美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
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根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_
佣金档案号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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这个 |
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不适用 |
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(国际税务局雇主识别号码) |
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这个 |
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不适用 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
无
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每节课的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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普通股(面值0.02欧元) |
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CLB |
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泛欧交易所阿姆斯特丹证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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文件管理器加速运行☐ |
非加速文件管理器：☐ |
规模较小的报告公司： |
新兴成长型公司： |
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如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。巴塞罗那☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是
注册人的普通股数量，每股面值0.02欧元，于2021年4月21日发行
核心实验室新泽西州
截至2021年3月31日的季度的Form 10-Q
索引
第一部分-财务信息
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页面 |
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第一项。 |
财务报表 |
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截至2021年3月31日和2020年12月31日的合并资产负债表(未经审计) |
3 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的综合营业报表(未经审计) |
4 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月综合全面收益(亏损)表(未经审计) |
5 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的综合权益变动表(未经审计) |
6 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并现金流量表(未经审计) |
8 |
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未经审计中期合并财务报表附注 |
9 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
20 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
32 |
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项目4. |
管制和程序 |
32 |
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第二部分-其他资料 |
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第一项。 |
法律程序 |
34 |
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第1A项 |
风险因素 |
34 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
34 |
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第6项 |
陈列品 |
35 |
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签名 |
36 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
核心实验室新泽西州
综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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资产 |
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(未经审计) |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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应收账款，扣除信贷损失准备金#美元 美元和美元 |
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盘存 |
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预付费用 |
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应收所得税 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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使用权资产 |
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无形资产，净值 |
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商誉 |
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递延税项资产，净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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应计工资总额和相关成本 |
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工资和收入以外的税 |
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未赚取收入 |
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经营租赁负债 |
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应付所得税 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务，净额 |
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长期经营租赁负债 |
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递延补偿 |
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递延税项负债，净额 |
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其他长期负债 |
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承诺和或有事项 |
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股本： |
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优先股，欧元 |
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普通股，欧元 已发布的文件和 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合收益(亏损) |
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国库股，按成本价计算， |
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CORE LABERATES N.V.股东权益总额 |
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非控股权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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返回索引
核心实验室新泽西州
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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(未经审计) |
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收入： |
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服务 |
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产品销售 |
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总收入 |
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运营费用： |
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服务成本，不包括如下所示的折旧费用 |
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产品销售成本，不包括折旧费用、减值和其他费用，如下所示 |
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一般和行政费用，不包括折旧 *费用如下所示 |
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折旧 |
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摊销 |
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减值和其他费用 |
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其他(收入)费用，净额 |
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营业收入(亏损) |
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利息支出 |
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所得税费用前持续经营所得(亏损) |
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所得税费用(福利) |
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持续经营的收入(亏损) |
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( |
) |
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非持续经营的收入(亏损)，扣除所得税后的净额 |
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— |
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— |
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净收益(亏损) |
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( |
) |
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可归因于非控股权益的净收入 |
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可归因于核心实验室公司的净收益(亏损) |
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每股收益(亏损)信息： |
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持续经营的基本每股收益(亏损) |
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$ |
( |
) |
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非持续经营的每股基本收益(亏损) |
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— |
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$ |
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核心实验室公司的每股基本收益(亏损) |
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) |
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持续经营的稀释后每股收益(亏损) |
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( |
) |
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非持续经营摊薄后每股收益(亏损) |
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$ |
— |
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可归因于Core Laboratory N.V.的稀释后每股收益(亏损) |
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( |
) |
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加权平均已发行普通股： |
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基本信息 |
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假设稀释 |
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附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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返回索引
核心实验室新泽西州
综合全面收益表(损益表)
(单位：千)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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(未经审计) |
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净收益(亏损) |
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其他全面收益(亏损)： |
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衍生品： |
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利率互换公允价值损益 |
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) |
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利率互换金额重新分类为净收益(亏损) |
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( |
) |
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利率掉期所得税支出(收益)重新分类为净收益(亏损) |
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) |
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总利率掉期 |
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其他全面收益(亏损)合计 |
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) |
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综合收益(亏损) |
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( |
) |
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可归因于非控股权益的综合收益(亏损) |
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可归因于核心实验室公司的全面收益(亏损) |
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) |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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核心实验室新泽西州
合并权益变动表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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(未经审计) |
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普通股 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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期末余额 |
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额外实收资本 |
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期初余额 |
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基于股票的薪酬 |
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新股发行 |
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期末余额 |
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留存收益 |
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期初余额 |
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支付的股息 |
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可归因于核心实验室公司的净收益(亏损) |
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期末余额 |
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累计其他综合收益(亏损) |
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期初余额 |
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利率互换，税后净额 |
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期末余额 |
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库存股 |
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期初余额 |
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基于股票的薪酬 |
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普通股回购 |
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期末余额 |
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非控股权益 |
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期初余额 |
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非控股权益应占净收益(亏损) |
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期末余额 |
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总股本 |
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期初余额 |
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基于股票的薪酬 |
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普通股回购 |
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支付的股息 |
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新股发行 |
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利率互换，税后净额 |
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( |
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净收益(亏损) |
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期末余额 |
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每股现金股息 |
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附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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返回索引
核心实验室新泽西州
合并权益变动表(续)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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普通股-已发行股数 |
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(未经审计) |
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期初余额 |
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新股发行 |
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期末余额 |
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库存股-股份数量 |
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基于股票的薪酬 |
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普通股回购 |
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普通股-已发行股数 |
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期初余额 |
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新股发行 |
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普通股回购 |
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期末余额 |
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附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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核心实验室新泽西州
合并现金流量表
(单位：千)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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(未经审计) |
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经营活动的现金流： |
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持续经营的收入(亏损) |
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非持续经营所得(亏损)，税后净额 |
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净收益(亏损) |
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对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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基于股票的薪酬 |
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折旧及摊销 |
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寿险保单价值的变动 |
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递延所得税 |
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减值和其他费用 |
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其他非现金项目 |
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扣除收购影响后的资产和负债变动： |
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应收账款 |
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盘存 |
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预付费用和其他流动资产 |
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其他资产 |
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( |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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未赚取收入 |
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( |
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其他负债 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动的现金流： |
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资本支出 |
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专利和其他无形资产 |
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出售资产所得收益 |
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人寿保险单保费 |
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用于投资活动的净现金 |
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融资活动的现金流： |
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偿还长期债务 |
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长期债务收益 |
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发行普通股所得款项 |
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支付的股息 |
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普通股回购 |
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其他融资活动 |
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) |
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融资活动提供(用于)的现金净额 |
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( |
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现金及现金等价物净变动 |
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期初现金和现金等价物 |
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期末现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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现金流量信息的补充披露： |
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现金支付利息 |
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$ |
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$ |
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所得税的现金支付 |
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$ |
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$ |
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附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
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核心实验室新泽西州
未经审计中期综合财务报表附注
1.陈述依据
随附的未经审计的中期综合财务报表包括我们拥有控股权和/或控股权的Core Laboratory N.V.及其子公司的账目。这些财务报表是根据中期财务信息的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)使用表格10-Q的说明和条例S-X第10条编制的。因此，这些财务报表不包括美国公认会计准则(GAAP)对年度财务报表要求的所有信息和脚注披露，应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(“2020年度报告”)中包含的经审计财务报表以及主要会计政策摘要和附注一起阅读。核心实验室公司截至2020年12月31日的年度资产负债表信息来源于2020年经审计的合并财务报表，但不包括根据美国公认会计原则的所有披露。
CORE LABERATIONS N.V.对其持有不到多数股权、对其没有控制权但确实具有重大影响力的投资采用权益会计方法。我们使用成本法来记录我们拥有的某些其他投资少于
在本季度报告的10-Q表格中，对“核心实验室”、“核心实验室”、“公司”、“我们”、“我们”和类似术语的提及统称为核心实验室公司及其合并子公司。
我们在中国经营我们的业务。
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|
• |
油藏描述：包括石油储集层岩石、流体和气体样本的表征，以提高产量并改善从我们客户的储油层中回收石油和天然气。我们为石油和天然气行业提供基于实验室的分析和现场服务，以确定原油和石油产品的特性。我们还提供基于这些类型的分析的专有和联合行业研究。 |
|
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• |
生产增强功能：包括与油藏完井、射孔、增产和生产相关的服务和产品。我们提供综合诊断服务，以评估和监测完井的有效性，并开发旨在提高提高石油采收率项目有效性的解决方案。 |
为符合本期列报，对上期金额进行了某些重新分类。这些重新分类对截至2020年3月31日的三个月的报告净收入或现金流没有影响。
2.重大会计政策更新
我们的重要会计政策详见我们2020年年报的“附注2：重要会计政策摘要”。
9
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3.库存
库存包括以下内容(以千计)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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成品 |
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$ |
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零部件和材料 |
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正在进行的工作 |
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总库存 |
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$ |
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$ |
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我们将向客户运送库存所产生的运费包括在随附的综合经营报表的产品销售成本标题中。
4.合同资产和合同负债
合同资产和合同负债余额构成如下(以千计)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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合同资产 |
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当前 |
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$ |
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非电流 |
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$ |
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合同责任 |
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当前 |
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$ |
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$ |
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非电流 |
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$ |
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$ |
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3月31日， 2021 |
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预计何时将合同负债确认为收入 |
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12个月内 |
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$ |
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12至24个月内 |
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超过24个月 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日，合同资产的当前部分包括在我们的应收账款中。
合同负债的当前部分计入未赚取收入，合同负债的非流动部分计入合并资产负债表上的其他长期负债。我们做到了
5.收购
我们有
6.长期债务，净额
我们有
长期债务情况如下(单位：千)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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二零一一年高级债券 |
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$ |
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$ |
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2021年高级债券 |
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— |
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信贷安排 |
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— |
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债务总额 |
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减去：债券发行成本 |
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) |
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( |
) |
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长期债务，净额 |
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$ |
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$ |
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|
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我们有
2020年10月16日，我们与核心实验室(美国)权益控股公司作为发行人，签订了
2020年6月22日，我们签订了日期为2018年6月19日的第七次修订和重新签署的信贷协议的第一号修正案(“修正案”)(经修订的“信贷安排”)。修正案提高了信贷安排在一定时期内允许的最高杠杆率。
|
季度末 |
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允许的最高杠杆率 |
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2020年6月30日至2021年6月30日(含) |
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2021年9月30日 |
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2021年12月31日及其后 |
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此外，修正案将信贷安排可承受的浮动利率范围修改为伦敦银行同业拆借利率加
信贷安排项下的任何未偿还余额将于
信贷融资是无担保的，包含类似类型融资的惯例陈述、担保、条款和条件。
信贷安排的条款要求吾等符合某些契约，包括但不限于利息覆盖率(以综合EBITDA除以利息支出计算)和杠杆率(计算为综合净负债除以综合EBITDA)，其中综合EBITDA(如每个协议中的定义)和利息支出使用最近四个会计季度计算。信贷安排和高级票据包括交叉违约条款，根据该条款，一份协议下的违约可能会触发另一份协议的违约。信贷安排有更多限制性条款，最低利息覆盖率为
11
返回索引
原则s会影响任何财务比率的计算或契约信贷机构的。按照.本协议的条款这个信用贷款，我们的杠杆率是
我们进入了
我们进入了
2021年3月31日和2020年12月31日的总债务估计公允价值接近总债务的账面价值。公允价值是使用第2级投入通过计算截至到期日的贴现未来利息和本金的总和来估计的。
7.退休金
固定福利计划
在2020年1月之前，我们提供了一项非缴费固定收益养老金计划，涵盖了几乎所有在2000年前受雇的荷兰员工(“荷兰计划”)。在2019年和2018年期间，我们荷兰员工的荷兰计划有所削减，他们的养老金福利基于服务年限和最终工资或职业平均工资，具体取决于员工开始参加的时间。这些员工已转入荷兰固定缴款计划。不过，只要这些参与者仍在公司任职，他们的无条件指数化就会持续下去。有过
下表汇总了荷兰计划下定期养老金净成本的组成部分(以千为单位)：
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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利息成本 |
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$ |
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$ |
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计划资产的预期回报率 |
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) |
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( |
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定期养老金净成本 |
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$ |
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$ |
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8.承担及或有事项
在正常业务过程中出现的法律诉讼中，我们一直是，也可能会不时被点名为被告。这些索赔包括但不限于与雇佣有关的索赔和合同纠纷，以及与提供我们的服务和产品相关的人身伤害或财产损失索赔。当损失既可能发生又可以合理估计时，应计负债。
见注6，长期债务，净额对于信用证、履约保函和保证金项下承诺的金额。
9.权益
2020年12月17日，我们与富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)签订了一项股权分配协议(“股权分配协议”)，发行和出售至多$
12
返回索引
通知，除其他销售参数外，可指定出售的股份数量、接受的每股最低价格、每日可出售的股份数量以及可出售股份的日期范围。在截至2021年3月31日的三个月内，我们完成了该计划并销售了
在截至2021年3月31日的三个月内，我们分发
2021年2月，我们支付了季度股息$
扣除所得税后的累计其他综合亏损包括以下各项(单位：千)：
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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养恤金和其他退休后福利计划--未确认的先前服务费用和净精算损失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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利率掉期-公允价值净亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
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累计其他综合亏损合计 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
10.每股收益
我们通过将核心实验室公司的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数来计算每股普通股的基本收益。稀释普通股和潜在普通股每股收益包括加权平均股份计算中的额外股份，这些股份与稀释性限制性股票奖励和或有发行股票的增量影响有关，采用库存股方法确定。
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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加权平均已发行基本普通股 |
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稀释证券的影响： |
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业绩股 |
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— |
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限制性股票 |
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— |
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加权平均稀释后普通股和潜在已发行普通股 |
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在截至2020年3月31日的三个月里，由于影响将是反稀释的，Core Laboratory N.V.普通股的流通股和限制性股票不包括在稀释后每股收益计算中的数量如下(以千计)：
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截至三个月 |
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2020年3月31日 |
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业绩股 |
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限制性股票 |
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13
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11.减损及其他费用
2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)大流行导致政府强制关闭，限制跨境旅行，家庭庇护和社会距离努力，以遏制病毒，减少感染的发生率。在全球范围内，新冠肺炎的缓解努力导致原油和成品油消费大幅下降，进而导致现货和远期大宗商品价格大幅下降。这些事件导致在石油和天然气服务行业运营的公司(包括核心实验室)的估值大幅下降。因此，在2020年3月，我们确定我们报告单位的公允价值极有可能低于其账面价值，这引发了本公司截至2020年3月31日的最新减值评估。我们根据ASC主题360进行了损伤测试长期资产的减值或处置和ASC主题350无形资产-商誉和其他，亚利桑那州立大学2017-04年度更新简化商誉减值测试，关于我们与资产组相关的无限期资产和长期资产，以及我们的报告单位。
我们有
我们确定了生产增强报告单元下的一个资产组的触发事件。其中一个资产组别的估计公允价值(基于应用收益法模型)被确定为低于其账面价值。截至2020年3月31日，我们记录的费用为
于截至2021年3月31日止三个月内，吾等确定并无触发事件需要本公司对其任何报告单位或资产组别进行进一步减值评估。
12.其他(收入)费用，净额
其他(收入)费用净额的构成如下(以千计)：
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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(收益)出售资产的损失 |
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( |
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$ |
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非合并子公司的业绩 |
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( |
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净汇兑(收益)损失 |
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( |
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( |
) |
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租金和特许权使用费 |
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( |
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( |
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养老金资产回报率和其他养老金成本 |
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( |
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削减 |
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— |
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( |
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降低成本和其他费用 |
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— |
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其他，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他(收入)费用合计(净额) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
汇兑损益汇总如下表(单位：千)：
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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英磅 |
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$ |
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$ |
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) |
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加元 |
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欧元 |
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其他货币，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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净汇兑(收益)损失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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13.所得税支出
该公司记录的所得税支出为#美元。
截至2020年3月31日的三个月的实际税率为
14.租契
我们的经营租赁主要包括办公室和实验室空间、机器设备和车辆。
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截至三个月 |
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3月31日， |
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2021 |
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2020 |
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经营租赁费用 |
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$ |
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$ |
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短期租赁费用 |
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可变租赁费用 |
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租赁总费用 |
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$ |
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其他资料 |
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为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： |
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营业租赁的营业现金流 |
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$ |
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以新的租赁义务换取的使用权资产： |
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经营租约 |
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$ |
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$ |
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加权平均剩余租赁期限-经营租赁 |
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加权平均贴现率-营业租赁 |
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% |
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% |
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不可取消租赁的预定未折扣租赁付款包括以下内容(以千为单位)：
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3月31日， 2021 |
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2021年剩余时间 |
$ |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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此后 |
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未贴现的租赁付款总额 |
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|
减去：扣除的利息 |
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) |
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经营租赁负债总额 |
$ |
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15.衍生工具及对冲活动
我们面临着与利率波动相关的市场风险。为了减轻这些风险，我们利用利率掉期形式的衍生品工具。我们不会出于投机目的而进行衍生品交易。
15
返回索引
利率风险
我们的信贷工具以伦敦银行同业拆借利率加的浮动利率计息。
我们进入了
在截至2021年3月31日的三个月内，我们签订了一项新的远期利率掉期协议，名义金额为#美元。
我们进入了
截至2021年3月31日，我们的固定利率长期债务总额为美元。
未偿还衍生工具的公允价值如下(单位：千)：
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衍生产品的公允价值 |
|
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3月31日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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资产负债表 分类 |
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指定为套期保值的衍生工具： |
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— |
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$ |
( |
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其他长期(负债) |
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— |
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( |
) |
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其他长期(负债) |
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( |
) |
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|
— |
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|
其他长期(负债) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
所有未偿还衍生工具的公允价值均采用市场上可观察到或可从可观察数据中得出或可由可观察数据证实的投入的模型来确定(第2级)。
16
返回索引
利率互换对综合操作报表的影响如下(单位：千)：
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截至三个月 |
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3月31日， |
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|||||
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2021 |
|
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2020 |
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|
收益表 分类 |
||
|
指定为套期保值的衍生工具： |
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5年期利率互换 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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增加(减少)利息支出 |
|
10年期利率互换 |
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增加(减少)利息支出 |
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$ |
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) |
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$ |
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如果套期保值项目的剩余期限超过12个月，套期保值衍生工具的全部公允价值被归类为非流动资产或负债，如果套期保值项目的剩余期限小于12个月，则被归类为流动资产或负债。因此，利率互换被归类为非流动资产。
16.金融工具
本公司唯一按公允价值经常性计量的金融资产和负债涉及本公司福利计划和我们的衍生工具的某些方面。我们采用市场法，在第三方专家的协助下，使用重要的其他可观察到的投入(第二级)，以公允价值确定这些资产和负债的公允价值。本公司并无任何资产或负债以公允价值(经常性基础)、活跃市场报价(第一级)或重大不可观察投入(第三级)计量。与递延补偿资产和负债的公允价值变动有关的损益在合并经营报表中以一般费用和行政费用入账。与利率掉期公允价值相关的损益计入其他综合收益。
|
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按公允价值计量 |
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|||||||||
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2021年3月31日 |
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|||||||||
|
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总计 |
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按公允价值计量 |
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2020年12月31日 |
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资产： |
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公司拥有的人寿保险单(1) |
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负债： |
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递延补偿负债 |
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(1) |
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17
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17.停止经营
为了继续精简我们的业务并调整我们的业务战略，以进一步整合服务和产品，公司承诺剥离我们的全方位永久性井下监控系统和相关服务的业务，这些系统和相关服务一直是我们提高产量部门的一部分。
2019年6月7日，我们签订了一项最终采购协议，金额约为
相关的经营结果单独报告为综合经营报表所列所有时期的非持续经营。
确实有
确实有
18.细分市场报告
我们在中国经营我们的业务。
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• |
油藏描述：包括石油储集层岩石和储集层流体样本的表征，以提高产量并改善从我们客户的储集层中回收原油和天然气。我们为石油和天然气行业提供基于实验室的分析和现场服务，以表征原油和原油衍生产品的特性。我们还根据这些类型的分析提供专有的和联合的行业研究，并制造相关的实验室设备。 |
|
|
• |
生产增强功能：包括与油藏完井、射孔、增产和生产相关的服务和产品。我们提供综合诊断服务，以评估和监测完井的有效性，并开发旨在提高提高石油采收率项目有效性的解决方案。 |
18
返回索引
我们使用与编制合并财务报表相同的会计政策来编制我们的部门业绩。所有利息和其他营业外收入(费用)都可归因于公司和其他部门，而不是分配给特定的部门。下表(以千为单位)显示了有关我们部门的汇总财务信息：
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储集层 描述 |
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生产 增强 |
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企业管理& 其他1 |
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整合 |
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截至2021年3月31日的三个月 |
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来自非关联客户的收入 |
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部门间收入 |
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( |
) |
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分部营业收入(亏损) |
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总资产(期末) |
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资本支出 |
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折旧及摊销 |
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截至2020年3月31日的三个月 |
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来自非关联客户的收入 |
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部门间收入 |
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分部营业收入(亏损) |
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( |
) |
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总资产(期末) |
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资本支出 |
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折旧及摊销 |
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(1) " |
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19
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论重点介绍了目前的经营环境，并概述了Core Laboratory N.V.及其子公司截至2021年3月31日的财务状况，阅读时应与(I)本10-Q表格季度报告(“季度报告”)中其他部分包含的未经审计的中期综合财务报表及其附注以及(Ii)我们截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告(“2020年度报告”)的经审计综合财务报表及附注一并阅读。
一般信息
CORE LABERATES N.V.是一家在荷兰注册成立并注册的有限责任公司。该公司成立于1936年，是向石油和天然气行业提供专有和专利油藏描述和增产服务和产品的世界领先供应商之一。这些服务和产品可以帮助我们的客户改善油藏动态，提高其生产油田的油气采收率。核心实验室公司在50多个国家和地区设有70多个办事处，在全球拥有约3700名员工。
本季度报告中提及的“核心实验室”、“核心实验室”、“公司”、“我们”、“我们”及类似术语统称为核心实验室公司及其合并附属公司。
我们在两个可报告的细分市场中运营我们的业务：油藏描述和增产。这些互补的细分市场提供不同的服务和产品，并利用不同的技术来改善油藏动态，提高新油田和现有油田的油气采收率。
|
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• |
油藏描述：包括石油储集岩和储集液样本的表征，以提高产量并改善从我们客户的储集层中回收原油和天然气。我们为石油和天然气行业提供基于实验室的分析和现场服务，以表征原油和原油衍生产品的特性。我们还提供基于这些类型的分析的专有和联合行业研究，并制造相关的实验室设备。 |
|
|
• |
生产增强功能：包括与油藏完井、射孔、增产和生产相关的服务和产品。我们提供综合诊断服务，以评估和监测完井的有效性，并开发旨在提高提高石油采收率项目有效性的解决方案。 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
本季度报告包含符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的前瞻性陈述。本管理部门对财务状况和经营结果的讨论和分析中包含的某些陈述，包括“展望”和“流动性和资本资源”标题下的陈述，以及本季度报告其他部分中的陈述，都是前瞻性陈述。此外，我们可能会不时发布与预期财务业绩、业务前景、技术发展、新产品、研发活动等类似事项有关的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”或其他类似词汇来识别，包括有关我们的董事、高级管理人员和管理层对我们未来运营、业绩或职位的意图、信念或当前预期的陈述，或者包含其他前瞻性信息的陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。虽然管理层相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但不能保证所表明的未来结果(无论是明示的还是暗示的)一定会实现。虽然我们相信这些陈述是并将是准确的，但由于各种风险和不确定性，我们的实际结果和经验可能与我们陈述中表达的预期结果或其他预期大不相同。
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返回索引
我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。有关上述一些风险和不确定因素的更详细讨论，请参阅2020年报和我们向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的其他报告。
展望
与新冠肺炎疫情相关的事件，以及全球政府强制关闭、住房保护和社会疏远政策，导致2020年期间原油及相关产品的需求大幅下降，这种情况持续到2021年第一季度。美国的陆地钻探和完井活动受到的影响最大，因为2020年大部分时间里，钻井平台的数量和完工量都比之前的水平大幅下降。美国的陆地钻探和完井活动从2020年下半年开始改善，并在2021年第一季度继续显示改善。国际活动也受到我们客户业务中断和原油大宗商品价格下跌的影响。原油大宗商品价格在2021年期间有所上涨，能源行业的前景变得更加乐观，但在2021年仍保持温和。因此，预计原油大宗商品价格在2021年剩余时间内将保持在当前水平，但与能源市场和我们客户相关的活动将适度改善，并可能在2021年下半年加速。
虽然新冠肺炎的全面影响和全球长期影响尚不清楚，但核心实验室继续作为一项基本业务运营，在新冠肺炎疫情期间及时向我们的客户交付产品和服务。持续的政府限制、不断上升的感染率、旅行限制、隔离和网站关闭导致了业务中断，这种情况在2021年第一季度仍在继续。这些中断主要与差旅、产品交付以及客户项目暂停和延误等业务工作流程有关。我们没有经历过供应链的任何重大中断，预计我们的供应链也不会出现重大中断。我们还在我们的全球组织中实施了一项连续性计划，在为客户提供服务的同时保护员工的健康。此外，2021年第一季度的业绩受到与2021年2月北美中大陆冬季风暴事件造成的设施中断和损坏相关成本的影响，该事件影响了该地区的运营。
我们的主要客户继续关注资本管理、投资资本回报率(ROIC)、自由现金流和向股东返还资本，而不是关注产量增长。采用价值与数量衡量标准的公司往往是技术更为成熟的运营商，构成了Core Lab全球客户基础。考虑到更长期的战略，我们预计将处于有利地位，因为我们的客户将继续专注于使用更高的技术解决方案，努力以最具成本效益和对环境负责的方式优化生产和估计最终回收。
我们相信，运营商将继续在削减预算的情况下管理资本支出，并继续将重点放在加强资产负债表和产生自由现金上。这种转变在2020年全年都很明显，并在2021年第一季度继续下去，美国陆上钻井平台数量、美国陆地完成活动和国际钻井平台数量同比大幅下降。我们相信，美国2021年剩余时间的陆上活动将继续温和改善，尽管任何改善都将继续受到上述因素的制约。
核心实验室预计，由于新冠肺炎的不利影响，运营预算减少将对国际油田开发支出产生负面影响。我们将继续与客户合作，讨论长期国际项目的进展。此外，对与当前生产油田相关的项目进行的储层流体分析仍然至关重要，受原油大宗商品价格下跌的影响较小。新冠肺炎的不利影响导致与这些国际和离岸项目的活动水平和收入机会相关的不确定性增加，然而，大多数较大的项目，特别是已经投产和正在开发的项目，都侧重于较长期的预测，而不是对原油大宗商品价格的中短期评估。
作为我们长期增长战略的一部分，我们通过在战略地区开设或扩大设施，并根据客户需求和市场状况在我们的业务线内实现协同效应，继续扩大我们的市场份额。我们
21
返回索引
我相信，我们在战略领域的市场存在为我们提供了一个独特的机会，为我们拥有全球业务的客户提供服务,无论是国际石油公司，国家石油公司，还是独立石油公司。
作为对市场状况的回应，Core Lab监事会(“监事会”)批准了一项计划，从2020年第二季度开始将公司未来的季度股息降至每股0.01美元，并将多余的自由现金流集中于减少债务。2020年3月，公司制定了成本控制计划，并于2020年6月扩大了这些计划，其中包括：(I)降低公司和运营成本；(Ii)2020年年度资本支出减少到1190万美元；(Iii)消除所有非必要成本。这些举措在2021年第一季度继续实施。2021年1月，我们通过私募交易发行了6000万美元的优先债券(简称2021年优先债券)。2021年高级债券的收益专门用于减少未偿还债务和增加我们信贷安排下的流动性，因为我们正在努力实现我们的长期债务削减战略。*2020年12月17日，我们与富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)签订了一项股权分配协议，发行和出售最多6000万美元的普通股。根据股权分配协议的条款，我们普通股的出售可以通过1933年证券法第415条规定的“在市场上发行”的任何方式进行。在截至2021年3月31日的三个月里，我们完成了以每股36.19美元的平均价格出售1,658,012股普通股的计划，扣除佣金和其他相关成本，总收益为5910万美元。所得款项用于减少信贷安排下的债务。
Core Lab相信，这些即时行动，以及对市场状况的持续评估，将使Core Lab能够像83年来一样，渡过这些充满挑战的时期。Core Lab仍然专注于为客户保持服务质量，并为股东创造回报。
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经营成果
我们的运营结果占适用收入的百分比如下(以千为单位)：
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截至3月31日的三个月， |
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变化 |
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2021 |
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2020 |
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$ |
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% |
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收入： |
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|
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|
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服务 |
|
$ |
83,982 |
|
|
77% |
|
|
$ |
109,967 |
|
|
72% |
|
|
$ |
(25,985 |
) |
|
(24)% |
|
|||
|
产品销售 |
|
|
24,401 |
|
|
23% |
|
|
|
42,433 |
|
|
28% |
|
|
|
(18,032 |
) |
|
(42)% |
|
|||
|
总收入 |
|
|
108,383 |
|
|
100% |
|
|
|
152,400 |
|
|
100% |
|
|
|
(44,017 |
) |
|
(29)% |
|
|||
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括折旧的服务成本 **费用如下所示** |
|
|
63,533 |
|
|
76% |
|
|
|
80,941 |
|
|
74% |
|
|
|
(17,408 |
) |
|
(22)% |
|
|||
|
产品销售成本，不包括折旧 扣除费用、减值和其他费用 **如下所示** |
|
|
20,617 |
|
|
84% |
|
|
|
34,190 |
|
|
81% |
|
|
|
(13,573 |
) |
|
(40)% |
|
|||
|
服务和产品销售总成本 |
|
|
84,150 |
|
|
78% |
|
|
|
115,131 |
|
|
76% |
|
|
|
(30,981 |
) |
|
(27)% |
|
|||
|
一般和行政费用，不包括如下所示的折旧费用 |
|
|
8,461 |
|
|
8% |
|
|
|
19,567 |
|
|
13% |
|
|
|
(11,106 |
) |
|
(57)% |
|
|||
|
折旧及摊销 |
|
|
4,871 |
|
|
4% |
|
|
|
5,441 |
|
|
4% |
|
|
|
(570 |
) |
|
(10)% |
|
|||
|
减值和其他费用 |
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
|
122,204 |
|
|
80% |
|
|
|
(122,204 |
) |
|
NM |
|
|||
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(721 |
) |
|
(1)% |
|
|
|
(970 |
) |
|
(1)% |
|
|
|
249 |
|
|
(26)% |
|
|||
|
营业收入(亏损) |
|
|
11,622 |
|
|
11% |
|
|
|
(108,973 |
) |
|
(72)% |
|
|
|
120,595 |
|
|
NM |
|
|||
|
利息支出 |
|
|
1,363 |
|
|
1% |
|
|
|
3,411 |
|
|
2% |
|
|
|
(2,048 |
) |
|
(60)% |
|
|||
|
所得税费用前持续经营所得(亏损) |
|
|
10,259 |
|
|
9% |
|
|
|
(112,384 |
) |
|
(74)% |
|
|
|
122,643 |
|
|
NM |
|
|||
|
所得税费用(福利) |
|
|
2,052 |
|
|
2% |
|
|
|
(4,046 |
) |
|
(3)% |
|
|
|
6,098 |
|
|
NM |
|
|||
|
持续经营的收入(亏损) |
|
|
8,207 |
|
|
8% |
|
|
|
(108,338 |
) |
|
(71)% |
|
|
|
116,545 |
|
|
NM |
|
|||
|
非持续经营的收入(亏损)，扣除所得税后的净额 |
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
|
— |
|
|
NM |
|
|||
|
净收益(亏损) |
|
|
8,207 |
|
|
8% |
|
|
|
(108,338 |
) |
|
(71)% |
|
|
|
116,545 |
|
|
NM |
|
|||
|
非控制性净收益(亏损) --利息不高 |
|
|
102 |
|
|
—% |
|
|
|
83 |
|
|
—% |
|
|
|
19 |
|
|
NM |
|
|||
|
核心实验室的净收益(亏损) 北卡罗来纳州。 |
|
$ |
8,105 |
|
|
7% |
|
|
$ |
(108,421 |
) |
|
(71)% |
|
|
$ |
116,526 |
|
|
NM |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他数据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电流比(1) |
|
2.17:1 |
|
|
|
|
|
|
2.03:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
债务与EBITDA比率(2) |
|
2.37:1 |
|
|
|
|
|
|
2.35:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
债务与调整后EBITDA比率 (3) |
|
2.33:1 |
|
|
|
|
|
|
1.93:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“NM”的意思是没有意义 |
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|
*基于适用收入而不是总收入的百分比 |
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(一)流动比率计算方法为：流动资产除以流动负债。 |
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(2)债务与EBITDA的比率计算如下：债务减去现金除以综合净收入加上利息、税项、折旧、摊销和某些非现金调整的总和。 |
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(3)债务与调整后EBITDA的比率(如我们的信贷安排所定义)的计算方法如下：债务减去现金除以综合净收入加上利息、税项、折旧、摊销、减值、遣散费和某些非现金调整的总和。 |
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23
返回索引
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截至三个月 |
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变化 |
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|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
|
$ |
83,982 |
|
|
77% |
|
|
$ |
89,195 |
|
|
78% |
|
|
$ |
(5,213 |
) |
|
(6)% |
|
|||
|
产品销售 |
|
|
24,401 |
|
|
23% |
|
|
|
24,554 |
|
|
22% |
|
|
|
(153 |
) |
|
(1)% |
|
|||
|
总收入 |
|
|
108,383 |
|
|
100% |
|
|
|
113,749 |
|
|
100% |
|
|
|
(5,366 |
) |
|
(5)% |
|
|||
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括折旧的服务成本 **费用如下所示** |
|
|
63,533 |
|
|
76% |
|
|
|
67,484 |
|
|
76% |
|
|
|
(3,951 |
) |
|
(6)% |
|
|||
|
产品销售成本，不包括折旧 成本费用和库存减记显示 **如下所示** |
|
|
20,617 |
|
|
84% |
|
|
|
20,434 |
|
|
83% |
|
|
|
183 |
|
|
1% |
|
|||
|
服务和产品销售总成本 |
|
|
84,150 |
|
|
78% |
|
|
|
87,918 |
|
|
77% |
|
|
|
(3,768 |
) |
|
(4)% |
|
|||
|
一般和行政费用，不包括如下所示的折旧费用 |
|
|
8,461 |
|
|
8% |
|
|
|
(3,692 |
) |
|
(3)% |
|
|
|
12,153 |
|
|
NM |
|
|||
|
折旧及摊销 |
|
|
4,871 |
|
|
4% |
|
|
|
4,837 |
|
|
4% |
|
|
|
34 |
|
|
1% |
|
|||
|
库存减记 |
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
|
443 |
|
|
—% |
|
|
|
(443 |
) |
|
NM |
|
|||
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(721 |
) |
|
(1)% |
|
|
|
839 |
|
|
1% |
|
|
|
(1,560 |
) |
|
NM |
|
|||
|
营业收入(亏损) |
|
|
11,622 |
|
|
11% |
|
|
|
23,404 |
|
|
21% |
|
|
|
(11,782 |
) |
|
(50)% |
|
|||
|
利息支出 |
|
|
1,363 |
|
|
1% |
|
|
|
2,920 |
|
|
3% |
|
|
|
(1,557 |
) |
|
(53)% |
|
|||
|
所得税费用前持续经营所得(亏损) |
|
|
10,259 |
|
|
9% |
|
|
|
20,484 |
|
|
18% |
|
|
|
(10,225 |
) |
|
(50)% |
|
|||
|
所得税费用(福利) |
|
|
2,052 |
|
|
2% |
|
|
|
6,540 |
|
|
6% |
|
|
|
(4,488 |
) |
|
(69)% |
|
|||
|
持续经营的收入(亏损) |
|
|
8,207 |
|
|
8% |
|
|
|
13,944 |
|
|
12% |
|
|
|
(5,737 |
) |
|
(41)% |
|
|||
|
非持续经营的收入(亏损)，扣除所得税后的净额 |
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
|
(424 |
) |
|
—% |
|
|
|
424 |
|
|
NM |
|
|||
|
净收益(亏损) |
|
|
8,207 |
|
|
8% |
|
|
|
13,520 |
|
|
12% |
|
|
|
(5,313 |
) |
|
(39)% |
|
|||
|
非控制性净收益(亏损) --利息不高 |
|
|
102 |
|
|
—% |
|
|
|
(17 |
) |
|
—% |
|
|
|
119 |
|
|
NM |
|
|||
|
核心实验室的净收益(亏损) 北卡罗来纳州。 |
|
$ |
8,105 |
|
|
7% |
|
|
$ |
13,537 |
|
|
12% |
|
|
$ |
(5,432 |
) |
|
(40)% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他数据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电流比(1) |
|
2.17:1 |
|
|
|
|
|
|
1.85:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
债务与EBITDA比率(2) |
|
2.37:1 |
|
|
|
|
|
|
3.08:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
债务与调整后EBITDA比率 (3) |
|
2.33:1 |
|
|
|
|
|
|
2.82:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“NM”的意思是没有意义 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
*基于适用收入而不是总收入的百分比 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
(一)流动比率计算方法为：流动资产除以流动负债。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
(2)债务与EBITDA的比率计算如下：债务减去现金除以综合净收入加上利息、税项、折旧和摊销以及某些非现金调整的总和。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
(3)债务与调整后EBITDA的比率(如我们的信贷安排所定义)的计算方法如下：债务减去现金除以综合净收入加上利息、税项、折旧、摊销、减值、遣散费和某些非现金调整的总和。 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月的经营业绩与截至2020年3月31日和2020年12月31日的三个月相比
服务收入
服务收入主要与美国以外的石油、天然气和衍生产品的勘探和生产活动有关。截至2021年3月31日的三个月，服务收入为8400万美元，而截至2020年3月31日的三个月和截至2020年12月31日的三个月的服务收入分别为1.1亿美元和8920万美元。2021年第一季度，新冠肺炎疫情对该行业的负面影响仍在继续。全球政府强制关闭住房、住房保护和社会疏远政策导致
24
返回索引
对原油及相关产品的需求，这也已经结果是减少了 花销并被打乱我们客户的活动. L奥尔活动水平已经影响到服务s年营收无论是美国还是国际市场s。此外， a严重的冬季风暴在第北美洲 在2021年第一季度对我们的运营和我们的客户产生了负面影响 第一个 曲日期：2021.
我们继续专注于鹰滩、二叠纪盆地和墨西哥湾以及圭亚那、苏里南、马来西亚和其他国际地区(如南美近海、澳大利亚和中东，包括科威特和阿拉伯联合酋长国)的大规模岩心分析和储层流体特征研究。对原油衍生产品的分析也在世界每个主要产区进行。
产品销售收入
在截至2021年3月31日的三个月里，产品销售收入为2440万美元，比截至2020年3月31日的三个月的4240万美元下降了42%，与截至2020年12月31日的三个月相比相对持平。钻机数量是与石油和天然气勘探和生产相关的活动水平的指标之一。与去年同期相比，截至2021年3月31日的三个月，北美的平均钻井平台数量减少了45%。尽管美国土地市场的活动水平在2021年总体上继续增强，但2021年2月影响北美的严重冬季风暴严重扰乱了活动水平。
服务成本，不包括折旧
截至2021年3月31日的三个月，服务成本为6350万美元，与截至2020年3月31日的三个月的8090万美元相比下降了22%，与截至2020年12月31日的三个月的6750万美元相比下降了6%。截至2021年3月31日的三个月，服务成本占服务收入的百分比增至76%，而截至2020年3月31日的三个月为74%，与截至2020年12月31日的三个月持平。这些期间服务成本的下降与截至2021年3月31日的三个月和比较期间的收入下降相关，并与之一致。
不含折旧的产品销售成本
截至2021年3月31日的三个月，产品销售成本为2060万美元，与截至2020年3月31日的三个月的3420万美元相比有所下降，与截至2020年12月31日的三个月的2040万美元相比保持相对持平。鉴于产品销售主要与我们的增产部门和北美市场相关，销售成本受到与在这些部门和地理市场运营的客户相关活动减少的影响。截至2021年3月31日的三个月，产品销售成本占产品销售收入的百分比为84%，与截至2020年12月31日的三个月和截至2020年3月31日的三个月的81%相当。销售成本占产品销售收入的百分比的变化主要是由于每个季度收入基础的变化吸收了固定成本。
一般和行政费用，不包括折旧
一般和行政(“G&A”)费用包括公司管理和有利于我们运营的集中行政服务。截至2021年3月31日的三个月的G&A支出为840万美元，而截至2020年3月31日和2020年12月31日的三个月的G&A支出分别为1,960万美元和370万美元。产生差异的主要原因是这些期间基于股票的薪酬支出发生了变化。
折旧及摊销费用
截至2021年3月31日的三个月的折旧和摊销费用为490万美元，而截至2020年3月31日和2020年12月31日的三个月的折旧和摊销费用分别为540万美元和480万美元。
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减值、库存减记以及其他指控
与新冠肺炎全球传播相关的事件，以及由此导致的原油价格大幅下跌，导致原油消费和需求大幅下降，导致了2020年3月的触发事件。作为对这一触发事件的回应，该公司更新了与未来现金流量、资产估值以及商誉和无形资产的潜在减值相关的分析。我们的最新分析导致公司于2020年3月在我们的生产增强部分记录了1.14亿美元的商誉减值费用和820万美元的无形资产减值费用。2020年12月，我们记录了与库存陈旧相关的费用40万美元，以及与我们的增产部门相关的估值减记。
在截至2021年3月31日的三个月内，我们确定没有触发事件需要本公司对其任何报告单位或资产组进行进一步的减值评估。
其他(收入)费用，净额
其他(收入)费用净额的构成如下(以千计)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
(收益)出售资产的损失 |
|
$ |
(72 |
) |
|
$ |
4 |
|
|
非合并子公司的业绩 |
|
|
33 |
|
|
|
(26 |
) |
|
净汇兑(收益)损失 |
|
|
(408 |
) |
|
|
(576 |
) |
|
租金和特许权使用费 |
|
|
(128 |
) |
|
|
(135 |
) |
|
养老金资产回报率和其他养老金成本 |
|
|
(78 |
) |
|
|
168 |
|
|
削减 |
|
|
— |
|
|
|
(1,187 |
) |
|
降低成本和其他费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,154 |
|
|
其他，净额 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(372 |
) |
|
其他(收入)费用合计(净额) |
|
$ |
(721 |
) |
|
$ |
(970 |
) |
汇兑(收益)损失(按币种净额)汇总如下(单位：千)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
英磅 |
|
$ |
86 |
|
|
$ |
(88 |
) |
|
加元 |
|
|
1 |
|
|
|
723 |
|
|
欧元 |
|
|
(353 |
) |
|
|
2 |
|
|
其他货币，净额 |
|
|
(142 |
) |
|
|
(1,213 |
) |
|
净汇兑(收益)损失 |
|
$ |
(408 |
) |
|
$ |
(576 |
) |
利息支出
截至2021年3月31日的三个月的利息支出为140万美元，而截至2020年3月31日和2020年12月31日的三个月的利息支出分别为340万美元和290万美元。差异主要是由于各季度与总浮动利率债务相关的利率的变化，以及截至2021年3月31日的三个月期间我们利率互换协议的结算和重组的影响。见附注15，衍生工具与套期保值活动以获取更多信息。
所得税费用(福利)
在截至2021年3月31日的三个月中，该公司记录的所得税支出为210万美元，而截至2020年3月31日的三个月的所得税优惠为400万美元。截至2021年3月31日的三个月的实际税率为20%。截至2020年3月31日的三个月的有效税率为3.6%。截至2020年3月30日的三个月的税收优惠在很大程度上受到了在此期间记录的商誉、无形资产和其他费用减值的影响，这些费用基本上不能在税收方面扣除。
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停产运营
为了继续精简我们的业务并调整我们的业务战略，以进一步整合服务和产品，该公司承诺剥离我们的全方位永久性井下监控系统和相关服务，这些系统和相关服务一直是我们增产部门的一部分。我们于2019年完成了撤资，并于2020年完成了采购协议的最终调整。
见附注17，停产运营以获取更多信息。
细分市场分析
我们在两个可报告的细分市场中经营我们的业务。这些互补的部门提供不同的服务和产品，利用不同的技术，改善油藏动态，提高新油田和现有油田的油气采收率。下表按细分市场汇总了我们的结果(以千为单位)：
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|
2021/2020 |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
第一季度/第四季度 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
零钱美元 |
|
|
%的更改 |
|
|
2020 |
|
|
零钱美元 |
|
|
%的更改 |
|
|||||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
油藏描述 |
|
$ |
76,486 |
|
|
$ |
102,702 |
|
|
$ |
(26,216 |
) |
|
(26)% |
|
|
$ |
83,838 |
|
|
$ |
(7,352 |
) |
|
(9)% |
|
||
|
生产增强功能 |
|
|
31,897 |
|
|
|
49,698 |
|
|
|
(17,801 |
) |
|
(36)% |
|
|
|
29,911 |
|
|
|
1,986 |
|
|
7% |
|
||
|
整合 |
|
$ |
108,383 |
|
|
$ |
152,400 |
|
|
$ |
(44,017 |
) |
|
(29)% |
|
|
$ |
113,749 |
|
|
$ |
(5,366 |
) |
|
(5)% |
|
||
|
营业收入(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
油藏描述 |
|
$ |
10,051 |
|
|
$ |
11,062 |
|
|
$ |
(1,011 |
) |
|
(9)% |
|
|
$ |
19,426 |
|
|
$ |
(9,375 |
) |
|
(48)% |
|
||
|
生产增强功能 |
|
|
1,560 |
|
|
|
(121,299 |
) |
|
|
122,859 |
|
|
NM |
|
|
|
4,495 |
|
|
|
(2,935 |
) |
|
(65)% |
|
||
|
公司和其他1 |
|
|
11 |
|
|
|
1,264 |
|
|
|
(1,253 |
) |
|
NM |
|
|
|
(517 |
) |
|
|
528 |
|
|
NM |
|
||
|
整合 |
|
$ |
11,622 |
|
|
$ |
(108,973 |
) |
|
$ |
120,595 |
|
|
NM |
|
|
$ |
23,404 |
|
|
$ |
(11,782 |
) |
|
NM |
|
||
|
(1)“公司及其他”指与某一分部没有直接关系的项目。 中文意思是“NM”，意思是没有意义。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
27
返回索引
油藏描述
截至2021年3月31日的三个月，储层描述部门的收入为7650万美元，分别低于截至2020年3月31日的三个月和截至2020年12月31日的三个月的1.027亿美元和8380万美元。油藏描述业务受到国际和海上活动水平的极大影响，包括全球现有的生产油田，其大约80%的收入来自美国以外的生产油田和开发项目。这部分业务的同比财务表现是由于2020年3月开始的“新冠肺炎”疫情造成的中断，导致客户推迟了国际和海上项目的进展。截至2021年3月31日的业绩也受到北美冬季风暴的负面影响。在截至2021年3月31日的三个月里，原油价格波动较小，平均价格在每桶58-61美元之间，而上一季度的平均价格在每桶40-43美元之间。然而，由于季节性模式在历史上减缓了某些地区的客户活动，以及上述冬季风暴事件的影响(影响了从加拿大到美国墨西哥湾沿岸的实验室运营)，导致截至2021年3月31日的三个月的活动水平低于预期。我们继续专注于亚太地区、欧洲和非洲近海、南美近海、北美和中东以及澳大利亚、巴西、圭亚那、墨西哥湾、中东和北海等近海地区的新开发油田和棕地延伸地区的大规模岩心分析和储层流体特征研究。对原油衍生产品的分析也在世界每个主要产区进行。特别是, 我们预计中东地区对我们专有实验室技术服务的需求将会增加，原因包括Core Lab将于2020年在卡塔尔多哈建成一个全面的油藏流体实验室，位于科威特南部陆上分隔中立区内的Wafra油田恢复生产，以及卡塔尔北部气田的扩建。
截至2021年3月31日的三个月，营业收入为1010万美元，与截至2020年3月31日的三个月的1110万美元相比，同比下降9%；与截至2020年12月31日的三个月的1940万美元相比，环比下降48%。营业收入同比下降的主要原因是活动水平降低，国际和离岸项目因与新冠肺炎相关的持续中断而延误，以及与2021年2月北美冬季风暴造成的设施中断和损坏相关的额外成本。这些对2021年第一季度业绩的负面影响被2020年实施的成本削减计划导致的薪酬支出下降部分抵消。营业收入环比下降的主要原因是季节性模式和上述恶劣天气事件，此外还有740万美元的股票薪酬支出，这笔支出以前被确认为某些员工的长期股票业绩股票奖励计划(“PSAP”)奖励，但由于业绩目标没有完全实现，这一支出在截至2020年12月31日的三个月期间被逆转。
截至2021年3月31日的三个月，营业利润率为13%，高于截至2020年3月31日的三个月的11%。利润率较高的主要原因是，尽管活动水平较低，但2020年实施的成本削减举措导致薪酬支出减少。截至2020年12月31日的三个月的营业利润率为23%，明显高于截至2021年3月31日的三个月，主要原因是股票薪酬支出在截至2020年12月31日的三个月期间发生了逆转，如上所述。
生产增强功能
截至2021年3月31日的三个月，生产增强部门的收入为3190万美元，同比下降36%，与截至2020年3月31日的三个月的4970万美元相比，环比增长7%，而截至2020年12月31日的三个月的收入为2990万美元。增产业务主要集中在美国非常规致密油藏以及全球常规项目的复杂完井上。钻井和完井活动水平从2020年3月开始大幅下降，并在2020年5月跌至历史低点。钻井和完井活动水平在2020年下半年加速。2021年，美国陆上市场的活动水平继续增强，但受到2月份袭击北美的冬季风暴的负面影响。尽管美国陆上市场的活动水平已经从历史低点回升，并在过去六个月处于可比水平，但与截至2020年3月31日的季度相比，仍显著下降。尽管行业不景气，我们的客户仍然专注于使用技术解决方案来优化和改善他们的项目，以优化和改善日常生产，并估计从他们的储油层中最终的采收率。我们继续开发新的
28
返回索引
技术，并从客户接受新服务和新产品中获益,在英雄的带领下TM PerFRAC, GoGunTM，Flow剖面仪埃兹TM和ReFRAC技术。
截至2021年3月31日的三个月的营业收入为160万美元，而截至2020年3月31日的三个月的营业亏损为1.213亿美元，主要受到截至2020年3月31日的三个月记录的1.222亿美元商誉和无形资产减值费用的影响。与截至2020年12月31日的三个月的450万美元相比，营业收入减少的主要原因是与某些员工的PSAP奖励360万美元相关的先前确认的股票薪酬支出被冲销。
由于如上所述记录的减值费用，截至2021年3月31日的三个月的营业利润率为5%，而截至2020年3月31日的三个月的营业利润率为负。截至2020年12月31日的三个月的营业利润率为15%，其中包括如上所述的360万美元股票薪酬支出逆转的影响。
流动性与资本资源
一般信息
从历史上看，我们通过手头现金、运营现金流、银行信贷安排、股权融资和发行债券来为我们的活动提供资金。来自经营活动的现金流为我们的运营需求、资本支出、股息和股票回购计划提供了主要的资金来源。我们维持和增长营业收入和现金流的能力在很大程度上取决于持续的投资活动。我们相信，我们未来的运营现金流，加上我们的借款能力和发行额外股本和债务的能力，应该足以为我们的债务需求、资本支出、营运资本、股息支付和未来的收购提供资金。该公司将继续监测和评估债务和股票市场的可用性。
作为对市场状况的回应，Core Lab监事会批准了一项计划，从2020年第二季度开始将公司未来的季度股息降至每股0.01美元，并将多余的自由现金流集中在债务削减上。2020年3月，公司制定了成本控制计划，并于2020年6月扩大了这些计划，其中包括：(I)降低公司和运营成本；(Ii)2020年年度资本支出减少到1190万美元；(Iii)消除所有非必要成本。公司和运营成本的降低包括劳动力的减少以及高级管理人员和员工薪酬的减少。这些举措在2021年第一季度继续实施。2021年1月12日，该公司以私募方式发行了本金总额为6000万美元的2021年优先债券。2021年高级债券的净收益专门用于减少公司信贷安排下的未偿债务，这增加了Core Lab的可用借款能力和流动性。我们打算在信贷安排下保持足够的借款能力，以便在2021年9月偿还到期的债务，并在公司需要用于其他目的时提供额外的流动性。见注6，长期债务，净额以获取更多信息。
2020年12月17日，我们与富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)签订了一项股权分配协议，发行和出售最多6000万美元的普通股。根据股权分配协议的条款，我们普通股的出售可以通过1933年证券法第415条规定的“在市场上发行”的任何方式进行。在截至2021年3月31日的三个月里，我们完成了以每股36.19美元的平均价格出售1,658,012股普通股的计划，扣除佣金和其他相关成本后，总收益为5910万美元。所得款项用于减少公司信贷安排的债务。
我们是一家荷兰控股公司，因此我们基本上所有的业务都是通过我们的子公司进行的。我们的现金供应在很大程度上取决于我们的子公司支付现金股息或以其他方式向我们分配或预付资金的能力。没有任何限制阻止我们的任何子公司将收益汇回国内，也没有与通过贷款或预付款向母公司分配现金相关的限制或所得税。截至2021年3月31日，我们2780万美元现金中的2010万美元由我们的海外子公司持有。
现金流
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下表汇总了现金流(以千为单位)：
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截至3月31日的三个月， |
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2021/2020 |
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2021 |
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2020 |
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%的更改 |
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现金流由/(用于)： |
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经营活动 |
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$ |
7,987 |
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$ |
22,025 |
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(64)% |
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投资活动 |
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(1,070 |
) |
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(3,884 |
) |
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NM |
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融资活动 |
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7,083 |
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(15,343 |
) |
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NM |
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现金和现金等价物净变化 |
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$ |
14,000 |
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$ |
2,798 |
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400% |
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与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月，经营活动提供的现金流减少了约1400万美元。截至2020年3月31日的季度包括1.22亿美元的商誉和无形资产减值的非现金费用，以及610万美元的额外非现金股票补偿费用，剔除这些非现金费用后，2020年的营业利润和净收入约高出1200万美元。此外，2020年运营活动的现金从营运资本的减少中受益约250万美元，而2021年同期的营运资本需要投资130万美元。
与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月投资活动使用的现金流减少，主要是因为资本支出为280万美元，而2020年为330万美元，人寿保险保单的额外保费为200万美元。
截至2021年3月31日的三个月，融资活动提供的现金流为710万美元，而2020年同期融资活动使用的现金流为1530万美元。截至2020年3月31日的三个月的融资活动主要包括每股0.25美元的股息，该季度支付了1110万美元，此外，现金用于减少300万美元的债务。截至2021年3月31日的季度的融资活动包括50万美元的股息支付，股息已降至每股0.01美元。此外，2021年的融资活动包括通过自动取款机计划出售股票筹集的5910万美元现金和通过发行2020年高级票据筹集的5890万美元净现金。2020年高级票据和自动取款机计划的收益用于减少公司信贷安排的债务1.11亿美元。
在截至2021年3月31日的三个月里，我们回购了4781股普通股，总购买价为20万美元。
在截至2021年3月31日的三个月里，我们支付了40万美元的股息，而2020年同期支付的股息为1110万美元。
我们利用自由现金流的非GAAP财务计量来评估我们的现金流和经营结果。自由现金流的定义是经营活动提供的净现金(这是GAAP最直接的可比性衡量标准)减去为资本支出支付的现金。管理层认为，自由现金流为投资者提供了有用的信息，说明这一时期的可用现金超过了我们为资本支出和经营活动提供资金的需要。自由现金流不是根据公认会计准则衡量经营业绩的指标，不应单独考虑，也不应被解释为营业利润、净收益(亏损)或经营、投资或融资活动的现金流的替代方案，每一项都是根据公认会计准则确定的。自由现金流不代表可供分配的剩余现金，因为我们可能有其他未从衡量标准中扣除的非可自由支配支出。此外，由于自由现金流不是根据公认会计原则确定的衡量标准，因此容易受到不同解释和计算的影响，因此，目前的自由现金流可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相比较。下表将此非GAAP财务指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比指标(单位：千)进行了核对：
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截至3月31日的三个月， |
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2021/2020 |
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2021 |
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2020 |
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%的更改 |
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自由现金流计算： |
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经营活动提供的净现金 |
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$ |
7,987 |
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$ |
22,025 |
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(64)% |
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减去：为资本支出支付的现金 |
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(2,772 |
) |
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(3,340 |
) |
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(17)% |
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自由现金流 |
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$ |
5,215 |
|
|
$ |
18,685 |
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(72)% |
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剔除截至2020年3月31日的季度记录的重大非现金费用后，2021年的收入和收益与2020年相比大幅下降。截至2020年3月31日的季度包括1.22亿美元的商誉和无形资产减值的非现金费用以及610万美元的额外非现金股票补偿费用，剔除这些非现金费用后，2020年的营业利润和净收入大约增加了1200万美元。此外，2020年经营活动的现金从营运资本的减少中受益约250万美元，而2021年同期的营运资本需要投资130万美元。与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月的自由现金流有所下降，这与运营现金的减少一致，因为资本支出是可比的，尽管2021年略有下降。
票据、信贷安排和未来可用流动性
我们有四个系列的已发行优先债券，本金总额为2.1亿美元，是通过私募交易发行的。
两个系列的优先票据于二零一一年发行(“二零一一年优先票据”)。A系列票据由本金总额达7,500万美元的票据组成，固定利率为4.01%，将于2021年9月30日悉数到期。B系列债券本金总额为7500万美元，固定利率为4.11%，将于2023年9月30日全额到期。每个系列高级债券的利息每半年派息一次，日期分别为三月三十日及九月三十日。
2020年10月16日，我们与核心实验室(美国)作为发行人的Interest Holdings，Inc.在一项私募交易中签订了两个新系列的优先债券，本金总额为6000万美元(“2021年优先债券”)。2021年高级债券于2021年1月12日发行并获得资金。2020年A系列高级债券的本金总额为4500万美元，固定息率为4.09%，将于2026年1月12日全额到期。2021年发行的B系列高级债券本金总额为1500万美元，固定息率为4.38%，将于2028年1月12日全额到期。每个系列2021年优先债券的利息每半年支付一次，由2021年6月30日开始，日期分别为6月30日和12月30日。
2020年6月22日，我们签订了日期为2018年6月19日的《第七次修订和重新签署信贷协议修正案》。修正案提高了信贷安排在一定时期内允许的最高杠杆率。根据修订条款，信贷安排所容许的最高杠杆率如下：
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季度末 |
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允许的最高杠杆率 |
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2020年6月30日至2021年6月30日(含) |
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3.00 |
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2021年9月30日 |
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2.75 |
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2021年12月31日及其后 |
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2.50 |
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此外，修订将信贷安排的浮动利率范围修订为由伦敦银行同业拆息加1.500厘至伦敦银行同业拆息加2.875厘不等，并包括增加0.500厘的伦敦银行同业拆息下限。这项修订亦把信贷安排下的总借贷能力减至2.25亿元，以及在符合若干条件的情况下，我们可选择把信贷安排的规模(即所谓“手风琴”功能)增加至5,000万元。信贷安排下的任何未偿还余额都将于2023年6月19日到期。截至2021年3月31日，我们在任何时候的可用能力都被总计1110万美元的未偿还借款和未偿还信用证所减少，导致信贷安排下的可用借款能力为2.139亿美元。截至2020年3月31日，除了信贷安排下的债务外，我们还有600万美元的未偿还信用证和履约担保以及其他来源的债券。
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信贷安排i是无担保的，并包含类似类型设施的惯例陈述、担保、条款和条件。
信贷安排和优先票据的条款要求我们满足某些契约，包括但不限于利息覆盖率(以合并EBITDA除以利息支出计算)和杠杆率(计算为合并净负债除以合并EBITDA)，其中合并EBITDA(如每个协议中定义的)和利息支出是使用最近四个会计季度计算的。此外，信贷安排和优先票据包括交叉违约条款，根据该条款，一项协议下的违约可能会引发另一项协议的违约。(注：综合EBITDA和优先票据的条款要求我们满足某些条款，包括但不限于利息覆盖率(以综合EBITDA除以利息支出计算)和杠杆率(以综合净负债除以综合EBITDA计算)和杠杆率(以综合净负债除以综合EBITDA)。信贷安排有更多限制性条款，最低利息覆盖率为3.0至1.0，并允许如上所述的最高杠杆率。信贷安排允许非现金费用，如资产减值、股票补偿和其他非现金费用重新计入综合EBITDA。我们的信贷安排的条款还允许我们真诚地协商，如果会计原则的任何变化会影响信贷安排的任何财务比率或契约的计算，我们可以真诚地协商修改任何比率或要求，以保留协议的原意。根据信贷安排的条款，截至2021年3月31日期间，我们的杠杆率为2.33，利息覆盖率为5.58。
我们相信，我们遵守了我们的信贷安排和优先票据中包含的所有契约。我们的某些材料，全资子公司，是信贷安排和高级票据的担保人或共同借款人。
我们签署了两项利率互换协议，名义总金额为5000万美元，其中一项是在2020年签署的。这两项利率互换协议在截至2021年3月31日的三个月期间终止并结算。我们在2020年签署了两项远期利率互换协议，名义总金额为3500万美元。这两项远期利率互换协议在截至2021年3月31日的三个月内终止并结算。在截至2021年3月31日的三个月里，我们签订了一项新的远期利率互换协议，名义金额为6000万美元。见附注16，衍生工具与套期保值活动以获取更多信息。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
根据第7A项提供的信息，市场风险没有发生重大变化。我们在2020年年报中提出了“关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4.控制和程序
关于我们的控制程序和程序的完整讨论包含在我们的2020年度报告中。
披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的监督和参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序的有效性，这些控制和程序的定义见1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条中的定义。我们的披露控制和程序旨在提供合理保证，确保我们在根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已累计并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定，并在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
我们的管理层不希望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有的错误和所有的欺诈。此外，财务报告的披露控制和内部控制的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和欺诈(如果有的话)都已被检测到。
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财务报告内部控制的变化
在截至2021年3月31日的财政季度内，我们的财务报告内部控制制度没有发生变化，这一术语在《交易法》下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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核心实验室新泽西州
第二部分-其他资料
项目1.第三项法律诉讼
见注8，承诺和或有事项在本季度报告第一部分第1项中我们的中期合并财务报表。
项目1A：各种风险因素
我们的业务面临许多风险。本季度报告或我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。
我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。有关任何打算投资我们证券的投资者应了解的风险因素的详细讨论，请参阅我们2020年年报中的“第1A项-风险因素”。
第二项股权证券的未登记销售和收益使用
未登记的股权证券销售
没有。
发行人回购股票证券
下表提供了我们根据交易法第12条登记的股权证券的购买信息：
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期间 |
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总人数 的股份 购得 |
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平均价格 付费用户 分享 |
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中国股票总数为股 作为AAA的一部分购买 公开宣布 计划 |
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最大数量为 股票表示，可能还没有到时候 根据协议购买的产品 计划：(2)(3) |
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2021年1月1日-31日(1) |
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— |
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$ |
- |
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— |
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4,256,174 |
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2021年2月1日至28日(1) |
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549 |
|
|
$ |
31.44 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,256,995 |
|
|
2021年3月1日至31日 |
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|
4,232 |
|
|
$ |
36.39 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,265,842 |
|
|
总计 |
|
|
4,781 |
|
|
$ |
35.82 |
|
|
|
— |
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(1) |
在截至2021年3月31日的三个月内，股票补偿计划的参与者向我们交出了4781股股票，以了结可能因奖励而产生的任何个人纳税义务。 |
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(2) |
在1995年9月的首次公开募股中，我们的股东授权我们的管理委员会回购最多10%的已发行股本，回购期限为18个月。这一授权在随后的年度或特别股东大会上获得续签。根据这项股东授权，管理层可自行决定在公开市场回购股份。 |
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(3) |
在截至2021年3月31日的三个月里，我们在授予股票奖励时分配了14,449股库存股。 |
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项目6.所有展品
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展品 不是的。 |
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展品名称 |
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由以下公司注册成立 引用自 以下文档 |
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31.1 |
- |
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法第13a-14(A)条对首席执行官的认证 |
|
在此提交 |
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31.2 |
- |
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)条认证首席财务官 |
|
在此提交 |
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32.1 |
- |
依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 |
|
随信提供 |
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32.2 |
- |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明 |
|
随信提供 |
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101.INS |
- |
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
|
在此提交 |
|
101.SCH |
- |
内联XBRL架构文档 |
|
在此提交 |
|
101.CAL |
- |
内联XBRL计算链接库文档 |
|
在此提交 |
|
101.LAB |
- |
内联XBRL标签Linkbase文档 |
|
在此提交 |
|
101.PRE |
- |
内联XBRL演示文稿链接库文档 |
|
在此提交 |
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101.DEF |
- |
内联XBRL定义Linkbase文档 |
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在此提交 |
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104 |
- |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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在此提交 |
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签名
根据1934年“证券交易法”的要求，注册人Core Laboratory N.V.已正式安排由正式授权的以下签名人代表其签署本报告。
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核心实验室新泽西州 |
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日期： |
2021年4月22日 |
由以下人员提供： |
克里斯托弗·S·希尔(Christopher S.Hill) |
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克里斯托弗·S·希尔 |
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首席财务官 |
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(妥为授权的人员及 |
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首席财务官) |
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