美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-Q

[X] 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2021年3月31日的季度

或

[] 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于 ，从_到_的过渡期

佣金 档号：001-39199

TRXADE 集团公司

(注册人名称与其章程中规定的准确 )

注册人的 电话号码，包括区号：(800)261-0281

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是[X]不是[]

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人 被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则 405要求提交的每个交互数据文件。是[X]不是[]

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司 还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。[]

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是[]不是[X]

截至2021年4月22日，注册人的普通股流通股为8,125,362股，没有优先股流通股。

TRXADE 集团公司

表格 10-Q

截至2021年3月31日的季度

目录表

有关前瞻性陈述的警示 注意事项

本 Form 10-Q季度报告(“报告”)，包括本“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包含1995年私人证券诉讼 改革法案所指的有关公司未来事件和未来结果的前瞻性陈述，这些陈述基于对公司所处行业的当前预期、估计、 预测和预测，以及对 公司管理层的信念和假设。“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“ ”项目、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“ ”估计、“这些词语的变体以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。 这些前瞻性表述只是预测，受到难以预测的风险、不确定因素和假设的影响。 具体来说，正如下面更详细讨论的那样，我们的财务状况和业绩可能会受到新型冠状病毒(新冠肺炎)全球大流行造成的 影响和中断以及政府应对措施的实质性不利影响。因此，实际的 结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于本报告中其他部分讨论的因素，包括在“风险因素”项下讨论的因素， 在公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他报告中，包括公司在3月29日提交给SEC的截至2020年12月31日的Form 10-K的 年度报告中讨论的那些因素。 这些因素包括公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他报告，包括公司提交给证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告。, 2021年(在“风险因素”标题下和该报告的其他部分)。除法律另有要求外，本公司不承担以任何理由公开修改或更新任何前瞻性 声明的义务。

以下讨论基于本报告其他部分包含的未经审计的合并财务报表，该报表是根据美国公认会计原则 编制的。编制这些财务报表需要我们 做出影响资产、负债、收入和费用报告金额以及相关或有事项披露的估计和判断 。在我们的业务运营过程中，我们通常会就发票的付款时间、应收账款的收取、产品的发货、订单的履行、物资的采购和库存的建立等事项做出决定 。这些决定中的每一个都会对任何给定时期的财务结果产生一定的影响。在做出这些决定时， 我们会考虑各种因素，包括合同义务、客户满意度、竞争、内部和外部财务目标 和预期以及财务规划目标。我们会持续评估我们的估计，包括与销售 退货、定价积分、保修成本、坏账准备、长期资产(特别是商誉和无形资产)减值、合同制造商因携带和陈旧材料费用而承担的风险、评估基于股票的 补偿时使用的假设以及诉讼相关的估计。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设 , 其结果构成判断资产和负债账面价值的基础 这些资产和负债的账面价值在其他来源上并不明显。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。 可能导致或促成这些差异的因素包括本报告下面和其他部分讨论的因素，以及我们提交给证券交易委员会的其他 报告和我们最新的Form 10-K年度报告中讨论的因素。所有对年份的引用都与特定年份截至12月31日的日历年 有关。

汇总 风险因素

我们 面临与我们的业务相关的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。特别是，与我们的 业务相关的风险包括：

第 部分：财务信息

第 项1.财务报表

Trxade 集团公司

合并资产负债表

2021年3月31日和2020年12月31日

(未经审计)

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

Trxade 集团公司

合并 操作报表

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

Trxade 集团公司

合并 股东权益变动表

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

Trxade 集团公司

合并 现金流量表

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

(未经审计)

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

Trxade 集团公司

未经审计的合并财务报表附注

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月

注 1-陈述的组织和依据

Trxade Group，Inc.(“我们”、“Our”、“Trxade”和“公司”)拥有Trxade，Inc.，Integra Pharma Solutions，LLC，Community Specialty Pharmacy，LLC，Alliance Pharma Solutions，LLC和Bonum Health，LLC的100%股权。Trxade，Inc.和Trxade Group，Inc.于2013年5月合并。社区专科药房于2018年10月被收购。

Trxade， Inc.运营着一个基于网络的市场平台，可实现药品、附件、 和服务的医疗买卖双方之间的交易。

Integra Pharma Solutions，LLC是一家有执照的药品批发商，销售品牌、仿制药和非药品产品。

Community Specialty Pharmacy，LLC是一家经过认证的独立零售药房，专注于专业药物和基于社区的模式，为患者提供送货上门服务。

Alliance Pharma Solutions，LLC开发了当天药物输送软件-Delivmeds.com，并在2019年1月投资了托管服务组织SyncHealth MSO， LLC，该投资于2020年2月剥离。

Bonum Health，LLC成立的目的是持有2019年10月收购的某些远程医疗资产。“博纳姆健康中心”于2019年11月启动 ，预计于2020年4月投入使用；然而，由于新冠肺炎大流行，本公司目前 预计安装最早也要到2021年晚些时候才会开始。该中心是一个符合《健康保险携带和责任法案》(HIPPA)的展台，计划在选定的独立药店安装，其技术可通过Bonum Health移动应用程序和网站门户将患者与经过董事会认证的 医疗服务连接起来。Bonum Health移动应用程序也可订阅 ，主要作为独立的远程医疗软件应用程序，可按企业对企业(B2B)模式许可给客户 ，作为客户员工的就业健康福利。2020年8月，Bonum Health，LLC推出了名为Bonum+的企业对企业(B2B) 平台，该平台通过面向企业客户的安全移动仪表盘捆绑了远程健康、新冠肺炎风险评估工具和个人防护用品购买 工具。

MedCheks， LLC成立于2021年1月，是一个以患者为中心的、数字化、精确的医疗保健平台 ，让患者可以通过数字健康护照整合和控制他们的健康数据。数字健康护照允许用户 简单、安全地共享他们的健康档案、测试和疫苗接种。健康护照采用区块链保护，包括通过二维码(二维机可读光学标签)进行健康 和疫苗接种状态验证，可用于旅行、 进入体育场、音乐会场馆、活动、办公室、工业厂房、仓库和其他物理接入点。MedCheks Health Passport将用户的所有健康记录安全地存储在一个位置。

演示基础 -所附Trxade Group，Inc.未经审计的中期合并财务报表已根据美国公认的会计原则和证券交易委员会的规则 编制，应与公司于2021年3月29日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的经审计的财务报表及其附注一并阅读。在提交给美国证券交易委员会的报告中，Trxade Group，Inc.的未经审计的中期合并财务报表是根据美国公认的会计原则和美国证券交易委员会的规则编制的，应与该公司于2021年3月29日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告中包含的经审计财务报表及其附注一并阅读。

在 管理层的意见中，所有调整(包括正常的经常性调整)均已在此反映，这些调整是公平列报财务 状况和中期运营结果所必需的。 个过渡期的运营结果不一定代表全年的预期结果。有关 将大幅复制本公司年报10-K表格中报告的截至2020年12月31日年度经审计财务报表中的披露的财务报表附注已被省略。

每股普通股收益 (亏损)-普通股每股基本净收入的计算方法是将普通股股东可获得的净收入除以已发行普通股的加权平均数量 。每股普通股稀释后净收益的计算方法与每股普通股基本净收益类似 ，不同之处在于分母增加，以包括潜在普通股已经发行以及如果额外普通股具有摊薄性质时将发行的额外普通股数量 。本公司的 期权和认股权证的摊薄效应采用库存股方法计算。

下表说明了每股基本收益(亏损)和摊薄收益(亏损)的计算方法：

附注 2-短期债务相关方

2018年10月，关于收购Community Specialty Pharmacy，LLC，向本公司非执行官员Nikul Panchal发行了300,000美元的本票，按10%的年利率计息，每年支付， 到期日为2021年10月15日。2019年10月，75,000美元的票据以每股3.00美元的价格转换为25,000股普通股， 期票项下剩余225,000美元的本金。在这项换算中确认了76500美元的损失。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，关联方债务总额为22.5万美元。

附注 3-股东权益

2020 股权薪酬奖

2020年4月14日，薪酬委员会批准(A)向公司法律顾问授予5,000股限制性普通股；以及(B)向公司首席财务官Howard A.Doss授予12,500股限制性普通股，后者的股票按于2020年7月1日和10月1日以及2021年1月1日和4月1日持有此类股票。这些股票的公允价值为107,100美元，公司确认截至2021年3月31日的三个月的股票薪酬支出为53,550美元。

独立 董事薪酬计划

2020年4月14日，董事会的三名独立成员(Donald G.Fall先生、Pamela Tenaerts博士和Michael L.Peterson先生)每人获得8987股限制性股票，授予的股息率为1/4。于2020年7月1日和10月1日以及2021年1月1日和4月1日持有此类股票。股票的公允价值为165,000美元，公司确认截至2021年3月31日的三个月的基于股票的 薪酬支出为82,500美元。

注 4-认股权证

在截至2021年3月31日的三个月期间，未授予任何认股权证，也没有任何认股权证过期。

公司使用Black-Scholes定价模型来估计基于股票的奖励在授予之日的公允价值。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，与授权证相关的 补偿成本分别为0美元和79,089美元 。

公司截至2021年3月31日的未偿还和可行使认股权证如下：

注 5-选项

公司维护股票期权计划，根据该计划，某些员工将根据绩效和 任期的组合获得期权授予。股票期权计划规定授予最多2,333,333股股票，公司2019年修订和重新修订的2019年股权激励计划规定在4月1日自动增加该计划下的可用股票数量(目前为2,000,000股) ^ST从2021年开始到2029年结束的每个历年(每个“确定日期”)， 在适用的确定日期或之前经计划管理人(董事会或薪酬委员会)批准和确定的 ，相当于(A)上一会计年度最后一天公司已发行普通股总股份 的百分之十(10%)和(B)所确定的较小数量的股份之间的较小值 ，两者中的较小者相等于(A)上一会计年度最后一天公司已发行普通股总数的10%(10%)和(B)所确定的较小数量的股份 ，两者中的较小者相等于(A)公司在上一会计年度最后一天已发行的普通股总数的10%(10%)截至2021年4月1日，管理人没有批准增加该计划涵盖的股票数量。

在截至2021年3月31日的三个月期间，授予了购买20,000股的期权，没有被没收，也没有到期。在此期间授予的 期权在四年内授予，行使价为每股6.55美元，期权期限为 5年。

公司使用Black-Scholes期权定价模型估算授予日股票奖励的公允价值。下表 汇总了用于估计截至2021年3月31日的季度授予的股票期权公允价值的假设：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，与授予股票期权相关的总薪酬成本分别为75,738美元和61,997美元。

下表代表截至2021年3月31日的三个月期间的股票期权活动：

附注 6-其他应收款

2020年7月，公司的全资子公司Integra Pharma Solutions，Inc.(“Integra”)与Studebaker Defense Group，LLC(“Studebaker”)达成协议 ，Integra将向Studebaker支付50万美元的首付款，Studebaker 将在2020年8月14日前交付18万盒丁腈手套。Integra电汇了50万美元给Studebaker，但到目前为止，Studebaker 还没有交付手套或退还押金。2020年12月，我们在佛罗里达州法院对Studebaker提起诉讼，希尔斯伯勒县第十三司法巡回法院的案件编号20-CA-010118，其中包括 违约。Studebaker没有回应投诉，Studebaker的律师也没有出庭。因此，公司于2021年2月提出违约判决；然而，2021年3月22日，Studebaker的律师提起诉讼，不久之后 提出动议要求撤销违约判决。我们的违约判决动议听证会定于2021年4月27日 举行。本公司预期，无论2021年4月27日的聆讯结果如何，本公司将以案情为准； 并相信Studebaker有能力履行判决。

2020年8月，Integra与Sandwave Group DSN Bhd(“Sandwave”) 签订了一项协议，根据该协议，Integra将向Sandwave支付581250美元的首付款，而Sandwave的供应商Crecm Burj Group SDN BHD将在45天内交付15万箱丁腈手套。Integra将581,250美元电汇给Sandwave，Sandwave又将购买价格电汇给Crecm，Crecm接受了；然而，到目前为止，Crecm还没有交付 丁腈手套。Integra要求退还其581,250美元，Crecm承认Integra有权获得退款，但在 日期Crecm未能退还Integra的钱。2021年2月，Integra在马来西亚对Crecm提起诉讼：案件 No.WA-22NCC-55-02/2021在马来西亚联邦领地吉隆坡的马来西亚高等法院起诉马来西亚等值违约 。科科姆于2021年3月1日提交了一份文件。2021年4月，法院提交了简易判决申请 ，2021年5月25日，法院将提取密封的申请书，副本将送达科科姆的 律师，科科姆将有两周的时间向法院提交答复宣誓书，以表明有争议待审理， 此案必须进行全面审判。我们将在14天后回复该誓章(如果需要这样做 )。在这种情况下，考虑到涉及的距离，我们将要求更长的回复时间(法院已经注意到了这一事实)。另外 在2021年5月25日的听证会上，法院将就双方提交书面意见/论点的时间表作出指示 如果对科科姆提出了简易判决申请，执行判决的过程，以及最终试图收集判决的过程 , 可能需要三到六个月的时间。本公司相信它将在 提起的诉讼中获胜，并相信Crecm有能力履行判决，而在马来西亚执行判决的步骤(如果有)可能会 繁琐、耗时或成本高昂。

注 7-意外事件

在 2020年1月，我们得知Jitendra Jain、Manish Arora、Scariy Kumaramangalam、Harsh Datta和Balvant Arora (统称为原告)对我们的全资子公司Trxade，Inc.和我们的首席执行官Suren Ajjarapu以及一些无关人员(Annapurna Gundrapalli、Gajan Mahendiran和Nexgen)提出的申诉起诉书指控了针对被告的诉讼原因，包括 诱因欺诈，涉及原告据称在Nexgen Memantine进行的某些投资，违反受托责任 ，转换和可撤销交易。起诉书涉及原告据称在Nexgen Memantine 中进行的某些投资，以及被告据称拿走的与 公司无关的某些涉嫌欺诈性的资产和资金转移。起诉书要求42.5万美元的补偿性赔偿和127.5万美元的惩罚性赔偿。本公司和Ajjarapu先生全部否认了原告的指控，并提出动议驳回原告对本公司和 Ajjarapu先生的诉讼，该动议于2020年5月获得批准，原因是原告无法对 被告确立个人管辖权，该动议对所有被告都是成功的。本公司和Ajjarapu先生进一步驳斥了该诉讼与其他被点名被告之间的任何联系。据本公司和Ajjarapu先生所知，该申诉没有任何可取之处。 原告上诉驳回诉讼的最终日期已于2020年8月过去，没有人提出上诉。因此， 该裁决为最终裁决。

然而， 2020年9月，原告根据《交易法》第10(B)条 和规则10b-5，向美国佛罗里达州中区坦帕区地方法院(案件8：20-cv-02263)提起了类似的申诉(声称事实基本相似)，但增加了威斯敏斯特制药有限公司(Westminster PharmPharmticals，简称威斯敏斯特)，并提出了涉嫌欺诈的索赔；根据《佛罗里达证券法》进行欺诈证券交易 (针对除Trxade以外的所有被告)；以及根据 《佛罗里达证券法》销售未注册证券(针对除Trxade以外的所有被告)。索赔总额尚不清楚，但据认为超过42.5万美元。据本公司及Ajjarapu先生所知，该投诉毫无根据，本公司及Ajjarapu先生各 均打算为自己辩护，并反对在投诉中寻求的救济。本公司目前没有受到任何直接不当行为的指控；相反，本公司被指控对某些或所有其他被告的行为负责。 只有当发现部分或所有其他被告对原告负责，并且本公司 被发现对这些其他被告的行为承担连带责任时，本公司才可能承担责任。诉讼要求赔偿约45万美元 ；然而，根据目前已知的事实，该公司估计任何重大损失的可能性都是微乎其微的。

注 8-租赁

公司根据会计准则更新(ASU)2018-11年度“租赁：有针对性的改进” 选择了切实可行的权宜之计，允许公司在公司采用之日而不是财务报表中列示的 最早的可比期适用主题842的过渡条款。因此，本公司于2019年1月1日确认并计量现有租约 ，但不具追溯力。此外，本公司选择了过渡指导下允许的可选实际权宜之计 ，允许本公司在采用时继续对现有租赁进行历史会计处理 。主题842的初始留存收益没有记录到任何影响。该公司拥有 个公司办公室的两个运营租约。下表概述了详细信息：

公司于2021年1月决定不续签公司办公室租赁(租赁1)；但是，双方随后在同一地点协商了一年的租赁。本公司确定，不续签租赁1的决定改变了相应的 租赁期限，该租赁期限要求重新计量租赁负债，导致使用权资产和相关的 租赁负债减少384,110美元。租赁期的重新评估没有改变现有的分类，租约仍被 归类为经营租赁。

下表 将前五年每年的未贴现现金流的固定部分和剩余的全部 年与截至2021年3月31日的综合资产负债表中记录的经营租赁负债进行了核对。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，使用权资产摊销分别为31,678美元和23,635美元。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，租赁负债摊销分别为31,517美元和20,974美元。

注 9段报告

公司将其业务利益分类为可报告的细分市场，即Trxade，Inc.、Community Specialty Pharmacy，LLC、 Integra Pharma，LLC和其他。运营部门被定义为企业的组成部分，其单独的财务 信息可供首席运营决策者在决定如何分配资源和评估绩效时定期进行评估 。公司首席运营决策者根据各个部门的盈利能力、现金流和增长机会，指导将资源分配到运营部门 。

注 10-后续事件

2021年 股权薪酬奖

2021年4月15日，董事会根据薪酬委员会的建议，批准向公司某些员工授予期权 ，以购买公司某些员工总计17,500股普通股，以换取这些员工在2025年之前提供的服务 。期权的授予利率为1/4。根据本公司2019年修订及重订股权激励计划( “计划”)的条款，该等购股权持有人须于授出日期的第一、二、三及四周年日 继续向本公司提供服务 ，而该等购股权持有人须于授出日的第一、二、三及四周年纪念日 向本公司提供 该等授出的购股权协议。期权是根据 授予的，受本计划约束，有效期为五年(自授予之日起)。这些期权的行权价为每股4.76美元，即该公司普通股在授予该等期权之日的收盘价。

根据董事会先前通过的独立董事薪酬政策，于2021年4月15日，三名独立董事会成员(Donald G.Fall先生、Pamela Tenaerts博士和Michael L.Peterson先生)分别获得10,721股限制性股票，价值55,000美元(每股5.13美元)，基于公司普通股在纳斯达克资本市场的有效收盘价。于2021年7月1日及10月1日及2022年1月1日及2022年4月1日，根据本计划的条款及为证明该等奖励而订立的限制性股票授予协议， 该等人士须于该等日期继续向本公司提供服务。

项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

常规 信息

本 信息应与我们于2021年3月29日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的中期未经审计财务报表及其附注、已审计财务报表和附注以及“第 II部分.其他信息-管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”一并阅读。 本季度报告中包含的中期未经审计财务报表及其附注(“年度 )”应与本季度报告中包含的中期未经审计财务报表及其附注一起阅读。 本季度报告中包含的中期未经审计财务报表及其附注以及已审计财务报表和附注以及“第 II部分.其他信息-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下使用和以其他方式定义的某些 大写术语在我们的未经审计的 合并财务报表的脚注中的含义与上文“第一部分-财务信息”-“第一项财务报表”下所列的这些术语的含义相同。

有关本报告中使用的缩写和定义的列表，请 参阅我们年度报告中标题为“词汇表”的部分 。

本报告中使用了我们的 徽标以及我们的一些商标和商号。本报告还包括属于他人财产的商标、商号和服务 标记。仅为方便起见，本报告中提及的商标、商标名和服务标记可能不带®、™和SM符号 。提及我们的商标、商标和服务标志并不是 以任何方式表明我们不会在适用法律下最大程度地主张我们的权利或适用许可人的权利(如果有)，也不会在 适用法律下最大程度地主张其他知识产权的所有者对其权利的主张。我们不打算使用或展示其他公司的商标和商号 暗示与任何其他公司建立关系，或由任何其他公司背书或赞助我们。

本报告中使用的 市场数据和某些其他统计信息基于独立的行业出版物、 市场研究公司的报告或我们认为可靠的其他独立来源。行业出版物和 第三方研究、调查和研究通常表明，他们的信息是从被认为 可靠的来源获得的，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对本报告中包含的所有 信息负责，我们相信这些行业出版物和第三方研究、调查和研究 是可靠的。虽然我们不知道关于本报告中提出的任何第三方信息的任何错误陈述，但他们的 估计，尤其是它们与预测有关，涉及许多假设，受到风险和不确定因素的影响， 可能会根据各种因素而发生变化，包括在标题为 的第 节中讨论并通过引用并入其中的因素。第1A项风险因素“这份报告的一部分。这些因素和其他因素可能导致我们未来的业绩 与我们的假设和估计大不相同。本文中包括的一些市场和其他数据以及竞争对手 与Trxade Group，Inc.相关的数据也是基于我们的善意估计。

除非 上下文另有要求，否则所指的“公司”、“我们”、“我们”、“ ”、“Trxade”、“Trxade Group”和“Trxade Group，Inc.” 特指Trxade Group，Inc.及其合并子公司。

此外，除上下文另有要求外，仅为本报告的目的：

自2020年2月12日起，本公司按6股1股的比例拆分已发行普通股(“反向 股票拆分”)。本公司的已发行认股权证及购股权的转换及行使价格，以及根据本公司的股票激励 计划就以下披露的反向股票拆分而发行及可发行的股份数目，已按比例追溯调整。

在哪里 您可以找到其他信息

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的SEC文件可 通过互联网在SEC网站www.sec.gov上向公众提供，并可在向SEC提交或提交此类报告后立即在我们的“NASDAQ：MEDS”、“SEC filings” 页面上免费下载。 我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上 免费下载。 此类报告提交给SEC或提交给SEC后，可在我们网站的“NASDAQ：MEDS”页面上免费下载。公司网站www.rx.trxade.com。 我们还免费提供我们提交给SEC的文件副本，您可以口头或书面请求我们的秘书， 您可以通过本报告封面上规定的地址和电话联系我们的秘书。我们的 公司网站地址是www.rx.trxade.com。我们公司网站 上的信息或可能通过该网站访问的信息未通过引用并入本报告，因此不应视为本报告的一部分。

管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析中包含的信息摘要

我们的 管理层对财务状况和经营结果(MD&A)的讨论和分析是对随附的合并财务报表和注释的补充 ，以帮助读者了解我们的经营业绩、 财务状况和现金流。MD&A的组织方式如下：

公司 概述

我们 设计并开发了一个以美国制药 行业为重点的企业对企业(B2B)网络市场，现在拥有并运营该市场。我们的核心服务将全国独立药店和经认可的国家药品供应商 汇聚在一起，提供高效、透明的买卖机会。

我们 从2010年8月开始运营Trxade Group，Inc.，这是内华达州的一家公司(“Trxade Nevada”)，我们花了 两年多的时间创建和增强我们基于网络的服务。我们的服务在单一平台上提供定价透明度、购买能力 和其他增值服务，重点服务于全国约21,000家独立药店 ，年购买力为780亿美元(根据全美药剂师协会2018年文摘)。 我们的全国批发供应合作伙伴能够在我们的平台上实时履行订单，并根据《州药剂法示范法案》和《国家药剂师协会示范规则》 在不受限制的州为药店提供节约成本的 付款条件和次日送货能力。 自2015年以来，我们已大幅扩张，目前在我们的销售平台上拥有约12,100+ 注册会员。

公司 组织

Trxade Group，Inc.拥有Trxade，Inc.、Integra Pharma Solutions，LLC(前身为Pinnacle Tek，Inc.)、Alliance Pharma Solutions，LLC、Community Specialty Pharmacy，LLC和Bonum Health，LLC 100%的股份。Trxade，Inc.和Trxade Group，Inc.的反向三角合并发生在2013年7月。Integra于2013年7月被收购。我们于2018年10月收购了社区专业药房 LLC的100%股份。Alliance Pharma Solutions，LLC成立于2018年1月，我们与SyncHealth MSO，LLC的合资企业 于2020年2月终止，于2019年1月成立。我们于2019年10月收购了Bonum Health业务。Trxade， Inc.是一个基于Web的市场平台，可实现医疗保健药品、附件和服务的买卖双方之间的交易。

新型冠状病毒 (新冠肺炎)

2019年12月，中国武汉报告了一种新的冠状病毒株，它导致了被称为新冠肺炎的传染病。 世界卫生组织于2020年1月30日宣布新冠肺炎为“国际关注的突发公共卫生事件”，并于2020年3月11日宣布新冠肺炎为全球大流行。今年3月和4月，美国许多州和地方司法管辖区开始发布“呆在家里”的命令 。例如，该公司的主要业务所在的佛罗里达州发布了一项自2020年4月1日起生效的“居家” 命令，除某些例外情况外，该命令将一直有效，直至2020年6月该命令被逐步取消，直到2020年9月该命令被完全取消。整个美国，特别是佛罗里达州， 最近发现新冠肺炎新感染病例总数有所下降，然而，尚不清楚这种下降是否会继续下去，新的病毒株 是否会导致感染人数增加，目前预计的疫苗效力数字将保持不变，或者新的病毒株 将在未来占据主导地位，和/或佛罗里达州或我们开展业务的其他司法管辖区是否会发布 新的或扩大的“全职”命令，或者这些命令或其他命令可能如何影响我们的

截至 日，根据我们提供的产品和我们服务的社区的关键 性质，根据适用的政府订单，我们已被视为基本医疗技术提供商。因此，我们的业务运营没有受到佛罗里达州为减缓新冠肺炎传播而实施的 事先限制的实质性影响，这些限制已经过期。此外， 正如我们下面的运营结果所示，到目前为止，我们没有遇到新冠肺炎对我们的 运营、收入或毛利润造成任何重大负面影响。然而，我们受到供应链药品交付减少和中断的不利影响 ，这对我们的批发商和印度和菲律宾的某些技术外包 造成了负面影响，因为大流行可能会在未来变得更加频繁或严重。我们正在认真管理 我们的库存供应网络，同时努力克服这些希望是暂时的挑战。由于上述和其他 与大流行相关的未知问题，我们的销售和经营业绩在未来几个月可能会受到不利影响。新冠肺炎对我们业务和运营的影响程度 目前无法估计，将取决于许多 因素，包括全球大流行的范围和持续时间。

自疫情爆发以来，我们已采取措施优先考虑员工的健康和安全。公司员工 大约在2020年3月17日开始远程工作，我们的公司办公室目前计划关闭到2021年5月31日。 预计从2021年6月开始，该办公室将向我们的管理团队开放，而我们的其余员工暂时将继续 远程工作。

目前 我们相信我们手头有足够的现金，并将在可预见的未来通过运营产生足够的现金来支持我们的运营 ；但是，我们将继续根据获得的新信息评估我们的业务运营 ，并将根据正在进行的疫情的任何新发展做出我们认为必要的改变。

尽管新冠肺炎对世界各地的企业产生了重大影响，但到目前为止，疫情还没有对我们的业务产生重大负面影响 。然而，新冠肺炎未来对我们业务和运营的影响目前尚不清楚。疫情正在迅速发展 ，新冠肺炎最终影响我们的全面程度取决于未来的未知事态发展，包括病毒的持续时间和传播，以及潜在的新的季节性疫情。

流动性 与资本资源

现金

截至2021年3月31日，现金 为5209,280美元。我们预计，我们未来可用的资本资源将主要由运营产生的现金、剩余现金余额、借款以及通过出售债务和/或股权证券筹集的额外资金 组成。

流动性

现金、 每个期末的流动资产、流动负债、短期债务和营运资金如下：

我们的 主要流动资金来源是运营、股权出售和各种债务安排下的借款提供的现金。 我们的现金主要用于运营费用和收购。我们预计这些用途在未来仍将是我们 现金的主要用途。

与2020年12月31日相比，截至2021年3月31日的现金 减少主要是由于Bonum TeleHealth和MedCheks Health Passport的开发和营销支出增加 。

流动性 前景现金解释。

现金需求

我们在2021年剩余时间的主要目标是继续开发Trxade平台、Bonum Health远程医疗服务 和MedCheks Health Passport，以增加我们的客户群和运营收入。由于我们通过运营产生的现金 以及在2020年2月承销发行中筹集的现金，我们相信在可预见的未来，我们有足够的现金支持我们的运营 。不能保证我们的业务将产生显著的正现金流，也不能保证将来需要时会以优惠条款通过借款或其他方式向我们提供额外的 资金。

我们 估计未来12个月的运营费用和营运资金需求大致如下：

我们 目前预计通过手头现金和运营收入支付上述预计费用。 自成立以来，我们主要通过债务和股权融资以及运营收入为运营提供资金。

我们 未来可能需要额外资金来扩大或完成收购。此资本的来源预计为 股权投资和应付票据。我们未来12个月的计划是继续使用相同的营销和管理策略 ，继续提供高质量的产品和卓越的客户服务，同时寻求在资金和机会出现时有机地或通过收购扩展我们的业务 。随着我们业务的持续增长，客户反馈 将成为改进我们的产品和整体客户体验所做的小调整不可或缺的一部分。如果未来我们需要 额外资金，我们计划通过出售债券或股权来筹集此类资金，这些资金可能无法以优惠条件获得 ，如果出售，可能会对现有股东造成严重稀释。如果我们无法获得未来的额外资本 ，可能会损害我们的增长和创造未来收入的能力。

我们 相信我们有足够的现金来实施我们的计划，即运营一个专注于美国制药行业的B2B网络市场。我们的核心服务旨在将全国的独立药房和经过认证的 全国性药品供应商聚集在一起，提供高效、透明的买卖机会。

截至提交申请之日 ，全球爆发了一场病毒性疫情，世界各国政府已通过旅行和其他 限制措施做出回应，其中包括“呆在家里”的命令等措施。目前无法合理估计新冠肺炎冠状病毒对业务中断的程度和持续时间以及相关的财务影响；但是，我们面临的风险 包括供应链药品交付的减少和中断，这些药品对我们的批发商以及印度和菲律宾的某些技术外包造成了负面影响。此外，与冠状病毒相关的员工疾病和远程工作 环境以及联邦、州和地方对此类病毒的响应可能会对我们2021年全年的综合业绩产生重大影响。另见上文“新型冠状病毒(新冠肺炎)”。

现金流

下表汇总了我们截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的合并现金流量表：

截至2021年3月31日的三个月，运营中使用的现金 为710,298美元，而截至2020年3月31日的三个月，运营中使用的现金为410,806美元。与2020年3月31日相比，截至2021年3月31日的现金减少是由于用于开发和营销Bonum TeleHealth和MedCheks Health Passport的 支出增加，以及应收账款增加。

截至2021年3月31日的三个月，投资活动中没有使用现金 ，而截至2020年3月31日的三个月，投资活动使用的现金为23,505美元。截至2020年3月31日的三个月，投资活动中使用的现金与固定资产购买相关。

截至2021年3月31日的三个月，融资活动提供的现金为0美元，而截至2020年3月31日的三个月，融资活动提供的现金为5,263,922美元。在截至2020年3月31日的三个月中，融资活动提供的现金包括 在2020年2月的包销发行中出售普通股，在扣除费用和行使认股权证和期权产生现金1,853美元后，为公司带来了5994,424美元的收益和约526万美元的现金 。

运营结果

以下选定的合并财务数据 应与上述未经审计的合并财务报表 和这些报表的附注一起阅读。

截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月

* 更少的权证和期权费用。

我们 截至2021年3月31日的三个月的收入来自Trxade平台、社区专科药房和Integra Pharma 解决方案。与上一季度相比，收入增加了849,915美元。截至2021年3月31日的三个月，Integra Pharma Solutions的收入增至1,402,586美元 ，而去年同期为245,016美元。增加的主要原因是采购防护医服的结果 。截至2021年3月31日的三个月的销售成本和毛利分别为1,669,924美元和1,383,311美元，截至2020年3月31日的三个月的销售成本和毛利分别为563,184美元和1,640,136美元。 随着2021年个人防护用品销售额的增加，销售成本也随之增加。Trxade平台的收入下降了19%，从截至2020年3月31日的三个月的1,519,907美元 降至截至2021年3月31日的三个月的1,236,650美元。2021年的下降 与在平台上销售的药品的运输和供应链问题的天气中断以及药店在2020年3月新冠肺炎大流行开始时购买额外供应的某些非经常性 有关。

截至2021年3月31日的三个月，毛利润占销售额的百分比为45%，而截至2020年3月31日的三个月的毛利润为74%。毛利润占销售额的百分比下降的原因是当期个人防护用品相关 产品的订单成本。2020年，Trxade平台创造了更大比例的收入，没有 销售成本。

截至2021年3月31日的三个月，一般 和管理费用(减去基于股票的薪酬费用)增加到1,853,581美元，而2019年同期为1,310,823美元。增加的主要原因是与Bonum Health和MedCheks相关的IT开发、法律费用和 营销费用。

由于董事会限制性股票授予，截至2021年3月31日的三个月，基于股票的薪酬总支出增至173,985美元，而去年同期为141,086美元。

我们 在截至2021年3月31日的三个月的利息支出为7,264美元，而截至2020年3月31日的三个月的利息支出为7,924美元，这是由于截至本期的未偿债务减少所致。

截至2021年3月31日的三个月净亏损增至651,519美元，而截至2020年3月31日的三个月净收益为180,303美元，这主要是由于Trxade平台、Bonum Health和MedCheks Start开发的增加。

表外安排 表内安排

截至2021年3月31日，我们 没有未完成的表外安排。

关键会计政策

我们 对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们的合并财务报表， 该报表是根据美国公认的会计原则编制的。这些财务报表的编制 要求我们作出估计和判断，这些估计和判断会影响财务报表日期报告的资产和负债的报告金额 和或有资产和负债的披露，以及报告的每个期间的净销售额和费用 。以下是我们关键会计政策的摘要，定义为我们认为对描述我们的财务状况和运营结果最重要的政策 ，这些政策需要 管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断，这通常是因为需要估计固有不确定性事件的 影响。

收入 确认

总体而言，公司按照财务会计准则委员会(“FASB”) 会计准则编纂(“ASC”)606“与客户签订合同的收入”进行收入确认。

Trxade， Inc.为持牌药品批发商(“供应商”) 提供基于网络的在线买卖平台，向持牌药店(“客户”)销售产品和服务。公司向供应商收取交易费 ，即通过其网站服务销售的处方药和其他产品购买价格的一个百分比。履行已确认订单的 ，包括处方药和其他产品的交付和发货，是供应商的责任，而不是公司的责任。 本公司没有库存，对我们网站上的任何产品或 服务的发货或交付不承担任何责任。公司认为自己是这一收入流的代理商，因此将收入报告为净额。 第一步：确定与客户的合同-Trxade，Inc.的条款和使用概述公司与供应商之间的条款和条件的 供应商确认并同意该协议。收款 可能基于对供应商的信用评估。第二步：确定协议中的履约义务- 公司允许供应商访问在线网站、上传产品目录和仪表板访问 审查库存状态以及已过帐和已处理订单。该协议要求供应商在平台上发布药品目录 ，交付药品，并在发货时汇出规定的平台费用。第三步：确定交易价格 协议概述费用，费用基于产品类型：通用, 品牌的还是非药品的。批量交易或提前付款发票没有 折扣。第四步：分配交易价格-协议 详细说明费用：合同价和单机售价没有差别。第五步：在实体履行履约义务时确认 收入-收入在供应商履行适用订单时确认 。

Integra Pharma Solutions，LLC是一家获得许可的批发商，向客户销售品牌、仿制药和非药品产品。公司接受产品订单 ，为每个订单开具发票，并在客户收到产品时确认收入。客户退货 不重要。第一步：确定与客户的合同-公司要求客户在第一个订单之前完成付款申请和信用卡 。每笔交易都由 客户发送的订单和公司发送的产品发票证明。收款可能基于第一笔订单之前提供的申请和信用卡信息 。第二步：确定合同中的履约义务-每个 订单都是不同的，并由发货单和发票证明。第三步：确定交易价格-如果退货，对价 是可变的。可变性是根据产品制造商的退货政策确定的。 没有销售或批量折扣。交易价格是在发票证明的订单时间确定的。步骤 第四步：分配交易价格-合同价格和独立销售价格之间没有差异。 第五步：在实体满足履行义务时确认收入-当 客户收到产品时确认收入。

Community Specialty Pharmacy，LLC是一家有执照的零售药店。该公司会填写医生开出的处方，并在患者确认处方交付时确认 收入。客户退货并不重要。第一步：确定与客户的 合同-处方由医生为患者开具，由患者提交给客户 ，然后交付给公司。该规定确定了合同中的履约义务。公司 开具处方，并将药品交付给客户，履行合同。收取费用是可能的，因为 已确认患者在处方配药前已向公司投保报销。第二步： 确定合同中的履约义务-每个规定对客户都是不同的。第三步：确定交易价格 -考虑因素不变。交易价格确定为交货时的处方价格 ，该价格考虑了第三方付款人(例如药房福利经理、保险公司和政府机构)的预期报销金额。第四步：分配交易价格-处方 发票的价格代表第三方付款人的预期报销金额。合同价 与单机售价无差异。第五步：在实体满足履行义务时确认收入 -收入在处方交付后确认。

股票薪酬

公司根据ASC 718“薪酬-股票补偿”对员工进行基于股票的薪酬核算。 ASC 718要求公司根据授予日期(包括股票期权)的公允价值来衡量为换取股权工具(包括股票期权)而收到的员工服务的成本，并将其确认为 员工需要提供服务以换取奖励的期间(通常是授权期)的薪酬支出。股票期权没收在员工离职之日确认 。自2019年1月1日起，公司采用ASU 2018-07对授予非员工商品和服务的基于股份的 付款进行会计处理。

最近 发布了会计准则

有关最近发布的会计准则的更多信息，请参见本文件“第一部分--财务报表第1项”下的“合并财务报表附注”的“附注1--列报的组织和依据”。

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

根据S-K法规(§229.305(E))第305(E)项(br})，公司不需要提供此 项所要求的信息，因为它是规则229.10(F)(1)所定义的“较小的报告公司”。

第 项4.控制和程序

披露 控制和程序

在 我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官 (我们的首席执行官和主要会计/财务官)、Ajjarapu先生和Doss先生)的监督和参与下，截至本季度报告所涵盖的期末，我们对我们的披露控制程序和程序的设计和运行的有效性进行了 评估，这些有效性由交易法规则 13a-15(E)和15d-15(E)定义基于这项评估， 我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序 不能提供合理的保证，即根据交易法向SEC提交的报告中要求披露的信息在SEC的规则和 表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并在适当的情况下传达给我们的管理层，包括我们的CEO和CFO，以允许

由于我们的发展处于形成阶段，本公司尚未完全实施必要的内部控制。根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会的标准，公司管理层认为涉及内部控制和程序的 问题是：(1)在要求和应用美国公认的会计原则 和证券交易委员会(SEC)披露要求方面，有关会计和财务报告的书面政策和程序不足 ；以及(2)期末财务披露和报告程序控制不力 。(2)根据特雷德韦委员会(COSO)的标准，公司管理层认为内部控制和程序存在重大缺陷：(1)在要求和应用美国公认会计原则(“GAAP”)和证券交易委员会(SEC)披露要求方面，没有足够的书面政策 和会计和财务报告程序；(2)期末财务披露和报告程序控制不力。

管理层 认为上述重大弱点不会对本公司在此报告的财务业绩产生影响 。我们致力于改善我们的金融组织。作为这一承诺的一部分，我们最近在开发公司内部和财务资源的同时，增加了我们的人员 资源和技术会计专业知识。此外，公司将准备并实施足够的书面政策和核对表，这些政策和核对表将就GAAP和SEC披露要求的要求和应用制定会计和 财务报告程序。

管理层 相信，制定和实施足够的书面政策和核对清单将弥补以下重大弱点 (I)在GAAP和SEC披露要求和应用方面，会计和财务报告的书面政策和程序不足；以及(Ii)对期末财务结算和报告流程的控制不力。

随着我们增加了人力资源和技术会计专业知识，我们 改善了我们的财务组织。我们将 继续持续监控和评估我们的内部控制程序和程序的有效性，以及我们对财务报告的内部控制 。

财务报告内部控制变更

在截至2021年3月31日的季度内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第 部分II.其他信息

第 项1.法律诉讼

在正常的业务过程中，我们可能会成为涉及各种事项的诉讼的一方。诉讼的影响和结果(如果有)受固有不确定性的影响，这些或其他事项可能会不时出现不利结果， 可能会损害我们的业务。我们相信，目前任何此类诉讼的最终解决方案不会对我们持续的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性不利影响 。

此类 当前诉讼或其他法律程序在本表格10-Q的“第1项法律程序” “第一部分-财务报表”的“合并财务报表附注” “附注6-其他应收款”和“附注7-或有事项”中描述，并通过引用并入本表格的“第1项.法律程序” 。本公司相信，目前悬而未决的问题的 解决不会单独或总体上对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响 。然而，对当前诉讼或其他法律索赔的评估可能会因发现本公司或法官、陪审团或其他事实调查人员目前不知道的事实而发生变化，而这些事实与管理层对此类诉讼或索赔的可能责任或结果的评估不一致 。

此外， 诉讼结果本身就是不确定的。如果在报告期内解决了一个或多个针对本公司的法律问题，涉及的金额超过管理层的预期，则本公司在该报告期的财务状况和经营业绩 可能会受到重大不利影响。

第 1A项。危险因素

与公司于2021年3月29日提交给委员会的截至2020年12月31日的年报10-K表第I部分第1A项(“10-K表”)中披露的风险因素相比， 没有实质性变化， 在“风险因素”标题下，这些风险因素通过引用并入本文，但如下所述除外。 投资者在进行投资之前，应审阅10-K表及以下表格中提供的风险。本公司的业务、 本公司的财务状况和经营业绩可能会受到多种因素的影响，无论是目前已知的还是未知的， 包括但不限于在截至2020年12月31日的年度的10-K表格中“风险因素”、 及以下描述的那些因素，其中任何一个或多个因素都可能直接或间接地导致本公司的实际财务状况和经营业绩与过去或预期的未来、财务状况和经营业绩有很大差异。 这些因素中的任何一个或多个都可能直接或间接地导致本公司的实际财务状况和经营业绩与过去或预期的未来财务状况和经营业绩大不相同。上述任何因素， 全部或部分，都可能对本公司的业务、财务状况、经营业绩和股价产生重大不利影响 。

表10-K中的 风险因素，标题为“我们已经并可能在未来受到全球新冠肺炎大流行的不利影响，其持续时间以及经济、政府和社会影响难以预测，这可能会严重 损害我们的业务、前景、财务状况和经营业绩.“，全部替换为以下内容：

我们 已经并可能在未来受到全球新冠肺炎疫情的不利影响，其持续时间和经济、政府 以及社会影响难以预测，这可能会严重损害我们的业务、前景、财务状况 和经营业绩。

从 2020年一直持续到2021年，新冠肺炎疫情在全球范围内产生了广泛的影响，我们已经并可能在未来受到不利影响。大量的政府法规和公共建议，以及社会行为的转变，暂时限制或关闭了非必要的交通、政府职能、商业活动、 和人与人之间的互动，这些趋势的持续时间很难预测。由于新冠肺炎冠状病毒的爆发， 全球对这种冠状病毒的反应，包括各国政府正在实施的旅行限制和隔离措施，已经对我们的运营产生了不利的 影响，可能会继续对我们的运营产生不利影响，和/或可能对我们的运营业绩、药品生产以及我们及时获得药品进行转售的能力产生重大负面影响 。目前，我们正在经历供应链药品交付的减少和中断，这对我们的批发商以及印度和菲律宾的某些技术外包产生了负面影响 。尽管发生了上述中断， 到目前为止，我们的运营结果没有受到大流行的实质性不利影响。但是，如果我们在未来继续遇到生产困难、质量控制问题或药品供应进一步短缺的问题，这可能会 损害我们的业务和运营结果，其中任何一项都可能对我们的运营和我们证券的价值 产生实质性的不利影响。此外，员工患病和远程工作环境及其对生产力和内部控制的潜在负面影响 与冠状病毒以及联邦、州和地方对此类病毒的反应有关, 是否会 对我们2021年及以后年度的综合业绩产生实质性影响。新冠肺炎疫情还可能限制我们获得信贷等资本，并导致重大的非经常性费用、资产减记、减值和费用。公司 正在积极和持续地监测疫情对我们业务的影响，并努力在实时 快速调整，以满足我们客户和供应商快速变化的需求。

为了 缓解新冠肺炎的传播，我们对大多数员工实施了旅行限制和远程工作安排，以最大限度地减少身体接触 我们还实施了额外的卫生和个人保护措施。 公司员工在2020年3月17日左右开始远程工作，虽然生产率没有下降，但如果下降， 可能会影响收入和盈利能力。该公司的公司办公室截止到2021年5月31日。该办公室 预计从2021年6月开始面向我们的管理团队开放，而我们的其余员工暂时将继续远程工作 。这些措施可能无法完全缓解我们员工面临的新冠肺炎风险，我们可能会遇到异常的 缺勤情况，这可能会影响运营并延迟产品交付。新冠肺炎疫情影响产品制造、 供应和运输可用性以及成本。由于选择性医疗程序的延迟或取消、消费者自我隔离和企业关闭等原因，大流行减少了对一些产品的需求。新冠肺炎疫情还影响了 一些产品的短缺，产品分配导致客户延迟交货。此外， 由于最近爆发了冠状病毒，各州都通过了价格欺诈法。如果我们不遵守此类 法律法规，可能会受到索赔、处罚、罚款或诉讼。

我们 已经受到影响，并可能进一步受到新冠肺炎的影响，如下所示：

新冠肺炎 可能会对我们的业务造成进一步的中断，包括但不限于：

大流行的持续影响 可能导致一个或多个市场的普遍经济放缓或衰退，全球资本市场的中断和波动 ，以及对经济、商业状况、商业活动和医疗保健行业的其他广泛和不利的影响 。大流行可能会以不可预测的方式影响我们的业务运营、财务状况和运营结果，这取决于高度不确定的未来发展，例如确定当前或未来政府应对大流行对公共卫生或经济影响的行动的有效性 。这些风险中的任何一种都可能对我们的业务运营和财务状况或运营结果产生重大不利影响 。

第 项2.未登记的股权证券销售和收益的使用

在截至2021年3月31日的季度以及从2021年4月1日至本报告提交日期期间， 未出售未注册证券，这些未注册证券之前未在Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告(如果有)中披露。

第 项3.高级证券违约

没有。

第 项4.矿山安全信息披露

没有。

第 项5.其他信息

没有。

物品 6.展品

请参阅表格10-Q上本季度报告签名页后的 本报告存档或提供的证据列表 ，其中的证据索引通过引用并入本报告。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由其正式授权的签名人代表其签署。

附件 索引