 79 %1,688 78 %
亚洲/太平洋160 7 %176 8 %
欧洲269 11 %225 10 %
所有其他(1)
73 3 %82 4 %
细分市场销售237 176 
任务系统销售2,589 2,347 
空间系统
美国2,376 95 %1,854 97 %
亚洲/太平洋16 1 %5 — %
欧洲88 4 %59 3 %
所有其他(1)
2 — %4 — %
细分市场销售39 26 
空间系统销售2,521 1,948 
总计
美国7,799 85 %7,285 85 %
亚洲/太平洋558 6 %470 5 %
欧洲533 6 %520 6 %
所有其他(1)
267 3 %345 4 %
总销售额$9,157 $8,620 
(1)所有其他国家主要由中东地区组成。
(2)根据外部客户销售额计算的百分比。
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独立注册会计师事务所报告
致以下公司的董事会和股东：
诺斯罗普·格鲁曼公司
弗吉尼亚州福尔丘奇
中期财务资料审查结果
我们审阅了随附的诺斯罗普·格鲁曼公司及其子公司(“本公司”)截至2021年3月31日的简明综合财务状况表，以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月期间的相关简明综合收益和全面收益、现金流量和股东权益变动表，以及相关附注(统称为“中期财务信息”)。根据吾等的审核，吾等并不知悉随附的中期财务资料须作出任何重大修订，以符合美国普遍接受的会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了诺斯罗普格鲁曼公司及其子公司截至2020年12月31日的综合财务状况表，以及相关的截至该年度的综合收益和全面收益表、股东权益变动表和现金流量表(未在此列示)；在我们于2021年1月27日的报告中，我们对这些合并财务报表发表了无保留意见，其中包括一段关于公司变更的解释性段落。租契。我们认为，随附的截至2020年12月31日的简明综合财务状况表中所载的信息，在所有重要方面都与其来源的经审计综合财务状况表相关地进行了公平陈述。
评审结果的依据
本中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的意见。

/s/*德勤律师事务所(Deloitte&Touche LLP)
弗吉尼亚州麦克莱恩
2021年4月28日

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目录

诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
第二项：上市公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
诺斯罗普·格鲁曼公司(这里简称“诺斯罗普·格鲁曼公司”，“公司”，“我们”，“我们”或“我们”)是一家全球领先的航空航天和防务公司。我们利用我们广泛的能力和技术组合来创建和交付创新的平台、系统和解决方案，包括打击、载人和自主机载系统、打击、战略威慑系统、高超声速、导弹防御、武器系统、网络、指挥、控制、通信和计算机、情报、监视和侦察(C4ISR)以及后勤和现代化。我们参与了美国(美国)许多高度优先的国防和政府项目。在国外也是如此。我们与美国政府，主要是国防部(DoD)和情报界开展了大部分业务。我们还与外国、州和地方政府以及商业客户开展业务。
以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表以及我们2020年10-K表中的年度报告一起阅读，后者提供了有关我们的业务、我们运营的环境和我们的运营业绩的更多信息。
剥离IT和特派团支助服务业务
自2021年1月30日(“剥离日期”)起，我们完成了之前宣布的以34亿美元现金出售我们的IT和任务支持服务业务(“IT服务剥离”)，并录得20亿美元的销售税前收益。IT和任务支持服务业务包括国防系统信息解决方案和服务(IS&S)部门的大部分(不包括我们的Vinnell阿拉伯业务)；精选的网络、情报和任务支持项目，这是任务系统的网络和情报任务解决方案(CIMS)部门的一部分；以及空间系统的空间技术服务业务部门。经营业绩包括IT和任务支持服务业务在剥离日期之前的销售和运营收入。
新冠肺炎
2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)于2019年末首次报告，自那以来对全球健康和经济环境产生了巨大影响，包括数以百万计的确诊病例、企业放缓或关闭、政府挑战和市场波动。我们在我们的Form 10-K年度报告中详细讨论了这场流行病，它的影响和截至提交文件时采取的行动。在本10-Q表格中，我们提供了最新情况。我们继续密切监测和解决事态发展，包括对我们公司、我们的员工、我们的客户、我们的供应商和我们的社区的影响。该公司继续考虑来自疾病控制和预防中心(CDC)、其他卫生组织、联邦、州和地方政府当局以及我们的客户等的健康数据和指导。2021年第一季度，新冠肺炎发病率以及这场大流行对健康和经济的影响在美国和全球不同社区有升有降。在美国，食品和药物管理局发布了新冠肺炎疫苗的紧急使用授权，政府开始对其进行管理。根据联邦指导方针以及州和地方疫苗接种计划，该公司已经采取了各种措施，为我们的员工提供便利。我们为员工提供了带薪假期和接种疫苗的灵活性。该公司继续在全球范围内采取强有力的行动来保护我们员工的健康、安全和福祉，并为我们的客户提供持续的业绩服务。我们还继续采取措施支持我们的供应商，特别是关键的中小型企业合作伙伴，包括从国防部向我们的供应商转嫁增加的进度付款，以及加快对某些供应商的付款。
该公司2021年第一季度的收入和营业收入没有受到新冠肺炎的重大影响。然而，我们的员工、供应商和客户、公司和我们的全球社区继续面临巨大的挑战，我们无法预测这种动态形势将如何发展，也无法预测它将对公司产生什么影响。有关此次流行病及其对新冠肺炎公司的潜在影响的更多信息，请参见下面的“流动性和资本资源”以及我们2020年年报中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
美国的政治经济环境
自我们提交2020年年度报告Form 10-K以来，政府还没有发布2022财年的预算申请。然而，政府公布了总统2022财年可自由支配资金请求的摘要，其中提议7530亿美元用于国防项目，7690亿美元用于非国防可自由支配资金。2021年3月11日，美国颁布了2021年美国救援计划法案，以应对新冠肺炎危机的某些影响，并延长了之前根据救援法案颁布的某些措施。政府最近还宣布了一项2万亿美元的基础设施计划。新冠肺炎救济法案，如果获得通过，
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
基础设施法案可能会对国防工业、我们客户的预算和优先事项以及包括国家债务在内的整体经济环境产生更广泛的影响。很难预测未来国防预算的具体进程。然而，对国家安全的威胁仍然非常严重，我们相信，我们的能力，特别是在太空、导弹、导弹防御、高超声速、反高超声速、可生存飞机和任务系统方面的能力，应该有助于我们的客户应对这些威胁，从而继续允许我们的业务实现长期盈利增长。
政治环境、联邦预算和债务上限预计将继续成为相当大的辩论主题，这可能会对整个国防开支产生实质性影响，特别是对该公司的项目。
有关我们在当前政治和经济环境中面临的风险的更多信息，请参阅我们2020年度报告Form 10-K中的“风险因素”。
综合经营业绩
出于以下经营业绩讨论的目的，我们使用未按照公认会计准则计算的某些财务指标来评估我们的业绩。有机销售额被定义为不包括可归因于公司IT服务剥离的销售额的总销售额。这一指标对投资者和我们财务报表的其他用户可能是有用的，作为评估公司潜在销售增长的补充指标，以及通过在资产剥离活动影响之前展示公司的销售额来了解我们正在进行的业务和未来的销售趋势。
交易调整后的净收益和交易调整后的每股收益不包括与IT服务剥离相关的影响，包括出售业务的收益、相关的联邦和州所得税支出、交易成本以及提前赎回债务的整体溢价。它们还不包括按市值计价的养老金和OPB(“MTM”)费用以及相关税收影响的影响，这些影响一般只在第四季度确认。这些非GAAP衡量标准可能对投资者和其他使用我们财务报表的人有用，它们通过在资产剥离活动以及养老金和OPB精算损益的非运营影响之前公布公司的经营业绩，作为评估公司基本财务业绩的补充措施。这些措施也与管理层对业务基本业绩的看法一致，因为在管理层对公司经营业绩的评估或在确定激励性薪酬奖励时，没有考虑IT服务资产剥离和MTM会计的影响。
我们将这些非GAAP财务指标与其下面最直接可比的GAAP财务指标进行协调。其他公司可能不会以相同的方式定义和计算这些非GAAP衡量标准，因此不应孤立地考虑这些非GAAP衡量标准，也不应将其作为根据GAAP公布的经营结果的替代方案。
下表列出了精选的财务重点：
截至3月31日的三个月%
$(百万美元)，每股金额除外20212020变化
销售额$9,157 $8,620 6 %
运营成本和费用8,315 7,686 8 %
运营成本和费用占销售额的百分比90.8 %89.2 %
出售业务的收益1,980 — NM
营业收入2,822 934 202 %
营业利润率30.8 %10.8 %
联邦和外国所得税支出821 185 344 %
有效所得税率27.2 %17.6 %
净收益2,195 868 153 %
稀释后每股收益$13.43 $5.15 161 %
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
销售额
下表将销售额与有机销售额进行了核对：
截至3月31日的三个月
20212020
百万美元销售额IT服务销售有机
销货		销售额IT服务销售有机
销货		有机销售百分比变化
航空系统$2,990 $— $2,990 $2,843 $— $2,843 5 %
防御系统1,562 (106)1,456 1,881 (389)1,492 (2)%
任务系统2,589 (42)2,547 2,347 (130)2,217 15 %
空间系统2,521 (16)2,505 1,948 (44)1,904 32 %
段间剔除(505)2 (503)(399)4 (395)
总计$9,157 $(162)$8,995 $8,620 $(559)$8,061 12 %
2021年第一季度的销售额增加了5.37亿美元，增幅为6%，这是由于空间系统、任务系统和航空系统的销售额增加，但主要是由于IT服务剥离的影响，国防系统的销售额下降部分抵消了这一增长。2021年第一季度有机产品销售额增加了9.34亿美元，增幅为12%。由于该公司在中期报告期使用会计日历惯例(如财务报表附注1所述)，与2020年第一季度相比，2021年第一季度每个部门的销售额因增加三个工作日而受益约5%。
有关细分市场的详细信息，请参阅下面的“细分市场经营业绩”，有关产品和服务的详细信息，请参阅“产品和服务分析”。有关公司按客户类型、合同类型和每个细分市场的地理区域划分的销售额的信息，请参阅财务报表附注9。
营业收入和利润率
2021年第一季度营业收入增加了19亿美元，增幅为202%，这主要是由于IT服务资产剥离，其中包括20亿美元的销售税前收益和1.92亿美元的未分配公司费用，用于不允许的州税和交易成本。营业收入也因部门营业收入增加而增加，但被较低的FAS/CAS营业调整部分抵消。2021年第一季度营业利润率上升至30.8%，反映了上述项目。
2021年第一季度，一般和行政(G&A)成本占销售额的百分比从上一季度的9.1%增加到9.8%，这主要是由于本年度间接成本确认的时机。
有关各部门的详细信息，请参阅下面的“部门经营业绩”。有关产品和服务运营成本和费用的信息，请参阅下面的“产品和服务分析”。
联邦所得税和外国所得税
2021年第一季度的有效税率从去年同期的17.6%上升到27.2%，这主要是由于IT服务资产剥离产生的联邦所得税。更多信息见财务报表附注3。
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净收益
下表将净收益与交易调整后的净收益进行了核对：
 截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
净收益$2,195 $868 153 %
出售业务的收益(1,980)— NM
州税收影响1
160 — NM
交易成本32 — NM
全额保费54 — NM
以上项目的联邦税收影响2
614 — NM
调整，税后净额$(1,120)$— NM
交易调整后净收益$1,075 $868 24 %
(1)州税收影响包括6200万美元的增量税收支出，这些支出与剥离业务中12亿美元的不可抵扣商誉相关。
(2)联邦税收影响是通过对调整项目应用21%的联邦法定税率来计算的，还包括与剥离业务中12亿美元的不可抵扣商誉相关的2.5亿美元的增量税收支出。
2021年第一季度净利润增加13亿美元，增幅153%，主要原因是IT服务资产剥离。交易调整后的净收益增加了2.07亿美元，增幅为24%，这主要是由于部门营业收入增加以及非经营性FAS养老金福利和其他净收益的增加，主要是因为与我们的非合格福利计划相关的有价证券的有利回报。
稀释后每股收益
下表将稀释后的每股收益与交易调整后的每股收益进行了核对：
 截至3月31日的三个月%
20212020变化
稀释每股收益$13.43 $5.15 161 %
出售每股业务的收益(12.11)— NM
国家税收对每股收益的影响1
0.98 — NM
每股交易成本0.19 — NM
每股整体溢价0.33 — NM
每股行项目以上的联邦税收影响2
3.75 — NM
调整，扣除每股税金后的净额$(6.86)$— NM
交易调整后每股收益$6.57 $5.15 28 %
(1)州税收影响包括6200万美元的增量税收支出，这些支出与剥离业务中12亿美元的不可抵扣商誉相关。
(2)联邦税收影响是通过对调整项目应用21%的联邦法定税率来计算的，还包括与剥离业务中12亿美元的不可抵扣商誉相关的2.5亿美元的增量税收支出。
2021年第一季度稀释后每股收益增长161%，主要是由于与IT服务资产剥离相关的6.86美元的增长。交易调整后的每股收益增加了1.42美元，增幅为28%，反映出交易调整后的净收益增长了24%，加权平均稀释后流通股减少了3%。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
分部经营业绩
陈述的基础
该公司在四个运营部门保持一致，这四个部门也包括我们的可报告部门：航空系统、国防系统、任务系统和空间系统。我们在以下业务领域介绍我们的部门，并以反映核心能力的方式进行报告：
航空系统防御系统任务系统空间系统
自治系统作战管理与导弹系统机载多功能传感器发射与战略导弹
有人驾驶飞机任务就绪性海洋/陆地系统与传感器空间
导航、瞄准与生存能力
网络化信息解决方案
从2021年第一季度开始，诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)的前网络和情报任务解决方案业务区的业务将与原机载、传感器和网络业务区内的通信业务部门和F-35通信、导航和识别项目合并，形成网络信息解决方案业务区，该业务区在IT服务剥离后仍由诺斯罗普·格鲁曼公司负责。机载传感器和网络业务区随后更名为机载多功能传感器业务区，以更好地反映其新产品组合。这一变化对整个任务系统部门的经营业绩没有影响。
本节讨论部门销售额、营业收入和营业利润率。在评估部门经营业绩时，我们主要考虑销售和营业收入的变化。在适用的情况下，我们的分析中描述了可归因于单个合同或计划的运营业绩的显著波动，或多个合同中特定成本要素的变化。基于这种方法和我们运营的性质，下面对运营结果的讨论首先集中在我们的四个细分市场，然后再区分产品和服务。销售额的变化一般用销量来描述，而保证金率的变化一般用业绩和/或合同组合来描述。在本讨论中，销量通常是指销售或成本从生产/服务活动水平增加或减少，业绩通常是指与销量无关的盈利能力变化。合同组合一般是指合同类型和/或生命周期(例如，成本类型、固定价格、开发、生产和/或维护)的比率的变化。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
分部营业收入和利润率
下表对账的部门营业收入和部门营业利润率(部门营业收入除以销售额)是非GAAP(美国公认的会计原则)，反映了我们四个部门的总收益，包括我们根据联邦收购条例(FAR)和相关的美国政府成本会计准则(CAS)确认的已分配养老金费用，不包括FAS养老金服务费用和未分配的公司项目(某些公司级费用，在适用的CAS或FAR下不被认为是允许或分配的，以及不被视为这些非GAAP指标可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为评估我们部门的财务业绩和经营趋势的补充指标。其他公司可能不会以同样的方式定义和计算这些指标，也不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为根据公认会计原则提出的经营结果的替代方案。
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
分部营业收入$1,095 $967 13 %
部门营业利润率12.0 %11.2 %
中科院养老金费用123 207 (41)%
减去：FAS养老金服务费(104)(102)2 %
FAS/CAS运行调整19 105 (82)%
出售业务的收益1,980 — NM
IT服务资产剥离-不允许的州税和交易成本(192)— NM
无形资产摊销与PP&E递增折旧(65)(82)(21)%
其他未分配的公司费用(15)(56)(73)%
未分配的公司收入(费用)1,708 (138)NM
营业收入$2,822 $934 202 %
2021年第一季度部门营业收入增加了1.28亿美元，增幅为13%，反映了空间系统、航空系统和任务系统的营业收入增加，但由于IT服务资产剥离的影响，国防系统的营业收入下降部分抵消了这一增长。2021年第一季度IT服务业务部门的营业收入为2000万美元，而去年同期为5100万美元。2021年第一季度部门营业收入包括大约1亿美元的收益，这是由于管理费用降低对公司固定价格合同的影响。预计间接费用比率下降的主要原因是预计CAS养老金成本下降以及各行业的经营业绩下降，这足以抵消IT服务资产剥离导致的业务基础下降的影响。部门营业利润率从11.2%增加到12.0%，反映出所有四个部门的营业利润率都有所提高，这在很大程度上是上述项目的结果。
FAS/CAS运行调整
2021年第一季度FAS/CAS运营调整减少的主要原因是2020年有利的计划资产回报以及截至2020年12月31日的某些CAS精算假设的变化导致CAS养老金支出下降。
未分配的公司收入(费用)
今年到目前为止，2021年未分配的企业收入(费用)增加，主要是因为出售我们的IT服务业务获得了20亿美元的税前收益，但与剥离相关的1.92亿美元的不可允许的州税和交易成本部分抵消了这一增长。这也是由于递延国家税收资产的净增长，主要是由于2020年通过的某些州税收立法对税收抵免施加了临时限制，以及无形资产摊销和PP&E递增折旧较低。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
净EAC调整-我们使用累积追赶会计方法记录完成时估计合同收益的变化(EAC净调整)。EAC净调整可能会对报告的销售额和营业收入产生重大影响，总金额如下表所示：
截至3月31日的三个月
百万美元20212020
有利的EAC调整$348 $276 
不利的EAC调整(158)(152)
净EAC调整$190 $124 
按细分市场划分的EAC净调整如下表所示：
截至3月31日的三个月
百万美元20212020
航空系统$37 $12 
防御系统30 22 
任务系统88 79 
空间系统37 12 
淘汰(2)(1)
净EAC调整$190 $124 
就本分部经营业绩部分余下部分的讨论而言，对营业收入和营业利润率的提及分别反映分部营业收入和分部营业利润率。
航空系统
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
销售额$2,990 $2,843 5 %
营业收入308 263 17 %
营业利润率10.3 %9.3 %
销售额
2021年第一季度销售额增加1.47亿美元，增幅为5%，原因是有人驾驶飞机的销售额上升，但部分被自主系统销售额的下降所抵消。载人飞机的销售反映出限制项目以及E-2和F-35生产项目的销量增加，但由于与新冠肺炎相关的A350生产活动减少以及B-2防御性管理系统现代化项目接近完成而销量下降，这部分抵消了这一影响。自主系统的销售反映出某些全球鹰生产项目在接近完成时销量较低。
营业收入
2021年第一季度营业收入增加4500万美元，增幅17%，原因是销售额和营业利润率上升。营业利润率从9.3%增加到10.3%，主要是由于EAC净有利调整增加，这在很大程度上是由前面描述的间接费率的降低推动的。
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防御系统
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
销售额$1,562 $1,881 (17)%
营业收入177 198 (11)%
营业利润率11.3 %10.5 %
销售额
2021年第一季度销售额下降3.19亿美元，降幅17%，主要原因是与IT服务资产剥离相关的销售额减少2.83亿美元。2021年第一季度有机销售额下降3600万美元，降幅为2%，主要原因是陆军湖城弹药厂的合同结束，部分抵消了导弹发射火箭系统和先进反辐射导弹计划数量增加的影响。
营业收入
2021年第一季度营业收入减少2100万美元，降幅为11%，主要原因是IT服务资产剥离的影响。营业利润率从10.5%增加到11.3%，这主要是由于作战管理和导弹系统公司业绩的改善。
任务系统
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
销售额$2,589 $2,347 10 %
营业收入397 353 12 %
营业利润率15.3 %15.0 %
销售额
2021年第一季度销售额增加2.42亿美元，增幅为10%，原因是整个行业的销量增加，但与IT服务资产剥离相关的销售额减少8800万美元，部分抵消了这一影响。2021年第一季度有机产品销售额增加了3.3亿美元，增幅为15%。机载多功能传感器销量增加的主要原因是机载雷达容量增加，包括可伸缩敏捷波束雷达(SABR)计划，以及更高的限制容量。海上/陆地系统和传感器销量增加的主要原因是陆上系统(包括地面/空中任务导向雷达(G/ATOR)计划)销量增加，以及海洋系统销量增加。导航、目标和生存能力销售的增长主要是因为目标和导航项目(包括LITENING)的销量增加，以及陆基战略威慑(GBSD)计划的公司间销量增加。网络信息解决方案的销售额增加，主要是因为电子战计划(包括联合对抗无线电控制的简易爆炸装置电子战(JCREW)计划)的销量增加，以及限制量的增加。
营业收入
2021年第一季度营业收入增加4400万美元，增幅12%，原因是销售额和营业利润率上升。营业利润率从15.0%增加到15.3%，主要是因为净有利EAC调整增加，这反映了网络信息解决方案公司前述管理费降低和净有利EAC调整减少的好处。
空间系统
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
销售额$2,521 $1,948 29 %
营业收入276 202 37 %
营业利润率10.9 %10.4 %
销售额
2021年第一季度销售额增加5.73亿美元，增幅29%，主要是由于发射和战略导弹以及空间业务领域的销售额增加，但与IT服务剥离相关的销售额减少2800万美元，部分抵消了这一增长。2021年第一季度有机产品销售额增加6.01亿美元，增幅32%。发射和战略导弹的销售增长主要是由于GBSD的增加和高超声速项目的增加。空间
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销售受到限制计划、NASA Artemis计划和下一代开销持久红外雷达(Next Gen OPIR)计划销量增加的推动。
营业收入
2021年第一季度营业收入增加了7400万美元，增幅为37%，原因是销售额和营业利润率上升。营业利润率从10.4%增加到10.9%，主要是由于EAC净有利调整增加，这在很大程度上是由前面描述的间接费率的降低推动的。
产品和服务分析
下表按部门列出了产品和服务销售以及运营成本和费用：
截至3月31日的三个月
百万美元20212020
细分市场信息：销售额运营成本和费用销售额运营成本和费用
航空系统
产品$2,524 $2,274 $2,409 $2,199 
服务422 369 408 358 
段间剔除44 39 26 23 
全航空系统2,990 2,682 2,843 2,580 
防御系统
产品680 595 770 704 
服务697 624 940 826 
段间剔除185 166 171 153 
总防御系统1,562 1,385 1,881 1,683 
任务系统
产品1,760 1,493 1,508 1,274 
服务592 497 663 570 
段间剔除237 202 176 150 
任务系统总数2,589 2,192 2,347 1,994 
空间系统
产品2,058 1,829 1,489 1,325 
服务424 381 433 397 
段间剔除39 35 26 24 
全空间系统2,521 2,245 1,948 1,746 
区段合计
总产品$7,022 $6,191 $6,176 $5,502 
总服务2,135 1,871 2,444 2,151 
总细分市场(1)
$9,157 $8,062 $8,620 $7,653 
(1)分部营业收入与总营业收入的对账包括在“分部经营业绩”中。
产品销售和成本
2021年第一季度产品销售额增加了8.46亿美元，增幅为14%，这主要是由于空间系统和任务系统的产品销售额增加。空间系统公司产品销售额的增长是由于受限项目、NASA Artemis计划和下一代OPIR计划的销量增加，以及GBSD计划的增加。任务系统公司产品销售额的增长主要是由于受限的机载雷达和陆地系统项目销量增加。
2021年第一季度产品成本增加了6.89亿美元，增幅为13%，与上述更高的产品销售额一致。
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服务销售和成本
2021年第一季度服务销售额下降3.09亿美元，降幅13%，主要原因是IT服务资产剥离。2021年第一季度，IT服务业务的销售额(主要包括在服务销售额中)为1.62亿美元，而去年同期为5.59亿美元。
2021年第一季度服务成本下降了2.8亿美元，降幅为13%，与上述较低的服务销售额一致。
积压
积压代表我们预计将在公司收到的确定订单上确认的未来销售额，相当于公司在每个期末的剩余业绩义务。它既包括有资金的积压(授权和拨付资金的公司订单)，也包括无资金的积压。在行使或授予期权或IDIQ任务订单之前，未执行的合同选项和不定期交付不确定数量(IDIQ)合同不包括在积压中。当产生成本或交货时，积压的订单会转化为销售。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，积压包括以下内容：
 2021年3月31日2020年12月31日
百万美元供资资金不足总计
积压		总计
积压		2021年变化百分比
航空系统$11,886 $10,337 $22,223 $24,002 (7)%
防御系统5,873 763 6,636 8,131 (18)%
任务系统10,453 3,314 13,767 13,805 — %
空间系统7,249 29,448 36,697 35,031 5 %
总积压$35,461 $43,862 $79,323 $80,969 (2)%
新奖项
2021年第一季度净奖励总额为89亿美元，积压金额为793亿美元。第一季度重要的新奖励包括26亿美元用于下一代拦截器计划，11亿美元用于限制计划，5亿美元用于SABR，4亿美元用于F-35和2亿美元用于G/ATOR。在IT服务资产剥离方面，该公司在第一季度减少了14亿美元的积压(国防系统公司减少了10亿美元，任务系统公司减少了2亿美元，空间系统公司减少了2亿美元)。
流动性和资本资源
我们努力确保有效地将营业收入转换为现金，并通过现金调配活动增加股东价值。除了我们的现金状况外，我们还使用各种财务措施来协助资本部署决策，包括经营活动中使用的现金和调整后的自由现金流，这是一种非GAAP衡量标准，下文将更详细地介绍。
截至2021年3月31日左右，我们拥有35亿美元的现金和现金等价物。自2021年1月30日起，我们以34亿美元现金完成了IT服务资产剥离。收益主要用于2021年第一季度20亿美元的加速股票回购，并为赎回该公司2022年10月到期的2.55%无担保票据中的15亿美元提供资金。2021年4月，我们续签了为期一年的5亿美元未承诺信贷安排。
“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)制定了一项计划，允许美国公司在2020年3月27日至2020年12月31日期间推迟缴纳雇主部分的社会保障税，并在2021年和2022年分两期缴纳此类税款。我们的第一期递延社会保障税约2亿美元，将于2021年第四季度到期。根据第3610条，CARE法案还授权政府补偿符合条件的承包商因新冠肺炎而向员工提供带薪假期的某些费用。根据CARE法案第3610条和我们的合同条款，该公司将继续寻求，并预计将继续寻求收回某些新冠肺炎相关成本。此外，美国国防部(DoD)迄今已采取措施，将某些进度付款的费率从80%提高到90%，以支付相关合同上发生的成本和完成的工作。虽然目前还不清楚我们将能够收回多少资金，特别是根据第3610条，但我们相信，这些行动应该会在2021年继续缓解一些与新冠肺炎相关的对我们运营现金流的负面影响。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
现金和现金等价物以及经营活动产生的现金，再加上信贷安排、商业票据和/或资本市场的借款(如果需要)，预计将足以为我们的运营提供至少未来12个月的资金。
营运现金流
下表汇总了经营活动中使用的现金流的主要组成部分：
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
净收益$2,195 $868 153 %
出售业务的收益(1,980)— NM
非现金项目(1)
313 471 (34)%
资产负债变动情况：
贸易营运资金(310)(2,163)(86)%
退休人员福利(314)(237)32 %
其他，净额30 68 (56)%
用于经营活动的现金净额$(66)$(993)(93)%
(1)包括折旧和摊销、非现金租赁费用、基于股票的补偿费用和递延所得税。
2021年第一季度用于经营活动的现金为6600万美元，而去年同期为9.93亿美元。这9.27亿美元的改善主要是由于贸易营运资金的改善。第一季度的现金净使用量反映了该公司运营现金流的历史时机，通常情况下，运营现金流的权重更重于下半年。
调整后的自由现金流
调整后的自由现金流量(见下表)是一项非公认会计准则(GAAP)计量，定义为经营活动中使用的现金净额减去资本支出，加上向客户出售设备的收益(否则不包括在经营活动中使用的现金净额中)和可自由支配养老金缴费的税后影响。调整后的自由现金流包括向客户出售设备的收益，因为此类收益是在客户销售交易中产生的。它还包括可自由支配养老金缴费对财务业绩一致性和可比性的税后影响。其他公司可能不会以相同的方式定义和计算此指标。我们使用调整后的自由现金流作为我们计划和考虑收购、支付股息和股票回购的关键因素。这一非GAAP衡量标准可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为我们现金业绩的补充衡量标准，但不应单独考虑，将其作为可自由支配的剩余现金流的衡量标准，或作为根据GAAP呈报的运营现金流的替代方案。
下表将经营活动中使用的净现金与调整后的自由现金流进行了核对：
截至3月31日的三个月%
百万美元20212020变化
用于经营活动的现金净额$(66)$(993)(93)%
资本支出(205)(272)(25)%
调整后的自由现金流$(271)$(1,265)(79)%
2021年第一季度调整后的自由现金流增加了10亿美元，主要原因是经营活动中使用的净现金减少，资本支出与去年同期相比减少。
投资现金流
2021年第一季度，投资活动提供的现金净额为32亿美元，而去年同期投资活动使用的现金净额为2.7亿美元，主要是由于2021年第一季度出售我们的IT服务业务收到的34亿美元现金。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
融资现金流
2021年第一季度用于融资活动的现金净额为45亿美元，而去年同期融资活动提供的现金净额为23亿美元，主要原因是2021年第一季度偿还债务22亿美元，以及与加速股票回购相关支付的20亿美元，而2020年第一季度发行长期债务的净收益为22亿美元。
信贷安排、商业票据及财务安排-有关我们的信贷安排、商业票据以及我们使用备用信用证和保函的进一步信息，请参阅财务报表附注6。
股份回购-有关我们股票回购计划的进一步信息，请参阅财务报表附注2。
长期债务-进一步信息见财务报表附注4。
关键会计政策、估计和判断
与我们2020年度报告Form 10-K中讨论的那些相比，我们的关键会计政策、估计或判断没有实质性变化。
会计准则更新
有关会计准则更新的更多信息，请参阅我们的财务报表附注1。
前瞻性陈述和预测
本10-Q表格和我们通过引用纳入的信息包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”含义的“前瞻性陈述”。诸如“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”、“计划”、“项目”、“预测”、“相信”、“估计”、“展望”、“趋势”、“目标”以及类似的表述通常都是这些前瞻性表述。前瞻性陈述包括与我们未来财务状况、经营结果和/或现金流有关的陈述。前瞻性陈述基于假设、预期、计划和预测，我们认为这些假设、预期、计划和预测在作出时是合理的，但随着时间的推移，这些假设、预期、计划和预测可能会发生变化。这些陈述并不是对未来业绩的保证，本质上涉及一系列难以预测的风险和不确定因素。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的特定风险包括但不限于，在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的2020年年度报告中题为“风险因素”的章节以及我们不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中更全面地识别和讨论的风险。这些风险和不确定性因全球新冠肺炎疫情而放大，这场疫情已经并将继续造成重大挑战、不稳定和不确定性。它们包括：
•新冠肺炎爆发或未来疫情对我们业务的影响，包括工人可能旷工、工厂关闭、工作放缓或停工、供应链中断、额外成本和负债、计划延误、我们根据合同收回成本的能力、政府资金和收购优先事项和流程的变化、政府支付规则和做法的变化、保险挑战，以及对资本获取、市场和我们资产公允价值的潜在影响
•我们很大一部分业务都依赖于美国政府
•我们项目拨款的显著延迟或减少，以及美国政府资金和更广泛的项目支持
•调查、索赔、纠纷、执法行动、诉讼和/或其他法律程序
•在核算我们的合同时使用估算，以及合同成本增长和/或估算合同收入和成本变化的影响
•我们因国际业务而面临的额外风险，包括与地缘政治和经济因素、供应商、法律法规有关的风险。
•我们参与的员工、代理商、分包商、供应商、商业伙伴或合资企业的不当行为，以及对我们的声誉和开展业务的能力的影响
•我们、我们的客户或我们的供应商和其他合作伙伴面临的网络和其他安全威胁或中断
•我们分包商和供应商的业绩和财务可行性，以及原材料和零部件的可用性和定价
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•适用于我们行业的采购和其他法律、法规、合同条款和做法的变化，美国政府对我们遵守这些要求的调查结果，以及我们全球客户业务实践的变化
•我们市场内的竞争加剧和投标抗议
•有能力维持一支具备所需安全许可和必备技能的合格员工队伍
•我们履行合同规定的履行义务的能力，包括需要创新设计能力的义务，技术复杂的义务，需要特定制造专业知识的义务，或依赖于不完全在我们控制范围内的因素的义务。
•环境问题，包括不可预见的环境成本以及政府和第三方索赔
•自然灾害
•卫生流行病、流行病和类似疫情
•我们的保险范围、客户赔偿或其他责任保障的充分性和可用性
•我们提供与危险和高风险操作相关的产品和服务，包括生产和使用此类产品，这使我们面临各种环境、监管、财务、声誉和其他风险。
•计划资产的未来投资表现，与我们的养老金和其他退休后福利计划相关的精算假设的变化，以及影响我们养老金和退休后福利义务的立法或其他监管行动
•我们适当利用和/或保护知识产权的能力
•我们有能力开发新的产品和技术，维护技术、设施和设备，以赢得新的竞争并满足客户的需求
•税收条款的意外变化或承担额外税负的风险
•可能影响商业投资和/或记录的商誉或其他长期资产价值的商业条件的变化
我们敦促您考虑前瞻性陈述的限制和相关风险，不要过度依赖前瞻性陈述的准确性。这些前瞻性陈述仅说明本报告首次提交的日期，或者，如果是通过引用合并的任何文件，则说明该文件的日期。除非适用法律要求，否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
合同义务
与我们2020年的Form 10-K年度报告中讨论的合同义务相比，我们的合同义务没有实质性的变化。
第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息
我们的市场风险与我们2020年度报告Form 10-K中讨论的风险相比没有实质性变化。
第四项：管理控制和程序
披露控制和程序
我们的首席执行官(董事长、首席执行官和总裁)和首席财务官(公司副总裁和首席财务官)评估了公司截至2021年3月31日的披露控制和程序(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义)，并得出结论，这些控制和程序是有效的，可以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在我们提交或提交的报告中得到记录、处理、汇总和报告这些披露控制和程序包括但不限于，旨在确保我们提交或提交的报告中要求披露的信息被累积和传达的控制和程序。
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管理层，包括首席执行官和首席财务官，酌情允许及时作出关于要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分：其他信息
第一项：法律诉讼
我们在财务报表附注5和6中提供了我们涉及的某些法律程序的信息。
我们是日常业务过程中发生的各种调查、诉讼、仲裁、索赔、执法行动和其他法律程序的当事人，包括政府调查和索赔。这类事件可能导致行政、民事或刑事罚款、处罚或其他制裁(包括判决或定罪、同意或其他自愿法令或协议)；补偿性、三倍或其他损害赔偿；非金钱救济或行动；或其他责任。政府法规规定，针对承包商的某些指控可能导致暂停或取消未来政府合同的资格，或暂停该公司或其一个或多个组成部分的出口特权。法律程序的性质是这样的，我们不能保证任何特定事件的结果。有关未决事项的更多信息，请参阅财务报表附注5和6，有关我们在现有和未来的调查、诉讼、仲裁、索赔、执法行动和其他法律程序中面临的风险的更多信息，请参阅我们2020年度报告Form 10-K中的“风险因素”。
根据SEC法规S-K第103项，我们已选择披露那些作为一方的政府实体的环境诉讼，如果该公司合理地相信此类诉讼将导致100万美元或更多的金钱制裁(不包括利息和成本)。
项目1A。风险因素
有关我们的风险因素的讨论，请参阅我们2020年度报告中Form 10-K中标题为“风险因素”的部分。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表汇总了我们在截至2021年3月31日的三个月内回购普通股的情况。
期间总数
的股份
购得
平均价格
付费单位
分享(1)
总数
的股份
按以下方式购买
公开的第二部分
宣布
计划或
节目
近似值
美元价值：
股票价格在5月份上涨。
但仍将被购买
在美国政府的领导下
计划或实施计划
(亿美元)(2)
2021年1月1日-2021年1月29日— $— — $5,849 
2021年1月30日-2021年2月26日(3)
5,931,405 286.61 5,931,405 4,149 
2021年2月27日-2021年4月2日— — — 4,149 
总计5,931,405 $286.61 5,931,405 $4,149 
(1)包括已支付的佣金。
(2)剩余价值包括公司董事会于2021年1月至25日批准的额外30亿美元股票回购授权。
(3)该公司与高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)签订了加速股票回购协议，回购了20亿美元的公司普通股，并收到了初步交付的股票，约占股票回购协议的85%。
股份回购会不时在公开市场或私下协商的交易中进行，视乎市场情况和管理层的酌情权而定。该公司在回购时注销其普通股，在所述期间，除了与这些公开宣布的回购计划有关外，没有购买任何普通股。
有关我们股票回购计划的详细信息，请参阅财务报表附注2。
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诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
项目6.展品
2.1
泰坦II公司(前身为诺斯罗普·格鲁曼公司)、诺斯罗普·格鲁曼公司(前身为New P，Inc.)之间的合并协议和计划和Titan Merge Sub Inc.，日期为2011年3月30日(通过引用附件10.1合并到2011年4月4日提交的8-K表格，文件号001-16411)
2.2
截至2011年3月29日，泰坦II公司(前诺斯罗普·格鲁曼公司)、诺斯罗普·格鲁曼公司(前New P，Inc.)、亨廷顿英格斯工业公司、诺斯罗普·格鲁曼造船公司和诺斯罗普·格鲁曼系统公司之间的分离和分销协议(通过引用附件10.2合并到2011年4月4日提交的8-K表格，文件编号001-16411)
2.3
诺斯罗普·格鲁曼公司、海王星合并公司和OrbitalATK，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2017年9月17日(通过引用附件2.1合并到2017年9月18日提交的8-K表)
2.4
交易协议，日期为2014年4月28日，由Alliant Techsystems Inc.、Vista Spinco Inc.、Vista Merge Sub Inc.和OrbitalSciences Corporation(通过引用附件2.1并入Alliant Techsystems Inc.(现称为Northrop Grumman Innovation Systems，Inc.))2014年5月2日提交的8-K表格)
*+10.1
集团个人超额责任政策2021年1月1日生效
*+10.2
2021年限制性股票授予协议，规定了适用于根据2011年长期激励股票计划授予的2021年限制性股票的条款和条件
*+10.3
2021年限制性绩效股权授予协议，规定了适用于根据2011年长期激励股票计划授予的2021年限制性绩效股权的条款和条件
*+10.4
2021年限制性股权授予协议，规定了适用于根据2011年长期激励股票计划授予布莱克·拉森的2021年特别限制性股权的条款和条件
*15
独立注册会计师事务所来函
*31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对凯西·J·典狱长的认证
*31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对大卫·F·凯弗的认证
**32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条对凯西·J·典狱长的认证
**32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条对大卫·F·凯弗的认证
*101
诺斯罗普·格鲁曼公司截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度报告，格式为XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)封面，(Ii)简明综合收益和全面收益表，(Iii)简明综合财务状况表，(Iv)简明现金流量表，(V)简明股东权益变动表，(Vi)简明附注实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
*104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
+管理合同或补偿计划或安排
*与本报告一同提交
**随本报告提供

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目录

诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美国联邦储备委员会()成员包括美国联邦储备委员会()成员，该集团成员包括美国联邦储备委员会()成员。
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

诺斯罗普·格鲁曼公司
(注册人)
由以下人员提供：
 
/s/迈克尔·A·哈德斯蒂
迈克尔·A·哈德斯蒂
公司副总裁、财务总监和
首席会计官
(首席会计官)
日期：2021年4月28日
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