依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-249890
招股章程副刊第1号
纹身厨师公司。
44,933,638股普通股
184,536份普通股认股权证
现提交本招股说明书附录，以更新和补充本公司日期为2021年4月2日的招股说明书中“管理层”、“证券实益所有权”、 和“出售证券持有人”部分(经不时补充或修订的“招股说明书”)中包含的信息，以反映本公司证券最近的活动以及自2021年4月2日以来发生的 管理层的某些变动。本附录中未定义的大写术语的定义与招股说明书中的定义相同。
本招股说明书补充的招股说明书 涉及招股说明书中指定的某些出售证券持有人不时转售最多44,933,638股我们的普通股，每股票面价值0.0001美元，以及购买最多184,536股普通股的认股权证 ，包括：
| ● | 保荐人成员持有最多4,504,860股普通股 ，原因是(I)向保荐人成员分配创办人股票或(Ii)行使作为单位组成部分并随后分配给保荐人成员的私募认股权证； |
| ● | 以私募方式向保荐人 发行最多184,536份私募认股权证，随后分发给保荐人的成员； |
| ● | 根据私募认股权证的行使，最多可发行184,536股普通股； | |
| ● | 公司其他销售证券持有人持有的普通股最多 39,419,242股，其中包括作为根据合并协议合并对价的一部分于2020年10月15日向伊泰拉母公司股东发行的34,370,329股普通股； 以及 |
| ● | 根据公司与公司财务顾问的委托人签订的合同，最多可向该公司的财务顾问的委托人发行825,000股普通股。 |
本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息 如果没有招股说明书，则不完整，除非与招股说明书结合使用，否则不得交付或使用。 包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息 有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“TTCF”。2021年4月22日，我们普通股的收盘价为每股16.68美元。
投资我们的证券 涉及招股说明书第3页开始的“风险因素”部分描述的风险。
SEC和任何 州证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也未确定招股说明书 或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2021年4月23日
管理
管理层和董事会
以下人员是截至本招股说明书日期的 我们的高管和董事：
| 名字 | 年龄 | 职位 | ||
| 塞尔瓦托·“萨姆”·加莱蒂 | 58 | 总裁、首席执行官兼三类董事 | ||
| 萨拉·加莱蒂 | 34 | 创意总监 | ||
| 斯蒂芬妮·迪克曼 | 42 | 首席运营官、首席财务官和秘书 | ||
| 朱塞佩·巴尔达里 | 44 | 意大利伊泰拉总裁 | ||
| 马修·威廉姆斯 | 50 | 首席增长官 | ||
| 布莱恩·罗森博格 | 55 | 第三类董事 | ||
| Paula Ciaramitaro | 57 | 第三类董事 | ||
| 爱德华·S·盖尔方 | 73 | 二级董事 | ||
| 丹尼尔·威廉姆森 | 65 | 二级董事 | ||
| 詹妮弗·费尔纳 | 55 | 二级董事 | ||
| 瑞安·奥洛汉 | 46 | 一级导演 | ||
| 大卫·鲍里斯 | 60 | 一级导演 | ||
| 玛丽·D·昆特罗-约翰逊 | 54 | 一级导演 |
在我们将于2021年6月3日召开的年度股东大会上，建议选举上述一级董事，任期三年，直到选出他们各自的继任者并获得资格为止。
行政主任
塞尔瓦托·“山姆” Galletti先生自2009年作为Stonegate Foods，Inc.成立以来一直担任我们的总裁兼首席执行官。Galletti先生在食品行业拥有超过35年的 经验，包括在Itella、Sonora Mills、Good Karma Foods和其他公司担任过运营和投资者职位， 在那里他获得了制造各种产品的经验，包括海鲜、面包蔬菜、烤鸡和其他有机食品 。通过这些先前的角色，他已经与许多现在销售我们产品的零售商建立了重要的关系。Galletti 先生最初打算我们主要是意大利蔬菜和其他产品的进口商，因为他意识到来自意大利的产品质量超过了来自美国的同类产品的质量。在我们进入自有品牌生产并在我们自己的工厂生产 冷冻产品后，我们的名称在2015年更名为ITTERA International。加莱蒂先生也是我们的 董事之一。
斯蒂芬妮·迪克曼(Stephanie Dieckmann)目前担任我们的首席运营官和首席财务官，拥有超过12年的食品行业经验。她于2021年4月15日被任命为首席财务官，负责监管我们的所有会计、业务支持、财务规划和分析、财务、房地产和税务职能 。作为首席运营官，Dieckmann女士主要负责美国的所有业务，并带领我们将销售额从2017年的约3250万美元增长到2020年的约1.485亿美元。在加入我们之前，Dieckmann女士是APPA Fine Foods的首席财务官 ，这是一家生产新鲜即食、冷冻餐和烤鸡肉产品的自有品牌食品制造商，她在那里工作了 七年多。她还曾在美食冷冻开胃菜公司The Perfect Bite Co.担任财务总监一职。迪克曼在APPA Fine Foods工作期间，与加莱蒂相识，加莱蒂曾是该公司的投资者。
1
朱塞佩·巴尔达里(Giuseppe Bardari)是我们的全资子公司意大利伊泰拉的现任 总裁。Bardari先生于2010年加入我们，担任国际业务发展总监， 他担任了七年的职位，负责从意大利采购物品并管理物品离开意大利和到达美国的流程 。2017年，他成为我们意大利分公司ITTERA意大利公司的总裁。Bardari 先生负责监督意大利伊泰拉的所有业务，包括管理与当地种植者的关系、采购进口 配料和出口成品。巴尔达里先生在Gias Spa担任出口经理超过六年，拥有更多冷冻食品行业经验。他拥有梅西纳大学经济学学位和Sdipa/Bocconi高科技专业MBA学位。巴尔达里继续监督意大利的所有业务。
莎拉·加莱蒂(Sarah Galletti)拥有“纹身厨师”和创意总监的头衔 ，自2014年以来，她带领我们从一家自有品牌冷冻蔬菜生产商 转变为冷冻植物性膳食和零食的品牌创新者。她主要负责新产品的开发以及纹身厨师品牌的战略和创意方向 。Galletti女士仍然高度参与我们的销售和营销工作， 包括纹身厨师品牌的数字营销平台的管理以及我们在线直接面向消费者的功能的开发。
在加入我们之前，加莱蒂女士曾在意大利多家餐厅担任披萨和糕点厨师。加莱蒂女士在国外的时间激发了她 纹身厨师品牌的灵感，因为她意识到美国国内缺乏高质量的植物性选择。自2014年以来，加莱蒂女士与我们合作开发和创建了纹身厨师品牌，以表达她为消费者提供 独特、干净的标签、植物性膳食和其他食品的热情。
马修·威廉姆斯(Matthew Williams)在消费品行业拥有超过25年的销售领导和一般管理经验，最近担任的职位是Sugar Mountain食品品牌总裁 ，这是一家创意食品公司，自2019年3月以来拥有Beecher‘s Handade Cheese和Mishima Reserve American Wagyu等品牌。 在加入Sugar Mountain之前，他在2014年8月至2019年3月期间担任Dean Foods高级副总裁。在他最近任职于Dean Foods时，他是冷冻业务部的高级副总裁，负责Dean品牌和自有品牌冰淇淋业务的 销售和营销。
非雇员董事
瑞安·奥罗汉(Ryan Olohan)是谷歌食品、饮料和餐饮部的常务董事。Ryan于2007年在谷歌开始了他的职业生涯，最初负责消费品行业 ，在过去的七年里，他一直是医疗保健领域的思想领袖，担任谷歌医疗保健公司的董事总经理。他领导的团队 负责发展和管理谷歌与食品、饮料和餐饮领域的顶尖创新者的关系 。奥罗汉的团队与世界上最大的餐厅广告商合作，通过利用谷歌庞大的搜索、展示、移动、在线视频和其他平台来打造自己的品牌。作为食品行业团队的负责人，Olohan先生 负责推动团队的战略、行业和消费者洞察力、卓越运营和思想领导力。
大卫·鲍里斯(David Boris)从2016年11月论坛合并I公司(Forum Merge I Corporation)成立 起一直担任论坛合并公司(Forum I)的联席首席执行官、首席财务官兼董事 ，直到论坛I与ConvergeOne的业务合并，并从业务合并到ConvergeOne于2019年1月被CVC以每股12.50美元的价格收购之前，一直担任ConvergeOne的董事会成员。他自2018年8月成立以来一直担任论坛合并II公司的联席首席执行官、首席财务官兼董事，直到 其与Myjojo，Inc.的业务合并。鲍里斯先生目前是论坛合并III公司的联席首席执行官、首席财务官和董事，以及论坛合并IV公司的联席首席执行官。鲍里斯先生自2021年3月以来一直担任Form Merge IV公司的联席首席执行官。他拥有30多年的华尔街并购和公司融资经验 ，作为顾问、投资银行家和/或高级管理人员或董事会成员参与了大约20项SPAC交易，包括 10项总计超过50亿美元的业务合并。鲍里斯先生在2015年7月至2017年8月期间担任太平洋特别收购公司董事 。2010年11月至2013年5月，Boris先生担任Primcogent Solutions LLC董事长，在公司准备通过自愿破产申请寻求重组期间领导董事会， 该申请于2013年提交。Boris先生从2007年起担任投资银行公司Pali Capital，Inc.的高级董事总经理兼投资银行业务主管。鲍里斯先生于1999年至2000年担任拉登堡·塔尔曼集团公司总裁，并于1998年至2000年担任拉登堡·塔尔曼公司执行副总裁兼投资银行部主管。此外，他还是联合创始人， 董事, 以及布伦纳证券公司及其继任者的主要股东。在加入布伦纳之前，鲍里斯先生在奥本海默公司担任高级副总裁兼有限合伙人。鲍里斯先生的职业生涯始于1984年至1985年，他是W.R.Grace&Company业务发展集团的成员。他是青年总统组织的活跃成员，该组织 拥有超过25,000名成员，他们是符合条件的公司或部门的最高职位，直接负责此类业务或部门的所有运营 。鲍里斯先生获得哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位，并以优异成绩获得瓦萨学院学士学位。
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Marie Quintero-Johnson拥有30多年的餐饮组合经验。目前，她担任可口可乐公司并购、洞察力和企业房地产副总裁，自2002年以来一直担任该职位。在目前的职位上，Quintero-Johnson女士通过各种增长、效率和规模计划支持 可口可乐全球战略的制定和实施。 在她任职期间，可口可乐公司在100多个国家完成了价值超过400亿美元的交易，并显著 增加了其公司保护伞下的品牌数量。在1992年加入可口可乐公司之前，昆特罗-约翰逊女士在Coopers&Lybrand(又名普华永道)开始了她的职业生涯。昆特罗-约翰逊女士目前是可口可乐非洲公司、埃及可口可乐装瓶公司、亚特兰大市中心改善区和亚特兰大克里斯托雷亚特兰大高中 的董事会成员。她在弗吉尼亚大学达顿工商管理研究生院获得工商管理硕士学位，并在乔治敦大学获得会计和国际商务学士学位。昆特罗-约翰逊女士是一名注册会计师。
Edward Gelfand拥有40多年涉及商业和证券监管的法律经验。Gelfand先生专门从事公共和私人证券发行和辛迪加、证券合规和交易、上市公司备案、合并和收购以及其他相关业务 。Gelfand先生是加利福尼亚州律师协会的活跃成员，是Gartenberg Gelfand Hayton LLP律师事务所的合伙人，也是Gundzik Heeger LLP律师事务所的法律顾问。Gelfand先生曾担任并继续担任几家向SEC提交报告的上市公司的公司证券法律顾问，包括QS Energy，Inc.、Rightcorp Inc.、易洛魁山谷农田房地产投资信托基金、PBC(法规A+)、MassRoots，Inc.和PPOL，Inc.。他还担任许多私人公司和个人的公司法律顾问。Gelfand先生拥有广泛的行业经验，包括经纪自营商、投资顾问、餐馆、职业拳击电影发行、可再生能源、航空、赛车和房地产。盖尔方先生自1976年以来一直从事私人和政府业务。他之前曾在美国证券交易委员会洛杉矶地区办事处担任过专职律师、特别法律顾问和执法处处长 。他还曾担任NASD(现在的金融行业监管局(FINRA))的仲裁员，并被多家联邦法院任命为接管人。盖尔方先生于1970年获得罗斯福大学学士学位，1976年获得圣费尔南多谷大学法学院法学博士学位。
丹尼尔·威廉姆森(Daniel Williamson)目前 是一名顾问和私人投资者。威廉姆森先生在1993年10月至2020年11月期间担任Aspen Medical Products的创始人和前任总裁兼首席执行官。他负责他们的全球业务，在美国、墨西哥、德国和苏格兰设有办事处。 他一直是该业务的大股东，直到2019年将其出售给Cortec集团。在他的领导下，Aspen Medical Products 成为脊柱支撑领域的首屈一指的领导者。在创建Aspen Medical Products之前，威廉姆森先生曾在1988年至1991年担任加州医疗产品公司的首席运营官兼首席财务官，并于1991年至1995年担任加州拉德拉医疗产品公司的总经理，并于1991年向其销售加州医疗产品公司。威廉姆森先生于1978年在美国医院供应公司开始他的职业生涯，该公司随后与巴克斯特国际公司合并。他曾在两家公司的多个部门担任过运营、财务和会计职位。威廉姆森 先生因其在Aspen的创新领导能力，在2017年荣获加州奥兰治县安永企业家奖(EY Entretreur Award For Orange County CA)。威廉姆森先生还担任Alger Precision Manufacturing、Refltions Holdings和Deep Roots圣经课程的主席。他也是焦点事工委员会和顶级基督教教育团体的成员。威廉姆森先生拥有俄亥俄州迈阿密大学会计学学士学位，并持有注册会计师。
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詹妮弗·费尔纳(Jennifer Fellner)是一位经验丰富的 公关顾问，她在国家公关机构拥有30年的丰富公关经验，帮助从开发品牌的初创企业到财富500强公司等广泛的客户，成功地与消费品、技术、食品和政治等行业的利益相关者进行沟通。 她有幸与苹果电脑、Annie‘s有机食品、Brinker International、Clif Bar、ESPN、孩之宝、Horizon有机、Intuit、LeapFrog Toys、Lundberg Family Farm、Peet’s Coffee& Tea、Polycom、Safeway、SEGA、Seiko和Toys“R”Us等品牌合作。她致力于提供新鲜的想法、可衡量的结果和战略洞察力，最近创立了通信咨询公司Ally Advisers。Fellner女士专注于声誉管理 和可持续发展，这让她在财务沟通、高管沟通、有影响力的人关系和社交媒体以及问题管理方面拥有丰富的经验，为客户提供从爆炸玩具、食品制造安全问题到网络财务欺诈等各种挑战的咨询 。Fellner女士专注于声誉管理和可持续发展，这让她在金融沟通、高管沟通和演讲稿撰写以及危机沟通和问题管理方面拥有丰富的经验，为客户提供从玩具爆炸、食品篡改到在线金融欺诈等各种挑战的咨询 。
布莱恩·罗森博格(Bryan Rosenberg)在食品和饮料公司担任高管 管理职位已有30多年。罗森博格先生是泰国联合北美公司的总裁兼首席执行官。他负责其两家运营公司，国际海鸡(COSI)和海鸡冷冻食品(COSFF)。这两家子公司的年收入约为14亿美元，为泰国联合公司提供了全球最大的收入 。泰国联合公司是世界上最大的货架稳定金枪鱼产品生产商，年销售额超过43亿美元 ，全球员工超过4.7万人。在担任现职之前，罗森博格先生曾担任COSFF总裁兼首席执行官，因为 他于2006年与泰国联盟合作成立了该公司。在罗森博格先生的领导下，COSFF已成为美国最大的虾、龙虾和蟹肉进口商，销售到所有贸易渠道，年收入接近10亿美元。 罗森博格先生还在加州大学圣巴巴拉分校经济系顾问委员会任职， 他以优异成绩毕业于加州大学圣巴巴拉分校，获得商业经济学学士学位。
保拉·安·恰拉米塔罗(Paula Ann Ciaramitaro)是一位经验丰富的金融高管，在食品行业拥有超过25年的经验。自1994年以来，她一直担任强生(J&D)海鲜公司的财务总监，拥有丰富的管理应收账款、应付账款、库存和贸易、产品采购和创造、在竞争激烈的海产品市场中制定交易策略等方面的丰富经验。在强生(J&D)海鲜公司任职之前，她创立了自己的旅行社M.A.P.Travel，Inc.，1982年至1987年经营该旅行社。到2020年6月30日，Ciaramitaro 女士一直担任南加州大学(“USC”或“大学”)城镇和礼服分校的校长，该分校是现存最大的南加州大学校友组织，负责监督该组织4600万美元的预算。她目前担任城市和长袍委员会的顾问。她一直高度参与该大学的慈善和筹款活动， 在与南加州大学董事会合作为该大学协调60亿美元的筹款活动方面发挥了重要作用。她 1985年毕业于南加州大学，获工商管理学士学位，2010年6月获凤凰城大学工商管理硕士学位。
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证券的实益所有权
下表 列出了截至2021年4月20日我们普通股的受益所有权信息，具体如下：
| ● | 我们所知的每个人都是我们普通股超过5%的实益所有人； |
| ● | 我们的每一位高级职员和董事；以及 |
| ● | 我们所有的高管和董事。 |
受益 所有权是根据证券交易委员会的规则确定的，该规则通常规定，如果某人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权，包括目前可在60天内行使或行使的期权和认股权证，则该人对该证券拥有受益所有权 。
除 另有说明外，本公司相信表中所列所有人士对其实益拥有的所有 股本公司普通股拥有独家投票权及投资权。
| 股份数量 有益的 拥有 | 百分比 出类拔萃 股票(8) | |||||||
| 纹身大厨的董事和行政人员 | ||||||||
| 塞尔瓦托·加莱蒂(2)(4) | 31,420,522 | 38.3 | % | |||||
| 斯蒂芬妮·迪克曼(4) | 500,000 | 0.6 | % | |||||
| 朱塞佩·巴尔达里(3)(4) | 1,500,000 | 1.8 | % | |||||
| 萨拉·加莱蒂(4)(7) | — | — | ||||||
| 大卫·鲍里斯(1)(4)(6) | 4,935 | 0.0 | % | |||||
| 爱德华·盖尔凡(4)(6) | 7,471 | 0.0 | % | |||||
| 布莱恩·罗森博格(4)(6) | 7,471 | 0.0 | % | |||||
| Paula Ciaramitaro(4)(6) | 7,471 | 0.0 | % | |||||
| 詹妮弗·费尔纳(4)(6) | 7,471 | 0.0 | % | |||||
| 瑞安·奥洛汉(4)(6) | 7,471 | 0.0 | % | |||||
| 丹尼尔·威廉姆森(4)(6) | 257,471 | 0.3 | % | |||||
| 玛丽·昆特罗-约翰逊(4)(6) | 4,935 | 0.0 | % | |||||
| 所有高管和董事作为一个群体(12人) | 34,775,218 | 42.4 | % | |||||
| 5%的股东： | ||||||||
| UMB资本公司(5) | 4,673,655 | 5.7 | % | |||||
| (1) | Boris先生是Forum Capital Management II LLC的管理成员、特拉华州有限责任公司Forum Investors II LLC的管理成员以及Forum(“保荐人”)的赞助商 ，并分享保荐人持有的证券的投票权和处置权。赞助商将其股票分发给其成员，包括鲍里斯投资信托基金(Boris Investment Trust)。鲍里斯先生、卡琳·鲍里斯、詹姆·鲍里斯和丹妮尔·鲍里斯是这一信托基金的受益人。Mark Goodman 是该信托的受托人，对该信托持有的证券拥有投票权和/或投资权。该信托持有2,146,715股普通股和34,685股普通股，在交易结束后30天可行使等量的私募认股权证后可发行。Mark Goodman是该信托的受托人，并对该信托持有的 证券拥有投票权和/或投资权。这些个人均放弃对Boris Investment Trust持有的股票的实益所有权 ，但在其金钱利益范围内除外。鲍里斯投资信托公司的地址是C/o Mark Goodman，地址：佛罗里达州博因顿海滩，三叶草溪道5192号，邮编：33437。 |
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| (2) | 包括特拉华州有限责任公司百合项目有限责任公司(以下简称“百合项目”)持有的654,312股股份。2005年3月30日，Salatore and Josan Galletti Revocable Family 信托基金拥有百合项目52%的股份，加莱蒂先生的女儿萨拉·加莱蒂(也是我们的创意总监)拥有24%的股份，他的儿子阿贝尔·加莱蒂拥有24%的股份。塞尔瓦托·加莱蒂对百合项目持有的股份拥有唯一的投票权和投资权。加莱蒂和乔桑·加莱蒂(Josan Galletti)分别对其信托持有的任何资产拥有投票权和投资权。Josan Galletti拒绝对报告的 股票拥有任何实益所有权，但她可能直接或间接持有的任何金钱利益除外。还包括根据该计划的激励奖励协议发行的4935股完全归属的普通股 股。 |
| (3) | 代表必胜客持有的股份。巴尔达里拥有Pizzo 100%的股份，对Pizzo持有的股份拥有唯一投票权和投资权。 |
| (4) | 所有这些实体或个人的营业地址 是6305Alondra Boulevard，Parama，California 90723。 |
| (5) | 联合银行的营业地址是联合银行资本公司，密苏里州堪萨斯城格兰德大道1010号，邮编：64106。UMB所持股份的投票权和处置权由董事会持有，董事会目前由安德烈·特鲁德尔、水手·肯珀、吉姆·莱恩、汤姆·特里、多米尼克·卡拉巴、格雷格·卡拉西克和克里斯·罗斯组成。每名此等人士 均不直接或间接 放弃对报告股份的任何实益拥有权，但他们可能在其中拥有的任何金钱利益除外。 |
| (6) | 包括(I)根据Gelfand先生、Rosenberg先生、Ciaramitaro先生、Fellner先生、Olohan先生、Williamson先生的激励奖励协议 发行的7,471股完全归属普通股，以及(Ii)根据Boris先生、Galletti先生和Quintero-Johnson先生的激励奖励协议发行的4,935股完全归属普通股。 |
| (7) | 不包括百合项目持有的任何股份。Sarah Galletti 是百合项目的所有者，如脚注2所述，但对百合项目 持有的股份没有任何投票权或投资权。 |
| (8) | 就本次计算而言，包括根据本公司与该等委托人签订的合同 可向本公司财务顾问的委托人发行的825,000股股票， 可在2021年5月1日至2021年6月30日期间发行。 |
出售证券持有人
出售证券持有人可不时发售或出售本招股说明书提供转售的任何或全部普通股或认股权证，包括：
| ● | 保荐人成员持有的最多4,504,860股普通股，其结果是分配保荐人持有的创办人股票并随后分配给保荐人成员，或由保荐人成员持有的普通股，这些保荐人成员在行使私募认股权证后是单位的组成部分，而私募认股权证是单位的组成部分； |
| ● | 最多184,536份私募认股权证，用于购买在行使以私募方式向保荐人发行并随后分发给保荐人成员的私募认股权证后可发行的普通股股票； |
| ● | 根据私募认股权证的行使，最多可发行184,536股普通股； | |
| ● | 公司其他出售证券持有人持有的最多39,419,242股普通股，其中包括2020年10月15日作为根据合并协议合并对价的一部分向伊泰拉母公司股东发行的34,370,329股普通股；以及 |
| ● | 根据公司与公司财务顾问的委托人签订的合同，最多可向该公司的财务顾问的委托人发行825,000股普通股。 |
术语“出售证券持有人” 包括下表所列的证券持有人及其许可的受让人。
下表 提供了截至本招股说明书之日，我们的普通股和每个出售证券持有人 的认股权证的实益拥有权、每个出售证券持有人根据本招股说明书可以出售的普通股数量和认股权证数量，以及每个出售证券持有人在本次发行后将实益拥有的信息。我们基于已发行普通股81,935,199股的百分比所有权，其中包括截至2021年4月20日的81,110,199股已发行普通股和 根据本公司与该等委托人签订的合同可向本公司财务顾问委托人发行的825,000股普通股。
由于 每个出售证券持有人可以处置其全部、全部或部分证券，因此无法估计出售证券持有人在本次发售终止后将实益拥有的证券数量 。然而，就下表而言， 我们假设在本次发售终止后，本招股说明书涵盖的任何证券均不会由出售证券持有人实益拥有 ，并进一步假设出售证券持有人在发售期间不会获得任何 额外证券的实益所有权。此外，出售证券持有人可能已经出售、转让或以其他方式处置了我们的证券， 或者可能在提交表格信息之日之后的任何时间和不时在豁免证券法注册要求的交易中出售、转让或以其他方式处置我们的证券。
我们 未来可能会不时对招股说明书进行进一步修改或补充，以更新或更改此出售证券持有人名单以及 可能转售的证券。
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请 参阅标题为“配送计划有关股东分配这些股票的 方法的详细信息，请参阅招股说明书。
| 普通股股份 | 购买普通股的认股权证 | |||||||||||||||||||||||
| 名字 | 有益的号码 所有者为 ，共 个 4月20日， 2021 | 数 有益的 拥有 之后 供奉(1) | 百分比 拥有 之后 供奉(1) | 数 | 有益的号码 拥有 之后 供奉 | 百分比 拥有 之后 供奉 | ||||||||||||||||||
| 塞尔瓦托·加莱蒂(2) | 31,415,587 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 斯蒂芬妮·迪克曼(3) | 500,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 披萨(4) | 1,500,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| UMB资本公司 | 4,673,655 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 安东尼·哈里斯 | 4,162 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 布莱恩·科恩 | 20,812 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 罗伯特·格林 | 41,626 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 布雷特·伯曼 | 7,500 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 布鲁斯·E·罗伯茨(6) | 7,284 | — | — | 2,081 | — | — | ||||||||||||||||||
| Final Word Investments LLC(7) | 43,875 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 戴尔·柯蒂斯·霍格(Dale Curtis Hogue，Jr.) | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 鲍里斯投资信托基金(8) | 2,181,400 | — | — | 34,685 | — | — | ||||||||||||||||||
| D Hirsch ttee Mustang Partners LLC 401K计划 | 17,344 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 大卫·科尼格(9) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 纳克索斯信托基金(10) | 213,676 | — | — | 61,050 | — | — | ||||||||||||||||||
| 加里·塔菲(11) | 17,344 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 乔治·B·内森(12) | 9,142 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰拉尔德·B·施雷伯 | 34,687 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 吉尔伯特·内森(13) | 42,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 格雷戈里·卡桑诺夫 | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰弗里·凯泽(14) | 9,642 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰弗里和安·纳赫博(15) | 30,812 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| FMTC联邦调查局局长约翰·凯西·罗斯·艾拉 | 20,812 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 林德家族信托基金 | 7,808 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 刘易斯控股有限责任公司 | 17,344 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 马克·波拉克 | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 玛乔丽和肯尼斯·罗什科夫 | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| FMT CO客户FBO Michael Kubin-IRA | 7,804 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 米切尔·卡内夫(16) | 34,687 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 尼尔·戈德堡1995年不可撤销信托 | 63,250 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 彼得·A·努斯鲍姆 | 21,016 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 易洛魁大师基金有限公司 | 3,468 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 易洛魁资本投资集团有限责任公司 | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 卡兹曼家族信托基金u/a/d 2008年5月20日(17) | 21,680 | — | — | 8,672 | — | — | ||||||||||||||||||
| 理查德·卡兹曼(18) | 31,680 | — | — | 8,672 | — | — | ||||||||||||||||||
| Rangeley Capital Partners II，LP | 7,804 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Rangeley Capital Partners，LP | 10,926 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 史蒂文·伯恩斯(19) | 13,673 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 史蒂文·曼克特 | 7,804 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 美国好施集团利润分享计划 | 10,406 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 威廉·K·卢比 | 26,016 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Vere Investments，LLC | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| MK 2016信托基金(1)(20) | 287,405 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| West Branch Investors，LLC(21) | 1,149,623 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 威廉·哈里森(22) | 480,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 格兰特·加伯斯(23) | 645,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 丹尼尔·威廉姆森(24) | 250,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰弗里·加思(25) | 250,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 埃利斯·瓦森(Ellis Wasson)(25) | 500,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 纽约中心犹太社区基金会(26) | 30,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| (1) | 登记待售的证券包括创办人股份、其他出售证券持有人持有的股份、配售认股权证，以及 私募认股权证相关的普通股(合称“转售证券”)。我们不知道出售证券持有人将在何时或在 中提供转售证券(如果有的话)的金额。出售证券持有人可以出售本招股说明书中包含和提供的任何 或全部转售证券。我们无法估计出售证券持有人在完成发售后将持有的转售证券数量 。但是，就此表而言，我们假设在 发售完成后，所有回售证券都将由出售证券持有人出售。 |
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| (2) | 包括Project莉莉有限责任公司持有的 654,312股，Galletti先生对该实体持有的证券拥有投票权和投资权 。不包括根据该计划的激励奖励协议发行的4935股完全既得性普通股。 |
| (3) | Dieckmann女士是公司的首席运营官、首席财务官和秘书。 |
| (4) | 朱塞佩·巴尔达里(Giuseppe Bardari)拥有Pizzo 100%的股份，并对Pizzo持有的股份拥有唯一投票权和投资权。巴尔达里先生是意大利伊特拉的总裁 。 |
| (6) | 普通股 包括5,203股普通股和2,081股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (7) | 普通股 包括30,000股普通股和13,875股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (8) | 普通股 包括2,146,715股普通股和34,685股普通股 ，可通过行使同等数量的私募认股权证发行。David Boris是该 信托的受益者之一。大卫·鲍里斯(David Boris)是该公司的董事会成员。 |
| (9) | 普通股 包括34,687股普通股和13,875股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (10) | 普通股 包括152,626股普通股和61,050股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (11) | 普通股 包括10,406股普通股和6,398股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (12) | 普通股 包括5,673股普通股和3,469股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (13) | 普通股 包括28,687股普通股和13,875股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (14) | 普通股 包括6,173股普通股和3,469股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (15) | Nachbor 先生在闭幕前是论坛的董事。 |
| (16) | 普通股 包括20,812股普通股和13,875股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。 |
| (17) | 普通股 包括13,008股普通股和8,672股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。理查德·卡兹曼(Richard Katzman)是这一信托基金的授权人。卡兹曼先生在论坛闭幕前担任董事，并担任论坛薪酬委员会主席。 |
| (18) | 普通股 包括23,008股普通股和8,672股普通股，可通过行使同等数量的私募认股权证 发行。理查德·卡兹曼在论坛闭幕前担任董事，并担任论坛薪酬委员会主席。 |
| (19) | 伯恩斯 先生在论坛闭幕前担任董事，并担任论坛审计委员会主席。 |
| (20) | 马歇尔 基辅是该信托基金的受赠人。在闭幕前，基辅是论坛的一名董事。 |
| (21) | 马歇尔 基辅是该实体的管理成员。在闭幕前，基辅是论坛的一名董事。 |
| (22) | 哈里森先生是哈里森公司(Harrison Co.)的管理合伙人，哈里森公司曾担任伊泰拉母公司在合并协议方面的财务顾问 。与此相关，根据本公司、格兰特·加伯斯和哈里森先生签订的合同，哈里森先生有权获得330,000股普通股。这些股票可在2021年5月1日至6月30日期间发行。还包括 从塞尔瓦托·加莱蒂转让的150,000股。 |
| (23) | 加伯斯是哈里森公司(Harrison Co.)的常务董事，哈里森公司曾担任伊泰拉母公司在合并协议方面的财务顾问。与此相关，根据本公司、威廉·哈里森先生和加伯斯先生签订的合同，加伯斯先生有权获得495,000股普通股。这些股票可在2021年5月1日至6月30日期间发行。还包括从塞尔瓦托·加莱蒂转让的15万股。 | |
| (24) | 从塞尔瓦托·加莱蒂转来的。威廉姆森先生是本公司的董事。 | |
| (25) | 从塞尔瓦托·加莱蒂转来的。 | |
| (26) | 从尼尔·戈德堡1995年不可撤销信托基金转账。 |
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被点名的专家和大律师的利益
2021年4月15日，我们的首席执行官塞尔瓦托·加莱蒂 将500,000股普通股转让给了埃利斯·瓦森(Ellis Wasson)，后者是Rutan&Tucker，LLP的合伙人，是公司的法律顾问。 转让时，埃利斯·瓦森是Rutan&Tucker，LLP的合伙人。这些股票约占我们普通股所有流通股的0.6%。
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