根据2021年4月23日提交给美国证券交易委员会的文件
第333-255180号档案号
目录
维吉尼亚 | | | 6022 | | | 54-1232965 |
(州或其他司法管辖区 指公司或组织) | | | (主要标准工业 分类代码编号) | | | (税务局雇主 识别号码) |
本杰明·A·巴恩希尔 布列塔尼·M·麦金托什 Nelson Mullins Riley&Scarborough,LLP 华盛顿大街西2号 400套房 南卡罗来纳州格林维尔,邮编:29601 (864) 373-2246 | | | C.斯科特·斯蒂尔 总裁兼首席执行官 芬卡斯特银行(Bank Of Fincastle) 南罗阿诺克街17号 弗吉尼亚州芬卡斯特尔,邮编:24090 (540) 473-2761 | | | 托马斯·R·洪伯格 帕特里克·S·墨菲 Godfrey&Kahn,S.C. 东密歇根街833号 1800套房 威斯康星州密尔沃基,邮编:53202 (414) 287-9429 |
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| | | | 新兴成长型公司 | | | ☐ |
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真诚地 | | | |
斯科特·C·哈佛 | | | C.斯科特·斯蒂尔 |
总裁兼首席执行官 | | | 总裁兼首席执行官 |
第一国家公司 | | | 芬卡斯特银行(Bank Of Fincastle) |
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1. | 审议并表决根据截至2021年2月18日由First National、First National的全资银行子公司First Bank、First Bank和Fincastle之间签署的合并协议和计划,向Fincastle银行(我们称为Fincastle)的普通股股东发行第一国家普通股每股1.25美元(我们称为Fincastle普通股)的提案,该协议的副本包括根据该计划,Fincastle将与第一银行合并并并入第一银行,这一提议我们称之为第一次全国性股票发行提议;和 |
2. | 在必要或适当的情况下,审议并表决第一次全国特别会议的休会提案,以允许进一步征集代理人,以支持第一次全国股票发行提案,我们将该提案称为第一次全国休会提案。 |
目录
| | 根据董事会的命令, | |
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| | 斯科特·C·哈佛 | |
| | 总裁兼首席执行官 |
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1. | 审议并表决关于批准第一国民银行、第一银行和Fincastle之间于2021年2月18日签署的合并协议和计划的提案,我们称为合并协议,该协议的副本包括在联合委托书/招股说明书的附件A中,本通知是其中的一部分,根据该协议,Fincastle将与第一银行合并并并入第一银行,我们称为合并,所有这些都基于并受制于合并协议中包含的条款和条件,我们称为Fincastle |
2. | 如有必要或适当,审议并表决推迟Fincastle特别会议的提议,以允许进一步征集支持Fincastle合并提议的委托书,我们将该提议称为Fincastle休会提议。 |
目录
| | 根据董事会的命令, | |
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| | C.斯科特·斯蒂尔 | |
| | 总裁兼首席执行官 |
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| | 页面 | |
关于会议的问答 | | | 1 |
摘要 | | | 10 |
合并 | | | 10 |
合并注意事项 | | | 10 |
第一届全国董事会推荐 | | | 11 |
Fincastle董事会的建议 | | | 12 |
第一国民财务顾问意见 | | | 12 |
Fincastle财务顾问的意见 | | | 12 |
首届全国股东特别大会 | | | 13 |
Fincastle股东特别大会 | | | 13 |
Fincastle董事和高级管理人员在合并中的利益 | | | 13 |
与合并有关的诉讼 | | | 14 |
合并所需的监管审批 | | | 14 |
合并的条件 | | | 15 |
不征求其他要约的协议 | | | 15 |
解约费;解约费 | | | 16 |
修订、豁免及延长合并协议 | | | 16 |
没有评估权或持不同政见者权利 | | | 17 |
Fincastle股东与第一全国股东权利之比较 | | | 17 |
风险因素 | | | 17 |
合并的会计处理 | | | 17 |
合并带来的重大美国联邦所得税后果 | | | 17 |
各方当事人 | | | 17 |
首届全国金融历史数据精选 | | | 19 |
Fincastle精选历史金融数据 | | | 22 |
摘要未经审计的备考简明合并财务报告信息 | | | 24 |
未经审计的每股普通股比较数据 | | | 29 |
比较每股市场价格和股息信息 | | | 30 |
关于前瞻性陈述的警告性声明 | | | 31 |
危险因素 | | | 33 |
与合并相关的风险 | | | 33 |
与合并后的公司有关的风险 | | | 38 |
第一次全国股东特别大会 | | | 40 |
日期、时间和地点 | | | 40 |
第一次全国专题会议的宗旨 | | | 40 |
第一届全国董事会推荐 | | | 40 |
第一个国家记录日期;有权投票的股东 | | | 40 |
First National董事和高管的投票 | | | 40 |
会议法定人数及休会 | | | 41 |
规定的投票;弃权票和未投票权的处理 | | | 41 |
对委托书进行投票;不完整的委托书 | | | 41 |
委托书的可撤销性和第一全国股东投票权的变更 | | | 42 |
委托书的征求 | | | 43 |
首个国家提案 | | | 44 |
第一个国家方案1-第一个国家股票发行方案 | | | 44 |
第一个全国提案2--第一个全国休会提案 | | | 44 |
Fincastle股东特别大会 | | | 45 |
日期、时间和地点 | | | 45 |
目录
| | 页面 | |
出席特别会议 | | | 45 |
Fincastle特别会议的目的 | | | 45 |
Fincastle董事会的建议 | | | 45 |
Fincastle记录日期和法定人数 | | | 45 |
Fincastle投票权 | | | 45 |
所需票数 | | | 46 |
Fincastle董事和行政人员的投票 | | | 46 |
弃权权的处理;未投赞成票 | | | 46 |
对委托书进行投票;不完整的委托书 | | | 46 |
以街道名称持有的股票 | | | 47 |
委托书的可撤销性和Fincastle股东投票权的更改 | | | 47 |
委托书的征求 | | | 47 |
Fincastle提案 | | | 48 |
Fincastle提案1-批准合并协议 | | | 48 |
Fincastle提案2-Fincastle休会提案 | | | 48 |
各方当事人 | | | 49 |
合并 | | | 50 |
合并条款 | | | 50 |
合并的背景 | | | 51 |
第一届全国董事会的建议及合并原因 | | | 57 |
Fincastle董事会的建议和合并的原因 | | | 58 |
第一国民财务顾问意见 | | | 59 |
Fincastle财务顾问的意见 | | | 69 |
Fincastle董事和高级管理人员在合并中的利益 | | | 76 |
与合并有关的诉讼 | | | 79 |
会计处理 | | | 80 |
首批国家普通股股份转售 | | | 81 |
合并协议 | | | 82 |
合并的结构 | | | 82 |
管理文件 | | | 82 |
合并注意事项 | | | 82 |
股份转换;交换和支付程序 | | | 83 |
Fincastle股票期权的处理 | | | 85 |
合并的结束和生效时间 | | | 85 |
陈述和保证 | | | 86 |
契诺及协议 | | | 86 |
监管事项 | | | 88 |
员工福利很重要 | | | 88 |
董事及高级职员赔偿及保险 | | | 89 |
某些附加契诺 | | | 89 |
第一次全国股东大会和Fincastle股东大会及其董事会的建议 | | | 89 |
不征求其他要约的协议 | | | 90 |
完成合并的条件 | | | 90 |
解约费;解约费 | | | 91 |
费用和费用 | | | 92 |
修订、豁免及延长合并协议 | | | 92 |
合并带来的重大美国联邦所得税后果 | | | 93 |
Fincastle股东与第一全国股东权利之比较 | | | 96 |
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| | 页面 | |
关于First National的信息 | | | 107 |
某些实益所有人的担保所有权和第一个国家的管理 | | | 112 |
关于Fincastle的信息 | | | 114 |
Fincastle的某些实益所有人的担保所有权和管理 | | | 117 |
Fincastle管理层对财务状况及经营业绩的探讨与分析 | | | 118 |
没有评估或持不同政见者的权利 | | | 131 |
专家 | | | 132 |
法律意见 | | | 133 |
代理材料的入库 | | | 134 |
其他事项 | | | 135 |
首届全国年会股东提案 | | | 136 |
Fincastle年度股东大会股东提案 | | | 137 |
以引用方式将某些文件成立为法团 | | | 138 |
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附件A:合并协议 | | | A-1 |
附件B:First National的财务顾问Piper Sandler&Co.的意见 | | | B-1 |
附件C:Fincastle财务顾问RP Financial,LC的意见 | | | C-1 |
附件D:Fincastle银行合并财务报表 | | | D-1 |
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Q: | 合并是什么? |
A: | First National、First Bank和Fincastle已经签订了合并协议。根据合并协议,第一银行和Fincastle已同意合并各自的银行公司,根据这一协议,Fincastle将与第一银行合并并并入第一银行,第一银行继续作为幸存的银行,这一交易我们称为合并。合并协议的副本作为附件A附在本联合委托书/招股说明书之后。 |
Q: | 为什么我会收到这份文件? |
A: | 为了完成合并,其中包括: |
• | 第一国家普通股股东必须根据合并协议批准向Fincastle普通股股东发行与合并有关的第一国家普通股; |
• | Fincastle普通股股东必须批准合并协议。 |
Q: | Fincastle普通股股东在合并中将获得什么? |
A: | 如果合并完成,除库存股或Fincastle或First National拥有的股票外,Fincastle普通股的每一股流通股,除以受托或代理身份或由于先前签订的债务(将被取消)外,都将自动转换为以下权利之一,可无息获得:(I)3.3美元现金,(Ii)0.1649股First National普通股,我们称之为交换率,或(Iii)现金和Fincastle股东将有权选择支付对价的形式,条件是Fincastle公司80%的流通股普通股将交换为First National普通股,20%的Fincastle流通股普通股将交换为现金。如果Fincastle股东选择将Fincastle已发行普通股的20%以上换成现金,First National有权单方面将支付的现金金额增加至Fincastle已发行普通股的22%,并按比例减少Fincastle发行的Fincastle普通股。此外,First National不会在合并中发行任何First National普通股的零碎股份。取而代之的是,Fincastle普通股股东将获得First National普通股的一小部分股份,其现金金额(四舍五入为最接近的美分)将通过(I)乘以 |
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Q: | 在本联合委托书/招股说明书发布之日和合并完成之日之间,Fincastle普通股股东的合并对价价值是否会发生变化? |
A: | 是。将以First National普通股发行的合并对价的价值将根据First National普通股的市值在本联合委托书/招股说明书发布之日和合并完成之日之间浮动。Fincastle股东将获得的First National普通股股票的价值在本文件发布之日后的任何市场价格波动都可能改变。 |
Q: | 合并后的第一批国家普通股将会发生什么情况? |
A: | 没什么。在合并生效时间之前已发行的第一国家普通股每股将在合并生效后作为第一国家普通股的一部分继续流通。 |
Q: | 我被要求投票表决什么? |
A: | 第一次全国特别会议:第一全国股东被要求考虑和表决以下提案: |
• | 根据合并协议批准向Fincastle普通股股东发行第一国家普通股的提议,我们称之为第一次国家普通股发行提议;以及 |
• | 如有必要或适当,批准第一次全国特别会议休会的建议,以允许进一步征集代理人,以支持第一次全国股票发行建议,我们称之为第一次全国休会建议。 |
• | 批准合并协议的建议,我们称之为Fincastle合并建议;以及 |
• | 如有必要或适当,批准Fincastle特别会议休会的提议,以允许进一步征集支持Fincastle合并提议的委托书,我们将其称为Fincastle休会提议。 |
Q: | 谁有权在每次会议上投票? |
A: | 第一次全国特别会议:所有在2021年4月19日(我们称为第一次全国记录日期)收盘时持有股票的第一次国家普通股的持有者,都有权收到第一次全国特别会议的通知并在第一次全国特别会议上投票,前提是这些第一次国家普通股的股票在第一次全国特别会议当天仍然流通。 |
Q: | 第一次全国专题会议和Fincastle专题会议何时何地召开? |
A: | 第一次全国专题会议:第一次全国专题会议将于2021年6月16日上午10点召开。当地时间。First National登记在册的股东可以使用您委托卡上的16位控制号码和本联合委托书/招股说明书中包含的说明,通过互联网www.viralShareholderMeeting.com/FXNC2021SM参加会议。 |
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Q: | 每次会议的法定人数是什么? |
A: | 第一次全国特别会议:为构成第一次全国特别会议表决事项的法定人数,有权投票的第一国家普通股的流通股总数中至少有多数必须亲自出席或由受委代表出席。 |
Q: | 在第一次全国特别会议上通过每一项提案需要多少票? |
A: | 首份全国性股票发行提案: |
• | 标准:第一次全国性股票发行方案的批准需要有三分之二有投票权的第一次全国性普通股的已发行和流通股三分之二的赞成票。First National股东必须批准First National股票发行提议,才能进行合并。如果First National股东未能批准First National股票发行方案,合并将不会发生。 |
• | 弃权和经纪人不投票的效果:如果您没有投票,在您的委托卡上注明“弃权”,或者没有指示您的银行或经纪人如何就第一个国家股票发行提案投票,它将与投票“反对”该提案具有相同的效果。 |
• | 标准:假设法定人数存在,批准第一次全国休会提案需要投票赞成该行动的票数超过反对该行动的票数。如果First National股东未能批准第一次全国休会提案,但批准了股票发行提案,合并仍有可能发生。 |
• | 弃权票和经纪人否决票的效果:如果您没有投票,在您的委托卡上标有“弃权”,或没有指示您的银行或经纪人如何就第一个全国休会提案投票,您将被视为没有就该提案投票,这将对该提案没有任何影响。 |
Q: | 在Fincastle特别会议上需要什么票数才能批准每一项提案? |
A: | Fincastle合并提案: |
• | 标准:批准Fincastle合并提议需要Fincastle普通股的大多数已发行和流通股的赞成票。Fincastle股东必须批准Fincastle合并提议才能进行合并。如果Fincastle股东未能批准Fincastle合并提议,合并将不会发生。 |
• | 弃权票和经纪人否决票的效果:如果您没有投票,在您的委托卡上写上“弃权”,或者没有指示您的银行或经纪人如何就Fincastle合并提案投票,它将与投票“反对”该提案具有相同的效果。 |
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• | 标准:假设法定人数存在,批准Fincastle休会提议需要有权投票的Fincastle特别会议上代表的Fincastle普通股的大多数股份(亲自或委托代表)投赞成票。如果Fincastle股东未能批准Fincastle的休会提议,但批准了Fincastle的合并提议,合并仍有可能发生。 |
• | 弃权和经纪人否决权的效果:由于投“弃权票”的股票在确定法定人数时被算作出席,如果您在委托卡上标有“弃权票”,将与投“反对”Fincastle休会提案的票具有相同的效果。如果您没有就Fincastle休会提案投票或没有指示您的银行或经纪人如何投票,您将被视为不出席该提案,并且不会对该提案产生任何影响。 |
Q: | 完成合并的条件是什么? |
A: | First National和Fincastle完成合并的义务取决于合并协议中包含的某些结束条件的满足或豁免,包括收到所需的监管批准和所有法定等待期的到期、税务意见、First National股东对First National股票发行提议的批准、First National作为第一银行唯一股东的批准,以及Fincastle股东对Fincastle合并提议的批准。有关更多信息,请参阅第90页开始的“合并协议-完成合并的条件”。 |
Q: | 合并将于何时完成? |
A: | 我们将在符合或放弃合并协议中包含的所有完成条件时完成合并,包括收到所需的监管批准,所有法定等待期届满,第一国民股东批准第一全国股票发行提议,第一国民作为第一银行的唯一股东批准,以及Fincastle股东批准Fincastle合并提议。虽然我们预计合并将于2021年第三季度完成,因为完成合并的一些条件的满足并不完全在我们的控制范围内,但我们不能向您保证实际时间。 |
Q: | 第一届全国董事会和Fincastle董事会如何建议我投票? |
A: | First National董事会一致通过了合并协议,批准了计划中的交易,包括发行First National普通股,并建议First National股东投票支持First National股票发行提案和First National休会提案。 |
Q: | 我现在需要做什么? |
A: | 在仔细阅读及考虑本联合委托书/招股说明书所载或以参考方式并入本联合委托书/招股说明书(包括其附件)的资料后,请尽快投票表决贵公司的股份,以便贵公司的股份将在贵公司的股东大会上派代表出席。如果您的股票是以您的经纪、银行或其他代名人的名义持有的,请按照本文或随附的委托书或您的经纪人、银行或其他代名人提供的投票指示表格上的说明进行操作。 |
Q: | 我该怎么投票? |
A: | 第一国家。如果您是First National截至2021年4月19日(第一个全国记录日期)的股东,您可以通过以下方式之一在第一次全国特别会议之前提交您的委托书: |
• | 通过邮寄的方式,填写、签名、注明日期,并使用随附的邮资已付信封将所附的代理卡退还给First National; |
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• | 电话、免费电话1-800-690-6903,并按照录音说明操作;或 |
• | 通过互联网访问网站www.proxyvote.com并遵循网站上的说明;或 |
• | 在第一次全国特别会议期间通过互联网,网址为www.viralshare holdermeeting.com/FXNC2021SM。要投票,First National股东将需要他们唯一的16位控制号码,该号码出现在代理卡上,以及本联合委托书/招股说明书中包括的说明。 |
• | 邮寄,填写、签名、注明日期,并使用已付邮资的信封将随附的委托卡寄回Fincastle; |
• | 通过电话,拨打免费电话1-866-752-8683,并按照录音说明操作; |
• | 传真号码:202-521-3464; |
• | 通过互联网访问网站http://www.iproxydirect.com/BFTL并遵循网站上的说明;或 |
• | 在http://agm.issuerdirect.com/bftl.召开的Fincastle特别会议期间通过互联网要投票,Fincastle股东将需要他们唯一的8位控制号码,该号码出现在委托卡上,以及本联合委托书/招股说明书中包括的说明。 |
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Q: | 如果我的股票由经纪人、银行或其他被指定人以“街道名称”持有,我的经纪人、银行或其他被指定人会投票给我吗? |
A: | 不是的。根据纽约证券交易所(New York Stock Exchange,简称NYSE)的规定,为这些股票的实益所有人持有“街头名下”股票的经纪商,通常只有在没有收到实益所有人的指示时,才有权酌情就“例行”提案投票。然而,在没有受益所有人具体指示的情况下,经纪商不得对纽约证交所认定为“非常规”的事项的批准行使投票权。根据纽约证交所的规定,将在第一次全国特别会议和Fincastle特别会议上投票表决的所有提案都被视为“非常规”事项。由于在第一次全国特别会议和Fincastle特别会议上表决的提案都不是经纪商可能有自由裁量权投票的“例行公事”,First National和Fincastle都不希望有经纪人在第一次全国特别会议或Fincastle特别会议上不投赞成票,因此First National和Fincastle都不希望有经纪人在第一次全国特别会议或Fincastle特别会议上不投票。因此,如果您以“街道名称”持有First National普通股或Fincastle普通股,您的股票将不会被代表,也不会在任何事项上投票,除非您肯定地指示您的银行、经纪人或其他被提名人如何以您的银行、经纪人或其他被提名人指定的方式之一投票您的股票。因此,通过指示您的银行、经纪人或其他被提名人如何投票来投票是至关重要的。 |
Q: | 如果我退还委托卡而没有说明如何投票,会发生什么情况? |
A: | 如果您在委托卡上签字并退回,但没有指明如何对任何特定提案进行投票,则由您的代表代表的第一国民普通股股票将按照第一全国董事会就该提案提出的建议投票,或者由您的代表代表的Fincastle普通股股票将按照Fincastle董事会就该提案提出的建议投票(视具体情况而定)。 |
Q: | 提交委托书或投票指导卡后,我可以更改投票吗? |
A: | 是。如果您是First National或Fincastle普通股的记录持有者,您可以在您的委托书在适用的会议上投票之前的任何时候更改您的投票权或撤销您的委托书。您可以通过以下方式完成此操作: |
• | 适时向First National或Fincastle秘书递交已签署的书面撤销通知(视情况而定); |
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• | 及时交付新的、有效的委托书,并注明较晚的日期;或 |
• | 通过互联网参加虚拟专题会议和投票。只需出席第一次全国特别会议或Fincastle特别会议而不投票,不会撤销您之前给予的任何委托书或改变您的投票。 |
Q: | 如果我是Fincastle的股东,我如何选择我的股票? |
A: | 在邮寄本联合委托书/招股说明书的同时,一份选举表格将邮寄给Fincastle特别会议的每位Fincastle普通股记录持有人,我们称之为选举表格。根据合并协议,Fincastle股东必须在不晚于下午4点之前就合并考虑做出选择。当地时间为合并生效时间后的第七个日历日(简称选举截止日期)。First National将根据所有在记录日期之后和合并生效前的一段时间内成为Fincastle股票记录持有人的人不时提出的合理要求,提供一份或多份选举表格。 |
Q: | Fincastle的股东现在应该递交他们的股票吗? |
A: | 不是的。Fincastle普通股股东现在不应递交任何股票。除非First National和Fincastle同意不同的时间,否则不迟于合并生效前20天,First National将分别发出书面指示,交出您持有的Fincastle普通股,以换取合并对价。在此期间,您应该保留您的股票,因为它们仍然有效。请不要将您的股票证书与您的代理卡或选举表格一起发送。 |
Q: | 第一民族股东是否有权享有评价权? |
A: | 不,根据弗吉尼亚股票公司法或VSCA(第一国家股份公司成立公司所依据的法律),第一国家普通股的持有者将无权获得与合并相关的任何评估权或持不同政见者的权利。 |
Q: | Fincastle股东是否有权获得评估权? |
A: | 不,根据弗吉尼亚州法典6.2-822节的规定,Fincastle普通股的持有者将无权获得与合并相关的任何评估权或持不同政见者的权利。 |
Q: | 合并对美国Fincastle股东产生了哪些实质性的美国联邦所得税后果? |
A: | 合并的目的是为了符合美国联邦所得税的目的,即符合1986年修订后的“国税法”第368(A)条所指的“重组”,我们称之为“税法”。完成合并是第一国民银行、第一银行和Fincastle各自义务的一项条件,每一方都要收到一份有关这方面的法律意见。因此,出于美国联邦所得税的目的,作为合并的结果,Fincastle普通股的美国持有者一般不会确认在合并中收到First National普通股时的收益或损失,但将确认收到的任何现金对价和代替First National普通股零碎股票而收到的任何现金的收益或损失。有关更多信息,请参阅第93页开始的“合并的重大美国联邦所得税后果”。 |
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Q: | 如果合并没有完成,会发生什么? |
A: | 如果合并没有完成,Fincastle的普通股股东将不会从他们持有的与合并有关的Fincastle普通股中获得任何代价。相反,Fincastle仍将是一家独立银行,Fincastle普通股将继续在场外粉色公开市场(OTC Pink Open Market)报价和交易。此外,如果合并协议在某些情况下终止,Fincastle可能需要向First National支付终止合并协议的费用。见第91页开始的“合并协议--终止;终止费”。 |
Q: | 如果我在适用的记录日期之后,但在我公司的股东大会之前出售我的股票,会发生什么? |
A: | 第一个国家记录日期和Fincastle记录日期均早于第一次全国特别会议或Fincastle特别会议的日期(视情况而定),也早于合并预期完成的日期。如果您在适用的记录日期之后但在适用的股东大会日期之前出售或以其他方式转让您持有的First National普通股或Fincastle普通股(如适用),您将保留在该会议上投票的权利(前提是这些股票在该会议日期仍未发行),但对于Fincastle普通股,您将无权收到Fincastle股东将收到的与合并有关的合并对价。为了获得合并对价,您必须在合并完成后持有Fincastle普通股。 |
Q: | 如果我收到多份联合委托书/招股说明书或一套投票指示,我该怎么办? |
A: | First National股东和Fincastle股东可能会收到一套以上的投票材料,包括本联合委托书/招股说明书的多份副本和多张委托卡或投票指示表格。例如,如果您在多个经纪账户中持有First National或Fincastle普通股的股票,您将收到针对您持有此类股票的每个经纪账户的单独投票指示表格。如果您以记录持有人的身份直接持有股票,并以“街道名称”或其他方式通过代名人持有股票,您将收到多于一份与适用股东大会有关的联合委托书/招股说明书和/或一套投票指示。这些股票应该分别投票和/或退回,以确保您的所有股票都投票通过。 |
Q: | 会使用委托律师吗? |
A: | 是。First National和Fincastle各自聘请了Regan&Associates,Inc.(我们称之为Regan&Associates)协助征集第一次National和Fincastle特别会议的代理人,估计他们将分别向Regan&Associates支付大约13,500美元和6,500美元的费用,外加某些费用。First National和Fincastle也同意赔偿Regan&Associates的某些损失。此外,First National和Fincastle及其高管和员工也可以通过邮寄、电话、传真、电子邮件或亲自向各自的股东征集委托书,但不会向他们支付额外的补偿。 |
Q: | 我在哪里可以找到更多关于这些公司的信息? |
A: | 有关First National和Fincastle的更多信息,您可以从本联合委托书/招股说明书开头的“在哪里可以找到更多信息”或从第138页开始的“通过引用合并某些文件”中描述的各种来源找到。 |
Q: | HOUSEHOLDING是什么?它对我有什么影响? |
A: | 美国证券交易委员会(SEC)允许公司向两个或更多股东居住的任何家庭发送一套代理材料,除非收到相反的指示,但前提是适用的股东必须提前通知并遵循一定的程序。在这种情况下,每位股东将继续收到单独的会议通知和代理卡。某些经纪公司可能已经为通过经纪公司持有的First National普通股或Fincastle普通股(如果适用)的实益所有者建立了房屋所有权。如果您的家庭有多个帐户持有First National普通股或Fincastle普通股(视情况而定),您可能已经收到经纪人的持房通知。 |
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Q: | 如果我有任何问题,我应该和谁联系? |
A: | 如果您是First National股东,并且您对委托书材料有任何疑问,或者如果您在提交委托书或投票时需要帮助,或者需要这份联合委托书/招股说明书或随附的代理卡的其他副本,您可以拨打免费电话1-800-737-3426与First National的委托书征集代理Regan&Associates联系。您也可以通过以下地址和电话联系First National: |
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• | 斯科特·斯蒂尔(Scott Steele)和桑德拉·N·克拉夫特(Sandra N.Craft)各自与第一国民银行(First National)和第一银行(First Bank)签订了雇佣协议,该协议规定了合并生效后他或她的雇佣条款; |
• | 合并后,除某些例外情况外,First National一般将向Fincastle现任和前任董事和高管提供赔偿和责任保险; |
• | 合并后,乔治·埃德温·霍尔特,三世,C.雷·斯普林克和柯特什·帕特尔将在合并后的公司和第一银行的董事会任职; |
• | 合并完成后,斯科特·斯蒂尔、彼得·C·萨克特、桑德拉·N·克拉夫特和迈克尔·J·贾斯珀将根据他们与Fincastle的雇佣协议获得一次性现金付款; |
• | 斯科特·斯蒂尔(Scott Steele)、彼得·C·萨克特(Peter C.Sackett)、桑德拉·N·克拉夫特(Sandra N.Craft)、迈克尔·J·贾斯珀(Michael J.Jasper)和柯特什·帕特尔(Kirtesh Patel)各自将获得限制性股票,这些股票将 |
• | 斯科特·斯蒂尔(Scott Steele)、彼得·C·萨克特(Peter C.Sackett)、桑德拉·N·克拉夫特(Sandra N.Craft)和迈克尔·J·贾斯珀(Michael J.Jasper)将各自获得现金奖金,条件是他们通过合并继续服务; |
• | 彼得·C·萨克特(Peter C.Sackett)和迈克尔·J·贾斯珀(Michael J.Jasper)将分别从First National获得留任奖金,条件是他们将继续受雇于First National,直至2021年12月31日。 |
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• | 第一次全国普通股发行方案经第一次全国普通股股东必要表决通过; |
• | 第一国民银行作为第一银行唯一股东批准合并; |
• | Fincastle普通股股东必要的投票通过Fincastle合并提议; |
• | 收到完成合并所需的所有监管批准,通常没有任何条件或要求,而根据第一国民董事会的合理判断,这些条件或要求会对合并协议中拟进行的交易的经济或商业利益产生重大不利影响,因此,如果第一国民知道这些条件或要求,它就不会签订合并协议,并且所有法定等待期都会到期; |
• | S-4表格登记声明(本联合委托书/招股说明书是其中一部分)的有效性,以及没有SEC为此目的发起或威胁的停止令或程序; |
• | 没有任何有管辖权的法院或机构发出的任何命令、禁令或法令,或其他法律限制或禁令,阻止完成合并或合并协议所考虑的任何其他交易,也没有由任何政府实体颁布、订立、颁布或执行的任何禁止或使合并结束为非法的法规、规则、条例、命令、禁令或法令。 |
• | 向Fincastle股东发行的第一批国家普通股股票在纳斯达克上市的授权; |
• | 除某些例外情况外,对方陈述和保证的准确性,一般受实质性不利影响的限制; |
• | 在合并结束之日或之前,另一方在各重要方面事先履行了其必须履行的义务;以及 |
• | 收到First National律师的意见,大意是合并将符合守则第368(A)节的意义上的重组。 |
目录
• | 另一方违反合并协议中的任何陈述、保证或契诺,而该陈述、保证或契诺不能在收到违约通知后30天内得到纠正;但前提是,该违反行为合理地可能对该违约方产生重大不利影响,或阻止该违约方在所有实质性方面遵守其契诺; |
• | 完成合并所需的任何监管机构的同意,被监管机构的最终不可上诉行动拒绝,或者监管机构采取的任何行动在上诉期限内未被上诉;任何永久禁止合并的法律或命令已成为最终和不可上诉的;Fincastle股东未在Fincastle特别会议上批准合并提议;或第一国民股东未在第一次全国特别会议上批准股票发行提议;或 |
• | 截至2021年10月31日,合并尚未完成。 |
• | Fincastle董事会撤回、限定或修改、或公开提议撤回、限定或修改其关于Fincastle股东批准合并协议、批准或推荐、或公开提议批准或推荐任何其他人的收购提案的建议,其方式与First National不利; |
• | Fincastle董事会未能重申其建议,即Fincastle股东在First National要求批准合并协议后10个工作日内,在任何其他人公开宣布收购提议后的任何时间重申这一建议;或 |
• | Fincastle未能在所有实质性方面履行其在合并协议中规定的获得股东批准和征集收购Fincastle的其他要约的义务。 |
目录
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| | 截至12月31日及截至12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
经营成果 | | | | | | | | | | | |||||
利息和股息收入 | | | $32,851 | | | $32,897 | | | $31,138 | | | $27,652 | | | $25,237 |
利息支出 | | | 3,383 | | | 4,887 | | | 3,512 | | | 2,386 | | | 1,982 |
净利息收入 | | | 29,468 | | | 28,010 | | | 27,626 | | | 25,266 | | | 23,255 |
贷款损失准备金 | | | 3,000 | | | 450 | | | 600 | | | 100 | | | — |
计提贷款损失拨备后的净利息收入 | | | 26,468 | | | 27,560 | | | 27,026 | | | 25,166 | | | 23,255 |
非利息收入 | | | 8,225 | | | 8,552 | | | 9,157 | | | 8,292 | | | 8,493 |
非利息支出 | | | 23,786 | | | 24,318 | | | 23,761 | | | 23,284 | | | 23,488 |
所得税前收入 | | | 10,907 | | | 11,794 | | | 12,422 | | | 10,174 | | | 8,260 |
所得税费用 | | | 2,049 | | | 2,238 | | | 2,287 | | | 3,726 | | | 2,353 |
净收入 | | | $8,858 | | | $9,556 | | | $10,135 | | | $6,448 | | | $5,907 |
关键性能比率 | | | | | | | | | | | |||||
平均资产回报率 | | | 0.98% | | | 1.23% | | | 1.34% | | | 0.89% | | | 0.84% |
平均股本回报率 | | | 10.92% | | | 13.19% | | | 16.36% | | | 11.57% | | | 12.00% |
净息差(1) | | | 3.50% | | | 3.88% | | | 3.93% | | | 3.77% | | | 3.61% |
效率比(1) | | | 62.52% | | | 65.28% | | | 63.05% | | | 66.42% | | | 71.05% |
股息支付 | | | 24.23% | | | 18.70% | | | 9.78% | | | 10.73% | | | 10.01% |
股本与资产之比 | | | 8.93% | | | 9.65% | | | 8.85% | | | 7.87% | | | 7.28% |
每个普通股数据 | | | | | | | | | | | |||||
基本净收入 | | | $1.82 | | | $1.92 | | | $2.05 | | | $1.30 | | | $1.20 |
稀释后净收益 | | | 1.82 | | | 1.92 | | | 2.04 | | | 1.30 | | | 1.20 |
现金股利 | | | 0.44 | | | 0.36 | | | 0.20 | | | 0.14 | | | 0.12 |
期末账面价值 | | | 17.47 | | | 15.54 | | | 13.45 | | | 11.76 | | | 10.58 |
财务状况 | | | | | | | | | | | |||||
资产 | | | $950,932 | | | $800,048 | | | $752,969 | | | $739,110 | | | $716,000 |
贷款,净额 | | | 622,429 | | | 569,412 | | | 537,847 | | | 516,875 | | | 480,746 |
有价证券 | | | 156,334 | | | 140,416 | | | 144,953 | | | 139,033 | | | 149,748 |
存款 | | | 842,461 | | | 706,442 | | | 670,566 | | | 664,980 | | | 645,570 |
股东权益 | | | 84,916 | | | 77,219 | | | 66,674 | | | 58,154 | | | 52,151 |
平均流通股,稀释后 | | | 4,880 | | | 4,968 | | | 4,956 | | | 4,944 | | | 4,928 |
目录
| | 截至12月31日及截至12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
资本比率(2) | | | | | | | | | | | |||||
杠杆 | | | 8.80% | | | 10.13% | | | 9.26% | | | 8.46% | | | 8.48% |
基于风险的资本比率: | | | | | | | | | | | |||||
普通股一级资本 | | | 14.57% | | | 13.99% | | | 12.71% | | | 12.09% | | | 12.38% |
一级资本 | | | 14.57% | | | 13.99% | | | 12.71% | | | 12.09% | | | 12.38% |
总资本 | | | 15.82% | | | 14.84% | | | 13.62% | | | 13.12% | | | 13.47% |
(1) | 这是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见标题为“第一次国家非公认会计准则财务措施的协调”一节。 |
(2) | 所有报告的资本比率都是针对第一银行的。 |
| | 效率比 | |||||||||||||
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
非利息支出 | | | $23,786 | | | $24,318 | | | $23,761 | | | $23,284 | | | $23,488 |
加/(减):其他不动产拥有(费用)/收入,净额 | | | — | | | (1) | | | 20 | | | 186 | | | 120 |
减法:无形资产摊销 | | | (151) | | | (302) | | | (458) | | | (621) | | | (771) |
加/(减):处置房舍和设备的收益/(亏损),净额 | | | 29 | | | (14) | | | (2) | | | (252) | | | (8) |
| | $23,664 | | | $24,001 | | | $23,321 | | | $22,597 | | | $22,829 | |
等值税金净利息收入 | | | $29,666 | | | $28,217 | | | $27,833 | | | $25,638 | | | $23,646 |
非利息收入 | | | 8,225 | | | 8,552 | | | 9,157 | | | 8,292 | | | 8,493 |
加/(减):证券(收益)/亏损,净额 | | | (40) | | | (1) | | | 1 | | | 90 | | | (8) |
| | $37,851 | | | $36,768 | | | $36,991 | | | $34,020 | | | $32,131 | |
效率比 | | | 62.52% | | | 65.28% | | | 63.05% | | | 66.42% | | | 71.05% |
目录
| | 净利息收入与等值税金净利息收入的对账 | |||||||||||||
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
GAAP衡量标准: | | | | | | | | | | | |||||
利息收入--贷款 | | | $29,497 | | | $28,958 | | | $26,874 | | | $24,082 | | | $21,662 |
利息收入--投资和其他 | | | 3,354 | | | 3,939 | | | 4,264 | | | 3,570 | | | 3,575 |
利息支出-存款 | | | (2,589) | | | (4,104) | | | (2,755) | | | (1,723) | | | (1,353) |
利息支出-购买的联邦基金 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (3) |
利息支出-次级债务 | | | (501) | | | (360) | | | (360) | | | (360) | | | (361) |
利息支出-次级债务 | | | (293) | | | (420) | | | (397) | | | (303) | | | (259) |
利息支出--其他借款 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (6) |
净利息收入合计 | | | $29,468 | | | $28,010 | | | $27,626 | | | $25,266 | | | $23,255 |
非GAAP衡量标准: | | | | | | | | | | | |||||
免税利息收入实现的税收优惠-贷款 | | | $34 | | | $40 | | | $44 | | | $72 | | | $101 |
对非应税利息收入实现的税收优惠--市政证券 | | | 164 | | | 167 | | | 163 | | | 300 | | | 290 |
免税利息收入实现的税收优惠总额 | | | $198 | | | $207 | | | $207 | | | $372 | | | $391 |
相当于税的净利息收入总额 | | | $29,666 | | | $28,217 | | | $27,833 | | | $25,638 | | | $23,646 |
目录
| | 截至12月31日及截至12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
经营成果 | | | | | | | | | | | |||||
利息和股息收入 | | | $9,567 | | | $8,787 | | | $7,901 | | | $6,846 | | | 6,787 |
利息支出 | | | 1,030 | | | 1,239 | | | 813 | | | 658 | | | 699 |
净利息收入 | | | 8,537 | | | 7,548 | | | 7,088 | | | 6,188 | | | 6,088 |
贷款损失准备金 | | | 250 | | | (200) | | | 220 | | | — | | | 8,091 |
计提贷款损失拨备后的净利息收入 | | | 8,287 | | | 7,748 | | | 6,868 | | | 6,188 | | | (2,003) |
非利息收入 | | | 1,931 | | | 1,160 | | | 1,167 | | | 1,068 | | | 1,254 |
非利息支出 | | | 8,173 | | | 8,061 | | | 7,047 | | | 9,530 | | | 7,901 |
税前收益(亏损) | | | 2,045 | | | 847 | | | 988 | | | (2,274) | | | (8,650) |
所得税费用(福利) | | | 374 | | | (1,282) | | | 140 | | | 1,363 | | | (1,772) |
净收益(亏损) | | | $1,671 | | | $2,129 | | | $848 | | | $(3,637) | | | $(6,878) |
关键性能比率 | | | | | | | | | | | |||||
平均资产回报率 | | | 0.68% | | | 0.99% | | | 0.42% | | | (1.80)% | | | (3.20)% |
平均股本回报率 | | | 6.13% | | | 8.14% | | | 3.41% | | | (18.94)% | | | (33.79)% |
净息差 | | | 3.78% | | | 3.91% | | | 3.95% | | | 3.58% | | | 3.26% |
效率比 | | | 78.09% | | | 92.56% | | | 87.07% | | | 111.59% | | | 106.46% |
股息支付 | | | —% | | | —% | | | —% | | | —% | | | —% |
股本与资产之比 | | | 11.83% | | | 12.73% | | | 12.22% | | | 12.21% | | | 7.34% |
每个普通股数据 | | | | | | | | | | | |||||
基本净收入 | | | $0.16 | | | $0.21 | | | $0.08 | | | $(0.66) | | | $(3.01) |
稀释后净收益 | | | 0.16 | | | 0.21 | | | 0.08 | | | (0.66) | | | (3.01) |
现金股利 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
期末账面价值 | | | 2.97 | | | 2.79 | | | 2.53 | | | 2.45 | | | 6.64 |
财务状况 | | | | | | | | | | | |||||
资产 | | | $256,250 | | | $221,295 | | | $207,090 | | | $200,693 | | | $206,400 |
贷款,净额 | | | 198,432 | | | 167,759 | | | 148,821 | | | 138,047 | | | 120,948 |
有价证券 | | | 15,260 | | | 23,134 | | | 32,486 | | | 32,948 | | | 51,453 |
存款 | | | 224,263 | | | 190,784 | | | 179,112 | | | 173,457 | | | 190,358 |
股东权益 | | | 30,304 | | | 28,180 | | | 25,299 | | | 24,512 | | | 15,156 |
平均流通股,稀释后 | | | 10,290,996 | | | 10,104,026 | | | 9,999,999 | | | 5,497,783 | | | 2,281,915 |
资本比率 | | | | | | | | | | | |||||
杠杆 | | | 10.95% | | | 11.71% | | | 11.89% | | | 11.75% | | | 5.83% |
基于风险的资本比率: | | | | | | | | | | | |||||
普通股一级资本 | | | 15.63% | | | 14.90% | | | 14.90% | | | 14.89% | | | 8.49% |
第1级资本 | | | 15.63% | | | 14.90% | | | 14.90% | | | 14.89% | | | 8.49% |
总资本 | | | 16.89% | | | 16.15% | | | 16.17% | | | 16.16% | | | 9.76% |
目录
| | 效率比 | |||||||||||||
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
非利息支出 | | | $8,173 | | | $ 8,061 | | | $ 7,047 | | | $9,530 | | | $7,901 |
加/(减):其他不动产拥有(费用)/收入,净额 | | | — | | | — | | | — | | | (1,434) | | | — |
减法:无形资产摊销 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
加/(减):处置房舍和设备的收益/(亏损),净额 | | | 1 | | | (1) | | | 141 | | | (15) | | | (70) |
| | $8,174 | | | $ 8,060 | | | $ 7,188 | | | $8,081 | | | $7,831 | |
等值税金净利息收入 | | | 8,537 | | | 7,548 | | | 7,088 | | | 6,194 | | | 6,102 |
非利息收入 | | | 1,931 | | | 1,160 | | | 1,167 | | | 1,068 | | | 1,254 |
加/(减):证券(收益)/亏损,净额 | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | — |
| | $ 10,468 | | | $ 8,708 | | | $ 8,255 | | | $7,242 | | | $7,356 | |
效率比 | | | 78.09% | | | 92.56% | | | 87.07% | | | 111.59% | | | 106.46% |
| | 净利息收入与等值税金净利息收入的对账 | |||||||||||||
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
GAAP衡量标准: | | | | | | | | | | | |||||
利息收入--贷款 | | | $9,159 | | | $8,033 | | | $ 7,267 | | | $ 6,174 | | | $ 6,355 |
利息收入--投资和其他 | | | 408 | | | 755 | | | 634 | | | 672 | | | 432 |
利息支出-存款 | | | (1,023) | | | (1,238) | | | (808) | | | (650) | | | (699) |
利息支出-购买的联邦基金 | | | — | | | (2) | | | (3) | | | (6) | | | — |
利息支出--其他借款 | | | (7) | | | — | | | (2) | | | (2) | | | — |
净利息收入合计 | | | $8,537 | | | $7,548 | | | $ 7,088 | | | $ 6,188 | | | $ 6,088 |
对非应税利息收入实现的税收优惠--市政证券 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 14 |
免税利息收入实现的税收优惠总额 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $6 | | | $14 |
相当于税的净利息收入总额 | | | $8,537 | | | $7,548 | | | $ 7,088 | | | $ 6,194 | | | $ 6,102 |
目录
| | 第一 全国 历史学 | | | Fincastle 历史学 | | | 形式上的 调整 | | | 备注 | | | 形式上的 联合 | |
资产 | | | | | | | | | | | |||||
现金和银行到期款项 | | | $127,297 | | | $24,072 | | | $(6,822) | | | (1) | | | $144,547 |
联邦基金售出 | | | — | | | 114 | | | — | | | | | 114 | |
有价证券 | | | 156,334 | | | 15,260 | | | — | | | | | 171,594 | |
持有待售贷款 | | | 245 | | | 835 | | | — | | | | | 1,080 | |
贷款 | | | 629,914 | | | 201,395 | | | (5,848) | | | (2) | | | 825,461 |
贷款损失拨备减少 | | | 7,485 | | | 2,963 | | | (2,963) | | | (3) | | | 7,485 |
净贷款 | | | 622,429 | | | 198,432 | | | (2,885) | | | | | 817,976 | |
房舍和设备,净值 | | | 19,319 | | | 4,618 | | | — | | | | | 23,937 | |
拥有的其他房地产 | | | — | | | 580 | | | — | | | | | 580 | |
应计应收利息 | | | 2,717 | | | 1,460 | | | — | | | | | 4,177 | |
银行自营人寿保险 | | | 17,916 | | | 5,795 | | | — | | | | | 23,711 | |
商誉 | | | — | | | — | | | 3,926 | | | (4) | | | 3,926 |
核心存款无形资产,净额 | | | 19 | | | — | | | 855 | | | (5) | | | 874 |
其他资产 | | | 4,656 | | | 5,084 | | | (379) | | | (6) | | | 9,361 |
总资产 | | | $950,932 | | | $256,250 | | | $(5,305) | | | | | $1,201,877 | |
| | | | | | | | | | ||||||
负债 | | | | | | | | | | | |||||
存款: | | | | | | | | | | | |||||
无息活期存款 | | | $263,229 | | | $88,590 | | | $— | | | | | 351,819 | |
储蓄和有息活期存款 | | | 479,035 | | | 87,683 | | | — | | | | | 566,718 | |
定期存款 | | | 100,197 | | | 47,990 | | | 240 | | | (7) | | | 148,427 |
总存款 | | | $842,461 | | | $224,263 | | | $240 | | | | | $1,066,964 | |
| | | | | | | | | | ||||||
次级债 | | | 9,991 | | | — | | | — | | | | | 9,991 | |
次级债 | | | 9,279 | | | — | | | — | | | | | 9,279 | |
应计应付利息和其他负债 | | | 4,285 | | | 1,683 | | | — | | | | | 5,968 | |
总负债 | | | $866,016 | | | $225,946 | | | $240 | | | | | $1,092,202 | |
| | | | | | | | | | ||||||
股东权益 | | | | | | | | | | | |||||
优先股 | | | $— | | | $— | | | $— | | | | | $— | |
普通股 | | | 6,075 | | | 408 | | | 1,274 | | | (8) | | | 7,757 |
盈馀 | | | 6,151 | | | 18,726 | | | 4,351 | | | (8) | | | 29,228 |
留存收益 | | | 69,292 | | | 11,018 | | | (11,018) | | | (8) | | | 69,292 |
累计其他综合收益,净额 | | | 3,398 | | | 152 | | | (152) | | | (8) | | | 3,398 |
股东权益总额 | | | $84,916 | | | $30,304 | | | $(5,545) | | | | | $109,675 | |
总负债和股东权益 | | | $950,932 | | | $256,250 | | | $(5,305) | | | | | $1,201,877 |
目录
| | 第一 全国 历史学 | | | Fincastle 历史学 | | | 形式上的 调整 | | | 备注 | | | 形式上的 联合 | |
利息收入 | | | | | | | | | | | |||||
贷款利息和手续费 | | | $29,497 | | | $9,158 | | | $962 | | | (9) | | | $39,617 |
出售的联邦基金和银行存款的利息 | | | 190 | | | 90 | | | — | | | | | 280 | |
证券利息 | | | 3,164 | | | 319 | | | — | | | | | 3,483 | |
利息和股息收入合计 | | | $32,851 | | | $9,567 | | | $962 | | | | | $43,380 | |
利息支出 | | | | | | | | | | | |||||
存款利息 | | | $2,589 | | | $1,023 | | | $(80) | | | (10) | | | $3,532 |
次级债利息 | | | 501 | | | — | | | — | | | | | 501 | |
次级债利息 | | | 293 | | | — | | | — | | | | | 293 | |
其他借款的利息 | | | — | | | 7 | | | — | | | | | 7 | |
利息支出总额 | | | $3,383 | | | $1,030 | | | $(80) | | | | | $4,333 | |
净利息收入 | | | $29,468 | | | $8,537 | | | $1,042 | | | | | $39,047 | |
贷款损失准备金 | | | 3,000 | | | 250 | | | — | | | | | 3,250 | |
计提贷款损失拨备后的净利息收入 | | | $26,468 | | | $8,287 | | | $1,042 | | | | | $35,797 | |
非利息收入 | | | | | | | | | | | |||||
存款账户手续费 | | | $2,028 | | | $96 | | | $— | | | | | $2,124 | |
自动取款机和支付卡手续费 | | | 2,314 | | | 446 | | | — | | | | | 2,760 | |
财富管理费 | | | 2,208 | | | — | | | — | | | | | 2,208 | |
其他客户服务费 | | | 983 | | | — | | | — | | | | | 983 | |
银行自营寿险收入 | | | 469 | | | 123 | | | — | | | | | 592 | |
可供出售证券的净收益(亏损) | | | 40 | | | — | | | — | | | | | 40 | |
出售贷款的净收益 | | | 70 | | | — | | | — | | | | | 70 | |
其他营业收入 | | | 113 | | | 1,266 | | | — | | | | | 1,379 | |
非利息收入总额 | | | $8,225 | | | $1,931 | | | $— | | | | | $10,156 | |
非利息支出 | | | | | | | | | | | |||||
薪金和员工福利 | | | $13,321 | | | $3,906 | | | $— | | | | | $17,227 | |
入住率和设备 | | | 3,373 | | | 706 | | | — | | | | | 4,079 | |
营销 | | | 355 | | | 154 | | | — | | | | | 509 | |
供应品 | | | 394 | | | 87 | | | — | | | | | 481 | |
律师费和专业费 | | | 1,152 | | | 344 | | | — | | | | | 1,496 | |
自动取款机和支付卡费用 | | | 980 | | | | | — | | | | | 980 | ||
FDIC评估 | | | 247 | | | 71 | | | — | | | | | 318 | |
银行特许经营税 | | | 637 | | | — | | | — | | | | | 637 | |
数据处理费用 | | | 759 | | | 1,558 | | | — | | | | | 2,317 | |
摊销费用 | | | 151 | | | — | | | 244 | | | (11) | | | 395 |
处置房舍和设备的净(收益)损失 | | | (29) | | | — | | | — | | | | | (29) | |
其他运营费用 | | | 2,446 | | | 1,347 | | | — | | | | | 3,793 | |
总非利息费用 | | | $23,786 | | | $8,173 | | | $244 | | | | | $32,203 | |
所得税前收入 | | | $10,907 | | | $2,045 | | | $797 | | | | | $13,749 | |
所得税费用 | | | 2,049 | | | 374 | | | 167 | | | (12) | | | 2,590 |
净收入 | | | $8,858 | | | $1,671 | | | $630 | | | | | $11,159 | |
普通股每股收益 | | | | | | | | | | | |||||
基本信息 | | | $1.82 | | | $0.16 | | | | | | | $1.79 | ||
稀释 | | | $1.82 | | | $0.16 | | | | | | | $1.79 | ||
加权平均流通股-基本 | | | 4,878,139 | | | 10,190,996 | | | 1,345,584 | | | | | 6,223,723 | |
加权平均流通股-稀释 | | | 4,880,266 | | | 10,190,996 | | | 1,345,584 | | | | | 6,225,850 |
目录
(1) | 代表对Fincastle收购价支付20%的现金对价,这是基于每股3.30美元的Fincastle普通股购买乘以20%的Fincastle已发行普通股,或2040,000股,加上在交易结束时向Fincastle员工支付的估计9万美元,以结算10万股Fincastle已发行股票期权。 |
(2) | 14.8万美元的利率部分反映了基于当前类似贷款利率的公允价值。稍后将由外部估值公司确认。这一调整将在这些贷款的估计寿命内增加为收入。预计形式中的增加量是用年数总和法确定的,这种方法近似于水平收益率法。 |
目录
(3) | 取消Fincastle的贷款损失拨备。 |
(4) | 收购Fincastle的预计商誉金额计算如下: |
购买价格: | | | |
总对价(收购价) | | | $31,581 |
取得的净资产(账面价值) | | | 30,304 |
收购价超过账面价值 | | | $1,277 |
公允价值调整: | | | |
岩心矿藏无形 | | | $855 |
贷款 | | | (5,848) |
取消现有的贷款损失拨备 | | | 2,963 |
存款 | | | (240) |
递延所得税资产 | | | (379) |
公允价值调整总额 | | | $(2,649) |
初步形式商誉 | | | $3,926 |
(5) | 核心存款无形资产公允价值估计(“CDI”)。估计CDI代表因收购的客户余额和关系而产生的估计未来经济利益。这一价值是根据类似交易估计的,而最终价值将根据收购日期的独立评估确定。为了形式上的目的,我们使用与水平收益率法近似的年数和法摊销CDI,估计寿命为6年。 |
(6) | 为按公允价值记录Fincastle的资产和负债而进行的调整所产生的估计递延税项资产。 |
(7) | 对类似产品按当前市场利率对存款进行估计公允价值调整。这一调整将在存款的预计寿命内增加为收入。用直线法计算估计的吸积量。 |
(8) | 作为收购会计调整的一部分,取消Fincastle的股东权益,即将8159,999股已发行Fincastle普通股转换为Fincastle第一国家普通股,比例为每股Fincastle股票兑换0.1649股Fincastle第一国家股票。 |
(9) | 水平收益率调整是在贷款的预期年限内增加对贷款的公允价值调整。 |
(10) | 该调整是公允价值调整对存款预期年限的累加,并采用直线法计算。 |
(11) | Amount代表CDI在估计寿命为6年的时间内摊销,并使用年限总和数字法计算。 |
(12) | 金额代表所得税费用估计为21%。 |
目录
| | 公允价值 调整 | | | 岩心存款 无形的 | | | 总计 | |
第1年 | | | $1,042 | | | $(244) | | | $797 |
第2年 | | | 849 | | | (204) | | | 646 |
第3年 | | | 657 | | | (163) | | | 494 |
第4年 | | | 385 | | | (122) | | | 263 |
第5年 | | | 192 | | | (81) | | | 111 |
目录
每股比较数据 | | | 第一 全国 历史学 | | | Fincastle 历史学 | | | 形式上的 联合 (1)(2) | | | 等价物 形式上的 每股 Fincastle的 (3) |
截至2020年12月31日的年度: | | | | | | | | | ||||
基本收益 | | | $1.82 | | | $0.16 | | | $1.79 | | | $0.30 |
摊薄收益 | | | 1.82 | | | 0.16 | | | 1.79 | | | 0.30 |
支付的现金股息 | | | 0.44 | | | — | | | 0.44 | | | 0.07 |
有形账面价值(期末) | | | 17.47 | | | 2.97 | | | 16.90 | | | 2.79 |
(1) | 预计合并每股收益的计算方法是,将First National和Fincastle的历史收益合计,经收购会计分录和其他资本行动调整后,再除以First National和Fincastle的平均预计每股收益,从而使合并生效,就好像它是在报告所述期间开始时发生的一样,不包括任何合并交易成本。然而,预计合并的有形账面价值不包括合并完成后预计的合同义务合并成本的影响。First National和Fincastle的平均预计股票反映了First National和Fincastle的历史基本和稀释后股票,加上Fincastle的历史基本和稀释后平均股票,这是根据First National和Fincastle每股普通股换0.1649股First National普通股的固定交换比例进行调整的。在某些有限的情况下,将发行的股票数量可能会有所调整。 |
(2) | 预计支付的合并现金股息仅代表First National的历史金额。 |
(3) | 计算Fincastle公司每股预计等值金额的方法是,将预计合并金额乘以固定兑换比率,即每股Fincastle普通股兑换0.1649股第一国家普通股。 |
目录
| | 第一股国家普通股 | | | Fincastle普通股 | |||||||||||||
| | 高 | | | 低 | | | 分红 | | | 高 | | | 低 | | | 分红 | |
2019 | | | | | | | | | | | | | ||||||
第一季度 | | | $20.32 | | | $18.01 | | | $0.09 | | | $2.50 | | | $2.23 | | | $— |
第二季度 | | | 31.00 | | | 19.25 | | | 0.09 | | | 2.50 | | | 2.25 | | | — |
第三季度 | | | 21.40 | | | 16.74 | | | 0.09 | | | 2.60 | | | 2.50 | | | — |
第四季度 | | | 21.45 | | | 18.30 | | | 0.09 | | | 3.40 | | | 2.53 | | | — |
| | | | | | | | | | | | |||||||
2020 | | | | | | | | | | | | | ||||||
第一季度 | | | $21.40 | | | $14.01 | | | $0.11 | | | $3.20 | | | $2.00 | | | $— |
第二季度 | | | 16.61 | | | 11.54 | | | 0.11 | | | 2.45 | | | 1.76 | | | — |
第三季度 | | | 15.95 | | | 13.26 | | | 0.11 | | | 2.20 | | | 1.99 | | | — |
第四季度 | | | 17.02 | | | 13.25 | | | 0.11 | | | 2.80 | | | 2.06 | | | — |
| | | | | | | | | | | | |||||||
2021 | | | | | | | | | | | | | ||||||
第一季度 | | | $18.75 | | | $16.50 | | | $0.12 | | | $3.10 | | | $2.26 | | | $— |
目录
• | 未能按预期或完全按照建议的条款获得必要的监管批准; |
• | First National或Fincastle未能获得必要的股东批准,或未能及时或根本不满足交易的任何其他完成条件; |
• | 发生可能导致一方或者双方有权终止合并协议的事件、变更或者其他情形; |
• | 合并的预期收益,包括预期的成本节约和战略收益,可能没有按照预期实现,或者根本没有实现,包括由于两家公司合并产生的影响或问题,或者由于经济实力,第一国家公司和Fincastle开展业务的地区的竞争因素,或者其他意想不到的因素或事件的结果; |
• | 收购会计对合并的影响,或用于确定其公允价值的收购资产和负债假设的任何变化; |
• | 转移管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力; |
• | 对业务或员工关系的潜在不良反应或变化,包括因宣布或完成合并而引起的反应或变化; |
• | First National和Fincastle的业务和运营整合,这可能需要比预期更长的时间或比预期更高的成本,或者与First National或Fincastle的现有业务相关的意想不到的不利结果; |
• | 留住或聘用关键人员面临挑战; |
• | 合并造成或合并后的业务中断; |
• | 延迟完成合并; |
• | 未决或威胁的诉讼的结果,或监管机构面临的事项的结果,无论是目前存在的还是将来开始的,包括与合并有关的诉讼; |
• | 提高资本金要求、其他监管要求或加强监管; |
• | 无法维持收入和收益的增长; |
目录
• | 无法有效管理运营费用; |
• | 利率和资本市场的变化; |
• | 资产质量和信用风险的变化; |
• | 经济状况的不利变化; |
• | 资本经营活动; |
• | First National收盘前股价的变化,包括Fincastle或First National在收盘前的财务表现; |
• | 客户接受First National和Fincastle的产品和服务; |
• | 客户借款、还款、投资和存款业务; |
• | 技术变革的影响、程度和时机; |
• | 法律、法规、政策或行政做法的变化,无论是通过司法、政府还是立法行动,包括但不限于《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(又称《多德-弗兰克法案》),以及与银行、证券、税收、租金管制和住房、财务会计和报告、环境保护和保险以及及时遵守此类变化的能力有关的其他变化; |
• | 美国政府货币和财政政策的变化,包括美国财政部和联邦储备委员会的政策; |
• | 会计原则、政策、惯例或准则的变更; |
• | 宣布或完成合并对与第三方(包括客户、供应商、员工和竞争对手)关系的潜在影响; |
• | 未能按预期方式吸引新客户和留住现有客户; |
• | 任何导致客户账户管理、总账、存款、贷款或其他系统故障或中断的安全中断或破坏; |
• | 自然灾害、战争或恐怖活动; |
• | 新冠肺炎疫情的影响,包括对第一国民和芬卡斯特的业务和运营及其客户的不利影响,除其他外,可能导致更多的拖欠、违约、丧失抵押品赎回权和贷款损失;以及 |
• | 联邦储备委员会的其他行动以及立法和监管行动和改革。 |
目录
• | 经营业绩与First National和/或Fincastle管理层或证券分析师和投资者的预期不同; |
• | First National和/或Fincastle业务或一般金融服务部门的发展; |
• | 影响银行业总体或First National和/或Fincastle业务和运营的监管或立法变化; |
• | 投资者认为可与First National和/或Fincastle相媲美的公司的运营和证券价格表现; |
• | 证券分析师、评级机构的估计或建议变更; |
• | 宣布First National、Fincastle或其竞争对手的战略发展、收购、处置、融资和其他重大活动;以及 |
• | 全球金融市场和经济以及一般市场状况的变化,如利率或外汇汇率、股票、大宗商品、信贷或资产估值或波动性。 |
目录
目录
• | 每家公司将被要求支付与合并有关的某些费用,无论合并是否完成,例如法律、会计、财务顾问和印刷费; |
• | 合并协议对两家公司在合并完成前的业务行为施加了一定的限制,放弃这些限制需要得到另一家公司的同意,这可能会对每一家公司执行某些业务战略的能力造成不利影响; |
• | 根据合并协议,Fincastle在某些情况下可能需要向First National支付140万美元的终止费;以及 |
• | 与合并有关的事项可能需要First National和Fincastle管理层投入大量时间和资源,否则可能会专门用于其他可能对First National和Fincastle(如果适用)作为独立公司有利的机会。 |
目录
目录
目录
• | 公司经营与公司职能相结合; |
目录
• | 将First National和Fincastle的业务合并,使合并后的公司能够实现合并预期产生的成本节约和收入协同效应,如果合并失败,将导致合并的预期收益在目前预期的时间框架内得不到实现,或者根本无法实现; |
• | 整合两家公司的人员; |
• | 整合公司的技术; |
• | 识别和消除冗余功能; |
• | 协调公司的运营实践、员工发展和薪酬计划、内部控制和其他政策、程序和流程; |
• | 处理商业背景、企业文化、管理理念和优先事项可能存在的差异;以及 |
• | 限制新客户持有的存款流出,并成功保留和管理合并后公司的生息资产(即贷款)。 |
目录
• | 审议和表决根据第一国民银行、第一银行和Fincastle之间的合并协议和计划向Fincastle股东发行第一国家普通股的建议,协议和计划日期为2021年2月18日,该协议和计划的副本作为联合委托书/招股说明书的附件A,根据该协议和计划,Fincastle将与第一银行合并并并入第一银行,我们称之为第一国家股票发行建议;以及 |
• | 在必要或适当的情况下暂停第一次全国特别会议的建议,以允许进一步征集代理人,支持第一次全国股票发行建议,我们称之为第一次全国休会建议。 |
目录
• | 标准:第一次全国性股票发行方案的批准需要有三分之二有投票权的第一次全国性普通股的已发行和流通股三分之二的赞成票。First National股东必须批准First National股票发行提议,才能进行合并。如果First National股东未能批准First National股票发行方案,合并将不会发生。 |
• | 弃权和经纪人不投票的效果:如果您没有投票,在您的委托卡上注明“弃权”,或者没有指示您的银行或经纪人如何就第一个国家股票发行提案投票,它将与投票“反对”该提案具有相同的效果。 |
• | 标准:假设法定人数存在,批准第一次全国休会提案需要投票赞成该行动的票数超过反对该行动的票数。如果First National股东未能批准第一次全国休会提案,但批准了股票发行提案,合并仍有可能发生。 |
• | 弃权票和经纪人否决票的效果:如果您没有投票,在您的委托卡上标有“弃权”,或没有指示您的银行或经纪人如何就第一个全国休会提案投票,您将被视为没有就该提案投票,这将对该提案没有任何影响。 |
目录
• | 及时向弗吉尼亚州斯特拉斯堡西国王大街112号的第一国家秘书递交书面撤销通知,邮编:22657,电话号码:(5404659121); |
• | 及时交付委托卡,其日期晚于您希望撤销的委托书的日期; |
• | 如上所述,及时通过电话或互联网进行后续投票;或 |
• | 通过互联网参加特别会议和投票。 |
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目录
• | 采纳合并协议的建议,我们称之为Fincastle合并建议;以及 |
• | 如有必要或适当,批准将Fincastle特别会议推迟到一个或多个较晚日期的建议,以便为批准Fincastle合并建议(我们称为Fincastle休会建议)争取额外票数。 |
目录
• | 对于Fincastle合并提案,在Fincastle特别会议上直接或委托代表投弃权票或未投的票,将与投票“反对”此类提案具有相同的效果。 |
• | 对于Fincastle休会提案,在Fincastle特别会议上直接或委托代表投弃权票或未能投票,将不会对该提案产生任何影响。 |
• | 邮寄:在您的代理卡上签名并注明日期,然后将其装在我们提供的已付邮资的信封中退还给Issuer Direct,地址:北卡罗来纳州罗利市格伦伍德大道1号,套房:1001,邮编:27603;请注意:夏奇拉·辛格尔顿(Shakira Singleton)。 |
• | 通过电话,拨打免费电话1-866-752-8683,并按照录音说明进行操作。 |
• | 传真:202-521-3464。 |
• | 通过互联网访问网站http://www.iproxydirect.com/BFTL,并按照网站上的说明进行操作。 |
• | 您也可以选择在Fincastle特别会议期间通过互联网(网址:http://agm.issuerdirect.com/bftl.)进行电子投票。要投票,Fincastle股东将需要他们唯一的8位控制号码与他们的代理卡一起收到,以及本联合委托书/招股说明书中包括的说明。 |
目录
• | 向Fincastle秘书递交书面通知,注明您的委托书日期晚于您的委托书日期,声明您撤销您的委托书,Fincastle必须在Fincastle特别会议开始前收到该通知; |
• | 填写、签署、注明日期并向Fincastle秘书退还一张与Fincastle普通股相同的新代理卡,并注明较晚的日期,新代理卡必须在Fincastle特别会议开始前由Fincastle收到; |
• | 如上所述,及时通过电话、传真或互联网重新投票;或 |
• | 通过互联网虚拟出席Fincastle特别会议和投票,尽管虚拟出席Fincastle特别会议本身不会撤销委托书。 |
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• | 持有的Fincastle普通股每股3.30美元现金-现金对价; |
• | 持有的每股Fincastle普通股换取0.1649股第一国家普通股-股票对价;或 |
• | 按股东要求的比例持有的所有Fincastle普通股的现金对价和股票对价的组合-混合对价。 |
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• | First National和Fincastle的业务、收益、运营、财务状况、管理层、前景、资本水平和资产质量; |
• | 董事会对First National和Fincastle目前和未来经营环境的理解,包括国家、地区和当地的经济状况,金融机构总体的竞争和监管环境,以及在第一银行和Fincastle拟议合并的背景下,这些因素对First National可能产生的影响; |
• | 董事会与First National管理层就Fincastle的尽职调查进行的审查和讨论,包括First National对Fincastle贷款组合的构成和质量的尽职审查,以及First National使用第三方贷款审查公司的情况; |
• | Fincastle服务的市场在许多方面与First National的现有市场相似,它们现有的分支机构没有任何重叠; |
• | 董事对First National和Fincastle商业文化的兼容性的信念,包括每家公司对当地企业和专业人士的战略重点; |
• | 董事会认为,合并两家银行提供了实现规模经济的机会,包括成本节约、运营、营销和其他协同效应,以及董事会对预期成本节约和协同效应无法实现的风险的考虑; |
• | 第一届全国董事会对合并对第一全国的盈利能力、每股收益、每股有形账面价值、资本比率和贷存比的预期形式影响的意见; |
• | 与First National和Fincastle合并和整合业务相关的成本; |
• | 董事会相信,合并将实现更大的规模,将使合并后的公司在进一步增长和盈利方面处于更有利的地位; |
• | First National预计市值的潜在增加,这可能导致资本市场更高的知名度和敞口,进而可能产生积极的估值影响; |
• | 派珀·桑德勒于2021年2月18日向第一届全国董事会提交的财务分析和意见,大意是,截至该日期,在派珀·桑德勒发表意见时遵循的程序、做出的假设、考虑的事项以及进行的审查的资格和限制的限制下,从财务角度来看,合并考虑对第一国家是公平的; |
• | 合并的结构和合并协议的条款,包括交换比例和现金合并对价; |
目录
• | 董事会对获得完成交易所需的监管批准的可能性的看法。 |
• | 董事会对Fincastle可用的战略选择和这些选择带来的执行风险的评估,以及所考虑的任何战略选择都不可能为Fincastle的股东创造比First National在合并中支付的价值更大的现值; |
• | 合并协议的财务和其他条款,包括为Fincastle普通股股票支付的价格,以及Fincastle股东将收到的对价形式; |
• | Fincastle‘s、First National’s、First Bank‘s以及合并后的银行的业务、运营、管理、财务状况、资产质量、收益和前景。在审查这些因素时,Fincastle董事会认为,First National和First Bank的业务和运营与Fincastle相辅相成,合并后的银行将拥有多元化的收入来源、平衡的贷款组合和有吸引力的资金基础; |
• | 在纳斯达克上市的第一只国家普通股的流动性增加,与在场外粉色公开市场上市的Fincastle普通股的流动性形成对比; |
• | 预期Fincastle股东将有机会参与合并后银行的未来增长; |
• | Fincastle股东在First National的股票增值潜力; |
• | 有能力成为一个更大的机构的一部分,拥有更高的贷款限额和增长的基础设施,有助于进一步服务于Fincastle的客户基础和社区; |
• | Fincastle员工在联合收割机公司的晋升机会; |
• | 了解Fincastle和First National目前和未来的运营环境,包括国家和地方经济状况、利率环境、监管举措和合规任务导致的运营成本增加、行业持续整合、金融机构总体的竞争环境,以及这些因素在进行和不进行拟议交易时对Fincastle的可能影响; |
目录
• | 它与Fincastle管理层就First National的尽职调查审查进行了审查和讨论; |
• | First National在其服务的社区中的声誉以及它对弗吉尼亚州市场的熟悉程度; |
• | Fincastle的财务顾问之一RP Financial于2021年2月18日向Fincastle董事会提交的财务陈述和意见表明,截至当日,根据该意见中提出的各种因素、假设和限制,从财务角度看,在合并中支付给Fincastle普通股持有者的合并总对价对这些持有者是公平的,这一点在下文题为“Fincastle财务顾问的意见”一节中有更全面的描述。 |
• | 根据该准则,合并将被视为免税重组的预期税收待遇。 |
• | 与通过发行First National普通股支付的合并对价相关的潜在风险,First National普通股市场价格的任何下降都将导致Fincastle股东收到的合并对价总额减少; |
• | 将管理层的注意力和资源从Fincastle的日常业务转移到完成合并的潜在风险; |
• | 合并所需的监管批准和其他批准,以及预期此类监管批准将及时收到,并且不会强加不可接受的条件; |
• | 合并可能无法完成,以及因此而公开宣布终止合并对Fincastle的运营(除其他事项外)的影响; |
• | 合并协议中关于Fincastle通过完成合并经营业务的限制,这些限制可能会阻止或推迟Fincastle在合并完成前可能出现的商机; |
• | 如果合并协议在某些情况下终止,First National有权获得1,400,000美元的终止费;以及 |
• | Fincastle股东不一定知道或能够计算出他们在合并完成后将收到的合并对价的实际价值。 |
目录
• | 合并协议的执行副本; |
• | 派珀·桑德勒认为相关的、可公开获得的第一国民公司的某些财务报表和其他历史财务信息; |
• | 派珀·桑德勒认为相关的Fincastle某些可公开获得的财务报表和其他历史财务信息; |
• | First National高级管理层提供的截至2021年12月31日至2025年12月31日的年度的某些内部财务预测; |
• | Fincastle截至2021年12月31日至2025年12月31日的某些财务预测,由First National的高级管理层提供; |
• | 根据First National高级管理层提供的有关购买会计调整、成本节约和交易费用的某些假设,合并对First National的预计财务影响; |
• | 公开报告的First National普通股和Fincastle普通股的历史价格和交易活动,包括First National普通股和Fincastle普通股的某些股票市场信息与某些股票指数的比较,以及其证券公开交易的某些其他类似公司的公开信息; |
• | First National和Fincastle的某些金融和市场信息与公开信息的类似金融机构的比较; |
• | 银行和储蓄行业最近的某些业务合并的财务条件(在全国范围内),在可公开获得的范围内; |
• | 目前的市场环境,特别是银行业环境;以及 |
目录
• | 派珀·桑德勒认为相关的其他信息、财务研究、分析和调查以及金融、经济和市场标准。 |
目录
目录
每股交易价格/每股有形账面价值 | | | 104% |
每股交易价/LTM每股收益 | | | 23.5x |
有形账面溢价/核心存款(CD>10万美元) | | | 0.7% |
有形账面溢价/核心存款(CD>25万美元) | | | 0.6% |
截至2021年2月16日的Fincastle市场价溢价 | | | 22.4% |
| | 起始值 2020年2月16日 | | | 结束值 2021年2月16日 | |
第一国家 | | | 100% | | | 86.9% |
首家国家同行集团 | | | 100% | | | 84.5% |
标准普尔500指数 | | | 100% | | | 108.8% |
纳斯达克银行指数 | | | 100% | | | 116.3% |
| | 起始值 2018年2月16日 | | | 结束值 2021年2月16日 | |
第一国家 | | | 100% | | | 97.8% |
首家国家同行集团 | | | 100% | | | 82.2% |
标准普尔500指数 | | | 100% | | | 100.0% |
纳斯达克银行指数 | | | 100% | | | 143.9% |
| | 起始值 2020年2月16日 | | | 结束值 2021年2月16日 | |
Fincastle | | | 100% | | | 85.6% |
Fincastle Peer Group | | | 100% | | | 91.4% |
标准普尔500指数 | | | 100% | | | 108.8% |
纳斯达克银行指数 | | | 100% | | | 116.3% |
目录
| | 起始值 2018年2月16日 | | | 结束值 2021年2月16日 | |
Fincastle | | | 100% | | | 111.1% |
Fincastle Peer Group | | | 100% | | | 97.8% |
标准普尔500指数 | | | 100% | | | 100.0% |
纳斯达克银行指数 | | | 100% | | | 143.9% |
詹姆斯金融集团银行(Bank of the James Financial Group,Inc.) | | | 老点金融公司 |
Benchmark BankShares,Inc. | | | 百威收购公司(Parkway Acquisition Corp.) |
切萨皮克金融股份有限公司(Chesapeake Financial Shares,Inc.) | | | 北卡罗来纳州人民银行(People Bancorp of North Carolina,Inc.) |
鹰金融服务公司(Eagle Financial Services,Inc.) | | | UB Bancorp |
F&M银行(F&M Bank Corp.) | | | 尤哈里资本公司(Uwharrie Capital Corp) |
弗吉尼亚自由银行 | | | 弗吉尼亚国家银行股份有限公司 |
| | 第一 全国 | | | 第一 全国 同级组 中位数 | | | 第一 全国 同级组 平均 | | | 第一 全国 同级组 低 | | | 第一 全国 同级组 高 | |
总资产(百万美元) | | | 951 | | | 919 | | | 987 | | | 767 | | | 1,415 |
贷款/存款(%) | | | 74.8 | | | 80.2 | | | 81.0 | | | 62.6 | | | 100.4 |
不良资产1/总资产(%) | | | 0.71 | | | 0.42 | | | 0.51 | | | 0.15 | | | 1.12 |
有形普通股权益/有形资产(%) | | | 8.93 | | | 9.35 | | | 8.91 | | | 5.51 | | | 9.98 |
第1级杠杆率(%) | | | 8.80 | | | 9.58 | | | 9.67 | | | 8.28 | | | 11.40 |
总红细胞比率(%) | | | 15.82 | | | 14.42 | | | 14.20 | | | 12.30 | | | 16.07 |
Cre/总RBC比率(%) | | | 198.22 | | | 215.5 | | | 203.3 | | | 134.6 | | | 277.8 |
MRQ平均资产回报率(%) | | | 1.32 | | | 0.87 | | | 0.91 | | | 0.17 | | | 1.32 |
MRQ平均股本回报率(%) | | | 15.11 | | | 11.24 | | | 9.99 | | | 1.85 | | | 14.32 |
MRQ净息差(%) | | | 3.32 | | | 3.39 | | | 3.47 | | | 3.07 | | | 4.18 |
MRQ效率比率(%) | | | 61.0 | | | 69.9 | | | 70.5 | | | 53.8 | | | 92.4 |
价格/有形账面价值(%) | | | 104 | | | 93 | | | 92 | | | 78 | | | 100 |
价格/LTM每股收益(X) | | | 10.0 | | | 10.3 | | | 11.2 | | | 7.4 | | | 18.1 |
当期股息率(%) | | | 2.4 | | | 2.6 | | | 2.5 | | | 0.0 | | | 4.2 |
市值(百万美元) | | | 88 | | | 76 | | | 81 | | | 38 | | | 134 |
1 | 不良资产定义为非应计贷款和租赁、重新协商的贷款和租赁以及拥有的房地产。 |
2 | 银行级金融数据 |
目录
蓝港银行 | | | KS Bancorp,Inc. |
CBM Bancorp,Inc. | | | M&F Bancorp,Inc. |
弗吉尼亚公民银行,Inc. | | | 橡树景观国家银行 |
阿波马托克斯农民银行 | | | People Bancorp,Inc. |
格伦·伯尼银行(Glen Burnie Bancorp) | | | 先锋银行股份有限公司 |
哈福德银行 | | | 萨里·班科普 |
黑社会商业银行 | | |
| | Fincastle | | | Fincastle 同级组 中位数 | | | Fincastle 同级组 平均 | | | Fincastle 同级组 低 | | | Fincastle 同级组 高 | |
总资产(百万美元) | | | 256 | | | 316 | | | 347 | | | 221 | | | 493 |
贷款/存款(%) | | | 89.8 | | | 83.5 | | | 81.5 | | | 56.0 | | | 102.5 |
不良资产1/总资产(%) | | | 1.36 | | | 0.66 | | | 0.69 | | | 0.00 | | | 1.38 |
有形普通股权益/有形资产(%) | | | 11.72 | | | 11.12 | | | 11.84 | | | 6.59 | | | 22.94 |
第1级杠杆率(%) | | | 10.83 | | | 11.14 | | | 12.17 | | | 7.46 | | | 26.45 |
总红细胞比率(%) | | | 16.74 | | | 15.98 | | | 20.361 | | | 13.46 | | | 40.17 |
Cre/总RBC比率(%) | | | 233.1 | | | 136.4 | | | 136.3 | | | 33.9 | | | 324.3 |
MRQ平均资产回报率(%) | | | 0.83 | | | 0.83 | | | 0.76 | | | (1.35) | | | 1.79 |
MRQ平均股本回报率(%) | | | 7.37 | | | 8.23 | | | 7.72 | | | (6.45) | | | 17.00 |
MRQ净息差(%) | | | 3.83 | | | 3.27 | | | 3.35 | | | 2.42 | | | 4.25 |
MRQ效率比率(%) | | | 73.3 | | | 66.6 | | | 73.8 | | | 52.9 | | | 134.3 |
价格/有形账面价值(%) | | | 85 | | | 93 | | | 88 | | | 46 | | | 109 |
价格/LTM每股收益(X) | | | 18.7 | | | 10.8 | | | 11.9 | | | 7.0 | | | 20.2 |
当期股息率(%) | | | 0.0 | | | 2.1 | | | 2.0 | | | 0.0 | | | 4.0 |
市值(百万美元) | | | 25 | | | 33 | | | 34 | | | 11 | | | 55 |
1 | 不良资产包括非应计贷款和租赁以及丧失抵押品赎回权或收回的资产;不包括TDR |
目录
折扣 率 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
9.0% | | | $13.71 | | | $15.19 | | | $16.67 | | | $18.16 | | | $19.64 | | | $21.12 |
10.0% | | | 13.13 | | | 14.55 | | | 15.96 | | | 17.38 | | | 18.80 | | | 20.21 |
11.0% | | | 12.58 | | | 13.94 | | | 15.29 | | | 16.65 | | | 18.00 | | | 19.35 |
12.0% | | | 12.07 | | | 13.36 | | | 14.65 | | | 15.95 | | | 17.24 | | | 18.54 |
13.0% | | | 11.57 | | | 12.81 | | | 14.05 | | | 15.29 | | | 16.53 | | | 17.76 |
14.0% | | | 11.11 | | | 12.29 | | | 13.47 | | | 14.66 | | | 15.84 | | | 17.03 |
折扣 率 | | | 80% | | | 85% | | | 90% | | | 95% | | | 100% | | | 105% |
9.0% | | | $14.64 | | | $15.44 | | | $16.24 | | | $17.04 | | | $17.84 | | | $18.64 |
10.0% | | | 14.02 | | | 14.78 | | | 15.55 | | | 16.31 | | | 17.08 | | | 17.84 |
11.0% | | | 13.43 | | | 14.16 | | | 14.89 | | | 15.62 | | | 16.35 | | | 17.08 |
12.0% | | | 12.88 | | | 13.58 | | | 14.27 | | | 14.97 | | | 15.67 | | | 16.37 |
13.0% | | | 12.35 | | | 13.02 | | | 13.68 | | | 14.35 | | | 15.02 | | | 15.69 |
14.0% | | | 11.85 | | | 12.49 | | | 13.13 | | | 13.77 | | | 14.40 | | | 15.04 |
年刊 估计数 方差 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
(15.0%) | | | $10.19 | | | $11.25 | | | $12.31 | | | $13.38 | | | $14.44 | | | $15.51 |
(10.0%) | | | 10.69 | | | 11.81 | | | 12.94 | | | 14.07 | | | 15.19 | | | 16.32 |
(5.0%) | | | 11.19 | | | 12.38 | | | 13.57 | | | 14.75 | | | 15.94 | | | 17.13 |
0.0% | | | 11.69 | | | 12.94 | | | 14.19 | | | 15.44 | | | 16.69 | | | 17.95 |
5.0% | | | 12.19 | | | 13.50 | | | 14.82 | | | 16.13 | | | 17.45 | | | 18.76 |
10.0% | | | 12.69 | | | 14.07 | | | 15.44 | | | 16.82 | | | 18.20 | | | 19.57 |
15.0% | | | 13.19 | | | 14.63 | | | 16.07 | | | 17.51 | | | 18.95 | | | 20.39 |
目录
折扣 率 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
9.0% | | | $1.37 | | | $1.54 | | | $1.71 | | | $1.89 | | | $2.06 | | | $2.23 |
10.0% | | | 1.31 | | | 1.47 | | | 1.64 | | | 1.80 | | | 1.97 | | | 2.13 |
11.0% | | | 1.25 | | | 1.41 | | | 1.57 | | | 1.72 | | | 1.88 | | | 2.04 |
12.0% | | | 1.20 | | | 1.35 | | | 1.50 | | | 1.65 | | | 1.80 | | | 1.95 |
13.0% | | | 1.15 | | | 1.29 | | | 1.43 | | | 1.58 | | | 1.72 | | | 1.86 |
14.0% | | | 1.10 | | | 1.23 | | | 1.37 | | | 1.51 | | | 1.64 | | | 1.78 |
折扣 率 | | | 85% | | | 90% | | | 95% | | | 100% | | | 105% | | | 110% |
9.0% | | | $2.12 | | | $2.25 | | | $2.37 | | | $2.50 | | | $2.62 | | | $2.75 |
10.0% | | | 2.03 | | | 2.15 | | | 2.27 | | | 2.39 | | | 2.50 | | | 2.62 |
11.0% | | | 1.94 | | | 2.05 | | | 2.17 | | | 2.28 | | | 2.39 | | | 2.51 |
12.0% | | | 1.85 | | | 1.96 | | | 2.07 | | | 2.18 | | | 2.29 | | | 2.40 |
13.0% | | | 1.77 | | | 1.88 | | | 1.98 | | | 2.09 | | | 2.19 | | | 2.29 |
14.0% | | | 1.70 | | | 1.80 | | | 1.90 | | | 2.00 | | | 2.10 | | | 2.19 |
年刊 估计数 方差 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
(10.0%) | | | $1.04 | | | $1.17 | | | $1.30 | | | $1.43 | | | $1.56 | | | $1.69 |
(5.0%) | | | 1.10 | | | 1.24 | | | 1.38 | | | 1.51 | | | 1.65 | | | 1.79 |
0.0% | | | 1.16 | | | 1.30 | | | 1.45 | | | 1.59 | | | 1.74 | | | 1.88 |
5.0% | | | 1.22 | | | 1.37 | | | 1.52 | | | 1.67 | | | 1.82 | | | 1.98 |
10.0% | | | 1.27 | | | 1.43 | | | 1.59 | | | 1.75 | | | 1.91 | | | 2.07 |
目录
折扣 率 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
9.0% | | | $2.65 | | | $2.98 | | | $3.31 | | | $3.64 | | | $3.97 | | | $4.30 |
10.0% | | | 2.53 | | | 2.85 | | | 3.16 | | | 3.48 | | | 3.80 | | | 4.11 |
11.0% | | | 2.42 | | | 2.72 | | | 3.02 | | | 3.33 | | | 3.63 | | | 3.93 |
12.0% | | | 2.31 | | | 2.60 | | | 2.89 | | | 3.18 | | | 3.47 | | | 3.76 |
13.0% | | | 2.21 | | | 2.49 | | | 2.76 | | | 3.04 | | | 3.32 | | | 3.59 |
14.0% | | | 2.12 | | | 2.38 | | | 2.65 | | | 2.91 | | | 3.17 | | | 3.44 |
折扣 率 | | | 85% | | | 90% | | | 95% | | | 100% | | | 105% | | | 110% |
9.0% | | | $2.48 | | | $2.62 | | | $2.77 | | | $2.92 | | | $3.06 | | | $3.21 |
10.0% | | | 2.37 | | | 2.51 | | | 2.65 | | | 2.79 | | | 2.93 | | | 3.06 |
11.0% | | | 2.26 | | | 2.40 | | | 2.53 | | | 2.66 | | | 2.80 | | | 2.93 |
12.0% | | | 2.16 | | | 2.29 | | | 2.42 | | | 2.55 | | | 2.67 | | | 2.80 |
13.0% | | | 2.07 | | | 2.19 | | | 2.31 | | | 2.44 | | | 2.56 | | | 2.68 |
14.0% | | | 1.98 | | | 2.10 | | | 2.21 | | | 2.33 | | | 2.45 | | | 2.56 |
年刊 估计数 方差 | | | 8.0x | | | 9.0x | | | 10.0x | | | 11.0x | | | 12.0x | | | 13.0x |
(10.0%) | | | $2.12 | | | $2.38 | | | $2.65 | | | $2.91 | | | $3.18 | | | $3.44 |
(5.0%) | | | 2.18 | | | 2.45 | | | 2.72 | | | 2.99 | | | 3.27 | | | 3.54 |
0.0% | | | 2.24 | | | 2.51 | | | 2.79 | | | 3.07 | | | 3.35 | | | 3.63 |
5.0% | | | 2.29 | | | 2.58 | | | 2.87 | | | 3.15 | | | 3.44 | | | 3.73 |
10.0% | | | 2.35 | | | 2.64 | | | 2.94 | | | 3.23 | | | 3.53 | | | 3.82 |
目录
目录
• | 合并协议于2021年2月18日分发给Fincastle董事会,特别是与合并财务条款有关的部分; |
• | Fincastle的以下财务信息-(A)截至2018年12月31日和2019年12月31日的财政年度的年度报告,包括经审计的财务报表,(B)某些未经审计的财务数据,包括截至2020年12月31日的年度的股东、监管和内部报告以及财务报表,(C)标准普尔全球市场情报发布的Fincastle的某些历史财务信息,以及(D)Fincastle执行管理层对截至2021年12月31日的年度的内部预算估计; |
• | 为全国和区域范围内具有类似财务和其他特征(包括大流行时期)的银行公司最近完成和即将进行的某些其他收购支付的财务条款和控制保费; |
• | 合并对Fincastle股东的预计财务影响; |
• | 金融和市场定价信息与同类上市银行公司的比较;以及 |
• | 最近和之前与Fincastle执行管理层和董事会就Fincastle作为一家独立银行公司进行的讨论,包括经营战略、财务特征和业绩、未来前景、股票定价和交易量特征、股息政策以及寻求未来合并的原因。 |
• | 截至2018年12月31日和2019年12月31日的年度报告,包括经审计的财务报表; |
• | 截至2020年12月31日的年度未经审计的股东和监管财务报表,以及标准普尔全球市场情报发布的First National的某些历史财务信息; |
• | 与Fincastle管理层讨论First National反向尽职调查的结果; |
• | 历史和当前股票定价、交易量和现金股利; |
• | 金融和市场定价与类似的上市银行公司的比较。 |
目录
目录
目录
全国交易集团 | | | 东南交易集团 | ||||||
收购方 | | | 靶子 | | | 收购方 | | | 靶子 |
投资者控股公司(Investar Holding Corp.) | | | Cheaha金融集团(Cheaha Financial Group Inc.) | | | 投资者控股公司(Investar Holding Corp.) | | | Cheaha金融集团(Cheaha Financial Group Inc.) |
农商银行 | | | 奥森金融服务公司(Ossian Financial Services Inc.) | | | BankFirst Capital Corp. | | | 贸易商和农民Bcshs Inc. |
VeraBank Inc. | | | 帕诺拉国家银行 | | | 顶峰银行股份有限公司(Pinnacle BankShares Corp.) | | | 弗吉尼亚银行银行股份有限公司 |
PSB控股公司 | | | 沃基沙银行股份有限公司(Waukeha BankShares Inc.) | | | First BancShares Inc. | | | 佐治亚州西南金融 |
BancorpSouth Bank | | | 国民联合银行股份有限公司 | | | 佛罗里达州海岸银行公司 | | | 棕榈滩第一岸 |
中国人民商业银行 | | | 威拉米特社区银行 | | | SmartFinancial Inc. | | | 渐进式金融集团公司 |
顶峰金融集团(Summit Financial Group Inc.) | | | WinFirst金融公司 | | | Relant Bancorp Inc. | | | First Advantage Bancorp |
汉诺威银行(Hanover Bancorp Inc.) | | | 萨沃伊银行 | | | Creditoe Inversiones银行(Banco De Creditoe Inversiones) | | | 执行银行公司(Execute Banking Corp.) |
百老汇金融公司 | | | CFBanc Corp. | | | 顶峰金融集团(Summit Financial Group Inc.) | | | 基石金融服务公司 |
Farmers&Merchants Bcshs Inc. | | | 卡罗尔银行(Carroll Bancorp Inc.) | | | Relant Bancorp Inc. | | | 田纳西州Cmnty BK Hldgs Inc. |
BankFirst Capital Corp. | | | 贸易商和农民Bcshs Inc. | | | First Community BankShares Inc. | | | 高地银行股份有限公司 |
顶峰银行股份有限公司(Pinnacle BankShares Corp.) | | | 弗吉尼亚银行银行股份有限公司 | | | 社区第一Bcshs(MHC) | | | ABB金融集团(ABB Financial Group Inc.) |
Beacon Bancorp | | | 自由国民银行 | | | 第一金融银行(First Financial Bank Corp.) | | | 永利第一国家公司(First National Corp Of Wynne) |
诺伍德金融公司(Norwood Financial Corp.) | | | 纽约州北部的Bancorp Inc. | | | First BancShares Inc. | | | 第一佛罗里达银行(First佛罗里达Bancorp Inc.) |
First Illinois Bancorp Inc. | | | 罗克伍德银行股份有限公司(Rockwood Bancshare Inc.) | | | 卡罗莱纳金融公司(Carolina Financial Corp.) | | | 卡罗莱纳信托银行股份有限公司 |
Northfield Bancorp Inc. | | | VSB Bancorp Inc. | | | | | ||
埃文斯银行(Evans Bancorp Inc.) | | | FSB Bancorp Inc. | | | 最近交易组 | |||
卡尼金融公司(Kearny Financial Corp.) | | | MSB金融公司 | | | 收购方 | | | 靶子 |
First BancShares Inc. | | | 佐治亚州西南金融 | | | Stock Yards Bancorp Inc. | | | 肯塔基银行股份有限公司(Kentucky BancShares Inc.) |
公民与北方公司 | | | Covenant Financial Inc. | | | 投资者控股公司(Investar Holding Corp.) | | | Cheaha金融集团(Cheaha Financial Group Inc.) |
班戈银行MHC | | | Damariscotta BankShares Inc. | | | 第一商业公司(First Busey Corp.) | | | 康明斯-美国公司 |
富达研发银行(Fidelity D&D Bancorp Inc.) | | | MNB公司 | | | BancorpSouth Bank | | | FNS BancShares Inc. |
第一银行公司 | | | Tomah BancShares Inc. | | | SVB金融集团 | | | 波士顿私人金融公司 |
佛罗里达州海岸银行公司 | | | 棕榈滩第一岸 | | | 农商银行 | | | 奥森金融服务公司 |
Cendera Bancorp,Inc. | | | Cendera金融控股公司 | | | VeraBank Inc. | | | 帕诺拉国家银行 |
SmartFinancial Inc. | | | 渐进式金融集团公司 | | | PSB控股公司 | | | 沃基沙银行股份有限公司(Waukeha BankShares Inc.) |
Relant Bancorp Inc. | | | First Advantage Bancorp | | | 亨廷顿银行股份有限公司(Huntington BancShares Inc.) | | | Tcf金融公司 |
森特维尔银行 | | | PB Bancorp Inc. | | | LINKBANCORP Inc. | | | GNB金融服务公司 |
社区银行系统公司 | | | 斯图本信托公司 | | | BancorpSouth Bank | | | 国民联合银行股份有限公司 |
建行金融公司 | | | 草原之星银行股份有限公司(Prairie Star BancShares Inc.) | | | 橡树之星银行股份有限公司(Oakstar Bancshare Inc.) | | | First BancShares Inc. |
Creditoe Inversiones银行(Banco De Creditoe Inversiones) | | | 执行银行公司(Execute Banking Corp.) | | | PNC金融服务集团 | | | 西班牙对外银行美国银行股份有限公司 |
BancorpSouth Bank | | | 德克萨斯州第一银行股份有限公司。 | | | 中国人民商业银行 | | | 威拉米特社区银行 |
基韦诺金融公司 | | | 北极星金融Hldgs Inc. | | | 第一公民银行股份有限公司。 | | | CIT集团(CIT Group Inc.) |
市民金融服务 | | | 中海岸社区银行公司 | | | 社区第一银行协会 | | | SFB Bancorp Inc. |
FB金融公司 | | | FNB金融公司 | | | 投资者集团 | | | 洛杉矶公司的Delta BancShares |
顶峰金融集团(Summit Financial Group Inc.) | | | 基石金融服务公司 | | | 弗吉尼亚国家银行股份有限公司 | | | Fauquier BankShares Inc. |
Relant Bancorp Inc. | | | 田纳西州Cmnty BK Hldgs Inc. | | | 顶峰金融集团(Summit Financial Group Inc.) | | | WinFirst金融公司 |
First Community BankShares Inc. | | | 高地银行股份有限公司 | | | First Mid BancShares | | | LINCO BancShares Inc. |
社区第一Bcshs(MHC) | | | ABB金融集团(ABB Financial Group Inc.) | | | 美元互惠银行 | | | 标准AVB金融公司 |
ConnectOne Bancorp Inc. | | | 新泽西银行(Bancorp of New Jersey Inc.) | | | 汉诺威银行(Hanover Bancorp Inc.) | | | 萨沃伊银行 |
哈特兰金融美国公司 | | | 罗克福德B&TC | | | 百老汇金融公司 | | | CFBanc Corp. |
Level One Bancorp Inc. | | | Ann Arbor Bancorp Inc. | | | 企业金融服务 | | | 沿海商业银行 |
印第安纳州会员CU | | | 商业银行 | | | 起重机CU | | | 我们的社区银行 |
三江FCU | | | 伦敦西区银行(West End Bank S.B.) | | | BV金融公司(BV Financial Inc.) | | | Delmarva BancShares Inc. |
埃姆斯国家公司(Ames National Corp.) | | | 爱荷华州SB | | | ST控股公司 | | | 罗谢尔州立银行 |
联合银行-公司 | | | First Staunton BancShares Inc. | | | Community Bancorp Inc. | | | 林肯银行股份有限公司 |
第一金融银行(First Financial Bank Corp.) | | | 永利第一国家公司(First National Corp.of Wynne) | | | | | ||
First BancShares Inc. | | | 第一佛罗里达银行(First佛罗里达Bancorp Inc.) | | | | | ||
卡罗莱纳金融公司(Carolina Financial Corp.) | | | 卡罗莱纳信托银行股份有限公司(Carolina Trust BancShares Inc.) | | | | | ||
Premier Financial Bancorp Inc. | | | 杰克逊第一国民银行 | | | | | ||
ACNB公司 | | | 弗雷德里克县银行 | | | | | ||
贝通公司(BayCom Corp) | | | TIG Bancorp | | | | |
目录
| | 可比交易(1) | | | | | | | |||||||||||||
| | 全国 交易记录 集团化 | | | 东南 交易记录 集团化 | | | 近期 交易记录 集团化(2) | | | Fincastle(3)(4) | ||||||||||
| | 平均值 | | | 中位数 | | | 平均值 | | | 中位数 | | | 平均值 | | | 中位数 | | | ||
交易数量 | | | 52 | | | 15 | | | 28 | | | — | |||||||||
财务数据和比率 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
资产(百万美元) | | | $349 | | | $300 | | | $385 | | | $327 | | | $8,335 | | | $408 | | | $226 |
有形权益/资产(%) | | | 10.87% | | | 10.61% | | | 11.17% | | | 11.03% | | | 10.85% | | | 10.37% | | | 11.72% |
平均资产回报率(%) | | | 0.84 | | | 0.89 | | | 0.96 | | | 0.94 | | | 0.65% | | | 0.83% | | | 0.55 |
平均股本回报率(%) | | | 7.71 | | | 8.47 | | | 8.76 | | | 9.18 | | | 5.94% | | | 7.04% | | | 4.69 |
不良资产/资产(%) | | | 0.85 | | | 0.58 | | | 0.72 | | | 0.45 | | | 0.86% | | | 0.67% | | | 1.36 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
交易价值和定价比率 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
价格/有形账面(%) | | | 152.14% | | | 153.44% | | | 156.80% | | | 155.18% | | | 128.36% | | | 130.66% | | | 102.4% |
市盈率(X) | | | 22.94x | | | 19.73x | | | 19.39x | | | 17.48x | | | 20.12x | | | 19.00x | | | 23.08x |
有形账面溢价/核心存款(%) | | | 8.04% | | | 8.29% | | | 8.59% | | | 9.44% | | | 4.76% | | | 4.13% | | | 0.33% |
(1) | 公布时的定价比率。 |
(2) | 包括2020年3月16日至2021年2月12日宣布的所有交易,不包括对等交易的合并。 |
(3) | 反映截至2020年12月31日或截至2020年12月31日的过去12个月的财务数据。 |
(4) | Fincastle的交易价值和倍数基于相当于每股3.00美元的合并对价价值,假设First National股价为17.77美元,乘以80%Fincastle股票的0.1649x交换比率(股票对价)加上20%Fincastle股票的每股3.30美元现金对价。 |
目录
代码机 符号 | | | 公共对等组成员 | | | 总部 位置 |
HFBK | | | 哈福德银行 | | | 国防部 |
PEBC | | | People Bancorp,Inc. | | | 国防部 |
短路 | | | 博特图尔银行 | | | 弗吉尼亚州 |
BRBS | | | 蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.) | | | 弗吉尼亚州 |
CZBT | | | 弗吉尼亚公民银行,Inc. | | | 弗吉尼亚州 |
FBPA | | | 阿波马托克斯农民银行 | | | 弗吉尼亚州 |
FDVA | | | 弗吉尼亚自由银行 | | | 弗吉尼亚州 |
OAKV | | | 橡树景观国家银行 | | | 弗吉尼亚州 |
Ppb | | | 顶峰银行股份有限公司 | | | 弗吉尼亚州 |
PNBI | | | 先锋银行股份有限公司 | | | 弗吉尼亚州 |
TSBA | | | 试金石银行股份有限公司 | | | 弗吉尼亚州 |
VBFC | | | 村镇银行和信托金融公司 | | | 弗吉尼亚州 |
MKIN | | | MCNB银行,Inc. | | | WV |
| | 公共对等组 | | | Fincastle(1) | ||||
| | 平均值 | | | 中位数 | | |||
财务数据和比率 | | | | | | | |||
资产(百万美元) | | | $567 | | | $493 | | | $256 |
有形权益/资产(%) | | | 9.79% | | | 9.30% | | | 11.72% |
平均资产回报率(%) | | | 0.91 | | | 0.83 | | | 0.55 |
平均股本回报率(%) | | | 9.29 | | | 7.98 | | | 4.69 |
不良资产/资产(%) | | | 1.54 | | | 0.75 | | | 1.36 |
| | | | | | ||||
市值和定价比率(2) | | | | | | | |||
市值(百万美元) | | | $45.0 | | | $34.3 | | | $21.5 |
价格/有形账面(%) | | | 87.98% | | | 84.31% | | | 71.67% |
市盈率(X) | | | 10.53 | | | 10.79x | | | 16.15x |
(1) | 基于2020年12月31日的财务数据和RP Financial估计的公开等值每股2.10美元。 |
(2) | Fincastle的市值和定价比率反映了控制溢价法确定的价值。相比之下,截至2021年2月12日,Fincastle的收盘价为2.50美元,市值为2560万美元,市净率为85.32%,市盈率为19.23倍。 |
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• | 持有的Fincastle普通股每股3.30美元现金-现金对价; |
• | 持有的每股Fincastle普通股换取0.1649股第一国家普通股-股票对价;或 |
• | 按股东要求的比例持有的所有Fincastle普通股的现金对价和股票对价的组合-混合对价。 |
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• | 任何有权批准或豁免合并的监管机构最后一次要求同意的生效日期(包括任何适用的等待期届满); |
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• | Fincastle股东批准合并协议的日期;以及 |
• | 第一国民股东批准股票发行的日期。 |
• | 只能在正常、正常、正常的情况下开展业务; |
• | 采取商业上合理的努力,完好无损地维护其经营组织和资产,维护其权利和特许经营权; |
• | 使用商业上合理的努力,使其陈述和保证在任何时候都是正确的;以及 |
• | 采取任何行动,不得(1)对任何一方取得合并协议所拟进行的交易所需的任何同意的能力造成不利影响,而不施加条件或限制,而根据第一国民董事会的合理判断,该条件或限制会对合并协议所拟进行的交易的经济或业务利益产生重大不利影响,以致如果第一国民知道该等条件或要求,则不会订立合并协议,或(2)在任何重大方面对任何一方履行其在合并协议项下的契诺和协议的能力造成不利影响。 |
• | Fincastle承诺向信誉良好的投资者购买的任何贷款或其他超过25万美元的交易(住宅按揭贷款除外),在批准后三天内向第一国民和第一银行发出书面通知;以及 |
• | 在签订或发放任何超出监管贷款价值比指导方针的贷款之前,请咨询第一国家银行和第一银行; |
• | 修改公司章程、章程或者其他规范性的公司文书; |
• | 因借款总额超过100万美元而承担任何额外债务或其他债务,但在正常经营过程中与以往做法一致的除外,或者允许对任何资产实施留置权; |
• | 回购、赎回或以其他方式收购或交换任何股本股份(或可转换为任何股份的证券)或支付普通股股息(员工利益下的正常交易除外); |
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• | 除合并协议外,任何Fincastle实体的任何股本或会员权益或任何权利的发行、出售、质押、扣押、授权发行、订立任何合约以发行、出售、质押、扣押或授权发行,或以其他方式准许发行,或任何权利; |
• | 调整、拆分、合并或重新分类任何股本,或发行或授权发行任何其他证券以代替普通股,或以合理和充分的对价出售、租赁、抵押或以其他方式处置任何股本、会员权益或资产; |
• | 购买美国政府证券或美国政府机构证券(这两种情况的到期日均在两年或更短)以外,购买任何证券或进行任何实质性投资,除非在正常业务过程中与过去的做法一致,通过向任何人购买股票或证券、出资、转让资产或购买任何资产,或以其他方式获得对任何人的直接或间接控制,但与在正常业务过程中丧失抵押品赎回权有关的除外; |
• | 除合并协议预期外,向雇员、高级职员或董事发放任何花红或增加薪酬或福利(根据过去的惯例,对并非董事或高级职员的雇员及就高级职员及高级职员而言,如先前披露的情况除外),承诺或同意向任何董事、高级职员或雇员支付任何遣散费或解雇费、控制权的变更或任何留任或其他花红(先前披露的除外),订立、终止或修订任何保留、遣散费、控制权或雇佣协议的变更、更改任何费用或除非按照合并协议的规定取消Fincastle股票期权,放弃任何股票回购权利,加速、修改或改变任何权利或限制性股票的可行使期,重新定价期权或认股权证,或授权现金支付以换取任何权利,或加速、授予或承诺或同意加速或授予任何金额、利益或权利; |
• | 订立或者修改(法律或者合并协议另有要求的除外)不具有无条件解除权而不承担一定责任的劳动合同; |
• | 除某些例外情况外,采用任何新的员工福利计划,或终止或退出任何现有计划或计划,或对现有计划或计划进行实质性改变; |
• | 改变税收、会计方法或内部会计控制制度,但法律、监管会计要求或公认会计原则要求或第一国民特别要求的除外; |
• | 未按惯例提起诉讼或者解决超过保险承保金额加免赔额、扣除额、经营限制额的赔偿诉讼的; |
• | 订立、修改、修改或终止任何实质性合同,但涉及(I)支付总额低于每年5万美元或提供的商品或服务的市场价值低于每年5万美元或(Ii)期限超过两年(除某些例外情况外)的合同除外;(2)签订、修改、修改或终止任何实质性合同,但涉及以下两项的合同除外:(I)支付总额低于每年5万美元,或(Ii)期限超过两年,但某些例外情况除外; |
• | 除履行在合并协议日期前作出的承诺外,向任何借款人作出、重新谈判、续签、增加、扩大、修改或购买任何贷款或信贷,或就上述作出任何承诺,但根据现有贷款政策和政策向某人提供等于或低于600,000美元的信贷,或放弃、释放、妥协或转让任何实质性权利或债权,或对其存款的组合、利率、条款或期限作出任何不利改变的,则不在此限,但不包括在合并协议签署之日之前作出的承诺,或对任何借款人的贷款或信贷作出任何承诺,或就上述作出任何承诺,但向某人提供的信贷金额等于或少于600,000美元,或放弃、释放、妥协或转让任何实质权利或债权,或对其存款的组合、利率、条款或期限作出任何不利改变的除外。 |
• | 除以1-4家庭房地产的一级或二级抵押担保的贷款或信用扩展外,作出、重新谈判、续订、增加、延长、修改或容纳任何贷款、租赁(信用等值)、垫款、信用增强或其他信用扩展,或就上述任何一项作出任何承诺(I)根据监管部门关于应对冠状病毒大流行的付款通融或救济的监管指导,或 |
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• | 向Fincastle的任何董事或高管或由董事或高管控制的任何实体提供或增加任何贷款或其他信贷扩展,或承诺这样做,但按一般向公众提供的条款提供的贷款或信贷扩展,以及现有贷款或承诺的续签除外; |
• | 通过买入、卖出或者以其他方式重组或者重大改变其投资证券组合或者利率风险头寸,或者该投资组合的分类、报告方式; |
• | 除根据截至合并协议之日具有约束力的承诺外,在合并协议日期前向第一国家提供的预算中规定的、之后经第一国家批准的超过10万美元的任何资本支出,以及保持现有资产良好维修或支付必要税款所需的其他支出; |
• | 设立或者承诺设立新的分支机构、办公机构,或者申请搬迁或者终止银行办公场所的; |
• | 采取任何行动,意图或预期导致合并协议中所载的任何陈述和保证在生效时间之前的任何时间在任何重要方面不真实或变得不真实,或者合并的任何条件没有得到满足或违反合并协议; |
• | 在知情的情况下采取任何可能阻止或阻碍合并成为守则第368(A)条所指的重组的行为; |
• | 同意采取、作出任何承诺或通过任何决议来支持任何这些公约所禁止的任何行动; |
• | 维持Fincastle的贷款损失拨备不符合GAAP和适用的监管准则以及与过去做法一致的会计原则、做法和方法;或 |
• | 采取任何行动或没有采取任何行动,而该等行动或不采取行动在该等行动或不采取行动时,合理地相当可能会阻止或相当可能会对完成合并造成重大干扰的任何行动或没有采取任何行动。 |
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• | 经第一国家股东必要表决通过第一国家股票发行方案; |
• | 第一国民作为第一银行唯一股东批准合并协议; |
• | Fincastle股东必要的投票通过Fincastle合并提议; |
• | 必须已收到“-监管事项”项下所需的监管批准,一般没有任何条件或要求,根据董事会的合理判断, |
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• | 每一方必须已获得完成合并和防止在该方的任何合同下违约所需的所有同意(前款描述的除外),如果不获得或不履行合同,将合理地可能对该方产生个别或总体的重大不利影响,通常没有任何条件或要求,根据第一国民董事会的合理判断,这些条件或要求将对合并协议拟进行的交易的经济或商业利益产生重大不利影响,因此,如果第一国民知道该条件或要求,该公司将在没有任何条件或要求的情况下,对合并协议中拟进行的交易的经济或商业利益产生重大不利影响,因此,如果第一国民知道该条件或要求,该公司将在没有任何条件或要求的情况下,对第一国民公司的合并协议所考虑的交易的经济或商业利益产生重大不利影响。 |
• | Fincastle股东将收到的登记First National普通股股票的登记声明(本联合委托书/招股说明书是其中的一部分)必须已由证券交易委员会宣布有效,证券交易委员会不应悬而未决或威胁暂停登记声明的效力; |
• | 没有任何命令,包括任何有管辖权的政府主管部门的禁令或法令,或者其他法律限制或禁止,阻止完成合并或合并协议所考虑的任何其他交易,没有由任何政府主管部门颁布、订立、颁布或执行的任何禁止或使合并结束为非法的法规、规则、法规、命令、强制令或法令; |
• | First National必须向纳斯达克提交第一国家普通股股票上市通知表,作为合并对价交付给Fincastle股东,纳斯达克不得反对第一国家普通股上市; |
• | First National、First Bank和Fincastle收到First National的法律顾问的书面意见,基于该意见中陈述或描述的事实、陈述、假设和排除,大意是此次合并将符合守则第368(A)条所指的重组; |
• | 合并协议中每一方的陈述和保证在合并协议签订之日和合并完成之日的准确性(除非该等陈述和保证在较早的日期发表),但符合合并协议规定的重要性标准(以及每一方都收到另一方的高级职员证明); |
• | 在合并完成之日或之前,另一方在所有实质性方面履行其根据合并协议必须履行的所有义务(以及每一方都收到另一方的高级职员证书以表明这一点); |
• | First National必须从Fincastle收到Fincastle相关高级管理人员和董事签署的所需雇佣协议、高级管理人员和董事协议以及和解协议; |
• | 第一国民应按照合并协议的约定支付合并对价; |
• | 自2019年12月31日以来,双方均未发生实质性不利影响。 |
• | 另一方违反合并协议中的任何陈述、保证或契诺,而该陈述、保证或契诺不能在收到违约通知后30天内得到纠正;但前提是,该违反行为合理地可能对该违约方产生重大不利影响,或阻止该违约方在所有实质性方面遵守其契诺; |
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• | 完成合并所需的任何监管机构的同意,被监管机构的最终不可上诉行动拒绝,或者监管机构采取的任何行动在上诉期限内未被上诉;任何永久禁止合并的法律或命令已成为最终和不可上诉的;Fincastle股东未在Fincastle特别股东大会上批准合并协议;或First National股东未在第一次全国特别股东大会上批准股票发行;或 |
• | 截至2021年10月31日,合并尚未完成。 |
• | Fincastle董事会撤回、限定或修改、或公开提议撤回、限定或修改其关于Fincastle股东批准合并协议、批准或推荐、或公开提议批准或推荐任何其他人的收购提案的建议,其方式与First National不利; |
• | Fincastle董事会未能重申其建议,即Fincastle股东在First National要求批准合并协议后10个工作日内,在任何其他人公开宣布收购提议后的任何时间重申这一建议;或 |
• | Fincastle未能在所有实质性方面履行其在合并协议中规定的获得股东批准和征集收购Fincastle的其他要约的义务。 |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
法定股本 | | | Fincastle条款授权Fincastle发行最多2500万股普通股,每股票面价值0.04美元,以及500万股优先股,每股票面价值0.04美元。 截至Fincastle的记录日期,共有10,199,999股普通股已发行和流通,没有优先股流通。 | | | 第一国民条款授权第一国民公司发行最多800万股普通股,每股面值1.25美元;发行100万股优先股,每股面值1.25美元。 截至第一个国家记录日期,共有4868462股第一国家普通股发行和流通,没有第一国家优先股发行和流通。 |
| | | | |||
增发股份 | | | Fincastle董事会可以授权增发普通股,最高可达Fincastle章程中授权的金额,无需股东批准,但仅受VSCA和Fincastle章程的限制。 Fincastle董事会可能授权发行优先股 | | | First National董事会可以授权增发不超过First National条款中授权的金额的普通股,而无需股东批准,但仅受VSCA、NASDAQ和First National条款的限制。 First National的董事会可能 |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
| | 未经股东批准,库存达到Fincastle条款规定的金额,仅受VSCA和Fincastle条款的限制。 | | | 在未经股东批准的情况下,授权发行不超过第一国家条款规定的优先股股票,但仅受VSCA和第一国家条款的限制。 | |
| | | | |||
表决权 | | | Fincastle普通股的持有者有权在董事选举和提交股东大会表决的所有其他事项上以每股一票的方式投票。Fincastle普通股的持有者在董事选举中没有累积投票权。 Fincastle的未发行优先股可以发行,其投票权由Fincastle董事会在发行时决定。 | | | 第一国家普通股的持有者有权在董事选举和股东大会表决的所有其他事项上享有每股一票的投票权。第一国民普通股持有者在董事选举中没有累计投票权。 First National未发行的优先股可按First National董事会在发行时确定的投票权发行。 |
| | | | |||
分红 | | | 根据VSCA,银行可进行分销,除非在实施分销后: · 银行将无法偿还在正常业务过程中到期的债务;或 · 如果银行在分配时被解散,银行的资产将小于其总负债加上所需金额的总和,以满足股东解散时的优先权利,这些股东的优先权利高于接受分配的股东。 Fincastle章程对向其普通股持有者支付股息或进行分配没有任何限制,前提是如果Fincastle发行任何优先股,这些优先股在股息方面可能优先于Fincastle普通股的持有者。 | | | 根据该条例,法团可作出分发,但在分发生效后,则不在此限: · 公司将无法偿还在正常业务过程中到期的债务;或 · 如果公司在分配时解散,公司的资产将少于其总负债的总和,加上满足股东解散时的优先权利所需的金额,这些股东的优先权利优于接受分配的股东。 第一国民条款对向其普通股持有人支付股息或进行分配没有任何限制,但前提是,如果第一国民发行任何优先股,这种优先股在股息方面可以优先于第一国民普通股持有人。 |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
董事的人数和分类 | | | Fincastle章程和章程规定,Fincastle董事会的董事人数不得少于3名,也不得多于15名。Fincastle董事的人数可以通过修订Fincastle章程在这一范围内不时增加或减少,但在任何情况下都不得少于3名。Fincastle附例进一步规定,Fincastle董事会分为三类,在合理的情况下,数量尽可能相等。 | | | 第一届国家章程规定,第一届国家董事会应由八名董事组成。第一全国董事的人数可以随时通过第一全国章程的修正案增加或减少,但不得少于三名董事。 |
| | | | |||
选举董事 | | | 由Fincastle董事会的一类成员组成的董事每年选举一次,任期三年(或者直到他们各自的继任者当选并获得资格,或者直到他们各自辞职、去世或被免职)。 | | | First National的董事每年选举一次,任期一年(或者直到他们各自的继任者当选并获得资格,或者直到他们各自的辞职或被免职)。 |
| | | | |||
罢免董事 | | | Fincastle条款和章程规定,每位董事只有在有原因的情况下才能被免职。根据VSCA,董事可由股东以当时已发行并有权投票的多数股份的投票方式罢免。 | | | 第一国家条款规定,每一名第一国家董事可由持有80%已发行股份的股东投票罢免,并有权投票。 |
| | | | |||
董事会的空缺 | | | Fincastle细则规定,如果董事会出现任何空缺,包括因增加董事人数而造成的空缺,当时在任的董事(无论是否达到法定人数)都可以多数票选出继任者,该继任者将任职至下一届年度股东大会。 | | | First National章程规定,如果董事会出现任何空缺,包括因董事人数增加不超过两人而造成的空缺,除非股东采取适当行动,否则该空缺可由剩余董事中的多数人投赞成票填补。 |
| | | | |||
以书面同意提出的诉讼 | | | VSCA允许要求或允许在股东大会上采取的任何行动,都可以在没有会议的情况下,由所有有权就行动进行投票的股东一致书面同意。 | | | VSCA允许要求或允许在股东大会上采取的任何行动,都可以在没有会议的情况下,由所有有权就行动进行投票的股东一致书面同意。 |
| | | | |||
由股东提名董事候选人 | | | Fincastle章程规定,有权在董事选举中投票的登记在册的股东可以通过向Fincastle的首席执行官/总裁及时发出书面通知,提名一人参加Fincastle董事会的选举。 | | | First National附则规定,有权在董事选举中投票的登记在册的股东可以通过及时向First National秘书递交书面通知,提名一人参加第一全国董事会的选举。 |
目录
| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
| | 为了及时,股东通知应在会议通知后10天内送达或邮寄到Fincastle的主要执行办公室。 该股东通知书须就该股东拟提名参加董事选举的每名人士列明:(A)该准被提名人的资格及经验,包括现时的主要职业及工作、过去5年担任的主要职位,以及该准被提名人担任董事的所有公司的名单、提名的依据、推荐方与每名准被提名人及任何人之间就该项推荐所作的一切安排或承诺的描述,以及一份经签署的被提名人愿意任职的书面确认书;(B)出现在Fincastle簿册上的该股东的姓名或名称及地址、该股东记录在案或实益拥有的Fincastle股份的类别及数目,以及该股东在提名中的任何重大权益(他或她作为Fincastle股东的权益除外)。 | | | 为及时起见,股东通知应在预定的年度会议日期前不少于60天或不超过90天交付或邮寄至第一国家公司的主要执行办公室,而不论该会议的延期、延期或延期至较晚日期;然而,倘若就会议日期发出或作出少于70天的通知或事先公开披露,股东须在邮寄有关预定股东周年大会日期的通知或公开披露日期的翌日(以较早者为准)收市前10天内收到及时通知。 该股东通知应列明股东拟提名参加董事选举的每个人:(A)该被提名人的姓名、年龄、业务和居住地址、该被提名人的职业和职业、该被提名人实益拥有的第一国民公司的股份类别和数量,以及根据《交易法》第14A条的规定,在征集董事选举委托书时需要披露的任何其他信息,以及(B)该股东和任何其他个人或实体的名称和地址。(B)该被提名人的姓名、年龄、业务和居住地址、该被提名人的职业和职业、由该被提名人实益拥有的第一国民公司的股份种类和数量,以及根据《交易法》第14A条的规定,在征集董事选举委托书时需要披露的任何其他信息。据作出通知的股东所知,该股东支持该等被提名人及该股东及任何其他人士或实体所实益拥有及登记拥有的第一国民的股份类别及数目,而该等其他人士或实体是第一国民股份的纪录持有人或实益拥有人,而据作出通知的股东所知,该等人士或实体支持该等被提名人。 |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
股东大会通知 | | | 根据Fincastle附例,Fincastle必须在股东大会日期前不少于25天至不超过60天亲身或邮寄通知给股东;但如果至少三分之二的董事会成员认为较短的通知期是合适的,他们可以通过决议确定特别会议的通知应在会议前不少于10天交付。Fincastle附例规定,至少三分之二的董事会成员应确定一个记录日期,该日期不得早于需要股东作出该决定的特定行动的日期之前70天。 | | | 根据VSCA,First National必须在大会日期前不少于10天至不超过60天的任何股东大会上向股东发出通知,但如果会议要就第一国家章程的修正案、合并、换股、归化、转换或解散第一国家的计划采取行动,则该通知应在大会日期前不少于25天至不超过60天发出。第一条国家条款规定,董事会可以提前确定一个日期作为记录日期,该日期不得超过要求股东采取这种决定的特定行动的日期之前70天。 |
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章程/章程细则及附例的修订 | | | Fincastle条款规定,这些条款可以由有权投票的Fincastle普通股多数流通股持有人的赞成票进行修改,但前提是修正案在批准和推荐时已得到至少三分之二在任董事的批准和推荐,否则,修正案必须得到至少三分之二有权投票的Fincastle普通股流通股持有人的赞成票批准,否则修改必须得到有权投票的Fincastle普通股多数流通股持有者的赞成票才能通过,否则修正案必须得到至少三分之二的有权投票的Fincastle普通股流通股持有人的赞成票批准,否则修改必须得到有权投票的Fincastle普通股多数流通股持有人的赞成票。 Fincastle章程只有在正式召开的股东大会上由董事会至少三分之二的成员投票通过才能修订。 | | | 一般来说,根据VSCA,第一国民条款可以通过持有超过三分之二有权投票的第一国家普通股流通股的持有者的赞成票来修改,除非这种修改不需要根据VSCA获得股东的批准。根据First National条款,第7至11条(董事免职、非常公司行动、其他选民条款、董事和高级管理人员赔偿以及修订条款)只能由First National普通股至少80%的流通股投票修正。 一般情况下,第一次全国章程可以由第一次全国董事会或者第一次全国股东在会议上修改、修改或者废止。 |
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股东特别大会 | | | 根据Fincastle章程,至少三分之二的Fincastle董事会成员可以召开特别股东大会。 根据《Fincastle附例》,Fincastle特别会议的事务处理仅限于有关事宜。 | | | 根据第一次国家章程,第一国家公司的董事长、总裁或多数董事可以召开股东特别会议。 根据VSCA,在第一次特别会议上的事务处理 |
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| | 由召集会议的Fincastle董事会成员决定,并在该特别会议的通知中注明。 | | | National仅限于此类特别会议通知中列出的事项。 | |
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股东提案 | | | 根据Fincastle附例,在任何股东大会上不得处理任何事务,除非该等事务是:(I)由董事会发出或在董事会指示下发出的会议通知所指明的;(Ii)由最少三分之二的董事会成员或在董事会指示下以其他方式提交大会的;或(Iii)由Fincastle有权在大会上投票的股东根据章程所载通知条文以其他方式提交大会的。 对于由Fincastle股东在会议上适当提出的事项,该股东必须及时向Fincastle的首席执行官/总裁发出书面通知。 为及时起见,股东通知应在会议通知之日起10天内送达或邮寄至Fincastle的主要执行办公室。 Fincastle股东的通知必须载明:(I)对拟提呈大会的业务的简要说明以及将该业务提呈大会的原因;(Ii)Fincastle账簿上该股东的名称和地址;(Iii)该股东登记在册或实益拥有的Fincastle股票的类别和数量;及(Iv)该股东作为Fincastle股东在该业务中拥有的任何重大权益以外的任何重大权益。(Iii)Fincastle股东的通知必须载明:(I)希望提交大会的业务的简要说明以及将该业务提交大会的原因;(Ii)该股东在Fincastle账簿上的名称和地址;(Iii)该股东登记在册或实益拥有的Fincastle股票的类别和数量;及 | | | 任何事项均可在第一届全国股东周年大会上提呈供股东采取行动,除非该事项是:(I)由董事会或在董事会指示下发出的大会通知(或通知的任何补充文件)中指明的事项;(Ii)由董事会或在董事会指示下以其他方式在大会上提出的事项;或(Iii)根据章程所载通知条文及任何其他适用要求适当地提交股东在大会上采取行动的事项。 要想让First National股东恰当地陈述一件事,该股东必须及时向First National的秘书发出书面通知。 为及时起见,股东通知应在预定的年度会议日期前不少于60天或不超过90天交付或邮寄至第一国家公司的主要执行办公室,而不论该会议的延期、延期或延期至较晚日期;然而,倘若就会议日期发出或作出少于70天的通知或事先公开披露,股东须在邮寄有关预定股东周年大会日期的通知或公开披露日期的翌日(以较早者为准)收市前10天内收到及时通知。 第一国民股东的通知必须载明:(一)简要说明股东希望向大会提出的事项和办理该业务的理由;(二)名称和记录 |
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| | | | 建议股东诉讼事项的股东地址及据提出事项股东所知支持该建议事项的任何其他有权投票的人士或实体的地址;(Iii)由该股东实益拥有或由提出事项的股东相信支持该建议的人士或实体实益拥有的第一国民股本股份的类别及数目;及(Iv)该股东在建议股东诉讼事项中的任何重大权益。(Iii)任何其他有权投票的人士或实体的地址;(Iii)提出该事项的股东所实益拥有或由该股东相信支持该建议的人士或实体实益拥有的第一国民股本股份的类别及数目。 尽管有上述规定,如果股东希望要求First National在First National的委托书中包含股东的提案,则提交以纳入First National的委托书的事项和提案应受《交易所法案》的征集规则和规定(包括但不限于第14A条)的管辖。 | ||
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会议法定人数及休会 | | | Fincastle附例规定,亲身或委派代表出席会议,并代表至少大多数有权在会议上投票的流通股的股东将构成法定人数。少于法定人数的股东可以休会,无需另行通知。 | | | 第一个国家章程规定,亲自或委派代表出席会议并至少占有权在会议上投票的流通股的多数的股东构成法定人数。少于法定人数的股东可以将会议延期至固定的时间和地点,无需另行通知。 |
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董事及高级人员的弥偿 | | | Fincastle条款指出,Fincastle将在VSCA允许的范围内对担任Fincastle董事或高级管理人员的人员,以及在Fincastle指导下担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司、员工福利计划或企业的董事或高级管理人员的人员进行赔偿。 Fincastle条款还规定,在最大程度上(如果有的话),VSCA与Fincastle条款之日存在的一样,或可以修改 | | | 第一国民条款指出,第一国民将在VSCA允许的最大程度上对担任或曾担任第一国民董事或高级职员的人员,以及担任或应第一国民要求担任另一外国或国内公司董事或高级职员的人员进行赔偿。 就所有法律问题而言,First National的董事可以依靠独立律师的建议来确定所需的赔偿类型。 |
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| | 之后,如果允许限制或免除高级管理人员和董事的责任,则Fincastle高级管理人员或董事将不对Fincastle或其股东负责。 | | | First National条款规定,在股东代表First National或First National股东提起的任何诉讼中,任何因单一交易、事件或行为过程而受到赔偿的董事或高级管理人员的赔偿金不得超过1美元,但这一限制不适用于故意不当行为或明知违反刑法或任何州或联邦证券法的责任,包括非法内幕交易或操纵任何证券市场的索赔。 | |
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某些企业合并限制和其他股东限制 | | | Fincastle条款要求,如果这些交易没有得到至少三分之二在任Fincastle董事的批准和推荐,则有权在下述交易中投出三分之二的Fincastle流通股的赞成票: · 合并或换股计划; · 是一项驯化计划; · 一项转换计划; · 交易,涉及出售Fincastle的全部或几乎所有资产,而不是在正常业务过程中;或 · 一份解散计划。 VSCA包含管理“关联交易”的条款。这些交易包括各种交易,如合并、换股、出售、租赁或其他非正常业务过程中的资产重大处置、证券发行、解散以及与“有利害关系的股东”的类似交易。有利害关系的股东通常是公司任何类别未行使表决权的10%以上的实益所有者。 | | | First National条款要求获得First National流通股80%的赞成票,如果在任何情况下,其他公司、个人或实体直接或间接是First National当时已发行、流通股和有权投票的股本中超过5%的实益所有人,则批准: · 第一国民公司与任何其他公司或合并为任何其他公司的任何合并或合并; · 公司、个人或实体根据股东投票获得第一国民公司已发行或已发行股本的任何股票交易所; · 发行First National的任何股票,这将导致之前未控制First National的任何个人、公司或公司或其中一个或多个集团获得对First National的控制权; · 在单一交易或一系列交易中向任何其他公司、个人或实体出售、租赁、交换、抵押、质押或以其他方式转让第一国民的全部或几乎所有资产; |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
| | 股份。在股东成为有利害关系的股东后的三年内,与该有利害关系的股东之间的任何关联交易必须得到“无利害关系的董事”(在该有利害关系的股东成为有利害关系的股东之前已是董事,或由多数但不少于两名的无利害关系的董事推荐选举的董事)和持有公司三分之二有表决权股份(该股东实益拥有的股份除外)的持有者的赞成票。如(其中包括)大多数无利害关系董事批准有关股东收购有表决权股份,使该人士在收购前成为有利害关系的股东,则该等规定不适用于关联交易。自股东成为有利害关系的股东三年后开始,公司可在下列情况下与有利害关系的股东进行关联交易:(一)交易得到公司三分之二有表决权股份(利害关系股东实益拥有的股份除外)持有人的批准;(二)关联交易已获得多数无利害关系董事的批准;或(三)除某些额外要求外,在关联交易中,每一类或每一系列有表决权股份的持有人在关联交易中将获得指定的公允价格和其他旨在确保所有股东获得公平和公平待遇的对价。 | | | · 通过任何其他公司、个人或实体提出的清算或解散First National的计划;或 · 任何将增加任何其他公司、个人或实体的比例投票权的重新分类或重组性质的提案。 VSCA包含管理“关联交易”的条款。这些交易包括各种交易,如合并、换股、出售、租赁或其他非正常业务过程中的资产重大处置、证券发行、解散以及与“有利害关系的股东”的类似交易。感兴趣的股东通常是公司任何类别的已发行有表决权股票的实益所有者超过10%。在股东成为有利害关系的股东后的三年内,与该有利害关系的股东之间的任何关联交易必须得到“无利害关系的董事”(在该有利害关系的股东成为有利害关系的股东之前已是董事,或由多数但不少于两名的无利害关系的董事推荐选举的董事)和持有公司三分之二有表决权股份(该股东实益拥有的股份除外)的持有者的赞成票。如(其中包括)大多数无利害关系董事批准有关股东收购有表决权股份,使该人士在收购前成为有利害关系的股东,则该等规定不适用于关联交易。自股东成为有利害关系的股东三年起,公司可以与有利害关系的股东进行关联交易,条件是: |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
| | | | (Ii)若关联交易已获多数无利害关系董事批准;或(Iii)在若干额外要求的规限下,在关联交易中,每类或每一系列有表决权股份的持有人将获指定公允价格及其他旨在确保所有股东(不论彼等于何时提交股份)获得公平及同等代价的对价,而在联营交易中,该等股份将获本公司三分之二的有表决权股份持有人批准;(Ii)若关联交易已获多数无利害关系董事批准;或(Iii)在若干额外要求的规限下,每类或每一系列有表决权股份的持有人将获得符合指定公允价格及其他规定的代价。 | ||
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独家论坛 | | | Fincastle章程和Fincastle条款都没有规定独家论坛条款。 | | | 第一个国家规章和第一个国家条款都没有规定排他性的论坛条款。 |
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评价权 | | | VSCA一般规定,股东有权对下列任何公司行为提出异议,并获得其股份的公允价值支付: ·如果VSCA要求股东批准合并,或者公司是与母公司合并的子公司,则 完成公司参与的合并计划; · 完善股份交换计划,如果股东有权就该计划投票,该公司作为将被收购股份的公司的一方; · 完成对公司所有或几乎所有资产的处置,而不是在通常和定期的业务过程中,如果处置是一项利益交易; · 对公司章程的修正,如果该修正实质上改变或废除了股东的某些权利; | | | VSCA一般规定,股东有权对下列任何公司行为提出异议,并获得其股份的公允价值支付: ·如果VSCA要求股东批准合并,或者公司是与母公司合并的子公司,则 完成公司参与的合并计划; · 完善股份交换计划,如果股东有权就该计划投票,该公司作为将被收购股份的公司的一方; · 完成对公司所有或几乎所有资产的处置,而不是在通常和定期的业务过程中,如果处置是一项利益交易; · 对公司章程的修正,如果该修正实质上改变或废除了股东的某些权利; |
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| | Fincastle | | | 第一个国家 | |
| | · 根据股东投票采取的任何公司行动,只要公司章程、章程或董事会决议规定有表决权或无表决权的股东有权持不同意见并获得股票付款;以及 · 完成公司成为外国公司的本土化,如果股东没有收到外国公司的股份,这些股份在所有实质性方面都对股东有利,并且在外国公司流通股的总投票权中至少代表与紧接本土化之前股东持有的股份相同的百分比权益;或 · 完成了向非法人实体的转换。 然而,弗吉尼亚州法典第6.2-822节规定,根据弗吉尼亚州法典第6.2-822节,评估权不适用于弗吉尼亚州银行的合并。 | | | · 根据股东投票采取的任何公司行动,只要公司章程、章程或董事会决议规定有表决权或无表决权的股东有权持不同意见并获得股票付款;以及 · 完成公司成为外国公司的本土化,如果股东没有收到外国公司的股份,这些股份在所有实质性方面都对股东有利,并且在外国公司流通股的总投票权中至少代表与紧接本土化之前股东持有的股份相同的百分比权益;或 · 完成了向非法人实体的转换。 然而,如果公司的股票在有组织的市场上交易,或者公司有超过2000名股东,股东在发生上述公司行为之一时不能获得评估权。 |
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• | 800万股普通股,每股票面价值1.25美元,其中4860,399股截至2020年12月31日已发行;以及 |
• | 1,000,000股优先股,每股面值1.25美元,均未发行。 |
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• | 限制第一国民公司普通股分红; |
• | 稀释第一国民公司普通股的投票权; |
• | 损害第一国民公司普通股的清算权; |
• | 在股东未采取进一步行动的情况下阻止、推迟或阻止第一国家控股公司控制权的变更。 |
• | 与任何其他公司合并或合并; |
• | 公司、个人或实体经股东表决取得第一国民股本已发行或流通股的任何股票交易; |
• | 任何发行First National股票,导致之前未控制First National的任何个人、公司、公司或集团获得对First National的控制权; |
• | 在一次或一系列交易中将第一国民的全部或几乎全部资产出售、租赁、交换、抵押、质押或以其他方式转让给任何其他公司、个人或实体; |
• | 通过其他公司、个人、单位提出的第一国民公司清算或解散方案; |
• | 任何将增加任何其他公司、个人或实体的比例投票权的重新分类或重组性质的建议;或 |
• | 任何与上述任何交易相似或具有类似效果的交易。 |
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• | 该交易获得公司三分之二有表决权股份(利害关系股东实益拥有的股份除外)的持有者批准; |
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• | 该关联交易已获无利害关系董事过半数批准;或 |
• | 在若干额外规定的规限下,在联营交易中,每类或每系列有投票权股份的持有人将获得符合指定公允价格及其他旨在确保所有股东(不论他们于何时提交股份)获得公平及同等代价的代价。 |
• | 除非获有权投票选举董事的已发行股份(收购人及法团的高级人员及董事所持股份除外)的过半数已发行股份的特别股东投票所授予;或 |
• | 在其他例外情况下,这种股份收购是根据与公司的合并协议或公司的公司章程或章程进行的,这些公司章程或章程允许在收购人收购股份之前收购这些股份。 |
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实益拥有人姓名或名称 | | | 量与质 受益的 所有权(1) | | | 百分比 类别(%) |
杰森·C·艾肯斯 | | | 15,836(2) | | | * |
艾米丽·马洛·贝克 | | | 3,148 | | | * |
谢恩·贝尔(M.Shane Bell) | | | 21,832 | | | * |
博伊斯·布兰诺克 | | | 2,598(2) | | | * |
伊丽莎白·H·科特雷尔 | | | 13,092 | | | * |
丹尼斯·A·戴萨特 | | | 29,624 | | | * |
W.迈克尔·芬克(W.Michael Funk) | | | 13,020 | | | * |
斯科特·C·哈佛 | | | 55,450 | | | 1.14% |
小杰拉尔德·F·史密斯 | | | 186,271(2)(3) | | | 3.83% |
詹姆斯·R·威尔金斯(James R.Wilkins),III | | | 401,772(2) | | | 8.25% |
全体行政人员和董事(10人) | | | 742,643(2) | | | 15.25% |
* | 表明所持股份不到已发行和已发行的第一国家普通股的1%。 |
(1) | 就本表格而言,受益所有权是根据《交易法》规则13d-3的规定确定的,根据该规定,一般而言,如果某人拥有或分享投票或指示表决证券的权力或处置或指示处置证券的权力,或者如果他有权在60天内获得证券的受益所有权,则该人被视为证券的实益所有人。在此表中,受益所有权是根据《交易法》规则13d-3的规定确定的,根据该规定,如果某人拥有或分享投票或指示投票或处置证券的权力,或者如果他有权在60天内获得证券的实益所有权,则被视为证券的受益所有人。没有任何高管或董事有权在60天内获得实益所有权的股票。 |
(2) | 提交的金额包括这些个人通过家族成员、关联公司和其他实体间接实益拥有的第一国家普通股的股份,如下:约翰·艾肯斯先生,13,886股;约翰·布兰诺克先生,110股;约翰·史密斯先生,900股;以及约翰·威尔金斯先生,132,152股。 |
(3) | 史密斯先生已经放弃了为他孩子的利益而在信托账户中持有的900股股票的实益所有权。 |
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实益拥有人姓名或名称及地址 | | | 金额和 性质: 有益 所有权 | | | 百分比 类别(%) |
Fourthstone LLC 克莱顿路13476号 密苏里州圣路易斯市,邮编:63131 | | | 478,061(1) | | | 9.82% |
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詹姆斯·R·威尔金斯(James R.Wilkins),III 圣克莱尔湖大道1016号 弗吉尼亚州温彻斯特,邮编:22603 | | | 401,772(2) | | | 8.25% |
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杰拉尔德·F·史密斯不可撤销信托公司,f/b/o Gerald F.Smith,Jr. 日期:9/30/02 J·查尔斯·林克(J.Charles Link),受托人 苏格兰城路13539号 弗吉尼亚州比弗丹,邮编:23015 | | | 245,124(3) | | | 5.03% |
| | |
(1) | 根据2021年2月17日提交给证券交易委员会的附表13G/A,Fourthstone LLC报告称,截至2020年12月31日,它对First National普通股的478,061股股票分享了投票权和处分权。 |
(2) | 提交的金额包括威尔金斯先生通过家族成员和关联公司间接实益拥有的132,152股First National普通股。 |
(3) | 根据2021年2月16日提交给SEC的附表13G,杰拉尔德·F·史密斯不可撤销信托,f/b/o Gerald F.Smith,Jr.日期为9/30/02的报告称,截至2020年12月31日,它对First National普通股245,124股拥有唯一投票权和唯一处分权。 |
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• | 无息活期存款 |
• | 现计息账户 |
• | 货币市场存款账户 |
• | 存单 |
• | 帐户分析 |
• | 现金管理 |
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• | Visa和万事达卡商户服务 |
• | Visa借记卡 |
• | 自动结算所服务 |
• | 邮寄银行 |
• | 夜间寄存处 |
• | 本票 |
• | 业务网银 |
• | 电汇 |
• | 远程存款捕获 |
• | 消费者网上银行 |
• | 具有移动存款捕获功能的消费者手机银行 |
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实益拥有人姓名或名称 | | | 金额和 性质: 有益 所有权(1) | | | 百分比 类别(%) |
董事及行政人员 | | | | | ||
桑德拉·N·克拉夫特 | | | 10,579 | | | * |
格雷戈里·R·格萨克 | | | 396,496 | | | 3.9 |
乔治·埃德温·霍尔特,III | | | 257,320(2) | | | 2.5 |
迈克尔·J·贾斯珀 | | | 5,419 | | | * |
柯特什·帕特尔(Kirtesh Patel) | | | 64,054 | | | * |
小约翰·W·雷达尔 | | | 44,599 | | | * |
彼得·C·萨克特 | | | 19,214 | | | * |
史蒂文·W·斯皮卡德 | | | 63,641(3) | | | * |
C.射线喷洒 | | | 116,464(4) | | | 1.1 |
C.斯科特·斯蒂尔 | | | 70,632 | | | * |
罗伯特·C·瓦格纳 | | | 294,216(5) | | | 2.9 |
全体执行干事和董事(11人) | | | 1,342,634 | | | 13.1 |
* | 表明所持股份不到Fincastle普通股已发行和已发行普通股的1%。 |
(1) | 就本表格而言,实益所有权是根据《交易法》规则第33D-3条的规定确定的,根据该规定,一般而言,如果某人拥有或分享投票或指示投票的权力,或有权处置或指示处置证券,或者如果他有权在60天内获得证券的实益所有权,则该人被视为证券的实益拥有人。 |
(2) | 包括霍尔特先生的配偶持有的40,000股,与霍尔特先生的配偶共同持有的27,000股,以及由霍尔特先生控制的一家公司持有的96,245股。 |
(3) | 包括与斯皮卡德先生的配偶共同持有的3235股,与子女共同持有的4355股,以及斯皮卡德先生控制的公司共同持有的21,270股。 |
(4) | 其中包括斯普林克尔配偶持有的1,500股。 |
(5) | 包括与瓦格纳配偶共同持有的1万股,以及瓦格纳控制的基金持有的246,216股。 |
实益拥有人姓名或名称及地址 | | | 金额和 性质: 有益 所有权 | | | 百分比 类别(%) |
Jam Special Opportunities Fund III L.P. 11东26街道,套房1900 纽约州纽约市,邮编:10010-1412年 | | | 800,000 | | | 7.8 |
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| | 截至2020年12月31日的年度 | | | 截至2019年12月31日的年度 | |||||||||||||
| | 平均值 结余(1) | | | 利息 收入/ 费用 | | | 平均值 产量/ 费率(2) | | | 平均值 结余(1) | | | 利息 收入/ 费用 | | | 平均值 产量/ 费率(2) | |
资产 | | | | | | | | | | | | | ||||||
有价证券 | | | $15,209 | | | $318 | | | 2.09% | | | $24,020 | | | $417 | | | 1.74% |
| | | | | | | | | | | | |||||||
出售的联邦基金和其他利息收入余额 | | | 14,789 | | | 90 | | | 0.61% | | | 15,695 | | | 338 | | | 2.15% |
贷款(3)(4) | | | 195,840 | | | 9,159 | | | 4.68% | | | 153,563 | | | 8,033 | | | 5.23% |
生息资产总额 | | | $225,838 | | | $9,567 | | | 4.24% | | | $193,278 | | | 8,788 | | | 4.55% |
非息资产,净额 | | | 21,200 | | | | | | | 22,177 | | | | | ||||
总资产 | | | $247,038 | | | | | | | $215,455 | | | | | ||||
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | ||||||
计息负债: | | | | | | | | | | | | | ||||||
计息交易账户 | | | $17,389 | | | $74 | | | 0.43% | | | $15,860 | | | 77 | | | 0.49% |
储蓄和货币市场 | | | 61,396 | | | 95 | | | 0.15% | | | 56,852 | | | 137 | | | 0.24% |
定期存款 | | | 52,982 | | | 854 | | | 1.61% | | | 51,803 | | | 1,024 | | | 1.98% |
有息存款总额 | | | $131,767 | | | $1,023 | | | 0.78% | | | $124,515 | | | 1,238 | | | 0.99% |
借款 | | | 3,972 | | | 7 | | | 0.18% | | | 108 | | | 2 | | | 1.85% |
计息负债总额 | | | $135,739 | | | $1,030 | | | 0.76% | | | $124,623 | | | 1,240 | | | 1.00% |
无息活期存款及其他负债和权益 | | | 111,299 | | | | | | | 90,832 | | | | | ||||
总负债和股东权益 | | | $247,038 | | | | | | | $215,455 | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | |||||||
利差(5) | | | | | | | 3.48% | | | | | | | 3.55% | ||||
净利息收入和盈利资产净收益率(6) | | | | | $8,537 | | | 3.78% | | | | | $7,548 | | | 3.91% | ||
支持收益性资产的无息资金(7) | | | $94,071 | | | | | | | $68,763 | | | | |
(1) | 按日计算的生息资产和有息负债的平均余额。 |
(2) | 根据一年中的天数计算。在税前基础上计算的收益。Fincastle在2020年和2019年没有持有任何免税证券。 |
(3) | 非应计贷款包括在平均贷款余额中,这类贷款的收入以现金为基础确认。 |
(4) | 贷款利息收入包括贷款手续费收入和利息收入。2020年和2019年的贷款发放费分别为1007美元和213美元。 |
(5) | 计息资产的总收益率减去总计息负债的利率。 |
(6) | 净利息收入除以总生息资产。 |
(7) | 生息资产总额减去计息负债总额。 |
目录
| | 截至2019年12月31日的年度 | | | 截至2018年12月31日的年度 | |||||||||||||
| | 平均值 结余(1) | | | 利息 收入/ 费用 | | | 平均值 产量/ 费率(2) | | | 平均值 结余(1) | | | 利息 收入/ 费用 | | | 平均值 产量/ 费率(2) | |
资产 | | | | | | | | | | | | | ||||||
有价证券 | | | $24,020 | | | $417 | | | 1.74% | | | $32,325 | | | $529 | | | 1.64% |
| | | | | | | | | | | | |||||||
出售的联邦基金和其他利息收入余额 | | | 15,695 | | | 338 | | | 2.15% | | | 4,566 | | | 105 | | | 2.30% |
贷款(3)(4) | | | 153,563 | | | 8,033 | | | 5.23% | | | 142,485 | | | 7,267 | | | 5.10% |
生息资产总额 | | | 193,278 | | | 8,788 | | | 4.55% | | | 179,376 | | | 7,901 | | | 4.40% |
非息资产,净额 | | | 22,177 | | | | | | | 23,212 | | | | | ||||
总资产 | | | $215,455 | | | | | | | $202,588 | | | | | ||||
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | ||||||
计息负债: | | | | | | | | | | | | | ||||||
计息交易账户 | | | $15,860 | | | 77 | | | 0.49% | | | $16,255 | | | 84 | | | 0.52% |
储蓄和货币市场 | | | 56,852 | | | 137 | | | 0.24% | | | 57,892 | | | 129 | | | 0.22% |
定期存款 | | | 51,803 | | | 1,024 | | | 1.98% | | | 40,544 | | | 595 | | | 1.47% |
有息存款总额 | | | 124,515 | | | 1,238 | | | 0.99% | | | 114,691 | | | 808 | | | 0.70% |
借款 | | | 108 | | | 2 | | | 1.85% | | | 289 | | | 5 | | | 1.73% |
计息负债总额 | | | 124,623 | | | 1,240 | | | 1.00% | | | 114,980 | | | 813 | | | 0.71% |
无息活期存款及其他负债和权益 | | | 90,832 | | | | | | | 87,608 | | | | | ||||
总负债和股东权益 | | | $215,455 | | | | | | | $202,588 | | | | | ||||
利差(5) | | | | | | | 3.55% | | | | | | | 3.69% | ||||
净利息收入和盈利资产净收益率(6) | | | | | 7,548 | | | 3.91% | | | | | 7,088 | | | 3.95% | ||
支持收益性资产的无息资金(7) | | | $68,763 | | | | | | | $64,685 | | | | |
(1) | 按日计算的生息资产和有息负债的平均余额。 |
(2) | 根据一年中的天数计算。在税前基础上计算的收益。Fincastle在2019年和2018年没有持有任何免税证券。 |
(3) | 非应计贷款包括在平均贷款余额中,这类贷款的收入以现金为基础确认。 |
(4) | 贷款利息收入包括贷款手续费收入和利息收入。2019年和2018年的贷款发放费分别为21.3万美元和31.9万美元。 |
(5) | 计息资产的总收益率减去总计息负债的利率。 |
(6) | 净利息收入除以总生息资产。 |
(7) | 生息资产总额减去计息负债总额。 |
目录
| | 因…而增加(减少) | |||||||
(千美元) | | | 率 | | | 卷 | | | 网 |
从以下项目赚取的利息: | | | | | | | |||
有价证券(1) | | | $120 | | | $(219) | | | $(99) |
出售的联邦基金和其他利息收入余额 | | | (230) | | | (18) | | | (248) |
贷款 | | | (696) | | | 1,822 | | | 1,126 |
生息资产总额 | | | (805) | | | 1,584 | | | 779 |
| | | | | | ||||
利息支付日期: | | | | | | | |||
存款 | | | (261) | | | 46 | | | (215) |
借款 | | | — | | | 5 | | | 5 |
计息负债总额 | | | (261) | | | 51 | | | 210 |
| | | | | | ||||
净利息收入变动情况(2) | | | $(545) | | | $1,534 | | | $989 |
| | 因…而增加(减少) | |||||||
(千美元) | | | 率 | | | 卷 | | | 网 |
从以下项目赚取的利息: | | | | | | | |||
有价证券(1) | | | $35 | | | $(147) | | | $(112) |
出售的联邦基金和其他利息收入余额 | | | (6) | | | 239 | | | 233 |
贷款 | | | 189 | | | 577 | | | 766 |
生息资产总额 | | | 218 | | | 669 | | | 887 |
| | | | | | ||||
利息支付日期: | | | | | | | |||
存款 | | | 243 | | | 187 | | | 430 |
借款 | | | — | | | (3) | | | (3) |
计息负债总额 | | | 243 | | | 184 | | | (427) |
净利息收入变动情况(2) | | | $(25) | | | $485 | | | $460 |
(1) | 按税前计算的收入。 |
(2) | 可归因于利率和交易量的利息收入的变化,计算方法为各期间的平均余额乘以各期间的平均利率之间的差额,已按比例分配给利率和交易量。 |
目录
| | 截至2019年12月31日的年度, (千美元) | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
平均未偿还贷款 | | | $197,530 | | | $155,835 | | | $145,325 | | | $126,744 | | | $140,835 |
贷款,期末 | | | $201,395 | | | $170,109 | | | $151,498 | | | $141,015 | | | $124,368 |
| | | | | | | | | | ||||||
总而言之,在年初 | | | $2,349 | | | $2,677 | | | $2,968 | | | $3,420 | | | $2,912 |
已注销的贷款: | | | | | | | | | | | |||||
房地产,住宅 | | | 9 | | | 3 | | | 54 | | | 228 | | | 36 |
房地产、建筑业 | | | — | | | — | | | 35 | | | 208 | | | 4,207 |
房地产,商业 | | | — | | | 161 | | | 594 | | | 601 | | | 1,605 |
工商业 | | | — | | | 31 | | | 1 | | | 161 | | | 2,039 |
消费者分期付款 | | | 6 | | | 2 | | | 22 | | | 7 | | | 22 |
| | | | | | | | | | ||||||
已注销的贷款总额 | | | 15 | | | 197 | | | 706 | | | 1,205 | | | 7,909 |
| | | | | | | | | |
目录
| | 截至2019年12月31日的年度, (千美元) | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
追讨以前注销的贷款: | | | | | | | | | | | |||||
房地产,住宅 | | | 33 | | | 14 | | | 100 | | | 33 | | | 31 |
房地产、建筑业 | | | 229 | | | 52 | | | 41 | | | 299 | | | 31 |
房地产,商业 | | | 116 | | | — | | | 35 | | | 281 | | | 186 |
工商业 | | | — | | | — | | | 9 | | | 133 | | | 66 |
消费者分期付款 | | | 1 | | | 3 | | | 10 | | | 7 | | | 12 |
| | | | | | | | | | ||||||
收回的贷款总额 | | | 379 | | | 69 | | | 195 | | | 753 | | | 326 |
已冲销的净贷款(“非抵押品”) | | | (364) | | | 128 | | | 511 | | | 452 | | | 7,583 |
所有收费业务的附加费用 | | | 250 | | | -200 | | | 220 | | | — | | | 8,091 |
总而言之,在年底 | | | $2,963 | | | $2,349 | | | $2,677 | | | $2,968 | | | $3,420 |
| | | | | | | | | | ||||||
期内不良资产(收回)与平均未偿还贷款的比率 | | | (0.18)% | | | 0.08% | | | 0.35% | | | 0.36% | | | 5.33% |
全部与NCO的比率(恢复) | | | (8.14)% | | | 18.35% | | | 5.24% | | | 6.57% | | | 0.45% |
贷款总额占贷款总额的比率期末 | | | 1.47% | | | 1.38% | | | 1.77% | | | 2.10% | | | 2.75% |
| | 截至2013年12月31日, (千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | ||||||||||||||||
| | 金额 | | | 的百分比 贷款 在每种情况下 范畴 总计 贷款 | | | 金额 | | | 的百分比 贷款 在每种情况下 范畴 总计 贷款 | | | 金额 | | | 的百分比 贷款 在每种情况下 范畴 总计 贷款 | | | 金额 | | | 的百分比 贷款 在每种情况下 范畴 总计 贷款 | | | 金额 | | | 的百分比 贷款 在每种情况下 范畴 总计 贷款 | |
工商业 | | | $285 | | | 27.0% | | | $260 | | | 15.6% | | | $601 | | | 16.9% | | | $806 | | | 19.4% | | | $812 | | | 11.6% |
商业地产 | | | 1,708 | | | 40.9 | | | 775 | | | 41.5 | | | 851 | | | 42.6 | | | 1,055 | | | 38.9 | | | 1,265 | | | 38.8 |
房地产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
施工 | | | 105 | | | 6.1 | | | 721 | | | 11.2 | | | 952 | | | 11.4 | | | 972 | | | 11.1 | | | 993 | | | 14.6 |
住宅 | | | 853 | | | 25.5 | | | 584 | | | 30.8 | | | 267 | | | 27.9 | | | 130 | | | 28.9 | | | 324 | | | 32.9 |
消费者分期付款 | | | 12 | | | 0.5 | | | 9 | | | 0.9 | | | 6 | | | 1.2 | | | 5 | | | 1.7 | | | 26 | | | 2.1 |
未特别分配 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
总免税额 | | | $2,963 | | | 100.0% | | | $2,349 | | | 100.0% | | | $2,677 | | | 100.0% | | | $2,968 | | | 100.0% | | | $3,420 | | | 100.0% |
目录
| | 截至2013年12月31日, (千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | ||||||||||||||||
| | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | |
房地产--抵押贷款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
商业和农业 | | | $87,008 | | | 43.1% | | | $75,535 | | | 44.4% | | | $70,601 | | | 46.6% | | | $60,433 | | | 42.8% | | | $55,148 | | | 44.4% |
1-4户家庭住宅 | | | 47,047 | | | 23.4 | | | 47,569 | | | 28.0 | | | 36,286 | | | 24.0 | | | 35,228 | | | 25.0 | | | 34,007 | | | 27.3 |
施工 | | | 12,411 | | | 6.2 | | | 19,027 | | | 11.2 | | | 17,238 | | | 11.4 | | | 15,696 | | | 11.1 | | | 17,795 | | | 14.3 |
商业和农业 | | | 49,649 | | | 24.7 | | | 22,690 | | | 13.3 | | | 24,502 | | | 16.2 | | | 25,934 | | | 18.4 | | | 13,805 | | | 11.1 |
消费者分期付款 | | | 1,010 | | | 0.5 | | | 1,553 | | | 0.9 | | | 1,843 | | | 1.2 | | | 2,357 | | | 1.7 | | | 2,612 | | | 2.1 |
非存款金融机构及其他 | | | 4,832 | | | 2.4 | | | 3,915 | | | 2.3 | | | 1,110 | | | 0.7 | | | 1,367 | | | 1.0 | | | 1,001 | | | 0.8 |
目录
| | 截至2013年12月31日, (千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | ||||||||||||||||
| | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | | | 金额 | | | 的百分比 总计 | |
减去:递延费用,扣除成本 | | | (562) | | | (0.3) | | | (180) | | | (0.1) | | | (83) | | | (0.1) | | | (—) | | | (0.0) | | | (—) | | | (0.0) |
贷款总额(扣除非劳动收入) | | | $201,395 | | | 100.0% | | | $170,109 | | | 100.0% | | | $151,497 | | | 100.0% | | | $141,015 | | | 100.0% | | | $124,368 | | | 100.0% |
| | 12月31日, (千美元) | |||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | |
非权责发生制贷款 | | | $1,202 | | | $1,259 | | | $3,039 | | | $4,106 | | | $5,447 |
累计逾期90天或以上的贷款 | | | — | | | 591 | | | 1550 | | | 633 | | | 2,884 |
逾期30-89天的贷款 | | | 875 | | | 450 | | | 583 | | | 1,204 | | | 791 |
重组贷款,应计 | | | 1,653 | | | 2,178 | | | 1,957 | | | 2,974 | | | 3,411 |
目录
| | 成熟性 | ||||||||||
2020年12月31日 | | | 1年内 | | | 1-5年 | | | 5年后 | | | 总计 |
| | (千美元) | ||||||||||
主要由房地产担保的贷款: | | | | | | | | | ||||
住宅(1) | | | $1,758 | | | $3,107 | | | $46,724 | | | $51,589 |
施工 | | | 7,102 | | | 1,678 | | | 3,631 | | | 12,411 |
商业和农业 | | | 8,690 | | | 14,978 | | | 58,799 | | | 82,467 |
商业广告,其他 | | | 4,828 | | | 31,538 | | | 13,283 | | | 49,649 |
非存款金融机构及其他 | | | 13 | | | 569 | | | 4,250 | | | 4,832 |
消费者 | | | 103 | | | 868 | | | 38 | | | 1,009 |
总计 | | | $22,494 | | | $52,738 | | | $126,725 | | | $201,957 |
| | 利息敏感度 | ||||
| | 固定费率 | | | 可变费率 | |
一年后到期 | | | $74,786 | | | $104,677 |
(1) | 这一类别包括房屋净值信用额度和初级留置权。截至2020年12月31日,房屋净值信贷额度总计370万美元。截至2020年12月31日,有150万美元的封闭式初级留置权未偿还。 |
| | 12月31日, (千美元) | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | |
可供出售的证券: | | | | | | | |||
美国财政部和美国政府支持的机构证券 | | | $5,706 | | | $19,719 | | | $29,304 |
国家和政治分区的义务 | | | 1,587 | | | — | | | — |
抵押贷款支持证券 | | | 1,500 | | | 1,139 | | | 1,462 |
资产支持证券 | | | — | | | — | | | — |
其他股权证券 | | | 6,020 | | | 2,029 | | | 2,039 |
AFS摊销总成本 | | | $14,813 | | | $22,887 | | | $32,805 |
AFS公允价值和账面价值合计 | | | $15,006 | | | $22,892 | | | $32,250 |
| | | | | | ||||
持有至到期的证券(“HTM”): | | | | | | | |||
抵押贷款支持证券 | | | $— | | | $— | | | $— |
私募和公司债券 | | | — | | | — | | | — |
HTM摊销总成本和账面价值 | | | — | | | — | | | — |
总HTM公允价值 | | | — | | | — | | | — |
目录
| | 可供出售的证券-2020年12月31日的到期日分布和加权平均收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 一年内 | | | 一年后,但是 在五年内 | | | 五年后,但是 十年之内 | | | 十年后 | | | 总计 | ||||||||||||||||
(千美元) | | | 金额 | | | 产率 | | | 金额 | | | 产率 | | | 金额 | | | 产率 | | | 金额 | | | 产率 | | | 金额 | | | 产率 |
美国政府支持的机构证券 | | | $— | | | —% | | | $5,262 | | | 0.70% | | | $445 | | | 2.45% | | | $— | | | —% | | | $5,707 | | | 0.84% |
抵押贷款支持证券 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 824 | | | 1.82 | | | 676 | | | 2.09 | | | 1,500 | | | 1.94 |
国家和政治分区的义务 | | | 474 | | | 1.94 | | | 1,113 | | | 1.35 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,587 | | | 1.53 |
私募和公司债券 | | | 998 | | | 3.41 | | | 3,003 | | | 2.43 | | | 2,018 | | | 3.91 | | | — | | | — | | | 6,019 | | | 3.09 |
其他有价证券 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
总账面价值 | | | $1,472 | | | —% | | | $9,378 | | | 1.33% | | | $3,287 | | | 3.19% | | | $676 | | | 2.09% | | | $14,813 | | | 1.94% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | 证券HTM-2020年12月31日到期分布及加权平均收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款支持证券 | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% |
私募和公司债券 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
总账面价值 | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% | | | $— | | | —% |
| | 12月31日(千美元) | ||||||||||||||||
| | 2020 | | | 的百分比 总计 | | | 2019 | | | 的百分比 总计 | | | 2018 | | | 的百分比 总计 | |
无息活期存款 | | | $88,589 | | | 39.5% | | | $63,463 | | | 33.2% | | | $61,019 | | | 34.1% |
有息活期存款 | | | 17,757 | | | 7.9 | | | 16,728 | | | 8.8 | | | 15,916 | | | 8.9 |
储蓄存款(不包括经纪存款) | | | 64,614 | | | 28.8 | | | 58,246 | | | 30.5 | | | 56,819 | | | 31.7 |
定期存款低于10万美元 | | | 26,300 | | | 11.7 | | | 27,244 | | | 14.3 | | | 23,484 | | | 13.1 |
定期存款超过10万美元,低于25万美元 | | | 21,690 | | | 9.7 | | | 20,365 | | | 10.7 | | | 18,323 | | | 10.2 |
定期存款超过25万美元 | | | 5,313 | | | 2.4 | | | 4,738 | | | 2.5 | | | 3,551 | | | 2.0 |
总存款 | | | 224,263 | | | 100.0 | | | 190,784 | | | 100.0 | | | 179,112 | | | 100.0 |
定期存款总额超过10万美元 | | | $27,003 | | | 12.1% | | | $25,103 | | | 13.2% | | | $21,874 | | | 12.2% |
目录
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | ||||||||||
| | 金额 | | | 率 | | | 金额 | | | 率 | | | 金额 | | | 率 | |
无息活期存款 | | | $82,233 | | | —% | | | $62,054 | | | —% | | | $59,779 | | | —% |
生息交易账户 | | | 17,389 | | | 0.43% | | | 15,860 | | | 0.49% | | | 16,255 | | | 0.52% |
储蓄与货币市场 | | | 61,396 | | | 0.15% | | | 56,852 | | | 0.24% | | | 57,892 | | | 0.22% |
定期存款 | | | 52,982 | | | 1.61% | | | 51,803 | | | 1.98% | | | 40,544 | | | 1.47% |
平均存款总额 | | | 214,000 | | | 0.48% | | | 186,569 | | | 0.66% | | | 174,470 | | | 0.46% |
到期日: | | | |
3个月内 | | | $7,762 |
在3个月到6个月之后 | | | 6,425 |
在6个月到12个月之后 | | | 5,684 |
12个月后 | | | 7,132 |
定期存款总额10万美元或以上 | | | $27,003 |
| | 12月31日 | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | |
平均资产回报率 | | | 0.68% | | | 0.99% | | | 0.42% |
平均股本回报率 | | | 6.13% | | | 8.14% | | | 3.41% |
股息支付率 | | | —% | | | —% | | | —% |
目录
| | 实际 | | | 资本的最低要求 充分性目的 | | | 身体健康的最低要求 大写为 立即更正 行动条款 | ||||||||||
| | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | ||||||
总资本(相对于风险加权资产) | | | $30,152 | | | 16.89% | | | $14,278 | | | 8.00% | | | $17,847 | | | 10.00% |
一级资本(风险加权资产) | | | $27,905 | | | 15.63% | | | $10,708 | | | 6.00% | | | $14,278 | | | 8.00% |
普通股一级资本 | | | $27,905 | | | 15.63% | | | $8,031 | | | 4.50% | | | $11,601 | | | 6.50% |
第1级杠杆率 | | | $27,905 | | | 10.95% | | | $10,185 | | | 4.00% | | | $12,731 | | | 5.00% |
| | | | | | | | | | | | |||||||
2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | ||||||
总资本(相对于风险加权资产) | | | $27,734 | | | 16.15% | | | $13,731 | | | 8.00% | | | $17,163 | | | 10.00% |
一级资本(风险加权资产) | | | $25,575 | | | 14.90% | | | $10,298 | | | 6.00% | | | $13,731 | | | 8.00% |
普通股一级资本 | | | $25,575 | | | 14.90% | | | $7,723 | | | 4.50% | | | $11,156 | | | 6.50% |
第1级杠杆率 | | | $25,575 | | | 11.71% | | | $8,730 | | | 4.00% | | | $10,913 | | | 5.00% |
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• | 截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告,于2021年3月31日提交; |
• | 关于2021年4月1日提交给SEC的2021年第一全国股东年会时间表14A的委托书; |
• | 目前提交给SEC的Form 8-K报告于2021年2月2日、2021年2月11日和2021年2月18日提交(这些文件中未被视为已提交的部分除外);以及 |
• | First National于2018年11月15日向SEC提交的表格S-3注册声明中包含的对First National普通股的描述,以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。 |
目录
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| | | | 页面 | ||
展品一览表 | | | 四. | |||
独奏会 | | | A-1 | |||
第一条交易和合并条件 | | | A-1 | |||
1.1 | | | 合并 | | | A-1 |
1.2 | | | 关闭时间和地点 | | | A-2 |
1.3 | | | 有效时间 | | | A-2 |
1.4 | | | 交易重组 | | | A-2 |
第二条合并条件 | | | A-2 | |||
2.1 | | | 法团章程细则 | | | A-2 |
2.2 | | | 附例 | | | A-2 |
2.3 | | | 董事及高级人员 | | | A-2 |
第三条换股方式 | | | A-3 | |||
3.1 | | | 对BFTL普通股的影响 | | | A-3 |
3.2 | | | 选举和分摊程序 | | | A-3 |
3.3 | | | 交换程序 | | | A-5 |
3.4 | | | 对母公司和第一银行普通股的影响 | | | A-7 |
3.5 | | | BFTL选项 | | | A-7 |
3.6 | | | 前BFTL股东的权利 | | | A-7 |
3.7 | | | 零碎股份 | | | A-8 |
第4条BFTL的陈述和保证 | | | A-8 | |||
4.1 | | | 组织、地位和权力 | | | A-8 |
4.2 | | | BFTL的权威性;不违反协议 | | | A-8 |
4.3 | | | 股本 | | | A-9 |
4.4 | | | BFTL子公司 | | | A-9 |
4.5 | | | 证券发行;财务报表 | | | A-10 |
4.6 | | | 没有未披露的负债 | | | A-10 |
4.7 | | | 没有某些变化或事件 | | | A-11 |
4.8 | | | 税务事宜 | | | A-11 |
4.9 | | | 可能的贷款损失拨备;贷款和投资组合等。 | | | A-13 |
4.10 | | | 资产 | | | A-14 |
4.11 | | | 知识产权、信息系统和隐私政策 | | | A-14 |
4.12 | | | 环境问题 | | | A-15 |
4.13 | | | 遵守法律 | | | A-16 |
4.14 | | | 劳动关系 | | | A-16 |
4.15 | | | 员工福利计划 | | | A-17 |
4.16 | | | 材料合同 | | | A-19 |
4.17 | | | 客户信息的隐私权 | | | A-20 |
4.18 | | | 法律程序 | | | A-20 |
4.19 | | | 报告 | | | A-20 |
4.20 | | | 书籍和记录 | | | A-20 |
4.21 | | | 借给高级管理人员和董事的贷款以及与其进行的交易 | | | A-21 |
4.22 | | | 监管事项 | | | A-21 |
4.23 | | | 国家收购法 | | | A-21 |
4.24 | | | 经纪人和猎头;财务顾问的意见 | | | A-21 |
4.25 | | | 董事会推荐 | | | A-21 |
4.26 | | | 陈述正确无误 | | | A-22 |
4.27 | | | 预期合并相关费用 | | | A-22 |
4.28 | | | 交付BFTL披露备忘录 | | | A-22 |
4.29 | | | 对违规行为一无所知 | | | A-22 |
目录
| | | | 页面 | ||
4.30 | | | 工资保障计划 | | | A-22 |
4.31 | | | 保险 | | | A-23 |
第五条母行和第一银行的陈述和担保 | | | A-23 | |||
5.1 | | | 组织、地位和权力 | | | A-23 |
5.2 | | | 授权;不得违反协议 | | | A-23 |
5.3 | | | 股本 | | | A-24 |
5.4 | | | 交易所法案文件;财务报表 | | | A-24 |
5.5 | | | 税务事宜 | | | A-25 |
5.6 | | | 遵守法律 | | | A-27 |
5.7 | | | 法律程序 | | | A-27 |
5.8 | | | 书籍和记录 | | | A-28 |
5.9 | | | 报告 | | | A-28 |
5.10 | | | 经纪人和猎头 | | | A-28 |
5.11 | | | 董事会建议 | | | A-28 |
5.12 | | | 某些行动 | | | A-28 |
5.13 | | | 可用的注意事项 | | | A-29 |
5.14 | | | 陈述正确无误 | | | A-29 |
第六条待完善的业务处理 | | | A-29 | |||
6.1 | | | 自由贸易区与母公司的平权契约 | | | A-29 |
6.2 | | | 自由贸易区的负面公约 | | | A-30 |
6.3 | | | 情况的不利变化 | | | A-32 |
6.4 | | | 报告 | | | A-32 |
第七条附加协定 | | | A-33 | |||
7.1 | | | 股东批准 | | | A-33 |
7.2 | | | 母公司普通股登记 | | | A-34 |
7.3 | | | 其他要约等 | | | A-34 |
7.4 | | | 监管当局的同意 | | | A-35 |
7.5 | | | 关于努力完善的协议 | | | A-36 |
7.6 | | | 调查和保密 | | | A-36 |
7.7 | | | 新闻公报 | | | A-36 |
7.8 | | | 宪章条文 | | | A-36 |
7.9 | | | 员工福利和合同 | | | A-37 |
7.10 | | | 第16条有关事宜 | | | A-38 |
7.11 | | | 赔偿 | | | A-38 |
7.12 | | | 董事 | | | A-39 |
第八条完善义务的前提条件 | | | A-39 | |||
8.1 | | | 各方义务的条件 | | | A-39 |
8.2 | | | 对母公司和第一银行义务的条件 | | | A-40 |
8.3 | | | BFTL义务的条件 | | | A-41 |
第九条终止 | | | A-42 | |||
9.1 | | | 终止。 | | | A-42 |
9.2 | | | 终止的效果 | | | A-43 |
9.3 | | | 终止费 | | | A-43 |
9.4 | | | 申述和契诺的不存续 | | | A-43 |
第十条杂项 | | | A-43 | |||
10.1 | | | 定义 | | | A-43 |
10.2 | | | 费用 | | | A-52 |
10.3 | | | 经纪人和猎头 | | | A-52 |
10.4 | | | 整个协议 | | | A-53 |
10.5 | | | 修正 | | | A-53 |
目录
| | | | 页面 | ||
10.6 | | | 放弃 | | | A-53 |
10.7 | | | 赋值 | | | A-53 |
10.8 | | | 通告 | | | A-54 |
10.9 | | | 治国理政法 | | | A-54 |
10.10 | | | 同行 | | | A-54 |
10.11 | | | 标题;文章和章节 | | | A-55 |
10.12 | | | 解读 | | | A-55 |
10.13 | | | 协议的执行 | | | A-55 |
10.14 | | | 可分割性 | | | A-55 |
目录
展品 | | | 描述 |
A | | | 雇佣协议格式 |
B | | | 和解协议的格式 |
C | | | 高级职员与董事协议的格式 |
目录
目录
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目录
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目录
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| | 母公司或第一银行: | | | 第一国家公司或第一银行 | |
| | | | 山谷大道1835号 | ||
| | | | 弗吉尼亚州温彻斯特,邮编:22601 | ||
| | | | 收信人:斯科特·C·哈佛(Scott C.Harvard) | ||
| | | | 电子邮件:sharvard@fbvirginia.com | ||
| | | | |||
| | 复制给律师: | | | Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP | |
| | | | 华盛顿大街西2号 | ||
| | | | 400套房 | ||
| | | | 南卡罗来纳州格林维尔,邮编:29601 | ||
| | | | 收件人:本杰明·A·巴恩希尔(Benjamin A.Barnhill) | ||
| | | | 电子邮件:ben.barnhill@nelsonmullins.com | ||
| | | | |||
| | BFTL: | | | 芬卡斯特银行(Bank Of Fincastle) | |
| | | | 罗阿诺克路1245号 | ||
| | | | 弗吉尼亚州达勒维尔,邮编:24083 | ||
| | | | 收信人:C.Scott Steele | ||
| | | | 电子邮件:scott.steele@bank offincastle.bank | ||
| | | | |||
| | 复制给律师: | | | Godfrey&Kahn,S.C. | |
| | | | 东密歇根街833号,套房1800 | ||
| | | | 威斯康星州密尔沃基,邮编:53202-5615. | ||
| | | | 收信人:托马斯·R·洪伯格(Thomas R.Homberg) | ||
| | | | 电子邮件:thomberg@gklaw.com |
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| | 第一国家公司 | ||||
| | (家长) | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/斯科特·C·哈佛 | |
| | 斯科特·C·哈佛 | ||||
| | 总裁兼首席执行官 | ||||
| | | | |||
| | 第一银行 | ||||
| | (第一银行) | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/斯科特·C·哈佛 | |
| | 斯科特·C·哈佛 | ||||
| | 首席执行官 | ||||
| | | | |||
| | Fincastle银行 | ||||
| | (BFTL) | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | C.斯科特·斯蒂尔 | |
| | C.斯科特·斯蒂尔 | ||||
| | 总裁兼首席执行官 |
目录
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目录
• | (A)以保密方式直接或间接向联邦、州或地方政府官员或向律师披露;及(B)纯粹为举报或调查涉嫌违法而披露;或 |
• | 在诉讼或者其他诉讼中的起诉书或者其他文件中披露的,盖章的。 |
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| | 员工 | ||||
| | | | |||
| | |||||
| | C.斯科特·斯蒂尔 | ||||
| | | | |||
| | 首届全国总公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:斯科特·C·哈佛(Scott C.Harvard) | ||||
| | 职务:总裁兼首席执行官 | ||||
| | | | |||
| | 第一银行 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:斯科特·C·哈佛(Scott C.Harvard) | ||||
| | 头衔:首席执行官 |
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目录
• | (A)以保密方式直接或间接向联邦、州或地方政府官员或向律师披露;及(B)纯粹为举报或调查涉嫌违法而披露;或 |
• | 在诉讼或者其他诉讼中的起诉书或者其他文件中披露的,盖章的。 |
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目录
| | 员工 | ||||
| | | | |||
| | |||||
| | 桑德拉手工艺 | ||||
| | | | |||
| | 首届全国总公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:斯科特·C·哈佛(Scott C.Harvard) | ||||
| | 职务:总裁兼首席执行官 | ||||
| | | | |||
| | 第一银行 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:斯科特·C·哈佛(Scott C.Harvard) | ||||
| | 头衔:首席执行官 |
目录
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| 请仔细阅读这份协议。它包含了所有已知和未知声明的发布。 | |
| 您同意作为签订本协议的交换,您获得了有价值的报酬,并且BFTL在签署本协议之前书面建议您咨询您自己选择的律师。您承认,除本协议所述外,没有向您作出任何陈述或引诱,并且您已在知情和自愿的情况下签署了本协议。 | |
目录
| | 员工 | ||||
| | | | |||
| | |||||
| | [•] | | | ||
| | | | |||
| | Fincastle银行 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:[•] | ||||
| | 标题:[•] |
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1 | 如果股份是与他人共同持有的,则需要由共同所有人共同签名。 |
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| | 第一国家公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名: | | | 斯科特·C·哈佛 | |
| | 标题: | | | 首席执行官 | |
| | | | |||
| | | | |||
| | 股东 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名: | ||||
| | | | |||
| | BFTL普通股总股数 受本协议约束: |
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| | 非常真诚地属于你, | |
| | ||
| |
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| | 恭敬地提交, | |
| | 反相®金融,LC。 | |
| | ||
| |
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| | 2020 | | | 2019 | |
资产 | | | | | ||
现金和现金等价物 | | | $2,748,057 | | | $3,136,134 |
银行的有息存款 | | | 21,324,418 | | | 8,722,934 |
出售的联邦基金 | | | 114,000 | | | 126,000 |
可供出售的投资证券,公允价值 | | | 15,005,999 | | | 22,892,227 |
受限投资证券 | | | 254,050 | | | 241,350 |
持有待售贷款 | | | 834,628 | | | 442,780 |
贷款,扣除贷款损失拨备,2020年为2,962,924美元,2019年为2,349,472美元 | | | 198,432,043 | | | 167,759,353 |
房舍和设备,净值 | | | 4,618,332 | | | 4,622,301 |
应计应收利息 | | | 1,460,247 | | | 596,652 |
拥有的其他房地产 | | | 580,168 | | | 1,788,218 |
银行自营人寿保险 | | | 5,794,630 | | | 5,671,829 |
其他资产 | | | 5,083,394 | | | 5,295,619 |
总资产 | | | $256,249,966 | | | $221,295,397 |
| | | | |||
负债和股东权益 | | | | | ||
负债 | | | | | ||
存款 | | | | | ||
无息活期存款 | | | $88,589,816 | | | $63,463,543 |
有息存款 | | | 135,673,140 | | | 127,320,902 |
总存款 | | | 224,262,956 | | | 190,784,445 |
应计应付利息 | | | 94,113 | | | 149,809 |
信用证损失准备金 | | | 632,977 | | | 944,379 |
其他负债 | | | 955,738 | | | 1,236,529 |
总负债 | | | 225,945,784 | | | 193,115,162 |
股东权益 | | | | | ||
普通股,面值0.04美元;授权股份25,000,000股,2020年为10,199,999股,2019年为10,104,999股,已发行和已发行 | | | 408,000 | | | 404,200 |
盈馀 | | | 18,725,977 | | | 18,424,702 |
留存收益 | | | 11,017,796 | | | 9,347,186 |
累计其他综合收益 | | | 152,409 | | | 4,147 |
股东权益总额 | | | 30,304,182 | | | 28,180,235 |
总负债和股东权益 | | | $256,249,966 | | | $221,295,397 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
利息收入 | | | | | ||
贷款利息和手续费 | | | $9,158,994 | | | $8,032,500 |
投资证券利息,应税 | | | 318,361 | | | 417,183 |
银行有息存款的利息 | | | 89,539 | | | 337,657 |
利息收入总额 | | | 9,566,894 | | | 8,787,340 |
利息支出 | | | | | ||
存款利息 | | | 1,023,208 | | | 1,238,142 |
借款利息 | | | 6,809 | | | 1,654 |
利息支出总额 | | | 1,030,017 | | | 1,239,796 |
净利息收入 | | | 8,536,877 | | | 7,547,544 |
贷款损失准备金(追回) | | | 250,000 | | | (200,000) |
拨备(收回)贷款损失后的净利息收入 | | | 8,286,877 | | | 7,747,544 |
| | | | |||
非利息收入 | | | | | ||
存款账户手续费 | | | 95,644 | | | 127,829 |
租金收入 | | | 141,329 | | | 141,600 |
借记卡和信用卡手续费 | | | 446,583 | | | 429,237 |
出售持有待售贷款的收益 | | | 531,278 | | | 208,531 |
其他收入 | | | 716,031 | | | 253,067 |
非利息收入总额 | | | 1,930,865 | | | 1,160,264 |
| | | | |||
非利息支出 | | | | | ||
薪金和员工福利 | | | 3,905,504 | | | 3,451,734 |
入住率和设备 | | | 706,285 | | | 790,226 |
数据处理费用 | | | 1,558,075 | | | 1,238,466 |
律师费和专业费 | | | 343,963 | | | 367,748 |
邮资、文具及用品 | | | 87,284 | | | 89,549 |
FDIC保险评估 | | | 70,561 | | | 46,526 |
出售和减记其他自有房地产的损失,净额 | | | 51,725 | | | 440,851 |
不利分类项目的费用 | | | 82,552 | | | 287,603 |
其他费用 | | | 1,367,276 | | | 1,348,549 |
总非利息费用 | | | 8,173,225 | | | 8,061,252 |
| | | | |||
所得税前收入 | | | 2,044,517 | | | 846,556 |
所得税费用(福利) | | | 373,907 | | | (1,282,290) |
净收入 | | | $1,670,610 | | | $2,128,846 |
| | | | |||
每股收益 | | | | | ||
基本信息 | | | $0.16 | | | $0.21 |
稀释 | | | $0.16 | | | $0.21 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
净收入 | | | $1,670,610 | | | $2,128,846 |
其他全面收入: | | | | | ||
期内产生的未实现净收益 | | | 187,674 | | | 560,370 |
税收效应 | | | 39,412 | | | 117,677 |
其他综合收益 | | | 148,262 | | | 442,693 |
综合收益 | | | $1,818,872 | | | $2,571,539 |
目录
| | 普普通通 股票 | | | 盈馀 | | | 留用 收益 | | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | | 总计 | |
2018年12月31日的余额 | | | $400,000 | | | $18,119,152 | | | $7,218,340 | | | $(438,546) | | | $25,298,946 |
基于股权的薪酬 | | | 4,200 | | | 305,550 | | | — | | | — | | | 309,750 |
净收入 | | | — | | | — | | | 2,128,846 | | | — | | | 2,128,846 |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 442,693 | | | 442,693 |
2019年12月31日的余额 | | | 404,200 | | | 18,424,702 | | | 9,347,186 | | | 4,147 | | | 28,180,235 |
基于股权的薪酬 | | | 3,800 | | | 301,275 | | | — | | | — | | | 305,075 |
净收入 | | | — | | | — | | | 1,670,610 | | | — | | | 1,670,610 |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 148,262 | | | 148,262 |
2020年12月31日的余额 | | | $408,000 | | | $18,725,977 | | | $11,017,796 | | | $152,409 | | | $30,304,182 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
经营活动的现金流 | | | | | ||
净收入 | | | $1,670,610 | | | $2,128,846 |
将净收入与业务提供的净现金进行调整: | | | | | ||
证券溢价净摊销 | | | 25,196 | | | 20,446 |
贷款损失准备金(追回) | | | 250,000 | | | (200,000) |
折旧及摊销 | | | 288,669 | | | 345,485 |
出售房舍和设备的净收益 | | | (600) | | | (664) |
销售其他自有房地产的净(得)损 | | | (43,425) | | | 22,773 |
增加人寿保险的现金退还价值 | | | (122,801) | | | (119,107) |
拥有的其他房地产的减值 | | | 95,150 | | | 418,077 |
递延所得税费用,扣除免税额 | | | 365,601 | | | (1,282,290) |
基于权益的薪酬费用 | | | 305,075 | | | 309,750 |
(增加)减少: | | | | | ||
持有待售贷款 | | | (391,848) | | | 130,220 |
应计应收利息 | | | (863,594) | | | 3,564 |
其他资产 | | | (176,675) | | | (181,999) |
增加(减少): | | | | | ||
应计应付利息 | | | (55,696) | | | 38,010 |
信用证应计损失 | | | (311,402) | | | (414,501) |
其他负债 | | | (280,790) | | | 28,234 |
经营活动提供的净现金 | | | 753,470 | | | 1,246,844 |
投资活动的现金流 | | | | | ||
银行有息存款净增 | | | (12,601,484) | | | (4,215,772) |
出售的联邦基金净减少 | | | 12,000 | | | 6,000 |
可供出售的投资证券的到期日 | | | 32,000,000 | | | 21,550,000 |
购买可供出售的投资证券 | | | (24,631,686) | | | (11,996,511) |
投资证券的本金支付 | | | 680,392 | | | 344,549 |
购买受限投资证券 | | | (12,700) | | | (5,900) |
贷款净增加 | | | (30,922,690) | | | (19,592,229) |
购置房舍和设备 | | | (300,815) | | | (434,693) |
出售房舍和设备所得收益 | | | 600 | | | 9,000 |
出售所拥有的其他房地产的收益 | | | 1,156,325 | | | 1,247,318 |
用于投资活动的净现金 | | | (34,620,058) | | | (13,088,238) |
融资活动的现金流 | | | | | ||
存款净增量 | | | 33,478,511 | | | 11,672,511 |
融资活动提供的现金净额 | | | 33,478,511 | | | 11,672,511 |
现金和现金等价物净减少 | | | (388,077) | | | (168,883) |
年初现金及现金等价物 | | | 3,136,134 | | | 3,305,017 |
年终现金和现金等价物 | | | $2,748,057 | | | $3,136,134 |
目录
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目录
• | 商业房地产贷款带有与租赁房地产抵押品产生的净营业收入或出售抵押品产生的收入相关的风险。其他风险因素包括赞助商的信誉和抵押品的价值。 |
• | 以消费为目的的住宅房地产贷款存在与借款人的持续信用和抵押品价值相关的风险。用于投资目的的住宅房地产贷款存在与借款人的持续信用、抵押品价值以及租赁房地产抵押品产生的净营业收入或出售抵押品产生的收入相关的风险。 |
• | 房地产建设贷款的风险与借款人的信用、预算内的项目完工、竣工后的销售和抵押品的价值有关。 |
• | 商业非房地产贷款只占投资组合的一小部分,并带有与企业运营和抵押品价值(如果有的话)相关的风险。 |
• | 消费性非房地产和其他贷款只占投资组合的一小部分,并带有与借款人的信用和抵押品价值(如果有的话)相关的风险。 |
目录
| | 有用的寿命 | |
建筑物及改善工程 | | | 10-40 |
家具和设备 | | | 3-10 |
目录
目录
目录
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2020年12月31日 | | | 摊销成本 | | | 毛 未实现 收益 | | | 毛 未实现 损失 | | | 公允价值 |
可供出售的证券 | | | | | | | | | ||||
美国政府机构和国库券 | | | $5,261,567 | | | $13,605 | | | $(11,999) | | | $5,263,173 |
公司债务证券 | | | 6,020,112 | | | 118,361 | | | — | | | 6,138,473 |
SBA池证券 | | | 445,308 | | | 2,989 | | | — | | | 448,297 |
抵押贷款支持证券 | | | 1,499,582 | | | 35,400 | | | — | | | 1,534,982 |
市政证券 | | | 1,586,507 | | | 34,567 | | | — | | | 1,621,074 |
总计 | | | $14,813,076 | | | $204,922 | | | $(11,999) | | | $15,005,999 |
2019年12月31日 | | | 摊销成本 | | | 毛 未实现 收益 | | | 毛 未实现 损失 | | | 公允价值 |
可供出售的证券 | | | | | | | | | ||||
美国政府机构和国库券 | | | $19,256,114 | | | $2,234 | | | $(3,852) | | | $19,254,496 |
公司债务证券 | | | 2,028,619 | | | 7,181 | | | — | | | 2,035,800 |
SBA池证券 | | | 462,759 | | | 3,133 | | | — | | | 465,892 |
抵押贷款支持证券 | | | 1,139,486 | | | 922 | | | (4,369) | | | 1,136,039 |
总计 | | | $22,886,978 | | | $13,470 | | | $(8,221) | | | $22,892,227 |
目录
可供出售的证券 | | | 摊销成本 | | | 公允价值 |
一年内到期 | | | $1,472,442 | | | $1,476,941 |
在一年到五年后到期 | | | 9,377,888 | | | 9,508,879 |
在五年到十年后到期 | | | 3,286,996 | | | 3,321,361 |
十年后到期 | | | 675,750 | | | 698,818 |
| | $14,813,076 | | | $15,005,999 |
| | 少于12个月 | | | 12个月或更长时间 | | | 总计 | ||||||||||
2020年12月31日 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 |
美国政府机构和国库券 | | | $991,546 | | | $(11,999) | | | $— | | | $— | | | $991,546 | | | $(11,999) |
总计 | | | $991,546 | | | $(11,999) | | | $— | | | $— | | | $991,546 | | | $(11,999) |
| | 少于12个月 | | | 12个月或更长时间 | | | 总计 | ||||||||||
2019年12月31日 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 | | | 公允价值 | | | 未实现 损失 |
美国政府机构和国库券 | | | $11,996,081 | | | $(844) | | | $4,996,992 | | | $(3,008) | | | $16,993,073 | | | $(3,852) |
抵押贷款支持证券 | | | — | | | — | | | 774,020 | | | (4,369) | | | 774,020 | | | (4,369) |
总计 | | | $11,996,081 | | | $(844) | | | $5,771,012 | | | $(7,377) | | | $17,767,093 | | | $(8,221) |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
房地产建设 | | | $12,410,669 | | | $19,026,986 |
住宅房地产 | | | 51,589,487 | | | 52,446,958 |
商业地产 | | | 82,466,626 | | | 70,657,585 |
商品化 | | | 54,480,880 | | | 26,604,119 |
消费者 | | | 1,008,908 | | | 1,552,879 |
贷款总额 | | | 201,956,570 | | | 170,288,527 |
递延费用 | | | (561,603) | | | (179,702) |
贷款损失拨备 | | | (2,962,924) | | | (2,349,472) |
| | $198,432,043 | | | $167,759,353 |
| | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||
| | 30-59 日数 逾期 | | | 60-89 日数 逾期 | | | 更大 比 90天 | | | 总计 过去时 到期 | | | 当前 | | | 总计 贷款 | | | 录下来 投资 >90天 应计 | |
房地产建设 | | | $92,527 | | | $— | | | $— | | | $92,527 | | | $12,318,142 | | | $12,410,669 | | | $— |
住宅房地产 | | | 13,999 | | | 54,080 | | | — | | | 68,079 | | | 51,521,408 | | | 51,589,487 | | | — |
商业地产 | | | — | | | 703,272 | | | — | | | 703,272 | | | 81,763,354 | | | 82,466,626 | | | — |
商品化 | | | 10,956 | | | — | | | — | | | 10,956 | | | 54,469,924 | | | 54,480,880 | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,008,908 | | | 1,008,908 | | | — |
总计 | | | $117,482 | | | $757,352 | | | $— | | | $874,834 | | | $201,081,736 | | | $201,956,570 | | | $— |
目录
| | 2019年12月31日 | |||||||||||||||||||
| | 30-59 日数 逾期 | | | 60-89 日数 逾期 | | | 更大 比 90天 | | | 总计 过去时 到期 | | | 当前 | | | 总计 贷款 | | | 录下来 投资 >90天 应计 | |
房地产建设 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $— | | | $19,026,986 | | | $19,026,986 | | | $— |
住宅房地产 | | | 57,760 | | | 387,766 | | | 35,554 | | | 481,080 | | | 51,965,878 | | | 52,446,958 | | | — |
商业地产 | | | — | | | — | | | 555,148 | | | 555,148 | | | 70,102,437 | | | 70,657,585 | | | — |
商品化 | | | 4,744 | | | — | | | — | | | 4,744 | | | 26,599,375 | | | 26,604,119 | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,552,879 | | | 1,552,879 | | | — |
总计 | | | $62,504 | | | $387,766 | | | $590,702 | | | $1,040,972 | | | $169,247,555 | | | $170,288,527 | | | $— |
| | 2020 | | | 2019 | |
房地产建设 | | | $556,605 | | | $599,961 |
住宅房地产 | | | 86,806 | | | 100,452 |
商业地产 | | | 559,000 | | | 555,148 |
商品化 | | | — | | | 2,976 |
消费者 | | | — | | | — |
| | $1,202,411 | | | $1,258,537 |
• | 有良好的一次和二次还款来源的抵押信贷 |
目录
• | 债务能力和覆盖面强;消费贷款债务收入比不高于25%,商业贷款偿债覆盖率不低于2:1 |
• | 做好所有关键岗位的管理工作 |
• | 个人或担保人提供可观的流动资产净值和收入或替代资金来源,以按约定偿还债务。 |
• | 债务能力和覆盖面良好;消费贷款的债务收入比不高于30%,商业贷款的DSCR不低于1.5:1。 |
• | 健全一次、二次还款来源 |
• | 工业只有适度的周期性特征。 |
• | 做好所有关键岗位的管理工作 |
• | 具有积极或稳定趋势的稳定收益。 |
• | 有限的资产基础或流动性 |
• | 还款史有限或拖欠还款史>2周岁的个人或担保人。 |
• | 超出保证金的抵押品或无担保抵押品 |
• | 有限的资产基础和流动性 |
• | 偿债能力紧张,但主要偿债来源仍然可行 |
• | 可能是一家依赖担保人实力的初创企业 |
目录
• | 贷款员可能因为缺乏专业知识而无法适当监管的信贷 |
• | 不充分的贷款协议或不能获得适当的文件抵押品的条件和控制是不确定的 |
• | 债务人经营的不利趋势或者资产负债表中的不平衡状况尚未达到危及清算的地步 |
• | 在未来某个日期可能导致信贷偿还前景恶化的经济或市场条件。 |
• | 任何其他重大偏离审慎贷款做法的行为 |
目录
| | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||
| | 房地产 施工 | | | 住宅 房地产 | | | 商品化 房地产 | | | 商品化 | | | 消费者 | | | 风险类别 总计 | |
及格1-4级 | | | $10,086,177 | | | $42,658,893 | | | $43,177,156 | | | $23,830,601 | | | $992,012 | | | $120,744,839 |
看五年级 | | | 1,255,423 | | | 3,080,069 | | | 10,313,224 | | | 29,196,815 | | | 7,573 | | | 43,853,104 |
6级特别提示语 | | | 512,464 | | | 5,196,142 | | | 27,577,540 | | | 1,381,862 | | | 9,323 | | | 34,677,331 |
不合标准的7级 | | | 556,605 | | | 654,383 | | | 1,398,706 | | | 71,602 | | | — | | | 2,681,296 |
可疑的8年级 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
损失等级9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
总计 | | | $12,410,669 | | | $51,589,487 | | | $82,466,626 | | | $54,480,880 | | | $1,008,908 | | | $201,956,570 |
| | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||
| | 房地产 施工 | | | 住宅 房地产 | | | 商品化 房地产 | | | 商品化 | | | 消费者 | | | 风险类别 总计 | |
及格1-4级 | | | $14,344,792 | | | $45,387,139 | | | $54,250,160 | | | $23,715,218 | | | $1,511,964 | | | $139,209,273 |
看五年级 | | | 3,775,559 | | | 3,506,320 | | | 8,055,452 | | | 1,436,141 | | | 26,574 | | | 16,800,046 |
6级特别提示语 | | | 306,674 | | | 2,861,305 | | | 6,728,407 | | | 1,372,086 | | | 14,341 | | | 11,282,813 |
不合标准的7级 | | | 599,961 | | | 692,194 | | | 1,623,566 | | | 80,674 | | | — | | | 2,996,395 |
可疑的8年级 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
损失等级9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
总计 | | | $19,026,986 | | | $52,446,958 | | | $70,657,585 | | | $26,604,119 | | | $1,552,879 | | | $170,288,527 |
目录
| | 2020年12月31日 | |||||||
| | 数量 合约 | | | 修改前 未完成的记录 投资 | | | 修改后 未完成的记录 投资 | |
房地产建设 | | | 1 | | | $92,527 | | | $92,527 |
住宅房地产 | | | — | | | — | | | — |
商业地产 | | | 1 | | | 559,000 | | | 559,000 |
商品化 | | | — | | | — | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — |
总计 | | | 2 | | | $651,527 | | | $651,527 |
| | 2019年12月31日 | |||||||
| | 数量 合约 | | | 修改前 未完成的记录 投资 | | | 修改后 未完成的记录 投资 | |
房地产建设 | | | — | | | $— | | | $— |
住宅房地产 | | | — | | | — | | | — |
商业地产 | | | 1 | | | 263,271 | | | 263,271 |
商品化 | | | — | | | — | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — |
总计 | | | 1 | | | $263,271 | | | $263,271 |
| | 房地产 施工 | | | 住宅 房地产 | | | 商品化 房地产 | | | 商品化(1) | | | 消费者 | | | 总计 | |
贷款损失拨备: | | | | | | | | | | | | | ||||||
2019年12月31日余额 | | | $721,239 | | | $583,595 | | | $775,394 | | | $260,398 | | | $8,846 | | | $2,349,472 |
冲销 | | | — | | | (9,069) | | | — | | | — | | | (6,338) | | | (15,407) |
恢复 | | | 228,559 | | | 33,440 | | | 115,832 | | | — | | | 1,028 | | | 378,859 |
(追讨)拨备 | | | (844,526) | | | 244,385 | | | 816,738 | | | 24,685 | | | 8,718 | | | 250,000 |
2020年12月31日余额 | | | $105,272 | | | $852,351 | | | $1,707,964 | | | $285,083 | | | $12,254 | | | $2,962,924 |
目录
| | 房地产 施工 | | | 住宅 房地产 | | | 商品化 房地产 | | | 商品化(1) | | | 消费者 | | | 总计 | |
贷款损失拨备: | | | | | | | | | | | | | ||||||
单独评估损害情况 | | | — | | | — | | | 26,169 | | | — | | | — | | | 26,169 |
集体评估减损情况 | | | 105,272 | | | 852,351 | | | 1,681,795 | | | 285,083 | | | 12,254 | | | 2,936,755 |
2020年12月31日余额 | | | $105,272 | | | $852,351 | | | $1,707,964 | | | $285,083 | | | $12,254 | | | $2,962,924 |
应收贷款: | | | | | | | | | | | | | ||||||
单独评估损害情况 | | | 556,605 | | | 602,336 | | | 2,420,162 | | | 71,602 | | | — | | | 3,650,705 |
集体评估减损情况 | | | 11,854,064 | | | 50,987,151 | | | 79,850,126 | | | 19,059,400 | | | 1,008,908 | | | 162,759,649 |
担保贷款(1) | | | — | | | — | | | 196,338 | | | 35,349,878 | | | — | | | 35,546,216 |
截至2020年12月31日的本金贷款余额: | | | $12,410,669 | | | $51,589,487 | | | $82,466,626 | | | $54,480,880 | | | $1,008,908 | | | $201,956,570 |
(1) | 包括由于SBA担保而没有相关津贴的PPP贷款 |
| | 房地产 施工 | | | 住宅 房地产 | | | 商品化 房地产 | | | 商品化 | | | 消费者 | | | 总计 | |
贷款损失拨备: | | | | | | | | | | | | | ||||||
2018年12月31日余额 | | | $952,053 | | | $267,354 | | | $851,336 | | | $600,609 | | | $5,593 | | | $2,676,945 |
冲销 | | | — | | | (3,373) | | | (160,407) | | | (30,572) | | | (1,632) | | | (195,984) |
恢复 | | | 51,781 | | | 13,737 | | | — | | | — | | | 2,993 | | | 68,511 |
(追讨)拨备 | | | (282,595) | | | 305,877 | | | 84,465 | | | (309,639) | | | 1,892 | | | (200,000) |
2019年12月31日余额 | | | $721,239 | | | $583,595 | | | $775,394 | | | $260,398 | | | $8,846 | | | $2,349,472 |
贷款损失拨备: | | | | | | | | | | | | | ||||||
单独评估损害情况 | | | — | | | 83,078 | | | 50,765 | | | 2,390 | | | — | | | 136,233 |
集体评估减损情况 | | | 721,239 | | | 500,517 | | | 724,629 | | | 258,008 | | | 8,846 | | | 2,213,239 |
2019年12月31日余额 | | | $721,239 | | | $583,595 | | | $775,394 | | | $260,398 | | | $8,846 | | | $2,349,472 |
应收贷款: | | | | | | | | | | | | | ||||||
单独评估损害情况 | | | 694,654 | | | 1,101,121 | | | 3,233,009 | | | 77,698 | | | — | | | 5,106,482 |
集体评估减损情况 | | | 18,332,332 | | | 51,345,837 | | | 67,424,576 | | | 18,270,459 | | | 1,552,879 | | | 156,926,083 |
担保贷款 | | | — | | | — | | | — | | | 8,255,962 | | | — | | | 8,255,962 |
截至2019年12月31日的本金贷款余额: | | | $19,026,986 | | | $52,446,958 | | | $70,657,585 | | | $26,604,119 | | | $1,552,879 | | | $170,288,527 |
目录
| | 录下来 投资 | | | 未付 校长 天平 | | | 相关 津贴 | | | 平均值 录下来 投资 | | | 利息 收入 公认 | |
在没有相关津贴的情况下: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $556,605 | | | $2,551,611 | | | $— | | | $634,410 | | | $378 |
住宅房地产 | | | 602,336 | | | 759,661 | | | — | | | 711,835 | | | 24,414 |
商业地产 | | | 2,054,995 | | | 3,008,449 | | | — | | | 2,214,029 | | | 78,899 |
商品化 | | | 71,602 | | | 71,896 | | | — | | | 75,924 | | | 4,559 |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
在记录了津贴的情况下: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $— | | | $— |
住宅房地产 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
商业地产 | | | 365,167 | | | 365,469 | | | 26,169 | | | 442,025 | | | 25,019 |
商品化 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
共计: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $556,605 | | | $2,551,611 | | | $— | | | $634,410 | | | $378 |
住宅房地产 | | | 602,336 | | | 759,661 | | | — | | | 711,835 | | | 24,414 |
商业地产 | | | 2,420,162 | | | 3,373,918 | | | 26,169 | | | 2,656,054 | | | 103,918 |
商品化 | | | 71,602 | | | 71,896 | | | — | | | 75,924 | | | 4,559 |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | $3,650,705 | | | $6,757,086 | | | $26,169 | | | $4,078,223 | | | $133,269 |
| | 录下来 投资 | | | 未付 校长 天平 | | | 相关 津贴 | | | 平均值 录下来 投资 | | | 利息 收入 公认 | |
在没有相关津贴的情况下: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $694,654 | | | $2,591,442 | | | $— | | | $1,052,069 | | | $5,415 |
住宅房地产 | | | 627,361 | | | 777,943 | | | — | | | 647,426 | | | 45,037 |
商业地产 | | | 2,686,851 | | | 4,375,265 | | | — | | | 2,298,536 | | | 132,575 |
商品化 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
在记录了津贴的情况下: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $— | | | $— |
住宅房地产 | | | 473,760 | | | 499,313 | | | 83,078 | | | 475,862 | | | 25,043 |
商业地产 | | | 546,158 | | | 547,307 | | | 50,765 | | | 443,586 | | | 30,713 |
商品化 | | | 77,698 | | | 77,698 | | | 2,390 | | | 47,368 | | | 4,838 |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
共计: | | | | | | | | | | | |||||
房地产建设 | | | $694,654 | | | $2,591,442 | | | $— | | | $1,052,069 | | | $5,415 |
住宅房地产 | | | 1,101,121 | | | 1,277,256 | | | 83,078 | | | 1,123,288 | | | 70,080 |
商业地产 | | | 3,233,009 | | | 4,922,572 | | | 50,765 | | | 2,742,122 | | | 163,288 |
商品化 | | | 77,698 | | | 77,698 | | | 2,390 | | | 47,368 | | | 4,838 |
消费者 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | $5,106,482 | | | $8,868,968 | | | $136,233 | | | $4,964,847 | | | $243,621 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
土地及土地改善工程 | | | $1,554,190 | | | $1,589,430 |
建筑物 | | | 4,928,565 | | | 5,049,367 |
家具和设备 | | | 1,440,661 | | | 1,315,401 |
| | 7,923,416 | | | 7,954,198 | |
减去累计折旧 | | | (3,305,084) | | | (3,331,897) |
| | $4,618,332 | | | $4,622,301 |
2021 | | | $33,117,442 |
2022 | | | 12,226,327 |
2023 | | | 2,405,506 |
2024 | | | 1,946,344 |
2025 | | | 3,546,753 |
| | $53,242,372 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
按法定税率计税费用 | | | $429,349 | | | $177,777 |
(增加)因以下原因导致的税收减少: | | | | | ||
增加人寿保险的现金退还价值 | | | (25,788) | | | (25,012) |
州所得税,扣除联邦税收优惠后的净额 | | | 5,517 | | | 4,881 |
其他不可扣除的费用 | | | 9,081 | | | 2,401 |
其他差异 | | | 4,053 | | | (4,032) |
一般业务信用结转 | | | (48,305) | | | (48,305) |
递延税项资产估值变动 | | | — | | | (1,390,000) |
申报所得税费用(福利) | | | $373,907 | | | $(1,282,290) |
| | 2020 | | | 2019 | |
递延税项资产: | | | | | ||
贷款损失拨备 | | | $49,165 | | | $— |
非权责发生制贷款利息 | | | 263,156 | | | 236,493 |
对拥有的其他房地产的减记 | | | 144,281 | | | 170,345 |
递延补偿 | | | — | | | 34,582 |
递延费用 | | | 96,154 | | | — |
慈善捐款结转 | | | 9,428 | | | 8,669 |
出售所拥有的其他房地产的递延收益 | | | 118,446 | | | 118,446 |
信用证应计损失 | | | 132,925 | | | 198,320 |
担保贷款保费准备金 | | | 19,230 | | | 792 |
租赁责任 | | | 22,322 | | | 27,692 |
对传递实体的投资 | | | — | | | 15,405 |
净抵税结转 | | | 286,580 | | | 238,275 |
净营业亏损结转 | | | 1,960,133 | | | 2,362,734 |
递延税项资产 | | | 3,101,820 | | | 3,411,753 |
递延税项负债: | | | | | ||
折旧 | | | (161,777) | | | (115,015) |
使用权资产 | | | (22,032) | | | (27,536) |
贷款损失拨备 | | | — | | | (37,678) |
可供出售证券的未实现净收益 | | | (40,514) | | | (1,102) |
对传递实体的投资 | | | (52,088) | | | — |
递延税项负债 | | | (276,411) | | | (181,331) |
递延税金净资产 | | | $2,825,409 | | | $3,230,422 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
当期费用 | | | $8,306 | | | $6,178 |
更改估值免税额 | | | — | | | (1,390,000) |
递延税费(福利) | | | 365,601 | | | 101,532 |
| | $373,907 | | | $(1,282,290) |
| | 2020 | | | 2019 | |
年初余额 | | | $4,035,198 | | | $593,742 |
新发放的贷款 | | | 30,852 | | | 4,055,656 |
还款 | | | (297,501) | | | (614,200) |
余额,年终 | | | $3,768,549 | | | $4,035,198 |
目录
| | 2020年12月31日 | |
租赁负债 | | | $ 106,063 |
使用权资产 | | | $ 104,910 |
加权平均剩余租期 | | | 3.87亿年 |
加权平均贴现率 | | | 2.65% |
| | 截至年底的年度 2020年12月31日 | |
租赁费 | | | |
经营租赁成本 | | | $ 29,316 |
可变租赁成本 | | | — |
短期租赁成本 | | | 8,900 |
总租赁成本 | | | $ 38,216 |
为计入租赁负债的金额支付的现金 | | | $ 28,680 |
到期租赁款 | | | |
截至2021年12月31日的12个月 | | | 29,160 |
截至2022年12月31日的12个月 | | | 29,640 |
截至2023年12月31日的12个月 | | | 30,120 |
截至2024年12月31日的12个月 | | | 16,200 |
截至2025年12月31日的12个月 | | | 6,750 |
未贴现现金流合计 | | | $111,870 |
折扣 | | | (5,807) |
租赁负债 | | | $106,063 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
提供信贷的承诺 | | | $26,153,202 | | | $24,965,396 |
开具备用信用证和财务担保 | | | $4,837,010 | | | $4,859,203 |
目录
| | 2020 | | | 2019 | |
补充披露年内支付的现金: | | | | | ||
利息 | | | $1,085,713 | | | $1,201,786 |
赋税 | | | — | | | — |
非现金投融资活动 | | | | | ||
转移到其他房地产所有者(OREO)的贷款 | | | $— | | | $853,600 |
转入OREO的固定资产 | | | — | | | 515,777 |
可供出售证券的未实现收益 | | | 187,674 | | | 560,370 |
目录
2020年12月31日 | | | 实际 | | | 资本的最低要求 充分性目的 | | | 身体健康的最低要求 大写为 立即更正 行动条款 | |||||||||
| | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | |
总资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $30,152 | | | 16.89% | | | $14,278 | | | 8.00% | | | $17,847 | | | 10.00% |
第I级资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $27,905 | | | 15.63% | | | $10,708 | | | 6.00% | | | $14,278 | | | 8.00% |
普通股一级资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $27,905 | | | 15.63% | | | $8,031 | | | 4.50% | | | $11,601 | | | 6.50% |
第I级资本-杠杆 (平均资产) | | | $27,905 | | | 10.95% | | | $10,185 | | | 4.00% | | | $12,731 | | | 5.00% |
2019年12月31日 | | | 实际 | | | 资本的最低要求 充分性目的 | | | 身体健康的最低要求 大写为 立即更正 行动条款 | |||||||||
| | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | | | 金额 | | | 比率 | |
总资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $27,734 | | | 16.15% | | | $13,731 | | | 8.00% | | | $17,163 | | | 10.00% |
第I级资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $25,575 | | | 14.90% | | | $10,298 | | | 6.00% | | | $13,731 | | | 8.00% |
普通股一级资本 (对加权资产进行风险评估) | | | $25,575 | | | 14.90% | | | $7,723 | | | 4.50% | | | $11,156 | | | 6.50% |
第I级资本-杠杆 (平均资产) | | | $25,575 | | | 11.71% | | | $8,730 | | | 4.00% | | | $10,913 | | | 5.00% |
目录
| | 截至2020年12月31日的公允价值 | |||||||||||||
| | 携载 金额 | | | 公平 价值 | | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | | 意义重大 可观测 输入量 (2级) | | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) | |
金融资产 | | | | | | | | | | | |||||
现金和银行到期款项 | | | $2,748 | | | $2,748 | | | $2,748 | | | | | ||
银行的有息存款 | | | 21,324 | | | 21,324 | | | 21,324 | | | | | ||
出售的联邦基金 | | | 114 | | | 114 | | | 114 | | | | | ||
投资证券 | | | 15,006 | | | 15,006 | | | | | 15,006 | | | ||
受限投资证券 | | | 254 | | | 254 | | | | | | | 254 | ||
持有待售贷款 | | | 835 | | | 835 | | | | | 835 | | | ||
贷款,扣除贷款损失拨备后的净额 | | | 198,432 | | | 198,284 | | | | | | | 198,284 | ||
应计应收利息 | | | 1,460 | | | 1,460 | | | | | 1,460 | | | ||
金融负债 | | | | | | | | | | | |||||
无息存款 | | | $88,590 | | | $88,590 | | | | | $88,590 | | | ||
有息存款 | | | 135,673 | | | 136,250 | | | | | | | 136,250 | ||
应计应付利息 | | | 94 | | | 94 | | | | | 94 | | |
| | 截至2019年12月31日的公允价值 | |||||||||||||
| | 携载 金额 | | | 公平 价值 | | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | | 意义重大 可观测 输入量 (2级) | | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) | |
金融资产 | | | | | | | | | | | |||||
现金和银行到期款项 | | | $3,136 | | | $3,136 | | | $3,136 | | | | | ||
银行的有息存款 | | | 8,723 | | | 8,723 | | | 8,723 | | | | | ||
出售的联邦基金 | | | 126 | | | 126 | | | 126 | | | | | ||
投资证券 | | | 22,892 | | | 22,892 | | | | | 22,892 | | | ||
受限投资证券 | | | 241 | | | 241 | | | | | | | 241 | ||
持有待售贷款 | | | 443 | | | 443 | | | | | 443 | | | ||
贷款,扣除贷款损失拨备后的净额 | | | 167,759 | | | 163,386 | | | | | | | 163,386 | ||
应计应收利息 | | | 597 | | | 597 | | | | | 597 | | | ||
金融负债 | | | | | | | | | | | |||||
无息存款 | | | $63,464 | | | $63,464 | | | | | $63,464 | | | ||
有息存款 | | | 127,321 | | | 127,628 | | | | | | | 127,628 | ||
应计应付利息 | | | 150 | | | 150 | | | | | 150 | | |
目录
2020年12月31日 | | | 总计 | | | 1级 | | | 2级 | | | 3级 |
可供出售的投资证券: | | | | | | | | | ||||
美国政府机构和国库券 | | | $5,263 | | | $— | | | $5,263 | | | $— |
公司债务证券 | | | 6,139 | | | — | | | 6,139 | | | — |
SBA池 | | | 448 | | | — | | | 448 | | | — |
市政证券 | | | 1,621 | | | — | | | 1,621 | | | — |
抵押贷款支持证券 | | | 1,535 | | | — | | | 1,535 | | | — |
总计 | | | $15,006 | | | $— | | | $15,006 | | | $— |
2019年12月31日 | | | 总计 | | | 1级 | | | 2级 | | | 3级 |
可供出售的投资证券: | | | | | | | | | ||||
美国政府机构和国库券 | | | $19,254 | | | $— | | | $19,254 | | | $— |
公司债务证券 | | | 2,036 | | | — | | | 2,036 | | | — |
SBA池 | | | 466 | | | — | | | 466 | | | — |
抵押贷款支持证券 | | | 1,136 | | | — | | | 1,136 | | | — |
总计 | | | $22,892 | | | $— | | | $22,892 | | | $— |
目录
描述 | | | 截至以下日期的余额 12月31日, 2020 | | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | | 意义重大 可观测 输入量 (2级) | | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
不良贷款 | | | $338,998 | | | $— | | | $— | | | $338,998 |
其他房地产 | | | $580,168 | | | $— | | | $— | | | $580,168 |
描述 | | | 截至以下日期的余额 12月31日, 2019 | | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | | 意义重大 可观测 输入量 (2级) | | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
不良贷款 | | | $961,383 | | | $— | | | $— | | | $961,383 |
其他房地产 | | | $1,788,218 | | | $— | | | $— | | | $1,788,218 |
描述 | | | 公允价值 | | | 评估技术 | | | 不可观测的输入 | | | 量程 | | | 加权 平均值 |
截至2020年12月31日: | | | | | | | | | | | |||||
资产 | | | | | | | | | | | |||||
不良贷款 | | | $339 | | | 估值贴现 | | | 预计销售成本 | | | 10% - 15% | | | 11% |
| | | | 贴现现金流分析 | | | 因缺乏适销性和评估年龄而打折 | | | 0% - 5% | | | 0% | ||
拥有的其他房地产 | | | 580 | | | 估值贴现 | | | 借款人的市场利率 | | | 4.00% - 5.25% | | | 5% |
| | | | | | 因缺乏适销性和评估年龄而打折 | | | 10% | | | 10% | |||
截至2019年12月31日: | | | | | | | | | | | |||||
资产 | | | | | | | | | | | |||||
不良贷款 | | | $961 | | | 估值贴现 | | | 预计销售成本 | | | 10% - 15% | | | 11% |
| | | | 贴现现金流分析 | | | 因缺乏适销性和评估年龄而打折 | | | 0% - 5% | | | 0% | ||
拥有的其他房地产 | | | 1,788 | | | 估值贴现 | | | 借款人的市场利率 | | | 5.50% - 6.75% | | | 6% |
| | | | | | 因缺乏适销性和评估年龄而打折 | | | 10% | | | 10% |
目录
目录
目录
第20项。 | 对董事和高级职员的赔偿。 |
第21项。 | 展品和财务报表明细表。 |
展品 | | | 描述 |
2.1 | | | 协议和合并计划,日期为2021年2月18日,由Fincastle银行、First National Corporation和First Bank签署,并由Fincastle银行、First National Corporation和First Bank之间签署(包含在本注册声明中的联合委托书/招股说明书的附件A中,通过引用并入本文)。† |
3.1 | | | 已于2009年3月3日修订和重述的修订和重述的公司章程(在此通过参考First National截至2008年12月31日的Form 10-K的附件3.1并入)。 |
3.2 | | | First National Corporation的章程(截至2018年8月8日以电子格式重述,并通过引用First National于2018年8月14日提交的Form 8-K当前报告的附件3.1并入本文)。 |
4.1 | | | 修订和重新制定第一民族公司的公司章程。在此引用附图3.1作为参考。 |
4.2 | | | 第一民族公司章程。在此引用附图3.2作为参考。 |
4.3 | | | 长期债务。First National Corporation有未偿还的长期债务,在提交本文件时,这些债务不超过First National Corporation总合并资产的10%。First National Corporation同意应美国证券交易委员会的要求向证券交易委员会提供任何此类长期债务协议的副本。 |
5.1 | | | Nelson Mullins Riley和Scarborough,LLP对正在注册的证券的合法性的意见。** |
8.1 | | | 纳尔逊·穆林斯·莱利(Nelson Mullins Riley)和斯卡伯勒律师事务所(Scarborough,LLP)对合并的某些美国联邦所得税方面的看法。** |
目录
展品 | | | 描述 |
23.1 | | | 第一国家公司的独立注册会计师事务所Young,Hyde&Barbour,P.C.同意。** |
23.2 | | | Fincastle银行独立注册会计师事务所Young,Hyde&Barbour,P.C.同意。** |
23.3 | | | Nelson Mullins Riley和Scarborough,LLP同意(包括在本合同的附件5.1中)。** |
24 | | | 授权书(包括在签名页上)。** |
99.1 | | | 派珀·桑德勒公司同意** |
99.2 | | | RP Financial LC同意。** |
99.3 | | | 乔治·埃德温·霍尔特三世同意被任命为董事。** |
99.4 | | | C·雷·斯普林克同意被任命为董事。** |
99.5 | | | 柯特什·帕特尔同意被任命为董事。** |
99.6 | | | First National使用的代理卡格式。* |
99.7 | | | Fincastle使用的代理卡格式。* |
* | 谨此提交。 |
** | 之前提交的。 |
† | 根据S-K条例第601(B)(2)项,第一国家同意应要求以保密方式向证券交易委员会提供协议和合并计划中任何遗漏的时间表或证物的副本。 |
第22项。 | 承诺。 |
(1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案: |
i. | 包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书; |
二、 | 在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,发行证券数量的任何增减(如果发行证券的总美元价值不超过登记的),以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离,可以按照第424(B)条的规定提交给证监会的招股说明书形式反映出来,前提是成交量和价格的变化合计不超过有效注册书中“注册费计算”表中规定的最高发行价格的20%;以及 |
三、 | 在登记说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息,或在登记说明书中对该等信息进行任何重大修改。 |
(2) | 就根据1933年证券法确定任何责任而言,每项该等生效后的修订均须当作是与其内所提供的证券有关的新登记声明,而当时发售该等证券应当作是其首次真诚发售。 |
(3) | 对终止发行时未售出的正在登记的证券,采取事后修正的方式予以注销。 |
(4) | 为确定根据1933年证券法对任何买方承担的责任,根据规则424(B)提交的每份招股说明书(依赖规则430B提交的注册说明书或依赖规则430A提交的招股说明书除外)应被视为注册说明书的一部分,并包括在注册说明书生效后首次使用的日期。但如属登记声明一部分的登记声明或招股章程内所作出的任何陈述,或借引用而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内所作的任何陈述,而该文件是借引用而并入该登记声明或招股章程内而该文件是该登记声明或招股章程的一部分,则对於在首次使用前已有售卖合约的购买人而言,该陈述并不取代或修改在紧接该首次使用日期之前在该登记声明或招股章程内所作出的任何陈述,或取代或修改在紧接该首次使用日期之前在该登记声明或招股章程内所作出的任何陈述。 |
目录
(5) | 为了确定根据1933年证券法所承担的任何责任,通过引用并入本注册说明书的根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告的每一次(如适用的话,根据1934年证券交易法第15(D)条提交雇员福利计划年度报告的每一次提交),应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,而当时发售该等证券应被视为首次 |
(6) | 在任何被视为第145(C)条所指承销商的个人或当事人通过使用作为本注册说明书一部分的招股说明书公开发行根据本章程登记的证券之前,除适用表格的其他项目要求的信息外,该再发行招股说明书还应包含适用的注册表所要求的关于可能被视为承销商的再发行的信息。 |
(7) | 根据前款提交的每份招股说明书,或(Ii)声称符合1933年证券法第10(A)(3)节的要求并在符合第415条的规定下用于证券发行的每份招股说明书,将作为注册说明书修正案的一部分提交,在该修正案生效之前不会使用,并且为了确定1933年证券法下的任何责任,每项该等生效后的修正案应被视为与以下事项有关的新的登记说明书:(I)根据前款提交的招股说明书,或(Ii)声称符合1933年证券法第10(A)(3)条的要求并在符合规则415的规定下用于证券发售的每份招股说明书,将作为注册说明书修正案的一部分提交,并在该修正案生效之前不得使用。而当时该等证券的发售,须当作为其首次真诚发售。 |
(8) | 对根据本表格第4、10(B)、11或13项以引用方式并入招股说明书的信息的要求,在收到该要求后的一个工作日内作出答复,并以第一类邮件或其他同样迅速的方式发送并入的文件。这包括在登记声明生效日期之后至答复请求之日之前提交的文件中包含的信息。 |
(9) | 以生效后修订的方式提供与交易有关的所有信息,以及所涉及的被收购公司,而这些信息在本注册说明书生效时不是本注册说明书的主题,并包括在本注册说明书中。 |
(10) | 根据上述规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法规定承担的责任获得赔偿,但注册人已被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策,因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反明示的公共政策的问题。 |
目录
| | 第一国家公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/斯科特·C·哈佛 | |
| | | | 斯科特·C·哈佛 | ||
| | | | 总裁兼首席执行官 |
2021年4月23日 | | | 通过 | | | /s/斯科特·C·哈佛 |
| | | | 斯科特·C·哈佛 | ||
| | | | 总裁兼首席执行官 | ||
| | | | (首席行政主任) | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | /s/M.Shane Bell |
| | | | M.Shane Bell执行副总裁兼首席财务官 | ||
| | | | (首席财务官和首席会计官) | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 伊丽莎白·H·科特雷尔 | ||
| | | | 董事会主席 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 小杰拉尔德·F·史密斯 | ||
| | | | 董事会副主席 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 杰森·C·艾肯斯 | ||
| | | | 导演 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 艾米丽·马洛·贝克 | ||
| | | | 导演 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 博伊斯·E·布兰诺克 | ||
| | | | 导演 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | W.迈克尔·芬克(W.Michael Funk) | ||
| | | | 导演 | ||
| | | | |||
2021年4月23日 | | | 通过 | | | * |
| | | | 詹姆斯·R·威尔金斯(James R.Wilkins),III | ||
| | | | 导演 |
通过 | | | /s/M.Shane Bell | | | |
| | 谢恩·贝尔(M.Shane Bell) | | | ||
| | 事实律师 | | |