根据2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格S-3
注册声明
在……下面
1933年证券法
Evolus，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州46-1385614
(州或其他司法管辖区
指公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)

纽波特中心大道520号，套房1200
加利福尼亚州纽波特海滩，邮编：92660
(949) 284-4555
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

大卫·莫阿塔泽迪
总裁兼首席执行官
Evolus，Inc.
纽波特中心大道520号，套房1200
加利福尼亚州纽波特海滩，邮编：92660
(949) 284-4555
(提供服务的代理商的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号))
复制到：
杰弗里·J·普卢默
总法律顾问
Evolus，Inc.
纽波特中心大道520号，套房1200
加利福尼亚州纽波特海滩，邮编：92660
(949) 284-4555
马克·彼得森
雪莉·海德克
O‘Melveny&Myers LLP
纽波特中心大道610号，套房1700
加利福尼亚州纽波特海滩，邮编：92660
 (949) 823-6900
建议向公众出售的大约开始日期：在本注册声明生效日期之后不时出现。
如果本表格上唯一登记的证券是根据股息或利息再投资计划发售的，请勾选以下方框。☐
如果根据1933年证券法第415条的规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式提供，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下框☐
如果本表格是根据1933年证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选以下方框，并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。333-230466
如果此表格是根据1933年证券法第462(C)条提交的生效后修订，请勾选以下框，并列出同一发售的较早生效注册表的证券法注册表编号。☐
如果此表格是根据一般指示ID的注册声明或其生效后的修订，并应在根据证券法下的规则462(E)向委员会提交时生效，请勾选以下复选框。☐
如果本表格是根据“证券法”第413(B)条注册额外证券或额外类别证券的一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下复选框。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅1934年“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器☐加速文件管理器☐
非加速文件服务器规模较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。



注册费的计算
拟注册的各类证券的名称
建议的最大值
聚合产品
价格(1)
数量
注册费(2)
普通股，每股票面价值0.00001美元$1,319,150$143.92

(1)
注册人之前在一份S-3表格(第333-230466号文件)上登记了(I)不确定数量的普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位和权利，首次发行价合计不超过250,000,000美元，由注册人提供和出售，以及(Ii)出售证券持有人将提供和出售的最多15,700,376股普通股，登记声明于2019年4月10日修订(第333-230466号文件)，并于4月10日宣布生效。在注册人登记供要约和出售的证券中，截至本公告日期，注册人根据初始注册声明仍有97,005,850美元的余额可供注册人要约和出售。根据修订后的1933年证券法第462(B)条的规定，在此登记建议最高总发行价为1,319,150美元的额外不确定数量的注册人普通股，相当于注册人根据初始注册说明书剩余可供发行的未售出证券的最高总发行价的20%。建议的每股最高发行价将由注册人不时根据注册人根据本协议登记的普通股的发行情况并在发行时确定。

(2)根据证券法第457(O)条计算。代表仅为正在登记的额外普通股金额收取的登记费。
本注册声明在根据证券法颁布的第462(B)条规定向证券交易委员会备案后生效。



解释性注释
Evolus，Inc.(以下简称“公司”)根据1933年修订的“证券法”(“证券法”)颁布的第462(B)条向证券交易委员会(“委员会”)提交本“注册声明”(“注册声明”)。本注册说明书涉及本公司最初于2019年3月22日向证监会提交并于2019年4月10日修订的S-3表格注册说明书(文件编号333-230466)。最初的注册声明于2019年4月15日被证监会宣布生效。本注册说明书是根据证券法第462(B)条提交的，仅用于注册额外的不确定数量的本公司普通股股份，每股票面价值0.00001美元，最高总发行价为1,319,150美元，该金额不超过注册人根据初始注册说明书剩余可供发售的未售出证券的最高总发行价的20%。
本公司特此以引用方式将初始注册声明的内容并入本注册说明书，包括本公司向证监会提交并以引用方式并入或被视为并入其中的每份文件及其所有证物。初始注册声明继续生效，对根据该声明注册的证券仍然有效。所需的意见和同意列于本注册声明的第二部分第16项“证物”中，并随函存档。




第二部分
招股说明书不需要的资料
项目16.展品
展品编号展品说明
5.1
O‘Melveny&Myers LLP对正在登记的股份的有效性的意见(兹提交)
23.1
独立注册会计师事务所安永律师事务所同意(兹提交)
23.2
O‘Melveny&Myers LLP同意书(见附件5.1)



签名
根据1933年“证券法”的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交本S-3表格的要求，并已于2021年4月21日在加利福尼亚州纽波特海滩市正式安排本注册声明由其正式授权的以下签署人代表其签署。(注：根据1933年证券法的规定，注册人有合理理由相信其符合提交本S-3表格的要求，并已于2021年4月21日在加利福尼亚州纽波特海滩市正式授权代表注册人签署本注册声明)。

EVOLUS，Inc.
由以下人员提供：/s/David Moatazedi
大卫·莫阿塔泽迪
总裁兼首席执行官
根据1933年证券法的要求，本注册声明已由以下人员以指定的身份和日期签署。

签名标题日期
/s/David Moatazedi总裁、首席执行官和
董事会成员
(首席行政主任)
2021年4月21日
大卫·莫阿塔泽迪
/s/劳伦·P·西尔维内尔首席财务官和
公司发展执行副总裁
(首席财务会计官)		2021年4月21日
劳伦·P·西尔维内尔
/s/Vikram Malik董事会主席2021年4月21日
维克拉姆·马利克
/s/Simone Blank导演2021年4月21日
西蒙妮·布兰克
/s/罗伯特·海曼导演2021年4月21日
罗伯特·海曼
/s/David Gill导演2021年4月21日
大卫·吉尔
Peter C.Farrell，Ph.D.，AM导演2021年4月21日
彼得·C·法雷尔(Peter C.Farrell)，博士，上午
/s/Karah Parschauer导演2021年4月21日
Karah Parschauer