由赫尔曼·米勒公司提交。
根据1933年证券法第425条的规定
并当作依据规则14a-12提交
根据1934年的证券交易法

主题公司:Knoll,Inc.
委托文号:001-12907
日期:2021年4月28日

[以下信件已于2021年4月28日寄给赫尔曼·米勒公司的经销商。]

JM致所有经销商负责人、总经理、销售领导的信息

经销商领袖-

在Herman Miller+Knoll宣布交易后,我们收到反馈称,在一些市场,正在制定计划,向其他利益相关者(包括客户和A+D社区的成员)更广泛地传达交易细节。

正如我在上周一的电话会议上提到的那样,我们还处于这笔交易的早期阶段,还有很多事情需要决定。您必须遵守与 合并两家上市公司相关的财务和监管要求,并且除了已经发布的正式公司通信外,不要与利益相关者进行沟通,这一点非常重要。提醒一下,您可以在此链接中找到这些材料。

随着我们有更多的信息要分享,我们将向您和我们所有的利益相关者提供这些信息。

同时,您和您的团队必须无一例外地遵循经批准的公司消息,并强调不会中断我们为客户提供的服务。我们将提供更多有关在股东投票前如何谈论收购的 “应该做什么和不应该做什么”(请参阅附带的工具包)的详细信息。

此外,有关本协议的书面通信可能需要具体的法律声明/免责声明,如本文档末尾的声明/免责声明。请注意,赫尔曼·米勒 分发的经批准的书面通信均在邮件末尾包含所需的法律声明。请不要以任何方式删除或更改这些法律声明。

请记住,在交易完成之前,赫尔曼·米勒和诺尔都是照常营业的。我们将继续作为独立公司运营。这意味着Herman Miller和Knoll的产品将 继续由他们现有的团队销售,并在交易完成期间继续销售。Knoll已经通知我们,他们也在向经销商提供说明。

如果您有任何问题,请直接与我联系。

约翰·迈克尔
美洲地区总裁

前瞻性陈述

本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之间拟议的业务合并交易。本新闻稿包括符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件和预期的运营结果、业务战略、拟议交易的预期收益、 拟议交易对合并后公司的业务以及未来财务和运营结果的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间、拟议交易的预期完成日期以及我们运营或运营结果的其他方面。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似含义的词语或短语来识别。“前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果发生,将对合并后的 公司的运营和财务状况或公司或诺尔公司的股票价格产生什么影响,目前还不确定。”(注:这类前瞻性陈述包括“将”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似含义的词汇或短语)。“目前尚不确定前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或是否会对合并后公司的运营和财务状况或公司或诺尔公司的股票价格产生什么影响。”这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,其中许多风险和不确定性是双方无法控制的,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中指出的 大不相同,包括但不限于:公共卫生危机的影响,如大流行(包括冠状病毒(新冠肺炎))和流行病, 以及保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动,或维护国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动;宣布合并对公司或诺尔公司留住和聘用关键人员以及与客户、供应商和与公司或诺尔公司有业务往来的其他人保持关系的能力的影响,或对公司或诺尔公司的总体经营结果和业务的影响;合并扰乱当前计划和 运营的风险,以及合并导致的留住员工的潜在困难;与合并相关的任何法律诉讼的结果;各方及时或完全完成拟议交易的能力; 完成拟议交易的先决条件的满足情况,包括完全或及时按照预期条款获得监管部门批准的能力;公司成功整合诺尔公司运营的能力;交易完成后公司对公司业务实施计划、预测和其他预期的能力,并实现预期的协同效应; 合并后的业务中断;总体经济状况;原材料的可获得性和定价;我们经销商的财务实力和客户的财务实力;新推出产品的成功;政府采购的速度和水平;以及未决诉讼或政府审计或调查的结果。这些风险,以及与拟议交易相关的其他风险, 将包括在将提交给美国证券交易委员会(SEC)的表格S-4注册声明和联合委托书/招股说明书中。尽管此处提出的风险和将在表格S-4注册声明中介绍的风险 被视为具有代表性,但它们不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与 前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅公司和Knoll分别提交给证券交易委员会的定期报告和其他文件,包括公司和Knoll最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除法律要求外,本公司和Knoll均无义务更新任何前瞻性陈述,以反映后续事件或 情况。

没有要约或邀约

本通信的目的不是也不应构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约,或征求任何投票或批准,在任何 司法管辖区内,在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,任何 司法管辖区内的任何证券出售都不会是非法的。除非通过符合1933年美国证券法(经修订)第10节的 要求的招股说明书,否则不得进行任何证券发售。


有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

关于建议的交易,公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括公司和诺尔公司的联合委托书,这也构成了公司的招股说明书。 公司和诺尔公司还可以向证券交易委员会提交与建议交易有关的其他相关文件。本文件不能替代委托书/招股说明书或注册说明书或 公司或诺尔公司可能向SEC提交的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给本公司和诺尔公司的股东。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、 联合委托书/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充。如果或 包含或 将包含有关建议交易的重要信息而变得可用,请谨慎而完整地提供这些文件。投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书(如果可用)和其他文件 的副本,这些文件包含有关公司、Knoll和建议交易的重要信息, 一旦这些文件通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.维护的网站提交给证券交易委员会,公司向证券交易委员会提交的文件的副本将在公司网站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings上免费获得,或通过联系公司投资者关系部 部门(投资者@hermanmiler.com)免费获得。诺尔公司提交给证券交易委员会的文件副本将在诺尔公司的网站上免费获得。Knoll.gcs-web.com/sec-filings或联系 Knoll的投资者关系部,电子邮件:Investor_Relations@Knoll.com。


参与征集活动的人士

本公司、Knoll及其某些董事和高管可能被视为参与了拟议交易的委托书征集活动。有关本公司董事和高管的信息,包括对他们持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,载于本公司于2020年9月1日提交给证券交易委员会的2020年股东年会委托书和本公司截至5月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中。 本公司董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述。 本公司于2020年9月1日提交给证券交易委员会的2020年度股东大会委托书,以及本公司截至5月30日的财政年度的Form 10-K年度报告Knoll于2020年7月28日提交给SEC的委托书,以及该公司于2020年7月17日提交给SEC的Form 8-K表格。有关Knoll董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,载于Knoll于2021年4月1日提交给SEC的2021年股东年会委托书和Knoll年度Form 10-K年度报告中。已于2021年3月1日提交给SEC。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得有关拟议交易的 材料后提交给证交会。*投资者在获得联合委托书/招股说明书后,应在做出任何投票或投资决定之前仔细阅读。*您可以使用以下方式从公司或Knoll免费获取这些文件的副本。*投资者应在做出任何投票或投资决定之前仔细阅读联合委托书/招股说明书。*您可以使用以下方式从公司或Knoll免费获取这些文件的副本