附件99.1
2021年4月28日
尊敬的 股东，
我们对第一季度的表现感到满意。该业务在我们的指导范围的高端实现了订户增长和毛利率， ARPU持续改善，运营收入好于计划。我们看到本季度MAU的变化性更大，但考虑到第四季度的优异表现以及新冠肺炎的持续影响，业绩在我们的预期范围内。收入增长了16%(不包括外汇的影响增长了22%)，处于我们指导范围的上端。本季度的其他亮点包括在86个新市场的成功推出，15亿美元的可交换票据发行，以及收购Betty Labs(更衣室)。
| 1 | 自由现金流是一种非国际财务报告准则的衡量标准。有关更多信息，请参阅使用非国际财务报告准则措施和国际财务报告准则 与非国际财务报告准则结果的对账。 |
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月度活跃用户(MAU)
本季度总MAU同比增长24%，达到3.56亿美元，在我们的指导范围内完成，但略低于我们的内部预期。在第一季度，我们增加了 1100万MAU，推动了所有地区健康的两位数Y/Y增长。我们看到美国、墨西哥、俄罗斯和印度等市场做出了有意义的贡献。然而，拉丁美洲和欧洲的增长低于计划。总体而言，我们新推出的市场的表现符合我们的预期。
第一季度全球消费时数同比继续大幅增长 。北美和欧洲等发达地区的人均消费有所增长，而发展中地区显示出改善的迹象，但仍低于COVID之前的水平。
高级订户
我们的高级订户在本季度同比增长21%，达到1.58亿，达到我们指导范围的高端。在第一季度，我们增加了近400万 订户，推动了所有地区健康的两位数同比增长，与去年第一季度的艰难促销相比表现强劲。订户表现出众的基础相当广泛，并以北美地区为首，在北美，我们看到 Trials&Campaign的表现强于预期，我们的标准产品的增长速度也快于预期。在拉丁美洲，由于我们的计划生育产品持续成功，我们看到了优异的表现。我们对 新的市场贡献感到高兴，韩国是最大的驱动力。
| 2 |
本季度我们的月平均保费流失率略有下降，Q/Y持平。Y/Y 的改善继续得益于我们在高保留率地区的增长之外，采用了更高的保留率产品，如Family Plan。
财务指标
收入
第一季度总收入21.47亿欧元，同比增长16%(按不变货币计算同比增长22%)。报告的收入接近我们指导范围的高端，原因是订户表现优异，来自FX的逆风略有降低(600个基点的Impact与我们计划中的770个基点)，以及 广告实力。外汇方面的影响主要是由美元兑欧元的Y/Y疲软推动的。保费收入同比增长14%，达到19.31亿澳元(按不变货币计算，同比增长19%)，而广告支持的收入尤为强劲，同比增长46%，达到2.16亿澳元(按不变货币计算，同比增长57%)。
在Premium内部，第一季度每用户平均收入(ARPU)为4.12%，同比下降7%(但按不变货币计算仅同比下降1%，而第四季度同比下降3%)。不包括外汇，产品组合是ARPU下降的主要原因。到目前为止，我们已经在30多个市场提高了各种高级产品的价格，初步结果显示，这对毛收入或 取消率没有实质性影响。4月26日，我们宣布在另外12个市场提高各种订阅产品的价格，包括美国(家庭计划)、英国(学生、家庭和双人计划)和巴西(完整产品组合)。
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广告支持的收入超出了我们的预测，不包括外汇的影响，所有地区 都实现了两位数的同比增长。广告支持收入的优势主要来自我们的播客和节目频道，前者得益于对麦克风和The Ringer的收购，以及我们对Joe Rogan体验的独家授权。Spotify Ad Studio同比大幅增长，我们继续将自助服务扩展到更多市场(法国、德国和意大利)，并开始在美国的Spotify Ad Studio上对播客进行Beta测试 库存广告购买。此外，在4月，我们从美国、加拿大、英国和德国扩展了流媒体广告插入(SAIä)，也将澳大利亚和瑞典包括在内。
今年2月，我们宣布推出Spotify受众网络(Spotify Audience Network)，这是一个 史无前例音频广告市场，将广告商与Spotify拥有和独家的 (O&E)播客、企业出版商通过扩音器进行的播客、新兴创作者通过Anchor进行的播客以及广告支持的音乐连接起来。Spotify受众网络使用我们专有的SAI技术为 广告商购买特定观众捆绑了多个节目。我们相信，这一转变将为广告商提供更大的覆盖范围和效率，同时创作者将获得更大的盈利机会。
毛利率
第一季度毛利率为25.5%，处于我们指导范围的高端，Y/Y持平。虽然我们继续看到播客和非音乐收入强劲增长，但我们的非音乐成本继续以 略快的速度增长，这对我们的毛利率造成了轻微的拖累。我们确实看到了其他收入成本(如支付费用、流媒体交付成本)的改善，抵消了内容支出的增加。
第一季度溢价毛利率为27.9%，同比下降42个基点，广告支持毛利率为4.4%，同比增长1,100个基点。 提醒一下，与播客投资相关的所有内容成本都包括在当前和历史时期的广告支持业务中。
营业费用/收入(亏损)
第一季度运营费用 总计5.34亿美元，同比增长9%，低于我们的计划。由于本季度我们的股价下跌，社会费用比预期低约3500万欧元，这是我们 运营费用差异的主要原因。剔除我们股价波动的影响，运营费用同比增长14%，低于预期。某些营销费用由于竞选时机的改变而低于预期，这些费用被高于预期的人员费用部分抵消了 。
提醒一下，社会费用是与员工工资和福利相关的工资税，包括 基于股份的薪酬。在我们开展业务的几个国家，我们都要缴纳社会税，尽管瑞典承担了大部分社会成本。我们不会在我们的指导中预测股价变化，因此向上或向下移动 将影响我们报告的运营费用。
截至第一季度末，我们在全球拥有6794名全职员工。
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产品和平台
2021年3月29日，我们收购了更衣室(Locker Room)的创建者Betty Labs，这是一款直播音频应用，正在改变业内人士和球迷谈论体育的方式。 此次收购建立在我们努力创造未来音频格式的基础上，并将加速Spotify进入直播音频领域。我们计划将更衣室升级和扩展为更广泛的创作者和粉丝提供增强的现场音频体验 。通过这种新的现场体验，Spotify将提供一系列体育、音乐和文化节目，以及一系列互动功能，使创作者能够与观众实时联系。我们打算 为专业运动员、作家、音乐家、词曲作者、播客和其他全球声音提供主持实时讨论、辩论、问我任何问题(AMA)会议等的机会。
在本季度，Spotify推出了多项升级，包括全新的桌面应用和Web播放器重新设计，通过将现代可扩展Web播放器与紧密结合的Spotify设计相结合，使用户体验和导航变得比以往任何时候都更加简单 。此外，我们的网络平台包括36种新语言(总共62种)，这些语言也将被推出到移动应用程序中，使Spotify能够接触到 更多的受众。
我们还开始在美国测试播客主题搜索，使听众能够按主题和主题搜索播客，以便 比以往任何时候都更容易发现新内容。今年2月，我们宣布与Anchor和WordPress建立新的合作伙伴关系，为内容创作者创造机会，让他们发展自己的作品，并通过音频的力量接触到新的受众。有了这个 新工具，博客作者只需点击几下，就可以将他们的书面内容发布为播客，播客用户也可以同样轻松地为他们的播客创建网站。这为一群全新的创作者提供了一个全新的群体，让他们能够通过音频接触到全新的受众，并在Spotify上分享他们的声音。这些创作者过去一直专注于文字文字 。
我们仍然专注于我们的无处不在战略， 继续在各种平台和市场上扩展对Spotify的支持。随着我们向非音乐内容的扩展，我们还扩展了对AppleTV (包括AirPlay2)、LG和Comcast上的视频播客的支持。在第一季度末，包括瑞典、澳大利亚和智利在内的另外10个市场的用户现在可以要求Alexa播放Spotify的播客。此外，PlayStation的PS4和PS5游戏机现在支持俄罗斯、乌克兰、克罗地亚、斯洛文尼亚和以色列等5个新市场的Spotify。
在第一季度之后，我们宣布向符合条件的美国 用户限量发布Car Thing。Car Thing是一款智能播放器，允许用户在车内更无缝地播放Spotify音乐、新闻、娱乐、聊天等内容。我们还与Facebook建立了合作伙伴关系，以创建一个集成的生态系统，提供由社交发现驱动的迷你播放器 体验，允许听众直接在Facebook内享受来自Spotify的音频，而无需在应用程序之间切换。此外，我们还宣布了播客创作者通过推出 Spotify付费订阅、Spotify开放访问平台以及利用面向独立创作者的Spotify受众网络来实现其工作货币化的新方法。这些计划为创作者提供了将其工作货币化的不同选择，使他们能够 继续扩大受众并创造有意义的收入来源。
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内容
在第一季度末，我们在该平台上有260万个播客(而到第四季度末，我们有超过220万个播客)。 在我们平台上参与播客内容的MAU百分比与第四季度水平一致。从消费的角度来看，我们看到第一季度播客消费时长比第四季度强劲增长，3月份的活动推动播客在整个平台消费时长中所占份额创下历史新高。
Joe Rogan体验在新增用户和参与度方面的表现 超出预期。在美国推出的值得注意的第一季度内容包括：叛徒：出生在美国(地势较高)，用布琳·布朗解锁我们(Parcast)，Ringer Dish Feed-Taylor Swift(The Ringer)， 和Welcome to Your Fantasy(Gimlet)。由前总统巴拉克·奥巴马和布鲁斯·斯普林斯汀主演的“叛逆者：诞生在美国”是Spotify今年3月播出的第二大播客(按MAU计算)，也是迄今为止我们最国际化的节目，听众遍及150多个国家。在国际上，我们发布了55个新的O&E播客。精选的发布包括日本原创Juju Talk，这是在日本获得用户 的主要驱动力，以及我们在德国的第一个每日新原创产品FOMO-is hab ich heant verpasst(我今天错过了什么？)此外，我们在菲律宾推出了首批7个Spotify Originals，主题从游戏到幸福，以皮娅·伍尔茨巴赫(Pia Wurtzbach)和唐纳琳·巴托洛姆(Donnalyn Bartolome)等名人为特色。
在音乐方面，第一季度的主要版本包括奥利维亚·罗德里戈(Olivia Rodrigo)的单曲，驾照，它在1月11日创下了一首非假日歌曲一天内最多流量的Spotify纪录，全球流量超过1500万。其他发行的专辑包括 Arlo Parks Era专辑，在阳光下坍塌还有赛琳娜·戈麦斯的EPRevelación。Daft Punk和Spotify合作庆祝他们广受好评的2001年作品20周年发现在二人组宣布分手后， 增强了播放列表体验。播放列表包括专辑中每首曲目的独家画布和故事情节，自活动开始以来，Daft Punk在平台上的追随量出现了两位数的增长。
双边市场
赞助推荐显示出强劲的增长，并正在成为艺人和唱片公司新发行营销策略的重要组成部分。第一季度是迄今为止赞助推荐量最大的一个季度，活动数量比上一季度增加了11%，新客户比第四季度增加了10%。为了扩展和发展赞助推荐，我们扩展到澳大利亚和 新西兰，现在已经为单身人士提供了此工具。此外，我们开始推出自助式购买体验，为美国选定的艺术家和唱片公司团队提供赞助推荐。
在我们的Stream On活动上，我们宣布，我们正在测试一种名为Discovery Mode的新商业工具，它与一小部分标签一起使用，使艺术家能够 更好地接触Spotify上的新观众。为了确保艺术家在其职业生涯的任何阶段都可以使用该工具，它不需要任何前期预算，相反，唱片公司或版权所有者同意在我们提供此服务的个性化收听会话中为 个流支付促销录音版税。参与的唱片公司的初步结果是积极的，参与的唱片公司看到选择加入的内容的流媒体平均增加了30%。
| 6 |
本季度，我们宣布所有艺术家现在都可以通过Spotify 访问我们广受欢迎的功能Canvas。罗德里戈·阿奇的画布驾照仅在第一周，就在Spotify和Instagram上分享了超过24.3万次的故事，前三周的浏览量超过了5000万次。艺术家在他们职业生涯的每个阶段都使用过画布 ，我们现在有100多万张画布在Spotify上直播。
在第一季度，我们为词曲作者、制作人和出版商推出了值得注意的新全球主页 ，它是访问我们向词曲创作和出版界提供的所有资源的中心空间，包括Spotify Publishing Analytics、SoundBetter、词曲作者页面和歌曲 Credits、词曲创作中心等。
自由现金流
第一季度自由现金流为4100万澳元，同比增长6100万澳元，这包括由于 选定许可方付款时间的改变以及经非现金项目调整后的净收入增加对营运资本的不利影响。这些增长被PP&E较高的现金流出部分抵消。
除了积极的自由现金流动态外，我们还保持着强大的流动性状况，并对业务的财务状况充满信心。 在第一季度，Spotify USA Inc.发行了总计15亿美元的本金总额为15亿美元的零息可交换票据，2026年到期，转换溢价为70%。截至第一季度末，我们拥有约31亿美元的现金和现金等价物、限制性现金、 和短期投资。
第二季度和2021年展望
以下前瞻性陈述反映了Spotify截至2021年4月28日的预期，存在重大不确定性。下面的 评估使用的方法与我们在前几个季度针对我们的指导和潜在结果范围所使用的方法相同。考虑到我们目前在新冠肺炎影响方面面临的非常运营环境，这些区间出现差异的可能性比典型季度更大。
2021年第二季度 指导：
| • | 总MAU：3.66亿-3.73亿 |
| • | 高级用户总数：1.62亿-1.66亿 |
| • | 总收入：216-23.6亿欧元 |
| • | 假设由于外汇汇率变动，Y/Y增长逆风约为200个基点 |
| • | 毛利率：23.6-25.6% |
| 7 |
| • | 营业利润/亏损：欧元(134)-欧元(5400万) |
2021年全年指导：我们适度下调了全年的总MAU范围，与低于预期的第一季度总MAU增长保持一致。 此外，我们还上调了对总收入和毛利率的预期，并降低了运营亏损预期。我们的高级订户前景保持不变。
| • | 总MAU：4.02亿-4.22亿 |
| • | 高级用户总数：1.72亿-1.84亿 |
| • | 总收入：9.11-95.1亿欧元 |
| • | 假设由于汇率变动，Y/Y增长约75个基点的逆风 |
| • | 毛利率：24.0-26.0% |
| • | 营业损益：？(250)-？(1.5亿) |
收益问答环节
我们将从上午8点开始主持 现场问答环节。ET今天在Investors.spotify.com上。我们的创始人兼首席执行官Daniel Ek和首席财务官Paul Vogel将到场使用 活动代码#SpotifyEarningsQ121回答通过lido.com提交的问题。与会者还可以通过以下站点注册，使用只听会议线路加入：
直接事件注册门户：http://www.directeventreg.com/registration/event/8137415
我们使用Investors.spotify.com和newsroom.spotify.com网站以及 我们投资者网站的资源和社交媒体选项卡中列出的其他社交媒体来披露重要的公司信息。
触点
| 投资者关系： | 公共关系： | |
| 布莱恩·戈德堡 | 达斯蒂·詹金斯 | |
| 劳伦·卡岑 | ||
| 邮箱：ir@spotify.com | 请按@spotify.com |
非国际财务报告准则计量的使用
为了补充我们根据IFRS提供的财务信息，我们使用以下非IFRS财务 衡量标准：不包括外汇影响的收入、不包括外汇影响的保费收入、不包括外汇影响的广告支持收入和自由现金流。管理层认为， 不包括外汇影响的收入、不包括外汇影响的保费收入和不包括外汇影响的广告支持收入对投资者是有用的，因为它们提出了便于与我们的历史业绩进行比较的衡量标准 。但是，不包括外汇影响的收入、不包括外汇影响的保费收入和不包括外汇影响的广告支持收入 应该作为根据IFRS编制的收入、保费收入、广告支持收入或其他财务指标的补充，而不是替代或优于这些指标。 管理层认为自由现金流对投资者是有用的。 管理层认为，自由现金流对投资者是有用的。 管理层认为，自由现金流对投资者是有用的。 管理层认为，自由现金流对投资者是有用的
| 8 |
因为它提出的衡量标准近似于可用于偿还债务、进行投资和某些其他活动(不包括某些不常见和/或非现金项目)的产生的现金金额 。然而，自由现金流量应被视为是对(用于)/来自经营活动或根据国际财务报告准则编制的其他财务措施的净现金流量的补充，而不是 替代或高于该净现金流量。有关这些非“国际财务报告准则”财务措施的更多信息，请 见“国际财务报告准则与非”国际财务报告准则“结果对账表”。
前瞻性陈述
这封股东信函包含预估和前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性 陈述。词汇可能、？可能、？将、？可能、？将、？应该、？预期、？计划、？预期、？意向、？寻求、 ？相信、？估计、？预测、潜在、？继续、？思考、？可能、？及类似词汇旨在标识估计和前瞻性陈述。(=我们的 估计和前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和估计，这些事件和趋势会影响或可能影响我们的业务和运营。虽然我们认为这些估计和前瞻性 陈述是基于合理的假设，但它们受到许多风险和不确定性的影响，并且是根据我们目前掌握的信息做出的。正如 前瞻性陈述中指出的那样，许多重要因素可能会对我们的业绩产生不利影响。这些因素包括但不限于：我们吸引潜在用户和留住现有用户的能力；对用户、用户收听时间和广告商的竞争；与我们的国际扩张相关的风险和我们管理增长的能力；我们预测、推荐和播放用户喜欢的内容的能力；我们有效地将我们的服务货币化的能力；我们产生足够的收入以盈利或产生 正现金流并持续增长的能力；与扩展业务以提供非音乐内容(包括播客)相关的风险，包括增加的业务、法律、财务、声誉和竞争风险；与我们服务上提供的内容相关的潜在纠纷或责任；与收购、投资相关的风险, 这些问题包括：我们对公司或技术的管理和处置；我们流传的大部分内容对第三方许可的依赖；我们对我们内容提供商的缺乏控制及其对我们访问音乐和其他内容的影响；我们遵守我们作为 缔约方的许多复杂许可协议的能力；我们准确估计许可协议下的应付金额的能力；我们的运营灵活性因某些许可协议要求的最低保证而受到的限制；我们获得有关声音重述中所包含的作曲的准确 和全面信息的能力。可能增加音乐许可成本和/或难度的新版权法规和/或相关法规；第三方对我们侵犯或其他侵犯其知识产权的断言；我们保护知识产权的能力；流媒体依赖于我们无法控制的操作 系统、在线平台、硬件、网络、法规和标准；我们的安全系统可能被破坏；我们的系统或第三方系统中的服务中断、延迟或中断；影响我们的法律或法规的变化 ；风险, 这些风险包括：提高和提升我们的品牌；与支付相关的风险；我们雇用和留住关键人员的能力；我们准确估计 用户指标和其他估计的能力；与操纵流量计数和用户帐户以及未经授权访问我们的服务相关的风险；与税务相关的风险；我们的 创始人集中投票权，他们已经并将继续对我们的业务拥有相当大的控制权；与我们作为外国私人发行人的地位相关的风险；国际、国家或当地的经济、社会或政治状况；与会计 估计相关的风险；汇率波动我们对新冠肺炎疫情及其对我们业务和运营的影响，包括对广告销售或订户收入的任何不利影响。 有关这些和其他可能导致实际结果和事件与我们的估计和前瞻性声明大不相同的风险和不确定性的详细讨论已列入我们提交给美国证券交易委员会(Br)的文件中，包括我们于2021年2月5日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告，随后我们提交的6-K表格中期业绩报告也对此进行了更新。我们没有义务更新前瞻性陈述，以反映本股东信函日期之后发生的事件或情况。
舍入
本函中包含的某些金额、百分比和 其他数字可能会进行四舍五入调整。由于四舍五入的原因，各个指标的总和可能并不总是等于所示的总金额。
| 9 |
合并业务报表
(未经审计)
(以百万为单位，不包括股票和每股数据 )
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 三月三十一号，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一号，2020 | ||||||||||
| 收入 |
2,147 | 2,168 | 1,848 | |||||||||
| 收入成本 |
1,599 | 1,593 | 1,376 | |||||||||
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| 毛利 |
548 | 575 | 472 | |||||||||
| 研发 |
196 | 232 | 162 | |||||||||
| 销售和市场营销 |
236 | 294 | 231 | |||||||||
| 一般和行政 |
102 | 118 | 96 | |||||||||
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| 534 | 644 | 489 | ||||||||||
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| 营业收入/(亏损) |
14 | (69 | ) | (17 | ) | |||||||
| 财政收入 |
104 | 4 | 70 | |||||||||
| 融资成本 |
(31 | ) | (114 | ) | (12 | ) | ||||||
|
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| 财务收入/(成本)-净额 |
73 | (110 | ) | 58 | ||||||||
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| 税前收益/(亏损) |
87 | (179 | ) | 41 | ||||||||
| 所得税(福利)/费用 |
64 | (54 | ) | 40 | ||||||||
|
|
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| 可归因于母公司所有者的净收益/(亏损) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
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| 可归因于母公司所有者的每股收益/(亏损) |
||||||||||||
| 基本信息 |
0.12 | (0.66 | ) | — | ||||||||
| 稀释 |
(0.25 | ) | (0.66 | ) | (0.20 | ) | ||||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||||||
| 基本信息 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
| 稀释 |
191,815,695 | 189,852,424 | 185,632,113 | |||||||||
| 10 |
合并财务状况表
(未经审计)
(单位：百万)
| 三月三十一号，2021 | 十二月三十一日，2020 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 租赁使用权 资产 |
452 | 444 | ||||||
| 财产和设备 |
337 | 313 | ||||||
| 商誉 |
815 | 736 | ||||||
| 无形资产 |
98 | 97 | ||||||
| 长期投资 |
2,522 | 2,277 | ||||||
| 受限现金和其他非流动资产 |
82 | 78 | ||||||
| 递延税项资产 |
14 | 15 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 4,320 | 3,960 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产 |
||||||||
| 贸易和其他应收款 |
440 | 464 | ||||||
| 应收所得税 |
5 | 4 | ||||||
| 短期投资 |
644 | 596 | ||||||
| 现金和现金等价物 |
2,442 | 1,151 | ||||||
| 其他流动资产 |
186 | 151 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 3,717 | 2,366 | |||||||
|
|
|
|
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|||||
| 总资产 |
8,037 | 6,326 | ||||||
|
|
|
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| 权益和负债 |
||||||||
| 权益 |
||||||||
| 股本 |
— | — | ||||||
| 其他实收资本 |
4,630 | 4,583 | ||||||
| 库存股 |
(171 | ) | (175 | ) | ||||
| 其他储备 |
2,052 | 1,687 | ||||||
| 累计赤字 |
(3,267 | ) | (3,290 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 母公司所有者应占权益 |
3,244 | 2,805 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 可交换票据 |
1,229 | — | ||||||
| 租赁负债 |
587 | 577 | ||||||
| 应计费用和其他负债 |
38 | 42 | ||||||
| 条文 |
3 | 2 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 1,857 | 621 | |||||||
|
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| 流动负债 |
||||||||
| 贸易和其他应付款项 |
660 | 638 | ||||||
| 应付所得税 |
12 | 9 | ||||||
| 递延收入 |
424 | 380 | ||||||
| 应计费用和其他负债 |
1,715 | 1,748 | ||||||
| 条文 |
20 | 20 | ||||||
| 衍生负债 |
105 | 105 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 2,936 | 2,900 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
4,793 | 3,521 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 权益和负债总额 |
8,037 | 6,326 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 11 |
合并现金流量表
(未经审计)
(单位：百万)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 三月三十一号，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一号，2020 | ||||||||||
| 经营活动 |
||||||||||||
| 净收益/(亏损) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 将净收益/(亏损)调整为净现金流 |
||||||||||||
| 财产和设备折旧及租赁使用权资产 |
22 | 21 | 21 | |||||||||
| 无形资产摊销 |
8 | 8 | 5 | |||||||||
| 股份支付费用 |
48 | 43 | 37 | |||||||||
| 财政收入 |
(104 | ) | (4 | ) | (70 | ) | ||||||
| 融资成本 |
31 | 114 | 12 | |||||||||
| 所得税费用/(福利) |
64 | (54 | ) | 40 | ||||||||
| 其他 |
2 | 4 | 4 | |||||||||
| 营运资金变动： |
||||||||||||
| 贸易应收账款和其他资产减少/(增加) |
15 | (94 | ) | 22 | ||||||||
| (减少)/增加贸易和其他负债 |
(67 | ) | 182 | (63 | ) | |||||||
| 递延收入增加/(减少) |
37 | 23 | (4 | ) | ||||||||
| 拨备减少 |
(1 | ) | — | (1 | ) | |||||||
| 租赁负债支付的利息 |
(11 | ) | (12 | ) | (15 | ) | ||||||
| 收到的利息 |
— | 1 | 3 | |||||||||
| 已缴所得税 |
(2 | ) | — | (1 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 经营活动产生的/(用于)经营活动的净现金流 |
65 | 107 | (9 | ) | ||||||||
|
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|
|
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|
|||||||
| 投资活动 |
||||||||||||
| 企业合并，扣除收购现金后的净额 | (59 | ) | (194 | ) | (137 | ) | ||||||
| 购置物业和设备 | (24 | ) | (35 | ) | (12 | ) | ||||||
| 购买短期投资 | (115 | ) | (406 | ) | (498 | ) | ||||||
| 短期投资的销售和到期日 | 90 | 505 | 477 | |||||||||
| 受限制现金的变动 | — | 2 | — | |||||||||
| 其他 | (6 | ) | (4 | ) | (14 | ) | ||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||
| 用于投资活动的净现金流量 |
(114 | ) | (132 | ) | (184 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 融资活动 | ||||||||||||
| 支付租赁负债 | (8 | ) | (8 | ) | (4 | ) | ||||||
| 收到的租赁奖励 | — | 7 | 7 | |||||||||
| 行使股票期权所得收益 | 51 | 45 | 77 | |||||||||
| 发行可交换票据所得款项(扣除成本) | 1,223 | — | — | |||||||||
| 其他 | (16 | ) | (11 | ) | (3 | ) | ||||||
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| 融资活动的净现金流量 |
1,250 | 33 | 77 | |||||||||
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| 现金和现金等价物净增加/(减少) |
1,201 | 8 | (116 | ) | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 1,151 | 1,182 | 1,065 | |||||||||
| 现金和现金等价物的净汇兑收益/(亏损) | 90 | (39 | ) | 2 | ||||||||
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| 期末现金及现金等价物 |
2,442 | 1,151 | 951 | |||||||||
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| 12 |
每股基本收益和稀释后收益/(亏损)的计算
(未经审计)
(以百万为单位，不包括股票和每股数据 )
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 三月三十一号，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一号，2020 | ||||||||||
| 每股基本收益/(亏损) |
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| 可归因于母公司所有者的净收益/(亏损) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 计算中使用的份额： |
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| 加权平均已发行普通股 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
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| 母公司所有者的基本每股收益/(亏损) |
0.12 | (0.66 | ) | — | ||||||||
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| 稀释每股亏损 |
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| 可归因于母公司所有者的净收益/(亏损) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 稀释认股权证的公允价值收益 |
(22 | ) | — | (38 | ) | |||||||
| 可交换票据的公允价值收益 |
(49 | ) | — | — | ||||||||
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| 用于计算摊薄后的净损失 每股亏损 |
(48 | ) | (125 | ) | (37 | ) | ||||||
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| 计算中使用的份额： |
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| 加权平均已发行普通股 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
| 认股权证 |
312,148 | — | 585,789 | |||||||||
| 可交换票据 |
938,150 | — | — | |||||||||
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| 稀释加权平均普通股 |
191,815,695 | 189,852,424 | 185,632,113 | |||||||||
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| 母公司所有者应占每股摊薄亏损 |
(0.25 | ) | (0.66 | ) | (0.20 | ) | ||||||
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| 13 |
国际财务报告准则与非国际财务报告准则结果的对账
(未经审计)
(除 百分比外，以百万为单位)
| 截至三个月 | ||||||||
| 三月三十一号，2021 | 三月三十一号，2020 | |||||||
| 国际财务报告准则收入 |
2,147 | 1,848 | ||||||
| 按2020年汇率计算的外汇对2021年收入的影响 |
(114 | ) | ||||||
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| 不包括汇兑影响的收入 |
2,261 | |||||||
| 国际财务报告准则收入同比变动% |
16 | % | ||||||
| 扣除外汇影响的收入同比变化% |
22 | % | ||||||
| IFRS溢价收入 |
1,931 | 1,700 | ||||||
| 2020年汇率对2021年保费收入的汇率影响 |
(98 | ) | ||||||
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| 不包括汇兑影响的保费收入 |
2,029 | |||||||
| IFRS保费收入同比变动% |
14 | % | ||||||
| 不含外汇的保费收入同比变化% |
19 | % | ||||||
| IFRS广告支持的收入 |
216 | 148 | ||||||
| 汇率对2021年广告支持收入的影响(使用2020年的汇率) |
(16 | ) | ||||||
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| 广告支持的不包括外汇的收入 影响 |
232 | |||||||
| IFRS广告支持收入同比变化% |
46 | % | ||||||
| 不包括汇率影响的广告支持收入 同比变化% |
57 | % | ||||||
自由现金流
(未经审计)
(单位：百万)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 三月三十一号，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一号，2020 | ||||||||||
| 经营活动的净现金流量 |
65 | 107 | (9 | ) | ||||||||
| 资本支出 |
(24 | ) | (35 | ) | (12 | ) | ||||||
| 受限制现金的变动 |
— | 2 | — | |||||||||
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| 自由现金流 |
41 | 74 | (21 | ) | ||||||||
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| 14 |