由Herman Miller,Inc.提交
根据1933年证券法第425条
并当作依据规则14a-12提交
根据1934年的证券交易法

主题公司:Knoll,Inc.
委托文号:001-12907
日期:2021年4月28日

[以下通信已于2021年4月28日发送给Herman Miller,Inc.的经销商。]



致:赫尔曼·米勒经销商(Herman Miller Dealer)

出发地:约翰·迈克尔

日期:2021年4月28日

主题:经销商工具包



你的角色

赫尔曼·米勒对Knoll的收购对两家公司、我们的经销商合作伙伴以及整个行业来说都是一个令人兴奋的里程碑。我们相信,合并后的公司将提供丰富的品牌、技术和人才组合,并将 在未来几年继续推动创新。

这一声明只是这一过程的第一步,作为赫尔曼·米勒经销商的合作伙伴,您将在确保关键利益相关者理解这一声明方面发挥重要作用。他们有疑问是很自然的。作为回应,我们 需要您在从现在到交易结束的过渡期内提供帮助,以强调我们希望该流程对所有相关人员(包括客户)都是无缝的。

请记住,我们是在“一切照常”的模式下工作。在交易完成之前(我们预计交易将在2021年第三季度末完成,前提是交易条件得到满足),赫尔曼·米勒(Herman Miller)和诺尔(Knoll)仍然是独立的独立公司。当务之急是,我们所有人都必须一如既往地专注于交付。简而言之,客户和经销商不应体验到我们与他们开展业务的方式或他们依赖Herman Miller提供的高质量产品和 设计解决方案的任何变化。

辅助通信材料

为确保我们的所有利益相关方都有关于此交易的一致信息,我们要求您熟悉以下谈话要点,以便在与客户和 行业合作伙伴的对话中使用。我们提供了一个常见问题解答,同样在下面,帮助您回答他们可能直接提出的一些问题。

请根据您的最佳判断判断哪些关系需要主动联系,而不是回答询问。我们建议与管理关系最密切的人联系。

沟通的“该做什么和不该做什么”

当您熟悉这些材料并就公告进行沟通时,请记住以下几点:

一定要保持乐观、自信和前瞻性。记住,你谈论这笔交易的方式会影响其他人的反应。这对Herman Miller、我们的 经销商合作伙伴和我们的客户来说是个好消息,重要的是您要保持积极和前瞻性。

一定要保持联系。为确保我们在有关此公告的沟通中保持一致,请遵循此 工具包中批准的信息。

一定要让客户和其他利益相关者放心,一切照常。我们希望确保这是我们所有 利益相关者的无缝过渡。在交易期间,我们与合作伙伴的合作方式不会有任何变化。赫尔曼·米勒(Herman Miller)仍然像往常一样营业。

一定要感觉到自己有权说:“我不知道。”但你很可能会收到一些你无法直接回答的问题。可以 承认我们还没有得到所有的答案。如果您不知道答案,您可以随时将问题上报给我。

一定要保持专注。虽然有很多令人兴奋的事情,但请记住,今天的声明只是这一过程的第一步。虽然一些变化马上就会发生,其他变化也即将发生,但我们目前能做的最好的事情就是继续专注于我们的业务优先事项。

请务必与我讨论利益相关者的反馈。 为了确保团队团结一致,做好充分准备,支持您所有人并为我们的客户提供服务,与我分享您听到的有关交易的任何反馈非常重要。

一定要与赫尔曼·米勒竞争和合作才能获胜。请放心,我们今天一如既往地致力于取胜,包括我们正在与Knoll竞争和/或入围的那些交易 。这一点不会改变,事实上,从客户和反垄断的角度来看,在交易 最终敲定之前,我们继续照常运营和竞争是至关重要的。在此之前,我们仍然是独立的公司,有独立的损益表、分销网络、薪酬计划等。

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不要偏离已批准的信息。附件和下面的文件已获得法律顾问的批准,并将提交给证券交易委员会(SEC)。请勿添加或更改这些材料 或您将来可能收到的有关此交易的任何其他信息。

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不要猜测。你很可能会收到一些你无法直接回答的问题。可以承认,我们还没有 所有的答案。如果您不知道答案,请回答以下问题,然后将问题上报给我:

“这是一个很好的问题。请记住,这一过程还处于早期阶段,我们今天还没有得到所有的答案。我们将尽快、完整地回答您的问题。当我得到该信息时,我会给您 回复。“

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不要与媒体、分析师或投资者谈论这一声明。如果您收到媒体询问,请将其转发至Todd Woodward (Todd_Woodward@hermanmiler.com),如果您收到投资者或分析师的询问,请将其转发至Kevin Veltman(kevin_veltman@hermanmiler.com)。

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不要在社交媒体上发布关于这笔交易的评论,除非表达出兴奋之情。由于这是一项上市公司交易,任何有关Herman Miller和Knoll交易的评论都可能损害我们完成交易的能力。关于我们与Knoll协议的任何沟通都可以被视为正在征求股东投票批准这笔交易。

对于社交媒体,这包括推文、转发文章、博客、LinkedIn帖子和Facebook帖子。

分享我们的官方社交帖子是可以的。但是,您不要发表任何评论,这一点很重要。

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别去找诺尔。虽然我们对与Knoll的合并感到兴奋,但在交易完成之前,我们将继续作为一家独立公司运营。这 意味着您对Knoll或其员工的待遇不应与宣布前有任何不同,也不应让客户或其他第三方相信两家公司已经合并,如下面的法律指南所述 。

法律准则

为了遵守上市公司合并交易的重要法律要求,我们都必须遵守这些准则,这一点很重要。在交易正式完成之前,赫尔曼·米勒和诺尔的员工和合作伙伴不应:

共同参与日常决策;
向客户或其他任何人介绍或代表赫尔曼、米勒和诺尔作为合并后的公司;
协调与实际或潜在客户、供应商或其他第三方有关的业务活动,或与这些客户、供应商或第三方进行联合沟通,除非在与法律部门协商后获得特别授权;或
互相联系。如果您在日常工作中与Knoll的人员互动,这些互动可能会继续,就像交易宣布之前一样。

通信材料

注意:以下谈话要点和常见问题解答旨在供您与客户联系人交谈时使用。这是为了回答我们预计会从这些观众那里收到的最可能的问题。请务必 不要将本文档直接分发给您的客户联系人。

谈话要点

我们宣布的内容

谢谢你抽出时间和我交谈。

赫尔曼·米勒(Herman Miller)最近宣布了与诺尔(Knoll)合并的协议。

这一结合将造就现代设计的卓越领导者,在前所未有的颠覆时期催化家庭和办公室的变革。

给客户和经销商带来的好处

我们对这一组合感到兴奋,原因有很多。

随着分布式工作模式成为公司的新常态,企业正在重新设想办公室,以促进协作、文化和专注的工作,同时支持不断增长的远程员工群。

凭借广泛的产品组合、全球覆盖范围和先进的数字能力,合并后的公司将准备好在客户生活和工作的任何地方与他们见面。

Herman Miller‘s和Knoll的合同和零售业务具有很强的互补性,合并后的公司将拥有19个领先品牌,业务遍及全球100多个国家和地区,拥有全球经销商网络、全球64个展厅 、43个实体零售点和全球多渠道电子商务能力。

简而言之,将赫尔曼·米勒和诺尔的才华横溢的人才和品牌汇聚在一起,将使合并后的公司能够充分发挥两家公司的潜力,使我们所有人都能随着时间的推移更好地为我们的客户服务。

赫尔曼·米勒和诺尔都以正宗的设计、可持续发展和创新思维为指导,我们相信这些共同的价值观将有助于顺利整合。

但就目前而言,在交易完成之前,赫尔曼·米勒(Herman Miller)和诺尔(Knoll)将继续作为独立的公司运营。

这意味着我们现有的合同和战略将继续不变,所有业务将继续正常进行。

换句话说,交易仍然照常进行,在交易完成期间,我们与您合作的方式也不会改变。您可以期待我们 和赫尔曼·米勒提供的同样高质量的产品和设计解决方案。

下一步/结论

就下一步而言,交易预计将在2021年第三季度末完成,前提是交易条件得到满足。

随着两家公司的合并工作继续进行,赫尔曼·米勒仍然致力于确保他们的经销商合作伙伴和客户仍然是他们的首要任务。

有了这些,我很乐意回答你可能有的任何问题,…他说:

常见问题

1.
赫尔曼·米勒和诺尔宣布了什么?
赫尔曼·米勒和诺尔宣布,他们已经达成了一项最终协议,根据该协议,赫尔曼·米勒将收购诺尔。
我们相信,在一个前所未有的颠覆时期,这种结合催化了家庭和办公室的变革。
随着强大的趋势重塑我们的生活-包括分布式工作、更加关注家庭、数字颠覆以及关注可持续性以及员工、社区和地球的健康和福祉-合并后的 公司将在重新定义家庭和办公室设计解决方案方面处于行业领先地位。

2.
接下来的步骤是什么?
这笔交易预计将在2021年第三季度末完成,这取决于赫尔曼·米勒(Herman Miller)和诺尔(Knoll)股东的批准,所需监管批准的收到,以及其他 惯例完成条件的满足。
我想向您保证,为我们的客户实现平稳、无缝的过渡是我们的首要任务,也是赫尔曼·米勒的首要任务。

3.
这些业务是如何结合在一起的?
这笔交易将互补品牌的两个特殊投资组合合并在一起。
赫尔曼·米勒和诺尔总共拥有19个领先品牌,业务遍及全球100多个国家和地区,拥有全球经销商网络、全球64个展厅、43个实体零售点以及全球多渠道电子商务能力。
合并后的公司将提供丰富的品牌、技术、人才和创新组合,在合并后业务的所有领域创造有意义的增长机会。

4.
这笔交易对客户和经销商有什么好处?
将赫尔曼·米勒(Herman Miller)和诺尔(Knoll)结合在一起,将创造出现代设计领域的卓越领导者,在一个前所未有的颠覆时期催化家庭和办公室的变革。
随着分布式工作模式成为公司的新常态,企业正在重新设想办公室,以促进协作、文化和专注的工作,同时支持不断增长的远程员工群。
与此同时,消费者正在对自己的住房进行重大投资。
凭借广泛的产品组合、全球覆盖范围和先进的数字能力,合并后的公司将准备好在客户生活和工作的任何地方与他们见面。
合并后的公司将提供丰富的品牌、技术、人才和创新组合,在所有领域创造有意义的增长机会。

5.
这将如何影响客户?
您与赫尔曼·米勒或我们的经销商网络的交易方式不会因为今天的声明而改变。
您的联系方式将保持不变,您可以期待与我们一样的高质量产品和设计解决方案。
在交易完成之前,赫尔曼·米勒和诺尔将继续作为独立的 公司运营,并照常运营,交易预计将在2021年第三季度末完成,前提是交易条件得到满足。

6.
我的公司联系人是否会更改?
不是的。您的公司联系人保持不变,我们预计与您合作的方式不会有任何变化。

7.
客户合同会有什么变化吗?
不是的。现有的合同将继续按照其条款履行,所有业务将继续正常进行。
我们希望这一过程对您来说是无缝的。

8.
现有订单会有什么变化吗?
不是的。今天的声明不会改变你与赫尔曼·米勒做生意的方式。
您可以继续期待您所依赖的赫尔曼·米勒的高质量产品和设计解决方案。

9.
我的定价会改变吗?
不是的。这笔交易对定价没有任何影响。

10.
我的公司同时购买赫尔曼·米勒和诺尔的产品。这对我意味着什么?我可以把我的两份合同合并吗?
在交易完成之前,赫尔曼·米勒(Herman Miller)和诺尔(Knoll)将继续作为两家独立的公司运营,一切照常。
在关闭之后,我们将在努力将两家公司整合在一起的过程中,随时通知您任何变化。

11.
交易完成后,赫尔曼·米勒是否会有任何产品或品牌停产?
虽然与我们的品牌组合相关的细节将作为整合规划的一部分制定出来,但我们期待着能够获得两个高度互补的、以设计为导向的品牌组合,每个品牌都有自己的设计遗产,这使它们处于现代家具乃至更广泛的现代设计的中心。

12.
会不会对生产和交货时间有影响?
不是的。这一声明不会影响我们满足生产计划和及时交货的能力。

13.
合并后的公司将叫什么名字?赫尔曼·米勒(Herman Miller)的品牌标识会有什么变化吗?总部将设在哪里?管理层会有什么变动吗?
请记住,目前这一过程还处于早期阶段,交易尚未完成,因此两家公司都将继续作为独立公司运营。

14.
这笔交易是否会影响我的RFP,赫尔曼·米勒和诺尔都会回应?
不是的。在交易完成之前,赫尔曼·米勒和诺尔将继续作为独立的独立公司运营。

前瞻性陈述

本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之间拟议的业务合并交易。本新闻稿包括符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件和预期的运营结果、业务战略、拟议交易的预期收益、 拟议交易对合并后公司的业务以及未来财务和运营结果的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间、拟议交易的预期完成日期以及我们运营或运营结果的其他方面。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似含义的词语或短语来识别。“前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果发生,将对合并后的 公司的运营和财务状况或公司或诺尔公司的股票价格产生什么影响,目前还不确定。”(注:这类前瞻性陈述包括“将”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似含义的词汇或短语)。“目前尚不确定前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或是否会对合并后公司的运营和财务状况或公司或诺尔公司的股票价格产生什么影响。”这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,其中许多风险和不确定性是双方无法控制的,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中指出的 大不相同,包括但不限于:公共卫生危机的影响,如大流行(包括冠状病毒(新冠肺炎))和流行病, 以及保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动,或维护国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动;宣布合并对公司或诺尔公司留住和聘用关键人员以及与客户、供应商和与公司或诺尔公司有业务往来的其他人保持关系的能力的影响,或对公司或诺尔公司的总体经营结果和业务的影响;合并扰乱当前计划和 运营的风险,以及合并导致的留住员工的潜在困难;与合并相关的任何法律诉讼的结果;各方及时或完全完成拟议交易的能力; 完成拟议交易的先决条件的满足情况,包括完全或及时按照预期条款获得监管部门批准的能力;公司成功整合诺尔公司运营的能力;交易完成后公司对公司业务实施计划、预测和其他预期的能力,并实现预期的协同效应; 合并后的业务中断;总体经济状况;原材料的可获得性和定价;我们经销商的财务实力和客户的财务实力;新推出产品的成功;政府采购的速度和水平;以及未决诉讼或政府审计或调查的结果。这些风险,以及与拟议交易相关的其他风险, 将包括在将提交给美国证券交易委员会(SEC)的表格S-4注册声明和联合委托书/招股说明书中。尽管此处提出的风险和将在表格S-4注册声明中介绍的风险 被视为具有代表性,但它们不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与 前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅公司和Knoll分别提交给证券交易委员会的定期报告和其他文件,包括公司和Knoll最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除法律要求外,本公司和Knoll均无义务更新任何前瞻性陈述,以反映后续事件或 情况。

没有要约或邀约

本通信的目的不是也不应构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约,或征求任何投票或批准,在任何 司法管辖区内,在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,任何 司法管辖区内的任何证券出售都不会是非法的。除非通过符合1933年美国证券法(经修订)第10节的 要求的招股说明书,否则不得进行任何证券发售。


有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

关于建议的交易,公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括公司和诺尔公司的联合委托书,这也构成了公司的招股说明书。 公司和诺尔公司还可以向证券交易委员会提交与建议交易有关的其他相关文件。本文件不能替代委托书/招股说明书或注册说明书或 公司或诺尔公司可能向SEC提交的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给本公司和诺尔公司的股东。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、 联合委托书/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充。如果或 包含或 将包含有关建议交易的重要信息而变得可用,请谨慎而完整地提供这些文件。投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书(如果可用)和其他文件 的副本,这些文件包含有关公司、Knoll和建议交易的重要信息, 一旦这些文件通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.维护的网站提交给证券交易委员会,公司向证券交易委员会提交的文件的副本将在公司网站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings上免费获得,或通过联系公司投资者关系部 部门(投资者@hermanmiler.com)免费获得。诺尔公司提交给证券交易委员会的文件副本将在诺尔公司的网站上免费获得。Knoll.gcs-web.com/sec-filings或联系 Knoll的投资者关系部,电子邮件:Investor_Relations@Knoll.com。


参与征集活动的人士

本公司、Knoll及其某些董事和高管可能被视为参与了拟议交易的委托书征集活动。有关本公司董事和高管的信息,包括对他们持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,载于本公司于2020年9月1日提交给证券交易委员会的2020年股东年会委托书和本公司截至5月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中。 本公司董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述。 本公司于2020年9月1日提交给证券交易委员会的2020年度股东大会委托书,以及本公司截至5月30日的财政年度的Form 10-K年度报告Knoll于2020年7月28日提交给SEC的委托书,以及该公司于2020年7月17日提交给SEC的Form 8-K表格。有关Knoll董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,载于Knoll于2021年4月1日提交给SEC的2021年股东年会委托书和Knoll年度Form 10-K年度报告中。已于2021年3月1日提交给SEC。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得有关拟议交易的 材料后提交给证交会。*投资者在获得联合委托书/招股说明书后,应在做出任何投票或投资决定之前仔细阅读。*您可以使用以下方式从公司或Knoll免费获取这些文件的副本。*投资者应在做出任何投票或投资决定之前仔细阅读联合委托书/招股说明书。*您可以使用以下方式从公司或Knoll免费获取这些文件的副本