根据1933年证券法第433条的规定提交
注册说明书第333-255372号
发行人自由写作招股说明书，日期为2021年4月26日
补充日期为的初步招股章程补编
2021年4月26日(截至2021年4月20日的招股说明书)
$300,000,000 2.400厘优先债券，2031年到期
定价条款说明书
四月 26, 2021
| 发行人： | 惠而浦公司 | |
| 预期评级：* | BAA1/BBB/BBB(稳定/稳定/稳定)(穆迪/标普/惠誉) | |
| 交易日期： | 2021年4月26日 | |
| 结算日：** | 2021年4月29日(T+3) | |
| 联合簿记管理经理： | 法国巴黎银行证券公司 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席经理： | ING金融市场有限责任公司 Loop Capital Markets LLC LLC 三菱UFG证券美洲公司 桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) | |
| 标题： | 2.400厘优先债券，2031年到期 | |
| 本金金额： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2031年5月15日 | |
| 票息(利率)： | 2.400% | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，自2021年11月15日开始 | |
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2031年2月15日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 95-31 / 1.570% | |
| 利差至基准国库券： | +85bps | |
| 到期收益率： | 2.420% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.822% | |
| 完整呼叫： | 2031年2月15日前，以调整后的国库券利率加15个基点的贴现率计算 | |
| 标准杆呼叫： | 2031年2月15日及之后 | |
| 更改控制权报价以购买： | 如果惠而浦发生控制权变更回购事件(如日期为2021年4月26日的初步招股说明书附录中所定义)，除非惠而浦已行使赎回票据的权利，否则将被要求 以相当于其本金101%的收购价加上回购日的应计和未付利息购买票据。 | |
| CUSIP： | 963320年度2 | |
| ISIN： | 美国963320AY28 |
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
| ** | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此，希望在 结算日前第二个工作日前交易票据的购买者 |