根据2021年3月31日提交给美国证券交易委员会的文件
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格20-F
(标记一)
☐ | 根据1934年《证券交易法》第12(B)条或第12(G)条作出的注册声明 |
或
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的年度报告 |
截至2020年12月31日的财政年度
或
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
或
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的空壳公司报告 |
需要此空壳公司报告的事件日期
从到 的过渡期
委托档案编号: 1-31318
Gold Fields 有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
南非共和国
(法团或组织的司法管辖权)
海伦道150号
桑敦市,桑顿市,邮编:2196
11.南非
011-27-11-562-9700
(主要行政办公室地址)
复印件为:
塔伦·L·哈姆斯(Taryn L.Harmse)
执行 副总裁:集团总法律顾问
电话:011-27-11-562-9724
传真:011-27-86-720-2704
邮箱:taryn.Harmse@goldfields.com
海伦道150号
桑敦市,桑顿市,邮编:2196
11.南非
(公司联系人姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)
和
迈克尔·Z·比南菲尔德
伊戈尔·罗戈沃伊
年利达律师事务所
电话:011-44-20-7456-2000
传真: 011-44-20-7456-2222
一条丝绸之路
伦敦 EC2Y 8HQ
英国
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券
每节课的标题 |
商品代号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
美国存托股份,每股相当于一股普通股 每股无面值普通股 |
GFI | 纽约证券交易所 纽约证交所** |
* | 不用于交易,但仅与根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的 要求登记美国存托股份有关。 |
根据该法第12(G)条登记或将登记的证券
无
(班级名称)
根据该法第15(D)条负有报告义务的证券
无
(班级名称)
注明发行人每个资本类别的流通股数量或
截至年度报告所涵盖期末的普通股
883,333,518股无面值普通股
勾选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名经验丰富的发行人:YES NO☐
如果此报告是年度报告或过渡报告,请勾选标记,以确定注册人是否不需要根据1934年证券交易法第13或15(D) 节提交报告。☐是否
注-勾选上述复选框 不会解除根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交报告的任何注册人在这些条款下的义务。
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了 1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90 天内是否符合此类提交要求。是,☐否
用复选标记表示注册人在过去12个月内是否已 以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定需要提交的每个互动数据文件
(或在要求注册人提交此类 文件的较短期限内)。是,☐否
用复选标记表示注册者是大型 加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速文件服务器、加速文件服务器和新兴增长型公司的定义。
大型加速文件服务器 加速文件服务器☐ 非加速 文件服务器☐新兴增长型公司☐
如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其财务报表,请用勾号表示注册人是否已选择 不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
?新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其 会计准则编纂的任何更新。
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(美国法典第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制有效性的评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的 。
用复选标记表示注册人使用了哪种会计基础来编制本 备案文件中包含的财务报表:
美国 国际会计准则委员会发布的GAAP☐国际财务报告准则 其他☐
如果在回答上一个问题时勾选了其他项目, 用复选标记表示登记人选择遵循哪个财务报表项目:项目17☐项目18☐
如果这是年度报告,请用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条 所定义)。是,☐否
(仅适用于过去五年内参与破产程序的 发行人)
在根据法院确认的计划分配证券后,用复选标记表示注册人是否已提交1934年证券交易法第12、13或15(D)节要求提交的所有文件和报告 。是☐ 否☐
黄金油田运营
表格20-F交叉 参考指南
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
1 | 董事、高级管理人员和顾问的身份 | 北美 | | |||
2 | 报价统计数据和预期时间表 | 北美 | | |||
3 | 关键信息 | |||||
(A) 选定的财务数据 |
详细信息:关键信息:精选历史合并财务数据 | 1-4 | ||||
(B) 资本化和负债 |
北美 | | ||||
(C)要约和使用收益的 原因 |
北美 | | ||||
(D) 风险因素 |
更多信息:风险因素 | 5-42 | ||||
4 | 关于公司的信息 | |||||
(A)公司的 历史和发展 |
财务信息的列报 | IX-x | ||||
更多信息--关于公司的更多信息--组织结构 | 43-44 | |||||
年度财务报告--会计政策 | AFR 135-157 | |||||
综合年度报告--主席的愿景 | IAR 10-11 | |||||
更多信息--关于公司的其他信息--公司注册备忘录 | 123 | |||||
综合年报:管理与公司信息 | IAR 112 | |||||
年度财务报告-董事报告-2020年重大公告 | AFR 22-23 | |||||
年度财务报告--管理层对财务报表--资本支出的探讨与分析 | AFR 78-79 | |||||
进一步信息-采矿业务说明资本支出 | 81-82 | |||||
综合年报--首席执行官报告 | IAR 12-18 | |||||
更多信息--更多信息--展出的文件 | 137-138 | |||||
(B) 业务概述 |
黄金油田运营 | 封面背面 | ||||
更多信息--关于该公司的更多信息--金矿开采业务 | 44-54 | |||||
更多信息--截至2020年12月31日的金矿储量 | 73-79 |
i
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
综合年度报告:我们是如何运营的 | 国际航协31-49 | |||||
综合年报--首席执行官报告 | IAR 12-18 | |||||
综合年度报告--创建全球化、可持续的投资组合 | Iar 62-67 | |||||
综合年报--战略支柱概述 | Iar 19-25 | |||||
综合年报--环境管理 | IAR 96-104 | |||||
年度财务报告--公司治理报告--王者四号在金矿领域的应用 | AFR 16-17 | |||||
年度财务报告:管理层对财务报表的讨论与分析 | AFR 62 | |||||
年度财务报告--会计政策--环境恢复费用拨备 | AFR 155 | |||||
更多信息-有关公司财产的更多信息 | 54-66 | |||||
更多信息--关于采矿业务的描述 | 80-84 | |||||
关于黄金采矿业的更多信息 | 84-85 | |||||
进一步资料--环境和监管事项 | 86-108 | |||||
(C) 组织结构 |
更多信息--关于公司的更多信息--组织结构 | 43-44 | ||||
(D) 财产、厂房和设备 |
更多信息-有关公司财产的更多信息 | 54-66 | ||||
更多信息--关于该公司的更多信息--金矿开采业务 | 44-54 | |||||
年度财务报告--管理层对财务报表的探讨与分析 | AFR 57-130 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注14.财产、厂房和设备 | AFR 175 | |||||
综合年报--首席执行官报告 | IAR 12-18 | |||||
更多信息--截至2020年12月31日的金矿储量 | 73-79 | |||||
综合年报--环境管理 | IAR 98-106 | |||||
综合年报:盈利生产与可持续现金流 | Iar 68-73 | |||||
进一步资料--环境和监管事项 | 86-108 |
II
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
4A | 未解决的员工意见 | 北美 | | |||
5 | 经营与财务回顾与展望 | |||||
(A) 经营业绩 |
年度财务报告--管理层对财务报表的探讨与分析 | AFR 57-130 | ||||
年度财务报告-综合收益表 | AFR 158 | |||||
年度财务报告--综合全面收益表 | AFR 159 | |||||
年度财务报告--合并财务状况表 | AFR 160 | |||||
年度财务报告-现金流量表合并报表 | AFR 162 | |||||
年度财务报告:会计政策:涉外业务 | AFR 148 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注38。风险管理活动--外汇敏感度 | AFR 204 | |||||
综合年度报告为利益相关者创造价值政府 | IAR 92-93 | |||||
进一步资料--环境和监管事项 | 86-108 | |||||
(B) 流动资金和资本资源 |
年度财务报告--管理层对财务报表的探讨与分析 | AFR 57-130 | ||||
综合年报:资本配置和稳健的资产负债表 | IAR 74-80 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注24。借款 | AFR 186-188 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注34。承付款 | AFR 194 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注37。金融工具 | AFR 197-200 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注38。风险管理活动 | AFR 201-210 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注39。资本管理 | AFR 211 | |||||
(C) 研发、专利和许可证等。 |
北美 | |
三、
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
(D) 趋势信息 |
年度财务报告:管理层对财务报表趋势与展望的探讨与分析 | AFR 129 | ||||
综合年报--首席执行官报告 | IAR 12-18 | |||||
(E) 表外安排 |
年度财务报告--管理层对财务报表表外项目的探讨与分析 | AFR 127 | ||||
(F)合同义务的 表格披露 |
年度财务报告-管理层对截至2020年12月31日的财务报表--合同义务、承诺和担保的讨论和分析 | AFR 127 | ||||
(G) 安全港 |
前瞻性陈述 | XIII-XIV | ||||
6 | 董事、高级管理人员和员工 | |||||
(A) 董事和高级管理人员 |
年度财务报告--公司治理报告--董事 | AFR 13-15 | ||||
综合年度报告:我们的董事会是如何运作的? | 国际航海协会32-34 | |||||
更多信息-董事、高级管理层和员工-董事 | 109-112 | |||||
更多信息-董事、高级管理人员和员工-执行委员会 | 112-114 | |||||
年度财务报告-董事报告 | AFR 20-24 | |||||
(B) 薪酬 |
年度财务报告-薪酬报告 | AFR 28-56 | ||||
年度财务报告-附注40。关联方 | AFR 212-213 | |||||
(C) 董事会惯例 |
更多信息-董事、高级管理人员和员工 | 109-115 | ||||
综合年度报告:我们的董事会是如何运作的? | 国际航海协会32-34 | |||||
年度财务报告--公司治理报告--董事 | AFR 13-15 | |||||
年度财务报告-薪酬报告 | AFR 28-56 | |||||
综合年度报告:我们是如何运作的?我们的董事会?我们的董事会委员会? | IAR 34 | |||||
年度财务报告-审计委员会报告 | AFR 25-27 | |||||
年度财务报告--公司治理报告--王者四号在金矿领域的应用 | AFR 16-17 |
四.
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
年度财务报告-公司治理报告-董事会委员会-审计委员会 | AFR 10 | |||||
年度财务报告-公司治理报告-董事会委员会-薪酬委员会 | AFR 10-11 | |||||
(D) 员工 |
综合年报--正在发展中的因地制宜劳动力 | IAR 58-61 | ||||
进一步信息:董事、高级管理人员和员工:员工 | 115 | |||||
综合年报--正在发展中的因地制宜劳动力转化为有组织的劳工 | IAR 61 | |||||
综合年度报告:我国人民的安全和福祉 | IAR 52-57 | |||||
更多信息:董事、高级管理人员和员工:TRIFR、死亡人数和致命伤害率 | 115-119 | |||||
(E) 股份所有权 |
年度财务报告--董事报告--董事和高管的持股情况 | AFR 21 | ||||
年度财务报告-薪酬报告 | AFR 28-56 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注5.股份支付 | AFR 164-166 | |||||
7 | 大股东和关联方交易 | |||||
(A) 大股东 |
进一步信息--大股东和关联方交易--大股东 | 120 | ||||
年度财务报告:股东信息 | AFR 224-225 | |||||
(B) 关联方交易 |
进一步信息?主要股东和关联方交易?关联方交易? | 120-121 | ||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注40。关联方 | AFR 212-213 | |||||
(C)专家和律师的 利益 |
北美 | | ||||
8 | 财务信息 | |||||
(A) 合并报表和其他财务信息 |
年度财务报告--管理层对财务报表的探讨与分析 | AFR 57-130 | ||||
年度财务报告-综合收益表 | AFR 158 |
v
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
年度财务报告--综合全面收益表 | AFR 159 | |||||
年度财务报告--合并财务状况表 | AFR 160 | |||||
年度财务报告-合并权益变动表 | AFR 161 | |||||
年度财务报告-现金流量表合并报表 | AFR 162 | |||||
年度财务报告-审计委员会报告 | AFR 25-27 | |||||
年度财务报告?会计政策?编制依据??矽肺结算费用拨备 | AFR 144 | |||||
年度财务报告--会计政策--编制依据--环境修复费用拨备 | AFR 144 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注25。条文 | AFR 189-190 | |||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注35。或有负债 | AFR 195-196 | |||||
年度财务报告与管理层对矽肺结算费用的探讨与分析 | AFR 91-92 | |||||
年度财务报告-董事报告-财务事务-股利政策 | AFR 22 | |||||
综合年报--资本配置与稳健资产负债表管理 | IAR 74-80 | |||||
(B) 的重大变化 |
年度财务报告-合并财务报表附注-附注36。报告日期之后的事件 | AFR 196 | ||||
9 | 报价和挂牌 | |||||
(A) 上市详情 |
关于上市的更多信息 | 122 | ||||
(B) 分销计划 |
北美 | | ||||
(C) 市场 |
关于本报告的综合年度报告 | IAR 3 | ||||
年度财务报告-董事报告-上市 | AFR 20 | |||||
年度财务报告--行政和公司信息 | AFR 235 | |||||
(D) 出售股东 |
北美 | | ||||
(E) 稀释 |
北美 | | ||||
(F)发行的 费用 |
北美 | |
VI
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
10 | 附加信息 | | ||||
(A) 股本 |
北美 | | ||||
(B) 组织章程大纲和章程 |
更多信息--更多信息--公司成立备忘录 | 123-128 | ||||
更多信息补充信息:公司治理 | 143 | |||||
(C) 材料合同 |
更多信息--更多信息--材料合同 | 128-132 | ||||
年度财务报告-合并财务报表附注-附注24。借款 | AFR 186-188 | |||||
(D) 外汇管制 |
更多信息--更多信息--影响证券持有人的南非外汇管制限制 | 132 | ||||
(E) 税 |
更多信息--更多信息--税收 | 132-137 | ||||
(F) 股息和支付代理 |
北美 | | ||||
(G)专家的 声明 |
北美 | | ||||
(H)展出的 文件 |
更多信息--更多信息--展出的文件 | 137-138 | ||||
(I) 子公司信息 |
北美 | | ||||
11 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 年度财务报告-合并财务报表附注-附注38。风险管理活动 | AFR 201-210 | |||
12 | 股本证券以外的证券的说明 | |||||
(A) 债务证券 |
北美 | | ||||
(B) 认股权证及权利 |
北美 | | ||||
(C) 其他证券 |
北美 | | ||||
(D) 美国存托股份 |
更多信息--更多信息--存款协议 | 130-132 | ||||
13 | 违约、拖欠股息和拖欠股息 | 北美 | | |||
14 | 对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 | 北美 | | |||
15 | 控制和程序 | 更多信息--控制和程序 | 139-140 | |||
年度财务报告管理层对财务报告内部控制的探讨与分析 | AFR 129 | |||||
16A | 审计委员会财务专家 | 进一步信息:审计委员会财务专家 | 141 |
第七章
项目 |
表格20-F 标题 |
本文档中的位置 |
页面 | |||
16B | 道德规范 | 年度财务报告--公司治理报告--标准、原则和制度 | AFR 5 | |||
16C | 首席会计师费用及服务 | 进一步资料--首席会计师费用和服务 | 142 | |||
16D | 豁免审计委员会遵守上市标准 | 北美 | | |||
16E | 发行人和关联购买者购买股权证券 | 北美 | | |||
16F | 更改注册人的认证会计师 | 北美 | | |||
16G | 公司治理 | 更多信息--公司治理 | 143 | |||
16H | 煤矿安全信息披露 | 北美 | | |||
17 | 财务报表 | 北美 | | |||
18 | 财务报表 | 年度财务报告--独立注册会计师事务所报告 | AFR 131-134 | |||
年度财务报告-综合收益表 | AFR 158 | |||||
年度财务报告--综合全面收益表 | AFR 159 | |||||
年度财务报告--合并财务状况表 | AFR 160 | |||||
年度财务报告-合并权益变动表 | AFR 161 | |||||
年度财务报告-现金流量表合并报表 | AFR 162 | |||||
年度财务报告--会计政策 | AFR 135-157 | |||||
年度财务报告--合并财务报表附注 | AFR 163-218 | |||||
19 | 陈列品 | 陈列品 | 144-147 |
八.
财务资料的列报
Gold Fields Limited(Gold Fields或本公司)是一家南非公司,2020财年持股10%,37%,44%。和 9%。根据管理下的黄金当量产量计算,黄金矿场运营的20%分别位于南非、加纳(包括Asanko合资公司(定义见下文))、澳大利亚和秘鲁。Gold Fields综合财务 报表以美元(集团的列报货币)表示。本集团的年度及中期财务报表乃根据国际会计准则委员会(IASB)颁布的国际财务报告准则(IFRS)及法律规定(请参阅《财务报告准则》)编制。制备基础?合并财务报表的会计政策部分)。
除另有说明外,本年度报告中包含的财务信息是根据“国际财务报告准则”编制的,并以美元 为单位列报,有关关键会计政策的说明,请参阅“国际财务报告准则”下的会计政策。
对于Gold Fields合并财务 报表,除非另有说明,否则财务状况表项目金额将按2020财年财务状况报表日的现行汇率从兰特和澳元折算为美元(截至2020年12月31日,每1.00美元兑换14.69兰特,每1.00澳元兑换0.77美元),但股东权益和现金流量表中包含的特定项目除外,这些项目是按相关交易开始之日的现行汇率折算的。损益表项目金额按每个时期的加权平均汇率从兰特和澳元换算成美元(2020财年,每1美元兑换16.38兰特,每1澳元兑换0.69美元)。
在本年度报告中,Gold Fields列出了财务项目:全投入维持成本(AISC)、全投入维持成本/盎司(AISC)、全投入成本(AIC)和全投入成本/盎司(AIC),这些都是使用世界黄金协会(WGC)颁布的行业标准确定的,是非国际财务报告准则的衡量标准。WGC标准于2013年6月27日由WGC发布。Gold Fields从截至2013年6月的季度起自愿采用并 实施这些指标。2018年11月14日,WGC发布了关于全投入维持成本和全投入成本解释的最新指导说明。该说明进一步明确了什么是增长资本支出。Gold Fields已经考虑了新的指导说明,以确保指南的解释与现有的额外指导一致,并从2019年1月1日起前瞻性地采用了更新后的指导。投资者不应孤立地考虑这些项目,或将其作为销售成本、税前利润、本年度利润、经营活动现金流或根据国际财务报告准则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代项目。虽然世界黄金协会为AISC和AIC的计算提供了定义,但AISC、每盎司AISC、每盎司AIC和每盎司AIC的计算可能有很大差异 ,本身不一定提供与其他黄金开采公司进行比较的基础。请参见??详细信息?关键信息?选定的历史 合并财务数据, ?关于公司的其他信息?采矿术语表?综合维持成本??和??有关 公司的附加信息?采矿术语词汇表?综合成本?关于这些非国际财务报告准则计量的定义和与国际财务报告准则的对账,请参见第38页。年度财务报告?管理层对财务报表的探讨与分析.
Gold Fields还在本年报中公布了净现金 流量、净债务、调整后的自由现金流、调整后的自由现金流利润率、调整后的EBITDA和正常化利润,这些都是 非国际财务报告准则的衡量标准。投资者不应孤立地考虑这些项目,或将其作为经营活动现金流、现金和现金等价物或根据国际财务报告准则 提出的任何其他衡量标准的替代项目。根据综合现金流量表,现金流量净额定义为运营现金流量净额减去South Deep股息、资本支出净额(增加物业、厂房和设备减去处置物业、厂房和设备所得款项)以及环境信托基金和修复费用。调整后的自由现金流被定义为收入(不包括副产品收入)减去非现金股份支付、非现金长期员工福利、现有业务以外的勘探、可行性和评估成本、仅用于成长型项目的非持续性资本支出、收入对冲、赎回的已实现损益。
九
Asanko优先股和支付的税款(不包括特许权使用费)。调整后的自由现金流边际定义为调整后的自由现金流除以按产品收入调整后的收入。净负债(不包括租赁负债)定义为借款总额减去现金和现金等价物,净负债定义为借款总额加上租赁负债减去现金和现金等价物。经调整EBITDA定义为经利息、税收、摊销及折旧及某些其他成本调整后的 年度的损益。正常化利润定义为扣除外汇、金融工具和非经常性项目税后及非控制性利息影响后的损益的利润。净现金流、调整后的自由现金流、调整后的自由现金 流量利润率、调整后的EBITDA和正常化利润的计算定义可能因公司而异,其本身不一定提供与其他公司进行比较的基础。请参见?-有关 公司的其他信息--挖掘术语词汇表?关于这些非国际财务报告准则计量的定义和与国际财务报告准则的对账,请参见第38页。年度财务报告--管理层对财务报表的讨论与分析.
市场信息
本年度报告包括有关Gold Fields市场的行业数据,这些数据来自行业调查、行业出版物、市场研究和其他 公开的第三方信息。行业调查和行业出版物一般声明,它们包含的信息是从被认为可靠的来源获得的,但不能保证此类 信息的准确性和完整性。Gold Fields及其顾问尚未独立核实这一数据。
此外,在许多情况下,本 年度报告中关于黄金采矿业和黄金矿场在该行业的地位的陈述都是基于内部调查、行业预测和市场研究以及金矿场自身的经验而做出的。虽然Gold Fields认为这些陈述 是可靠的,但它们尚未经过独立验证。
网站
本文档中对网站(和/或社交媒体网站)上的信息的引用是作为对其位置的帮助而包括的,这些信息没有 包含在本20-F表格年度报告中,也不构成本年度报告的一部分。
x
定义的术语和约定
在本年报中,对集团的所有提及均指金田及其子公司。
在本年度报告中,所有提及2016财年的是截至2016年12月31日的12个月期间,所有提及2017财年 的是截至2017年12月31日的12个月期间,所有提及2018财年的是截至2018年12月31日的12个月期间,所有提及2019财年的是截至2019年12月31日的12个月期间,所有提及2020财年的是截至2020年12月31日的12个月期间,所有提到2021财年的都是指截至2021年12月31日的12个月期间,所有提到2022财年的都是指截至2022年12月31日的12个月期间。在本年度报告中,对南非的所有提及都是对南非共和国的提及,对加纳的所有提及都是对加纳共和国的提及,对澳大利亚的所有提及都是对澳大利亚联邦的提及,对智利的所有提及都是对智利共和国的提及,对秘鲁的所有提及都是对秘鲁共和国的提及,对菲律宾的所有提及都是对菲律宾共和国的提及,对美国和美国的所有提及都是指美利坚合众国及其领土和财产。
在本年度报告中,对DMRE的所有提及均指南非矿产资源部和能源部(负责管理南非采矿业的政府机构)。
本年度报告包含对黄金开采 和黄金采矿业的描述,包括对地质构造和开采过程的描述。为了便于更好地理解这些描述,本年度报告包含定义了许多技术术语和 地质术语的词汇表。见?有关该公司的更多信息挖掘术语表.
在本年度报告中,黄金 产量数字以金衡盎司或千克为单位提供,这些金衡盎司或千克称为千克。矿石品位以克/公吨为单位提供,称为 克/吨或µg/t。本年度报告中提及的所有公吨或公吨均为公吨。除非另有说明 或上下文另有暗示,否则所有对黄金的引用都包括黄金和黄金当量盎司。见?有关该公司的更多信息挖掘术语表?了解有关本年度报告中使用的计量单位的更多信息,以及提供不同计量单位之间换算率的表格 。AIC(扣除副产品收入)和AISC(扣除副产品收入)按每盎司销售黄金计算 不包括黄金当量盎司。见?年度财务报告--管理层对财务报表的探讨与分析全额维持成本和全额成本.
本年度报告引用了2013年引入的每个金田作业的总可记录伤害频率(TRIFR)。每次作业的TRIFR包括每百万工时的死亡、损失时间伤害、医疗伤害(MTI)和限制性工伤(RWI)总数。工时损失(LTI)是一种工伤,导致员工或承包商在受伤后一天或多天内无法工作(即员工或承包商无法 履行其任何职责)。MTI是雇员或承包商遭受的与工作有关的伤害,该雇员或承包商没有使该雇员丧失工作能力,并且在接受治疗或再次治疗后的下一个日历日,被认为适合立即恢复其正常的 职责。RWI是员工或承包商遭受的与工作相关的伤害,导致该员工或承包商从受伤发生后的第二天起 无法在整个工作日内履行其一项或多项日常职能,但该员工或承包商仍可履行他/她的部分职责。
在本年度报告中,δR?和?Rand?是指南非兰特,?SA美分是指南非兰特 兰特的子单位,??$?,?美元??是指美元,?是指美元的子单位,??A$?和?是指澳元, ??GH??是指加纳雪松,?是指秘鲁的新雪松和?
在这份 年度报告中,除另有说明外,所有生产经营统计数据均基于100%的归属。其中包括加纳的Tarkwa和Damang矿以及秘鲁的Cerro Corona矿的生产,其中一部分可归因于
XI
这些矿山的控股股东。此外,Asanko的生产和经营统计数据(定义见下文)按可归属基础计入(基于Gold Fields 45%)。对Asanko的兴趣)。本年度报告包含对黄金当量盎司的引用,即使用黄金和其他 金属的现行价格以黄金数量表示的金属(如铜)数量。为了计算这一点,根据重量和价值,金属的可接受总价值除以一金衡盎司黄金的可接受价值。
十二
前瞻性陈述
本年度报告包含符合“1933年美国证券法”(“证券法”)第27A节和“1934年美国证券交易法”(“交易法”)第21E节规定的前瞻性表述,涉及Gold Fields的财务状况、经营结果、业务战略、运营效率、竞争地位、现有服务的增长机会、管理计划和目标、股票市场和其他事项。
这些前瞻性表述,包括(但不限于)与金矿未来业务前景、收入、收入以及2020年生产和经营指导有关的表述,无论在本年报和年报的展品中可能出现,均为反映 金矿高级管理层最佳判断的估计,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性表述所建议的结果大不相同。因此,这些 前瞻性陈述应考虑到各种重要因素,包括本年度报告中阐述的因素。可能导致实际结果与 中包含的估计或预测大不相同的重要因素包括但不限于:
| 冠状病毒 (新冠肺炎)大流行的影响和采取的措施; |
| 黄金市场价格的变化,铜和银的市场价格变化幅度较小; |
| 兰特和非美元货币价值的实质性变化 ; |
| 在南非南深作业进行组织重组和支持干预后,与矿山扩建相关的困难、业务延误、成本压力和影响; |
| 集团是否有能力遵守其为受影响社区提供福利的期望; |
| 相关政府法规的影响,特别是劳工、环境、税收、特许权使用费、健康、安全、水、法规以及可能影响采矿权和矿业权的新立法; |
| 影响南非采矿业的法院裁决,包括但不限于对矿业权立法的解释以及健康和安全索赔的处理; |
| 与更换年度矿产储备和资源枯竭以及扩大储量和资源基础以延长运营寿命相关的挑战 ; |
| 能够实现与过去和未来的收购或合资企业相关的预期效率和其他成本节约 ; |
| 集团业务战略、开发活动和其他举措的成功, 特别是在达芒和Salares Norte项目; |
| 金矿储量估算所依据的技术和经济假设的变化; |
| 供应链短缺和进口产品价格上涨; |
| 健康和安全法规的变化可能导致违反法规的索赔或责任; |
| 发生与环境和工业事故有关的停工、污染事件等运营中断事件; |
| 电力成本增加以及停电、波动和使用限制; |
| 监管温室气体排放和气候变化; |
| 较高的债务水平对生存能力构成风险,并使本集团更容易受到不利的经济和 竞争条件的影响; |
十三
| 本集团保护其信息技术和通信系统及其保留的个人数据的能力,以及该等系统的故障; |
| 失去高级管理层或无法雇用或留住足够熟练的员工,或在南非担任管理职位的历史上处于不利地位的人中有足够的代表 ; |
| 取得、续签和遵守用水许可证和水质排放标准的能力; |
| 未来酸性矿山废水相关污染的发生; |
| 由于某些矿山老化以及开采更深的矿坑和更复杂的(往往是更深的地下)矿藏的趋势而带来的岩土挑战; |
| Gold Fields运营国家的经济、政治或社会不稳定; |
| 南非信用评级为 非投资级的持续状况及其对金矿获得融资能力的影响; |
| 基础设施老化、计划外故障和停工可能延误生产、增加成本和 工业事故; |
| 无法在采矿业内实现运营现代化并保持竞争力; |
| 南深区域停止降水的影响; |
| 尾矿设施大坝坍塌和邻近矿山关闭的影响; |
| 依赖外部承包商进行部分业务; |
| 在治理流程、欺诈、贿赂或腐败方面实际或涉嫌违反或违反Gold Fields运营导致谴责、处罚或负面声誉影响的行为; |
| 发生劳工中断和工业行动; |
| 保险成本和可获得性的波动以及本集团保险覆盖范围的充分性; |
| 财务灵活性可能会受到南非外汇管制法规的限制; |
| 难以控制含金、含铜材料的盗窃和一些金矿的非法开采 ; |
| 与澳大利亚原住民产权要求相关的成本和负担, 包括支付给原住民所有权持有人的任何赔偿; |
| 艾滋病毒/艾滋病、结核病和传染病传播的影响; |
| 难以为南非以外的股东参与未来的证券发行或对Gold Fields提起诉讼 ; |
| 日本证券交易所有限公司普通股交易的流动性风险; |
| Gold Fields有能力向其股东支付股息或类似款项;以及 |
| 股东在金矿的股权因行使流通股 期权而被摊薄 。 |
Gold Fields没有义务公开更新或发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以 反映本年度报告日期之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
十四
目录
页面 | ||||
表格20-F交叉参考 指南 |
i | |||
财务资料的列报 |
九 | |||
定义的术语和约定 |
XI | |||
前瞻性陈述 |
十三 | |||
综合年报 |
IAR-1 | |||
年度财务报告 |
AFR-1 | |||
更多信息 |
1 | |||
关键信息 |
1 | |||
危险因素 |
5 | |||
有关该公司的更多信息 |
43 | |||
术语表 |
67 | |||
截至2020年12月31日的金矿储量 |
73 | |||
采矿业务说明 |
80 | |||
环境和监管事项 |
86 | |||
董事、高级管理人员和员工 |
109 | |||
大股东和关联方交易 |
120 | |||
该列表 |
122 | |||
附加信息 |
123 | |||
控制和程序 |
139 | |||
审计委员会财务专家 |
141 | |||
首席会计师费用及服务 |
142 | |||
公司治理 |
143 | |||
展品 |
144 | |||
签名 |
148 |
十五
2020
综合年报
IAR-1 |
金田是一家全球多元化的黄金生产商,在澳大利亚、秘鲁、南非和西非(包括Asanko合资企业)有九个运营矿山,在智利有一个项目。我们的年可归属黄金当量总产量为2.24MOZ,可归属黄金当量矿产储量为52.1 MOZ。我们的股票在 约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市,我们的美国存托股票在纽约证券交易所(NYSE)交易。
我们2020年综合年度报告(IAR)的封面照片显示了我们的萨拉雷斯·诺尔特(Salares Norte)
智利北部阿塔卡马地区的项目。这项工程获得了批准。
我们的董事会已经在2020年2月了, 建设正在按计划进行
预计将于2023年第一季度完工。
内容 |
||||||||||||
引言
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本节介绍我们的IARand报告方法。它 还概述了我们的 七大战略支柱和 业务组合。
在这个
部分,我们的主席
此
部分介绍我们的
在本
部分中,我们提供了
此
部分提供内部 |
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关于此报告
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3 | |||||||||||
Gold Fields在哪里运营 |
6 | |||||||||||
我们的领导力和战略
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主席的愿景
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10 | |||||||||||
行政总裁报告
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12 | |||||||||||
战略目标概述
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19 | |||||||||||
集团平衡计分卡 |
26 | |||||||||||
我们是如何运作的 |
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我们的董事会
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32 | |||||||||||
我们如何管理我们的业务
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35 | |||||||||||
我们的商业模式
|
38 | |||||||||||
利益相关者与价值创造
|
40 | |||||||||||
重大事项
|
43 | |||||||||||
风险和机遇
|
44 | |||||||||||
我们的表演
|
||||||||||||
我们人民的安全和福祉
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52 | |||||||||||
培养一支有针对性的劳动力队伍
|
58 | |||||||||||
创建全球化、可持续的投资组合
|
62 | |||||||||||
有利可图的生产和可持续的现金
|
68 | |||||||||||
资本配置和稳健的资产负债表管理
|
76 | |||||||||||
为利益相关者创造价值
|
81 | |||||||||||
环境管理 |
96 | |||||||||||
保证 |
||||||||||||
甲方:内部审计报表
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106 | |||||||||||
可持续发展信息的独立保证声明
|
107 | |||||||||||
确保可持续性的绩效指标
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110 | |||||||||||
独立保证声明:南非矿业宪章
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111 | |||||||||||
管理和公司信息 |
112 | |||||||||||
将您的反馈发送给我们
您对我们报告套件的反馈对我们很重要。为确保我们报告利益相关者关心的问题,
如有任何反馈和问题,请发送电子邮件至Investors@goldfields.com,或发送电子邮件至sustability@goldfields.com,或访问
Www.goldfields.com下载反馈表。
IAR-2 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
引言 | ||||
关于这份报告
IAR报告边界
前瞻性陈述
本IAR包含符合“1933年美国证券法”(“证券法”)第27A节和“1934年美国证券交易法”(“交易法”)第 21E节的含义的前瞻性陈述,涉及Gold Fields的财务状况、经营结果、业务战略、运营效率、竞争地位、现有服务的增长机会、管理计划和目标、股票市场和其他事项。此类前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,这些术语包括:“相信”、“估计”、“计划”、“预期”、“目标”、“继续”、“预期”、“希望”、“可能”、“将会”、“将会”或“可能”等术语,或者在每种情况下,它们的否定或其他各种 或类似术语。
这些前瞻性表述,包括与Gold Fields未来 业务前景、收入和收入相关的表述,无论它们在本IAR中可能出现,都是反映Gold Fields高级管理层最佳判断的必要估计,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际 结果与前瞻性表述中建议的结果大不相同。因此,这些前瞻性陈述应考虑到各种重要因素,包括本IAR中概述的因素。Gold Fields 没有义务公开更新或发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映本报告日期之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
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IAR-3 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
浏览我们的报告
ICMM、GRI和联合国SDG合规性
IAR是我们遵守GRI标准的一部分,也符合国际矿业与金属理事会(ICMM)可持续发展框架、原则和立场声明的报告要求 (见第107-111页以获得本保证)。我们对ICMM的遵守情况在整个报告中和我们的网站上都有阐述,并提供了详细信息:
● | 我们的可持续发展政策如何与国际货币基金组织的10项原则和强制性立场声明保持一致 |
● | 我们如何识别具体的可持续发展风险和机遇 |
● | 我们为管理可持续发展风险和确定的机会而实施的系统和方法 |
● | 我们在已确定的重大可持续发展风险和机遇方面的表现 |
我们在网上提交我们对遵守国际货币基金组织原则和立场声明的自我评估。我们还使 符合联合国全球契约(UNGC)的10项原则。我们认为本IAR以及我们网站上提供的其他文件符合GRI标准的要求。
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我们的目标是成为可持续黄金开采领域的全球领先者。在追求这一愿景的过程中,Gold Fields 为联合国可持续发展目标(SDGs)做出了积极贡献。作为我们对可持续发展承诺的一部分,我们积极寻找机会,在全球范围内与合作伙伴合作。通过这种方式,我们可以支持持续的社会和经济进步,在消除贫困、保护环境和确保我们所在地区的繁荣增长方面发挥我们的作用。
我们确定了以下11个我们认为影响最大的可持续发展目标,从而实现了与我们在采矿和金属领域的同行合作:
2020报告套件
IAR-4 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
引言 | ||||
董事会批准 Gold Fields董事会承认其有责任确保本IAR的完整性。我们认为,2020年IAR在所有实质性方面都符合相关的法律和法规要求,尤其是国际 |
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谢丽尔·卡罗尔
保证
南部非洲ERM(ERM)在本报告中对关键可持续性信息提供了独立合理的保证,该报告是根据GRI标准:核心选项编写的。作为国际货币基金组织的成员,我们致力于根据国际货币基金组织可持续发展框架:保证程序获得保证。ERM保证我们关于 遵守ICMM可持续发展框架、原则和报告要求的声明。ERM在2020年保证的关键可持续绩效数据详见p107/111。
IAR-5 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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金田在哪里运营2020年业绩
Gold Fields是一家全球多元化的黄金生产商,在澳大利亚、秘鲁、南非 和西非(包括Asanko合资公司)拥有9个运营矿山,以及在智利的一个项目。我们的年可归属黄金当量总产量为2.2莫兹,可归属黄金当量矿产储量为52.1莫兹。我们的股票在日本证券交易所上市,我们的美国存托股票在纽约证券交易所交易。
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1经营活动的净现金流减去净资本支出(CapEx)、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股。
2不包括45%的阿桑科。3 包括45%的阿桑科地区。
IAR-6 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
引言 | ||||
组概述 矿山:秘鲁、南非、澳大利亚和加纳的九个矿山 (包括Asanko 45%的股份)
项目:智利的一个项目 |
对
的贡献 集团归属生产
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安全问题 |
||||||||||
致命事故 |
1 | |||||||||
TRIFR |
2.40 | |||||||||
劳动力 |
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雇员 |
5,641 | |||||||||
承包商 |
12,771 | |||||||||
归属产量(KOZ) |
2,236 | |||||||||
AIC(美元/盎司) |
1,079 | |||||||||
净现金流(百万美元)1 |
631 | |||||||||
属性黄金当量矿产储量 (Moz) |
52.10 | |||||||||
|
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IAR-7 |
IAR-8 |
2.1 | 主席的愿景P10和11 | |||||
2.2 | 首席执行官(CEO)报告。我们的价值创造战略P12/18 | |||||
2.3 | 来自即将上任的首席执行官P18的信息 | |||||
2.4 | 战略支柱概览P19/25 | |||||
2.5 | 2020年和2021年组平衡计分卡P26和29 |
IAR-9 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
主席的愿景
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?董事会完全相信Gold Fields管理团队及其员工有能力继续成功应对新冠肺炎
谢丽尔·卡罗尔 |
IAR-10 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
IAR-11 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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首席执行官报告
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?我们对有机增长的关注,加上对近矿勘探的持续投资,使我们能够将自己的命运与利益相关者的利益联系起来。
尼克 荷兰 |
金田股价2010-2020
在2019年分别上涨94%和88%的基础上,2020年,我们在JSE和NYSE的股价分别上涨了46%和42%。虽然该股已从2020年8月创下的纪录高位 回落,当时金价触及尽管创纪录的2,070美元/盎司,我们仍然为股东提供丰厚的回报和健康的股息。在2010年1月1日持有1,000股Gold Fields股票的股东,在2013年2月拆分Sibanye-Stillwater后将获得1,000股Sibanye Gold股票(现为Sibanye-Stillwater),到2020年12月31日将获得105%的总回报。这是他们投资的7%的年回报率。 |
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IAR-12 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
设备和设施、专门的营地住宿、额外的劳动力成本和交通设施。它还包括向各国政府和收容社区捐款,以帮助他们抗击这一流行病。
然而,总体而言,Gold Fields很好地处理了这些中断,并延续了前几年的增长轨迹。较高的黄金价格在一定程度上是大流行带来的经济影响的结果,这无疑是有帮助的。2020年黄金均价为1768美元/盎司,比2019年的平均价格高出27%。但是,同样重要的是,我们的管理 团队非常好地应对了疫情的挑战,在保持可持续和有利可图的生产的同时,保护了我们员工和承包商的健康和安全。
我们在西澳大利亚州的矿场,没有任何积极的报道新冠肺炎案例,自2015年以来首次超过1.0莫兹的黄金产量。我们在加纳的业务,包括Asanko合资公司,将产量提高了3%。即使是南深(South Deep)和塞罗科罗纳(Cerro Corona),由于政府强加的限制,不得不关闭或 削减采矿和加工活动数周,据报道,2020年产量水平稳定,成本较低。
我们2020年的财务业绩反映了这些坚实的运营努力和更高的金价。我们的矿山产生了8.68亿美元的现金流(2019年: 5.52亿美元),而净现金流达到了创纪录的6.31亿美元(2019年:2.49亿美元)。 |
我们的 价值创造战略
过去10年,Gold 油田的增长是由一个综合的价值创造战略推动的,该战略旨在实现我们在可持续黄金开采领域处于全球领先地位的愿景。这一战略体现在我们的平衡计分卡中,包括四个主要的重点领域:组织能力、内部业务流程、利益相关者和财务业绩。
虽然我们的运营环境在过去十年中发生了一些重大变化,但我们仍然致力于这些重点领域 ,不管我们面临什么挑战,在这样做的过程中,我们释放了全球多元化业务的潜力。由于集团平衡计分卡是我们战略的核心,我们随后确定了推动我们整个公司业绩的七大战略支柱 。每个支柱都有与我们的平衡计分卡相关的具体关键绩效指标,以确保我们为利益相关者创造全面和可持续的价值。
在p17至21页,我们将审视我们战略旅程中的每一个支柱,并跟踪过去10年的关键运营、财务、利益相关者和可持续发展趋势。
我们战略之旅中的关键企业里程碑在下面的股价图表中突出显示。
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战略支柱:
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IAR-13 |
集成的金矿田
年报 |
2020 | |||
行政总裁陈冯富珍报告(续)
IAR-14 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
IAR-15 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
行政总裁陈冯富珍报告(续)
金矿战略ESG 优先事项
战略重点 | 目标 | 战略意图 | 细节 | |||
合作确保我们员工的安全、健康和 福祉,并减轻这些对我们社区的影响 |
消除采矿活动可能造成的死亡、重伤、疾病和精神伤害 | 1. 零伤亡 我们运营中的死亡和重伤
2. 通过实施先进的防撞技术消除车辆事故
3. 显著减少了地下接触的二甲基亚砜
4. 最大限度地减少对寄宿社区的健康 和环境影响 |
p51
p52
p54
p89 | |||
建设多元包容的工作场所 |
增加妇女和土著居民在我们劳动力中的比例 | 5. 提高女性在我们劳动力中的比例,包括我们所有运营区域的女性领导和采矿业女性 |
p59 | |||
释放业务、社区和利益相关者的价值 |
最大化国内和东道国社区就业和采购 |
6. 最大化集团东道主社区就业
7. 最大化集团 主机社区采购支出
8. 最大化组国内采购 |
p85
p84
p84 | |||
按照我们对《巴黎协定》的承诺,实现脱碳和建设应对气候变化的能力,以便公正地过渡到净零碳排放 |
减少碳排放,减少淡水使用,减少运营、利益攸关方和环境面临的气候相关风险 | 9. 继续致力于减少我们所有业务的碳排放
10. 增加集团可再生能源的使用,并在所有新项目中至少包括20%的可再生能源
11. 在我们的地下作业中引入电动汽车
12. 减少淡水使用量 并优化集团水回收和再利用水平 |
p100
p101
p73
p99 | |||
完全符合2020全球尾矿管理行业标准 |
安全负责的尾矿管理 | 13. 实现并保持遵守国际海事组织成员承诺的《地理信息技术规范》 |
p103 |
IAR-16 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
IAR-17 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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行政总裁陈冯富珍报告(续)
IAR-18 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
战略支柱概述 | ||||
我们人民的安全和福祉
2010至 2020年的安全趋势
IAR-19 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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开发A 因地制宜劳动力
按组和地区列出的员工(12月底)
总劳动力 | 雇员 | 承包商 | 的比例 国民1 |
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2020 | 2010 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
美洲 |
4,268 | 346 | 568 | 3,700 | 98% | |||||||||||||||
澳大利亚 |
2,998 | 562 | 1,668 | 1,330 | 78% | |||||||||||||||
11.南非 |
4,027 | 43,822 | 2 | 2,226 | 1,801 | 84% | ||||||||||||||
西非 |
7,003 | 2,538 | 1,063 | 5,940 | 99% | |||||||||||||||
公司 |
116 | 98 | 116 | 0 | 75% | |||||||||||||||
总计 |
18,412 | 47,268 | 5,641 | 12,771 | 86% |
1 仅限员工(不包括承包商)
2 劳动力前Sibanye解绑
IAR-20 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
战略支柱概述 | ||||
创建全球化、可持续的投资组合
可归因性黄金均衡器生产 | 可归因性金均衡型矿产储量 | |
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IAR-21 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
有利可图的生产和可持续的现金流
2012-2020年集团AIC和现金流趋势
IAR-22 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
战略支柱概述 | ||||
资本配置和稳健的资产负债表管理
2010-2020年债务和股息趋势
IAR-23 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
为利益相关者创造价值
国内员工和东道主 社区劳动力 |
国内和东道主社区 采购支出 |
东道主社区价值创造 相对于SED支出 | ||
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IAR-24 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
战略支柱概述 | ||||
环境管理
公司2 强度 | 环境事件 | |
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IAR-25 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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小组记分卡
我们致力于实现成为全球可持续黄金开采领先者的愿景。我们的战略旨在 通过集成方法实现这一愿景。我们的战略由四大支柱组成,包括组织能力、内部业务流程、利益相关者和财务业绩,我们对运营弹性、债务削减和综合思维的奉献进一步推动了我们的战略。下面的信息图显示了我们在2020组记分卡中设定的目标方面的表现。
IAR-26 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
IAR-27 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
集团记分卡 续
下面的信息图显示了我们集团2021记分卡下的主要目标
IAR-28 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的领导力和 战略 | ||||
IAR-29 |
IAR-30 |
3.1 | 我们的董事会P32/34 | |||||
3.2 | 我们如何管理我们的业务P35/37 | |||||
3.3 | 我们的商业模式P38-39 | |||||
3.4 | 利益相关者与价值创造P40/42 | |||||
3.5 | 实质性事项P43 | |||||
3.6 | 风险和机遇P44和46 |
IAR-31 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
我们的董事会
作为公司的最高管理机构,董事会对Gold Fields遵守健全的公司治理标准负有最终责任 。董事会确保所有业务决策都是以合理的谨慎、技能和勤奋做出的,以实现关键利益相关者的价值最大化。我们的董事会由一群拥有相关知识、专业知识、技术经验和商业头脑的不同董事组成,以诚信、透明、负责、真实和公正的方式进行道德治理。下面,我们列出了我们于2020年12月31日的董事名单。
增值体验
| ||||
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主席 法学学士;西开普省大学教育学学士;开普敦大学荣誉法学博士(UCT) 被任命为董事会成员:董事,2009年 主席,2013年 |
治理和合规、社会发展、培训和发展、人员管理 | ||
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副主席 剑桥大学自然科学地质学学士(荣誉);斯坦福大学矿产勘探与管理硕士 被任命为董事会成员:董事,2008年,副主席,2015年,首席独立董事,2017年 辞职自2021年3月10日起生效 |
行政管理、采矿、地质 | ||
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首席执行官(CEO) BCOM;BACC,威特沃特斯兰德大学(WITS);CA(SA) 董事会成员:执行董事,1998年,首席执行官,2008年退休,从2021年3月31日起生效 |
金融、采矿、管理 | ||
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首席财务官(CFO) BCOM,Wits;BCompt(荣誉), 南非大学(UniSA);CA(SA) 被任命为董事会成员:执行董事,2009年,首席财务官,2009年 |
金融、采矿、管理 | ||
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独立非执行董事 加纳大学理科学士(农业);意大利Finafrica研究所硕士(银行和金融) 被任命为董事会成员:2016年 |
采矿管理, 工程 | ||
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独立非执行董事 文学硕士(经济学)剑桥大学 被任命为董事会成员:2016年 |
投资银行、融资、合并和收购 |
IAR-32 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
虽然我们的运营环境通常是由不断变化的社会和政治趋势驱动的,但我们 相信我们的有效和道德的治理结构使我们能够保护我们的声誉和社会运营许可证,同时为我们的利益相关者创造可持续的价值。我们遵守所有相关法律和行业标准,并 在我们的整个运营过程中致力于维护《2016南非公司治理国王四世报告》(King IV)的原则。我们还自愿使我们的业务符合我们年度财务报告(AFR)第3页中详细说明的几个国际标准和指导方针。我们的King IV申请登记在我们完整的公司治理报告(AFR的第2页和第17页)中有详细的介绍。我们的董事会在一年中开了四次会。我们2020年的董事会和董事会委员会 出席率为99%(2019年:97%)。
增值体验
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独立的非执行董事 威尔士大学工商管理硕士(工商管理);南澳大学BCom;NHDip和NDIP(金属采矿),Witwater srand Technikon; MDP、UCT 被任命为董事会成员:2016年 |
采矿、资本项目、商业和运营管理、风险管理、矿产资源管理 | ||
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独立的非执行董事 昆士兰大学矿物经济学博士;WASM矿业工程学士 任命为董事会成员:2017年 |
采矿工程、公司治理、 风险管理、公司战略 | ||
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独立NED 新泽西州立大学罗格斯大学经济学学士;莱斯特德蒙福德大学工商管理硕士 任命为董事会成员:2018年 辞职自2021年2月28日起生效 |
金融、基础设施开发、商业 | ||
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独立的非执行董事 南澳大利亚理工学院(矿物工程)理学学士;Trium全球高管MBA;公司董事学会ICD.D 董事会成员任命: 2016 |
采矿工程、风险管理、 薪酬管理 | ||
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独立非执行董事 BCOM,UKZN;B Compt(荣誉),UniSA;CA(SA);CD(SA) 被任命为董事会成员:2016年 |
审计、财务会计、治理 |
自2020年年底以来的新任命
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独立的非执行董事 夸祖鲁-纳塔尔大学(UKZN)BCOM(荣誉);CA(SA) 任命为董事会成员:2021年 |
执行管理、财务、电信 | ||
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行政总裁(由2021年4月1日起生效) Beng(矿业),比勒陀利亚大学 董事会成员任命:2021年4月 |
采矿、执行管理、工程 |
IAR-33 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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我们的董事会委员会
截至2020年12月31日
权限和 目的
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在 2020年举行了七次会议 主席:谢丽尔·卡罗勒斯(Cheryl Carolus) 成员:史蒂文·里德、里克·梅内尔、尤努斯·苏勒曼 |
考虑董事会及其委员会以及整个管理层的组成和 有效性。它负责董事和主要高管的继任,并参与招聘具有适当技能的董事。委员会还确保对公司的公司治理采取稳健的 方法。 | ||
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2020年举行了五次会议 主席:史蒂文·里德(Steven Reid) 成员:谢丽尔·卡罗勒斯、阿尔哈桑·安达尼、里克·梅内尔、彼得·巴克斯 |
协助董事会确保 集团的薪酬做法是公平、负责任和公平的,并支持利益相关者价值的增长。委员会尤其确保高管薪酬与Gold Fields业绩直接挂钩,从而 通过激励管理层提供价值来保护我们的主要利益相关者的利益。 | ||
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改造(集)委员会 2020年举行了四次会议 主席:卡门·莱顿 成员:谢丽尔·卡罗勒斯、里克·梅内尔、阿尔哈桑·安达尼、尼克·霍兰德、普蒂 |
协助董事会履行与安全、安保、健康、环境、社会、道德、人权、可持续发展和利益相关者关系有关的 监督职责。此外,它认为公司有责任按照良好的企业公民原则经营道德和 可持续的业务。 | ||
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在 2020年举行了四次会议 主席:里克·梅内尔 成员:Peter Bacchus,Terence Goodlace,尤努斯·苏勒曼,Steven Reid,Cheryl Carolus,Phuthi Mahanyele-Dabengwa, Carmen Letton |
审议、审核及批准超过2亿美元的新 个资本项目,并令董事会信纳本集团在评估及实施该等项目时采用正确而有效的方法。委员会在整个项目生命周期中监测进展情况,并定期 向管理层和董事会报告任何调查结果。 | ||
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在2020年举行了七次会议 主席:彼得·巴克斯 成员:特伦斯·古德莱斯,卡门·莱顿,尤努斯·苏尔曼 |
协助董事会建立金牌 领域风险和机会。它还确保管理层识别并实施适当的风险管理控制,以确保在持续变化的风险环境中为利益相关者创造长期价值。 | ||
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发展(SHSD) 委员会 2020年举行了五次会议 主席:特伦斯·古德莱斯 成员:谢丽尔·卡罗勒斯、里克·梅内尔、史蒂文·里德、卡门·莱顿、普蒂·马哈内尔-达本瓦 |
协助董事会监督集团SHSD计划和战略计划 的有效性。它还监督本公司在这方面的表现,并确保其遵守相关法律、法规和外部标准,以确保最佳的安全、健康 和环境实践,从而为本集团的社会经营许可证做出贡献。 | ||
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2020年举行了五次会议 主席:尤努斯·苏勒曼 成员:里克·梅内尔、阿尔哈桑·安达尼、彼得·巴克斯 |
监督 Gold Fields®公司报告和会计实践的完整性和透明度,并考虑可能影响外部报告完整性的风险。 | ||
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2020年见过一次面 主席:彼得·巴克斯 成员:Alhassan Andani,尤努斯·苏勒曼,Steven Reid,Cheryl Carolus,Rick Menell |
考虑并在 适当的情况下向董事会建议本集团的战略、组织及架构方案,包括投资及撤资机会,以可持续地最大化股东回报。 | ||
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主席:尼克·霍兰德(Nick Holland)
首席执行官:克里斯·格里菲斯(Chris Griffith) (由2021年4月1日起生效) |
我们的集团执行办公室负责 执行集团的战略和执行董事会的任务和指令。行政会议最少每月召开会议,对照既定的策略目标检讨金矿的表现,并制订策略和政策建议,供董事局考虑。其亦协助董事会履行本公司的披露义务。 |
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行政会议共有12名成员,包括该公司的主要行政人员和执行董事。欲了解更多信息,请访问我们的网站: Www.goldfields.com/our-Leadership.php |
IAR-34 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
我们如何管理我们的业务
董事会2020年的主要审议和决定
IAR-35 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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我们如何管理我们的业务(续)
董事会治理如何增加价值
IAR-36 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
确保我们做生意合乎道德
用于推动道德商业实践的结构和机制
我们的业务基础是建立在强大的道德基础之上的。我们的董事会及其委员会负责设定道德基调,这反过来又培养了一种诚信和向利益相关者透明报告的文化。在此基础上,我们与利益相关者建立信任,从而增强我们的声誉并创造可持续的价值。我们有许多机制 来帮助确保我们的业务行为合乎道德,遵守合规要求,并在企业内部巩固良好的治理。
IAR-37 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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我们的商业模式
IAR-38 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
Gold Fields坚定地将自己定位为全球多元化的黄金生产商,拥有优质的机械化地下和露天矿。我们的业务模式解释了我们如何致力于实现我们的战略目标,以及我们如何在一段时间内为利益相关者创造、保留或侵蚀价值。
IAR-39 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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为我们的利益相关者创造价值
我们业务的可持续性取决于我们与主要利益相关者的互利关系。因此,我们专注于 建设性、透明和开放的参与,我们相信这将为我们的利益相关者和公司创造持久的价值。
2020年按地区和类型划分的总价值和全国价值分布(百万美元)
雇员 | SED支出1 | 资本 提供者 |
业务 伙伴 |
各国政府 | 民族价值 分布 |
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澳大利亚 |
145 | 1 | 7 | 716 | 143 | 1,013 | ||||||||||||||||||
美洲 |
42 | 3 | 4 | 167 | 58 | 273 | ||||||||||||||||||
11.南非 |
86 | 32 | 2 | 190 | 23 | 283 | ||||||||||||||||||
西非 |
80 | 10 | 12 | 615 | 171 | 887 | ||||||||||||||||||
公司 |
60 | 0 | 229 | 98 | 7 | 394 | ||||||||||||||||||
金字段合计 个字段 |
412 | 4 | 17 | 253 | 1,786 | 381 | 2,849 |
1 | 东道国社区的社会经济发展支出 |
2 | 其中包括南方深水信托公司提供的100万美元 |
3 | 南方深井目前处于亏损状态,尚未缴纳所得税 |
4 | 这不包括支付给在资本项目工作的员工的福利。 |
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各地区的价值分布
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主要关注事项和期望 学习和 开发 性能 管理 具有竞争力的薪酬和福利 新冠肺炎中的 工作保障 具有包容性和 支持的文化,并提供创新机会 安全健康的工作环境 是一家道德高尚且可持续发展的公司
为员工创造价值 以回应他们的主要关切和期望 支付了具有竞争力的工资,并具有强大的绩效组成部分 优化了 业务流程和运营效率 继续实施现代工作实践,以促进更好的工作和生活平衡 培养了严格的安全和健康文化
新冠肺炎期间我们是如何支持员工的 向我们所有员工支付基本工资 提供了检测和检疫设施 使 办公室和行政人员能够在家工作 使年长员工和患有合并症的员工能够随时在家工作 制定了 弹性工作时间安排 减少了国际和地区旅行 员工开始返回办公室后, 实施了 个标准操作程序 在我们的站点和办公室实施了 强制性社交距离、卫生和戴口罩的做法 建立了专门的新冠肺炎信息门户 提供 心理健康支持计划 | ||
付款 包括 |
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工资、福利和奖金。
4.12亿美元 |
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支付工资和福利
53% |
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东道主社区就业 |
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IAR-40 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
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2020年订婚人数:658人(2019年:364人)
|
社区总价值 按地区分布1
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主要关注事项和期望 雇佣和 采购机会 技能和 企业发展 环境修复 社区 投资 遗产遗址的 保护
响应社区的主要关切和期望,为社区创造价值 推出的共享价值项目和托管社区计划将分配给托管社区的价值百分比提高到了黄金领域创造的总价值的28 通过主机社区采购创造了 个就业机会和商机 为当地社区提供了在矿山、承包商和供应商、供应商以及非采矿部门就业的机会。 投资于综合社区发展,包括健康和福祉、环境和基础设施 通过释放教育和培训机会,扩展了东道主社区的技能基础
在新冠肺炎期间,我们是如何支持我们的社区的 向政府和行业响应基金捐赠了 向当地医院和诊所捐赠医疗设备 向所在社区分发了 件个人防护装备 向弱势人群分发食物 向当地政府捐赠了 消毒材料和设备,以遏制新冠肺炎的传播 发起了 广播和电视宣传活动,以提高人们对该病毒的认识,消除有关该病毒的神话 | ||
付款 包括 |
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采购、员工工资和SED投资。
1700万美元 |
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投资于SED
5.36亿美元 |
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花费在东道主社区采购上 |
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1.23亿美元 |
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花在东道主社区员工工资上 |
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总计:6.76亿美元 |
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2020年订婚人数:508人(2019年:481人)
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各地区的价值分布
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主要关注事项和期望 可持续的投资回报 强劲的资产负债表 执行金牌 油田战略 健全、合乎道德的领导力 继任 高管管理规划
为资本提供者创造价值 以回应他们的主要关切和期望 开发并维护了强大的地雷组合 大芒 再投资项目和格鲁耶尔提供坚实的回报 确定并任命了新的首席执行官 继续为我们业务的发展、维护和增长提供资金 提高了股价 并增加了股息 减少了净债务 并保持了强劲的资产负债表
在新冠肺炎期间,我们如何支持我们的资本提供商 限制疫情对我们运营业绩的影响 | ||
付款 包括 |
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利息和股息支付。
2.53亿美元 |
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付给债务提供者的款项 和股权资本
净债务减少 |
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5.95亿美元 |
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IAR-41 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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继续为我们的利益相关者创造价值
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业务合作伙伴(承包商和供应商) |
各地区的价值分布
|
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主要关注事项和期望 在国内 和东道国社区采购商品和服务 对企业和供应商发展的投资 可持续 材料和供应链管理 可持续和价值驱动的关系
响应业务合作伙伴的主要关切和期望,为其创造价值 采购总支出的96%来自国内企业 我们矿山的采购总支出为5.36亿美元,其中29%花在了我们所在社区的供应商和承包商身上 包括 我们健康和安全管理系统中的所有业务合作伙伴 向澳大利亚的供应商提供了关于2018年现代奴隶法的工具包
我们在 期间如何支持我们的业务合作伙伴新冠肺炎 允许承包商员工使用我们的测试和检疫设施 在我们的站点和办公室实施了 强制性社交距离、卫生和戴口罩的做法 将他们纳入我们围绕新冠肺炎计划的沟通活动中 在南深关闭期间向小型、中型和微型企业(SMME)供应商和承包商支付 ,在国家封锁期间(在南非)向矿工支付工资 承诺 在货物和/或服务交付后30天内向中小企业付款(在南非) | ||
付款 包括 |
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运营和资本采购。
17.86亿美元 |
||||
支付给供应商和承包商
29% |
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我的运营和资本支出(不包括公用事业)有 个托管社区公司 |
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2020年订婚人数:1011人(2019年:899人) |
各地区的价值分布
|
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主要关注事项和期望 遵守相关法律 遵守安全、健康和环境法规 保护和 尊重人权 税款和其他征费的支付 在国内就业和采购 对东道国社区可持续发展项目的投资
响应政府的主要关切和期望,为政府创造价值 超过 96%的采购来自运营国家/地区的公司 超过86%的员工是业务所在国的国民 向东道国政府支付了 特许权使用费和税款,如果使用得当,可以使它们能够开发关键的基础设施 投资 在可增加和维持非采矿业工作岗位的可持续发展项目上
在此期间,我们是如何支持各国政府的新冠肺炎 遵守 所有政府法规和协议 捐赠给政府或行业应对基金 向政府运营的医院和诊所捐赠了 医疗设备 直接与东道国政府接触,以提高东道国社区的意识 协助了 当地政府的工作,如街道卫生 | ||
付款 包括 |
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采矿特许权使用费和土地使用费,税, 税和征费。
3.81亿美元 |
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缴纳税款和特许权使用费 |
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2200万美元 |
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向加纳政府支付与其在Damang和Tarkwa各占10%股份有关的股息 |
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IAR-42 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
重大事项
重要性评估
IAR-43 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
风险和机遇
评估金矿可持续性面临的风险是集团、地区和运营层面的管理层共同努力的结果。这与确定适当的缓解措施一起,是降低已识别风险的潜在影响的关键内部管理工具。
风险缓解措施包括在年度集团绩效记分卡中,并向下延伸到区域和运营层面的管理员工的绩效记分卡。正式的风险审查流程始于 管理层的年度战略规划会议,在会上分析战略和新兴风险以及宏观趋势,作为制定公司风险登记册和缓解措施的一部分。这些数据将按季度进行审核和更新 ,并每年两次提交给董事会的风险委员会进行验证。作为一家全球性公司,我们继续受到我们所在地区外部动态的影响。我们将从总体和黄金领域讨论较长期的新兴全球趋势对P45的影响。
2020年前20大集团风险
IAR-44 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
4(2019:3)5(2019:4)6(2019:5)7(2019:6)8(2019:8)9(2019:9)10(2019:10)11(2019:12)风险资源民族主义资源 民族主义、监管不确定性和政府施加潜在影响新冠肺炎新冠肺炎疫情的经济影响可能会在不久的将来感受到,我们预计各国政府最终将从企业那里寻求额外的税收收入。黄金行业可能是一个特定的目标,因为各国政府认为它受益于金价上涨。矿产资源和矿产储量取代澳大利亚、加纳、秘鲁和智利的矿产资源和矿产储量采矿成本上升,包括与静电释放物质相关的潜在影响新冠肺炎矿业公司 在疫情爆发之前就已经面临更高的通胀风险,新冠肺炎可能会导致额外的成本。我们员工的安全和健康,包括职业病、能源供应安全 以及能源成本气候变化未能实施气候变化适应措施新冠肺炎的潜在影响人们对气候变化问题的关注只是因为这次流行病而暂时减弱。 虽然各国政府已将新冠肺炎恢复资金放在优先位置,但对气候变化项目的投资通常不会受到影响。网络犯罪网络犯罪/信息和通信技术丢失 (信息和通信技术)数据新冠肺炎网络犯罪的潜在影响在大流行期间显著增加,网络罪犯利用在家中工作的员工,但信息和通信技术保护有限。社会许可证对社会许可证的影响以及与东道国社区的关系新冠肺炎疫情的潜在影响加剧了我们东道国社区的经济困难,他们现在更希望 我们的矿山将提供财政和其他援助,以减轻他们的负担。减轻行动的黄金领域,单独和与其同行合作, 寻求解决政府和矿商之间经常存在的信任鸿沟。我们的 政府行动工厂依赖于加强与各级政府的接触,继续推出惠及东道国社区的共享价值项目,并改善有关采矿为东道国和东道国社区带来的社会经济效益的 沟通。法律行动只被认为是最后的手段,然后主要是与我们在运营国家的同行一起采取法律行动。董事会每年通过外部报告被任命为社会和政治风险评估委员会 。我们继续评估扩大业务的增值机会,包括收购、处置、合资企业、新矿建设和其他战略项目。我们最新项目Salares Norte的建设正在按计划进行,我们已经提供了额外的勘探预算。我们所有地区都有全面的近矿/现场勘探计划,我们在季度业务评估中根据这些计划监控我们的表现。在过去的10年里,我们的澳大利亚矿场不断取代枯竭的矿产储量,甚至更多。我们的所有业务都有业务、生产效率和成本改进流程和计划 ,这些流程和计划得到了我们降低成本和增加收入的创新和技术战略的实施的支持。我们每月和每季度都会对业务成本和资本进行审查,以确保支出 与计划保持一致。每个矿场在财政年度开始时都会向市场提供成本指引。我们员工的安全、健康和福祉是最重要的。安全是我们的第一要务,我们不断审查和 升级我们的安全系统、文化和计划。2019年,我们在整个集团范围内实施了我们的勇敢安全领导计划, 我们所有地区的关键控制、以行为为基础的安全和可见的感觉领导力计划 都与此相辅相成。所有操作都通过了领先的国际标准化组织45001健康和安全标准认证。在过去的五年里,我们已经逐渐用低碳气体取代柴油,成为加纳和澳大利亚煤矿的主要电力形式。最近,我们转向了可再生能源,它不仅确保了稳定和具有成本效益的供应,而且还减少了我们的碳排放。在澳大利亚,我们委托Granny Smith和Agnew使用由电池系统支持的可再生微电网,并提前计划在Gruyere安装类似的微电网。最近,South Deep的40兆瓦太阳能发电厂获得了监管部门的批准,在Salares Norte,Aggreko签署了一份为期10年的合同,一旦矿山投入运营,将提供26兆瓦的太阳能和热电混合发电解决方案。鉴于围绕极端天气事件的担忧和不确定性日益增加,我们正在审查我们的气候变化 脆弱性风险评估,并在必要时调整我们的方法,以应对不断变化的环境。我们继续增强我们业务的弹性,例如,推出可再生能源举措,同时 还改进我们的信息披露并实施措施,在业务层面适应与气候有关的变化。我们定期评估,并在可能的情况下减轻气候变化对我们的业务和东道国社区的影响。我们 继续保护运营技术,以减少中断并确保业务连续性。由于全球网络犯罪急剧增加,我们在整个集团范围内实施了一个软件平台,以保护对我们 可持续性至关重要的基础设施。更有甚者, 我们在新冠肺炎开通之初嵌入了额外的软件预防措施,以保护我们的业务在员工过渡到家庭办公室时免受攻击。我们所有的矿山和办公室 都在2020年通过了国际标准化组织27001网络安全认证。我们继续通过加强利益攸关方参与和社区关系方案加强与东道国社区的关系。此外,我们继续投资于共享 价值项目,这些项目使我们在加纳、秘鲁、智利和南非的运营和接待社区受益。重点放在东道主社区就业、采购和SED投资上。在澳大利亚,我们制定了土著人民框架和 批准和实施战略,以及和解行动计划(RAP),以指导与我们矿山的土著人民的关系,并为他们创造机会。
IAR-45 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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风险与机遇并存
12(2019:7)13(2019:13)14(2019:14)15(2019:15)16(2019:未排名)17(2019:未排名)18(2019:17)19(2019:19)20(2019:18)风险 技能吸引和技能保留潜在影响新冠肺炎目前,新冠肺炎对全球金融和业务的负面影响导致我们在大多数运营地区的离职率下降。 大流行的长期影响,如远程工作和减少旅行,将从根本上改变我们的工作方式。水污染、安全和淡水消耗量的减少 地下和露天矿坑的岩土工程风险增加与深层采矿、老化的矿坑和不断发展的采矿作业相关加纳承包商对加纳当地采矿承包商的挑战智利与萨拉雷斯·诺尔特项目相关的延误和成本超支政治风险我们运营基础设施老化基础设施的地区的政治不确定性基础设施老化的潜在影响新冠肺炎大流行表明自动化和数字化将成为采矿的主要主题,而不仅仅是降低成本和提高生产率的一种方式,还可以支持远程员工并减少现场存在。 无法实现运营现代化的信息和技术故障Ezulwini和Cooke 3、2和1 Ezulwini和Cooke 3、2和1复水对南深部缓解行动的影响金矿业务取决于因地制宜满足运营要求的人力资源(HR)结构。我们专注于通过我们的绩效管理系统以及适当的 继任计划和人才评估来发展高绩效文化。最重要的是,我们寻求提供具有竞争力、注重激励的薪酬方案,以吸引和留住受欢迎的技能。我们还开发并实施了多样性和包容性 仪表盘,以跟踪我们在构建更加多样化的员工队伍方面的进展。我们所有的业务都通过了国际标准化组织14001环境标准的认证,这要求健全的水管理和信息披露。此外,我们在所有业务中制定并整合了三年 区域水资源管理计划和我们的2021年业务计划。最后,所有地区都实施了水循环、再利用和节约做法,并实现了2020年的目标。由独立和内部行业专家组成的岩土技术审查委员会继续在South Deep进行所有主要项目、澳大利亚地下作业(如有必要)以及我们在澳大利亚、加纳和秘鲁的其他 作业的所有矿坑削减工作。我们正在与Tarkwa和Damang业务的两家加纳采矿承包商密切合作,以确保他们履行对矿山的合同义务,同时保持 财务状况良好。这需要重新谈判他们的合同,并引入原始设备制造商(OEM)为车队维护提供技术援助,以及提供财政支持,以提供债务减免和采购更多的车队。随着2020年在Salares Norte开工建设,我们的团队实施了强大的项目控制系统。每周和每月都会根据我们的项目计划对绩效进行监控,并根据计划进行跟踪。我们继续坚持与政府相关的新冠肺炎限制, 此外,政府还制定了新的法律法规,并增加了营地容量,以容纳所需的劳动力。该团队还在钦奇拉搬迁项目上与当局、环保人士和当地社区保持着密切的工作关系。我们将地理风险降低到矿业友好型司法管辖区的战略,确保我们首先在政治风险有限的国家开展业务 。直接或通过行业协会与东道国社区和政府持续接触,是寻求应对新出现的政治风险的主要工具。我们在我们开展业务的所有国家定期 进行政治风险评估。由第三方专家执行的计划内现场维护和状态监控是确保我们固定资产完整性的关键。 关键备件和长周期备件在现场保留,并且关键备件的维护正在进行中。为了补充这一点,我们制定了独立的风险管理、防火和 基础设施审计流程,每年由保险风险工程师和第三方进行。然而,由于新冠肺炎的限制,一些检查无法进行。我们已经寻求国内的专业知识,以便在必要时进行独立评估。我们继续实施我们的创新和科技战略,追求未来的金矿。作为这项工作的一部分,我们配备了 实时软件和电信,以跟踪设备、人员和生产的移动。我们还与原始设备制造商(OEM)和供应商密切合作,以确保我们快速跟进新的、有益的矿山技术 。向可再生能源的转变以及电机和设备的推广也有助于实现运营的现代化。, 同时提高成本和安全性。South Deep和Ezulwini之间的加固混凝土水塞要接受严格的检查、定期计划的维护和状况监测计划,以确保其完整性。Ezulwini的关闭有一个适当的法律程序,在 中,我们作为有强有力的法律战略支持的相关方参与其中。South Deep也在寻求与Ezulwini合作,寻找使用矿井水的替代解决方案。
IAR-46 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
全球新兴趋势
作为一家全球性公司,我们继续受到我们所在地区的外部动态的影响 。我们密切关注这些长期战略风险和新出现的风险,根据需要对它们进行优先排序,并相应地调整我们的缓解措施,以保护我们业务的可持续性。虽然我们最大的20个集团风险中的许多在长期内仍将 相关,但我们特别关注任何新出现的趋势,这些趋势将为我们的战略调整提供信息。今年,我们评估、分析并推荐了以下五种新出现的(长期)趋势的补救方法 ,这些趋势是国际货币基金组织与布罗迪咨询公司合作确定的:
新兴市场 全球趋势 |
语境 | 加强我们未来的战略回应 市场定位 | ||
无处不在的 技术 |
科技主导的采矿业将继续颠覆我们今天所知的业务,虽然人们期望这些颠覆性的 技术可以让我们的生活变得更轻松,但它也会给我们的业务带来新的和正在出现的风险。 | 投资于数据创新,以实现实时决策控制和决策 使用实时数据平台跨我们的价值链集成数据 对整个集团的员工进行再培训和再培训,包括来自东道国社区的员工 实施金牌 领域创新和技术(I&T)战略,以提高安全性、生产率和降低成本 利用向虚拟工作环境过渡的机会来吸引技术领域的员工,而无需 搬迁
| ||
极端气候 变化的影响 |
对全球环境恶化的担忧继续显著增加。我们对地球的影响正变得越来越明显。世界各地的高温记录经常被打破,其影响对本土动植物有害。 加速到低碳经济正变得越来越重要。在全球范围内,26家银行不再为新的燃煤电厂项目提供直接融资。同样,矿业公司也认识到减少碳排放对减缓气候变化的重要性。
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设定有时限(2030年)的目标,并附有生物多样性路线图 使保护工作与气候适应能力保持一致 量化自然资源的金融价值以及我们对它们的影响 | ||
新气压计 伦理学的 |
这个新冠肺炎的流行导致了高失业率,大大加速了世界各地信任的侵蚀,并引发了人们对企业如何对待员工的越来越多的关注。此外, 利益相关者越来越多地将成为一个好雇主与成为一个好企业联系在一起,将公司对待员工作为信任的晴雨表。 |
与主要利益攸关方合作,改善社会对采矿的普遍看法,并有效应用绿色和循环经济的原则 将我们的社会经营执照和社会绩效整合到商业决策中,确保它与保护员工的健康和安全同等重要
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资本主义改革 |
企业比以往任何时候都更加迫切需要更负责任。这需要重新关注目标,从股东价值最大化转向以有利可图的方式解决人类和地球问题。 需要企业采取行动,通过关注更公平的市场成果、推进共同目标的投资以及利用第四次工业革命的创新,将我们当前的格局转变为更具包容性和凝聚力的格局。 |
继续将薪酬与环境、社会和治理(ESG)绩效指标挂钩,以激励变革 更持续的利益相关者互动,包括非政府组织(NGO) 与我们的主要利益相关者和公众进行公开和透明的沟通,以进一步增强我们的声誉 增强了关于ESG吸引下一代以目标为导向的重要性的令人信服的叙述
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激进派 透明度
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与监管环境相关的风险(包括合规性)的重要性预计在未来几年将显著增加。对所有信息来源的信任度处于创纪录低点,来自利益相关者的压力正促使人们更加关注 透明度和道德供应链。至关重要的是,公司必须拥抱数字技术,以跟上日益严格的监管,以及客户对透明度和披露的期望。 |
开发数据平台,提供外部利益相关者可访问的实时数据 通过遵守所有法规要求,增强了 作为一家矿业公司对金矿的信心 订阅以透明度为重点的倡议,包括采掘业透明度倡议、公布您支付的费用(用于税收)和透明国际 遵守最佳实践披露实践,包括全球尾矿管理行业标准
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IAR-47 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2020年每个地区的五大风险
美洲
|
澳大利亚
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IAR-48 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的运营方式 | ||||
11.南非
|
西非
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IAR-49 |
IAR-50 |
4.1 | 人民的安全和福祉P52和57 | |||||
4.2 | 培养一支适合自己的劳动力队伍P58和61 | |||||
4.3 | 创建全球性、可持续的投资组合p62/69 | |||||
4.4 | 有利可图的生产和可持续的现金流P70和75 | |||||
4.5 | 资本分配和稳健的资产负债表P76和82 | |||||
4.6 | 为利益相关者创造价值p83/97 | |||||
4.7 | 环境管理专业证书P98 SAL106 |
IAR-51 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2021年金矿BSC KPI
● | 消除死亡和重伤,使人们远离危险 |
● | 改善我们工作人员的健康和福祉 |
2025年ESG宪章目标 | 关联集团风险 | |||||||||
战略重点
|
战略意图
|
不是 | 风险
新冠肺炎
新冠肺炎对我们的员工、社区和商业计划的影响
安全问题
我们员工的安全和健康,包括职业病 | |||||||
合作以确保 安全、健康和福祉 我们的劳动力和 缓解这些影响 我们的社区 |
|
在我们的运营中零死亡和重伤 |
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![]() |
通过实施先进的防撞技术来消除车辆事故
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![]() |
显著减少地下接触柴油颗粒物(DPM)
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![]() |
尽量减少对东道主社区的健康和环境影响
|
相关SDG | ||||||||
![]() |
身体健康 和幸福感 | |||||||||
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动:
● | 为新冠肺炎相关项目提供资金,导致额外支出约3000万美元 友邦保险 |
● | 在环境管理方面投入大量资金,以减轻对我们员工和社区的任何不利环境影响 |
● | 将投入大量资金实施差距分析,并使集团与全球尾矿管理行业标准(GISTM)保持一致,以防止我们的一个尾矿库未来可能发生的灾难性故障 |
IAR-52 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
集团安全绩效 (员工和承包商)
1 | 我们还录制了2017年和2018年我们矿山的非职业性死亡 。2017年,South Deep的一名保护服务队成员在矿场的一次抢劫中被枪杀,而2018年,Tarkwa的社区安全特遣部队的一名成员在矿场的沉淀池中溺水身亡 |
2 | 自2019年以来,我们在严重伤害分类中应用了Gold Fields定义。在此定义的 术语中,严重伤害是指导致14天或更长时间失去工作,并导致www.goldfields.com/Safety.php详细说明的一系列伤害之一 |
3 | LTI是与工作相关的伤害,导致员工或承包商在受伤后的一天或几天内无法参加工作 。员工或承包商不能履行其任何职责。LTIFR为每百万工时 |
4 | TRIFR=(死亡人数+LTI+限制性工伤+医疗工伤)x 100万/工作小时数 |
5 | SER=安全活动x 1,000/工作小时数。安全约定是经理和员工之间为提高安全性而进行的对话 。SER的报告于2017年开始 |
IAR-53 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
我们人民的安全和福祉继续
IAR-54 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-55 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
我们人民的安全和福祉继续
IAR-56 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-57 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2021年金矿BSC KPI
● | 提高员工的敬业度 |
● | 增加职场女性人数 |
● | 按计划交付人员记分卡 |
2025年ESG宪章目标 | 关联集团风险 | |||||||||||||
战略重点
建设多元包容的工作场所 |
|
战略意图
提高我们劳动力中的妇女比例,包括在我们所有业务区域担任领导职务的妇女和采矿业的妇女。 |
不是
|
风险
新冠肺炎
新冠肺炎对我们的员工、社区和业务的影响
采矿成本
不断上涨的采矿成本,包括与ESG相关的成本 | ||||||||||
|
安全问题
员工的安全和健康,包括职业病
技能
技能的吸引与留存
加纳承包商 加纳当地采矿承包商面临的挑战
I&T
未能实现运营现代化 | |||||||||||||
相关可持续发展目标 |
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![]() |
身体健康 和幸福感 |
![]() |
体面的工作和 经济增长 | |||||||||||
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动:
● | 增加对培训和发展的投资,以实现我们从东道主社区和目标人群中招聘员工的目标 |
● | 随着我们的矿山日益现代化和自动化,就业水平随着时间的推移而降低 |
● | 增加支出以确保我们员工的健康和安全新冠肺炎 |
IAR-58 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
按组和 地区列出的员工(十二月底)
总计 劳动力 |
雇员 | 承包商 |
的比例 国民1 |
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2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
4,268 | 568 | 545 | 3,700 | 2,862 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 |
2,998 | 1,668 | 1,657 | 1,330 | 1,266 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||
11.南非 |
4,027 | 2,226 | 2,310 | 1,801 | 1,674 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||
西非 |
7,003 | 1,063 | 1,046 | 5,940 | 6,198 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||
公司 |
116 | 116 | 97 | | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
总计 |
18,412 | 5,641 | 5,655 | 12,771 | 12,001 | 86% |
1 仅限员工
关键人力资源(HR)指标(十二月底)
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
总劳动力 |
18,412 | 17,656 | 17,611 | 18,594 | 18,091 | |||||||||||||||
人类发展计划员工(%)1 |
73 | 59 | 72 | 71 | 72 | |||||||||||||||
人类发展计划雇员与高级管理人员的比例(%)1 |
51 | 52 | 43 | 57 | 55 | |||||||||||||||
最低工资比率2 |
1.71 | 1.97 | 2.40 | 2.43 | 1.97 | |||||||||||||||
女性员工(%) |
20 | 20 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||
男女基本工资之比 |
1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | |||||||||||||||
员工工资和福利(百万美元)3 |
412 | 395 | 442 | 506 | 482 | |||||||||||||||
每位员工平均培训支出 (美元) |
1,211 | 1,912 | 2,469 | 2,258 | 1,896 | |||||||||||||||
员工 离职率(%) |
6 | 16 | 354 | 6 | 12 |
1 | 不包括外国人,但包括白人女性。百分比仅为南非劳动力 |
2 | 入门级工资与当地最低工资的比较。这一比率不包括加纳,因为该地区只有 名向承包商采矿过渡的管理层雇员。 |
3 | 这不包括支付给从事资本项目的员工的福利 |
IAR-59 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
开发A 因地制宜劳动力续
IAR-60 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-61 |
集成的金矿田
年报 |
2020 | |||||
2021年金矿BSC KPI
● | 改进战略规划流程 |
● | 关于在Asanko的投资的未来战略决定将于2021年8月之前做出 |
● | 改进我们的流程,因为它涉及到资本的分配和管理 |
● | 先期萨拉雷斯北部项目 |
● | 改善南深人员和流程 |
关联集团风险
|
||||||||||||
不是
|
风险
南深 因未完成矿山业务计划而失去投资者信心
资源民族主义 资源民族主义、监管不确定性和政府强加
矿产资源和矿产储量 取代澳大利亚、加纳、秘鲁和智利的矿产资源和矿产储量 |
|
采矿成本 不断上涨的采矿成本,包括与ESG相关的成本
智利 与Salares Norte项目相关的延误和成本超支
基础设施 老化的基础设施
I&T 未能实现运营现代化 | |||||||||
相关可持续发展目标
|
||||||||||||
![]() |
体面的工作和 经济增长 |
![]() |
产业创新 和基础设施
|
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动 :
● | 需要继续投资于近矿勘探,以确保我的生命延长我们的运营时间 |
● | 在风险较低的地区进行投资,使金矿无法进入其他国家潜在的富矿 |
● | 专注于可持续和有机的增长,而不需要昂贵的企业活动,尤其是并购。 |
IAR-62 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-63 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
创建全球化、可持续的投资组合继续
IAR-64 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-65 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
创建全球化、可持续的投资组合继续
IAR-66 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-67 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2021年金矿BSC KPI
● | 以固定金价提高每盎司FCF |
● | 消除我们业务中的伤亡、重伤和环境事故 |
● | 提高创新和技术水平 |
● | 改善南深人员和流程 |
● | 关于阿桑科的未来战略决定将于2021年8月做出 |
关联集团风险
|
||||||||||||
不是
|
风险
|
|
水 水污染、安全和减少淡水消耗 | |||||||||
|
新冠肺炎 对…的影响新冠肺炎关于我们的员工、社区和商业计划
黄金/外汇 金价与货币汇率波动性
南深 投资者因以下原因失去信心 未完成矿山的业务计划
采矿成本 采矿成本上升 ,包括与ESG相关的成本
安全问题 员工的安全和健康,包括职业病
能量 供电安全与能源成本 |
岩土工程 增加了地下和露天矿的岩土风险
加纳 承包商 加纳当地采矿承包商面临的挑战
智利 与Salares Norte项目相关的延误和成本超支
基础设施 老化的基础设施
I&T 未能实现运营现代化 | ||||||||||
相关可持续发展目标
|
||||||||||||
![]() |
体面的工作和 经济增长 |
![]() |
产业创新 和基础设施
|
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动 :
● | 如果我们不能安全开采,我们将不会开采,这意味着我们偶尔不会开采有利可图的矿石 矿体 |
● | 出于规划目的设定保守的黄金价格限制了我们的业务范围 |
● | 金价上涨给我们的业务带来的好处部分被不断上涨的采矿成本所抵消。 |
● | 增加现代化和自动化投资将导致员工数量下降 |
● | 确保南深的可持续性需要持续关注劳动力优化 |
IAR-68 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
集团运营绩效
2021年指南 | 2020年实际 | 2020年指导意见(修订) | 2019年实际 | |||||||||||||
刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | |||||||||
集团化 | 2.30毫秒/秒 | 美元/盎司1,310美元/盎司 | 2.20毫秒/秒 | 美元/盎司1,070美元/盎司 | ||||||||||||
2.35Moz | 每盎司1350美元 | 2.24Moz | 1,079美元/盎司 | 2.25Moz | 1,090美元/盎司 | 2.20Moz | 1,064美元/盎司 |
IAR-69 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
有利可图的生产和可持续的现金流继续
区域演出
南非地区
2021年指南 | 2020年实际 | 2020年指导意见 | 2019年实际 | |||||||||||||
刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒1 | AIC | 刺棒 | AIC | |||||||||
南深 | 9000千克 | 660,000兰特/公斤 | 7056千克 | R663,635/公斤 | 7,000 | R610,000/公斤 | 6907千克 | 兰特585,482/公斤 | ||||||||
(289科兹) | (1320美元/盎司) | (227科兹) | (1260美元/盎司) | (225科兹) | (1,394美元/盎司) | (222科兹) | (1259美元/盎司) |
1 | 修订了原来的指南,以考虑到新冠肺炎 被封锁 |
美洲地区
生产概述 | 2021 导向 |
2020年实际 | 2020 导向 |
2019 实际 |
||||||||||||
纯黄金生产 |
130科兹 | 119科兹 | 158科兹 | 156科兹 | ||||||||||||
铜生产 |
24.7kt | 24.9kt | 27.5kt | 31kt | ||||||||||||
黄金当量产量 |
220科兹 | 207科兹 | 275科兹 | 293科兹 | ||||||||||||
AIC |
美元 | 1060/盎司 | 715美元/盎司 | 每盎司575美元 | 每盎司472美元 | |||||||||||
AIC均衡器-盎司 |
美元 | 1190/盎司 | 1119美元/盎司 | 830美元/盎司 | 810美元/盎司 |
IAR-70 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
澳大利亚地区
2021年指南 | 2020年实际 | 2020年指导意见 | 2019年实际 | |||||||||||||||||||||||||||||
刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | |||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯 |
360科兹 | 每盎司1,410澳元 | 385科兹 | 每盎司1266澳元 | 360科兹 | 每盎司1320澳元 | 371科兹 | 每盎司1385澳元 | ||||||||||||||||||||||||
(1060美元/盎司) | (873美元/盎司) | (910美元/盎司) | (963美元/盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||
阿格纽 |
240科兹 | 1,625澳元/盎司 | 233科兹 | 每盎司1,528澳元 | 225科兹 | 每盎司1,440澳元 | 219Koz | 1,656澳元/盎司 | ||||||||||||||||||||||||
(1220美元/盎司) | (1053美元/盎司) | (995美元/盎司) | (1,152美元/盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
265科兹 | 1600澳元/盎司 | 270科兹 | 每盎司1,465澳元 | 265科兹 | 每盎司1,415澳元 | 275科兹 | 每盎司1325澳元 | ||||||||||||||||||||||||
(1200美元/盎司) | (1010美元/盎司) | (975美元/盎司) | (922美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
格鲁耶尔(50%) |
140科兹 | 每盎司1330澳元 | 129科兹 | 每盎司1350澳元 | 135科兹 | 每盎司1150澳元 | 50科兹 | 每盎司4170澳元 | ||||||||||||||||||||||||
(1,000美元/盎司) | (931美元/盎司) | (795美元/盎司) | (2900美元/盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||
区域 |
1,005科兹 | 每盎司1500澳元 | 1,017科兹 | 每盎司1388澳元 | 985科兹 | 每盎司1350澳元 | 914科兹 | 每盎司1,418澳元 | ||||||||||||||||||||||||
(1,125美元/盎司) | (957美元) | (932美元/盎司) | (986美元/盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
IAR-71 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
有利可图的生产和可持续的现金流
续
西非地区
2021年指南 | 2020年实际 | 2020年指导意见 | 2019年实际 | |||||||||||||||||||||||||||||
刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | 刺棒 | AIC | |||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦 |
510科兹 | 1,075美元/盎司 | 526科兹 | 1017美元/盎司 | 510科兹 | 970美元/盎司 | 519科兹 | 958美元/盎司 | ||||||||||||||||||||||||
大芒 |
275科兹 | 790美元/盎司 | 223科兹 | 1,035美元/盎司 | 215科兹 | 1,030美元/盎司 | 208科兹 | 1,147美元/盎司 | ||||||||||||||||||||||||
Asanko? |
106科兹 | 1400美元/盎司 | 112科兹 | 1,316美元/盎司 | 115科兹 | 每盎司1130美元 | 113科兹 | 每盎司1,214美元 | ||||||||||||||||||||||||
区域 |
891克兹 | 1025美元/盎司 | 862科兹 | 1,060美元/盎司 | 840科兹 | 1006美元/盎司 | 840科兹 | 1,039美元/盎司 | ||||||||||||||||||||||||
|
?45%的股份,股权入账
IAR-72 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
2021年指南:
● | 黄金产量:510科兹 |
● | 资本支出:1.74亿美元 |
● | AISC/AIC:1,075美元/盎司 |
达芒2020年产量为223科兹,比2019年的208科兹产量高出7%,比215科兹的指导值高出4%。达芒有两个半年度 ,因该矿于二零二零年上半年继续过渡至湖尼砂岩岩性,该砂岩的品位变化较预期为多。2020年下半年,随着采矿进入矿场基地较高品位的塔尔克瓦千叶岩,其强度要强得多。
由于摊销前销售成本上升和 折旧,以及金价上涨导致特许权使用费上升,AISC于2020年从2019年的809美元/盎司上涨至1,008美元/盎司,涨幅为25%。
由于黄金销量增加和黄金销量下降,AIC从2019年的1147美元/盎司下降到2020年的1035美元/盎司,降幅为10%非持续性资本支出,2020年下降91%,至600万美元(2019年:7100万美元)。
大芒2020年录得6600万美元的现金净流入,而2019年为2400万美元。
对该矿2020年棕地勘探活动的回顾见第65页。
2021年指南:
● | 黄金产量:275科兹 |
● | 资本支出:2300万美元(持续资本:1300万美元;项目资本:1000万美元) |
● | AISC:730美元/盎司 |
● | AIC:790美元/盎司 |
Asanko在2020年生产了250科兹,其中113科兹归因于金矿,这与2019年的产量一致。AISC在2020年持平于1,114美元/盎司(2019年:1,112美元/盎司),而AIC从2019年的1,214美元/盎司上涨8%至2020年的1,316美元/盎司。
2021年指导:
● | 黄金产量:235科兹 |
● | AISC:1,235美元/盎司 |
● | AIC:1400美元/盎司 |
金矿的现代化 拥有成熟矿山的黄金公司面临成本上升、品位下降和矿体偏远的问题。解决这些挑战的一种方法是通过现代化,它可以提供更安全的工作环境、提高效率和产量、降低成本并限制其对环境的影响。归根结底,理想的最终状态是一个脱碳、全电动、可持续的矿山,拥抱创新技术,为所有人提供安全的工作环境。
Gold Fields现代化计划跨越三个地平线: Horizon 1(H1) 通过实时数据可视化操作的基础阶段,并使用这些业务洞察力来规划Horizon 2的方法 Horizon 2(H2) 进入转型阶段,在三到七年的时间内集成和优化流程和系统 Horizon 3(H3)展示了未来的金矿,展现了金矿的未来状态
H1已取得重大进展,一些操作已 过渡到H2。一些已部署的现代化措施包括: 在我们矿山的数字基础设施方面取得了重大进展。这是关键,因为它为其他现代化计划提供运行技术所需的骨干 |
3D可视化可 衡量生产价值流的关键方面 改善了井下双向通信,提高了安全性并缩短了健康反应时间 移动设备, 提供实时信息,为更好的业务决策提供信息 用于监控爆炸位置的 露天无人机技术 远程控制 设备,使操作员能够在远离活跃矿区的情况下安全工作 风能和太阳能已经帮助降低了能源成本和对环境的影响
在与ICMM的同行合作中,我们还为地下和露天采矿作业制定了更清洁、更安全的车辆(CSV)路线图,每个路线图都在三个范围内有具体情况的项目。CSV的引入将意味着我们员工的安全和健康以及我们的运营对环境 的影响将发生阶段性变化。
然而,现代化超越了 技术。或许最重要的是,这将意味着为我们公司引入各种新技能、专家和技术角色,重新培训和提高员工技能以适应敏捷环境,并改进绩效管理 系统。我们以人为本的现代化计划的核心是发展多元化和灵活的文化,为我们进入新的工作世界做好准备。 |
IAR-73 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2021年金矿BSC KPI
● | 通过提高股价和股息支出来提高总股东回报(TSR) |
● | 减少债务以提高TSR、降低风险并创造财务灵活性 |
● | 以固定金价提高每盎司FCF |
● | 提高资本投资回报率 |
● | 改进我们的流程,因为它涉及到资本的分配和管理 |
关联集团风险 | ||||||||
不是 | 风险 | 相关SDG | ||||||
![]() |
黄金/外汇 金价与货币汇率波动性 |
![]() |
工业 创新和 基础设施 | |||||
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采矿成本 不断上涨的采矿成本,包括与ESG相关的成本 |
|||||||
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动:
● | 在考虑对我们的业务进行资本投资之前,资本分配优先考虑债务削减和股东付款。 |
● | 我们矿山的有限性质要求对投资组合进行持续的投资 |
● | 即使金价处于高位,也只有在支出巨大或偿还高额债务的时候才会考虑套期保值。 |
IAR-74 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-75 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
资本配置和稳健的资产负债表继续
IAR-76 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
套期保值表
2020 | ||||||||
树篱 | 国家 | 套期保值数量 | 套期保值工具与价格 | 套期保值条款 | ||||
黄金对冲 | 澳大利亚 | 210科兹(指导值的21%) | 掉期;平均执行价为1,957澳元/盎司 | 2020年1月至2020年12月 | ||||
澳大利亚 |
270科兹(27%的指导值) |
零成本衣领;平均底价为1,933澳元/盎司, 平均上限价格为2,014澳元/盎司 |
2020年1月至2020年12月 | |||||
加纳 |
175科兹(指导值的21%) |
零成本套圈;平均底价为1,364美元/盎司, 平均上限价格为1,449美元/盎司 |
2020年1月至2020年12月 | |||||
加纳 | 100科兹(指导值的12%) | 掉期;平均执行价为1,382美元/盎司 | 2020年1月至2020年12月 | |||||
加纳 |
100科兹(指导值的12%) |
零成本套圈;平均底价为1400美元/盎司, 平均上限价格为1,557美元/盎司 |
2020年1月至2020年12月 | |||||
11.南非 | 100科兹(指导值的39%) | 掉期;平均执行价为681,400兰特/公斤 | 2020年1月至2020年12月 | |||||
11.南非 |
100科兹(指导值的39%) |
零成本衣领;平均底价66万兰特/公斤, 平均上限价格为727,000兰特/公斤 |
2020年1月至2020年12月 | |||||
石油对冲 |
加纳 |
123Mℓ(年收入的50% 柴油消耗量) |
掉期;等值布伦特原油掉期价格 59.20美元/桶 |
2020年1月至2022年12月 | ||||
澳大利亚 |
75Mℓ(年收入的50% 柴油消耗量) |
掉期;等值布伦特原油掉期价格 57.40美元/桶 |
2020年1月至2022年12月 | |||||
2021 | ||||||||
树篱 | 国家 | 套期保值数量 | 套期保值工具与价格 | 套期保值条款 | ||||
黄金对冲 |
澳大利亚 |
1,000科兹(100% 指导) |
看跌期权;平均执行价为2190澳元/盎司 |
2021年1月至2021年12月 | ||||
铜对冲 | 秘鲁 |
24KT(指导值的97%) |
零成本衣领;平均底价为6,525美元/ Mt;平均上限价格为7382美元/Mt |
2021年1月至2021年12月 | ||||
智利比索对冲 | 智利 | 5.46亿美元 | 836.45 CLP兑1美元的汇率 | 2020年7月至2022年12月 | ||||
石油对冲 |
加纳 |
123Mℓ(年收入的50% 柴油消耗量) |
掉期;等值布伦特原油掉期价格 75.80美元/桶 |
2020年1月至2022年12月 | ||||
澳大利亚 |
75Mℓ(年收入的50% 柴油消耗量) |
掉期;等值布伦特原油掉期价格 74.00美元/桶 |
2020年1月至2022年12月 |
IAR-77 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
合并损益表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
持续运营 |
||||||||||||
收入 |
3,892.1 | 2,967.1 | 2,577.8 | |||||||||
销售成本 |
(2,150.4 | ) | (2,033.5 | ) | (2,043.0 | ) | ||||||
投资收益 |
8.7 | 7.3 | 7.8 | |||||||||
财务费用 |
(126.7 | ) | (102.2 | ) | (88.0 | ) | ||||||
金融工具(亏损)/收益 |
(238.9 | ) | (238.0 | ) | 21.0 | |||||||
汇兑损益 |
8.6 | (5.2 | ) | 6.4 | ||||||||
其他成本,净额 |
(11.5 | ) | (67.6 | ) | (44.8 | ) | ||||||
股份支付 |
(14.5 | ) | (20.5 | ) | (37.5 | ) | ||||||
长期激励计划 |
(51.3 | ) | (9.1 | ) | (1.1 | ) | ||||||
勘探费 |
(49.7 | ) | (84.4 | ) | (104.2 | ) | ||||||
权益被投资人的收益份额,扣除税收后的净额 |
(2.6 | ) | 3.1 | (13.1 | ) | |||||||
出售Maverix Metals Inc.的利润 |
| 14.6 | | |||||||||
重组成本 |
(2.0 | ) | (0.6 | ) | (113.9 | ) | ||||||
矽肺安置费 |
(0.3 | ) | 1.6 | 4.5 | ||||||||
收购Asanko的收益 |
| | 51.8 | |||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 |
50.6 | (9.8 | ) | (520.3 | ) | |||||||
塔尔克瓦预计信贷损失 |
(29.0 | ) | | | ||||||||
(亏损)/处置资产盈利 |
(0.2 | ) | 1.2 | (51.6 | ) | |||||||
特许权使用费和税前利润/(亏损) |
1,282.9 | 424.0 | (348.2 | ) | ||||||||
版税 |
(105.0 | ) | (73.7 | ) | (62.5 | ) | ||||||
税前利润/(亏损) |
1,177.9 | 350.3 | (410.7 | ) | ||||||||
采矿业和所得税 |
(432.5 | ) | (175.6 | ) | 65.9 | |||||||
年度的利润/(亏损) |
745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | ||||||||
利润/(亏损)可归因于: |
||||||||||||
母公司的所有者 |
723.0 | 161.6 | (348.2 | ) | ||||||||
非控制性权益 |
22.4 | 13.1 | 3.4 | |||||||||
745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | |||||||||
可归因于母公司所有者的每股收益/(亏损): |
||||||||||||
基本每股收益/(亏损)10美分 |
82 | 20 | (42 | ) | ||||||||
稀释后每股收益/(亏损)约为 美分 |
81 | 19 | (42 | ) |
IAR-78 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
合并财务状况表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
非流动资产 |
5,713.0 | 5,460.2 | ||||||||||
财产、厂房和设备 |
4,771. 2 | 4,657.1 | ||||||||||
盘存 |
141.5 | 141.0 | ||||||||||
计入股权的被投资人 |
233.3 | 172.0 | ||||||||||
投资 |
147.9 | 155.1 | ||||||||||
环境信托基金 |
79.3 | 69.5 | ||||||||||
贷款高级承包商 |
68.4 | | ||||||||||
非流动衍生金融资产 |
31.4 | | ||||||||||
递延纳税 |
240.0 | 265.5 | ||||||||||
流动资产 |
1,730.4 | 1,069.9 | ||||||||||
盘存 |
521.6 | 417.8 | ||||||||||
贸易和其他应收款 |
240.1 | 136.0 | ||||||||||
衍生金融资产 |
81.9 | 1.1 | ||||||||||
现金和现金等价物 |
886.8 | 515.0 | ||||||||||
持有待售资产 |
29.4 | 31.2 | ||||||||||
总资产 |
7,472.8 | 6,561.3 | ||||||||||
权益和负债 | ||||||||||||
母公司所有者应占权益 |
3,664.5 | 2,777.0 | ||||||||||
法定资本 |
3,871.5 | 3,622.5 | ||||||||||
其他储备 |
(1,962.6 | ) | (2,035.5 | ) | ||||||||
留存收益 |
1,755.6 | 1,190.0 | ||||||||||
非控制性权益 |
163.7 | 131.7 | ||||||||||
总股本 |
3,828.2 | 2,908.7 | ||||||||||
非流动负债 |
2,728.1 | 2,284.8 | ||||||||||
递延纳税 |
499.9 | 433.6 | ||||||||||
借款 |
1,443.4 | 1,160.9 | ||||||||||
条文 |
379.3 | 391.1 | ||||||||||
租赁负债 |
364.8 | 287.7 | ||||||||||
长期激励计划 |
33.4 | 11.5 | ||||||||||
非流动衍生金融负债 |
7.3 | | ||||||||||
流动负债 |
916.5 | 1,367.8 | ||||||||||
贸易和其他应付款项 |
550.6 | 466.8 | ||||||||||
衍生金融负债 |
21.8 | 127.6 | ||||||||||
应付特许权使用费 |
17.7 | 13.9 | ||||||||||
应缴税金 |
121.3 | 24.8 | ||||||||||
借款的当期部分 |
83.5 | 684.9 | ||||||||||
租赁负债的流动部分 |
64.2 | 45.2 | ||||||||||
规定的当前部分 |
23.6 | 4.6 | ||||||||||
长期激励计划的当前部分 |
33.8 | | ||||||||||
总负债 |
3,644.6 | 3,652.6 | ||||||||||
总股本和 负债 |
7,472.8 | 6,561.3 |
IAR-79 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
合并现金流量表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元
|
||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
经营活动的现金流 |
1,111.4 | 845.0 | 568.7 | |||||||||||||||||
运营产生的现金 |
1,933.9 | 1,302.8 | 998.0 | |||||||||||||||||
收到的利息 |
7.6 | 6.6 | 6.8 | |||||||||||||||||
流动资金变动 |
(171.8 | ) | (24.6 | ) | (31.9 | ) | ||||||||||||||
经营活动产生的现金 |
1,769.7 | 1,284.8 | 972.9 | |||||||||||||||||
矽肺病付费 |
(3.5 | ) | (4.6 | ) | | |||||||||||||||
支付的利息 |
(127.2 | ) | (132.0 | ) | (91.0 | ) | ||||||||||||||
支付的特许权使用费 |
(102.5 | ) | (72.3 | ) | (65.5 | ) | ||||||||||||||
缴税 |
(278.7 | ) | (181.8 | ) | (190.7 | ) | ||||||||||||||
营业现金净额 |
1,257.8 | 894.1 | 625.7 | |||||||||||||||||
已支付股息 |
(146.4 | ) | (49.1 | ) | (57.0 | ) | ||||||||||||||
母公司的所有者 |
(137.7 | ) | (45.5 | ) | (45.5 | ) | ||||||||||||||
非控股股东 |
(7.6 | ) | (2.2 | ) | (9.8 | ) | ||||||||||||||
南方深蜂红利 |
(1.1 | ) | (1.4 | ) | (1.7 | ) | ||||||||||||||
投资活动的现金流 |
(607.4 | ) | (446.8 | ) | (886.8 | ) | ||||||||||||||
物业、厂房和设备的附加费 |
(583.7 | ) | (612.5 | ) | (814.2 | ) | ||||||||||||||
资本支出包括营运资金 |
(7.1 | ) | | | ||||||||||||||||
处置财产、厂房和 设备的收益 |
0.7 | 3.7 | 78.9 | |||||||||||||||||
购买Asanko Gold |
| (20.0 | ) | (165.0 | ) | |||||||||||||||
购买投资 |
(0.6 | ) | (6.5 | ) | (19.3 | ) | ||||||||||||||
赎回Asanko优先股 |
37.5 | 10.0 | | |||||||||||||||||
出售附属公司所得款项 |
| 6.2 | | |||||||||||||||||
出售Maverix的收益 |
| 66.8 | | |||||||||||||||||
处置投资的收益 |
22.9 | 112.6 | 0.5 | |||||||||||||||||
贷款高级承包商 |
(68.4 | ) | | | ||||||||||||||||
出售北极铂金的收益 |
| | 40.0 | |||||||||||||||||
向环境信托基金捐款 |
(8.7 | ) | (7.1 | ) | (7.7 | ) | ||||||||||||||
融资活动的现金流 |
(139.8 | ) | (104.6 | ) | 151.6 | |||||||||||||||
筹集的贷款 |
689.8 | 1,538.0 | 690.0 | |||||||||||||||||
偿还的贷款 |
(1,014.2 | ) | (1,604.3 | ) | (535.9 | ) | ||||||||||||||
支付租赁负债 |
(64.4 | ) | (38.3 | ) | (2.5 | ) | ||||||||||||||
发行股票所得款项 |
249.0 | | | |||||||||||||||||
产生/(使用)现金净额 |
364.2 | 293.6 | (166.5 | ) | ||||||||||||||||
汇率波动对持有现金的影响 |
7.6 | 1.7 | (7.6 | ) | ||||||||||||||||
年初的现金和现金等价物 |
515.0 | 219.7 | 393.8 | |||||||||||||||||
年终现金和现金等价物 |
886.8 | 515.0 | 219.7 |
IAR-80 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
2021年金矿BSC KPI
● | 消除我们业务中的环境事件 |
● | 提高利益相关者的声誉 |
● | 改善治理和合规性 |
2025年ESG宪章目标 | 关联集团风险 | |||||||||||||||||||
战略重点 | 战略意图
|
不是 | 风险
新冠肺炎 新冠肺炎对我们的员工、社区和业务的影响
资源 民族主义 资源民族主义、监管不确定性和政府强加
社交许可证 对社会许可和与东道主社区关系的影响
政治风险 我们运营地区的政治不确定性
| |||||||||||||||||
解锁业务, 社区和利益相关者价值 |
![]() |
最大限度地扩大集团主持人社区就业
最大化集团托管社区采购支出
最大限度地提高集团在国内采购的效率 |
| |||||||||||||||||
相关可持续发展目标
|
||||||||||||||||||||
![]() |
身体健康,身体健康 |
![]() |
干净的水 和卫生设施 |
![]() |
体面的工作 而且经济实惠 生长 |
|||||||||||||||
![]() |
产业创新和基础设施 |
![]() |
可持续 城市和 社区 |
权衡取舍
我们继续在东道国社区和政府的需求与我们所有利益相关者群体的长期价值创造之间取得平衡。以下是本年度所作的一些重要决定:
● | 增加对社区的投资,以加强和维护我们的社会运营许可证 |
● | 对东道国社区就业和采购的高度关注是以牺牲我们所在国家其他地区的企业和 工人为代价的 |
● | 虽然我们对当地基础设施的投资至关重要,但这不能削弱 政府在社区发展和管理中的作用 |
● | 我们承诺尊重与澳大利亚土著社区的关系将需要 潜在地放弃在文化敏感地区的采矿 |
● | 可能影响我们运营可持续性的政府和监管机构和法规 可能需要法律策略,通常与我们的同行合作 |
● | Gold Fields完全致力于执行南非的《采矿宪章3》,但 通过南非矿产理事会,我们正在与政府就有争议的内容进行接触 |
IAR-81 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
我们如何为我们的 社区创造价值
IAR-82 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
主机社区价值 创建
IAR-83 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
当地和东道主社区采购
本地 (国内) 采购 |
本地(国内) 支出(占总支出的百分比) |
寄主 社区 采购 |
寄宿社区 支出(占总支出的百分比) |
|||||||||||||||||||||
国家 | 2020年(百万美元) | 2020 | 2019 | 2020年(百万美元) | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
秘鲁 |
177 | 96% | 96% | 25 | 14% | 15% | ||||||||||||||||||
澳大利亚 |
813 | 99% | 99% | 179 | 23% | 21% | ||||||||||||||||||
11.南非 |
138 | 100% | 100% | 33 | 24% | 28% | ||||||||||||||||||
加纳 |
651 | 91% | 91% | 298 | 42% | 56% | ||||||||||||||||||
集团化 |
1,779 | 96% | 96% | 536 | 29% | 34% |
IAR-84 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
当地和寄宿社区就业
当地(县内) | 寄宿社区 | |||||||||||||||||||
员工培训 | 劳动力1 | |||||||||||||||||||
国家 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
秘鲁 |
386 | 99% | 711 | 27% | 28% | |||||||||||||||
澳大利亚 |
1,319 | 78% | 536 | 19% | 23% | |||||||||||||||
11.南非 |
1,873 | 84% | 2,703 | 67% | 65% | |||||||||||||||
加纳 |
1,015 | 99% | 4,802 | 69% | 72% | |||||||||||||||
集团化 |
4,885 | 87% | 8,752 | 53% | 55% |
1 员工队伍包括员工和承包商。主持人 社区就业数据不包括我们的公司和地区办事处,以及我们的项目
IAR-85 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
IAR-86 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
新冠肺炎支架
我们的业务将继续积极支持东道国社区和政府努力控制新冠肺炎大流行,并帮助那些受影响的人 通过它。 我们根据每个国家/地区的独特情况定制了我们提供的支持,同时还与我们的业务合作伙伴和同行进行了合作。我们对社区的支持包括: 捐赠给 管理良好且透明的政府或行业响应基金 |
捐赠医疗和消毒设备 向弱势群体分发餐食 支持当地 政府的努力,如街道消毒 分发口罩、消毒剂、教育传单和视频 致力于 广播和电视宣传活动,以教育、提高认识、消除神话并防止污名化和基于性别的暴力 |
新冠肺炎支持东道主社区和政府
国家 |
政府 捐赠 美元:1000美元 |
社区 花销 美元:1000美元 |
总计 美元:1000美元 |
|||||||||
智利 |
| 244 | 244 | |||||||||
秘鲁 |
155 | 688 | 839 | |||||||||
澳大利亚 |
| 195 | 195 | |||||||||
加纳 |
434 | 361 | 795 | |||||||||
11.南非1 |
962 | 58 | 1,020 | |||||||||
公司 |
130 | | 130 | |||||||||
集团化 |
1,677 | 1,546 | 3,223 |
1 | 包括我们的商业合作伙伴在社区上花费的12.8万美元,以及南方深度社区信托和南方深度教育信托基金的43500美元。 社区信托基金和南方深度教育信托基金 |
区域 | 描述 | |
![]() |
社区接受度从2012年的5%提高到2014年的7%、2016年的32%和2019年的48% | |
![]() |
社区支持从2015年的33%增加到2017年的52%、2019年的62%(测量三个社区)和2020年的61%(测量五个社区) | |
![]() |
强大的社区支持,2015年达芒和塔尔克瓦的关系指数分别为73%和78% |
与澳大利亚土著社区合作
在澳大利亚,我们承认土著居民和托雷斯海峡岛民是我们经营的土地的传统所有者,并承认并尊重他们的持续文化。
在考虑我们与土著和托雷斯海峡岛民接触的战略时,我们 选择与澳大利亚和解组织(一个独立的,非营利组织组织)在2018年启动其和解行动计划(RAP)方案,以建立一个结构化的框架,使各组织能够通过促进与土著人民和托雷斯海峡岛民发展相互尊重的关系并为其创造有意义的机会来支持民族和解运动。
Gold Fields于2019年开发了Reflect RAP,并于2020年初正式启动该计划。我们的努力侧重于建立和 加强关系,提高对说唱过程和更广泛的和解努力的认识,并找到机会倾听和学习我们社区的原住民和托雷斯海峡岛民的生活经验和愿望 。这使我们能够更好地了解就业和采购等关键领域取得进展的障碍,以及实现变革的可选方案。推进这些战略将是我们将于2021年敲定的第二个(创新)RAP的重要组成部分。
我们继续与Yilka和Sullivan Edwards人密切合作,Yilka和Sullivan Edwards是Gruyere经营的土地的坚定原住民所有权持有者。根据我们与这些方面达成的协议,我们继续寻找维持和增加就业和商业机会的方法,并支持当地土著社区的卫生、教育和 其他项目。看到伊尔卡土著护林员计划开花结果尤其令人鼓舞,我们欢迎有机会支持和促进该组织的保护和土地管理活动 。
IAR-87 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
IAR-88 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
来自我们的潜在影响 活动 |
政策和准则 | |
从集水区取水 水和土壤 工艺水、污水、尾矿、石油和燃料以及水的排放等环境事件造成的污染或对生物多样性的影响 |
水管理政策 该政策要求与我们集水区的利益相关者协作,以确保负责任地使用水资源 环境政策, 于2021年更新,承诺Gold Fields将3级至5级环境事件降至零,其中包括对负责任的环境管理、资源的可持续利用、保护生物多样性和 生态系统以及污染预防的承诺。我们的政策还承诺,我们将有效地管理水资源,应用强有力和透明的水资源治理,共同实现负责任和可持续的用水,并与 利益相关者就环境问题进行接触和沟通 | |
尾矿库设施管理政策 该政策于2020年更新,并致力于实施GISTM,致力于实现对人和环境零伤害的最终目标,对人类死亡采取零容忍 | ||
气候变化 政策,该政策于2020年更新,承诺与政府、同行、投资者、非政府组织和东道国社区合作,制定有效的气候变化政策 水管理指南 | ||
环境事件分类和报告指南,支持环境事件或潜在环境事件的纠正性和预防性管理 | ||
生物多样性指南,支持我们对生物多样性和生态系统的环境政策承诺 | ||
尾矿设施、废石场、爆破和道路产生的 粉尘 爆破产生的 噪声和振动 |
可持续发展政策 环境政策, 于2021年更新,承诺Gold Fields管理重大环境方面(或风险)、法律和法规遵从性,从而确保灰尘、噪音或爆破震动控制在可能发生的法定范围内, 并且零级3至5级环境事件。我们的政策也致力于与利益相关者就环境问题进行接触和沟通。 | |
尾矿库设施管理政策 该政策于2020年更新,并致力于实施GISTM,致力于实现对人和环境零伤害的最终目标,对人类死亡采取零容忍 | ||
气候变化 政策,该政策于2020年更新,承诺与政府、同行、投资者、非政府组织和东道国社区合作,制定有效的气候变化政策 | ||
材料和 供应链管理政策 | ||
我们的综合矿山关闭管理指南确保Gold Fields主动规划和管理最终的矿山关闭,以追求对环境和人类健康的零危害,并促进可持续发展。该指南要求与利益相关者进行适当的 接触,以识别、减轻或管理与运营和关闭相关的重大风险 | ||
环境事件分类和报告指南,支持环境事件或潜在环境事件的纠正性和预防性管理 |
IAR-89 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
IAR-90 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-91 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
IAR-92 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-93 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
继续为利益相关者创造价值
IAR-94 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
年(2020年)目标1 | ||||||||
五年实施计划要求 | 靶子 | 金矿田 目标 |
量测 | 年度(2020)进度1 | ||||
有意义的经济参与 | 35% | |||||||
| ||||||||
充分的股东权利 | ||||||||
| ||||||||
10%(本地内容 验证说明 需要满足以下条件 |
20% | 矿产品采购预算总额必须按规定的百分比用于购买下列类别生产的南非制成品: | ||||||
| ||||||||
HDSA拥有和控制的公司21%的股份 | 31% | |||||||
| ||||||||
是 | 女性或青年拥有和控制的公司5% | 5% | ||||||
| ||||||||
44%的BEE合规公司 | 48% | |||||||
| ||||||||
70% | 80% | 服务预算总额必须按规定的百分比用于以下类别提供的服务: | ||||||
| ||||||||
50%的HDP | 47% | |||||||
| ||||||||
15%由女性拥有和控制的公司 | 16.17% | |||||||
| ||||||||
5%由年轻人拥有和控制的公司 | 0% | |||||||
| ||||||||
由符合BEE标准的公司支付10% | 85% | |||||||
| ||||||||
至少70%的研发预算用于南非的研发实体 | 100% (R2,437,080) | |||||||
| ||||||||
利用南非的设施或公司对所有矿物样本进行100%的分析 | 99.95% (28,526个样本) | |||||||
| ||||||||
是 | 67% | 50% | 67% | |||||
| ||||||||
33% | 20% | 33% | ||||||
| ||||||||
67% | 50% | 67% | ||||||
| ||||||||
33% | 20% | 33% | ||||||
| ||||||||
41% | 60% | 35% | ||||||
| ||||||||
12% | 25% | 6% | ||||||
| ||||||||
58% | 60% | 56% | ||||||
| ||||||||
21% | 25% | 20% | ||||||
| ||||||||
66% | 70% | 69% | ||||||
| ||||||||
17% | 30% | 21% | ||||||
| ||||||||
0.7% | 1.5% | 0.5% | ||||||
| ||||||||
75% | 60% | 76% | ||||||
| ||||||||
人力资源开发要素中定义的可征收金额的投资百分比,与适用的人口统计数据成比例 | 2020年,South Deep将其年度工资总额的4%用于技能发展计划。这笔支出用于为南深接待社区的员工(永久员工和承包商)和 成员提供培训和发展计划。由于新冠肺炎的原因,人力资源开发支出减少了。 | |||||||
| ||||||||
是 | 不适用 | 以两种语言(主要社区语言和英语)出版SLP | 是 | |||||
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落实SLP中所有已批准的承诺3 | 南方深水从以下主办社区项目开始: | |||||||
提供土地 并建造希尔沙文诊所和翻新希尔沙文体育馆 | ||||||||
威斯特纳里亚TVET的 构建 | ||||||||
祖尔贝科姆图书馆的 建设 | ||||||||
TM Letlhake中学 大楼和科学实验室的装备 | ||||||||
在东开普省劳务派遣地区实施了两个项目,即在Lusikisiki建造一个旗杆运输枢纽和一个农业支助项目。尽管上述项目受到新冠肺炎 的影响,但该矿有望在2022年交付这些项目。 | ||||||||
| ||||||||
我要提交的是 A住房和 活生生 条件 计划,在以下方面 第4节的 新的 H&LCS,适用于 采矿 勤奋。 |
1:1人对1人 房率 |
根据H&LCS执行所有承诺 | South Deep审查了其自置居所支持计划,确定了在员工接受人数增加的情况下提高自置居所计划绩效的机会。在与主要 利益攸关方协商后,于2020年12月11日向DMRE提交了一份全面的住房和生活条件计划。 |
1 | 该列记录采矿权持有人对照《采矿宪章》的业绩 记分卡目标 |
2 | 该元素尚未从外部得到保证 |
3 | 只有社区发展承诺的数量及其进展由外部保证 |
IAR-95 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
2021年金矿BSC KPI | 关联集团风险
| |||||||||||||||
改善尾矿管理 提高了 用水的安全性和效率 提高了对气候变化的适应能力 优化能源管理 |
不是
|
风险
安全问题 我们员工的安全和健康,包括职业病
| ||||||||||||||
2025年ESG宪章目标 |
|
能量 供电安全与能源成本
| ||||||||||||||
战略重点 |
战略意图
在我们的所有运营中继续追求碳减排
|
|
气候变化 未能落实气候变化适应措施
| |||||||||||||
根据我们对《巴黎协定》的承诺,追求脱碳和建设应对气候变化的应变能力 |
|
增加集团可再生能源使用量,并将至少20%的可再生能源纳入所有新项目
在我们的地下作业中引入电动汽车
减少淡水使用量,优化集团水循环再利用水平
|
|
水 水污染、安全和减少淡水消耗
Ezulwini和Cooke 3、2和1 Ezulwini和Cooke 3、2和1号补水对南方深部的影响 | ||||||||||||
完全符合2020年全球尾矿管理行业标准 |
|
达到并保持遵守ICMM成员承诺的GISTM | 相关可持续发展目标 | |||||||||||||
![]() |
干净的水和卫生设施 |
![]() |
价格实惠, 清洁能源 | |||||||||||||
![]() |
气候行动 |
![]() |
陆地上的生活 | |||||||||||||
![]() |
负责任的消费 和生产 | |||||||||||||||
权衡取舍
我们的权衡是指在资源稀缺的情况下在这一年中做出的艰难决定。以下是在艰难的一年中采取的一些重要行动:
● | 我们的矿山依赖自然资源,特别是能源和水,我们对这些资源的使用 可能会对周边环境和社区产生潜在影响 |
● | 将我们的矿山转变为可再生能源需要大量的投资,尽管有能源安全、成本和减少碳排放的好处 |
● | 我们注重水的循环利用和节约,以确保向同一集水区的其他 利益相关者提供足够的优质水 |
● | 我们的矿山产生尾矿和废石,这需要负责任的存储和回收解决方案 |
IAR-96 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-97 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
环境管理工作继续进行
群体环境绩效
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
||||||||||||||||
环境事故(3级5级)1 |
| | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
环境事故(2级)1 |
12 | 37 | 68 | 83 | 131 | |||||||||||||||
取水 (Gℓ) |
21.7 | 22.3 | 21.2 | 33.0 | 30.3 | |||||||||||||||
取淡水 (Gℓ) |
10.00 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 10.2 | |||||||||||||||
水回收/再利用(占总数的%) |
71 | 68 | 66 | 57 | 59 | |||||||||||||||
购电量(太瓦时) |
1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.37 | 1.40 | |||||||||||||||
柴油消耗量(TJ) |
6,788 | 6,973 | 6,599 | 6,765 | 6,608 | |||||||||||||||
范围1-3 CO2排放量 (Kt)2, 3 |
1,969 | 1,941 | 1,852 | 1,959 | 1,964 | |||||||||||||||
采矿废物和尾矿(公吨) |
200 | 189 | 190 | 212 | 187 | |||||||||||||||
总成交成本估算 (百万美元) |
467 | 436 | 400 | 381 | 381 |
1 | 1级和2级环境事故涉及轻微事故或不符合项,影响可以忽略或短期有限。3级事件会导致有限的不符合或 不符合持续但有限的环境影响。第4级和第5级事件包括重大不符合项或 项不符合项,这可能导致长期的环境危害,对公司或运营造成威胁,并对公司声誉造成潜在损害。我们的运营还符合其运营国家/地区的所有法规 环境报告要求 |
2 | CO2排放数字包括总公司 ,并包括范围1、2和3排放 |
3 | 范围1排放是由公司管理的污染源直接产生的排放,范围2 排放是公司使用的电力生产过程中产生的间接排放,范围3排放是公司活动的结果 |
IAR-98 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
1 | 取水是指从所有来源 (包括地表水、地下水、雨水、其他组织或州/市供应商的水)抽入金矿作业的所有水的总和,用于矿山的任何用途 |
² | 循环水是指在重复使用之前经过处理的水/废水 |
3 | 中水是指在同一操作中未经处理而重复使用的水/废水 |
IAR-99 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
环境管理工作继续进行
我们的水务表现是集团于2020年的一大亮点。不仅我们的总取水量1 降至21.7GL(2019年:22.3GL),集团还实现了本年度的两个关键目标: 将淡水取水量从2020年预计需求(根据业务计划)减少3%(0.4GL)至14.9GL:总取水量为9.97GL, 比2019年减少35% 循环使用 或重复使用至少占我们总用水量的66%:2020年,总循环或重复使用的水达到54.2克(2019年:47.6克),或71%,远远超过我们的目标
我们实现了这两个目标,这在很大程度上要归功于Tarkwa、Cerro Corona和South Deep实施的改进。在Tarkwa,工艺水现在被重复使用,用于发电厂的冷却,以及混合炸药和某些化学品。在Cerro Corona,在旱季重复使用更多的水,由于全年降雨量较少,水的循环或再利用增加了。在South Deep,以前排入Leeuspruit河的经过处理的污水现在被改道到一个回水坝,用于采矿过程。该矿还对饮用水管道进行了升级,以减少水损失。
我们通过参与CDP水披露计划对我们的用水量进行基准 ,该计划的得分是一家公司承诺在其水风险和缓解措施方面保持透明的一个指标。在2020年的评估中,我们第一次获得了A级的排名 在5800多家被评分的公司中,仅有106家表现优异的公司之一。我们之前的排名从B到BA-.
|
能源管理与气候变化 气候变化 Gold Fields敏锐地意识到气候相关风险的严重性。此外,我们也了解在全球范围内提供的机会的价值。低碳未来。气候变化的影响是真实而直接的, 原因是: 气候变化对本集团业务及周边社区构成的长期风险 在我们的大部分司法管辖区加大力度监管碳排放 各国政府越来越多地对不可再生能源消费征收 税
我们致力于《巴黎协定》和迈向到2050年,将全球变暖控制在远低于2摄氏度,最好是1.5摄氏度,从而实现净零碳的未来。2018年,Gold Fields成为首家支持金融服务委员会TCFD建议的南非矿业公司。我们在2019年发布了第一份TCFD报告, 作为我们监测气候变化相关表现的基线。这份报告取代了以前提交给CDP(前身为碳披露项目)的报告,同时我们继续提交年度CDP水报告。
我们在2020年审查和更新了我们的气候变化政策声明, 确认我们遵守了2019年国际货币基金组织关于气候变化的立场声明和2017年国际货币基金组织关于水管理的立场声明。
|
未能实施气候适应措施的风险仍在金田集团十大风险之列。我们每五年审查一次我们应对气候变化的脆弱性,并更新整个集团的战略和计划以应对气候变化。下一次审查定于2021年进行。
能源和碳管理 金矿的运营高度依赖于稳定的能源供应。2020年我们的总能源支出占集团运营成本的16%。 认识到能源安全和成本管理的重要性,2017年,我们更新了能源管理战略,提出了2020年的一系列令人向往的目标。
Gold Fields制定了能源和碳管理战略, 由符合全球ISO 50001能源管理标准的运营计划和目标提供支持。这些计划的目的是减少能源消耗、能源成本和碳排放,其中包括: 将 从柴油发电切换到更清洁的燃气发电 通过我们的运营增加可再生能源的使用 提高能源效率并消除浪费 推出培训和提高认识方案
到2020年3月,我们的Cerro Corona矿、Damang矿和Tarkwa矿通过了国际标准化组织50001标准认证。我们的目标是在2021年期间让我们的所有业务获得认证。
| ||||||
2020能源和 碳 排放目标
|
性能
| |||||||
确保能源安全不是十大集团风险之一 |
供电安全和能源成本是我们集团风险中的第八位风险
| |||||||
每年从我们的年度能源计划中实现5%-10%的节能 | 2017至2020年间节省的能源为2077TJ,相当于该期间能源消耗量的4%
| |||||||
实现80%的800kt CO2累计碳排放量的E2017至2020年间的减排,相当于每年减少17%的碳排放 | 639kt CO2E在减少碳排放方面从2017年到 2020 |
IAR-100 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-101 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
环境管理工作继续进行
IAR-102 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
我们的 演出 | ||||
IAR-103 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
环境管理工作继续进行
IAR-104 |
5.1 | 甲方:内部审计报表P108 | |||||
5.2 | 致金田有限公司董事会及利益相关者的独立保证声明p109/111 | |||||
5.3 | 可持续发展保证绩效指标P112 | |||||
5.4 | 有保证的南非采矿租船业绩指标P113 | |||||
5.5 | 行政和公司信息p114
|
IAR-105 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
甲方:内部审计报表
金矿场内部审计(GFIA)向集团审计委员会提供关于金矿场内部治理、风险管理和 控制程序有效性的独立保证。
年内进行的内部审核活动 是通过结合Gold Fields风险管理和综合担保框架以及GFIA采用的基于风险的方法来确定的。内部审计在履行其保证职能时遵守内部审计师协会国际内部审计专业实务准则。此外,GFIA还实施了一项质量保证方案,其中包括进行详细的质量审查评估。2020年,GFIA接受了 外部质量保证,发现普遍存在对“国际专业实践框架”以及内部审计师协会规定的“道德守则”的不满。
每年,基于风险的年度审计计划由审计委员会批准。内部审计活动由具有适当资质和经验的内部审计师团队执行,或按照规定和商定的条款聘用外部从业人员。副总裁兼内部审计集团负责人向审计委员会有职能汇报关系,并向审计委员会提供 季度反馈。
这个新冠肺炎疫情导致黄金油田运营受到旅行限制,这导致GFIA调整了一系列审计活动的方法、目标和范围,以继续满足其审计任务。
根据GFIA于年内所做的工作,副总裁兼内部审计集团负责人向审计委员会提交了一份关于公司治理、风险管理和内部控制制度有效性的 评估报告。GFIA认为,治理、风险管理和内部控制环境在Gold Fields 业务中是有效的,并为实现Gold Fields的目标提供合理保证。GFIA的这项评估是审计委员会就此向董事会提出建议的基础之一。
希亚姆·贾格万斯
副总裁兼内部审计集团负责人
南非约翰内斯堡
2021年3月31日
IAR-106 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
保证 | ||||
向 金田有限公司董事会和利益相关者提交的独立保证声明
南非ERM(Pty)有限公司(ERM)受聘于Gold Fields就以下所列及于截至2020年12月31日止年度的Gold Fields 2020综合年度报告(该报告)所载选定的可持续性资料提供 合理保证。
项目摘要 | ||||
婚约 |
1. 对于背页表1和表2所列选定绩效指标,2020年1月1日至2020年12月31日期间的数据是否在所有重要方面与报告标准公平列报 2. 董事是否在报告的本报告章节中声明 金矿是否遵守了国际采矿和金属理事会可持续发展框架、原则、立场声明和报告要求,在所有实质性方面都进行了相当 的声明 ,该声明是关于金矿是否遵守了国际采矿和金属理事会可持续发展框架、原则、立场声明和报告要求的声明 | |||
| ||||
汇报 |
关于环境、健康、安全和社会指标: GRI标准 (核心不一致选项)和GRI的采矿和金属部门披露(2013年) Gold Fields GRI 标准可持续性报告指南,v26(2020年11月) 用于能源和碳性能数据管理的 黄金字段组协议,V3(2020年10月) Gold Fields Group 健康与安全报告指南,V6(2019年1月) 关于东道主社区采购支出和创造就业的指导,v1.2(2020年1月) ICMM可持续 发展框架报告要求(2008年)
对于与采矿宪章相关的指标: 金矿有限公司南深金矿非财务数据保障报告指南,V6(2021年1月) 金矿有限公司 南深金矿采购采矿宪章2018年报告指南,V2(2021年1月) 金矿有限责任公司南深金矿地方经济发展进度监测程序,V0(2020年4月) 基于 的南非矿业和矿产行业社会经济赋权宪章(2018年)和相关记分卡(2018年) 实施 南非矿业和矿业部指导方针(2018年) | |||
| ||||
保证 |
基于 国际担保活动标准(ISAE)3000(修订版)和ISAE 3410(针对GHG声明)的ERM CVS保证方法 | |||
| ||||
保证级别: |
对所有标的物的合理保证 | |||
| ||||
各自 |
Gold Fields负责 准备报告,包括根据报告标准收集和展示其中选定的可持续性信息、相关内部控制的设计、实施和维护,以及其网站的 完整性。ERM的职责是根据我们获得的证据并运用我们的专业判断,对选定的信息提供意见。 |
IAR-107 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
对金田有限公司董事会和利益相关者的独立保证声明 续
我们的担保活动
我们计划并执行我们的工作,以获得我们认为必要的所有信息和解释,以将重大 错误陈述的风险降至最低,从而为我们的保证意见提供基础。以国际采矿和金属理事会可持续发展框架:保证程序(2008)为指导,一个由可持续性、采矿宪章和保证 专家组成的多学科小组开展了保证活动,除其他外包括:
● | 审查与金矿、同行公司年报和行业标准相关的外部媒体报道,以确定报告期内与保证范围相关的问题 |
● | 与相关公司级别的员工面谈,以了解黄金油田的可持续性 战略、政策和管理系统,包括利益相关者参与和重要性评估 |
● | 采访选定的员工和管理层(包括高级管理人员),以了解 : |
| 国际采矿和金属理事会可持续发展原则在黄金领域的实施情况 战略和政策 |
| 黄金领域识别和管理可持续发展风险和机遇 通过对业务的审查以及利益相关者的观点和期望确定 |
● | 审查与外部利益相关者参与解决企业面临的重大问题相关的支持证据 |
● | 审查政策和程序,评估是否符合国际货币基金组织的10项可持续发展原则和截至2020年12月31日生效的国际货币基金组织立场声明中提出的其他强制性要求 |
● | 测试流程和系统,包括内部控制,用于生成、合并和 报告选定的可持续性和采矿宪章信息 |
● | 审查内部报告准则的适用性,包括使用的换算系数 |
● | 在 以下站点进行实地访问,与负责人员进行面谈,并验证源数据和其他证据: |
| 格鲁耶尔,澳大利亚 |
● | 远程审阅以验证以下站点的源数据: |
| 达芒,加纳 |
| 塔尔克瓦,加纳 |
| 阿格纽,澳大利亚 |
| 史密斯奶奶,澳大利亚 |
| 澳大利亚圣艾夫斯 |
| 塞罗·科罗纳,秘鲁 |
| 南非南部深水区 |
● | 从分析的角度对中国的经济发展进行了回顾。上述 个站点提交的年终数据,以及对选定指标的2020年集团合并数据的准确性和完整性进行测试 |
● | 审查报告中与我们工作范围相关的信息的表述,以确保 与我们的调查结果一致 |
我们的保证意见
我们认为:
● | 表1和表2中列出的截至2020年12月31日年度的选定可持续性绩效信息在所有重要方面都是根据Gold Fields报告标准编制的 |
● | 董事们在报告的本报告部分中关于Gold Fields遵守ICMM可持续发展框架、原则、立场声明和报告要求的声明,在所有重要方面都进行了公平的陈述 |
我们合作的局限性
在给定确定、计算或估计潜在信息的方法的情况下,保证数据的可靠性受到固有不确定性的影响。了解我们在这方面的保证意见非常重要。 我们的独立保证声明不能保证Gold Fields网站的维护和完整性,包括用于实现这种完整性的控制措施,尤其不能保证 信息自首次发布以来是否发生了任何变化。
不可抗力;不可抗力;不可抗力新冠肺炎
由于当前全球大流行造成的旅行限制,我们无法按照最初的 计划和与Gold Fields达成的协议进行我们的保证活动。对运营部门和总部的面对面访问被通过电话会议和视频通话进行的远程审查所取代,用于今年的保障活动。虽然我们 相信这些更改不会影响我们上述合理的保证意见,但我们要注意的是,如果我们进行了面对面访问,我们可能会发现 保证信息中的错误和遗漏,而这些错误和遗漏是我们没有通过替代方法发现的。
IAR-108 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
保证 | ||||
我们的观察结果
我们已经向Gold Fields提供了一份单独的详细管理报告。在不影响上述观点的情况下,我们有以下 观察结果:
● | 根据ERM在去年的保证声明中的建议,所有地区的运营都改进了对节能计划的测量、验证 和报告要求的遵守,尽管有机会通过 始终如一地应用用于计算节能计划的最新的当地能源转换和排放系数来提高选定澳大利亚运营的现场级别信息的准确性 |
● | 虽然与ERM在去年的《保证声明》中的建议一致,但在加强文件编制和正规化澳大利亚地区选定的社会绩效信息的合并和报告流程方面已有改进,我们建议注意加强文件 和合并选定澳大利亚运营机构的东道国社区劳动力就业信息,特别是针对承包商的合并和报告流程,尽管这与ERM在去年的《保证声明》中的建议相一致,但我们建议注意加强文件 和合并东道国社区劳动力就业信息,特别是针对承包商的信息 |
克莱门斯·麦克纳尔蒂 | 贝丝·怀克 | |
ERM南部非洲项目合作伙伴 | 审查合作伙伴,费城ERM CVS | |
2021年3月30日 | 2021年3月30日 |
ERM南部非洲(Pty)有限公司,南非约翰内斯堡
Www.erm.com
电子邮件: clemence.mcntional@erm.com
ERM南部非洲(PTY)有限公司和ERM认证和验证服务(CVS)是ERM 组的成员。我们的工作符合环境风险管理全球商业行为和道德准则(可在https://erm.com/global-code).获得)的要求此外,ERM CVS还获得了英国认证服务机构的认证,其操作系统 设计为符合国际标准化组织17021:2011年标准。我们的保证流程的设计和实施旨在确保我们与客户进行的工作不存在偏见和利益冲突(请参阅上述商业行为准则和道德,以及ERM CVS独立性和公正性政策,网址为Http://www.ermcvs.com/our-services/policies/independence/).承担此担保工作的ERM和ERM CVS员工 不向Gold Fields提供与担保标的相关的任何方面的咨询服务。
IAR-109 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
| ||||
确保可持续发展绩效 个指标
表1.根据报告标准为合理保证提出的2020报告年度部分可持续性绩效指标
参数 | 单位 |
报告的金矿田 2020年数据 |
||||||
环境 | ||||||||
总CO2等效排放量,范围1/3 | 公吨 | 1,969,305 | ||||||
购买的电力 | 兆瓦时 | 1,196,585 | ||||||
柴油 | 吉隆坡 | 184,701 | ||||||
总能耗 | GJ | 13,128,575 | ||||||
总用水量(取水排出) | 毫升 | 19,780 | ||||||
总水量每年回收/再利用 | 毫升 | 54,207 | ||||||
环境事故数量:3级及以上 | 事故数量 | 0 | ||||||
总CO2倡议避免的当量排放 | 总拥有成本2E已保存 | 229,986 | ||||||
从计划中节省的总能源 | GJ已保存 | 1,085,328 | ||||||
职业健康 | ||||||||
呈报的矽肺个案数目 | 病例数 | 10 | ||||||
报告的噪声性听力损失(NIHL)病例数量 | 病例数 | 3 | ||||||
新呈报的心脏呼吸系统结核病(CRTB)病例数目 | 报告的新病例数量 | 13 | ||||||
慢性阻塞性呼吸道疾病(COAD)个案数目 | 病例数 | 3 | ||||||
健康状况 | ||||||||
每年经测试呈阳性的疟疾个案数目(雇员及承办商) | 阳性病例数 | 412 | ||||||
参加HAART项目的南非雇员人数(累计) | 雇员人数 | 657 | ||||||
参加高效抗逆转录病毒疗法(HAART)方案的西非雇员人数(累计) | 雇员人数 | 10 | ||||||
参加自愿咨询和检测(VCT)方案的南非劳动力百分比 | 劳动力百分比 | 70% | ||||||
参加VCT方案的西非劳动力百分比 | 劳动力百分比 | 21% | ||||||
安全问题 | ||||||||
员工人数:2.91人 (45 TRIS/15,446,600 工时) |
| |||||||
总可记录伤害频率(TRIFR)员工、承包商、合计 | 试车/工时数 | |
承办商:2.13 (62 TRIS/29,117,748 工时) |
| ||||
总计:2.40 | ||||||||
|
(107 TRIS/44,564,347 工时) |
| ||||||
重伤情况: 根据Gold Fields Group的健康和安全报告要求 |
受伤人数 | |
6个(包括2个在 南深) |
| ||||
重伤情况: | ||||||||
根据南非矿产资源和能源部的要求(仅适用于南深矿) | 受伤人数 | 9 | ||||||
险些发生的事故 | 事故数量 | 475 | ||||||
社交 | ||||||||
社会经济发展总支出(SED) | 美元 | $17,189,125 | ||||||
东道国社区劳动力就业百分比 | % | 53% | ||||||
东道主社区采购支出百分比 | % | 29% |
IAR-110 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
保证 | ||||
有保证的南非采矿特许权 业绩指标
表2.选定的南非采矿宪章2020报告年度业绩指标 根据报告标准提供合理保证。
参数 | 单位 | Gold Fields报告的2020年数据 | ||||||
矿山社区发展 | ||||||||
项目数量 | 总数:9 | |||||||
活跃人数:7人 | ||||||||
矿山社区发展项目在已核准和公布的社会和劳工计划(SLP)中的执行率(表S)1)2 | 迄今为止的进展 | |
9个项目的平均进度:48% 7个活动的平均进度 项目:59% |
| ||||
就业公平 | ||||||||
HDSA3 在管理方面(根据适用的人口统计比例),由以下人员组成: | ||||||||
董事会:拥有可行使投票权的黑人占50%, | 黑板:黑人百分比 | 67% | ||||||
其中20%必须是黑人女性 | 黑板:黑色百分比 | |||||||
女人 | 33% | |||||||
高管/最高管理层:50%为黑人 | EXEC:黑色百分比 | |||||||
其中15%必须是黑人女性 | 人 | 67% | ||||||
高管:黑人女性比例 | 33% | |||||||
高年级学生:黑人百分比 | ||||||||
人 | 35% | |||||||
高级:50%的黑人,其中15%必须是黑人女性 | 高年级学生:黑人百分比 | |||||||
女人 | 6% | |||||||
中:黑色百分比 | ||||||||
人 | 56% | |||||||
中间:60%的黑人,其中20%必须是黑人女性 | 中:黑色百分比 | |||||||
女人 | 20% | |||||||
少年:黑人百分比 | ||||||||
人 | 69% | |||||||
朱尼尔:70%的黑人,其中25%必须是黑人女性 | 少年:黑人百分比 | |||||||
女人 | 21% | |||||||
残疾员工:占所有员工的1.5% | 残疾:百分比 | 0.49% | ||||||
核心/关键技能:50%的黑人 | 核心技能:百分比 | 76% | ||||||
包容性采购 | ||||||||
矿产品 | ||||||||
70%的采购支出用于购买商品(不包括非可自由支配支出)必须用于南非制成品,有关 制造实体的比例如下: |
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采购自 | ||||||||
按HDP计算为21%4拥有和控制的公司 | 拥有和控制的人类发展计划 | |||||||
公司 | 31% | |||||||
女性百分比或按 | ||||||||
5%由女性或年轻的拥有和控制的公司持有 | 年轻的拥有和控制 | |||||||
公司 | 5% | |||||||
44%乘以符合BEE标准的公司 | 采购自 | |||||||
符合BEE标准的公司 | 48% | |||||||
矿业服务 | ||||||||
80%的采购支出用于服务(不包括非可自由支配支出)必须来自南非公司,比例如下: |
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可自由支配支出百分比 | ||||||||
50%开启HDP拥有和控制的公司 | 论公路交通拥有权和可控性 | |||||||
公司 | 47% | |||||||
可自由支配的百分比 | ||||||||
15%的女性拥有和控制的公司 | 把钱花在拥有和拥有的女性身上 | |||||||
受控公司 | 16% | |||||||
年轻人5% | 可自由支配支出百分比 | |||||||
论青春 | 0% | |||||||
10%开符合BEE标准的公司 | 可自由支配支出百分比 | |||||||
论符合BEE标准的公司 | 85% | |||||||
研发(R&D)预算支出,其中70%必须用于南非的研发实体 | 研发实体支出的百分比 | 100% | ||||||
R-开销的值 | R2,437,080 | |||||||
矿物采样将由南非公司完成(目标为100%) | 分析的样本数量 | 28,526 | ||||||
南非公司分析的百分比 | 99.95% |
1 | 根据南非矿业和矿产行业BBSEEC实施指南 (2018) |
2 | 在2020年报告期内,9个项目中只有7个处于活动状态 |
3 | 历史上处于不利地位的南非人 |
4 | 历史上处于不利地位的人 |
5 | 黑人经济赋权 |
IAR-111 |
集成的金矿田
年报 |
2020 |
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管理和公司信息
公司秘书 AnréWeststrate 电话:+27115699719 传真: +0867202704 电子邮件:anré.weststrate@goldfields.com
注册办事处 约翰内斯堡 金田有限公司 海伦道150号 桑敦 桑顿 2196
邮政网络套房252 私用包 X30500 霍顿 2041
电话:+2711529700 传真:+2711562 9829
联合王国秘书办公室 伦敦 圣雅各企业服务有限公司 二楼31号套房 107契普赛德 伦敦 EC2V 6DN 英国
电话:+44(0)2077968644 电子邮件:General@corpserv.co.uk
美国存托凭证转让代理 股东通信应邮寄至: 纽约梅隆银行 宝箱505000 肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5000
隔夜 信件应发送至: 纽约梅隆银行 南四街462号,1600套房 邮编:路易斯维尔,KY40202 Email: shrrelations@cpushareownerservices.com
电话号码 电话:8882692377国内 电话:201 6806825国外
赞助商 J.P.Morgan Equities南非控股有限公司 弗里克路1号 约翰内斯堡伊洛沃 2196 11.南非
金田有限公司 在南非共和国注册成立 注册编号1968/004880/06 共享代码:GFI 发行人编码: GOGOF ISIN:ZAE 000018123 |
投资者查询 Avishkar Nagaser 电话:+2711569775 移动电话:+27823128692 电子邮件:avishkar.nagaser@goldfields.com
托马斯·门格尔 电话:+27115269849 移动电话:+27724935170 电子邮件:thomas.mengel@goldfields.com
传媒查询 斯文·伦切尔 电话:+2711562 9763 移动电话:+27 83 260 9279 电子邮件:sven.lunsche@goldfields.com
调任秘书 11.南非 电脑股份有限公司投资者服务(专有)有限公司 罗斯班克大厦 比尔曼大道15号 罗斯班克 约翰内斯堡 2196 宝箱61051 马歇尔敦 2107
电话:+27113705000 传真:+27116885248
英国 链接资产 服务 注册处 贝肯汉姆路34号 贝克汉姆 Kent BR3 4TU 英国
电话:03716640300
如果您不在英国,请致电 (0) 371 664 0300
呼叫按标准地理费率收费,不同的提供商会有所不同。英国以外的通话将按适用的 国际费率收费。营业时间为周一至周五上午9点至17点30分,不包括英格兰和威尔士的公共假期。
电子邮件:Shareholderqueries@linkgroup.co.uk
上市项目 JSE/NYSE/GFI
董事:C A Carolus(主席),N J Holland Spaces**(首席执行官) 退休于2021年3月31日),P A 施密特**(首席财务官), 安达尼#、P·J·巴克斯(P.J.Bacchus)首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容^, S P里德^,P.G.Sibiya,YG H Suleman.
C I Griffith**(首席执行官自2021年4月1日起 )。
^澳大利亚人,英国人,#加纳人,**执行董事 | |
Www.goldfields.com
IAR-112 |
Www.goldfields.com
IAR-113 |
AFR-1
Gold Fields是一家全球多元化的黄金生产商,在澳大利亚、秘鲁、南非和西非拥有9个运营矿山 (包括Asanko合资企业(JV))和一个位于智利的项目。我们的年可归属黄金当量总产量为2.24MOZ,可归属黄金当量矿产储量为52.1 MOZ。我们的股票在约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市,我们的美国存托股票在纽约证券交易所(NYSE)交易。
内容
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治理报告 | ||||||||||
董事会的责任声明 | 3 | |||||||||
公司秘书证书 | 3 | |||||||||
公司管治报告 | 4 | |||||||||
董事报告 | 20 | |||||||||
审计委员会报告 | 25 | |||||||||
薪酬报告 | 28 | |||||||||
年度财务报表 | ||||||||||
管理层对财务报表的探讨与分析 | 57 | |||||||||
独立审计师报告 | 131 | |||||||||
会计政策 | 135 | |||||||||
合并损益表 | 158 | |||||||||
综合全面收益表 | 159 | |||||||||
合并财务状况表 | 160 | |||||||||
合并权益变动表 | 161 | |||||||||
合并现金流量表 | 162 | |||||||||
合并财务报表附注 | 163 | |||||||||
按矿山分列的经营和财务信息(未经审计) | 219 | |||||||||
股东信息(未经审计) | 224 | |||||||||
术语表(未经审计) | 226 | |||||||||
管理和公司信息(未经审计) | 235 |
注意事项
截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表由以集团财务总监茨韦特·伊拉里奥诺娃为首的Gold Fields公司会计人员 编制。这一过程由集团首席财务官(CFO)保罗·施密特(Paul Schmidt)监督。
将您的反馈发送给我们
我们重视您的反馈。为确保我们向利益相关者报告重要问题,请向Investors@goldfields.com或sustainability@goldfields.com提供任何 反馈和问题,或访问www.goldfields.com下载反馈表。
AFR-2
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事会的责任声明
董事负责编制、完整及公平列报Gold Fields Limited(Gold Fields)及其附属公司(统称本集团或本公司)的年度财务报表,包括于二零二零年十二月三十一日的综合财务状况表、截至该日止年度的综合收益表及综合收益表、权益变动及现金流量表、会计政策及综合财务报表附注,以及董事报告。载于p133 216的这些财务报表是根据国际财务报告准则(IFRS)和南非2008年第71号公司法(经修订)(公司法)的要求编制的,其中包括基于管理层作出的判断和 估计的金额。
董事认为,在编制财务报表时,他们使用了最适当的 会计政策,并得到了合理和审慎的判断和估计的一致应用和支持,他们认为适用的所有国际财务报告准则都得到了遵守。董事信纳, 年度财务报表所载资料公平地列载本年度的经营业绩及现金流量,以及本集团于年终了。董事还编制了年度财务报告(AFR)中包括 的其他信息,并对其准确性和与财务报表的一致性负责。
董事有责任确保保存会计记录。会计记录应合理准确地披露本集团的财务状况,使董事能够确保财务报表符合相关法律 。
董事亦须负责其认为必需的内部监控,以确保编制财务报表时不会因欺诈或错误而出现重大错报,并维持充足的会计记录及有效的风险管理制度。
审计师负责根据适用的财务报告框架报告合并财务报表是否公允列报。
财务报表的编制采用持续经营基础。根据预测及可动用的现金资源,董事并无 理由相信本集团或本集团内的任何公司在可预见的将来不会成为持续经营的公司。这些财务报表支持本集团的生存能力。
Gold Fields已通过“道德守则”,该守则可于Gold Fields网站查阅,本集团亦遵守该守则。
该集团的外部审计师普华永道(PwC Inc.)对财务报表进行了审计,其报告载于p129/132。
批准合并年度财务报表
第一段所述的金矿综合年度财务报表已于2021年3月31日由董事会批准,并由以下各方代表董事会签署:
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![]() | |
尼克·霍兰德 | 保罗·施密特 | |
首席执行官(CEO) | 首席财务官(CFO) | |
授权董事 | 授权董事 |
公司秘书S级证书
根据公司法第88(2)(E)条,我证明本公司已根据公司法向公司和知识产权委员会(CIPC)提交了上市公司必须提交的所有此类申报表,并且所有这些申报表均真实、正确和最新。
AnréWeststrate
公司秘书
2021年3月31日
AFR-3
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告
概述
Gold Fields 董事会一直并将继续致力于最高标准的商业诚信、道德价值观和公司治理,这构成了我们在可持续黄金开采领域全球领先的愿景的基础。董事会 认识到其以道德、透明、诚实、负责、公平和对社会负责的方式处理事务的责任。通过这种方式,我们可以确保我们运营可持续的业务,为我们的利益相关者创造价值和确定性。
我们的资本提供者越来越多地考虑非金融环境, 社会和治理(ESG)因素在分析过程中确定重大风险和增长机会。考虑到我们采矿业务和项目的长期性、资本密集性,以及我们运营所处的社会和政治环境往往具有挑战性,他们的做法是可以理解的。股东不仅希望我们的业务在这些运营环境中保持盈利,还希望我们能为他们带来经济、社会和环境效益。
我们的管理方法得到了我们对健全和强大的公司治理标准的承诺的支持,这对 运营和战略成功,并最终实现我们业务的可持续性至关重要。其中一个关键因素是确保Gold Fields遵守与本集团及其运营相关的所有适用法律和法规。因此,我们定期 审查公司治理体系和框架,以确保与我们所在地区不断变化的监管格局保持一致。
在2020年期间,董事会继续确保遵守和维护治理原则,特别是2016年关于南非公司治理的国王四世报告(国王四世)中提出的原则。TM1)。我们遵守国王四世的原则详见第14页和第15页。
1版权和商标归南非NPC董事协会所有,其所有权利均保留
AFR-4
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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标准、原则和制度
材料内外标准和原则
内部标准和 原则 |
上市要求 | 可持续性标准 | 商业道德标准 | |||||||||||
Gold Fields制定了一套全面的内部标准和原则,这些标准和原则构成了我们开展业务的基础。这些措施包括:
我们的愿景和价值观:我们的价值观支持我们在可持续黄金开采领域处于全球领先地位的愿景。此外,它们还用于指导我们集团各个级别的 董事和员工。
董事会章程:我们的董事会章程详细说明了董事会及其委员会的职权范围,同时也阐明了董事会的目标、权力和责任。同样,每个董事会委员会都按照 书面职权范围运作,这些职权范围至少每年审查一次,以符合适用的法律和法规要求的规定。
集团治理框架:董事会于2020年批准了我们的集团治理框架,该框架概述了治理在整个公司中的应用 。
可持续发展 框架:黄金领域可持续发展框架基于良好实践、ESG要求以及我们的运营要求。该框架由一份总体可持续发展政策声明管理。
集团制定了一系列指导业务 开展的政策声明。
行为准则: Gold 菲尔兹行为准则承诺并约束公司的每一名员工、高级管理人员和董事以道德和公平的方式开展业务。董事会的审计委员会以及社会、道德和转型(SET)委员会 的任务都是确保一致地应用和遵守本准则。
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我们的主要上市地在JSE Limited(JSE),因此我们受JSE 上市要求的约束
Gold Fields在纽约证券交易所(NYSE)第二上市,作为一家外国私人发行人,必须遵守纽约证券交易所的上市要求和美国联邦证券法律和法规(包括2002年的萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act))。
董事会致力于贯彻King IV的原则和建议做法,这些原则和做法在整个集团中根深蒂固。审计委员会感到满意的是,已尽一切努力遵守国王四世的所有方面,并为此确保在2020年遵守。
根据国王四世,审计委员会通过了48项不具约束力的规则、守则和标准 。 |
我们的可持续发展框架以国际矿业和金属理事会(ICMM)关于可持续发展的10项原则、其支持立场声明和外部保证为指导。
尽管我们不是联合国全球契约(UNGC)的直接参与者,但我们遵循并遵守其10项原则。因此, 我们已将其管理模式融入到我们的业务活动中。
我们所有符合条件的业务都符合世界黄金协会(WGC)无冲突黄金标准。一份我们的无冲突金牌报告和合规性声明的副本,以及有限保证意见。
我们的报告以最新的国际综合报告理事会的综合报告框架(国际)为指导。
除秘鲁的Cerro Corona在其生产过程中不使用氰化物外,本集团的业务已通过国际氰化物管理规则(ICMC)的认证。我们的业务也通过了国际标准化组织45001职业健康和安全管理标准的认证,但南方深井公司除外,该公司获得了职业健康安全标准18001的认证,并计划在2021年迁移到国际标准化组织45001。
秘鲁的塞罗科罗纳以及加纳的塔尔克瓦和达芒都通过了国际标准化组织50001能源管理标准认证。我们所有的其他矿场都会效仿。
我们所有的矿山和地区办事处都通过了国际标准化组织27001信息安全管理系统标准的认证,除了格鲁耶尔( 已经进行了准备情况评估并将在2021年获得全面认证),以及我们在智利的公司办事处和Salares Norte项目。
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我们的行为准则符合国家和国际商业道德和反腐败标准,包括《联合国反腐败公约》(2003年)和经济合作与发展组织(OECD)。经济合作与发展组织(经合组织)“打击在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约”(1997年)。
我们 通过加入ICMM支持采掘业透明度倡议(EITI)的原则和进程。加纳和秘鲁是我们开展业务的符合EITI的国家。
我们遵守以下法律和守则: 大王 IV 2004年第4号《预防和打击腐败活动法案》 美国《萨班斯-奥克斯利法案》(2002年)、《多德-弗兰克法案》(2010年)和《反海外腐败法》(1977年) 金矿所在司法管辖区的所有其他 相关法规要求 |
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AFR-5
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
董事会
电路板概述
作为本集团的最高管理机构,Gold Fields董事会对本公司遵守健全的公司治理标准负有最终责任,并确保所有业务决策和判断都是以诚信、合理的谨慎、技能和勤奋的态度做出的 。董事会的目标和责任在其章程中有明确规定。同样,董事会的每个委员会都按照其书面职权范围运作, 每年都会进行审查和批准。
在公司注册备忘录(MOI)方面,可在以下网址访问Www.goldfields.com/standards-and-principles.php,董事会必须至少有4名董事,最多15名董事。目前,董事会由10名董事、2名执行董事和8名独立非执行董事组成。自1998年公司成立以来,Gold Fields董事会拥有大多数独立的非执行董事。经提名 及管治委员会建议后,董事会确保推选具有知名能力及经验并愿意投入足够时间于本公司工作的知名人士为独立董事。每位董事提供一系列相关知识、专业知识、技术经验和商业洞察力,使他们能够在董事会审议和决策过程中作出独立判断。
提名和治理委员会还确保董事会在种族、性别、文化、年龄、知识领域、技能、经验、商业专长、地理和学术背景方面具有足够的多样性。这与公司对包容性和多样性的承诺是一致的。董事会各委员会的组成在2020年11月的董事会会议上得到审查和批准。
非执行董事独立于管理层行事,其职责是指导公司,提供独立的 监督,促进有效治理,保护公司及其股东(包括少数股东)的利益。
董事会主席和首席执行官(CEO)的角色是分开的。非执行董事谢丽尔·卡罗勒斯(Cheryl Carolus)担任我们的董事会主席,里克·梅内尔(Rick Menell)担任Gold Fields副主席兼首席独立 董事,直至他辞职,从2021年3月10日起生效。尼克·霍兰德(Nick Holland)在整个审查期内一直担任Gold Fields的首席执行官。他于2021年3月31日退休。
董事会主要通过执行董事、执行管理层和 公司秘书获知与本集团有关的所有发展情况。此外,董事会还通过许多其他机制保持最新情况,包括员工环境调查、时事通讯和内部员工沟通。
如有需要,NeDS可不受限制地接触本集团管理层及接触外聘核数师,并有权就与金矿有关的任何事宜寻求 独立专业意见(费用由本集团承担)。本报告的第11页和第13页详细介绍了每位董事会成员的简历。
首席财务官
保罗·施密特(Paul Schmidt)自2009年1月1日被任命为Gold Fields首席财务官(CFO)以来,一直担任该职位。根据JSE上市要求,审核委员会审议并一致同意,施密特先生于2020年以所需水平的专业知识及经验令人满意地履行其职责。
审计委员会认为,施密特先生及其财务管理团队的其他成员在2020财政年度有效地管理了本集团的 财务事务。
董事会任命、轮换和退休
董事的任命有一个正式的程序。提名和治理委员会协助董事会确定合适的 候选人,并不定期对这些候选人进行评估。董事会主席和副主席由董事会在对他们的业绩和独立性进行审查后每年任命。根据国王四世的建议,董事会对董事的独立性进行彻底的年度评估,特别是对董事在董事会任职9年或更长时间的情况进行评估。董事会对其所有非执行董事均符合2020财政年度的标准感到满意。
提名和治理委员会与管理层一起为 新董事会成员制定和促进入职计划,以确保他们了解金矿及其运营所处的商业环境。委员会还评估了以下方面的承诺:非执行候选人以确保其 有空履行其职责。
根据Gold Fields的MOI, 每届股东周年大会(AGM)均须有三分之一的董事(包括执行董事)退任。最先退任的是那些在年内被任命为额外董事会成员的董事 ,其次是任职时间最长的成员。董事会在提名和治理委员会的协助下,建议退休董事(取决于可用性和他们对业务的贡献)获得 连任的资格。即将退休的董事可以在年度股东大会上立即由股东连任。
AFR-6
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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任期限制非执行董事
根据董事会章程,董事须在年满70岁的下一年的股东周年大会上退休,除非董事会酌情将退休年龄延长一段固定期限。董事可继续任职超过九年,前提是董事会全权酌情并一致决定延长董事的任期,以符合 本公司及其股东的最佳利益。
董事交易金矿股票
根据Gold Fields股票交易政策的规定,公司秘书将向Gold Fields董事会成员和员工通报股票交易的封闭期和禁止期,这符合上市要求和适用法律。在季度、半年和年度业绩公布 之前,封闭期和禁止期仍然有效。这是在2020年期间按季度完成的。如果公司在警告公告下交易,也将实施封闭期。任何董事(包括执行董事)的交易都需要主席的预先批准。公司秘书处对此类交易进行登记。
董事会 薪酬
非执行董事作为董事会成员,包括他们每年参加的各个小组委员会,都会获得报酬 ,董事会正式批准的特别委员会,以及(如适用)出席董事会会议的差旅费。股东每年在公司的年度股东大会上批准这些费用。非执行董事和执行董事薪酬的更多详情 见薪酬报告第40页和第54页。
董事会 章程
于年内,董事会审阅董事会章程及小组委员会职权范围 ,以确保其符合国王四世的建议。Gold Fields如何应用国王四世的原则的摘要载于第14页至第15页。
公司秘书
公司秘书根据适用法规(包括公司法、King IV以及JSE和NYSE上市要求)提供公司秘书服务并监督董事会治理流程。公司秘书出席董事会及其小组委员会召开的所有会议 。董事会可以接触到公司秘书,由他指导董事履行职责。公司秘书并非本集团董事,并拥有与董事会保持良好的关系。
于回顾年度内,公司秘书 监督相关董事会管治事宜,并协助董事会及其委员会制定年度计划、议程、会议记录及职权范围。
Taryn Harmse,执行副总裁(EVP):集团法律和合规,于2019年7月1日至2020年5月31日担任临时公司秘书。AnréWeststrate被任命为公司秘书,自2020年6月1日起生效。董事会认为韦斯特斯特女士胜任、称职,并具备履行这一职责所需的专业知识和经验。
King IV在金矿中的应用
董事会将其流程、做法和结构与国王四世保持一致 ,并继续审查和改进集团在2020年确保和加强遵守国王四世的方法。国王四世原则的完整登记册,以及公司遵守这些原则的程度,可在第14页查阅 15,也将放在网站上,网址为Www.goldfields.com/standards-and-principles.php.
董事会出席率
董事会 要求每年至少召开四次会议。董事会章程允许董事会以电子通信方式召开会议。因此,由于新冠肺炎限制于2020年3月实施, 董事会在2020年期间以电子方式召开会议。此外,由于新冠肺炎限制,本公司于2020年5月推迟了一次虚拟年度股东大会,并于2020年8月举行了一次虚拟年度股东大会。理事会 在2020年召开了七次会议,召开了三次理事会特别会议,审议紧急实质性事项。2020年间,定期召开了特别风险委员会会议,以审议 新冠肺炎对公司运营和员工的持续影响,以及为缓解这些影响而采取的措施。提名和治理委员会召开了五次特别会议,审议CEO继任程序 。
为筹备董事会会议,所有董事都会以全面的 董事会资料包的形式获得所需的必要信息,管理层会提前整理这些资料,为每次董事会或小组委员会会议做准备。这些包使我们的董事能够在会议期间有效和高效地履行他们的职责。董事会议程和 会议结构侧重于战略、可持续发展、财务、绩效监测、治理和其他相关事项。于回顾年度内,非执行董事在召开董事会会议及部分小组委员会会议前举行闭门会议 。审计委员会主席出席SET委员会的闭门会议,以接收舞弊和热线报告,因为这些报告在审计委员会会议期间会进一步报告。董事们被要求回避他们可能有冲突的任何事项的会议 。
AFR-7
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
年度董事会会议、董事会委员会会议和董事出席次数
安全, | 资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康和 | 项目, | 提名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | 临时 | 可持续 | 控制和 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板子 | 板子 | 投资 | 审计 | 发展 | 检讨 | 报酬 | 集 | 治理 | 风险 | |||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 会议 | 会议 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | 委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每年的会议次数 |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加州卡罗莱斯 |
4 | 3 | 1 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 6A | | ||||||||||||||||||||||||||||||
安达尼 |
4 | 3 | 1 | 5 | | | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
PJ巴克斯 |
4 | 3 | 1 | 5 | | 4 | 5 | | | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP古德蕾丝 |
4 | 3 | | | 5 | 4 | | | | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Letton |
4 | 3 | | | 5 | 4 | | 4 | | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新泽西州荷兰 |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RP Menell |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Mahanyele-Dabengwa |
3A | 2A | | | 5 | 4 | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP Reid |
4 | 3 | 1 | | 5 | 4 | 5 | | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
帕·施密特 |
4 | 3 | 1 | 5 | | 2I | | | | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YGH Suleman |
4 | 3 | 1 | 5 | | 4 | | 4C | 7 | 7 |
不假思索的道歉
C仅限闭门会议
我应邀出席
完整的董事报告在第18页和第22页。
AFR-8
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事会委员会
董事会有八个常设委员会,根据公司法和JSE上市要求成立。这些 委员会已从董事会授权。委员会的成员都是独立的非执行董事,首席执行官、首席财务官和管理层的各个成员都是这些会议的永久受邀者。每个董事会委员会由一名独立的非执行董事担任主席。董事会还设立了处理董事会认为至关重要的事项的特别委员会。
![]() |
董事会的委员会按照书面职权范围运作,并有一套 职责清单,可在Www.goldfields.com/standard-and-principles.php.根据国王四世的建议,董事会每年审查所有小组委员会的职权范围,并在必要时通过任何经批准的修改。小组委员会必须每年评估其有效性和绩效,并将评估结果报告给董事会审议。 |
董事会及其委员会的书面职权范围和职责如下。
板子
董事会由两名执行董事和八名非执行董事组成。
董事会负责制定黄金领域战略,并随后根据这一 战略监督集团的业绩。董事会每年审查其治理做法,并对2020年达到国王四世原则的所有方面感到满意。董事会章程要求董事在坚持健全的公司治理原则的同时,促进公司愿景。某些职责被授权给董事会小组委员会,但不放弃董事会的最终责任。对董事会各小组委员会的授权以董事会批准的条款正式确定,即每个委员会的职权范围为 。
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董事会及其小组委员会的职权范围以及董事会章程规定的董事责任 可在本公司网站上查阅,网址为Www.goldfields.com/standards-and-principles.php. |
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎对集团、员工和 利益相关者的影响,以及适当的缓解措施 |
● | 启动CEO继任程序 |
● | 监控South Deep的性能 |
● | 审查和批准薪酬理念和政策,同时考虑到以下方面的影响 新冠肺炎 |
● | 批准筹集资金以资助北方萨拉雷斯项目 |
● | 继续专注于资本分配和批准集团的资本框架 |
● | 已批准的债券和债务重组 |
在本报告所述期间,审计委员会对其业绩和效力进行了内部评估,发现其运作和履行职责令人满意。
提名和治理委员会
提名和治理委员会由四名独立董事组成。
该委员会发展本集团稳健的企业管治方法,并向 董事会建议健全的管治原则。委员会审查并在必要时建议改变董事会、其委员会和管理层的结构、组成和规模,以提高其效力。它考虑董事的轮换,并就继任提出适当的 建议,然后确定和评估被提名人,并就任命合适的候选人提出建议。委员会确定董事会主席、副主席或领导独立非执行董事以及首席执行官的继任者,并就这些继任者提出建议。它审议董事会小组委员会的任务、委员会主席和成员的遴选和轮换,并向董事会提出建议。委员会审查委员会成员的适任情况,并进行年度业绩评估,并向董事会提出建议。
AFR-9
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
为确保在提名和治理委员会的范围内进行风险管理监督, 它向风险委员会保证董事会授权分配给它的风险。
2020年重点关注的领域
● | 董事会技能、多样性和组成评估 |
● | 董事和高级管理人员的继任规划 |
● | 首席执行官的继任 |
● | 董事会培训和评估 |
● | 治理合规性问题 |
提名和治理委员会在本报告所述期间对其业绩和效力进行了内部评估,发现其运作和履行职责令人满意。
审计委员会
审计委员会由四名独立董事组成。
审计委员会通过监督公司的财务、关于 财务报表和可持续性的综合报告以及关于财务数据的公开公告,为Gold Fields创造价值做出贡献。委员会监督外聘审计员的适当性和独立性,包括其范围和效力。它对综合保证、集团内部审计控制和职能的有效性进行监督。为确保审计委员会内部的风险管理监督,它向风险委员会主席保证董事会授权分配给它的风险 。
委员会的正式职权范围每年审查一次,并包括在董事会批准的章程中。 董事会对委员会遵守这些条款以及《公司法》、《国王四》、《JSE上市要求》以及相关的《纽约证券交易所上市公司手册》规定的法律和监管责任感到满意。
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎关于委员会的职责和适当的缓解措施 |
● | 审查普华永道作为外部审计师的独立性和表现,完成审计和非审计费用,并决定向董事会和股东建议重新任命为本公司的审计师 |
● | 确保了中国经济发展的外部保证非财务数据 |
● | 检讨中期及末期股息建议 |
● | 监督法定财务和综合报告流程以及表格20 |
● | 审查IAR、年度财务报告(AFR)和表格20-F |
● | 检讨集团资金及再融资事宜 |
披露
● | 系统已经到位,以确保综合保证 |
● | 有管理信息和技术(IT)及其有效性的系统 |
● | 采取负责任和透明的税收政策和战略 |
● | 管理和管理法规遵从性的系统已经到位 |
委员会在内部评估了其在本报告所述期间的业绩和成效,发现其运作和履行职责令人满意 。
2020年审计委员会的报告可在p23/25上找到。
薪酬委员会
薪酬委员会由五名独立董事组成。
本公司的薪酬政策,以及 董事酬金和股权结算工具的详情,载于关于P26/54的薪酬报告。
该委员会 通过监督公司的薪酬政策以及该政策如何与业绩结果与集团战略相联系,鼓励与股东期望以及 公平和责任原则保持一致,从而为创造价值做出贡献。本协议确保有关本集团执行董事及执行委员会(执行委员会)成员任何可能终止的合约条款及所支付的任何款项对双方均属公平,而未能履行此责任以确保充分确认减轻任何损失的责任不获奖励 。它还提供对薪酬相关风险的监督和管理。为确保薪酬委员会内部的风险管理监督,董事会就董事会授权分配给风险委员会的风险向风险委员会提供保证 。
2020年的重点领域
● | 深思熟虑的是新冠肺炎在考核薪酬目标方面 |
● | 启动了将ESG的组成部分越来越多地与薪酬挂钩的进程 |
● | 审查了与区域现金结算长期激励计划(LTIP)奖励相关的具体条件 |
● | 监督集团的所有薪酬流程,重点加强绩效与奖励之间的联系 |
AFR-10
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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● | 确保集团、区域和个人记分卡之间的战略一致 |
● | 与股东薪酬问题和代理顾问的报告接洽并作出回应 |
● | 批准了一项马鲁斯政策,以补充已经实施的追回政策,并继续 就高管的最低持股要求和反对冲政策进行市场评估和标杆 |
● | 委托进行了一项关于非执行董事费用的独立基准研究,随后建议将这些费用增加4% ,99%的股东在2020年8月举行的年度股东大会上投了赞成票 |
委员会内部 评估了本报告所述期间的业绩和成效,发现其运作和履行职责令人满意。
安全、健康和可持续发展委员会
安全、健康和可持续发展(SHSD) 委员会由六名独立董事组成。
该委员会通过监测安全、健康和可持续发展的所有事项,包括审议对任何相关事件的调查,为创造价值作出贡献,并就这些事项的政策和指导方针向董事会提出建议。委员会评估并批准适用于本集团运营的可持续 发展政策。它根据法规、政策和标准监督集团的运作,并就事件的调查提出具体建议。卫生与公众服务部 委员会在向理事会提出建议时,进一步考虑与可持续发展有关的国家和国际法规和技术发展。它还就如何聘用具有必要资质的外部 担保合作伙伴向董事会提供建议。
为确保SHSD委员会内部的风险管理监督,它根据董事会的授权向风险委员会提供保证 。
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎关于委员会的职责和适当的缓解措施 |
● | 回顾了南深的致命事件,并发展了经验 |
● | 与同类产品相比,基准金牌领域的ESG报告和性能 |
● | 回顾了重大内部和行业事故的原因,以防止金矿 发生此类事件 |
● | 回顾矿山应急演练程序 |
● | 批准更新后的集团健康和安全战略 |
● | 监督勇敢安全领导培训计划的实施情况 |
● | 审查季度尾矿和岩土管理更新 |
● | 审查并建议理事会更新环境、气候变化、可持续发展政策声明 |
● | 按季检讨房屋及规划地政局局长的风险及纾缓措施 |
房屋及规划地政局局长委员会在报告期内对其表现及成效进行内部评估,结果显示该委员会运作正常,并令人满意地履行其职责。
基本工程项目管制及覆检委员会
资本项目、控制和审查委员会由六名独立董事组成。
该委员会审议及评估新的资本项目,并向董事会保证,本公司在评估及实施价值超过2亿美元的资本项目时,已采用适当及有效的方法 。委员会对照已开展的工作审查了每个项目完成后取得的成果。它在整个项目周期中监测进展情况,并定期 向管理层和董事会报告调查结果。
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎关于委员会的职责和适当的缓解措施 |
● | 南深资本项目的实施 |
● | 审核并批准集团资本报告 |
● | 格鲁耶尔项目的实施 |
● | 大芒再投资项目的实施 |
● | 塔尔克瓦承包商采矿的实施 |
● | 监测北方萨拉雷斯项目的进展情况 |
委员会继续对照已进行的授权工作,审查每个项目完成后取得的成果。
委员会在内部评估了其在本报告所述期间的业绩和成效,发现其运作和履行职责令人满意 。
设置委员会
根据公司法的要求,SET委员会由六名独立董事和一名执行董事组成。审计委员会 主席是六名独立董事之一,他只参加SET委员会的闭门会议,以收到关于热线、欺诈以及治理和道德问题的报告。
AFR-11
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
SET委员会履行公司法及其法规中设想的角色,对社会、道德、安全、劳工、转型、社区、腐败、土地(在社会背景下)、人权和利益相关者关系等事项负有 监督责任,并确保本公司在处理这些事项时遵守良好企业公民的原则。 该委员会负责监督社会、道德、安全、劳工、转型、社区、腐败、土地(在社会背景下)、人权和利益相关者关系等事项,并确保公司在处理这些事项时遵守良好企业公民的原则。该委员会通过遵守相关立法和条例,为社会经济发展作出贡献,从而增加价值创造。它通过对道德管理、转型、本地化和遵守法律法规进行监督,确保遵守公平劳动和 就业政策和做法。它还审查和监控利益相关者参与,并就这些 事项提供战略指导。
为确保SET委员会内部的风险管理监督,它就董事会授权分配给风险委员会的风险 向风险委员会提供保证。
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎关于委员会的职责和适当的缓解措施 |
● | 监督公司办公室和Gold Fields运营区域的社会和转型计划 |
● | 监督东道国社区的社会和经济发展、健全的企业公民身份、劳工和就业做法、就业公平、多样性和包容性、利益相关者关系和价值创造、人权、品牌和声誉以及道德和治理 |
● | 监督各地区的基金会和信托基金,包括南方深度教育信托基金和南方深度社区信托基金 |
SET委员会在审查期间对其业绩和效力进行了内部评估,发现其运作和履行职责令人满意。
风险委员会
风险委员会由四名独立董事组成。
风险委员会确保制定有效的风险管理政策和战略,并建议董事会批准。 委员会审查风险管理章程、政策和计划的充分性。委员会定期审议公司的主要风险,特别是从重要性的角度。根据董事会的授权,主席得到董事会其他小组委员会主席关于各自范围内风险管理监督保证的保证 。
2020年的重点领域
● | 这对中国经济产生了巨大的影响。新冠肺炎关于委员会的职责和适当的缓解措施 |
● | 网络安全风险评估 |
● | 合并保险的审议和批准 |
● | 审议和批准集团和区域风险登记册 |
风险委员会在本报告所述期间对其业绩和效力进行了内部评估,发现其运作正常, 履行职责令人满意。
特设投资委员会
该计划的目标是特设投资委员会将考虑并在适当情况下就战略、组织和结构选择(包括投资和撤资机会)向董事会提出建议 ,以实现本公司可持续最大化股东回报的战略目标。
本委员会有责任:
● | 考虑战略替代企业组织方案和结构 |
● | 根据上文第 段所述,评估新的材料投资或撤资机会 |
● | 根据 委员会成员和管理层确定的特定工作计划,审查所有选项或机会的结果 |
● | 监控整个物料企业交易流程的进度 |
● | 定期向董事会报告其调查结果和建议 |
执行委员会
Gold Fields®Exco不是董事会小组委员会。它主要负责实施公司战略,以及执行董事会的任务和指令。行政会议每月开会,根据既定目标检讨公司的表现 ,并制订公司策略和政策建议,供董事局审议。行政会议还协助董事会履行公司的披露义务,并已在公司范围内 散发了一系列披露指引。行政会议由黄金矿场的主要行政人员及执行董事组成,共有12名成员。
每一家Gold Fields地区运营子公司都有董事会和地区行政会议结构,以确保健全的公司治理实践和标准。本公司至少有一名执行董事在运营子公司的董事会中任职。
AFR-12
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事
独立的非执行董事
谢丽尔·卡罗勒斯(62岁)
董事会主席兼提名和治理委员会主席
法学学士;西开普省大学教育学学士;开普敦大学荣誉法学博士
任命为董事会成员:2009年董事,2013年主席
经验和专长:治理和合规、社会发展、培训和发展、人员管理、生物多样性和 环境
卡罗勒斯曾在许多上市公司的董事会任职,包括戴比尔斯(De Beers)和天达(Investec)。她是 许多公司的董事会成员非营利组织她是国际危机组织、灵魂之城、大英博物馆(由伊丽莎白女王陛下任命)和网络和平研究所等机构的成员,也是南澳宪法山教育信托基金的主席。
在此之前,Carolus女士曾担任南非航空公司和南非国家公园委员会的主席,并在许多应对社会经济挑战的公共和私人合作伙伴关系中担任董事,包括世界自然基金会国际基金会和世界自然基金会南非分会。此外,她在2001至2004年间担任南非驻英国高级专员。
卡罗勒斯女士在南非的解放斗争和制宪过程中发挥了作用。由于她对自由和人权的贡献,她被加州大学授予荣誉法学博士学位。2014年,她被法国政府授予法国国家功勋勋章。
里克·梅内尔(65岁)
董事会副主席兼基本建设项目控制和审查委员会主席
剑桥大学(剑桥大学)(荣誉),MA (自然科学地质学);斯坦福大学(矿产勘探与管理)
被任命为 董事会成员:2008年董事,2015年副主席(2021年3月10日辞职)
经验和专长:执行管理, 地质学
2013年,梅内尔成为Sibanye Gold的非执行董事。他在采矿业拥有超过41年的经验,包括 担任南非矿业商会主席、Teal Explore&Mining总裁兼首席执行官,以及盎格鲁瓦尔矿业和Avgold执行主席。梅内尔于2020年从伟尔集团(Weir Group Plc)和瑞士信贷证券国际(Credit Suisse Securities International)退休,分别担任高级独立NED和高级顾问。他还担任多家非上市公司的董事和 非营利组织组织。梅内尔从董事会辞职,从2021年3月10日起生效。梅内尔从董事会辞职,从2021年3月10日起生效。
彼得·巴克斯(52岁)
风险委员会主席
文学硕士(经济学),剑桥大学
董事会成员:2016年
经验和专长:投资银行、融资、兼并和收购
巴克斯是独立商业银行巴克斯资本顾问公司(Bacchus Capital Advisers)的董事长。他曾担任投资银行杰富瑞(Jefferies) 矿业和金属业务全球主管和欧洲投资银行业务联席主管,并曾担任摩根士丹利(Morgan Stanley)矿业和金属业务全球主管。在此之前,他是澳大利亚花旗集团(Citigroup)投资银行、工业和自然资源部门的负责人。
Bacchus先生在投资和企业银行工作超过25年,专注于全球自然资源行业,是英格兰和威尔士特许会计师协会(Institute of Chartered Accounters,England and Wales)的会员。他也是一名非执行董事。在英国上市的矿业集团Kenmare Resources,在澳大利亚上市的银河资源(Galaxy Resources),以及专注于非洲的环保慈善机构巨人空间(Space For Giants)的主席。
阿尔哈桑·安达尼(60岁)
加纳大学理科学士(农业);意大利Finafrica研究所硕士(银行与金融)
董事会成员:2016年
经验和专长:投资银行、融资
Andani先生目前是加纳Stanbic银行的首席执行官兼执行董事,加纳科学和工业研究理事会董事会主席,以及加纳SOS村庄的董事。他过去曾担任过各种其他公司的董事职务。
AFR-13
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
卡门·莱顿(55岁)
SET委员会主席
矿物经济学博士(UQ);采矿工程学士(WASM)
任命为董事会成员:2017年
经验和专长:采矿工程、公司治理、风险管理、公司战略
莱顿博士是一名矿业工程师和矿产经济学家(PhD),有34年的全球矿业经验,在主要和中端矿业公司担任高级管理和领导职务,拥有运营、公司战略开发、工程和设计、资产和业务开发、持续改进以及 并购方面的经验。
目前,Letton博士是英美资源开发与可持续发展集团 技术与可持续发展集团的开放式资源开发规划和资产生命周期规划负责人。她在很多方面都有经验澳大利亚和国际矿业环境中的中型矿业资产,具有挑战性的运营领导地位,复杂的技术角色,以及在尽职调查、公司治理、风险管理、公司战略和资产开发方面的专业知识。
核心技能和职责包括所有主要矿山工程学科相关技术服务领域(矿山工程、冶金和地质学)的运营执行一般管理和领导。
尤努斯·苏尔曼(63岁)
审计委员会主席
BCOM,夸祖鲁-纳塔尔大学(前德班·韦斯特维尔);BCompt(荣誉),南非大学(UniSA);CA(SA);CD(SA)
董事会成员:2016年
经验和专长:审计、财务会计、治理
苏礼文先生现为NED of Liberty Holdings Limited、Liberty Group Limited及Albaraka Bank Limited的独立董事。他已被任命为Liberty的首席 独立董事,从2020年5月起生效。在2018年11月之前,他一直是老虎品牌的独立NED。
Suleman 先生在审计和会计行业拥有超过35年的经验,首先是在安达信(Arthur Andersen),然后是2002年两家公司合并时在毕马威(KPMG)。他在2015年2月之前一直担任毕马威南非公司的主席。他还担任毕马威基金会(KPMG Foundation)主席。离开毕马威后,苏尔曼一直担任Sulfam Holdings的执行主席。
特伦斯·古德莱斯(61岁)
房屋及规划地政局局长委员会主席
威尔士大学MBA(工商管理);BCom,南澳大学;NHDip和NDIP(金属采矿),Witwater srand Technikon;MDP,UCT
董事会成员:2016年
经验和专长:采矿、资本项目、商业和运营管理、风险管理、矿产资源管理
古德莱斯先生的采矿生涯始于1977年,时间跨度超过42年。他职业生涯的大部分时间都是在Gengold度过的,Gengold于1998年与南非的Gold Fields合并,形成了Gold Fields。他于2008年成为首席运营官(COO)。他在领导澳大利亚、非洲和南美的地下和露天矿井作业方面拥有丰富的经验。然后,他在Metorex担任了三年的首席执行官,并在Impala Platinum董事会担任了两年的独立NED和四年半的首席执行官。古德莱斯先生于20201年3月29日获委任为南方钯金有限公司主席,目前亦为昆巴铁矿有限公司及Afritin Mining Limited的独立非执行董事。
史蒂文·里德(65岁)
薪酬委员会主席
南澳大利亚理工学院矿物工程学士;Trium全球高管MBA;公司董事学会ICD.D
董事会成员:2016年
经验和专长:采矿工程、风险管理、薪酬管理
里德拥有43年的国际采矿经验,曾在多个国家担任过高级领导职务。他于2013年1月至2020年9月担任SSR Mining的董事,并自2013年5月以来担任Eldorado Gold的董事,目前担任Eldorado Gold的 董事长。从2007年1月到2012年9月退休,他一直担任Goldcorp的首席运营官,在此之前,他是公司在加拿大和美国的执行副总裁。在加入Goldcorp之前,里德在Placer Dome工作了13年,担任过多个公司、矿山管理和运营职位。他还在Kingsgate Consolidated和Newcrest Mining担任领导职务,负责亚洲和澳大利亚业务。
AFR-14
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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Phuthi Mahanyele-Dabengwa(50岁)
新泽西州立大学罗格斯大学经济学学士;莱斯特德蒙福德大学MBA;哈佛大学肯尼迪政府学院高管发展方案
任命为董事会成员:2018年
经验和专长:金融、基础设施开发、商业
Mahanyele-Dabengwa女士于2019年加入Naspers南非公司担任首席执行官。她之前经营着一家私募股权公司Sigma Capital,在Shanduka集团工作了12年后,她于2016年创立了Sigma Capital。在Shanduka,她首先管理Shanduka Energy,然后成为该公司集团的首席执行官。在加入Shanduka之前,她曾在南非开发银行担任项目融资主管。 在此之前,她在国际投资银行Fieldstone Private Capital Group工作了六年。
Mahanyele-Dabengwa女士是Vodacom和Discovery保险公司的非执行董事。她也是斯泰伦博斯大学商学院的顾问委员会成员。2019年,她被选为福布斯/CNBC非洲年度商界女性。Mahanyele-Dabengwa女士从董事会辞职,自2021年2月28日起生效。
执行董事
尼克·霍兰德(62岁)
即将离任的 首席执行官
BCOM,BACC,威特沃特斯兰德大学(WITS);CA(SA)
董事会成员:1997年执行董事,2008年首席执行官(2021年3月31日退休)
经验和专长:金融、采矿、管理
在被任命为Gold Fields首席执行官之前,Holland先生是公司的首席财务官。他在财务管理方面拥有39年以上的经验,其中30年在采矿业工作。在加入Gold Fields之前,他是Gencor公司的财务总监和公司融资高级经理。霍兰德于2021年3月31日从首席执行官兼执行董事的位置上退休。
保罗·施密特(53岁)
首席财务官
BCOM,Wits;BCompt(荣誉),UniSA;CA(SA)
董事会成员任命:2009年
经验和专长:金融、采矿、管理
在被任命为Gold Fields首席财务官之前,施密特先生从2008年5月起担任代理首席财务官,从2003年4月起担任财务总监。 他在采矿业拥有超过23年的经验。
自2020年以来的董事会任命 年终
克里斯·格里菲斯(55岁)
即将上任的首席执行官
Beng(矿业)(荣誉), 比勒陀利亚大学,杜克大学商业领袖课程;南非大学领导力发展课程
被任命为 董事会成员:执行董事兼首席执行官2021年4月1日
经验和专长:采矿、管理、工程
在被任命为Gold Fields首席执行官之前,Griffith先生曾在2012年9月至2020年4月期间担任英美铂金公司的首席执行官。 他曾在2008年至2012年期间担任昆巴铁矿石公司的首席执行官。在此之前,他曾担任英美资源集团合资企业运营主管。他于1990年加入英美铂金公司,在被调入英美资源集团更广泛的领导团队之前,他曾在英美资源集团的两个矿山担任过各种管理职位 。
飞利浦西比亚(44)
夸祖鲁-纳塔尔大学(UKZN)学士学位(荣誉);加州大学(SA)
董事会成员任命:2021年3月
经验和专长:高管管理、财务、电信
西比亚是一位经验丰富的企业高管,在非洲拥有近20年的管理经验。在担任各种高级财务职务(包括MTN南非首席财务官)后,她成功过渡到MTN喀麦隆首席执行官一职,成为MTN集团任命的第一位女性首席执行官。她是信爱集团(Shingai Group)的创始人兼首席执行官,在JSE上市的AECI Limited、Investec PLC和Investec Ltd的非执行董事会成员。
AFR-15
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
国王四号在金矿中的应用
董事会致力于国王四世的原则和建议做法,并为此确保在2020年实现实质性遵守。下表 概述了Gold Fields遵循这些原则的情况。如果发现差距,审计委员会指示管理层将这些差距作为正在进行的工作加以解决。
原则 | 原则应用 | |
5.1部分:领导力、道德和企业公民 | ||
领导力 |
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原则1:管理机构应该在道德上和 有效地领导。 |
董事会作为黄金领域的理事机构,通过其各个小组委员会,在前瞻性的基础上相信其委员会的综合投入符合 这一原则。董事会表现出诚信、能力、责任、问责、公平和透明度的必要水平。 | |
组织伦理学 |
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原则2:管理机构应以支持建立道德文化的方式管理组织的道德。 |
SET委员会由五名成员组成非执行成员和一名执行成员。大多数成员都是独立的。 委员会通过“道德守则”和“集团纪律守则”确保遵守这一原则,这两项守则规定了应遵循的制裁措施。 | |
负责任的企业公民 |
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原则3:管理机构应确保组织是并被视为负责任的企业公民。 |
董事会通过SET和SHSD委员会,确保符合这一原则。可持续发展委员会致力于执行国际货币基金组织和世界旅游理事会的10项可持续发展原则,并确保这些原则得到遵守。 | |
第5.2部分:战略绩效和报告 | ||
战略与绩效 |
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原则4:管理机构应该认识到,组织的核心目标、风险和机遇、战略和商业模式、绩效和可持续发展都是价值创造过程中不可分割的要素。 |
董事会符合这一原则。董事会监督战略的制定和执行,并制定与管理层达成一致的业绩目标。董事会每年都会与管理层一起审查该战略。 | |
汇报 |
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原则5:管理机构应确保组织发布的报告使利益相关者能够对组织的业绩以及短期、中期和长期前景做出知情评估。 |
董事会随时根据日本证券交易所上市要求更新其股东的最新情况,并确保外部报告在处理其保证方面的完整性。 在年度股东大会之前,董事会与主要股东接洽,以解决他们可能存在的任何担忧。 | |
第5.3部分:治理结构和授权 | ||
理事机构的主要作用和责任 | ||
原则6:管理机构应充当组织内公司治理的焦点和保管人 。 |
董事会遵守国王四世的要求。董事会在需要或必要时接受外部建议,并与本地和国外的最佳企业治理实践保持同步 ,在适当的情况下为董事会参与持续教育计划提出建议。 | |
校董会的组成 |
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原则7:理事机构应包括知识、技能、经验、多样性和独立性的适当平衡,以客观有效地履行其治理角色和责任。 |
董事会已将提名、选举和任命流程委托给提名和治理委员会,并设定了遴选候选人的标准以 在董事会任职。JSE的上市要求要求种族多样性披露自2018年6月1日起生效。 | |
管理机构的委员会 |
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原则8:理事机构应确保其自身结构内的授权安排促进独立判断,并协助权力平衡和有效履行职责。 |
董事会符合这一原则。通过提名和治理委员会,董事会确保董事会的结构资源充足,技能和专业知识保持平衡 。董事会的小组委员会包括:审计委员会、风险委员会、提名和治理委员会、SET委员会、薪酬委员会、社会保障署委员会、基本工程项目控制和审查委员会以及特设投资委员会。 |
AFR-16
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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原则 | 原则应用 | |
管理机构的委员会 |
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原则8:理事机构应确保其自身结构内的授权安排促进独立判断,并协助权力平衡和有效履行职责。 |
董事会符合这一原则。通过提名和治理委员会,董事会确保董事会的结构资源充足,技能和专业知识保持平衡 。董事会的小组委员会包括:审计委员会、风险委员会、提名和治理委员会、SET委员会、薪酬委员会、社会保障署委员会、基本工程项目控制和审查委员会以及特设投资委员会。 | |
对理事机构业绩的评价 | ||
原则9:理事机构应确保对其自身及其各委员会、主席和个别成员的业绩进行评估,以支持继续改进其业绩和效力。 |
董事会符合这一原则。委员会定期监察和评估其本身、小组委员会和个别非执行董事的表现。董事会进一步评估其独立非执行董事的独立性 ,对在董事会任职超过九年的独立非执行董事进行严格的评估。理事会在其年度工作计划中安排了一个机会 ,供审议、反思和讨论其及其小组委员会、主席和全体成员的业绩。 | |
委任及转授予管理层 | ||
原则10:理事机构应确保任命管理层并将其 授权给管理层有助于明确职责以及有效行使权力和履行职责。 |
董事会符合这一原则。董事会的权力是通过首席执行官授予管理层的。需要获得董事会的批准,才能达到首席执行官下面的子授权级别 。 | |
第5.4部分治理功能区 | ||
原则11:管理机构应以支持组织设定和实现其战略目标的方式管理风险。 |
董事会符合这一原则。董事会已将此权力授权给风险委员会,该委员会负责监督风险管理流程的完整性和有效性 。整个集团都有一套全面的战略和运营风险管理流程。 | |
技术和信息治理 | ||
原则12:管理机构应以支持组织设置和实现其战略目标的方式管理技术和信息。 |
董事会符合这一原则。董事会已将这一权力授权给审计委员会,审计委员会与风险委员会一起确保IT框架到位 ,并确保IT宪章和政策的制定和实施。集团每年都会进行详细的信息、通信和技术(ICT)风险评估,主要战略风险主题在风险 企业登记簿中突出显示。 | |
合规治理 | ||
原则13:管理机构应遵守适用法律 并采用不具约束力的规则、规范和标准,以支持组织成为道德规范和良好的企业公民。 |
董事会符合这一原则。董事会已将这一权力授权给审计委员会。董事会批准阐明并实施其合规方向的政策。 以下政策适用:反贿赂和腐败治理框架,以及与集团治理和合规框架和门户相关的管理指南。 | |
薪酬治理 | ||
原则14:理事机构应确保本组织 公平、负责任和透明地支付薪酬,以促进短期、中期和长期战略目标和积极成果的实现。 |
董事会符合这一原则。董事会已将这一权力授权给薪酬委员会。薪酬委员会协助董事会监督本集团 薪酬惯例的方方面面,以确保员工获得公平、负责任和透明的薪酬。公平和有竞争力的奖励流程嵌入到组织中。这些流程鼓励并最终实现集团的短期、中期和长期战略目标和积极成果。 | |
保证 | ||
原则15:管理机构应确保保证服务和 职能能够提供有效的控制环境,并支持内部决策信息和组织外部报告的完整性。 |
董事会符合这一原则。本集团的综合担保指引对集团内的所有担保活动进行了分析。董事会、执行管理层和高级管理层确定可能需要持续保证的其他领域。 | |
利益攸关方 | ||
原则16:在执行其治理角色和责任时, 管理机构应采用利益相关者包容的方法,在一段时间内平衡主要利益相关者的需求、利益和期望,以实现组织的最佳利益。 |
董事会符合这一原则。利益相关者关系和参与政策声明已 与King IV保持一致,并由董事会批准。对该政策进行了修订,以纳入全企业的利益攸关方,这些利益攸关方是实质性的,而不仅仅是那些与可持续发展相关的利益攸关方,特别是员工和股东。
治理框架涉及集团的 公司内部关系和股东关系。 |
AFR-17
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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公司治理报告 续
JSE上市要求第3.84节在董事会治理流程中的应用
要求 | 原理 | Gold Fields方法和合规性 | ||
3.84(a) |
董事会层面必须有明确的权力平衡政策,以确保没有一位董事拥有不受约束的 决策权。 | 董事会章程表明,董事会层面的权力和权力之间存在明显的平衡,没有一位董事拥有不受约束的权力。 | ||
3.84(b) |
发行人必须有一名指定的首席执行官和一名董事长,并且不能由同一人担任这 个职位。
董事长必须是独立董事, 或者发行人必须根据国王四世的规定任命一名首席董事。 |
Gold Fields首席执行官和董事长职位由不同的人担任,主席是一名独立的NED。 | ||
3.84(c) |
根据国王四世的规定,所有发行人必须任命一个审计委员会。
发行人必须指定薪酬委员会,发行人必须指定 社会和道德委员会。
这些委员会的组成、其任务的简要说明、会议次数和任何其他相关信息都必须在年度报告中披露。 |
董事会任命了一个审计委员会,由一名独立的非执行董事担任主席。审计委员会成员 都是独立的非执行董事。
Gold Fields薪酬委员会 由独立的非执行董事组成,其独立主席不是董事会主席。
黄金矿场设置委员会与国王四世和公司法保持一致。该委员会由独立的非执行董事和一名执行董事组成, 大多数是非执行董事。
每个委员会都在IAR中简要说明其任务、一年内召开的会议次数以及任何其他相关信息。 | ||
3.84(d) |
参选或连任的每名董事的简历必须与会议的相关通知一起提交。 | 我们董事的简要简历列在p11和13上。 | ||
3.84(e) |
每个董事的身份必须归类为执行人员,非执行或独立的。 | 我们董事的简历包括有关董事是独立非执行董事还是 执行董事的信息。
委员会的组成符合公司法和国王四世的要求。 | ||
3.84(f) |
发行人必须有一名全职执行财务总监。 | Gold Fields有一名全职财务总监。 | ||
3.84(g) |
审计委员会必须每年考虑并确认财务总监的专业知识和经验是否合适,并在年度报告中予以报告。
审计委员会必须确保发行人已建立适当的财务报告程序,并且这些程序正在运行。 |
Gold Fields审核委员会每年审议并信纳本公司财务总监的 专业知识和经验是否合适,并向董事会报告调查结果。
审计委员会制定了适当的财务报告程序,并不时进行审查,以确保其有效运作 。 | ||
3.84(h) |
董事会根据“公司法”任命公司秘书, 适用国王四中推荐的做法。
董事会必须 每年考虑并满意公司秘书的能力、资格和经验。 |
公司秘书是根据“公司法”任命的。
董事会于二零二零年八月举行的会议上考虑了本公司秘书的能力、资格 及经验,并信纳她胜任及具备担任本公司秘书的适当资格及经验。 | ||
3.84(i) |
董事会或提名委员会必须有关于在董事会层面促进性别多样性的政策。
发行人必须在其年度报告中向股东报告董事会或提名委员会在提名和任命董事时考虑和应用性别多元化政策的情况,以确认这一点。 |
董事会于2017年11月批准了一项全公司范围的多样性政策。 |
AFR-18
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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要求 | 原理 | Gold Fields方法和合规性 | ||
3.84(j) |
董事会或提名委员会必须在董事会层面制定促进种族多样性的政策。
如果适用,董事会或 提名委员会必须进一步报告其在商定的自愿目标方面的进展情况。 |
董事会于2017年11月批准了一项全公司多元化政策,并在2020年考虑了实现既定目标的进展情况。 | ||
3.84(k) |
薪酬政策和执行报告必须每年单独提交 发行人股东在年度股东大会上进行的不具约束力的咨询投票。
薪酬政策必须记录发行人董事会承诺在 薪酬政策和/或执行报告以25%或更多票数投反对票的情况下采取的措施。
如果薪酬政策或执行报告或两者均被行使25%或以上投票权的股东投票反对,发行人必须在其投票结果公告中规定: |
董事会批准将于年度股东大会上呈交的集团薪酬政策为期一年不具约束力的咨询投票。 | ||
邀请持不同意见的股东与发行人接触 此类接洽的 方式和时间 |
AFR-19
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事报告
董事谨提交彼等的报告及截至2020年12月31日止年度的Gold Fields及其附属公司(本集团)的年度财务报表(AFS)。
轮廓
Gold Fields是一家全球多元化的黄金和铜生产商,在澳大利亚、加纳、秘鲁和南非拥有九个运营矿山(包括我们的Asanko合资企业(JV)),在智利还有一个项目,可归属黄金当量年产量约为2.24Moz,矿产储量为52.1 Moz。Gold Fields在JSE Limited(JSE)进行了主要上市,并在纽约证券交易所(NYSE)进行了 次上市。
检讨运作情况
我们在2020年综合年度报告(IAR)中详细介绍了各金矿业务的活动。
财务业绩
本集团截至二零二零年十二月三十一日止期间的财务状况 载于本年度财务报告(AFR)第(133)至216页。集团的损益表显示,截至2020年12月31日的年度,Gold Fields 股东应占利润为7.23亿美元,而截至2019年12月31日的年度亏损1.62亿美元。
遵守财务报告准则
本集团的财务报告乃根据国际会计准则理事会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)、南非特许会计师公会(SAICA)会计实务委员会发布的财务报告指南、财务报告准则理事会发布的财务报告公告、JSE上市要求以及南非2008年第71号公司法(经修订)(公司法)编制。
上市项目
本公司在联交所上市的简称为GFIELDS,简称为GFI。该公司还在纽约证券交易所另有一家上市公司。
于2020年12月31日,本公司透过纽约梅隆银行在纽约证券交易所发行352,518,473股(2019年12月31日:416,389,794股)美国存托股份(ADS)。每股ADS相当于一股普通股。
首长级
管理局的组成
董事会目前由两名执行董事和八名执行董事组成非执行董事(NED)。
董事轮换
根据公司注册备忘录(MOI)退休的董事是谢丽尔·卡罗勒斯(Cheryl Carolus)、史蒂文·里德(Steven Reid)和卡门·莱顿(Carmen Letton),他们都有资格并主动提出连任。董事会从2021年1月1日起做出以下变动:尼克·霍兰德(Nick Holland)从2021年3月31日起退休,担任执行董事。他的职位由克里斯·格里菲斯(Chris Griffith)接替,后者于2021年4月1日加入Gold Fields,担任首席执行官(CEO)兼执行董事。Phuthi Mahanyele-Dabengwa于2021年2月28日辞去NED职务,而Philisiwe Sibiya于2021年3月1日加入董事会担任NED。里克·梅内尔(Rick Menell)于2021年3月10日辞去副主席、首席独立董事和非执行董事职务。
Gold Fields董事会及各附属公司包括本集团部分行政人员及一名或两名执行董事(如适用),以及非执行董事。
AFR-20
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事及高级人员披露合约中的利益
于报告期内,并无订立任何与本公司董事及高级管理人员有利害关系的合约,而该等合约 对本集团的业务造成重大影响。
截至2020年12月31日止年度,董事于本公司已发行股本及上市股本(见下表)的实益权益为0.32%。没有一位董事单独超过本公司已发行股本或投票权控制的1%。
董事和高级管理人员的股份所有权
有益
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直接1 | 间接法2 | |||||||||||||||
12月31日-20日 | 12月31日至19日 | 12月31日-20日 | 12月31日至19日 | |||||||||||||
导演 | ||||||||||||||||
尼克·霍兰德 | 2,188,708 | 767,003 | | 916,090 | ||||||||||||
保罗·施密特 | 122,549 | 122,549 | | | ||||||||||||
谢丽尔·卡罗尔 | | 3,129 | | | ||||||||||||
里克·梅内尔 | | 5,850 | | | ||||||||||||
史蒂文·里德 | | | | | ||||||||||||
阿尔哈桑·安达尼 | | | | | ||||||||||||
卡门·莱顿 | | | | | ||||||||||||
特伦斯·古德莱斯 | | | | | ||||||||||||
彼得·巴克斯 | | | | | ||||||||||||
尤努斯·苏尔曼 | | | | | ||||||||||||
Phuthi Mahanyele-Dabengwa | | | | | ||||||||||||
订明人员 | ||||||||||||||||
纳西姆·乔汉(Naseem Chohan) | 105,307 | 73,404 | 16,298 | 16,298 | ||||||||||||
布雷特·马蒂森 | 41,103 | 31,103 | 36,498 | 16,498 | ||||||||||||
塔林·哈姆斯(Taryn Harmse) | | | 50,000 | 10,000 | ||||||||||||
阿尔弗雷德·巴库 | 40,404 | 40,404 | | | ||||||||||||
Avishkar Nagaser | | | 56,223 | 46,623 | ||||||||||||
马丁·普里斯 | 77,405 | 63,500 | 82,327 | | ||||||||||||
路易斯·里维拉 | | | | | ||||||||||||
理查德·布彻 | 21,882 | | | | ||||||||||||
斯图尔特·马修斯 | 11,500 | | | | ||||||||||||
罗什·巴迪恩(Rosh Bardien) | 2,480 | | 10,023 | | ||||||||||||
总计 | 2,611,338 | 1,106,942 | 251,369 | 1,005,509 |
1 | 直接所有权-完全拥有的股份;包括个人投资股份(不包括 尼克·霍兰德)。须按最低股东要求的个人最高边际税率缴税 |
2 | 间接所有权属于限售股,而不是 税收总收入 |
AFR第210页第211页披露了关联方信息。
AFR-21
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事报告 (续)
财务事务
股利政策
公司的股息政策是宣布中期和末期股息为其正常化收益的25%至35%。于2021年2月18日,本公司宣布向股东派发末期现金股息93,每股普通股320南非仙 (2020年:100南非仙),该股息于2021年3月15日反映于本公司股东名册。这笔股息于2021年3月15日支付。股息导致截至2020年12月31日的年度每股股息总额为480南非美分(2019年:160南非美分),末期股息将计入2021年。
借款能力
根据公司法第19(1)条的规定,连同本公司的工作说明书第4条,本公司的借款权力 是不受限制的。截至2020年12月31日,本公司的借款总额为15.27亿美元,而截至2019年12月31日的借款总额为18.46亿美元。
资本支出
截至2020年12月31日的一年,资本支出(CapEx)为5.84亿美元,而2019年为6.13亿美元。2021年的资本支出估计为11.75亿美元,资金将来自内部来源,并在必要时通过借款提供资金。
2020年的重大公告
2020年彭博社性别平等指数中包含的黄金领域
2020年1月21日
Gold Fields是2020年彭博社性别平等指数(GEI)全球仅有的325家公司之一。这是 Gold Fields连续第二年被纳入GEI,该指数追踪致力于通过政策制定、代表性和透明度支持性别平等的上市公司的业绩。在Gold Fields全球员工队伍中,20%的员工是女性 。
Gold Fields宣布第一轮措施新冠肺炎
2020年3月17日
Gold Fields 宣布了一系列措施,以应对不断升级的新冠肺炎在所有运营国家都在流行,遵循的是人民安全和福祉优先的原则。措施包括严格遵守特定国家的法规、政府法令和协议,以及对所有员工实施国际旅行禁令。
Gold Fields宣布关闭南深矿并在Cerro Corona实行宵禁
2020年3月24日
黄金领域支持遏制经济衰退的措施和政策其运营的国家 实施的新冠肺炎大流行。南非的South Deep矿从2020年3月27日开始进行维护和维护,只有基本服务仍在继续。大多数员工被遣送回国,但在21天的封锁期内继续领取基本工资。秘鲁于2020年3月16日实施了为期15天的宵禁,塞罗·科罗纳(Cerro Corona)继续运作,工作人员留在现场一个自给自足的营地里。在宵禁期间,刚刚超过700名员工运营着煤矿。
Gold Fields Agnew 矿山委托56兆瓦混合可再生能源项目
2020年5月18日
全球能源生产商EDL成功完成了位于偏远西澳大利亚的Gold Fields Agnew金矿的56兆瓦Agnew混合可再生能源项目 。所有五台风力涡轮机都已投入运行,并成功并入澳大利亚最大的混合可再生微电网,也是该国第一台用风力发电为矿井供电的风力涡轮机。在有利的天气 条件下,该项目通过可再生能源为Agnew提供高达70%的电力需求。
南深矿井发生致命事故
2020年6月4日
令人深感悲痛的是,Gold Fields宣布,其位于南非的South Deep矿的一名员工Abel Magajane是一名竖井工匠,他在跌落珊瑚礁后受伤身亡。 矿石通道。他留下了妻子和三个孩子。
Gold Fields认可尾矿管理全球标准
2020年8月5日
全球尾矿管理行业标准由联合国环境规划署、负责任投资原则和国际采矿与金属理事会(ICMM)共同发起。作为ICMM的成员,Gold Fields帮助制定了该标准,并完全认可该标准,现在将开始实施该标准。该标准建立了首个可应用于现有和未来尾矿存储设施的尾矿管理全球标准。
AFR-22
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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史密斯奶奶矿的可再生资源
2020年10月7日
Gold Fields 为西澳大利亚的Granny Smith金矿建成了世界上最大的可再生能源微电网之一,强化了其对低碳运营的承诺。新的混合动力系统,已经与现有的这座燃气发电站由20,000多块太阳能电池板供电,并由2兆瓦/1兆瓦时的电池系统提供支持。一旦全面投入使用,它将使该矿的燃料消耗降低10% 至13%。
Gold Fields在2020年道琼斯可持续发展指数中排名第一的南非矿业公司
2020年11月17日
在享有盛誉的道琼斯可持续发展指数(DJSI)数据库中,Gold Fields 再次被评为南非最大的矿业公司。在2020 DJSI记分卡中,Gold Fields在评估的75家矿业公司中排名第四,在全球第二好的 黄金公司。Gold Fields也是DJSI的指数成份股。
Gruyere将通过可再生能源微电网扩张
2020年12月8日
澳大利亚Gruyere的合资伙伴Gold Fields 和Gold Road Resources宣布,APA集团已签订合同,将额外安装4兆瓦往复式发电机到2021年年中,建造、拥有和运营一个13兆瓦的太阳能发电场和4.4兆瓦的电池储能系统。 到2021年年中,建造、拥有和运营一个13兆瓦的太阳能发电场和4.4兆瓦的电池储能系统。扩建的总成本将在3200万澳元至3800万澳元之间。
Gold Fields在水管理方面处于领先地位
2020年12月11日
GOLD FIELDS在水资源管理和报告透明度方面的领导地位已被CDP 认可。CDP将金矿放在其*解决水安全问题的一等奖:在5800多家得分的106家表现良好的公司中, 是其中之一。这是Gold Fields首次获得A级排名。它在前几年的排名从B到A-不等。
Gold Fields任命克里斯·格里菲斯为候任首席执行官
2021年1月21日
Gold Fields董事会宣布任命克里斯·格里菲斯(Chris Griffith)为本公司候任首席执行官兼执行董事。克里斯将于2021年4月1日接替尼克·霍兰德(Nick Holland)。尼克在担任Gold Fields首席执行官13年后,原定于2021年9月30日退休,他已同意提前6个月退休,以促进领导层的交接。克里斯,55岁,之前是英美铂金公司的首席执行官。
持续经营的企业
财务报告 是使用适当的会计政策编制的,并有合理的判断和估计支持。董事有理由相信,本公司及本集团有足够资源在可预见的未来继续经营。
股份非物质化
谨提醒股东,由于通过Strate进行交易清算和结算,本公司的股票不再适用于交割交易。本公司股票的非物质化 证书是交易本公司股票的先决条件。
财产性
产权和矿业权登记簿在正常营业时间内可在公司注册办事处查阅。
环境义务
本公司于二零二零年十二月三十一日的环境修复费用总关闭负债总额为4.67亿美元,而于二零一九年十二月三十一日则为4.36亿美元。区域总关闭负债如下 :
● | 美洲:9900万美元 |
● | 澳大利亚:2.19亿美元 |
● | 南非:4400万美元 |
● | 西非:1.04亿美元 |
各地区为矿山关闭费用估算拨备的供资方式为:
● | 美洲-银行担保 |
● | 澳大利亚--自筹资金,利用现有现金资源 |
● | 南非-向环境信托基金和担保捐款 |
● | 西非-由银行承销的填海安全协议债券和受限现金 |
AFR-23
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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董事报告 (续)
或有负债与诉讼
每一次审计委员会会议上都会提交一份重要的集团诉讼报告,以供讨论和考虑该事项是否仍然存在 或是否必须承认某一条款。有关金矿或有负债和诉讼事项的详细情况,请参阅AFS附注35,第193页,第194页。
行政管理
Taryn Harmse,执行副总裁(EVP):集团法律和合规,于2019年7月1日至2020年5月31日担任临时公司秘书。AnréWeststrate被任命为公司秘书,自2020年6月1日起生效。
ComputerShare Investor Services Productive Limited是本公司的南非转让秘书,Link Asset Services是本公司在英国(英国)的注册商。
审计师
审核委员会已建议董事会根据公司法第90(1)条委任普华永道为本公司的外聘核数师,直至下一届 年度股东大会(AGM)结束为止。
附属公司
本公司直接或间接拥有权益的主要附属公司详情载于第215页第216页。
AFR-24
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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审计委员会报告
截至2020年12月31日止年度
金田审核委员会(委员会)的成员由我们的股东在2020年8月的年度股东大会(AGM)上任命 。尤努斯·苏勒曼同一天再次被任命为委员会主席。在2020年年度股东大会之后,没有任命新的委员会成员。委员会 成员都是独立的非执行董事(NED)。
年内召开的会议次数 以及委员会成员出席会议的详情载于本年度财务报告(AFR)第6页。黄金矿场董事会仍然相信,作为一个集体,委员会成员拥有必要的技能,能够 以应有的谨慎有效地履行职责。
委员会对股东和 董事会负有一定的报告责任,并对他们负责。委员会章程规定的职责每年进行审查,并纳入2008年第71号南非公司法(修订本) (公司法)和2016年南非治理原则国王四报告(国王四)规定的委员会法定义务。每年都会起草一份工作计划,涵盖所有这些职责,并持续监测进展情况,以确保委员会履行这些义务。
除其他事项外,委员会还监测和审查:
● | 编制年度财务报表(AFS),确保公允列报和遵守国际财务报告准则(IFRS)和公司法,并建议董事会批准 |
● | 确保综合年度报告(IAR)的完整性,确保其内容可靠,并 包括所有相关的运营、财务和其他非财务信息、风险和其他相关因素 |
● | 季度、中期和运营报告以及所有其他广泛分发的文档 |
● | 表格的提交20-F与美国(US)证券 和交易委员会(SEC) |
● | 本集团的会计政策及建议修订、重大及不寻常交易、估计及会计判断。 |
● | 内部控制环境的有效性 |
● | 内部和外部审计职能的有效性 |
● | 推荐和任命Gold Fields的外部审计师,批准他们的薪酬,审查他们的审计范围,他们的报告和调查结果,以及根据公司政策预先批准非审计服务 |
● | 首席财务官(CFO)的绩效评价 |
● | 集团的全企业风险管理政策、流程和缓解策略的充分性和有效性 |
● | 信息通信技术(ICT)的治理和集团信息系统的有效性 |
● | 本集团的现金/债务状况,以确定报告的持续经营基础是否合适 |
● | 组合担保模式,并对集团的担保职能和服务的有效性提供独立监督,特别关注组合担保安排。 |
● | 遵守适用法律、相关监管机构的要求和公司的行为准则 |
● | 减少欺诈的政策和程序 |
● | 批准董事会授权的套期保值活动 |
● | 审议2020年JSE监测活动报告,包括: |
审查了财务报表前瞻性监测的结果
财务报告调查小组的活动
《国际财务报告准则》9/15年专题报告
外部审计
委员会负责向董事会推荐外部审计师事务所的任命或重新任命,董事会随后将向股东推荐任命。根据这一建议,委员会负责 确定指定的受聘公司和审计合伙人具备必要的独立性、经验、资历和技能,并确定审计费用充足。
2020年的外部审计费为4600万兰特(合270万美元),其他费用为100万兰特(合10万美元)。
委员会审查了在2020年8月会议上提交的年度外部审计计划,包括范围、重要性水平和重大风险领域,并确定该方法将适当应对组织和监管方面的变化,以及任何其他适用的要求和风险。审计计划是向委员会提供关于风险管理、内部控制环境和信息技术(IT)治理的必要保证的基础。该计划得到了委员会的批准。
普华永道全年直接与委员会接触,并在每次会议之前和必要时与委员会主席会面。 临时基础。普华永道在每次季度会议以及年终会议上向委员会报告。此外,委员会定期单独会见普华永道 ,没有其他受邀者出席。委员会信纳普华永道独立于本集团。
AFR-25
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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审计委员会报告 续
重大会计判断和估计
需要使用管理估计和假设的重要领域详见会计政策附注1。管理层向委员会提交了 份立场文件,详细说明了所使用的估计和假设、咨询的外部来源和专家,以及在计算中应用这些估计和假设的依据。
内部审计
Gold Fields 内部审计(GFIA)是公司内部的一个独立部门,由副总裁:内部审计(VP:IA)领导,由委员会任命并在必要时解职。副总裁:IA直接向委员会报告,并可直接 接触委员会主席和成员以及董事会主席。委员会主席每季度与副总裁会面一次:内务部根据需要,以特别方式为基础。副总裁:IA 还在没有管理层的情况下,至少每年召开一次会议,并在副总裁:IA或委员会认为必要时与委员会举行会议。
委员会感到满意的是,GFIA拥有的资源,加上该部的技能和经验,将使该小组能够 完成其任务。
委员会在每年审查和批准的内部审计章程中确定GFIA的宗旨、权力和责任。该委员会每年都对GFIA的业绩进行评估。GFIA按照内部审计师协会规定的“内部审计专业实务国际准则”运作。 年内进行的内部审计活动是通过综合保证框架的Gold Fields风险管理框架和GFIA采用的基于风险的方法相结合来确定的。 GFIA采用了基于风险的方法。委员会核准GFIA提出的年度内部审计保证计划,并根据每季度向委员会报告的计划监测进展情况。
GFIA确保其框架与特雷德韦委员会(COSO)2013年赞助组织委员会的内部控制框架保持一致 。
本集团的内部控制系统旨在为保持 正确的会计记录和财务信息的可靠性提供合理保证。它还包括业务领域、对“金田行为准则”的遵守情况和可持续性记录。GFIA对这些系统进行监测,其调查结果和 建议将报告给委员会和高级管理层。
GFIA每季度向委员会报告不足之处,并 报告建议的补救措施,然后进行跟踪,以确保采取了必要的行动。
GFIA向委员会 提供了一份关于治理、风险管理和控制的充分性和有效性的书面保证声明。没有发生重大事件,也没有任何事件引起GFIA的注意,认为治理、风险管理和 控制环境不足或无效。
信息通信和技术治理
信息和通信技术治理仍然是该小组的一个关键重点领域,该小组的职责已由董事会授权给委员会。委员会还 与风险委员会就相关的信息和通信技术事项开展合作。
黄金领域ICT宪章确定了整个集团ICT的总体方向和治理 。信息和通信技术副总裁兼集团负责人负责根据本宪章执行信息和通信技术治理程序,并在每次会议上向委员会报告。委员会审查了他的报告,其中包括管理层和GFIA进行的所有 审查和测试的结果。
Gold Fields采用信息技术控制目标(COBIT)作为 治理框架,并定期进行评估,以确定信息和通信技术治理流程的成熟度。Gold Fields各种业务的ICT总体成熟度在五分之三到四分之三之间, 这表明集团的ICT治理框架和流程已经建立并可预测。整个集团的信息和通信技术风险领域被定义为集团整体风险管理框架的一部分,并定期记录和更新这些领域的正式政策和 程序。
鉴于网络安全的性质和不断上升的全球网络风险, 网络安全现已成为集团ICT治理和风险议程的关键组成部分。Gold Fields进一步加强了其网络安全管理控制,为其所有矿山和公司办公室获得了国际标准化组织27001信息安全管理体系认证。
信息和通信技术治理、风险、架构、标准和安全合规(GRASSC)委员会 负责确保遵守和遵守集团的信息和通信技术政策和程序。信息和通信技术GRASSC委员会每季度审查治理框架的遵守情况,并酌情提出改进建议。
首席财务官
委员会对首席财务官保罗·施密特的专业知识和表现进行了评估,并继续认为他拥有适当的专业知识和经验来履行其作为本公司和本集团首席财务官的职责,并得到了高素质和胜任的高级员工的支持。 委员会对首席财务官保罗·施密特的专业知识和表现进行了评估,并继续对他作为本公司和本集团首席财务官的职责进行了满意。这一结论得到了来自内部和外部审计师的支持。
集团 治理和合规性
该委员会还负责监督集团的治理和合规情况,这是董事会和整个管理层的一个关键重点领域。
AFR-26
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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集团合规官有一个详细的、系统的、基于风险的框架, 由在线互动的集团治理和合规门户进行监督、管理和维护。该框架用于确定适用于集团 运营所在所有司法管辖区的所有金矿的所有法规、规则、规范和标准。有关法规变更的最新信息来自外部法律来源,并在内部评估其适用情况和影响。每月记录和监控更改。对潜在和/或实际风险暴露的评估不符合每个司法管辖区确定的适用法规的情况,包括潜在的财务损失风险、运营和声誉风险,以及记录的控制措施的充分性。 为管理风险而设计的缓解控制措施被识别、记录和维护。GFIA对控制程序的有效性(在设计和操作有效性方面)进行审查,并就合规性水平进行报告。结果将以详细的时间表向委员会报告,并计算该集团的年度合规指数。
此外,在风险暴露评估的范围内,根据一系列预定义的风险标准和不利的媒体暴露,每月对所有活跃的供应商和承包商进行筛选。根据筛选尽职调查的结果,将筛选风险计算器 应用于对金矿构成风险的被评估实体。
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委员会还确保Gold Fields行为准则在整个集团范围内有效并勤勉地执行 (可在Gold Fields网站上查阅,网址为Www.goldfields.com/code-of-conductor t.php)。 |
委员会还负责确保所有对金矿的召唤由独立外部方SAM管理的举报热线SAM 会主动处理。委员会主席与GFIA一起,是现有正式和书面调查程序的保管人,并将在适当和 必要时利用外部顾问和专家调查事项或跟进进程。这些电话的数目和性质已在季度委员会会议上报告。委员会主席还向社会、道德和变革(SET)委员会报告了调查的细节,包括采取的任何行动的细节 。
风险 管理
本集团的风险委员会负责处理本集团的营运及财务风险,以及按每年 的规定提交必要的报告。虽然风险委员会和审计委员会之间正在进行互动,但财务风险的管理仍然是委员会、管理层和GFIA的重点。黄金矿场集团和地区风险披露在IAR的第40页 第47页。
内部控制报表
就美国证券交易委员会的上市要求而言,Gold Fields必须遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)的要求,该法案要求 管理层使用公认的内部控制框架,建立和保持对财务报告的充分内部控制。
管理层就内部财务控制的设计、实施、监督和整合向董事会负责日常工作集团运营,专注于运营效率和效果,保护集团资产、法律和法规合规性、业务可持续性和可靠的报告,包括财务报告。
委员会认为,Gold Fields和内部控制 是有效的,财务记录可以作为编制财务报告的合理基础。
审计 委员会声明
委员会与管理层和外部审计师审议并讨论了AFR,包括公司治理报告,以及IAR。
在这一过程中,委员会:
● | 审查AFR中包含的年度财务报表,以确保其一致性、公允列报和遵守IFRS |
● | 评估重大估计和判断以及报告决策 |
● | 审阅了支持持续经营会计基础的文档,并得出结论认为 是合适的 |
● | 评估可能影响AFR和IAR的重要因素和风险 |
● | 评估财务和可持续性披露的完整性 |
● | 与管理层和外部审计师讨论了对重大和异常交易的处理 |
● | 审查并讨论了IAR中披露的可持续性信息,并根据讨论确定该信息是可靠的 |
委员会认为,AFR和IAR在所有重要方面都符合监管披露和报告的各种法规的 法定要求,AFS在所有重要方面都符合“公司法”和“国际财务报告准则”。
委员会建议委员会通过和批准纳入AFR的AFS。
尤努斯·苏尔曼
主席:审计委员会
2021年3月31日
AFR-27
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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薪酬报告
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薪酬报告前言
AFR-28
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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第1部分:Remco主席的信息
AFR-29
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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薪酬报告(续)
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AFR-30
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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第二节:薪酬政策
AFR-31
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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薪酬报告 续
下面的信息图显示了我们集团2021记分卡下的主要目标
AFR-32
Gold Fields年度财务报告,包括 治理报告 | 2020 | |
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AFR-33
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
金矿整体 薪酬概念
AFR-34
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬政策的主要奖励内容
薪酬政策
保证薪酬待遇 (GRP)或基本工资(BRP) |
浮动工资 旨在协调性能的STI和LTI 通过战略和价值创造 | |||||||
基本工资 | 效益 | 性传播感染 | LTIS | MSR | ||||
与市场相关的薪酬,取决于绩效、角色和责任
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以地方立法和国内政策为导向的市场相关利益 | 基于绩效的集团年度激励计划 | 可 灌输主人翁意识和战略一致性的较长期计划 -股票计划 -现金结算计划1 |
鼓励高管持有Gold Fields的股票,符合最佳实践 |
1 | 不适用于高管 |
Gold Fields的员工价值主张(EVP)将财务奖励与 的非财务奖励可推动所需的绩效级别。我们执行副总裁的财务奖励部分包括:
● | GRP或BRP,即基本工资、津贴和福利的总和 |
● | 可变薪酬,包括STI、LTI和MSR |
保证薪酬待遇
基本工资(GRP/BRP) | ||||||
目标和链接到 战略 |
操作 | 政策与实践 | 绩效衡量标准 | |||
向高管提供有竞争力的薪酬,以确保他们的经验、贡献和适当的市场比较得到公平反映。它还使我们能够 吸引和留住实现战略目标所需的技能。 | 所有员工的基本工资在 考虑了对比组基准、集团业绩、经济状况、可负担性、个人业绩、责任变化和通胀水平后,每年都会进行审查。更改由每年3月1日起生效。
首席执行官向Remco提出关于Exco基本工资的建议(不包括他自己的基本工资 ),以供董事会批准。
|
我们寻求高管加薪和所有人的加薪之间的紧密联系。不讨价还价的单位员工 在实际情况下。这是由通货膨胀来告知的,通货膨胀可以直接匹配,也可以设定在消费者物价指数(CPI)的变动之上/之下。保证薪酬基准是市场中值。 | 与平衡计分卡一致的集团和个人业绩都会通知个人基本工资审查。这还包括经济环境、负担能力、 工作职责的变化以及员工群体之间的一致性。 | |||
福利和津贴 | ||||||
福利和津贴 | ||||||
目标和链接到 战略 |
操作 | 政策与实践 | 绩效衡量标准 | |||
为确保本地市场竞争力而提供的福利乃根据雇员及本集团的负担能力而提供。 | 基于当地市场趋势,可以包括 团体人寿保险、伤残和意外死亡保险等项目。我们的外籍员工政策规定,外籍员工可以在搬迁费用、生活费和子女及其家人的教育费用等方面给予特别津贴。
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根据批准的政策,福利的提供符合我们运营所在司法管辖区的法律。 标杆管理确保了旨在吸引和留住关键员工的具有竞争力的福利。 | 不适用。 |
AFR-35
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
公司业绩情况(奖金 参数) | ||
安心(20%) | ||
黄金产量(20%) | ||
个人绩效(BSC) |
AIC(40%) | |
与团队/部门战略相联系 |
鼓励开发和废物剥离 (20%) |
类别 | 个体 | 组 | 区域 | 操作 | ||||||||||
首席执行官 |
35% | 65% | 0% | 0% | ||||||||||
首席财务官 |
35% | 65% | 0% | 0% | ||||||||||
集团高管 |
35% | 65% | 0% | 0% | ||||||||||
区域行政人员 |
35% | 20% | 45% | 0% | ||||||||||
总经理 |
35% | 0% | 20% | 45% | ||||||||||
地区办事处 |
35% | 0% | 65% | 0% | ||||||||||
矿场 |
35% | 0% | 0% | 65% |
AFR-36
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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AFR-37
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
个体 绩效评级 |
1.0至2.7:0% | 2.8至3.2:50% | 3.3至3.7:100% | 3.8至4.2:150% | 4.3至5:200% | |||||
首席执行官 |
| 52 | 104 | 156 | 208 | |||||
首席财务官 |
| 48 | 96 | 144 | 192 | |||||
行政会议 |
| 44 | 88 | 132 | 176 | |||||
区域行政会议1 |
| 9 - 10 | 18 | 27 - 30 | 36 - 40 |
1 | 这相当于他们参与LTI的30%,因为他们70%的LTI是在现金结算的LTIP下 LTIP |
AFR-38
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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这些货币价值奖励用于根据每年3月1日前三天成交量加权平均价(VWAP)。这些股份的归属受以下业绩条件的限制:
性能条件 | 称重 | 阈值(0% 归属) |
目标(100%归属) |
拉伸(200% 归属) | ||||
绝对TSR |
33% | 不适用-没有低于目标的归属 | 美元(名义)权益成本1 在三年的绩效期间 |
美元权益成本 +6%,超过三个- 年度履约期 | ||||
相对TSR |
33% | 低于同龄人组的中位数2 | 同龄人组的中位数 | 的上四分位数 同级组 | ||||
FCF边际 |
34% | 以每盎司1,300美元的金价计算,三年业绩期间的平均FCF利润率为5% | 以每盎司1,300美元的金价计算,三年业绩期间的平均FCF利润率为15% | 平均FCF 利润率 在过去的三年中 的演出期 在金价为20%的情况下 每盎司1300美元 |
1 | 权益成本由外部顾问验证 |
2 | 2020年的奖项由盎格鲁黄金阿散蒂、巴里克、Eldorado Gold、Yamana、Agnico Eagle、Kinross、Newmont、Newcrest、Northern Star和Endeavour组成 |
AFR-39
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
AFR-40
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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非执行董事
非执行董事薪酬政策
NeDS没有资格接受任何性传播感染或长期感染。Gold Fields仅根据非执行董事在董事会和/或委员会中的角色向非执行董事支付薪酬, 仅在国际董事和驻南非董事之间进行区分。我们使用以下原则应用该策略:
● | 支付本年度出席董事会会议的董事会费用 |
● | 董事会委员会成员参加会议将获得委员会年费 |
● | 主席和副主席接待 参加所有董事会和委员会的全包年费 |
● | 我们每年审查费用,并在每年6月实施任何增加 |
● | 向非执行董事支付实地考察和董事会会议的差旅费用 |
非执行董事费用检讨
我们打算寻求批准从2021年6月1日起对非执行董事的现行费用增加3.4%的兰特费用 和1.4%的美元费用 。
如果股东在2021年5月6日的年度股东大会上批准,应从2021年6月1日起向非执行董事支付以下固定年费 (不包括增值税)。
Neds费用 | ||||||||||||||||
除非特别说明,否则每年支付 |
核可 兰德 |
拟议数 兰德 |
核可 美元 |
拟议数 美元 |
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董事会主席(全包费用) |
3,244,800 | 3,355,123 | ||||||||||||||
董事会副主席(全包费用)1 |
2,112,240 | 2,184,056 | ||||||||||||||
审计委员会主席 |
386,880 | 400,034 | ||||||||||||||
资本项目、控制和审查委员会、提名和治理委员会、REMCO、风险委员会、社会、道德和转型(SET)委员会和SHSD委员会主席(不包括董事会主席和副主席) |
238,118 | 246,214 | 18,383 | 18,640 | ||||||||||||
董事会成员(不包括董事会主席 和副主席) |
1,065,043 | 1,101,254 | 82,468 | 83,623 | ||||||||||||
审计委员会成员(不包括审计委员会主席和董事会副主席) |
199,555 | 206,340 | 15,488 | 15,705 | ||||||||||||
资本项目、控制和审查委员会、提名和治理委员会、REMCO、风险委员会、SET委员会和SHSD 委员会的成员(不包括相关委员会的主席、董事会主席和副主席) | 150,259 | 155,368 | 11,756 | 11,921 | ||||||||||||
An主席特设委员会(每次会议) | 60,320 | 62,371 | 4,607 | 4,671 | ||||||||||||
一名非政府组织成员特设委员会(每次会议) | 37,440 | 38,713 | 2,948 | 2,989 |
1 | 副主席也是本集团的首席独立董事,并在主席不能行事、无法工作或当其独立性可能受到损害时不得不回避时,担任 主席的角色。这笔费用是包罗万象,除董事会成员外,还包括副主席在六个小组委员会的成员 |
AFR-41
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
第三节:执行情况报告
薪酬报告的这一部分通过提供截至2020年12月31日的财政年度支付给 高管和非执行董事的薪酬细节,说明我们薪酬政策的执行情况。
我们的STIP和LTIP目标由 根据其对公司成功的重要性进行仔细而严格的评估和选择的目标组成。因此,在这一年里,在新冠肺炎大流行期间,我们选择不修改或消除任何我们选择的目标。 相反,我们要求我们的人民把他们自己和我们邻近社区的安全放在首要位置,并保持我们业务和资产的完整性和长期价值。正如本报告其他部分 所述,我们的员工勤奋地应对这些额外的优先事项,取得了强劲的年度业绩,与2019年的业绩相比有所改善。
保证薪酬待遇
保证薪酬(GRP和BRP)调整
关键事实 | 策略应用 | |
所有符合条件的员工于2019年3月1日获得加薪。2020年,高管的平均增长率为4.7% 2020年雇佣成本的总体增长 在Remco批准的授权范围内 高管薪酬仅在2020年审查期内增加了特定国家的通货膨胀率 |
在整个集团范围内,加薪任务是按照当前国家/地区的通货膨胀率设定的,并在适用的情况下为内部和/或外部 平价设定额外的百分比 加纳的 工资 以美元确定 针对South Deep的 ,我们 申请了5.9%的增长,以解决关键技能的保留问题 |
短期激励
关键事实
● | 批准了2020年的奖金参数,详见第2节和第3节简介 |
● | 2020年年度奖励支付总额为2700万美元(2019年:2400万美元),有656名(2019年: 558)符合条件的员工参与 |
● | 该奖励基于个人平均绩效评分3.8(2019年:3.6),相对于年初设定的绩效衡量标准,最高评分为5.0分(2019年:3.6分) |
策略应用
● | 奖励奖金参数和目标在每个周期开始时达成一致并获得批准 |
● | 奖金参数绩效在审批和支付之前由内部和独立的外部顾问进行同行评审 |
● | 个人绩效评级与集团或公司绩效之间存在适用的校准 |
● | 区域激励与运营和区域绩效业绩保持一致 |
● | 如第3节简介中所述,对2020年的成果进行了调整 |
● | 运营目标构成区域目标的基础,并随后纳入 组目标 |
● | 实际业绩由集团外部审计师确认 |
● | 绩效计算是公式化的,但是,Remco有权调整被认为合适的 结果 |
在2020年业绩强劲的背景下,通过对照我们的年度目标评估 集团的业绩,Remco和董事会认为我们两项业务的结果是不公平的。南非的South Deep和秘鲁的Cerro Corona受到政府强制停产的影响,因此没有达到 他们的生产目标。这两个行动都位于受大流行影响严重的国家,脆弱人口离地雷很近。Remco考虑过:
● | South Deep持续多年的改善过程,以及对正现金流的关注和实现 |
● | 在整个停工期间持续支付我们的小时工工资的公平和公平方面 |
● | 这些行动在维护我们人民和社区的安全方面取得了显著成效 |
● | South Deep将地下开发速度维持在矿山长期开发所需的水平之上的能力 |
因此,Remco修改了South Deep和Cerro Corona的评估系统,将受强制关闭严重影响的季度从业绩计算中剔除。South Deep和Cerro Corona占公司年产量的20%。本集团的综合业绩 以黄金当量基础上各地区业绩的实际产量加权平均数进行评估。这导致了STIP目的的集团结果为95%。
作为合理性检查,Remco还注意到以下结果:
AFR-42
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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其余80%的 公司业绩未作任何调整。
由于大流行,LTIP的任何组件都没有更改。
本 部分采用1美元:16.38澳元(2019年:R14.46)和1澳元:11.29澳元(2019:R10.05)的平均汇率进行计算。
集团目标
截至2020年12月31日止年度,集团业绩为95%,目标及业绩如下:
区域 | 2020年在Koz的生产 | 重量 | 成就 | 加权成果 | ||||||||
西非 | 862 | 36% | } | 80% | 94% | 35% | ||||||
澳大利亚 | 1,016 | 44% | 102% | 44% | ||||||||
美洲 | 228 | 10% | 79%1 | 8% | ||||||||
南深 | 226 | 10% | 86%2 | 8% | ||||||||
集团化 | 2,334 | 100% | 95%3 |
1 | 修改了Cerro Corona的评估系统,从业绩计算中剔除了受强制停工影响严重的季度 。Cerro Corona占公司年产量的10% |
2 | 修改了South Deep的评估系统,从业绩计算中剔除了受强制停工影响严重的季度 。南方深井占公司年产量的10%。 |
3 | 本集团的业绩表现乃以实际四舍五入的 产量加权平均数(按黄金当量基准计算)评估各地区业绩。这导致STIP的集团结果为95% |
未经调整的实现水平与在2020年开始前批准的原定目标相比 新冠肺炎在下面。
2020年目标 | 重量 | 靶子 | 达到 | |||||
安全问题 | ||||||||
安全参与率(SER) |
5 | % | 5.74 | 4.89 | ||||
在险些错过的报告中有所增加 |
5 | % | 448 | 475 | ||||
及时关闭对严重潜在事件的纠正措施 |
5 | % | 95% | 98% | ||||
严重创伤中 的降低 |
5 | % | 11 | 13 | ||||
黄金(当量)产量-(科兹) | 20 | % | 2,369 | 2,334 | ||||
AIC(美元/盎司)1 | 40 | % | 1,058 | 1,081 | ||||
开发与浪费 | ||||||||
南深 开发项目(米) |
4 | % | 3,992 | 4,005 | ||||
南深 减压(米) |
4 | % | 44,377 | 35,545 | ||||
露天开采废物(千吨) |
6 | % | 128,607 | 128,288 | ||||
地下发展项目(米) |
6 | % | 40,396 | 41,047 |
1 | 每个年末,AIC为STIP目的进行调整,方法是 以当地货币计量并按预算汇率兑换成美元,不包括工人在Cerro Corona的参与,并根据预算金价计算相关的特许权使用费 |
AFR-43
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
CEO 2020 BSC
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重量 | 客观化 | 靶子 | 结果 | 总括 评级 3.9 | ||||
金融 | ||||||||
20% | 减少债务以提高TSR、降低风险并创造财务灵活性 | 靶子 总现金流 产生:4.2亿美元 减少了3亿美元的净债务 拉伸目标 总现金流 产生:5.6亿美元 减少净债务4亿美元 |
实现扩展目标 现金流 产生5.18亿美元 净债务减少 5.78亿美元 |
4 | ||||
10% | 提高已部署资本的回报率 | 靶子 15%的资本回报率 每个需要行政会议和董事会批准的项目1,300美元和1,850澳元的金价 拉伸目标 20%的资本回报率 每个需要行政长官批准的项目1,300美元和1,850澳元的金价 |
实现伸展目标 92%的资本 按计划支出(实际支出5.09亿美元,而计划支出5.36亿美元) 无敌南方:23%的资本回报率 哈姆雷特北部:42% 资本回报率 达芒:资本回报率77% |
4 | ||||
内部业务流程 | ||||||||
20% | 南深矿业业绩持续改善 | 靶子 开发 (米/台/月):41.2米/台 去应力 (米/钻机/月):49.5米/钻机 lhs(吨/台/月): 9,755吨/台 m³放置 回填(立方体放置/月):16,500米3 将实现总吨破865,092吨,黄金破5757公斤 90%符合 时间表 拉伸目标 开发 (米/台/月):4720万台/台 去应力 (米/钻机/月):55.3米/钻机 lhs(吨/台/月): 10,976吨/台 m³放置 回填(立方体放置/月):25600米3 将实现总吨破1,049,616吨,黄金破7,000公斤 95%符合 时间表 |
在目标和延伸目标之间实现 实现了每个钻井平台每月6200万次的开发 超额完成延伸目标 实现了每台钻机每月64米的减压,超过了拉伸目标 LHS最终数字 全年平均产量为12,968吨 达到26902百万3 回填-超出拉伸目标 中断总数 1,221,357吨-超出扩展目标 突破7161公斤黄金 在目标和拉伸目标之间实现 90%的合规性符合计划-实现的目标 |
3.5 | ||||
组织能力 | ||||||||
10% | 改进投资组合管理 | 靶子 资金 激励董事会的建议,以及执行战略 拉伸目标 针对西非和澳大利亚地区以及秘鲁的 Clear增长计划 ,包括对董事会批准的所有关键内部和外部机会的建议 |
在目标和延伸目标之间实现 目标 西非: 内部增长机会在提交战略计划后由Exco完成并提供支持。区域增长战略完成(4级) 美洲:已完成 2031年我的生命概念性研究,潜在比当前更好的净现值我的生命2030 (3级) 澳大利亚: 按时交付Agnew和Granny Smith战略项目,接近延伸目标,并纳入已批准的战略计划和2021年业务计划(矿产储备替代评级为5) |
3.8 | ||||
10% | 提高美洲产品组合的质量-推进Salares Norte项目 | 靶子 建议和 执行Salares Norte资金选项 拉伸目标 资金 激励董事会的建议,以及执行战略 |
超出扩展 目标 获得董事会全体批准 完成了2.5亿美元的融资 ,定价比前一交易日有3%的折扣,与南非加速预订的平均折扣5%-6%相比 |
5 | ||||
10% | 通过实施创新和技术计划改进业务流程、运营效率和生产力 | 靶子 完成Horizon 1的80% 2020年业务计划计划 拉伸目标 根据2020年的业务计划交付90%的Horizon 1 技术计划,定义Horizon 2计划并完成详细规划 |
在目标和延伸目标之间实现 目标 在创新和技术计划方面取得了93%的总体进展 : 南深:80%完成,耗资510万美元。在新冠肺炎带来困难的情况下仍取得重大进展 西非:完成93%,花费230万美元 澳大利亚:92% 完成,花费390万美元 美洲:93% 按计划完成,花费280万美元 Horizon 2 计划已完成,并进行了详细规划 |
3.5 |
AFR-44
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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CEO 2020 BSC继续
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重量 | 客观化 | 靶子 | 结果 | 总括 评级 3.9 | ||||
组织能力继续增强 | ||||||||
10% | 南深的持续改善 | 靶子 D 和E波段级别的角色中有84%由有能力的员工担任 拉伸目标 D 和E波段级别的角色中有88%由有能力的员工担任 |
有效实现扩展目标 目前有87%的D波段及以上员工被人才管理和平衡计分卡流程评为有能力 |
4 | ||||
10% | 活在黄金地段的价值 | 靶子 平均评级为 3.0,价值为360度评估 拉伸目标 平均评分为 4.0或以上,评估值为360° |
实现扩展目标 在VALUES 360°评估中的得分为 4.0. |
4 | ||||
首席财务官2020 BSC
| ||||||||
重量 | 客观化 | 靶子 | 结果 | 总括 评级4.1 | ||||
金融 | ||||||||
25% | 北萨拉雷斯可持续融资计划 | 靶子 资金 激励董事会的建议,以及执行战略 拉伸目标 执行 对北萨拉雷斯的全额资助,以配合发展决策 |
超出扩展 目标 董事会批准 完全支持2.5亿美元的融资,融资已于2月13日完成。与前一交易日相比,报价有3%的折扣。 |
5 | ||||
25% | 为澳大利亚5亿澳元循环信贷安排(RCF)再融资 | 靶子 参照我们的信用评级和行业,将 发行作为与市场相关的利差 拉伸目标 参照我们的信用评级和行业, 发行的价格比与市场相关的价差更好 |
完成目标 完成了 再融资,利率比银行票据掉期投标利率高出2.20%,而现有贷款的利率比银行票据掉期投标利率高出2.25% |
3 | ||||
20% | 减少净债务 | 靶子 总现金流 产生:4.2亿美元 以1,500美元/盎司(2,150澳元/盎司)的价格减少了3亿美元的净债务 拉伸目标 总现金流 产生:5.6亿美元 以1,500美元/盎司(2,150澳元/盎司)的价格减少了4亿美元的净债务 |
在目标和延伸目标之间实现 总体目标 本年度股息和偿还贷款前的净现金流 达到6.307亿美元,平均实现价格为1,582美元/盎司(在考虑套期保值的影响后)。以每盎司1500美元的目标金价计算,这相当于5.18亿美元,相差1.127亿美元。 截至2020年12月31日, 净债务(不包括 租赁)为6.401亿美元,与2019年12月31日的13.308亿美元余额相比,减少了6.907亿美元。 |
3.5 | ||||
20% | 增加股息支付 | 靶子 股息支付 1.2亿美元,每盎司1,500美元(2,150澳元/盎司) 拉伸目标 股息支付 1.6亿美元,每盎司1,500美元(2,150澳元/盎司) |
超出扩展 目标 在2020年,Gold Fields宣布并支付了160南非美分的中期股息,2021年3月宣布并支付了320南非美分的末期股息,支付了30%. 在2020年宣布的黄金分红总额为480南非美分,而2019年宣布的股息为160南非美分 |
5 | ||||
组织能力 | ||||||||
10% | 活出黄金字段的价值 | 靶子 平均评级为 3.0,价值为360度评估 拉伸目标 平均评分为 4.0或以上,评估值为360° |
实现扩展目标 在VALUES 360°评估中的得分为 4.0. |
4 |
AFR-45
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
根据他们的BSC表现,Remco向CEO和CFO发放的奖金分别相当于其年度GRP的75.2%和71.9% 。下面的图表显示了CEO和CFO在五年期间通过GRP作为奖金支付的百分比的历史业绩结果。
CEO和CFO五年奖金支出历史(占GRP的百分比)
性能评级 | 标号 | 描述符 | ||
5.0 |
出色的表演者 |
出色的业绩-做出独特的业务贡献,远远超出预期 | ||
4.5 |
表现最好的人 |
表现最好的员工-在所有 领域都始终如一地超出预期 | ||
4.0 |
高水平的表演者 |
高绩效-在某些领域实现了预期的高标准,这一点值得注意 | ||
3.5 |
伟大的表演者 |
出色的表现者-以一些出色的成就始终如一地达到预期 | ||
3.0 |
优秀的表演者 |
优秀的表现者-达到预期 | ||
2.5 |
表现一般的人 |
绩效中等-实现了设定的大多数目标,但不是全部 | ||
2.0 |
业绩不佳者 |
业绩不佳者-达到设定的几个目标 | ||
1.0 |
表现不佳者 |
绩效不佳-未 实现设定的目标 |
长期激励
该集团目前拥有以下LTIP:
● | 受黄金领域股票计划管辖的高管的股权结算股票计划奖励(修订),详情载于年度财务报表(AFS)附注中。 |
● | 区域和公司办事处所有其他符合条件的LTI参与者的现金结算计划 |
此外,最低持股要求(MSR)政策适用于高管持有的股票。
业绩分享奖
性能条件
根据股票计划进行的奖励受以下业绩条件的限制 :
绝对和相对TSR
这项指标的权重为66%,如下所示,并在三年的测量期内进行了测量。
初始奖励价值的33%的绝对TSR将授予以下项目
靶子 | TSR性能 | TSR因子 | ||
低于目标 |
0% | 不适用 | ||
靶子 |
三年期独立评估的平均美元股本成本 | 100% | ||
伸长 |
目标年利率+6% | 200% | ||
上方拉伸 |
上限为200% | 200% |
初始奖励价值33%的相对TSR将在以下基础上授予:
靶子 | TSR性能 | TSR因子 | ||
低于目标 |
0% |
不适用 | ||
靶子 |
同龄人组的中位数 |
100% | ||
伸长 |
同级组的上四分位数 |
200% | ||
上方拉伸 |
上限为200% |
200% |
AFR-46
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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自由现金流利润率
这具有34%的权重,目标是在三年的测量期内平均FCF利润率为15%,延伸的平均FCF利润率为20% ,以1,300美元/盎司的金价计算。FCF利润率以百分比表示,定义为收入减去:AIC,不包括基于股票的支付和LTIP费用(AIC,受任何附加(br}勘探和项目),收入对冲、支付的税收和LTIP支付的已实现部分除以收入(不包括绿地勘探、收购、项目、股息和偿债成本)。
在一段时间内使用恒定的金价基准使我们只能衡量那些在我们控制范围内的元素,因为金价不在我们的控制范围内 。
靶子 | FCF利润率表现 | FCF边际系数 | ||
阀值 |
绩效期间的平均FCF利润率为5%,金价为1,300美元/盎司-利润率将相对于绩效期间的实际金价进行调整 | 0% | ||
靶子 |
绩效期间的平均FCF利润率为15%,金价为1,300美元/盎司-利润率将相对于绩效期间的实际金价进行调整 | 100% | ||
伸长 |
绩效期间的平均FCF利润率为20%,金价为1,300美元/盎司-利润率将相对于绩效期间的实际金价进行调整 | 200% |
根据股票计划的规定,符合条件的员工在每年3月1日获得绩效股票 ,该股票归属于三年后的2月中旬。这些奖项自2018年以来的绩效如下表所示。
2018年业绩分享奖
演出期:2018年1月1日至2020年12月31日
归属日期: 2021年2月19日
相对TSR-33%
|
绝对TSR- 33%
|
FCF利润率-34%
| ||||||||
达到 | 归属 | 达到 | 归属 | 达到 | 归属 | |||||
200% |
66% |
200% |
66% |
21.2% |
200% |
总体成绩:200%
执行人员 | 数 的股份 获奖 |
百万美元 启用价值 颁奖日期 |
估计数 百万美元展会 价值在 年终 |
|||||||
新泽西州荷兰 | 380,207 | 1.33 | 7.01 | |||||||
帕·施密特 | 278,594 | 0.98 | 5.14 | |||||||
阿巴库 | 305,617 | 1.07 | 5.63 | |||||||
R屠夫 | 98,523 | 0.35 | 1.82 | |||||||
S·马修斯 | 161,520 | 0.57 | 2.98 | |||||||
L Rivera | 196,218 | 0.69 | 3.62 | |||||||
TL Harmse | 150,434 | 0.53 | 2.77 | |||||||
比杰·马蒂森(BJ Mattison) | 242,291 | 0.85 | 4.47 | |||||||
娜·乔汉 | 149,513 | 0.52 | 2.76 | |||||||
一个Nagaser | 102,633 | 0.36 | 1.89 | |||||||
M Preess | 75,153 | 0.26 | 1.39 | |||||||
R·巴迪恩 | 81,760 | 0.29 | 1.51 | |||||||
2,222,463 | 7.79 | 40.98 |
如上所述,2018年绩效股票奖励为初始奖励的200%,三年内股价 比奖励价格46.28兰特升值了三倍多。
AFR-47
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
2019年业绩分享奖
演出期限:2019年1月1日至2021年12月31日
归属日期:2022年2月15日
执行人员 | 标题 | 数量 股票 获奖 |
百万美元 启用价值 颁奖日期 |
百万美元展会 价值在 年终 |
||||||||||
新泽西州荷兰 | 首席执行官 | 163,966 | 0.65 | 2.75 | ||||||||||
帕·施密特 | 首席财务官 | 238,268 | 0.95 | 4.00 | ||||||||||
阿巴库 | 执行副总裁:西非 | 275,653 | 1.09 | 4.63 | ||||||||||
R屠夫 | 执行副总裁:技术 | 81,368 | 0.32 | 1.37 | ||||||||||
S·马修斯 | 执行副总裁:澳大拉西亚 | 109,577 | 0.43 | 1.84 | ||||||||||
L Rivera | 执行副总裁:美洲 | 176,981 | 0.70 | 2.97 | ||||||||||
TL Harmse | 执行副总裁:法律和合规部负责人 | 127,171 | 0.50 | 2.13 | ||||||||||
比杰·马蒂森(BJ Mattison) | 执行副总裁:战略、规划和集团发展 | 155,412 | 0.62 | 2.61 | ||||||||||
娜·乔汉 | 执行副总裁:可持续发展 | 126,392 | 0.50 | 2.12 | ||||||||||
一个Nagaser | 执行副总裁:投资者关系和集团事务 | 57,841 | 0.23 | 0.97 | ||||||||||
M Preess | 执行副总裁:南非 | 60,276 | 0.24 | 1.01 | ||||||||||
R·巴迪恩 | 执行副总裁:人员和组织效率 | 69,117 | 0.27 | 1.16 | ||||||||||
1,642,022 | 6.52 | 27.55 |
2020年度业绩分享奖
演出期:2020年1月1日至2022年12月31日
归属日期:2023年2月15日
执行人员 | 标题 | 数量 股票 获奖 |
百万美元 启用价值 颁奖日期 |
估计数 百万美元展会 价值在 年终 |
||||||||||
新泽西州荷兰 | 首席执行官 | 282,734 | 1.81 | 4.95 | ||||||||||
帕·施密特 | 首席财务官 | 182,429 | 1.17 | 3.2 | ||||||||||
阿巴库 | 执行副总裁:西非 | 106,176 | 0.68 | 1.86 | ||||||||||
R屠夫 | 执行副总裁:技术 | 46,937 | 0.3 | 0.82 | ||||||||||
S·马修斯 | 执行副总裁:澳大拉西亚 | 90,471 | 0.58 | 1.58 | ||||||||||
L Rivera | 执行副总裁:美洲 | 102,253 | 0.65 | 1.79 | ||||||||||
TL Harmse | 执行副总裁:法律和合规部负责人 | 72,926 | 0.47 | 1.28 | ||||||||||
比杰·马蒂森(BJ Mattison) | 执行副总裁:战略、规划和集团发展 | 89,250 | 0.57 | 1.56 | ||||||||||
娜·乔汉 | 执行副总裁:可持续发展 | 72,478 | 0.46 | 1.27 | ||||||||||
一个Nagaser | 执行副总裁:投资者关系和集团事务 | 53,222 | 0.34 | 0.93 | ||||||||||
M Preess | 执行副总裁:南非 | 69,130 | 0.44 | 1.21 | ||||||||||
R·巴迪恩 | 执行副总裁:人员和组织效率 | 63,597 | 0.41 | 1.11 | ||||||||||
1,231,603 | 7.88 | 21.58 |
AFR-48
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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现金结算长期激励计划
本集团高层并不参与以现金结算的LTIP。2018年现金结算的LTIP是一项为期三年的绩效计划,旨在使员工绩效与集团战略保持 一致。每个绩效周期从第一年的1月1日开始,到第三年的12月31日结束。参与者包括从DL级到EU级的员工,地区行政人员 成员参与现金计划的比例为70%,参与股票计划的比例为30%。现金计划大约有608名参与者。
最低持股要求
如本报告37页所述,鼓励高管根据MSR政策 持有Gold Fields股票。下表中的MSR成就是截至2020年12月31日的期间。在此之后,这位首席执行官在2020年12月通过股票归属进一步增加了他的个人持股。根据政策,CEO必须持有其年薪的两倍 。1026%以上的成就水平意味着,在2020年底,Nick Holland持有的股票价值超过其年度目标工资的10倍,分成 批,价值分别为45.15兰特/股(2017年)、57.38兰特/股(2019年)和104.76兰特/股(2020年)。
一些高管在2020年12月之前将限制性股票质押给他们的MSR承诺,这些承诺在2021年1月1日至2021年2月17日的封闭期解除后于2021年2月采取行动。
于2018年,本公司进入了执行管理层自行设定的特别封闭期,其中包括股票交易,这减缓了一些个人实现MSR政策目标的速度 。此外,这一封闭期导致MSR持有目标日期延长了相当的一年,除非高管在包括额外一年的持有期结束前 达到其目标水平。
高管可以选择推迟某些现金或股权奖励,以 增加其MSR持有量。使用以下方式购买的任何投稿在确定缴费时,税后收入按现行个人所得税的最高边际税率计入税后总收入。另请参阅第19页上的股票所有权表,了解完整的股票所有权详细信息。下表 列出了以下高管应纳税的股份总数:
姓名和头衔 | 实际持有量 (股份数量)1 |
MSR 成就 |
持有期 结束日期 |
|||||
NJ Holland,首席执行官2 | 3,896,003 | 1,026% | 2020年12月31日 | |||||
PA Schmidt,首席财务官 | 204,248 | 107% | 2021年5月17日 | |||||
M Preess,执行副总裁:南非 | 216,032 | 230% | 2023年5月14日 | |||||
A Nagaser,执行副总裁:投资者关系和集团事务 | 141,716 | 357% | 2022年5月17日 | |||||
NA Chohan,执行副总裁:可持续发展 | 192,529 | 190% | 2022年5月17日 | |||||
TL Harmse,执行副总裁:法律和合规部集团负责人 | 50,000 | 95% | 2022年5月17日 | |||||
BJ Mattison,执行副总裁:战略、规划和集团发展 | 106,518 | 109% | 2022年5月17日 | |||||
R Bardien,执行副总裁:人员和组织效率 | 14,532 | 45% | 2024年1月31日 | |||||
阿巴库,执行副总裁:西非 | 53,872 | 22% | 2022年5月17日 | |||||
R Butcher,执行副总裁:技术 | 41,287 | 83% | 2022年5月17日 | |||||
L Rivera,执行副总裁:美洲 | | % | 2022年10月31日 | |||||
S Mathews,执行副总裁:澳大拉西亚 | 21,698 | 47% | 2023年1月31日 |
1 | 2020年承诺的股票包括所有高管用于指示性目的,个人持股 合计纳税总额 |
2 | 根据高管MSR政策的规定,NJ Holland于2020年12月31日结束了他的持有期。他持有的上述股份包括限售股(916,090股)和配股(244,574股),这些股份从2020年12月31日起归属和结算给他,总价值为10,759,355美元,于2020年12月31日的每股平均价值为9.27美元。 |
执行董事及订明高级人员薪酬
根据国王四世规定的个位数薪酬总额计算的执行董事和订明高级人员的酬金表 包括在本节中。国王四世要求披露报告所述期间的已收和应收薪酬总额,将薪酬与该期间的业绩挂钩。
国王四通过这些薪酬报告要求时使用的定义如下。这些应有助于更清楚地 理解薪酬表中使用的价值和相关术语。
就长期受雇人士而言,薪酬乃于报告期内符合业绩条件时反映 。如果唯一剩余的归属条件是继续受雇,薪酬将反映在满足所有其他绩效条件的期间。 所包括的薪酬可能没有合法转移到个人身上,个人可能还没有无条件地享受其好处。
根据King IV薪酬报告准则,与2020测算期和2020财务 报告年度的业绩相关的薪酬在下一页的表格中披露。其他计量和报告期薪酬、现金流和归属限制可以在 结算时的未归属奖励和现金流量表中找到P50-53;本薪酬报告中年度财务报表和其他章节附注40。
AFR-49
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
执行董事和指定高级管理人员的薪酬--所有数字均为000美元
养老金 | ||||||||||||||||||
基金 | ||||||||||||||||||
名字
|
状态
|
薪金1
|
贡献
|
|||||||||||||||
荷兰北部 |
执行董事 | 2020 | 1,174.2 | 21.7 | ||||||||||||||
2019 | 1,226.8 | 24.2 | ||||||||||||||||
P·施密特 |
执行董事 | 2020 | 574.3 | 42.6 | ||||||||||||||
2019 | 608.3 | 46.1 | ||||||||||||||||
L Rivera6 |
订明人员 | 2020 | 708.6 | 130.4 | ||||||||||||||
2019 | 553.5 | 58.5 | ||||||||||||||||
阿巴库7 |
订明人员 | 2020 | 859.3 | 197.7 | ||||||||||||||
2019 | 839.7 | 193.1 | ||||||||||||||||
R屠夫 |
订明人员 | 2020 | 382.8 | 38.3 | ||||||||||||||
2019 | 363.4 | 36.3 | ||||||||||||||||
N Chohan |
订明人员 | 2020 | 318.7 | 27.0 | ||||||||||||||
2019 | 352.8 | 24.2 | ||||||||||||||||
B·马蒂森8 |
订明人员 | 2020 | 416.8 | 22.2 | ||||||||||||||
2019 | 441.4 | 24.2 | ||||||||||||||||
T·哈姆斯(T Harmse)9 |
订明人员 | 2020 | 327.5 | 23.1 | ||||||||||||||
2019 | 354.3 | 25.1 | ||||||||||||||||
一个Nagaser |
订明人员 | 2020 | 229.5 | 23.8 | ||||||||||||||
2019 | 234.2 | 24.6 | ||||||||||||||||
S·马修斯10 |
订明人员 | 2020 | 493.6 | 56.9 | ||||||||||||||
2019 | 472.1 | 54.5 | ||||||||||||||||
M Preess11 |
订明人员 | 2020 | 475.4 | 23.2 | ||||||||||||||
2019 | 514.3 | 25.1 | ||||||||||||||||
R·巴迪恩12 |
订明人员 | 2020 | 279.0 | 23.6 | ||||||||||||||
|
2019
|
|
|
285.0
|
|
|
24.2
|
|
使用的汇率:1美元=16.38兰特(2019财年)和1美元=14.46兰特(2019财年)。本年度无解雇金
1 | 荷兰、P·施密特和B·马蒂森都有ZAR和美元的合同。上述2020美元合同金额 包括:荷兰北部424,550美元P施密特129,600美元和B马蒂森92,100美元 |
2019年报告中包括的2019年美元 金额为:荷兰北部416,670美元,P施密特127,190美元,B马蒂森90,370美元
2 | 截至2019年12月31日的年度应计奖金于2020年2月/3月支付。 截至2020年12月31日的年度应计奖金于2021年2月/3月支付 |
3 | 截至2020年12月31日的业绩期内2018年业绩份额的价值反映在2020年的数据中。截至2019年12月31日的业绩期2017年业绩股的价值反映在2019年的数字中。报告价值为截至2020年12月31日,按预测的192% 归属和vwap计算,为9.27美元。截至2021年2月15日计算的实际投入为200%归属和7.67美元。 |
4 | 根据MSR政策条款于2020年授予的匹配股票的现金等价物价值 反映在2020年,2019年包括在2018年到期但由于自我强加的特殊封闭期而在2019年做出的奖励 |
5 | 其他包括与业务相关的费用报销和杂费,除非另有说明 ;对于新泽西州荷兰,其他包括服务30年的2800美元的长期服务金 |
6 | L Rivera-其他付款包括预付2019年 和2020年的部分估计公用事业。福利包括使用公司拥有的车辆 |
7 | A巴库2019年的其他付款涉及2019年的休假变现和2020年批准的利润份额 奖金、休假变现和休假旅行津贴。福利包括使用公司拥有的车辆 |
8 | B Mattison-2020年的其他付款涉及与业务相关的费用报销 |
9 | T Harmse-2020年的其他付款与批准移交给新任命的 公司秘书的奖金有关,以表彰她作为代理公司秘书的角色 |
10 | S Mathews的2019年和2020年的其他付款与改进最多和最好的 运营奖金计划的奖金支付有关。可在运营时利用公司提供的当地交通工具,非排他性基础 |
11 | M Preess可以在运营时利用公司提供的当地交通工具,在非排他性基础 |
12 | R根据MSR政策的规则,在2019年和 2020年年度业绩奖金确定之前当选的巴迪恩将2019年现金奖金(77,955美元)和2020年现金奖金(78,398美元)的40%推迟到限制性股票中。在这样的选举之前,她计算的2019年全额年度绩效奖金为194,888美元,2020年为195,995美元 |
AFR-50
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
|
||
|
||
|
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|
匹配 | 单人合计 | |||||||||||||||||||||
现金 | LTIP | 股票 | 数字 | |||||||||||||||||||
激励措施2
|
反射3
|
反射4
|
其他5
|
报酬
|
||||||||||||||||||
904.3 | 6,767,1 | | 3.1 | 8,870.3 | ||||||||||||||||||
913.4 | 4,411.0 | | 0.1 | 6,575.6 | ||||||||||||||||||
446.6 | 4,958.5 | | 1.7 | 6,023.8 | ||||||||||||||||||
|
499.4 | 2,131.4 | | 1.9 | 3,287.2 | |||||||||||||||||
| 3,492.4 | | 389.4 | 4,720.8 | ||||||||||||||||||
142.6 | 800.8 | | 241.8 | 1,797.2 | ||||||||||||||||||
564.1 | 5,439.5 | | 184.3 | 7,244.8 | ||||||||||||||||||
533.3 | 2,753.9 | 43.5 | 103.8 | 4,467.3 | ||||||||||||||||||
235.4 | 1,753.6 | 102.9 | | 2,513.0 | ||||||||||||||||||
218.0 | 1,172.8 | | | 1,790.6 | ||||||||||||||||||
227.4 | 2,661.1 | 23.4 | 1.8 | 3,259.3 | ||||||||||||||||||
242.0 | 845.2 | 53.6 | 1.6 | 1,519.4 | ||||||||||||||||||
281.1 | 4,312.4 | 54.1 | 0.05 | 5,086.7 | ||||||||||||||||||
298.6 | 1,390.4 | 31.4 | | 2,186.1 | ||||||||||||||||||
224.7 | 2,677.5 | 108.3 | 53.0 | 3,414.2 | ||||||||||||||||||
243.5 | 1,133.9 | 12.8 | 5.4 | 1,775.0 | ||||||||||||||||||
158.1 | 1,826.7 | 26.0 | 0.4 | 2,264.4 | ||||||||||||||||||
160.1 | 580.2 | 58.5 | 1.9 | 1,059.4 | ||||||||||||||||||
333.6 | 2,874.8 | | 25.1 | 3,784.1 | ||||||||||||||||||
311.6 | 1,281.8 | | 7.3 | 2,127.3 | ||||||||||||||||||
302.6 | 81.7 | 222.8 | 2.9 | 1,108.6 | ||||||||||||||||||
271.8 | 44.1 | 136.1 | | 991.4 | ||||||||||||||||||
117.6 | 88.8 | 39.3 | | 548.4 | ||||||||||||||||||
116.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.2
|
|
AFR-51
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
薪酬报告续
未归属奖励和和解时的现金流
执行人员 | 开场号 | 已批出/ | 没收/失效 | 既得 | 闭幕式 | 现金价值在 | ||||||||||||||||||||||
获奖名单 | 增强型 | 2019年期间 | 2019年期间 | 号码打开 | 结算期间 | |||||||||||||||||||||||
1月1日 | 归属期间 | 2019年12月31日 | 2019年美元 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
新泽西州荷兰 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
272,735 | 19,091 | | 291,826 | | 1,143,209 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
370,042 | | | | 370,042 | | ||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
244,574 | | | | 244,574 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 380,207 | | | 380,207 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 163,966 | | | 163,966 | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
1,143,209 | |||||||||||||||||||||||||||
帕·施密特 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
171,619 | 12,013 | | 183,632 | | 719,366 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
178,808 | | | | 178,808 | | ||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
40,850 | | | | 40,850 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 278,594 | | | 278,594 | | ||||||||||||||||||||||
2018年MSR匹配份额 |
| 24,285 | | | 24,285 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 238,268 | | | 238,268 | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
719,366 | |||||||||||||||||||||||||||
L Rivera |
||||||||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
67,182 | | | | 67,182 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 196,218 | | | 196,218 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 176,981 | | | 176,981 | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
| |||||||||||||||||||||||||||
阿巴库 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
165,123 | 11,558 | | 176,681 | | 692,136 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
156,967 | | | | 156,967 | | ||||||||||||||||||||||
2017年限售股PS10 PASS |
133,311 | | | | 133,311 | | ||||||||||||||||||||||
大芒 |
13,468 | | ||||||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
13,468 | | | | ||||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 305,617 | | | 305,617 | | ||||||||||||||||||||||
2018年MSR匹配份额 |
| 4,489 | | | 4,489 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 275,653 | | | 275,653 | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
692,136 | |||||||||||||||||||||||||||
娜·乔汉 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
66,035 | 4,622 | | 70,657 | | 276,794 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
70,907 | | | | 70,907 | | ||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
14,008 | | | | 14,008 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 149,513 | | | 149,513 | | ||||||||||||||||||||||
2018年MSR配股* |
| 10,770 | | | 10,770 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 126,392 | | | 126,392 | | ||||||||||||||||||||||
2019年MSR配股** |
| 4,000 | | | 4,000 | | ||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
276,794 | |||||||||||||||||||||||||||
一个Nagaser |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
33,136 | 2,319 | | 35,455 | | 138,893 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
48,673 | | | | 48,673 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 102,633 | | | 102,633 | | ||||||||||||||||||||||
2018年MSR配股* |
| 3,722 | | | 3,722 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 57,841 | | | 57,841 | | ||||||||||||||||||||||
2019年配股 |
| 11,818 | | | 11,818 | | ||||||||||||||||||||||
2020年配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
138,893 | |||||||||||||||||||||||||||
T·哈姆斯(T Harmse)1 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
88,048 | 6,163 | | 94,211 | | 369,065 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
95,126 | | | | 95,126 | | ||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
2,592 | | 2,592 | | | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 150,434 | | | 150,434 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 127,171 | | | 127,171 | | ||||||||||||||||||||||
2019年MSR配股 |
| 3,333 | | | 3,333 | | ||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | |||||||||||||||||||||||
共计 |
369,065 |
AFR-52
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
闭幕式 |
已批出/ | 公允价值在 | 没收/失效 | 既得 | 闭幕式 | 现金价值在 | 闭幕式 | |||||||||||||||||||||||||||
估计公允 | 增强型 | 授予日期 | 2020年间 | 2020年间 | 号码打开 | 沉降量 | 估计公允 | |||||||||||||||||||||||||||
12月31日的价值 | 归属期间 | 美元 | 2020年12月31日 | 2020年间 | 12月31日的价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年美元
|
2020
|
美元
|
2020美元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4,016,369 | 296,034 | 1,697,289 | | 666,076 | | 3,818,897 | | |||||||||||||||||||||||||||
1,474,757 | | | | 244,574 | | 2,267,201 | | |||||||||||||||||||||||||||
3,851,585 | | | | | 380,207 | | 6,729,846 | |||||||||||||||||||||||||||
1,562,144 | | | | | 163,966 | | 2,856,929 | |||||||||||||||||||||||||||
| 282,734 | 1,808,200 | | | 282,734 | | 4,092,244 | |||||||||||||||||||||||||||
10,904,855 | 6,086,098 | 13,679,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,940,750 | 143,046 | 820,144 | | 321,854 | | 1,845,326 | | |||||||||||||||||||||||||||
246,321 | | | | 40,850 | | 376,596 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,822,222 | | | | | 278,594 | | 4,931,248 | |||||||||||||||||||||||||||
246,013 | | | | | 24,285 | | 223,883 | |||||||||||||||||||||||||||
2,270,037 | | | | | 238,268 | | 4,151,560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 182,429 | 1,166,708 | | | 182,429 | | 2,640,446 | |||||||||||||||||||||||||||
7,525,343 | 1,845,326 | 12,323,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
729,181 | 53,746 | 308,149 | | 120,928 | | 693,332 | | |||||||||||||||||||||||||||
1,987,734 | | | | | 196,218 | | 3,473,153 | |||||||||||||||||||||||||||
1,686,141 | | | | | 176,981 | | 3,083,701 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102,253 | 653,950 | | | 102,253 | | 1,479,993 | |||||||||||||||||||||||||||
4,403,056 | 693,332 | 8,036,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,703,692 | 125,574 | 719,969 | | 282,541 | | 1,619,928 | | |||||||||||||||||||||||||||
803,852 | | | | 133,311 | | 764,329 | | |||||||||||||||||||||||||||
81,211 | | | | | 13,468 | | 124,161 | |||||||||||||||||||||||||||
5,409,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,095,971 | | | | | 305,617 | | ||||||||||||||||||||||||||||
45,475 | | | | | 4,489 | | 41,384 | |||||||||||||||||||||||||||
2,626,213 | 106,176 | | | | 275,653 | | 4,802,953 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 679,039 | | | 106,176 | | 1,536,773 | |||||||||||||||||||||||||||
8,356,414 | 2,384,256 | 11,914,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
769,612 | 56,726 | 325,234 | | 127,633 | | 731,774 | | |||||||||||||||||||||||||||
84,467 | | | | | 14,008 | | 129,140 | |||||||||||||||||||||||||||
1,514,601 | | | | | 149,513 | | 2,646,452 | |||||||||||||||||||||||||||
109,103 | | | | | 10,770 | | 99,289 | |||||||||||||||||||||||||||
1,204,167 | | | | | 126,392 | | 2,202,243 | |||||||||||||||||||||||||||
38,061 | | | | | 4,000 | | 36,876 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,878 | 18,406 | | | 2,878 | | 26,532 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72,478 | 463,527 | | | 72,478 | | 1,049,034 | |||||||||||||||||||||||||||
3,720,011 | 731,774 | 6,189,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
528,288 | 38,938 | 223,248 | | 87,611 | | 502,311 | | |||||||||||||||||||||||||||
1,039,696 | | | | | 102,633 | | 1,816,653 | |||||||||||||||||||||||||||
37,705 | | | | | 3,722 | | 34,313 | |||||||||||||||||||||||||||
551,065 | | | | | 57,841 | | 1,007,816 | |||||||||||||||||||||||||||
112,450 | | | | | 11,818 | | 108,950 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,200 | 20,465 | | | 3,200 | | 29,501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53,222 | 340,377 | | | 53,222 | | 770,326 | |||||||||||||||||||||||||||
2,269,204 | 502,311 | 3,767,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,032,480 | 76,101 | 436,319 | | 171,227 | | 981,717 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,523,931 | | | | | 150,434 | | 2,662,754 | |||||||||||||||||||||||||||
1,211,589 | | | | | 127,171 | | 2,215,816 | |||||||||||||||||||||||||||
31,714 | | | | | 3,333 | | 30,727 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,333 | 85,270 | | | 13,333 | | 122,917 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72,926 | 466,392 | | | 72,926 | | 1,055,519 | |||||||||||||||||||||||||||
3,799,715 | 981,717 | 6,087,732 |
AFR-53
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
薪酬报告 续
未归属赔偿和和解现金流继续
执行人员 | 开场号 | 已批出/ | 没收/失效 | 既得 | 闭幕式 | 现金价值在 | ||||||||||||||||||||||
获奖名单 | 增强型 | 2019年期间 | 2019年期间 | 号码打开 | 结算期间 | |||||||||||||||||||||||
1月1日 | 归属期间 | 2019年12月31日 | 2019年美元 | |||||||||||||||||||||||||
2019
|
2019
|
|||||||||||||||||||||||||||
B·马蒂森 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
108,877 | 7,621 | | 116,498 | | 456,373 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
116,641 | | | | 116,641 | | ||||||||||||||||||||||
2017年MSR配股 |
14,368 | | | | 14,368 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 242,291 | | | 242,291 | | ||||||||||||||||||||||
2018年MSR配股* |
| 2,911 | | | 2,911 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 155,412 | | | 155,412 | | ||||||||||||||||||||||
2019年MSR配股 |
| 5,499 | | | 5,499 | | ||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
456,373 | |||||||||||||||||||||||||||
M Preess |
||||||||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
53,462 | | | | 53,462 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 75,153 | | | 75,153 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 60,276 | | | 60,276 | | ||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
| |||||||||||||||||||||||||||
R屠夫 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
23,964 | 1,677 | | 25,641 | 23,964 | 100,447 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
98,389 | | | | 98,389 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 98,523 | | | 98,523 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 81,368 | | | 81,368 | | ||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
100,447 | |||||||||||||||||||||||||||
S·马修斯 |
||||||||||||||||||||||||||||
2016业绩股PS9 |
72,802 | 5,096.00 | | 77,898 | 72,802 | 305,160 | ||||||||||||||||||||||
2017业绩股PS10 |
107,533 | | | | 107,533 | | ||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
| 161,520 | | | 161,520 | | ||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
| 109,577 | | | 109,577 | | ||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
共计 |
305,160 | |||||||||||||||||||||||||||
R·巴迪恩 |
||||||||||||||||||||||||||||
2018年业绩股PS11 |
81,760 | | | 81,760 | | |||||||||||||||||||||||
2019年业绩股PS12 |
69,117 | | | 69,117 | | |||||||||||||||||||||||
2020年MSR配股 |
| | | | | |||||||||||||||||||||||
2020业绩股PS13 |
| | | | | |||||||||||||||||||||||
共计 |
|
a. | 2017年3月1日授予、2020年3月1日归属的2017年度业绩股票按下列股价估值 ,2019年和2020年的估计和实际归属比例为180% |
b. | 于2019年2月授予的2018年业绩股票(2018年3月1日生效),归属于2021年2月,按下述股价估值,2019年估计归属168%,2020年估计归属192%。 |
c. | 2019年2月授予的2018年配股(2018年3月1日生效)按以下 股价估值,估计归属100% |
d. | 2019年3月1日生效的2019年业绩股票于2022年2月归属,按以下股价估值 ,预计2019年归属158%,2020年189% |
e. | 2019年3月1日授予的2019年配股按股价估值(2019年授予的公允价值为 ,2020年授予的公允价值为20day 2020 vwap),估计归属为100%。 |
f. | 2020年3月1日生效的2020年业绩股票于2023年2月归属,按下述股价估值 ,预计2020年归属157% |
g. | 2020年3月1日生效的2020年配对股份按下述股价估值 ,估计归属100% |
h. | 用于确定截至2019年12月31日未归属奖励价值的20天VWAP为 6.03美元 |
i. | 用于确定截至2020年12月31日的未归属奖励价值的20天VWAP为9.22美元 美元 |
j. | 所使用的股票价格是以美国存托凭证股票价格为基础的。 |
?根据MSR政策最初授予的T Harmse匹配股份因个人股份交易而被没收, 已于2020年更换
AFR-54
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
闭幕式 |
已批出/ | 公允价值在 | 没收/失效 | 既得 | 闭幕式 | 现金价值在 | 闭幕式 | |||||||||||||||||||||||||||
估计公允 | 增强型 | 授予日期 | 2020年间 | 2020年间 | 号码打开 | 沉降量 | 估计公允 | |||||||||||||||||||||||||||
12月31日的价值 | 归属期间 | 美元 | 2020年12月31日 | 2020年间 | 12月31日的价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年美元
|
2020
|
美元
|
2020美元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,266,000 | 93,313 | 535,003 | | 209,954 | | 1,203,756 | | |||||||||||||||||||||||||||
86,638 | | | | | 14,368 | | 132,459 | |||||||||||||||||||||||||||
2,454,464 | | | | | 242,291 | | 4,288,667 | |||||||||||||||||||||||||||
29,489 | | | | | 2,911 | | 26,837 | |||||||||||||||||||||||||||
1,480,648 | | | | | 155,412 | | 2,707,885 | |||||||||||||||||||||||||||
52,324 | | | | | 5,499 | | 50,695 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,666 | 42,632 | | | 6,666 | | 61,454 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89,250 | 570,790 | | | 89,250 | | 1,291,789 | |||||||||||||||||||||||||||
5,369,563 | 1,203,756 | 8,559,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
580,267 | 42,770 | 245,219 | | 96,232 | | 551,739 | | |||||||||||||||||||||||||||
761,317 | | | | | 75,153 | | 1,330,244 | |||||||||||||||||||||||||||
574,264 | | | | | 60,276 | | 1,050,244 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,442 | 175,503 | | | 27,442 | | 252,988 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69,130 | 442,115 | | | 69,130 | | 1,000,576 | |||||||||||||||||||||||||||
1,915,848 | 551,739 | 3,634,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,067,896 | 78,711 | 451,284 | | 177,100 | | 1,015,390 | | |||||||||||||||||||||||||||
998,061 | | | | | 98,523 | | 1,743,904 | |||||||||||||||||||||||||||
775,213 | | | | | 81,368 | | 1,417,749 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,675 | 81,062 | | | 12,675 | | 116,851 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46,937 | 300,181 | | | 46,937 | | 679,358 | |||||||||||||||||||||||||||
2,841,170 | 1,015,390 | 3,957,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,167,144 | 86,026 | 493,224 | | 193,559 | | 1,109,756 | | |||||||||||||||||||||||||||
1,636,235 | | | | | 161,520 | | 2,858,982 | |||||||||||||||||||||||||||
1,043,967 | | | | | 109,577 | | 1,909,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90,471 | 578,599 | | | 90,471 | | 1,309,462 | |||||||||||||||||||||||||||
3,847,345 | 1,109,756 | 6,077,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
828,248 | | | | | 81,760 | | 1,447,191 | |||||||||||||||||||||||||||
658,494 | | | | 69,117 | | 1,204,288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,844 | 30,979 | | | 4,844 | | 44,657 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63,597 | 406,729 | | | 63,597 | | 920,492 | |||||||||||||||||||||||||||
1,486,742 | | 3,616,629 |
AFR-55
Gold Fields年度财务报告包括 治理报告 |
2020 | |
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薪酬报告 续
不具约束力的咨询投票执行报告
根据国王四世的规定,股东必须投下一张在2021年5月6日的Gold Fields年度股东大会上,对 执行报告进行了不具约束力的咨询投票。
如果有25%或更高的票数反对采用上述 ,我们将启动股东参与过程,以了解反对票的驱动因素,并讨论可能的补救措施。
非执行董事酬金
NeDS于2019年5月21日获支付股东批准的以下委员会及 董事会费用,任期为2020年1月1日至2020年5月31日;以及于2020年8月22日获支付2020年6月1日至2020年12月31日的董事会费用。
附属公司董事会费用 2020 |
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2020年与2019年相比(1000美元)
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与2019年相比(1000美元)
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2020年的费用 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 子公司 | |||||||||||||||||||||||
导演: | 委员会 | 2020年总计 | 收到的时间为 | 电路板和 | 收到的总数 | |||||||||||||||||||
名字
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收费
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收费
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伙食费
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2019
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委员会
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2019年
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谢丽尔·卡罗尔 |
194.92 | | 194.92 | 215.77 | | | ||||||||||||||||||
里克·梅内尔 |
126.89 | | 126.89 | 140.46 | | | ||||||||||||||||||
尤努斯·苏尔曼 |
63.35 | 64.31 | 127.66 | 136.48 | | | ||||||||||||||||||
彼得·巴克斯 |
80.35 | 84.20 | 164.55 | 152.19 | | | ||||||||||||||||||
史蒂夫·里德1 |
80.35 | 56.43 | 136.78 | 142.22 | 34.96 | 14.35 | ||||||||||||||||||
特伦斯·古德莱斯 |
63.35 | 44.15 | 107.50 | 106.64 | | | ||||||||||||||||||
阿尔哈桑·安达尼2 |
80.35 | 42.01 | 122.36 | 125.30 | 69.68 | 70.02 | ||||||||||||||||||
卡门·莱顿 |
80.35 | 67.99 | 148.35 | 130.88 | | | ||||||||||||||||||
Phuthi Mahanyele-Dabengwa |
63.35 | 27.70 | 91.06 | 100.80 | | |
1 | 史蒂文·里德·萨默,荷兰和马恩岛子公司的主管。年费 由Gold Fields荷兰服务公司和Gold Fields Ogen Holding(BVI)有限公司分别支付12,000英镑和16,645 GB(2019年:14,351美元) |
2 | 阿尔哈桑·安达尼(Alhassan Andani)是GF加纳有限公司和Gold Fields Abosso Ltd的董事。他代表这些实体履行职责,获得了69,681美元 (2019年:70,021美元) |
AFR-56
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的
以下管理层对财务报表的讨论和分析应与Gold Fields合并财务报表一起阅读,包括这些财务报表的附注。
概述
Gold Fields是重要的黄金生产商,也是南非、加纳、澳大利亚和秘鲁黄金储备和资源的主要持有者。在秘鲁,Gold Fields也生产铜。此外,Gold Fields已完成智利Salares Norte矿藏的 可行性研究,董事会已于2020年2月发出进行的最终通知(FNTP),并于2020年4月开工建设。在智利,金矿将生产白银和黄金。金矿 主要涉及地下和地表金矿和地表铜矿开采及相关活动,包括勘探、开采、加工和冶炼。
2020年,南非、加纳(包括阿桑科)、秘鲁和澳大利亚的黄金产量分别占其黄金总产量的10%、37%、9%和44%。
黄金矿场在南非南深矿的经济权益为96.43%。Gold Fields还拥有澳大利亚St Ives、Agnew、Granny Smith金矿100%的股份和Gruyere金矿50%的股份,加纳Tarkwa和Damang金矿90.0%的股份,加纳Asanko金矿45%的股份。Gold Fields还拥有秘鲁Cerro Corona矿99.5%的股份。
萨拉雷斯·诺尔特项目
该项目的环境影响评估于2019年12月18日获得批准,董事会提供了进行的最终通知 (FNTP),并于2020年开工建设。
萨拉雷斯 Norte的建筑活动相对不受在2020年期间新冠肺炎大流行,该项目在很大程度上仍按计划进行。2020年,Salares Norte花费了1.51亿美元,包括地区勘探3000万美元,初始资本支出9700万美元,预付款占余额的大部分。截至2020年12月底,工程进度完成97%,提前完成计划的90%。
截至2020年12月31日,建设进度为16%,而计划为10%,占项目总进度的27% 略高于计划的24%。营地一期工程于2020年第三季度竣工,二期工程提前三个月于年终了。该大型土方工程合约已于5月底批出,承建商于9月21日开始施工,年底前完成导流渠土方工程及预制安装。采矿承包商按计划于10月1日完成动员并开始开拓性工作。根据该项目的施工时间表,于2021年1月开始预剥矿坑和建造加工厂。
截至2020年12月底,87%的项目竣工概算(EAC)预算(不包括剩余应急费用) 通过授予的合同和采购订单确定了固定的价格(不包括通胀因素),大大降低了价格差异的风险。
Salares Norte控制着Salares Norte地区8.4万公顷的矿业权,并在厂址半径20公里范围内进行了广泛的全区勘探 。在2020年期间,总共钻探了17504米区域勘探米,重点是Horizonte项目,同时还做了更多的工作Agua Amata North和Brecha West目标靠近Salares Norte项目的潜力被淘汰 。
配售普通股
2020年2月12日,Gold Fields成功完成向 现有和新机构投资者配售41,431,635股新普通股、无面值股票,配售价格为每股90.20兰特。通过配售筹集了约37亿兰特(2.49亿美元)的总收益。配售所得款项净额将用于继续开展前期开发工作,并开始建设北萨拉雷斯项目。
储量
截至2020年12月31日,Gold Fields报告已探明及可能的黄金及铜储量为 约5,000万盎司黄金及5.63亿磅铜,而截至2019年12月31日报告的黄金储量为4,900万盎司及铜为6.16亿磅。
AFR-57
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
黄金生产
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以千为单位的数字 | 黄金 已制作好的 奥兹 受管 |
黄金 可归因性 |
金牌出品的明尼苏达 奥兹 受管 |
黄金 已制作好的 奥兹 可归因性 |
黄金 已制作好的 奥兹 受管 |
黄金 已制作好的 奥兹 可归因性 |
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南深 | 226.9 | 226.9 | 222.1 | 222.1 | 157.1 | 157.1 | ||||||||||||||||||
南非地区 | 226.9 | 226.9 | 222.1 | 222.1 | 157.1 | 157.1 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 526.3 | 473.7 | 519.1 | 467.2 | 524.9 | 472.4 | ||||||||||||||||||
大芒 | 223.0 | 200.7 | 208.4 | 187.6 | 180.8 | 162.7 | ||||||||||||||||||
Asanko Ascha 45% | 112.5 | 112.5 | 113.0 | 113.0 | 44.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||
加纳地区(包括阿桑科) | 861.7 | 786.9 | 840.5 | 767.8 | 750.2 | 679.6 | ||||||||||||||||||
加纳地区(不包括阿桑科) | 749.3 | 674.4 | 727.5 | 654.8 | 705.7 | 635.1 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕 | 207.1 | 206.1 | 292.7 | 291.3 | 314.1 | 312.6 | ||||||||||||||||||
南美地区 | 207.1 | 206.1 | 292.7 | 291.3 | 314.1 | 312.6 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 384.9 | 384.9 | 370.6 | 370.6 | 366.9 | 366.9 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 233.3 | 233.3 | 219.4 | 219.4 | 239.1 | 239.1 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 269.6 | 269.6 | 274.8 | 274.8 | 280.4 | 280.4 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 129.1 | 129.1 | 49.5 | 49.5 | | | ||||||||||||||||||
澳大利亚地区 | 1,016.8 | 1,016.8 | 914.3 | 914.3 | 886.4 | 886.4 | ||||||||||||||||||
合计集团(包括Asanko) | 2,312.4 | 2,236.7 | 2,269.5 | 2,195.4 | 2,107.8 | 2,035.7 | ||||||||||||||||||
集团合计(不包括Asanko) | 2,200.0 | 2,124.2 | 2,156.5 | 2,082.4 | 2,063.2 | 1,991.2 |
集团(包括Asanko)于2020年的管理黄金产量为23.12亿盎司(2019年:22.7亿盎司和2018年:21.08亿盎司),其中22.37亿盎司(2019年:21.95亿盎司和2018年:20.36亿盎司)归因于金矿,其余的 归因于加纳和秘鲁的非控股股东。
集团(不包括Asanko)于2020年经管理的黄金产量为22亿盎司(2019年:21.57亿盎司和2018年:20.63亿盎司),其中21.24亿盎司(2019年:20.82亿盎司和2018年:19.91亿盎司)可归因于金矿,其余可归因于加纳和秘鲁的非控股股东。
在2020年间,做出了调整生产的决定月末和日历月末,导致2020年上半年一次性增加10个生产天数。额外生产天数的影响估计在2020年生产和销售45,000盎司 ,而新冠肺炎相关停产造成的产量损失约78,000盎司,包括South Deep的32,000盎司和Cerro Corona的46,000盎司。
在南非的South Deep,产量从2019年的6,907公斤(222,100盎司)增加到2020年的7,056公斤(226,900盎司),增幅为2%。这一增长是由于2019年推出的生产率提高计划开始结出硕果,尽管运营受到以下方面的负面影响新冠肺炎限制。据 估计,由于与新冠肺炎相关的停产,South Deep在2020年损失了约32,000盎司,生产日历的变化导致额外的10个生产天数部分抵消了这一损失。
于加纳业务(包括Asanko),黄金产量由二零一九年的840,500盎司增加至二零二零年的861,700盎司,增幅为3%,主要是由于达芒矿开采进展至达芒矿坑的主要矿体而增加产量所致。于加纳业务(不包括Asanko),黄金产量由二零一九年的727,500盎司增加至二零二零年的749,300盎司,增幅为3%,主要是由于达芒矿开采进展至达芒矿坑的主要矿体而增加产量所致。在Tarkwa,黄金产量从2019年的519,100盎司增加到2020年的526,300盎司,增幅为1%,主要是由于生产日历的变化增加了10个生产天数,从而提高了 吨的加工量。在大芒,黄金产量从2019年的208,400盎司增加到2020年的223,000盎司,增幅为7%,主要是由于生产日历的变化增加了10个生产天数,从而提高了产量和钢厂产能 。在Asanko,可归因于金矿的黄金产量从2019年的113,000盎司小幅下降至2020年的112,500盎司,这主要是由于产量下降 。
AFR-58
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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Cerro Corona的金当量产量从2019年的292,700盎司下降到2020年的207,100盎司,降幅为29%,主要原因是加工的黄金和铜品位较低,加上价格因素较低。2020年价格因素为3.5,而2019年为4.4。据估计,由于 ,Cerro Corona损失了大约46,000盎司与新冠肺炎相关的停产和22,000盎司的产量因价格因素下降而被部分抵消,但因2020年生产日历的变化而增加了10个生产天数,部分抵消了这一影响。
澳大利亚业务的黄金产量从2019年的914,300盎司增加到2020年的1,016,800盎司,增幅为11%,这主要是由于 Gruyere于2020年全年被纳入,该业务于2019年9月底达到商业产量水平。圣艾夫斯黄金产量从2019年的370,600盎司增加到2020年的384,900盎司,增加了4%,加工吨增加了8% ,但产量下降了4%,部分抵消了这一增长。加工量增加的主要原因是由于生产日历的改变而增加了10个生产天数。在Agnew,黄金产量从2019年的219,400盎司增加到2020年的233,000盎司,增幅为6%,这主要是由于生产日历的变化增加了10个生产日而导致处理的矿石吨增加。在Granny Smith,黄金产量从2019年的274,800盎司下降到2020年的269,600盎司,原因是磨矿吨比2019年减少了2%。在Gruyere,由于 于2019年7月开始生产,可归因于Gold Fields的黄金产量增加了161%,从2019年的49,500盎司增加到2020年的129,100盎司,并于2019年9月底实现商业生产。
非国际财务报告准则计量
年度财务报告包含以下内容有关 集团财务表现的非国际财务报告准则财务计量、财务状况表及现金流量表,旨在向使用者提供集团用以评估业绩的相关资料及计量。 非国际财务报告准则财务计量是指所有相关会计准则所界定或指定的财务计量以外的财务计量。 非国际财务报告准则财务计量是指除所有相关会计准则所界定或指定的财务计量外的其他财务计量,以向使用者提供集团用以评估业绩的相关资料及计量。该等数字仅供说明之用,由于其性质,可能 未能公平地反映Gold Fields的财务状况、权益变动、经营业绩或现金流。此外,这些措施可能无法与其他公司使用的同名措施相提并论。
下表列出了在整个年度 财务报告中披露的非IFRS财务衡量标准及其与IFRS的对账位置:
非国际财务报告准则计量 | 量度的目的 | 参考 去哪里? 已调和 至国际财务报告准则 | ||
全额维持成本(AISC?) | 旨在为生产和销售一盎司黄金的相关成本提供透明度。 | p62 | ||
全包成本(AIC?) | 旨在提供与生产和销售一盎司黄金相关的成本的透明度(包括增长 资本)。 | p62 | ||
调整后的EBITDA; |
P209和 p122 | |||
净负债; | ||||
净负债;(不包括租赁负债);以及 | 在比率中用于监控集团的资本。 | |||
净债务与调整后的EBITDA之比 |
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经营活动的现金流减去净资本支出、环境费用、租赁费用和赎回Asanko优先股 | 用于衡量核心业务产生的现金。 | p114 | ||
调整后的自由现金流和调整后的自由现金流边际 | 作为确定长期激励计划的关键指标。 | p72 | ||
持续和非持续性资本支出 | 用于AISC和AIC的测定。 | p63 | ||
归一化利润和归一化每股利润 | 构成了股息的基础支付政策。 | p92 |
AFR-59
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
收入
几乎所有Gold Fields的收入都来自黄金和铜的销售。因此,Gold Fields 收入与黄金和铜价直接相关。从历史上看,黄金和铜的价格波动很大。金价和铜价受到很多因素的影响,而这些因素是金田无法控制的。下表说明了黄金和铜价的波动情况,显示了过去12个日历年(2009至2020)伦敦午后黄金定盘价和伦敦金属交易所(LME)以美元为单位的铜现金结算价的年度最高、最低和平均水平:
每盎司价格1 | ||||||||||||
高 | 低 | 平均值 | ||||||||||
黄金 | (美元/盎司) | |||||||||||
2009 | 1,213 | 810 | 972 | |||||||||
2010 | 1,421 | 1,058 | 1,224 | |||||||||
2011 | 1,895 | 1,319 | 1,571 | |||||||||
2012 | 1,792 | 1,540 | 1,669 | |||||||||
2013 | 1,694 | 1,192 | 1,409 | |||||||||
2014 | 1,385 | 1,142 | 1,266 | |||||||||
2015 | 1,296 | 1,060 | 1,167 | |||||||||
2016 | 1,355 | 1,077 | 1,250 | |||||||||
2017 | 1,346 | 1,151 | 1,257 | |||||||||
2018 | 1,355 | 1,178 | 1,269 | |||||||||
2019 | 1,546 | 1,270 | 1,393 | |||||||||
2020 | 2,067 | 1,474 | 1,770 |
资料来源:I-Net
1四舍五入为最接近的美元。
2021年3月17日,伦敦下午的黄金定盘价为每盎司1730美元。
每吨价格1 | ||||||||||||
高 | 低 | 平均值 | ||||||||||
铜 | (美元/吨) | |||||||||||
2009 | 7,346 | 3,051 | 5,164 | |||||||||
2010 | 9,740 | 6,091 | 7,539 | |||||||||
2011 | 9,986 | 7,062 | 8,836 | |||||||||
2012 | 8,658 | 7,252 | 7,951 | |||||||||
2013 | 8,243 | 6,638 | 7,324 | |||||||||
2014 | 7,440 | 6,306 | 6,861 | |||||||||
2015 | 6,401 | 4,347 | 5,376 | |||||||||
2016 | 5,936 | 4,311 | 4,863 | |||||||||
2017 | 7,216 | 5,466 | 6,166 | |||||||||
2018 | 7,263 | 5,823 | 6,539 | |||||||||
2019 | 6,572 | 5,537 | 6,000 | |||||||||
2020 | 7,964 | 4,618 | 6,175 |
资料来源:I-Net
1四舍五入为最接近的美元。
2021年3月17日,LME铜的现金结算价为9,027美元/吨。
一般而言,Gold Fields按市价出售其生产的黄金,以从现行金价中获取最大利益 ,而不会订立对冲安排(例如远期销售或衍生工具),为出售其未来的黄金生产预先厘定价格。套期保值可在下列一种或多种情况下进行:在重大资本支出时保护现金流 ,满足特定偿债要求,并保障较高成本业务的生存能力。持续一段时间内黄金和铜价格的重大变化可能导致Gold 油田在短期内增加或减少产量,这可能会对Gold Fields的收入产生重大影响。
AFR-60
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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铜精矿的销售是暂定价格,即 销售价格将根据合同规定的相关报价点处的市场价格,在向客户交货后通常为30至90天的期限结束时进行最终调整。
临时定价铜精矿销售的收入在装运日(扣除精炼和处理费用后)计入。 使用远期LME价格至估计最终定价日期,并根据协议的具体条款进行调整。用于确认收入的价格与收到的实际最终价格之间的差异可能是由于当前铜价和金价的变化造成的。 因远期金属价格变动而导致的公允价值变动被归类为临时价格调整,并计入收入组成部分。
金矿变现黄金和铜价
下表列出了过去三年每盎司黄金的平均、最高和最低的伦敦午后定盘价和黄金矿场的美元平均变现金价。
已实现金价1 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
平均值 | 1,770 | 1,393 | 1,269 | |||||||||
高 | 2,067 | 1,546 | 1,355 | |||||||||
低 | 1,474 | 1,270 | 1,178 | |||||||||
金矿平均实现金价2 | 1,768 | 1,388 | 1,252 |
1每盎司陈述的价格。
2由于每年销售黄金的时间不同,Gold Fields平均实现金价可能与 平均金价不同。
下表列出了过去三年铜和金矿平均美元变现铜价的平均、最高和最低每吨LME现金结算价。
实际铜价1 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
平均值 | 6,175 | 6,000 | 6,539 | |||||||||
高 | 7,964 | 6,572 | 7,263 | |||||||||
低 | 4,618 | 5,537 | 5,823 | |||||||||
金矿平均实现铜价2 | 6,184 | 5,996 | 6,547 |
1每吨陈述的价格。
2由于每年出售铜的时间不同,Gold Fields的平均已实现铜价可能与 平均铜价不同。
生产
Gold Fields的收入主要受其产量水平和黄金销售变现价格的推动。产量 水平受多个因素影响,其中一些因素如下所述。集团(包括Asanko)的管理总产量从2019年的227.0万盎司增加到2020年的231.2万盎司,增幅为2%。管理总产量(不包括Asanko)从2019年的215.7万盎司增加到2020年的220万盎司,增幅为2%。
劳动力 影响
近年来,Gold Fields在其运营的一些国家/地区经历了工会活动, 特别是南非和加纳。
提供安全生产的一个关键要素是 一支结构合理、技能娴熟的员工队伍,以实现所需的结果。除了有重点的招聘和培训计划以及在运营中建立正确的文化之外,这还意味着在 条件需要时适当调整员工和承包商的数量。2018年初,Gold Fields宣布Tarkwa采取行动,承包采矿。重组顺利完成,承包商于2018年3月24日开始运营。
South Deep拥有一支相对受过良好教育的劳动力大军,其中一部分是熟练和半熟练员工,他们的薪酬待遇具有竞争力和高度激励性。全国矿工工会是占主导地位的工会。
AFR-61
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
South Deep于2018年8月14日启动重组进程。 规定的咨询过程于2018年10月28日结束,最终裁员1092名永久员工和420名承包商。多数派工会NUM获得了 的证书调解、调解和仲裁委员会(CCMA)的未解决方案,并于2018年10月31日发布了打算采取劳工行动的通知。受保护的劳工行动 于2018年11月2日开始,持续六周。参与劳工行动的员工封锁了通往矿井的所有道路,限制了进入和继续任何采矿作业的能力。因此,生产暂停,在可能的情况下继续断断续续地提供基本服务。与工会各级(分支机构、区域和国家)的谈判于2018年12月18日结束,签署了一项新协议,结束了 劳工行动。该矿自2018年12月15日起逐步恢复运营。这一过程对生产产生了深远的影响,自宣布重组以来,运营暂停了41天,之前出现了缓慢进行和破坏行为。2018年12月15日之后,又花了8天时间启动地下部分。
多年来,Gold Fields一直致力于与支持实现我们 业务目标的工会发展关系,本集团将继续致力于这一合作。
在2019年和2020年期间,任何Gold Fields业务都没有因 罢工而停工。
对健康和安全的影响
Gold Fields的运营还受到各种健康和安全法律法规的约束,这些法律法规对Gold Fields矿山施加了各种责任,同时授予当局广泛的权力,包括关闭或暂停不安全矿山的运营,并下令采取与健康和安全相关的纠正行动。此外,黄金矿场的政策是在发生严重事故时 停止生产,以纠正危险情况,并在必要时对工人进行再培训。2020年间,南深金矿的运营遭遇了四次与安全生产相关的停工,一次是与不安全条件有关的停工,三次是与改进生产实践有关的停工。在南非,Gold Fields积极与矿产资源部(DMR)合作,制定适用于安全相关矿山关闭的协议。
在这片土地上在“新冠肺炎”大流行期间,专家组加强了保护劳动力的努力,并协助社区和政府减轻大流行病的影响。2020年内,该业务在新冠肺炎相关倡议和干预措施上花费了约3,000万美元,例如专门的营地住宿、测试设备和设施、额外的劳动力成本和交通设施。另有300万美元用于捐款,以协助各国政府和社区抗击这一流行病。
Gold Fields预计,如果上述因素持续下去,未来的产量水平和成本将受到影响 。
费用
过去三年,Gold Fields的生产成本主要包括劳动力和承包商成本、电力、水和消耗品(包括炸药、柴油、其他石油产品和其他消耗品)。Gold Fields预计,在总体经济趋势、市场动态和其他监管变化的推动下,其总成本,特别是上述投入成本,在不久的将来可能会继续增加。
为应对采矿业成本上升的影响,本集团在不损害其业务可持续性的情况下,对资本支出 进行了合理化和优先排序,并继续优先考虑产生现金而不是产量。该集团还承诺进一步降低劳动力成本。
南非地区
由于使用深层地下采矿方法,南非的金矿开采作业是劳动密集型的。因此,在过去三个财年中,根据第62页的定义,在南非业务中,劳动力平均占AIC的33%。2020年,在南非的业务中,劳工占AIC的30%。
在南非的运营中,过去三年中,电力和水平均占AIC的10%。2020年,电费和水费占AIC的10%。
金矿南深开采作业依赖于国有电力供应商Eskom生产的电力,该公司 受南非国家能源监管机构(NERSA)监管。Eskom关税是通过协商多年的价格确定(MYPD?)过程确定的,根据NERSA监管的监管清算账户(RCA?)机制偶尔会调整关税。Eskom财年是从4月到3月。2018年,Eskom向NERSA提交了为期三年的MYPD申请,分别为17%、15%和15%,分别适用于2019年至2020年、 2020至2021年和2021年至2022年。NERSA随后允许Eskom在2019年至2020年、2020至2021年和2021年至2022年各自的财政年度内将Eskom关税分别提高9.41%、8.1%和5.2%。通过RCA机制,Eskom在2018年至2019年和2019年至2020年分别获得了4.41%和0.66%的许可,因此2019年至2020年和2020至2021年的适用关税总增幅分别为13.82%和8.76%。
AFR-62
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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Eskom背负着大约4500亿兰特的债务,正在努力 创造足够的收入来偿还这笔债务并可持续地覆盖运营。2019年,作为Eskom股东的政府每年向Eskom额外拨款230亿兰特(在2019、2020和2021年的三年期间),NERSA将这笔资金视为Eskom运营收入,而不是为稳定资产负债表而注入的股本,这实际上意味着救助是一般纳税人为了消费者的利益而提供的关税补贴。Eskom在法庭上对MYPD、RCA和NERSA将救助作为关税补贴的做法提出质疑,法庭做出了有利于Eskom的裁决,允许其通过未来的关税上调,在三年内分阶段收回额外的690亿兰特。NERSA接受了 决定,对补救措施提出上诉。此外,Eskom获得了一项判决,要求追回2014至2015、2015至2016和2016至2017期间额外的350亿兰特缺口,NERSA最初确定这些期间的RCA金额为320亿RCA,而Eskom申请了670亿兰特。Eskom还在评估其选项,涉及NERSA确定2018年至2019年期间130亿RCA的金额,而不是Eskom申请的270亿RCA的 。Eskom已获准在2018年至2019年期间130亿兰特的RCA金额清算后,于2021年4月实施15.63%的关税上调; 批准为第二年(2014/2015)的RCA申请额外增加60亿兰特的收入。, 2018年至2019年2月的第3年(2015/2016)和第4年(2016/2017),并根据法院命令批准额外100亿兰特的收入 230亿兰特,该命令裁定在2019年至2021年期间分阶段从政府收回690亿兰特的股权支持。
与此同时,Eskom燃煤发电站的业绩继续恶化。性能不佳是由于 运行关键时间延迟的旧电站中年整修,维护预算转移,腐败指控导致新电站建设延迟,发电业务部门严重超支,关键技能丧失。在减负期间,Eskom燃烧大量柴油来运行燃气轮机,并呼吁大型电力用户削减电力需求。 这些燃气轮机的延长使用将导致Eskom要求进一步提高电费。目前的通货膨胀率约为4.5%,因此Eskom的要求是CPI关税上调的三倍。进一步提高电价可能会导致电力需求下降,因为消费者将转向替代电力和能源,如可再生能源、家用烹饪用天然气和太阳能取暖。这可能会进一步给那些留在电网上的国家带来巨大的关税负担。政府现在已经承认Eskom是经济面临的最大风险,Eskom的商业模式已经过时。2019年2月,南非总统宣布垂直分拆Eskom。这种分拆在保持完全国有所有权的同时,预计将导致Eskom的发电、输电和配电职能分离,这将需要立法和可能的政策改革。拆分目前正在进行中,预计将在2021年12月之前完成输电功能的合法分离,并在2022年12月之前完成发电和配电功能的分离。Eskom还在建立12个可再生能源项目,预计将于2021年底完成。预计这些过程将需要时间来实施,导致电力供应的可靠性持续不佳,价格不稳定,未来可能会提高电价。
西非地区
在加纳,Tarkwa和Damang矿主要由一家独立的发电商提供电力,现场燃气轮机通过长期购电协议。在安装 现场涡轮机之前,Tarkwa和Damang分别由Volta River Authority(VRA?)和加纳电力公司(?ECG?)供电。VRA和ECG提供的供电不可靠 ,为了减少对VRA和ECG供电的依赖,Tarkwa和Damang与上述独立发电商签订了购电协议。VRA和ECG现在分别作为Tarkwa矿和Damang矿的后备供应。独立供电约占塔尔克瓦煤矿用电量的95%,占大芒煤矿用电量的100%,大芒煤矿有一座27.5兆瓦的发电厂,塔尔克瓦煤矿有一座44兆瓦的发电厂。
虽然Tarkwa的电力由一家独立的发电商提供,但它遇到了来自电网的频繁电力 激增的挑战,这导致加工厂出现了一些延误。2019年,这家独立发电商委托修建了一条77公里长的埋地天然气管道,向塔尔克瓦和大芒供应天然气,而不是通过国道用卡车运输液化石油气。
过去三年,Tarkwa的电费和水费平均占AIC的6%,2020年内占AIC的4%。过去三年,大芒的水电成本平均占AIC的7%,2020年为6%。
过去三年,在Tarkwa,承包商成本平均占AIC的27%,2020年占AIC的26%。过去三年,大芒的承包商成本平均占AIC的33%,2020年这一比例为57%。 大芒和Tarkwa的重组分别于2016年上半年和2018年第一季度完成后,由于所有采矿和开发都由外部承包商完成,直接劳动力成本下降。过去三年,Tarkwa的直接劳动力成本平均占AIC的10%,2020年为10%。过去三年,大芒的直接劳动力成本平均为10%,2020年为12%。
AFR-63
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
南美地区
在Cerro Corona,过去三年承包商成本平均占AIC的26%,2020年占AIC的26%。过去三年,直接劳动力成本平均占AIC的18%,2020年为18%。过去三年,电力和水平均占AIC的5%,2020年为5%。
澳大利亚地区
在澳大利亚的业务中,采矿作业历来是由外部承包商进行的。然而,在Agnew,业主采矿是在地下作业进行的,而开发是由外部承包商进行的。 在St Ives,业主采矿是在地下和地面作业进行的,但开发仍然是由承包商进行的。在过去三年中,总承包商成本在AIC的St Ives和Agnew分别平均为24%和28%, 在AIC的St Ives和Agnew的直接劳动力成本平均又分别为13%和13%。2020年,圣艾夫斯的承包商和直接劳动力成本分别为28%和14%,Agnew为29%和14%。在圣艾夫斯和阿格纽,过去三年电力和水平均占AIC的5%和3%,2020年分别占AIC的5%和2%。在Granny Smith,采矿作业和开发都是通过所有者采矿进行的。在过去三年中,Granny Smith的承包商成本和直接劳动力成本平均分别为11%和21%。2020年,Granny Smith的承包商和直接劳动力成本分别占12%和21%。在过去三年中,电力和水平均占AIC的6%,到2020年,Granny Smith占AIC的5%。在Gruyere,采矿作业和开发是通过所有者采矿进行的。2020年,Gruyere的承包商和直接劳动力成本分别占14%和7%。2020年,电力和水占AIC的9% 。Gruyere没有公布三年平均水平,因为该矿从2019年第四季度才处于商业水平。
Gold Fields剩余的总成本主要包括摊销和折旧、勘探成本和销售、管理以及一般和公司费用。
All-In维持费和All-In成本
世界黄金协会(World Gold Council)与其成员公司密切合作,为AISC和AIC制定定义。世界黄金协会 不是监管行业组织,无权制定会计准则或披露要求。Gold Fields于2014年不再是世界黄金协会(World Gold Council)成员。AISC和AIC是非国际财务报告准则计量。这些非国际财务报告准则的措施旨在进一步提高与生产和销售一盎司黄金相关的成本的透明度。世界黄金协会于2013年6月27日发布了新标准 。预计这些指标将有助于投资者、政府、当地社区和其他利益相关者理解黄金开采的经济学。AISC包含与维持当前生产相关的 成本。资本投资包括与集团增长有关的额外成本。根据世界黄金协会的定义,AISC是指运营成本加上尚未包括在其中的与维持当前生产相关的所有成本,包括维持资本支出。白银和铜等副产品收入的价值从运营成本中扣除,因为它有效地降低了黄金生产成本。友邦保险从AISC开始,增加了与集团增长相关的 额外成本,包括非持续性资本支出以及与当前业务无关的勘探、评估和可行性成本。
2018年11月14日,世界黄金协会公布了其关于解释《世界黄金协会》的指导说明的最新版本。全额维持费和全额费用。该说明进一步明确了什么是增长资本支出。Gold Fields已经考虑了新的指导说明,以确保指南的解释与现有的其他指导一致,并已从2019年1月1日起预期采用。采用新标准的好处之一是使我们的成本报告更符合我们行业的现有做法 。
AISC和AIC的报告是以每盎司黄金为基础的,净额为副产品收入(根据世界黄金协会的定义)以及按每盎司黄金当量计算的副产品收入总额。
投资者不应孤立地考虑AISC和AIC或运营成本,或将其作为运营成本、 运营活动的现金流或根据国际财务报告准则(IFRS)列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代。本年度财务报告中介绍的AISC和AIC可能无法与其他 其他类似名称的业绩衡量标准相比较。
下表列出了黄金 根据国际财务报告准则(参阅合并财务报表)计算的黄金库存变动及摊销和折旧前的现场销售成本与其AISC(新解释)和AIC(新解释)净额的对账。2020年和2019年售出的每盎司黄金的副产品收入。下表还列出了2020和2019年按黄金当量盎司计算的副产品总收入 的AISC(新解释)和AIC(新解释)。
AFR-64
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,净额 每盎司黄金的副产品收入(新解读)
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截至2020年12月31日止年度
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以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 45% |
圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 | (227.2 | ) | (294.5 | ) | (233.1 | ) | (107.1 | ) | (240.7 | ) | (157.3 | ) | (170.2 | ) | (73.4 | ) | (158.3 | ) | | (1,661.9 | ) | (1,554.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 | (1.8 | ) | (2.4 | ) | 61.2 | 13.0 | 6.6 | (5.4 | ) | 3.1 | 0.3 | 3.9 | | 78.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 | (2.0 | ) | (37.1 | ) | (16.0 | ) | (9.4 | ) | (17.1 | ) | (10.1 | ) | (11.5 | ) | (5.5 | ) | (5.6 | ) | | (114.4 | ) | (105.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
商品成本套期保值的已实现损益 | | (4.7 | ) | (2.1 | ) | | (1.6 | ) | (1.1 | ) | (0.7 | ) | | | | (10.2 | ) | (10.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
社区/社会责任成本7 | (0.7 | ) | (5.9 | ) | (2.0 | ) | | | | | | (3.9 | ) | | (12.4 | ) | (12.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非现金薪酬(股份支付) | 0.6 | (2.9 | ) | | | (0.8 | ) | (0.6 | ) | (0.8 | ) | (0.6 | ) | (1.5 | ) | (7.8 | ) | (14.3 | ) | (14.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
现金薪酬(员工长期福利) | (6.1 | ) | (8.8 | ) | (3.9 | ) | | (6.4 | ) | (4.5 | ) | (5.0 | ) | (1.7 | ) | (5.3 | ) | (7.5 | ) | (49.2 | ) | (49.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
其他6,7 | | | (1.0 | ) | | | | | | | | (1.0 | ) | (1.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副产品收入2,7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 144.1 | | 148.3 | 147.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复、摊销和利息 | (0.1 | ) | (6.2 | ) | (2.1 | ) | (0.2 | ) | (3.6 | ) | (1.7 | ) | (2.1 | ) | (1.6 | ) | (6.7 | ) | | (24.6 | ) | (24.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
持续性资本支出3,7 | (43.9 | ) | (147.2 | ) | (13.8 | ) | (12.9 | ) | (61.9 | ) | (43.5 | ) | (47.3 | ) | (26.8 | ) | (23.6 | ) | (1.1 | ) | (422.0 | ) | (409.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||
租赁费 | (0.1 | ) | (26.5 | ) | (11.9 | ) | (5.9 | ) | (7.5 | ) | (13.6 | ) | (14.3 | ) | (8.9 | ) | (1.1 | ) | (1.9 | ) | (91.8 | ) | (85.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全额维持成本4 | (280.7 | ) | (535.0 | ) | (224.7 | ) | (122.2 | ) | (332.1 | ) | (237.4 | ) | (248.7 | ) | (117.9 | ) | (58.1 | ) | (18.2 | ) | (2,175.0 | ) | (2,052.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
资本成本套期保值的已实现损益 | | | | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非现金薪酬(股份支付) | | | | | | | | | | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现金薪酬(员工长期福利) | | | | | | | | | | (2.1 | ) | (2.1 | ) | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | | | | | | | | | | (0.9 | ) | (0.9 | ) | (0.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘探、可行性和评估成本5 | | | | (3.9 | ) | | | | | (1.4 | ) | (31.4 | ) | (36.8 | ) | (32.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非持续性资本支出3,7 | (5.2 | ) | | (6.1 | ) | (18.2 | ) | (11.5 | ) | (8.5 | ) | (19.1 | ) | (1.2 | ) | (26.3 | ) | (96.7 | ) | (192.9 | ) | (174.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||
全包成本4 | (285.9 | ) | (535.0 | ) | (230.8 | ) | (144.4 | ) | (343.6 | ) | (245.9 | ) | (267.9 | ) | (119.1 | ) | (85.9 | ) | (144.3 | ) | (2,402.7 | ) | (2,258.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
仅售出黄金盎司(1000盎司) | 226.9 | 526.3 | 223.0 | 109.7 | 393.8 | 233.5 | 265.2 | 128.0 | 120.2 | | 2,226.4 | 2,116.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全额维持成本 | (280.7 | ) | (535.0 | ) | (224.7 | ) | (122.2 | ) | (332.1 | ) | (237.4 | ) | (248.7 | ) | (117.9 | ) | (58.1 | ) | (18.2 | ) | (2,175.0 | ) | (2,052.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部维持成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入 (美元/盎司) | 1,237 | 1,017 | 1,008 | 1,114 | 843 | 1,017 | 938 | 921 | 484 | | 977 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全包成本 | (285.9 | ) | (535.0 | ) | (230.8 | ) | (144.4 | ) | (343.6 | ) | (245.9 | ) | (267.9 | ) | (119.1 | ) | (85.9 | ) | (144.3 | ) | (2,402.7 | ) | (2,258.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入(美元) | 1,260 | 1,017 | 1,035 | 1,316 | 873 | 1,053 | 1,010 | 931 | 715 | | 1,079 | 1,067 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 持续资本支出占现有业务资本支出的大部分 ,包括地下矿山开发成本、持续更换矿山设备和其他资本设施以及现有业务的其他资本支出,按合并财务报表附注41减去的资本支出总额5.837亿美元计算。非持续性资本支出。非持续性资本支出(或增长 资本)是指主要增长项目的资本支出,以及用于现有业务重大基础设施改善的增强资本。 |
4 | 由于四舍五入的原因,此合计可能不反映行项目的总和。 |
5 | 包括Far 东南黄金资源股份有限公司(FSE)的勘探、可行性和评估以及股权会计损失的分摊。 |
6 | 其他包括离岸结构成本和管理费。 |
7 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-65
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,总额每盎司黄金的副产品收入(新的 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 45% |
圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 已记账 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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全额维持成本(按上表) | (280.7 | ) | (535.0 | ) | (224.7 | ) | (122.2 | ) | (332.1 | ) | (237.4 | ) | (248.7 | ) | (117.9 | ) | (58.1 | ) | (18.2 | ) | (2,175.0 | ) | (2,052.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2,4 | (0.6 | ) | (1.3 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.9 | ) | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (0.4 | ) | (144.1 | ) | | (148.3 | ) | (147.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额3 | (281.2 | ) | (536.3 | ) | (224.8 | ) | (122.6 | ) | (333.0 | ) | (237.8 | ) | (248.9 | ) | (118.3 | ) | (202.2 | ) | (18.2 | ) | (2,323.3 | ) | (2,200.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全包成本(按上表) | (285.9 | ) | (535.0 | ) | (230.8 | ) | (144.4 | ) | (343.6 | ) | (245.9 | ) | (267.9 | ) | (119.1 | ) | (85.9 | ) | (144.3 | ) | (2,402.7 | ) | (2,258.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2, 4 | (0.6 | ) | (1.3 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.9 | ) | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (0.4 | ) | (144.1 | ) | | (148.3 | ) | (147.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||
合计成本副产品收入总额3 | (286.5 | ) | (536.3 | ) | (230.8 | ) | (144.8 | ) | (344.5 | ) | (246.2 | ) | (268.0 | ) | (119.5 | ) | (230.0 | ) | (144.3 | ) | (2,551.0 | ) | (2,406.2 | ) | ||||||||||||||||||||||||
售出的黄金当量盎司 | 226.9 | 526.3 | 223.0 | 109.7 | 393.8 | 233.5 | 265.2 | 128.0 | 205.5 | | 2,311.8 | 2,202.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额(美元/ 当量盎司) | 1,240 | 1,019 | 1,008 | 1,118 | 846 | 1,018 | 938 | 925 | 984 | | 1,005 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部成本副产品收入毛收入(美元等值 盎司) | 1,263 | 1,019 | 1,035 | 1,320 | 875 | 1,055 | 1,010 | 934 | 1,119 | | 1,103 | 1,093 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 由于四舍五入的原因,此合计可能不反映行项目的总和。 |
4 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-66
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,净值每盎司黄金的副产品收入(新的 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 45% |
圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 已记账 |
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黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 | (245.9 | ) | (329.8 | ) | (150.4 | ) | (87.0 | ) | (231.2 | ) | (164.5 | ) | (156.9 | ) | (19.1 | ) | (168.4 | ) | | (1,553.4 | ) | (1,466.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 | 3.7 | 14.4 | 8.8 | (1.4 | ) | 2.5 | 2.6 | (0.3 | ) | 5.4 | 6.0 | | 41.6 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 | (1.6 | ) | (25.8 | ) | (10.3 | ) | (7.7 | ) | (12.5 | ) | (7.3 | ) | (9.5 | ) | (1.3 | ) | (5.5 | ) | | (81.4 | ) | (73.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||
商品成本套期保值的已实现损益 | | 3.9 | 1.5 | | 1.9 | 0.6 | 0.5 | | | | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区/社会责任成本7 | (1.7 | ) | (11.7 | ) | (1.2 | ) | (0.1 | ) | | | | | (3.4 | ) | | (18.2 | ) | (18.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
非现金薪酬(股份支付) | 0.8 | (3.4 | ) | (1.8 | ) | | (1.7 | ) | (1.2 | ) | (1.3 | ) | (0.1 | ) | (1.1 | ) | (10.7 | ) | (20.5 | ) | (20.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
现金薪酬(员工长期福利) | (1.8 | ) | (1.5 | ) | (0.7 | ) | | (0.9 | ) | (0.6 | ) | (0.7 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (2.4 | ) | (9.1 | ) | (9.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
其他6,7 | | | | | | | | | (2.6 | ) | (0.9 | ) | (3.5 | ) | (3.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副产品收入2,7 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 165.1 | | 168.5 | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复、摊销和利息 | (0.2 | ) | (4.2 | ) | (1.4 | ) | (0.4 | ) | (4.0 | ) | (1.8 | ) | (1.6 | ) | (0.6 | ) | (5.8 | ) | (0.3 | ) | (20.3 | ) | (19.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
持续性资本支出3,7 | (33.1 | ) | (125.5 | ) | (5.8 | ) | (19.6 | ) | (45.6 | ) | (35.5 | ) | (25.5 | ) | (5.2 | ) | (43.8 | ) | (1.4 | ) | (341.2 | ) | (321.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||
租赁费 | (0.1 | ) | (15.4 | ) | (7.3 | ) | (8.7 | ) | (6.3 | ) | (4.6 | ) | (11.3 | ) | (2.2 | ) | (1.0 | ) | (8.6 | ) | (65.7 | ) | (57.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全额维持成本4 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (297.2 | ) | (212.4 | ) | (206.5 | ) | (23.0 | ) | (60.8 | ) | (24.1 | ) | (1,894.3 | ) | (1,769.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
勘探、可行性和评估成本5 | | | | (4.2 | ) | | | | | (2.2 | ) | (50.0 | ) | (56.4 | ) | (52.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非持续性资本支出3,7 | | | (70.5 | ) | (7.2 | ) | (52.8 | ) | (40.5 | ) | (46.7 | ) | (0.1 | ) | (12.4 | ) | (68.1 | ) | (298.2 | ) | (291.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
全包成本4 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
仅售出黄金盎司(1000盎司) | 222.1 | 519.1 | 208.4 | 112.0 | 363.3 | 219.6 | 274.8 | 33.7 | 159.7 | | 2,112.6 | 2,000.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全额维持成本 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (297.2 | ) | (212.4 | ) | (206.5 | ) | (23.0 | ) | (60.8 | ) | (24.1 | ) | (1,894.3 | ) | (1,769.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部维持成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入 (美元/盎司) | 1,259 | 958 | 809 | 1,112 | 818 | 967 | 752 | 683 | 381 | | 897 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全包成本 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入(美元) | 1,259 | 958 | 1,147 | 1,214 | 963 | 1,152 | 922 | 684 | 472 | | 1,064 | 1,056 |
1 股权会计 合资企业。 2 Cerro Corona的副产品收入与铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 3 持续资本 支出代表现有业务的大部分资本支出,包括地下矿山开发成本、持续更换矿山设备和其他资本设施以及现有业务的其他资本支出 ,按合并财务报表附注41的资本支出总额6.125亿美元计算,减去非持续性资本支出。 非持续性资本支出(或增长资本)是指用于主要增长项目的资本支出,以及用于在现有运营中进行重大基础设施改善的增强资本 。 4 由于四舍五入,此合计可能无法 反映行项目的总和。 5 包括远东南黄金资源公司(FSE)的勘探、可行性和评估以及股权会计损失的分摊。 6 其他包括 海上结构成本和管理费。 7 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 |
AFR-67
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,总额每盎司黄金的副产品收入(新的 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 45% |
圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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全额维持成本(按上表) | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (297.2 | ) | (212.4 | ) | (206.5 | ) | (23.0 | ) | (60.8 | ) | (24.1 | ) | (1,894.3 | ) | (1,769.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2,4 | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.6 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (165.1 | ) | | (168.5 | ) | (168.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额3 | (280.0 | ) | (498.8 | ) | (168.7 | ) | (124.9 | ) | (297.8 | ) | (212.7 | ) | (206.6 | ) | (23.1 | ) | (225.9 | ) | (24.1 | ) | (2,062.8 | ) | (1,937.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全包成本(按上表) | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2, 4 | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.6 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (165.1 | ) | | (168.5 | ) | (168.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
合计成本副产品收入总额3 | (280.0 | ) | (498.8 | ) | (239.1 | ) | (136.4 | ) | (350.6 | ) | (253.1 | ) | (253.4 | ) | (23.1 | ) | (240.4 | ) | (142.2 | ) | (2,417.4 | ) | (2,281.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||
售出的黄金当量盎司 | 222.1 | 519.1 | 208.4 | 112.0 | 363.3 | 219.6 | 274.8 | 33.7 | 296.9 | | 2,249.8 | 2,137.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额(美元/当量 盎司) | 1,261 | 961 | 810 | 1,115 | 820 | 969 | 752 | 685 | 761 | | 917 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部成本副产品收入总额(美元当量盎司) | 1,261 | 961 | 1,148 | 1,218 | 965 | 1,153 | 922 | 685 | 810 | | 1,074 | 1,067 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 由于四舍五入的原因,此合计可能不反映行项目的总和。 |
4 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-68
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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AISC和AIC(新解释)
鞍钢网副产品收入(包括Asanko)从2019年的每盎司黄金897美元增长至2020年的每盎司977美元,主要原因是持续资本支出增加、摊销和折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于金价上涨),但部分被更高的 黄金销量所抵消。AIC扣除副产品收入(包括Asanko)后的净收入从2019年的每盎司黄金1,064美元增加到2020年的每盎司1,079美元,这是由于摊销前销售成本和 折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所部分抵消,但被售出的黄金增加和非持续资本支出下降所部分抵消。
鞍钢网副产品收入(不包括Asanko)从2019年的每盎司黄金885美元增加到2020年的每盎司970美元,增幅为10%,这主要是由于持续资本支出增加、摊销和折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于实现了更高的金价),但部分被更高的 黄金销量所抵消。AIC的副产品收入净额(不包括Asanko)从2019年的每盎司黄金1,056美元增加到2020年的每盎司1,067美元,这是由于摊销前销售成本和 折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所部分抵消,但被售出的黄金增加和非持续资本支出下降所部分抵消。
鞍钢毛利率副产品收入(包括Asanko)由2019年的每盎司917美元 增加至2020年的每盎司1,005美元,增幅为10%,主要是由于持续资本支出增加、摊销及折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于实现的金价较高),但被较高的黄金销售量 部分抵消。AIC的副产品收入(包括Asanko)毛收入从2019年的每盎司黄金1,074美元增加到2020年的每盎司1,103美元,这是由于摊销和折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所致,但部分被黄金销量增加和非持续资本支出下降所抵消。
鞍钢毛利率副产品收入(不包括Asanko)由2019年的每盎司905美元 增加至2020年的每盎司999美元,增幅为10%,主要原因是持续资本支出增加、摊销及折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于实现的金价较高),但部分被售出的较高 黄金所抵消。AIC的副产品收入总额(不包括Asanko)从2019年的每盎司黄金1,067美元增加到2020年的每盎司1,093美元,这是由于摊销前销售成本和 折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所部分抵消,但被售出的黄金增加和非持续资本支出下降所部分抵消。
支付的特许权使用费从2019年的每盎司39美元增加到2020年的每盎司51美元,涨幅为每盎司12美元或31%。2020年,与新冠肺炎相关的成本(如专用营地住宿、测试设备和设施、额外劳动力成本和运输设施)估计约为每盎司12美元,并 包括在国资委和国投公司内。
下表列出了根据国际财务报告准则(见合并财务报表)计算的 黄金库存变动和摊销折旧前的金矿销售成本与其AISC(原始解释)和AIC(原始解释)净额的对账。2019年和2018年每盎司售出黄金的副产品收入。下表还列出了2019年和2018年按黄金当量盎司计算的AISC(原始解释)和AIC(原始解释)副产品收入总额 。
AFR-69
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,净值每盎司黄金的副产品收入(原文 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 | 圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 已记账 |
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黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 | (245.9 | ) | (329.8 | ) | (150.4 | ) | (87.0 | ) | (231.2 | ) | (164.5 | ) | (156.9 | ) | (19.1 | ) | (168.4 | ) | | (1,553.4 | ) | (1,466.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 | 3.7 | 14.4 | 8.8 | (1.4 | ) | 2.5 | 2.6 | (0.3 | ) | 5.4 | 6.0 | | 41.6 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 | (1.6 | ) | (25.8 | ) | (10.3 | ) | (7.7 | ) | (12.5 | ) | (7.3 | ) | (9.5 | ) | (1.3 | ) | (5.5 | ) | | (81.4 | ) | (73.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||
商品成本套期保值的已实现损益 | | 3.9 | 1.5 | | 1.9 | 0.6 | 0.5 | | | | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区/社会责任成本7 | (1.7 | ) | (11.7 | ) | (1.2 | ) | (0.1 | ) | | | | | (3.4 | ) | | (18.2 | ) | (18.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
非现金薪酬(股份支付) | 0.8 | (3.4 | ) | (1.8 | ) | | (1.7 | ) | (1.2 | ) | (1.3 | ) | (0.1 | ) | (1.1 | ) | (10.7 | ) | (20.5 | ) | (20.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
现金薪酬(员工长期福利) | (1.8 | ) | (1.5 | ) | (0.7 | ) | | (0.9 | ) | (0.6 | ) | (0.7 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (2.4 | ) | (9.1 | ) | (9.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
其他6,7 | | | | | | | | (4.4 | ) | (0.9 | ) | (5.3 | ) | (5.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副产品收入2,7 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 165.1 | | 168.5 | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复、摊销和利息 | (0.2 | ) | (4.2 | ) | (1.4 | ) | (0.4 | ) | (4.0 | ) | (1.8 | ) | (1.6 | ) | (0.6 | ) | (5.8 | ) | (0.3 | ) | (20.3 | ) | (19.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
持续性资本支出3,7 | (33.1 | ) | (125.5 | ) | (5.8 | ) | (19.6 | ) | (98.3 | ) | (76.1 | ) | (72.2 | ) | (5.2 | ) | (56.3 | ) | (2.5 | ) | (494.7 | ) | (475.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||
租赁费 | (0.1 | ) | (15.4 | ) | (7.3 | ) | (8.7 | ) | (6.3 | ) | (4.6 | ) | (11.3 | ) | (2.2 | ) | (1.0 | ) | (8.6 | ) | (65.7 | ) | (57.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全额维持成本4 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.0 | ) | (75.4 | ) | (25.3 | ) | (2,050.0 | ) | (1,925.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
勘探、可行性和评估成本5 | | | | (4.2 | ) | | | | | | (50.0 | ) | (54.2 | ) | (50.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非持续性资本支出3,7 | | | (70.5 | ) | (7.2 | ) | | | | | | (66.9 | ) | (144.6 | ) | (137.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
全包成本4 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
仅售出黄金盎司(1000盎司) | 222.1 | 519.1 | 208.4 | 112.0 | 363.3 | 219.6 | 274.8 | 33.7 | 159.7 | | 2,112.6 | 2,000.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全额维持成本 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.0 | ) | (75.4 | ) | (25.3 | ) | (2,050.0 | ) | (1,925.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部维持成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入 (美元/盎司) | 1,259 | 958 | 809 | 1,112 | 963 | 1,152 | 922 | 683 | 472 | | 970 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全包成本 | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全部成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入(美元) | 1,259 | 958 | 1,147 | 1,214 | 963 | 1,152 | 922 | 684 | 472 | | 1,064 | 1,056 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 持续资本支出是现有业务的大部分资本支出,包括地下矿山开发成本、持续更换矿山设备和其他资本设施以及现有业务的其他资本支出,并按合并财务报表附注41的资本支出总额 6.125亿美元计算,减去非持续性资本支出。非持续性资本支出(或增长 资本)是指主要增长项目的资本支出,以及用于现有业务重大基础设施改善的增强资本。 |
4 | 由于四舍五入,此合计可能不反映行项目的总和。 |
5 | 包括Far 东南黄金资源股份有限公司(FSE)的勘探、可行性和评估以及股权会计损失的分摊。 |
6 | 其他包括离岸结构成本和管理费。 |
7 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-70
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,总额每盎司黄金的副产品收入(原文 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 | 圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
格鲁耶尔 50% |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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全额维持成本(按上表) | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (168.6 | ) | (124.5 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.0 | ) | (75.4 | ) | (25.3 | ) | (2,050.0 | ) | (1,925.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2,4 | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.6 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (165.1 | ) | | (168.5 | ) | (168.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额3 | (280.0 | ) | (498.8 | ) | (168.7 | ) | (124.9 | ) | (350.6 | ) | (253.1 | ) | (253.4 | ) | (23.1 | ) | (240.4 | ) | (25.3 | ) | (2,218.5 | ) | (2,093.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||
全包成本(按上表) | (279.7 | ) | (497.2 | ) | (239.0 | ) | (136.0 | ) | (350.0 | ) | (252.8 | ) | (253.3 | ) | (23.1 | ) | (75.4 | ) | (142.2 | ) | (2,248.9 | ) | (2,112.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2, 4 | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | (0.6 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (165.1 | ) | | (168.5 | ) | (168.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
合计成本副产品收入总额3 | (280.0 | ) | (498.8 | ) | (239.1 | ) | (136.4 | ) | (350.6 | ) | (253.1 | ) | (253.4 | ) | (23.1 | ) | (240.4 | ) | (142.2 | ) | (2,417.4 | ) | (2,281.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||
售出的黄金当量盎司 | 222.1 | 519.1 | 208.4 | 112.0 | 363.3 | 219.6 | 274.8 | 33.7 | 296.9 | | 2,249.8 | 2,137.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额(美元/当量 盎司) | 1,261 | 961 | 809 | 1,115 | 965 | 1,153 | 922 | 685 | 810 | | 986 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部成本副产品收入总额(美元当量盎司) | 1,261 | 961 | 1,148 | 1,218 | 965 | 1,153 | 922 | 685 | 810 | | 1,074 | 1,067 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 由于四舍五入的原因,此合计可能不反映行项目的总和。 |
4 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-71
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,净值每盎司黄金的副产品收入(原文 解释) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 | 圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 | (262.0 | ) | (298.7 | ) | (143.5 | ) | (41.6 | ) | (200.9 | ) | (159.7 | ) | (166.3 | ) | (160.3 | ) | 0.6 | (1,432.4 | ) | (1,390.8 | ) | |||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 | (9.6 | ) | (10.1 | ) | 19.1 | 4.2 | 14.9 | (1.7 | ) | (1.8 | ) | 5.5 | | 20.4 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
版税 | (1.0 | ) | (21.2 | ) | (7.3 | ) | (2.8 | ) | (11.6 | ) | (7.4 | ) | (8.8 | ) | (5.1 | ) | | (65.2 | ) | (62.5 | ) | |||||||||||||||||||||||
商品成本套期保值的已实现损益 | | 5.5 | 2.1 | | 2.9 | 0.9 | 0.8 | | | 12.2 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社区/社会责任成本7 | (1.3 | ) | (6.7 | ) | (0.4 | ) | | | | | (6.3 | ) | | (14.6 | ) | (14.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
非现金薪酬(股份支付) | (4.7 | ) | (6.7 | ) | (2.1 | ) | | (3.5 | ) | (2.6 | ) | (3.1 | ) | (4.3 | ) | (10.6 | ) | (37.5 | ) | (37.5 | ) | |||||||||||||||||||||||
现金薪酬(员工长期福利) | (0.9 | ) | | (0.2 | ) | | (0.4 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | 0.4 | 0.5 | (1.1 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
其他6,7 | | | | (1.0 | ) | | | | (1.1 | ) | (7.9 | ) | (10.0 | ) | (9.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
副产品收入2,7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 169.2 | | 171.4 | 171.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康复、摊销和利息 | (0.2 | ) | (5.5 | ) | (1.3 | ) | (0.2 | ) | (4.4 | ) | (1.5 | ) | (1.3 | ) | (3.7 | ) | | (18.1 | ) | (17.9 | ) | |||||||||||||||||||||||
持续性资本支出3,7 | (40.0 | ) | (156.1 | ) | (13.5 | ) | (7.9 | ) | (127.2 | ) | (72.8 | ) | (78.8 | ) | (33.2 | ) | (2.2 | ) | (531.5 | ) | (523.6 | ) | ||||||||||||||||||||||
租赁费 | | | | | (1.4 | ) | | | (0.9 | ) | | (2.3 | ) | (2.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
全额维持成本4 | (319.4 | ) | (498.9 | ) | (147.0 | ) | (49.1 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (19.6 | ) | (1,908.9 | ) | (1,859.8 | ) | ||||||||||||||||||||||
勘探、可行性和评估成本5 | | | (0.4 | ) | | | | | | (77.8 | ) | (78.2 | ) | (78.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
非持续性资本支出3,7 | (18.3 | ) | | (125.0 | ) | (4.9 | ) | | | | | (147.1 | ) | (295.3 | ) | (290.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
全包成本4 | (337.7 | ) | (498.9 | ) | (272.3 | ) | (54.0 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (244.6 | ) | (2,282.3 | ) | (2,228.3 | ) | ||||||||||||||||||||||
仅售出黄金盎司(1000盎司) | 167.8 | 524.9 | 180.8 | 45.9 | 367.0 | 238.5 | 280.5 | 141.0 | | 1,946.4 | 1,900.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全额维持成本 | (319.4 | ) | (498.9 | ) | (147.0 | ) | (49.1 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (19.6 | ) | (1,908.9 | ) | (1,859.8 | ) | ||||||||||||||||||||||
全部维持成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入 (美元/盎司) | 1,903 | 951 | 813 | 1,069 | 902 | 1,026 | 925 | 282 | | 981 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全包成本 | (337.7 | ) | (498.9 | ) | (272.3 | ) | (54.0 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (244.6 | ) | (2,282.3 | ) | (2,228.3 | ) | ||||||||||||||||||||||
全部成本扣除每盎司售出黄金的副产品收入(美元) | 2,012 | 951 | 1,506 | 1,175 | 902 | 1,026 | 925 | 282 | | 1,173 | 1,172 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 持续资本支出是现有业务的大部分资本支出,包括地下矿山开发成本、持续更换矿山设备和其他资本设施以及现有业务的其他资本支出,并按合并财务报表附注41减去的资本支出总额计算 8.142亿美元。非持续性资本支出。非持续性资本支出(或增长 资本)是指主要增长项目的资本支出,以及用于现有业务重大基础设施改善的增强资本。 |
4 | 由于四舍五入,此合计可能不反映行项目的总和。 |
5 | 包括Far 东南黄金资源股份有限公司(FSE)的勘探、可行性和评估以及股权会计损失的分摊。 |
6 | 其他包括离岸结构成本和管理费。 |
7 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
AFR-72
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC和AIC,总额每盎司黄金副产品收入(原解读) |
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截至2018年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计的数字,除非另有说明 | 南 深沉 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科1 | 圣艾夫斯 | 阿格纽 | 奶奶 史密斯 |
塞罗 科罗娜 |
公司 和 项目 |
总计 集团化 包括 股权- 已记账 接合 创业 |
总计 集团化 不包括 股权- 已记账 接合 创业 |
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全额维持成本(按上表) | (319.4 | ) | (498.9 | ) | (147.0 | ) | (49.1 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (19.6 | ) | (1,908.9 | ) | (1,859.8 | ) | ||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2,4 | (0.3 | ) | (0.7 | ) | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (169.2 | ) | | (171.4 | ) | (171.2 | ) | |||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额3 | (319.7 | ) | (499.6 | ) | (147.2 | ) | (49.3 | ) | (331.5 | ) | (245.0 | ) | (259.7 | ) | (209.0 | ) | (19.6 | ) | (2,080.3 | ) | (2,031.0 | ) | ||||||||||||||||||||||
全包成本(按上表) | (337.7 | ) | (498.9 | ) | (272.3 | ) | (54.0 | ) | (331.0 | ) | (244.7 | ) | (259.6 | ) | (39.8 | ) | (244.6 | ) | (2,282.3 | ) | (2,228.3 | ) | ||||||||||||||||||||||
向后添加副产品收入2,4 | (0.3 | ) | (0.7 | ) | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | (169.2 | ) | | (171.4 | ) | (171.2 | ) | |||||||||||||||||||||||
合计成本副产品收入总额3 | (338.0 | ) | (499.6 | ) | (272.5 | ) | (54.2 | ) | (331.5 | ) | (245.0 | ) | (259.7 | ) | (208.9 | ) | (244.6 | ) | (2,453.7 | ) | (2,399.5 | ) | ||||||||||||||||||||||
售出的黄金当量盎司 | 167.8 | 524.9 | 180.8 | 45.9 | 367.0 | 238.5 | 280.5 | 299.1 | | 2,104.5 | 2,058.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全部维持成本副产品收入总额(美元/当量 盎司) | 1,905 | 952 | 812 | 1,073 | 903 | 1,027 | 926 | 699 | | 988 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全部成本副产品收入总额(美元当量盎司) | 2,014 | 952 | 1,506 | 1,179 | 903 | 1,027 | 926 | 699 | | 1,166 | 1,166 |
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona的副产品收入与 铜有关。对于所有其他业务,副产品收入与白银有关。 |
3 | 由于四舍五入,此合计可能不反映行项目的总和。 |
4 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日的年度经审核综合年度财务报表相关资料 Fields Limited |
AISC和AIC(原文解释)
鞍钢网副产品收入(包括Asanko)从2018年的每盎司黄金981美元下降至2019年的每盎司970美元,降幅为1%,主要原因是黄金销量增加和持续资本支出下降,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC扣除副产品收入(包括Asanko)后的净收入从2018年的每盎司黄金1,173美元下降至2019年的每盎司黄金1,064美元,原因与全部 维持成本相同,以及非持续资本支出减少以及勘探、可行性和评估成本降低。
鞍钢网副产品收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司黄金979美元下降至2019年的每盎司962美元,降幅为2%,主要原因是黄金销量增加和持续资本支出下降,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC扣除副产品收入(包括Asanko)后的净收入从2018年的每盎司黄金1,172美元下降至2019年的每盎司1,056美元,原因与 全部维持成本相同,以及非持续资本支出减少以及勘探、可行性和评估成本降低。
鞍钢毛利率副产品收入(包括Asanko)从2018年的每盎司黄金988美元小幅下降至2019年的每盎司黄金986美元,主要是由于黄金销量增加和持续资本支出下降,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC的副产品收入(包括Asanko)毛收入从2018年的每盎司黄金1,166美元下降至2019年的每盎司黄金1,074美元,降幅为8%,原因与全部 维持成本相同,以及非持续资本支出减少以及勘探、可行性和评估成本降低。
鞍钢毛利率副产品收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司987美元 下降到2019年的每盎司979美元,降幅为1%,主要原因是黄金销量增加和持续资本支出减少,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC的副产品收入(不包括Asanko)毛收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司黄金1,166美元下降到2019年的每盎司1,067美元,原因与 全部维持成本相同,以及非持续资本支出减少以及勘探、可行性和评估成本降低。
AFR-73
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率(自由现金流或自由现金流利润率)
现有LTIP方案下调整后的自由现金流定义为收入 (不含副产品收入)减去经非现金股份支付、非现金长期员工福利、现有业务以外的勘探、可行性和评估成本、仅用于增长项目的非持续性资本支出、收入对冲的已实现损益、赎回Asanko 优先股和支付的税款(不包括特许权使用费)调整的AIC。
现有LTIP方案下调整后的自由现金流利润率 为调整后的自由现金流除以经副产品收入调整后的收入。
调整后的FCF保证金计算如下 :
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
收入1 |
3,748.0 | 2,798.9 | 2,406.6 | |||||||||||||
更少:现金流出 |
(2,710.8 | ) | (2,208.4 | ) | (2,032.6 | ) | ||||||||||
AIC2 |
(2,258.3 | ) | (2,112.9 | ) | (2,228.3 | ) | ||||||||||
根据以下因素进行调整: | ||||||||||||||||
股份支付3 | 14.5 | 20.5 | 37.5 | |||||||||||||
长期员工福利3 |
51.3 | 9.1 | 1.1 | |||||||||||||
在现有业务之外进行探索2 |
31.4 | 50.0 | 78.2 | |||||||||||||
非持续性 资本支出4 |
102.8 | 137.4 | 272.1 | |||||||||||||
收入 对冲5 |
(411.3 | ) | (140.6 | ) | 41.7 | |||||||||||
赎回Asanko优先股 |
37.5 | 10.0 | | |||||||||||||
长期雇员福利金 |
| | (17.8 | ) | ||||||||||||
已缴税款 |
(278.7 | ) | (181.9 | ) | (217.1 | ) | ||||||||||
调整后的FCF | 1,037.2 | 590.5 | 374.0 | |||||||||||||
调整后的FCF利润率 | 28% | 21% | 16% |
1 | 收入减去来自每个AIC的副产品收入 计算(第63至71页),2020、2019年和2018年的副产品收入分别为38.921亿美元减去1.441亿美元、29.671亿美元减去1.682亿美元和25.778亿美元减去1.712亿美元。 |
2 | 根据管理讨论和分析中的AIC计算(根据第63至71页)。 |
3 | 根据合并财务报表附注41。 |
4 | 包括仅在达芒和萨拉雷斯北部的 增长项目的非持续性资本支出(2019年和2018年:达芒和格鲁耶尔)。 |
5 | 仅代表收入上的已实现对冲,不包括未实现收入对冲以及 成本对冲。 |
6 | 根据Gold Fields Limited截至2020年12月31日止年度经审核综合年度财务报表相关资料。 Fields Limited截至2020年12月31日止年度。 |
特许权使用费
11.南非
“版税法”于2008年11月24日颁布,并于2010年3月1日生效。《特许权使用费法案》对应支付给南非政府的精炼和未精炼矿物征收 特许权使用费。
精炼 矿物(包括黄金和铂金)的特许权使用费计算方法为:将《特许权使用费法案》定义的息税前收益(EBIT)除以毛收入的12.5倍(按百分比计算)的乘积,再加上额外的 0.5%。息税前利润是指在评估损失之前但在资本支出之后的应税矿业收入(但有某些例外,如应付利息和汇兑损失不能扣除)。精炼矿物最高可征收5%的特许权使用费。
未精炼矿物(包括铀)的特许权使用费计算方法为:息税前利润除以毛收入的9倍(按百分比计算)的乘积,再加上0.5%。对未经精炼的矿物征收最高7%的特许权使用费。
当未精炼矿产资源(如铀)在综合矿产资源总值中所占比例低于10%时,精炼矿产资源的特许权使用费税率可用于所有销售总额,不需要单独计算每类矿产资源的息税前利润。对于Gold Fields,这意味着目前它将根据适用于其毛收入的精炼矿产特许权使用费计算支付特许权使用费。2020、2019年和2018年的特许权使用费税率为收入的0.5%。
AFR-74
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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加纳
矿产归加纳共和国所有,由总统托管。根据2016年3月与加纳政府签订的开发 协议(DAä)的条款,Tarkwa和Damang的特许权使用费税率自2021年1月1日起与现行金价挂钩。版税滑动比例如下:
平均金价 | ||||||||
低价值 | 高价值 | 特许权使用费 | ||||||
0.00美元 | | 1,299.99美元 | 3.0% | |||||
1,300.00美元 | | 1,449.99美元 | 3.5% | |||||
1,450.00美元 | | 2299.99美元 | 4.1% | |||||
2,300.00美元 | | 无限 | 5.0% |
根据上述浮动比例计算的2020、2019年和2018年应缴特许权使用费的平均税率为4.1% 。营收分别为3.5%和3.0%。Asanko与政府没有DA,2020、2019年和2018年的特许权使用费税率为5%。
澳大利亚
特许权使用费是根据采矿产权生产的黄金数量向国家支付的。特许权使用费按季度支付,固定费率为售出黄金特许权使用费价值的2.5%。黄金的特许权使用费价值等于当月生产的黄金数量乘以当月的平均黄金现货价格。
秘鲁
特许权使用费和特别矿业税都是根据营业利润率计算的,范围从1%(营业利润率低于10%)到12%(营业利润率超过80%),或收入的1%,两者中最高者。Cerro Corona在2020、2019年和2018年的有效特许权使用费和特别采矿税率分别为营业利润的3.9%、3.6%和4.0%。
智利
智利对智利境内所有大中型采矿作业征收特许权使用费(称为特别采矿所得税)。Gold Fields预计其智利子公司将被视为大型矿产生产商。这是因为它每年将生产超过5万公吨精铜的黄金当量盎司。适用的采矿税百分比为 参考采矿运营利润率以滑动比例尺计算。税率从5%(营业利润率等于或低于35%)到14%(营业利润率为85%或更高)。应付采矿税按智利子公司净营业收入的适用税率 计算。矿业税是智利公司税计算中的一项可抵扣费用。
所得税和采矿税
金矿税收战略与政策
Gold Fields的税收战略是以透明、负责任和可持续的方式积极管理其纳税义务, 承认所有利益相关者的不同利益。
Gold Fields已在集团税务部门投资并分配了适当的资源 ,以确保遵守全球纳税义务。本集团并不从事激进的税务筹划,并寻求与相关税务机关保持专业的实时关系。对于重大或复杂的 事项,本集团通常会寻求提前税务裁决,或征求外部法律顾问的意见。
Gold Fields制定了适当的控制和程序,以确保其运营所在的所有司法管辖区遵守相关税收法规。这包括遵守转让定价(TP)法规和相关的TP 文档要求,这些要求受集团TP政策管辖。集团TP政策完全符合经合组织的指导方针,并由独立专家定期更新和基准。正确评估不确定的税收状况,并根据IFRIC 23报告 所得税处理的不确定性。
本集团须遵守南非(Br)受控外国公司(CFC)税法,该税法旨在对其外国子公司变现的被动收入和资本利得征税(只要不在外国司法管辖区征税)。因此,被动收入或资本利得的避税 不能通过将这种被动收入转移到低收入或避税天堂司法管辖区来实现。采矿活动的营业收入在采矿作业所在地的相关司法管辖区征收源头税。
本集团并不从事集团内黄金销售,只直接向 独立第三方销售其黄金(或黄金等值产品),网址为单臂价格一般以当时的黄金(或等值黄金)现货价格计算。
AFR-75
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
本集团已将其主要财务数字公布于逐个国家/地区根据南非税务局(SARS)的要求,从2017年起,这一要求与经合组织的指导方针保持一致。这个逐个国家/地区向SARS提交报告,SARS将与与其签订或谈判交换信息协议的所有相关司法管辖区交换信息。
11.南非
一般来说,南非对所有南非金矿公司和居民实体的全球收入(包括资本利得)征税。受控外国公司获得的某些类别的被动收入,如利息和特许权使用费,以及某些资本收益,可能需要按名义上的南非税 归责。氯氟化碳通常构成一家外国公司,其中Gold Fields拥有或控制着50%以上的股份。
Gold Fields为其采矿和采矿产生的应税收入纳税非矿业税主体。根据南非法律,黄金开采公司和非黄金开采公司的税率不同。本集团未进行直接金矿开采业务的公司按28%的法定税率征税。
黄金矿场运营有限公司(GFO)和GFI合资控股有限公司(GFIJVH)共同拥有South Deep矿,并为南非税务目的组成金矿公司。这些公司的采矿收入受到黄金公式的约束。
适用的公式采用Y=34Δ170/x的形式
在哪里:
Y=待确定的税率
X=应纳税所得额与总收入之比(以 百分比表示)
南深矿所有者GFO和GFIJVH的实际采矿税率为29% (2019年:29%,2018年:29%)。
加纳
加纳居民实体按世界范围的收入征税,但适用基于一般来源的税收原则。 如果收入来源在加纳,则在加纳应计或源自加纳。根据与加纳政府签订的开发协议(DA)条款,Tarkwa和Damang应缴纳32.5%的企业所得税。 Asanko与政府没有DA,应缴纳35%的企业所得税税率。
Tarkwa和Damang支付的股息需缴纳8%的预扣税率,如果符合适用的双重征税协议的条款和条件,则会降低预扣税率。
Tarkwa和Damang被允许在直线基础上扣除20%的可折旧资产的资本免税额(即在五年内)。任何在特定年度未使用的资本拨备将计入营业亏损(如果有的话),从而增加营业亏损,然后结转五年。任何结转的营业亏损,如果没有在五年内按照先进先出的原则加以利用,则予以消除。
2016年收入管理法(第915法)于2017年1月1日生效。第915号法案将各种税法(所得税、增值税、海关)中的税务管理条款 合并为一部法案,并引入了更严格的税务合规框架。第915号法案使纳税人能够抵销不同税种产生的盈余和负债。 应该注意的是,税务机关将再次发布指导说明,允许纳税人充分利用抵销机制。
加纳引入TP法规八年后,政府废除了TP法规,并在2020年以新的TP法规取而代之。新的TP规则旨在减轻合规负担,并提供额外的清晰度。税务机关尚未发布指导意见或更新申报模板,以协助实施和管理。
澳大利亚
一般来说,澳大利亚对所有Gold Fields澳大利亚公司和税务居民实体的全球收入(包括资本利得)征税。营业额在5000万澳元或以上的公司目前的所得税税率为30%。勘探费用可在发生时全额扣除。澳大利亚统一资本免税额制度允许对可折旧资产的价值下降和某些其他资本支出在收购或建造的资产的有效期限内进行减税 。
出于所得税目的,Gold Fields Australia及其符合条件的相关 澳大利亚姊妹公司以及所有澳大利亚全资子公司已选择作为税务合并集团处理。作为一个税务综合集团,本集团 根据集团内所有公司的综合结果提交单一所得税申报表。
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包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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澳大利亚居民向 居民支付的股息、利息和特许权使用费应缴纳预扣税非居民。对于向非居民支付股息的情况,将适用30%的预扣税。但是,如果股息的接受者 是澳大利亚与其签订了双重征税协议的国家的居民,预扣税税率通常限制在0%至15%之间,具体取决于适用的协议和持股百分比。如果股息是从已缴纳澳大利亚公司税的利润中 支付的,则无论是否存在双重征税协议,都不会缴纳预扣税。
秘鲁
秘鲁对居民个人和注册公司的税收是根据他们在世界各地的收入计算的,非居民个人和非户籍公司以其秘鲁收入来源为基础。适用于注册地公司的一般所得税率为29.5%,适用于非居民公司的一般所得税率为30%。 应纳税所得额适用一般所得税率为29.5%。适用于支付给非居民的利息的所得税为4.99%。股息税率(对居民和非居民)为5%。资本利得也作为注册公司的普通收入征税。
智利
Gold Fields预计其智利子公司将适用27%的公司税率,智利子公司支付给母公司的股息将被征收35%的预扣税率,但已支付的27%的公司 税将完全计入征收的预扣税中的抵免,因此实际的股息预扣税率将接近8%。
汇率
Gold Fields澳大利亚和南非的收入和成本对澳元/美元汇率和兰特/美元汇率非常 敏感,因为收入是使用以美元计价的黄金价格产生的,而澳大利亚和南非业务的成本 主要分别以澳元和兰特计价。澳元和兰特对美元的贬值降低了兑换成美元的Gold Fields的平均成本,从而提高了澳大利亚和南非业务的 营业利润率。相反,澳元和兰特的升值导致澳大利亚和南非的运营成本在澳元/美元汇率和兰特/美元汇率较低的情况下转换为美元,从而导致以美元计算的成本较高,运营利润率较低。澳元和兰特兑美元汇率的任何变化都可能对盈利能力产生重大影响。此外,将美元兑换成澳元和兰特所获得的汇率是由外汇市场决定的,而Gold Fields对此没有控制权。2020年,兰特兑美元汇率下跌了13% ,从2019年的平均14.46兰特兑1美元跌至2020年的16.38兰特兑1美元。澳元兑美元走软1%,2019年平均为1.00澳元/0.70美元,2020年为1.00澳元/0.69美元。
就其在加纳和秘鲁的业务而言,相当大一部分Gold Fields运营成本(包括工资)是 直接以美元计价或折算成美元计价的。因此,加纳雪松和秘鲁新鞋底的波动不会对加纳和秘鲁业务的经营业绩产生实质性影响。
Salares Norte项目资本支出的一部分以智利比索计价。 智利比索对美元的贬值或升值将减少或增加他们兑换成美元时的资本支出。2020年,Gold Fields进行了一项外币对冲,以降低全部汇率敞口。
Gold Fields签订了以下货币远期合约:
澳大利亚外汇对冲
2018年5月,澳大利亚业务签订了2019年1月至2019年12月期间澳元/美元平均汇率远期合约,名义总金额为9,600万美元,平均执行价为澳元/美元 0.7517。2018年6月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7330澳元/美元的价格进行了进一步的名义对冲,总名义金额为6,000万美元。2018年9月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7182澳元/美元的价格进行了进一步的对冲,名义上总计1亿美元。2018年10月,进一步进行了2019年1月至12月期间的对冲,名义金额为6,000万美元 ,平均执行价为0.7075澳元/美元。2018年12月,进一步进行了2019年1月至2019年12月期间的对冲,名义上为5,000万美元,平均执行价为0.715澳元/美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲的价值 为零澳元(零美元)(2019年:零美元(零美元)),截至2020年12月31日止年度的已实现亏损为零澳元(零百万美元)(二零19年:2,200万澳元(1,400万美元)),部分被零澳元(零美元)(2019年:1,200万澳元(7 百万美元)的未实现收益所抵销。
萨拉雷斯·诺尔特外汇对冲
2020年3月,在2020年7月至2022年12月期间,按中电/美元836.45美元的费率对冲了总计5.445亿美元的名义金额。
2020年12月31日, 按市值计价截至2020年12月31日止年度,对冲价值为正86百万美元(2019年:零),已实现收益500万美元(2019年:零),未实现收益8600万美元(2019年:零)。
AFR-77
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
通货膨胀
一段时期的严重通货膨胀可能会对Gold Fields的业绩和财务状况产生不利影响。此外,在过去的几年里,生产成本,特别是工资和电力成本都有了很大的提高。这些增加的影响已经并可能继续对南深金矿 业务的盈利能力产生不利影响。
为确保可持续性和产生自由现金流,对Gold Fields 投资组合进行再投资和升级至关重要。为了实现这一目标,Gold Fields在2017年和2018年开始了一段时间的再投资。2019年标志着再投资计划的结束,在此期间, 集团在业务上进行了近10亿美元的再投资,设法限制了现金流出,对财务状况表的影响微乎其微。鉴于资本支出水平较高,本集团进行了短期对冲。有关更多详细信息,请参阅第203至205页。
本集团在不损害其业务可持续性的情况下,继续理顺和优先安排资本支出,并继续优先考虑产生现金而不是生产量。
此外,南非业务的大部分Gold Fields成本以兰特计价,黄金销售收入以美元计价。 南非业务的大部分成本是以兰特计价的,而黄金销售收入是以美元计价的。通常,当通胀较高时,兰特可能会贬值,从而增加兰特的收入,并可能抵消成本的增加。 然而,不能保证任何成本节约措施或任何潜在贬值的影响将抵消通胀和生产成本上升的影响。
同样的道理也适用于澳元与美元挂钩的澳大利亚业务。另一方面,秘鲁和加纳的业务受到通胀的影响,对收入收入没有潜在的类似影响,从而增加了通胀对营业利润率的影响。
资本支出
Gold Fields将继续被要求对新的和现有的基础设施和机会进行资本投资,因此,管理层将被要求继续平衡业务的资本支出需求,并集中分配Gold Fields的资源,以实现其可持续增长目标。Gold Fields预计,随着其增加对某些勘探项目的投资,其可用资本资源的使用和资本支出的分配在未来 期间可能会发生变化。
Gold Fields从2019年1月1日起前瞻性地采用世界黄金协会的新解释 。为了确保2019年的可比性,2019年和2018年的资本只使用了原来的方法。2020年,2020和2019年的资本支出按照新的 解释列报。只有维持和维持之间的分歧对非持续资本进行修正。在这两种方法下,总资本支出保持不变。
集团化
本集团的资本支出(不包括Asanko)由2019年的6.13亿美元(包括持续资本支出3.24亿美元和增长资本支出2.89亿美元)下降5%至2020年的5.84亿美元(包括持续资本支出4.09亿美元和增长资本支出1.75亿美元)。下面列出的 是Gold Fields在2020年的资本支出。此外,请参阅?投资活动现金流部分。
2020年1.75亿美元的增长资本支出(不包括Asanko)包括South Deep 8600万兰特(500万美元)、Damang 600万美元、Cerro Corona 2600万美元、St Ives 1700万澳元(1200万美元)、Agnew 1200万澳元(900万美元)、Granny Smith 2800万澳元(1900万美元)、Gruyere 200万澳元(100万美元)和Salares Norte美元2019年的增长资本支出为2.89亿美元,其中Damang为7100万美元,Cerro Corona为1200万美元,St Ives为7500万澳元(5200万美元),Agnew为5800万澳元(4100万美元),Granny Smith为6700万澳元(4600万美元),Gruyere为9600万澳元(6700万美元)。
南非业务
Gold Fields于2020年在South Deep的资本支出为8.04亿兰特(4900万美元),并已预算约 R12.34亿雷亚尔(7100万美元)用于2021年在South Deep的资本支出。2020年的资本支出为8.04亿兰特(4900万美元),包括7.18亿兰特(4400万美元)的持续资本支出和8600万兰特(500万美元)的增长资本支出。预算资本支出12.34亿兰特(7900万美元)包括持续资本支出8.89亿兰特(5700万美元)和增长资本支出3.45亿兰特(2200万美元)。
加纳业务
Gold Fields 2020年在Tarkwa的资本支出为1.47亿美元,2021年在Tarkwa的资本支出预算为1.74亿美元。总支出与维持资本支出有关。
2020年,Gold Fields在大芒的资本支出为2,000万美元,2021年大芒的资本支出预算为2,300万美元。2020年2,000万美元的支出包括持续资本支出1,400万美元和增长资本支出600万美元。2,300万美元的预算资本支出包括1,300万美元的持续资本支出和1,000万美元的增长资本支出。
AFR-78
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Asanko在2020年的资本支出为3100万美元。2020年的资本支出为3,100万美元,其中持续资本支出为1,300万美元,增长资本支出为1,800万美元。Asanko的预算资本支出将在今年晚些时候更新,届时加利亚诺黄金公司将向集团提供新的和 批准的业务计划。
秘鲁行动
Gold Fields在2020年在Cerro Corona的资本支出上花费了5000万美元,并在2021年为Cerro Corona的资本支出编制了5800万美元的预算。2020年的资本支出为5,000万美元,包括2,400万美元的持续资本支出和2,600万美元的增长资本。预算资本支出5800万美元 包括持续资本支出3000万美元和增长资本支出2800万美元。
澳大利亚业务
Gold Fields在2020年花费1.07亿澳元(7400万美元)用于圣艾夫斯的资本支出,并已 预算用于2021年圣艾夫斯的1.29亿澳元(9700万美元)的资本支出。2020年的资本支出为1.07亿澳元(7,400万美元),包括9,000万澳元(6,200万美元)的持续资本支出和1,700万澳元(1,200万美元)的增长资本。1.29亿澳元(9,700万美元)的预算资本支出包括1.1亿澳元(8,300万美元)的持续资本支出和1,900万澳元(1,400万美元)的增长资本支出。
Gold Fields 2020年在Agnew 的资本支出为7500万澳元(5200万美元),2021年为Agnew的资本支出预算为1.13亿澳元(8500万美元)。2020年的资本支出为7,500万澳元(5,200万美元),包括6,300万澳元(4,300万美元)的持续资本支出 和1,200万澳元(900万美元)的增长资本。1.13亿澳元(8,500万美元)的预算资本支出包括7,200万澳元(5,400万美元)的持续资本支出和4,100万澳元(3,100万美元)的增长资本支出。
Gold Fields在2020年在Granny Smith的资本支出上花费了9600万澳元(6600万美元),并在2021年预算了1.47亿澳元(1.1亿美元)用于Granny Smith的资本支出。2020年的资本支出为9,600万澳元(6,600万美元),包括6900万澳元(4,700万美元)的持续资本 支出和2,800万澳元(1,900万美元)的增长资本。1.47亿澳元(1.1亿美元)的预算资本支出包括1.16亿澳元(8700万美元)的持续资本支出和3100万澳元(2300万美元)的增长资本支出 。
Gold Fields于2020年在 Gruyere Gold项目的资本支出上花费了4,100万澳元(2,800万美元),2021年的资本支出预算为5,700万澳元(4,300万美元)。2020年的资本支出为4,100万澳元(2,800万美元),其中包括3900万澳元(2,700万美元)的持续资本和200万澳元(100万美元)的增长资本。5700万澳元(4300万美元)的预算资本支出包括5400万澳元(4100万美元)的持续资本支出和300万澳元(200万美元)的增长资本。
智利行动
Gold Fields在2020年在北萨拉雷斯的资本支出上花费了9700万美元,并在2021年为北萨拉雷斯的资本支出编制了5.08亿美元的预算。2020年的总支出和2021年的预算资本支出与增长资本有关。
上述未来期间的实际资本支出可能与上述金额不同,实际资本支出金额将取决于多个因素,如产量、金矿开采的金、铜和其他矿物的价格 以及一般经济状况。其中一些因素不在金田的控制范围之内。
重大会计判断和估计
黄金领域的重要会计政策 在本年度财务报告中包含的合并财务报表的会计政策中进行了更全面的说明。某些Gold Fields会计政策要求管理层应用可能影响合并财务报表中报告金额的重大判断和 估计。就其性质而言,该等判断受一定程度的不确定性影响,并基于Gold Fields的历史经验、 现有合同条款、管理层对黄金采矿业趋势的看法、来自外部来源的信息以及Gold Fields认为在此情况下合理的其他假设。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些 估计值不同。有关需要使用 管理层判断和估计的更重要领域,请参阅本年度财务报告其他部分包含的合并财务报表的会计政策(第133至155页)。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度业绩
本集团母公司所有者应占利润由2019年的1.62亿美元(或每股0.20美元)增长346%至2020年的7.23亿美元(或每股0.82美元)。
增加的原因在下一页的 中进行了讨论。
AFR-79
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
收入
收入从2019年的29.67亿美元增长到2020年的38.92亿美元,增幅为31%。收入增加了9.25亿美元,这是由于金价上涨和黄金销量增加所致。
本集团实现的美元黄金平均价格 由2019年的每盎司1,388美元升至2020年的每盎司1,768美元,涨幅达27%。兰特黄金平均价格从2019年的每公斤659,111兰特上涨到2020年的每公斤928,707兰特。 澳元黄金平均价格从2019年的每盎司2,007澳元上涨到2020年的每盎司2,551澳元,涨幅为27%。加纳业务(包括Asanko)的平均美元黄金价格从2019年的每盎司1,384美元 上涨到2020年的每盎司1,766美元,涨幅为28%;加纳业务(不包括Asanko)的平均美元黄金价格从2019年的每盎司1,387美元上涨到2020年的每盎司1,773美元。Cerro Corona的平均等值美元黄金价格(扣除处理和精炼费用)从2019年的每盎司1,344美元上涨至2020年的每盎司1,795美元,涨幅为34%。美元/兰特的平均汇率从2019年的14.46兰特跌至2020年的16.38兰特,跌幅为13%。澳元/美元平均汇率走软1%,从2018年的1.00澳元=0.70美元跌至2019年的1.00澳元=0.69美元。
来自运营部门(不包括Asanko)的黄金销售额从2019年的2,137,800当量盎司增加到2020年的2,202,100当量盎司,增幅为3%。南非业务的黄金销售额从2019年的6,907公斤(222,100 盎司)增长到2020年的7,056公斤(226,900盎司),增幅为2%。加纳业务(不包括Asanko)的黄金销售额从2019年的727,400盎司增加到2020年的749,200盎司,增幅为3%。秘鲁业务(Cerro Corona)的黄金当量销售额从2019年的296,900当量盎司下降到2020年的205,500当量盎司,降幅为31%。在澳大利亚业务,黄金销售额从2019年的891,400盎司增加到2020年的1,020,500盎司,增幅为14%。一般来说,Gold Fields 销售其生产的所有黄金。
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
收入 百万美元 |
售出的黄金 100,000盎司 |
黄金 出品 100,000盎司 |
收入 百万美元 |
售出的黄金 100,000盎司 |
黄金 出品 100,000盎司 |
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南深 |
400.1 | 226.9 | 226.9 | 314.8 | 222.1 | 222.1 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 |
927.7 | 526.3 | 526.3 | 720.4 | 519.1 | 519.1 | ||||||||||||||||||
大芒 |
400.8 | 223.0 | 223.0 | 288.3 | 208.4 | 208.4 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 |
188.2 | 109.7 | 112.5 | 153.3 | 112.0 | 113.0 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕 |
368.8 | 205.5 | 207.1 | 399.0 | 296.9 | 292.7 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 |
691.4 | 393.8 | 384.9 | 505.0 | 363.3 | 370.6 | ||||||||||||||||||
阿格纽 |
411.5 | 233.5 | 233.3 | 304.6 | 219.6 | 219.4 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
466.4 | 265.2 | 269.6 | 383.8 | 274.8 | 274.8 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 225.4 | 128.0 | 129.1 | 51.2 | 33.7 | 49.5 | ||||||||||||||||||
合计组 (包括Asanko) |
4,080.2 | 2,311.8 | 2,312.4 | 3,120.4 | 2,249.8 | 2,269.5 | ||||||||||||||||||
合计组 (不包括Asanko) |
3,892.1 | 2,202.1 | 2,200.0 | 2,967.1 | 2,137.8 | 2,156.5 |
1 | 股权会计合资企业。以上包括仅供参考,不包括在本集团的收入 中。 |
在南非的South Deep,黄金销量从2019年的6907公斤(22.21万盎司)增加到2020年的7056公斤(22.69万盎司),增长了2%,这是因为2019年推出的生产率提高计划开始结出硕果,尽管运营受到了 的负面影响新冠肺炎限制。据估计,South Deep于2020年因新冠肺炎相关停产而损失约32,000盎司,但因生产日历变化而额外增加 个生产天数,部分抵销了损失。
在加纳业务,Tarkwa 的黄金销售额增长了1%,从2019年的519,100盎司增加到2020年的526,300盎司,主要是由于加工吨增加。加工量增加主要是由于生产日历的变化增加了10个生产天数。 大芒的黄金销售量从2019年的208,400盎司增加到2020年的223,000盎司,增幅为7%,主要是由于生产日历的变化增加了10个生产天数,从而提高了产量和钢厂产量。Asanko的黄金销售额 从2019年的112,000盎司下降到2020年的109,700盎司,降幅为2%,主要原因是产量较低(Asanko是一家股权会计合资企业,不包括在集团或加纳业务的数据中)。
AFR-80
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在秘鲁的Cerro Corona,铜销量从2019年的31,452吨 下降到2020年的24,114吨,降幅为23%,而黄金销量从2019年的159,706盎司下降到2020年的120,176盎司,这主要是由于加工的头品位较低,因为较低品位的库存被用于补充由于新冠肺炎限制。因此,黄金当量销售额从2019年的296,900盎司下降至2020年的205,500盎司,主要原因是加工的黄金和铜品位较低,加上价格较低 因素。2020年价格因素为3.5,而2019年为4.4。据估计,赛罗科罗纳因新冠肺炎相关停工而损失约46,000盎司,因价格下降而损失22,000盎司 ,但因2020年生产日历变化而额外生产10天,部分抵消了损失。
在澳大利亚业务,St Ives的黄金销售额从2019年的363,300盎司增加到2020年的393,800盎司,加工吨增加了8% ,但产量下降了4%,部分抵消了这一增长。加工量增加的主要原因是由于生产日历的改变而增加了10个生产天数。在Agnew,黄金销量从2019年的219,600盎司增加到2020年的233,500盎司,这主要是由于生产日历的变化增加了10个生产日而导致处理的矿石吨增加。在Granny Smith,黄金销量从2019年的274,800盎司下降到2020年的265,200盎司,降幅为3%,原因是与2019年相比,加工量减少了2%。在Gruyere,黄金销量增长了280%,从2019年的33,700盎司增加到2020年的128,000盎司。生产于2019年7月开始,到2019年9月底达到商业水平的 产量。
销售成本
销售成本,包括黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本、黄金库存变动 及摊销及折旧,由2019年的20.34亿美元增加至2020年的21.5亿美元。这一增长的原因如下所述。
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本
未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加6%,由2019年的14.67亿美元增至2020年的15.55亿美元。
在南非South Deep,在黄金库存变化和 摊销及折旧前的销售成本从2019年的35.56亿兰特(2.46亿美元)增加到2020年的37.22亿兰特(2.27亿美元),增幅为5%。这1.66亿兰特的增长主要是由于采矿和加工量的增加以及 通货膨胀的增加。
在加纳业务(不包括Asanko),在黄金库存变化和 摊销和折旧前的销售成本从2019年的4.8亿美元增加到2020年的5.28亿美元,增幅为10%。在Tarkwa,黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本下降11%,由2019年的3.3亿美元 降至2019年的2.95亿美元,主要是由于重点放在资本废物剥离方面,矿石开采量(3Mt)和运营废物吨开采量(13Mt)减少。于大芒,未计黄金库存变动及摊销及 折旧前的销售成本由二零一九年的150,000,000美元上升55%至二零二零年的233,000,000美元,主要由于主要 矿体相交后开采的营运废物吨增加10公吨(资本废物吨减少17公吨)。于Asanko,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加20%,由2019年的8900万美元增至2020年的1.07亿美元,主要由于矿石开采量(1公吨)及营运废物开采量 吨(17公吨)增加所致。
于秘鲁Cerro Corona,未计黄金库存变动及摊销及 折旧前的销售成本下降6%,由2019年的1.68亿美元降至2020年的1.58亿美元,主要是由于开采的营运吨减少4公吨。
于澳洲业务,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本由2019年的8.22亿澳元(57200万美元)上升13%至2020年的9.31亿澳元(6.42亿美元),主要原因是Gruyere于2020年全年纳入Gruyere,该矿于2019年9月底达到商业产量水平,Granny Smith的深层营运成本增加 ,以及St Ives的地下产量增加。于St Ives,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加5%,由2019年的3.33亿澳元(2.32亿美元)增至2020年的 3.49亿澳元(2.41亿美元),主要原因是地下矿山的开采量增加,但因继续向地下采矿过渡而露天矿的开采量减少而部分抵销。于Agnew,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本 由2019年的237,000,000澳元(165百万美元)下降4%至2020年的228,000,000澳元(157,000,000美元),主要是由于采矿 活动转移至矿场较高的Kath和Waroonga北矿体而降低了Waroonga的地下采矿成本。在Granny Smith,在黄金库存变化和摊销折旧前的销售成本从2019年的2.26亿澳元(1.57亿美元)增加到2020年的2.47亿澳元(1.7亿美元),增幅为9%。随着深部矿带的开采,膏体充填、支撑和运输都产生了额外的成本。此外,2020年还发生了承包商劳动力成本和员工食宿费用 ,原因是新冠肺炎大流行。Gruyere的黄金库存变动和摊销折旧前的销售成本从2019年的2800万澳元(1900万美元)增加到2020年的1.07亿澳元(7300万美元),增幅为282%。Gruyere的黄金生产于2019年7月开始,2019年9月底实现商业生产。在商业产量水平之前出售黄金后的净成本已资本化 。
AFR-81
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
黄金库存变化
黄金库存信贷对成本的贡献从2019年的4300万美元增加到2020年的6600万美元,增幅为53%。
在South Deep,2019年黄金库存计入成本5400万兰特(400万美元),而2020年的成本费用为 2900万兰特(200万美元),原因是2020年赛道黄金积累,而2019年底赛道黄金减少。
在Tarkwa,黄金库存在2019年计入了1400万美元的成本,而在 2020年计入了200万美元的成本。2020年,Tarkwa向工厂补充了品位较低的库存材料的矿石饲料。2019年,采矿量增加,中品位矿石库存增加。
在大芒,黄金库存对成本的贡献从2019年的900万美元增加到2020年的6100万美元,增幅为578%,这是由于与2019年相比,2020年库存中增加了更多较低品位的矿石。
在Asanko,由于额外开采的较低品位矿石吨导致2020年库存增加,2019年黄金库存计入成本 200万美元,而2020年计入成本1300万美元。
在Cerro Corona,黄金库存占成本的比例从2019年的600万美元下降到2020年的400万美元,降幅为33%。 这两个原因都是由于新的寿命延长计划降低了库存,根据新的寿命延长计划,矿石将在最初几年储存,直到矿内尾矿处理开始。
在St Ives,成本信贷从2019年的400万澳元(300万美元)增加到2020年的1000万澳元(700万美元) ,增幅为150%,这都是由于库存的积累。
在Agnew,2019年的成本为400万澳元(300万美元) ,而2020年的成本费用为800万澳元(500万美元),原因是2019年的库存积累,而2020年的库存减少。
在Granny Smith,2019年的成本费用为100万澳元(零美元),而2020年的成本为500万澳元(300万美元),原因是2019年的库存减少,而2020年的库存增加。
在Gruyere,成本的 信贷从2019年的800万澳元(500万美元)下降到2020年的零澳元(零美元),降幅为100%。这是由于开采的矿石吨与2020年加工的吨一致,而2019年建设完成时库存增加 。
摊销和折旧
摊销和折旧按以下日期计算: 生产单位目前的黄金产量是根据已探明储量和可能储量在不同矿山寿命内的黄金总产量中所占的百分比计算的,并采用了一种新的方法,并基于 已探明储量和可能储量。
下一页的表格描述了已探明和可能管理的黄金及等值储量从2019年12月31日至2020年12月31日的变化,以及我的生命每项业务及其对2020年摊销费用的影响 。2020年摊销以截至2019年12月31日的准备金为基础。这个我的生命信息基于 运营战略计划,并根据已证实的和可能的储备余额进行调整。简而言之,摊销是使用我的生命对于每个 作业,其依据是:(1)相关年度开始时该作业的已探明和可能储量(该储量被视为与上一会计年度结束时的储量相同);以及(2)该作业于该年度内生产的黄金数量 。于二零二零年十二月三十一日的矿石储备表于二零二一年一月一日生效。
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已证实且 可能 截至目前的矿产储量 |
我的生命 |
摊销 截至年底的年度 |
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12月31日 2020 100,000盎司 |
12月31日 2019 100,000盎司 |
12月31日 2018 100,000盎司 |
12月31日 2020 年份 |
12月31日 2019 年份 |
12月31日 2020 百万美元 |
12月31日 2019 百万美元 |
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南非地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
南深1 | 34,800 | 32,800 | 32,800 | 86 | 75 | 29.1 | 32.9 | |||||||||||||||||||||
西非地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦2 | 6,100 | 5,900 | 5,800 | 14 | 14 | 168.2 | 181.8 | |||||||||||||||||||||
大芒3 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 5 | 6 | 75.6 | 53.9 | |||||||||||||||||||||
南美地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕4 | 2,586 | 3,000 | 3,400 | 10 | 13 | 77.6 | 92.6 | |||||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 12 | 11.5 | | | |||||||||||||||||||||
澳大利亚地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 2,700 | 2,300 | 1,700 | 8 | 9 | 113.4 | 105.0 | |||||||||||||||||||||
阿格纽 | 900 | 800 | 600 | 5 | 4 | 65.6 | 62.9 | |||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 2,200 | 2,100 | 2,200 | 10 | 13 | 61.2 | 55.4 | |||||||||||||||||||||
格鲁耶尔5 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 9 | 11 | 58.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||
公司和其他 | | | | | | 12.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
总储量6 | 56,035 | 54,049 | 54,049 | 661.3 | 610.0 |
1 | 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,金矿储量的90.8%、90.7%和90.5%分别为2977.2万盎司、2976.3万盎司和3153.8万盎司,其余可归因于未来非控股股东在南方深蜂交易方面的运作。 |
2 | 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,矿物 储量的90%分别为520万盎司、530.5万盎司和548.6万盎司,其中90%归因于金矿,其余归因于 。Tarkwa业务中的非控股股东。 |
3 | 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,矿物 储量中90%的黄金储量分别为145.4万盎司、121.4万盎司和92.8万盎司,其中90%归因于金矿,其余的归因于 大芒运营中的非控股股东。大芒已经开始研究进一步削减大芒矿坑,这有可能延长我的生命2025年以后再延长四年。 |
4 | 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,总计334.2万盎司、298.4万盎司和257.4万盎司等值黄金的 矿产储量的99.53%归因于金矿,其余的归因于 。Cerro Corona运营中的非控股股东。 |
5 | 于2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日,Gruyere的矿物 储量仅占金矿的50%。 |
6 | 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,金矿的黄金储量分别为5025.8万盎司、5238.4万盎司和5206.1万盎司,其余储量为加纳和秘鲁业务中的非控股 股东。 |
摊销折旧从2019年的6.1亿美元增加到2020年的6.61亿美元,增幅为 8%。
在南非的South Deep,摊销和 折旧保持不变,为4.76亿兰特(2020年:2900万美元,2019年:3300万美元)。
在加纳 业务(不包括Asanko),摊销和折旧从2019年的2.36亿美元增加到2020年的2.44亿美元,增幅为3%。Tarkwa从2019年的1.82亿美元下降到2020年的1.68亿美元,降幅为8%,主要是由于开采的盎司减少。达芒由2019年的5,400万美元增加至2020年的7,600万美元,增幅达41%,主要是由于2020年大芒矿坑减产开采的盎司增加所致。
在秘鲁的Cerro Corona,摊销和折旧从2019年的9300万美元下降到2020年的7800万美元,降幅为16%。这一下降主要是由于开采的盎司减少所致。
在澳大利亚业务,摊销和折旧 从2019年的3.42亿澳元(2.38亿美元)增加到2020年的4.33亿澳元(2.99亿美元),增幅为27%。在St Ives,摊销和折旧增加9%,从2019年的1.51亿澳元(1.05亿美元)增至2020年的1.65亿澳元 (1.13亿美元),主要是由于Hamlet和Invincible地下矿山开采的盎司增加所致。在Agnew,摊销及折旧由2019年的9,000万澳元(6,300万美元)增加6%至2020年的9,500万澳元(6,600万美元) ,主要是由于2020年计入全年折旧导致电力设施、天然气管道和营地的摊销增加所致。于Granny Smith,摊销及折旧由2019年的8,000万澳元(5,500万美元)增加11%至2020年的8,900万澳元(6,100万美元),主要是由于Wallaby地下矿山的储备基数较低而增加了成本基数。在Gruyere,摊销和折旧从2019年的2100万澳元(1500万美元)增加到2020年的8500万澳元(5900万美元),增幅为305%。黄金生产于2019年7月开始,到2019年9月底达到商业产量水平。
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包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
全额维持成本和总全额成本
下表列出了每项业务和本集团的黄金销售总额(以盎司为单位),2020和2019年的全部维持成本和总全部成本,扣除副产品收入,单位为美元/盎司:
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
以千计的数字,除非另有说明 | 仅限黄金 售出的盎司 |
全注 持续 费用 价格为美元/盎司 |
总计 全注 费用 价格为美元/盎司 |
仅限黄金 售出的盎司 |
全注 持续 费用 价格为美元/盎司 |
总计 全注 费用 价格为美元/盎司 |
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南深 | 226.9 | 1,237 | 1,260 | 222.1 | 1,259 | 1,259 | ||||||||||||||||||
南非业务 | 226.9 | 1,237 | 1,260 | 222.1 | 1,259 | 1,259 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 526.3 | 1,017 | 1,017 | 519.1 | 958 | 958 | ||||||||||||||||||
大芒 | 223.0 | 1,008 | 1,035 | 208.4 | 809 | 1,147 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 | 109.7 | 1,114 | 1,316 | 112.0 | 1,112 | 1,214 | ||||||||||||||||||
加纳业务 | 858.9 | 1,027 | 1,060 | 839.5 | 942 | 1,039 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕2 | 120.2 | 484 | 715 | 159.7 | 381 | 472 | ||||||||||||||||||
秘鲁行动 | 120.2 | 484 | 715 | 159.7 | 381 | 472 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 393.8 | 843 | 873 | 363.3 | 818 | 963 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 233.5 | 1,017 | 1,053 | 219.6 | 967 | 1,152 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 265.2 | 938 | 1,010 | 274.8 | 752 | 922 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 128.0 | 921 | 931 | 33.7 | 683 | 684 | ||||||||||||||||||
澳大利亚业务 | 1,020.5 | 917 | 957 | 891.4 | 829 | 986 | ||||||||||||||||||
合计组 (包括Asanko) |
2,226.4 | 977 | 1,079 | 2,112.6 | 897 | 1,064 | ||||||||||||||||||
合计组 (不包括Asanko) |
2,116.7 | 970 | 1,067 | 2,000.6 | 885 | 1,056 |
全部成本按照 世界黄金协会行业标准计算。有关AIC的详细计算和讨论,请参阅第63至71页。
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona出售的黄金不包括2019年137,194盎司和2020年85,324盎司的铜当量。 |
以上数字可能不会相加,因为它们是独立四舍五入的。
AISC和AIC(新解释)
鞍钢网副产品收入(包括Asanko)从2019年的每盎司黄金897美元增长至2020年的每盎司977美元,主要原因是持续资本支出增加、摊销和折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于金价上涨),但部分被更高的 黄金销量所抵消。AIC扣除副产品收入(包括Asanko)后的净收入从2019年的每盎司黄金1,064美元增加到2020年的每盎司1,079美元,这是由于摊销前销售成本和 折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所部分抵消,但被售出的黄金增加和非持续资本支出下降所部分抵消。
鞍钢网副产品收入(不包括Asanko)从2019年的每盎司黄金885美元增加到2020年的每盎司970美元,增幅为10%,这主要是由于持续资本支出增加、摊销和折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(由于实现了更高的金价),但部分被更高的 黄金销量所抵消。AIC的副产品收入净额(不包括Asanko)从2019年的每盎司黄金1,056美元增加到2020年的每盎司1,067美元,这是由于摊销前销售成本和 折旧前的销售成本上升、持续资本支出增加和特许权使用费增加所部分抵消,但被售出的黄金增加和非持续资本支出下降所部分抵消。
在南非的南深,总维持成本由2019年的每公斤585,482林吉特(每盎司1,259美元)上升11%至2020年的每公斤651,514林吉特(每盎司1,237美元),原因是摊销及折旧前销售成本上升以及持续资本支出增加,但部分被售出的黄金增加所抵消。总投入成本从2019年的每公斤585,482兰特(每盎司1,259美元)增加了13%,到2020年每公斤663,635兰特(每盎司1,260美元),原因与 全部维持成本相同,以及非持续资本支出增加。
在加纳的行动中,总维持成本从2019年的每盎司942美元增加到2020年的每盎司1,027美元,总成本增加了2%,从2019年的每盎司1,039美元增加到2020年的每盎司1,060美元。在塔克瓦,
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整体维持成本和总整体成本由2019年的每盎司958美元上升6%至2020年的每盎司1,017美元,原因是特许权使用费上升(与收到的金价上升有关)和资本支出增加,但因 售出的黄金增加和摊销及折旧前销售成本下降而部分抵消。于大芒,整体维持成本由2019年的每盎司809美元上升至2020年的每盎司1,008美元,升幅为25%,原因是持续资本支出增加、摊销及折旧前销售成本上升及特许权使用费增加(与收到的金价上升有关),但部分被售出的黄金增加所抵销。整体成本 从2019年的每盎司1,147美元下降至2020年的每盎司1,035美元,降幅为10%,这是由于非持续资本减少和黄金销量增加部分抵消了持续资本支出增加、 摊销和折旧前销售成本增加以及特许权使用费增加(与收到的金价较高有关)。在Asanko,整体维持成本从2019年的1,112美元小幅上升至2020年的1,114美元。 整体成本从2019年的1,214美元上升至2020年的1,316美元,原因是摊销及折旧前销售成本增加(受2020年开采的非持续资本增加44%推动)和 更高的非持续资本。
在秘鲁的塞罗科罗纳,总维持成本从2019年的每盎司381美元增加到2020年的每盎司484美元,增幅为27%,主要原因是铜销量下降导致副产品信用下降,黄金销量下降,以及与新冠肺炎相关的支出,部分被较低的摊销和折旧前销售成本和较低的持续资本支出所抵消。 每盎司合计成本从2019年的每盎司472美元增加到2020年的每盎司715美元,增幅为51%,这主要是由于 合计维持成本和更高的非持续资本的相同原因。由于售出的等量盎司较少,每盎司总成本由2019年的每盎司810美元上升至2020年的每盎司1,119美元,增幅为38%,但因摊销及折旧前销售成本下降及资本支出减少而部分抵销。
在澳大利亚分公司,总维持成本从2019年的每盎司1,192澳元(每盎司829美元)增加到2020年的每盎司1,331澳元(每盎司917美元),涨幅达12%。整体成本从2019年的每盎司1,418澳元(每盎司986美元)下降到2020年的每盎司1,388澳元(每盎司957美元) 。在St Ives,总维持成本从2019年的每盎司1,176澳元(每盎司818美元)增加了4%,至2020年的每盎司1,223澳元(每盎司843美元),主要原因是持续资本支出增加,摊销和折旧前销售成本增加,以及特许权使用费增加(与收到的金价较高有关),但部分被黄金销售增加所抵消。整体成本由2019年的每盎司1,385澳元(每盎司963美元)下降了9% 至2020年的每盎司1,266澳元(每盎司873美元),主要原因是资本支出下降和黄金销量增加,但部分被摊销和折旧前销售成本上升以及 较高的特许权使用费(与收到的金价较高有关)所抵消。在Agnew,总维持成本从2019年的每盎司1,391澳元(每盎司967美元)增加到2020年的每盎司1,475澳元(每盎司1,017美元),涨幅为6%,原因是持续资本支出增加,摊销和折旧前销售成本增加,以及特许权使用税增加(与收到的金价上涨有关),但部分被黄金销量的增加所抵消。 总成本从每盎司1,656澳元下降了8%。于二零二零年,由于资本开支下降及黄金销量增加(每盎司053英镑),但因 摊销及折旧前销售成本增加及特许权使用费增加(与收到的金价较高有关)而部分抵销。在Granny Smith,总维持成本从2019年的每盎司1081澳元(每盎司752美元)上涨了26%至1澳元, 2020年为每盎司360美元(每盎司938美元)。随着深部矿带的开采,膏体充填、支撑和运输都产生了额外的成本。此外,由于新冠肺炎疫情,2020年产生了额外的承包商劳动力成本和员工飞机票以及 住宿成本。除了生产成本增加外,由于收到的黄金价格较高,特许权使用费也较高。售出的黄金 较少,持续资本支出较高。总成本从2019年的每盎司1,325澳元(每盎司922美元)上涨了11%,到2020年达到每盎司1,465澳元(每盎司1,010美元),主要原因是总维持成本的原因相同,但部分被较低的非持续资本所抵消。在Gruyere,全部维持成本 从2019年的每盎司976澳元(每盎司683美元)上涨37%至2020年的每盎司1,337澳元(每盎司921美元),原因是摊销和折旧前的销售成本上升以及维持资本增加,但部分被黄金销量增加所抵消。合计成本从2019年的每盎司977澳元(每盎司684美元)上涨38%至2020年的每盎司1350澳元(每盎司931美元),原因与合计维持成本相同。
投资收益
投资收益从2019年的700万美元增长到2020年的900万美元,增幅达29%。增加的主要原因是 2020年现金余额增加。
2020年的投资收入为900万美元,其中包括投资于南非康复信托基金的100万美元利息,以及其他现金和现金等价物余额800万美元的利息。
2019年的投资收入为700万美元,包括投资于南非康复信托基金的100万美元利息以及其他现金和现金等价物余额的600万美元利息。
南非康复信托基金收到的利息持平于100万美元。
其他现金余额的利息从2019年的600万美元增加到2020年的800万美元,增幅为33%,这主要是由于2020年现金余额增加 。
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包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
财务费用
财务支出从2019年的1.02亿美元增加到2020年的1.27亿美元,增幅为25%。
二零一零年的财务开支为一亿二千七百万美元,包括与增加环境修复负债有关的一千一百万美元、与解除矽肺病拨备有关的二百万美元、租赁利息二千二百万美元及各种集团借款的一亿零五百万美元,但由资本化的借贷成本 美元 美元部分抵销。
二零一九年的财务开支1.02亿美元包括与环境修复负债 增加有关的1200万美元、与解除矽肺拨备有关的1百万美元、租赁利息1800万美元及各种集团借款1.14亿美元,但由资本化为4300万美元的 借款成本部分抵销。
环境修复责任增值费用 从2019年的1200万美元下降到2020年的1100万美元,降幅为8%。
由于预期现金流时间的改变以及贴现率的降低,矽肺拨备的平仓从2019年的100万美元增加到2020年的200万美元,增幅为50%。
租赁责任利息支出从2019年的1,800万美元增加到2020年的2,200万美元,增幅为22%,原因是 2020年的额外租赁资本化。
以下是对各种 集团借款的利息构成的分析,并在比较的基础上进行了说明:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
为南非业务的资本支出和运营成本提供资金的借款利息 | 2 | 7 | ||||||
发行10亿美元纸币的利息 | 24 | 36 | ||||||
5亿美元利息五年期债券发行 | 27 | 16 | ||||||
5亿美元利息10年期债券发行 | 32 | 18 | ||||||
1亿美元循环优先担保信贷安排的利息 | 2 | 3 | ||||||
1.5亿美元循环优先担保信贷安排的利息 | 3 | 4 | ||||||
5亿澳元银团循环信贷安排的利息 | 7 | 12 | ||||||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息 | | 15 | ||||||
12亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息 | 8 | 2 | ||||||
其他利息费用 | | 1 | ||||||
105 | 114 |
由于2019年南非借款的全部偿还,南非业务为资本支出和运营成本提供资金的借款利息下降了71%,从2019年的700万美元降至2020年的200万美元。2020年的200万美元与产生的承诺费有关。
由于10亿美元票据于2020年10月7日(票据到期日)偿还,10亿美元票据的发行利息从2019年的3,600万美元下降至2020年的2,400万美元,降幅为33%。
2019年5月9日,Gold Fields成功完成了5亿美元五年期债券和5亿美元新债的募集10年期公债发行,筹资总额10亿美元。5亿美元五年期债券和5亿美元10年期债券发行的利息 分别从2019年的1600万美元和1800万美元增加到2020年的2700万美元和 3200万美元,增幅分别为69%和78%。这一增长是由于2020年支付的利息为12个月,而2019年为8个月。
1亿美元定期循环优先担保信贷安排的利息从2019年的300万美元下降到2020年的200万美元,降幅为50%。该设施已于2019年全额偿还,2020年的费用与承诺费 相关。
1.5亿美元循环优先担保信贷安排的利息从2019年的400万美元下降到2020年的300万美元,降幅为25%。
AFR-86
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由于2020年借款减少,5亿澳元银团循环信贷安排的利息 从2019年的1200万美元下降到2020年的700万美元,降幅为42%。
由于2019年偿还定期贷款和循环信贷安排, 12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息从2019年的1500万美元下降到2020年的零,降幅为100%。
由于2020年贷款和循环信贷安排的缩减,12亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息从2019年的200万美元 增加到2020年的800万美元,增幅为300%。
资本化利息从2019年的4300万美元下降至2020年的1300万美元,降幅为70% ,这是由于2020年Damang再投资项目和Gruyere项目的借款成本资本化停止,但被Salares Norte项目2020年的资本化利息部分抵消。达芒再投资项目于2020年达到商业生产水平,格鲁耶尔项目在2020财年全年投产。Salares Norte项目已获董事会批准,资本支出于2020年4月开始,从该日起产生资本化利息。利息按国际会计准则第23号借款成本资本化。每当一般或特定借款用于资助符合条件的项目时,《国际会计准则》第23号要求将借款成本资本化。2020年符合条件的项目是达芒再投资项目(1200万美元)和Salares Norte项目(100万美元)。2019年符合条件的项目是达芒再投资项目(2000万美元)和格鲁耶尔项目(2300万美元)。平均利息资本化利率为4.4%(2019年:6.2%)。
金融工具亏损
金融工具亏损从2019年的2.38亿美元微升至2020年的2.39亿美元。
2020年金融工具亏损2.39亿美元包括:
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 未实现 (亏损)/收益 和上一年 按市值计价 反转 |
已实现 (亏损)/ 利得 |
总计 (亏损)/ 利得 |
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南深黄金对冲 | 11 | (96 | ) | (85 | ) | |||||||
加纳黄金对冲 | 36 | (114 | ) | (78 | ) | |||||||
加纳石油对冲 | (10 | ) | (7 | ) | (17 | ) | ||||||
秘鲁铜对冲 | (14 | ) | | (14 | ) | |||||||
澳大利亚黄金对冲 | 71 | (201 | ) | (130 | ) | |||||||
澳大利亚石油对冲 | (6 | ) | (3 | ) | (9 | ) | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特外汇对冲 | 86 | 5 | 91 | |||||||||
Maverix认股权证按公允价值获利 | 1 | | 1 | |||||||||
其他 | 2 | | 2 | |||||||||
177 | (416 | ) | (239 | ) | ||||||||
2019年金融工具亏损2.38亿美元包括: |
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美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 未实现 (亏损)/收益 和上一年 按市值计价 反转 |
已实现 (亏损)/ 利得 |
总计 (亏损)/ 利得 |
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南深黄金对冲 | (11 | ) | (15 | ) | (26 | ) | ||||||
加纳黄金对冲 | (39 | ) | 2 | (37 | ) | |||||||
加纳石油对冲 | (2 | ) | 5 | 3 | ||||||||
澳大利亚黄金对冲 | (66 | ) | (113 | ) | (179 | ) | ||||||
澳大利亚石油对冲 | (1 | ) | 3 | 2 | ||||||||
澳大利亚外汇对冲 | 7 | (14 | ) | (7 | ) | |||||||
Maverix认股权证按公允价值获利 | 4 | | 4 | |||||||||
出售Maverix的公允价值收益 | 3 | | 3 | |||||||||
其他 | (1 | ) | | (1 | ) | |||||||
(106 | ) | (132 | ) | (238 | ) |
AFR-87
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
南深黄金对冲
2018年10月至2019年1月期间,South Deep签订了2019年6月至2019年12月期间总计112,613 盎司的现金结算平均汇率远期合约,平均行使价为每公斤617,000兰特。
2019年6月,使用现金结算的零成本项圈(100,000盎司)和平均汇率远期(100,000盎司)对2020年1月至2020年12月期间South Deep总计200,000盎司的预期产量进行了对冲。地板上的平均执行价为每公斤66万兰特,盖子上的平均执行价为每公斤72.7万兰特。远期合约的平均执行价为每公斤68.14万兰特。
在2020年12月31日,按市值计价对冲的价值 为零(2019年:负1.76亿兰特(1300万美元),因为所有工具都已到期,已实现亏损15.63亿兰特(9600万美元)(2019年:2.2亿兰特(1500万美元),部分被未实现的 收益和前一年抵消按市值计价逆转截至2020年12月31日的年度的1.76亿兰特(1100万美元)(2019年:未实现亏损1.53亿兰特(1100万美元)) 。
加纳黄金对冲
2018年1月和2018年4月,使用以下工具对2018年1月至2018年12月期间加纳地区总计488,900盎司的预期产量进行了对冲零成本的衣领。场内平均执行价为每盎司1,300美元,上限为每盎司1,418美元。
2019年6月,加纳地区2020年预期产量中的275,000盎司使用现金结算进行了对冲 2020年1月至2020年12月零成本套圈(175,000盎司)和平均汇率远期(100,000盎司)。场内平均执行价为每盎司1,364美元,上限为每盎司1,449美元。远期合约的平均执行价为每盎司1,382美元。
2019年6月30日之后,加纳地区2020年1月至2020年12月期间100,000盎司的预期产量使用现金结算的零成本项圈进行了对冲。场内平均执行价为每盎司1,400美元,上限为每盎司1,557美元。
在2020年12月31日,随着所有工具到期,套期保值按市值计价为零(2019年:负3600万美元),已实现亏损1.14亿美元(2019年:已实现收益200万美元),部分被未实现收益和上一年抵消按市值计价转回截至2020年12月31日止年度的3,600万美元(2019年:未变现亏损3,900万美元)。
加纳石油对冲
2017年5月和2017年6月,加纳业务达成了2017年6月至2019年12月期间总计1.258亿升柴油的固定价格ICE Gasoil现金结算掉期交易。掉期均价 为每公吨457.2美元(相当于每桶61.4美元)。在交易进行时,整个期限内的平均布伦特掉期当量为每桶49.8美元。
2019年6月,根据指定期间50%的使用量,达成了2020年1月至2022年12月期间总计1.232亿升 柴油的固定价格ICE汽油现金结算掉期交易。平均掉期价格为每公吨575美元(相当于每桶75.8美元)。在交易进行时,布兰特原油较基期的平均掉期 为每桶59.2美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲价值为负1000万美元(2019年:零),已实现亏损700万兰特(2019年:收益500万美元),未实现亏损1000万美元(2019年: 200万美元)。
秘鲁铜对冲
2017年11月,在2018年1月至 2018年12月期间签订了零成本领子。总共对冲了29,400吨,平均底价为每吨6,600美元,平均上限价格为每吨7,431美元。
在2020年10月和11月,总共使用现金结算的零成本套期保值了24,000公吨铜。对冲 是2021年1月至2021年12月期间的,代表2021年的总计划产量。场内平均执行价为每公吨6,525美元,上限为每公吨7,382美元。
在2020年12月31日,按市值计价 对冲的估值为负1400万美元(2019年:零),实现收益为零(2019年:零),但被1400万美元的未实现亏损(2019年:零)所抵消。
澳大利亚黄金对冲
2018年2月,澳大利亚业务签订了2018年6月至2018年12月期间的亚洲掉期(亚洲掉期是由期权期间的月平均黄金价格确定的期权),总共 黄金221,000盎司。掉期的平均执行价为每盎司1714澳元。2018年3月,澳大利亚业务进入2018年4月至2018年12月期间的零成本项圈 ,总计45.28万盎司黄金。场内平均执行价为每盎司1703澳元,上限为每盎司1767美元。
AFR-88
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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2018年12月,在2019年1月至2019年12月期间签订了额外的亚洲掉期合约,名义上为28.3,000盎司黄金,平均执行价为每盎司1,751澳元。2018年12月,增加了2019年1月至2019年12月期间执行了零成本项圈 名义上为173,000盎司黄金,场内执行价为每盎司1,720澳元,上限执行价为每盎司1,789澳元。
2019年1月,2019年1月至2019年12月期间执行了零成本项圈 名义上的456,000盎司黄金,场内执行价为每盎司1,800澳元,上限的执行价为每盎司1,869澳元。
2019年6月,使用现金结算对2020年1月至2020年12月期间澳大利亚地区总共48万盎司的预期产量进行了对冲零成本套圈(27万盎司)和平均汇率远期(21万盎司)。场内平均执行价为每盎司1,933澳元,上限为2,014澳元。远期合约的平均执行价为每盎司1,957澳元。
在2020年前六个月,使用买入看跌期权对2021年1月至2021年12月期间40万盎司的2021年预期产量进行了对冲。在2020年7月至10月期间,使用买入看跌期权对2021年1月至2021年12月期间额外60万盎司的预期产量进行了对冲。总计100万盎司对冲的平均执行价为每盎司2,190澳元。
2020年12月31日,按市值计价对冲的价值为正3600万澳元(2700万美元)(2019年:负1.12亿澳元(7800万美元)), 已实现亏损2.92亿澳元(2.01亿美元)(2019年:1.63亿澳元(1.13亿美元)),部分被未实现收益和上一年抵消按市值计价 截至2020年12月31日的年度冲销1.04亿澳元(7100万美元)(2019年:未实现亏损9300万澳元(6600万美元))。
澳大利亚石油对冲
2017年5月和2017年6月,澳大利亚业务签订了固定 价格新加坡10ppm汽油现金结算的掉期交易,从2017年6月至2019年12月期间总共购买了7750万升柴油。平均互换价格为每桶61.2美元。在交易进行时,整个保有期内布伦特原油的平均掉期当量为每桶49.9美元。
2019年6月,固定价格新加坡10ppm汽油现金结算 达成了2020年1月至2022年12月期间总计7500万升柴油的掉期交易,基于指定期间50%的使用量。平均互换价格为每桶74.0美元。在 交易时,布伦特原油期货的平均掉期价格为每桶57.4美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲价值为负700万澳元(500万美元)(2019年:正100万澳元(100万美元)),已实现亏损500万澳元(300万美元)(2019年:已实现收益500万澳元(300万美元)),未实现亏损800万澳元(600万澳元)(2019年:截至2020年12月31日止年度为100万澳元(100万美元))。
澳大利亚外汇对冲
2018年5月,澳大利亚业务签订了2019年1月至2019年12月期间澳元/美元平均汇率远期合约,名义总金额为9,600万美元,平均执行价为澳元/美元 0.7517。2018年6月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7330澳元/美元的价格进行了进一步的名义对冲,总名义金额为6,000万美元。2018年9月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7182澳元/美元的价格进行了进一步的对冲,名义上总计1亿美元。2018年10月,进一步进行了2019年1月至12月期间的对冲,名义金额为6,000万美元 ,平均执行价为0.7075澳元/美元。2018年12月,进一步进行了2019年1月至2019年12月期间的对冲,名义上为5,000万美元,平均执行价为0.715澳元/美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲的价值 为零澳元(零美元)(2019年:零美元(零美元)),已实现亏损为零澳元(零美元)(2019年:2,200万澳元(1,400万美元)),部分被零澳元(零美元)(2019年:截至2020年12月31日止年度的未实现收益1,200万澳元(7百万美元)所抵销。
萨拉雷斯·诺尔特
2020年3月,在2020年7月至2022年12月期间,按中电/美元836.45美元的费率对冲了总计5.445亿美元的名义金额。
2020年12月31日, 按市值计价截至2020年12月31日止年度,对冲价值为正86百万美元(2019年:零),已实现收益500万美元(2019年:零),未实现收益8600万美元(2019年:零)。
汇兑损益
2020年的外汇收益为900万美元,而2019年为亏损500万美元。
这些外汇损益与将离岸持有的现金转换为其功能货币有关。 2020年汇兑收益900万美元,主要原因是加纳雪松走弱;2019年汇兑收益500万美元,主要原因是处置子公司释放外汇储备。
AFR-89
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
其他成本,净额
其他成本,净额从2019年的6800万美元降至2020年的1200万美元,降幅达82%。
2020年的成本主要包括:
● | 社会捐助和赞助1400万美元; |
● | 海上结构成本为1400万美元; |
● | 向多个机构捐款300万美元,以回应 新冠肺炎; |
● | 与2020年2月融资相关的500万美元; |
● | 大芒合同终止费用100万美元;以及 |
● | 由于与在损益中确认的环境修复费用拨备 相关的估计发生变化,修复费用为200万美元。 |
上面的 部分抵消了以下内容:
● | 向智利税务机关提交2010年至2020年6月在Salares Norte发生的费用的增值税报销相关收入2,400万美元,从2020年开工起即可报销。 |
2019年的成本主要包括:
● | 社会捐助和赞助1800万美元; |
● | 海上结构成本为1700万美元; |
● | 亏损发生在500万美元票据回购: |
● | 大芒合同终止费用1,300万美元;以及 |
● | 由于与在损益中确认的环境修复费用拨备 相关的估计发生变化,修复费用为1,300万美元。 |
股份支付
Gold Fields根据IFRS 2确认授予的股票期权(基于股票的支付)的成本基于股份的 支付。
本集团根据经修订的Gold Fields Limited 2012股份计划向执行委员会成员(包括区域 执行委员会成员)授出购股权及限制性股份。Gold Fields已采用适当的估值模型(Black-Scholes和Monte Carlo模拟)对基于股份的支付进行公允价值评估。股权结算 工具的价值于期权授出日期厘定,并视乎计划的规则而定,该计划以直线方式于三年归属期间内支出,并按没收作出适当调整。
从2018年起,只有执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)根据修订后的Gold Fields Limited 2012股票计划获得奖励,而高级和中层管理人员根据修订后的长期激励计划(LTIP)获得奖励。
基于股份的支付从2019年的2,100万美元下降到2020年的1,500万美元,降幅为29%,这主要是由于从2018年起只向执行委员会成员授予奖励,以及2020年初授予2020年的奖励。股份支付费用对应的分录为股东权益内的股份支付准备金。
长期激励计划费用
Gold Fields根据IAS 19确认长期激励计划费用员工福利。
2014年3月1日,薪酬委员会批准了Gold Fields Limited长期激励计划(LTIP)。 计划规定,执行董事、某些高级管理人员和员工可以获得现金奖励,条件是达到与股东总回报和自由现金流利润率相关的特定业绩条件。这些情况是在三个历年的绩效周期内进行评估的。预计每笔赠款的现金流出时间是在最初授予后三年结束时。此计划下的上一次奖励是在 2015年。
自2018年起,执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)将根据修订后的Gold Fields Limited 2012股票计划获得奖励 ,而高级和中层管理人员将根据修订后的LTIP获得奖励。经修订的长期薪酬投资头寸的表现条件每年由薪酬委员会批准。预计每笔赠款的现金流出时间 为最初授予后的三年末。
LTIP 费用从2019年的900万美元增加到2020年的5100万美元,增幅为467%按市值计价反映当前 绩效和2020年分配情况的计划估值。
AFR-90
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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勘探费
勘探费用从2019年的8400万美元降至2020年的5000万美元,降幅达40%。
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
澳大利亚 | 17 | 30 | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | 30 | 49 | ||||||
秘鲁 | 1 | 4 | ||||||
勘探办公费 | 2 | 1 | ||||||
勘探总费用 | 50 | 84 |
2020年,澳大利亚在勘探上花费了5000万美元,其中1700万美元在损益表中支出了 。
2019年,澳大利亚在勘探上花费了5900万美元,其中3000万美元在损益表中支出了 。
权益会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额
在股权会计被投资人的业绩份额中,2019年扣除税收的净利润为300万美元,而2020年为亏损300万美元。
2020年,Gold Fields股权-占远东资源公司 (FSE?)和Asanko Gold Inc(?Asanko)(2019年:FSE、Asanko和Maverix Metals Inc.(??Maverix))。
FSE在股权会计投资公司业绩中的份额(扣除税收后)从2019年的亏损100万美元略微增加到2020年的亏损200万美元。
Asanko在股权会计被投资人业绩中的份额,2019年扣除税收后的净利润为400万美元,而2020年为亏损100万美元。二零二零年亏损1,000,000美元包括Gold Fields应占Asanko减值前溢利49,000,000美元,但被Asanko金矿采矿资产减值50,000,000美元所抵销。2019年的利润为400万美元,仅占Asanko的利润份额。Asanko的减值前利润增加主要是由于2020年金价走高。在确认减值触发因素后, 股权会计被投资人对Asanko减值的业绩份额与Asanko金矿减值5,000万美元相关。由于我们的合资伙伴Galiano对 地质建模的重新评估表明,截至2020年12月31日,Gold Fields无法提供Asanko的储量和资源量估计。考虑到这一点,管理层为阿桑科金矿的生命周期(LOM)建立了各种情景模型,以确定他们对阿桑科金矿未来现金流的最佳估计。进行各种LOM方案运行是为了在没有 2020年12月31日修订的资源和储备的情况下模拟Asanko的未来现金流。这些方案基于2019年完成的预可行性研究,以便在2019年12月31日宣布储备,但在适当情况下进行了修改 以反映当时的情况。
Maverix在股权会计被投资人业绩中的份额, 税后净额从2019年的40万美元利润下降到2020年的零美元。这一下降是由于2019年出售Maverix造成的(有关详细信息,请参阅下文)。
出售Maverix Metals Inc.的利润
2019年出售Maverix Metals的利润为1,500万美元。
根据其偿还债务的关键战略目标,Gold Fields Limited在截至2019年12月31日的年度内出售了其在Maverix的股份 。通过一系列非公开市场交易,出售这些股票筹集了6700万美元的现金。在第一笔交易之后,Maverix不再符合合作伙伴的定义,它被 重新分类为上市投资。出售溢利15,000,000美元已确认,包括出售联营公司溢利34,000,000美元,部分由按公允价值通过损益19,000,000美元确认Maverix 投资而产生之亏损所抵销。
重组成本
重组成本从2019年的100万美元增加到2020年的200万美元,增幅达100%。2020年的成本主要涉及圣艾夫斯和塔尔克瓦的分离套餐 ,2019年的成本主要涉及South Deep和Tarkwa的分离套餐。
矽肺安置费
2019年矽肺结算成本逆转为200万美元,而2020年为零。
针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了合并申请,要求代表现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为申请书中所列的一家或多家矿业公司工作时涉嫌患上矽肺病 和/或肺结核(详情请参阅综合财务报表附注25.2和35)。
AFR-91
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
2019年,由于改变了 预期的现金流时间和提高了贴现率,逆转了200万美元的成本。
减值,扣除投资减值和资产减值后的净额
减值,扣除投资和资产的减值冲销后,2019年的减值费用为1,000万美元,而2020年的减值冲销净额为5,100万美元。
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
Cerro Corona冗余资产 | 1 | | ||||||
大芒钻探成本 | 10 | | ||||||
FSE减损逆转 | (62 | ) | 10 | |||||
(51 | ) | 10 |
2020年减值净冲销5100万美元包括:
● | FSE减值净冲销6200万美元,仅限于之前确认的减值 。FSE的减值冲销是基于公允价值减去投资处置成本,该投资间接来自Lepanto合并矿业公司的市值;部分抵消: |
| Cerro Corona冗余资产减值100万美元;以及 |
| 大芒钻探成本减值1,000万美元。根据各项研究的技术和经济参数 ,与阿莫安达-托梅托走廊相关的所有资产均已减值。 |
2019年1000万美元的减值费用主要与FSE的净减值有关。FSE的减值基于公允价值减去投资处置成本,该投资间接来源于Lepanto 综合矿业公司的市值。
塔尔克瓦预计信贷损失
预期信贷损失拨备为2,900万美元,用于抵销于2020年12月31日的应收账款。应收账款 涉及将采矿船队出售给Tarkwa的承包商,作为向承包商采矿过渡的一部分。
处置资产的利润
2020年处置资产亏损为000万美元,而2019年利润为100万美元。2019年的利润主要与出售South Deep、加纳和澳大利亚的多余资产有关。
版税
特许权使用费从2019年的7400万美元增加到2020年的1.05亿美元,增幅为42%,其构成如下:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
11.南非 | 2 | 2 | ||||||
加纳 | 53 | 36 | ||||||
秘鲁 | 6 | 5 | ||||||
澳大利亚 | 44 | 31 | ||||||
105 | 74 |
南非的特许权使用费持平于200万美元。
加纳的特许权使用费从2019年的3600万美元增长到2020年的5300万美元,增幅为47%,原因是 2020年的收入增加,以及2020年金价走高导致特许权使用费费率不断下滑。
由于2020年营业利润增加,秘鲁的特许权使用费从2019年的500万美元增加到2020年的600万美元,增幅为20%。
由于2020年收入增加,澳大利亚的特许权使用费从2019年的3100万美元增加到2020年的4400万美元,增幅为42%。
AFR-92
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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矿业税和所得税
采矿和所得税费用从2019年的1.76亿美元增加到2020年的4.33亿美元,增幅为146%。
下表显示了2020和2019年Gold Fields的有效税率:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
所得税和矿业税抵免/(费用)(百万美元) | (433 | ) | (176 | ) | ||||
实际税率(%) | 36.8 | 50.3 |
2020年,36.8%的有效税率高于南非矿业法定最高税率34% 主要是由于以下税收影响:
● | 4600万美元的调整,以反映南非和离岸地区实际实现的公司税率 ; |
● | 确认2100万美元的FSE减值冲销; |
● | Tarkwa和Cerro Corona未汇出收益的100万美元递延税;以及 |
● | 在Salares Norte确认的1300万美元递延税项资产。 |
上述费用已由以下经课税的费用抵销:
● | 500万美元不可抵扣的股份支付; |
● | 3100万美元支付不可抵扣的利息; |
● | 价值100万美元的 股权会计被投资人的免税份额,扣除税收后的净额; |
● | 600万美元的股息预扣税; |
● | 净额100万美元不可抵扣支出和非应纳税所得额; |
● | 秘鲁新索尔兑美元贬值导致的800万美元递延税款变动; |
● | 600万美元的各种秘鲁人不可扣除的 费用;以及 |
● | Tarkwa和Damang未确认的5100万美元递延税项资产。 |
2019年,50.3%的有效税率高于南非矿业法定最高税率34% ,主要原因是以下税收效应:
● | 1800万美元的调整,以反映南非和离岸地区实际实现的公司税率 ; |
● | 价值100万美元的 股权会计被投资人的免税份额,扣除税收后的净额; |
● | 100万美元Maverix 权证的非应纳税公允价值收益;以及 |
● | 500万美元出售 Maverix的免税利润。 |
上述费用已由以下经课税的费用抵销:
● | 2400万美元不可扣除的费用包括 基于股份的付款(700万美元)和勘探费用(1700万美元); |
● | 确认FSE减值300万美元; |
● | 3000万美元支付不可抵扣的利息; |
● | 300万美元的股息预扣税; |
● | 净额1100万美元不可抵扣支出和非应纳税所得额; |
● | Tarkwa和Cerro Corona未汇出收益的500万美元递延税; |
● | 700万美元的各种秘鲁人不可扣除的 费用;以及 |
● | Cerro Corona未确认的300万美元递延税项资产。 |
全年利润
由于上述因素的影响,利润从2019年的1.75亿美元增长到2020年的7.45亿美元,增幅为326%。
母公司所有者应占利润
母公司所有者应占利润从2019年的1.62亿美元增加到2020年的7.23亿美元,增幅为346%。
可归因于非控制性权益
可归因于非控股权益增长69%,从2019年的1300万美元增至2019年的2200万美元。
这个非控股权益包括 Gold Fields加纳有限公司(Tarkwa)及Abosso Goldfield Limited(Damang)于2020年底及2019年底各占10%,Gold Fields La Cima S.A.(Cerro Corona)于2020年底及2019年底各占0.47%,NewShel899(专有)有限公司(South Deep)于2020年底占 3.57%。
2020年12月6日,根据南深蜂交易,南深矿3.57%的经济权益归属于南深蜂非控股股东。
AFR-93
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
这笔金额构成了非控股 利息如下所示:
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
非 控管 利息 有效* |
非 控管 利息 有效* |
百万美元 | 百万美元 | |||||||||||||
加纳金矿加纳塔尔克瓦 | 10.0% | 10.0% | 17 | 10 | ||||||||||||
阿博索金矿大芒 | 10.0% | 10.0% | 5 | 3 | ||||||||||||
金场La Cima-Cerro Corona | 0.47% | 0.47% | | | ||||||||||||
新货架899号,南深 | 0.78% | | | | ||||||||||||
22 | 13 |
* | 全年平均水平。 |
基本每股收益
由于上述原因,Gold Fields的收益从2019年的每股0.20美元增长到2020年的0.82美元,增幅为310%。
归一化利润
正常化利润被Gold Fields认为是衡量本集团在正常经营过程中实现的 利润的重要指标。此外,它还构成了股息的基础。支付政策。正常化利润是指扣除外汇、金融工具和非经常性项目税后和非控制性利息影响的损益后的利润。
2020年集团正常化利润为8.79亿美元,合每股1.00美元,而2019年为3.43亿美元,合每股0.42美元。
本集团的正常化利润对账计算如下:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
本年度母公司所有者应占利润 | 723 | 162 | ||||||
非经常性项目1 | (34 | ) | 24 | |||||
的税收效应非经常性项目 | (6 | ) | (8 | ) | ||||
非经常性项目的非控制性权益效应 | (4 | ) | (1 | ) | ||||
股权会计被投资人的业绩份额--Asanko减值 | 50 | | ||||||
(汇兑损益) | (9 | ) | 5 | |||||
外汇收益的税收效应 | 2 | | ||||||
收益对外汇的非控制性利益效应 | 1 | | ||||||
金融工具损失 | 239 | 238 | ||||||
金融工具损失的税收效应 | (76 | ) | (74 | ) | ||||
损失对金融工具的非控制性利息影响 | (7 | ) | (3 | ) | ||||
母公司所有者应占的正常化利润 | 879 | 343 |
1 | 非经常性项目被认为是不寻常的,在正常业务运营期间并不是 预期的项目,如出售资产的损益、减值成本或减值冲销、重组成本、库存注销、修复调整等。 |
AFR-94
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度业绩
2019年,本集团母公司所有者应占利润/(亏损)为1.62亿美元(或每股0.20美元),而2018年为亏损3.48亿美元(或每股0.42美元)。
增加的原因 如下所述。
收入
收入从2018年的25.78亿美元增长到2019年的29.67亿美元,增幅为15%。收入增加了三亿八千九百万美元,这是由于金价上涨和黄金销量增加所致。
本集团实现的美元黄金平均价格 由2018年的每盎司1,252美元升至2019年的每盎司1,388美元,涨幅达11%。兰特黄金均价从2018年的每公斤531,253兰特涨至2019年的每公斤659,111兰特,涨幅达24%。澳元黄金平均价格 从2018年的每盎司1,694澳元上涨到2019年的每盎司2,007澳元,涨幅为18%。加纳业务(包括Asanko)的美元黄金平均价格从2018年的每盎司1,265美元上涨到2019年的 每盎司1,384美元,加纳业务(不包括Asanko)的美元黄金平均价格从2018年的每盎司1,270美元上涨到2019年的每盎司1,387美元,涨幅为9%。Cerro Corona的平均等值美元黄金价格(扣除处理和精炼费用后)从2018年的每盎司1,174美元上涨到2019年的每盎司1,344美元,涨幅为14%。美元/兰特平均汇率从2018年的13.20兰特下跌10%至2019年的14.46兰特。 澳元/美元平均汇率下跌7%,从2018年的1.00澳元=0.75美元跌至2019年的1.00澳元=0.70美元。
运营中的黄金销售额(不包括Asanko)从2018年的2,058,600当量盎司增加到2019年的2,137,800当量 盎司,增幅为4%。南非业务的黄金销售额增长了32%,从2018年的5220公斤(167,800盎司)增加到2019年的6,907公斤(222,100盎司)。加纳业务(不包括Asanko)的黄金销售额增长了3% ,从2018年的70.57万盎司增加到2019年的72.75万盎司。秘鲁业务(Cerro Corona)的黄金当量销售额从2018年的299,100当量盎司下降到2019年的296,900当量盎司,降幅为1%。在澳大利亚业务,黄金 销售额从2018年的885,900盎司增加到2019年的891,400盎司,增幅为1%。一般来说,Gold Fields出售其生产的所有黄金。
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
收入 百万美元 |
售出的黄金 100,000盎司 |
黄金 出品 100,000盎司 |
收入 百万美元 |
售出的黄金 100,000盎司 |
黄金 出品 100,000盎司 |
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南深 | 314.8 | 222.1 | 222.1 | 210.1 | 167.8 | 157.1 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 720.4 | 519.1 | 519.1 | 666.9 | 524.9 | 524.9 | ||||||||||||||||||
大芒 | 288.3 | 208.4 | 208.4 | 229.0 | 180.8 | 180.8 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 | 153.3 | 112.0 | 113.0 | 54.9 | 45.9 | 44.5 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕 | 399.0 | 296.9 | 292.7 | 351.0 | 299.1 | 314.1 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 505.0 | 363.3 | 370.6 | 464.7 | 367.0 | 366.9 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 304.6 | 219.6 | 219.4 | 301.1 | 238.5 | 239.1 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 383.8 | 274.8 | 274.8 | 355.0 | 280.5 | 280.4 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 51.2 | 33.7 | 49.5 | | | | ||||||||||||||||||
合计组 (包括Asanko) |
3,120.4 | 2,249.8 | 2,269.5 | 2,632.7 | 2,104.5 | 2,107.8 | ||||||||||||||||||
合计组 (不包括Asanko) |
2,967.1 | 2,137.8 | 2,156.5 | 2,577.8 | 2,058.6 | 2,063.2 |
1 | 股权会计合资企业。以上包括仅供参考,不包括在本集团的收入 中。 |
在南非的South Deep,由于采矿量和品位的增加,黄金销量从2018年的5,220公斤 (167,800盎司)增长到2019年的6,907公斤(222,100盎司),增幅为32%。
在加纳的业务中,Tarkwa的黄金销售额从2018年的524,900盎司下降到2019年的519,100盎司,下降了1%。大芒的黄金销售额从2018年的180,800盎司增加到2019年的208,400盎司,增幅为15%,这主要是由于 较高的品位和处理后的吨。截至2018年12月的5个月,Asanko的黄金销售额为45,900盎司,而截至2019年12月的12个月为112.0盎司(Asanko是一家股权会计合资企业,不包括在集团或加纳业务的数据中)。
AFR-95
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
在秘鲁的Cerro Corona,铜销量从2018年的30,742吨 增加到2019年的31,452吨,增幅为2%,这主要是由于发货时间的原因。由于黄金产量和发货时间增加,黄金销量从2018年的141,041盎司增加到2019年的159,706盎司,增幅为13%。黄金当量销售额从2018年的299,100盎司下降到2019年的296,900盎司,降幅为1%,主要原因是铜/黄金价格比下降。
在澳大利亚业务,St Ives的黄金 销售额从2018年的367,000盎司下降到2019年的363,300盎司,下降了1%。在Agnew,由于开采和加工的矿石品位下降,黄金销售额从2018年的238,500盎司下降到2019年的219,600盎司,降幅为8%。在Granny Smith,由于开采和加工吨减少, 黄金销售额从2018年的280,500盎司下降到2019年的274,800盎司,降幅为2%。Gruyere于2019年开始生产,第一批黄金于2019年6月生产并于2019年7月销售。商业产量已在9月底达到 水平,在此日期之前出售的黄金将被资本化为建设资本。在Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月),Gruyere的黄金销售量达到33,700盎司。
销售成本
销售成本,包括黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本、黄金库存变动 及摊销及折旧,由2018年的20.43亿美元微降至2019年的20.34亿美元。这一下降的原因如下所述。
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本
未计黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本增加5%,由2018年的13.91亿美元增至2019年的14.67亿美元。
在南非的South Deep,在黄金库存变化和 摊销和折旧前的销售成本从2018年的34.59亿兰特(2.62亿美元)增加到2019年的35.56亿兰特(2.46亿美元),增幅为3%。这一增长9700万兰特的主要原因是产量增加。
在加纳业务(不包括Asanko),黄金库存变动和摊销折旧前的销售成本 从2018年的4.42亿美元增加到2019年的4.8亿美元,增幅为9%。于Tarkwa,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加10%,由2018年的2.99亿美元增至2019年的3.3亿美元 原因是采矿成本因开采的营运吨增加而上升 。于大芒,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加4%,由2018年的1.44亿美元增至2019年的1.5亿美元,主要原因是开采的营运吨增加 。于Asanko,截至2018年12月止五个月的未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本为4,200万美元,而截至2019年12月止12个月的销售成本为8,900万美元 (Asanko为股权会计合资企业,不包括于本集团或加纳地区数字)。
在秘鲁的Cerro Corona,在黄金库存变化和摊销折旧前的销售成本从2018年的1.6亿美元增加到2019年的1.68亿美元,增幅为5%。成本较高的原因是加工厂老化和矿石硬度导致维护成本较高,利润较高导致工人参与率较高,以及工会劳资协议的终止。
在澳大利亚业务,扣除黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本从2018年的7.05亿澳元(5.27亿美元)增加到2019年的8.22亿澳元(5.72亿美元),增幅为17%。于St Ives,未计黄金库存变动及摊销及折旧前的销售成本增加24%,由二零一八年的269百万澳元(2.01亿美元)增至二零一九年的3.33亿澳元(2.32亿美元),主要是由于在Invincible地下矿山及海王星露天矿开采的矿石吨增加,以及加工维护成本增加所致。于Agnew, 未计黄金库存变动及摊销及折旧前销售成本增加11%,由2018年的2.14亿澳元(1.65亿美元)增至2019年的2.37亿澳元(1.65亿美元),主要是由于开采的 吨增加导致Waroonga的采矿成本增加。在Granny Smith,在黄金库存变化和摊销折旧前的销售成本从2018年的2.23亿澳元(1.66亿美元)增加到2019年的2.26亿澳元(1.57亿美元),增幅为1%。在Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月),Gruyere的黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本 为2800万澳元(1900万美元)。
AFR-96
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黄金库存变化
2019年黄金库存对成本的贡献为4300万美元,而2018年为1600万美元。
在South Deep,2019年黄金库存计入成本5400万兰特(400万美元),而2018年的成本费用为 1.27亿兰特(1000万美元),原因是2019年赛道黄金积累,而2018年底赛道黄金减少。
在Tarkwa,黄金库存在2019年计入了1400万美元的成本,而2018年的成本计入了1000万美元。 2018年囤积了更多低品位矿石,加工了中品位矿石。与2018年相比,2019年矿石开采量增加,中品位矿石库存增加。
在大芒,2019年黄金库存对成本的贡献为900万美元,而2018年为1900万美元,原因是2019年的库存积累低于2018年。
在Asanko,截至2019年12月的12个月的黄金库存费用为200万美元,而截至2018年12月的5个月的成本为400万美元(Asanko是一家股权会计合资企业,不包括在集团或加纳业务的数据中)。
在Cerro Corona,2019年黄金库存占成本的比例保持不变,为600万美元,这是因为根据新的寿命延长计划,库存继续增加,矿石将在最初几年内储存,直到矿内尾矿处理开始。
在St Ives,2019年的成本为400万澳元(300万美元),而2018年为2000万澳元(1500万美元), 两者都是由于库存的积累。
在Agnew,2019年400万澳元(300万美元)的成本支出与2018年200万澳元(200万美元)的成本支出形成对比,原因是2019年库存增加,而2018年库存减少。
在Granny Smith,2019年的费用为100万澳元(零美元),而2018年为300万澳元(200万美元),两者都是由于库存减少而产生的。
在Gruyere,在Gruyere处于商业生产水平的 三个月(2019年10月至12月),对成本的信用总计800万澳元(500万美元)。这是由于在赛道上积聚了黄金。
摊销和折旧
摊销和折旧是按生产单位目前的黄金产量是根据已探明储量和 可能储量计算的,按不同矿山寿命内黄金产量占总预期黄金产量的百分比计算。
下一页的表格描述了2018年12月31日至2019年12月31日期间已探明和可能管理的黄金及等值储量的变化,以及从2018年12月31日到2019年12月31日的变化。 我的生命每项操作及其对2019年摊销费用的影响 。2019年摊销以截至2018年12月31日的准备金为基础。这个我的生命信息基于运营战略计划, 根据已证实的和可能的储备余额进行了调整。简而言之,摊销是使用我的生命就每项作业而言,其依据为:(1)有关年度开始时该作业的已探明及可能储量(视为与上一会计年度结束时相同,并使用储备);及(2)该作业于该年度的黄金产量。 于2019年12月31日的矿石储量报表于2020年1月1日生效。
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
已证实且 可能 截至目前的矿产储量 |
我的生命 |
摊销 截至年底的年度 |
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以百万为单位的数字,除非 另有说明 |
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12月31日 2019 100,000盎司 |
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12月31日 2018 100,000盎司 |
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12月31日 2017 100,000盎司 |
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12月31日 2019 年份 |
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12月31日 2018 年份 |
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12月31日 2019 百万美元 |
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12月31日 2018 百万美元 |
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南非地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
南深1 | 32,800 | 32,800 | 37,400 | 75 | 75 | 32.9 | 48.9 | |||||||||||||||||||||
西非地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦2 | 5,900 | 5,800 | 5,900 | 14 | 14 | 181.8 | 168.3 | |||||||||||||||||||||
大芒3 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 6 | 7 | 53.9 | 99.9 | |||||||||||||||||||||
南美地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕4 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 13 | 12 | 92.6 | 81.8 | |||||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | 4,049 | 4,049 | | 11.5 | 11.5 | | | |||||||||||||||||||||
澳大利亚地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 2,300 | 1,700 | 1,600 | 9 | 7 | 105.0 | 146.2 | |||||||||||||||||||||
阿格纽 | 800 | 600 | 500 | 4 | 4 | 62.9 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 13 | 12 | 55.4 | 44.6 | |||||||||||||||||||||
格鲁耶尔5 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 11 | 12 | 14.5 | | |||||||||||||||||||||
公司和其他 | | | | | | 11.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
总储量6 | 54,049 | 54,049 | 54,900 | 610.0 | 668.4 |
1 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,91.0%、90.8%和90.7%的矿产储量分别为3402.3万盎司、2977.2万盎司和2976.3万盎司,其中91.0%、90.8%和90.7%的黄金可归因于金矿,其余的可归因于未来非控股股东在南方深蜂交易方面的运作。 |
2 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,矿物 储量中90%的黄金储量分别为531.5万盎司、520万盎司和530.5万盎司,其中90%归因于金矿,其余的归因于 。Tarkwa业务中的非控股股东。 |
3 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,矿物 储量的90%分别为155.5万盎司、145.4万盎司和121.4万盎司,其中90%归因于金矿,其余归因于 。大芒运营中的非控股股东。 |
4 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,总计371.0万盎司、334.2万盎司和298.4万盎司等值黄金的 矿产储量的99.53%归因于金矿,其余的归因于 。Cerro Corona运营中的非控股股东。 |
5 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日,Gruyere的矿物 储量仅占金矿的50%。 |
6 | 截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,金矿储量分别为5078.7万盎司、5025.8万盎司和5238.4万盎司,其余储量分别为加纳和秘鲁业务中的非控股 股东。 |
摊销折旧从2018年的6.68亿美元降至2019年的6.1亿美元,降幅为9%。
在南非的South Deep,摊销和 折旧从2018年的6.46亿兰特(4900万美元)下降到2019年的4.76亿兰特(3300万美元),降幅为26%,这主要是由于2018年6月South Deep现金产生部门的减值,以及2019年资本支出的下降。
在加纳业务(不包括Asanko),摊销和折旧从2018年的2.68亿美元 下降到2019年的2.36亿美元,下降了12%。Tarkwa从2018年的1.68亿美元增加到2019年的1.82亿美元,增幅为8%,这主要是由于开采的盎司增加。大芒减少46%,从2018年的1亿美元降至2019年的5400万美元 ,主要原因是阿莫安达矿坑于2019年上半年完工。阿莫安达矿坑的摊销折旧从2018年的6800万美元降至2019年的400万美元。在Asanko,截至2019年12月的12个月的摊销和折旧为4,300万美元,而截至2018年12月的5个月为1,600万美元(Asanko是一家股权会计合资企业,不包括在集团或加纳业务的数据中)。
在秘鲁的Cerro Corona,摊销和折旧从2018年的8200万美元增加到2019年的9300万美元,增幅为13%。这一增长主要是由于资本支出增加和开采的盎司增加所致。
AFR-98
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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在澳大利亚业务,摊销和折旧从2018年的3.56亿澳元(2.66亿美元)下降到2019年的3.42亿澳元(2.38亿美元),降幅为4%。在St Ives,由于开采的盎司减少,摊销和折旧从2018年的1.96亿澳元(1.46亿美元)下降到2019年的1.51亿澳元(1.05亿美元) 。在Agnew,由于2019年矿石储量增加,摊销和折旧从2018年的1亿澳元(7500万美元)下降10%至2019年的9000万澳元(6300万美元),导致每盎司的摊销比率较低 。在Granny Smith,摊销和折旧从2018年的6,000万澳元(4,500万美元)增加了33%,到2019年达到8,000万澳元(5,500万美元),这主要是由于根据 采用IFRS 16资本化的资产的折旧。在Gruyere,在Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月),摊销和折旧达到2,100万澳元(1,500万美元)。
全额维持成本和总全额成本
下表列出了每项业务和本集团的黄金销售总额(以盎司为单位) 2019年和2018年的全部维持成本和总全部成本,扣除副产品收入,以美元/盎司为单位:
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
以千计的数字,除非 另有说明 |
仅限黄金 售出的盎司 |
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全注 持续 费用 价格为美元/盎司 |
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总计 全注 |
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仅限黄金 售出的盎司 |
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全注 持续 费用 价格为美元/盎司 |
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总计 全注 费用 价格为美元/盎司 |
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南深 | 222.1 | 1,259 | 1,259 | 167.8 | 1,903 | 2,012 | ||||||||||||||||||
南非业务 | 222.1 | 1,259 | 1,259 | 167.8 | 1,903 | 2,012 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 519.1 | 958 | 958 | 524.9 | 951 | 951 | ||||||||||||||||||
大芒 | 208.4 | 809 | 1,147 | 180.8 | 813 | 1,506 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 | 112.0 | 1,112 | 1,214 | 45.9 | 1,069 | 1,175 | ||||||||||||||||||
加纳业务 | 839.5 | 942 | 1,039 | 751.6 | 926 | 1,098 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕2 | 159.7 | 472 | 472 | 141.0 | 282 | 282 | ||||||||||||||||||
秘鲁行动 | 159.7 | 472 | 472 | 141.0 | 282 | 282 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 363.3 | 963 | 963 | 367.0 | 902 | 902 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 219.6 | 1,152 | 1,152 | 238.5 | 1,026 | 1,026 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 274.8 | 922 | 922 | 280.5 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 33.7 | 683 | 684 | | | | ||||||||||||||||||
澳大利亚业务 | 891.4 | 986 | 986 | 885.9 | 943 | 943 | ||||||||||||||||||
合计集团(包括Asanko) | 2,112.9 | 970 | 1,064 | 1,946.4 | 981 | 1,173 | ||||||||||||||||||
合计组 (不包括Asanko) |
2,000.6 | 962 | 1,056 | 1,900.5 | 979 | 1,172 |
全部成本按照 世界黄金协会行业标准计算。有关AIC的详细计算和讨论,请参阅第63至71页。
1 | 股权会计合资企业。 |
2 | Cerro Corona出售的黄金不包括2018年137,194盎司和2018年158,100盎司的铜当量。 |
以上数字可能不会相加,因为它们是独立四舍五入的。
AISC和AIC(原文解释)
鞍钢网副产品收入(包括Asanko)从2018年的每盎司黄金981美元下降至2019年的每盎司970美元,降幅为1%,主要原因是黄金销量增加和持续资本支出下降,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC扣除副产品收入(包括Asanko)后的净收入从2018年的每盎司黄金1,173美元下降至2019年的每盎司1,064美元,降幅为9%,原因与 全部维持成本相同,以及非持续资本支出减少以及勘探、可行性和评估成本降低。
鞍钢网副产品收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司黄金979美元下降至2019年的每盎司962美元,降幅为2%,主要原因是黄金销量增加和持续资本支出下降,但部分被摊销和折旧前销售成本上升所抵消。AIC扣除副产品收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司1,172美元下降至2019年的每盎司1,056美元,降幅为10%,原因与 全部维持成本相同,以及非持续资本支出增加以及勘探、可行性和评估成本增加。
AFR-99
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
在南非的南深,整体 维持成本由2018年的每公斤807,688兰特(每盎司1,903美元)下降28%至2019年的每公斤585,482兰特(每盎司1,259美元),主要是由于售出的黄金较多,持续资本支出较低,以及摊销和折旧前的销售成本较低 。总投入成本下降31%,从2018年的每公斤854,049兰特(每盎司2,012美元)降至2019年的每公斤585,482兰特(每盎司1,259美元),原因与 的全部维持成本相同,以及非持续资本支出暂时推迟。
在加纳的行动中,总维持成本从2018年的每盎司926美元增加到2019年的每盎司942美元,总维持成本从2018年的每盎司1,098美元下降到2019年的每盎司1,039美元,降幅为5%。Asanko在2019年入选了12个月 个月,在2018年入选了5个月。在Tarkwa,由于黄金销量下降,总维持成本和总总成本从2018年的每盎司951美元增加到2019年的每盎司958美元,增幅为1%,资本支出的下降部分抵消了这一增长。在大芒,由于售出的黄金 增加,总维持成本从2018年的每盎司813美元小幅下降至2019年的每盎司809美元,但部分被摊销和折旧前较高的销售成本所抵消。整体成本下降24%,由2018年的每盎司1,506美元降至2018年的每盎司1,147美元,原因与整体维持成本及非持续资本减少相同。于Asanko,截至2018年12月止五个月的总维持成本及总 成本分别为每盎司1,069美元及1,175美元,截至2019年12月的12个月分别为每盎司1,112美元及每盎司1,214美元 。
在秘鲁的塞罗科罗纳,总维持成本和总总成本从2018年的每盎司282美元增加到2019年的每盎司472美元,增幅为67%,这主要是由于副产品信用降低、资本支出增加以及摊销和折旧前 销售成本增加所致。合计维持成本及每盎司总合计成本增加16%,由2018年的每盎司699美元 增至2019年的每盎司810美元,主要原因与上述相同,以及售出的等值盎司较低。
在澳大利亚分公司,整体维持成本和总整体成本由2018年的每盎司1,262澳元(每盎司943美元)上升12%至2019年的每盎司1,418澳元(每盎司986美元),原因是售出的盎司较少(Gruyere当年的部分产量已资本化)以及摊销及折旧前的销售成本较高,但部分被维持资本 支出减少所抵销。在St Ives,总维持成本和总总成本从2018年的每盎司1,207澳元(每盎司902美元)上升到2019年的每盎司1,385澳元(每盎司963美元),这是由于摊销和折旧前的销售成本上升,部分被资本支出下降所抵消。在Agnew,总维持成本和总 总成本从2018年的每盎司1,374澳元(每盎司1,026美元)增加到2019年的每盎司1,656澳元(每盎司1,152美元),原因是黄金销量下降,摊销前销售成本上升,以及 折旧和资本支出增加。在Granny Smith,总维持成本和总总成本从2018年的每盎司1,239澳元(每盎司925美元)上升到2019年的每盎司1,325澳元(每盎司922美元),主要原因是黄金销量下降。在Gruyere,Gruyere处于商业生产水平的 三个月(2019年10月至12月)的总维持成本和总成本分别为每盎司983澳元(每盎司683美元)和每盎司983澳元(每盎司684美元)。
投资收益
投资收益从2018年的800万美元降至2019年的700万美元,降幅达13%。减少的主要原因是2019年利率下降。
2019年的投资收入为700万美元,其中包括投资于南非康复信托基金的100万美元利息,以及其他现金和现金等价物余额的600万美元利息。
2018年的投资收入为800万美元,包括投资于南非康复信托基金的100万美元利息和其他现金和现金等价物余额700万美元的利息。
南非康复信托基金收到的利息持平于100万美元。
其他现金余额的利息从2018年的700万美元下降到2019年的600万美元,降幅为14%,这主要是由于2019年的 利率较低。
财务费用
财务费用从2018年的8800万美元增加到2019年的1.02亿美元,增幅为16%。
二零一九年的财务开支1.02亿美元包括与环境康复负债增加有关的1200万美元、与解除矽肺病拨备有关的1百万美元、租赁利息1800万美元及各种集团借款的1.14亿美元,但由资本化为4300万美元的借款成本部分抵销。
2018年的财务开支8800万美元包括与环境修复负债 增加有关的1200万美元、与解除矽肺病拨备有关的2百万美元及各种集团借款9200万美元,但被资本化的借款成本 1800万美元部分抵销。
2018年环境修复责任增值费用持平于1200万美元 。
AFR-100
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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由于预期现金流时间的变化以及贴现率的提高,矽肺拨备的平仓从2018年的200万美元 减少到2019年的100万美元,降幅为50%。
租赁负债利息支出1800万美元与采用国际财务报告准则第16号有关租契2019年。
以下是构成各种集团借款利息的组成部分的分析,并在比较的基础上说明:
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2019 | 2018 | ||||||
为南非业务的资本支出和运营成本提供资金的借款利息 | 7 | 9 | ||||||
发行10亿美元纸币的利息 | 36 | 43 | ||||||
5亿美元五年期公债发行利息 | 16 | | ||||||
5亿美元利息10年期债券发行 | 18 | | ||||||
1亿美元循环优先担保信贷安排的利息 | 3 | 4 | ||||||
1.5亿美元循环优先担保信贷安排的利息 | 4 | 3 | ||||||
5亿澳元银团循环信贷安排的利息 | 12 | | ||||||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息 | 17 | 31 | ||||||
其他利息费用 | 1 | 2 | ||||||
114 | 92 |
由于2019年南非借款的偿还,南非业务为资本支出和运营成本提供资金的借款利息从2018年的900万美元降至2019年的700万美元。
10亿美元票据发行的利息从2018年的4300万美元降至2019年的3600万美元,原因是于2019年5月24日回购2.5亿美元的未偿还票据。
2019年5月9日,Gold Fields成功完成了两只新债券的发行,即5亿美元的五年期债券和5亿美元的五年期债券10年期公债发行,筹资总额10亿美元。2019年,5亿美元五年期债券和5亿美元10年期债券发行的利息分别为1600万美元和1800万美元。
由于2019年偿还了1亿美元定期循环优先担保信贷安排,其利息从2018年的400万美元降至2019年的300万美元。
1.5亿美元循环优先担保信贷安排的利息从2018年的300万美元 略微增加到2019年的400万美元。
2019年5亿澳元银团循环信贷安排的利息为1200万美元。
由于2019年偿还定期贷款和循环信贷安排,12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排的利息从2018年的3100万美元下降到2019年的1700万美元。
资本化利息从2018年的1800万美元增加到2019年的4300万美元,增幅为139%,原因是Damang和Gruyere的账面价值上升导致资本化利息增加 。这项权益按国际会计准则第23号资本化。借款成本。IAS 23要求在一般或特定借款用于资助符合条件的项目时将借款成本资本化。2019年符合条件的项目有达芒再投资项目(2000万美元)和格鲁耶尔项目(2300万美元)。2018年符合条件的项目有达芒再投资项目(1000万美元)和 格鲁耶尔项目(800万美元)。平均利息资本化利率为6.2%(2018年:5.9%)。
AFR-101
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
金融工具(亏损)/收益
2019年金融工具亏损2.38亿美元,而2018年收益为2100万美元。
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2019 | 2018 | ||||||
南深黄金对冲 | (26 | ) | (3 | ) | ||||
加纳黄金对冲 | (37 | ) | 22 | |||||
加纳石油对冲 | 2 | 2 | ||||||
秘鲁铜对冲 | | 9 | ||||||
澳大利亚黄金对冲 | (179 | ) | (5 | ) | ||||
澳大利亚石油对冲 | 2 | 1 | ||||||
澳大利亚外汇对冲 | (7 | ) | (9 | ) | ||||
Maverix认股权证按公允价值获利 | 4 | 4 | ||||||
出售Maverix的公允价值收益 | 3 | | ||||||
(238 | ) | 21 |
2019年,2.38亿美元包括2.45亿美元的套期保值亏损和700万美元的套期保值收益 按市值计价一份Maverix认股权证。2.45亿美元包括已实现亏损1.32亿美元和未实现亏损1.13亿美元。 已实现亏损1.32亿美元包括South Deep黄金对冲2.2亿兰特(1500万美元)、澳大利亚黄金对冲1.63亿澳元(1.13亿美元)和澳币对冲2200万澳元(1400万美元)的实际亏损,但被加纳石油对冲500万美元、加纳黄金对冲200万美元和澳大利亚石油对冲400万澳元(300万美元)的收益部分抵消。
1.13亿美元的未实现亏损包括South Deep黄金对冲1.53亿兰特(1100万美元)、 加纳黄金对冲3900万美元、澳大利亚黄金对冲9400万澳元(6600万美元)、加纳石油对冲300万美元和澳大利亚石油对冲100万澳元(100万美元),但被 澳元对冲1200万澳元(700万美元)的收益部分抵消。
南深黄金对冲
2018年10月至2019年1月期间,South Deep签订了2019年6月至2019年12月期间总计112,613 盎司的现金结算平均汇率远期合约,平均行使价为每公斤617,000兰特。
2019年6月,使用现金结算的零成本项圈(100,000盎司)和平均汇率远期(100,000盎司)对2020年1月至2020年12月期间South Deep总计200,000盎司的预期产量进行了对冲。地板上的平均执行价为每公斤66万兰特,盖子上的平均执行价为每公斤72.7万兰特。
远期平均执行价为每公斤68.14万兰特。
2019年12月31日,按市值计价对冲价值为负1.76亿兰特(1300万美元)(2018年:2300万兰特(200万美元)),已实现亏损2.2亿兰特(1500万美元)(2018年:截至2019年12月31日的年度收益为 1.17亿兰特(900万美元)。
加纳黄金对冲
2018年1月和2018年4月,使用以下工具对2018年1月至2018年12月期间加纳地区总计488,900盎司的预期产量进行了对冲零成本的衣领。场内平均执行价为每盎司1,300美元,上限为每盎司1,418美元。
2019年6月,加纳地区2020年预期产量中的275,000盎司使用现金结算进行了对冲 2020年1月至2020年12月零成本套圈(175,000盎司)和平均汇率远期(100,000盎司)。场内平均执行价为每盎司1,364美元,上限为每盎司1,449美元。远期合约的平均执行价为每盎司1,382美元。
2019年6月30日之后,加纳地区2020年1月至2020年12月期间100,000盎司的预期产量使用现金结算的零成本项圈进行了对冲。场内平均执行价为每盎司1,400美元,上限为每盎司1,557美元。
2019年12月31日,对冲的按市值计价为负3600万美元(2018年:正200万美元),截至2019年12月31日止年度的已实现收益为200万美元(2018年:2000万美元)。
AFR-102
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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加纳石油对冲
2017年5月和2017年6月,加纳业务达成了2017年6月至2019年12月期间总计1.258亿升柴油的固定价格ICE Gasoil现金结算掉期交易。平均掉期价格为每公吨457.2美元(相当于每桶61.40美元)。在交易进行时,保有期内的平均布伦特掉期当量为每桶49.8美元 。
2019年6月,根据指定期间50%的使用量,签订了固定价格ICE汽油现金结算掉期交易, 2020年1月至2022年12月期间总计1.232亿升柴油。平均掉期价格为每公吨575美元(相当于每桶75.8美元)。在 交易时,布伦特原油的平均掉期价格为每桶59.2美元。
2019年12月31日,按市值计价对冲价值为零(2018年:300万美元),实现收益500万美元(2018年:800万美元)。
秘鲁铜对冲
2017年11月,在2018年1月至2018年12月期间签订了零成本领子。总共对冲了29,400吨,平均底价为每吨6,600美元 ,平均上限价格为每吨7,431美元。
2019年12月31日,按市值计价对冲的估值为零(2018年:正100万美元),实现收益为零(2018年:500万美元)。
澳大利亚黄金对冲
2018年2月,澳大利亚业务签订了2018年6月至2018年12月期间的亚洲掉期(亚洲掉期是由期权期间的月平均黄金价格确定的期权),总共 黄金221,000盎司。掉期的平均执行价为每盎司1714澳元。2018年3月,澳大利亚业务进入2018年4月至2018年12月期间的零成本项圈 ,总计45.28万盎司黄金。场内平均执行价为每盎司1703澳元,上限为每盎司1767美元。
2018年12月,2019年1月至2019年12月期间签订了额外的亚洲掉期合约,名义上为28.3,000盎司黄金,平均执行价为每盎司1,751澳元。2018年12月,增加了2019年1月至2019年12月期间,零成本项圈被执行,名义上为173,000盎司黄金,场内执行价为每盎司1,720澳元,上限执行价为每盎司1,789澳元。
2019年1月,2019年1月至2019年12月期间执行了零成本项圈,名义上为456,000盎司黄金,场内执行价为每盎司1,800澳元,上限执行价为每盎司1,869澳元。
2019年6月,使用现金结算对2020年1月至2020年12月期间澳大利亚地区总共48万盎司的预期产量进行了对冲零成本套圈(27万盎司)和平均汇率远期(21万盎司)。场内平均执行价为每盎司1,933澳元,上限为2,014澳元。远期合约的平均执行价为每盎司1,957澳元。
2019年12月31日,按市值计价对冲价值为负1.11亿澳元(7800万美元)(2018年:1800万澳元(1200万美元)),截至2019年12月31日的年度实现亏损1.63亿澳元 (1.13亿美元)(2018年:收益1100万澳元(800万美元))。
澳大利亚石油对冲
2017年5月和2017年6月,澳大利亚业务达成了固定价格新加坡10ppm汽油现金结算 掉期交易,从2017年6月至2019年12月期间总共购买了7750万升柴油。平均互换价格为每桶61.2美元。在交易进行时,整个保有期内的平均布伦特掉期当量为每桶49.9美元。
2019年6月,基于指定期间50%的使用量,签订了固定价格新加坡10ppm汽油现金结算掉期交易 ,在2020年1月至2022年12月期间总共购买了7500万升柴油。平均互换价格为每桶74.0美元。在交易进行时,布兰特原油较基期的平均掉期 为每桶57.4美元。
2019年12月31日,按市值计价对冲价值为正100万澳元(100万美元)(2018年:300万澳元(200万美元)),实现收益400万澳元(300万美元)(2018年:600万澳元(500万美元))。
AFR-103
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
澳大利亚外汇对冲
2018年5月,澳大利亚业务签订了2019年1月至2019年12月期间澳元/美元平均汇率远期合约,名义总金额为9,600万美元,平均执行价为0.7517澳元/美元。2018年6月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7330澳元/美元的 进一步套期保值,名义总金额为6,000万美元。2018年9月,在2019年1月至2019年12月期间,以平均执行价0.7182澳元/美元的名义总额进行了进一步的对冲。2018年10月, 在2019年1月至12月期间进一步进行了对冲,名义上为6,000万美元,平均执行价为0.7075澳元/美元。2018年12月,在2019年1月至2019年12月期间进行了进一步的对冲 ,名义上为5,000万美元,平均执行价为0.715澳元/美元。
2019年12月31日,按市值计价对冲的价值为零澳元(零美元)(2018年:1200万澳元(900万美元)),截至2019年12月31日的年度实现亏损2200万澳元(1400万美元)(2018年:零澳元(美元零)) 。
外汇(亏损)/收益
2019年汇兑损失500万美元,而收益为600万美元。
这些外汇损益与将离岸持有的现金转换为其功能货币有关。汇兑损失500万美元,主要是由于出售子公司释放外汇储备,而汇兑收益600万美元,是由于加纳雪松走强和澳元走弱。
其他成本,净额
其他成本,净增长51%,从2018年的4500万美元增至2019年的6800万美元。
2019年的成本主要包括:
● | 社会捐助和赞助1800万美元; |
● | 海上结构成本为1700万美元; |
● | 亏损发生在回购500万美元票据; |
● | 大芒合同终止费用1,300万美元;以及 |
● | 由于与在损益中确认的环境修复费用拨备 相关的估计发生变化,修复费用为1,300万美元。 |
2018年的成本 主要包括:
● | 社会捐助和赞助1500万美元; |
● | 海上结构成本为1600万美元; |
● | 与公司相关的费用为500万美元; |
● | 存货销售损失900万美元;以及 |
● | 由于与在损益中确认的环境修复费用拨备 相关的估计发生变化,修复收入为100万美元。 |
股份支付
Gold Fields根据IFRS 2确认授予的股票期权(基于股票的支付)的成本股份支付 .
本集团根据经修订的Gold Fields Limited二零一二年股份计划向执行董事、若干高级职员及雇员授出购股权及限售股 。Gold Fields已采用适当的估值模型(Black-Scholes和Monte Carlo模拟)对基于股份的支付进行公允价值评估。股权结算工具的价值于期权授出日期 厘定,并视乎计划的规则而定,该计划以直线方式于三年归属期间内支出,并按没收作出适当调整。
从2018年起,只有执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)根据修订后的Gold Fields Limited 2012股票计划获得奖励,而高级和中层管理人员根据修订后的长期激励计划(LTIP)获得奖励。
基于股份的支付从2018年的3800万美元下降到2019年的2100万美元,降幅为45%,这主要是由于从2018年起只向执行委员会成员颁发奖励。以股份为基础的支付费用的相应分录是股东权益内的以股份为基础的支付准备金。
AFR-104
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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长期激励计划费用
Gold Fields根据IAS 19确认长期激励计划费用员工福利。
2014年3月1日,薪酬委员会批准了Gold Fields Limited长期现金激励计划(LTIP)。 该计划规定,执行董事、某些高管和员工可以获得现金奖励,条件是达到与股东总回报和自由现金流利润率有关的特定业绩条件。这些情况是在三个历年的绩效周期内进行评估的。预计每笔赠款的现金流出时间是在最初授予后三年结束时。此计划下的上一次奖励是在 2015年。
自2018年起,执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)将根据修订后的Gold Fields Limited 2012股票计划获得奖励 ,而高级和中层管理人员将根据修订后的LTIP获得奖励。经修订的长期薪酬投资头寸的表现条件每年由薪酬委员会批准。预计每笔赠款的现金流出时间 为最初授予后的三年末。
LTIP 费用从2018年的100万美元增加到2019年的900万美元,增幅为800%,原因是从2018年开始向高级和中层管理人员颁发奖励。
勘探费
勘探费用从2018年的1.04亿美元降至2019年的8400万美元,降幅达19%。
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2019 | 2018 | ||||||
澳大利亚 | 30 | 38 | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | 49 | 61 | ||||||
勘探办公费 | 5 | 5 | ||||||
勘探总费用 | 84 | 104 |
2019年,澳大利亚在勘探上花费了5900万美元,其中3000万美元在损益表中支出了 。
2018年,澳大利亚在勘探上花费了6400万美元,其中3800万美元 在损益表中支出。
权益会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额
在股权会计被投资人的业绩份额中,2018年扣除税收的净额为亏损1300万美元,而2019年的利润为300万美元。
在2019年和2018年期间,Gold Fields股权-占远东资源公司 (FSE)、Maverix Metals Inc.(?Maverix?)和Asanko Gold Inc.(??Asanko?)。
法兰克福证券交易所在股权投资公司业绩中的份额,税后净额从2018年的亏损1300万美元下降到2019年的亏损100万美元,这主要是由于1200万美元的亏损。2018年核销递延成本和其他不可收回的金额。
2018年3月,Gold Fields与Asanko Gold达成协议,成立一家注册合资公司。在2018年7月31日成为无条件的交易中,Gold Fields收购了拥有Asanko金矿的前Asanko子公司Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股份,加纳政府继续保留AGGL 10%的无偿附带 权益。2019年,Asanko扣除税收后,股权账户被投资人的业绩份额为400万美元,而2018年为亏损100万美元。
Maverix在股权会计被投资人业绩中的份额(税后净额)从2018年的100万美元利润 下降到2019年的零美元,持股比例为零(2018:19.9%)。这一下降是由于2019年出售Maverix造成的(有关详细信息,请参阅下文)。
出售Maverix Metals Inc.的利润
2019年出售Maverix Metals的利润为1,500万美元 。
根据其偿还债务的主要战略目标,Gold Fields Limited 在截至2019年12月31日的年度出售了其在Maverix的股份。通过一系列非公开市场交易,出售这些股票筹集了6700万美元的现金。在第一笔交易之后,Maverix 不再符合合作伙伴的定义,并被重新分类为上市投资。出售溢利15,000,000美元已确认,包括出售联营公司溢利34,000,000美元,但部分由按公允价值通过损益19,000,000美元确认对Maverix的投资而产生的亏损所抵销。
AFR-105
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
重组成本
重组成本从2018年的1.14亿美元降至2019年的100万美元,降幅达99%。2019年的成本主要涉及South Deep和Tarkwa的分离包 ,2018年的成本主要涉及South Deep(1,100万美元)、Damang(1,400万美元)和Tarkwa(8900万美元)的分离包(与2018年实施的业主转为承包商采矿 相关)。
矽肺安置费
矽肺结算成本从2018年500万美元的成本逆转到2019年200万美元的成本逆转下降了60%。
针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了一项合并申请,要求代表现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为 申请书所列的一家或多家矿业公司工作时涉嫌患上矽肺和/或肺结核(详情请参阅综合财务报表附注25.2和35)。
在2019年 和2018年间,由于预期现金流时间的变化和贴现率的提高,分别逆转了200万美元和500万美元的成本。
收购Asanko的收益
2018年3月29日,本集团与Asanko Gold Inc.签订了某些最终协议(合资交易),根据这些协议,除其他事项外:
● | Gold Fields和Asanko将分别拥有拥有Asanko金矿的前Asanko子公司Asanko Gold加纳有限公司(br})45%的权益,加纳政府继续保留AGGL 10%的无偿携带权益(联合安排); |
● | Gold Fields和Asanko将分别拥有Adansi Gold Company加纳有限公司(Adansi加纳)50%的权益,Adansi Gold Company加纳有限公司(Adansi加纳)是Asanko的子公司,目前拥有该公司的多个勘探许可证;以及 |
● | Gold Fields和Asanko将分别收购一家新成立的实体(Shika Group Finance Limited(JV Finco Yo))的50%权益。 |
2018年6月20日,Gold Fields和Asanko获得加纳土地和自然资源部长对合资交易的 批准,一旦满足所有先决条件,合资交易于2018年7月31日完成。
考虑到其于联合安排中的权益,Gold Fields于2018年出资1.65亿美元,包括其于合资Finco的首笔1.65亿美元可赎回股份投资,以及其于AGGL、Adansi加纳及JV Finco的首笔零美元股权投资。2019年,额外向可赎回优先股投资了2000万美元 。
识别和测量
Gold Fields和Asanko拥有共同控制权,Asanko交易为独立工具,本集团拥有Asanko净资产的 剩余权益。因此,本集团已将其在Asanko的权益归类为合资企业。
计量的公允价值
在 收购Asanko时执行的临时采购价格分配在2019年没有变化,因此采购价格分配被认为是最终的。
转移对价
下表汇总了转让对价的收购日期公允价值:
数字以百万为单位,除非另有说明 |
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联合 国家 美元 |
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2018 | ||||
现金换取Asanko可赎回优先股和股权 | 165 | |||
已支付的总代价 | 165 |
2019年又有2000万美元投资于可赎回优先股。
AFR-106
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收购Asanko的收益
收购收益的确定如下:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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2018 | ||||
购入资产的公允价值总额 | 217 | |||
转移对价 | (165 | ) | ||
收购收益 | 52 |
可赎回优先股具备以下条件:
● | 可由发行人选择按面值赎回;以及 |
● | 不计息。 |
可赎回优先股确认为对股权金融工具的投资,按公允价值通过 其他全面收益计量。用于确定收购时1.3亿美元可赎回优先股公允价值的关键假设如下:
优先股面值 | 美元 | /1.65亿 | ||
市场化利率 | 7.85% | |||
预计赎回期为2020至2023年 | 5年 |
● | 用于确定收购的可确认净资产公允价值的关键假设如下 : |
2018年至2019年美元金价 | 美元 | 1200/盎司 | ||||||
美元金价从2020年起 | 美元 | 1300/盎司 | ||||||
贴现率 | 10.27% | |||||||
我的生命2019年至2030年 | 12年 |
● | 收购的可识别净资产的公允价值超出对价的部分 立即在损益中确认为收购收益。向Asanko金矿注资以获得股权对Gold Fields来说是一笔有利的交易,因为Asanko需要对Asanko金矿的债务进行再融资, 从而获得收购收益。 |
减值,投资和资产减值冲销后的净额
减值,投资和资产减值冲销后的净额从2018年的5.2亿美元下降到2019年的1000万美元,降幅为98%。
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2019 | 2018 | ||||||
Cerro Corona冗余资产 | | 2 | ||||||
南深现金产生单位商誉 | | 72 | ||||||
南深现金产生单位其他资产 | | 410 | ||||||
FSE | 10 | 37 | ||||||
10 | 520 |
AFR-107
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
2019年的减值费用为1000万美元,主要涉及FSE的净减值 。FSE的减值基于公允价值减去投资处置成本,该投资间接来源于Lepanto Consolated Mining Company的市值。
2018年5.2亿美元减值费用包括:
● | 塞罗科罗纳冗余资产减值200万美元; |
● | South Deep的现金产生单位减值4.82亿美元。减值中的7200万美元首先分配给商誉,其余4.1亿美元分配给其他资产。减值计算于2018年6月进行,鉴于截至2018年12月31日仍存在减值指标,进行了进一步的 评估。截至2018年12月31日的可收回金额为212亿兰特(14亿美元)。使用以下假设,截至2018年12月31日没有进一步减值: |
2019年黄金价格为每公斤525,000兰特,此后为每公斤550,000兰特;
我的生命75岁;以及
名义上13.5%的贴现率。
● | 3,700万美元的FSE减值。第一太平戴维斯的减值乃根据公允价值减去出售投资的成本 ,而该等投资间接来自Lepanto Consolidation Mining Company的市值。 |
资产处置损益
2018年亏损5200万美元,而2019年处置资产的利润为100万美元。
2019年处置资产的利润为100万美元,主要与出售南深、加纳和澳大利亚的多余资产有关 。
2018年资产处置亏损 5,200万美元,主要涉及作为向承包商采矿过渡的一部分在Tarkwa出售采矿船队和重型机械设备及库存的亏损3,800万美元,以及 出售APP的亏损1,500万美元。
版税
特许权使用费从2018年的6300万美元增加到2019年的7400万美元,增幅为17%,其构成如下:
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2019 | 2018 | ||||||
11.南非 | 2 | 1 | ||||||
加纳 | 36 | 29 | ||||||
秘鲁 | 5 | 5 | ||||||
澳大利亚 | 31 | 28 | ||||||
74 | 63 |
由于2019年收入增加,南非的特许权使用费从2018年的100万美元增长到2019年的200万美元,增幅为100%。
加纳的特许权使用费从2018年的2900万美元增加到2019年的3600万美元,增幅为24%,原因是2019年收入增加和特许权使用费费率提高。
秘鲁的特许权使用费持平于500万美元。
由于2019年收入增加,澳大利亚的特许权使用费从2018年的2800万美元增加到2019年的3100万美元,增幅为11%。
AFR-108
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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矿业税和所得税
2018年采矿和所得税的收入为6600万美元,而2019年的费用为1.76亿美元。
下表显示了2019年和2018年的Gold Fields和Efficient税率:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2019 | 2018 | ||||||
所得税和矿业税抵免/(费用)(百万美元) | (176 | ) | 66 | |||||
实际税率(%) | 50.3 | 16.0 |
2019年,50.3%的有效税率高于南非矿业法定最高税率34% ,主要原因是以下税收效应:
● | 1800万美元的调整,以反映南非和离岸地区实际实现的公司税率 ; |
● | 扣除税收后,股权会计被投资人业绩中100万美元的免税份额; |
● | Maverix认股权证的100万美元免税公允价值收益;以及 |
● | 出售Maverix的500万美元免税利润。 |
上述费用已由以下经课税的费用抵销:
● | 2400万美元的不可抵扣费用,包括基于股份的付款(700万美元)和勘探费用(1700万美元); |
● | 确认FSE减值300万美元; |
● | 支付了3000万美元的不可抵扣利息; |
● | 300万美元的股息预扣税; |
● | 1100万美元的不可抵扣支出和非应税收入净额; |
● | Tarkwa和Cerro Corona未汇出收益的500万美元递延税; |
● | 700万美元的秘鲁各种不可抵扣费用;以及 |
● | Cerro Corona未确认的300万美元递延税项资产。 |
2018年,16.0%的有效税率低于南非矿业法定最高税率34%,主要原因是以下 税收效应:
● | 收购Asanko获得1800万美元的免税收益; |
● | Maverix认股权证的100万美元免税公允价值收益; |
● | 稀释Maverix认股权证中Gold Fields权益带来的100万美元免税利润; |
● | 在大芒确认的700万美元递延税项资产;以及 |
● | 于South Deep确认的额外资本免税额为7,000万美元。 |
上述费用已由以下经课税的费用抵销:
● | 700万美元的调整,以反映南非和离岸地区实际实现的公司税率 ; |
● | 3500万美元的不可抵扣费用,包括基于股份的付款(1300万美元)和 勘探费用(2200万美元); |
● | 未确认的递延税项资产分别为1,300万美元和2,400万美元,分别计入FSE和South 深度商誉的减值; |
● | 支付了2600万美元的不可抵扣利息; |
● | 扣除税收后,500万美元的股权会计被投资人业绩的不可抵扣份额; |
● | 1600万美元的股息预扣税; |
● | 塞罗科罗纳未确认的1500万美元递延税项资产; |
● | 800万美元的不可抵扣支出净额和非应纳税所得额; |
● | Tarkwa和Cerro Corona的未汇出收益增加了100万美元的递延税; |
● | 秘鲁新索尔兑美元贬值带来的100万美元递延税款变动; |
● | 800万美元的秘鲁各种不可抵扣费用;以及 |
● | 南深的税率变化导致1100万美元的递延纳税减免。 |
本年度的利润/(亏损)
由于上述因素,2019年实现利润1.75亿美元,而2018年亏损3.45亿美元。
母公司所有者应占利润/(亏损)
2019年母公司所有者应占利润1.62亿美元,而2018年亏损3.48亿美元。
AFR-109
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
可归因于非控股权益
可归因于非控股权益增长333%,从2018年的300万美元增至2019年的1300万美元。
这个非控股 权益包括加纳金矿(Tarkwa)和Abosso金矿(Damang)于2019年底和2018年底各占10%,以及Gold Fields La Cima(Cerro Corona)于2019年和2018年底各占0.47%。
这笔金额构成了非控股权益如下所示:
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
少数族裔 利息 有效 |
* |
|
少数族裔 利息 有效 |
* |
百万美元 | 百万美元 | ||||||||||
加纳金矿有限公司--塔尔克瓦 | 10.0% | 10.0% | 10 | 4 | ||||||||||||
阿博索金矿大芒 | 10.0% | 10.0% | 3 | (1 | ) | |||||||||||
金场La Cima-Cerro Corona | 0.47% | 0.47% | | | ||||||||||||
13 | 3 |
* | 全年平均水平。 |
每股基本收益/(亏损)
由于上述原因,Gold Fields在2019年的每股收益为0.20美元,而2018年每股亏损为0.42美元。
流动资金和资本资源截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度现金资源
经营活动现金流
来自经营活动的现金流入从2019年的8.45亿美元增加到2020年的11.11亿美元,增幅为31% (2.66亿美元)。下面将讨论包含这些内容的项目。
增加2.66亿美元是因为:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
由于黄金销量和金价上涨,运营产生的现金增加 | 631 | |||
收到的利息增加 | 1 | |||
由于预付款增加,营运资金投资增加,积累了 在制品黄金以及由于改变为日历月末而导致的第五债权人周期付款 | (147 | ) | ||
矽肺病补助金额减少 | 1 | |||
因借款减少而支付的利息减少 | 5 | |||
由于黄金销量和金价上涨,支付的特许权使用费增加 | (31 | ) | ||
由于黄金销售量增加和金价上涨而缴纳的税款增加 | (97 | ) | ||
由于更高的正常化收益和更高的股息支付给非控股 权益 | (97 | ) | ||
266 |
支付的股息从2019年的4900万美元增加到2020年的1.46亿美元。 2020年支付的1.46亿美元股息包括支付给普通股东的1.38亿美元股息,支付给加纳和秘鲁的非控股权益为700万美元,南深蜂股息为100万美元。
2019年支付的4900万美元的股息包括支付给普通股东的股息 4600万美元,支付给加纳和秘鲁的非控股权益为200万美元,南深蜂股息为100万美元。
AFR-110
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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投资活动的现金流
投资活动的现金流出增加了36%(1.6亿美元),从2019年的4.47亿美元增加到2020年的6.07亿美元 。
增加1.6亿美元是因为:
除非另有说明,以百万为单位的数字 |
联合 国家 美元 |
|||
房产、厂房和设备的新增数量减少 | 29 | |||
资本开支增加及营运资金 | (7 | ) | ||
处置财产、厂房和设备收益减少 | (3 | ) | ||
购买Asanko Gold 2019年 | 20 | |||
投资购买量减少 | 6 | |||
增加赎回Asanko优先股 | 28 | |||
出售子公司SAS2019年的收益 | (6 | ) | ||
2019年出售Maverix的收益 | (67 | ) | ||
处置投资收益减少 | (90 | ) | ||
向承包商垫付贷款2020年 | (68 | ) | ||
增加环境信托基金和修复费用 | (2 | ) | ||
160 |
物业、厂房和设备的附加费
资本支出从2019年的6.13亿美元降至2020年的5.84亿美元,降幅为5%。
从2019年1月1日起,Gold Fields前瞻性地采用了世界黄金协会的新解释。2020年,按照新的解释列示了2020和2019年的资本支出 。只有维持和维持之间的分歧对非持续资本进行修正。在这两种 方法下,总资本支出保持不变。
AFR-111
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
除另有说明外,以百万为单位的数字 | 持续 资本 |
生长 资本 |
总计 资本 |
持续 资本 |
生长 资本 |
总计 资本 | ||||||||||||||||||
南深 | 44 | 5 | 49 | 33 | | 33 | ||||||||||||||||||
南非地区 | 44 | 5 | 49 | 33 | | 33 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 147 | | 147 | 126 | | 126 | ||||||||||||||||||
大芒 | 14 | 6 | 20 | 5 | 71 | 76 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 | 13 | 18 | 31 | 20 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||
加纳地区 (包括Asanko) |
174 | 24 | 198 | 151 | 78 | 229 | ||||||||||||||||||
加纳地区 (不包括Asanko) |
161 | 6 | 167 | 131 | 71 | 202 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕 | 24 | 26 | 50 | 44 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||
南美地区 | 24 | 26 | 50 | 44 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 62 | 12 | 74 | 46 | 52 | 98 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 43 | 9 | 52 | 35 | 41 | 76 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 47 | 19 | 66 | 26 | 46 | 72 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 27 | 1 | 28 | 5 | 67 | 72 | ||||||||||||||||||
澳大利亚业务 | 179 | 41 | 220 | 112 | 206 | 318 | ||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | | 97 | 97 | | | | ||||||||||||||||||
其他 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | ||||||||||||||||||
资本支出(包括亚桑科) | 422 | 193 | 615 | 344 | 296 | 640 | ||||||||||||||||||
资本支出 (不包括Asanko) |
409 | 175 | 584 | 324 | 289 | 613 |
1 | 股权会计合资企业。Asanko资本支出不包括在现金流量表中的集团资本支出 。 |
南非South Deep的资本支出从2019年的4.79亿兰特(3300万美元)增长到2020年的8.04亿兰特(4900万美元),增幅为68%。2020年的资本支出为8.04亿兰特(4900万美元),其中包括7.18亿兰特(4400万美元)的持续资本和 8600万兰特(500万美元)的增长资本。2019年的资本支出为4.79亿兰特(3300万美元),仅包括持续性资本支出。
● | 持续资本的增加主要是由于购买了新的TM3设备 (1.24亿兰特(800万美元))、翻新现有机队(4700万兰特(300万美元))、Newtrax设备调节监测和跟踪系统实施的第一阶段以及IT基础设施升级(5300万兰特(300万美元);以及 |
● | 2020年的资本增长是由于新矿开发的重新启动。 |
加纳业务(不包括Asanko)的资本支出从2019年的2.02亿美元下降到2020年的1.67亿美元,降幅为17%:
● | Tarkwa增长了17%,从2019年的1.26亿美元增加到2020年的1.47亿美元,这主要是由于开采的资本浪费增加 。所有与可持续资本有关的资本; |
● | 达芒从2019年的7600万美元下降到2020年的2000万美元,降幅为74%,原因是开采的资本废物吨减少了 。2020年2,000万美元的资本支出包括1,400万美元的持续资本和600万美元的增长资本。2019年的资本支出为7600万美元,其中包括500万美元 持续资本和7100万美元增长资本;以及 |
● | Asanko从2019年的2700万美元增长到2020年的3100万美元,增幅为15%。2020年的资本支出为3,100万美元,其中包括1,300万美元的持续资本支出和1,800万美元的增长资本。2019年的资本支出为2700万美元,包括2000万美元的持续资本 支出和700万美元的增长资本。这一增长是由于Tetrem搬迁项目(RAP)、Miridani North勘探和Akwasiso Cut 3的支出增加。(Asanko是一家股权会计合资企业,不包括 在集团或加纳业务的数据中)。 |
AFR-112
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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秘鲁Cerro Corona的资本支出从2019年的5600万美元下降到2020年的5000万美元,降幅为11%。2020年的资本支出为5,000万美元,包括2,400万美元的持续资本支出和2,600万美元的增长资本。2019年的资本支出为5600万美元,其中包括4400万美元的持续资本支出和1200万美元的增长资本。减少的原因是政府颁布了与 有关的检疫措施。新冠肺炎(Sequoia Capital)限制了尾矿库和Arpon废物储存设施的建设活动。2020年期间耗资600万美元建造了额外的营地和餐厅设施,以增加现场的容量,这是实施新冠肺炎法规的结果。
澳大利亚业务的资本支出从2019年的4.58亿澳元(3.18亿美元)下降到2020年的3.19亿澳元(2.2亿美元),降幅为30%:
● | St Ives减少25%,从2019年的1.41亿澳元(9800万美元)降至2020年的1.07亿澳元(7400万美元),这主要是由于2019年正在开发的无敌南方和哈姆雷特北部地下矿山。2020年1.07亿澳元(7,400万美元)的资本支出包括9,000万澳元(6,200万美元)的持续资本 支出和1,700万澳元(1,200万美元)的增长资本。2019年的资本支出为1.41亿澳元(9800万美元),其中包括6600万澳元(4600万美元)的持续资本支出和7500万澳元(5200万美元)的增长资本 。持续资本支出增加和非持续资本支出减少是由于无敌南方和哈姆雷特北部矿场的开发成本重新分类所致。无敌南方现金流在2019年第四季度转为正现金流,哈姆雷特北方在2020年第一季度转为正现金流,导致资本成本根据世界黄金协会的指导方针从不可持续转变为可持续; |
● | Agnew从2019年的1.09亿澳元(7600万美元)下降到2020年的7500万澳元(5200万美元) ,降幅为31%。2020年的资本支出为7,500万澳元(5,200万美元),包括6,300万澳元(4,300万美元)的持续资本支出和1,200万澳元(900万美元)的增长资本。2019年资本支出1.09亿澳元(7600万美元) 包括5100万澳元(3500万美元)的持续资本支出和5800万澳元(4100万美元)的增长资本。减少的原因是非持续性资本支出减少。2019年发生了额外支出 ,用于建立新的住宿村庄,耗资3200万澳元(2200万美元),开发Waroonga North衰退项目耗资500万澳元(300万美元)。此外,与2019年相比,非持续性勘探钻探减少了600万澳元(400万美元)。 由于Waroonga的矿山开发增加,持续资本支出增加; |
● | 由于2020年资本化钻探成本下降,Granny Smith从2019年的1.04亿澳元(7200万美元)下降到2020年的9600万澳元(6600万美元),降幅为8%。2020年的资本支出为9600万澳元(6600万美元),其中包括6900万澳元(4700万美元)的持续资本支出和2800万澳元(1900万美元)的增长资本 。2019年的资本支出为1.04亿澳元(7,200万美元),其中包括3,700万澳元(2,600万美元)的持续资本支出和6,700万澳元(4,600万美元)的增长资本。持续性资本支出增加和 非持续性资本支出减少的原因是,110/120区重新分类,2020年前六个月现金流转为正数,导致资本成本从不可持续转为 根据世界黄金理事会准则可持续;以及 |
● | Gruyere的资本支出从2019年的1.04亿澳元(7200万美元)下降到2020年的4100万澳元(2800万美元),降幅为61%。2019年的资本支出主要用于完成Gruyere建设项目和Gruyere坑的剥离活动。2020年的资本支出为4,100万澳元(2,800万美元),包括 3,900万澳元(2,700万美元)的持续资本和200万澳元(100万美元)的增长资本。2019年的资本支出为1.04亿澳元(7200万美元),其中包括800万澳元(500万美元)的持续资本和9600万澳元(6700万美元)的增长资本。 |
在Salares Norte,由于可行性研究获得批准并从2020年4月1日起开始资本化,2020年的资本支出从2019年的零增长100%至 9700万美元。
处置财产、厂房和设备的收益
处置物业、厂房和设备的收益从2019年的400万美元下降到2020年的100万美元,降幅为75%。 2020年。在2020年和2019年,收益主要用于处置各种冗余资产。
购买Asanko Gold
2019年对Asanko Gold的购买额为2000万美元,与根据与Asanko Gold Inc.的合资交易(于2018年7月31日完成)额外购买优先股有关 。
购买投资
投资购买从2019年的700万美元减少到2020年的100万美元,降幅为86%。购买 2020年100万美元的投资,与购买LeFroy Explore Limited的340万股票有关。购买2019年与察卡纳铜业相关的700万美元投资。
AFR-113
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
赎回Asanko优先股
2019年Asanko优先股赎回金额为1,000万美元,2020年为3,800万美元。
出售附属公司所得款项
2019年出售子公司的收益为600万美元,与出售Norperuana相关。
出售Maverix的收益
2019年出售Maverix所得款项为6,700万美元,与出售本集团于多伦多上市的黄金及特许权使用费流媒体公司Maverix的19.9%股权有关。
处置投资的收益
处置投资收益从2019年的1.13亿美元降至2020年的2300万美元,降幅达80%。
2020年出售投资所得2,300万美元与出售8,100万股在澳交所上市的红衣主教资源有限公司。
2019年出售投资的收益 1.13亿美元包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
红5有限公司 | 21 | |||
金道资源有限公司 | 85 | |||
蜂鸟资源公司 | 6 | |||
113 |
贷款高级承包商
2020年向加纳承包商提供的用于更换船队的贷款总额为6800万美元。这些贷款有利息,有担保,可在三年内(2021年至2024年)收回。
向环境信托基金捐款
对环境信托基金的捐款增加了29%,从2019年的700万美元增加到2020年的900万美元。
2020年向环境信托基金提供的900万美元捐款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
南深矿山环境信托基金 | 1 | |||
塔尔瓦矿山环境信托基金 | 6 | |||
大芒矿山环境信托基金 | 2 | |||
9 |
2019年向环境信托基金提供的700万美元捐款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
|||
南深矿山环境信托基金 | 1 | |||
塔尔瓦矿山环境信托基金 | 6 | |||
7 |
AFR-114
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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融资活动的现金流
融资活动的现金流出从2019年的1.05亿美元增加到 2020年的1.4亿美元,增幅为33%(3500万美元)。下面讨论组成这些数字的项目。
3500万美元的变动是由于:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
所筹贷款减少 | (848 | ) | ||
偿还贷款减少 | 590 | |||
增加租赁负债的支付 | (26 | ) | ||
2020年发行股票所得款项 | 249 | |||
(35 | ) |
筹集的贷款
筹集的贷款从2019年的15.38亿美元下降到2020年的6.9亿美元,降幅为55%。
2020年筹集的6.9亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
5亿美元的银团循环信贷安排1 | 86 | |||
5亿美元的银团循环信贷安排1 | 191 | |||
12亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 413 | |||
690 |
信贷融资和再融资
1 | 2020年11月19日,格鲁耶尔控股有限公司签订了一项新的5亿澳元银团循环信贷安排。2020年11月23日,旧的5亿澳元银团循环信贷安排通过新的5亿澳元银团循环信贷安排进行了再融资,并被取消。 |
2019年筹集的15.38亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
|||
发行5亿美元五年期债券1 | 496 | |||
5亿美元10年期债券发行1 | 496 | |||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 434 | |||
5亿兰特标准银行循环信贷安排 | 21 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 91 | |||
1,538 |
信贷融资和再融资
1 | 2019年5月9日,Gold Fields成功完成了两只新债券的募集工作,分别是票面利率为5.125的5亿美元五年期债券和5亿美元的五年期债券10年期公债发行,票息6.125厘,平均票息5.625厘,共筹得10亿美元。 |
AFR-115
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
偿还的贷款
偿还的贷款从2019年的16.04亿美元下降到2020年的10.14亿美元,降幅为37%。
2020年偿还的10.14亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 |
联合 国家 美元 |
|||
发行10亿美元纸币 | 602 | |||
5亿美元的银团循环信贷安排 | 249 | |||
12亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 163 | |||
1,014 |
2019年偿还的16.04亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 |
联合 国家 美元 |
|||
10亿美元票据发行计划回购2.5亿美元纸币1 | 255 | |||
1亿美元循环信贷安排 | 45 | |||
5亿美元银团循环信贷安排 | 144 | |||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 906 | |||
5亿兰特标准银行循环信贷安排 | 35 | |||
5亿兰特Absa银行循环信贷安排 | 35 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 184 | |||
1,604 |
1 | 2019年5月27日,Gold Fields宣布以面值102%的价格成功回购2.5亿美元的2020年未偿还票据,而在2019年5月24日收盘时溢价为面值的101.73%。这个回购债券的资金来自发行两种新债券的收益,即五年期债券和10年期债券。集团于回购2020年期票据时确认亏损500万美元。 |
支付租赁负债
支付租赁负债从2019年的3800万美元增加到2020年的6400万美元,增幅达68%。增长主要与2020年间签订的额外租约有关 。
发行股票所得款项
于二零二零年二月十二日,Gold Fields成功完成向 现有及新机构投资者配售41,431,635股新普通股、无面值股份,配售价格为每股90.20兹罗提。已发行配售合共约占配售前本公司已发行普通股股本的5%。配售价格较2020年2月12日前的30天VWAP折让3.8%。通过配售筹集了约40亿兰特(2.49亿美元)的总收益。
产生的现金净额
如上所述,产生的净现金从2019年的2.94亿美元增加到2020年的3.64亿美元,增幅达24%。
现金和现金等价物从2019年12月31日的5.15亿美元增加到2020年12月31日的8.87亿美元,增幅为72%。
经营活动的现金流减去净资本支出、环境付款、租赁付款 和赎回Asanko优先股(净现金流)
这是管理层用来 衡量核心业务产生的现金的指标。经营活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股,定义为根据现金流量表 经南方深蜂股息、物业、厂房和设备的增加、出售物业、厂房和设备的收益、环境信托基金付款、租赁付款和Asanko优先股赎回调整后的运营现金净额 。
AFR-116
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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现金流入从2019年的2.49亿美元增加到2020年的6.31亿美元,增幅达153%。增长的主要原因是经营活动的净现金从2019年的8.94亿美元增加到2020年的12.58亿美元,增幅为41%,这主要是由于黄金销量增加和金价上涨。 由于第109至111页讨论的原因,房地产、厂房和设备的新增收入从2019年的6.13亿美元下降到2020年的5.84亿美元,降幅为5%。
下表将经营活动的现金流量减去净资本支出、环境支出、租赁 付款和赎回Asanko优先股后的现金流量与现金流量表进行了核对。
美元,美元
|
||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
运营净现金 |
|
1,258 |
|
|
894 |
| ||
南方深蜂红利 | (1 | ) | (1 | ) | ||||
物业、厂房和设备的附加费 | (584 | ) | (613 | ) | ||||
资本支出包括营运资金 | (7 | ) | | |||||
处置财产、厂房和设备的收益 | 1 | 4 | ||||||
环境信托基金和修复费用 | (9 | ) | (7 | ) | ||||
租赁费 | (65 | ) | (38 | ) | ||||
赎回Asanko优先股 | 38 | 10 | ||||||
经营活动的现金流减去净资本支出、环境费用、租赁费用和赎回Asanko优先股 | 631 | 249 |
下表提供了本集团如何产生现金的细目。
美元,美元
|
||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
个矿山产生的净现金 |
|
868 |
|
|
414 |
| ||
萨拉雷斯·诺尔特1 | (151 | ) | (55 | ) | ||||
法人实体支付的利息2 | (92 | ) | (86 | ) | ||||
赎回Asanko优先股 | 38 | 10 | ||||||
其他公司成本 | (32 | ) | (34 | ) | ||||
经营活动的现金流减去净资本支出、环境费用、租赁费用和赎回Asanko优先股 | 631 | 249 |
1 | Salares Norte的1.51亿美元支出包括勘探支出3,000万美元、资本支出9,700万美元和营运资本投资2,400万美元。 |
2 | 不同意按现金流1.27亿美元(二零一零年:1.32亿美元)支付利息,因为矿场支付的利息反映在增长资本前矿场产生的净现金项下。 |
AFR-117
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
流动性和资本资源截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度 现金资源
经营活动现金流
来自经营活动的现金流入从2018年的5.69亿美元增加到2019年的8.45亿美元,增幅为49%(2.76亿美元)。 2019年。下面将讨论包含这些内容的项目。
增加2.76亿美元是因为:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
|||
由于黄金销量和金价上涨,运营产生的现金增加 | 305 | |||
营运资金投资减少 | 7 | |||
矽肺病付费 | (5 | ) | ||
支付利息增加,主要原因是采用了国际财务报告准则16租契 | (41 | ) | ||
增加支付的特许权使用费 | (7 | ) | ||
已缴纳税款的减少 | 9 | |||
由于支付给的股息减少而导致支付的股息减少非控制性权益 | 8 | |||
276 |
支付的股息从2018年的5700万美元降至2019年的4900万美元。 2019年支付的4900万美元股息包括支付给普通股东的4600万美元股息,支付给加纳和秘鲁的非控股权益为200万美元,南深蜂股息为100万美元。
2018年支付的5700万美元股息包括支付给普通股东的股息 4500万美元,支付给加纳和秘鲁的非控股权益为1,000万美元,南深蜂股息为200万美元。
投资活动的现金流
投资活动的现金流出从2018年的8.87亿美元下降到2019年的4.47亿美元,下降了50%(4.4亿美元) 。
减少4.4亿美元是由于:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
|||
房产、厂房和设备的新增数量减少 | 201 | |||
处置财产、厂房和设备收益减少 | (75 | ) | ||
购买Asanko Gold | 145 | |||
投资购买量减少 | 13 | |||
赎回Asanko优先股2019年 | 10 | |||
出售子公司SAS2019年的收益 | 6 | |||
2019年出售Maverix的收益 | 67 | |||
出售投资的收益增加 | 112 | |||
2018年出售APP THE的收益 | (40 | ) | ||
环境信托基金和修复付款减少 | 1 | |||
440 |
AFR-118
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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物业、厂房和设备的附加费
资本支出从2018年的8.14亿美元降至2019年的6.13亿美元,降幅达25%。
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
以百万为单位的数字,除非另有说明 | 持续 资本 |
生长 资本 |
总计 资本 |
持续 资本 |
生长 资本 |
总计 资本 |
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南深 | 33 | | 33 | 40 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||
南非地区 | 33 | | 33 | 40 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||
塔尔克瓦 | 126 | | 126 | 156 | | 156 | ||||||||||||||||||
大芒 | 5 | 71 | 76 | 14 | 125 | 139 | ||||||||||||||||||
阿桑科1 | 20 | 7 | 27 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
加纳地区 | 151 | 78 | 229 | 178 | 130 | 308 | ||||||||||||||||||
瑟罗日冕 | 56 | | 56 | 33 | | 33 | ||||||||||||||||||
南美地区 | 56 | | 56 | 33 | | 33 | ||||||||||||||||||
圣艾夫斯 | 98 | | 98 | 127 | | 127 | ||||||||||||||||||
阿格纽 | 76 | | 76 | 73 | | 73 | ||||||||||||||||||
史密斯奶奶 | 72 | | 72 | 79 | | 79 | ||||||||||||||||||
格鲁耶尔保险50% | 5 | 67 | 72 | | 134 | 134 | ||||||||||||||||||
澳大利亚业务 | 251 | 67 | 318 | 279 | | 413 | ||||||||||||||||||
其他 | 4 | | 4 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
资本支出 | ||||||||||||||||||||||||
(包括Asanko) | 495 | 145 | 640 | 532 | 295 | 827 | ||||||||||||||||||
资本支出 | ||||||||||||||||||||||||
(不包括Asanko) | 475 | 138 | 613 | 524 | 290 | 814 |
1 | 股权会计合资企业。 |
南非South Deep的资本支出从2018年的7.7亿兰特(5800万美元)下降到2019年的 4.79亿兰特(3300万美元),降幅为38%。2019年的资本支出为4.79亿兰特(3300万美元),仅包括持续性资本支出。2018年的资本支出为7.7亿兰特(5800万美元),其中包括5.28亿兰特(4000万美元)的持续资本和2.42亿兰特(1800万美元)的增长资本。
● | 这一下降是由非持续性 资本支出,作为2018年底重组的一部分传达,并于2019年暂停新矿开发。 |
加纳业务(不包括Asanko)的资本支出从2018年的2.95亿美元下降到2019年的2.02亿美元,降幅为32%:
● | Tarkwa从2018年的1.56亿美元下降到2019年的1.26亿美元,降幅为19%,这主要是由于资本垃圾剥离支出与2019年计划一致而降低了 。所有与可持续资本有关的资本; |
● | 达芒从2018年的1.39亿美元下降到2019年的7600万美元,降幅为45%,原因是开采的资本废物吨减少了 。2019年的资本支出为7600万美元,其中包括500万美元的持续资本和7100万美元的增长资本。2018年1.39亿美元的资本支出包括 1400万美元的持续资本和1.25亿美元的增长资本;以及 |
● | 截至2018年12月的5个月,Asanko产生的资本支出总额为1,300万美元 ,而截至2019年12月的12个月的资本支出总额为2,700万美元。2019年的资本支出为2,700万美元,其中包括2,000万美元的持续资本支出和700万美元的增长资本。2018年资本支出为1300万美元,包括800万美元的持续资本支出和非持续性资本支出500万美元。(Asanko是一家股权会计合资企业 ,不包括在集团或加纳业务的数据中。) |
秘鲁Cerro Corona的资本支出从2018年的3300万美元增加到2019年的5600万美元,增幅达70%。所有与可持续资本相关的资本:
● | 这一增长是由于新的废物储存设施 建设和寿命延长计划的基础设施搬迁(通道、爆破用品仓库、一般仓库等)费用增加所致。 |
AFR-119
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
澳大利亚业务的资本支出从2018年的5.53亿澳元(4.13亿美元)下降到2019年的4.58亿澳元(3.18亿美元),降幅为17%:
● | St Ives下降17%,从2018年的1.7亿澳元(1.27亿美元)降至2019年的1.41亿澳元 (9800万美元),原因是露天矿剥离减少以及2019年采矿基础设施支出减少。所有与可持续资本有关的资本; |
● | Agnew增长了11%,从2018年的9800万澳元(7300万美元)增长到2019年的1.09亿澳元(7600万美元)。2019年为建立新的住宿村庄而发生了额外的支出,2019年在该村的支出为3200万澳元,而2018年为800万澳元。额外支出由 今年初Waroonga North综合设施第一阶段开发完成后,2019年资本开发减少部分抵消。所有与可持续资本有关的资本; |
● | 史密斯奶奶从2018年的1.05亿澳元(7900万美元)下降到2019年的1.04亿澳元 (7200万美元),降幅为1%。大部分资本支出与Wallaby矿的开发和基础设施、勘探和开发膏体厂及相关基础设施有关。所有与可持续资本相关的资本; 和 |
● | 由于建设项目的完成,格鲁耶尔的资本支出从2018年的1.8亿澳元(1.34亿美元)下降到2019年的 1.04亿澳元(7200万美元),降幅为42%。2019年1.04亿澳元(7200万美元)的资本支出包括800万澳元(500万美元)的持续资本和 9600万澳元(6700万美元)的增长资本。2018年的资本支出为1.8亿澳元(1.34亿美元),仅与增长资本有关。 |
处置财产、厂房和设备的收益
处置物业、厂房和设备的收益从2018年的7900万美元下降到2019年的400万美元,降幅为95%。 2019年。2019年,收益主要用于处置各种冗余资产。于2018年,所得款项主要用于出售Tarkwa船队7,300万美元,作为转换为承包商采矿的一部分,以及与出售各种多余资产相关的余额 。
购买Asanko Gold
对Asanko的收购从2018年的1.65亿美元减少到2019年的2000万美元,降幅为88%。2018年收购Asanko的金额为1.65亿美元,与2018年7月31日完成的与Galiano(前身为Asanko)的合资交易有关。Gold Fields收购了Asanko在加纳Asanko金矿的50%股权和90%权益。2019年购买 Asanko 2000万美元,与根据合资公司交易额外购买优先股有关。
购买投资
2019年投资购买额从2018年的1900万美元降至700万美元,降幅达63%。
2019年购买700万美元投资的 包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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查卡纳铜 | 7 | |||
2018年购买的1900万美元投资包括: |
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除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
|||
Asanko Gold Inc. | 18 | |||
勒弗罗伊勘探有限公司 | 1 | |||
19 |
赎回Asanko优先股
2019年Asanko优先股赎回金额达1000万美元
出售附属公司所得款项
2019年出售子公司的收益为600万美元,与出售Norperuna相关。
出售Maverix的收益
2019年出售Maverix所得款项为6,700万美元,与出售本集团于多伦多上市的黄金及特许权使用费流媒体公司Maverix的19.9%股权有关。
AFR-120
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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处置投资的收益
处置投资收益从2018年的100万美元增长至2019年的1.13亿美元,增幅达112%。
2019年出售1.13亿美元投资的收益包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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红5有限公司 | 21 | |||
金道资源有限公司 | 85 | |||
蜂鸟资源公司 | 6 | |||
113 |
2018年处置投资的收益为100万美元,与处置各项投资有关。
出售APP的收益
2018年1月24日,Gold Fields以4000万美元的价格将APP出售给私募股权基金CD Capital Natural Resources Fund III的芬兰子公司。
向环境信托基金捐款
对环境信托基金的捐款减少了13%,从2018年的800万美元降至2019年的700万美元。
2019年向环境信托基金提供的700万美元捐款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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南深矿山环境信托基金 | 1 | |||
塔尔瓦矿山环境信托基金 | 6 | |||
7 |
2018年向环境信托基金捐款800万美元包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
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南深矿山环境信托基金 | 1 | |||
塔尔瓦矿山环境信托基金 | 7 | |||
8 |
融资活动的现金流
2019年来自融资活动的现金流入为流出1.05亿美元,而2018年为流入1.52亿美元。 下面讨论组成这些数字的项目。
2.57亿美元的移动是由于:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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所筹贷款增加 | 848 | |||
偿还贷款增加 | (1,069 | ) | ||
增加租赁负债的支付 | (36 | ) | ||
257 |
AFR-121
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
筹集的贷款
2019年筹集的贷款从2018年的6.9亿美元增加到15.38亿美元,增长了123%。
2019年筹集的15.38亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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发行5亿美元五年期债券1 | 496 | |||
5亿美元10年期债券发行1 | 496 | |||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 434 | |||
5亿兰特标准银行循环信贷安排 | 21 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 91 | |||
1,538 |
信贷融资和再融资:
1 | 2019年5月9日,Gold Fields成功完成了两只新债券的募集工作,分别是票面利率为5.125的5亿美元五年期债券和5亿美元的五年期债券10年期公债发行,票息6.125厘,平均票息5.625厘,共筹得10亿美元。 |
2018年筹集的6.9亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 联合 国家 美元 |
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5亿美元银团循环信贷安排 | 120 | |||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 383 | |||
15亿兰特Nedbank循环信贷安排 | 21 | |||
5亿兰特标准银行循环信贷安排1 | 14 | |||
5亿兰特Absa银行循环信贷安排2 | 36 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 116 | |||
690 |
信贷融资和再融资:
1 | 2017年3月27日,Gold Fields Operations Limited和GFI合资控股有限公司与南非标准银行有限公司签订了5亿兰特的循环信贷安排,该安排于2017年3月31日生效。此贷款的目的是为(I)黄金矿场集团的资本支出和(Ii)金矿场集团的一般公司和营运资金需求提供资金。该贷款的最终到期日为财务结算日起三年,即2020年3月31日。本集团于2018年才在此贷款项下提款 。 |
2 | 2017年3月27日,Gold Fields Operations Limited和GFI合资控股有限公司与Absa Bank Limited签订了5亿兰特的循环信贷安排,该安排于2017年3月31日生效。此贷款的目的是为(I)Gold Fields Group的资本支出及 (Ii)Gold Fields Group的一般公司及营运资金需求提供资金。该贷款的最终到期日为财务结算日起三年,即2020年3月31日。本集团于 2018年才在此设施下缩减开支。 |
偿还的贷款
偿还的贷款从2018年的5.36亿美元增加到2019年的16.04亿美元,增幅为199%。
2019年偿还的16.04亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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10亿美元票据发行计划回购2.5亿美元纸币1 | 255 | |||
1亿美元循环信贷安排 | 45 | |||
5亿美元银团循环信贷安排 | 144 | |||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 906 | |||
5亿兰特标准银行循环信贷安排 | 35 | |||
5亿兰特Absa银行循环信贷安排 | 35 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 184 | |||
1,604 |
1 | 2019年5月27日,Gold Fields宣布以面值102%的价格成功回购2.5亿美元的2020年未偿还票据,而在2019年5月24日收盘时溢价为面值的101.73%。这个回购债券的资金来自发行两种新债券的收益,即五年期债券和10年期债券。集团于回购2020年期票据时确认亏损500万美元。 |
AFR-122
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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2018年偿还的5.36亿美元贷款包括:
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美国 美元 |
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12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 | 291 | |||
15亿兰特Nedbank循环信贷安排 | 108 | |||
短期兰特未承诺信贷安排 | 137 | |||
536 |
支付租赁负债
支付租赁负债从2018年的300万美元增加到2019年的3800万美元,增幅为1167%。这一增长与2019年采用国际财务报告准则第16号租赁有关。
产生/(使用)现金净额
因此,2019年产生的净现金为2.94亿美元,而2018年的净现金利用率为1.67亿美元 。
现金和现金等价物从2018年12月31日的2.2亿美元增加到2019年12月31日的5.15亿美元,增幅为134%。
经营活动的现金流减去净资本支出、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股(净现金流)
这是管理层用来衡量核心业务产生的现金的指标 。经营活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股,定义为 现金流量表根据South Deep bee股息、物业、厂房和设备的增加、出售物业、厂房和设备的收益、环境信托基金付款、租赁付款和Asanko优先股的赎回而调整的运营现金净额。
2019年的现金流入为2.49亿美元,而2018年的现金流出为1.22亿美元。 增长的主要原因是运营净现金从2018年的6.26亿美元增加到2019年的8.94亿美元,增幅为43%,这主要是由于黄金销量增加和金价上涨。由于所有业务的资本减少,物业、厂房和 设备的新增金额从2018年的8.14亿美元下降到2019年的6.13亿美元,降幅为25%。
下表将经营活动的现金流量减去净资本支出、环境支出、租赁 付款和赎回Asanko优先股后的现金流量与现金流量表进行了核对。
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2019 | 2018 | ||||||
营业现金净额 | 894 | 626 | ||||||
南方深蜂红利 | (1 | ) | (2 | ) | ||||
物业、厂房和设备的附加费 | (613 | ) | (814 | ) | ||||
处置财产、厂房和设备的收益 | 4 | 79 | ||||||
环境信托基金和修复费用 | (7 | ) | (8 | ) | ||||
租赁费 | (38 | ) | (3 | ) | ||||
赎回Asanko优先股 | 10 | | ||||||
经营活动的现金流减去净资本支出、环境费用、租赁费用和赎回Asanko优先股 | 249 | (122 | ) |
AFR-123
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
下表提供了本集团如何产生/(使用)现金的细目。
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2019 | 2018 | ||||||
矿场未计增长资本产生的净现金 | 552 | 345 | ||||||
大芒成长资本 | (71 | ) | (125 | ) | ||||
南深成长资本 | | (18 | ) | |||||
格鲁耶尔增长资本1 | (67 | ) | | |||||
增长资本后产生的净现金 | 414 | 202 | ||||||
格鲁耶尔项目资金1 | | | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特 | (55 | ) | | |||||
其他勘探 | (5 | ) | (5 | ) | ||||
法人实体支付的利息2 | (86 | ) | (77 | ) | ||||
其他公司成本和南深蜜蜂分红 | (19 | ) | (31 | ) | ||||
经营活动的现金流减去净资本支出、环境费用、租赁费用和赎回Asanko优先股 | 249 | (122 | ) |
1 | Gruyere项目于2019年顺利完成,第一批黄金于2019年6月生产 。商业生产水平于2019年9月底达到,并从该日起计入澳大利亚业务。 |
2 | 不同意按现金流量1.32亿美元(二零一八年:91 百万美元)支付利息,因为矿场支付的利息反映在增长资本前矿场产生的净现金项下。 |
财务状况表
借款
总借款(短期和长期借款)从2019年12月31日的18.46亿美元降至2020年12月31日的15.27亿美元。净负债的定义是借款总额加上租赁负债减去现金和现金等价物。净债务从2019年12月31日的16.64亿美元降至2020年12月31日的10.69亿美元,原因是借款减少以及现金和现金等价物增加。净债务(不包括租赁负债)从2019年12月31日的13.31亿美元降至2020年12月31日的6.4亿美元,原因与上述相同。
本集团使用净债务与调整后EBITDA的 比率监测资本。经调整EBITDA定义为本年度经利息、税收、摊销及折旧及某些其他成本调整后的利润或亏损。调整后EBITDA的定义见12亿美元定期贷款和循环信贷安排协议。本集团的长期目标是净债务与调整后EBITDA的比率为一倍或更低。银行对外借款契约要求净债务与调整后的EBITDA比率为3.5或更低,该比率是根据美元金额计算的。截至2020年12月31日,净债务与调整后EBITDA之比为0.56(2019年:1.29)。请参阅综合财务报表附注39,以了解更多详情,包括本年度利润与调整后EBITDA的对账情况。
条文
拨备总额从2019年的3.96亿美元增加到2020年的4.03亿美元,增幅为2%,其中包括:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
环境修复费用拨备 | 382 | 370 | ||||||
矽肺安置费 | 18 | 21 | ||||||
其他条文 | 3 | 4 | ||||||
拨备总额 | 403 | 396 | ||||||
拨备的当前部分1 | (24 | ) | (5 | ) | ||||
拨备的非流动部分 | 379 | 391 |
1 | 当前拨备部分包括环境修复成本当前部分的2000万美元(2019年:零)和矽肺安置成本当前部分的400万美元(2019年:500万美元)。 |
AFR-124
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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环境修复费用拨备
用于环境修复费用的拨备金额从2019年12月31日的3.7亿美元增加到2020年12月31日的3.82亿美元,增幅为3%。这一增长是由于2020年所有业务的环境修复总成本增加。本准备金代表截至2020年12月31日的关闭、修复和其他环境义务的现值。这一规定每年都会更新,以考虑通货膨胀、货币的时间价值和任何新的环境义务。
各地区2020和2019年的通货膨胀率和贴现率幅度如下表所示:
11.南非 | 加纳 | 澳大利亚 | 秘鲁 | 智利 | ||||||||||||||||
通货膨胀率 | ||||||||||||||||||||
2020 | 4.8% | 2.2% | 2.5% | 2.2% | 2.2% | |||||||||||||||
2019 | 5.4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |||||||||||||||
贴现率 | ||||||||||||||||||||
2020 | 10.8% | 6.7% 7.2% | 2.5% | 2.2% | 2.2% | |||||||||||||||
2019 | 10.3% | 7.7% 7.9% | 1.2% 1.6% | 3.0% | 2.6% |
利息费用从2019年的1200万美元小幅下降至 2020年的1100万美元。
在应用上述通货膨胀率和贴现率 之后,对2020和2019年期间环境立法的新干扰和变化进行的调整为:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
11.南非 | (1 | ) | | |||||
加纳 | (4 | ) | 22 | |||||
澳大利亚 | (16 | ) | 41 | |||||
秘鲁 | 13 | 17 | ||||||
智利 | 2 | | ||||||
总计 | (5 | ) | 80 |
南非和加纳的业务分别向专门的环境信托基金和 专门的银行账户捐款,为最终关闭和修复费用提供资金。投资于该基金的金额显示为财务报表中的非流动资产,从2019年12月31日的7,000万美元增加到2020年12月31日的7,900万美元。增加的主要原因是900万美元的捐款和100万美元的利息收入。南非和加纳的业务需要在矿井的剩余寿命内每年向信托基金捐款,以确保有足够的资金来履行对未来修复费用的承诺。
矽肺结算费用拨备
与南非金矿开采作业相关的主要健康风险来自职业暴露于 二氧化硅粉尘、噪音、高温和某些危险化学品。影响Gold Fields劳动力的最重要的职业病包括肺部疾病(如矽肺、肺结核、这两种疾病的组合以及慢性阻塞性呼吸道疾病(COAD)以及噪音所致的听力损失(NIHL))。
针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了一项合并申请 ,要求代表现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为申请书中列出的一家或多家矿业公司工作时,据称患有矽肺病和/或肺结核 。
矽肺和肺结核集体诉讼中的和解协议于2019年12月10日生效。成立了一个名为Tshiamiso Trust的和解信托基金,以执行和解协议的条款,并负责确保 南部非洲所有符合条件的患有矽肺病或工伤相关结核病的现任和前任矿工(或矿工去世的家属)得到补偿。董事会由梅·赫马努斯教授担任主席,是一名 独立受托人。
在2020年的过程中,Tshiamiso Trust致力于创建能力并建立 系统,以开始履行其使命。但是,新冠肺炎疫情对信托基金的工作产生了重大影响。在2020年10月期间,信托确定了潜在索赔人的测试小组。 2020年12月3日,信托向其中6名索赔人支付了第一笔款项。每位获奖者都收到了25万兰特。
AFR-125
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
Gold Fields根据精算评估和和解协议的规定为集体诉讼和解拨备了估计费用 。截至2020年12月31日,Gold Fields在集体诉讼索赔和解及相关费用中的总份额为1800万美元 (2.69亿兰特)(2019年:2100万美元(2.97亿兰特)),其中400万美元(5800万兰特)(2019年:500万美元(6400万兰特))归类为当前,1400万美元(2.11亿美元)(2019年:1700万美元(2.33亿兰特))归类为非电流。截至2020年12月31日,这项拨备的名义价值为2300万美元(3.39亿兰特)。
在确定拨备时所做的假设包括矽肺病患病率、每位索赔人的估计结算额、福利。接种率和疾病进展率。使用6.67%的贴现率(2019年:10.08%),基于与预期和解条款相似的政府债券。
然而,这件事的最终结果仍然不确定,成功提交索赔并获得赔偿的合格工人人数 尚不确定。因此,这项规定将来可能会有所调整。详情请参阅合并财务报表附注25.2及35。
其他长期条款
其他长期拨备从2019年12月31日的400万美元降至2020年12月31日的300万美元。
信贷安排
于2020年12月31日,本集团未使用以下融资项下的承诺银行融资 ,详情见附注24:
● | 12亿美元循环信贷安排下的9.5亿美元可用资金; |
● | 1.5亿美元循环优先担保信贷安排下的6700万美元可用资金 ; |
● | 1亿美元优先担保循环信贷安排下的1亿美元可用资金 ; |
● | 5亿澳元银团循环信贷下的2.4亿美元(1.85亿美元) ; |
● | Nedbank循环信贷安排下的15亿兰特(1.02亿美元); |
● | 5亿兰特(3400万美元)在5亿兰特的Absa银行循环信贷安排下可用 ;以及 |
● | 5亿兰特(3400万美元)在5亿兰特商业银行循环信贷安排下可用。 |
与数家银行交易对手维持有关未承诺借贷安排的重大合约安排 ,以满足本集团的正常应急资金需求。
于本报告日期 ,本集团并无根据其任何未偿还信贷安排的条款违约。
AFR-126
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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截至2020年12月31日的合同义务、承诺和担保
美元,美元 | ||||||||||||||||
按期到期付款 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 总计 | 在 一年 |
介于 一和 五年 |
之后 五年 |
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借款 | ||||||||||||||||
5亿美元五年期债券发行 | ||||||||||||||||
资本1 | 500.0 | | 500.0 | | ||||||||||||
利息 | 86.5 | 25.6 | 60.9 | | ||||||||||||
5亿美元10年期债券发行 | ||||||||||||||||
资本1 | 500.0 | | | 500.0 | ||||||||||||
利息 | 256.5 | 30.6 | 122.5 | 103.4 | ||||||||||||
1.5亿美元循环优先担保信贷安排 | ||||||||||||||||
资本 | 83.5 | 83.5 | | | ||||||||||||
利息 | 1.8 | 1.8 | | | ||||||||||||
5亿美元银团循环信贷安排 | ||||||||||||||||
资本 | 200.0 | | 200.0 | | ||||||||||||
利息 | 13.1 | 4.5 | 8.6 | | ||||||||||||
12亿美元循环信贷安排 | ||||||||||||||||
资本 | 250.0 | | 250.0 | | ||||||||||||
利息 | 9.2 | 4.0 | 5.2 | | ||||||||||||
其他义务 | ||||||||||||||||
融资租赁负债 | 578.3 | 88.5 | 228.7 | 261.1 | ||||||||||||
环境义务2 | 466.6 | 19.6 | 34.3 | 412.7 | ||||||||||||
贸易和其他应付款项 | 452.0 | 452.0 | | | ||||||||||||
黄金、铜和外汇衍生品 | 29.1 | 29.1 | | | ||||||||||||
南深红利 | 6.8 | 0.9 | 3.6 | 2.3 | ||||||||||||
合同义务总额 | 3,433.4 | 740.1 | 1,413.8 | 1,279.5 |
1 | 5亿美元的资本额 上表所示的5年期债券和500美元10年期债券代表了需要偿还的本金金额,与财务状况表中列示的账面价值不同,原因是初始资本化的交易成本被解除。 |
2 | Gold Fields根据截至报告日期恢复已发生的环境干扰的估计成本的净现值 ,对所有环境义务进行全额拨备。管理层认为,为环境义务拨备的拨备足以覆盖此类 义务的预期数量。 |
美元,美元 | ||||||||||||||||
各期间到期的承诺额 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 总计 | 在 一年 |
介于 一和 五年 |
之后 五年 |
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承付款 | ||||||||||||||||
资本支出 | 514.7 | 514.7 | | | ||||||||||||
总承诺额 | 514.7 | 514.7 | | |
担保
担保由众多义务组成。承诺为Gold Fields提供担保的1.918亿美元担保 有关其南非、秘鲁、加纳和澳大利亚业务的环境和其他义务已在环境恢复和某些租赁责任拨备下全额拨备,不包括在上述 金额中。
营运资金
在进行持续经营评估(该评估考虑到2020年运营计划、净债务状况和未使用的贷款安排)后,管理层认为,Gold Fields营运资本资源(通过内部来源和银行设施)足以满足目前可预见的未来业务需求。
表外项目
截至2020年12月31日,Gold Fields没有任何材料资产负债表外项目,但担保和资本承诺项下披露的项目除外。
AFR-127
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
信息通信和技术(信息和通信技术)
Gold Fields的ICT是本集团的战略支持合作伙伴。ICT的重点是确保采用的技术在使企业能够执行战略和运营计划方面保持 相关性,同时确保集团的所有信息和技术资产得到充分保护。
在2020年期间,信息和通信技术侧重于以下关键目标:
● | 建立适当的应对计划,以应对新冠肺炎大流行,支持业务启用各自的新冠肺炎协议; |
● | 实施必要的工具和技术,以实现向远程工作的无缝过渡; |
● | 实施更强大的网络安全态势,以应对网络攻击的增加; |
● | 保持改善的信息和通信技术治理环境,实现运营目标; |
● | 确保关键系统和基础设施的可用性和性能; |
● | 优先考虑并实施已批准的ICT数字战略的关键组成部分,具体而言, 加快支持本集团的计划新冠肺炎回应;以及 |
● | 保持稳健的财务管理,持续节约成本。 |
Gold Fields要想成为全球可持续金矿开采的领先者,需要适应快速变化的技术环境 。这是通过确保未来矿山的基础技术和数字元素在各种作业中到位来实现的。由于 在应对“新冠肺炎”大流行病方面,信通技术侧重于在应对“新冠肺炎”大流行病的黄金地带基础上确定战略举措的优先顺序,并继续把重点 和注意力放在执行三阶段计划之后为取得成功成果而开展的必要活动上,这三个阶段的计划是:应对、恢复和蓬勃发展。
这个新冠肺炎全球大流行继续演变着我们的工作方式,我们运营的每个地区都经历了不同程度的病毒传播和相关的业务限制。一些地区已经放松了封锁,而另一些地区则基于 感染的死灰复燃而增加了限制。我们的网站已经建立了合适的协议,包括社交距离、跟踪和追踪以及健康筛查,其中许多协议都由Gold Fields ICT系统实现。
响应阶段通过以下活动启动:
成立了一个新冠肺炎信息和通信技术应急管理委员会,由地区信息和通信技术 领导层以及关键业务合作伙伴和服务提供商组成:
● | 根据四个信通技术风险主题(服务中断、数据丢失、合规和网络安全)审查以前完成的风险评估,以确保持续降低相关风险; |
● | 启用并继续支持远程工作系统和流程; |
● | 确保关键备件可用于在 基础设施出现故障时进行紧急部署;以及 |
● | 继续加强对网络安全的关注。 |
使用虚拟平台的远程工作和协作相对无缝,技术的采用率显著增加 。
这个新冠肺炎信息和通信技术应急管理委员会开始 恢复阶段的执行,包括:
● | 加快采用更强大的业务连续性机制; |
● | 审查ICT项目和计划,并确定可能产生影响的业务计划。 确定的有影响力的计划包括增强Gold Fields网络架构以及将关键系统迁移到云; |
● | 审核ICT预算并与财务计划保持一致; |
● | 评估黄金领域ICT数字化战略与职位的相关性新冠肺炎的商业世界; |
● | 重新定义ICT交付模式和反映新常态的ICT 2.0概念化; |
● | 继续监测不断变化的信息和通信技术风险格局,并采取必要的缓解措施 ;以及 |
● | 保持高度警惕和威胁准备,以应对网络攻击。 |
这个新冠肺炎信息和通信技术应急管理委员会进行了欣欣向荣阶段的 规划,包括:
● | 评估ICT交付模式并重新设计ICT至ICT 2.0,以符合数字战略和工作的未来。 信息和通信技术2.0侧重于重新调整内部信息和通信技术业务和流程,以便在新常态下蓬勃发展,确保提高效率和生产率。ICT 2.0的重点将是使ICT更加数字化、高度治理、具有网络弹性,并增强整个ICT流程的自动化。 |
AFR-128
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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在制定创新和技术愿景并批准Gold Fields ICT数字战略之后,ICT在整个集团范围内实施了以下主题的各种战略计划:
● | 数字基础设施:为基础设施奠定基础,以实现互联矿井,并 促进数据的成功流动。每项业务都在实施先进的数字基础设施; |
● | 信息技术(IT)和运营技术(OT)融合: 在统一的架构、标准、治理和网络安全框架下实现信息和运营技术的融合。完成了对OT环境的评估,并制定了确定融合区域的路线图 ; |
● | 数据分析:创建数据使用平台,将数据从数据驱动型组织转变为洞察力驱动型组织 。结束了选定的数据分析举措,并为每个区域确定了进一步的用例; |
● | 网络安全:确保信息和资产的保护。在整个集团实施和嵌入了安全事件和事件管理(Seim?)系统以及相关的网络安全监测,并对其进行了增强,使其与不断变化的威胁形势保持相关性; |
● | 数字价值办公室(DVO):为 构成数字战略一部分的计划的执行建立一个适当管理的交付机制。DVO的设计已经结束,所有地区都提供了他们对设计的投入。随着项目和计划登记到DVO中,DVO将继续提升; |
● | 人员管理:实施合适的人员相关平台以增强未来的工作: 最初实施的基准人员平台促进了远程工作并增强了员工体验。自最初实施以来,持续改进和采用新功能取得进展;以及 |
● | ICT 2.0:基于行业最佳实践 的Gold Fields®ICT运营和交付模式已得到增强,以定位ICT,从而有效地交付数字战略。此运营模式使ICT能够专注于业务需求和业务支持,而非核心服务外包 。针对2020年关键战略目标的运营模式增强和交付降低了关键技术风险,并暴露了实现数字技术快速部署的技术机遇。 |
财务报告的内部控制
黄金矿场管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。1934年证券交易法在规则中定义了财务报告的内部控制13a-15(F)和15d-15(F)作为由公司主要执行人员和主要财务官设计或在其监督下设计并由公司董事会、管理层和其他人员实施的程序,以根据国际会计准则理事会发布的IFRS对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证,包括以下政策和程序:
● | 涉及合理详细、准确和公平地反映公司资产交易和处置的记录的维护; |
● | 根据国际会计准则委员会发布的国际会计准则,提供必要的交易记录,以允许编制财务报表,并且公司的收支仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及 |
● | 就防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权收购、 使用或处置公司资产提供合理保证。 |
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都可能面临这样的风险:由于条件的变化,控制措施可能会 变得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
Gold Fields管理层评估了截至2020年12月31日其财务报告内部控制的有效性。在进行此评估时,Gold Fields的管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准。根据评估,Gold Fields管理层得出结论,截至2020年12月31日,其对财务报告的内部控制 根据这些标准是有效的。
趋势与展望
如前所述,鉴于北萨拉雷斯的支出高峰期 以及集团维持资本的增加,2021年将是Gold Fields的资本支出大年。持续资本的增加将使本集团能够在关键项目上投入资金,使我们能够在未来8至10年内维持200万盎司至250万盎司的生产基础。
这个新冠肺炎疫情预计将在2021年继续影响我们的生活和商业,世界许多地区都将经历第二波。疫苗的有效推出带来了额外的不确定性。
AFR-129
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理层的讨论与分析
财务报表的执行情况继续
2021年,归属黄金当量产量预计在230万盎司至235万盎司之间。AISC预计在每盎司1,020美元至1,060美元之间,AIC预计在每盎司1,310美元至1,350美元之间。如果我们剔除北萨拉斯省非常重要的项目资本支出,AIC预计为每盎司1,090美元至1,130美元。我们2021年指引使用的汇率是:R/美元15.50美元和美元/澳元0.75美元。
本年度集团资本支出总额预计为11.77亿美元。持续资本预计为 5.38亿美元,非持续性资本预计为6.39亿美元。本年度资本支出预算的最大组成部分是北萨拉斯省,预计将花费5.08亿美元 。我们预计,到2021年底,北萨拉斯将完成70%。
其他增长是由我们一些核心业务的 特定项目推动的。这些项目包括Granny Smith的Wallaby地下矿的二次开发(5,100万澳元)、Agnew的工厂改造和增加开发以增强较长期的前景(br}3,800万澳元),以及最终增加South Deep的新矿开发、尾矿设施扩建和地下基础设施支出(2,200万美元)。
新冠肺炎对生产的影响
集团生产和成本已经根据与所有或部分矿山相关的固有运营风险进行了调整。由于以下原因导致 停机的风险新冠肺炎没有计入本集团的任何指导估计。新冠肺炎对生产或成本的影响程度目前还无法确定。
以上内容受安全绩效的影响,安全绩效限制了安全相关停工的影响 以及综合年度报告第1页上的前瞻性陈述。
保罗·施密特
首席财务官
2021年3月31日
AFR-130
独立注册会计师事务所报告
致Gold Fields Limited董事会和股东
财务报表与财务报告内部控制之我见
本公司已审核所附Gold Fields Limited及其 附属公司(本公司)于2020年12月31日及2019年12月31日的综合财务状况表,以及截至2020年12月31日止两个 年度的相关综合收益表及综合全面收益表、权益变动表及现金流量表,包括相关附注(统称为合并财务报表)。我们还审计了公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制 ,依据内部控制-集成框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
吾等认为,上述综合财务报表按国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则,在各重大方面公平地呈列本公司于2020年12月31日及2019年12月31日的财务状况,以及截至2020年12月31日止两个年度的经营业绩及现金流量。 本公司于截至2020年12月31日止两个年度内每年的经营业绩及现金流量均符合国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则。此外,我们认为,本公司在所有重要方面都保持了对截至2020年12月31日的财务报告的有效内部控制。 根据内部控制-集成框架(2013)由COSO发布。
会计原则的变化
如注33所述,租赁 负债根据合并财务报表,本公司改变了2019年租赁的会计处理方式。
意见基础
本公司管理层负责这些合并财务报表,维护有效的财务报告内部控制,并评估财务报告内部控制的有效性,这些包括在15b项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们 的职责是根据我们的审计,对公司的合并财务报表和公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规,我们必须对公司保持独立。 会计监督委员会(PCAOB) 会计监督委员会(PCAOB)(PCAOB) 会计监督委员会(PCAOB)要求我们对公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些 标准要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务是否
AFR-131
报表没有重大错误陈述,无论是由于错误还是欺诈,以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈),以及执行 应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估使用的会计原则和管理层做出的重大估计,以及评估合并财务报表的整体列报。我们对财务报告内部控制的审计包括了解财务报告内部控制 ,评估存在重大缺陷的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和操作有效性。我们的审核还包括执行我们认为在这种情况下需要的其他程序 。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及其局限性
公司对财务报告的内部控制是一个旨在根据公认会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的过程 。公司对财务报告的内部控制包括 那些政策和程序,这些政策和程序(I)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关;(Ii)提供合理保证: 交易被记录为必要的,以便根据公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权 进行;(C)公司财务报告的内部控制包括:(I)与记录有关的政策和程序,以合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置;(Ii)提供合理保证: 交易记录是必要的,以便根据公认的会计原则编制财务报表,并且公司的收支仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及(Iii)提供合理保证,防止或及时发现可能对 财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制 可能无法防止或检测错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能会因为条件的变化而导致控制措施不足,或者 政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所传达的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项,该事项已传达或要求传达给审计委员会,且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露,以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项 ,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
南方深造现金装置减值评估
如会计政策附注1(准备基础--重大会计判断和估计)和合并财务报表附注7(减值、投资和资产减值冲销净额)所述,本公司审核和测试长期资产的账面价值
AFR-132
每年或当事件或环境变化表明每个现金产生单位的账面价值可能无法收回时,减值资产。截至2020年12月31日,South Deep 现金产生单位的账面价值为14亿美元。现金产生单位的可收回金额一般是根据公允价值减去处置成本(FVLCOD)估计的。管理层对南深现金产生单位未来现金流的估计 包括与以下方面相关的重大判断和假设我的生命(基于 储量和产量估计),以及经济因素,如预测的兰特黄金价格、贴现率、通货膨胀率、长期汇率、资源估值与基础设施(基于参考每盎司价值的可比 市场交易确定,并用于计算已探明和可能储量以外的价值),以及对储量生产成本和未来资本支出的估计。2020年,南方深水现金产生单位未录得减值或减值冲销。 南方深水现金产生单位于2020年未录得减值或减值冲销。
我们 确定执行与South Deep现金生成单位减值评估相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是,在确定South Deep现金生成单位的可收回金额时,管理层做出了重大判断。这反过来又导致审计师在评估管理层未来现金流时的高度判断、主观性和努力,以及与预测的每公斤兰特黄金价格、贴现率、通货膨胀率有关的重大假设。我的生命,长期汇率和每盎司资源价值(包括基础设施)。此外,审计工作 涉及使用具有专业技能和知识的专业人员来协助执行这些程序并评估从这些程序中获得的审计证据。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据,以形成我们对合并财务报表的整体意见 。这些程序包括测试与管理层现金产生单位减值评估相关的控制措施的有效性,包括对South Deep现金产生单位的 可收回金额范围的估计进行控制。这些程序还包括(其中包括)测试管理层对South Deep现金产生单位可收回金额范围的估计的过程, 评估贴现现金流模型和资源估值的适当性,测试贴现现金流模型和资源估值中使用的基础数据的完整性、准确性和相关性,以及评估管理层使用的重大假设的合理性。评估管理层与预测的每公斤兰特黄金价格、贴现率、通货膨胀率、我的生命,长期汇率和每盎司资源价值(含基础设施)涉及评估管理层使用的假设是否合理,考虑到(I)经济 因素,例如外部市场和第三方数据的减值计算中使用的预测黄金价格、汇率、通货膨胀率和贴现率,(Ii)现金流预测与当前和历史 运营结果的比较,以及公司主管人员批准的矿产储量作为矿产资源和储量申报的一部分,并同意这些最终批准的长期业务计划。(Iii)回顾 预测现金流与过去实际表现及先前预测的比较,及(Iv)评估资源估值的合理性,方法是将独立厘定的每盎司资源价值应用于矿产资源及储量申报中包括的资源 。拥有专业技能和知识的专业人员协助评估减值评估和重大假设,如预测的金价、汇率、资源估值、通货膨胀率和贴现率。
/s/普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers Inc.)
南非约翰内斯堡
2021年3月31日
自2019年以来,我们一直担任本公司的审计师。
AFR-133
独立注册会计师事务所报告书
致股东和董事会
Gold Fields Limited:
对合并财务报表的几点看法
我们已审核所附的Gold Fields Limited及其附属公司(本公司)截至2018年12月31日止年度的综合 损益表及全面收益表、权益变动表和现金流量表,以及相关附注(统称为综合财务 表)。我们认为,综合财务报表按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则,在所有重大方面公平地反映了本公司截至2018年12月31日止年度的经营业绩及其现金流量。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表 意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和规定,我们必须与 公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以 获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估 合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈),以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上检查关于合并财务报表中的金额和披露的证据 。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评估合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计 为我们的观点提供了合理的基础。
/s/毕马威公司
我们曾于2010年至2019年担任本公司的审计师。
南非约翰内斯堡
2019年3月29日,附注43,日期为2020年4月6日。
AFR-134
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策
编制这些财务报表(称为合并财务报表或财务报表)时适用的主要会计政策如下。除了采用新的和修订的标准和解释外,这些政策一直适用于提交的所有年份。
Gold Fields Limited(The Company Or Gold Fields)是一家在南非注册的公司。公司注册编号为1968/004880/06。公司地址是约翰内斯堡桑顿市海伦路150号。本公司于二零二零年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日及截至二零二零年十二月三十一日止三年 期间各年度的综合财务报表包括本公司及其附属公司(合称为本集团及单独称为本集团实体),以及本集团应占其合营业务的资产、负债、收入及 开支,以及本集团于联营公司及其合营企业的权益。本集团主要从事金矿开采。
1. | 制备基础 |
本集团的财务报表是根据国际会计准则理事会(IASB)发布的“国际财务报告准则”(IFRS)编制的。
根据美国证券交易委员会的要求,财务报表包括截至2020年12月31日和2019年12月31日的综合财务状况表以及截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度的综合收益表和 全面收益表、权益变动表和现金流量表以及相关附注。
董事会于2021年3月31日授权发布合并财务报表。
本集团于截至2020年12月31日止年度生效或较早采纳的已公布标准的标准、解释及修订
在本财政年度内,本集团采用了以下新的和修订的会计准则 、准则修订和新的解释:
标准
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世界的本质
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这些变化的显著特征
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对以下方面的影响 金融 职位 或 性能
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国际财务报告准则3业务 组合 |
修正 |
● 这些 修订使公司更容易决定其收购的活动和资产是企业还是仅仅是一组资产。修正案如下:
- 确认企业必须包括投入和流程,并澄清: (I)流程必须是实质性的,(Ii)投入和流程必须共同为创造产出做出重大贡献;
- 通过将产出的定义集中于向客户提供的商品和服务以及来自普通活动的其他收入,而不是直接向投资者提供股息或其他经济效益或降低成本,从而缩小了企业的定义范围;以及
增加了一项测试,如果收购的资产的价值基本上都集中在单个资产或一组类似的资产中,则 可以更容易地得出结论,即一家公司收购了一组资产,而不是一家企业。
● 集团于2020年1月1日通过了修正案。
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没有影响 |
AFR-135
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
标准
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世界的本质
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这些变化的显著特征
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对以下方面的影响 金融 职位 或 性能
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国际会计准则1财务报表的列报和 国际会计准则8会计政策、会计估计变更与差错 |
修正 | ●国际会计准则委员会( )对材料的定义进行了改进,使其更容易理解。它现在在国际财务报告准则和概念性框架中保持一致;
● 修订后的材料定义为:
-如果遗漏、错误陈述或模糊 信息可能会合理地影响一般用途财务报表的主要用户根据提供特定报告实体财务信息的财务报表做出的决策,则该信息是实质性的;(br}预计会影响一般用途财务报表的主要使用者根据这些财务报表做出的决策,这些财务报表提供关于特定报告实体的财务信息;
● 审计委员会还从“国际会计准则”第8号中删除了重大遗漏或错误陈述的定义会计政策、会计变更 估计和错误;和
● 集团于2020年1月1日通过了修正案。
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没有影响 | |||
国际财务报告准则7金融工具:披露, 国际财务报告准则9金融工具和 国际会计准则39金融工具:确认与计量
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修正 |
● 《国际财务报告准则第7号》、《国际财务报告准则第9号》和《国际会计准则第39号》修正案在利率基准改革方面提供了一定的缓解。这些减免与套期保值会计有关,其效果是改革一般不应导致套期保值会计终止。 但是,任何套期保值无效都应继续计入损益;以及
● 集团于2020年1月1日通过了修正案。 |
没有影响 | |||
修订后的财务报告概念框架 |
修订后的框架 |
● 国际会计准则理事会发布了修订后的概念框架,该框架将用于立即生效的标准制定决策。主要变化包括:
提高管理在财务报告目标中的重要性 ; 恢复审慎作为中立的一个组成部分; -定义报告实体的 ,该报告实体可以是法人实体,也可以是 实体的一部分; 修订资产和负债的定义; 取消识别概率门槛,增加对 取消识别的指导; ? 根据不同的计量基础添加指导; 和 声明利润或亏损是主要业绩指标, 原则上其他全面收益中的收入和费用应循环使用,以增强财务报表的相关性或忠实性。 ● 不会 更改当前的任何会计标准。但是,依赖该框架来确定其交易、事件或条件的会计政策的实体将需要应用修订后的框架,而这些交易、事件或条件没有按照会计准则 进行处理。
● 集团于2020年1月1日通过了修订后的框架。
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没有影响 |
AFR-136
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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尚未生效的已发布标准的标准、解释和修订
适用于本集团自2021年1月1日或其后期间开始的会计期间的若干新准则、对现有准则的修订及诠释已 公布,但尚未被本集团及早采纳。
这些与本集团有关的标准、修订和解释如下:
标准
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世界的本质
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这些变化的显著特征
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生效日期*
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国际财务报告准则第17号保险合同 |
新标准 | ● 国际财务报告准则17取代国际财务报告准则4保险合同旨在提高盈利能力的可比性和透明度。新的 标准为确认和计量保险合同产生的负债引入了一个新的综合模式(一般模式);
● 此外,它还包括对一般测量模型的简化方法和修改,这些模型可应用于某些情况和特定合同,例如:
持有 再保险合同 ;
直接参与合同;以及
SAMIT 投资 具有自主参与功能的合同。
● 根据 新标准,投资部分不包括在保险收入和服务费用中。实体还可以选择在损益或保险费中显示贴现率变化和其他财务风险的影响;
● 新标准包括各种新的披露,并要求披露的更多粒度,以帮助用户评估保险合同对实体财务报表的影响 ;以及
● 集团正在评估国际财务报告准则第17号是否会对集团产生影响,并将在未来的财务报表中提供有关影响的更详细信息。
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2023年1月1日 | |||
国际财务报告准则16租契 |
修正 |
● 作为 作为新冠肺炎大流行后,已给予承租人租金优惠。这种优惠可能采取多种形式,包括支付假期和推迟支付租赁款;
● 国际财务报告准则第16号修正案为承租人提供了一种选择,即以与 未进行租约修改时相同的方式处理符合条件的租金优惠。在许多情况下,这将导致特许权在授予期间作为可变租赁金入账;
●实施实际权宜之计的 实体 必须披露这一事实,即权宜之计是否已适用于所有符合条件的租金优惠,如果没有,则披露有关其适用的合同性质的信息,以及从租金优惠产生的损益中确认的金额 ;以及
● 修正案不会对本集团产生实质性影响。
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2020年6月1日 | |||
国际会计准则8会计政策、会计估计变更与差错
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修正 |
● 国际会计准则第8号的这项修正案澄清了公司应如何区分会计政策的变更和会计估计的变更;以及
● 预计 修正案不会对本集团产生实质性影响。 |
2023年1月1日 |
AFR-137
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
标准
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世界的本质
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这些变化的显著特征
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生效日期*
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国际会计准则1财务报表和IFRS实务报表2的列报 |
修正 |
● 国际会计准则第1号修正案要求公司披露其重要会计政策信息,而不是披露其重要会计政策;
● 本修正案还规定了重大会计政策信息的定义;
● 进一步明确,非实质性会计政策信息不需要披露;
● 为了支持这一修订,董事会还修订了《国际财务报告准则》实务声明2,作出重大判断,以提供指导,说明如何将重要性概念应用于会计政策披露;以及
● 预计 修正案不会对集团产生实质性影响
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2023年1月1日 | |||
国际会计准则1财务报表的列报 |
修正 |
● 《国际会计准则1》的 修正案明确指出,负债分为流动负债和非流动负债,这取决于报告期末存在的权利。分类不受报告日期 之后实体或事件预期的影响;
● 修正案还澄清了当“国际会计准则”第1号提到债务的最终清偿时,它是什么意思;以及
● 该等修订预期不会对本集团造成重大影响。
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2022年1月1日(可能推迟到2023年1月1日) | |||
国际会计准则16财产、厂房和设备 |
修正 |
● “国际会计准则”第16号修正案禁止一个实体从财产、厂房和设备的成本中扣除在该实体准备将资产用于其预期用途时销售该项目所获得的任何收益;
● it 还澄清,实体在评估资产的技术和实物性能时,正在测试该资产是否正常运行。资产的财务表现与此评估无关; 和
● 本集团正在评估国际会计准则第16号的修订是否会对本集团产生影响,并将在未来的财务报表中提供更详细的 披露。
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2022年1月1日 | |||
国际财务报告准则3业务合并 |
修正 |
● 国际财务报告准则3的 修正案业务合并更新对财务报告概念框架的参考,并在国际会计准则第37号的范围内增加确认负债和或有负债的例外 准备金、或有负债和或有资产及释义21征款;
● 修正案还确认或有资产不应在收购日确认;以及
● 修订不会对本集团产生实质性影响。
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2022年1月1日 |
AFR-138
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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标准
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世界的本质
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这些变化的显著特征
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生效日期*
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国际会计准则第37号准备金、或有负债和或有资产 |
修正 |
● 《国际会计准则》第37号修正案澄清,履行合同的直接成本既包括履行合同的增量成本,也包括与履行合同直接相关的其他费用的分摊。在确认繁重合同的单独拨备 之前,实体确认用于履行合同的资产发生的任何减值损失;以及
● 修正案不会对集团产生实质性影响
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2022年1月1日 | |||
年度改进 |
修正 |
最终确定了以下改进措施:
● 国际财务报告准则 9金融工具明确哪些费用应包括在10%的金融负债解除确认测试中;
● 国际财务报告准则 16租契对说明性实施例13的修正,删除出租人与租赁改进有关的付款说明,以消除对租赁奖励处理的任何混淆;
● 国际财务报告准则1首次采用国际财务报告准则允许已按母公司账面上记录的账面金额计量其资产 和负债的实体也可以使用母公司报告的金额来衡量任何累计换算差异。这项修订也将适用于已 获得相同IFRS 1豁免的联营企业和合资企业;以及
● 年度改进不会对本集团产生实质性影响。
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2022年1月1日 |
* | 生效日期是指从该日期或之后开始的年度期间。 |
重大会计判断和估计
估计的使用:根据“国际财务报告准则”编制财务报表时,本集团管理层 必须作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内的收入和支出的报告金额 。确定估计值需要基于各种假设和其他因素进行判断,例如历史经验、当前和预期的经济状况,在某些情况下还需要精算 技术。实际结果可能与这些估计不同。
需要 使用管理估计和假设的更重要的领域涉及以下几个方面:
● | 矿产储量和资源估算(这是未来现金流估算的基础,用于减值评估和生产单位折旧和摊销计算); |
● | 财产、厂房和设备的账面价值; |
● | 开始生产日期; |
● | 估计堆浸和储存中的可回收黄金和其他材料、加工中的黄金和产品库存,包括将库存减记为可变现净值; |
● | 计入股权的被投资人的账面价值; |
● | 环境修复费用拨备; |
● | 矽肺结算费用拨备; |
● | 所得税; |
● | 以股份为基础的支付方式; |
● | 长期激励计划; |
● | 金融工具的公允价值和会计处理;以及 |
● | 意外情况。 |
AFR-139
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
评估和判断会持续进行,并基于历史经验和其他因素,包括对未来事件的预期,这些事件在当时的情况下被认为是合理的。
由于可以忽略不计的影响尽管新冠肺炎对该集团有任何重大影响,但新冠肺炎没有对任何重大估计和判断做出具体调整。新冠肺炎对金价和汇率 预测等宏观经济假设的影响已包含在管理层的预测中。
有 重大风险导致资产及负债账面金额在财政年度内出现重大调整的估计及假设如下所述。
矿产储量和资源估算
矿产储量是对产品数量的估计,包括稀释材料和损失准备金, 可以经济和合法地从本集团的资产中开采,由以下决定我的生命时间表或 预可行性研究。
矿产资源是根据特定的地质证据和知识(包括采样)对原地产品的数量进行估计的,这些产品最终有合理的合法和经济开采前景。
为了计算储量和资源,需要对一系列地质、技术和经济因素进行估计和假设,包括但不限于数量、品位、生产技术、采收率、生产成本、资本支出、运输成本、商品需求、商品价格和汇率。
估算矿产储量和资源量和品位是基于勘探和通过适当技术(主要是钻石钻探、反循环钻探、矿体 面建模、构造建模、地质填图、详细的矿带线框和地质统计估算等,这些技术包括:钻探(空芯和声波钻探)、地表三维反射地震、矿体 面建模、地质填图、详细的矿带线框和地质统计估算。这一过程可能需要复杂而困难的地质判断和计算来解释数据。
本集团须每年根据南非矿产资源委员会(SAMREC)守则确定和报告矿产储量和资源。矿产储量和资源由主管人员批准。
由于用于估计矿石储量和资源的经济、监管、 基础设施或社会假设的变化,以及可获得更多地质数据,对矿产储量和资源的估计可能每年都会发生变化。
报告的已探明储量和可能储量的变化可能会以多种方式影响本集团的财务业绩和地位,包括:
● | 减值计算中使用的可收回金额可能会因 估计现金流或其时间的变化而受到影响(参见附注7); |
● | 摊销和折旧费用与损益之比可能会发生变化,因为这些费用是按 生产单位方法或者资产的可用经济寿命发生变化的(见附注2); |
● | 如果矿石储量的变化影响了对这些活动的时间或成本的预期,环境恢复费用拨备可能会发生变化(参见附注25.1);以及 |
● | 递延税项资产的账面价值可能会因对可能收回的税项优惠 的估计发生变化而发生变化(请参阅附注23)。 |
报告的计量资源和 指示资源的变化可能会以多种方式影响集团的财务结果和地位,包括:
● | 减值计算中使用的可收回金额可能会因不包括储量的资源估计市场价值的变化而受到影响(参见附注7);以及 |
● | 澳大利亚业务的矿业权资产的摊销和折旧费用可能会因矿业权资产部分的变化而发生变化 不可折旧部分与可折旧部分(参见附注2)。 |
AFR-140
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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财产、厂房和设备的账面价值
所有矿业资产都使用 摊销生产单位矿山运营计划要求从已探明的和可能的矿产储量中生产的方法。
移动设备及其他设备按资产的估计使用年限或根据已探明及可能的矿产储量估计的矿山使用年限中较短的一项折旧。
这是一种新的计算方法。生产单位若未来实际产量与目前根据已探明和 可能矿产储量预测的产量不同,摊销速度可能会受到影响。这通常是由于估计矿产储量时使用的任何因素或假设发生重大变化的程度造成的。这些因素可能包括:
● | 探明储量和可能储量的变化; |
● | 实际商品价格与商品价格假设之间的差异; |
● | 矿场出现不可预见的业务问题; |
● | 资本、运营、采矿、加工和回收成本、贴现率和外币汇率的变化;以及 |
● | 矿产储量的变化同样会影响按 直线折旧的资产的使用年限,而这些资产的使用年限仅限于矿山的使用年限。 |
本集团 每年检讨及测试长期资产的账面值,或当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时,将可收回金额与该等账面值进行比较。资产按可识别现金流基本上独立于其他资产和负债现金流的最低水平进行分组 。如果有迹象表明减值或减值逆转可能已经发生,则编制每组资产的可收回 金额的估计。现金产生单位(?CGU?)和个人资产的可收回金额是根据使用价值和公允价值减去处置成本(FVLCOD?) 计算得出的。用于确定物业、厂房和设备以及商誉的使用价值或FVLCOD的预期未来现金流本质上是不确定的,可能会随着时间的推移发生重大变化。它们受到许多 因素的重大影响,包括储量和产量估计,以及经济因素,如黄金和铜价、折扣率、外币汇率、资源估值(根据可比市场交易确定)、 储备生产成本估计和未来资本支出。
本集团一般采用FVLCOD 来确定每个CGU的可回收数量。
AFR-141
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
集团减值评估(FVLCOD计算)中使用的重要假设包括:
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
美元每盎司黄金价格第一年 | 1600美元 | 1,500美元 | 1,200美元 | |||||||||
美元每盎司黄金价格第二年 | 1700美元 | 1400美元 | 1300美元 | |||||||||
美元每盎司黄金价格第三年 | 1600美元 | 1400美元 | 1300美元 | |||||||||
美元每盎司黄金价格自4年起 | 1,500美元 | 1350美元 | 1300美元 | |||||||||
兰特黄金每公斤价格第一年 | R900,000 | R700,000 | R525,000 | |||||||||
兰特黄金价格每公斤2年 | R850,000 | R650,000 | R550,000 | |||||||||
兰特黄金每公斤价格第三年 | R800,000 | R650,000 | R550,000 | |||||||||
兰特黄金每公斤价格从4年起 | R750,000 | R630,000 | R550,000 | |||||||||
第一年每盎司黄金价格为$A | A$2,190 | A$2,150 | A$1,600 | |||||||||
第二年每盎司黄金价格为$A | A$2,300 | A$1,970 | A$1,700 | |||||||||
第三年每盎司黄金价格为$A | A$2,200 | A$1,970 | A$1,700 | |||||||||
每盎司$Gold价格从4年起 | A$2,000 | A$1,850 | A$1,700 | |||||||||
美元每吨铜价第一年 | 5797美元 | 5730美元 | 5951美元 | |||||||||
美元铜价每吨2年起 | 6612美元 | 6612美元 | 6612美元 | |||||||||
每盎司资源价值(用于计算已探明储量和可能储量以外的价值) | ||||||||||||
南非(带基础设施) |
6美元 | 16美元 | 17美元 | |||||||||
加纳 (带基础设施) |
76美元 | 70美元 | 44美元 | |||||||||
秘鲁(带基础设施) |
34美元 | 34美元 | 70美元 | |||||||||
澳大利亚(带基础设施) |
88美元 | 77美元 | 28美元 | |||||||||
智利 (无基础设施) |
4美元 | | | |||||||||
贴现率 | ||||||||||||
南非标称 |
14.5% | 14.1% | 13.5% | |||||||||
加纳-雷亚尔 |
8.4% | 8.5% | 9.5% | |||||||||
秘鲁-雷亚尔 |
4.5% | 5.0% | 4.9% | |||||||||
澳大利亚-雷亚尔 |
3.5% | 3.5% | 3.4% | |||||||||
智利-雷亚尔 |
6.0% | | | |||||||||
南非的通货膨胀率1 | 4.7% | 5.3% | 5.5% | |||||||||
我的生命 | ||||||||||||
南深 |
86岁 | 75年 | 75年 | |||||||||
Tarkwa |
14年 | 14年 | 14年 | |||||||||
大芒 |
5年 | 6年 | 7年 | |||||||||
赛罗日冕 |
10年 | 13年 | 12年 | |||||||||
St Ives |
8年 | 9年 | 7年 | |||||||||
Agnew |
5年 | 4年 | 4年 | |||||||||
史密斯奶奶 |
10年 | 13年 | 12年 | |||||||||
Gruyere |
9年 | 11年 | 12年 | |||||||||
Salares Norte |
12年 | | | |||||||||
长期汇率 | ||||||||||||
美元/ZAR保证金1年 | 17.50 | 14.50 | 13.61 | |||||||||
美元/ZAR保险2年后 | 15.55 | 14.50 | 13.16 | |||||||||
澳元/美元第一年 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | |||||||||
澳元/美元第二年 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | |||||||||
澳元/美元第三年 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | |||||||||
A美元/美元4年后 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
1 | 由于南深矿在使用寿命 数年内仍有未赎回资本用于缴税,因此名义现金流用于南非。为了确定南非的名义现金流,成本被当前的南非通货膨胀率夸大了。所有其他业务的现金流都是实际的 ,因此不会被夸大。 |
AFR-142
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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FVLCOD的计算对金价假设很敏感 金价的涨跌可能会对FVLCOD产生实质性的影响。
若金价或铜价大幅下跌,本集团将采取行动评估对我的生命计划,包括确定储量和资源以及CGU的适当成本结构。
有关详细信息,请参阅注释 2、7和14。
于2020年12月31日,物业、厂房及设备之账面值为47.712亿美元(2019年:46.571亿美元)。
截至2018年12月31日止年度,South Deep CGU已确认减值481,500,000美元。减值总额中的7170万美元首先根据商誉分配,其余409.8百万美元 根据其他资产分配。
南深仍在 ·逐步提高到稳定状态的生产阶段。提升阶段的前五年是South Deep的风险时期,因为没有 持续实现这些提升水平的长期记录。此外,还有一个风险是,进一步的新冠肺炎浪潮可能会严重影响产量积累的形象。这些风险是 在南深矿的各种矿山寿命情景中模拟的。根据这些情景,Gold Fields得出结论,在2020或2019年,South Deep不应处理任何减值或减值逆转。
截至2020年12月31日,South Deep CGU的账面价值为14亿美元(211亿兰特)(2019年:15亿美元 (211亿兰特),2018年:14亿美元(212亿兰特))。
开工日期
本集团评估每个矿山建设项目的阶段,以确定矿山何时进入生产阶段 。用于评估开工日期的标准是根据每个矿山建设项目的独特性质确定的。本集团考虑各项相关准则,以评估矿场何时大致完成,可作 预期用途,并进入生产阶段。其中一些标准包括但不限于以下内容:
● | 与建筑成本估算相比的资本支出水平; |
● | 能够以可销售的形式生产金属(在规格范围内);以及 |
● | 有能力维持金属生产的商业水平。 |
当矿山建设项目进入生产阶段时,某些矿山建设成本的资本化 停止,成本被视为存货或费用,但与采矿资产增加或改善、地下矿山开发、延期剥离活动或矿石储量开发相关的资本化成本除外。
有关Gruyere Gold项目的详细信息,请参阅附注16.2。
库存、加工中的黄金和产品库存
生产过程中产生或受益的成本累积为库存、加工中的黄金、 浸出垫上的矿石和产品库存。可变现净值测试针对短期库存、在制品库存和产品库存每月进行一次,对于长期库存至少每年进行一次,并根据报告日期的现行现货金属价格减去完成生产和销售产品的估计成本,代表产品的估计未来销售价格 。如果任何库存预计将在长期内变现,则估计未来销售价格 将用于估值目的。
库存是通过估计库存中添加和移除的吨数 、基于化验数据的包含金盎司数量以及基于预期处理方法的估计回收率来衡量的。库存吨位是通过定期调查核实的。
虽然可回收金属的数量是通过比较矿石品位与实际回收的 金属数量(冶金平衡)进行核对的,但流程的性质本质上限制了精确监控可回收程度的能力。因此,冶金平衡过程受到持续监控,并根据一段时间的实际结果改进工程 估计。
由于假设和估计的变化而导致的实际数量和估计数量之间的差异不会导致减记可变现净值,这些差异在前瞻性基础上计入。
有关详细信息,请参阅注释19。
加工中和库存中的总黄金携带量(非流动和 流动)截至2020年12月31日为4.502亿美元(2019年:3.751亿美元)。
AFR-143
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
股权会计被投资人的账面价值
本集团每年或当 情况下的事件或变化显示账面值可能无法收回时,将可收回金额与该等账面值进行比较,以检讨及测试权益会计被投资人的账面价值。如果有迹象表明减值可能已经发生,则对 计入权益的被投资人的可收回金额进行估计。可回收金额根据使用价值或FVLCOD中较高者确定。FVLCOD使用以下方法确定:
● | 一种收入和市场相结合的方法。收益法基于业务的预期 未来现金流,市场法用于确定业务已探明和可能储量以外的价值,使用可比市场交易;以及 |
● | 使用股权会计被投资人中其他投资者的报价,并进行适当的 调整,以得出公允价值。 |
用于 确定股权会计被投资人FVLCOD的预期未来现金流本质上是不确定的,可能会随着时间的推移发生重大变化。它们受到许多因素的重大影响,包括储量和产量估计,以及经济因素 ,如黄金和铜价、折扣率、外币汇率、资源估值(根据可比市场交易确定)、储备生产成本估计和未来资本支出。收入和市场方法中使用的关键假设 如下:
2020 | 2019 | |||||||
每盎司美元黄金价格,1年至3年 | 1,600美元和1,800美元 | 1,400美元加上1,500美元 | ||||||
美元每盎司黄金价格自4年起 | 1,500美元 | 1350美元 | ||||||
每盎司资源价值(含基础设施) | 76美元 | 70美元 | ||||||
折扣率-雷亚尔 | 8.4% | 8.5% | ||||||
我的生命 | 7年 | 10年 |
FVLCOD计算对黄金价格假设和市场报价非常敏感,这两个假设的减少或增加都可能使FVLCOD发生实质性变化。
有关详细信息,请参阅附注16.1。
截至2020年12月31日,股权账户被投资人的账面价值为2.333亿美元(2019年: 1.72亿美元)。
环境修复费用拨备
本集团的采矿及勘探活动须遵守有关环境保护的各项法律法规 。本集团确认管理层就环境修复成本所产生期间的拨备作出的最佳估计。未来发生的实际成本可能与估计值大不相同 。另外,未来环境法律法规的变化,我的生命预估和贴现率可能会影响 此拨备的账面金额。
有关用于估算拨备的关键假设的详细信息,请参阅附注25.1。
截至2020年12月31日,环境恢复费用拨备的账面金额为3.815亿美元(2019年:3.703亿美元),其中196亿美元(2019年:零)归类为当前费用,3.619亿美元(2019年:3.703亿美元)归类为非电流。
矽肺结算费用拨备
本集团有责任就矽肺病集体诉讼索偿及相关费用达成和解。 集团确认管理层对矽肺结算成本拨备的最佳估计。
然而,这件事的最终结果仍然不确定,成功提交索赔并获得赔偿的合格工人数量尚不确定。因此,这项规定将来可能会有所调整。
有关详细信息,请参阅注释25.2和35。
截至2020年12月31日,矽肺安置费用拨备的账面金额为1,830万美元(2019年:2,120万美元),其中400万美元(2019年:460万美元)归类为流动费用,1,430万美元(2019年:1,660万美元)归类为非电流。
AFR-144
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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所得税
本集团须在多个司法管辖区缴纳所得税。由于立法的复杂性,在确定 所得税责任时需要做出重大判断。在正常的业务过程中,有许多交易和计算的最终税收决定是不确定的。本集团根据对是否应缴额外税款的估计,确认 预期税务审计事项的负债。如果这些事项的最终税收结果与最初记录的金额不同,该差异将影响确定期间的所得税和递延 税。
本集团确认与递延所得税资产相关的未来税项优惠 ,但可扣除的暂时性差额很可能在可预见的将来转回。评估递延所得税资产的可回收性需要本集团作出与未来应纳税所得额预期相关的重大估计 。对未来应税收入的估计是基于经营活动的预测现金流和每个司法管辖区现有税法的适用情况。若未来现金流量及应课税收入与估计有重大差异,本集团变现于报告日期录得的递延税项净资产的能力可能会受到影响。
此外,本集团所在司法管辖区未来税法的改变可能会限制本集团在未来期间获得税项扣减的能力。
有关详细信息,请参阅注释23和31。
截至2020年12月31日的账面价值:
● | 递延纳税责任:4.999亿美元(2019年:4.336亿美元); |
● | 递延税项资产:2.4亿美元(2019年:2.655亿美元);以及 |
● | 应缴税款:1.213亿美元(2019年:2480万美元)。 |
有关未确认递延税项资产的详情,请参阅附注10。
股份支付
本集团向执行董事、若干高级职员及雇员发放以股权结算的股份付款。这些工具的公允价值是在授予日使用Black-Scholes和Monte Carlo模拟估值模型计量的,这些模型需要有关期权的估计期限、股价波动性和预期股息率的假设。 虽然Gold Fields管理层认为这些假设是适当的,但使用不同的假设可能会对授予的期权的公允价值以及综合收益表中基于股份的付款费用的相关确认产生重大影响 。黄金领域期权具有与交易期权显著不同的特征,因此公允价值也可能不同。
有关详细信息,请参阅注释5。
截至2020年12月31日止年度的损益表费用为1,450万美元(2019年: 2,050万美元,2018年:3,750万美元)。
长期激励计划
本集团向某些员工发放与其长期激励计划相关的奖励。这些奖励是在 奖励作出之日起计算的,在每个报告期重新计量。奖励的一部分是使用蒙特卡洛模拟估值模型来衡量的,该模型要求对股价 波动性和预期股息收益率做出假设。支持预计支付金额的假设在每个报告日期进行审查。虽然Gold Fields管理层认为这些假设是适当的,但使用 不同的假设可能会对奖励的衡量和损益中补偿费用的相关确认产生重大影响。
有关详细信息,请参阅附注26。
截至2020年12月31日的年度费用为5130万美元(2019年:910万美元,2018年:110万美元),截至2020年12月31日的长期现金奖励拨备余额为6720万美元(2019年:1150万美元),其中3380万美元(2019年:零)归类为当期, 3340万美元(2019年:1150万美元)归类为非电流。
AFR-145
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
金融工具
衍生金融工具
金融工具的估计公允价值是根据相关的 市场信息在离散的时间点确定的。公允价值乃参考市场比率,采用行业估值技术及适当模型计算。截至2020年12月31日,衍生金融工具的账面价值为1.133亿美元 (2019年:110万美元),其中8190万美元(2019年:110万美元)归类为流动金融工具,3140万美元(2019年:零)归类为非电流。于2020年12月31日,衍生金融工具的账面价值为2,910万美元(2019年:1.276亿美元),其中2,180万美元(2019年:1.276亿美元)被归类为流动资产,730万美元(2019年:零)被归类为 非流动资产。有关详细信息,请参阅注释20、27和38。
Asanko 可赎回优先股
在估算时需要有重要的判断力。我的生命用于确定偿还可赎回优先股的预期现金流时间的现金流。
为了估算 我的生命评估中使用的模型、估计和假设需要一系列地质、技术和经济因素,包括但不限于数量、品位、生产技术、回收率、生产成本、资本支出、运输成本、商品需求、商品价格和汇率。有关使用的关键假设,请参阅注释17。
这个我的生命现金流对金价假设非常敏感,金价的涨跌可能会大幅改变估值。
Asanko可赎回优先股于2020年12月31日的公平值为9,260万美元(2019年:9,550万美元)。
偶然事件
从本质上讲,只有当一个或多个未来事件发生或未能发生时,意外情况才会得到解决。 对此类或有事件的评估本质上涉及对未来事件结果的重大判断和估计。此类或有事项包括但不限于环境义务、诉讼、监管程序、税务事项以及其他事件和发展造成的损失。
当损失被认为 可能且可合理估计时,将根据对最终损失的最佳估计来记录负债。根据当时可用的信息以及未来事件的潜在影响以及将决定最终解决意外情况的第三方决策,很难预测和确定有意义的 损失估计或一系列损失的可能性,这可能并不总是可行的,因此可能很难预测与意外事件有关的损失的可能性,也很难确定对损失或一系列损失的有意义的估计值,因为这些信息以及未来事件的潜在影响和第三方的决定将决定意外事件的最终解决。此类问题在多年后得到解决的情况并不少见,在此期间会不断评估相关发展和新信息,以确定任何潜在损失的可能性以及是否可能合理估计 一系列可能的损失。当损失可能发生,但无法作出合理估计时,应予以披露。
或有负债详情见附注35。
2. | 整合 |
2.1 | 企业合并 |
本集团采用会计收购法核算业务合并。转让收购业务的代价 为本集团转让的资产、产生的负债和已发行股权的公允价值。转让的对价包括因或有对价安排而产生的任何资产或负债的公允价值 。与收购相关的成本在发生时计入,但与发行债务或股权证券相关的成本除外。企业合并中取得的可识别资产以及承担的负债和或有负债最初按收购日的公允价值计量。在一个逐个收购根据基准,本集团 按公允价值或非控股权益占被收购方净资产 的比例确认被收购方的任何非控股权益。随后,非控股权益的账面金额为初始确认时的权益金额加上非控股权益在随后权益变动中的份额 。
转移的对价的超额部分,任何被收购方的非控股权益和收购日期被收购方之前的任何股权的公允价值超过所收购的可识别净资产的公允价值,计入商誉。如果 这低于收购子公司净资产的公允价值,差额将直接在损益中确认。
AFR-146
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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如果一项交易不符合 国际财务报告准则对业务的定义,该交易将被记录为资产购置。因此,收购的可识别资产和承担的负债按支付代价的公允价值计量,该等代价基于收购日期的相对公允价值。 收购相关成本计入支付和资本化的代价。在需要 付款的活动完成之前,取决于买方未来活动的任何应付或有对价都不包括在支付的对价中。由此产生的任何未来应付金额在发生时在损益中确认。收购资产及承担的负债所产生的商誉及递延税项资产或负债,均不会于 收购资产时确认。
2.2 | 子公司 |
子公司均为本集团控制的实体。当某实体因参与该实体而面临可变回报或拥有该可变回报的 权利时,本集团控制该实体,并有能力通过其对该实体相关活动的权力影响该等回报。子公司自控制权转让给本集团之日起至控制权终止之日止全面合并。
公司间交易、余额 以及集团公司间交易的未实现损益被冲销。附属公司的会计政策已在有需要时作出改变,以确保与本集团采纳的政策一致。
2.3 | 与以下项目进行的交易非控股权益 |
本集团处理交易的方式为 与本集团股权拥有人的交易不会导致失去控制权的非控股权益。就向非控股权益收购而言,支付的任何代价与取得的附属公司净资产账面价值的相关份额之间的 差额计入权益。出售非控股权益的收益或亏损也计入权益 。
2.4 | 股权会计被投资人 |
本集团在股权会计被投资人中的权益包括联营公司和合资企业的权益。
联营公司指本集团对财务及经营政策具有重大影响力,但不控制或共同控制 的实体。合资是指本集团拥有共同控制权的安排,据此,本集团对该安排的净资产拥有权利,而不是对其资产的权利以及对其 负债的义务。
联营公司和合资企业的权益采用权益法核算。它们 最初按成本确认,其中包括交易成本。经初步确认后,综合财务报表包括本集团应占损益及权益会计 被投资人的其他全面收益,直至重大影响或共同控制终止之日为止。
合作伙伴 和合资企业的业绩使用其最新财务信息的结果进行股权会计。联营公司或合资企业的任何亏损将计入合并财务报表,直至该等联营公司或合资企业的权益减记为零为止。此后,只有在本集团承诺向该等联营公司或合资企业提供财务支持的情况下,才会计入亏损。
联营和合资企业投资的账面价值代表投资成本,包括商誉、收购后留存收益和亏损的份额、任何其他准备金变动和任何累计减值亏损。本集团将国际财务报告准则第9号适用于合营或合营企业的长期权益,该等权益构成合营或合营企业 投资净额的一部分,但权益法并不适用于该合营或合营企业。账面价值每年评估是否存在减值指标,如有,账面价值将与可收回的 金额进行比较,两者以使用价值或公允价值减去处置成本中较高者为准。如已发生价值减值,则在减值期间于损益中确认。
2.5 | 联合作战 |
联合经营是一种联合安排,根据该安排,共同控制该安排的各方有权 将资产和义务用于该安排的负债。本集团通过确认与联合经营有关的、其控制的资产和产生的负债、产生的 费用以及出售或使用其在联合经营产出中所占份额的收入,对联合经营下的活动进行会计处理。
AFR-147
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
3. | 外币 |
3.1 | 本位币和列报货币 |
各集团实体的财务报表中包含的项目使用实体运营所处的主要经济环境的货币(职能货币)进行计量。综合财务报表以美元列报,美元是本集团的列报货币。 母公司的本位币为南非兰特。
3.2 | 交易记录和余额 |
外币交易使用交易日期 的现行汇率折算为本位币。此类交易的结算和以外币计价的货币资产和负债的折算产生的汇兑损益在损益中确认。
3.3 | 国外业务 |
所有具有与列报货币不同的本位币的集团实体(没有一个实体的货币属于恶性通货膨胀 经济体)的业绩和财务状况折算成列报货币如下:
资产和负债按报告日期的汇率裁决折算(ZAR/美元:14,69;美元/澳元: 0.77(2019年:ZAR/美元:14.00;美元/澳元:0.70;2018年:ZAR/美元:14.63;美元/澳元:0.70))。权益项目按历史汇率折算。收入和支出按当年平均汇率换算(ZAR/美元:16.38;美元/澳元:0.69(2019年: ZAR/美元:14.46;美元/澳元:0.70和2018:ZAR/美元:13.20;美元/澳元:0.75)),除非这个平均值不是交易日现行汇率的合理近似值,在这种情况下,这些项目是按交易 日的现行汇率换算的。翻译汇兑差额计入其他综合收益。这些差异将在实现基础业务时在损益中确认。
在合并时,将外国业务的净投资(即报告实体在该业务的净资产中的权益)折算产生的汇兑差额,以及被指定为该等投资的对冲的借款和其他货币工具的汇兑差额计入其他全面收益。出售外国业务时,在其他全面收益中记录的汇兑差额在损益中确认为出售损益的一部分。如果集团出售其在子公司的部分权益但保留控制权,则累计金额的相关 比例将重新归于非控股权益。当本集团只出售联营公司或合营企业的一部分,而同时保留重大影响力或共同控制权时, 累计金额的相关比例将重新分类为损益。
收购境外业务所产生的商誉和公允价值调整被视为境外业务的资产和负债,并在每个报告日期按收盘价折算。
4. | 财产、厂房和设备 |
4.1 | 矿山开发和基础设施 |
矿业资产,包括矿山开发和基础设施成本以及矿山工厂设施,按成本减去累计折旧和累计减值损失入账。
评估及 开发新矿体、界定现有矿体中的矿化及建立或扩大产能所产生的开支,在达到商业产量水平前予以资本化,届时成本将摊销,如下所述。
矿体的开发包括竖井系统的开发和废石清除,使 能够获得未来经济上可开采的储量。在此之后,如果符合确认为资产的标准,则将成本资本化。
4.2 | 借款成本 |
需要相当长时间准备未来使用的资产所产生的借款成本将资本化至资产基本完工之日。
4.3 | 矿业权和地表权 |
矿业权和地表权按成本减去累计摊销和累计减值亏损入账。 当矿业权被开采的可能性很小,或矿业权的公允价值低于成本时,减值亏损在作出该决定的当年的损益中确认。
AFR-148
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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4.4 | 土地 |
土地按成本价列示,不折旧。
4.5 | 其他资产 |
非矿业资产按成本减去累计折旧和 累计减值损失入账。这些资产包括未计入矿山开发和基础设施的采矿业务资产、借款成本、矿业权、地面权和土地以及非采矿业务的所有资产。
4.6 | 矿业资产的摊销和折旧 |
经考虑特定矿体的性质及开采该矿体的方法后,摊销及折旧决定对损益作出公平及系统的收费。要实现这一点,需要使用以下计算方法:
● | 采矿资产,包括矿山开发和基础设施成本、矿山工厂设施和 评估成本,使用生产单位基于已探明储量和可能储量估算的方法; |
● | 剥离活动资产摊销于生产单位方法:根据与资产有关的矿体的已探明储量和可能储量估算; |
● | 澳大利亚业务的矿业权资产在各自的业务中分为 折旧资产和不可折旧组件。矿业权资产最初作为不可折旧部分资本化到矿业权资产。 |
随后,作为更新的储量和资源报表的编制工作的一部分,每年进行一次,并在编制更新的 储备和资源报表的过程中我的生命由于正在进行的 资源定义钻探、由此产生的地质模型更新和随后的矿山规划,通常会将一部分资源转换为储量。根据资源向储量的转换,将部分历史成本从矿业权资产的不可折旧部分分配到矿业权资产的可折旧部分。因此,不可折旧矿业权 资产类别预计将减少,最终将在矿业权资产的折旧部分内全额分配。
每个作业通常包括多个矿山,矿业权资产的折旧部分 因此分配在一颗接一颗地雷并在此时转移到矿山开发和基础设施,然后在相应矿山的 估计已探明和可能的矿石储量上摊销。生产单位方法。矿业权资产的剩余 不可折旧部分不摊销,但结合矿业权资产的折旧部分和CGU中包括的其他资产,当事件和环境变化表明账面金额可能无法收回时,将评估 减值。
已探明和可能的矿石储量反映了估计的经济可采储量,这些储量未来可以从已知的矿藏中回收。
包括在矿山开发和基础设施中的某些矿场和设备按直线折旧 ,折旧以其估计使用年限或我的性命。
4.7 | 折旧非矿业资产 |
非采矿资产按成本入账, 按其当前预期使用年限直线折旧至其剩余价值。
资产使用年限、折旧方法和剩余价值在每个报告日期重新评估,并在适当情况下进行调整 。
4.8 | 折旧 使用权资产 |
这个使用权除非租赁 在租赁期结束或租赁期结束前将标的资产的所有权转让给本集团,否则资产从开始日期到租赁期结束均采用直线折旧法折旧。使用权资产反映集团将行使 购买选择权。在这种情况下,使用权资产在标的资产的使用年限内折旧。此外,使用权资产按减值损失(如有)定期减值,并根据租赁负债的某些重新计量进行调整。
AFR-149
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
4.9 | 矿业勘查 |
仅用于勘探活动的预付款支出将从利润或亏损中扣除,直到采矿企业的可行性得到证明 。勘探支出*农场项目在所有权权益归属之前被注销。界定 现有矿体矿化的勘探支出被视为矿山开发成本,并在达到商业产量水平之前资本化。
集团若干项目的勘探活动非南非 业务细分为采矿租赁边界内的指定区域。这些区域通常由构造和地质连续性来定义。这些地区的勘探成本的资本化程度取决于特定勘探 方案已产生的目标和/或结果,这些目标和/或结果值得在未来几年进一步勘探。
4.10 | 损损 |
本集团之长期资产或现金流转单位之账面值之可回收性每年或每当 事件或环境变化显示该等账面值可能无法收回时进行检讨。为了确定长期资产或CGU是否可能受损,将使用中的价值(定义为:?预期来自资产或CGU的未来现金 流量的现值)或公允价值减去处置成本(定义为在计量日期在市场 参与者之间有序交易中收到的出售资产或转移负债的价格)与资产/CGU的账面价值进行比较,其中较高的者为?减值损失在损益中确认。
本集团将CGU定义为产生现金流入的最小可识别资产组,该现金流入在很大程度上独立于其他资产或资产组的现金流入。一般而言,对本集团而言,这代表一个单独运营的矿山,包括属于较大矿山综合体一部分的矿山。如果竖井关闭,则可归因于矿井的单个竖井的成本 会减损。
本集团若干国际业务的成本已 资本化的勘探目标按年评估,以确保该等目标继续支持相关成本的资本化。那些没有做到这一点的人就会受到损害。
当任何基础设施在年内关闭时,可归因于该基础设施的任何账面价值都会 减损。
4.11 | 处置财产、厂房和设备的损益 |
出售物业、厂房及设备的任何收益或亏损(按出售所得款项净额减去项目的 账面金额计算)在损益中确认。
4.12 | 租契 |
集团自2019年1月1日起适用国际财务报告准则第16号。
根据“国际财务报告准则”第16条确认租赁(从2019年1月1日起适用)
在合约开始时,本集团会评估合约是否为租约,或是否包含租约。如果合同转让了在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价,则该合同是或 包含租赁。
本集团认可一名使用权 租赁开始日的资产和租赁负债。这个使用权资产最初按成本计量,包括租赁的初始金额 根据开始日期或之前支付的任何租赁付款进行调整的负债,加上产生的任何初始直接成本,以及拆除和移除标的资产或恢复标的资产或其所在场地的估计成本,减去收到的任何租赁奖励。在初步识别之后,使用权资产按照适用于该资产的会计政策 入账。
租赁负债最初按租赁开始日未支付的付款现值计量 ,使用租赁中隐含的利率或(如该利率不能轻易确定)本集团的递增借款利率贴现。一般情况下,本集团采用其增量 借款利率作为贴现率。
本集团通过从各种外部融资来源获取 利率来确定其增量借款利率,并进行某些调整,以反映租赁条款和租赁资产的类型。
于初步确认后,租赁负债按实际利率 法按摊销成本计量。它是在未来租赁付款发生变化时重新计量:
● | 如果本集团对剩余价值担保项下预计应支付金额的估计发生变化; |
● | 如果本集团改变对其是否将行使购买、延期或 终止选择权的评估; |
● | 如果有修订过的实质固定租赁付款;以及 |
● | 如果用于确定这些付款的指数或汇率发生变化,导致未来租赁付款发生变化。 |
AFR-150
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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租赁责任为 以这种方式重新测量时,会对使用权资产,或记录在 损益中,如果使用权资产已降至零。
集团已选择不承认 使用权低价资产租赁和短期租赁的资产和租赁负债。本集团确认与该等租赁相关的租赁付款 为租赁期内的直线法支出。低价值资产主要涉及手机、电脑设备和复印机。
本集团已选择不将实际权宜之计适用于评估交易为 租约的祖父,并将国际财务报告准则第16号适用于所有合同。
根据国际会计准则第17号确认租约(适用于2019年1月1日之前)
在一项安排开始时,本集团决定该安排是否包含租赁。 将所有权的几乎所有风险和回报转移给本集团的租赁被归类为融资租赁。租赁资产最初按其公允价值和最低租赁付款现值中的较低者计量。在初步确认后,这些资产按照适用于该资产的会计政策入账。
所有其他租赁均被归类为经营性租赁,未在财务状况表中确认。 经营性租赁成本在租赁期内按直线计入损益。
4.13 | 延迟剥离 |
如果且仅当满足以下所有 标准时,露天矿的生产剥离成本才会计入财产、厂房和设备:
● | 与剥离活动相关的未来经济利益很可能流向该实体 ; |
● | 该实体可以识别已改善通道的矿体的成分;以及 |
● | 与该组件相关的剥离活动相关的成本可以可靠地计量 。 |
如果不符合上述标准,剥离成本将直接在损益中确认 。
本集团最初按成本计量剥离活动资产,此 为执行剥离活动而直接产生的成本累积,以改善对已识别矿石成分的获取。
在初步确认后,剥离活动资产按成本减去累计摊销和 累计减值损失列账。
5. | 征税 |
所得税费用包括当期税和递延税。本期税项及递延税项于损益中确认 ,但涉及业务合并或直接于权益或其他全面收益确认的项目除外。
本期税额按报告日实际颁布的适用法定税率计算应纳税所得额 。
利息和罚金已计入当期税额。
递延税项是根据每个报告日期 资产和负债的税值与其账面金额之间存在的暂时性差异计提的。实际颁布的税率用于确定未来的预期税率,而预期税率又用于确定递延税额。
若交易并非业务合并,且不影响会计或应课税损益,以及初始确认商誉时产生的应课税暂时性差异,则不会就初始确认资产或负债的暂时性差异确认递延税项。
递延税项的计量反映本集团 预期于报告期末收回或结算其资产及负债账面值的方式所产生的税项后果。
这些暂时性差异预计将导致在收回资产账面价值或清偿负债时,在确定未来期间的应纳税利润时产生应纳税或可扣除金额。
递延税项负债一般为所有应税暂时性差额确认。递延税项负债 确认于附属公司投资及股权入账投资所产生的应课税暂时性差异,除非该暂时性差异的冲销可控制,且该差额很可能在可预见的未来不会冲销。
与未使用税项亏损结转 及/或可抵扣暂时性差异有关的递延税项资产,在未来可能有应课税溢利可收回未使用税项亏损及/或可抵扣暂时性差额的范围内予以确认。递延税项资产 在每个报告日期进行审核,并在不再可能收回时进行调整。
AFR-151
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
递延税项资产及负债如有法律上可强制执行的权利以抵销当期税项负债及资产,且与同一税务机关对同一应课税主体或不同税项主体征收的税款有关,但拟按净额结算当期税项负债及资产,或其税项资产及负债将同时变现,则递延税项资产及负债予以抵销。
在评估 不确定的税务状况时,本集团考虑有关当局是否可能接受本集团在其所得税申报中使用或计划使用的每一项或一组税务处理。
除Tarkwa及Cerro Corona外,并无就集团公司分配 留存收益的任何潜在税务责任作出拨备,因为相关的应税暂时性差异很可能在可预见的将来不会逆转。
6. | 库存 |
存货按成本和可变现净值中较低者计价。手头黄金代表冶炼过程后的手头产量 。
成本是根据以下基础确定的:
● | 手头黄金和加工黄金使用加权平均成本进行估值。成本包括生产、 摊销和相关管理成本; |
● | 堆浸和堆存库存使用加权平均成本进行估值。成本包括 生产、摊销和直接管理成本。堆浸和堆存上的材料成本分类为 ,预计可在12个月以上的时间内从堆浸出和库存中回收金属非流动资产;以及 |
● | 在对多余的 和移动缓慢的物品进行适当拨备后,耗材商店按加权平均成本计价。 |
可变现净值乃参考相关 市价或产品的估计未来销售价格(如预期可长期变现)而厘定。
7. | 金融工具 |
7.1 | 非衍生金融工具 |
识别和初始测量
应收贸易账款在最初产生时予以确认。所有其他金融资产及金融 于本集团成为该文书合约条款订约方时初步确认。金融资产或金融负债最初按公允价值计量,对于通过利润或 亏损(FVTPL)不按公允价值计量的项目,可直接归因于其收购或发行的交易成本。没有重大融资成分的应收贸易账款最初按交易价格计量。
分类和后续测量
金融资产分类政策
在初始确认时,如果做出了不可撤销的选择,股权工具要么通过其他全面收益 (FVOCI)被归类为公允价值,要么被归类为FVTPL。
在初始确认时,债务 票据被分类为:
● | 摊销成本; |
● | FVOCI;以及 |
● | FVTPL。 |
如果金融资产同时满足以下两个条件,且在FVTPL未指定 ,则按摊销成本计量:
● | 它是以收集合同现金流为目标的商业模式持有的;以及 |
● | 其合同条款在指定日期产生现金流,仅支付未偿还本金的 本金和利息。 |
如果投资同时满足以下两个条件且未在FVTPL指定,则在FVOCI计量 投资:
● | 它采用一种商业模式,其目标是通过收集合同现金流和出售金融资产来实现;以及 |
● | 其合同条款在指定日期产生现金流,仅支付未偿还本金的 本金和利息。 |
所有未按上述摊销成本或FVOCI分类计量的金融资产均按FVTPL计量。这包括所有衍生金融资产。
AFR-152
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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金融资产价值计量政策
金融资产范畴 | 描述 | |
金融资产位于 摊销成本 |
这些资产随后使用实际利息法按摊销成本计量 。摊销成本由减值损失减少。利息收入、汇兑损益和减值在损益中确认。终止确认的任何损益 在损益中确认。 | |
股权投资 在FVOCI |
这些资产随后按公允价值计量。股息确认为损益收入,除非股息明确代表收回部分投资成本。其他净损益在保险公司确认,永远不会重新分类为 损益。 | |
金融资产 在FVTPL |
这些资产随后按公允价值计量。净损益,包括任何利息或股息收入,在损益中确认。 |
金融资产--金融资产的分类
本集团在确定金融资产分类时会考虑以下信息:
● | 本集团管理金融资产的业务模式;以及 |
● | 金融资产的契约现金流特征。 |
金融资产的商业模式评估基于本集团在投资组合层面持有金融资产的战略和理论基础。在考虑该策略时,会考虑以下几点:
● | 是否持有金融资产以收取合同现金流; |
● | 是否持有该等金融资产以供出售;及 |
● | 金融资产是否既用于收取合同现金流,又用于出售。 |
金融资产合同现金流的评估
在评估合约现金流是否纯粹是本金及利息付款时,本集团会考虑票据的合约条款 。这包括评估金融资产是否包含合同条款,该条款可能会改变合同现金流的时间或金额,使其不符合这一条件。
金融负债分类、后续计量和损益
财务负债分类为按摊余成本或FVTPL计量。如果金融负债分类为 ,则在FVTPL将其分类为 持有交易,它是衍生产品,或者在最初确认时被指定为衍生产品。FVTPL的财务负债按公允价值计量,净损益(包括任何利息支出)在损益中确认。其他金融负债随后采用实际利息法按摊销成本计量。利息支出和汇兑损益 在损益中确认。终止确认的任何收益或亏损也在损益中确认。
损损
本集团确认按摊销成本计量的金融资产预期信贷损失的损失准备金 (ECL)。在确定一项金融资产的信用风险自初始确认以来是否大幅增加时,以及在评估ECL时,本集团认为合理且 可支持的信息是相关的,且无需不必要的成本或努力。这包括基于本集团的历史经验和知情信用评估的定量和定性信息以及分析, 包括前瞻性信息。估计不良贷款时所考虑的最长合约期为本集团承受信贷风险的最长合约期。
ECL是对信贷损失的概率加权估计。信贷损失以所有 现金短缺的现值(即根据合同应付实体的现金流量与本集团预期收到的现金流量之间的差额)计量。于每个报告日期,本集团会评估以 摊销成本入账的金融资产是否出现信贷减值。当一个或多个事件对金融资产的估计未来现金流产生不利影响时,该金融资产即为信用减值。
取消对金融工具的确认
本集团于金融资产现金流的合约权到期时终止确认该金融资产,或在一项交易中转让收取合约现金流的权利,而在该交易中,该金融资产的所有权的几乎所有风险及回报均已转让,或本集团既不转让亦不保留 该金融资产的实质所有风险及回报,亦不保留对该金融资产的控制权。
AFR-153
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
本集团于其合约 义务解除或注销或到期时,终止确认财务责任。本集团亦于金融负债条款经修订而经修订负债的现金流量大幅不同时终止确认其财务负债,在此情况下,按经修订条款 确认的新金融负债按公允价值确认。终止确认金融负债时,账面清偿金额与支付的对价之间的差额(包括非现金资产(br}转让或承担的负债)在损益中确认。
7.1.1 | 投资 |
投资包括于FVOCI指定并按 公允价值入账的上市及非上市权益工具,初步确认后的未实现损益在其他全面收益中确认并计入其他储备。出售或减值投资时实现的利润或亏损永远不会重新归类为利润 或亏损。
投资的买卖于交易日确认,交易日是本集团承诺购买或出售资产的日期。 采购成本包括交易成本。上市投资的公允价值以投标报价为基础。
就出售或减值于FVOCI分类的金融资产而言,先前于其他全面收益确认的累计未变现收益及亏损 分别计入于其他全面收益确认的出售损益或与该金融资产有关的减值费用。
7.1.2 | 现金和现金等价物 |
现金及现金等价物包括手头现金、活期存款及短期高流动性投资,可随时转换为已知金额的现金,并受价值变动的轻微风险影响,并按摊销成本计量,该等成本被视为公允价值,因为它们的到期日较短。
银行透支包括财务状况表中的流动负债和现金流量表中的现金和现金等价物。
7.1.3 | 贸易应收账款 |
应收贸易账款按摊销成本减去ECL列账,采用本集团管理其 金融资产的业务模式,临时铜和金精矿的应收贸易账款除外。来自临时铜和金精矿销售的应收贸易账款按公允价值计入损益,并按市值计价在每个期末,直到最终结算发生为止,公允价值的变化被归类为临时价格调整,并作为收入的组成部分计入 。
7.1.4 | 环境信托基金 |
环保信托基金主要包括定期存款,按摊销成本减去ECL确认,采用本集团管理其金融资产的业务模式 。
7.1.5 | 贸易应付款 |
应付贸易款项采用实际利息法按摊销成本确认。
7.1.6 | 借款 |
借款初步按公允价值确认,并扣除已发生的交易成本(如适用),其后按实际利息法按摊销成本计量 。
借款分类为流动负债 ,除非本集团有权无条件延迟清偿负债至报告日期后至少12个月。
借款应付利息采用有效的 利息方法在借款期间的损益中确认。财务支出包括借款利息和环境修复成本,由合格资产资本化的利息抵消。
已支付利息的现金流在现金流量表的经营活动项下分类。
7.2 | 衍生金融工具 |
本集团可不时设立货币及/或利率及/或商品金融工具,以保障相关现金流 。
衍生金融工具最初按公允价值确认 ,随后按其公允价值重新计量,其中的变动在损益中确认。
8. | 条文 |
当本集团因过往事件而负有目前的法律或推定责任时确认拨备 ,很可能需要流出体现经济利益的资源以清偿该责任,并可对该责任的金额作出可靠的估计。
AFR-154
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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9. | 环境修复费用拨备 |
环境修复费用的长期拨备基于本集团的环境管理 计划,符合适用的环境和法规要求。
修复工作可以 包括设施退役和拆除、废物的移除或处理、现场和土地修复,包括遵守和监控环境法规、安全和其他与现场相关的成本,以执行修复工作和旨在减少或消除环境影响的设备的操作 。
全额拨备是根据截至报告日期恢复已发生的环境干扰的估计费用的净现值计算的。债务解除计入损益。
修复的估计成本每年审查一次,并根据立法、技术或其他情况的变化进行适当调整。成本估计不会因出售资产或关闭时工厂清理的潜在收益而减少。
估计的变动按相关资产资本化或冲销,除非拨备的减幅大于相关资产的剩余账面净值,在这种情况下,价值将降至零,剩余的调整将在损益中确认。对于已关闭的场地,估计和假设的变化 在损益中确认。估算值在税前无风险费率在管辖范围内的义务。
由于额外的环境干扰而增加的费用将在 矿山的剩余寿命内资本化和摊销。这些增长是按净现值计算的。
对于南非和加纳的行动,每年的捐款将分别存入专门的康复信托基金和专门的银行账户,以资助在 期间和结束时的估计恢复费用。我的性命。向该信托基金/银行账户捐款的金额包括在非流动资产项下。支付给康复信托 基金/银行账户的款项所赚取的利息按时间比例累算,并记为利息收入。
在南非、加纳和秘鲁的业务中,为环境恢复义务提供了银行和其他担保。请参阅金融工具会计政策7.1.4环境信托基金和合并财务报表附注34 。
10. | 员工福利 |
10.1 | 短期员工福利 |
短期员工福利在提供相关服务时计入费用。如本集团因该雇员过去提供的服务而现时有法律或推定责任支付该金额,且该责任可可靠地估计,则就预期支付的 金额确认责任。
10.2 | 退休金和公积金 |
本集团经营固定供款退休计划,并为多个以行业为基础的 供款退休计划供款。退休计划的资金来自员工和集团公司的支付。
对固定供款基金的供款在员工提供相关服务期间的损益中确认为员工福利支出。
10.3 | 股份支付 |
本集团实行股权结算补偿计划。权益结算工具的公允价值是参考授予的权益工具的公允价值计量的 ,而公允价值又是在授予日使用Black-Scholes和Monte Carlo模拟模型确定的。
公允价值按已授股权结算工具(如有)的市价计算,并考虑该等股权结算工具授出的条款及条件 。已授股权结算工具的公允价值于授出日使用适当的估值模型及适当的假设估计。在估计权益结算工具于授出日的公允价值时,非市场归属条件(归属前的服务期)并不计算在内。在确定授予日的公允价值时, 会考虑市场条件。
权益结算工具的公允价值根据本集团对最终归属的工具数量的估计确认 为归属期间的员工福利支出,并相应增加权益。 的归属假设在每个报告日期都会审查非市场情况,以确保它们反映当前的预期。
AFR-155
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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会计政策 续
如果股权结算奖励的条款被修改,最初确定的 费用将被确认,就像条款没有被修改一样。此外,任何增加以股份为基础的支付安排的总公允价值的修改,或在修改日期对参与者 有利的任何修改都将确认费用。
10.4 | 长期激励计划 |
本集团实行长期激励计划。
本集团与长期奖励计划有关的净负债是指 员工在本期和上期因其服务而赚取的未来福利金额。该收益使用适当的假设进行估计,并在每个报告日期进行贴现以确定其现值。 重新计量在产生期间在损益中确认。
10.5 | 离职福利 |
当本集团在正常退休日期前终止雇佣关系时,或当员工接受自愿裁员以换取该等福利时,应支付解雇福利。离职福利于本集团不能再撤回该等福利要约之日或本集团确认重组成本之日(以较早者为准)支出。在报告日期后超过12个月到期的福利将折现为现值。
11. | 法定资本 |
11.1 | 普通股股本 |
普通股被归类为股权。发行普通股的直接应占增量成本 在扣除任何税收影响后确认为从股本中扣除。
11.2 | 回购和再发行股本 |
当回购确认为股权的股本时,支付的代价金额(包括扣除任何税项影响后的直接应占成本)确认为从股权中扣除。回购的股份被归类为库存股,并从股权中扣除。当库存股其后出售或重新发行时,收到的金额 确认为股本增加,而由此产生的交易盈余或亏损以股份溢价列示。
12. | 与客户签订合同的收入 |
本集团于其黄金、铜及白银控制权转让予客户时确认收入。价格 由市场力量(金价和汇率)决定。收入是根据与客户签订的合同中规定的对价来衡量的。
客户在结算日获得金、铜和银的控制权,除了在秘鲁销售铜和金精矿外,没有其他付款条款。在秘鲁,客户在装船日期获得铜和金精矿的控制权。铜和金精矿收入按装运日期 的最佳估计基准计算,扣除精炼和处理费用后,使用远期金属价格至估计最终定价日期,并根据协议的特定条款进行调整。发货日期记录的价格与收到的实际最终价格之间的差异是由 现行铜和黄金价格变化引起的。因远期金属价格变动而导致的公允价值变动被归类为临时价格调整,并计入收入组成部分。
13. | 投资收益 |
投资收入包括投资基金的利息收入和上市和非上市投资的股息收入。
投资收益确认至有可能为本集团带来经济利益 ,且投资收益金额可可靠计量的程度。投资收益按已收或应收对价的公允价值列报。
13.1 | 股息收入 |
股息在收受红利的权利确定时确认为损益。
13.2 | 利息收入 |
利息收入采用实际利率法在损益中确认。实际利率 指通过金融工具的预期寿命将估计的未来现金支付或收入准确贴现至金融资产的账面总额或金融负债的摊销成本的利率。
收到的股息和利息的现金流在现金流量表的经营活动项下分类 。
AFR-156
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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14. | 宣布的股息 |
股息及其相关税项只有在宣布股息时才予以确认。
股利预扣税是对接受股息的股东征收的一种税,适用于所有支付的股息。 集团代表其股东代扣股息税,税率为支付股息的20%。预扣款项不会确认为本集团税项的一部分,而会确认为直接在权益中确认的已支付股息的一部分。
派息产生的现金流在现金流量表中归类为经营活动。
15. | 每股收益 |
本集团列报基本每股盈利及摊薄后每股盈利。每股基本收益是根据普通股股东应占利润 除以期内已发行普通股的加权平均数计算得出的。每股摊薄收益是通过调整普通股股东应占利润(如果适用)和 未来可能发行的普通股的已发行普通股加权平均数来确定的。
16. | 持有待售非流动资产 |
包括资产及负债的非流动资产(或出售集团) 如极有可能主要透过出售而非继续使用而收回,则分类为持有以待出售。这些资产可以是实体、处置集团或 单个非流动资产的组成部分。
持有待售的非流动资产按账面金额 和公允价值减去出售成本中较低者列报。一旦被归类为持有以供出售或分配,财产、厂房和设备不再摊销或折旧。
17. | 分部报告 |
运营部门的报告方式与向首席运营决策者(CODM)提供的内部报告一致,并基于个别采矿作业。CODM负责分配资源和评估各运营部门的业绩,现已确定为做出 战略决策的执行委员会。
18. | 整体收益 |
标题收益是国际会计准则33每股收益(IAS 33)允许的额外收益数字,如SAICA 1/2019年通告1/2019年(IAS 33)所述。起始点是国际会计准则第33号确定的收益,不包括单独可识别的收益。重新计量扣除相关税金( 当期和递延)和相关非控股权益后的净额,但具体包括在整体收益中的重新计量除外。 重新计量是指在初始确认该 资产或负债后产生的资产或负债账面金额的任何变化(不论已变现或未变现)而在损益中确认的金额。所包括的重新测量项目载于《通知》C节。
AFR-157
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并损益表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
收入 | 1 | 3,892.1 | 2,967.1 | 2,577.8 | ||||||||||||
销售成本 | 2 | (2,150.4 | ) | (2,033.5 | ) | (2,043.0 | ) | |||||||||
投资收益 | 3 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | ||||||||||||
财务费用 | 4 | (126.7 | ) | (102.2 | ) | (88.0 | ) | |||||||||
金融工具(亏损)/收益 | 38 | (238.9 | ) | (238.0 | ) | 21.0 | ||||||||||
汇兑损益 | 8.6 | (5.2 | ) | 6.4 | ||||||||||||
其他成本,净额 | (11.5 | ) | (67.6 | ) | (44.8 | ) | ||||||||||
股份支付 | 5 | (14.5 | ) | (20.5 | ) | (37.5 | ) | |||||||||
长期激励计划 | 26 | (51.3 | ) | (9.1 | ) | (1.1 | ) | |||||||||
勘探费 | 6 | (49.7 | ) | (84.4 | ) | (104.2 | ) | |||||||||
权益会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额 | 16.1 | (2.6 | ) | 3.1 | (13.1 | ) | ||||||||||
出售Maverix Metals Inc.的利润 | 16.1 | | 14.6 | | ||||||||||||
重组成本 | (2.0 | ) | (0.6 | ) | (113.9 | ) | ||||||||||
矽肺安置费 | 25.2 | (0.3 | ) | 1.6 | 4.5 | |||||||||||
收购Asanko的收益 | 15 | | | 51.8 | ||||||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 | 7 | 50.6 | (9.8 | ) | (520.3 | ) | ||||||||||
塔尔克瓦预计信贷损失 | 20.1 | (29.0 | ) | | | |||||||||||
(亏损)/处置资产的利润 | (0.2 | ) | 1.2 | (51.6 | ) | |||||||||||
特许权使用费和税前利润/(亏损) | 8 | 1,282.9 | 424.0 | (348.2 | ) | |||||||||||
版税 | 9 | (105.0 | ) | (73.7 | ) | (62.5 | ) | |||||||||
税前利润/(亏损) | 1,177.9 | 350.3 | (410.7 | ) | ||||||||||||
采矿业和所得税 | 10 | (432.5 | ) | (175.6 | ) | 65.9 | ||||||||||
本年度的利润/(亏损) | 745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | ||||||||||||
利润/(亏损)可归因于: | ||||||||||||||||
母公司的所有者 | 723.0 | 161.6 | (348.2 | ) | ||||||||||||
非控制性权益 | 22.4 | 13.1 | 3.4 | |||||||||||||
745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | |||||||||||||
可归因于母公司所有者的每股收益/(亏损): | ||||||||||||||||
基本每股收益/(亏损)10美分 | 11.1 | 82 | 20 | (42 | ) | |||||||||||
稀释后每股收益/(亏损)3美分 | 11.2 | 81 | 19 | (42 | ) | |||||||||||
附注是这些财务报表不可分割的一部分。 |
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AFR-158
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合全面收益表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||
本年度的利润/(亏损) | 745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | ||||||||||||||||||||
其他综合收益,税后净额 | 58.4 | 54.3 | (330.0 | ) | ||||||||||||||||||||
不会重新分类为损益的项目 | 49.6 | (14.2 | ) | (4.2 | ) | |||||||||||||||||||
FVOCI的股权投资公允价值净变动 | 50.8 | 8.9 | (8.2 | ) | ||||||||||||||||||||
对上述项目的征税 | (1.2 | ) | (23.1 | ) | 4.0 | |||||||||||||||||||
可随后重新分类为损益的项目 | 8.8 | 68.5 | (325.8 | ) | ||||||||||||||||||||
外币折算调整 | 8.8 | 68.5 | (325.8 | ) | ||||||||||||||||||||
本年度综合收益总额 | 803.8 | 229.0 | (674.8 | ) | ||||||||||||||||||||
归因于: | ||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 | 781.4 | 215.9 | (678.2 | ) | ||||||||||||||||||||
非控制性权益 | 22.4 | 13.1 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
803.8 | 229.0 | (674.8 | ) | |||||||||||||||||||||
附注是这些财务 报表的组成部分。 |
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AFR-159
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并财务状况表
2020年12月31日
美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
非流动资产 |
5,713.0 | 5,460.2 | ||||||||||||||
财产、厂房和设备 |
14 | 4,771.2 | 4,657.1 | |||||||||||||
盘存 |
19 | 141.5 | 141.0 | |||||||||||||
股权会计被投资人 |
16.1 | 233.3 | 172.0 | |||||||||||||
投资 |
17 | 147.9 | 155.1 | |||||||||||||
环境信托基金 |
18 | 79.3 | 69.5 | |||||||||||||
贷款高级承包商 |
13.1 | 68.4 | | |||||||||||||
非流动 衍生金融资产 |
20.2 | 31.4 | | |||||||||||||
递延纳税 |
23 | 240.0 | 265.5 | |||||||||||||
流动资产 |
1,730.4 | 1,069.9 | ||||||||||||||
盘存 |
19 | 521.6 | 417.8 | |||||||||||||
贸易和其他应收款 |
20.1 | 240.1 | 136.0 | |||||||||||||
衍生金融资产 |
20.2 | 81.9 | 1.1 | |||||||||||||
现金和现金等价物 |
21 | 886.8 | 515.0 | |||||||||||||
持有待售资产 |
13.2 | 29.4 | 31.2 | |||||||||||||
总资产 |
7,472.8 | 6,561.3 | ||||||||||||||
权益和负债 |
||||||||||||||||
母公司所有者应占权益 |
3,664.5 | 2,777.0 | ||||||||||||||
法定资本 |
22 | 3,871.5 | 3,622.5 | |||||||||||||
其他储备 |
(1,962.6 | ) | (2,035.5 | ) | ||||||||||||
留存收益 |
1,755.6 | 1,190.0 | ||||||||||||||
非控制性权益 |
163.7 | 131.7 | ||||||||||||||
总股本 |
3,828.2 | 2,908.7 | ||||||||||||||
非流动负债 |
2,728.1 | 2,284.8 | ||||||||||||||
递延纳税 |
23 | 499.9 | 433.6 | |||||||||||||
借款 |
24 | 1,443.4 | 1,160.9 | |||||||||||||
条文 |
25 | 379.3 | 391.1 | |||||||||||||
租赁负债 |
33 | 364.8 | 287.7 | |||||||||||||
长期激励计划 |
26 | 33.4 | 11.5 | |||||||||||||
非流动 衍生金融负债 |
27.2 | 7.3 | | |||||||||||||
流动负债 |
916.5 | 1,367.8 | ||||||||||||||
贸易和其他应付款项 |
27.1 | 550.6 | 466.8 | |||||||||||||
衍生金融负债 |
27.2 | 21.8 | 127.6 | |||||||||||||
应付特许权使用费 |
30 | 17.7 | 13.9 | |||||||||||||
应缴税金 |
31 | 121.3 | 24.8 | |||||||||||||
借款的当期部分 |
24 | 83.5 | 684.9 | |||||||||||||
租赁负债的流动部分 |
33 | 64.2 | 45.2 | |||||||||||||
规定的当前部分 |
25 | 23.6 | 4.6 | |||||||||||||
长期激励计划的当前部分 |
26 | 33.8 | | |||||||||||||
总负债 |
3,644.6 | 3,652.6 | ||||||||||||||
总股本和 负债 |
7,472.8 | 6,561.3 | ||||||||||||||
附注是这些财务 报表的组成部分。 |
AFR-160
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并权益变动表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
陈述 资本 |
|
|
累计 其他 全面 收入 |
¹ |
|
其他 储量 |
² |
|
留用 收益 |
|
|
股权
可归因性 致业主 的 亲本 |
|
非 控管 利益 |
|
|
合计
股权 |
| |||||||||
2018年1月1日的余额 | 3,622.5 | (2,000.8 | ) | 183.0 | 1,467.6 | 3,272.3 | 127.2 | 3,399.5 | ||||||||||||||||||||
本年度(亏损)/盈利 | | | | (348.2 | ) | (348.2 | ) | 3.4 | (344.8 | ) | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | | (330.0 | ) | | | (330.0 | ) | | (330.0 | ) | ||||||||||||||||||
综合收益总额 | | (330.0 | ) | | (348.2 | ) | (678.2 | ) | 3.4 | (674.8 | ) | |||||||||||||||||
与公司业主的交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
宣布的股息 | | | | (45.5 | ) | (45.5 | ) | (9.8 | ) | (55.3 | ) | |||||||||||||||||
股份支付 | | | 37.5 | | 37.5 | | 37.5 | |||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 | 3,622.5 | (2,330.8 | ) | 220.5 | 1,073.9 | 2,586.1 | 120.8 | 2,706.9 | ||||||||||||||||||||
全年利润 | | | | 161.6 | 161.6 | 13.1 | 174.7 | |||||||||||||||||||||
其他综合收益 | | 54.3 | | | 54.3 | | 54.3 | |||||||||||||||||||||
综合收益总额 | | 54.3 | | 161.6 | 215.9 | 13.1 | 229.0 | |||||||||||||||||||||
与公司业主的交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
宣布的股息 | | | | (45.5 | ) | (45.5 | ) | (2.2 | ) | (47.7 | ) | |||||||||||||||||
股份支付 | | | 20.5 | | 20.5 | | 20.5 | |||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 | 3,622.5 | (2,276.5 | ) | 241.0 | 1,190.0 | 2,777.0 | 131.7 | 2,908.7 | ||||||||||||||||||||
全年利润 | | | | 723.0 | 723.0 | 22.4 | 745.4 | |||||||||||||||||||||
其他综合收益 | | 58.4 | | | 58.4 | | 58.4 | |||||||||||||||||||||
综合收益总额 | | 58.4 | | 723.0 | 781.4 | 22.4 | 803.8 | |||||||||||||||||||||
与公司业主的交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
宣布的股息 | | | | (137.7 | ) | (137.7 | ) | (10.1 | ) | (147.8 | ) | |||||||||||||||||
股票发行3 | 249.0 | | | | 249.0 | | 249.0 | |||||||||||||||||||||
与以下项目进行交易非控制性 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息持有人4 | | | | (19.7 | ) | (19.7 | ) | 19.7 | | |||||||||||||||||||
股份支付 | | | 14.5 | | 14.5 | | 14.5 | |||||||||||||||||||||
2020年12月31日的结余 | 3,871.5 | (2,218.1 | ) | 255.5 | 1,755.6 | 3,664.5 | 163.7 | 3,828.2 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
1 | 累计其他综合收益主要包括外币折算。 |
2 | 其他准备金包括以股份为基础的支付和股权会计被投资人的其他全面收入份额 。合并权益变动表中累计的其他全面收益和其他准备金的合计在合并财务状况表中作为其他准备金披露。 |
3 | 2020年2月12日,Gold Fields成功完成了向现有和新的机构投资者配售41,431,635股新的 普通股和无面值股票,配售价格为每股90.20兰特。配售已发行合共约占本公司配售前已发行普通股股本的5%。 配售筹得约37亿兰特(2.49亿美元)的总收益。 |
4 | 于2020年12月6日,根据南深蜂交易,新货架899(专有)有限公司3.57%的经济权益归属蜜蜂非控股股东。有关详细信息,请参阅附注42。 |
AFR-161
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并现金流量表
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 |
1,111.4 | 845.0 | 568.7 | |||||||||||||||||||||
运营产生的现金 |
28 | 1,933.9 | 1,302.8 | 998.0 | ||||||||||||||||||||
收到的利息 |
7.6 | 6.6 | 6.8 | |||||||||||||||||||||
营运资金变动 |
29 | (171.8 | ) | (24.6 | ) | (31.9 | ) | |||||||||||||||||
经营活动产生的现金 |
1,769.7 | 1,284.8 | 972.9 | |||||||||||||||||||||
矽肺病付费 |
25.2 | (3.5 | ) | (4.6 | ) | | ||||||||||||||||||
支付的利息 |
(127.2 | ) | (132.0 | ) | (91.0 | ) | ||||||||||||||||||
支付的特许权使用费 |
30 | (102.5 | ) | (72.3 | ) | (65.5 | ) | |||||||||||||||||
已缴税款 |
31 | (278.7 | ) | (181.8 | ) | (190.7 | ) | |||||||||||||||||
营业现金净额 |
1,257.8 | 894.1 | 625.7 | |||||||||||||||||||||
支付的股息 |
(146.4 | ) | (49.1 | ) | (57.0 | ) | ||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
(137.7 | ) | (45.5 | ) | (45.5 | ) | ||||||||||||||||||
非控股股东 |
(7.6 | ) | (2.2 | ) | (9.8 | ) | ||||||||||||||||||
南方深蜂红利 |
(1.1 | ) | (1.4 | ) | (1.7 | ) | ||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流 |
(607.4 | ) | (446.8 | ) | (886.8 | ) | ||||||||||||||||||
增加物业、厂房和 设备 |
(583.7 | ) | (612.5 | ) | (814.2 | ) | ||||||||||||||||||
资本支出-营运资本 |
(7.1 | ) | | | ||||||||||||||||||||
处置财产、厂房和 设备的收益 |
0.7 | 3.7 | 78.9 | |||||||||||||||||||||
购买Asanko Gold |
15 | | (20.0 | ) | (165.0 | ) | ||||||||||||||||||
购买投资 |
(0.6 | ) | (6.5 | ) | (19.3 | ) | ||||||||||||||||||
赎回Asanko优先股 |
37.5 | 10.0 | | |||||||||||||||||||||
出售附属公司所得款项 |
| 6.2 | | |||||||||||||||||||||
出售Maverix的收益 |
| 66.8 | | |||||||||||||||||||||
处置投资的收益 |
22.9 | 112.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
贷款高级承包商 |
(68.4 | ) | | | ||||||||||||||||||||
出售北极铂金的收益 (APP?) |
| | 40.0 | |||||||||||||||||||||
向环境信托基金捐款 |
(8.7 | ) | (7.1 | ) | (7.7 | ) | ||||||||||||||||||
为活动融资产生的现金流 |
(139.8 | ) | (104.6 | ) | 151.6 | |||||||||||||||||||
筹集的贷款 |
689.8 | 1,538.0 | 690.0 | |||||||||||||||||||||
偿还的贷款 |
(1,014.2 | ) | (1,604.3 | ) | (535.9 | ) | ||||||||||||||||||
支付主要租赁负债 |
(64.4 | ) | (38.3 | ) | (2.5 | ) | ||||||||||||||||||
发行股票所得款项 |
249.0 | | | |||||||||||||||||||||
产生/(使用)现金净额 |
364.2 | 293.6 | (166.5 | ) | ||||||||||||||||||||
汇率波动对持有现金的影响 |
7.6 | 1.7 | (7.6 | ) | ||||||||||||||||||||
年初现金及现金等价物 | 515.0 | 219.7 | 393.8 | |||||||||||||||||||||
年终现金和现金等价物 | 21 | 886.8 | 515.0 | 219.7 | ||||||||||||||||||||
附注是这些财务报表不可分割的一部分。 |
AFR-162
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并财务报表附注
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
1. |
收入 |
|||||||||||||||
与客户签订合同的收入 | 3,892.1 | 2,967.1 | 2,577.8 | |||||||||||||
黄金级1 | 3,748.0 | 2,802.0 | 2,408.6 | |||||||||||||
威斯康姆铜矿2 | 144.1 | 165.1 | 169.2 | |||||||||||||
披露与客户签订的合同的分类收入 | ||||||||||||||||
本集团的收入主要来自向炼油厂和银行出售金条和铜精矿。与客户签订的所有合同收入均在 时间点确认。该集团还生产白银,这是一种微不足道的副产品。 | ||||||||||||||||
分部附注(附注41)介绍了按主要地理市场和产品分列的与客户签订合同的收入。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. |
销售成本 |
|||||||||||||||
薪金和工资 | (352.5 | ) | (334.8 | ) | (392.8) | |||||||||||
消费品商店 | (267.4 | ) | (270.4 | ) | (280.0) | |||||||||||
公用事业 | (121.3 | ) | (131.5 | ) | (148.3) | |||||||||||
矿山承包商 | (575.3 | ) | (511.0 | ) | (365.3) | |||||||||||
其他 | (238.1 | ) | (218.8 | ) | (204.4) | |||||||||||
| ||||||||||||||||
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 | (1,554.6 | ) | (1,466.5 | ) | (1,390.8) | |||||||||||
黄金库存变化 | 65.5 | 43.0 | 16.2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
摊销折旧前销售成本 | (1,489.1 | ) | (1,423.5 | ) | (1,374.6) | |||||||||||
摊销和折旧 | (661.3 | ) | (610.0 | ) | (668.4) | |||||||||||
| ||||||||||||||||
销售总成本 | (2,150.4 | ) | (2,033.5 | ) | (2,043.0) | |||||||||||
| ||||||||||||||||
3. |
投资收益 |
|||||||||||||||
收到的股息 | 0.4 | | 0.4 | |||||||||||||
环保信托基金收到利息 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||
收到的利息包括现金余额 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
总投资收益 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. |
财务费用 |
|||||||||||||||
利息支出:环境恢复 | (10.7 | ) | (11.7 | ) | (11.7) | |||||||||||
取消矽肺结算费用贴现率 | (1.5 | ) | (1.3 | ) | (2.0) | |||||||||||
利息支出扣除租赁负债(2018年:融资租赁负债) | (22.4 | ) | (18.6 | ) | (0.2) | |||||||||||
利息支出和借款 | (105.3 | ) | (114.0 | ) | (91.6) | |||||||||||
借款成本资本化3 | 13.2 | 43.4 | 17.5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
财务费用总额 | (126.7 | ) | (102.2 | ) | (88.0) | |||||||||||
|
1 | 所有地区。 |
2 | 只有秘鲁地区(塞罗科罗纳)。 |
3 | 资本化的借款成本为1,320万美元(2019年:4,340万美元),包括 与一般借款有关的借款成本 1320万美元(2019年:3100万美元),具体借款为零(2019年:1240万美元)。具体借款金额为零美元 (2019年:1,240万美元)与 Gruyere项目有关,并计入物业、厂房和设备的附加项目,金额为零(2019年:6.125亿美元)(请参阅附注14)。 |
AFR-163
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
5. | 股份支付 |
本集团向执行董事、若干高级职员及雇员授出包括购股权及限制性股份的股权结算工具。 截至二零二零年十二月三十一日止年度,经二零一六年修订的Gold Fields Limited二零一二年股份计划已实施。该计划下的拨款是在2018年、2019年和2020年期间进行的。
Gold Fields Limited 2012年股票计划修订后于2016年3月1日获奖
在2016年5月18日的年度股东大会上,股东批准通过修订后的Gold Fields Limited 2012股票计划,以取代长期激励计划(LTIP?)。该计划规定了四种类型的参与,即绩效股(PS?)、保留股(RS?)、受限股(RSS)和匹配股(?MS?)。该计划旨在吸引、留住、激励和奖励参与计划的员工,使这些员工的利益与公司 股东的利益保持一致。目前,最后归属日期为2024年1月31日。
费用如下 :
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
股份支付 | (14.5 | ) | (20.5 | ) | (37.5 | ) | ||||||
计入当年损益的合计 | (14.5 | ) | (20.5 | ) | (37.5 | ) |
该计划的主要特点是:
● | 从3月份开始,每年向参与者提供PS。PS是与业绩相关的股份,以 零成本授予(股份授予前的三年限制期内,股份授予是为了换取参与者向本集团提供服务); |
● | 根据该计划的规则,在原定奖励日期三年后,实际支付给参与者的PS数 由以下绩效条件决定: |
性能 条件 |
称重 | 阀值 | 靶子 | 拉伸和封口 | ||||
绝对总股东回报(TSR?) |
33% | 不适用-没有低于目标的归属 | 三年实绩期间按实际价值计算的复合股本成本 | 三年实绩期间按实际价值计算的复合股本成本每年+6% | ||||
相对TSR |
33% | 同龄人组的中位数 | 线性归属适用于业绩中位数和上四分位数之间,并以上四分位数业绩为上限 | |||||
自由现金流保证金,如股票计划中所定义(FCFM?) |
34% | 2020年和2018年分配(2019年 分配:1200美元/盎司)的平均FCFM为5%,金价为1300美元/盎司,利润率将根据三年期的实际金价进行调整 | 2020和2018年度平均FCFM为15%,金价为1300美元/盎司(2019年 分配:1200美元/盎司)利润率将根据三年期的实际金价进行调整 | 2020年和2018年分配的平均FCFM为20%,金价为1300美元/盎司(2019年分配:1200美元/盎司) 利润率将根据三年期的实际金价进行调整 |
AFR-164
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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5. | 股份支付(续) |
Gold Fields Limited在2016年3月1日后修订2012年股票计划奖励(续)
归属配置文件如下所示:
性能条件 | 阀值 | 靶子 | 拉伸和封口 | |||||||||
绝对TSR1,4 |
0% | 100% | 200% | |||||||||
相对TSR1,3,4 |
0% | 100% | 200% | |||||||||
FCFM2 | 0% | 100% | 200% |
1 | 绝对TSR和相对TSR:目标和扩展之间将发生线性归属(业绩低于目标不会发生 归属)。 |
2 | FCFM:阈值、目标和延伸之间将发生线性归属。 |
3 | 2018年和2019年分配的同业集团由10家公司组成:盎格鲁黄金(AngloGold)、Goldcorp、Barrick、Eldorado Gold、Randgold、Yamana、Agnico Eagle、Kinross、Newmont和Newcrest。2019年,兰德金与巴里克合并,Goldcorp与纽蒙特合并。 |
同业集团将保留10家公司,根据合并之日兰德金和Goldcorp各自的合并比率保持对 兰德金和Goldcorp的虚拟股票跟踪。2020年分配的同业集团由10家公司组成:盎格鲁黄金阿散蒂公司、巴里克公司、Eldorado Gold公司、Yamana公司、Agnico Eagle公司、Kinross公司、纽蒙特公司、Newcrest公司、北极星公司(Northern Star)和奋进矿业公司(Endeavour Mining)。 |
4 | TSR将计算为截至业绩期第一天的60个交易日的平均值与截至业绩期最后一天的60个交易日的平均值之间的TSR 指数的复合年增长率(CAGR?)。TSR将被定义为在业绩期初投资于 本公司普通股、持有股份并在业绩期内将投资组合收到的股息再投资于Gold Fields股票的回报。由外部服务提供商提供的美元TSR指数将基于美元股价 。 |
● | RSS:2016年,Gold Fields实施了最低持股要求(MSR?),要求 高管在五年内以Gold Fields股票的形式建立并持有一定比例的工资。高管将有机会(截至MSR批准日期)在传达年度奖金或即将到来的LTIP奖励或PS授予日期 之前,选择以限制性股票形式获得全部或部分年度奖金或现金LTIP,或将其未归属PS的全部或部分转换为限制性股票,以实现 MSR。这些股票的持有期如下: |
这一持有期 将意味着限售股不得出售或处置,实益权益必须保留在其中,直至下列两者中较早的一项:
| 行政人员发出的通知,但该通知必须在持有期开始后 起五年后才能发出; |
| 终止该员工的雇佣关系,即退休、裁员、健康状况不佳、死亡、辞职或解雇; |
| 废除MSR;或 |
| 在特殊情况下,如证明有财务困难或遵守MSR,在 员工提出申请并经薪酬委员会批准后。 |
● | MS:为了促进MSR政策的引入,并补偿高管参与RSS并持有他们的股票额外五年,从而使自己面临进一步的市场波动,公司打算给予相应的奖励。这是为了有条件地奖励承诺给MSR(匹配股份)的每三股 股换一股,四舍五入到最接近的全部股份。配对股份将于承诺给予MSR的股份的持有期结束时归属,前提是该高管 仍受雇于本公司,并已符合MSR政策的MSR要求,包括在五年持有期内持续积累股份以达到MSR。 |
截至2020年12月31日,根据五年末已向MSR承诺的股份,可以授予的匹配股份的最大数量为469,133股(2019年:441,604股,2018年:407,223股)。
下表汇总了截至2020年、2019年和2018年12月31日的年度内,经2016年修订的Gold Fields Limited 2012股票计划下的股票期权变动情况:
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
性能 股票 (PS??) |
性能 股票 (PS??) |
性能 股票 (PS??) |
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年初的突出表现 | 14,833,390 | 18,361,977 | 18,279,130 | |||||||||
年内的变动情况: | ||||||||||||
授与 | 1,581,749 | 4,558,177 | 811,829 | |||||||||
练习和释放 | (7,825,571 | ) | (6,611,023 | ) | | |||||||
没收 | (1,606,730 | ) | (1,475,741 | ) | (728,982 | ) | ||||||
年终未付账款 | 6,982,838 | 14,833,390 | 18,361,977 |
截至2020年12月31日,6,982,838个未偿还期权均未归属 。
AFR-165
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
5. | 股份支付(续) |
Gold Fields Limited 2012年股票计划在2016年3月1日后修订奖励(续)
在截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度内授予的股权工具的公允价值采用蒙特卡洛模拟模型进行估值 :
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
蒙特卡罗模拟 |
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业绩股 |
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在 年内授予期权的模型输入如下: |
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??加权平均历史波动率(基于 期权预期期限的加权移动平均基础上的股价统计分析) |
58.4% | 44.7% | 58.6% | |||||||||
预期期限(年) |
3年 | 3年 | 3年 | |||||||||
红利收益率1 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
三年期加权平均无风险利率 (以美国利率为基准) |
0.3% | 1.4% | 2.0% | |||||||||
加权平均公允价值(美元) | 6.4 | 5.7 | 5.0 |
1 | 蒙特卡洛模拟模型不适用股息率,因为业绩 条件遵循股东总回报方法。 |
截至2020年12月31日止年度,约翰内斯堡证券交易所加权平均股价 为9.25美元(2019年:4.82美元,2018年:3.46美元)。
截至2020年12月31日、2019年 和2018年,与上述计划下尚未确认的奖励相关的补偿成本分别为1,970万美元、1,750万美元和2,080万美元,将在四年内确认。
董事获授权发行及配发该等计划所需的全部或任何该等股份,但合共 所有计划不得超过本公司已发行普通股本总额的44,166,676股。个人参与者也不得从所有或任何此类计划中获得超过本公司已发行普通实有股本总额 的4,416,668股。所有计划项下的未行使购股权及股份占截至2020年12月31日的已发行法定资本总额的0.8%。
AFR-166
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
6. |
勘探费 | |||||||||||||||
澳大利亚 | (16.9 | ) | (30.0 | ) | (37.7) | |||||||||||
加纳 | | | (0.4) | |||||||||||||
秘鲁 | (1.4 | ) | (4.4 | ) | (1.1) | |||||||||||
智利 | (30.1 | ) | (49.1 | ) | (61.5) | |||||||||||
其他 | (1.3 | ) | (0.9 | ) | (3.5) | |||||||||||
| ||||||||||||||||
勘探总费用 | (49.7 | ) | (84.4 | ) | (104.2) | |||||||||||
| ||||||||||||||||
7. |
减值,减值转回净额 投资和资产 |
|||||||||||||||
投资 | 62.3 | (9.6 | ) | (36.9) | ||||||||||||
股权会计被投资人 | ||||||||||||||||
远东南黄金资源股份有限公司(FSE?)1 | 62.3 | (9.6 | ) | (36.9) | ||||||||||||
财产、厂房和设备 | (11.7 | ) | (0.2 | ) | (411.7) | |||||||||||
财产、厂房和设备的减值及其他2 | (11.7 | ) | (0.2 | ) | (1.9) | |||||||||||
南深现金产生单元3 | | | (409.8) | |||||||||||||
商誉 | | | (71.7) | |||||||||||||
南深商誉3 | | | (71.7) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 | 50.6 | (9.8 | ) | (520.3) | ||||||||||||
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1 | 于2018及2019年确认减值指标后,对FSE的估值为 其可收回金额,导致净减值分别为3690万美元及960万美元。于二零二零年,由于 商品价格上涨导致Lepanto Consolidation Mining Company股价上升,FSE的可收回金额被确定高于账面价值,并录得6230万美元的净逆转。净转回仅限于之前确认的减值。可收回金额 基于投资的公允价值减去处置成本(FVLCOD)(公允价值等级中的第2级)。FVLCOD间接来源于Lepanto Consolidation Mining Company的市值,该公司是FSE的60%股东 。减值/减值冲销包括在公司和其他部分。 |
2 | 2020年的1170万美元包括大芒钻探成本减值980万美元(2019年:零和2018年: 零)(根据各项研究的技术和经济参数,所有与阿莫安达-托梅托走廊相关的资产都已减值)和 190万美元(2019年:20万美元, 2018年:190万美元)秘鲁冗余资产减值。 |
3 | 截至2018年12月31日止年度,本集团确认南深现金产生单元因延迟生产而减值6,470.9百万兰特(481.5,000美元)。总减值中的9.639亿兰特(7170万美元)首先根据商誉分配,其余的55.07亿雷亚尔(4.098亿美元)针对其他资产进行分配。可收回金额基于其FVLCOD,采用市场法和收益法(公允价值层次的第三级)相结合计算。2020或2019年未确认减值或减值冲销 。 |
AFR-165
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
8. |
包括在特许权使用费前的利润/(亏损)中 和税收如下: |
|||||||||||
经营租赁费1 |
| | (2.3) | |||||||||
大芒竞标合同终止1,2 |
(1.1 | ) | (13.1 | ) | | |||||||
亏损发生在票据回购 1 |
| (5.0 | ) | | ||||||||
社会贡献和赞助1 |
(13.7 | ) | (18.0 | ) | (15.1) | |||||||
存货销售损失1,3 |
| | (8.9) | |||||||||
康复(费用)/收入1 |
(1.5 | ) | (13.4 | ) | 0.9 | |||||||
重组成本4 |
(2.0 | ) | (0.6 | ) | (113.9) | |||||||
萨拉雷斯 增值税5 |
23.9 | | | |||||||||
| ||||||||||||
9. |
特许权使用费 |
|||||||||||
11.南非 |
(2.0 | ) | (1.6 | ) | (1.0) | |||||||
外国 |
(103.0 | ) | (72.1 | ) | (61.5) | |||||||
| ||||||||||||
总版税 |
(105.0 | ) | (73.7 | ) | (62.5) | |||||||
| ||||||||||||
特许权使用费 |
||||||||||||
南非(有效汇率)6 |
0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||||||
澳大利亚7 |
2.5% | 2.5% | 2.5% | |||||||||
加纳8 |
4.1% | 3.5% | 3.0% | |||||||||
秘鲁9 |
3.9% | 3.6% | 4.0% | |||||||||
|
1 | 包括在其他成本项下,合并损益表中的净额。 |
2 | 有关详细信息,请参阅附注13.2。 |
3 | 存货销售损失与Tarkwa出售存货有关,这是 向承包商采矿过渡的一部分。 |
4 | 2020年的重组成本主要包括塔尔克瓦的分离方案,总额为120万美元(2019年:30万美元和2018年:8880万美元),圣艾夫斯80万美元(2019年:零和2018年:零),南深为零(2019年:30万美元和2018年:1120万美元),以及大芒为零(2019年:零和2018年:1390万美元)2018年Tarkwa的8,880万美元重组成本与向承包商采矿过渡有关。 |
5 | 2390万美元的收入与向智利税务机关提交2010年至2020年6月在Salares Norte发生的费用的增值税报销申请有关,这些费用从2020年开工开始即可报销。 |
6 | 2008年矿产和石油资源特许权使用费法案(特许权使用费法案)于2008年11月24日颁布,并于2010年3月1日生效。特许权使用费法案对应向国家支付的精炼(如特许权使用费法案附表1所界定的冶炼和精炼等综合选矿水平的矿产资源)和未精炼(特许权使用费法案附表2所界定的有限选矿的矿产资源)征收特许权使用费。精炼矿物(包括精炼至99.5%及以上的黄金和铂金)的特许权使用费计算方法为:将息税前利润(EBIT)除以12.5倍毛收入的乘积(按百分比计算),再加0.5%。息税前利润是指在评估损失之前但在资本支出之后的应税采矿业收入(但有某些例外,如应付利息和汇兑损失不能扣除)。精炼矿物的最高特许权使用费已被引入5%。截至2020年12月31日止年度应缴特许权使用费的实际税率为采矿收入的0.5%(2019年:0.5%和2018年:0.5%),等于公式中的最低收费。 |
7 | 由于矿业权归国家所有,澳大利亚业务需对 收入征收2.5%(2019年:2.5%和2018年:2.5%)的黄金特许权使用费。 |
8 | 矿产归加纳共和国所有,由总统托管。2016年, 金矿与加纳政府签署了Tarkwa和Damang矿的开发协议。该协议规定,加纳业务的特许权使用费将实行与现行黄金价格 挂钩的浮动费率(2017年1月1日生效)。滑动比例如下: |
黄金均价 | ||||||||||
低价值 | 高价值 | 特许权使用费 | ||||||||
0.00美元 |
| 1,299.99美元 |
3.0% | |||||||
1,300.00美元 |
| 1,449.99美元 |
3.5% | |||||||
1,450.00美元 |
| 2299.99美元 |
4.1% | |||||||
2,300.00美元 | | 无限 | 5.0% | |||||||
9 秘鲁 业务需缴纳按比例计算的采矿特许权使用费,税率从营业利润价值的1%至12%不等。 |
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AFR-168
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元
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除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
10. |
采矿业和所得税 |
|||||||||
采矿税和所得税的构成如下: |
||||||||||
南非税收 |
||||||||||
上市公司与资本利得税 |
(4.5 | ) | (2.9) | (1.1) | ||||||
前一年调整后的当期税额 |
(0.5 | ) | 0.2 | 0.7 | ||||||
递延纳税 |
(25.8 | ) | (0.3) | 208.5 | ||||||
涉外税收 |
||||||||||
流通税 |
(356.2 | ) | (184.1) | (127.9) | ||||||
预扣股息税 |
(5.2 | ) | (2.7) | (13.7) | ||||||
前一年调整后的当期税额 |
(0.1 | ) | (1.1) | (3.7) | ||||||
递延纳税 | (40.2 | ) | 15.3 | 3.1 | ||||||
| ||||||||||
矿业税和所得税总额 | (432.5 | ) | (175.6) | 65.9 | ||||||
| ||||||||||
导致本集团所得税与南方最高税额不同的主要项目 |
||||||||||
非洲法定采矿税率为34.0%(2019年:34.0%和2018年:34.0%) 为: |
||||||||||
按南非法定矿业税最高税率对税前利润征税 |
(400.5 | ) | (119.1) | 139.6 | ||||||
调整税率以反映南非实际实现的公司税率 和 |
||||||||||
近海 |
45.6 | 17.9 | (6.7) | |||||||
不可抵扣的基于股份的付款 |
(4.9 | ) | (7.0) | (12.8) | ||||||
不可抵扣的勘探费用 |
(0.4 | ) | (17.0) | (22.1) | ||||||
投资减值冲销时未确认的递延税项资产 |
||||||||||
(2019年和2018年:未确认投资减值的递延税项资产)1 |
21.2 | (3.3) | (12.5) | |||||||
南深商誉减值 |
| | (24.4) | |||||||
支付的不可抵扣利息 |
(31.2 | ) | (29.9) | (25.5) | ||||||
权益会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额 |
(0.9 | ) | 1.1 | (4.5) | ||||||
收购 Asanko获得的免税收益 |
| | 17.6 | |||||||
Maverix认股权证的非应税公允价值收益 |
0.4 | 1.4 | 1.3 | |||||||
出售Maverix的免税利润 (2018:稀释Gold Fields权益 |
||||||||||
在Maverix中) |
| 5.0 | 1.4 | |||||||
股息预扣税 |
(5.9 | ) | (2.9) | (15.5) | ||||||
网不可抵扣支出和非应纳税所得额 |
(0.7 | ) | (10.5) | (7.6) | ||||||
Tarkwa和Cerro Corona未汇出收入的递延税款 |
1.3 | (4.5) | (1.1) | |||||||
秘鲁新索尔对美元贬值的递延征税运动2 |
(7.5 | ) | 0.1 | (1.2) | ||||||
各种秘鲁语不可扣除的费用 |
(5.8 | ) | (6.6) | (7.5) | ||||||
Cerro Corona未确认的递延税项资产3 |
(0.1 | ) | (3.3) | (14.9) | ||||||
大芒和塔尔克瓦未确认的递延税项资产(2018年: 已确认 |
||||||||||
在大芒)4 |
(50.9 | ) | | 6.5 | ||||||
在Salares Norte确认的递延税项资产5 |
12.8 | | | |||||||
南深确认额外资本免税额6 |
| | 69.8 | |||||||
南方深水区税率变动的递延税费 |
| | (10.9) | |||||||
上一年度调整 |
(0.2 | ) | (1.0) | (3.0) | ||||||
其他 |
(4.8 | ) | 4.0 | (0.1) | ||||||
| ||||||||||
矿业税和所得税总额 |
(432.5 | ) | (175.6) | 65.9 | ||||||
|
1 | 投资减值冲销时未确认的递延税项资产涉及 FSE减值冲销(2019年和2018年:FSE减值)。有关减损的详细信息,请参阅注释7。 |
2 | Cerro Corona的本位币是美元,但秘鲁的税基是基于秘鲁新索尔的价值的 。 |
3 | 价值10万美元的递延税项资产(2019年:330万美元和2018年: 1490万美元)在Cerro Corona年内没有确认,因为没有足够的未来应纳税所得额。本财政年度未确认递延税项资产,这与本财政年度固定资产增加的可抵扣临时差异有关,只有在本财政年度结束后才会冲销。我的生命塞罗·科罗纳(Serro Corona)。在作出此 决定时,本集团分析(其中包括)对未来盈利的预测,以及递延税项资产所代表的未来扣减及利益的性质及时间。 |
4 | 于加纳业务,5,090万美元的递延税项资产于年内未予确认 ,以致未来可得的应课税收入不足。5,090万美元包括与1206百万美元金融工具亏损有关的4100万美元递延税项资产(该等亏损 为税务目的而被圈护,金融工具并无预期未来收益可用来抵销该等亏损)及与Tarkwa预期信贷损失拨备290万美元有关的9.90万美元。(2018年:由于除年终评估外,达芒于2018年确认了总额为650万美元的递延税项资产,条件是有足够的未来可用应纳税所得额。LOM表示,矿山 未来将获得应税利润,这将支持2018年部分递延税项资产650万美元的减记。在作出此决定时,本集团分析(其中包括)对未来盈利的预测 及递延税项资产所代表的未来扣减及利益的性质及时间。) |
5 | 与评估亏损有关的递延税项资产1,280万美元于本年度于Salares Norte确认 ,以确保2020年有足够的应纳税所得额抵销该等亏损。2020年的应纳税所得额主要与北方萨拉雷斯外汇对冲的收益有关。 |
6 | 2014年,南非税务局(SARS)发布了 审计函(The Audit Letter)的最终定稿,声明SARS已不允许GFIJVH 9.255亿美元的确认资本津贴总额中的1.822亿美元。2018年5月30日,GFIJVH和SARS签订了一份保密的 和解协议(根据税务管理法的规定),以全面和最终解决此事。作为和解协议的结果,GFIJVH确认了额外的1.851亿美元资本免税额,并对这5370万美元的这笔 金额产生了税收影响。 |
AFR-169
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
10. | 矿业和所得税(续) |
美元,美元 | ||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
南非现行税率 | ||||||||||||
矿业税1 | Y=34马力170/X | Y=34马力170/X | Y=34马力170/X | |||||||||
非矿业税2 | 28.0% | 28.0% | 28.0% | |||||||||
公司税率 | 28.0% | 28.0% | 28.0% | |||||||||
国际业务--现行税率 |
||||||||||||
澳大利亚 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
加纳 | 32.5% | 32.5% | 32.5% | |||||||||
秘鲁 | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
1 | 南非矿业收入的矿业税是根据一个公式确定的,该公式将采矿业务的利润和收入考虑在内。南非矿业应税收入是在扣除所有矿业资本支出后确定的,但条件是这不能导致评估损失。资本支出 未扣除的金额作为未赎回资本支出结转,从未来采矿收入中扣除。在计算南非矿业税时,忽略了会计折旧。南深矿所有者 金矿运营有限公司(GFO)和GFI合资控股(专有)有限公司(GFIJVH)的实际采矿税率计算为29%(2019年:29%和2018年:29%)。 |
在上面的公式中,Y是应缴税款的百分率,X是矿业 利润在扣除可赎回资本支出后与矿业收入的比率,以百分比表示。 |
2 | 南非采矿业务的非采矿收入主要包括利息收入 。 |
递延税项按预期 未来税率计提,用于采矿业务,因资产和负债的账面价值和税值之间的暂时性差异而产生。
于2020年12月31日,本集团拥有以下可供使用的估计金额 抵销未来收入(税前):
南非兰特
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2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
毛 未赎回 资本 支出 百万兰特 |
毛税 损失 百万兰特 |
毛税 损失不是 认明 百万兰特 |
格罗森赎回 资本 支出 百万兰特 |
毛税 损失 百万兰特 |
毛税 损失不是 认明 百万兰特 |
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11.南非1 | ||||||||||||||||||||||||
金田运营有限公司 | 9,927.8 | 2,213.8 | | 9,536.8 | 2,747.0 | | ||||||||||||||||||
GFI合资控股公司 | ||||||||||||||||||||||||
专有有限公司 | 14,251.0 | 768.0 | | 14,877.0 | 304.0 | | ||||||||||||||||||
金田控股有限公司 | | 19.8 | 19.8 | | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||
24,178.8 | 3,001.6 | 19.8 | 24,413.8 | 3,065.0 | 14.0 |
1 | 该等扣减可用于相关税务实体 所产生的收入,除非有关税务实体停止营运超过一年,否则该等扣减不会失效。根据南非矿业税圈护立法,每个税收实体都是单独对待的,因此,这些扣减只能由产生扣减的税务实体 使用。南非的税收损失和未赎回的资本支出没有到期日。 |
AFR-170
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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10. | 矿业和所得税(续) |
美元,美元 | ||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||
毛 未赎回 资本 支出 百万美元 |
毛税 损失 百万美元 |
毛税 损失不是 认明 百万美元 |
格罗森赎回 资本 支出 百万美元 |
毛税 损失 百万美元 |
毛税 损失不是 认明 百万美元 | |||||||||
11.南非1 | ||||||||||||||
金田运营有限公司 | 675.8 | 150.7 | | 681.2 | 196.2 | | ||||||||
GFI合资控股公司 | ||||||||||||||
专有有限公司 | 970.1 | 52.3 | | 1,062.6 | 21.7 | | ||||||||
金田控股有限公司 | | 1.3 | 1.3 | | 1.0 | 1.0 | ||||||||
1,645.9 | 204.3 | 1.3 | 1,743.8 | 218.9 | 1.0 | |||||||||
国际业务 | ||||||||||||||
勘探实体2 | | 231.2 | 231.2 | | 125.7 | 125.7 | ||||||||
北萨拉斯米涅拉金矿3 | 205.8 | 205.8 | 212.0 | 212.0 | ||||||||||
阿博索金田有限公司4,5 | | 44.5 | 35.6 | | 176.7 | | ||||||||
加纳金田有限公司4,6 | | 85.0 | 85.0 | | | | ||||||||
| 566.5 | 557.6 | | 514.4 | 337.7 |
1 | 该等扣减可用于相关税务实体 所产生的收入,除非有关税务实体停止营运超过一年,否则该等扣减不会失效。根据南非矿业税圈护立法,每个税收实体都是单独对待的,因此,这些扣减只能由产生扣减的税务实体 使用。南非的税收损失和未赎回的资本支出没有到期日。 |
2 | 2.312亿美元(2019年:1.257亿美元)的总税收损失包括: 一至两年到期的380万美元(2019年:880万美元)税收损失,两至五年到期的190万美元(2019年:1520万美元)税收损失, 五至十年到期的260万美元(2019年:1650万美元)税收损失,以及1.804亿美元(2019年:3300万美元)税收损失 |
3 | 税收损失总额2.058亿美元(2019年:2.12亿美元)没有到期日。 |
4 | 税收损失可以结转五年。这些损失将在先进先出根据。零税收损失(2019年:8450万美元)在两年内到期,890万美元(2019年: 美元)税收损失在三年内到期,3510万美元(2019年:4600万美元)税收损失在四年内到期,8550万美元(2019年:零)税收损失在五年内到期。 |
5 | 达芒的税项亏损4,450万美元包括已确认的递延税项资产( 经评估亏损8.9亿美元)及未确认的递延税项资产(与金融工具亏损有关)3,560万美元。 |
6 | Tarkwa的递延税项资产8,500万美元未确认,与 金融工具的亏损有关。 |
AFR-171
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
11. |
每股收益 |
|||||||||
11.1 |
基本每股收益/(亏损)10美分 |
82 | 20 | (42) | ||||||
每股基本收益/(亏损)的计算方法是除以 |
||||||||||
母公司所有者应占利润7.23亿美元 |
||||||||||
(2019年:利润1.616亿美元,2018年:亏损 |
||||||||||
3.482亿美元)按普通股加权平均数计算 |
||||||||||
年内已发行股份878,661,474股(2019年: |
||||||||||
827,386,603和2018年:821,532,707)。 |
||||||||||
| ||||||||||
11.2 |
稀释后每股收益/(亏损)3美分 |
81 | 19 | (42) | ||||||
稀释后每股收益/(亏损)的计算方法是 |
||||||||||
母公司所有者应占的摊薄利润 |
||||||||||
7.193亿美元(2019年:利润1.616亿美元,2018年: |
||||||||||
摊薄加权平均亏损3.482亿美元) |
||||||||||
年度内已发行普通股数目 |
||||||||||
889,841,717(2019年:839,234,102和2018年:832,465,491)。 |
||||||||||
可归因于母公司所有者的净利润/(亏损)已 |
||||||||||
通过以下调整得出稀释后的利润/(亏损) |
||||||||||
可归因于母公司所有者的: |
||||||||||
母公司所有者应占利润/(亏损) |
723.0 | 161.6 | (348.2) | |||||||
南深 10%的非控股权益 |
(3.7 | ) | | | ||||||
| ||||||||||
母公司所有者应占稀释利润/(亏损) |
719.3 | 161.6 | (348.2) | |||||||
| ||||||||||
加权平均股数调整幅度为 |
||||||||||
以下是得出稀释后普通股数量的方法: |
||||||||||
普通股加权平均数 |
878,661,474 | 827,386,603 | 821,532,707 | |||||||
已发行的购股权 |
11,180,243 | 11,847,499 | 10,932,784 | |||||||
| ||||||||||
稀释后的普通股加权平均数 |
889,841,717 | 839,234,102 | 832,465,491 | |||||||
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AFR-172
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
11. |
每股收益(续) |
|||||||||||||||
11.3 |
标题每股收益3美分 |
83 | 20 | 7 | ||||||||||||
标题每股收益是通过除以标题来计算的 |
||||||||||||||||
收益7.293亿美元(2019年:1.627亿美元和 |
||||||||||||||||
2018年:6,060万美元)按加权平均数计算 |
||||||||||||||||
年内已发行普通股878,661,474股 |
||||||||||||||||
(2019年:827,386,603和2018年:821,532,707)。 |
||||||||||||||||
母公司所有者应占净利润/(亏损)为 |
||||||||||||||||
与整体收益的对账情况如下: |
||||||||||||||||
长篇标题收益对账 |
||||||||||||||||
母公司所有者应占利润/(亏损) |
723.0 | 161.6 | (348.2) | |||||||||||||
资产处置亏损/(利润)净额 |
0.1 | (0.8) | 37.0 | |||||||||||||
毛 |
0.2 | (1.2) | 51.6 | |||||||||||||
税收效应 |
(0.1 | ) | 0.4 | (12.0) | ||||||||||||
非控股利益效应 |
| | (2.6) | |||||||||||||
减值、减值逆转和投资和资产及其他的注销,净额 | 6.2 | 1.9 | 371.8 | |||||||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 |
(50.6 | ) | 9.8 | 520.3 | ||||||||||||
勘探和评估资产的核销 |
16.9 | 30.0 | 37.7 | |||||||||||||
Asanko金矿减值中的金矿份额 |
49.5 | | | |||||||||||||
出售Maverix的利润(2018年:稀释Gold Fields在Maverix的权益的利润 Maverix) |
| (33.8) | (4.0) | |||||||||||||
收购Asanko的收益 |
| | (51.8) | |||||||||||||
出售子公司释放外汇储备 |
| 4.6 | | |||||||||||||
出售附属公司的亏损 |
| 0.3 | | |||||||||||||
税收效应 |
(8.9 | ) | (9.0) | (130.4) | ||||||||||||
非控股利益效应 |
(0.7 | ) | | | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
整体收益 |
729.3 | 162.7 | 60.6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
11.4 |
稀释后的标题每股收益0.30美元 |
82 | 19 | 7 | ||||||||||||
摊薄后的整体每股收益按以下公式计算 |
||||||||||||||||
摊薄后的整体收益为7.256亿美元 |
||||||||||||||||
(2019年:1.627亿美元,2018年:6060万美元) |
||||||||||||||||
已发行普通股摊薄加权平均数 |
||||||||||||||||
年内889,841,717(2019年:839,234,102及 |
||||||||||||||||
2018: 832,465,491). |
||||||||||||||||
标题收益已进行以下调整,以 |
||||||||||||||||
得出摊薄的整体收益: |
||||||||||||||||
整体收益 |
729.3 | 162.7 | 60.6 | |||||||||||||
南深非控股权益为 10% |
(3.7 | ) | | | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
摊薄后的整体收益 |
725.6 | 162.7 | 60.6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
12. |
分红 |
|||||||||||||||
2019年末期股息为每股100 SA美分(2018年:20 SAcents和2017:50 SA美分),于2020年2月12日宣布。 | 84.7 | 11.5 | 34.7 | |||||||||||||
2020年中期股息160加分(2019年:60加分,2018年:20加分)。 | 53.0 | 34.0 | 10.8 | |||||||||||||
批准就截至2020年12月31日的财政年度派发末期股息每股320南非仙 董事会于2021年2月17日通过。这笔红利 这些财务报表中未反映 应付款项。 股息需缴纳股息预扣税。 |
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
总股息 |
137.7 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
每股股息3美分 |
16 | 5 | 6 | |||||||||||||
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AFR-173
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
13.1 | 贷款高级承包商 |
由于Tarkwa和Damang的船队可用性问题,Gold Fields 与工程师和规划师(E&P)签订了一项协议,向E&P提供财政援助,以采购新的船队。这笔贷款总额为6840万美元,从2021年2月开始至2023年10月止期间偿还 ,按市场相关利率计息。
13.2 | 持有待售资产 |
Gold Fields于2019年9月24日向BCM加纳有限公司(为其Damang矿提供承包商采矿服务的公司)发出 终止通知,合同于2019年12月23日有效终止。作为终止的结果,合同中的提前终止条款产生了下列义务:
● | 以市值较高外加25%的溢价向承包商购买采矿船队,或 融资支付价值外加25%的保费; |
● | 复员费用; |
● | 提前解约金;以及 |
● | 采购商店库存。 |
作为聘用另一家承包商继续开采的过渡过程的一部分,大芒获得了新承包商的承诺,将以市值从大芒购买采矿船队。背靠背安排。因此,根据合同的 终止条款从bcm购买的资产已确认为根据国际财务报告准则5持有待售。持有待售和停产的非流动资产.
与终止合同相关的费用包括:
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | |||||||||
确认为持有以待出售的资产的款额: | ||||||||||||
采矿船队1 | 29.4 | 31.2 | ||||||||||
29.4 | 31.2 | |||||||||||
在损益中确认的金额: | ||||||||||||
采矿船队须付的保险费25%1 | (0.5 | ) | 7.8 | |||||||||
复员费用 | (0.2 | ) | 1.3 | |||||||||
提前解约金(2019年12月31日前支付) | | 4.0 | ||||||||||
非机动车队 | 1.8 | | ||||||||||
8 | 1.1 | 13.1 | ||||||||||
在贸易和其他应付款中确认的金额: | ||||||||||||
采矿船队 | 29.4 | 31.2 | ||||||||||
采矿船队须付的保险费25%1 | 7.3 | 7.8 | ||||||||||
复员费用 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||
非机动车队 | 1.8 | | ||||||||||
27 | 39.5 | 40.3 |
1 | 这是基于船队的市场价值。 |
由于价值尚未确定,因此没有确认存货的金额。
上述合同的终止成为BCM和Gold Fields之间纠纷的主题。BCM争端可能导致旷日持久的诉讼。由于这类潜在的诉讼,Gold Fields可能会招致巨额成本。然而,另一种选择是让问题悬而未决,代价可能更高。Gold Fields和BCM之间的争端仍在持续 ,争端的结果仍不确定。
尽管出售未在一年内完成,但 管理层得出结论认为,将其归类为持有待售资产仍然是合适的。这是由于管理层无法控制的因素导致销售期延长,且管理层仍致力于计划。
AFR-174
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元
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2019年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地、矿产 权利和 康复 资产 |
矿场 发展, 基础设施 及其他 资产 |
使用权 给我的 |
总计 | 除非另有说明,以百万为单位的数字 | 总计 |
使用权 给我的 |
矿场 基础设施 |
土地, 矿物 权利和 康复 资产 |
||||||||||||||||||||||||||||
14. | 财产、厂房和设备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614.0 | 9,662.3 | | 10,276.3 | 年初余额 | 10,972.4 | 373.0 | 10,167.1 | 432.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(272.1) | 271.7 | 0.4 | | 重新分类 | (0.3 | ) | (0.1 | ) | 12.6 | (12.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||
30.4 | 582.1 | | 612.5 | 加法 | 583.7 | | 583.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Salares Norte项目成本资本化 | 1.3 | | 1.3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| (88.6 | ) | 88.6 | | 将融资租赁资产重新分类为使用权采用国际财务报告准则第16号时的资产 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 209.6 | 209.6 | 使用权采用国际财务报告准则第16号时资本化的资产(请参阅附注33) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 67.3 | 67.3 | 使用权年内资本化资产(参阅附注33) | 127.2 | 127.2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5.9 | 5.9 | 重新测量使用权资本化资产(请参阅附注33)1 | 12.8 | 12.8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.0 | | 31.0 | 资本化的一般借款成本2 | 13.2 | | 13.2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
(3.3) | (11.0 | ) | | (14.3 | ) | 处置 | (8.7 | ) | | (8.7 | ) | | ||||||||||||||||||||||||
| (10.0 | ) | | (10.0 | ) | 附属公司的处置 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
(6.2) | (381.6 | ) | (0.3 | ) | (388.1 | ) | 资产报废 | (101.7 | ) | (12.8 | ) | (88.1 | ) | (0.8 | ) | |||||||||||||||||||||
66.1 | | | 66.1 | 康复资产估计的变动 | (6.6 | ) | | | (6.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 111.2 | 1.5 | 116.1 | 翻译调整 | 208.3 | 26.4 | 170.1 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
432.3 | 10,167.1 | 373.0 | 10,972.4 | 年终余额 | 11,801.6 | 526.5 | 10,850.8 | 424.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
累计折旧和减值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.5 | 5,981.6 | | 6,017.1 | 年初余额 | 6,315.3 | 44.0 | 6,227.7 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | 重新分类 | (0.3 | ) | | (0.1 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
12.9 | 555.1 | 42.0 | 610.0 | 按年收费 | 661.3 | 59.2 | 581.9 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Salares Norte折旧资本化 | 0.6 | 0.6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1.3 | ) | 1.3 | | 将融资租赁资产重新分类为使用权采用国际财务报告准则第16号时的资产 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0.2 | 0.2 | 损损 | 11.7 | | 11.7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.0 | | 30.0 | 勘探和评估资产的核销3 | 16.9 | | 16.9 | | ||||||||||||||||||||||||||||
(3.1) | (8.7 | ) | | (11.8 | ) | 处置 | (7.8 | ) | | (7.8 | ) | | ||||||||||||||||||||||||
| (4.1 | ) | | (4.1 | ) | 附属公司的处置 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
(6.2) | (381.6 | ) | (0.3 | ) | (388.1 | ) | 资产报废 | (101.7 | ) | (12.8 | ) | (88.1 | ) | (0.8 | ) | |||||||||||||||||||||
4.5 | 56.7 | 0.8 | 62.0 | 翻译调整 | 134.4 | 6.9 | 117.9 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
43.6 | 6,227.7 | 44.0 | 6,315.3 | 年终余额 | 7,030.4 | 97.9 | 6,860.1 | 72.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
388.7 | 3,939.4 | 329.0 | 4,657.1 | 年终账面价值 | 4,771.2 | 428.6 | 3,990.7 | 351.9 |
1 | 这个重新测量主要涉及 集团澳大利亚业务的租赁,这些租赁的支付方式与澳大利亚消费者物价指数(CPI)挂钩。 |
2 | 期内, 集团一般借款产生的一般借款成本1320万美元(2019年:3100万美元)已资本化,其中包括与Damang再投资项目相关的1210万美元(2019年:2000万美元)借款成本、与Gruyere 项目相关的零美元(2019年:110万美元)借款成本以及与Salares Norte项目相关的110万美元(2019年:零美元)借款成本。平均利息资本化利率为4.4%(2019年:6.2%)。于二零二零年,达芒再投资项目 及Gruyere项目的借贷成本停止资本化,因这两个项目均已达到商业生产水平。2020年2月,董事会批准了Salares Norte项目,并于2020年4月开始资本支出,导致从该日起将借款成本资本化 。 |
3 | 这个勘探及评估资产的核销 乃由于特定勘探计划未能产生结果,以致本集团的澳洲业务无法进一步勘探,而1690万美元(2019年:3000万美元)计入综合收益表内的4970万美元(2019年:84.4 百万美元)勘探开支。 |
AFR-175
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
15. | 收购Asanko Gold |
背景
2018年3月29日,Gold Fields与以前名为Asanko Gold Inc.(Asanko Gold Inc.)的 Galiano Gold Inc.签订了某些最终协议(合资交易),根据这些协议:
● | Gold Fields及Asanko将各自拥有拥有Asanko金矿的前Asanko附属公司Asanko Gold加纳Limited (AGGL)45%的权益,加纳政府将继续保留AGGL 10%的无偿附带权益(联合安排)。 |
● | Gold Fields和Asanko将分别拥有Adansi Gold Company Limited (Adansi)的50%权益,Adansi Gold Company Limited(Adansi)是Asanko的子公司,目前拥有多个勘探许可证。 |
● | Gold Fields和Asanko将分别收购新成立的融资实体 (Shika Group Finance Limited)的50%权益。 |
2018年6月20日,Gold Fields和Asanko 获得加纳土地和自然资源部长对合资交易的批准,一旦满足所有先决条件,合资交易于2018年7月31日完成。
识别和测量
Gold Fields和Asanko拥有联合控制权,Asanko业务作为一个独立工具进行架构,集团 拥有Asanko净资产的剩余权益。因此,本集团已将其在Asanko的权益归类为合资企业。
计量的公允价值
2019年收购Asanko时执行的临时采购 价格分配没有变化,因此采购价格分配被视为最终价格分配。
转移对价
下表汇总了收购日期 转让对价的公允价值:
美元,美元 | ||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2018 | |||||
现金支付Asanko可赎回优先股和股权 | 165.0 | |||||
转移的总对价 | 165.0 | |||||
2019年,额外向可赎回优先股投资了2000万美元 股。有关详细信息,请参阅注释17。 |
| |||||
收购Asanko的收益 | ||||||
收购收益的确定如下: |
||||||
美元,美元 |
||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2018 | |||||
购入资产的公允价值总额 | 216.8 | |||||
收购的可赎回优先股权益金融资产1 | 129.9 | |||||
取得的可确认净资产的公允价值2 | 86.9 | |||||
转移对价 | (165.0 | ) | ||||
收购收益3 | 51.8 |
1 | 可赎回优先股具有以下条件: |
● | 可由发行人选择按面值 赎回。 |
● |
不计息。 |
可赎回优先股确认为 通过其他全面收益按公允价值计量的股权金融工具投资。用于确定收购时1.299亿美元可赎回优先股公允价值的主要假设如下:
优先股面值 | 美元 | 1.65亿 | ||
市场化利率 | 7.85% | |||
预计赎回期为2020至2023年 | 5年 |
2 | 用于确定收购的可确认净资产公允价值的关键假设 如下: |
2018年至2019年美元金价 | 美元 | 1200/盎司 | ||
美元金价从2020年起 | 美元 | 1300/盎司 | ||
贴现率 | 10.27% | |||
我的生命2019年至2030年 | 12年 |
3 | 收购的可识别净资产的公允价值超出对价的部分 立即在损益中确认为收购收益。向Asanko金矿注资以获得股权对Gold Fields来说是一笔有利的交易,因为Asanko需要对Asanko金矿的债务进行再融资, 从而获得收购收益。 |
AFR-176
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||
16.1 |
股权会计被投资人 |
|||||||||||||
对合资企业的投资 |
233.3 | 172.0 | ||||||||||||
(a) |
远东南黄金资源公司(FSE?) |
144.4 | 82.1 | |||||||||||
(b) |
阿桑科黄金 |
88.9 | 89.9 | |||||||||||
对联营公司的投资 |
| | ||||||||||||
(c) |
Maverix Metals Inc.(Maverix?)1 |
| | |||||||||||
(d) |
其他联营公司 |
| | |||||||||||
股权会计被投资人总额 |
233.3 | 172.0 | ||||||||||||
在综合损益表中确认的扣除税收后的权益会计被投资人的业绩份额构成如下: | ||||||||||||||
(a) |
FSE |
(1.6 | ) | (1.4) | (12.9) | |||||||||
(b) |
Asanko Gold Ask收益 |
48.5 | 4.1 | (1.1) | ||||||||||
(b) |
Asanko金牌减损 |
(49.5 | ) | | | |||||||||
(c) |
Maverix Metals Inc.(Maverix?)1 |
| 0.4 | 0.9 | ||||||||||
(d) |
其他联营公司 |
| | | ||||||||||
股权被投资人的总收益份额(扣除税收) |
(2.6 | ) | 3.1 | (13.1) | ||||||||||
1 Maverix于2019年5月9日被取消合伙人资格。 |
(a) | FSE |
截至2020年12月31日,Gold Fields于FSE(一家在菲律宾注册成立的非上市实体)的权益为40%(2019年:40%,2018年:40%) 。勒潘托联合矿业公司拥有FSE剩余60%的股份。
剩余20%的选择权目前不能行使,直到FSE获得外国技术援助 协议(FTAA),该协议允许外国直接多数所有权和控制权。
FSE有 12月31日于二零一二年四月一日起计入权益账。FSE的股权会计是基于截至2020年12月31日的业绩。
合资企业的投资包括:
美元,美元 | ||||||||
数字以百万为单位,除非另有说明 |
2020 | 2019 | ||||||
按成本价计算的非上市股份 | 230.0 | 230.0 | ||||||
股权出资 | 95.2 | 93.6 | ||||||
累计减损1 | (85.6 | ) | (147.9 | ) | ||||
累计亏损结转份额 | (93.6 | ) | (92.2 | ) | ||||
税后亏损份额2 | (1.6 | ) | (1.4 | ) | ||||
合资企业总投资3 | 144.4 | 82.1 |
1 | 减值详情见附注7。 |
2 | Gold Fields税后亏损份额指勘探和其他成本, 包括已完成的范围研究工作,该研究由Gold Fields全额出资,作为其股本贡献的一部分。 |
3 | FSE没有收入,也没有重大资产或负债。FSE中包含的资产代表 勘探并最终开采FSE项目的权利。 |
AFR-177
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
16.1 | 股权会计被投资人(续) |
(b) | 阿桑科黄金 |
阿桑科黄金合资公司由以下实体组成:
● | 在加纳注册成立的Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的权益,该公司拥有Asanko金矿 。加纳政府继续保留AGGL 10%的无偿附带权益; |
● | 在加纳注册成立的Adansi Gold Company Limited(Adansiä)50%的权益;以及 |
● | 在马恩岛注册成立的Shika Group Finance Limited(Shika?)50%的权益。 |
有关收购此投资的详细信息,请参阅附注15。
Gold Fields和Asanko拥有联合控制权,Asanko业务作为独立工具 构建,本集团拥有Asanko净资产的剩余权益。因此,本集团已将其在Asanko的权益归类为合资企业。
Asanko有一个12月31日的已于年末入账,自2018年7月31日起入账 。Asanko的股权会计是基于截至2020年12月31日的业绩。
下表概述了本集团于Asanko权益的财务资料及账面金额:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
合营企业的投资按成本价包括: | ||||||||
按成本计算的初始投资 | 86.9 | 86.9 | ||||||
累计利润/(亏损)份额提前 | 3.0 | (1.1 | ) | |||||
减值前税后利润份额 | 48.5 | 4.1 | ||||||
损损3 | (49.5 | ) | | |||||
12月31日的账面价值 | 88.9 | 89.9 |
本集团于收购时厘定的公允价值调整后,按合并基准 计入Asanko的汇总财务报表的权益如下:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
财务状况表-Asanko | ||||||||
非流动资产1 | 392.9 | 474.6 | ||||||
流动资产2 | 170.6 | 120.0 | ||||||
非流动负债 | (71.8 | ) | (79.4 | ) | ||||
流动负债 | (109.7 | ) | (62.2 | ) | ||||
净资产 | 382.0 | 453.0 | ||||||
较少:Shika可赎回优先股 | (196.4 | ) | (271.4 | ) | ||||
可归因于母公司所有者的净资产 | 185.6 | 181.6 | ||||||
集团占净资产的份额 | 88.9 | 89.9 | ||||||
对账方式如下: | ||||||||
支付的现金代价 | 165.0 | 165.0 | ||||||
较少:分配给可赎回优先股的对价 | (129.9 | ) | (129.9 | ) | ||||
为股权部分支付的代价 | 35.1 | 35.1 | ||||||
收购收益 | 51.8 | 51.8 | ||||||
累计亏损结转份额 | 3.0 | (1.1 | ) | |||||
减值前税后利润份额 | 48.5 | 4.1 | ||||||
损损3 | (49.5 | ) | | |||||
合营企业的账面权益金额 | 88.9 | 89.9 |
1 | 包括公允价值调整(总额为3960万美元)对Asanko金矿的物业、 厂房及设备的影响(于收购及减值时厘定,如下所述)。 |
2 | 流动资产包括总计6430万美元的现金和现金等价物(2019年: 4370万美元)。 |
3 | 于二零二零年确认减值触发因素后,确认Asanko金矿减值4,950万美元 。由于我们的合资伙伴Galiano Gold Fields对地质模型的重新评估无法提供Asanko截至2020年12月31日的储量和资源量 估计。考虑到这一点,管理层已经为Asanko Life of More(洛姆)建立了各种情景模型,以确定他们对Asanko金矿未来现金流的最佳估计。进行了各种LOM情景运行,试图在2020年12月31日没有修订的资源和储备的情况下模拟Asanko的未来现金流。这些情景基于2019年完成的预可行性研究,以便在2019年12月31日宣布储备,但在适当情况下进行了修改,以反映当时的情况。 |
AFR-178
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
16.1 |
股权会计被投资人(续) |
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(b) |
Asanko Gold(续) |
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损益表-阿桑科 |
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收入 |
418.1 | 341.0 | ||||||
生产成本 |
(222.5 | ) | (199.2) | |||||
折旧及摊销 |
(50.9 | ) | (95.4) | |||||
其他费用 |
(16.0 | ) | (20.1) | |||||
版税 |
(20.9 | ) | (17.2) | |||||
| ||||||||
减值前一年的利润 |
107.8 | 9.1 | ||||||
| ||||||||
集团在减值前利润中所占份额 |
48.5 | 4.1 | ||||||
集团减值份额3 |
(49.5 | ) | | |||||
| ||||||||
集团减值后占综合收益总额的份额 |
(1.0 | ) | 4.1 | |||||
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1 | 包括公允价值调整(总额为3960万美元)对Asanko金矿的物业、 厂房及设备的影响(于收购及减值时厘定,如下所述)。 |
2 | 流动资产包括总计6430万美元的现金和现金等价物(2019年: 4370万美元)。 |
3 | 于二零二零年确认减值触发因素后,确认Asanko金矿减值4,950万美元 。由于根据我们的合资伙伴Galiano对地质模型的重新评估,Gold Fields无法提供Asanko截至2020年12月31日的储量和资源量 估计。考虑到这一点,管理层已经为Asanko Life of More(洛姆)建立了各种情景模型,以确定他们对Asanko金矿未来现金流的最佳估计。进行了各种LOM方案运行,试图在没有修订的资源和储备的情况下对Asanko的未来现金流进行建模 2020年12月31日。这些情景基于2019年完成的预可行性研究,以便在2019年12月31日宣布储备,但在适当情况下进行了修改,以反映当时的情况。 |
(c) | Maverix Metals Inc.(Maverix?) |
截至2020年12月31日和2019年,Gold Fields在多伦多证券交易所上市的Maverix的权益为零。
2016年12月23日,Gold Fields出售了11个生产和销售资产组合向Maverix支付非生产性特许权使用费,以换取Maverix的4,285万股普通股和1,000万股普通股认购权证,实现出售利润4,800万美元。
2018年,Maverix从纽蒙特公司购买了一系列版税(这笔交易)。作为交易对价的一部分,Maverix公司发行了纽蒙特公司6000万股普通股和1000万股普通股认购权证。该交易导致Gold Fields在Maverix的权益于2018年12月31日从28%稀释至20%。该交易导致Gold Fields确认出售其在Maverix的权益的利润400万美元。
根据其偿还债务的关键战略目标,Gold Fields Limited在截至2019年12月31日的年度内出售了其在 Maverix的股份。通过一系列非公开市场交易,出售这些股票筹集了6680万美元的现金。于第一宗交易后,Maverix不再符合 联营公司的定义,并将其重新分类为上市投资,并确认出售联营公司的溢利14,600,000美元,包括出售联营公司的溢利3,380万美元,但因终止确认 于Maverix的投资而产生的亏损(br}透过损益19,200,000美元指定为公允价值)部分抵销。
Gold Fields保留了4,125,000份Maverix认股权证,相当于在部分稀释的基础上持有该公司3.68%的权益。该等认股权证被分类为衍生工具,并计入投资(请参阅附注17)。
Maverix有一个12月31日的比赛年终,并自2016年12月23日起计入股权。Maverix的股权会计基于截至2019年5月9日的公布业绩,也就是Maverix被取消联营资格的日期。
AFR-179
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
16.1 | 股权会计被投资人(续) |
(c) | Maverix Metals Inc.(Maverix?)继续 |
对联营公司的投资包括:
美元,美元 | ||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||||
按成本价计算的上市股份 | | 42.1 | ||||||||
稀释Maverix金矿权益的利润 | | 4.0 | ||||||||
交易成本资本化 | | 0.3 | ||||||||
累计利润份额结转 | | 1.2 | ||||||||
税后利润份额 | | 0.4 | ||||||||
取消对联营公司的认识 | | (48.0) | ||||||||
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对Associates Mate Maverix的投资 |
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(d) |
其他 |
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对合作伙伴的投资 |
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Rusoro Mining Limited (Rusoroä)1 |
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1 | 代表持有Rusoro 25.7%(2019年:25.7%)的股份。 |
由于该实体产生的 亏损,Rusoro的账面价值于二零一零年十二月三十一日减记至零美元。根据投资的市场报价,Rusoro于2020年12月31日的公允价值为440万美元(2019年:650万美元)。Rusoro本年度的未确认亏损份额为500万美元(2019年:未确认股份亏损420万美元)。截至2020年12月31日,Rusoro的累计未确认亏损份额为207.8亿美元(2019年:2.028亿美元)。 |
2016年8月22日,仲裁庭根据世界银行国际投资争端解决中心的《附加贷款规则》运作,裁定Rusoro赔偿9.678亿美元外加裁决前和裁决后的利息,目前在Rusoro对委内瑞拉玻利瓦尔共和国(委内瑞拉)提起的仲裁中相当于 超过12亿美元。 |
委内瑞拉没有遵守2016年8月22日发布的仲裁裁决条款。2017年12月6日,罗索罗在加拿大安大略省高等法院获得了对委内瑞拉不利的判决,金额超过13亿美元。这项判决是由于委内瑞拉未能在安大略省法院出庭而因违约而做出的,原因是Rusoro与委内瑞拉就这个南美国家没收其在该国的金矿资产持续存在纠纷。加拿大的判决于2017年4月25日发布,确认了 对Rusoro胜诉的仲裁裁决。委内瑞拉没有上诉,也没有寻求撤销判决,而且这样做的时间已经到期。 |
罗索罗进一步向纽约州最高法院提起诉讼,要求承认加拿大的判决。Rusoro在纽约提起诉讼的同时,还向美国哥伦比亚特区地区法院提起诉讼,寻求承认并输入对最初仲裁裁决的判决 。来自纽约或华盛顿特区法院的有利裁决将使Rusoro有权使用所有法律程序,包括委内瑞拉和第三方的广泛发现,即美国法律规定了判定债权人。在纽约发布的任何判决 也将按9%的年利率计息,直到判决全部支付为止。2018年10月19日,俄索罗宣布与委内瑞拉达成和解协议,根据和解协议,委内瑞拉政府同意向俄索罗支付12.8亿美元,以获取该公司的采矿数据,并全面公布对该公司有利的判决。在2019年1月29日的裁决中,巴黎上诉法院部分废除了2016年8月做出的对公司有利的仲裁裁决(br})。Rusoro继续积极寻求所有可用的补救措施,以恢复这种裁决。 |
由于其可回收性存在不确定性,管理层尚未确认此金额。 |
AFR-180
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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16.2 | 对联合行动的兴趣 |
于二零一六年十二月十三日,Gold Fields购入Gruyere金矿项目50%权益,并与Gold Road Resources Limited(金路)进行50:50 非公司合营,以开发及营运西澳Gruyere黄金项目,该项目包括Gruyere金矿及其他资源 ,包括Central Bull和Attila/Alaric。
Gold Fields收购了Gruyere Gold Project 50%的权益 ,总购买代价为3.5亿澳元,以现金支付,并在矿山总产量超过200万盎司后,就Gold Fields的生产份额收取1.5%的特许权使用费。现金对价分为 生效日应付的2.5亿澳元和根据商定的施工现金募集时间表支付的1.0亿澳元。交易成本为1,850万澳元(1,330万美元)。在应付的1.0亿澳元 中,2016年支付了700万澳元,2017年支付了7800万澳元,2018年支付了1500万澳元。
格鲁耶尔项目于2019年顺利完工,2019年6月生产了第一批黄金。2019年9月底实现了商业生产水平。
以下是联合运营的Gold Fields份额摘要,包括公司间交易和 余额:
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 美元 | A$ | 美元 | A$ | ||||||||||||||||||||||||
财务状况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备 | 648.6 | 843.0 | 623.0 | 887.6 | ||||||||||||||||||||||||
流动资产 | 34.2 | 44.4 | 27.5 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
盘存 | 23.1 | 30.0 | 18.3 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
其他应收账款 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | 682.8 | 887.4 | 650.5 | 926.9 | ||||||||||||||||||||||||
总股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | 38.5 | 50.1 | (0.6 | ) | (0.8 | ) | ||||||||||||||||||||||
非流动负债 | 162.8 | 211.6 | 147.3 | 209.9 | ||||||||||||||||||||||||
递延纳税 | 60.7 | 78.9 | 50.2 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||
融资租赁负债 | 81.7 | 106.2 | 79.4 | 113.1 | ||||||||||||||||||||||||
环境修复费用 | 18.6 | 24.2 | 17.6 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||
长期激励计划 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 481.5 | 625.7 | 503.8 | 717.8 | ||||||||||||||||||||||||
应付关联实体贷款 | 452.8 | 588.4 | 480.4 | 684.5 | ||||||||||||||||||||||||
贸易和其他应付款项 | 21.4 | 27.8 | 17.5 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||
融资租赁负债的当期部分 | 7.3 | 9.5 | 5.9 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
权益和负债总额 | 682.8 | 887.4 | 650.5 | 926.9 |
AFR-181
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
17. |
投资 |
|||||||
挂牌 |
||||||||
通过保险业监督以公允价值计算 |
42.4 | 47.9 | ||||||
未列 |
||||||||
Asanko可赎回优先股2 |
92.6 | 95.5 | ||||||
衍生工具 |
||||||||
认股权证3 |
12.9 | 11.7 | ||||||
| ||||||||
总投资 |
147.9 | 155.1 | ||||||
| ||||||||
18. |
环境信托基金 |
|||||||
年初余额 |
69.5 | 60.8 | ||||||
捐款 |
8.7 | 7.1 | ||||||
赚取的利息 |
0.7 | 0.7 | ||||||
翻译调整 |
0.4 | 0.9 | ||||||
| ||||||||
年终余额4 |
79.3 | 69.5 | ||||||
|
1 | 上市投资主要包括对Galiano Gold Inc.(前身为Asanko Gold Inc.)的投资。分别为2,470万美元(2019年:2,120万美元)、Cardinal Resources Limited为零(2019年:1,710万美元)、Magma Resources Limited为250万美元(2019年:300万美元)、Chakana铜业公司为740万美元(2019年:300万美元)以及Lefroy Explore Limited为380万美元(2019年:240万美元)。有关上市投资的进一步详情,请参阅附注42。上市投资价值减少主要是由于出售Cardinal Resources Limited所致。 |
2 | 包括137,439,999股(2019年:174,939,999股)可赎回优先股,面值为137,439,999美元(2019年:174,939,999美元)。 |
下表显示了从年初的公允价值 到年末的可赎回优先股的公允价值的对账(3级金融工具): |
2020 | 2019 | |||||
年初公允价值 | 95.5 | 132.9 | ||||
购买优先股 | | 20.0 | ||||
优先股的赎回 | (37.5 | ) | (10.0) | |||
公允价值净变动(在保监处确认) | 34.6 | (47.4) | ||||
| ||||||
年终公允价值 | 92.6 | 95.5 | ||||
|
公允价值基于Asanko金矿的预期现金流,这导致 由于预期现金流的时间变化,于2020年通过其他全面收入向上调整公允价值3460万美元(2019年:向下调整4740万美元)。 |
公允价值估值中使用的关键投入是8.4%的贴现率(2019年: 8.5%)和现金流的时间安排。 |
现金流或市场相关折现率的任何合理变动均可能 大幅改变可赎回优先股的公允价值(请参阅附注38以了解所进行的敏感度分析)。 |
有关详细信息,请参阅注释15和16.1(B)。 |
3 | 包括412.5万股(2019年:412.5万股) Maverix的普通股认购权证。有关详细信息,请参阅附注16.1(C)。 |
4 | 信托基金包括在南非的1,760万美元定期存款(2019年:1,680万美元 ),以及在加纳的6,170万美元(2019年:5,270万美元)的担保现金存款。 |
这些资金旨在为 集团的南非和加纳矿山的环境恢复义务提供资金,不能用于集团的一般用途。从这些基金中赚取的所有收入都是为履行这些义务而进行的再投资或再支出。资金投资于货币市场和定期存款。这些基金打算为其提供资金的债务包括在非现行条款下的环境恢复费用中(见附注25.1)。有关环境义务保证的详情,请参阅附注34 。 |
AFR-182
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
19. |
库存 |
|||||||
在制品黄金和 库存 |
450.2 | 375.1 | ||||||
消费品商店 |
212.9 | 183.7 | ||||||
| ||||||||
总库存 |
663.1 | 558.8 | ||||||
中包括的堆浸和库存清单非流动资产1 |
(141.5 | ) | (141.0) | |||||
| ||||||||
当前总库存2 |
521.6 | 417.8 | ||||||
| ||||||||
20.1 |
贸易和其他应收款 |
|||||||
应收账款:黄金销售和铜精矿 |
40.7 | 23.6 | ||||||
应收贸易账款其他 |
9.1 | 18.1 | ||||||
出售Tarkwa采矿船队的应收账款3 |
| 26.5 | ||||||
存款 |
0.1 | 0.1 | ||||||
应收工资单 |
5.3 | 2.4 | ||||||
提前还款 |
106.4 | 42.5 | ||||||
增值税和进口税 |
74.3 | 16.0 | ||||||
柴油退税 |
0.9 | 0.9 | ||||||
其他 |
3.3 | 5.9 | ||||||
| ||||||||
贸易和其他应收款 |
240.1 | 136.0 | ||||||
| ||||||||
20.2 |
衍生金融资产 |
|||||||
澳大利亚黄金衍生品合约 |
27.3 | | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特外币衍生品合约 |
86.0 | | ||||||
澳大利亚石油衍生品合约 |
| 1.0 | ||||||
加纳石油衍生品合约 |
| 0.1 | ||||||
| ||||||||
衍生金融资产总额4 |
113.3 | 1.1 | ||||||
非流动 衍生金融资产5 |
(31.4 | ) | | |||||
| ||||||||
衍生金融资产 |
81.9 | 1.1 | ||||||
| ||||||||
21. |
现金和现金等价物 |
|||||||
银行现金和手头现金 |
886.8 | 515.0 | ||||||
| ||||||||
现金和现金等价物合计 |
886.8 | 515.0 | ||||||
|
1 | 堆浸和库存库存将仅在我的性命。 |
2 | 本年度消费并计入销售成本的消费品商店成本为2.674亿美元(2019年:2.704亿美元)。 |
3 | 涉及出售Tarkwa的采矿船队,作为向承包商 采矿过渡的一部分。于二零二零年十二月三十一日,预期信贷损失拨备为2,900万美元,抵销应收账款。 |
4 | 截至2019年12月31日的110万美元衍生品金融资产此前作为贸易和其他应收账款余额的一部分进行了 披露。 |
5 | 涉及2022年1月至2022年12月期间的Salares Norte外汇衍生品合约。 |
AFR-183
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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||
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||
|
综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
22. |
法定资本 |
|||||||
年初余额 |
3,622.5 | 3,622.5 | ||||||
共享 问题1 |
249.0 | | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
3,871.5 | 3,622.5 | ||||||
| ||||||||
数量 股份在 问题 |
数量 股份在 问题 | |||||||
在1月1日争论的议题 |
828,632,707 | 821,532,707 | ||||||
配售普通股1 |
41,431,635 | | ||||||
员工股票期权的行使 |
13,269,176 | 7,100,000 | ||||||
| ||||||||
於十二月三十一日辩论之议题 |
883,333,518 | 828,632,707 | ||||||
| ||||||||
授权的 |
2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
|
1 | 2020年2月12日,Gold Fields成功完成向现有和新的机构投资者配售41,431,635股新的 普通股和无面值股票,配售价格为每股90.20兹罗提。配售已发行合共约占本公司配售前已发行普通股股本的5%。 配售筹得约37亿兰特(2.49亿美元)的总收益。 |
已获授权并已签发
股份持有人有权获得不时宣派的股息 ,并有权在本公司股东大会上每股投一票。
根据股东于二零二零年八月二十日股东周年大会上授予的一般授权,本公司于该 日不时授予的法定但未发行普通实有股本,占本公司不时已发行实有股本不超过本公司已发行实有股本的5%,在根据股份激励计划拨出若干普通股后,交由董事控制。此项授权将于下届股东周年大会届满,届时将要求 股东不时将本公司法定但未发行的普通股本交由董事控制,该股本不超过本公司已发行股本的5%。
就联交所上市规定而言,股东可在若干条件的规限下,授权董事 向股东发行其控制下持有的股份以换取现金(以供股方式除外)。为使本公司董事可利用 为本公司利益不受限制地发行该等股份以换取现金的有利情况,将请股东于即将举行的股东周年大会上考虑一项有关此事的特别普通决议案。
股份回购
本公司并无行使于2020年8月20日举行的股东周年大会上授予的一般权力,从其已发行的普通状态股本 中回购股份。目前,截至2020年8月20日,任何一个财政年度可回购的普通股数量不得超过已发行普通股股本的20%。在下一届年度股东大会上, 股东将被要求更新本公司或本公司子公司收购其自身股份的一般授权。
实益持股
截至2020年12月31日,以下受益股东持有本公司5%或以上的上市普通股:
数 的股份 |
发放的百分比 普普通通 股票 |
|||||||
政府雇员退休基金 | 82,103,978 | 9.29% | ||||||
Van Eck Vectors Gold Miners ETF | 52,019,222 | 5.89% |
AFR-184
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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23. | 递延纳税 |
由于不同会计期间为财务报告和税务目的确认的资产和负债账面金额的差异而产生的递延纳税净负债的详细组成部分包括:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
负债 |
||||||||
浅谈矿业资产 |
893.2 | 908.3 | ||||||
使用权资产 |
134.0 | 101.5 | ||||||
投资环境信托基金 |
4.0 | 3.7 | ||||||
库存清单 |
16.4 | 13.3 | ||||||
未汇出的收入 |
12.6 | 13.3 | ||||||
其他 其他 |
9.0 | 13.0 | ||||||
负债 |
1,069.2 | 1,053.1 | ||||||
资产 |
||||||||
**条文 |
(131.9 | ) | (117.4 | ) | ||||
税费损失1 |
(61.8 | ) | (120.6 | ) | ||||
未赎回的资本支出1 |
(477.3 | ) | (505.7 | ) | ||||
**租赁负债 |
(130.9 | ) | (103.0 | ) | ||||
*金融工具的未实现亏损 |
(7.4 | ) | (38.3 | ) | ||||
资产 |
(809.3 | ) | (885.0 | ) | ||||
递延纳税净负债 |
259.9 | 168.1 | ||||||
包括在财务状况表中的 如下: |
||||||||
递延税项资产 |
(240.0 | ) | (265.5 | ) | ||||
递延纳税 负债 |
499.9 | 433.6 | ||||||
递延纳税净负债 |
259.9 | 168.1 | ||||||
年初余额 |
168.1 | 185.4 | ||||||
在损益中确认 |
66.0 | (15.0 | ) | |||||
获保监处认可 |
1.2 | 8.4 | ||||||
翻译 调整 |
24.6 | (10.7 | ) | |||||
年末余额 |
259.9 | 168.1 |
1 | 税项损失和未赎回的资本支出已确认,如附注10所披露 纳税实体在可预见的将来将有应纳税利润(根据我的生命各业务模式),以便 在到期前利用未使用的税项亏损和未赎回的资本支出。这一点特别参照南深和大芒地雷生命模型进行了评估。 |
AFR-185
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
24. | 借款 |
未偿还贷款的条款和条件如下:
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设施除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | 借款人 | 名义上的 利率 |
承诺 费用 |
成熟性 日期 |
|||||||||||||||||||||||
发行10亿美元纸币(2020年纸币)1 | (a) | | 601.4 | 造山带 | 4.875% | | 2020年10月7日 | |||||||||||||||||||||||
5亿美元5年期债券发行(5年期债券)2 | (b) | 497.0 | 496.3 | 造山带 | 5.125% | | 2024年5月15日 | |||||||||||||||||||||||
5亿美元10年期公债发行(10年期公债)2 | (c) | 496.4 | 496.1 | 造山带 | 6.125% | | 2029年5月15日 | |||||||||||||||||||||||
1.5亿美元循环优先担保信贷安排3 | (d) | 83.5 | 83.5 | La Cima | Libor加2.80% | 0.50% | 2021年9月19日 | |||||||||||||||||||||||
1亿美元循环信贷安排4 | (e) | | | 加纳 | Libor加3.50% | 1.40% | 2021年11月30日 | |||||||||||||||||||||||
5亿美元的银团循环信贷安排5 | (f) | | 168.5 | 格鲁耶尔 | BBSY加2.175% | 0.87% | 2021年5月24日 | |||||||||||||||||||||||
5亿美元的银团循环信贷安排5 | (g) | 200.0 | | 格鲁耶尔 | BBSY加2.200% | 0.88% | 2023年11月19日 | |||||||||||||||||||||||
12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排6 | (h) | | | |||||||||||||||||||||||||||
A级设施(3.8亿美元) | | | 造山带 | Libor加2.25% | | 2020年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||
A级设施B(3.6亿美元) | | | 造山带 | Libor加1.95% | 0.68% | 2021年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||
C级设施(5.5亿美元) | | | 造山带 | Libor加2.20% | 0.77% | 2021年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||
12亿美元循环信贷安排7 | (i) | 250.0 | | |||||||||||||||||||||||||||
A级设施(6亿美元3年期循环信贷安排) | 250.0 | | 造山带/加纳 | Libor加1.45% | 0.51% | 2022年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||
A设施B(6亿美元5年期循环信贷安排) | | | 造山带/加纳 | Libor加1.70% | 0.60% | 2024年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||
15亿兰特Nedbank循环信贷安排8 | | | GFIJVH/GFO | JIBAR+2.80% | 0.90% | 2023年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||
5亿兰特招商银行循环信贷安排9 | (j) | | | GFIJVH/GFO | JIBAR加2.15% | 0.71% | 2023年4月15日 | |||||||||||||||||||||||
5亿兰特Absa银行循环信贷安排10 | (k) | | | GFIJVH/GFO | JIBAR加2.20% | 0.77% | 2023年4月15日 | |||||||||||||||||||||||
短期兰特未承诺信贷安排11 | (l) | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
借款总额 |
1,526.9 | 1,845.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
当前 借款 |
(83.5 | ) | (684.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
非流动借款 |
1,443.4 | 1,160.9 |
1 | 2020年发行的票据由Gold Fields Limited (Gold Fields?)、Gold Fields Operations Limited(GFO?)和Gold Fields Holdings Company(BVI)Limited(GF Holdings)(合称担保人)以联合和若干方式无条件和不可撤销地担保。 |
于二零一六年,Gold Fields Australia(BVI)Limited(GFA)提出并接受 购买本金总额相当于1.476亿美元的票据,收购价为每1,000美元票据本金880美元。GFA持有这些票据直到2020年10月7日到期。本集团于2016年因回购2020年票据而确认盈利1,770万美元。 |
2019年5月27日,Gold Fields宣布以面值102%的价格成功回购2.5亿美元的2020年未偿还票据,而2019年5月24日收盘时溢价为面值的101.73%。这个回购债券的资金来自发行两种新债券的收益,即5年期债券和10年期债券。本集团于2019年在回购2020年票据时确认亏损500万美元 。 |
2020年10月7日,2020年期票据到期,未偿还余额已偿还。 |
2 | 2019年5月9日,Gold Fields成功完成了两只新债券的募集,金额为5亿美元票面利率5.125的5年期国债和票面利率6.125的5亿美元10年期国债,平均票面利率5.625,共募集资金10亿美元。募集资金用于偿还12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排下的未偿还金额,以及回购部分2020年期票据。 |
五年期公债和美国公债的余额10年期 票据扣除未摊销交易成本后,分别为300万美元(2019年:370万美元)和360万美元(2019年:390万美元)。 |
支付与 有关的所有到期金额5年期和10年期债券由Gold Fields Limited(即Gold Fields)、Gold Fields加纳控股(BVI)有限公司 (GF加纳)和Gold Fields Holdings Company(BVI)Limited(GF Holdings)(统称为担保人)在联合和若干基础上无条件和不可撤销地担保。 |
3 | 循环优先担保信贷安排下的借款由La Cima的所有集中销售协议中的所有权利、所有权和利息的第一级 转让作为担保。此外,La Cima的离岸和在岸收款账户受账户控制协议的约束,贷款人将收取一笔以 为受益人的优先费用。这个设施是对集团其他成员无追索权。 |
2020年7月21日,La Cima与融资代理签订了一项修订协议,将融资协议的终止日期 延长一年至2021年9月19日。 |
4 | 该贷款由加纳Gold Fields Limited(GF加纳 Limited)和Abosso Goldfield Limited(Abosso Goldfield Limited)担保。这个设施是对集团其他成员无追索权。 |
5 | 2020年11月19日,格鲁耶尔控股有限公司签订了一项新的5亿澳元银团循环信贷安排。2020年11月23日,旧的5亿澳元银团循环信贷安排通过新的5亿澳元银团循环信贷安排进行了再融资,并被取消。 |
原始安排下的借款由Gold Fields、GF Holdings、Ogen、 GFO、GFIJVH和GF加纳提供担保。 |
该贷款由Gold Fields、GF Holdings、Ogen和GF 加纳提供担保。 |
6 | 2019年7月25日,12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排 通过新的12亿美元循环信贷安排进行了再融资,并被取消。 |
该贷款由Gold Fields、GF Holdings、Ogen、GFO、GFIJVH和GF加纳提供担保。 |
7 | 2019年7月25日,Gold Fields Ogen Holding(BVI)Limited和Gold Fields加纳 Holdings(BVI)Limited与国际银行和金融机构组成的银团签订了一项12亿美元的循环信贷安排协议,该协议于同一天生效。新贷款包括两部分,一笔6亿美元的3年期循环信贷安排(如贷款人同意,可选择延长至最长2年)和6亿美元的5年期循环信贷安排(可选择延长至最长2年,但须经贷款人 同意)。新贷款的目的是为12.9亿美元的定期贷款和循环信贷贷款提供再融资,偿还2020年发行的票据,并为金田集团的一般公司和营运资金需求提供资金。 |
2020年7月,12亿美元循环信贷安排中的8.7亿美元延长了一年 。这些设施的运作情况如下: |
● | 设施A:截至2022年7月25日为6亿美元,2022年7月26日至2023年7月25日为4.35亿美元; |
● | 设施B:截至2024年7月25日为6亿美元,2024年7月26日至2025年7月25日为4.35亿美元。 |
此贷款由Gold Fields、GF Holdings、Ogen、GF加纳 和格鲁耶尔控股有限公司(Gruyere)提供担保。 |
8 | 该贷款由Gold Fields、GFO、GF Holdings、Ogen、GFIJVH、GF加纳和Gruyere提供担保。 |
9 | 2020年4月15日,GFIJVH和GFO签订了一项新的5亿兰特招商银行循环信贷安排。旧设施于2020年3月31日到期。根据新安排,借款由Gold Fields、GFO、GF Holdings、Ogen、GFIJVH和GF加纳提供担保。 |
10 | 2020年4月15日,GFIJVH和GFO签订了一项新的5亿兰特的ABSA银行循环信贷安排
。旧设施于2020年3月31日到期。 |
11 | 于2019年,本集团利用部分主要银行的未承诺贷款安排, 为南非业务的资本开支及营运资金需求提供资金。这些贷款没有固定期限,属短期性质,利率与市场有关。这些贷款由 Gold Fields提供担保。 |
AFR-186
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
24. |
借款(续) |
|||||||
(a) |
发行10亿美元纸币 |
|||||||
年初余额 |
601.4 | 849.4 | ||||||
回购 2.5亿美元票据 |
| (255.0) | ||||||
亏损发生在票据回购 |
| 5.0 | ||||||
解除交易成本 |
0.9 | 2.0 | ||||||
还款 |
(602.3 | ) | | |||||
| ||||||||
年终余额 |
| 601.4 | ||||||
| ||||||||
(b) |
5亿美元五年期债券 发行 |
|||||||
年初余额 |
496.3 | | ||||||
提前放款 |
| 500.0 | ||||||
交易成本 |
| (4.1) | ||||||
解除交易成本 |
0.7 | 0.4 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
497.0 | 496.3 | ||||||
| ||||||||
(c) |
5亿美元 10年期债券发行 |
|||||||
年初余额 |
496.1 | | ||||||
提前放款 |
| 500.0 | ||||||
交易成本 |
| (4.1) | ||||||
解除交易成本 |
0.3 | 0.2 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
496.4 | 496.1 | ||||||
| ||||||||
(d) |
1.5亿美元循环优先担保信贷 贷款 |
|||||||
年初余额 |
83.5 | 83.5 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
83.5 | 83.5 | ||||||
| ||||||||
(e) |
1亿美元循环信贷 融资 |
|||||||
年初余额 |
| 45.0 | ||||||
还款 |
| (45.0) | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
| | ||||||
| ||||||||
(f) |
5亿美元的银团循环信贷安排 旧 |
|||||||
年初余额 |
168.5 | 316.5 | ||||||
提前放款 |
85.8 | | ||||||
还款 |
(248.9 | ) | (143.6) | |||||
翻译调整 |
(5.4 | ) | (4.4) | |||||
| ||||||||
年终余额 |
| 168.5 | ||||||
| ||||||||
(g) |
5亿美元的银团循环信贷安排 有新的 |
|||||||
提前放款 |
191.0 | | ||||||
翻译调整 |
9.0 | | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
200.0 | | ||||||
| ||||||||
(h) |
12.9亿美元定期贷款和循环信贷 融资 |
|||||||
年初余额 |
| 472.0 | ||||||
提前放款 |
| 434.4 | ||||||
还款 |
| (906.4) | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
| | ||||||
| ||||||||
(i) |
12亿美元循环信贷 融资 |
|||||||
年初余额 |
| | ||||||
提前放款 |
413.0 | | ||||||
还款 |
(163.0 | ) | | |||||
| ||||||||
年终余额 |
250.0 | | ||||||
| ||||||||
(j) |
5亿兰特标准银行循环信贷 融资 |
|||||||
年初余额 |
| 13.7 | ||||||
提前放款 |
| 21.2 | ||||||
还款 |
| (35.1) | ||||||
翻译调整 |
| 0.2 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
| | ||||||
|
AFR-187
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
24. |
借款(续) |
|||||||
(k) |
5亿兰特Absa循环信贷安排 |
|||||||
年初余额 |
| 34.2 | ||||||
还款 |
| (34.5) | ||||||
翻译调整 |
| 0.3 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
| | ||||||
| ||||||||
(l) |
短期兰特未承诺信贷安排 |
|||||||
年初余额 |
| 92.5 | ||||||
提前放款 |
| 90.6 | ||||||
还款 |
| (184.7) | ||||||
翻译调整 |
| 1.6 | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
| | ||||||
| ||||||||
借款总额 |
1,526.9 |
1,845.8 | ||||||
| ||||||||
本集团借款于报告日期的利率变动风险及合约重新定价日期如下: | ||||||||
有重新定价风险的浮动利率(6个月或更短时间) |
533.5 | 252.0 | ||||||
固定利率,不受重新定价的影响 |
993.4 | 1,593.8 | ||||||
| ||||||||
1,526.9 | 1,845.8 | |||||||
| ||||||||
本集团借款的账面金额以以下 货币计价: |
||||||||
美元 |
1,326.9 | 1,677.3 | ||||||
澳元 |
200.0 | 168.5 | ||||||
兰德 |
| | ||||||
| ||||||||
1,526.9 | 1,845.8 | |||||||
| ||||||||
本集团有以下未提取借款安排: |
||||||||
vbl.承诺 |
1,471.3 | 1,727.6 | ||||||
未提交 |
104.5 | 116.8 | ||||||
| ||||||||
1,575.8 | 1,844.4 | |||||||
| ||||||||
上述所有未提取的承诺贷款都是浮动利率。未承诺的设施没有到期日,并且是开放式的。未提取的承诺融资的到期日如下: | ||||||||
在一年内完成 |
166.5 | 137.9 | ||||||
不得晚于一年,不得晚于两年 |
96.2 | 282.5 | ||||||
不晚于两年,不晚于三年 |
608.6 | 600.0 | ||||||
不晚于三年,不晚于五年 |
600.0 | 707.1 | ||||||
| ||||||||
1,471.3 | 1,727.6 | |||||||
|
AFR-188
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
25. |
条文 |
|||||||
25.1 |
环境修复费用 |
381.5 | 370.3 | |||||
25.2 |
矽肺安置费 |
18.3 | 21.2 | |||||
其他 |
3.1 | 4.2 | ||||||
| ||||||||
拨备总额 |
402.9 | 395.7 | ||||||
规定的当前部分 |
(23.6 | ) | (4.6) | |||||
| ||||||||
拨备的非当前部分 |
379.3 | 391.1 | ||||||
| ||||||||
25.1 |
环境修复费用 |
|||||||
年初余额 |
370.3 | 289.6 | ||||||
预算的更改1 |
(5.1 | ) | 79.5 | |||||
利息支出 |
10.7 | 11.7 | ||||||
付款 |
(12.9 | ) | (10.7) | |||||
翻译调整 |
18.5 | 0.2 | ||||||
| ||||||||
年终余额2 |
381.5 | 370.3 | ||||||
环境恢复的当前部分费用 |
(19.6 | ) | | |||||
| ||||||||
环境修复费用的非当期部分 |
361.9 | 370.3 | ||||||
| ||||||||
拨备是使用以下总的 关闭成本估算计算的: |
||||||||
11.南非 |
43.9 | 45.9 | ||||||
加纳 |
104.4 | 105.6 | ||||||
澳大利亚 |
218.8 | 198.2 | ||||||
秘鲁 |
97.4 | 86.2 | ||||||
智利 |
2.1 | 0.4 | ||||||
| ||||||||
总关闭成本估算 |
466.6 | 436.3 | ||||||
| ||||||||
拨备是根据以下假设计算的: | 通货膨胀率 率 |
折扣 率 | ||||||
2020 |
||||||||
11.南非 |
4.8% | 10.8% | ||||||
加纳 |
2.2% | 6.7% 7.2% | ||||||
澳大利亚 |
2.5% | 2.5% | ||||||
秘鲁 |
2.2% | 2.2% | ||||||
智利 |
2.2% | 2.2% | ||||||
| ||||||||
2019 |
||||||||
11.南非 |
5.4% | 10.3% | ||||||
加纳 |
2.5% | 7.7% 7.9% | ||||||
澳大利亚 |
2.5% | 1.2% 1.6% | ||||||
秘鲁 |
2.5% | 3.0% | ||||||
智利 |
2.5% | 2.6% | ||||||
|
1 | 估计的变化被定义为 矿山储量的变化和相应的寿命变化,以及管理环境问题的法律法规、关闭成本估计和贴现率的变化。 |
2 | 根据法律规定,南非、加纳、澳大利亚和秘鲁的矿业公司必须 进行修复,作为其持续运营的一部分。这些环境修复费用的资金来源如下: |
● | 加纳由银行承销的回收债券和受限现金(见附注18); |
● | 南非将捐款存入环境信托基金(参见附注18)和 担保(参见附注34); |
● | 澳大利亚征收矿山复垦基金税;以及 |
● | 秘鲁提供银行担保(见附注34)。 |
AFR-189
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
25. |
条文(续) |
|||||||
25.2 |
矽肺安置费1 |
|||||||
年初余额 |
21.2 | 25.1 | ||||||
预算的更改 |
0.3 | (1.6) | ||||||
解除确认为财务费用的拨备 |
1.5 | 1.3 | ||||||
付款 |
(3.5 | ) | (4.6) | |||||
翻译 |
(1.2 | ) | 1.0 | |||||
| ||||||||
年终余额 |
18.3 | 21.2 | ||||||
矽肺安置费用的当前部分 |
(4.0 | ) | (4.6) | |||||
| ||||||||
矽肺结算费用的非当期部分 |
14.3 | 16.6 | ||||||
| ||||||||
26. |
长期激励计划 |
|||||||
期初余额 |
11.5 | 2.1 | ||||||
计入损益表 |
51.3 | 9.1 | ||||||
Salares Norte项目成本资本化 |
0.6 | | ||||||
翻译调整 |
3.8 | 0.3 | ||||||
| ||||||||
年终余额2 |
67.2 | 11.5 | ||||||
长期激励计划的当前部分 |
(33.8 | ) | | |||||
| ||||||||
长期激励计划的非当前 部分 |
33.4 | 11.5 | ||||||
|
1 | 与南非金矿开采作业相关的主要健康风险来自职业暴露于二氧化硅粉尘、噪音、高温和某些危险化学品。影响Gold Fields劳动力的最重要的职业病包括肺部疾病(如矽肺、肺结核、这两种疾病的组合以及慢性阻塞性呼吸道疾病)以及噪声性听力损失(NIHL)。 |
针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了一项合并申请,要求代表现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为 申请书中列出的一家或多家矿业公司工作时,据称患有矽肺病和/或肺结核。 |
这件事之前是作为或有负债披露的,因为金额不能 可靠地估计。由于黄金工作组(包括非洲彩虹矿产、英美资源集团、盎格鲁黄金阿散蒂、Gold Fields、Harmonity和Sibanye-Stillwater)(GWG缔约方)(GWG缔约方)自2016年12月31日以来正在进行的工作以及与 受影响的利益相关者的接触,Gold Fields能够可靠地估计其在2017年可能解决集体诉讼索赔和相关成本的GWG缔约方的估计成本中所占的份额。因此,Gold Fields在截至2020年12月31日的财务状况表中为这项债务提供了1830万美元(2.686亿兰特)(2019年:2120万美元(2.971亿兰特))。这项拨备的名义金额 为2310万美元(3.393亿兰特)。Gold Fields认为,这仍然是对其在集体诉讼索赔和解和相关成本中所占份额的合理估计。 |
在确定拨备时所做的假设包括矽肺病患病率 每位索赔人的估计结算额、福利接种率和疾病进展率。基于与 预期和解条款类似的政府债券,使用了6.67%的贴现率(2019年:10.08%)。 |
有关详细信息,请参阅附注35。 |
2 | 高级和中层管理人员根据LTIP获得奖励。 LTIP的绩效条件每年由薪酬委员会批准。对于2018、2019年和2020年的拨款,区域绩效条件基于区域特定目标,公司员工的绩效条件基于与基于股份的支付计划相同的 条件,请参阅附注5。每笔赠款的预期现金流出时间是在最初奖励发放后三年结束时。 |
AFR-190
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
27.1 |
贸易和其他应付款项 |
|||||||||
贸易应付款 |
133.4 | 138.1 | ||||||||
应计项目和其他应付款 |
271.6 | 195.4 | ||||||||
工资单应付款 |
43.0 | 36.8 | ||||||||
假期工资应计 |
55.6 | 44.7 | ||||||||
贷款应付利息 |
7.5 | 11.5 | ||||||||
大芒竞标合同终止1 |
39.5 | 40.3 | ||||||||
|
||||||||||
贸易和其他应付款项 |
550.6 | 466.8 | ||||||||
|
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27.2 |
衍生金融负债 |
|||||||||
加纳石油衍生品合约 |
10.0 | | ||||||||
澳大利亚石油衍生品合约 |
5.1 | | ||||||||
秘鲁铜衍生品合约 |
14.0 | | ||||||||
澳大利亚黄金衍生品合约 |
| 78.3 | ||||||||
南深黄金衍生品合约 |
| 12.6 | ||||||||
加纳黄金衍生品合约 |
| 36.4 | ||||||||
澳大利亚外币衍生品合约 |
| 0.3 | ||||||||
|
||||||||||
衍生金融负债总额2 |
29.1 | 127.6 | ||||||||
非流动 衍生金融负债3 |
(7.3 | ) | | |||||||
|
||||||||||
衍生金融负债 |
21.8 | 127.6 | ||||||||
|
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28. |
运营产生的现金 |
|||||||||
本年度的利润/(亏损) |
745.4 | 174.7 | (344.8) | |||||||
采矿业和所得税 |
432.5 | 175.6 | (65.9) | |||||||
版税 |
105.0 | 73.7 | 62.5 | |||||||
利息支出 |
127.7 | 132.6 | 91.8 | |||||||
收到的利息 |
(7.6 | ) | (6.6) | (6.8) | ||||||
摊销和折旧 |
661.3 | 610.0 | 668.4 | |||||||
利息支出和环境修复 |
10.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||
非现金 康复费用/(收入) |
1.5 | 13.4 | (0.9) | |||||||
收到利息和环境信托基金 |
(0.7 | ) | (0.7) | (0.6) | ||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 |
(50.6 | ) | 9.8 | 520.3 | ||||||
勘探和评估资产核销 |
16.9 | 30.0 | 37.7 | |||||||
(资产处置利润)/亏损 |
0.2 | (1.2) | 51.6 | |||||||
收购Asanko的收益 |
| | (51.8) | |||||||
未实现(收益)/亏损和上一年按市值计价冲销打开 |
||||||||||
衍生品合约 |
(176.4 | ) | 112.6 | 36.6 | ||||||
Maverix权证的公允价值收益 |
(1.3 | ) | (4.2) | (3.8) | ||||||
出售Maverix的利润 |
| (14.6) | (4.0) | |||||||
矽肺安置费 |
0.3 | (1.6) | (4.5) | |||||||
股份支付 |
14.5 | 20.5 | 37.5 | |||||||
长期激励计划费用 |
51.3 | 9.1 | 1.1 | |||||||
支付长期激励计划 |
| | (17.8) | |||||||
借款成本资本化 |
(13.2 | ) | (43.4) | (17.5) | ||||||
股权会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额 |
1.0 | (4.5) | 0.2 | |||||||
塔尔克瓦预计信贷损失 |
29.0 | | | |||||||
其他 |
(13.6 | ) | 5.9 | (3.0) | ||||||
| ||||||||||
运营产生的现金总额 |
1,933.9 | 1,302.8 | 998.0 | |||||||
|
1 | 有关详细信息,请参阅注释13。 |
2 | 截至2019年12月31日的1.276亿美元衍生金融负债 之前作为贸易和其他应付账款余额的一部分披露。 |
3 | 涉及澳大利亚(260万美元)和加纳(470万美元)石油衍生品 合同,期限为2022年1月至2022年12月。 |
AFR-191
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
29. |
营运资金的变动 |
|||||||||
盘存 |
(89.9 | ) | (56.2) | 0.8 | ||||||
贸易和其他应收款 |
(88.0 | ) | (5.6) | (0.5) | ||||||
贸易和其他应付款项 |
6.1 | 37.2 | (32.2) | |||||||
| ||||||||||
营运资金总额变动 |
(171.8 | ) | (24.6) | (31.9) | ||||||
| ||||||||||
30. |
支付的特许权使用费 |
|||||||||
年初欠下的金额 |
(13.9 | ) | (12.5) | (16.3) | ||||||
版税 |
(105.0 | ) | (73.7) | (62.5) | ||||||
年终欠款 |
17.7 | 13.9 | 12.5 | |||||||
翻译 |
(1.3 | ) | | 0.8 | ||||||
| ||||||||||
已支付的版税总额 |
(102.5 | ) | (72.3) | (65.5) | ||||||
| ||||||||||
31. |
已缴税款 |
|||||||||
年初欠下的金额 |
(24.8 | ) | (0.9) | (46.7) | ||||||
在损益中确认的SA和外国流动税费 |
(366.5 | ) | (190.6) | (145.7) | ||||||
在保险单中确认的SA和外国现行税种 |
| (14.7) | | |||||||
年终欠款 |
121.3 | 24.8 | 0.9 | |||||||
翻译 |
(8.7 | ) | (0.4) | 0.8 | ||||||
| ||||||||||
已缴税款总额 |
(278.7 | ) | (181.8) | (190.7) | ||||||
| ||||||||||
32. |
退休福利 |
|||||||||
所有员工都是各种固定缴费 退休计划的成员。 |
||||||||||
各项退休计划的供款会在产生供款的期间全数支出。 | ||||||||||
退休福利成本 |
28.8 | 27.0 | 32.8 | |||||||
|
AFR-192
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
33. |
租赁负债 |
|||||||
年初余额(2018:融资租赁 负债) |
332.9 | 88.6 | ||||||
采用IFRS 16时确认的租约3 |
| 209.6 | ||||||
年内的新增人数1 |
127.2 | 67.3 | ||||||
年内租约的重新计量2 |
12.8 | 5.9 | ||||||
利息支出 |
22.4 | 18.6 | ||||||
还款 |
(86.8 | ) | (56.9) | |||||
翻译调整 |
20.5 | (0.2) | ||||||
| ||||||||
年终余额 |
429.0 | 332.9 | ||||||
租赁负债的当期部分 |
(64.2 | ) | (45.2) | |||||
| ||||||||
租赁负债的非流动部分 |
364.8 | 287.7 | ||||||
| ||||||||
租赁债务的应付方式如下: |
||||||||
未来最低租赁付款 |
||||||||
在一年内完成 |
88.4 | 63.9 | ||||||
不晚于一年且不晚于五年 |
228.7 | 178.2 | ||||||
不到五年的时间 |
261.2 | 205.3 | ||||||
| ||||||||
总计 |
578.3 | 447.4 | ||||||
| ||||||||
利息 |
||||||||
在一年内完成 |
24.2 | 18.7 | ||||||
不晚于一年且不晚于五年 |
71.5 | 55.2 | ||||||
不到五年的时间 |
53.6 | 40.6 | ||||||
| ||||||||
总计 |
149.3 | 114.5 | ||||||
| ||||||||
最低租赁付款现值 |
||||||||
在一年内完成 |
64.2 | 45.2 | ||||||
不晚于一年且不晚于五年 |
157.2 | 123.0 | ||||||
不到五年的时间 |
207.6 | 164.7 | ||||||
| ||||||||
总计 |
429.0 | 332.9 | ||||||
|
1 | 2020年的新增主要涉及Tarkwa、Agnew和Granny Smith的购电协议 中的额外资产(2019年:Agnew购电协议中的燃气发电厂和太阳能发电场部分)。 |
2 | 2020和2019年的重新计量主要涉及本集团澳大利亚 业务的租赁,这些租赁的可变支付与澳大利亚消费者物价指数(?CPI)挂钩。 |
3 | 本集团自2019年1月1日起采用经修订的追溯 方法应用IFRS 16租约。因此,没有重述2018年提出的比较信息。 |
在过渡到国际财务报告准则第16号时,专家组选择承认 使用权按照2019年1月1日的租赁负债计算资产价值,并采用了以下实际权宜之计: |
● | 依赖于之前关于租赁是否繁重的评估,作为执行减值审查的替代方案 。截至2019年1月1日,没有繁重的合同;以及 |
● | 将截至2019年1月1日剩余租期少于12个月的经营租赁计入短期租赁。 |
关于过渡到国际财务报告准则第16号,集团确认了使用权资产和租赁负债总额为2.096亿美元。 |
AFR-193
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
34. |
承诺 |
|||||||
资本支出 |
||||||||
签约的1 |
514.7 | 47.9 | ||||||
租契 |
||||||||
签约的2 |
| 33.4 | ||||||
|
美元,美元 | ||||||||||
租赁合同 除非另有说明,以百万为单位的数字 |
未打折 租赁 负债3 |
非租赁 元素4 |
全可变 租赁 付款5 |
总计 | ||||||
2020 |
||||||||||
在一年内完成 |
88.4 | 126.0 | 583.0 | 797.4 | ||||||
不晚于一年,不晚于五年 |
228.7 | 296.3 | 1,506.3 | 2,031.3 | ||||||
不到五年的时间 |
261.2 | 75.9 | | 337.1 | ||||||
| ||||||||||
|
578.3 | 498.2 | 2,089.3 | 3,165.8 | ||||||
| ||||||||||
2019 |
||||||||||
在一年内完成 |
63.9 | 98.7 | 502.3 | 664.9 | ||||||
不晚于一年,不晚于五年 |
178.2 | 290.1 | 1,410.3 | 1,878.6 | ||||||
不到五年的时间 |
205.3 | 83.3 | 21.7 | 310.3 | ||||||
| ||||||||||
|
447.4 | 472.1 | 1,934.3 | 2,853.8 | ||||||
|
担保
该集团为其南非、秘鲁、加纳和澳大利亚业务提供环境义务担保和其他担保。截至2020年12月31日,这些担保金额为1.918亿美元(2019年:1.543亿美元)(请参阅附注25.1)。
|
1 | 2020年的资本支出合同为5.147亿美元,其中包括北萨拉雷斯4.54亿美元。Gold Fields已完成智利Salares Norte矿藏的可行性研究,董事会于2020年2月发出了进行的最终通知(FNTP),并于2020年4月开工建设。 |
2 | 于2019年签订了总值3340万美元的租约,但于2019年12月31日尚未开始使用 资产。这些主要涉及Agnew电力采购协议中的风力发电场和电池储存部分。 |
3 | 未贴现的租赁负债涉及按IFRS 16租赁确定租赁负债的现金流量总额 ,不会同意附注33中确认的租赁。 |
4 | 这个非租赁要素是租赁 合同中未计入租赁负债的金额。 |
5 | 这些是每份租赁合同的总承诺额,其中付款已确定为完全可变的 ,因此未记录租赁负债。包括在这些金额中的是协议中的非租赁要素。 |
AFR-194
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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35. | 或有负债 |
兰德金和勘探传票
2008年8月21日,Gold Fields的子公司金田运营有限公司(或GFO,前身为Western Area Limited)接到兰德黄金勘探有限公司(R&E)和非洲战略投资(控股)有限公司(African Strategic Investment(Holdings)Limited)的传票。传票称,在GFO由Brett Kebble、Roger Kebble和其他人控制期间,GFO协助非法出售R&E在兰德金资源有限公司(或Resources)和Afrikander Lease Limited(现为铀壹公司)拥有的股份。
这些索赔是以不同的方式计算出来的。最高索赔是根据据称被盗之日至2017年5月之间资源和铀壹公司股票的最高 价格(约437亿兰特)计算的。替代债权是根据判决日期的股份价值(尚未 计算),加上将收到的股息金额,以及基于股票被指控挪用时的市值,加上将收到的股息(累计相当于约269亿兰特 亿兰特)计算的。
在提出抗辩的同时,GFO加入了诉讼的某些第三方(即JCI Limited、JC Lamprecht、RAR Kebble以及BK Kebble已故和资不抵债的遗产),以便在原告在一项或多项索赔中胜诉的情况下,向这些第三方索赔。 此外,GFO还向各方送达了关于1956年《损害赔偿金分配法》第2(2)(B)条的通知。如果原告在其一项或多项索赔中胜诉。
此案已分配给约翰内斯堡豪腾地方分部的商事法院,因此案件将由负责此案的法官管理,以确保案件迅速进入审判阶段。
GFO的评估是,它对这些索赔具有可持续的辩护能力,因此,GFO的律师 已接到指示,要积极为这些索赔辩护。
目前无法确定该等索赔的最终结果 ,因此,综合财务报表中并无就该等索赔(如有)可能对本集团造成的任何影响作出调整。
矽肺
集体诉讼
矽肺和肺结核集体诉讼和解协议已于2019年12月10日生效。一个名为Tshiamiso Trust的和解信托已经成立,以执行和解协议的条款,负责确保南部非洲所有患有矽肺或与工作相关的结核病(或矿工去世的家属)的符合条件的现任和前任矿工都得到补偿。(注:原文为Tshiamiso Trust/Tshiamiso Trust)。董事会由梅·赫马努斯教授作为独立受托人担任主席。
在2020年期间,Tshiamiso Trust致力于创建能力并建立系统,以开始 交付其任务。但是,新冠肺炎疫情对信托基金的工作产生了重大影响。在2020年10月期间,信托基金确定了一组潜在索赔人的测试小组。2020年12月3日,信托基金向其中6名索赔人支付了第一笔款项。每位获奖者都收到了25万兰特。
财政拨款
Gold Fields根据精算评估和 和解协议的规定为集体诉讼和解的估计费用做了准备。于二零二零年十二月三十一日,Gold Fields在集体诉讼索偿和解及相关成本中的拨备为1830万美元(2.686亿兰特)(2019年: 2120万美元(2.971亿兰特))。这项拨备的名义价值为2310万美元(3.393亿兰特)。
然而,这件事的最终结果仍然不确定,成功提交索赔和获得赔偿的合格工人的数量也是不确定的。因此,拨备可能在 未来进行调整。
酸性矿山废水
酸性矿山排水或酸性岩石排水,统称为酸性排水 (AD),是当岩石中的某些硫化物矿物暴露在氧化条件(如氧的存在,与水结合)中时形成的。AD可能发生在自然条件下,也可能是由于采矿期间或在废石场、矿库或尾矿坝储存期间遇到并暴露于氧化状态的硫化物矿物所致。如果寄主岩石中含有铁和其他金属,则形成的酸性水通常含有铁和其他金属。
Gold Fields已经确定了AD的发生率以及潜在的短期和长期AD问题的风险, 特别是在其Cerro Corona、South Deep和St Ives矿,以及目前处于非实质性水平的Tarkwa和Damang矿。
AFR-195
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
35. | 或有负债(续) |
酸性矿山废水(续)
Gold Fields于二零一五年至二零二一年委托进行额外技术研究,以确定防止或减轻Cerro Corona潜在重大AD影响所需的步骤,但所有这些研究均未能令Gold Fields就对本集团的整体潜在影响作出可靠估计。South Deep已完成的技术研究 表明,如果实施有针对性的缓解措施(如拆除垃圾填埋场和对Doornpoort尾矿地貌进行专门覆盖),且没有区域水文地质变化,AD的产生将得到缓解和/或 因此不会产生潜在的剩余环境风险。圣艾夫斯已经开始对洞穴岩石地貌和露天矿潜在的AD产生进行技术调查,这是逐步恢复活动的一部分。 Damang目前没有在Rex露天矿开采,这导致地下水反弹到矿井内的天然地下水位。这已经淹没了雷克斯坑的反应性AD区,水质监测数据显示目前没有产生AD。Gold Fields于2020年的矿山关闭成本估计包含本集团可靠地估计的AD管理方面的成本。
Gold Fields继续研究Cerro Corona的技术解决方案,以便更好地为AD管理提供适当的短期和长期缓解战略,并努力对潜在问题进行合理的成本估算。计划在2021年进行进一步的研究。South Deep继续实施必要的缓解措施以防止AD,这些措施已 包括在其2020年的关闭成本估算和/或业务计划中。这件事的结果本身就存在不确定性。4号炉灶(Ezulwini)的重新浇水以及其他可能的水文地质影响, 南深无法控制。Gold Fields正在调查圣艾夫斯(洞穴岩石)的AD潜力和风险,南深和大芒的水质监测计划仍在继续。
除本集团的一般环境修复成本拨备外,综合 财务报表并无就AD(如有)可能对本集团造成的任何影响作出调整(请参阅附注25.1)。
36. | 报告日期之后的事件 |
末期股息
2021年2月18日,Gold Fields宣布末期股息为每股320南非美分。
AFR-196
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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37. | 金融工具 |
会计分类与公允价值
下表显示了金融资产和金融负债的账面价值和公允价值。
美元,美元 | ||||||||||||||||
账面金额 | 携载 金额 |
公平 价值 | ||||||||||||||
以百万计的数字 除非另有说明,否则 |
公平 价值 穿过 利润 或损失 |
公平 价值 穿过 保监处 |
金融 资产 测量时间为 摊销 成本 |
其他 金融 负债 测量时间为 摊销 成本 |
总计 | 总计 | ||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
金融资产按公允价值计量 |
||||||||||||||||
环境信托基金 |
7.4 | | | | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
-临时铜销售的应收贸易款项 |
23.7 | | | | 23.7 | 23.7 | ||||||||||
安泰投资公司(MIT Investments) |
| 42.4 | | | 42.4 | 42.4 | ||||||||||
Asanko可赎回优先股 |
| 92.6 | | | 92.6 | 92.6 | ||||||||||
认股权证 |
12.9 | | | | 12.9 | 12.9 | ||||||||||
黄金和外币衍生品合约 |
113.3 | | | | 113.3 | 113.3 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
总计 |
157.3 | 135.0 | | | 292.3 | 292.3 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
金融资产未按公允价值计量 |
||||||||||||||||
环境信托基金 |
| | 71.9 | | 71.9 | 71.9 | ||||||||||
承贷先行承建商 |
| | 68.4 | | 68.4 | 68.4 | ||||||||||
应收贸易账款和其他应收账款 |
| | 29.5 | | 29.5 | 29.5 | ||||||||||
现金及现金等价物 |
| | 886.8 | | 886.8 | 886.8 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
总计 |
| | 1,056.6 | | 1,056.6 | 1,056.6 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
金融负债按公允价值计量 |
||||||||||||||||
铜和石油衍生品合约 |
29.1 | | | | 29.1 | 29.1 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
总计 |
29.1 | | | | 29.1 | 29.1 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
金融负债未按公允价值计量 |
||||||||||||||||
* |
| | | 1,526.9 | 1,526.9 | 1,689.8 | ||||||||||
处理贸易和其他应付款 |
| | | 452.0 | 452.0 | 452.0 | ||||||||||
**租赁负债 |
| | | 429.0 | 429.0 | 429.0 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
总计 |
| | | 2,407.9 | 2,407.9 | 2,570.8 | ||||||||||
|
AFR-197
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
||
|
||
|
||
|
综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
37. | 金融工具(续) |
会计分类与公允价值(续)
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
账面金额 | 进账金额 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 公平 价值 穿过 利润或 损失 |
公平 价值 穿过 保监处 |
金融 资产 测得 在… 摊销 成本 |
其他 金融 负债 测得 在… 摊销 成本 |
总计 | 总计 | ||||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
金融资产按公允价值计量 |
||||||||||||||||||||||||
环境信托基金 |
7.2 | | | | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||||
-临时铜销售的应收贸易款项 |
22.8 | | | | 22.8 | 22.8 | ||||||||||||||||||
安泰投资公司(MIT Investments) |
| 47.9 | | | 47.9 | 47.9 | ||||||||||||||||||
Asanko可赎回优先股 |
| 95.5 | | | 95.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||
认股权证 |
11.7 | | | | 11.7 | 11.7 | ||||||||||||||||||
石油衍生品合约 |
1.1 | | | | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
总计 |
42.8 | 143.4 | | | 186.2 | 186.2 | ||||||||||||||||||
金融资产未按公允价值计量 |
||||||||||||||||||||||||
环境信托基金 |
| | 62.3 | | 62.3 | 62.3 | ||||||||||||||||||
应收贸易账款和其他应收账款 |
| | 51.4 | | 51.4 | 51.4 | ||||||||||||||||||
-现金和现金等价物 |
| | 515.0 | | 515.0 | 515.0 | ||||||||||||||||||
总计 |
| | 628.7 | | 628.7 | 628.7 | ||||||||||||||||||
金融负债按公允价值计量 |
||||||||||||||||||||||||
黄金和外汇衍生品合约 |
127.6 | | | | 127.6 | 127.6 | ||||||||||||||||||
总计 |
127.6 | | | | 127.6 | 127.6 | ||||||||||||||||||
金融负债未按公允价值计量 |
||||||||||||||||||||||||
* |
| | | 1,845.8 | 1,845.8 | 1,952.4 | ||||||||||||||||||
处理贸易和其他应付款 |
| | | 385.3 | 385.3 | 385.3 | ||||||||||||||||||
??租赁负债 |
| | | 332.9 | 332.9 | 332.9 | ||||||||||||||||||
总计 |
| | | 2,564.0 | 2,564.0 | 2,670.6 |
使用以下方法和假设估计每类金融工具的公允价值 :
贸易和其他应收款、贸易和其他应付款以及现金和现金等价物
由于这些 票据到期日较短,账面金额接近公允价值。
贷款高级承包商
预贷给承包商的贷款的公允价值接近账面价值,使用贴现 现金流量法(使用市场相关利率)确定。
投资和可赎回优先股
上市交易工具(上市投资)的公允价值是以报价的市场价值为基础的。Asanko 可赎回优先股按公允价值按附注17所载预期现金流入账。
认股权证
认股权证按公允价值计量,采用基于标准期权理论 模型的标准欧式看涨期权格式,对公允价值的调整在损益中确认。
石油、黄金、铜和外汇衍生品合约
这些合约的公允价值是通过使用适用于每种工具类型的 估值模型来确定的,关键输入是远期价格、利率和波动性。
环境信托基金
环境信托基金按公允价值通过损益及摊销成本计量,摊销成本根据基金相关投资的性质与公允价值近似。
借款
五年期债券和10年期债券(2019年:2020年债券、五年期 债券和10年期债券)以固定利率发行。这些票据的公允价值是基于上市市场价格。其余借款的公允价值约为其账面金额 ,采用贴现现金流量法(采用市场相关利率)确定。
AFR-198
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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37. | 金融工具(续) |
公允价值层次
本集团按以下层次计量报告日期的资产和负债公允价值:
1级
相同资产或负债在活跃市场的未调整报价;
2级
资产或负债直接(作为 价格)或间接(从价格派生)可观察到的第1级报价以外的投入;以及
3级
不是基于可观察到的市场数据的资产或负债的投入(不可观察的投入)。
本集团于报告期末确认发生变动的公允价值层级之间的转移 。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度内,没有转移。
下表载列本集团于报告日期按公允价值层级划分的金融资产及金融负债:
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||||||||||||||||
金融资产按公允价值计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境信托基金 | 7.4 | | 7.4 | | 7.2 | | 7.2 | | ||||||||||||||||||||||||
临时铜销售的贸易应收账款 | 23.7 | | 23.7 | | 22.8 | | 22.8 | | ||||||||||||||||||||||||
上市投资价值 | 42.4 | 42.4 | | | 47.9 | 47.9 | | | ||||||||||||||||||||||||
Asanko可赎回优先股 | 92.6 | | | 92.6 | 95.5 | | | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 12.9 | | 12.9 | | 11.7 | | 11.7 | | ||||||||||||||||||||||||
黄金衍生品合约 | 27.3 | | 27.3 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
外币衍生品合约 | 86.0 | | 86.0 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
石油衍生品合约 | | | | | 1.1 | | 1.1 | | ||||||||||||||||||||||||
未按公允价值计量的金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境信托基金 | 71.9 | | 71.9 | | 62.3 | | 62.3 | | ||||||||||||||||||||||||
贷款高级承包商 | 68.4 | | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融负债按公允价值计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铜衍生产品合约 | 14.0 | | 14.0 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
石油衍生品合约 | 15.1 | | 15.1 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
黄金衍生品合约 | | | | | 127.3 | | 127.3 | | ||||||||||||||||||||||||
外币衍生品合约 | | | | | 0.3 | | 0.3 | | ||||||||||||||||||||||||
未按公允价值计量的金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
借款 |
1,689.8 | 1,156.3 | | 533.5 | 1,952.4 | 1,700.4 | | 252.0 |
AFR-199
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
37. | 金融工具(续) |
环境信托基金
环境信托基金按公允价值通过损益及摊销成本计量,摊销成本根据基金相关投资的性质与公允价值近似。
临时铜销售的贸易应收账款
使用基于远期伦敦金属交易所(LME)的报价市场价格进行估值,因此被归类于公允价值层次结构的第2级。
上市投资
包括对上市实体的股权投资,因此按活跃市场的报价进行估值 。
Asanko可赎回优先股
公允价值基于Asanko金矿的预期现金流,基于我的生命模特。有关按键输入,请参阅注释17。
认股权证
权证按公允价值通过损益计量。公允 价值是使用基于标准期权理论模型的标准欧式看涨期权格式确定的。
石油、黄金、铜和外汇衍生品合约
这些合约的公允价值是通过使用适用于每种工具类型的估值模型来确定的 ,主要输入是远期价格、利率、波动性和汇率。
借款
五年期债券和10年期债券(2019年:2020年债券、五年期 债券和10年期债券)以固定利率发行。这些票据的公允价值以上市市价为基础,并归类于公允价值等级的第一级。其余借款的公允价值 近似于其账面金额,采用贴现现金流量法和市场相关利率确定,并归类于公允价值层次的第三级。
贷款高级承包商
承包商贷款的公允价值近似于其账面价值,使用贴现现金流 方法和市场相关利率确定,并归入公允价值层次的第三级。
AFR-200
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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38. | 风险管理活动 |
在正常经营过程中,本集团面临商品价格、货币、利率、流动资金、 股权价格和信用风险。为管理该等风险,本集团已制定一套全面的风险管理程序,以方便控制及监察该等风险。
集团内部风险的控制与管理
Gold Fields在交易对手风险敞口、套期保值实践和审慎限制等领域拥有政策,这些政策已 获得Gold Fields董事会的批准。金融风险的管理集中在Gold Fields财政部(财政部),该部门充当Gold Fields业务和交易对手银行之间的接口。 财政部根据Gold Fields董事会和执行委员会制定的政策和程序管理财务风险。
Gold Fields董事会已经批准了货币市场、外汇和大宗商品交易的交易限额 ,Gold Fields®财政部必须遵守这些限额。在其他限制中,这些限制描述了哪些工具可以交易,并划定了每个类别的未平仓头寸限制,以及指示交易对手信用 相关限制。每天检查和控制交易风险和限额,并向首席财务官报告。
金库的目标是管理本集团业务活动产生的所有财务风险, 以保护利润和现金流。Gold Fields Limited及其附属公司的财务活动受财务框架和财务流程控制手册以及国内和国际金融市场法规的指导。 财务活动目前在财务框架内进行,并由Gold Fields Limited董事会做出适当决议,这些决议每年由审计委员会审查和批准。
本集团的财务风险管理目标定义如下:
风险 管理目标 |
描述 | |
信用风险 |
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交易对手风险敞口 |
目标是仅处理财务状况良好且具有官方信用评级的经批准的 同行。本集团的投资上限为金融机构股本的2.5%,这取决于机构的信用评级。 使用的信用评级为惠誉评级(Fitch Ratings)对金融机构的短期信用评级。 | |
投资风险管理 |
其目标是实现盈余资金的最佳回报。 | |
流动性风险 |
||
流动性风险管理 |
目标是确保集团能够 通过有效和高效地使用信贷安排和现金资源来履行其短期承诺。 | |
资金风险管理 |
目标是通过 采用可靠的流动性管理程序,及时并以具有竞争力的费率满足资金需求。 | |
市场风险 |
||
货币风险管理 |
目标是通过最小化汇率波动来最大化集团的 利润。 | |
利率风险管理 |
目标是找出机会, 审慎管理利率敞口。 | |
商品价格风险管理 |
商品价格风险管理在一定范围内进行,并与财政部框架中批准的同行进行。 | |
其他风险 |
||
操作风险 管理 |
目标是实施控制以充分 降低出错和/或欺诈的风险。 | |
银行关系 管理 |
目标是与 可信的金融机构保持关系,并确保与风险管理活动相关的所有合同和协议在整个集团范围内协调一致,并在必要时遵守所有相关的监管和法定要求 。 |
AFR-201
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
38. | 风险管理活动(续) |
信用风险
信贷风险是指金融工具的客户或交易对手未能履行其合约义务 而对本集团造成财务损失的风险,主要来自本集团的客户应收账款、现金及现金等价物以及环境信托基金。
集团通过与多家交易对手打交道,降低了信贷敞口。本集团根据其风险管理政策批准这些 交易对手,并确保其具有良好的信用质量。
本集团的综合最高信贷风险敞口如下:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
环境信托基金 |
79.3 | 69.5 | ||||||
贸易和其他应收款1 |
53.2 | 74.2 | ||||||
贷款高级承包商 |
68.4 | | ||||||
衍生金融资产 |
113.3 | 1.1 | ||||||
现金和现金等价物 |
886.8 | 515.0 |
1 | 以上贸易和其他应收款不包括增值税、进口税、预付款、工资 应收款和柴油退税,总额为 1.869亿美元(2019年:6180万美元)。 |
客户预期信用损失评估
本集团根据已确定可预测损失风险的数据及过往经验的信贷判断,厘定每个信贷风险敞口 。
贸易和其他应收款
本集团的信用风险敞口 主要受每个客户的个人特征影响。本集团亦考虑可能影响其客户群信用风险的其他因素,包括违约风险及客户营运所在的国家。
按摊销成本列账的应收贸易账款减值已使用简化预期信贷 损失(ECL)法确定,并反映了风险敞口的短期到期日。黄金收入在收到现金的同时确认,但在加纳除外,在那里,现金在收入确认后一天收到。在秘鲁,对于 铜精矿销售,90%的现金在确认收入时收到,其余10%的现金在报价期末收到。
出售Tarkwa采矿船队的应收账款采用简化ECL法评估。ECL 是基于本集团对交易对手财务状况的了解,包括对其信用风险等级的考虑。
集中风险
截至2020年12月31日,按地理区域划分的应收贸易账款信用风险敞口如下:
美元,美元 | ||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | ||||||
11.南非 |
| | ||||||
加纳 |
14.3 | 0.8 | ||||||
澳大利亚 |
2.7 | | ||||||
秘鲁 |
23.7 | 22.8 | ||||||
应收贸易总额 |
40.7 | 23.6 |
贷款高级承包商
预贷给承包商的6840万美元贷款采用终身ECL方法进行评估,这是由于自初始确认以来信用风险增加 。ECL基于本集团对交易对手财务状况的了解,包括对其信用风险等级的考虑。信用风险通过黄金 字段进行管理,发票的抵销权与向承包商提供的贷款相抵销。
衍生金融资产
衍生金融资产由信誉良好的银行和金融机构持有。根据交易对手的外部信用评级,本集团 认为其衍生金融资产的信用风险较低。
现金和现金等价物
集团持有现金及现金等价物8.868亿美元(2019年:5.15亿美元)。
现金和现金等价物存放在信誉良好的 银行和金融机构。现金和现金等价物的损失准备金的计算金额等于12个月ECL。根据交易对手的外部信用评级,本集团认为其现金及现金等价物的信用风险较低 。
AFR-202
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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38. | 风险管理活动(续) |
信用风险(续)
环境信托基金
集团持有环境信托基金7,930万美元(2019年:6,950万美元)。
环境信托基金由信誉良好的银行和金融机构持有。 环境信托基金的损失津贴的计算金额等于12个月ECL。本集团认为,根据存入资金的 交易对手的外部信用评级,其环境信托基金的信用风险较低。
由于本集团的投资风险管理及交易对手风险管理政策,信贷风险集中于现金及现金等价物及环境信托基金被视为微乎其微。
流动性风险
在正常业务过程中,本集团从其运营中获得现金收益,并需要为 营运资本和资本支出要求提供资金。现金的管理是为了确保将盈余资金进行投资以实现回报最大化,同时通过仅投资顶级金融机构来确保资本得到最大程度的保护。
与多家银行交易对手维持未承诺借贷安排,以 满足本集团的正常及应急资金需求。
以下是因所有金融负债(包括利息支付)到期而产生的合同 到期未贴现现金流:
美元,美元 | ||||||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 在 一年 |
介于 一和 五年 |
之后 五年 |
总计 | ||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
贸易和其他应付款项 |
452.0 | | | 452.0 | ||||||||||||
石油和铜衍生品合约 |
21.8 | 7.3 | | 29.1 | ||||||||||||
借款1 |
||||||||||||||||
借入美元2 |
||||||||||||||||
大写字母3 |
83.5 | 750.0 | 500.0 | 1,333.5 | ||||||||||||
明尼苏达利益 |
62.0 | 188.6 | 103.4 | 354.0 | ||||||||||||
入账澳元借款4 |
||||||||||||||||
大写字母 |
| 200.0 | | 200.0 | ||||||||||||
明尼苏达利益 |
4.5 | 8.6 | | 13.1 | ||||||||||||
环境修复费用5 |
19.6 | 34.3 | 412.7 | 466.6 | ||||||||||||
融资租赁负债 |
88.4 | 228.7 | 261.2 | 578.3 | ||||||||||||
南深红利 |
0.9 | 3.6 | 2.3 | 6.8 | ||||||||||||
总计 |
732.7 | 1,421.1 | 1,279.6 | 3,433.4 | ||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
贸易和其他应付款项 |
385.3 | | | 385.3 | ||||||||||||
黄金和外汇衍生品合约 |
127.6 | | | 127.6 | ||||||||||||
借款1 |
||||||||||||||||
借入美元2 |
||||||||||||||||
大写字母3 |
685.9 | 500.0 | 500.0 | 1,685.9 | ||||||||||||
明尼苏达利益 |
81.0 | 209.1 | 134.0 | 424.1 | ||||||||||||
入账澳元借款4 |
||||||||||||||||
大写字母 |
| 168.5 | | 168.5 | ||||||||||||
明尼苏达利益 |
5.5 | 2.2 | | 7.7 | ||||||||||||
环境修复费用5 |
11.9 | 28.4 | 396.0 | 436.3 | ||||||||||||
融资租赁负债 |
63.9 | 178.2 | 205.3 | 447.4 | ||||||||||||
南深红利 |
1.4 | 3.8 | 3.3 | 8.5 | ||||||||||||
总计 |
1,362.5 | 1,090.2 | 1,238.6 | 3,691.3 |
1 | 即期汇率:R14.69=1.00美元(2019年:R14.00=1.00美元)。 |
2 | 美元借款和即期伦敦银行同业拆借利率(一个月固定利率)按特定安排调整 协议:0.14388%(2019年:1.7625%(一个月固定利率))。 |
3 | 五年期公债发行的资本额和500美元10年期债券发行(2019年:10亿美元债券发行,5亿美元五年期债券发行,500美元10年期债券发行)上表所示为需要偿还的本金金额,与财务状况表中显示的账面价值不同,原因是初始资本化的交易成本被平仓。 |
4 | 澳元借款超过现货银行票据互换投标利率(BBSY)(一个月固定)利率,经 特定融资协议调整:0.06%(2019年:0.92%)。 |
5 | 虽然环境修复费用不符合财务负债的定义 ,但集团计入了总关闭费用 在未贴现现金流量中估计,因为它代表未来的现金流出(参见附注25.1)。在南非和加纳, 7930万美元(2019年:6950万美元 )的环境修复费用由环境信托基金提供资金。 |
AFR-203
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
38. | 风险管理活动(续) |
市场风险
Gold Fields面临市场风险,包括外币、商品价格、股票证券价格以及与相关资产、负债和预期交易相关的利率风险。在对这些风险敞口进行定期评估之后,Gold Fields可能会进入衍生金融工具来管理其中一些风险敞口。
下表汇总了在 Gold Fields签订的衍生金融工具的损益中确认的金融工具的(亏损)/收益:
美元,美元 | ||||||||||||
除非另有说明,以百万为单位的数字 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
南深黄金对冲 |
(84.7 | ) | (25.8 | ) | (3.2 | ) | ||||||
加纳黄金对冲 |
(78.1 | ) | (36.6 | ) | 22.0 | |||||||
加纳石油对冲 |
(16.9 | ) | 2.5 | 1.5 | ||||||||
秘鲁铜对冲 |
(14.0 | ) | | 9.2 | ||||||||
澳大利亚黄金对冲 |
(129.6 | ) | (178.8 | ) | (4.6 | ) | ||||||
澳大利亚石油对冲 |
(8.9 | ) | 2.3 | 1.4 | ||||||||
澳大利亚外汇对冲 |
(0.3 | ) | (7.2 | ) | (9.1 | ) | ||||||
萨拉雷斯·诺尔特外汇对冲 |
91.2 | | | |||||||||
Maverix认股权证按公允价值获利 |
1.3 | 4.2 | 3.8 | |||||||||
出售Maverix的公允价值收益 |
| 2.5 | | |||||||||
其他 |
1.1 | (1.1 | ) | | ||||||||
金融工具的(亏损)/收益 |
(238.9 | ) | (238.0 | ) | 21.0 | |||||||
包括: |
||||||||||||
未实现收益/(亏损)和上一年按市值计价衍生品合约的撤销 |
176.4 | (112.6 | ) | (36.6 | ) | |||||||
衍生品合约的已变现(亏损)/收益 |
(416.6 | ) | (132.1 | ) | 53.8 | |||||||
Maverix认股权证按公允价值获利 |
1.3 | 4.2 | 3.8 | |||||||||
出售 Maverix的公允价值收益 |
| 2.5 | | |||||||||
金融工具的(亏损)/收益 |
(238.9 | ) | (238.0 | ) | 21.0 |
外汇敏感度
总则和方针
在正常业务过程中,Gold Fields进行交易,例如以外国 货币(主要是美元)计价的黄金销售。此外,Gold Fields拥有美元、南非兰特和澳元的投资和债务。
黄金领域可能会不时建立货币金融工具,以保护潜在的现金流。
Gold Fields的收入和成本对澳元/美元和南非兰特/美元汇率非常敏感,因为收入是使用以美元计价的黄金价格产生的,而澳大利亚和南非业务的成本主要分别以澳元和南非兰特产生 。澳元和/或南非兰特对美元的贬值降低了兑换成美元的Gold Fields平均成本,从而提高了澳大利亚和/或南非业务的营业利润率。相反,澳元和/或南非兰特升值会导致换算成美元时澳大利亚和/或南非的运营成本增加,从而导致运营利润率下降。 澳元和南非兰特兑美元汇率的变化对盈利能力的影响可能是巨大的。
Salares Norte项目资本支出的一部分以智利比索计价。智利比索对美元贬值或 升值都会减少或增加他们换算成美元时的资本支出。2020年,Gold Fields进入外币对冲,以降低全部汇率风险 。
虽然这使Gold Fields面临外币汇率波动带来的交易和换算风险,但Gold Fields通常不会对冲其外币风险,尽管在特定情况下,例如融资项目或收购,它可能会这样做。此外,当管理层认为汇率处于不可持续的水平时,Gold Fields有时会进行货币对冲,以利用汇率的有利短期波动。
货币风险仅存在于金融工具以非功能性货币且具有货币性质的货币计价的情况下。于二零二零年十二月三十一日,本集团对与金融工具有关的货币风险并无重大风险敞口。将财务报表换算成 集团的列报货币所产生的差异不在考虑之列。
AFR-204
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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38. | 风险管理活动(续) |
外汇套期保值经验
萨拉雷斯·诺尔特
2020年3月,在2020年7月至2022年12月期间,总名义金额5.445亿美元以中电/美元836.45美元的费率进行了对冲。
在2020年12月31日,按市值计价截至2020年12月31日止年度,对冲价值为正86,000,000美元(2019年:零),已实现收益520万美元(2019年:零),未实现收益86,000,000美元(2019年:零) 。
澳大利亚
2018年5月,澳大利亚业务签订了2019年1月至2019年12月期间澳元/美元平均汇率远期合约,名义总金额为9,600万美元,平均执行价为0.7517澳元/美元。
2018年6月,在2019年1月至12月期间,以平均执行价0.7330澳元/美元的价格进行了进一步的名义上总计6,000万美元的对冲。
2018年9月,在2019年1月至12月期间,进一步进行了名义上总计1亿美元的对冲,平均执行价为0.7182澳元/美元。
2018年10月,进一步购买了2019年1月至12月期间的 套期保值,名义金额为6,000万美元,平均执行价为0.7075澳元/美元。
2018年12月,在2019年1月至2019年12月期间进一步进行了对冲,名义上为5,000万美元,平均执行价为0.715澳元/美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲价值为零澳元(零美元)(2019年:负40万澳元(30万美元)),已实现亏损40万澳元(30万美元)(2019年: 2230万澳元(1550万美元)),部分被零澳元(零美元)(2019年:截至2020年12月31日止年度的未实现收益1190万澳元(830万美元)抵销。
商品价格套期保值政策
金和铜
黄金和铜的市场价格对 金田的经营业绩、金田支付股息和承担资本支出的能力以及金田普通股的市场价格都有重大影响。 金田的经营业绩、金田支付股息和承担资本支出的能力,以及金田普通股的市场价格,都会对金田的经营业绩产生重大影响。金价和铜价历来波动很大,受众多行业因素的影响 而Gold Fields无法控制这些因素。这些因素对金价和铜价的综合影响,都不在金田的控制范围之内,金田无法预测。
油
石油市场价格对金田海上作业的结果有很大影响。 海上作业在其采矿船队的运营过程中消耗了大量的柴油。从历史上看,油价波动幅度很大,受到许多因素的影响,而这些因素是Gold Fields无法控制的。
商品价格套期保值经验
本集团的政策是保持对金价和铜价的无套期保值。然而,套期保值有时按如下方式进行 :
● | 在重大支出时保护现金流; |
● | 满足特定的偿债要求;以及 |
● | 以保障成本较高的业务的生存能力。 |
就商品对冲安排而言,Gold Fields寻求使用由当地和国际银行组成的不同交易对手银行 来分散风险。没有一家交易对手与黄金油田有关联,也没有与黄金油田有关联方。
金和铜
澳大利亚
2018年2月,澳大利亚业务签订了2018年6月至2018年12月期间的亚洲掉期(亚洲掉期是指收益由期权期间的月平均黄金价格 确定的期权),总共购买了221,000盎司黄金。掉期的平均执行价为每盎司1714澳元。
2018年3月,澳大利亚业务在2018年4月至2018年12月期间签订了零成本协议 ,总共购买了45.28万盎司黄金。场内平均执行价为每盎司1703澳元,上限为每盎司1767美元。
2018年12月,在2019年1月至2019年12月期间签订了额外的亚洲掉期合约,名义上为28.3,000盎司黄金,平均执行价为每盎司1,751澳元。
AFR-205
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
38. | 风险管理活动(续) |
大宗商品价格对冲经验(续)
2018年12月,在2019年1月至2019年12月期间,额外执行了 零成本项圈,名义上为173,000盎司黄金,最低执行价为每盎司1,720澳元,上限执行价为每盎司1,789澳元。
2019年1月,在2019年1月至2019年12月期间执行了零成本项圈,名义上为456,000盎司黄金,最低执行价为每盎司1,800澳元,上限执行价为每盎司1,869澳元。
2019年6月,使用现金结算的零成本项圈(270,000盎司)和平均汇率远期(210,000盎司)对2020年1月至2020年12月期间澳大利亚地区总计480,000盎司的预期产量进行了对冲。场内平均执行价为每盎司1,933澳元,上限为2,014澳元。远期合约的平均执行价 为每盎司1,957澳元。
在2020年前六个月,2021年预期产量 中的40万盎司是使用买入看跌期权对2021年1月至2021年12月期间进行对冲的。2020年7月至10月期间,使用买入看跌期权对2021年1月至2021年12月期间额外60万盎司的预期产量进行了对冲 。总计100万盎司对冲的平均执行价为每盎司2,190澳元。
2020年12月31日, 按市值计价对冲价值为正3550万澳元(2730万美元)(2019年:负1.115亿澳元(7830万美元)),已实现亏损2.922亿澳元(2.014亿美元)(2019年:1.63亿澳元(1.134亿美元)),部分被未实现收益和上一年抵消 按市值计价冲销截至2020年12月31日的年度1.04亿澳元(7180万美元)(2019年:未实现亏损9340万澳元(6540万美元)) 。
秘鲁
2017年11月,在2018年1月至2018年12月期间签订了零成本领子 。总共对冲了29,400吨,平均底价为每吨6,600美元,平均上限价格为每吨7,431美元。
2020年10月和11月,共有24,000公吨铜使用现金结算的零成本套期保值 套期保值。对冲期限为2021年1月至2021年12月,代表2021年的总计划产量。场内平均执行价为每公吨6,525美元,上限为每公吨7,382美元。
2020年12月31日 按市值计价对冲的估值为负1,400万美元(2019年:零),已实现收益为零(2019年:120万美元),但被未实现亏损1,400万美元(2019年:120万美元)所抵消。
11.南非
2018年10月至2019年1月,South Deep签订了2019年6月至2019年12月期间总计112,613盎司的现金结算平均汇率远期,平均行使价为每公斤617,000兰特。
2019年6月,使用现金结算的零成本项圈(100,000盎司)和平均远期汇率 (100,000盎司)对2020年1月至2020年12月期间South Deep的预期产量总计200,000盎司进行了对冲。地板上的平均执行价为每公斤66万兰特,盖子上的平均执行价为每公斤72.7万兰特。远期合约的平均执行价为每公斤68.14万兰特。
2020年12月31日, 按市值计价对冲价值为零(零)(2019年:1.76亿兰特(1260万美元),因为所有工具都已到期,已实现亏损15.626亿雷亚尔(9540万美元)(2019年:2.198亿兰特(1520万美元),部分被未实现收益和上一年抵消按市值计价截至2020年12月31日的年度冲销 1.76亿兰特(1,070万美元)(2019年:未实现亏损1.527亿兰特(1,060万美元))。
加纳
2018年1月和2018年4月,使用以下工具对加纳地区2018年1月至2018年12月期间总计488,900盎司的预期产量进行了对冲 零成本的衣领。场内平均执行价为每盎司1,300美元,上限为每盎司1,418美元。
2019年6月,加纳地区2020年预期产量中的275,000盎司使用现金结算进行了对冲 2020年1月至2020年12月零成本套圈(175,000盎司)和平均汇率远期(100,000盎司)。场内平均执行价为每盎司1,364美元,上限为每盎司1,449美元。远期合约的平均执行价为每盎司1,382美元。
2019年6月30日之后,加纳地区100,000盎司的预期产量使用现金结算的零成本项圈进行了 2020年1月至2020年12月期间的对冲。场内平均执行价为每盎司1,400美元,上限为每盎司1,557美元。
在2020年12月31日,随着所有工具到期,套期保值按市值计价为零 (2019年:负3640万美元),已实现亏损1.145亿美元(2019年:已实现收益230万美元),部分被未实现收益和上一年抵消按市值计价截至2020年12月31日止年度的未变现亏损3,640万美元(2019年:未变现亏损3,890万美元)。
AFR-206
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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38. | 风险管理活动(续) |
大宗商品价格对冲经验(续)
油
澳大利亚
2017年5月和2017年6月,澳大利亚业务达成了固定价格新加坡10ppm汽油现金结算 掉期交易,从2017年6月至2019年12月期间总共购买了7750万升柴油。平均互换价格为每桶61.2美元。在交易进行时,布兰特原油的平均掉期价差为每桶49.9美元。
2019年6月,基于指定时间段50%的使用量,达成了2019年6月新加坡10ppm汽油现金结算掉期交易 ,2020年1月至2022年12月期间柴油总量为7500万升。平均互换价格为每桶74.0美元。在交易时, 该期限的布伦特原油平均掉期当量为每桶57.4美元。
在2020年12月31日,按市值计价对冲价值为负660万澳元(510万美元)(2019年:正140万澳元(100万美元)),截至2020年12月31日的年度已实现亏损490万澳元(340万美元)(2019年:已实现收益450万澳元(310万美元)),未实现亏损800万澳元(550万澳元)(2019年:110万澳元(80万美元))。
加纳
2017年5月和2017年6月,加纳业务达成了2017年6月至2019年12月期间总计1.258亿升柴油的固定价格ICE Gasoil现金结算掉期交易 。平均掉期价格为每公吨457.2美元(相当于每桶61.40美元)。在交易进行时,布兰特原油较基期的平均掉期 为每桶49.8美元。
2019年6月,基于指定期间50%的使用量,达成了2020年1月至2022年12月期间总计1.232亿升柴油的固定价格ICE汽油现金结算掉期 交易。平均掉期价格为每公吨575美元 (相当于每桶75.8美元)。在交易进行时,布兰特原油较该期限的平均掉期当量为每桶59.2美元。
2020年12月31日, 按市值计价对冲价值为负1000万美元(2019年:正10万美元),已实现亏损680万兰特(2019年:收益540万美元),未实现亏损1010万美元(2019年:290万美元)。
上述对冲的收益 和亏损已在损益中确认,并计入金融工具收益项目。本集团并无指定对冲会计工具。
IFRS 7敏感性分析
IFRS 7要求进行敏感性分析,以显示相关风险变量合理可能的变化对损益或股东权益的影响 。本集团面临商品价格、货币、利率及股权价格风险。影响是通过将风险变量的合理可能变化与报告日期的金融工具余额 联系起来确定的。
下一页的敏感度分析所产生的金额 是假设出现某些不利或有利的市场条件时对市场风险的前瞻性估计。未来的实际结果可能与那些预测结果大不相同,因此不应被视为对未来可能发生的事件和损益的 预测。
AFR-207
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
38. | 风险管理活动(续) |
大宗商品价格对冲经验(续)
商品价格套期保值敏感性
下表概述了在用于评估黄金衍生工具合约的主要投入发生变化的情况下,金融工具亏损的变化对本集团溢利或 亏损的影响。第一种分析是基于这样的假设,即在所有其他变量保持不变的情况下,黄金远期价格已经上涨/下跌。第二个分析是 基于假设利率在所有其他变量保持不变的情况下增加/减少。
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
对黄金远期价格的敏感性数字以百万为单位,除非另有说明 | 黄金远期价格(减少)/增加 | |||||||||||||||||||||||
|
(150美元) |
) |
|
(100美元) |
) |
|
(50美元) |
) |
|
50美元 |
|
|
100美元 |
|
|
150美元 |
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2020 |
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(增加)/减少金融工具的损失 |
35.4 | 20.1 | 8.6 | (6.5 | ) | (11.4 | ) | (15.0 | ) | |||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
(增加)/减少金融工具的损失
|
|
120.8
|
|
|
85.7
|
|
|
45.4
|
|
|
(48.7
|
)
|
|
(99.4
|
)
|
|
(151.1
|
)
| ||||||
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
对利率敏感1 除非另有说明,以百万为单位的数字 | (减少)/提高利率 | |||||||||||||||||||||||
|
(1.5% |
) |
|
(1.0% |
) |
|
(0.5% |
) |
|
0.5% |
|
|
1.0% |
|
|
1.5% |
| |||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
(增加)/减少金融工具的损失 |
(5.2 | ) | (2.9 | ) | (0.8 | ) | 3.0 | 4.8 | 6.4 | |||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
(增加)/减少金融工具的损失
|
|
5.9
|
|
|
4.0
|
|
|
2.0
|
|
|
(2.1
|
)
|
|
(4.2
|
)
|
|
(6.3
|
)
|
1 | 在确定澳元XAU看跌期权的利率敏感性时,只考虑了Black-Scholes期权定价中使用的 指定利率变化对无风险利率的影响。 |
外汇套期保值敏感性
下表概述了在用于评估Salares Norte外币合同的主要投入发生变化的情况下,金融工具亏损的变化对本集团利润或 亏损的影响。第一个分析基于假设智利比索汇率上升/下降,而所有其他变量保持不变。 第二个分析基于假设利率上升/下降,而所有其他变量保持不变。
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
对汇率的敏感性数字以百万为单位,除非另有说明 | 智利比索汇率(减少)/增加 | |||||||||||||||||||||||
(15.0% | ) | (10.0% | ) | (5.0% | ) | 5.0% | 10.0% | 15.0% | ||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
(增加)/减少金融工具的损失
|
|
74.2
|
|
|
49.5
|
|
|
24.7
|
|
|
(24.7
|
)
|
|
(49.5
|
)
|
|
(74.2
|
)
| ||||||
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
对利率敏感数字以百万为单位,除非另有说明 | (减少)/提高利率 | |||||||||||||||||||||||
(1.5% | ) | (1.0% | ) | (0.5% | ) | 0.5% | 1.0% | 1.5% | ||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
(增加)/减少金融工具的损失
|
|
(7.3
|
)
|
|
(4.8
|
)
|
|
(2.4
|
)
|
|
2.4
|
|
|
4.8
|
|
|
7.1
|
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AFR-208
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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38. | 风险管理活动(续) |
股权证券价格风险
由于本集团通过保监处以公允价值指定的投资,本集团面临股权证券价格风险。为管理股权证券投资所产生的价格风险,本集团分散其投资组合。投资组合的多元化是根据本集团设定的限额进行的。
本集团的股权投资公开交易,并在以下交易所之一上市:
● | JSE有限公司 |
● | 多伦多证券交易所 |
● | 澳大利亚证券交易所 |
● | 伦敦证券交易所 |
下表概述了通过保监处以公允价值 增减上市投资的股权价格对本集团股东权益的影响。该分析基于以下假设:在所有其他变量保持不变的情况下,交易所报价的股价已上升/下降,本集团的投资 根据与该指数的历史相关性而变动。
美元,美元 | ||||||||||||||||
对股票证券价格的敏感度数字以百万为单位,除非 另有说明 | 股价(减少)/上涨 | |||||||||||||||
(10.0%) |
(5.0%) |
5.0% |
10.0% | |||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
(减少)/增加保险费1 |
(4.2) | (2.1) | 2.1 | 4.2 | ||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
(减少)/增加 保险费1 |
(4.8) | (2.4) | 2.4 | 4.8 |
1 | 即期汇率:R14.69=1.00美元(2019年:R14.00=1.00美元)。 |
优先股价格风险
由于Asanko优先股通过保监处指定为 公允价值,因此本集团面临优先股价格风险。可赎回优先股的公允价值基于Asanko金矿的预期现金流,该预期现金流基于我的生命型号。 有关详细信息,请参阅注释17。
下表概述了在用于评估优先股的主要投入发生变化时,增加/减少对本集团股东权益的影响 。第一个分析基于这样的假设:在所有其他 变量保持不变的情况下,与市场相关的贴现率增加/减少。第二种分析是基于这样一种假设,即在金融市场中使用的现金流的时间我的生命在所有 其他变量保持不变的情况下,模型增加/减少。
美元,美元 | ||||||||||||||||
对优先股价格风险的敏感性数字以百万为单位,除非另有说明 | (减少)/提高贴现率 | |||||||||||||||
|
(1.0% |
) |
|
(2.0% |
) |
|
2.0% |
|
|
1.0% |
| |||||
2020 |
||||||||||||||||
保险费增加/(减少) |
4.1 | 8.4 | (7.4 | ) | (3.8 | ) | ||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
增加/(减少) 保险费 |
3.7 | 7.6 | (6.7 | ) | (3.4 | ) |
美元,美元
|
||||||||
对优先股价格风险的敏感性数字以百万为单位,除非另有说明 |
(减少)/增加 现金流 |
|||||||
1年 早些时候 |
1年 后来 |
|||||||
2020 |
||||||||
保险费增加/(减少) |
6.4 | (7.2 | ) | |||||
2019 |
||||||||
增加/(减少) 保险费 |
4.9 | (7.5 | ) |
AFR-209
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
38. | 风险管理活动(续) |
利率敏感度
一般信息
由于Gold Fields并无重大计息资产,本集团的收入及营运现金流基本上与市场利率变动无关。黄金领域的利率风险源于借款。
截至2020年12月31日,Gold Fields的借款总额为15.269亿美元(2019年:18.458亿美元)。Gold Fields一般不会采取任何具体行动来承保其利率风险敞口, 尽管在特定情况下可能会这样做。
伦敦银行间同业拆借利率的发展
我们会积极监察有关建议中的美元伦敦银行同业拆息改革/停止的发展,以及其对我们的伦敦银行同业拆息挂钩借贷安排的影响。利率基准的变化将结合当时周围的事实和情况进行考虑,并将与 交易对手协商和商定适当的变化和重置/替换利率。Gold Fields认为,LIBOR改革不会对本集团的财务成本产生重大影响。
利率敏感度分析
黄金地块的计息借款部分在受利率波动影响的年末 为5.335亿美元(2019年:2.52亿美元)。这些借款的展期通常在1至3个月之间,因此可能会受到这一时期利率变化的影响。借款的剩余部分按固定利率计息。
截至报告日期,总借款中有3.335亿美元(2019年:8350万美元 万)受到LIBOR利率变化的影响,2.0亿美元(2019年:1.685亿美元)受到BBSY利率的影响。每项贷款的相关利率见附注24。
利率敏感度分析
下表概述了在LIBOR、 JIBAR、Prime和BBSY不同的情况下,财务费用的变化对本集团损益的影响。该分析基于适用利率在所有其他变量保持不变的情况下增加/减少的假设,并根据当年的加权平均借款计算。所有 按摊销成本列账的固定利率金融工具均不受利率敏感度分析影响。
美元,美元 | ||||||||||||||||||||||||
对利率敏感数字以百万为单位,除非另有说明 | 名义利率变化的利息支出变化 | |||||||||||||||||||||||
(1.5% | ) | (1.0% | ) | (0.5% | ) | 0.5% | 1.0% | 1.5% | ||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
对LIBOR利率的敏感性 |
(1.5 | ) | (1.0 | ) | (0.5 | ) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||
对BBSY利率的敏感性1 |
(2.1 | ) | (1.4 | ) | (0.7 | ) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | |||||||||||||||
对JIBAR和最优惠利率的敏感性2 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
财务费用变化 |
(3.6 | ) | (2.4 | ) | (1.2 | ) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | |||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
对LIBOR利率的敏感性 |
(5.1 | ) | (3.4 | ) | (1.7 | ) | 1.7 | 3.4 | 5.1 | |||||||||||||||
对BBSY利率的敏感性1 |
(0.7 | ) | (0.4 | ) | (0.2 | ) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||
对JIBAR和最优惠利率的敏感性2 |
(0.8 | ) | (0.5 | ) | (0.3 | ) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||||||
财务费用变化 |
(6.6 | ) | (4.3 | ) | (2.2 | ) | 2.2 | 4.3 | 6.6 |
1 平均汇率:0.69澳元=1.00美元(2019年:0.70澳元=1.00美元)。
2 平均汇率:16.38卢比=1.00美元(2019年:14.46卢比 =1.00美元)
AFR-210
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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39. | 资本经营 |
管理本集团资本的主要目标是确保有足够的可用资本 来支持本集团的资金需求,包括资本支出,其方式如下:
●优化 资本成本
●最大化股东回报,以及
● 确保集团保持稳健的财务状况。
本集团于本年度的整体资本管理方式并无变动。
本集团于借款到期或需要 资金时管理及调整资本结构。这可能采取筹集股权、市场或银行债券或两者的混合体的形式。市场机会也受到密切关注,以确保实施最有效的融资解决方案。
本集团使用净债务与调整后EBITDA的比率监测资本。调整后EBITDA定义为经利息、税收、摊销和折旧及某些其他成本调整后的年度利润或 亏损。对于外部借款,调整后EBITDA的定义见12亿美元定期贷款和循环信贷安排协议 。净负债的定义是借款总额加上租赁负债减去现金和现金等价物。本集团的长期目标是净债务与调整后EBITDA的比率为一倍或更低。2019年1月1日之后签订的关于外部借款的银行契约 要求净债务与调整后的EBITDA的比率为3.5或更低,该比率是根据美元金额计算的。
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美元,美元
|
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除非另有说明,以百万为单位的数字 | 备注 | 2020 | 2019 | |||||||||
借款总额 | 24 | 1,526.9 | 1,845.8 | |||||||||
添加:租赁责任 | 429.0 | 332.9 | ||||||||||
更少:现金和现金等价物 | 21 | 886.8 | 515.0 | |||||||||
净债务 | 1,069.1 | 1,663.7 | ||||||||||
调整后的EBITDA | 1,910.2 | 1,290.2 | ||||||||||
净债务与调整后EBITDA比率 | 0.56 | 1.29 | ||||||||||
本年度利润与调整后的EBITDA的对账: | ||||||||||||
全年利润 | 745.4 | 174.7 | ||||||||||
采矿业和所得税 | 432.5 | 175.6 | ||||||||||
版税 | 105.0 | 73.7 | ||||||||||
财务费用 | 126.7 | 102.2 | ||||||||||
投资收益 | (8.7 | ) | (7.3 | ) | ||||||||
金融工具损失 | 238.9 | 238.0 | ||||||||||
外汇(损益) | (8.6 | ) | 5.2 | |||||||||
摊销和折旧 | 2 | 661.3 | 610.0 | |||||||||
股份支付 | 14.5 | 20.5 | ||||||||||
长期激励计划 | 51.3 | 9.1 | ||||||||||
重组成本 | 2.0 | 0.6 | ||||||||||
矽肺安置费 | 0.3 | (1.6 | ) | |||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 | (50.6 | ) | 9.8 | |||||||||
处置资产的亏损/(利润) | 0.2 | (1.2 | ) | |||||||||
权益会计被投资人的业绩份额,扣除税收后的净额 | 2.6 | (3.1 | ) | |||||||||
康复费 | 8 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
衍生工具合约的已实现亏损 | (416.6 | ) | (132.1 | ) | ||||||||
塔尔克瓦预计信贷损失 | 29.0 | | ||||||||||
萨拉雷斯增值税 | (23.9 | ) | | |||||||||
其他 | 7.4 | 2.7 | ||||||||||
调整后的EBITDA | 1,910.2 | 1,290.2 |
AFR-211
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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综合财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
40. | 关联方 |
(a) | 附属公司、联营公司和合资企业 |
本公司之附属公司、联营公司及合营公司于附注42披露。
与这些关联方的所有交易和余额均已按照国际财务报告准则第10号的要求并在一定程度上予以冲销。合并财务报表,IFRS 11联合安排和国际会计准则28对联营公司和合资企业的投资.
(b) | 密钥管理报酬 |
主要管理人员包括执行董事和指定官员(执行委员会)。 2020年的密钥管理薪酬总额为2360万美元(2019年:2130万美元)。
主要管理人员的 细节,包括薪酬和参与Gold Fields Limited股票计划和长期投资协议,在附注40(C)中披露。
(c) | 董事及订明高级人员的薪酬 |
除以下所述外,Gold Fields董事及高级职员或(据Gold Fields所知,其家族)概无在过去三个会计期间内的任何交易或任何已影响或将对Gold Fields或其投资权益或附属公司造成重大影响的建议交易中拥有任何 直接或间接权益。
Gold Fields的董事或高级职员或该等董事或高级职员的任何联系人士目前并无 于过去三个财政期间的任何时间欠下Gold Fields的债务。
在2020年12月31日,执行委员会和非执行董事于本公司已发行及上市法定股本之实益权益为0.3%(2019年:0.1%及2018年:0.1%)。任何 董事的权益均不得超过本公司已发行法定资本或表决权控制权的1%。
非执行董事(NED)
NeDS费用 反映他们作为董事的服务,以及他们服务的各个小组委员会的服务。
NeDS 不参与任何短期或长期激励计划,也没有在失去职位的情况下给予补偿的安排。
薪酬委员会寻求将非执行董事的费用调整到适当同龄人组的中位数,并每年审查非执行董事的费用结构 。本公司于股东周年大会上经董事会推荐后,寻求股东批准。
下表汇总了截至2020年12月31日和2019年12月31日年度的非执行董事薪酬:
导演: 收费 美元:1000美元 |
伙食费 委员会 收费 美元:1000美元 |
总计 美元:1000美元 |
||||||||||
C卡罗莱斯 | 194.9 | | 194.9 | |||||||||
R·梅内尔 | 126.9 | | 126.9 | |||||||||
Y·苏尔曼 | 63.4 | 64.3 | 127.7 | |||||||||
P巴克斯 | 80.4 | 84.2 | 164.6 | |||||||||
S里德1 | 80.4 | 56.4 | 136.8 | |||||||||
T·古德蕾丝 | 63.4 | 44.1 | 107.5 | |||||||||
安达尼2 | 80.4 | 42.0 | 122.4 | |||||||||
C Letton | 80.4 | 68.0 | 148.4 | |||||||||
P·马哈尼勒(P Mahanyele) | 63.4 | 27.7 | 91.1 | |||||||||
总计2020年 | 833.6 | 386.7 | 1,220.3 | |||||||||
C卡罗莱斯 | 215.8 | | 215.8 | |||||||||
R·梅内尔 | 140.5 | | 140.5 | |||||||||
Y·苏尔曼 | 70.8 | 65.7 | 136.5 | |||||||||
P巴克斯 | 79.3 | 72.9 | 152.2 | |||||||||
S里德1 | 79.3 | 62.9 | 142.2 | |||||||||
T·古德蕾丝 | 70.8 | 35.8 | 106.6 | |||||||||
安达尼2 | 79.3 | 46.0 | 125.3 | |||||||||
C Letton | 79.3 | 51.6 | 130.9 | |||||||||
P·马哈尼勒(P Mahanyele) | 70.8 | 30.0 | 100.8 | |||||||||
2019年总计 | 885.9 | 364.9 | 1,250.8 |
1 | 史蒂文·里德(Steven Reid)是Gold Fields荷兰服务BV和Gold Fields Ogen(BVI)Holdings(BVI)Limited的董事。他代表这些实体履行职责,获得34,960美元(2019年:实际收入14,351美元)。 |
2 | 阿尔哈桑·安达尼(Alhassan Andani)是GF加纳有限公司和Abosso Goldfield Limited的董事。他代表这些实体履行职责获得了69,682美元(2019年:70,021美元)。 |
AFR-212
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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40. | 关联方(续) |
执行委员会
下表汇总了截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度执行董事和指定高管的薪酬:
|
工资
美元:1000美元 |
1
|
|
养老金
基金 贡献 美元:1000美元 |
|
|
现金
激励措施 美元:1000美元 |
2
|
|
其他
美元:1000美元 |
3
|
|
共享-
基于 付款 费用 美元:1000美元 |
4
|
|
合计
美元:1000美元 |
| |||||||
执行董事 | ||||||||||||||||||||||||
荷兰北部 | 1,174.2 | 21.7 | 904.3 | 3.1 | 1,976.1 | 4,079.4 | ||||||||||||||||||
P·施密特 | 574.3 | 42.6 | 446.6 | 1.7 | 1,690.2 | 2,755.4 | ||||||||||||||||||
1,748.5 | 64.3 | 1,350.9 | 4.8 | 3,666.3 | 6,834.8 | |||||||||||||||||||
订明人员 | ||||||||||||||||||||||||
L Rivera5 | 708.6 | 130.4 | | 389.4 | 1,147.1 | 2,375.5 | ||||||||||||||||||
阿巴库6 | 859.3 | 197.7 | 564.1 | 184.3 | 1,635.9 | 3,441.3 | ||||||||||||||||||
R屠夫 | 382.8 | 38.3 | 235.4 | | 559.4 | 1,215.9 | ||||||||||||||||||
N Chohan | 318.7 | 27.0 | 227.4 | 1.8 | 823.0 | 1,397.9 | ||||||||||||||||||
B·马蒂森 | 416.8 | 22.2 | 281.1 | 0.1 | 1,150.0 | 1,870.2 | ||||||||||||||||||
T·哈姆斯(T Harmse)7 | 327.5 | 23.1 | 224.7 | 53.0 | 856.6 | 1,484.9 | ||||||||||||||||||
一个Nagaser | 229.5 | 23.8 | 158.1 | 0.4 | 526.2 | 938.0 | ||||||||||||||||||
S·马修斯8 | 493.6 | 56.9 | 333.6 | 25.1 | 906.1 | 1,815.3 | ||||||||||||||||||
M Preess9 | 475.4 | 23.2 | 302.6 | 2.9 | 508.4 | 1,312.5 | ||||||||||||||||||
R·巴迪恩10 | 279.0 | 23.6 | 117.6 | | 539.8 | 960.0 | ||||||||||||||||||
4,491.2 | 566.2 | 2,444.6 | 657.0 | 8,652.5 | 16,811.5 | |||||||||||||||||||
总计2020年 | 6,239.7 | 630.5 | 3,795.5 | 661.8 | 12,318.8 | 23,646.3 | ||||||||||||||||||
执行董事 | ||||||||||||||||||||||||
荷兰北部 | 1,226.8 | 24.2 | 913.4 | 0.1 | 1,936.5 | 4,101.0 | ||||||||||||||||||
P·施密特 | 608.3 | 46.1 | 499.4 | 1.9 | 1,331.7 | 2,487.4 | ||||||||||||||||||
1,835.1 | 70.3 | 1,412.8 | 2.0 | 3,268.2 | 6,588.4 | |||||||||||||||||||
订明人员 | ||||||||||||||||||||||||
L Rivera5 | 553.5 | 58.5 | 142.6 | 241.8 | 780.9 | 1,777.3 | ||||||||||||||||||
阿巴库6 | 839.7 | 193.1 | 533.3 | 103.8 | 1,573.1 | 3,243.0 | ||||||||||||||||||
R屠夫 | 363.4 | 36.3 | 218.0 | | 501.1 | 1,118.8 | ||||||||||||||||||
N Chohan | 352.8 | 24.2 | 242.0 | 1.6 | 649.7 | 1,270.3 | ||||||||||||||||||
B·马蒂森 | 441.4 | 24.2 | 298.6 | | 969.8 | 1,734.0 | ||||||||||||||||||
T·哈姆斯(T Harmse) | 354.3 | 25.1 | 243.5 | 5.4 | 680.5 | 1,308.8 | ||||||||||||||||||
一个Nagaser | 234.2 | 24.6 | 160.1 | 1.9 | 405.2 | 826.0 | ||||||||||||||||||
S·马修斯8 | 472.1 | 54.5 | 311.6 | 7.3 | 697.0 | 1,542.5 | ||||||||||||||||||
M Preess9 | 514.3 | 25.1 | 271.8 | | 362.7 | 1,173.9 | ||||||||||||||||||
R·巴迪恩10 | 285.0 | 24.2 | 116.9 | | 268.4 | 694.5 | ||||||||||||||||||
4,410.7 | 489.8 | 2,538.4 | 361.8 | 6,888.4 | 14,689.1 | |||||||||||||||||||
2019年总计 | 6,245.8 | 560.1 | 3,951.2 | 363.8 | 10,156.6 | 21,277.5 |
1 | 2020年支付的工资总额如下:新泽西州荷兰 424,550美元(2019年:416,670美元),P施密特129,600美元(2019年:127,190美元),B Mattison 92,100美元(2019年:90,370美元)。 |
2 | 截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度奖金分别于2020年2月/3月和2021年2月/3月支付。 |
3 | 除非 另有说明,否则其他付款包括与业务相关的报销和附带付款。 |
4 | 以股份为基础的支付费用是按照国际财务报告准则计算的,而不是支付的现金金额 。 |
5 | 2019年和2020年其他付款的其他付款包括预付款 估计的Utildades的一部分。福利包括使用公司拥有的车辆。 |
6 | 2019年的其他付款与休假兑现和2020年批准的利润分享奖金、休假兑现和休假旅行津贴有关。 福利包括使用公司拥有的车辆。 |
7 | 2020年的其他付款与批准移交给新任命的 公司秘书的奖金有关,以表彰她作为代理公司秘书的角色。 |
8 | 2019年和2020年的其他付款涉及改进最多和最好的 运营奖金计划的奖金支付。可在运营时利用公司提供的当地交通工具,非排他性基础。 |
9 | M Preess可以在运营时使用公司提供的当地交通工具,非排他性基础。 |
10 | 在确定2019年和2020年的年度业绩奖金之前当选,根据MSR政策的规则,将其2019年现金奖金(77,955美元)和2020年现金奖金(78,398美元)的40%推迟到限制性股票中。在这样的选举之前,她2019年计算的年度绩效奖金总额为194,888美元,2020年为195,995美元 。 |
AFR-213
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
41. | 细分市场报告 |
财务汇总
南 非洲 |
加纳 | 秘鲁 | 澳大利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有规定,否则以百万为单位 述明 |
|
南 深沉 |
1 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科2 | |
总计 加纳 |
|
|
塞罗 科罗娜 |
|
圣艾夫斯 | 阿格纽 | |
奶奶 史密斯 |
|
格鲁耶尔 | |
总计 澳大利亚 |
|
|
公司 和 其他 |
3 |
|
集团化 包括 阿桑科 按比例 整合 |
|
|
集团化 包括 阿桑科 股权 已记账 |
| ||||||||||||||||||||||||||
损益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
400.1 | 927.7 | 400.8 | 188.2 | 1,516.7 | 368.8 | 7 | 691.4 | 411.5 | 466.4 | 225.4 | 1,794.7 | | 4,080.3 | 3,892.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 |
(258.1 | ) | (465.1 | ) | (247.5 | ) | (117.0 | ) | (829.6 | ) | (232.0 | ) | (347.5 | ) | (228.3 | ) | (228.3 | ) | (131.6 | ) | (935.9 | ) | (11.9 | ) | (2,267.4 | ) | (2,150.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 |
(227.2 | ) | (294.5 | ) | (233.1 | ) | (107.1 | ) | (634.7 | ) | (158.3 | ) | (240.7 | ) | (157.3 | ) | (170.2 | ) | (73.4 | ) | (641.6 | ) | 0.1 | (1,661.7 | ) | (1,554.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 |
(1.8 | ) | (2.4 | ) | 61.2 | 13.0 | 71.8 | 3.9 | 6.6 | (5.4 | ) | 3.1 | 0.3 | 4.5 | | 78.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销和折旧 |
(29.1 | ) | (168.2 | ) | (75.6 | ) | (22.9 | ) | (266.7 | ) | (77.6 | ) | (113.4 | ) | (65.6 | ) | (61.2 | ) | (58.5 | ) | (298.8 | ) | (12.0 | ) | (684.2 | ) | (661.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 |
(1.5 | ) | (1.7 | ) | (2.7 | ) | (2.3 | ) | (6.7 | ) | (4.8 | ) | (3.3 | ) | (1.7 | ) | (2.6 | ) | (0.1 | ) | (7.8 | ) | 13.0 | 4 | (67.2 | ) | (5.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 |
1.7 | 9.6 | 0.8 | | 10.4 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.4 | (3.8 | ) | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 |
(2.0 | ) | (14.7 | ) | (11.7 | ) | | (26.4 | ) | (5.6 | ) | (1.7 | ) | (5.1 | ) | (2.4 | ) | (10.0 | ) | (19.2 | ) | (73.5 | ) | (126.7 | ) | (126.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
金融工具损失 |
(84.7 | ) | (67.2 | ) | (26.7 | ) | | (93.9 | ) | (14.0 | ) | (80.1 | ) | (48.0 | ) | (51.6 | ) | (25.4 | ) | (205.1 | ) | 158.8 | (238.9 | ) | (238.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
0.6 | (2.9 | ) | | | (2.9 | ) | (1.5 | ) | (0.8 | ) | (0.6 | ) | (0.8 | ) | (0.6 | ) | (2.8 | ) | (7.9 | ) | (14.5 | ) | (14.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期激励计划 |
(5.0 | ) | (8.1 | ) | (3.1 | ) | | (11.2 | ) | (5.3 | ) | (6.0 | ) | (4.1 | ) | (4.6 | ) | (1.5 | ) | (16.2 | ) | (13.6 | ) | (51.3 | ) | (51.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
勘探费 |
| | | | | (1.4 | ) | (7.5 | ) | (2.0 | ) | (6.2 | ) | (1.2 | ) | (16.9 | ) | (31.4 | ) | (49.7 | ) | (49.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 |
| (1.2 | ) | | | (1.2 | ) | | (0.8 | ) | | | | (0.8 | ) | | (2.0 | ) | (2.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦ECL |
| (29.0 | ) | | | (29.0 | ) | | | | | | | | (29.0 | ) | (29.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽肺安置费 |
| | | | | | | | | | | (0.3 | ) | (0.3 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资和资产减值和减值冲销净额 |
| | (9.8 | ) | | (9.8 | ) | (1.9 | ) | | | | | | 62.3 | 50.6 | 50.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置损益 |
0.1 | | | | | | | 0.2 | (0.5 | ) | | (0.3 | ) | | (0.2 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 |
(2.0 | ) | (37.1 | ) | (16.0 | ) | (9.4 | ) | (62.5 | ) | (5.6 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (44.3 | ) | | (114.4 | ) | (105.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业税和所得税 |
(13.9 | ) | (136.8 | ) | (38.9 | ) | | (175.7 | ) | (42.8 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (164.7 | ) | (35.4 | ) | (432.5 | ) | (432.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现行税制 |
| (129.6 | ) | | | (129.6 | ) | (52.2 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (166.0 | ) | (18.7 | ) | (366.5 | ) | (366.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延纳税 |
(13.9 | ) | (7.2 | ) | (38.9 | ) | | (46.1 | ) | 9.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | (16.7 | ) | (66.0 | ) | (66.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年利润 |
35.3 | 173.5 | 45.2 | 59.4 | 278.1 | 53.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 381.2 | 56.3 | 745.4 | 745.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于以下各项的利润: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
35.0 | 156.2 | 40.7 | 59.4 | 256.3 | 53.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 381.2 | 56.3 | 723.0 | 723.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股股东 |
0.3 | 17.3 | 4.5 | | 21.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 22.4 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务状况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(不包括递延税金) |
881.2 | 2,035.1 | 534.0 | | 2 | 2,569.1 | 771.8 | 802.5 | 755.4 | 367.6 | 682.7 | 2,608.2 | 402.5 | 7,232.8 | 7,232.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(不包括递延税金) |
1,287.2 | 359.7 | 375.6 | | 2 | 735.3 | 318.1 | 171.9 | 173.4 | 222.4 | 583.5 | 1,151.2 | (347.0 | ) | 3,144.7 | 3,144.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税金净额(资产)/负债 |
(176.0 | ) | 248.9 | 38.8 | | 2 | 287.7 | 57.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124.1 | (32.8 | ) | 259.9 | 259.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出6 |
49.1 | 147.2 | 19.9 | 31.2 | 198.3 | 49.9 | 73.5 | 51.9 | 66.4 | 28.0 | 219.8 | 97.8 | 614.9 | 583.7 |
以上是按资产位置进行的地理分析。
本集团的业务主要涉及金矿开采、勘探及相关的 活动。在南非境内和境外开展活动和投资。分类结果是根据管理层的报告格式编制和列报的。黄金开采业务是根据以下地理区域进行管理和内部报告的:南非的South Deep矿,加纳的Tarkwa、Damang和Asanko矿,澳大利亚的St Ives、Agnew、Granny Smith和Gruyere矿,以及秘鲁的Cerro Corona矿。该集团还拥有 勘探权益,包括在公司和其他部门。请参阅第155页关于分部报告的会计政策。
数字不能相加,因为它们是独立四舍五入的。
1 | South Deep的损益表及财务状况表乃 经营矿山的损益表及财务状况表,并不包括与收购South Deep有关的收购价格分配所作的任何调整。南深金矿为非法人合营企业,免税。包含在South Deep中的税收 是指示性的,因为控股公司提供的税率为29%。 |
2 | 为便于CODM审查该分部,Asanko的损益表在加纳分部按比例合并。股权入账的合资公司为8890万美元。 |
3 | ?公司和其他项目代表将部门数据与 合并财务报表总额进行核对的项目,包括消除公司间交易和余额以及集团的勘探权益。这并不代表单独的细分市场,因为它不会产生收入。包括在 公司和其他项目中的是对South Deep的收购价格分配进行的调整。 |
4 | 其他成本公司及其他成本包括应占权益会计 被投资人的亏损,税后净额为260万美元(其中包括Asanko金矿的采矿资产减值4950万美元)、Salares增值税收入2390万美元(详见附注8),但被主要由企业相关成本组成的830万美元支出 所抵销。 |
5 | 澳大利亚业务有权转让和 将利润和亏损从一家公司转移到另一家公司,因此分割特许权使用费、收入或递延税金没有意义。 |
6 | 截至2020年12月31日的年度资本支出。 |
7 | 包括铜销售收入1.441亿美元。 |
AFR-214
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
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41. | 分部报告(续) |
财务汇总
南 非洲 |
加纳 | 秘鲁 | 澳大利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有规定,否则以百万为单位 述明 |
|
南 深沉 |
1 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科2 | |
总计 加纳 |
|
|
塞罗 科罗娜 |
|
圣艾夫斯 | 阿格纽 | |
奶奶 史密斯 |
|
格鲁耶尔 | |
总计 澳大利亚 |
|
|
公司 和 其他 |
3 |
|
集团化 包括 阿桑科 |
|
|
组
不包括 阿桑科 |
| ||||||||||||||||||||||||||
损益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
314.8 | 720.4 | 288.3 | 153.3 | 1,162.0 | 399.0 | 7 | 505.0 | 304.6 | 383.8 | 51.2 | 1,244.6 | | 3,120.4 | 2,967.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 |
(275.1 | ) | (497.2 | ) | (195.5 | ) | (133.4 | ) | (826.1 | ) | (255.0 | ) | (333.8 | ) | (224.9 | ) | (212.7 | ) | (28.2 | ) | (799.7 | ) | (10.9 | ) | (2,166.9 | ) | (2,033.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 |
(245.9 | ) | (329.8 | ) | (150.4 | ) | (88.7 | ) | (568.9 | ) | (168.4 | ) | (231.3 | ) | (164.6 | ) | (157.0 | ) | (19.1 | ) | (572.1 | ) | 0.1 | (1,555.2 | ) | (1,466.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 |
3.7 | 14.4 | 8.8 | (1.7 | ) | 21.5 | 6.0 | 2.5 | 2.6 | (0.3 | ) | 5.4 | 10.2 | | 41.3 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销和折旧 |
(32.9 | ) | (181.8 | ) | (53.9 | ) | (43.0 | ) | (278.7 | ) | (92.6 | ) | (105.0 | ) | (62.9 | ) | (55.4 | ) | (14.5 | ) | (237.8 | ) | (11.0 | ) | (653.0 | ) | (610.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 |
(3.0 | ) | (12.8 | ) | (14.3 | ) | (8.0 | ) | (35.1 | ) | (4.7 | ) | (5.4 | ) | (0.4 | ) | (7.9 | ) | (0.4 | ) | (14.1 | ) | (20.8 | )4 | (77.7 | ) | (69.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 |
1.0 | 10.1 | | | 10.1 | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | 1.0 | (4.8 | ) | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 |
(6.6 | ) | (12.9 | ) | (14.3 | ) | | (27.2 | ) | (7.0 | ) | (2.7 | ) | (2.1 | ) | (2.7 | ) | (3.2 | ) | (10.7 | ) | (50.7 | ) | (102.2 | ) | (102.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
金融工具损失 |
(25.8 | ) | (23.8 | ) | (11.3 | ) | | (35.1 | ) | | (49.3 | ) | (28.7 | ) | (39.3 | ) | (8.5 | ) | (125.8 | ) | (51.3 | ) | (238.0 | ) | (238.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
0.8 | (3.4 | ) | (1.8 | ) | | (5.2 | ) | (1.1 | ) | (1.7 | ) | (1.2 | ) | (1.3 | ) | (0.3 | ) | (4.5 | ) | (10.5 | ) | (20.5 | ) | (20.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期激励计划 |
(1.0 | ) | (0.7 | ) | (0.3 | ) | | (1.0 | ) | (0.4 | ) | (0.5 | ) | (0.4 | ) | (0.4 | ) | (0.1 | ) | (1.4 | ) | (5.3 | ) | (9.1 | ) | (9.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
勘探费 |
| | | | | (4.4 | ) | (10.0 | ) | (2.8 | ) | (17.0 | ) | (0.2 | ) | (30.0 | ) | (50.0 | ) | (84.4 | ) | (84.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出售Maverix Metals Inc.的利润 |
| | | | | | | | | | | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 |
(0.3 | ) | (0.3 | ) | | | (0.3 | ) | | | | | | | | (0.6 | ) | (0.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽肺安置费 |
| | | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资和资产减值和减值冲销净额 |
| | | | | (0.2 | ) | | | | | | (9.6 | ) | (9.8 | ) | (9.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置损益 |
0.7 | 0.2 | 0.1 | | 0.3 | | (0.4 | ) | 0.3 | 0.3 | | 0.2 | | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 |
(1.6 | ) | (25.8 | ) | (10.3 | ) | (7.7 | ) | (43.8 | ) | (5.5 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (30.5 | ) | | (81.4 | ) | (73.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业税和所得税 |
3.4 | (52.4 | ) | (15.1 | ) | 0.2 | (67.3 | ) | (37.6 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (69.9 | ) | (4.0 | ) | (175.4 | ) | (175.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
现行税制 |
| (72.5 | ) | | | (72.5 | ) | (56.3 | ) | 5 | 5 | 5 | 5 | (55.7 | ) | (6.1 | ) | (190.6 | ) | (190.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延纳税 |
3.4 | 20.1 | (15.1 | ) | 0.2 | 5.2 | 18.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | (14.2 | ) | 2.1 | 15.2 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度的利润/(亏损) |
7.2 | 101.3 | 25.5 | 4.3 | 131.1 | 83.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159.3 | (201.7 | ) | 179.1 | 174.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润/(亏损)可归因于: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
7.2 | 91.2 | 22.9 | 4.3 | 118.4 | 82.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159.3 | (201.7 | ) | 166.0 | 161.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股股东 |
| 10.1 | 2.6 | | 12.7 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 13.1 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务状况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(不包括递延税金) |
875.0 | 1,773.8 | 440.5 | 2 | 2,214.3 | 744.4 | 792.7 | 567.0 | 419.2 | 650.4 | 2,429.3 | 32.8 | 6,295.8 | 6,295.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(不包括递延税金) |
1,357.9 | 276.9 | 361.6 | 2 | 638.5 | 232.1 | 160.1 | 114.9 | 122.0 | 600.8 | 997.8 | (7.3 | ) | 3,219.0 | 3,219.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税金净额(资产)/负债 |
(201.0 | ) | 241.6 | (0.1 | ) | 2 | 241.5 | 66.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 114.7 | (53.4 | ) | 168.1 | 168.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出6 |
33.1 | 125.5 | 76.3 | 26.8 | 228.6 | 56.1 | 98.3 | 76.1 | 72.2 | 72.1 | 318.7 | 2.8 | 639.3 | 612.5 |
以上是按资产位置进行的地理分析。
本集团的业务主要涉及金矿开采、勘探及相关的 活动。在南非境内和境外开展活动和投资。分类结果是根据管理层的报告格式编制和列报的。黄金开采业务是根据以下地理区域进行管理和内部报告的:南非的South Deep矿,加纳的Tarkwa、Damang和Asanko矿,澳大利亚的St Ives、Agnew、Granny Smith和Gruyere矿,以及秘鲁的Cerro Corona矿。该集团还拥有 勘探权益,包括在公司和其他部门。请参阅第155页关于分部报告的会计政策。
数字不能相加,因为它们是独立四舍五入的。
1 | South Deep的损益表及财务状况表乃 经营矿山的损益表及财务状况表,并不包括与收购South Deep有关的收购价格分配所作的任何调整。南深金矿为非法人合营企业,免税。包含在South Deep中的税收 是指示性的,因为控股公司提供的税率为29%。 |
2 | 为便于CODM审查该分部,Asanko的损益表在加纳分部按比例合并。股权入账的合资公司为8,990万美元。 |
3 | ?公司和其他项目代表将部门数据与 合并财务报表总额进行核对的项目,包括消除公司间交易和余额以及集团的勘探权益。这并不代表单独的细分市场,因为它不会产生收入。包括在 公司和其他项目中的是对South Deep的收购价格分配进行的调整。 |
4 | 其他成本?公司和其他成本包括股权会计的被投资人利润份额,扣除税收后净额为310万美元,回购10亿美元票据,500万美元,余额1,890万美元,主要由企业相关成本构成。 |
5 | 澳大利亚业务有权转让和 将利润和亏损从一家公司转移到另一家公司,因此分割特许权使用费、收入或递延税金没有意义。 |
6 | 截至2019年12月31日的年度资本支出。 |
7 | 包括销售铜的收入,共计1.651亿美元。 |
AFR-215
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
|
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|
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|
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合并财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
41. | 分部报告(续) |
财务汇总
南 非洲 |
加纳 | 秘鲁 | 澳大利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有规定,否则以百万为单位 述明 |
|
南 深沉 |
1 |
塔尔克瓦 | 大芒 | 阿桑科2 |
|
总计 加纳 |
|
|
塞罗 科罗娜 |
|
圣艾夫斯 | 阿格纽 | |
奶奶
史密斯 |
|
|
总计 澳大利亚 |
|
格鲁耶尔 | |
公司 和 其他 |
3 |
|
集团化 包括 阿桑科 |
|
|
组
不包括 阿桑科 |
| ||||||||||||||||||||||||||
损益表 |
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截至2018年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
210.1 | 666.9 | 229.0 | 54.9 | 950.8 | 351.0 | 7 | 464.7 | 301.1 | 355.0 | 1,120.8 | | | 2,632.7 | 2,577.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 |
(320.5 | ) | (477.1 | ) | (224.3 | ) | (52.9 | ) | (754.3 | ) | (236.6 | ) | (332.2 | ) | (236.4 | ) | (212.7 | ) | (781.3 | ) | | (3.1 | ) | (2,095.9 | ) | (2,043.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变动及摊销折旧前的销售成本 |
(262.0 | ) | (298.7 | ) | (143.5 | ) | (41.6 | ) | (483.8 | ) | (160.3 | ) | (200.9 | ) | (159.7 | ) | (166.3 | ) | (526.9 | ) | | 0.6 | (1,432.4 | ) | (1,390.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄金库存变化 |
(9.6 | ) | (10.1 | ) | 19.1 | 4.2 | 13.2 | 5.5 | 14.9 | (1.7 | ) | (1.8 | ) | 11.4 | | | 20.4 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销和折旧 |
(48.9 | ) | (168.3 | ) | (99.9 | ) | (15.5 | ) | (283.7 | ) | (81.8 | ) | (146.2 | ) | (75.0 | ) | (44.6 | ) | (265.8 | ) | | (3.7 | ) | (683.9 | ) | (668.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他(成本)/收入 |
(6.3 | ) | (0.9 | ) | 8.4 | (0.3 | ) | 7.2 | 1.5 | 4.5 | 9.1 | 1.1 | 14.8 | (3.5 | ) | (44.5 | )4 | (30.8 | ) | (30.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
(4.7 | ) | (6.8 | ) | (2.1 | ) | | (8.9 | ) | (4.3 | ) | (3.5 | ) | (2.6 | ) | (3.1 | ) | (9.2 | ) | | (10.4 | ) | (37.5 | ) | (37.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期激励计划 |
0.1 | 0.4 | | | 0.4 | 0.4 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | (0.4 | ) | | (1.6 | ) | (1.1 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘探费 |
| | (0.4 | ) | | (0.4 | ) | (1.1 | ) | (18.2 | ) | (8.0 | ) | (11.0 | ) | (37.2 | ) | (0.5 | ) | (65.0 | ) | (104.2 | ) | (104.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 |
(11.2 | ) | (88.8 | ) | (13.9 | ) | | (102.7 | ) | | | | | | | | (113.9 | ) | (113.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽肺安置费 |
| | | | | | | | | | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资和资产减值和减值冲销净额 |
(246.2 | ) | | | | | (1.9 | ) | | | | | | (272.2 | ) | (520.3 | ) | (520.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置损益 |
1.0 | (38.0 | ) | | | (38.0 | ) | | (0.3 | ) | (0.1 | ) | | (0.4 | ) | | (14.2 | ) | (51.6 | ) | (51.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 |
0.9 | 8.3 | | | 8.3 | | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | | (2.3 | ) | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 |
(9.6 | ) | (4.3 | ) | (9.8 | ) | | (14.1 | ) | (5.0 | ) | (2.5 | ) | (1.0 | ) | (1.0 | ) | (4.6 | ) | (0.2 | ) | (54.5 | ) | (88.0 | ) | (88.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
收购Asanko的收益 |
| | | | | | | | | | | 51.8 | 51.8 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版税 |
(1.0 | ) | (21.2 | ) | (7.3 | ) | (2.8 | ) | (31.3 | ) | (5.1 | ) | 5 | 5 | 5 | (27.9) | | | (65.3 | ) | (62.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业税和所得税 |
162.7 | 1.8 | 12.1 | | 13.9 | (56.4 | ) | 5 | 5 | 5 | (85.3) | 1.2 | 29.8 | 65.9 | 65.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现行税制 |
| (19.6 | ) | | | (19.6 | ) | (52.1 | ) | 5 | 5 | 5 | (89.6) | 29.5 | (13.9 | ) | (145.7 | ) | (145.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延纳税 |
162.7 | 21.4 | 12.1 | | 33.5 | (4.3 | ) | 5 | 5 | 5 | 4.3 | (28.3 | ) | 43.7 | 211.6 | 211.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度(亏损)/盈利 |
(224.7 | ) | 40.1 | (8.3 | ) | (1.1 | ) | 30.9 | 42.6 | 5 | 5 | 5 | 190.2 | (3.0 | ) | (381.8 | ) | (345.9 | ) | (344.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亏损)/可归因于以下各项的利润: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
(224.7 | ) | 36.1 | (7.5 | ) | (1.1 | ) | 27.5 | 42.4 | 5 | 5 | 5 | 190.2 | 5 | (381.8 | ) | (349.3 | ) | (348.2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股股东 |
| 4.0 | (0.8 | ) | | 3.2 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务状况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(不包括递延税金) |
807.6 | 1,530.6 | 159.2 | 2 | 1,689.8 | 707.0 | 702.4 | 492.6 | 306.7 | 1,501.7 | 127.2 | 806.9 | 5,640.2 | 5,640.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(不包括递延税金) |
1,272.7 | 116.4 | 122.7 | 2 | 239.1 | 209.9 | 135.2 | 66.5 | 75.1 | 276.8 | 101.6 | 647.8 | 2,747,9 | 2,747,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税金净额(资产)/负债 |
(189.0 | ) | 261.7 | (15.2 | ) | 2 | 246.5 | 85.1 | 5 | 5 | 5 | 71.4 | 30.5 | (59.1 | ) | 185.4 | 185.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出6 |
58.3 | 156.1 | 138.5 | 12.8 | 307.4 | 33.2 | 127.2 | 72.8 | 78.8 | 278.7 | 134.3 | 15.1 | 827.0 | 814.2 |
以上是按资产位置进行的地理分析。
本集团的持续业务主要涉及金矿开采、勘探和 相关活动。在南非境内和境外开展活动和投资。分类结果是根据管理层的报告格式编制和列报的。黄金开采业务的管理和 内部报告基于以下地理区域:在南非,South Deep矿,在加纳,Tarkwa和Damang矿,在澳大利亚,St Ives,Agnew,Granny Smith和Gruyere金矿项目,在秘鲁,Cerro Corona矿。虽然 Gruyere Gold项目不符合作为独立部门披露的量化标准,但随着该项目的发展,预计它将成为未来几年本集团业绩的重要贡献者。本集团还 拥有勘探权益,包括在公司和其他部门。请参阅第155页关于分部报告的会计政策。
数字不能相加,因为它们是独立四舍五入的。
1 | South Deep的损益表及财务状况表乃 经营矿山的损益表及财务状况表,并不包括与收购South Deep有关的收购价格分配所作的任何调整。南深金矿为非法人合营企业,免税。包含在South Deep中的税收 是指示性的,因为控股公司提供的税率为29%。 |
2 | 为便于CODM审查该分部,Asanko的损益表在加纳分部按比例合并。股权入账的合资公司为8,580万美元。 |
3 | ?公司和其他项目代表将部门数据与 合并财务报表总额进行核对的项目,包括消除公司间交易和余额以及集团的勘探权益。这并不代表单独的细分市场,因为它不会产生收入。包括在 公司和其他项目中的是对South Deep的收购价格分配进行的调整。 |
4 | 其他成本公司和其他成本包括计入股权损失的被投资人的份额,扣除税收后净额为1,310万美元,余额3,140万美元主要由与公司相关的成本组成。 |
5 | 澳大利亚业务有权转让和 将利润和亏损从一家公司转移到另一家公司,因此分割特许权使用费、收入或递延税金没有意义。 |
6 | 截至2018年12月31日的年度资本支出。 |
7 | 包括销售铜的收入,共计1.692亿美元。 |
AFR-216
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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42. | 主要集团投资:直接投资和间接投资 |
持有的股份 | 集团实益利益 | |||||||||||||||||||
备注 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||
子公司 | ||||||||||||||||||||
未列 | ||||||||||||||||||||
阿博索金田有限公司6 | ||||||||||||||||||||
A类股? | 1 | 49,734,000 | 49,734,000 | 90.0% | 90.0% | |||||||||||||||
SERVER B类股? | 1 | 4,266,000 | 4,266,000 | 90.0% | 90.0% | |||||||||||||||
阿格纽黄金矿业有限公司 | 2 | 54,924,757 | 54,924,757 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
Beatrix Mines Limited11 | 3 | | 96,549,020 | | 100.0% | |||||||||||||||
Beatrix Mining Ventures Limited11 | 3 | | 9,625,001 | | 100.0% | |||||||||||||||
达乐矿业(专有)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
Driefontein综合(专有)有限公司11 | 3 | | 1,000 | | 100.0% | |||||||||||||||
GFI合资控股(专有)有限公司 | 3 | 311,668,564 | 311,668,564 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
GFL矿业服务有限公司 | 3 | 235,676,387 | 235,676,387 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
加纳金田有限公司7 | 1 | 900 | 900 | 90.0% | 90.0% | |||||||||||||||
金田集团服务(专有)有限公司 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
金田控股有限公司 | 5 | 4,084 | 4,084 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
金田La Cima S.A.8 | 4 | 1,426,050,205 | 1,426,050,205 | 99.5% | 99.5% | |||||||||||||||
金田运营有限公司 | 3 | 156,279,947 | 156,279,947 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
金田造山带控股(BVI)有限公司 | 5 | 356 | 356 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
格鲁耶尔矿业公司(全资有限公司) | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
GSM矿业有限公司 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||
克劳夫黄金矿业有限公司11 | 3 | | 138,600,000 | | 100.0% | |||||||||||||||
新货架899(专有)有限公司 | 3 | |||||||||||||||||||
A类股?9 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||
SERVER B类股?10 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | ||||||||||||||||
圣艾夫斯黄金矿业有限公司 | 2 | 281,051,329 | 281,051,329 | 100.0% | 100.0% |
1 | 在加纳注册成立。 |
2 | 在澳大利亚注册成立。 |
³ | 在南非共和国注册成立。 |
4 | 在秘鲁注册成立。 |
5 | 在英属维尔京群岛注册成立。 |
6 | Abosso Goldfield Limited(Abosso Yo)拥有加纳的Damang业务。累计 于二零二零年十二月三十一日,Abosso的非控股权益为1,200万美元(2019年:790万美元)。2020年向 非控股权益预付股息450万美元(2019年:零美元)。有关大芒的财务摘要资料,请参阅分部报告附注41。 |
7 | 加纳金矿有限公司(GFG)拥有加纳的Tarkwa业务。累计 于2020年12月31日,GFG的非控股权益为1.427亿美元(2019年:1.255亿美元)。2020年向 非控股权益预付股息510万美元(2019年:200万美元)。有关Tarkwa的摘要财务信息,请参阅分部报告,附注41。 |
8 | Gold Fields La Cima S.A.(La Cima S.A.)拥有秘鲁的Cerro Corona业务。累计 于二零二零年十二月三十一日,La Cima的非控股权益为190万美元(2019年:210万美元)。2020年,向 非控股权益支付了50万美元的股息(2019年:20万美元)。请参阅赛罗科罗纳分部报告,附注41,财务信息。 |
9 | 南深合资公司(SDJV)拥有并运营南深金矿。 SDJV是金田运营有限公司(GFO)和GFI合资控股有限公司(GFIJVH)之间的非法人合资企业。GFO和GFIJVH是新货架899专有 有限公司(即新货架)的全资子公司。新货架的股本包括: |
● | 90,000,000股A股,相当于NewShelter股权的90%。Gold Fields Limited是A股的持有者;以及 |
● | 10,000,000股B股,相当于NewShelter股本的10%。南方深蜂股东是B股的持有者。 |
10 | B股使BEE股东有权在前10年(于2020年12月到期)获得每年2000万兰特的累计优先股息 ,在接下来的五年每年获得1330万兰特,在随后的五年获得670万兰特。20年后,这项优惠红利将停止发放。除了累计优先股息之外,参与NewShelter利润的 B股权利最初被暂停。暂停将在20年内解除 分阶段实施的依据如下: |
● | 十年后,关于1/3的 B股; |
● | 15年后,关于另一个人1/3的B股(br});以及 |
● | 二十年后,对于剩余的 三分之一的B股。 |
20年后,所有B股将基本上拥有与A股相同的权利 。BEE股东必须将B股的所有权保留30年。
11 | 这些子公司在2020年12月31日处于自动清算过程中。 |
AFR-217
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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合并财务报表附注(续)
截至2020年12月31日止年度
42. | 主要集团投资包括直接投资和间接投资(续) |
持有的股份 | 集团实益利益 | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
其他1 | ||||||||||||||||
上市联营公司 | ||||||||||||||||
罗索罗矿业有限公司 | 140,000,001 | 140,000,001 | 25.7% | 25.7% | ||||||||||||
合资企业 | ||||||||||||||||
远东南黄金资源股份有限公司 | 1,737,699 | 1,737,699 | 40.0% | 40.0% | ||||||||||||
阿桑科黄金加纳有限公司 | 450,000,000 | 450,000,000 | 45.0% | 45.0% | ||||||||||||
阿丹西黄金有限公司 | 100,000 | 100,000 | 50.0% | 50.0% | ||||||||||||
世嘉集团财务有限公司 | 10,000 | 10,000 | 50.0% | 50.0% | ||||||||||||
上市股权投资 | ||||||||||||||||
Galiano Gold Inc.(前身为Asanko Gold Inc.) | 21 971 657 | 22 354 657 | 9.8% | 9.9% | ||||||||||||
贝赞特资源公司(Bezant Resources PLC) | 17,945,922 | 17,945,922 | 0.6% | 1.8% | ||||||||||||
嘉德资源有限公司2 | | 81,038,233 | | 16.4% | ||||||||||||
RareX有限公司 | 710,592 | 710,592 | 0.2% | 0.2% | ||||||||||||
联合伍德贾姆铜业公司3 | 16,115,740 | 16,115,740 | 16.3% | 19.9% | ||||||||||||
勒弗罗伊勘探有限公司3 | 21,613,910 | 18,214,535 | 18.0% | 18.4% | ||||||||||||
岩浆资源有限公司 | 19,200,000 | 19,200,000 | 10.9% | 12.5% | ||||||||||||
Orsu Metals公司 | 2,613,491 | 2,613,491 | 6.1% | 6.2% | ||||||||||||
查卡纳铜业公司3 | 15,686,275 | 15,686,275 | 16.8% | 16.8% | ||||||||||||
AMARC资源有限公司 | 5,000,000 | | 2.8% | |
1 | 只有重大投资才会单独列出。 |
² | 红衣主教资源公司(Cardinal Resources PLC)在2020年被处置。 |
3 | 已进行评估,该集团没有重大影响 。 |
43. | 更正2018财政年度末与年终截止有关的错误 |
于本集团2019年财政年度内,管理层确认2018财政年度没有记录成本结算(总账因报告目的而结账之日)至日历年末之间的 笔交易。根据其之前的报告,这导致对2018年财务状况表和现金流量表中的一些 财务报表标题进行重述。通过重复以前各期间受影响的财务报表行项目,更正了错误。
2018年综合收益表、权益变动表和 全面收益表没有调整。本集团截至2018年12月31日止年度的基本、整体或摊薄每股盈利并无影响。
AFR-218
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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按矿山分列的经营和财务信息(未经审计)
截至2020年12月31日止年度
南非地区
南深 | ||||||||||||||||||||||||||||
生产的黄金 | 净收益 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公吨 铣削 |
|
|
产率 克/吨 |
*
|
千克 | |
000 盎司 |
|
|
全注
费用 |
** |
|
SA Rand 百万 |
|
|
美元 百万 |
| ||||||||||
截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007# | 1,104,000 | 4.6 | 5,076 | 163 | 595 | (46.8 | ) | (6.5 | ) | |||||||||||||||||||
2008 | 1,367,000 | 5.3 | 7,220 | 232 | 727 | (143.1 | ) | (19.7 | ) | |||||||||||||||||||
2009 | 1,241,000 | 4.4 | 5,434 | 175 | 717 | (10.9 | ) | (1.2 | ) | |||||||||||||||||||
2010 | 1,681,000 | 4.9 | 8,236 | 265 | 811 | (81.0 | ) | (10.7 | ) | |||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 1,101,000 | 4.1 | 4,547 | 146 | 939 | (96.5 | ) | (13.5 | ) | |||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2,440,000 | 3.5 | 8,491 | 273 | 1,073 | 146.4 | 20.3 | |||||||||||||||||||||
2012 | 2,106,000 | 4.0 | 8,411 | 270 | 1,105 | 122.1 | 14.9 | |||||||||||||||||||||
2013 | 2,347,000 | 4.0 | 9,397 | 302 | 1,045 | (206.9 | ) | (21.6 | ) | |||||||||||||||||||
2014 | 1,323,000 | 4.7 | 6,236 | 200 | 1,732 | (897.7 | ) | (83.0 | ) | |||||||||||||||||||
2015 | 1,496,000 | 4.1 | 6,160 | 198 | 1,559 | (700.5 | ) | (55.2 | ) | |||||||||||||||||||
2016 | 2,248,000 | 4.0 | 9,032 | 290 | 1,234 | 191.1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 2,081,000 | 4.2 | 8,748 | 281 | 1,400 | (337.6 | ) | (25.3 | ) | |||||||||||||||||||
2018 | 1,320,000 | 3.7 | 4,885 | 157 | 2,012 | (3,009.2 | ) | (224.7 | ) | |||||||||||||||||||
2019 | 1,666,000 | 4.1 | 6,907 | 222 | 1,259 | 104.4 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
2020 | 2,258,000 | 3.1 | 7,056 | 227 | 1,259 | 578.6 | 35.3 | |||||||||||||||||||||
总计 | 25,779,000 | 4.1 | 105,836 | 3,403 |
# | 自收购控制以来截至2007年6月30日的7个月。 |
* | 地面和地下联合开采。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
西非地区
塔尔克瓦矿场总管理 | ||||||||||||||||||||||||
生产的黄金 | 网 收益 (之前 少数族裔) |
|||||||||||||||||||||||
|
公吨 治病 |
|
|
产率 克/吨 |
|
千克 | |
000 盎司 |
|
|
全注
费用 美元/盎司 |
**
|
|
美元 百万 |
| |||||||||
截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
1994 2005 | 91,612,600 | 1.2 | 108,546 | 3,490 | 不适用 | 210.9 | ||||||||||||||||||
2006 | 21,487,000 | 1.0 | 22,060 | 709 | 292 | 97.8 | ||||||||||||||||||
2007 | 22,639,000 | 1.0 | 21,684 | 697 | 333 | 116.9 | ||||||||||||||||||
2008 | 22,035,000 | 0.9 | 20,095 | 646 | 430 | 147.8 | ||||||||||||||||||
2009 | 21,273,000 | 0.9 | 19,048 | 612 | 521 | 100.0 | ||||||||||||||||||
2010 | 22,716,000 | 1.0 | 22,415 | 721 | 536 | 187.9 | ||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 11,496,000 | 1.0 | 11,261 | 362 | 562 | 135.6 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 23,138,000 | 1.0 | 22,312 | 717 | 556 | 401.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 22,910,000 | 1.0 | 22,358 | 719 | 673 | 263.7 | ||||||||||||||||||
2013 | 19,275,000 | 1.0 | 19,664 | 632 | 816 | (16.2 | ) | |||||||||||||||||
2014 | 13,553,000 | 1.3 | 17,363 | 558 | 1,068 | 83.7 | ||||||||||||||||||
2015 | 13,520,000 | 1.3 | 18,229 | 586 | 970 | 87.5 | ||||||||||||||||||
2016 | 13,608,000 | 1.3 | 17,669 | 568 | 959 | 116.9 | ||||||||||||||||||
2017 | 13,527,000 | 1.3 | 17,617 | 566 | 940 | 85.4 | ||||||||||||||||||
2018 | 13,791,000 | 1.2 | 16,330 | 525 | 951 | 40.1 | ||||||||||||||||||
2019 | 13,749,000 | 1.2 | 16,146 | 519 | 958 | 101.3 | ||||||||||||||||||
2020 | 14,234,000 | 1.1 | 16 370 | 526 | 1,017 | 173.5 | ||||||||||||||||||
总计 | 374,563,600 | 1.0 | 392,798 | 13,155 |
从F1999开始的地面作业。
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
AFR-219
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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按矿山分列的经营和财务信息(未经审计)(续)
截至2020年12月31日止年度
大芒矿总管理规模 | ||||||||||||||||||||||||
生产黄金 |
网 收益 (之前 少数族裔) |
|||||||||||||||||||||||
公吨 治病 |
产率 克/吨 |
千克 | 000 盎司 |
全注 成本** 美元/盎司 |
美元 百万 |
|||||||||||||||||||
截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2002# 2005 | 17,279,000 | 1.8 | 30,994 | 996 | 不适用 | 76.1 | ||||||||||||||||||
2006 | 5,328,000 | 1.4 | 7,312 | 235 | 341 | 27.2 | ||||||||||||||||||
2007 | 5,269,000 | 1.1 | 5,843 | 188 | 473 | 16.0 | ||||||||||||||||||
2008 | 4,516,000 | 1.3 | 6,041 | 194 | 551 | 25.9 | ||||||||||||||||||
2009 | 4,991,000 | 1.2 | 6,233 | 200 | 660 | 9.0 | ||||||||||||||||||
2010 | 5,028,000 | 1.3 | 6,451 | 207 | 660 | 45.9 | ||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 2,491,000 | 1.5 | 3,637 | 117 | 636 | 39.4 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 4,942,000 | 1.4 | 6,772 | 218 | 701 | 100.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 4,416,000 | 1.2 | 5,174 | 166 | 918 | 36.3 | ||||||||||||||||||
2013 | 3,837,000 | 1.2 | 4,760 | 153 | 1,060 | (118.3 | ) | |||||||||||||||||
2014 | 4,044,000 | 1.4 | 5,527 | 178 | 1,175 | 3.4 | ||||||||||||||||||
2015 | 4,295,000 | 1.2 | 5,220 | 168 | 1,326 | (89.3 | ) | |||||||||||||||||
2016 | 4,268,000 | 1.1 | 4,594 | 148 | 1,254 | (4.5 | ) | |||||||||||||||||
2017 | 4,590,000 | 1.0 | 4,467 | 144 | 1,827 | 20.4 | ||||||||||||||||||
2018 | 4,205,000 | 1.3 | 5,630 | 181 | 1,506 | (8.3 | ) | |||||||||||||||||
2019 | 4,645,000 | 1.4 | 6,482 | 208 | 1,147 | 25.5 | ||||||||||||||||||
2020 | 4,798,000 | 1.4 | 6,936 | 223 | 1,035 | 45.2 | ||||||||||||||||||
总计 | 88,942,000 | 1.4 | 122,073 | 3,924 |
# | 自 收购以来,截至6月30日的5个月的F2002年收入。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
阿桑科矿# 45% | ||||||||||||||||||||||||
生产黄金 |
网 收益 (之前 少数族裔) |
|||||||||||||||||||||||
公吨 治病 |
产率 克/吨 |
千克 | 000 盎司 |
全注 成本** 美元/盎司 |
美元 百万 |
|||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2018* | 944,000 | 1.5 | 1,400 | 45 | 1,175 | (1.1 | ) | |||||||||||||||||
2019* | 2,474,000 | 1.4 | 3,513 | 113 | 1,214 | 4.3 | ||||||||||||||||||
2020* | 2,674,350 | 1.3 | 3,498 | 112 | 1,316 | 59.4 | ||||||||||||||||||
总计 | 6,092,350 | 1.4 | 8,411 | 270 |
# | 股份制合资企业。为供首席运营决策者(CODM)审核集团业绩,按IFRS 8运营分部计算,Asanko按比例合并。因此,我的运营和财务信息包括对Asanko业绩的分析。 |
* | Asanko自2018年7月31日以来一直进行股权会计。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
AFR-220
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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澳大利亚地区
圣艾夫斯矿 | ||||||||||||||||||||||||
生产的黄金 | ||||||||||||||||||||||||
公吨 治病 |
产率 克/吨 |
千克 | 000 盎司 |
全注 成本** |
全注 成本** A$/oz | |||||||||||||||||||
截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2002# 2005 | 21,960,000 | 2.7 | 59,838 | 1,924 | 254 | 379 | ||||||||||||||||||
2006 | 6,690,000 | 2.3 | 15,440 | 496 | 339 | 453 | ||||||||||||||||||
2007 | 6,759,000 | 2.2 | 15,146 | 487 | 424 | 540 | ||||||||||||||||||
2008 | 7,233,000 | 1.8 | 12,992 | 418 | 582 | 649 | ||||||||||||||||||
2009 | 7,262,000 | 1.8 | 13,322 | 428 | 596 | 805 | ||||||||||||||||||
2010 | 6,819,000 | 1.9 | 13,097 | 421 | 710 | 806 | ||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 3,284,000 | 2.3 | 7,557 | 243 | 710 | 757 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 6,745,000 | 2.1 | 14,449 | 465 | 901 | 873 | ||||||||||||||||||
2012 | 7,038,000 | 2.0 | 13,992 | 450 | 931 | 899 | ||||||||||||||||||
2013 | 4,763,000 | 2.6 | 12,525 | 403 | 833 | 861 | ||||||||||||||||||
2014 | 4,553,000 | 2.5 | 11,246 | 362 | 1,164 | 1,289 | ||||||||||||||||||
2015 | 3,867,000 | 3.0 | 11,566 | 372 | 969 | 1,287 | ||||||||||||||||||
2016 | 4,046,000 | 2.8 | 11,290 | 363 | 949 | 1,273 | ||||||||||||||||||
2017 | 4,198,000 | 2.7 | 11,319 | 364 | 916 | 1,198 | ||||||||||||||||||
2018 | 4,251,000 | 2.7 | 11,415 | 367 | 902 | 1,207 | ||||||||||||||||||
2019 | 4,466,000 | 2.6 | 11,527 | 371 | 963 | 1,385 | ||||||||||||||||||
2020 | 4,817,000 | 2.5 | 11,972 | 385 | 873 | 1,266 | ||||||||||||||||||
总计 | 108,751,000 | 2.4 | 258,693 | 8,317 |
# | 自 收购以来,截至6月30日的7个月的F2002年收入。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
阿格纽矿 | ||||||||||||||||||||||||
生产的黄金 | ||||||||||||||||||||||||
公吨 治病 |
产率 克/吨 |
千克 | 000 盎司 |
全注 成本** 美元/盎司 |
全注 成本** A$/oz | |||||||||||||||||||
截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2002# 2005 | 4,299,000 | 4.6 | 19,911 | 640 | 236 | 357 | ||||||||||||||||||
2006 | 1,323,000 | 5.2 | 6,916 | 222 | 266 | 355 | ||||||||||||||||||
2007 | 1,323,000 | 5.0 | 6,605 | 212 | 295 | 377 | ||||||||||||||||||
2008 | 1,315,000 | 4.8 | 6,336 | 204 | 445 | 496 | ||||||||||||||||||
2009 | 1,066,000 | 5.6 | 5,974 | 192 | 401 | 541 | ||||||||||||||||||
2010 | 883,000 | 5.8 | 5,140 | 165 | 539 | 611 | ||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 417,000 | 5.9 | 2,477 | 80 | 621 | 662 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 935,000 | 6.5 | 6,035 | 194 | 696 | 675 | ||||||||||||||||||
2012 | 943,000 | 5.8 | 5,494 | 177 | 827 | 799 | ||||||||||||||||||
2013 | 974,000 | 6.9 | 6,705 | 216 | 625 | 646 | ||||||||||||||||||
2014 | 1,246,000 | 6.8 | 8,419 | 271 | 990 | 1,096 | ||||||||||||||||||
2015 | 1,218,000 | 6.0 | 7,360 | 237 | 959 | 1,276 | ||||||||||||||||||
2016 | 1,176,000 | 6.1 | 7,134 | 229 | 971 | 1,301 | ||||||||||||||||||
2017 | 1,235,000 | 6.1 | 7,502 | 241 | 977 | 1,276 | ||||||||||||||||||
2018 | 1,178,000 | 6.3 | 7,434 | 239 | 1,026 | 1,374 | ||||||||||||||||||
2019 | 1,231,000 | 5.5 | 6,824 | 219 | 1,152 | 1,656 | ||||||||||||||||||
2020 | 1,357,000 | 5.3 | 7,257 | 233 | 1,053 | 1,528 | ||||||||||||||||||
总计 | 22,119,000 | 5.6 | 123,523 | 3,971 |
# | 自收购以来截至6月30日的7个月。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
AFR-221
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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按矿山分列的经营和财务信息(未经审计)(续)
截至2020年12月31日止年度
达洛矿 |
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生产的黄金 | ||||||||||||||||||||||||
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公吨 治病 |
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收益率
克/吨 |
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千克 | |
000
盎司 |
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全注 费用 美元/盎司 |
**
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全注 费用 A美元/盎司 |
**
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截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2013年10月起 | 158,000 | 3.9 | 613 | 20 | 1,025 | 1,059 | ||||||||||||||||||
2014 | 525,000 | 5.0 | 2,601 | 84 | 1,222 | 1,353 | ||||||||||||||||||
2015 | 457,000 | 5.3 | 2,440 | 78 | 1,057 | 1,403 | ||||||||||||||||||
2016 | 454,000 | 4.6 | 2,066 | 66 | 1,238 | 1,662 | ||||||||||||||||||
2017# | 338,000 | 3.6 | 1,219 | 39 | 1,432 | 1,874 | ||||||||||||||||||
总计 | 1,932,000 | 4.6 | 8,940 | 287 |
# | 销售已于2017年10月2日完成。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
史密斯奶奶我的 |
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生产的黄金 | ||||||||||||||||||||||||
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吨
治病 |
|
|
收益率
克/吨 |
|
千克 | |
000
盎司 |
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全注 费用 美元/盎司 |
**
|
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全注 费用 A美元/盎司 |
**
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截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2013年10月起 | 330,000 | 5.9 | 1,935 | 62 | 786 | 812 | ||||||||||||||||||
2014 | 1,472,000 | 6.7 | 9,804 | 315 | 809 | 896 | ||||||||||||||||||
2015 | 1,451,000 | 6.5 | 9,365 | 301 | 764 | 1,017 | ||||||||||||||||||
2016 | 1,446,000 | 6.1 | 8,827 | 284 | 834 | 1,119 | ||||||||||||||||||
2017 | 1,726,000 | 5.2 | 9,030 | 290 | 896 | 1,171 | ||||||||||||||||||
2018 | 1,778,000 | 4.9 | 8,709 | 280 | 925 | 1,239 | ||||||||||||||||||
2019 | 1,753,000 | 4.9 | 8,547 | 275 | 922 | 1,325 | ||||||||||||||||||
2020 | 1,719,000 | 4.9 | 8,386 | 270 | 1,010 | 1,465 | ||||||||||||||||||
总计 | 11,675,000 | 5.5 | 64,603 | 2,077 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
格鲁耶尔矿# 50% |
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生产的黄金 | ||||||||||||||||||||||||
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吨
治病 |
|
|
收益率
克/吨 |
|
千克 | |
000
盎司 |
|
|
全注 费用 美元/盎司 |
**
|
|
全注 费用 A美元/盎司 |
**
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截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,639,000 | 0.9 | 1,541 | 50 | 2,900 | 4,170 | ||||||||||||||||||
2020 | 4,054,000 | 1.0 | 4,016 | 129 | 931 | 1,350 | ||||||||||||||||||
总计 | 5,693,000 | 1.0 | 5,557 | 179 |
# | Gruyere项目于2019年顺利完成,第一批黄金于2019年6月生产 。2019年9月底实现了商业生产水平。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
AFR-222
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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澳大利亚 区域 |
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净收益 | ||||||||
百万美元
|
100万澳元
|
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截至6月30日的一年 | ||||||||
2002# 2005 | 181.2 | 296.2 | ||||||
2006 | 39.3 | 52.6 | ||||||
2007 | 41.5 | 52.8 | ||||||
2008 | 36.8 | 41.2 | ||||||
2009 | 69.8 | 94.3 | ||||||
2010 | 81.0 | 89.9 | ||||||
截至2010年12月的6个月 | 60.9 | 64.9 | ||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||
2011 | 189.6 | 183.8 | ||||||
2012 | 88.9 | 85.8 | ||||||
2013 | (138.9 | ) | (143.6 | ) | ||||
2014 | 94.5 | 104.7 | ||||||
2015 | 175.5 | 233.3 | ||||||
2016 | 219.5 | 294.4 | ||||||
2017 | 204.3 | 266.8 | ||||||
2018 | 190.2 | 254.5 | ||||||
2019 | 159.3 | 229.0 | ||||||
2020 | 381.2 | 553.4 | ||||||
总计 | 2,074.6 | 2,754.0 |
# | F2002自收购以来截至2002年6月30日的7个月。 |
南美地区-秘鲁分部
Cerro Corona总管理 |
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黄金出产* | ||||||||||||||||||||||||
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公吨 治病 |
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产率 克/吨 |
|
千克 | |
000 盎司 |
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全注
费用 美元/盎司 |
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网 收益 (之前 少数族裔) 百万美元 |
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截至6月30日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2009# | 4,547,000 | 1.5 | 6,822 | 219 | 369 | 25.4 | ||||||||||||||||||
2010 | 6,141,000 | 2.0 | 12,243 | 394 | 348 | 90.8 | ||||||||||||||||||
截至2010年12月的6个月 | 3,102,000 | 2.0 | 6,206 | 200 | 395 | 93.3 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的一年 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 6,593,000 | 1.8 | 11,915 | 383 | 437 | 208.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 6,513,000 | 1.6 | 10,641 | 342 | 492 | 217.6 | ||||||||||||||||||
2013 | 6,571,000 | 1.5 | 9,851 | 317 | 491 | 80.5 | ||||||||||||||||||
2014 | 6,797,000 | 1.5 | 10,156 | 327 | 702 | 66.5 | ||||||||||||||||||
2015 | 6,710,000 | 1.4 | 9,196 | 296 | 777 | (93.4 | ) | |||||||||||||||||
2016 | 6,977,000 | 1.2 | 8,405 | 270 | 762 | (73.1 | ) | |||||||||||||||||
2017 | 6,796,000 | 1.4 | 9,540 | 307 | 673 | 97.4 | ||||||||||||||||||
2018 | 6,644,000 | 1.5 | 9,767 | 314 | 699 | 42.6 | ||||||||||||||||||
2019 | 6,718,000 | 1.4 | 9,104 | 293 | 810 | 83.1 | ||||||||||||||||||
2020 | 6,796,000 | 0.9 | 6,442 | 207 | 1,119 | 53.9 | ||||||||||||||||||
总计 | 80,905,000 | 1.5 | 120,288 | 3,867 |
# | 从2008年9月开始从项目过渡到运营。 |
* | 塞罗科罗纳是一座金矿和铜矿。因此,黄金生产和生产所有成本都是以黄金当量盎司为基础的。 |
** | 全额成本:自2014年起,按照2013年6月27日发布的新世界黄金协会标准 计算。截至2014年,现金成本一直是关键指标。 |
AFR-223
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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股东信息
注册日期:2020年12月31日
已发行股本:883,333,518股
不是的。的 股东 |
% | 不是的。的 股票 |
% | |||||||||||||
股东价差 | ||||||||||||||||
1-1000股 | 13,547 | 84.21 | 1,663,479 | 0.19 | ||||||||||||
1001-10000股 | 1,417 | 8.81 | 4,703,811 | 0.53 | ||||||||||||
10001-100000股 | 755 | 4.69 | 27,373,079 | 3.10 | ||||||||||||
100001-100万股 | 286 | 1.78 | 82,498,216 | 9.34 | ||||||||||||
超过100万股 | 82 | 0.51 | 767,094,933 | 86.84 | ||||||||||||
总计 | 16,087 | 100.00 | 883,333,518 | 100.00 | ||||||||||||
股东的分配 | ||||||||||||||||
美国存托凭证 | 1 | 0.01 | 352,518,473 | 39.91 | ||||||||||||
银行 | 236 | 1.47 | 190,883,239 | 21.61 | ||||||||||||
经纪人 | 97 | 0.60 | 52,143,916 | 5.90 | ||||||||||||
关闭的公司 | 69 | 0.43 | 46,237 | 0.01 | ||||||||||||
控制帐户 | 1 | 0.01 | 886,161 | 0.10 | ||||||||||||
捐赠基金 | 39 | 0.24 | 688,825 | 0.08 | ||||||||||||
个体 | 13,828 | 85.96 | 7,632,514 | 0.86 | ||||||||||||
保险公司 | 23 | 0.14 | 13,225,118 | 1.50 | ||||||||||||
投资公司 | 11 | 0.07 | 8,610,090 | 0.97 | ||||||||||||
医疗援助计划 | 17 | 0.11 | 287,612 | 0.03 | ||||||||||||
共同基金 | 721 | 4.48 | 104,107,424 | 11.79 | ||||||||||||
被提名者和信托基金 | 381 | 2.37 | 26,865,212 | 3.04 | ||||||||||||
其他公司 | 38 | 0.24 | 463,790 | 0.05 | ||||||||||||
自己的控股 | 4 | 0.02 | 2,795,441 | 0.32 | ||||||||||||
养老基金 | 452 | 2.81 | 107,822,652 | 12.21 | ||||||||||||
私营公司 | 162 | 1.01 | 780,057 | 0.09 | ||||||||||||
上市公司 | 6 | 0.04 | 51,363 | 0.01 | ||||||||||||
共享信托基金 | 1 | 0.01 | 13,525,394 | 1.53 | ||||||||||||
总计 | 16,087 | 100.00 | 883,333,518 | 100.00 | ||||||||||||
公众/非公众股东 | ||||||||||||||||
非公开股东 | 8 | 0.05 | 17,477,278 | 1.98 | ||||||||||||
公司的董事 | 3 | 0.02 | 1,156,443 | 0.13 | ||||||||||||
共享信托基金 | 1 | 0.01 | 13,525,394 | 1.53 | ||||||||||||
自己的控股 | 4 | 0.02 | 2,795,441 | 0.32 | ||||||||||||
公众股东 | 16,079 | 99.95 | 865,856,240 | 98.02 | ||||||||||||
总计 | 16,087 | 100.00 | 883,333,518 | 100.000 |
AFR-224
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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实益股东持有3%或以上股份 | 数量 股票 |
% | ||||||
公共投资公司(政府雇员退休金基金) | 82,103,978 | 9.29 | ||||||
Vaneck Vectors Gold Miners ETF | 52,019,222 | 5.89 | ||||||
Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF | 34,652,715 | 3.92 | ||||||
总计 | 168,775,915 | 19.11 | ||||||
持有3%或以上的基金经理 | 数量 股票 |
% | ||||||
贝莱德公司(BlackRock Inc.) | 101,989,436 | 11.55 | ||||||
Vaneck Global | 93,115,202 | 10.54 | ||||||
公共投资公司 | 73,800,189 | 8.35 | ||||||
先锋集团(Vanguard Group,Inc.) | 30,614,431 | 3.47 | ||||||
总计 | 299,519,258 | 33.91 | ||||||
持有3%或以上的外国托管人 | 数量 股票 |
% | ||||||
道富银行与信托 | 80,258,395 | 9.09 | ||||||
摩根大通银行,全国协会 | 58,392,745 | 6.61 | ||||||
纽约梅隆银行 | 53,308,271 | 6.03 | ||||||
总计 | 91,959,411 | 21.73 |
AFR-225
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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术语表
教唆 |
成人基础教育和 培训 | |
鞍钢 |
全额维持成本。鞍钢包括现场采矿成本(以销售为基础);现场一般和行政成本;特许权使用费和生产税;因运营成本而实现的套期保值损益; 与当前运营相关的社区成本;与当前运营相关的许可成本;第三方冶炼、精炼和运输成本;非现金薪酬(基于现场);库存/产品 库存减记;运营剥离成本;副产品信用;公司一般和管理成本(包括股份薪酬)。勘探和研究费用(维持);资本勘探(维持) | |
AIC |
全包成本。AIC是AISC加上与当前运营无关的社区成本 ;与当前运营无关的社区成本;与当前运营无关的复垦和修复成本;勘探和研究成本(不可持续);资本勘探(不可持续);资本化剥离和地下矿山开发(不可持续);以及资本支出 (非可持续) | |
AS/新西兰 4801 |
澳大利亚职业健康和安全管理标准 | |
回填 |
通常来自加工厂矿渣的材料,用于填充开采的空隙,以确保挖掘的长期稳定性,并将地震活动的影响降至最低。 | |
蜜蜂 |
黑人经济赋权。BEE 寻求确保南非境内的黑人通过持有股权和在机构内担任管理职务,在经济中获得很大程度的控制权 | |
炮孔 |
为了炸开一定数量的岩石而插入爆破药包的孔 | |
钻孔或钻孔 孔 |
在岩石中钻孔或钻孔, 通常是为了获得有代表性的样品(见钻石钻头) | |
箱孔 |
交叉提升,通常从 通道横切至礁层,目的是将碎石和矿石从礁层拉入横切的运输工具中。 | |
批量 挖掘 |
任何大规模的机械化采矿方法,涉及数千吨矿石被爆破或崩落并运输到加工厂。 | |
BVQI |
国际认证局(Bureau Veritas Quality)是一家全球领先的独立认证机构,负责审核和认证公司体系是否符合ISO标准的要求 | |
碳浸出(??CIL??) |
用氰化物从含金矿浆中浸出金,并同时吸附在同一槽中的活性炭颗粒上的回收过程。然后,负载的碳被从纸浆中分离出来,以便随后通过洗脱除去金。 | |
资本支出(或 资本支出) |
具体项目或正在进行的 更换或附加设备、材料或基础设施的支出 | |
纸浆中的碳(?CIP?) |
先用氰化物从含金矿浆中浸出接近最大程度的金,然后在单独的和随后的槽中吸附到活性炭颗粒上的回收过程。然后,负载的碳从纸浆中分离出来,以便随后通过洗脱除去金 | |
通道 |
由砾石和沙子组成的沉积物被沉积到 中的历史水道 | |
集体谈判 协议 |
集体谈判协议 是指工会与本公司就雇佣条款和条件或任何其他共同关心的事项达成的书面协议 |
AFR-226
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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粉碎 |
该术语用于描述 为了将所需的矿物从脉石材料中释放出来以便进行进一步加工而将矿石细化的过程 | |
共病 |
医学术语,指通常 共存,这增加了发病的风险 | |
浓缩物 |
一种富含金属的产品,由矿物富集过程(如重选或浮选)产生,在该过程中,所需的大部分矿物已从矿石中的废料中分离出来。 | |
企业集团 |
由 组成的沉积岩在一年内侵蚀了亚角到圆形的鹅卵石细粒度矩阵 | |
横切 |
垂直于地层和生物礁走向发育的水平地下驱动 | |
边际坡度 |
矿化矿石的最低品位 ,它决定了开采并运往加工厂是否经济 | |
衰败 |
从地面或地下开挖,呈隧道形式,向下发展 | |
耗尽 |
开采或开采引起的矿床或财产中 矿石数量的减少 | |
发展 |
是否有任何隧道作业 是为勘探、开采或两者兼而有之而开发的 | |
钻石 钻头 |
一种旋转式凿岩机 ,用金刚石钻头切割岩芯,然后分成长长的圆柱形部分回收 | |
稀释 |
以下的废物或材料在采矿过程中污染矿石,从而降低平均开采品位的截止品位 | |
浸出 |
(地质地貌/岩石)与水平方向的倾角 | |
堤坝 |
板状的、垂直的或接近垂直的火成岩岩体,通常由岩浆侵入平面构造软弱带而形成 | |
洗脱 |
活性炭解吸金的化学过程 | |
相 |
岩石 单元的特征,由其成分、岩性、物理性质和地球化学参数定义,通常反映其成因条件 | |
死亡率 率 |
死亡人数通常 以每百万人的比率表示工时工作 | |
断层 |
发生运动的 断裂的表面或平面 | |
可行性 研究 |
对选定的矿产项目开发方案进行的全面设计和成本研究,其中已对实际假设的地质、采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、社会、政府、工程、运营和所有其他修改因素进行了适当评估,这些因素在报告时被充分详细地考虑,以证明开采是合理的(经济上可开采的),并且这些因素可作为倡导者或金融机构进行或融资的最终决定的基础。应该说明这项研究的总体信心。 | |
滤过 |
从液体中分离出通常有价值的固体物质的过程 |
AFR-227
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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术语表 (续)
浮选 |
对所需矿物颗粒的 表面化学进行化学修饰,使其优先附着在气泡上,并在特殊设计的充气搅拌容器中漂浮到纸浆表面的过程。煤矸石或废料 矿物可能会被化学抑制而不会漂浮,从而使有价值的矿物得以浓缩,并从不需要的物质中分离出来。 | |
下盘 |
矿体或采场的下侧 | |
自由现金流 利润率 |
自由现金流 (Fcf)利润率是收入减去现金流出除以收入(以百分比表示)。 | |
黄金 当量 |
根据可接受的黄金和其他金属价格换算成以盎司为单位的金属(如 铜)的数量,即根据其重量和价值除以1金衡盎司 黄金的可接受的总价值。 | |
职等 |
单位重量为一公吨的黄金或其他 金属的数量,通常以克/公吨(克/吨)或每公吨金属百分比(%)表示。 | |
挂墙 |
矿体或斜坡的上覆边 | |
运输 |
用于运输已开采矿石的水平地下挖掘 | |
标题 等级 |
交付到加工设施(如堆浸垫、磨机等)的材料等级 矿物储备声明 是针对交付到加工设施的材料 | |
套期 |
在期货市场上持有与现货/现货市场持仓相反的买入或卖出头寸 ,以最大限度地减少不利价格变化带来的财务损失风险 | |
水热 |
将热的、通常富含矿物质的 水溶液注入现有岩石或地质特征的过程 | |
ICVCT |
知情同意的自愿咨询和检测 | |
指示矿产 资源 |
矿产资源的吨位、密度、形状、物理特征、品位和矿物含量可以合理估计的部分 。它基于通过适当技术 从露头、沟渠、矿井、工作面和钻孔等位置收集的勘探、采样和测试信息。这些位置太宽或间隔不适当,无法确认地质和/或等级的连续性,但间隔足够近,因此可以假设连续性 | |
推断的矿产资源 |
矿产资源的一部分 其吨位、品位和矿物含量可以以较低的置信度进行估计。它是从地质证据中推断出来的,假定但没有证实地质和/或品位的连续性。它基于通过 适当的技术从露头、沟渠、矿井、工作面和钻孔等可能受限或质量和可靠性不确定的位置收集的信息 | |
ISO 14000 |
组织实施健全环境管理体系的国际标准 | |
锁定金 |
在加工厂或部分加工厂内作为临时库存捕获的黄金,通常是铣削电路 | |
LTIFR |
工伤损失频率 率,单位:百万工时工作 |
AFR-228
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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测量的矿产资源 |
矿产资源的一部分 其吨位、密度、形状、物理特征、品位和矿物含量可以高度可靠地估计。它基于通过 适当技术从露头、战壕、矿井、工作面和钻孔等位置收集的详细可靠的勘探、采样和测试信息。这些位置的间距足够近,以确保地质和坡面的连续性 | |
铣削 |
用于描述 在旋转磨机中使用某种形式的研磨介质(例如钢球)粉碎矿石,然后进行物理或化学处理以将有价值的金属提取到 精矿或成品中的物料粒度减小过程。 在旋转磨机中使用某种形式的研磨介质(如钢球)将有价值的金属提取到 精矿或成品中 | |
矿山健康和安全法案 (MHSA?) |
南非矿山健康和安全法案,1996年第29号 | |
矿化 |
矿物质已被自然引入的岩石 | |
矿产 储量 |
自然矿产 储量是指从已测量或指示的矿产资源或两者中提取的经济上可开采的材料。它包括稀释和污染材料,并考虑到在开采材料时预计会发生的损失。 适当的评估最低限度为项目预可行性研究和我的生命作业计划必须已 完成,包括实际假设的采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、社会和政府因素(修改因素)的考虑和修改。此类修改因素必须 披露 | |
矿产 资源 |
矿产资源 是指具有经济价值的物质在地壳中或在地壳上的集中或赋存状态,其形式、质量和数量使最终的经济开采具有合理和现实的前景。矿产资源的位置、数量、品位、连续性和其他地质特征是已知的,或根据特定的地质证据、采样和由适当约束和描绘的地质模型解释的知识来估计的。矿产资源 被细分为推断、指示或测量类别,并且必须按照增加地学证据可信度的顺序进行报告 | |
开采 工作面 |
开发结束, 漂移,正在进行工作的横切或采场 | |
净现金流 流量 |
经营活动的现金流减去净资本支出和环境支出 | |
正常 故障 |
在伸展构造条件下,上盘相对于下盘向下移动的断层 | |
块金 效果 |
矿化带内品位分布随机性的度量 | |
数量 |
全国矿山工人工会 | |
OHSAS |
管理体系标准, 为促进组织整合质量和职业健康安全管理体系而制定 | |
Payshot |
珊瑚礁内的线性到次线性区域,其黄金品位或聚集量主要高于边际坡度 | |
矿柱 |
留下来帮助 支持地下矿山开挖的岩石 | |
前期可行性研究 |
开发矿产项目的入围首选采矿和加工方案的初步设计和成本计算研究,其中已对实际假设的地质、采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、社会、政府、工程、运营和所有其他修改因素进行了适当评估,这些因素在报告时得到了充分的详细考虑,以证明开采是合理的(经济上可开采的) ,所确定的假设和参数合理地作为可能申报矿产的基础。 在报告时,充分详细地考虑了这些因素,以证明开采是合理的(经济上可开采的) ,所确定的假设和参数合理地作为潜在的矿产申报的基础 | |
可能的矿产储量 |
经济上可开采的 材料来自测量和/或指示的矿产资源。估计的置信度低于已探明的矿产储量。它包括稀释材料,并考虑到在 开采材料时可能发生的损失。适当的评估,最低限度项目的预可行性研究(PFS)通常会被执行,包括考虑实际假设的采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、社会和政府因素并加以修改。这些评估在报告时表明,提取是合理的 |
AFR-229
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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术语表 (续)
项目 资本 |
与特定项目相关的资本支出 | |
探明矿产储量 |
从测量的矿产资源中提取的经济可开采的 材料。它是以高度自信的方式估计出来的。它包括稀释材料,并考虑到在开采材料时可能发生的损失。适当的评估,最低限度项目的前期可行性研究(PFS)通常会被执行,包括考虑实际假设的采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、 社会和政府因素并加以修改。这些评估表明,在报告时,开采是合理的。 | |
暗礁 |
地质带或地质单元内 金属矿床(金)的总称 | |
薪酬报告 |
执行董事是指首席执行官和首席财务官,他们是 Gold Fields Limited的董事会成员 | |
执行委员会一词是指Gold Fields Limited执行委员会,为国王四世的目的是公司的执行管理层。执行委员会由首席执行官、首席财务官、公司执行副总裁(EVP)和区域EVP组成 | ||
公司EVP是指在南非约翰内斯堡桑顿的公司办公室工作的执行委员会成员 区域EVP是指担任各自区域(即南非、西非、美洲和澳大利亚)负责人的执行委员会 成员 | ||
LTIP长期激励计划LTI长期激励 | ||
MSR-最低持股要求STI-SAM短期激励 计划 | ||
Remco薪酬委员会平衡计分卡 | ||
GRP?总薪酬方案BRP??基本工资 | ||
MSR最低持股要求RexCo SAMAS区域执行委员会执行副总裁 SAMERS执行副总裁 | ||
ROE汇率CEO首席执行官CFO首席财务官 首席财务官 | ||
TSR-绝对和相对股东总回报FCFM-自由现金流 利润率 | ||
行政会议执行委员会非执行董事 | ||
南共体 |
南部非洲发展共同体 | |
SAMREC 代码 |
南非勘查结果、矿产资源和矿产储量报告规则(SAMREC规则)2016版 | |
震击 |
地震或地球振动 ,包括采矿作业自然和人为诱发的震源 | |
竖井 |
从地面向下切割的开口,用于运输人员、设备、补给、矿石和废物 | |
剪切 |
由 应力引起的变形,使岩体的相邻部分在平行于其接触面的方向上相对于彼此滑动 | |
采场 |
地下矿山中开采矿石 的工作区 | |
剥去 |
去除覆盖层或废石以露出矿石的过程 | |
剥离比 |
废物吨与 矿石吨开采量的比率,计算方法为总吨开采量减去矿石吨开采量除以矿石吨开采量 | |
地层学 |
岩石地层学, 包括按地理位置、岩石成分、地球物理和地球化学以及层序的年代顺序进行排列 | |
罢工 |
地质构造(如层理或断层)的方向或趋势,由与水平面的交点定义,且始终垂直于倾角方向 |
AFR-230
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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近竖井 竖井 |
从已建立的表面竖井向下在 表面下方切割的开口 | |
地表 源 |
矿源,通常是垃圾场, 尾矿坝和堆积场,位于地表 | |
特巴 |
非洲就业局 | |
第三竖井 |
从已建立的近垂直竖井向下在 表面下方切割的开口 | |
工会 工会 |
员工协会 其主要目的是调整员工与公司之间的关系,该协会已注册;其官员已被选举代表工作场所内员工的利益;该协会被公司承认为集体谈判 | |
缩写和 单位 |
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教唆 |
成人基础教育和 培训 | |
广告 |
美国存托凭证 股票 | |
艾滋 |
获得性免疫缺陷综合征 | |
弧形 |
评估和康复中心 | |
艺术 |
抗逆转录病毒治疗 | |
A$ |
澳元 美元 | |
CBO |
基于社区的 组织 | |
赛尔 |
碳浸出 |
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CIP |
纸浆中的碳 |
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顺式 |
溶液中碳 |
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氯化萘 |
氰化物 | |
DCF |
贴现现金流 | |
etf |
交易所交易基金 | |
GFHS |
Gold Fields Health 服务 | |
GFLC |
金色区域La 图像 | |
格雷 |
全球报道 计划 | |
HBC |
居家护理 | |
HDSA |
历史上处于不利地位的南非 | |
爱滋病毒 |
人类免疫缺陷病毒 | |
LOM 计划 |
我的生命 计划 | |
LTIFR |
工伤损失频率 比率,以百万为单位工时 | |
MCF |
我的电话 因素 | |
非政府组织 |
非政府组织 | |
数量 |
全国矿工工会 | |
纽交所 |
纽约证券交易所 | |
OHC |
职业健康中心 | |
不 |
职业性 治疗 |
AFR-231
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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术语表 (续)
PFS |
前期可行性研究 | |
PHC |
初级保健 诊所 | |
PPI |
生产者价格指数 | |
SABC |
先进行球磨(使用水力旋流器),然后进行球磨(使用卵石 粉碎) | |
萨格 |
半自磨 | |
SAMREC |
南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报告代码 | |
证交会 |
美国证券交易委员会 | |
STI |
性传播感染 | |
结核病 |
结核病 | |
泰克 |
员工总数 计算成本 | |
UASA |
南非联合协会(一个劳工组织) | |
VCT |
自愿咨询和 检测(艾滋病毒) | |
WAD CN |
弱酸可分解的 氰化物 | |
厘米 |
厘米 | |
Cm.g/t |
金 积累 | |
g |
克 | |
克/吨 |
每公吨克 黄金或白银等级 | |
HA |
公顷 | |
公斤 |
公斤 | |
公里 |
公里 | |
科兹 |
一千盎司 盎司 | |
基特 |
千吨 吨 | |
Ktpa |
每年千公吨 | |
Ktpm |
每个月千公吨 | |
m2 |
平方米 米 | |
莫兹 |
百万盎司 盎司 | |
奥兹 |
金衡盎司,相当于 31.10348克 | |
R |
南非 兰特 | |
R/kg |
每公斤南非兰特 | |
RM |
百万南非兰特 兰特 | |
R/t |
南非兰特/吨 吨 | |
t |
公吨 吨 | |
美元 |
美元 美元 | |
百万美元 |
百万美元 美元 | |
美元/盎司 |
美元/ 盎司 |
AFR-232
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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可持续发展术语汇编
可持续发展
● | 联合国全球契约倡议是联合国的一项倡议,旨在鼓励世界各地的企业 采取可持续的和对社会负责的政策,并报告这些政策的执行情况。全球契约是一个以原则为基础的企业框架,在人权、劳工、环境和反腐败领域阐述了10项原则。Www.unglobalcompact.org |
● | 全球报告倡议(GRI)制定了世界上最流行的可持续性报告标准之一。Www.globalreporting.org |
● | 国际采矿和金属理事会(国际采矿和金属理事会)首席执行官领导的矿业公司组织,寻求不断巩固可持续发展方面的最佳实践,并为成员公司提供分享经验的平台。Www.icmm.com |
● | 道琼斯可持续发展指数(DJSI)是面向 投资者的一系列基准,这些投资者认识到可持续的商业实践对于创造长期股东价值至关重要,并希望在其投资portfolios. www.robecosam.com/csa/indices/djsi-index-family.html中反映其可持续发展的信念 |
● | 约翰内斯堡证券交易所(JSE)成立于1887年。它提供五个 金融市场:股票、债券、金融、商品和利率衍生品。Web.jse.co.za |
健康, 安全和福祉
● | 总可记录工伤频率(TRIFR)TRIFR=(死亡人数+损失时间 工伤+限制性工伤+医疗工伤)x 1,000,000/工作小时数。 |
● | 工时损失(LTI)是一种与工作相关的伤害,导致员工或 承包商在受伤之日后一天或多天内无法工作。员工或承包商不能履行其任何职责。 |
● | 限制性工伤(RWI)是员工或承包商遭受的与工作相关的伤害,需要治疗,并导致员工或承包商从受伤发生后的第二天起,无法在整个工作日内履行一项或多项日常职能。员工或承包商仍可 履行其部分职责。 |
● | 医疗伤害(MTI)是指 雇员或承包商遭受的与工作有关的伤害,该雇员或承包商没有使该雇员丧失工作能力,并且在接受治疗后,被认为适合在治疗后的下一个日历日立即恢复正常工作,或重新治疗。 |
● | 严重伤害是指损失14天或更长时间并导致以下结果的伤害: |
| 任何骨骼骨折(不包括发际线骨折和手指、脚趾或鼻子骨折); |
| 内出血; |
| 头部外伤(包括脑震荡、意识丧失)需要住院治疗; |
| 失去全部或部分肢体(不包括为方便治疗受伤的手指和脚趾而进行的骨敷料); |
| 永久性丧失功能和/或永久性残疾,如听力丧失或肺功能受损 ; |
| 永久性毁容:伤害导致一个人的外表受到严重的 伤害,并持续受到医学上的伤害,这很可能导致心理社会问题 |
● | 严重潜在事件(SPI)是任何与工作场所相关的事件, 有可能导致最大程度的可信结果: |
| 一起死亡事件,或者 |
| 须向监管机构报告,或 |
| 是严重伤害,还是 |
| 一种慢性病。 |
● | 持续率是每个LTI平均损失的天数。持续率=损失天数/损失时间伤害数 。 |
● | 严重程度比率是衡量LTI严重程度的指标。严重程度比率=(LTI损失天数)* 1,000,000/工作小时 |
● | 安全参与率(?SER?)是每工作1,000小时的安全参与率 。安全约定由每个地区定义,包括领导者与工作场所的一名工人或一组工人之间的明确安全对话,以及在旨在防止 死亡的系统或流程的现场观察和测试。 |
● | OHSAS 18001是职业健康安全管理体系的国际自愿标准。与其他标准一样,它基于对风险的识别和控制以及针对这些风险对业务绩效的监控。 |
● | 国际标准化组织45001是职业健康安全管理体系的国际标准。它将在2018年至2021年期间取代职业健康安全标准18001。 |
● | 噪声性听力损失(NIHL)是一种由于暴露于高强度声音,特别是长时间暴露而引起的疾病。 |
● | 柴油颗粒物(DPM)是固体和液体的复杂混合物。柴油尾气中的颗粒物特别令人担忧,因为它们可呼吸的大小,可以深入到人的肺部。DPM的成分包括许多已知对健康有不良影响的物种,包括几种致癌物。关于柴油颗粒物暴露法规,目前还没有全球共识。 |
● | 矽肺是一种由吸入结晶二氧化硅粉尘引起的职业性肺部疾病,以肺部上叶结节状病变的炎症和疤痕为特征。 |
● | 慢性阻塞性呼吸道疾病指的是慢性支气管炎和肺气肿,这是一对常见的呼吸道变窄的肺部并存疾病。 |
● | 高效抗逆转录病毒疗法(HAART)对感染艾滋病毒的人进行有效治疗,以抑制艾滋病毒(导致艾滋病的逆转录病毒)的生长。标准治疗包括至少三种药物的组合。 |
环境
● | 国际标准化组织14001是环境管理体系的国际自愿标准。本 是国际标准化组织14000系列环境管理国际标准中的一项。 |
● | 国际标准化组织50001是能源管理系统的国际标准。 |
AFR-233
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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可持续发展术语汇编(续)
● | 环境事故-这些事故根据Gold Fields(基于GRI定义)设计的 系统进行分类,该系统根据事故的严重程度对其进行分类。事件分类如下: |
| 未分类-事件低于1级分类阈值且没有 环境影响:不需要分类或管理操作,但可以记录。 |
| 1级环境事故--涉及轻微事故的事故对环境影响最小或没有影响的不符合项。 |
| 二级环境事故--涉及轻微事故的事故导致短期的、有限的和非持续的不利环境影响的不符合项。 |
| 3级环境事件导致有限的不符合或不符合。不遵守会导致持续(根据Gold Fields指南中定义的时间范围),但 对环境的影响有限。 |
| 4级环境事件引发重大事故不符合或不符合重大短期或中期环境影响。这类事件很可能孤立地威胁运营,并且 累积起来(即,如果事件再次发生)很可能威胁到运营牌照或社会运营许可证。此外,这类事件还有可能造成声誉损害。 |
| 5级环境事件导致重大不符合或不符合。不符合或不符合会导致 灾难性的短期影响或中长期环境影响。威胁公司或运营的影响和对公司声誉的潜在重大损害几乎是不可避免的。 |
水管理
● | 取水:为任何用途/影响从所有 来源抽入金矿作业的所有水的总和。 |
● | 再生水:在 同一设施中通过相同或另一个循环处理使用过的水/废水。水/废水在回收再利用之前要经过处理。 |
● | 再利用水:在同一设施或 另一个金矿作业中未经处理而重复使用的水/废水。 |
● | 水回收或再利用的百分比:工艺5中的水回收/再利用/总用水量 x 100。 |
● | 工艺用水总量:取水+水回用。 |
● | 酸性矿山排水或酸性岩石排水,统称为酸性排水(AD),当岩石中的某些硫化物矿物暴露在氧化条件下(如氧的存在和水)时,就会形成酸性排水。AD可能是在自然条件下发生的,也可能是由于 硫化物矿物在采矿过程中或在废石场、矿库或尾矿坝储存期间暴露于氧化状态而发生的。如果寄主岩石中含有铁和其他金属,则形成的酸性水通常含有铁和其他金属。 |
供应链管理和物资管理
国际氰化物管理规则(ICMC)是一个在黄金生产中制造、运输和使用氰化物的自愿性行业计划。重点是氰化和氰化尾矿和浸出液的安全管理。采用“准则”的公司必须让其使用氰化物回收黄金的采矿作业由独立的第三方审核 以确定“准则”的执行情况,并且必须使用经认证的制造商和运输商。
社会责任
社会经济发展支出(SED?)支付给社区的款项和社区投资不是该行动运作所固有的。这可能包括与基础设施、 健康福利、教育和培训、当地环境、奖学金和捐款相关的付款。该定义与世界黄金协会(WGC?)的定义一致。
为了确保我们的采矿许可证的合法和社会性,每一次运营都会确定主办社区的身份。这些社区直接受到我们活动的影响,并对我们的活动抱有期望。
地方经济发展(LED)指的是为改善我们所在社区的社会经济条件,特别是创造就业机会和企业发展而采取的举措和支付的资金。
我们的人民
HDSA使历史上处于不利地位的南非人脱颖而出。
能源和碳管理
温室气体排放(GHG排放)吸收向外释放的地面辐射的气体,如甲烷、氯氟化碳和二氧化碳。
范围1二氧化碳当量(δCO2E?)排放量 是机构拥有或控制的污染源直接产生的排放量,包括:化石燃料的现场固定燃烧; 公司拥有/控制的车辆对化石燃料的移动燃烧;以及逃逸排放。温室气体的有意或无意排放造成了逃逸排放。
范围2 CO2E排放量是指公司在生产所购电力时产生的间接排放量。
范围3 CO2E排放是机构活动产生的所有其他间接排放 ,但产生于机构不拥有或控制的来源,如通勤、航空旅行、废物处理; 采购货物的提取、生产和运输所产生的具体排放;外包活动;承包商拥有的车辆;以及输电和配电的线损。
当量二氧化碳(δCO)2E?)使用功能上等量的二氧化碳(?CO)来描述一种给定类型和数量的温室气体可能导致的全球变暖程度的度量2?)作为参考。
AFR-234
包括治理报告在内的金田年度财务报告 | 2020 | |
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管理和公司信息
网站
Www.goldfields.com
罗列
JSE/NYSE/GFI
导演:C A Carolus(主席),N J Holland**(首席执行官SATER于2021年3月31日退休),P·A·施密特**(首席财务官),
安达尼#、P·J·巴克斯(P.J.Bacchus)首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容
C.I Griffith**(首席执行官自2021年4月1日起)。
^澳大利亚人, 英国人,#加纳人,**执行董事
AFR-235
更多信息
关键信息
选定的历史合并财务数据
选定的2016财年和截至2016年12月31日的历史综合财务数据(包括为纠正与年终截止相关的错误而重报的金额)取自Gold Fields 2016财年经审计的综合财务报表,但该等重述金额除外。请参见?年度财务报告?合并财务报表附注?附注43。更正与2018财政年度末 年终截止有关的错误?2016财年财务报表不包括在本年度报告中。选定的2017财年和2018财年以及截至2017年12月31日和2018年12月31日的历史综合财务数据( 包括为纠正与年终截止相关的错误而重报的金额)取自Gold Fields 2018财年经审计的综合财务报表,但该等重述金额除外。请参见 年度财务报告?合并财务报表附注?附注43。更正2018财政年度末与年终截止有关的错误?本年度报告不包括2017财年财务报表和 2018年合并财务状况报表数据。下文所列选定的历史综合财务数据来源于根据国际会计准则理事会发布的“国际财务报告准则” 编制的综合财务报表。提供的其他运行数据已按下表脚注中所述进行了计算。
合并损益表数据
截至12月31日的财政期 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
(除非另有说明,否则为百万美元) | ||||||||||||||||||||
收入 |
3,892.1 | 2,967.1 | 2,577.8 | 2,761.8 | 2,666.4 | |||||||||||||||
销售成本 |
(2,150.4 | ) | (2,033.5 | ) | (2,043.0 | ) | (2,105.1 | ) | (2,001.2 | ) | ||||||||||
投资收益 |
8.7 | 7.3 | 7.8 | 5.6 | 8.3 | |||||||||||||||
财务费用 |
(126.7 | ) | (102.2 | ) | (88.0 | ) | (81.3 | ) | (78.1 | ) | ||||||||||
金融工具(亏损)/收益 |
(238.9 | ) | (238.0 | ) | 21.0 | 34.4 | 14.4 | |||||||||||||
汇兑损益 |
8.6 | (5.2 | ) | 6.4 | (3.5 | ) | (6.4 | ) | ||||||||||||
其他成本,净额 |
(11.5 | ) | (67.6 | ) | (44.8 | ) | (19.0 | ) | (16.8 | ) | ||||||||||
股份支付 |
(14.5 | ) | (20.5 | ) | (37.5 | ) | (26.8 | ) | (14.0 | ) | ||||||||||
长期激励计划 |
(51.3 | ) | (9.1 | ) | (1.1 | ) | (5.0 | ) | (10.5 | ) | ||||||||||
勘探费 |
(49.7 | ) | (84.4 | ) | (104.2 | ) | (109.8 | ) | (86.1 | ) | ||||||||||
权益会计被投资人扣除税收后的业绩份额 |
(2.6 | ) | 3.1 | (13.1 | ) | (1.3 | ) | (2.3 | ) | |||||||||||
出售Maverix Metals Inc.的利润 |
| 14.6 | | | | |||||||||||||||
重组成本 |
(2.0 | ) | (0.6 | ) | (113.9 | ) | (9.2 | ) | (11.7 | ) | ||||||||||
矽肺安置费 |
(0.3 | ) | 1.6 | 4.5 | (30.2 | ) | | |||||||||||||
收购Asanko的收益 |
| | 51.8 | | | |||||||||||||||
减值,投资和资产减值冲销后的净额 |
50.6 | (9.8 | ) | (520.3 | ) | (200.2 | ) | (76.5 | ) | |||||||||||
塔尔克瓦预计信贷损失 |
(29.0 | ) | | | | | ||||||||||||||
处置投资的利润 |
| | | | 2.3 | |||||||||||||||
(亏损)/处置资产的利润 |
(0.2 | ) | 1.2 | (51.6 | ) | 4.0 | 48.0 | |||||||||||||
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特许权使用费和税前利润/(亏损) |
1,282.9 | 424.0 | (348.2 | ) | 214.4 | 435.8 | ||||||||||||||
版税 |
(105.0 | ) | (73.7 | ) | (62.5 | ) | (62.0 | ) | (78.4 | ) | ||||||||||
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1
截至12月31日的财政期 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
(除非另有说明,否则为百万美元) | ||||||||||||||||||||
税前利润/(亏损) |
1,177.9 | 350.3 | (410.7 | ) | 152.4 | 357.4 | ||||||||||||||
采矿业和所得税 |
(432.5 | ) | (175.6 | ) | 65.9 | (173.2 | ) | (189.5 | ) | |||||||||||
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持续经营的利润/(亏损) |
745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | (20.8 | ) | 167.9 | |||||||||||||
非持续经营的利润/(亏损)(税后净额) |
| | | 13.1 | 1.2 | |||||||||||||||
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本年度的利润/(亏损) |
745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | (7.7 | ) | 169.1 | |||||||||||||
利润/(亏损)可归因于: |
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母公司的所有者 |
723.0 | 161.6 | (348.2 | ) | (18.7 | ) | 158.2 | |||||||||||||
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持续运营 |
723.0 | 161.6 | (348.2 | ) | (31.8 | ) | 157.0 | |||||||||||||
停产经营 |
| | | 13.1 | 1.2 | |||||||||||||||
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非控制性权益 |
22.4 | 13.1 | 3.4 | 11.0 | 10.9 | |||||||||||||||
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持续运营 |
22.4 | 13.1 | 3.4 | 11.0 | 10.9 | |||||||||||||||
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745.4 | 174.7 | (344.8 | ) | (7.7 | ) | 169.1 | ||||||||||||||
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可归因于母公司所有者的每股收益/(亏损): |
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持续运营的基本每股收益/(亏损)-美分 |
82 | 20 | (42 | ) | (4 | ) | 19 | |||||||||||||
非持续经营的每股基本收益/(亏损)-美分 |
| | | 2 | | |||||||||||||||
持续运营稀释后每股收益/(亏损)-美分 |
81 | 19 | (42 | ) | (4 | ) | 19 | |||||||||||||
每股非持续经营摊薄收益/(亏损)-美分 |
| | | 2 | | |||||||||||||||
每股股息(兰特) |
2.60 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | |||||||||||||||
每股股息(美元) |
0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||
其他运营数据(非国际财务报告准则 衡量标准-未经审计)不包括持续运营 |
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一站式支持 每盎司售出的黄金扣除副产品收入后的净成本(1) |
| 970 | 981 | 945 | 972 | |||||||||||||||
一站式支持 每盎司售出黄金的成本扣除副产品收入后的净成本(修订解释)(1) |
977 | 897 | | | | |||||||||||||||
全成本每盎司售出黄金的净收入为 副产品收入(1) |
1,079 | 1,064 | 1,173 | 1,081 | 998 |
注:
(1) | Gold Fields已计算出AISC每盎司销售黄金的副产品收入净值 除以AISC根据WGC提供的指导确定的副产品收入净值,除以仅销售的黄金盎司。根据世界黄金协会的定义,AISC总成本是指 黄金库存变动、摊销和折旧前的销售成本(参见?年度财务报告?合并财务报表附注?附注2.销售成本?)不包括摊销和折旧,加上与维持当前生产相关的所有成本(包括维持资本支出),但未包括 。副产品收入(即白银和铜)的价值从销售成本中扣除,不包括 摊销和折旧,因为它有效地降低了黄金生产成本。AIC的副产品收入净额从 |
2
鞍钢扣除副产品收入后的成本净额,并增加与集团增长相关的额外成本,包括与当前业务无关的非持续性资本支出以及勘探、评估和可行性成本。AISC成本和AIC以每盎司黄金为基础,扣除副产品收入(根据世界黄金协会的定义),并以每盎司黄金当量为基础,报告副产品收入总额。每盎司AISC和AIC总额的变化受经营业绩以及兰特与澳元兑美元汇率变化的影响。AISC总额和每盎司综合成本是非IFRS计量,在管理层对财务报表的讨论和分析中与IFRS保持一致。然而,管理层认为,AISC的总成本和每盎司的总总成本将有助于投资者、政府、当地社区和其他利益相关者理解黄金开采的经济学。对于2020财年,仅提供了修订后的解释 。对于2019财年,提供了原始和修订的解释。 |
合并财务报表 头寸数据
截至12月31日的财政期 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
(除非另有说明,否则为百万美元) | ||||||||||||||||||||
资产 |
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非流动资产 |
5,713.0 | 5,460.2 | 5,183.2 | 5,505.7 | 5,258.8 | |||||||||||||||
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财产、厂房和设备 |
4,771.2 | 4,657.1 | 4,259.2 | 4,892.9 | 4,524.6 | |||||||||||||||
商誉 |
| | | 76.6 | 317.8 | |||||||||||||||
盘存 |
141.5 | 141.0 | 133.3 | 132.8 | 132.8 | |||||||||||||||
计入股权的被投资人 |
233.3 | 172.0 | 225.1 | 171.3 | 170.7 | |||||||||||||||
投资 |
147.9 | 155.1 | 235.3 | 104.6 | 19.7 | |||||||||||||||
环境信托基金 |
79.3 | 69.5 | 60.8 | 55.5 | 44.5 | |||||||||||||||
贷款高级承包商 |
68.4 | | | | | |||||||||||||||
非流动衍生金融资产 |
31.4 | | | | | |||||||||||||||
递延纳税 |
240.0 | 265.5 | 269.5 | 72.0 | 48.7 | |||||||||||||||
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流动资产 |
1,730.4 | 1,069.9 | 726.5 | 959.1 | 923.0 | |||||||||||||||
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盘存 |
521.6 | 417.8 | 368.2 | 393.5 | 329.4 | |||||||||||||||
贸易和其他应收款 |
240.1 | 136.0 | 130.3 | 146.8 | 122.6 | |||||||||||||||
衍生金融资产 |
81.9 | 1.1 | 8.3 | 25.0 | | |||||||||||||||
现金和现金等价物 |
886.8 | 515.0 | 219.7 | 393.8 | 471.0 | |||||||||||||||
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持有待售资产 |
29.4 | 31.2 | | 40.0 | 26.4 | |||||||||||||||
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总资产 |
7,472.8 | 6,561.3 | 5,909.7 | 6,504.8 | 6,208.2 | |||||||||||||||
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权益和负债 |
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母公司所有者应占权益 |
3,664.5 | 2,777.0 | 2,586.1 | 3,275.8 | 3,050.7 | |||||||||||||||
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法定资本 |
3,871.5 | 3,622.5 | 3,622.5 | 3,622.5 | | |||||||||||||||
股本 |
| | | | 59.6 | |||||||||||||||
股票溢价 |
| | | | 3,562.9 | |||||||||||||||
其他储备 |
(1,962.6 | ) | (2,035.5 | ) | (2,110.3 | ) | (1,817.8 | ) | (2,124.4 | ) | ||||||||||
留存收益 |
1,755.6 | 1,190.0 | 1,073.9 | 1,471.1 | 1,552.6 | |||||||||||||||
非控股权益 |
163.7 | 131.7 | 120.8 | 127.2 | 122.6 | |||||||||||||||
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总股本 |
3,828.2 | 2,908.7 | 2,706.9 | 3,403.0 | 3,173.3 | |||||||||||||||
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非流动负债 |
2,728.1 | 2,284.8 | 2,670.9 | 2,363.1 | 2,278.8 | |||||||||||||||
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递延纳税 |
499.9 | 433.6 | 454.9 | 453.9 | 458.6 | |||||||||||||||
借款 |
1,443.4 | 1,160.9 | 1,814.3 | 1,587.9 | 1,504.9 | |||||||||||||||
条文 |
379.3 | 391.1 | 319.5 | 321.3 | 291.7 |
3
截至12月31日的财政期 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
(除非另有说明,否则为百万美元) | ||||||||||||||||||||
租赁负债(2018年。融资租赁负债) |
364.8 | 287.7 | 80.1 | | | |||||||||||||||
长期激励计划 |
33.4 | 11.5 | 2.1 | | 23.6 | |||||||||||||||
非流动衍生金融负债 |
7.3 | | | | | |||||||||||||||
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流动负债 |
916.5 | 1,367.8 | 531.9 | 738.7 | 756.1 | |||||||||||||||
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贸易和其他应付款项 |
550.6 | 466.8 | 394.9 | 459.8 | 461.0 | |||||||||||||||
衍生金融负债 |
21.8 | 127.6 | 22.6 | 3.3 | | |||||||||||||||
应付特许权使用费 |
17.7 | 13.9 | 12.5 | 16.3 | 20.2 | |||||||||||||||
应缴税金 |
121.3 | 24.8 | 0.9 | 46.7 | 86.9 | |||||||||||||||
借款的当期部分 |
83.5 | 684.9 | 92.5 | 194.5 | 188.0 | |||||||||||||||
租赁负债的当期部分(2018年。融资租赁负债) |
64.2 | 45.2 | 8.5 | | | |||||||||||||||
规定的当前部分 |
23.6 | 4.6 | | | | |||||||||||||||
长期激励计划的当前部分 |
33.8 | | | 18.1 | | |||||||||||||||
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总负债 |
3,644.6 | 3,652.6 | 3,202.8 | 3,101.8 | 3,034.9 | |||||||||||||||
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权益和负债总额 |
7,472.8 | 6,561.3 | 5,909.7 | 6,504.8 | 6,208.2 | |||||||||||||||
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母公司所有者应占权益 |
3,664.5 | 2,777.0 | 2,586.1 | 3,275.8 | 3,050.7 | |||||||||||||||
非国际财务报告准则计量 |
||||||||||||||||||||
净负债(不包括租赁负债) |
640.1 | 1,330.8 | 1,687.1 | 1,388.6 | 1,221.9 | |||||||||||||||
净债务 |
1,069.1 | 1,663.7 | | | | |||||||||||||||
普通股数量 |
883,333,518 | 828,632,707 | 821,532,707 | 820,614,217 | 820,606,945 |
4
危险因素
除了本年报中包含的其他信息外,下列考虑因素可能对Gold Fields业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响,导致Gold Fields普通股或美国存托凭证(ADS)交易价格下跌。以下列出的风险包括金矿目前已知的所有重大风险。 应仔细考虑这些因素,以及本文档中列出的信息和财务数据。
风险因素汇总
有四类风险可能对金矿产生实质性影响。以下是四个 类别中的主要风险概述:
与金矿运营和行业相关的风险
| 新冠肺炎疫情的影响和应对措施 已经并可能继续对金田员工造成不利影响,并可能影响其业务连续性、经营业绩、现金流和财务状况。 |
| 黄金市场价格的变化,以及较小程度的铜和白银(过去曾大幅波动)的变化,影响了Gold Fields业务的盈利能力以及该等业务产生的现金流,而铜和白银的市场价格在较小程度上影响了Gold Fields业务的盈利能力和该等业务产生的现金流。 |
| 由于黄金是以美元出售的,而Gold Fields生产成本的很大一部分是以澳元、兰特和其他非美元货币计算的,因此Gold Fields的经营业绩和财务状况可能会因这些非美元货币的价值发生重大变化而受到重大损害。 |
| Gold Fields已经历,并可能继续经历困难、运营延误、成本 压力以及南非South Deep运营的组织重组和支持干预后与矿山扩建相关的影响。 |
| 如果Gold Fields寻求取代其年度矿产储量和资源枯竭,并扩大其储量和资源基础以通过勘探和项目开发延长运营寿命,则它可能会遇到与其采矿项目相关的挑战。Gold Fields矿藏储量是基于一系列 技术和经济假设进行的估计,如果这些假设被证实不准确或发生变化,则可能需要Gold Fields降低其估计矿藏储量。 |
| Gold Fields在实施其业务战略和项目(特别是在达芒和萨拉雷斯北部)时可能会遇到无法预见的困难、延误或成本,包括任何战略性项目、成本削减计划、撤资和其他计划,任何此类战略或项目都可能不会产生预期的效益。 |
| 实际和潜在的供应链短缺以及生产投入品价格的上涨可能会对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响。 |
| 电力成本增加;停电、波动和使用限制可能会对Gold 现场业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。 |
| 我们的高债务水平对我们的生存能力构成风险,并可能使我们更容易受到不利的经济和 竞争条件以及其他不利发展的影响。 |
| 南非信用评级持续被评为非投资级 可能会对Gold Fields取得融资的能力产生不利影响。 |
5
| 由于依赖外部承包商进行部分运营,Gold Fields可能会遭受重大不良后果。 |
与环境、社会和公司治理相关的风险
| 人们越来越多地预计矿业公司会为受影响的社区提供好处。未能遵守这些要求 可能会导致法律诉讼、额外的运营成本、投资者撤资,并影响我们的社会运营许可证,这可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响 。 |
| Gold Fields的运营受到环境、健康和安全法规的约束,这可能会 施加额外的成本和合规要求,而且Gold Fields可能会因违反或涉嫌违反此类法规和其他适用法律而面临索赔和责任。 |
| 由于采矿的性质和运营的广泛环境足迹,环境和 工业事故和污染可能导致运营中断,如停产,这可能导致生产成本增加以及财务和监管责任。 |
| 对温室气体排放和气候变化问题的监管可能会对黄金油田的运营产生重大不利影响。 |
| 如果Gold Fields失去高级管理层,或无法招聘和留住足够的技术熟练员工,或无法在历史上处于不利地位的人员中获得足够的代表担任管理职位,则其在南非的业务可能会受到重大不利影响。 |
| Gold Fields运营的国家或地区的经济、政治或社会不稳定可能对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响 。 |
| 尾矿储存设施的大坝发生故障可能会对Gold Fields业务、声誉和运营结果造成负面影响 。 |
| 澳大利亚的Gold Fields Er物业受原住民所有权要求的约束,并且包括原住民 遗产遗址,这可能会带来巨大的成本和负担。可能会就Gold Fields在澳大利亚的运营向土著所有权持有人支付补偿。 |
法律、监管和合规风险
| Gold Fields受到各种监管成本的影响,如采矿税和特许权使用费,这些成本的变化 可能会对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响。 |
| 金矿矿业权受法律约束,这可能会带来巨额成本和 负担,并会施加某些所有权要求,对此的解释是有争议的。 |
| 治理流程中实际或据称的违规或违规,或欺诈、贿赂和腐败,可能导致 公开和私下谴责、监管处罚、罚款和/或制裁以及执照或许可证的丢失,并可能对我们的授权地位产生负面影响,并可能损害Gold Fields的声誉。 |
| Gold Fields的财务灵活性可能会受到南非外汇管制法规的实质性限制 。 |
与我们的股票和美国存托凭证相关的风险
| 南非以外的股东面临参与未来股票发行的风险, 强制执行判断,货币汇率波动 |
| 金田未来可能不会支付股息,任何股息支付都可能被征收预扣税 |
6
风险因素
与金矿运营和行业相关的风险
新冠肺炎疫情的影响和应对措施已经并可能继续对金田员工造成不利影响,并可能影响其业务、经营业绩、现金流和财务状况。
黄金油田的运营已经并可能继续受到新冠肺炎的影响,这种病毒已经蔓延到全球,包括我们开展业务的每个国家,并已被世界卫生组织宣布为大流行。 新冠肺炎疫情的持续蔓延已经并可能继续导致严重疾病(包括丧失工作能力)和死亡,或对Gold Fields员工和承包商进行隔离。由于在地下和露天矿工作的员工和承包商彼此距离很近,并且生活在近距离,这些 影响更是雪上加霜。此外,某些潜在的健康状况,包括危及免疫系统的状况,如在南非流行的艾滋病毒/艾滋病,已经恶化了新冠肺炎感染者的结局。截至2021年3月17日,Gold Fields在其运营中记录了2943个 新冠肺炎阳性案例,已导致我们的员工和承包商10人死亡。新冠肺炎疫情导致员工或承包商缺勤,以及我们雇用合格员工的能力受到限制 (本地或海外),这已经并可能导致进一步的劳动力短缺或不稳定,从而导致金矿生产中断 (包括可能的临时停产)并增加运营成本。尽管新冠肺炎疫苗正在全球推出,包括在我们开展业务的地区,但现在确定这些疫苗的效果还为时过早,包括针对新的新冠肺炎毒株,如2020年12月在南非出现的变种疫苗。
此外,各国政府或监管机构为应对新冠肺炎疫情而采取的行动已经并可能继续对我们的运营产生进一步的实质性影响,并导致我们的成本增加。例如,许多国家,包括我们开展业务的国家,都实施了严格的旅行相关措施,如旅行限制, 在新冠肺炎疫情全球蔓延后, 已经实施了边境关闭、封锁、公共集会禁令、宵禁和商业关闭。我们的南深矿在2020财年受到新冠肺炎疫情的严重影响,导致该矿在南非全国封锁后关闭了21天。同样,在秘鲁,我们的塞罗科罗纳矿受到新冠肺炎疫情的严重影响,导致该矿在2020财年暂时减少了几个月的员工。
由于我们在整个业务中采取了广泛的保护措施,其中包括对员工进行筛查、测试和联系人追踪,关闭我们的办事处,增加基础设施投资(如营地扩建和医院升级)支出,以及增加卫生设施,我们的运营成本也因此而增加, 其他措施包括:对员工进行筛查、测试和联系人追踪,关闭我们的办事处,增加基础设施投资(如营地扩建和医院升级),以及增加卫生设施。此外,采取其他 措施,如严格遵守所有政府法规和协议、实施旅行限制、成立新冠肺炎危机管理委员会、推出新冠肺炎信息门户网站、以小组形式开展工作以遏制感染、要求保持社交距离和必须佩戴口罩,最初都会受到干扰,导致时间延误,并改变了我们 管理层和员工开展活动的方式。如果需要进一步的措施,这可能会导致额外的成本或干扰管理层和/或员工的工作效率。
现有措施的继续、疫苗接种计划的延迟推出和有效性,或者引入额外的限制或任何 其他措施,都可能导致Gold Fields供应商无法及时交付零部件或原材料,并可能限制或阻止Gold Fields管理层、员工和其他重要的第三方 前往或参观Gold Fields的运营。此外,任何停工或强制业务关闭都可能导致Gold Fields的运营进一步暂停,类似于上述暂停,并可能导致其 业务陷入停滞。
7
Gold Fields®财产和业务中断保险及责任可能不包括或不足以完全覆盖因突发公共卫生事件和其他可能扰乱我们运营的事件(如新冠肺炎)而造成的任何Gold Fields®损失。见?保险成本和可获得性的波动可能会对Gold Fields的经营业绩产生不利影响,其保险覆盖范围可能不足以满足未来所有潜在的索赔要求.
此外,新冠肺炎大流行导致我们矿山所在的许多社区的失业率和贫困率上升。这可能会导致社会紧张局势加剧,经济和福利需求增加,因为社区希望采矿业创造就业机会和其他资源和利益。同样,政府可能会增加税收和特许权使用费,并在未来引入适用于矿业公司的其他补偿方法,以帮助社区恢复, 这将导致运营成本增加。
新冠肺炎将在多大程度上直接或间接影响Gold 油田的运营和财务业绩,这将取决于未来的发展,而未来的发展具有很高的不确定性,无法预测。新冠肺炎导致的任何生产中断或运营成本增加都可能对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
黄金以及铜和白银市场价格的变化(过去波动幅度较大)影响了金矿业务的盈利能力以及这些业务产生的现金流。 黄金和白银的市场价格在较小程度上影响了黄金油田业务的盈利能力以及这些业务产生的现金流。
Gold Fields的收入主要来自销售其生产的黄金 。本集团的政策是不从事长期系统性黄金价格对冲,尽管有时会在重大支出时进行对冲以保护现金流,以满足特定的偿债要求,并 以保障较高成本业务的生存能力。例如,在2018年,本公司对油价、铜价以及美元和澳元黄金价格进行了短期对冲,以保护现金流,这主要是由于2018年发生的高水平项目资本支出以及大宗商品价格和汇率的波动。2019年至2020年,本公司继续在澳大利亚、加纳和南非实施黄金套期保值政策。 2019年、2020年和2021年,每年总共对约100万盎司的黄金产量进行了套期保值。此外,2021年约有2.4万公吨铜进行了对冲。不能保证套期保值技术的使用总是对我们有利 。防范石油等大宗商品市场价格波动的套期保值工具,可能会阻止我们实现随后石油市场价格下跌的全部好处, 这将导致我们记录按市值计价亏损,因此减少了我们的利润。同样,黄金套期保值工具可能会阻止我们实现金价随后上涨的全部好处,这将导致我们记录按市值计价亏损,从而减少了我们的利润。2020年已实现套期保值亏损总额为4.166亿美元 。截至2020年12月31日,Gold Fields的净对冲资产为8420万美元。此外,套期保值合同还面临另一方可能无法或不愿履行其在这些合同下的义务的风险 。任何重大的业绩不佳都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。
在没有对冲的情况下,尽管为2021财年提供了各种看跌期权,Gold Fields仍面临金价变化的风险,如果金价下跌,这可能会导致 收入减少。在下跌45%之后。从2011年9月到2015年12月,当金价触及每盎司1,060美元的低点时,金价总体上已经回升,在2019年财年结束时达到每盎司1,517美元,然后经历了大幅上涨,在新冠肺炎疫情爆发后的2020财年达到每盎司1,891美元。截至2021年3月17日,黄金价格为每盎司1,730美元,因为在全球政治、社会、健康相关(包括新冠肺炎大流行)和经济不确定性的影响下,黄金交易仍然不稳定。 请参见?财务年报 管理层对财务报表的讨论与分析收入?黄金的市场价格历来是不稳定的,受到许多Gold Fields无法控制的因素的影响,如一般供求、投机交易活动、政治不确定性和全球经济驱动因素。如果新冠肺炎疫情减弱,未来黄金价格可能会下跌 。
8
如果金价跌破Gold Fields的生产成本,它可能会出现亏损,如果 这种情况持续很长一段时间,Gold Fields可能会被迫缩减或暂停部分或全部增长项目、运营和/或减少运营资本支出。Gold Fields可能无法弥补其 在此类事件期间或之后遭受的任何损失。金价持续大幅波动可能会影响Gold Fields继续现有业务或做出其他长期战略决策的能力。此外,虽然低迷的黄金价格通常提供了以较低价格收购资产的机会,但为数不多的优质投产资产则要求溢价,从而对Gold Fields承接新资本项目的能力造成不利影响。在储量计算和矿山寿命(LOM)计划中使用较低的金价也可能导致Gold Fields对采矿物业的投资出现重大减值,或其储量估计和 相应的储量重述以及摊销、回收和关闭费用增加。
在秘鲁,铜占Gold Fields Cerro Corona矿收入的很大 比例,尽管铜不是Gold Fields整体收入的主要组成部分。从2011年到2020年,铜价从每吨8836美元的平均价格下降到2020年的每吨6184美元的平均价格。截至2021年3月17日,铜价为每吨9,027美元。此外,当北萨拉雷斯金矿项目投入运营时,白银预计将贡献约10%。尽管预计白银不会成为金矿整体收入的主要贡献者,但Salares Norte项目的收入仍然占到了总收入的一半。从2011年到2020年,白银的价格从平均每盎司35.32美元下降到2020年的平均每盎司20.51美元。截至2021年3月17日,白银的价格为每盎司25.94美元。多种因素已经并可能压低全球铜价和银价,而同样大幅波动的 铜价和银价下跌将分别对Cerro Corona矿和Salares Norte项目的收入、利润和现金流产生不利影响。
由于黄金是以美元出售的,而Gold Fields生产成本的很大一部分是以澳元、兰特和其他非美元货币计算的,因此Gold Fields的经营业绩和财务状况可能会因这些非美元货币的价值发生重大变化而受到重大损害 。
黄金在世界各地以美元出售。Gold Fields的生产成本主要以美元、 澳元、兰特和其他货币计价。兰特最近的波动(包括2018财年和2019财年贬值,随后在2020财年走强)和澳元兑美元汇率(包括在2018财年和2019财年贬值,然后在2020财年走强)使得我们在南非和澳大利亚报告的成本和运营结果比汇率更稳定时更难预测。因此,任何这些非美元货币对美元的任何显著和持续的 升值都可能大幅增加以美元计价的Gold Fields成本,这可能会对Gold Fields 业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
相反,Gold Fields所在国家/地区的通货膨胀可能会提高Gold Fields为产品和服务支付的价格,如果不被金价上涨抵消,可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields已经历,并可能继续经历与南非South Deep运营的组织重组和支持干预后的矿山扩建相关的困难、运营延误、成本压力和影响。
自2006年Gold Fields收购South Deep以来,South Deep一直面临着一系列运营挑战。关键的挑战是将 矿场从传统采矿作业和思维模式转变为低品位、大宗、深部机械化采矿作业的困难。南深(占64%)。(截至2020年12月31日,金矿管理的金矿储量) 是一个复杂而独特的地雷,它面临着需要以整体方式解决的长期问题,其中包括:
| 确保我国人民的健康和安全; |
9
| 劳动生产率; |
| 影响 采矿和生产目标实现的成熟的管理操作系统和相关的执行策略; |
| 设备老化,维修增加,运行条件困难,影响设备可靠性 ; |
| 支持采矿活动所需的广泛和老化的基础设施和支持服务, 需要大量的管理干预; |
| 独特而复杂的采矿方法,包括2500米至3000米 深的深孔采矿法,随之而来的是需要广泛支持的具有挑战性的岩土和地面条件;以及 |
| 使产量水平与低品位散装机械化采矿作业的相应运营和间接成本保持一致。 |
此外,南非的结构性通胀继续导致运营成本上升。
自2006年以来,为了应对这些挑战,采取了许多干预措施,包括优化采矿方法、广泛培训和技能培养、改变班次和工作配置以及外包职能,但该矿持续亏损。鉴于Gold Fields截至2018年进行了大量投资(约345.6亿兰特,包括收购成本223亿兰特 ),管理层认定该矿无法再承受这些现金亏损,成本结构和运营模式需要根据较低的生产水平进行调整。
在2017年末和2018年,South Deep通过一系列重组干预完成了组织重组计划,以25%的比例开始。管理人员减少(47名员工),随后是自愿裁员方案(261名员工),最后是影响到1102名员工和460名承包商的裁员行动。此次裁员行动 导致全国矿工工会(NUM)南深分会在2018年底采取了为期六周的罢工行动,导致Gold Fields与NUM于2018年12月21日签署了正式和解协议。作为和解协议的一部分,双方同意重新谈判并使集体和其他协议现代化,这些协议管理着双方之间的工作关系。尽管在南深金矿与有组织劳工的关系方面 取得了进展,但不能保证南深的劳资关系在未来不会恶化。
重组工作的一个关键组成部分是建设我们一线和中层经理的领导和管理能力和能力 ,并嵌入一个自上而下的管理操作系统。因此,在2019年制定和实施了Siyhapambili项目,并在2020年继续提供支持。虽然我们已经看到我们在South Deep的一线和中层管理层的能力和 业绩有所改善,但不能保证这一计划将带来预期的运营改善,也不能保证这些改善将持续下去。此外,我们的南深矿在2020财年受到新冠肺炎疫情的严重影响,导致该矿在南非全国封锁后关闭了21天。见?新冠肺炎疫情的影响和采取的应对措施已经并可能继续对金田员工造成不利影响,并可能影响其业务连续性、经营业绩、现金流和财务状况 .
重组始于2018年,并与实现七年提升计划保持一致 于2019年和2020年进一步嵌入,纳入了减少的劳动力和移动设备水平,以与整体采矿活动保持一致,这增加了对核心生产率的关注,并支持了成本改善。保持对 矿山核心战略项目主题、关键绩效指标和推动因素的吸引力,是促进未来五年产量提升和交付LOM稳定产量和预计财务指标不可或缺的一部分。
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南深未能在日益复杂的社会政治格局中保持对上述问题的关注 可能导致运营无法及时或根本达不到预期的生产水平或重组所设想的降低成本。South Deep为解决上述问题而采取的行动可能 不会产生预期结果。此外,劳动力进一步不稳定、劳资关系不佳和士气低落可能对生产水平和成本产生负面影响。以上任何一项都可能对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
如果Gold Fields寻求通过勘探和项目开发来取代其年度矿产储量和资源枯竭,并扩大其储量和资源基础以延长运营寿命,则它可能会遇到与其采矿项目相关的挑战。
在2020财年,在计入年度产量损耗和所有其他影响因素后,七个非南非矿山中有四个(不包括Salares Norte和Asanko JV )报告了更高的矿产储量。见?有关公司截至 31的金矿储量的其他信息2020年12月--方法论.
为了取代其国际业务的矿产储量和资源,或 扩大其业务以及储量和资源基础,Gold Fields预计将部分依赖于黄金和其他与黄金相关的金属的勘探发现,以及其开发采矿项目的能力。勘探黄金和 其他与黄金相关的金属是投机性质的,涉及许多风险,往往不成功。在西澳大利亚等一些地点,附近地点的开采权由其他矿业公司持有,因此, 勘探可能会受到很大限制,或者不可能。此外,文化遗产地的存在可能会限制或阻止进入某些地区,或者需要进行漫长的咨询和/或审批过程。Gold 油田勘探战略的基础是在相关业务中保持勘探势头,并提供适当的年度资金,以确保方案保持吸引力,并确保高潜力目标及时推进。如果要开发 矿体,从钻探和发现的初始阶段到投产可能需要数年时间和大量支出,在此期间生产的经济可行性可能会发生变化。此外,只要Gold Fields通过合资企业或任何其他多方商业结构参与项目的开发或运营,例如位于西澳大利亚的Gruyere金矿(Gruyere),Gold Fields 持有该金矿50%的权益。(通过Gold Fields子公司)或在加纳的Asanko合资公司,Gold Fields持有该合资公司45%的股份。归属利益,当事人之间可能存在技术、法律或其他方面的分歧,或存在不同的 利益或目标, 这可能会危及项目的成功。无法保证Gold Fields能够通过勘探、项目开发或其他方式替换其储量和资源,如果 Gold Fields无法替换其储量和资源,这可能会侵蚀未来的计划现金流,并对其业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
此外,要从勘探工作中实现商业化生产,还需要大量的资本投资。不能保证Gold Fields 将拥有或能够筹集所需资金从事这些活动或履行其就其拥有或可能获得权益的勘探物业所承担的义务。
就Gold Fields进行收购、进行其他业务合并交易或成立合资企业而言,其在执行收购、合并或合资企业或将收购、合并或合资企业与其现有业务进行管理和整合时可能会遇到 问题。
为了维持或扩大其业务以及储备和资源基础,Gold Fields可能寻求成立合资企业、进行其他业务 合并交易或收购选定的贵金属生产公司或资产。例如,2016年11月,Gold Fields进入了50:50
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与Gold Road Resources(Gold Road)的非法人合资企业,用于开发和运营西澳大利亚的Gruyere业务。见?有关 公司的其他信息金矿田采矿作业澳大拉西亚格鲁耶尔?此外,2018年,Gold Fields成立了一家合资企业,根据该合资企业,Gold Fields子公司收购了 45%的股份。阿桑科黄金加纳有限公司(阿桑科合资公司)持有100%的股份。对阿桑科感兴趣。根据合资企业,Galiano Gold,Inc.,前身为Asanko Gold Inc.(Galiano)持有45%的股份。在阿桑科合资企业和加纳政府持有10%的权益。作为无偿附带权益出售给阿桑科合资公司。见?有关该公司的更多信息金矿田挖掘 操作西非业务阿桑科合资公司?任何此类收购、合并或合资企业都可能改变公司的业务和运营规模,并可能使其面临新的 地理、地质、政治、社会、战略、运营、财务、法律、第三方、交易对手、监管和合同风险。如果Gold Fields违反其合资企业合同义务,它还可能受到终止和/或买断 权利的约束。不能保证任何收购、合并或合资企业将实现预期的结果,因此可能对 Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields在实施其业务战略和项目(特别是在达芒和萨拉雷斯北部)时可能会遇到无法预见的困难、延误或成本,包括任何战略项目、成本削减计划、撤资和其他计划,任何此类战略或项目都可能不会产生 预期的效益。
业务增长的能力将取决于Gold Fields现有的和拟议的 战略计划的成功实施,例如对Damang的再投资,实现15%的回报。调整后的自由现金流利润率为每盎司1,300美元,以及Salares Norte项目的成功建设。请参见 综合年报-CEO报告?达芒再投资和萨拉雷斯北线项目面临着第#节所述的所有风险。如果Gold Fields寻求更换其年度矿产储量和资源枯竭,并通过勘探和项目开发扩大储量和资源基础以延长运营寿命,它可能会面临与采矿项目相关的挑战.
公司战略举措的成功实施取决于许多因素,包括那些超出其控制范围的因素。例如, 成功实现了15%。金价为每盎司1300美元的调整后的自由现金流利润率将取决于投入成本的现行市场价格等因素。
事实也可能证明,Gold Fields无法实现产量目标和其他战略举措。不可预见的困难、延误或成本可能会对成功实施Gold Fields业务战略和项目产生不利影响 ,此类战略和项目可能不会产生预期的效益。例如,对大芒矿的再投资可能不会产生延长 储量或矿山预期寿命的效果。任何此类困难、延误或成本都可能阻碍Gold Fields全面实施其业务战略,这可能对其业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields正在实施各项计划,特别是与其大芒矿有关的计划,其中包括战略重组,包括 减少边际采矿、成本效益计划、增加棕地勘探、生产计划和削减成本。这些措施未来对盈利的任何贡献都将受到实际收益和节约 以及Gold Fields能否持续这些持续努力的影响。战略性重组和削减成本举措可能涉及各种风险,例如,包括劳工骚乱和吊销营业执照。鉴于金矿采矿权义务,南非和加纳的风险增加了 。见?金矿矿业权受到立法的制约,这可能会带来巨大的成本和负担,并会施加某些所有权要求 ,对此的解释是有争议的.
关于北方萨拉雷斯项目,金矿可能面临成本超支 ,例如与环境审批相关的成本、计划开工日期的延迟,包括新冠肺炎疫情的不确定性造成的延误,或者一旦投入运营就难以达到预期的 技术参数,任何这些都可能对金矿的业务、运营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。
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此外,这些计划可能不会按计划实施;最终的效果可能不如 预期的效果;只有比预期更晚才会生效;或者根本就没有效果。根据计划结果的性质,它们单独或组合在一起可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
作为其战略的一部分,Gold Fields已经处置了其某些勘探和开发资产,如2018年出售给CD Capital Management的北极铂金项目。关于任何进一步的处置,Gold Fields可能无法获得其寻求处置的资产的预期价格,或无法在预期的时间范围内完成 预期的处置。
上述任何情况都可能对Gold Fields业务、运营业绩和财务状况产生负面影响 。
Gold Fields矿藏储量是基于一系列技术和经济假设进行的估计, 如果这些假设被证实不准确或发生变化,可能需要Gold Fields降低其估计矿藏储量。
本年度报告中陈述的矿产储量是基于(但不限于)关于金矿成本、支出、大宗商品价格、汇率、地质模型、资源估计模型、采矿方法、采矿设备、采矿率以及 冶金和采矿回收率假设的估计,这些估计可能由于多种因素而被证明是不准确的,其中许多因素超出了金矿的控制范围。矿产储量还基于与电力和水的可用性有关的合理假设,以及维持支持LOM计划所需的许可证和许可的能力。如果Gold Fields对其矿产储量报告所依据的任何假设进行了不利修订,则Gold Fields可能 需要修订其矿产储量。请参见?-关于公司的补充信息,截至31年的金矿储量2020年12月.
2020年,South Deep继续执行其短期和长期计划,与其根据2018年重组确定的关键改善主题保持一致,即领导层更迭、生产效率提高和技术现代化。South Deep 2021年的业绩将继续按照相同的标准进行评估,以提高生产率和成本。请参见 ?关于公司的更多信息?金矿?采矿业务?南非业务?南深?了解有关South Deep 2020年业绩的信息。尽管已于2018年进行重组及 实施支持矿山主要改善主题的措施,但不能保证持续实施的重组不会导致长期稳定生产量低于预期、 成本波动、报告的矿产储量和矿山寿命减少或South Deep的其他相关问题。
公司所持储量的减少,包括由于上述任何原因,可能会对金田业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。见?有关该公司的更多信息截至31年的金矿储量为 2020年12月 方法论.
实际和潜在的供应链短缺以及生产投入品价格的上涨 可能会对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响。
Gold Fields的经营业绩可能会受到原材料和其他基本生产投入(包括燃料、钢铁和氰化物以及其他试剂)的可用性和定价的影响 。原材料的价格和质量可能会受到全球供需变化、新冠肺炎疫情的影响以及天气状况、政府控制和其他因素的重大影响。见?新冠肺炎疫情的影响和应对措施已经并可能继续对金田员工产生不利影响,并可能影响其业务连续性、经营业绩、现金流和财务状况?如果这些材料的供应持续 中断,Gold Fields将需要找到可接受的替代供应商,并可能需要为此类材料支付更高的价格。这些材料价格的任何大幅上涨都将 增加公司的运营成本,并影响生产考虑。
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油价一直在波动,2019年每桶布伦特原油在74.57美元到54.91美元之间波动 ,2020年在每桶布伦特原油68.66美元到19.33美元之间波动。截至2021年3月17日,石油价格为每桶布伦特原油68.00美元。
2019年6月,加纳业务达成固定价格ICE Gasoil现金结算掉期交易,总计1.232亿升柴油, 占50%。2020年1月至2022年12月期间的年度燃油消耗量。平均掉期价格为每公吨575美元(相当于每桶75.8美元)。在交易进行时,布伦特原油掉期 的平均价格为每桶59.2美元。在2020年12月31日,按市值计价对冲基金的价值为负1000万美元。
2019年6月,澳大利亚业务达成固定价格新加坡10ppm汽油现金结算掉期交易,总计7500万升柴油 ,占50%。2020年1月至2022年12月期间的年度燃油消耗量。平均掉期价格为每桶74.0美元。在交易进行时,布伦特原油期货的平均掉期价格为每桶57.4美元。在2020年12月31日,按市值计价对冲基金的价值为负510万美元(合660万澳元)。
不能保证套期保值技术的使用总是对我们有利。防范大宗商品市场价格波动的套期保值工具 在这种情况下是石油,可能会阻止我们实现随后石油市场价格下跌的全部好处,这将导致我们记录按市值计价亏损,因此减少了我们的利润。套期保值合同还面临另一方可能无法或不愿意履行其在这些合同下的义务的风险。 任何重大不良表现都可能对我们的财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
此外,钢材价格也一直不稳定。钢材用于制造大多数形式的固定和移动采矿设备,这是矿山运营成本和资本支出的一个相对较大的贡献者。
石油和钢铁价格的波动可能会对运营成本和资本支出估计产生重大影响 ,在没有其他经济波动的情况下,可能会导致新采矿项目的总支出估计发生重大变化,或者使某些项目变得不可行。
电力成本增加可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响 。
金矿南深开采作业依赖国有电力供应商Eskom Limited (Eskom)发电。请参见?年度财务报告管理对财务报表的讨论与分析概述费用:南非地区?Eskom垄断了南非市场的电力供应,供应近95%的电力。这个国家的电力需求。Eskom的电价由南非国家能源监管机构(NERSA)监管,并通过 协商多年价格确定(MYPD)过程确定,根据监管结算账户(RCA)机制偶尔调整电价。在最近的MYPD进程中,NERSA批准Eskom关税增加9.42% %。(后来又额外增加了4.4%。)2019年至2020年期间,这一比例为8.1%。2020年至2021年期间(后来再增加0.66%)。和5.22%。2021年至2022年期间。
2020年6月,Eskom获得了一项判决,要求收回2014至2017年间额外的350亿兰特缺口,因为NERSA最初将 这一时期的RCA设定为320亿兰特。2020年7月,南非政府向Eskom提供了2019年至2021年期间额外的690亿兰特救助资金,根据南非法院的命令,Eskom可以通过未来的关税上调在三年内收回这笔金额 。NERSA已同意将690亿兰特中的100亿兰特暂时增加电费,这可能导致15.63%的电费。2021年至2022年期间的关税上调 (而不是预期的5.22
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%。)Eskom还在评估其关于NERSA确定2018年至2019年期间130亿RCA金额的选择,而不是Eskom申请的273亿RCA。这将影响原定于2021年4月1日实施的关税上调。由于做出了有利于Eskom的判决,以及对2018至2019年期间进行进一步重新评估的可能性,Eskom的电费很可能会大幅增加。
Eskom目前正在进行垂直拆分,以分离 公司的输电、发电和配电功能,预计将于2022年完成。分拆可能会导致电力供应的可靠性持续较差,价格不稳定,未来可能会上调电价。Eskom的燃煤电厂多年来一直表现不佳,2019年末至2021年初已实施全国轮换停电(减负),预计将持续至少 2021年9月。Gold Fields认识到Eskom的问题,因此正在南非寻找替代能源。例如,South Deep在2021年2月批准了一座40兆瓦的太阳能发电厂。尽管采取了这些措施,Gold Fields可能会继续依赖Eskom,如果Gold Fields进一步提高电价或停电(减负),其业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
在澳大利亚,Gold Fields Agnew、Granny Smith和Gruyere矿的电力供应主要分别来自一座18兆瓦、35兆瓦和45兆瓦的燃气发电站。圣艾夫斯公司根据与必和必拓镍西公司签订的合同获得电力,该合同将于2024年1月到期,该合同要求圣艾夫斯公司自己采购天然气供应。 考虑到对天然气输送管道的依赖,如果Gold Fields的任何澳大利亚公司失去供应,按所需数量更换供应(通过柴油等替代产品或更多地依赖现有的可再生能源基础设施)可能是不可能的,或者至少可能导致中长期成本的大幅增加任何此类成本增加都可能对Gold Fields业务 和运营业绩产生重大不利影响。
在加纳,金矿主要由Genser Energy加纳有限公司(Genser Energy)运营的发电厂供应, 该公司从一座27.5兆瓦的发电厂供应Damang的总电力需求,约95%的电力需求来自Genser Energy加纳有限公司(Genser Energy)。塔尔克瓦的电力需求来自一座57兆瓦的发电厂。如果这些电厂中的任何一个发生故障或电力供应不足,Tarkwa和 Damang可能需要分别从国家电网提供商Volta River Authority(VRA)和加纳电力公司(ECG)获得额外电力,或者可能受到电力中断的影响。
电力成本或可用性的变化可能会增加Gold Fields的运营成本并导致停产,这可能会影响 现有利润率,并对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。请参见?-有关公司的其他信息;环境和监管事项.
停电、波动和使用限制可能会迫使Gold Fields停止或缩减运营。
Eskom在2018年12月重新引入了全国轮换停电(减载)。减载于2019年2月升至阶段4(国家电网短缺 约4000兆瓦),并于2019年3月再次升级。2019年12月,由于暴雨和空前数量的燃煤电站故障,减负荷阶段4上升到阶段6(国家电网短缺约 6000兆瓦)。整个2020年,减负工作仍在继续。2021年1月和2月,由于发电机组故障,Eskom反复实施,然后暂停第二阶段(国家电网短缺约2,000兆瓦)负荷 削减。Eskom警告称,减负的风险至少还会持续五年。Eskom无法完全满足该国的需求,已导致并预计将继续导致轮流停电和 计划外停电。不能保证Eskom为保护国家电网所做的努力将防止全国全面停电,这将对金田在南非的运营产生实质性的不利影响。
此外,如上所述,Eskom已经开始了垂直拆分过程,这将导致公司的输电功能(预计到2021年12月)与发电和配电功能(预计到2022年12月)在法律上分离。电力供应的可靠性差和价格不稳定预计将持续到分拆过程 。
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Gold Fields与Eskom达成了自愿减负协议。根据该协议, 要求Gold Fields将需求减少高达50%。根据短缺的严重程度,在国家电网无法维持其负荷的特定时间段内增加负荷。在2019年2月,Gold Fields被要求将需求 减少10%。三次,15%。两次和20%。就一次。在2020年期间,Gold Fields被要求减少10%的需求。17倍,15%。一次加20%。 任何可供Gold Fields South Deep作业使用的电力供应进一步中断或减少,都可能对其业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
在加纳,虽然约有95%。虽然Tarkwa的大部分电力是由独立的发电商提供的,但Tarkwa经历了 国家电网频繁的电涌挑战,这导致加工厂出现了一些延误。2020年1月31日,Genser Energy将能源供应增加了15兆瓦,目的是满足Tarkwa的总电力需求。虽然大芒因从独立发电商获得全部电力需求而与国家电网的电力中断隔离,但不能保证此电源 不会出现故障或中断。虽然Gold Fields已采取措施通过现场燃气轮机向独立发电商供电,以补充其自生能源,但任何特定于Gold Fields运营区域的天然气供应 链条相关风险都可能影响Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况。
如果Gold Fields在其任何运营中继续遇到电力波动或使用限制,则其业务、运营结果和财务状况可能会受到重大不利影响 。
我们的高负债水平对我们的生存能力构成风险,并可能使我们更容易受到不利的 经济和竞争状况以及其他不利发展的影响。
相对于股东权益,Gold Fields背负着巨额债务 。截至2020年12月31日,Gold Fields的合并债务为15.3亿美元。价值1亿美元的Gold Fields合并债务将在2020年12月31日之后的12个月内到期。
黄金领域大量的债务可能会在几个方面对其产生不利影响,包括:
| 限制其进入资本市场的能力; |
| 使其面临信用评级下调的风险,这将提高其借款成本,并可能限制其获得资金; |
| 妨碍其灵活规划或应对不断变化的市场、行业或经济状况; |
| 使其更容易受到经济或行业低迷的影响,包括加息; |
| 增加了它需要出售资产以履行付款义务的风险,可能是以不利的条件 ; |
| 增加其可能无法履行其债务协议中包含的财务契约或 不能及时偿还所有要求的债务的风险;或 |
| 影响其偿还债务利息的能力。 |
如果Gold Fields增加借款,上述每个因素的影响都可能进一步加剧。随着Gold Fields不断审查其资金和到期情况,它预计将考虑更多进入国际美元债券市场的机会,主要是为了对其债务安排进行再融资。金价持续的负值走势将对Gold Fields偿还债务的能力产生负面影响。任何未能支付所需债务的行为都可能对Gold Fields开展运营或筹集资本的能力产生不利影响,这可能对Gold Fields的业务、运营业绩或财务状况产生重大不利影响。
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Gold Fields利用信息、通信和技术系统记录个人 数据。这些系统的故障或未能保护个人数据可能会严重影响Gold Fields的运营和业务。
Gold Fields利用并依赖各种内部和外部信息、通信和技术系统应用程序来支持其业务 活动,特别是SAP、采矿活动应用程序和其他应用程序。无论是由于意外、人为错误、自然事件还是恶意 行为造成的信息、通信和技术系统的损坏或中断,都可能导致重要数据无法挽回地丢失、暴露或损坏,从而对Gold Fields的业务、前景和经营业绩造成不利影响。
保护Gold Fields信息、通信和技术基础设施和网络的信息安全管理系统可能会受到 安全漏洞(例如网络犯罪或活动人士)或其他事件的影响,这些事件可能导致挪用资金、增加人们的健康和安全风险、中断我们的运营(由于操作 技术和信息技术之间的接口增加)、环境破坏、知识产权损失、商业或个人敏感信息的泄露、法律或法规违规行为和责任、其他成本和声誉损害。
尽管Gold Fields在网络安全方面一直遵循既定的最佳实践(例如,在2019年获得了公司和区域办事处以及采矿业务的国际标准化组织27001网络安全认证 ),但在2020财年发生了两起网络安全漏洞。一起发生在加纳,起因是钓鱼攻击,第二起发生在秘鲁,起因是勒索软件攻击。虽然没有造成与网络安全漏洞相关的重大损失 ,但考虑到这一威胁的日益复杂和演变性质,Gold Fields不能排除未来发生此类事件的可能性。由意外或恶意操作(包括网络安全攻击导致的操作)导致的关键系统 组件的长期故障可能会导致重大环境事件、商业损失或运营中断。
此外,南非、美国和其他地方对消费者、隐私和数据保护法律的解释和应用还不确定 ,而且还在不断演变。监管机构可能会以与Gold Fields数据流程和实践不一致的方式解释和应用这些法律。遵守这些不同的法律非常复杂,可能会导致Gold Fields产生大量成本,或者要求它以不利于其业务的方式改变其业务做法。例如,2018年5月25日,《一般数据保护条例》(GDPR)正式生效。GDPR是欧盟范围内的框架,用于根据特定的应用标准 保护在欧盟内部或外部处理的个人数据。GDPR通过几项新规则加强了现有的法律要求,包括加强数据主体的权利、信息的跨境转移 、强制性的数据泄露通知要求,以及增加对违规行为的处罚和罚款。不遵守GDPR可能会导致巨额处罚和罚款。 从历史上看,违反保密规定对采矿业来说是一个很大的风险。
在澳大利亚,Gold Fields的数据操作必须遵守 隐私法1998(Cth)(澳大利亚隐私法)和州监控法。“澳大利亚隐私法”规定了个人个人信息的处理方式。根据《澳大利亚隐私法》(Australian Privacy Act),有一项强制性计划 要求实体向澳大利亚信息专员办公室(Office of the Australian Information Commission,OAIC)和受影响的个人报告数据泄露事件,如果泄露事件很可能对涉及个人信息的个人造成严重伤害。2019年,澳大利亚联邦总检察长兼通信部长宣布计划修订《澳大利亚隐私法》(Australian Privacy Act),以增加对侵犯隐私行为的处罚力度,并赋予OAIC更大的执法权力。 2020年10月,澳大利亚政府要求公众就各种隐私问题提供反馈。在审查了收到的意见后,预计澳大利亚政府将准备一份讨论文件,概述2021年可能的改革选项。这些 提议的修正案尚未通过。
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南非的数据保护立法,即2013年《个人信息保护法》(POPI), 已于2020年7月1日生效。所有个人信息的处理必须在2021年7月1日之前符合POPI的规定。与GDPR一样,不遵守POPI可能会导致重大处罚、罚款和/或 监禁,具体取决于违规的严重程度。
Gold Fields面临持续的岩土挑战,这可能会对其 产量和盈利能力产生不利影响。
由于某些矿山的老化,以及开采更深的矿坑和更复杂(通常是更深的地下矿藏)的趋势,金矿和采矿业面临着持续的岩土挑战。这导致更高的坑壁,更复杂的地下环境,更多地暴露在岩土不稳定中,并增加了地震破坏和水文影响的可能性 。随着Gold Fields的运营日趋成熟,许多矿场的露天矿坑变得越来越深,一些矿山也经历了一定的岩土工程故障。
就金矿露天开采而言,不能保证未来不会发生意外的不利岩土和水文条件,如山体滑坡 和可能导致潜在矿石损失和/或阻止或限制矿场进入的坑壁坍塌,也不能保证此类事件将被提前检测到。此外,金矿地下作业也日趋成熟,开采深度较深,可能更容易发生地震。这在南深和史密斯奶奶的袋鼠地下作业特别令人担忧。在南深,2020年发生了21起破坏性地震事件(22% )。与2019年相比有所下降),导致其他6名员工受伤。 除了在这些 作业中使用具有动态能力的地面支持外,Gold Fields还努力在地震监测和分析方面使用行业最佳实践。然而,在金矿地下作业中,不能保证未来不会发生矿山地震和涌水等意想不到的不利岩土和水文条件,也不能保证提前检测到此类事件 。
Gold Fields已任命外部岩土审查委员会(岩土审查委员会)来帮助实施行业最佳实践 岩土设计、监测、矿山设计、开采排序和地面支持实施,特别是在Cerro Corona、South Deep和Granny Smith的Wallaby矿。金矿也不能保证岩土审查委员会的任何 建议将得到有效实施,也不能保证对金矿的持续监测不会中断。岩土不稳定性和矿震活动很难预测 ,往往受到金矿控制之外的风险和灾害的影响,如恶劣天气和降雨,这可能会导致周期性的洪水、泥石流和围岩不稳定,这可能会导致材料相对于 岩土条件滑移,与地震活动有关,区域采出率或在与邻近矿山相同的地质构造上开采,这可能会导致高于预期的地震活动,这可能会对 造成损害
岩土工程故障和地震活动可能导致进入矿场的通道受限或受限 、暂停运营、政府调查、监测成本增加、补救成本、矿石损失和其他影响,这可能对Gold Fields的声誉、业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响 。
南非的信用评级继续被评为非投资级 可能会对Gold Fields取得融资的能力产生不利影响。
在2018年之前,采矿业和其他 行业面临的挑战以及其他因素,导致标准普尔(Standard&Poor‘s)和惠誉评级(Fitch Ratings)将南非的主权信用评级下调至非投资级。自2018年以来,2018年3月23日,穆迪确认了南非的Baa3主权信用评级,并将其展望上调至稳定,列出了拉马福萨总统领导下的改革开始。2018年5月26日,标准普尔确认南非非投资性主权信用评级为BB级,展望为稳定;2018年11月23日,维持南非非投资级主权信用评级不变。2019年7月26日,惠誉评级确认其次级投资级主权信用评级为
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南非评级为BB+,评级展望从稳定下调至负面。2020年3月27日,穆迪将南非的主权信用评级下调至非投资级评级Ba1,展望为负面,理由是南非财政实力持续恶化,经济增长结构性非常疲弱。2020年4月3日,惠誉评级(Fitch Ratings)将南非的主权信用评级下调至BB,维持负面前景。2020年4月29日,标准普尔(Standard&Poor‘s)将南非主权信用评级下调至BB-,展望为稳定 。2020年11月20日,穆迪(Moody‘s)和惠誉(Fitch)分别将南非主权信用评级进一步下调至Ba2和BB-,展望分别为负面和负面。
南非主权信用评级被 标准普尔、穆迪或惠誉评级持续为非投资级,可能会使获得外部融资变得更加困难,从而对南非黄金采矿业和金矿业务、经营业绩和财务状况产生不利影响,或者可能导致任何此类融资只能以比其他方式更高的成本或更严格的条款获得。最近南非主权信用评级的下调也可能对南非经济产生实质性的不利影响 ,因为根据内部规则,一旦两家独立的机构将债券评级为非投资级,许多养老基金和其他大型投资者就必须出售债券。任何此类 对南非经济的负面影响都可能对南非黄金采矿业和金矿业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
未能实现运营现代化可能会对Gold Fields业务产生重大不利影响。
Gold Fields的业务越来越依赖其现代化运营的能力,包括运营模式、更安全的车辆、IT系统和 数字技术。这些系统的改进对于Gold Fields增加资源以进行储量转换、提高生产率和效率、降低成本、降低能耗、提高安全性和减少对环境的影响等都是必要的 。
其运营的现代化要求Gold Fields采用新技术、新组织结构和新技能。 它还需要Gold Fields管理其技术开发和成本。此外,Gold Fields可能不得不与原始设备制造商建立合作伙伴关系,而Gold Fields对这些制造商没有运营控制权。
新技术和系统的实施是资本密集型的,不能保证使用新技术和系统会带来 预期的好处。对金矿运营进行现代化改造的计划可能会导致运营中断、IT故障、安全系统故障、成本增加、生产效率降低和其他挑战。
Gold Fields的竞争对手也在实施现代化计划,这可能会导致Gold Fields在 无法更新运营的情况下更难竞争。未能实现运营现代化,也可能使Gold Fields更难有效地将资源转化为储量,降低成本,并吸引拥有关键技能的员工。这也可能对公司声誉产生负面 影响。
上述任何情况都可能对Gold Fields的业务、经营业绩或 财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields可能会因为依赖外部承包商进行部分 操作而遭受重大不利后果。
目前,在南非、澳大利亚和秘鲁的部分Gold Fields业务由外部承包商进行,在加纳,Gold Fields依赖于Damang和Tarkwa矿的合同开采。利用承包商或合同采矿的地点的Gold Fields运营面临许多风险,其中一些风险不在Gold Fields的控制范围之内,包括 合同风险、执行风险、纠纷和诉讼风险、监管风险和劳动力风险,这可能会导致额外的成本和负债。例如,2019年12月,Gold Fields终止了与BCM加纳有限公司(BCM)在Damang矿采矿服务方面的 合同,这一终止成为BCM与Gold Fields之间纠纷的主题。根据与BCM的协议条款,Gold Fields预计将从BCM购买某些船队和库存。截至2020年12月31日和2019年12月31日,Gold Fields确认了3950万美元和4030万美元的贸易额
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及与该等采矿设备有关的其他应付款项。请参见?年度财务报告--合并财务报表附注--附注13.持有待售资产Y. 因此,为了继续大芒的采矿作业,Gold Fields不得不租用第三方采矿设备,成本约为1800万美元,供新的采矿承包商使用。BCM纠纷可能会导致旷日持久的诉讼。 金矿可能会因此类潜在诉讼而产生巨额费用。然而,另一种选择是让问题悬而未决,代价可能更高。Gold Fields和BCM之间的争端仍在继续,争端的结果仍不确定 。
采矿承包商还容易受到与商业性、流动性和偿付能力相关的问题的影响,这可能会导致Gold Fields等采矿运营商向采矿承包商提供额外的财务支持。例如,2020年2月,Gold Fields批准向其加纳业务的一家采矿承包商支付约6830万美元的预付款,可在36个月内收回,用于购买采矿设备。然而,加纳当地的采矿承包商继续面临财政困难。除了比业主采矿的成本低得多之外, 在加纳,目前的合同采矿模式仍然比业主采矿更受欢迎,原因包括更换船队的大量资本支出以及与业主采矿相关的劳动力缺乏灵活性和责任。Gold Fields正在采取措施采取和实施一项综合战略,以确保我们西非业务的合同开采可持续性。
这些风险中的一个或多个的发生可能会对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
在一些Gold Fields 资产上发生含金和含铜材料和生产投入品的盗窃以及非法和手工开采,这些行为难以控制,可能会扰乱Gold Fields的业务,并可能使Gold Fields承担责任。
许多Gold 油田物业经历了非法和手工采矿活动,以及金和铜承载材料和铜缆被盗(这可能是员工或第三方所为)。这些活动可能导致未来干扰 金矿作业,并导致冲突局势,对人类生命和财产构成安全威胁。最近一次是在2019年12月,一个武装攻击性武器的团伙在南非的South Deep行动中发动袭击,导致价值约50万美元的黄金精矿被盗。
非法和手工采矿与许多负面影响有关,包括环境退化和侵犯人权。在非法和手工采矿者活动的地方,往往缺乏有效的地方政府管理,因为人口的快速增长和功能结构的缺乏会造成复杂和不稳定的社会环境。在加纳,政府解除了对小规模采矿的禁令,自2018年12月17日起生效。这项禁令是在2017年初实施的,目的是 将小规模采矿业合法化。政府还表示,它打算撤出部署在采矿特许权上的军事人员,以提供安全保障,并帮助防止非法矿工的入侵。撤军将于2019年1月底生效。为了填补军队缺席可能造成的空白,加纳商会正代表其成员与加纳警察局谈判一项安全协议,但尚未签署任何安全协议。
非法和手工采矿者的活动可能导致矿产储量枯竭,潜在地影响某些地区的经济可行性,缩短作业寿命,并可能造成作业中断、项目延误、与非法采矿者和 社区的纠纷、污染、财产损失、人身伤害或死亡。矿主可能要对这类非法矿工的行为或因其行为而造成的任何损害、伤害或死亡负责。
此外,非法和手工采矿对环境、社会、安全和健康的影响往往归因于正规的采矿活动, 人们往往认为非法和手工开采的黄金是通过大型采矿经营者输送的。这些误解对金田和该行业的声誉造成了负面影响。上述任何事件的发生都可能对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
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艾滋病毒/艾滋病、结核病和传染病的传播给Gold Fields带来了 生产力损失和成本增加的风险。
艾滋病病毒/艾滋病在南非的流行给Gold Fields带来了潜在的风险,可能会降低 生产率,增加医疗和其他成本。使这一情况更加复杂的是伴随而来的感染,如结核病,这些感染可能伴随艾滋病,特别是在艾滋病的晚期,并导致与医疗保健相关的额外成本。此外,某些潜在的健康状况,包括危及免疫系统的状况,如艾滋病毒/艾滋病,已经恶化了新冠肺炎感染者的结局。见?新冠肺炎疫情的影响和采取的应对措施已经并可能继续对金田员工造成不利影响,并可能影响其业务、经营业绩、现金流和财务状况 .
如果劳动力中HIV/AIDS感染和相关疾病的发病率显著增加,这可能会对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。请参见?综合年报我国人民的安全和福祉健康与健康艾滋病毒/艾滋病.
与环境、社会和公司治理相关的风险
人们越来越多地预计矿业公司会为受影响的社区提供好处。如果不遵守这些要求,可能会导致 法律诉讼、额外的运营成本、投资者撤资并影响我们的社会运营许可证,这可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
像许多矿业公司一样,我们面临着越来越大的社会经营许可证压力,这意味着当地利益相关者接受了 公司及其活动。虽然正式的运营许可最终由东道国政府控制,但许多采矿活动需要东道国社区和有影响力的利益相关者的社会许可,才能有效、可持续和有利可图地开展运营 。
在为股东寻求令人满意的投资回报的同时,必须负责任地管理环境、人权和其他关键的可持续性问题,员工和承包商、东道国社区和所在国家的政府等利益攸关方也必须从其商业活动中受益,这一点的压力越来越大。普通金融和投资界的成员,如资产管理公司、主权财富基金、公共养老基金、大学和其他团体,也采取了越来越多的行动,以促进我们和其他人在环境、社会和治理(ESG)绩效方面的改善。
如果公司被认为没有创造足够的社会效益和经济效益,或者被认为没有负责任地管理其他可持续发展问题,这些压力和负面宣传的潜在后果可能会导致额外的运营成本、更高的资本支出、声誉 损害、利益相关者的积极反对(可能导致延误、中断和停工)、侵犯人权的指控、法律诉讼、监管干预和投资者撤资。
为了维持其社会经营许可证,Gold Fields可能需要设计或重新设计其部分采矿作业,以将其对此类 社区和环境的影响降至最低,方法是改变采矿计划以避免此类影响、修改作业、改变计划的资本支出或将受影响的人重新安置到商定的地点。高企的失业率和暴力犯罪率、土地征用和非自愿重新安置、手工和小规模采矿、土著人民的权利以及对文化遗产的尊重 、政府服务提供失败、环境事件和爆破事件加剧了黄金矿场所在社区的反采矿情绪。 一些金矿经营社区的反采矿情绪因高失业率和暴力犯罪率、土地征用和非自愿重新安置、手工和小规模采矿、土著人民权利以及对文化遗产的尊重而加剧。如果我们的任何业务因Gold Fields未能获得和维护社区支持而暂停或项目延迟,或者
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由于任何其他与社区相关的中断,包括新冠肺炎疫情的影响,此类运营或项目可能会缩水,或者我们 可能无法维持运营或将此类项目投入生产。
应对措施可能要求金矿采取昂贵且耗时的补救措施,包括为土地提供补偿,并帮助受影响的人恢复生计。此外,Gold Fields有义务遵守其在南非拥有的所有采矿权的条款和条件。为此,我们采矿权的社会和劳工计划(SLP)条款必须考虑到当地的经济发展,以及其他义务。见?金矿矿业权受制于 法律,这可能会带来巨大的成本和负担,并会施加某些所有权要求,对这些要求的解释是有争议的11.南非?Gold Fields还自愿和/或作为其采矿权的条件,在澳大利亚、智利、加纳和秘鲁承担社会和经济发展支出。请参见?综合年报为利益相关者创造价值社区?此外,由于Gold Fields在某些地区拥有悠久的采矿业务历史,或已收购具有悠久历史的业务,因此可能会在这些 地区出现历史以及潜在的未来环境或健康影响问题。
与采矿业务可持续发展相关的措施成本和其他问题对我们的资源提出了重大需求 ,可能会增加资本和运营成本,并对Gold Fields的声誉、业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields的运营受到环境、健康和安全法规的约束,这可能会带来额外的成本和合规性要求,因此Gold Fields可能会因违反或涉嫌违反此类法规和其他适用法律而面临索赔和责任。
GOLD 油田作业受各种环境、健康和安全法律、法规、许可要求和标准的约束。例如,Gold Fields需要确保估计的矿山关闭负债。2020年,Gold Fields 关闭矿山的总负债约为4.67亿美元。根据国内立法,用于拨备这些矿山关闭费用负债所需部分的供资方法如下:
| 南非:向环境信托基金和担保捐款; |
| 加纳:由银行承销的回收债券,并限制现金; |
| 澳大利亚:虽然每年要向西澳大利亚州征收1%的税。 矿山关闭责任总额中,这部分将进入一个名为矿山恢复基金的国家管理基金,该基金用于修复提前关闭或废弃的遗留遗址或遗址。因此,Gold Fields 澳大利亚业务自负盈亏,承担所有矿山关闭责任;以及 |
| 秘鲁:根据秘鲁立法,管理层期望矿山运营每年获得占矿山关闭责任总额百分比的银行担保函,以支持遵守与关闭活动相关的法律义务。 |
未来,如果要遵守现有或新的 法律、法规或许可证要求规定的环境、健康和安全要求,或遵守现有法律法规或其应用方式的变化,黄金油田可能会产生巨额成本。如果存在违法行为,Gold Fields还可能面临诉讼和其他费用 因为当局在环境、健康和安全问题上采取的行动,包括矿山关闭、暂停运营和对工业事故的起诉,以及对违规行为的重大处罚和罚款。这些成本可能对Gold Fields的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。见?有关 公司的其他信息环境及规管事宜.
Gold Fields在南非的运营受到众多环境、 健康和安全法律法规的约束,这些法规建立了一定的运营要求和标准。主要的健康风险
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与南非金矿开采作业相关的原因是职业暴露和潜在的社区环境暴露于二氧化硅粉尘、噪音和某些危险的 物质,包括有毒气体和放射性粒子。影响Gold Fields劳动力的最重要的职业病包括肺部疾病,如矽肺、肺结核、这两种疾病的组合以及慢性阻塞性呼吸道疾病(COAD),以及噪音导致的听力损失(NIHL)。根据补偿法例,雇员已就某些疾病(例如矽肺病)向雇主寻求赔偿,并可能继续向雇主索偿,同时,根据普通法(以个人或集体名义)提起的民事诉讼,亦如矽肺病个人及集体诉讼的情况一样。此类行动也可能与金矿附近的 社区据称发生此类疾病有关。
2014年,针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了一项合并申请,要求代表现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为申请中所列的一家或多家矿业公司工作期间据称患有矽肺病和/或肺结核。2016年5月,南非豪登高等法院(高等法院)下令,除其他外,认证矽肺级和肺结核级。高等法院的裁决并不代表对针对矿业公司提起的案件的是非曲直的裁决。
2018年5月3日,包括Gold Fields在内的一批南非矿业公司(Gold 工作组)与矽肺和结核病集体诉讼索赔人的代理律师达成和解协议(和解协议)。和解协议向患有矽肺和/或肺结核且在1965年3月至2019年12月期间在黄金工作组矿山工作的合格 工人(或其家属)提供有意义的补偿。豪腾地方法院高等法院于2019年7月26日批准了和解协议,并于2019年12月10日生效。
Gold Fields根据 精算评估和和解协议的规定为上述和解拨备了估计费用。于2020年12月31日,Gold Fields在集体诉讼索赔和解及相关成本中的份额为1,830万美元 (2.686亿卢比)。这一条款的名义价值为2310万美元(3.393亿兰特),然而,这件事的最终结果仍然不确定,成功提交索赔并获得赔偿的合格工人人数尚不确定。因此,这项规定将来可能会有所调整。请参见?年度财务报告?合并财务报表附注?附注35。或有负债?支付索赔的 可能会对Gold Fields的业务、声誉、运营结果和财务状况产生重大不利影响。此外,Gold Fields可能因这些问题而产生大量额外成本, 包括与支付费用、增加法定赔偿基金或设立的其他基金的征费或其他缴款相关的成本,以及因努力补救这些问题或解决任何悬而未决的索赔或其他潜在行动而产生的支出 。
在发生安全事故或事故后,DMRE可以而且确实会在正常作业过程中发出指令,部分或完全停止受影响矿井的作业。黄金矿场的政策还包括在发生严重事故时停止生产,以纠正危险情况,并在必要时对工人进行再培训。2020年,南深记录了一名井下伐木工落入地下礁石矿道的死亡事件,南深和塞罗科罗纳分别记录了与新冠肺炎大流行有关的两起死亡事件和一起死亡事件, 。在2020财年,DMRE发布了四项与违反1996年《矿山和健康安全法》有关的指示,但没有施加任何处罚或罚款 。然而,不能保证在未来的任何指示的情况下,同样会避免任何财务或运营后果。此外,不能保证工会不会对可能导致金矿生产损失的此类事件 采取工业行动。任何额外的停产或与此类事件相关的成本增加,都可能对Gold Fields业务、 经营业绩和财务状况产生重大不利影响。此类事件还可能对Gold Fields在员工和工会、南非监管机构以及在Gold Fields运营的其他司法管辖区的监管机构等方面的声誉造成负面影响。
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在西澳大利亚,2018年大幅提高了对违反现有工作场所健康和安全法规的罚款和刑事处罚 。此外,2020年,《工作健康与安全法案》(WHS Act)在西澳议会通过后获得皇家法令。预计它将在2022年投入运营,并有适当的过渡期。一旦实施,它将适用于许多行业,包括采矿业,并将取代职业安全立法的现有条款,以及矿山安全和检查法以及石油行业的对应法律。新立法将得到一些尚未起草的行业特定法规的支持,包括那些针对采矿业的法规。此外,新的 法律预计将对Gold Fields在西澳大利亚的运营施加更广泛的工作场所健康和安全义务,包括引入董事和高级管理人员的个人责任,以确保公司遵守 其健康和安全义务。公司或其董事或高级管理人员违反任何此类义务可能导致刑事责任。新法律还为工作场所死亡引入了一项新的工业过失杀人罪, 如果被判有罪,个人最高可被判处20年监禁,公司实体最高可被罚款1000万澳元。
Gold Fields可能会因未决或受到威胁的诉讼而产生重大成本,这可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。请参见?年度财务报告合并财务报表附注注35。或有负债?此外,任何新法规、潜在的 诉讼或任何增加合规负担或不合规处罚的健康和安全法律变更都可能导致Gold Fields产生进一步的重大成本,并可能对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生 重大不利影响。见?有关该公司的更多信息环境及规管事宜.
由于采矿的性质和运营的广泛环境足迹,环境和工业事故以及污染可能导致 运营中断,如停工,这可能导致生产成本增加以及财务和监管责任。
黄金开采本质上涉及重大风险和危害,包括环境危害和工矿事故。例如,这些事件可能包括地震事件、爆炸、火灾、塌方和堵塞、洪水、气体和有毒物质的排放、水、空气或土壤资源的污染、放射性和其他事件或采矿活动引起的 其他情况,其中包括爆破和运输、储存和搬运危险材料。虽然Gold Fields在 2020和2019年均未发生任何3级(或以上)环境事件,但在2020和2019年分别发生了12起和37起2级环境事件。2018年,Gold Fields经历了两起3级环境事件,其中包括2018年12月在秘鲁发生的事故,当时含有Cerro Corona尾矿储存设施(TSF)尾矿的水通过授权的分流管道流向La Hierba小溪,到达廷戈河。流向La Hierba Creek的水流在Gold Fields意识到这一点三个小时后被停止,补救 过程,包括该地区的清理工作于2018年12月17日开始。清洁过程于2019年1月6日正式完成,其余修复工作于2019年底完成 。美国国家水务局(ANA)就这一事件对Gold Fields处以约140万美元的罚款。另一方面,评估和环境控制局(OEFA)提议对Gold Fields处以约170万美元的罚款。然而,OEFA关闭了这一程序,因为它超过了法律允许的发布制裁的期限,并在2020财年开始了一项新的程序,对同样的指控处以罚款。, 尚未提出也未强制实施。Gold Fields在行政程序上对OEFA和ANA的决定提出了质疑,由于这些问题仍在进行中,很难预测Gold Fields将被要求支付的罚款(如果有的话)的结果和最终金额。见?有关该公司的更多信息环境和管理事项:秘鲁审议级3环境事件.
任何该等危险或风险的发生均可能延误或停产,增加生产成本,并导致 金矿的财务及监管责任(包括因以前由Gold Fields拥有的业务发生危险所致),从而可能对Gold Fields的业务、经营业绩及财务 状况产生重大不利影响。
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对温室气体排放和气候变化问题的监管可能会对黄金油田的运营产生重大不利影响。
能源是金矿开采和加工业务的重要投入和成本,其主要能源 来源是电力、购买的石油产品以及越来越多的可再生能源。许多政府或政府机构,包括“联合国气候变化框架公约”,已经或正在考虑进行监管改革,以应对气候变化的潜在影响。其中许多人考虑在Gold Fields运营的司法管辖区限制温室气体排放。
南非政府根据《南非碳税法案》(South African Carbon Tax Act)推出了一项碳税,从2019年6月1日起生效。
南非碳税旨在确定在南非从事导致温室气体排放超过一定门槛的活动的个人的责任。碳税设计要求负债的计算基于范围1温室气体排放的总和,温室气体排放是由燃料燃烧、工业过程和逃逸排放造成的。就South Deep而言,适用的温室气体排放活动包括柴油发电机和车辆的直接排放。柴油和汽油等液体燃料排放的碳税包括在燃油税 制度中。因此,这些排放被排除在计算南非碳税下的碳税的温室气体排放量之外。
纳税人必须根据环境、林业和渔业部(Deff)批准的报告方法确定排放量。
南非碳税法第一阶段适用于2019年6月1日至2022年12月31日的范围1排放。在第一阶段, 2020年1月1日至2020年12月31日期间,应纳税实体的碳税税率为其温室气体净排放量的二氧化碳当量(CO2e)每吨120兰特。然而,根据南非《碳税法案》规定的某些额度,实际碳税税率将从每吨二氧化碳排放6兰特到48兰特不等。这些津贴包括基本免税津贴、提高贸易相关部门的免税门槛、承认减排努力、参与国家碳预算系统的额外津贴以及使用碳抵消 来抵销碳税责任。南非碳税法案允许Gold Fields等矿业公司通过使用最高10%的抵消抵免来减少其碳税负担。温室气体排放量。 碳税税率将按消费者物价指数(CPI)加2%上调。直到2022年12月。南非政府表示,在南非碳税法案第二阶段实施之前,将对碳税的影响进行审查。
在2020财年,South Deep符合条件的范围1排放来自液体燃料,除燃料价格中包含的碳以外,该矿没有 碳税负担。碳税并未对电价产生影响。然而,如果Eskom被要求将其排放的税收成本转嫁给客户,电费可能会大幅上升。此外,随着税收通过市场传递,South Deep消费的其他大宗商品可能会看到价格上涨。
2015年8月,澳大利亚政府通过其国家决定的贡献,承诺将温室气体排放量减少26%至28%。到2030年低于2005年水平(目标)。2017年12月,澳大利亚政府 对国家气候变化政策进行了审查,得出结论认为,澳大利亚正在通过以下政策实现目标:名为减排基金的自愿碳减排计划,并伴随着保障机制,迫使大型排放国将其1类排放控制在规定的基线以下;以及可再生能源目标,旨在到2020年提供33,000千兆瓦时的额外可再生电力 。这一点得到了补充。
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澳大利亚政府的气候解决方案包将在2019年提供更多资金,用于现有和新的计划,以确保澳大利亚实现2030年的减排目标 。2020年9月,澳大利亚政府宣布在新能源和新兴能源技术领域再投资19亿澳元,有效地延长了对减排基金的资助。 随后,澳大利亚政府在2020年12月对气候变化进行了进一步审查,并重申其正在通过以下政策实现目标:鼓励企业 整合新车辆技术的未来燃料一揽子计划;支持投资于碳捕获试点项目的碳捕获、使用和储存发展基金;以及支持投资试点碳捕获项目的技术联合投资基金 。澳大利亚未来的气候变化政策和排放目标水平仍存在持续的政治不确定性。
此外,在Gold Fields运营的国家/地区正在实施其他一些监管举措,以寻求减少或限制工业温室气体排放 。这些监管举措要么是自愿的,要么是强制性的,可能会直接影响Gold Fields的运营,或通过影响业务成本(例如通过增加其 供应商的成本)来影响运营。法规的不一致可能会影响Gold Fields在某些国家寻求机会的决定及其运营成本。此外,该领域的额外、新的和/或不同的法规可能被颁布,例如 实施比目前设想的更严格的限制,所有这些都可能对Gold Fields的业务、财务状况、运营结果和前景产生重大不利影响。
2018年4月,秘鲁发布了一项气候变化框架法,寻求政府和私营部门的合作,该法规于2019年获得批准 (气候变化框架)。气候变化框架旨在通过减少高达30%的排放来实现秘鲁的国家自主贡献。到2030年。气候变化框架还寻求实现20%的减排目标。通过能源、工业和废物部门实现碳减排目标。2020年7月,成立了一个气候变化委员会,预计该委员会将致力于提出实施秘鲁目标的行动建议。此外,秘鲁在2020年10月启动了国家减缓措施登记处,这是一个虚拟平台,用于登记和监测温室气体减排情况,并监测秘鲁遵守具有法律约束力的气候变化国际条约《巴黎协定》的情况。考虑到在Gold Fields运营的国家,潜在的监管变化范围很广,对这一法规和其他未来气候变化法规的潜在影响的评估是不确定的。
此外,气候变化引起的当地天气模式和极端天气事件的高度变异性导致矿井洪水、长期干旱和极端温度造成的供水不足带来更高的淹没风险。气候变化的这些潜在物理影响中的每一个都可能扰乱Gold Fields的运营,并对其业务、运营业绩和 财务状况产生不利影响。
如果Gold Fields失去高级管理层,或无法聘用和留住足够的技术熟练员工,或无法在历史上处于不利地位的管理职位上有足够的代表 ,则其在南非的业务可能会受到重大不利影响。
Gold Fields能否有效运营或扩张在很大程度上取决于其高级管理团队和 技术熟练员工的经验、技能和表现。然而,包括Gold Fields在内的采矿业继续经历着全球合格高级管理人员和技术熟练员工的短缺。尤其是,南非黄金采矿业缺乏机械化采矿技能 。Gold Fields可能无法聘用或留住合适的高级管理人员、技术熟练的员工或其他管理人员,或者可能需要支付比 当前计划更高的薪酬才能做到这一点。此外,作为South Deep采矿权的一项条件,并根据2018年采矿宪章下的就业公平目标,Gold Fields必须确保 历史上处于不利地位的人士(包括残疾妇女和雇员)在董事会和所有其他相关管理层有足够的参与,否则可能导致罚款或失去或暂停采矿权 。见?金矿矿业权受制于
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涉及可能会带来巨大成本和负担并提出某些所有权要求的立法,对这些法律的解释是有争议的。?黄金领域 还需要采取积极步骤,在所有职业级别实现历史上处于不利地位的人的公平代表性,并报告其计划正在实现的程度。如果Gold Fields无法聘用和 留住适当的管理和技术人员,或无法在董事会层面和管理职位上获得足够的历史上处于不利地位的人员的代表,或者如果 地方没有足够的继任计划,这可能对其业务(包括征收罚款和对生产水平产生负面影响)、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields的运营需要获得用水许可证,这可能会带来巨大的成本和负担。
Gold Fields作业受用水许可证和法规的约束,这些许可证和法规管理每个作业的用水情况,并要求采矿作业(br})达到并维持有关所有水排放的一定水质限制。根据其许可证和许可证,Gold Fields必须遵守这些规定,任何不遵守规定的行为都可能导致受影响地点的减产 或停产。金矿继续采取措施清除地下水,以保证南深的日常安全运作。
2018年12月,人类住区、水和卫生部(DWS)向South Deep发放了修订后的用水许可证。South Deep已 实施了水和环境管理战略,以努力满足其用水许可证的条件以及其他相关的水和环境法规要求。然而,不能保证Gold Fields 将能够满足其所有的水和环境监管要求,这主要是由于与立法中的某些要求相关的固有不确定性,这些要求取决于政府和采矿业通过MCSA进行的持续讨论 。对南深供水的任何限制都可能导致该作业的扩大延迟。
Gold Fields还需要获得西澳大利亚州水与环境法规部门(DWER)的用水许可证,才能为其采矿活动提取水 。水务牌照的批出须受持牌人必须遵守的条件和限制所规限。违反水务牌照的条件即属违法,可导致牌照被吊销或 暂时吊销。在各种其他情况下,水许可证也可以被取消或暂停,包括西澳大利亚州水务部长认为取消或暂停是必要或适宜的,以保护水资源或相关环境免受不可接受的损害。Gold Fields已获得必要的取水许可证(或已有替代供应安排),以支持其在澳大利亚的运营。
此外,秘鲁引入了水质排放标准,其中包含几项严格的要求,矿山有三年的时间提交其适应计划。La Cima的计划目前正在评估中。一旦获得批准,该计划必须在三年内实施。请参见?环境和监管事项:秘鲁的水质标准.
虽然Gold Fields继续努力遵守用水和水质排放标准,但不能保证它将始终遵守 。例如,Tarkwa矿的水处理厂排放的水中含有需要处理的盐。尽管Gold Fields正在努力处理这些盐,但不能保证不会发生环境 事件,这可能会导致主管当局的罚款、处罚和制裁。不能保证Gold Fields能够成功处理这些或其他问题,这可能会导致组件当局的罚款、制裁和 处罚。Gold Fields未能就其任何运营达到或保持遵守其用水许可证的要求,可能导致Gold Fields面临 重大索赔、罚款、费用和开支;运营出现重大延误;或相关用水许可证的丢失,这可能会减少或停止受影响运营的生产,并对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
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Gold Fields已经并可能进一步经历与酸性矿山废水相关的污染,这可能会 影响其遵守法律要求的能力,或导致额外的运营或关闭成本负债。
酸性矿山排水 (AMD)和酸性岩石排水(ARD,连同AMD,酸性排水或AD)是当岩石中的某些硫化物矿物暴露在氧化条件(如氧的存在,与水结合)中时产生的。AD可能发生在自然 条件下,也可能是由于采矿期间或在废石场、矿库或尾矿坝储存期间遇到硫化物矿物并暴露于氧化作用所致。形成的酸性水通常含有铁和其他金属 ,如果它们包含在主岩中的话。
在Cerro Corona、South Deep和St.Ives矿,Gold Fields经历了AD的发生,其他作业也发生了非实质性的地表AD生成。因此,Gold Fields研究了管理AD影响的技术解决方案,同时向相关监管机构通报了最新进展。尽管采取了此类 措施,但很难预测与广告相关的问题可能对本集团产生的总体影响,也不能保证Gold Fields在其运营中成功预防或管理潜在的长期广告问题 。
2020财年Gold Fields矿山关闭成本估算(即环境修复成本拨备) 包含AD管理方面(即尾矿设施、废石场、矿石库存和其他地面基础设施),管理层能够可靠地估算这些成本。但是,无法保证Gold Fields 当前的成本估算(包括AD处理和其他类型的关闭后水处理的成本)反映了所有相关因素,因此,实际关闭成本可能会更高。
除本集团的一般环境修复成本拨备外,综合财务报表并无就Cerro Corona、South Deep及St. Ives的潜在重大(主要在关闭后)AD影响对本公司造成的任何影响作出调整。
任何Gold Fields运营存在重大的长期AD问题可能导致其未能遵守其用水许可证要求 ,并可能使Gold Fields面临罚款、额外运营成本和其他责任。在某些Gold Fields运营的地区,AD还可能导致缺水,从而影响采矿的持续进程,并导致减产和矿山关闭,其中任何一项都可能对Gold Fields的业务、生产、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields运营的国家或地区的经济、政治或社会不稳定可能会对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响 。
2020财年,10.1%、35.2%、45.5%。和9.2%。黄金矿场的黄金当量产量分别在南非、加纳、澳大利亚和秘鲁。 黄金当量产量分别位于南非、加纳、澳大利亚和秘鲁。2020财年,Gold Fields开始建设智利的Salares Norte项目。这些国家或邻国的经济、政治或社会环境的变化或不稳定可能影响对金矿的投资。 任何一个国家或邻国的经济、政治或社会环境的变化或不稳定都可能影响对金矿的投资。
尽管政府在教育和培训方面的支出增加,但南非的高失业率,特别是年轻人的高失业率和关键技能的短缺,仍然是阻碍外国投资的问题和阻碍因素。动荡和不确定的劳动力和政治环境严重影响了当地经济和投资者信心,已经并可能导致国家信用评级进一步下调,使投资变得更加昂贵和难以获得。见?Gold Fields的运营和利润已经并可能继续受到工会活动以及新的和现有的劳动法的不利影响?和??南非继续被评为非投资级信用评级 可能会对金田获得融资的能力产生不利影响?这可能会限制Gold Fields未来获得国际融资的机会,并可能对Gold Fields业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
此外,虽然南非政府表示不打算将矿业资产或矿业公司国有化,但某些政党已经公开和在媒体上表示,政府应该启动国有化计划。任何将Gold国有化的威胁或实际程序
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Gold Fields资产可能停止或缩减运营,对Gold Fields业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响,并可能导致 Gold Fields证券价值迅速大幅缩水,可能导致投资者损失全部投资。
2019年大选后,西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)再次当选南非总统。2019年,澳大利亚 举行联邦选举,斯科特·莫里森当选为澳大利亚总理。澳大利亚的下一次联邦选举定于2022年举行,但可能会在2021年末举行。此外,在马丁·维兹卡拉(Martin Vizcarra)被弹劾后,弗朗西斯科·萨加斯蒂(Francisco Sagasti)于2020年成为秘鲁总统。秘鲁下届大选定于2021年4月举行。在加纳,经过大选,纳纳·阿库福-阿多于2020年再次当选为第二个四年任期的总统。目前还不确定新当选、任命或连任的政府是否会分别对南非、澳大利亚、秘鲁或加纳或具体地对金矿产生任何其他政治、经济或社会影响。秘鲁、智利和澳大利亚定于2021年或2022年举行全国大选,西澳大利亚州也将于2021年举行州选举。目前还不能确定即将到来的选举将对秘鲁、智利或澳大利亚(包括西澳大利亚)或具体的金矿产生什么(如果有的话)政治、经济或社会影响。
秘鲁地方当局(区长、省长和区长)此前曾对其社区内缺乏清洁和以价值观为基础的采矿表示关切。此外,与社区利益相关者(包括秘鲁和南非)的接触可能会给当地管理带来挑战,任何无法妥善管理这些关系的行为都可能 对我们的生产或相关成本产生负面影响。此外,在Gold Fields South Deep、Cerro Corona、Damang和Tarkwa矿附近的社区也可能出现社会不稳定、抗议或有组织犯罪活动 涉及社区投资、失业、环境问题、当地政府提供服务或其他问题。
此外,包括圣地亚哥在内的智利多个地区在2019年末至2020年初经历了长期的内乱。2020年底发生了进一步的较小规模的抗议活动,2021年可能会出现与即将到来的宪法公投(定于2021年4月举行)有关的进一步示威活动。随着Gold Fields在智利的Salares Norte项目开始建设,任何动乱都可能延迟或停止此类建设,这可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响 。
发生上述任何事态发展都可能导致 金矿在其任何运营过程中遭遇反对或中断。对任何Gold Fields运营的反对或中断,特别是如果它具有不利影响或成本或导致任何停工(包括任何针对政府和其他影响运营的采矿运营的抗议活动导致的 ),可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
由于我们运营的基础设施老化,计划外故障和停机可能导致生产延迟、成本增加和工业 事故。
一旦竖井或加工厂达到其计划寿命的终点,并开始在延长矿山条件下运行, 需要额外的维护、状况监测和护理。我们所有运营区域的基础设施都属于这一类。尽管Gold Fields制定了全面的战略来解决这些问题,但可能会发生导致 生产延迟、成本增加或工业事故的事件。此类事件可能对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
区域停止降水的影响可能会对南区金矿的深部作业产生实质性的不利影响。
2016年8月31日,Sibanye Stillwater Limited(前身为Sibanye Gold Limited)宣布将关闭其Cooke 4竖井。作为这一过程的一部分,Sibanye-Stillwater向DMRE提交了关闭和停止降水的申请。已经有过不同的Sibanye迭代-
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Stillwater自2017年以来的申请,最近一次向DMRE提交授权是在2019年9月,Gold Fields表示反对。2020年12月3日,DMRE 拒绝了关闭和停止降水的申请。
与此同时,2019年,Sibanye-Stillwater通过其子公司 Ezulwini Mining Company(Pty)Ltd向南非一家法院提出申请,要求包括South Deep在内的7名被告停止4号库克的脱水。Gold Fields反对这一申请,并提交了反申请 ,要求确保Ezulwini继续负责4号库克水的抽水和脱水,直到DMRE颁发关闭证书(或在此之前2021年1月15日,南非法院驳回了Ezulwini的反申请,要求Ezulwini继续运营Cooke 4,直到DMRE颁发关闭证书或国家环境管理法(NEMA)24R节规定的更长期限。Ezulwini提交了上诉许可通知,批准上诉的依据是反申请中问题的新颖性和公众对环境的利益。Ezulwini对判决提出上诉, 要求驳回被批准的反申请。上诉预计将不早于2021年底开庭审理。原申请和柜台申请均未完成,结果不确定。
此外,2020年10月,Sibanye-Stillwater的子公司兰德铀向DMRE提交了关闭Cooke 3、2和1竖井的基本环境评估程序,Gold Fields对此提出了异议。
如果Sibanye-Stillwater或其任何子公司在上述任何申请、索赔或上诉中最终胜诉,Ezulwini竖井的关闭、停止抽水和/或Cooke 4的脱水可能会导致南深流体诱发地震活动的风险增加,对矿山安全构成 风险,进而可能对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。在此情况下,Sibanye-Stillwater或其任何子公司最终成功处理上述任何申请、索赔或上诉、关闭Ezulwini竖井、停止抽水和/或脱水Cooke 4可能导致南深流体诱发地震活动的风险增加,进而可能对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
尾矿储存设施的大坝发生故障可能会对Gold Fields的业务、声誉和运营结果造成负面影响。
矿业公司在经营尾矿储存设施时面临着固有的风险。尾矿储存设施是为容纳细小的采矿废物(称为尾矿)而建造的建筑物。这些废物主要由采矿过程中提取但不用于金属生产的材料组成,必须以适当的方式处理,以免影响劳动力和社区的安全 或造成环境破坏。然而,使用尾矿储存设施会使金矿面临一定的风险,其中包括倾倒的尾矿水或AMD的渗漏(如上文所述@Gold Fields 已经并可能进一步经历与酸性矿山废水相关的污染,这可能会影响其遵守立法要求的能力,或导致额外的运营或关闭成本负债Y)和尾矿储存设施的 大坝坍塌。用上游建造的堤坝设计的尾矿储存设施可能会带来更大的风险,特别是在设施位于季节性降雨量大的地区,以及堤坝是用再生尾矿材料建造的地方。例如,2019年1月,巴西一家矿业公司的尾矿储存设施(与金矿无关)的大坝坍塌,向下游释放出泥泞的尾矿,到达并淹没了某些社区,造成多人死亡,并对周围地区造成了广泛的财产和环境破坏。这起大坝坍塌事件发生在2015年巴西和2014年加拿大发生的另一起类似事件之后。2019年的大坝坍塌导致该公司根据政府当局的命令立即停止采矿作业。黄金矿场尾矿储存设施之一的大坝坍塌也可能导致生命损失和/或广泛的财产损失和永久性的环境破坏,导致需要在应急和恢复受影响地区和人员以及支付罚款、罚款或其他金钱损害方面的巨额支出。
Gold Fields维持管理其大坝安全的措施,包括遵守国际采矿和金属理事会(International Council On Mining And Metals)的尾矿治理立场声明,采取新的安全措施,如计划在Salares Norte项目实施干燥(过滤)尾矿流程,并由独立的国际咨询公司进行例行审查。 然而,Gold Fields不能保证其设计、施工质量或在整个运营过程中的定期监测的有效性,或者这些
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将采取措施防止其一个或多个尾矿坝坍塌,或者提前发现此类潜在的坍塌。Gold Fields也不能保证其合作伙伴在其尾矿存储设施上维护 类似的安全预防措施或监控系统。例如,Gold Fields正在与Lepanto Mining合作开发菲律宾的Far东南项目,该项目的尾矿储存设施位于地震活动频繁、台风频繁的地区 。不能保证这些安全措施将防止尾矿储存设施的大坝坍塌。
尾矿储存设施的大坝坍塌可能导致多起法律诉讼和调查,其中可能包括证券集体诉讼、 刑事诉讼和(针对公司和/或个人)要求巨额损害赔偿的公共民事诉讼。此外,要消除储存湿尾矿的传统做法(例如,交替过滤、干法堆积和压实尾矿),可能需要研究、开发和部署新技术,这可能会导致额外的巨额支出。由于最近的大坝坍塌或未来的大坝坍塌 ,全球可能会出台更多的环境、健康和安全法律法规,包括在Gold Field运营的司法管辖区,这可能会禁止或限制任何湿尾矿的储存或上游 尾矿坝的建设或使用。此外,行业标准、法律和法规的变化可能会对项目和运营的许可流程施加更严格的条件,并增加公司、管理人员和承包商的刑事和民事责任。 例如,2020年8月5日,国际采矿和金属理事会(ICMM)、联合国环境规划署(环境署)和责任投资原则(PRI)制定了一项国际尾矿标准,即关于尾矿管理的全球行业标准(全球尾矿标准)。虽然Gold Fields已承诺到2025年完全符合全球尾矿标准,目前正在制定实施协议,但无法保证Gold Fields 将在此时间范围内实现完全合规,或者根本不能保证完全合规。
上述任何风险的发生都可能对金矿业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响 。
澳大利亚的Gold Fields公寓受原住民所有权要求 ,并且包括原住民遗产遗址,这可能会带来巨大的成本和负担。
土著产权和土著文化遗产 立法旨在保护澳大利亚各地土著人民在某些情况下对土地和水域的主张、确定的权利和文化遗产遗址。在尚未达成协议的情况下,原生 所有权主张(包括该等主张的任何后续裁定)可能需要与登记的申索人或原住民所有权持有人进行代价高昂的谈判,并可能对Gold Fields获得或使用其物业产生影响,从而对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。同样,金矿勘探和采矿活动可能会因为土著文化遗产地的存在或潜在存在而被推迟或阻止。
此外,如果原住民文化遗址因目前或未来的运营而受到破坏或重大改变,根据相关法律,金田可能会受到刑事和/或民事处罚,并可能遭受声誉损害。2020年,尽管根据相关法律获得了某些授权,但在西澳大利亚州运营的一家矿业公司受到联邦调查,原因是一处土著文化遗产地在其采矿期限内遭到破坏,导致社区和 公司股东的严重不良反应,并导致广泛的声誉损害。
西澳大利亚州政府已提议对管理土著文化遗产识别和保护的立法进行全面改革 。该等法例如获批准,预计将大幅增加矿业公司的咨询、参与及授权义务,并对涉及干扰相关地点或物体的罪行施加更高的 罚款,所有这些都可能对Gold Fields的业务、经营业绩及/或财务状况产生重大不利影响。请参见?-有关公司的其他 信息-环境和法规事项澳大利亚文化遗产.
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可能会就澳大利亚金矿 运营向本地所有权持有人支付补偿。
1993年“土著产权法”(Cth)允许土著产权持有人(即已确定土著产权的土著人民) 就“种族歧视法”(1975)(Cth)生效后发生的土著产权权利和利益的任何消亡或损害寻求赔偿。澳大利亚联邦、其各州和领地 通常对归因于它们的行为(如授予土地和采矿权)的任何原住民所有权补偿负责。但是,这一责任可以通过合同或立法方式转嫁给第三方(包括 采矿权持有人和前任持有人)。
在高等法院于2019年3月13日裁定向北领地Timber Creek的土著所有权持有人赔偿约250万澳元(Timber Creek裁决)之后,澳大利亚各地各州和地区的多项赔偿要求 。然而,Timber Creek裁决 并未涉及如何评估赔偿问题,即哪些利益(如采矿租约)对土著产权造成影响,而这些权益损害了土著产权,而不是将其消灭。
就与金矿有关的土地而言,St.Ives、Gruyere及Agnew矿的部分或全部原住民业权已获承认。 因此,上述每一地区的原住民业权持有人均有权提出赔偿要求(以该等权利未被放弃为限)。因此,2020年6月,对Agnew所在的部分土地拥有原住民所有权要求的Tjiwarl人向西澳大利亚州提出了两项损害和丧失土地使用权的赔偿要求(Tjiwarl要求)。与Timber Creek案的裁决不同,这项索赔可能涉及如下问题: 将1978年《采矿法》(WA)中包含的条款转嫁(西澳大利亚州试图通过该法案将任何赔偿责任转嫁给采矿保有权持有人),以及评估与授予资源权益有关的应支付赔偿。Gold Fields已作为诉讼参与方加入诉讼程序,以便在其利益受到潜在影响的范围内保留参与的能力,但如果西澳大利亚州发现Gold Fields没有足够的利益证明其参与是合理的,它可能会申请将Gold Fields除名。 如果西澳大利亚州发现Gold Fields没有足够的权益证明其参与诉讼是合理的,那么该州可能会申请将Gold Fields除名。此外,2020年,范围更广的Yilka Sullivan Edwards集团的一些成员向联邦法院提出了原住民所有权赔偿要求,尽管预计这一要求很可能会被驳回。
除了Tjiwarl人和Yilka Sullivan Edwards群体之外,剩下的坚定的土著所有权持有者还没有开始索赔,但有一个合理的前景是,这些索赔将在未来发生。同样,如果目前正在联邦法院对Granny Smith矿和部分St.Ives矿进行确定程序的原住民所有权主张被裁定,原住民所有权持有人将获得启动赔偿要求的权利。
如果最终确定西澳大利亚州的赔偿责任可作为已确定原住民所有权主张地区采矿使用权的持有人 (或前持有人)转嫁给Gold Fields,且Gold Fields在任何合同协议中不享有利益或免除责任,则Gold Fields可能对 确定的与该等物业有关的任何原住民所有权赔偿承担责任。然而,在足够多的赔偿要求通过澳大利亚法院之前,这一责任的分配、数量和时间仍将是不确定的。Gold Fields正在关注这一 问题和土著所有权持有人提出的各种赔偿要求,包括Tjiwarl索赔,并将评估在各个法院解决索赔时相关的任何潜在风险。
法律、监管和合规风险因素
Gold Fields受到各种监管成本的影响,如采矿税和特许权使用费,这些成本的变化可能会对Gold Fields的运营和利润产生重大不利影响。
近年来,几个司法管辖区的政府(通常在社区、非政府组织(NGO)和/或工会的支持下)寻求并在某些情况下向采矿业征收更高的成本,包括通过征收附加税和特许权使用费。诸如此类
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资源民族主义,无论是以成本征收、干预项目管理、强制性社会投资要求、当地含量要求或悄悄征收的形式, 都可能影响全球采矿业和金矿业务、经营业绩和财务状况。
2017年12月,非洲人国民大会(非国大)决定奉行无偿征用土地的政策,条件是这种征用不会破坏经济增长和创造就业。2018年2月27日,南非国民议会(国民议会)指派宪法审查委员会(CRC)审查南非宪法第25条和其他相关条款,使国家能够基于公共利益征用土地,而无需 补偿。2018年11月15日,儿童权利委员会发布了一份报告,建议修改南非宪法第25条,明确无偿征用土地是土地改革的合法选择。
儿童权利委员会的报告于2018年12月4日由南非议会通过,并于2019年12月公布了南非宪法第十八修正案法案草案(宪法第十八修正案法案草案),其中介绍了修改南非宪法第25条的立法。宪法草案第十八修正案授权国家出于土地改革的目的征用土地,包括对土地的任何改进,而不需要提供补偿。它还规定,必须颁布国家立法,以确定法院可在何种具体情况下裁定可以无偿征用土地。要通过宪法第十八修正案草案,必须有国民议会三分之二的议员投票赞成修正案,而且还必须得到全国省委会九个省中至少六个省的批准。省级听证会于2020年2月开始。特设委员会于2020年重新成立,目前正在举行公开听证会,其任务是发起和介绍修改南非宪法第25条所需的立法 。预计将在2021年向国民议会报告调查结果。
2019年,在介绍宪法第十八修正案草案之前,南非公共工程部长(公共工程部长)公布了征用法案草案(征用法案草案)征求公众意见, 允许国家在出于公共目的或公共利益的情况下无偿征用土地。在决定无偿征用土地时,这项立法还要求考虑所有相关情况,其中包括土地是纯粹出于投机目的持有、为国家所有还是被遗弃。2020年10月,南非公共工程部长提出了新的征用法案草案(新征用法案草案)。新的征用法案草案目前正在南非进行公众咨询。
2002年矿物和石油资源开发法(MPRDA)为采矿权持有人提供了进行采矿作业的 目的进入采矿区的法定权利,并不要求采矿权持有人拥有其进行作业的土地。矿业权一经授予,土地所有者不得拒绝合法矿业权人进行采矿作业的权利 。此外,土地所有者无权从采矿权持有人那里获得根据MPRDA使用土地进行采矿作业的补偿。
宪法第十八修正案草案或导致征用土地的任何相关征用立法,包括黄金矿场运营或依赖的 征用法案草案,将扰乱运营,这可能对金矿场的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
在南非,2020年7月31日公布了税法修订法案草案(2020年税法修订法案草案),其中除其他外,提出了禁止合同矿工受益于加速资本支出津贴的修正案,并取消了财政部长取消每座矿山资本支出限制的自由裁量权, 提议的生效日期为#年。
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2021年1月1日。在公众咨询期间,各利益攸关方对法案草案提出了问题。因此,在2020年10月,南非国库决定将修正案的通过推迟到2021年立法周期,因为它继续审查提出的意见。目前尚不清楚哪项建议或建议(如有的话)会获采纳为法例。
在加纳,有矿藏的土地所有权与矿产所有权是分开的,因为矿产是加纳共和国的财产,由加纳总统托管加纳人民。2017年1月1日,根据Gold Fields与加纳政府签订的开发协议(开发协议),Gold Fields 特许权使用费税率从固定的5%改变。根据黄金价格,特许权使用费从3%开始,从收入增加到不定比例的特许权使用费。在金价低于每盎司1300美元的情况下。从2016年开始,《发展协议》 也将企业税率从35%下调。降至32.5%。Asanko金矿,包括其在加纳(Asanko)的相关财产和探矿权,没有与加纳政府签订开发协议。
加纳政府有权获得10%的提成。在采矿作业的权利和义务中的自由附带权益。此外,每英亩约3美元至3.2美元的凳子/土地租金(取决于汇率)应支付给加纳政府。此外,根据加纳矿产和采矿法,加纳土地和自然资源部长(加纳土地和自然资源部长)有权优先购买在加纳获得的所有矿物以及精炼或处理这些矿物的产品。2018年7月31日,加纳土地和自然资源部长通知加纳矿业商会(加纳商会),加纳政府打算行使其 优先购买权,获得至多30%的股份。在加纳开采的所有黄金中。加纳商会和加纳政府之间的讨论正在进行中,目前还不清楚这一行动在现阶段会产生什么影响。请参见?*环境及规管事宜加纳:矿业权.
在秘鲁,一般企业所得税税率从28%上调。降至29.5%。自2017年1月1日起生效。反过来,适用于非居民股东的股息所得税税率也从6.8%降了 。到5%。自2012年7月以来,矿业公司还被要求每年向能源和矿业投资监督机构缴纳监督缴费(Orismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria,或OSINERGMIN),以及评估和环境监督机构(生态环境评价组织,或OEFA)。请参见?H环境和监管事项 秘鲁规定采矿特许权使用费和其他特别采矿税费这就是我要说的。此外,2011年9月7日颁布了一项咨询法,要求政府就可能影响土著或土著居民集体权利的立法或行政提案与土著或土著居民进行磋商 。请参见?*环境及规管事宜秘鲁规定采矿特许权使用费和其他特别采矿税费?现阶段无法预测秘鲁监管制度的任何进一步变化对金矿的 影响。
在智利,随着社会动乱的爆发,智利国会在二零二零年二月通过了一项税改法案,旨在每年额外筹集二十二亿美元。大多数增税措施适用于个人,不会直接影响金矿。2019年, Gold Fields与智利政府签订了一项稳定协议,根据该协议,适用特殊投资制度,使Salares Norte不需要缴纳任何新税、特许权使用费、费用或类似的采矿活动产权负担,但 须遵守一般税制。除非有进一步的税制改革,否则Gold Fields预计Salares Norte项目将受制于目前的27%。公司税率为智利最高,北萨拉雷斯项目向金矿支付的任何股息都将按目前的35%税率征收股息。(br}Salares Norte项目向Gold Fields支付的任何股息都将按目前的35%税率征收。智利的预扣税率。此外,预计将有27%的人。已缴纳的公司税将完全计入征收的预扣税中的抵免 ,实际股息预扣税率约为8%。智利政府还宣布对智利的所有免税和特殊税收制度进行审查,这是定于2022年举行的宪法改革全民公投的一部分。因此,由于智利税收制度预计会有进一步的变化,目前还不清楚这些变化会对金矿产生什么影响。
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澳大利亚实行以州为基础的特许权使用费制度和联邦所得税制度。每个Gold Fields 澳大利亚矿场都位于西澳大利亚州,税率为2.5%。根据生产的黄金价值征收的特许权使用费。在西澳大利亚州2017年预算中,西澳大利亚州政府宣布拟将黄金矿产特许权使用费税率 提高至3.75%。这一提议遭到了黄金行业的强烈反对,西澳大利亚立法委员会在西澳大利亚政府的第一次或第二次尝试中都没有成功通过。西澳大利亚州2018-2019年、2019-2020年和2020-2021年的预算没有增加黄金特许权使用费, 维持现有的2.5%的税率。虽然西澳大利亚州现任财政部长已于2020年7月表示,西澳大利亚州政府不打算进一步调整特许权使用费,也没有在预算远期估计(涵盖至2023年的期间)中计入任何增加黄金特许权使用费的 拨备,但西澳大利亚州政府未来仍有可能寻求提高特许权使用费。
澳洲联邦政府征收企业所得税的税率为30%,即27.5%。对于基本费率实体。此外,澳大利亚议会已经通过了从2017年7月1日起生效的诚信措施,以确保较低的公司税率将仅限于总营业额低于5000万澳元且不超过 80%的公司。被动收入。此外,对于基本税率实体,企业税率降至26%。在2021年结束的收入年度,这一比例将进一步降至25%。截至2022年和 以后的收入年度。澳洲联邦政府已放弃将企业税率从30%下调的提议。到25%。适用于其他法人实体。
这些或附加限制、义务、运营成本、税收或特许权使用费的影响可能会对Gold Fields的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响 。
金矿矿业权受制于立法,这可能会带来重大成本和负担,并会施加某些所有权要求,对此的解释是有争议的。
金矿 矿场拥有和开采矿产储量和矿藏的权利受矿业权所在司法管辖区的法律法规管辖。目前,相当大一部分Gold Fields储量和矿藏 位于矿业权可能被暂停或取消的国家,如果其违反有关收购和开采这些权利的义务。
在所有Gold Fields运营的国家,政府在某些问题上的政策的制定或实施可能是不可预测的。这 可能包括有关矿业权和采矿资产所有权以及探矿权和采矿权的法律变更,在极端情况下,还可能包括将现有权利、特许权、许可证、许可证、 协议和合同国有化、征收或作废。
11.南非
南非的金矿作业受法律约束,通过授予探矿和采矿所需的权利来管理矿产资源的开采。这包括基础广泛的黑人经济赋权(BBBEE)立法,旨在实现MPRDA(历史上处于不利地位的人)定义的历史上处于不利地位的人进入采矿业,并增加他们对南非经济的参与。
除其他事项外,MPRDA要求矿业公司向DMRE提交SLP,其中列出了它们在人力资源开发、劳动力规划和社会经济发展规划方面的承诺。Gold Fields于2017年12月提交了2018年至2022年期间的SLP,并于2019年6月获得DMRE的批准。
特别是,南非不断变化的黑人经济赋权(BEE)政策可能会对Gold Fields的采矿权及其进行运营的能力产生不利影响。采矿权与遵守各种赋权义务有关,包括已公布并生效的《2018年南非采矿和矿产行业广泛的社会经济赋权宪章》(2018年《采矿宪章》)。
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2018年9月27日,经2018年12月19日在南非政府公报(南非政府公报)刊登的公告修订,并与同日公布的《2018年采矿宪章准则》(《实施准则》)一并阅读 。
2018年《采矿宪章》的一些显著特点 包括:
| 已取得最低26%股权的现有权利持有人。在采矿权有效期内,BEE持股应被确认为符合规定。 |
| 在采矿权有效期内,其蜜蜂合伙人在2018年《采矿宪章》生效前退出的现有权利持有人应被确认为合规(一旦授权,始终授权原则)。 |
| 一旦被授权,永远被授权的原则将不适用于矿业权的续签和转让 。 |
| 新的采矿权必须至少拥有30%的股份。按以下 方式分配股份: |
| 最低5%。不可转让附带权益给 符合条件的员工; |
| 最低5%。不可转让附带权益或 股权等值收益给东道国社区;以及 |
| 至少20%。以股份的形式对蜜蜂企业家的有效所有权,5% 美分。其中最好是为女性准备的。 |
| 董事会规定了为历史上处于不利地位的人设定的就业公平目标:50% 美分。(20%。女性);行政管理:50%。(20%。女性);高级管理人员:60%。(25%。女性);中层管理人员:60%。(25%。女性);初级管理层: 70%。(30%。女性),最低1.5%。所有员工中必须有残疾员工。 |
| 70%。在全部采矿品中,采购支出必须用于购买南非制成品 (定义为至少占60%的货物)。产品在南非组装或制造期间的本地内容)。70%的人。必须按如下方式分配: |
| 21%。必须从历史上处于不利地位的个人拥有或控制的公司采购 (定义为历史上处于不利地位的人至少持有51%股份的实体)。可行使投票权和经济利益); |
| 5%。必须从妇女或青年拥有和控制的公司采购;以及 |
| 44%。必须从符合BEE标准的公司采购(根据BBBEE良好行为规范(BBBEE规范),定义为具有至少 BBBEE 4级状态且最低25%的公司)。另加一票(由历史上处于不利地位的人拥有)。 |
| 80%。矿业公司在服务方面的总支出必须来自南非 公司。80%的人。服务采购总支出必须分摊如下: |
| 50%。必须用于由历史上处于不利地位的个人所有和 控股公司提供的服务; |
| 15%。必须用于女性和受控公司提供的服务; |
| 10%。必须花费在 符合BEE的公司提供的服务上;以及 |
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| 5%。必须花在青年提供的服务上。 |
2019年3月26日,南非矿物理事会(MCSA)向南非豪登省高等法院(豪登省高等法院)提出申请,要求对2018年采矿宪章的某些条款进行司法审查并予以撤销。该申请与MCSA之前声明的观点一致,即2018年采矿宪章的大多数方面代表了一个合理和 可行的框架。然而,MCSA的申请辩称,2018年采矿宪章没有充分认识到之前授权交易的持续后果,特别是在矿业权续签和此类权利转让 方面。根据MCSA的说法,这违反了北豪腾高等法院2018年4月就此事发布的宣告令。尽管Gold Fields继续支持 与南非矿产资源和能源部部长及其他利益相关者在这方面的合作和协商进程,但审查申请的最终结果以及与南非矿产资源和能源部正在进行的讨论 仍不确定。这件事仍悬而未决。请参见?-环境和监管事项-南非--“BBBEE法案”和“BBBEE修正案法案”.
Gold Fields不能保证它将达到2018年矿业宪章设定的所有目标。例如,如果2018年采矿宪章保持目前的形式 ,则无法保证南非的货物、服务和供应足以让Gold Fields实现目标。更具体地说,由于南非拥有重型设备的供应商数量不足,Gold Fields可能无法满足矿产品采购总额的70% 用于购买南非制成品的要求。黄金矿场可能需要增加历史上处于不利地位的高级职位人员的参与,改善住房和住宿,并为矿山社区的发展、人力资源、可持续性、采购和企业分配更多资源。Gold Fields还可能被要求对其南非采矿资产的所有权结构进行进一步 调整,包括增加历史上处于不利地位的人的所有权,以满足2018年采矿宪章的要求,特别是为了获得 成功续签其现有采矿权或其他目的。任何此等额外措施均可能对Gold Fields业务、经营业绩及/或财务状况产生重大不利影响。有关集团2019年相对于2018年采矿宪章的 业绩概览,请参见?综合年度报告-利益相关者的价值创造-政府-采矿特许计分卡.
如果DMRE出于任何原因(包括历史上处于不利地位的人的所有权)确定Gold Fields不符合MPRDA, Gold Fields可能会在法庭上对这样的决定提出质疑。任何这样的法庭诉讼都可能代价高昂,而且不能保证Gold Fields的挑战会成功。
加纳
Gold Fields加纳有限公司(Gold Fields加纳)就其采矿业务拥有两份主要采矿租约,即Tarkwa物业租约和Teberebie物业租约。Tarkwa财产租约有三份采矿租约,均于1997年授予,将于2027年到期 ,Teberebie财产租约有两份采矿租约,于1988年至1992年授予,于2018年到期。加纳矿产委员会批准了加纳金矿公司将Teberebie租约延长至2036年的申请 ,加纳土地和自然资源部长于2018年11月12日批准将租约延长至2036年。Abosso Goldfield Limited(Abosso)持有1995年授予的Damang矿的采矿租约, 将于2025年到期的采矿租约,以及利马南矿场的采矿租约,该租约于2017年到期,加纳土地和自然资源部长根据加纳矿产委员会的建议,于2020年7月16日将租约延长10年。*环境及规管事宜加纳:矿业权.
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Gold Fields未能遵守矿业权法例或在其经营的任何 司法管辖区续签采矿租约,可能导致其丧失采矿权,未能取得新的采矿权,并可能对Gold Fields的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
治理流程中实际或据称的违规或违规,或欺诈、贿赂和腐败,可能会导致公开和私下谴责、监管 处罚、罚款和/或制裁以及执照或许可证的丢失,并可能对我们的授权地位产生负面影响,并可能损害Gold Fields的声誉。
Gold Fields在全球多个司法管辖区运营,拥有众多且复杂的框架,其治理和合规流程可能无法防止 潜在的违反法律或会计或其他治理实践的行为。除其他规则、规范、标准和指南外,Gold Fields的运营和道德规范可能无法防止欺诈行为和不诚实的情况(内部或相关第三方的 ),也不能保证遵守法律和法规要求。
例如,秘鲁自2018年1月1日起生效的立法规定了公司在跨国主动贿赂和主动贿赂国内公职人员或公务员犯罪方面的刑事责任。根据这项立法,公司必须建立刑事 合规制度,Gold Fields已经实施了这一制度。
如果Gold Fields在任何情况下遭受任何实际或涉嫌违反或违反相关法律(包括南非反贿赂和腐败立法或1977年美国《反海外腐败法》(The FCPA))的行为,则可能导致调查和审查、监管和民事处罚、 罚款和/或制裁、诉讼、公开和私人谴责以及吊销营业执照或许可证,并可能对我们的授权地位产生负面影响,并可能损害Gold Fields的声誉。任何此类事件的发生都可能 对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Gold Fields的运营和利润 一直并可能继续受到工会活动以及新的和现有的劳动法的不利影响。
最近一段时间,在Gold Fields运营的一些国家/地区的工会活动 有所增加。任何影响Gold Fields的工会活动都可能对其运营、生产和财务表现产生实质性的不利影响。
在南非,最近劳工骚乱的加剧导致更频繁的劳资纠纷和延长的谈判,这对南非的主权债务评级以及随后包括Gold Fields在内的一些该国领先矿业公司的信用评级产生了负面影响。2018年,南非Gold Fields South Deep矿的工会采取了 罢工行动,以回应该矿拟议的重组。请参见?在组织结构调整和南非South Deep作业的支持干预之后,Gold Fields已经并可能继续经历与矿山提升相关的困难、运营延误、成本压力和影响?不能保证未来的谈判不会伴随着进一步的罢工、停工或其他中断。
此外,还提供了指导方针和目标,以促进遵守《MPRDA》第2节和2018年《采矿宪章》中倡导的不限成员名额、基础广泛的社会经济赋权要求。请参见??金矿矿业权受立法制约,这可能会带来巨大的成本和负担 ,并规定某些所有权要求,对此的解释是有争议的?这些要求的持续实施和强制执行,包括在宣布的 审查之后发生的任何更改,可能会引起争议。
在秘鲁,Gold Fields的运营最近一直受到工会活动增加的影响,未来也可能受到影响, 通常是由重组和新劳动法造成的。2019年6月,在塞罗科罗纳(Cerro Corona)达成了一项为期三年的2019财年至2022财年的劳动协议,其中包括平均加薪5%。在这段时间内。
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虽然Gold Fields寻求加强与其运营地区的工会的关系,但不能保证工会在抵制Gold Fields的运营决策期间不会采取罢工或慢条斯理的行动,从而影响 集团的运营以及其他相关行业和供应商的运营。
Gold Fields在加纳的直接员工目前没有加入工会, 然而,如果员工根据加纳劳动法和相关劳动法决定加入工会,或者如果Gold Fields将其直接员工转变为合同采矿模式,这种情况可能会改变。大约19%。我们在加纳的承包商 都加入了工会。
在澳大利亚,Gold Fields于2018年7月与员工签订了一份新的企业协议,该协议将于2022年4月 (企业协议)到期。在企业协议的期限内,Gold Fields不会面临合法的劳工行动,包括罢工活动,尽管非法劳工行动仍然是可能的。
澳大利亚高等法院目前还有一些与劳动法有关的法律纠纷。这些问题包括有关 临时员工的事项和个人休假权利的计算。此外,澳大利亚议会推出了预计将于2021年通过的立法,赋予临时员工12个月后转为永久就业的权利 ,并引入了对员工福利支付不足的刑事和监管处罚。此外,2020年8月31日,澳大利亚法律改革委员会建议对从事导致多次违反民事处罚规定的行为或行为模式的公司 实施刑事处罚。根据这些事项的决定和/或尚未通过的法律,Gold Fields可能会就这些问题和/或法规对其 员工承担意想不到的责任。看见??黄金油田的运营受到环境、健康和安全法规的约束,这可能会施加额外的成本和合规性要求,而金矿可能会 面临违反或涉嫌违反这些法规和其他适用法律的索赔和责任.
如果Gold Fields 在其任何业务或其他行业遭遇与劳资关系相关的进一步中断,从而影响其运营,或由于工会或员工活动而增加与雇佣相关的成本,这些可能会对其业务、生产水平、运营成本、生产目标、运营结果、财务状况、声誉和未来前景产生实质性不利的 影响。此外,较低的采矿活动水平可能会对生产水平 和运营成本产生较长期的影响,这可能会影响运营寿命。在没有生产的较长时间内(例如罢工期间和罢工后),采矿条件可能会恶化,在健康和安全条件被认为合适之前,Gold Fields不会重新开始开采 。
现行劳动法(包括对Gold Fields 规定工人权利义务的劳动法)和任何新的或修订的劳动法可能会增加Gold Fields的劳动力成本,并对Gold Fields的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
保险成本和可获得性的波动可能会对Gold Fields的经营业绩产生不利影响,其保险覆盖范围可能不足以 满足未来所有潜在的索赔要求。
Gold Fields的全球保单涵盖一般责任、董事和 高级管理人员责任、意外损失或财产重大损坏、以固定运营成本或常备费用形式出现的业务中断以及其他损失。保持足够的保险覆盖范围的成本,尤其是 董事和高级管理人员责任保险的成本最近大幅增加,未来可能会继续增加,从而对我们的经营业绩产生不利影响。如果此类成本继续增加,我们可能被迫接受更低的承保范围和更高的免赔额,如果发生索赔,这可能需要大量计划外的现金支出,并抑制我们招聘合格董事和高级管理人员的能力。
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此外,Gold Fields可能会对其未投保的潜在索赔承担责任, 无法投保或投保不足,或由于保险公司在市场上缺乏能力(包括与过去采矿活动有关的投保能力)而无法投保所需金额。Gold Fields财产和业务中断 保险和责任可能根本不覆盖特定事件,或者足以完全覆盖Gold Fields的损失,包括但不限于自然灾害、突发公共卫生事件和其他可能扰乱我们运营的事件,如新冠肺炎。见?新冠肺炎疫情的影响和应对措施已经并可能继续对金田人造成不利影响,并可能影响其业务连续性、经营业绩、现金流和财务状况?此外,Gold Fields现有的财产和责任保险包含对承保范围的排除和限制。 例如,如果Gold Fields受到任何监管或刑事罚款或处罚,则这些金额将不在其保险计划的承保范围内,这可能是由于排除或限制,也可能是因为 某些司法管辖区的立法禁止这样做。如果Gold Fields遭受重大亏损,未来的收益可能会受到影响。此外,Gold Fields保险不承保利润损失。因此,在未来,Gold Fields保险覆盖范围可能不包括对其提出的索赔范围或任何交叉索赔。
Gold Fields的财务灵活性可能会受到南非外汇管制法规的实质性限制。
南非的外汇管制条例(外汇管制条例)限制从南非、纳米比亚共和国、莱索托王国和埃斯瓦蒂尼(统称为共同货币区)输出资本 。南非居民(包括公司)与CMA非居民之间的交易受南非储备银行(SARB)金融监控部管理的外汇管制。虽然南非的外汇管制近年来有所放松 ,但南非公司在CMA以外部署资本的能力仍然受到限制。因此,Gold Fields在CMA以外筹集和部署资本的能力受到限制。这些限制可能会 阻碍Gold Fields的财务和战略灵活性,特别是其为南非以外的收购、资本支出和勘探项目提供资金的能力。见?有关 公司的其他信息环境及规管事宜11.南非外汇管制.
与我们的 股票和美国存托凭证相关的风险
南非以外的股东可能无法参与未来由Gold Fields或代表Gold Fields发行的证券(包括普通股) 。
某些司法管辖区的证券法可能会限制Gold Fields允许某些股东参与未来由Gold Fields或代表Gold Fields发行的证券(包括普通股)的能力 。特别是,位于美国的Gold Fields证券持有人(包括持有普通 股票或美国存托凭证的持有者)可能不能参与由Gold Fields或代表Gold Fields发行的证券,除非证券法下的注册声明对此类证券有效,或者根据证券法获得豁免注册 要求。
某些其他司法管辖区的证券法也可能将Gold Fields的能力限制为 允许这些司法管辖区的所有持有人参与未来由Gold Fields发行的证券。拥有注册地址或居住在南非以外国家或其公民的持有人应 咨询其专业顾问,了解他们是否需要任何政府或其他同意或批准,或需要遵守任何其他手续才能参与任何Gold Fields证券的发行。
根据联邦证券法或美国或其任何州的其他法律或南非以外的其他司法管辖区的民事责任条款,美国和南非以外的其他司法管辖区的投资者可能难以对Gold Fields、其董事和高管提起诉讼并执行判决。
Gold Fields是在南非注册成立的。所有Gold Fields董事和高管均居住在美国境外。 这些人员的几乎所有资产以及Gold Fields的几乎所有资产
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位于美国境外。因此,投资者可能无法对这些人或金矿强制执行美国法院根据美国或其任何州的联邦证券或其他法律的民事责任条款而获得的判决。此外,南非以外其他司法管辖区的投资者也可能面临类似的困难。
投资者应该知道,南非法院的政策是对被判赔偿的人实际遭受的损失或损害给予赔偿。 尽管南非法律系统一般不知道惩罚性赔偿的裁决,但这并不意味着此类裁决必然违反公共政策。南非法院不能审理外国判决的是非曲直,也不能作为寻求承认和执行外国判决的外国法院的上诉或复审法院。南非法院通常会执行自己的程序法。根据美国联邦证券法或南非以外其他司法管辖区的法律提起的原创诉讼是否可以提交南非法院,这是值得怀疑的。此外,在南非提起诉讼的情况下,非南非居民的原告可能被要求提供费用担保。此外,南非高等法院的规则要求,在南非境外签署的文件必须经过认证,才能在南非使用 。
投资者还应该意识到,外国判决不能在南非直接执行,但构成了 诉讼的原因,只有在满足某些条件的情况下,南非法院才会强制执行。
投资者在JSE Limited交易Gold Fields 普通股时可能面临流动性风险。
从历史上看,与其他主要市场相比,在JSE上市的股票的交易量和流动性一直较低 。持有者在联交所及时出售大量Gold Fields普通股的能力,特别是在大宗交易中,可能会受到这种有限流动性的限制。
Gold Fields未来可能不会向其股东支付股息或支付类似款项,任何股息支付都可能被征收预扣税。
只有在资金可用于现金股息的情况下,Gold Fields才会支付现金股息。资金是否可用取决于多种因素, 包括可用现金和Gold Fields的资本支出(现有基础设施以及勘探和其他项目)以及当时存在的其他现金需求。根据南非法律,Gold Fields 只有在符合2008年第71号公司法(公司法)和Gold Fields公司注册备忘录(MOI)规定的偿付能力和流动性测试的情况下,才有权向其股东支付股息或类似的支付。 鉴于这些因素,以及董事会宣布现金股息或其他类似支付的酌情权,未来可能不会支付股息。20%。预扣税适用于南非 居民公司向非居民股东或非居民ADS持有者宣布的股息。见?附加信息税收南非的某些税收考虑因素:股息税.
Gold Fields非南非 股东面临货币汇率波动带来的额外投资风险,因为任何股息都将以兰特支付。
有关Gold Fields普通股的股息或 分配历来以兰特支付。未来与Gold Fields普通股相关的股息或分派的美元或其他货币等值(如果有的话)将受到兰特兑美元或其他货币未来可能贬值的不利影响。虽然近年来南非的外汇管制有所放松,但未来南非的外汇管制规定可能会有进一步的 变化,从交易利润中支付的股息将不能自由转移到南非以外的非CMA居民的股东手中。见?其他 信息影响证券持有人的南非外汇管制限制.
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Gold Fields的普通股在行使Gold Fields的流通股期权时会受到稀释 。
股东于Gold Fields于Gold Fields的股权将被摊薄至根据Gold Fields 2012股票计划(2012年计划)、Gold Fields 2005股票计划(2005年计划)、经修订Gold Fields Limited 2012股票计划(经修订Gold Fields Limited 2012股票计划)或Gold Fields 2018长期 激励(LTI)计划(2018年LTI计划)及任何额外权利未来行使或交收的程度。请参见?年度财务报告薪酬报告薪酬政策现金结算长期激励计划 和年度财务报告 合并财务报表附注注5.股份支付?如果董事会被要求按照BBBEE法律 发行新股,Gold Fields股票也会受到稀释。
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有关该公司的更多信息
组织结构(1),(2)
Gold Fields是一家控股公司,其重大所有权权益组织如下。
备注:
(1) | 截至2021年3月31日,除非另有说明,本组织结构图中的所有子公司均由Gold Fields直接或 间接全资拥有。 |
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(2) | 并非所有其他子公司和投资都是全资拥有的。 |
Gold Fields是一家在南非注册成立的上市有限公司,注册办事处位于南非桑顿市桑敦市海伦路150号,邮编:2196,电话:+27-11-562-9700.Gold Fields于1968年5月3日在南非注册成立及注册为公众有限公司,注册号为1968/004880/06,并以Gold Fields Limited经营。Gold Fields是Gold Fields集团的最终控股公司。
金矿开采业务
Gold Fields在南非、加纳、澳大利亚和秘鲁拥有9个生产矿山,并在智利北部的阿塔卡马地区拥有一个正在开发的露天矿。Gold Fields在圣艾夫斯进行地下和露天采矿作业,在Agnew、Granny Smith和South Deep进行地下和地面采矿作业,在Damang、Tarkwa和Cerro Corona进行露天采矿。一些地表倾倒石料的加工在大芒进行,而一些尾矿材料在南深加工,以帮助 供应地下放置和范围支撑的回填材料。在塔尔克瓦、阿格纽、史密斯奶奶、格鲁耶尔和圣艾夫斯,按照加工计划的规定,间歇性地处理生产库存中的材料。
南非业务
南部非洲地区仅由南深金矿组成。
南深矿井
引言
南深位于南非豪登省约翰内斯堡西南45公里处。South Deep在历史上一直是一个资本项目和一个正在开发的矿山,现在已经安装了支持扩大生产的大部分永久基础设施。 South Deep重新调整了其运营模式,并重新启动了产量提升阶段,预计将在大约五年内实现初步的稳定生产状况。South Deep采用无轨机械化开采方法,包括一系列技术和移动机械,为矿体中任何给定区域实现最高效的开采系统。根据MPRDA的要求,South Deep于2010年7月将其旧订单采矿权转换为新订单采矿权 。根据新订单采矿权,South Deep根据采矿租约运营,总面积约为4,268 1公顷,包括被称为哈里叔叔(br}Harry‘s)的区域。
地下工作面通过三个竖井系统从地面进入,即双竖井综合体(主竖井和通风竖井),其中主竖井包括一个单落差至110A水平,深度为2998米,通风井至110水平,以及南竖井综合体,这是一个次垂直系统至95水平。South Deep的工作面位于重要的 深度,因此需要主要的冷却基础设施、用于支撑采空区的回填以及全面的地面支持机制,以降低潜在地震活动导致生产中断的风险。南深行动可以 获得国家电网、供水和道路基础设施,并位于区域城市中心附近,在那里可以获得所需的供应和服务。南深分为三个主要区域,包括:
| ?目前的矿坑,其特点是选择性采矿方法分散在一大片 区域,从南井和双井建筑群的四个活跃楼层进入; |
| ?扳手地区的北部,就在当前矿场的正南方, 由六条由区域柱子隔开的采矿走廊组成。该区采用批量开采、选择性较低的开采方式,资源储量转换率较高; |
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| 位于扳手北部以南的扳手区域南部将以与后者相同的方式 进行开采。 |
South Deep的总储量基数占上埃尔斯堡矿体的71%。 位于扳手以南,占25.5%。在扳手北部和3.5%。这是由于与现有矿山遗留和历史上的采矿受限区域相比,扳手区北部和南部的矿山设计和生产物流得到改善的影响 。
有关更多信息,请参见??风险因素?Gold Fields在组织重组和南非South Deep作业的支持 干预之后,已经并可能继续经历与矿山提升相关的困难、运营延误、成本压力和影响。 在南非的South Deep作业中,Fields已经并可能继续经历与矿山提升相关的困难、运营延迟、成本压力和影响 .
历史
目前的South Deep业务来自巴里克西部地区合资企业,Gold Fields在2007财年下半年通过一系列交易收购了该合资企业。巴里克西部地区合资公司被命名为南深合资企业(South Deep Joint Venture)。2011年,新货架899(Pty)有限公司(新货架)成立,成为南深的控股公司。新货架的支持率为90%。该公司为Gold Fields的子公司,其余10%股权。由外部股东持有,作为黑人经济赋权交易的一部分。目前南深的LOM延伸至2106。
地质学
South Deep是位于威特沃特斯兰德盆地北部和西部边缘的深层地下金矿 ,自1886年以来一直是南非产量的主要贡献者,也是世界黄金产量的重要组成部分。
威特沃特斯兰德盆地由6,000米厚的沉积岩组成,从东北向西南横向延伸约350公里,西北向东南延伸约1,200公里,一般以浅角度向盆地中心倾斜。该盆地在约翰内斯堡附近的北部露出水面,但在西面、南面和东面被高达4000米的火山岩和沉积岩覆盖。威特沃特斯兰德盆地的时代是太古宙,这意味着沉积岩大约有28亿年的历史。
在区域上,金矿化发生在横向延伸的石英卵石砾岩岩层(称为生物礁)中,它们发育在盆地边缘附近不整合的 表面之上。由于断裂作用和对成矿过程的主要控制,金矿田不是连续的,其特征是存在或主导不同的珊瑚礁单元。构成南深矿体的上埃尔斯堡堆积生物礁组合的单个生物礁厚度一般不到两米,被广泛认为代表横向广泛的辫状河流沉积或自由流动沉积,它们沿着内海边缘冲积扇系统的侧翼形成 。维特沃特斯兰德盆地内发育辉绿岩或辉绿岩组成的岩墙和岩床,并与几个侵入和喷出事件有关。
金通常以自然形态存在,通常与黄铁矿、碳和铀共生。生物礁内的黄铁矿和金的形态多种多样,其中一些明显表明沉积体系内的碎屑运移,另一些则表明礁体内部的结晶作用。
金的分布最基本的控制因素是沉积相变化、河道走向等主要沉积特征。因此,礁体内沉积特征的模拟和某些 相内可支付品位的对比是现场储量估计以及有效的礁体定义钻探计划、可操作的矿山规划和品位控制的关键。
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南深的金矿化赋存于上埃尔斯堡暗礁和文特斯多普接触礁(VCR)的砾岩中。上埃尔斯堡珊瑚礁亚作物与VCR呈东北趋势,这界定了它们的西部界限。在次级作物以东, 上埃尔斯堡生物礁保存在向东发散的沉积楔形中,总厚度约为120米,该楔形沉积被细分为较低的岩块和上覆的岩块。在 亚作物的西边,只保留了VCR。
南深的地层单位一般向南倾斜约12至15度,含金生物礁位于地表以下1500米至3500米的深度。一般而言,砾岩赋存的金矿化在横向上是连续的,具有长期的可预测性和受沉积特征控制的清晰的 可预测矿化模式。
South Deep的产量目前来自上埃尔斯堡珊瑚礁 。总体而言,上埃尔斯堡序列代表一个向东推进的沉积序列,地块含有较高的金品位,在采矿授权的东部部分显示出比底层个人更接近的沉积学属性 。上埃尔斯堡生物礁单元的沉积参数影响着生物礁的整体基调,金品位呈向东逐渐下降的趋势,远离亚作物。
汇聚在租赁区西侧的南北走向的正常西兰德断裂和潘夫拉克特断裂是该地区最重要的 大型断裂,构成了该矿金矿成矿的西部界限。
西非业务
西非业务包括加纳的Tarkwa、Damang和Asanko(通过Asanko合资公司)金矿。持有Tarkwa矿权益 的加纳Gold Fields和拥有Damang矿权益的Abosso持股90%。由Gold Fields持有,持股比例为10%。加纳政府(作为无偿附带权益)。通过其子公司,Gold Fields持有45%的股份。在Asanko合资公司的权益,该合资公司持有100%的股份。该公司持有Asanko金矿股份(包括Asanko金矿及其在加纳的相关财产和探矿权)。根据合资企业,加利亚诺持有45%的股份。在Asanko合资公司和加纳政府持有10%的权益。作为无偿附带权益出售给阿桑科合资公司。
塔尔克瓦矿
引言
Tarkwa矿位于加纳西南部,阿克拉以西,公路路程约300公里。Tarkwa矿包括在原Tarkwa矿和邻近的该矿南部的几个露天开采作业,该矿以前称为 Teberebie矿,于2000年8月被Gold Fields收购。采矿是通过露天矿进行的,使用常规的钻探和爆破,使用卡车和铲子的方法使用承包商采矿。Gold Fields以一种常规的方式运营该矿碳浸出CIL(CIL)工厂,有一个旋转式破碎机给半自磨(SAG)磨机和球磨机。Gold Fields通过传统的黄金回收厂处理矿坑外开采的矿石,该厂由两个平行的破碎回路(一个一级旋转式破碎机和一个独立的旋转/锥体三级破碎回路)组成,均 供给一个SAG、球磨机和卵石破碎机(SABC)粉碎回路,以及重力和CIL黄金回收回路。目前工厂产能为13.5百万吨/年。
Tarkwa矿根据采矿租约经营,总面积约20,825公顷,全部用于地面作业,不包括Tarkwa和Damang之间的重叠区域 。对许可区域的调整是地籍系统修订的结果。Tarkwa矿在2018年完成了从国家电网到独立发电商Genser Energy的过渡 。Genser Energy于2018年2月在其Tarkwa天然气厂投产了最后一台机组,目前为Tarkwa提供42兆瓦的能源,占95%。占其总用电量的一半,并提供额外的容量 作为后备。剩下的5%。由GRIDCO/VRA提供。Tarkwa矿拥有供水、公路和铁路基础设施,尽管铁路服务已经停运多年。大多数物资都是从最近的海港或阿克拉附近的特马用卡车运来的,前者公路距离塔科拉迪约90公里,后者约300公里。
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历史
对塔尔克瓦地区大规模采矿的投资始于19世纪最后25年。1993年,南非金矿公司接管了以前由国家黄金矿业公司(SGMC)经营的一个地区。SGMC反过来又从欧洲投资者拥有的私人公司手中收购了这处房产。Gold Fields在进行初步钻探、 可行性研究和项目开发(包括清除覆盖层和重新安置约22,000人)后,于1997年开始采矿作业。2018年,Tarkwa在综合权衡分析显示现金流和全成本福利。
地质学
塔尔夸金矿化赋存于元古界塔尔夸期变质沉积中,其上覆但不符合二叠纪绿岩带序列。金矿化集中在砾岩礁中,与南非威特沃特斯兰德盆地的矿床有一些相似之处。 该矿床由一系列堆叠的、由石英卵石砾岩组成的板状古砂体单元组成。大约有10个这样的独立经济单元出现在特许区的沉积包中,厚度从40米到 110米不等。低品位到贫瘠的石英岩单元在独立的生物礁单元之间夹层。塔尔夸亚带经历了适度的褶皱,至少识别出五幕变形 。2019年和2020年,勘探范围扩大到现有矿坑,并确定了古砂岩延伸范围,特别是在Akontansi地下超覆区,已成功将Tarkwa‘s Lom延长至2034年。
大芒矿
引言
达芒矿藏位于加纳西南部的Wassa West区,阿克拉以西约300公里的公路,Tarkwa矿东北约30公里的公路。
该矿目前独家开采热液型金矿,但历史上也曾从威特沃特斯兰德型古砂矿中开采出 矿体。大芒矿目前包括对大芒再投资计划至关重要的大芒主坑削减(包括对大芒的投资以将LOM延长至2025年),并利用SAG 和球磨机及CIL加工厂,提供碎石破碎机和重力回收。大芒持有采矿及探矿租约,总面积约24,265公顷。对许可区域的调整是地籍系统 修订的结果。大芒矿在2017年完成了从国家电网到独立发电商Genser Energy的转型。Genser Energy于2017年2月投产其大芒天然气厂的最后一台机组,目前提供27.5兆瓦的能源,占大芒总用电量的27.5兆瓦。该矿仍可使用国家电网能源供应商ECG作为后备。大芒矿还通了水和道路基础设施。大多数物资是从最近的海港塔科拉迪或从阿克拉通过公路运来的,塔科拉迪位于东南约90公里处,阿克拉距此约300公里。
历史
阿博索特许权的开采始于20世纪初的地下开采。大芒的露天采矿于1997年8月开始,Gold Fields于2002年1月23日接管作业。从历史上看,地下矿山从1878年一直运营到1956年。
2016年,Gold Fields启动了大芒再投资计划,其中包括对大芒的投资,将LOM延长至2025年。大芒从2020年开始全面投产矿石。大芒再投资计划的目标是大幅削减主要矿坑,以获取目前大芒矿坑底部的原生较高品位矿体。Gold Fields已 与加纳政府签订开发协议
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支持大芒再投资计划。大芒再投资计划的交付正在进行中,现金流改善,2020年实现了黄金生产目标。对现有矿坑进行小规模削减的评估以及矿场附近正在进行的勘探,有可能进一步延长目前延长至2025年的LOM。
地质学
大芒位于大芒背斜上,东西两翼以塔尔夸期变质沉积为标志,周围是二叠纪变质沉积和火山岩的核心。塔尔夸期变质沉积物和火山岩中的金主要赋存于班克特组的砾岩中,与南非的威特沃特斯兰德相似;然而,在大芒,热液作用使该古砂矿和班克特组内邻近的变质沉积物富集。在该地区内,双叠纪和塔尔夸期变质沉积物和火山岩之间的接触通常以强烈剪切带为标志,并是许多重大剪切赋存金矿床的所在地,包括Prestea、Bogoso和Obuasi。
古砂矿化产于背斜西翼的Abosso、Chida和Tomento,以及背斜的东翼的Kwesie、利马(Br)南和邦萨北(Bonsa North)位置。西翼的Rex、Amoanda和Nyame地区以及东翼的Damang和Bonsa地区也有塔尔克瓦期古砂岩和变质沉积物的热液富集。
阿桑科合资公司
引言
Asanko特许权位于加纳阿散蒂地区的Amansie West区,首都阿克拉西北约250公里,库马西地区首府西南约50至80公里。
Asanko持有七个有效的采矿租约以及勘探和勘察许可证,这些许可证横跨Asankrangwa金矿带30公里的走向长度。Asanko加工厂于2015年投产,铭牌产能为5.4Mtpa,目前正在实现平均94.2%的回收率。2020年,主要是由于浸出动力学的改善。Asanko由多个露天矿作业组成,设有SAG、球磨机和CIL加工厂。Asanko持有的采矿和勘探租约总面积约为21,320公顷,并可使用国家电网以及供水和道路基础设施。
历史
Asanko是重要的Nkran和Esaase金矿加上其他9个卫星矿床的统称。Nkran之前被Resolute (1997-2001)开采,生产了大约730科兹金。恩克兰矿坑在2015-2016年间由Asanko脱水并重新开放。自重新开始运营以来,Asanko已从Nkran矿坑生产了约903koz黄金,从附近的 矿坑(距离Obotan磨矿综合体不到8公里)生产了约214koz黄金。
2018年,Gold Fields与Galiano成立了一家合资企业,根据该合资企业,Gold Fields子公司 收购了该公司45%的股份。持有100%股权的Asanko合资公司的股份。在Asanko的权益(包括Asanko金矿及其在加纳的相关财产和探矿权)。根据合资企业,加利亚诺持有45%的股份。在Asanko合资公司和加纳政府持有10%的权益。作为无偿附带权益出售给阿桑科合资公司。同年,Esaase矿藏( 占矿石储量的大部分)的初步开发已完成,以便于2019年开始批量采样和试采。采矿使用合同矿工,由传统的露天卡车和铲子作业完成。作为Asanko于2020年营运计划 的一部分,Esaase矿藏目前正在开采主要为氧化物和过渡矿石。
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地质学
虽然Asanko内的每个金矿都有自己的当地矿化风格,但地质和地球物理研究已经为迄今发现的所有矿床描绘了类似的矿山规模 设置。重新激活的WNW基底构造与并列砂岩、粉砂岩和次页岩变质沉积包的主要NE-SW剪切之间存在潜在的构造关系,再加上可能控制陡峭沉积中挠曲的南北向构造。所有矿床均有侵入的英云闪长-斑状花岗岩脉。
在不同的变形事件中,金矿化至少发生了两次。金主要以自由粒子的形式存在。它主要以经济的 浓度沉积在砂岩(多孔)和粉砂岩相(非孔隙)之间的流变对比带(即亚垂直剪切带),以及晚期浅倾斜共轭石英脉阵中,后者跨越流变对比强烈的变质沉积单元和后来的花岗岩侵入体。
汇报
尽管Gold Fields之前报告了截至2019年12月31日的 Asanko‘s储量,但我们截至2020年12月31日的储量报表不包括我们45%的储量。对阿桑科合资公司的兴趣。这是因为Gold Fields合资伙伴Galiano已通知Gold Fields,Asanko 更新后的矿产资源和储量估计预计只能在2021年下半年提供。这一矿产资源和储量估计预计将纳入新的勘探和加密钻探、最新的修正因素和 最新的地质模型。Gold Fields认为,Asanko应占储量对本集团的储量并不重要。Gold Fields将在 加利亚诺完成后评估Asanko的最新矿产资源和储量估计,以确定是否将根据Gold Fields通常的报告周期在2021年下半年或2021年底报告更新的储量。
澳大拉西亚业务
圣艾夫斯
引言
圣艾夫斯位于卡尔古利以南80公里,坎巴达以南20公里,横跨西澳大利亚的勒弗罗伊湖。它持有勘探许可证、勘探许可证、杂项许可证和采矿租约,总面积约为184,717 圣艾夫斯目前在圣艾夫斯取得利息(包括共6,263公顷的45份非托管租约及总计37,213公顷的13份合营租约)。圣艾夫斯目前同时进行地面和地下作业,将几个露天矿井和地下矿山纳入其LOM计划。露天矿采用常规的卡车和铲子钻爆开采,地下矿山采用深孔采矿法和膏岩充填采矿法。圣艾夫斯正在向完全地下运营过渡,预计大部分生产将来自地下矿山。圣艾夫斯工厂包括重力回路,由一台主要的旋转破碎机 组成,然后是一台单级SAG粉碎机(带卵石破碎机)、重力、浸出和CIP。该矿利用一座年产4.7百万吨板材的冶金CIP装置。圣艾夫斯业务根据 与必和必拓镍西部公司签订的合同获得电力,该合同将于2023年1月到期,并可使用水、铁路、航空和公路基础设施。消费品和补给都是从珀斯和卡尔古利当地用卡车运来的。
历史
1897年在圣艾夫斯地区发现了黄金,当时是断断续续的生产,直到西方矿业公司(WMC)开始在圣艾夫斯开采镍和黄金。Gold Fields于2001年11月从WMC手中收购了圣艾夫斯金矿开采业务。矿场附近正在进行的勘探 和延伸区继续取代采矿枯竭,并延伸LOM,这是圣艾夫斯所在的太古宙造山绿岩金矿营地的典型特征。目前的LOM延长至2028年。
49
地质学
圣艾夫斯金矿位于西澳金矿省诺斯曼-威鲁纳绿岩带的南端。在圣艾夫斯地区,该带由卡尔古利群火山岩、黑旗群长英质火山岩和沉积物以及各种侵入和上覆构造后沉积组成。本区构造复杂,变质作用范围为 下绿片岩和下角闪岩相。在所有地层单元中都发现了剪切赋存的金矿化。矿床类型和控矿类型多种多样,从小构造(包括脉阵、角砾岩带和中央)到剪切带富石英和糜棱岩部分。圣艾夫斯有几种矿化类型,包括矿脉、表生矿化和古砂矿,个别矿床可能包含一种以上的矿化类型。
阿格纽
引言
阿格纽黄金矿业有限公司(AGMC)成立于2001年,由阿格纽和劳勒斯矿组成,位于莱因斯特以西23公里、卡尔古利以北约375公里、西澳大利亚珀斯东北870公里处。Agnew持有勘探许可证、勘探许可证及采矿租约,总面积约74,872公顷, 包括四个非管理物业。
Agnew有一家正在运营的冶金厂,由通往矿门的密封道路基础设施提供服务。补给通常是从珀斯或卡尔古利用卡车运来的。Agnew是一家飞入飞出的公司,提供本地服务和外部住宿,包括带密封跑道的空运。2019年完成了一个新的矿主营地和跑道升级,容纳了煤矿员工和承包商。大部分水来自采矿作业, 从矿坑内的尾矿设施和以前开采的矿井中回收。延伸和临近矿山的勘探继续产生新的矿石储量,并将目前的LOM延长至2025年。
历史
1895年在Agnew矿发现了黄金 ,生产一直断断续续,直到WMC在20世纪80年代初收购了这一业务,并于1986年建造了目前的磨坊。从那时起,无数的露天矿和地下作业都被开采出来。2001年,Gold Fields从WMC手中收购了Agnew 矿。
大约在同一时间,劳勒斯矿也发现了黄金。1984年,Forsayth NL购买了大东方租约,并建造了劳勒斯矿的加工厂(劳勒斯磨坊)。机械化露天开采始于1986年。新荷兰地下矿于1998年开业,2001年,巴里克收购了劳勒斯矿,作为与Homestake合并的一部分。2013年,Gold Fields从巴里克购买了Lawler,并对Lawler Mill进行了维护和维护。
地质学
Agnew金矿位于西澳金矿带Norseman-Wiluna绿岩带的西北部。这条绿岩带由一套较老的超镁铁流、辉长岩、玄武岩、长英质火山岩和相关沉积岩组成。岩石被褶皱在大型的、适度向北俯冲的劳勒斯背斜周围。阿格纽矿 矿床位于该背斜的西翼,迄今发现的主要矿床位于地层单元之间的剪切接触处。背斜被北东向断裂切割,如Waroonga和East Murchison 单元剪切带。劳勒斯矿藏沿着劳勒斯背斜的东翼分布,主要的成因-新荷兰矿床位于瓦隆加以西的斯科蒂克里克沉积物中。
50
史密斯奶奶
引言
格兰尼·史密斯公司由GSM矿业公司(Pty)有限公司所有,GSM矿业公司是Gold Fields公司的全资子公司。该矿位于西澳大利亚州北部金矿拉弗顿镇西南27公里处,可通过山上到达。焊接路。拉弗顿有一条通往珀斯的密封公路,往西南方向950公里,往南400公里处是卡尔古利(Kalgoorlie)。
史密斯奶奶持有勘探许可证、勘探许可证和采矿租约,总面积约为96,698公顷,包括杂项和非管理物业。
该网站以飞入飞出的方式运营,花名册可变。位于营地东北约8公里处的一条维护良好的非密封飞机跑道为大多数员工和承包商提供了从珀斯起飞的空中通道。在正常情况下,航班通常每周四天。
历史
奶奶史密斯矿床是1987年发现的。1989年,随着一系列露天矿的开发,奶奶史密斯的采矿工作从奶奶史密斯矿坑开始,并在随后的几年里继续进行。1998年,在史密斯奶奶西南11公里处发现了袋鼠矿床。2001年11月,第一批袋鼠矿石交付该厂。
袋鼠露天矿于2001年10月至2006年12月期间开采。Wallaby的地下开采于2005年12月开始,目前仍在进行中。如上所述,Gold Fields于2013年10月收购了该矿。延伸勘探继续确定新的矿石储量,根据目前Wallaby地区的地下矿石储量,LOM将延长至2030年。
地质学
史密斯奶奶位于伊尔加恩克拉通东部。在区域尺度上,拉弗顿地区周围的地质地形以山体为主。西北部是玛格丽特穹顶,东南部是柯格拉穹顶。这些穹隆的东侧和西侧为北-西北走向的剪切带,两个穹隆之间的中心地带主要为北至北-北东向的S型剪切带。这些与剪切带截然不同的走向是在本区构造演化早期形成的,为晚期造山型金矿化提供了有利的构造条件。格兰尼史密斯矿脉由花岗闪长岩边缘向北剪切定位的矿脉组成。袋鼠矿脉 是赋存于磁铁矿角闪石蚀变砾岩中的平坦蚀变带。
格鲁耶尔
引言
Gruyere矿床位于西澳大利亚伊尔加恩东部的Yamarna地体内。格鲁耶尔位于拉弗顿以东200公里,珀斯东北1000公里处,可以通过公路和飞机到达,营地附近有一条密封的简易机场。该操作在 飞入飞出的基础上运行,花名册可变。
该项目于二零一六年获批开采、勘探及其他用途物业共138,893公顷,为期二十一年,并完全由Yamarna田园租约承租。目前的LOM延长至2029年。
历史
Gold Road于2013年在Gruyere发现原生矿化 。格鲁耶尔的业务是50%的股份。在2016年11月与Gold Road Resources组建合资企业后,由Gold Fields拥有和运营。根据与Gold Road Resources的合资企业,Gold Fields持有50%的股份。Gruyere Mining Co Pty拥有Gruyere Mining Co Pty的100%股权(通过其子公司)。对格鲁耶尔感兴趣。Gold Road Resources还持有50%的股权。对Gruyere矿业公司的兴趣。Gruyere的第一个黄金 是在2019年浇注的。
51
地质学
格鲁耶尔金矿床为太古宙造山型金矿。矿化赋存于Gruyere二长斑岩中。金与围岩的不同intensity albite-sericite-chlorite-biotite-calcite蚀变有关。Gruyere矿床位于区域尺度的Dorothy Hills绿岩带的拐点上,剪切带在这里方向变化。整个格鲁耶尔斑岩是可变蚀变的,金品位与蚀变类型和强度、构造、脉状和硫化物含量的变化有关。
Attila-Alaric Trend(Attila、Alaric、Montagne、Argos和Orleans卫星项目)中的金 矿化被称为黄金公路区,由火山碎屑序列中急剧倾斜的剪切赋存金组成,金与蚀变带和黄铁矿矿化有关。
美洲业务
Gold Fields Corona(BVI)Limited是Gold Fields的全资子公司,拥有该公司99.53%的股份。通过持有Gold Fields La Cima(GFLC)的 股份,获得Cerro Corona的经济权益。
瑟罗日冕
引言
Cerro Corona矿经营着一个露天矿和一个铜金矿厂,于2008财年开始运营。它开采位于秘鲁北部Hualgayoc矿区内的一个斑岩型铜金矿床。它位于安第斯山脉西科迪勒拉山脉的最高部分,海拔从平均海平面3600米到4000米不等,靠近大西洋大陆盆地的源头。Cerro Corona位于卡哈马卡省首府以北约80公里的公路上。 合同采矿部署在露天矿,采用常规的钻探、爆破、装载和运输方法。Cerro Corona的电力是通过与秘鲁一家电力供应商签订的长期合同供应的,并通过国家电力传输系统和该矿修建的一条34公里长的传输线输送。Cerro Corona的用水量主要通过保留雨水和坑道脱水来提供;水不断循环使用。
历史
2003年12月,Gold Fields通过一家子公司签署了购买80.7%股份的最终协议。经济的和92%的。Cerro Corona矿藏的投票权,以及秘鲁家族企业Sociedad Minera Corona S.A.的相邻采矿特许权。该协议要求进行重组,Cerro Corona的资产于2004年7月转移到La Cima。在2005年12月2日环境影响评估(EIA)获得批准后,Gold Fields完成了对92%股权的购买。投票权(80.7%。经济利益),总代价为4,050万美元。2011年,Gold Fields将其在La Cima的经济权益增加至98.5%。2013年12月,Gold Fields进一步将其在La Cima的经济权益提高到99.53%。通过减少资本交易。该矿自2008年开始投产,目前的LOM延长至 2030年。目前的Cerro Corona 2030年可行性研究纳入了从2025年库存余额达到顶峰时将尾矿材料放置到矿坑(矿坑内尾矿处置)的内容。Cerro Corona的 LOM计划基于从库存中处理的矿石,并于2025年启动矿坑内尾矿处置。
地质学
Cerro Corona铜金矿床 赋存于中白垩世灰岩、泥灰岩和硅碎屑岩中的600-700米直径近垂直圆柱形石英闪长斑岩岩块中。在斑岩内,铜金矿化主要赋存于广泛的网脉带 中。闪长岩至少有两个阶段,其中只有一个是矿化的。未矿化的闪长岩通常被认为是最后阶段,被称为贫核。最新的重新模拟表明,塞罗日冕斑岩可能由四到五个卫星群组成,最后两个是贫瘠的。侵入岩已侵位于安第斯-平行和安第斯-正常(横穿安第斯)构造的交汇处。Cerro Corona的自然表生氧化和淋溶过程导致了
52
使矿床从地表向下细分为氧化带、混合氧化物-硫化物带、 次生(表生)硫化物富集带和原生(浅成)硫化物带,从而形成了弱至中等的铜富集岩层(层状),并允许矿床从地表向下细分为氧化带、混合氧化物-硫化物带、次生(表生)硫化物带和原生(次)硫化物带。
萨拉雷斯北部项目
引言
Salares Norte项目是100% 美分。该矿藏由Gold Fields通过持有Minera Gold Fields Salares Norte Spa(MGFSN)的股份而拥有,是一个位于智利北部阿塔卡马地区的高品位露天金银项目,海拔4200米至4900 米。最近的城镇是迭戈·德·阿尔马格罗(Diego De Almagro),在该项目以西约183公里的公路上。矿化包含在角砾岩杂岩赋存的高硫化浅成热液系统中,迄今已知的大多数 矿化是氧化的。MGFSN持有1,800公顷开采特许权(采矿权),并授予最终所有权。MGFSN拥有82,030公顷的额外勘探面积,并与泛太平洋铜业 勘探智利有限公司签订了期权协议。占地2200公顷,位于北萨拉斯省西北部。2020年,工程进程以及营地建设都取得了很好的进展。2020年启动了各种建设活动,包括建造HME车间、制造破碎机、CIP储罐、SAG和球磨机以及建造导流渠道土方工程。开始开采所需的所有主要许可证已获批准,该项目仍按预期的 时间表进行,以促进2023年第一季度的黄金生产。
历史
2011年3月,Gold Fields在Salares Norte项目发现了矿化。二零一一年底的后续钻石钻探证实,存在足够大小和质量的高品位氧化物矿床,足以进行积极的资源圈定钻探。2016年,该项目的土地地役权和水权都被授予了30年。
于2017至2018年间,Gold Fields完成了Brecha main 和Agua Amara矿藏的预可行性和中期可行性研究。继2017财年进行可行性研究工作和钻探之后,Gold Fields在2018财年花费了5000万美元用于可行性研究工作,并在进一步填充钻探方面花费了2000万美元(4900万美元)。初步迹象表明,Salares Norte项目可能是一个露天矿,而冶金测试工作表明, 混合矿藏碳浸出加工可以带来大约91%的回收率。为了黄金。最终可行性研究已于2018年完成,包括 推进Brecha Primary和Agua Amata合并矿藏的优化采矿计划。
环境影响评估于2019年12月获得批准,同时还批准了一项 环境缓解计划,其中包括对该地区濒危短尾龙猫的研究和具体保护措施。作为环境影响评估的一部分,除其他事项外,Salares Norte项目将不得不通过将生活在未来矿区的一小部分龙猫种群搬迁到五公里外的采矿特许权内的新地点,来减轻其对龙猫栖息地的影响。
根据环境许可证的要求和方法,四只龙猫于2020年8月开始搬迁。其中两只龙猫在30天的适应过程中没有存活下来,搬迁活动暂时停止。剩下的两只龙猫在新地点被成功放生。随着重新安置的龙猫在新的栖息地安顿下来,监测和评估工作仍在继续。萨拉雷斯·诺尔特(Salares Norte)计划,一旦新措施获得监管机构的批准,将恢复龙猫搬迁。施工进度未受搬迁中断 活动的影响。龙猫的消失是环境影响评估中确定的一个风险,因为它们是一个知之甚少的物种,因为它们的数量很少,而且地理位置偏远。
地质学
Salares Norte项目位于Maricunga带北部,该地区以新生代火山岩为主,包括遭受侵蚀的直射火山、火山穹隆和火山碎屑岩。
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Salares Norte项目的矿化包含在一个高硫化浅成热液系统中,主要赋存于沿安山岩和英安岩成分的两个火山穹窿接触的角砾岩杂岩中。矿产资源是通过在两个独立的矿藏中钻探来圈定的,这两个矿藏分别位于相距约500米的布雷查·普赖恩和阿瓜·阿玛塔(Agua Amata)。迄今已知的大多数矿化都是氧化的。硫化物 矿化主要含有黄铁矿。Gold Fields继续勘探Salares Norte项目周围地区,包括Brecha West和Agua Amata North矿藏,以及Horizonte卫星地区,寻找潜在的新矿源,以补充或延长目前的十二年矿藏。
保险
Gold Fields拥有针对可能对其运营和盈利产生重大不利影响的灾难性事件的保险单。 取决于此类保险的可用性和成本。Gold Fields坚持向安全的承销商投保的理念,这些承销商提供适合Gold Fields特定需求的计划。
Gold Fields的全球保单涵盖一般责任、董事和高级管理人员责任、其 财产的意外损失或重大损害、以固定运营成本或常备费用形式的业务中断以及其他损失。Gold Fields不承保与其运营相关的所有潜在损失,因为一些保险费贵得令人望而却步,一些风险被认为太遥远而无法投保,以及某些类型的保险不可用。例如,Gold Fields不为利润损失投保。如果发生没有保险范围或保险范围有限的事件,这可能会 影响Gold Fields的现金流和盈利能力。此外,Gold Fields的财产和业务中断保险及责任可能根本不涵盖特定事件,或足以完全覆盖Gold Fields的损失, 包括但不限于自然灾害、突发公共卫生事件和其他可能扰乱我们运营的事件,如新冠肺炎。金田不包括新冠肺炎疫情造成的损失 。见?新冠肺炎疫情的影响和应对措施已经并可能继续对黄金油田人员造成不利影响,并可能影响其业务连续性、经营业绩、现金流和财务状况?此外,Gold Fields可能无法为此类中断获得保险。
管理层认为,考虑到每个已识别风险的可能性和潜在严重性,保险覆盖范围和金额是足够的。 Gold Fields的保险范围与其规模和跨国经营的金矿公司的惯例是一致的。见?风险因素: 保险成本和可获得性的波动可能会 对Gold Fields的经营业绩产生不利影响,其保险覆盖范围可能不足以满足未来所有潜在的索赔要求.
属性
截至2020年12月31日,Gold Fields持有以下采矿和勘探区/物业的 权利,包括作为合资企业持有的那些:
截至2020年12月31日,金矿开采区, 包括Salares Norte项目
操作 |
大小 | |||
(公顷) | ||||
11.南非 |
||||
南深 |
4,268 | |||
加纳 |
||||
塔尔克瓦 |
20,825 | |||
大芒 |
24,265 | |||
阿桑科 |
21,320 |
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操作 |
大小 | |||
(公顷) | ||||
澳大利亚(1) |
||||
圣艾夫斯 |
184,717 | |||
阿格纽 |
74,872 | |||
史密斯奶奶 |
96,698 | |||
格鲁耶尔 |
138,893 | |||
秘鲁 |
||||
瑟罗日冕 |
6,175 | |||
智利 |
||||
萨拉雷斯·诺尔特 |
86,030 |
注:
(1) | 物业领域包括:勘探、勘探、采矿、其他和 非管理或合资企业。 |
Gold Fields租赁其位于南非约翰内斯堡桑顿的公司总部。
根据MPRDA,南非的矿产资源属于国家和国家(作为国家资源的保管人,有权授予探矿权和采矿权)。MPRDA为采矿权持有人提供了为进行采矿作业而进入采矿区的法定权利,并不要求采矿权持有人拥有其进行采矿作业的土地。矿业权一经授予,土地所有者不得拒绝合法的矿业权人进行采矿作业的权利。此外,土地所有者无权从 采矿权持有人处获得根据MPRDA使用土地进行采矿作业的补偿。2010年5月,DMRE批准将South Deep旧订单采矿权转换为新订单采矿权。这份批文中还包括一个名为“哈里叔叔”的额外区域,该区域毗邻南深(South Deep)。南深和哈里叔叔的采矿权期限都是30年。
Gold Fields拥有其南非采矿业务的大部分财产,如果它不拥有该等财产,则根据适用的采矿法和财产法 这样做。此外,Gold Fields还拥有与其在南非的业务相连的探矿权和采矿权。根据MPRDA的要求,Gold Fields已登记其用于采矿目的的地表权 。Gold Fields已取得其确认为现时或未来可为其业务作出贡献的物业的探矿权,并将在 适当时申请将该等探矿权转换为MPRDA项下的采矿权。请参见?风险因素:金矿矿业权受到立法制约,这可能会带来巨大的成本和负担,并会施加某些所有权要求,对此的解释是南非争议的主题。.
Gold Fields西非业务由三个合法注册的实体组成,即Tarkwa矿(br}(加纳Gold Fields)、Damang矿(Abosso)和阿博索(45%)。持有100%股权的Asanko合资公司的股份。在Asanko的权益(包括Asanko金矿及其在加纳的相关财产和探矿权)。根据合资企业,加利亚诺(前身为Asanko Gold)持有45%的股份。在Asanko合资公司和加纳政府持有10%的权益。作为无偿附带权益出售给阿桑科合资公司。加纳金矿公司于1993年从加纳政府手中获得了Tarkwa矿藏的采矿权。2000年8月,经加纳政府同意,加纳金矿公司获得了北部金矿开采权。
55
Teberebie属性的一部分。Tarkwa的租赁权将于2027年到期,加纳土地和自然资源部长已批准将Teberebie租约延长至2036年。Abosso 根据加纳政府的Damang和Lima South采矿租约,拥有Damang矿区的采矿权。达芒租约将于2025年到期。利马南部租约于2017年到期,根据加纳矿产委员会的建议,加纳土地和自然资源部长将租约延长了10年。
只要Gold Fields向加纳政府支付季度特许权使用费,Gold Fields和Asanko合资公司可以 分别开采所有三个地点的所有地表和地下黄金,直至权利到期。请参见?H环境和监管事项 加纳:矿业权.
在西澳大利亚,作为采矿权主体的土地是从州政府租赁的。西澳大利亚采矿租约的初始期限为21年,有一个自动21年的续约期,此后经 政府批准,可无限期续订21年。就圣艾夫斯(St.Ives)、阿格纽(Agnew)和史密斯奶奶(Granny Smith)的采矿租约生产的黄金而言,Gold Fields每年向该州支付2.5%的特许权使用费。收入。根据其与Gold Road Resources的合资企业, Gold Fields持有100%的股份。Gruyere Mining Co Pty拥有Gruyere Mining Co Pty 50%的权益(通过其子公司)。对格鲁耶尔感兴趣。Gold Road Resources还持有50%的股权。对格鲁耶尔感兴趣。Gruyere的第一个 黄金是在2019年浇注的。
在秘鲁,勘探和开采活动只能在正式授权的地区进行。授权由秘鲁政府在颁发采矿特许权时授予。如果权利人在15年内没有利用特许权,采矿特许权到期,除非权利人向当局证明这不是其自身的过错,在这种情况下,当局可能允许权利人在接下来的五年内开始利用特许权。权利人必须履行特定义务,例如支付每公顷3.00美元的年费、满足最低投资要求、根据生产的精矿价值每月支付特许权使用费等要求。Cerro Corona拥有的采矿特许权占地约6,175公顷,而地面权占地约1,300公顷。请参见?*环境及规管事宜秘鲁特许权与采矿业特许权.
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下面显示的地图显示了金矿作业的位置。
南非行动
南方深部金矿 物质资产总体位置
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西非业务
塔尔克瓦金矿物质资产概况
58
大芒金矿物质资产概况
59
阿桑科金矿物质资产概况
60
澳大利亚业务
圣艾夫斯金矿物质资产总体位置
61
阿格纽金矿物质资产概况
62
史密斯奶奶金矿物质资产的总体位置
63
格鲁耶尔金矿物质资产概况
64
美洲业务
瑟罗科纳金矿物质资产概况
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物质资产的总体位置:萨拉雷斯北区项目
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术语表
以下解释不是技术定义,而是为了帮助读者理解本年度报告中使用的一些术语。有关附加条款,请参阅?年度财务报告--术语表.
?调整后的EBITDA是一种非IFRS衡量标准,意味着本年度的利润或亏损经利息、税收、摊销和折旧以及某些其他成本调整后。对于在2019年1月1日之前签订的 外部借款,调整后EBITDA的定义如美国12.9亿美元定期贷款和循环信贷安排协议中所定义。对于2019年1月1日之后签订的外部借款, 调整后的EBITDA的定义如美国12亿美元定期贷款和循环信贷安排协议中所定义。有关调整后EBITDA的计算,请参阅?年度财务报告?合并财务报表附注?附注39。资本管理?.
?根据 现有长期激励计划计划,调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率是指根据非现金股份支付、非现金长期员工福利、勘探、可行性和 现有业务以外的评估成本、仅用于增长项目的非持续性资本支出、收入对冲的已实现损益、赎回Asanko优先股和支付的税收 进行调整的AIC。
调整后的自由现金流利润率为调整后的自由现金流除以经 副产品收入调整后的收入。
调整后的自由现金流量保证金计算如下:
收入(仅黄金=损益表收入减去AIC的副产品收入 ) |
XXX | |||
减去:现金流出 |
(XXX | ) | ||
AIC |
(XXX | ) | ||
调整为 |
||||
以股份为基础的支付(作为非现金) |
XX | |||
长期员工福利(非现金) |
XX | |||
现有业务之外的勘探、可行性和评估成本 |
XX | |||
非持续性资本支出 |
XX | |||
收入对冲 |
XX | |||
赎回Asanko优先股 |
XX | |||
长期激励计划支付 |
(xx | ) | ||
已缴税款(不包括特许权使用费) |
(xx | ) | ||
|
|
|||
调整后的自由现金流 |
XX | |||
调整后的自由现金流利润率 |
x | % | ||
|
|
|||
黄金只卖出4盎司 |
XXX |
?AIC?AIC?是一种非国际财务报告准则的衡量标准,指的是全部维持成本加上与增长相关的额外成本,包括非持续资本支出以及与当前运营无关的勘探、评估和可行性成本。有关全投入成本的计算,请参见年度财务 报告管理层对财务报表的探讨与分析.
?全投入维持成本或AISC?是一种 非国际财务报告准则衡量标准,指的是不包括摊销和折旧的运营成本,加上与维持当前生产相关的所有成本,包括维持资本支出。 综合维持成本的计算见?年度财务报告管理层对财务报表的探讨与分析.
67
棕地勘探是指在以前已经发现矿藏的地区进行的勘探,也被称为矿山附近或伸展勘探。
下限 品位是指矿化岩石的最低品位,它决定了通过进一步浓缩来恢复其含金量是否经济。
去矿压是指通过矿体包开采两米长的薄片, 达到最佳位置,以确保在伴生采场上方或下方50至60米的卸压窗口,从而为开采提供必要的安全地质应力条件。
“稀释”是指在采矿作业过程中开采并构成储量一部分的低品位或零品位(废物)材料。
溶解是指金属被溶解并可从煤矸石材料中分离出来的过程。
电积是指通过电流的作用从溶液中除去矿物的过程,称为电解。
勘探?指与确定矿化的存在、位置、程度或质量有关的活动,包括矿化的经济和技术评估。
·煤矸石是指从 岩石中开采矿石后剩下的没有商业价值的或废料。
?黄金储量?是指根据可开采材料 (报告为钢厂交付吨、头品位和盎司)而在已探明和可能的储量中包含的黄金。
·研磨是指通过在旋转钢磨机中粉碎和研磨,将岩石降低到细砂的稠度。
?次成矿是指发生在地球表面深处的上升流体形成的矿石或矿藏,它倾向于形成原生矿物的矿床,而不是发生在地表或接近地表的表生过程,并倾向于形成次生矿物。
?原地?指在未破碎的岩石内或仍在地面上。
·克里格法是指一种用于评估矿石储量的地质统计估计技术。
?浸出是指从粉碎和研磨的材料(包括回收的煤泥)中溶解黄金,以便吸附和浓缩到活性炭上 。
?水平?是指地下矿山用于进入工作面或矿体的水平巷道。
?矿山寿命?或?Lom?是指根据生产计划以及已探明和 可能的矿石储量,预计剩余的生产年限。
?矿山寿命计划,或LOM计划,是指对现有作业进行的设计和财务/经济研究 ,其中对现有的地质、采矿、冶金、经济、营销、法律、环境、社会、政府、工程、运营和所有其他修正因素进行了适当的评估,这些因素被充分详细地视为 ,以证明继续开采是合理的。这项工作已完成至最低程度的预可行性研究。
?伦敦下午定价是指由新的电子伦敦金银市场协会或LBMA价格发现流程进行的下午定价 。价格继续每天设定两次,分别为伦敦时间10:30和15:00。
68
按市值计价?指基于当前市场价格的衍生品的当前公允价值 ,或根据当前市场价格计算衍生品的当前公允价值(视情况而定)。
?测量?表示从公制单位到美国单位的换算系数如下所示。
公制单位 |
美国同类产品 | |
1公吨(1吨) |
1.10231短吨 | |
1克(1克) |
0.03215盎司 | |
每吨1克(1克/吨) |
每短吨0.02917盎司 | |
1千克(1千克) |
2.2046磅(磅) | |
每吨1公斤(1公斤/吨) |
每短吨29.16642盎司 | |
1公里(1公里) |
0.62137英里 | |
1米(1米) |
3.28084英尺 | |
1厘米(1厘米) |
0.39370英寸 | |
1毫米(1毫米) |
0.03937英寸 | |
1公顷(1公顷) |
2.47104英亩 |
?冶金厂是指用于处理矿石和提取所含矿物的加工厂。
?冶金回收系数是指通过冶金工艺 回收到磨机的矿石中金属的比例。
?在本文件中,冶金学是指从矿石中提取金属并准备 销售的科学。
·磨坊交付吨是指交付给冶金厂的矿石数量,以吨为单位。
矿山看涨系数是指以百分比表示的磨坊特定产品(包括残渣)与根据操作的测量和估值方法需要召唤的相应特定产品的比率。
矿化是指目标矿物存在于大量围岩中。地壳中或地壳上可能具有经济价值的物质的集中(或赋存),其数量和质量无法有足够的把握被定义为矿产资源。矿化不被归类为矿产资源或矿产储量,只能在勘探结果项下报告 。与之相关的数据和信息必须足以对其重要性以及一种或多种矿物被引入 岩石,从而产生潜在有价值的矿床的过程作出深思熟虑和平衡的判断。矿化一般包括各种术语,包括裂缝填充、浸染和置换等。
矿产储量是指已测量和/或指示的矿产资源转化为已探明和可能储量的经济上可开采的部分 。它包括稀释矿物和在开采或提取材料时可能发生的损失津贴,并由适当的预可行性或可行性水平的研究确定, 包括应用修改因素。这类研究表明,在报告时,采掘是合理的。必须说明定义矿产储量的参考点,通常是将矿石运送到 加工厂的参考点。重要的是,在所有参考点不同的情况下,例如对于可销售的产品,都要包括一份澄清声明,以澄清所报告的内容。
69
?MPa是指地壳内用于 剖面构造应力的应力或压力的单位测量,它可能会影响地下采矿中的地面稳定性和地面支持要求。
?净现金流量定义为 运营现金流量净额减去South Deep股息、净资本支出(物业、厂房和设备的增加减去处置物业、厂房和设备的收益)、环境信托基金和修复 付款、租赁付款和赎回Asanko优先股,这是一项非IFRS综合现金流量表。投资者不应孤立地考虑该项目,或将其视为经营活动现金流量、现金和现金等价物或根据国际财务报告准则提出的任何其他衡量标准之外的替代项目。净现金流的计算定义在不同公司之间可能有很大差异,其本身并不一定提供与其他公司进行比较的基础。下表列出了根据国际财务报告准则(见合并现金流量表 流量表)将运营的黄金油田净现金流量与净现金流量进行的对账。有关对账的信息,请参阅?年度财务报告管理层对财务报表的探讨与分析.
运营净现金流(1) |
XX | |||
更少: |
||||
南深红利(1) |
XX | |||
增加物业、厂房和 设备(1) |
XX | |||
处置财产、厂房和 设备的收益(1) |
XX | |||
环境和修复费用 付款(1) |
XX | |||
租赁费 |
XX | |||
|
|
|||
赎回Asanko优先股 股(1) |
XX | |||
|
|
|||
净现金流 |
XX | |||
|
|
注:
(1) | 根据合并现金流量表。 |
?净债务?是一种非国际财务报告准则的衡量标准,意味着总借款和租赁负债减去现金和 现金等价物。
?净债务(不包括租赁负债)是一种非国际财务报告准则的衡量标准,这意味着 总借款减去现金和现金等价物。
?冶炼厂净回报,或NSR?是指在相关期间销售的精炼矿物数量 乘以该期间的平均现货矿物价格和平均汇率,减去精炼、运输和保险成本。
?正常化利润?是一种非国际财务报告准则衡量标准,指不包括外汇、金融工具和非经常性项目在税后和非控股权益影响下的损益的利润。
露天采矿是指从 露天采矿作业或露天采矿坑中提取矿石的采矿。矿坑的几何形状可能会随着矿体的特征而变化。
O矿石是指含有矿物的物质混合物,其中至少有一种矿物可以有利可图地开采和加工。
O矿体是指 一种定义明确的物质质量,具有足够的矿物质含量,使开采在经济上可行。
“矿石品位”是指一吨含矿矿石所含矿物的平均 量,单位为克/吨,或百分比。每吨。
70
矿藏储量,或称矿藏储量,是指在确定储量时, 可以经济合法地开采或生产的那部分矿藏。储量是根据已测量和指示的资源分别转换为已探明和可能储量的基础上计算的。
“盎司”指的是一金衡盎司,相当于31.1035克。
覆盖层是指为了露出矿体而必须清除的土壤和岩石。
?膏体充填,或称回填,是指将胶结膏体充填放置在 采空区,以改善和保持地面稳定性,最大限度地减少废物稀释和最大限度地开采矿石的技术。
斑岩是指任何成分的火成岩,它在更细的基质中含有更大、结构良好的矿物颗粒。
可能的矿产储量是指指明的、在某些情况下是可测量的矿产资源的经济上可开采的部分。应用于可能储量的修正因子的置信度低于适用于已探明储量的修正因子的置信度。
生产 库存是指选择性地堆积未加工矿石,这些矿石作为当前采矿和加工作业的一部分受到积极管理。采矿或加工作业产生的物质。
O展望?是指调查矿化数据不足的地点,以确定矿物是否在经济上是可开采的 。
探矿权意味着允许勘探一个地区的矿产。
已探明的矿产储量是指测量的矿产资源中经济上可开采的部分。已探明的矿产资源意味着对改性因素有高度的信心 。
?精炼?是指金属生产的最后阶段,通过引入空气和助熔剂从熔融金属中去除最终杂质。杂质以气体或炉渣的形式被除去。
?恢复是指 将已开采的土地恢复到接近其原始状态的过程。
O岩石倾倒场是指采矿过程中产生的废物或低品位材料的历史积累,可进行处理以利用闲置的处理能力。
矿山的运行量,或在品位方面使用的rom,是一个描述所开采矿石的平均品位的术语。
*取样是指沿着裸露的矿化每隔一段时间取小块岩石进行化验(以确定矿物含量)。
地震活动是指在给定体积的岩石内突然移动,辐射可探测到的地震波。从这种震源辐射的地震波的振幅和频率通常取决于岩石的强度和应力状态、地震辐射源的大小以及岩石在压裂过程中移动的幅度和速率。
半自磨,或称SAG磨机,是指一种用于粉碎和研磨矿石的机械,它使用 钢球和矿石本身的混合物来实现粉碎。磨机的形状像一个圆柱体,使研磨介质和矿石本身对矿石产生冲击。
?喷射混凝土是指通过软管或类似设备喷洒的混凝土或专业水泥型产品,并将 高速气动投射到开挖表面,作为一种岩土地面支撑技术,以增强地下工作面的稳定性。
矿泥是指在有价值的矿物被回收后,从加工厂排出的更细的一种或几种尾矿。另请参阅 尾矿。
71
·浆料是指含有悬浮在溶液中的细固体的液体(通常是含有添加剂的水 )。
熔炼是指从熔化的精选矿石或精矿中释放矿物的热加工 ,杂质分离为较轻的炉渣。
?现货价格?指的是一种金属即期交割的当前价格。
库存是指未经加工的矿石的储存库,这些矿石是采矿或加工作业产生的材料。
?采场是指在矿体内进行地下挖掘,主要矿物生产就是在这里进行的。
?地层学是指对岩层(地层)和分层(分层)的研究,主要用于研究沉积火山岩和 层状火山岩。地层模拟在描述区域和局部地质方面往往很重要,这些地质在矿化和矿体生成中起着控制作用。
剥离是指去除覆盖层(废料)以露出矿石以供开采的过程。
硫化物是指一种矿物,其特征是硫与一种金属或半金属(如黄铁矿(硫化铁))相连。也是硫化物矿物赋存的地带 。
表生矿化是指在下降的地表水氧化原生 (次生)矿化岩石并重新分布矿石矿物的情况下形成的矿石或矿石矿物,通常集中在区域中。表生富集发生在矿床氧化部分的底部。
尾矿是指细碎的岩石,大部分有价值的矿物都是通过冶金过程从这些岩石中提取出来的。另请参阅 Slimes ID。
尾矿储存设施或TSF通常指的是一座大坝,用于储存采矿作业的副产品或尾矿,将矿石与煤矸石分离后。
?吨?是指 一吨,等于1,000公斤(也称为公吨)。
?吨位?是指以 吨为适当计量单位的材料数量。通常用于测量含矿物材料的储量,或开采、运输或磨矿的矿石和废料的数量。
?废物是指开采的矿物含量不足的岩石,不足以证明加工是合理的。
?产量?是指采矿和冶金处理过程后实现的矿石的实际品位。
72
截至2020年12月31日的金矿储量
方法论
虽然南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报告准则(SAMREC Code 2016版)的定义与SEC行业指南7的定义存在一些差异,但下表仅列出了每个金矿作业 和高级项目截至2020年12月31日的储量,这些储量符合SEC行业指南7的规定。在美国证券交易委员会(SEC)行业指南7中,南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报告准则(SAMREC Code 2016版)的定义与SEC行业指南7中的定义存在一些差异,但下表中仅列出了每个金矿作业的储量 和于2020年12月31日符合SEC行业指南7规定的高级项目的储量。见?挖掘术语表?根据JSE的要求 ,Gold Fields使用SAMREC规则(2016年版)的术语和定义报告其储量。根据SAMREC规则的定义,矿产储量(矿石储量)分为已探明储量和可能储量类别 ,并以将在磨机料头级别加工的吨数表示,从而可以应用截止品位、预计采矿稀释、矿石损失、采矿回收率和其他修正因素。
对于多金属矿床,所有Gold Fields都使用截止品位或冶炼厂净回报截止(NSR)报告储量。边际品位是将矿体内要开采和处理的经济物质与剩余物质区分开来的品位 。下限品位通常使用适当的金属价格加上开发、回采、加工、一般和管理以及维持资本成本计算得出 每吨的总成本。NSR下限是指矿业权人从出售矿场金属产品中获得的净收入(总收入减去生产成本)。成本包括 运输和炼油成本。用于估计储量的修正因子主要基于历史经验信息,但通常包括对计划中的运营改进的调整。吨位及品位可包括 一些低于选定边际品位的矿化,以确保储量包含足够大小及连续性的区块,以方便实际采矿,但范围有限,通常低于 5%。金属的贡献。准备金还考虑到运营成本水平以及每项业务所需的必要资本和持续资本拨备,并得到详细的LOM计划的支持。
11.南非
South Deep的重组旨在 实施旨在提高运营效率、降低运营成本和利用现金流的新运营模式,已于2018年底完成,并在2019年和2020年继续显示出积极成果。
2020年,South Deep继续执行其短期和长期计划,与其确定的关键改进主题保持一致,这些主题是领导层更迭、生产效率提高和技术现代化。South Deep 2021年的业绩将继续按照相同的标准进行评估,以提高生产率和成本。请参见?有关 公司的更多信息,金矿开采业务,南非业务,南非深井业务有关2020年地雷性能的更多信息,请访问。
South Deep于二零一九年及二零二零年的营运表现已显示出对矿山核心战略项目主题、关键绩效 指标及推动因素的吸引力,这些指标及推动因素对促进未来五年的产量增长是不可或缺的。该矿二零一九年及二零二零年的产量及成本表现趋势继续支持 认为South Deep有能力执行及交付LOM计划的产量提升,而LOM计划则是支持矿产储量声明及预期经营量及成本指标的核心。 及成本指标。
将继续监控生产提升阶段到全面投产的牵引力, 如果根据业绩和轨迹需要重新校准LOM计划,这将作为South Deep年度战略和业务规划流程的一部分加以解决。
South Deep的LOM计划,尤其是构成South Deep矿物 储量基础的产量提升计划,将随着运营成果的交付以及随着矿山发展到稳定生产及其相关的性价比而不断完善和加强。当前的LOM计划包含
73
重新校准劳动力并对成本基础进行相关调整、矿山设计和调度的所有最新改进、改进的车队管理、更新的岩土参数,以及 支持生产计划所需的所有基础设施。后者包括通风、制冷、供水、回填、喷射混凝土、设备维护和矿石搬运。
在南深,储量的估算是基于地面钻探、地下充填和品位控制(矿山定义)钻石钻探、由地表三维反射地震导出的构造体积模型、矿体相建模、构造建模、地下制图、详细的矿带线框和地质统计估算。生物礁是沉积性的, 横向上具有很强的连续性,具有长期的可预测性,反映了广泛的盆内河流沉积。最初的勘探是在大约500米到2000米的网格上从地表钻探。一旦有地下通道,将在大约30米至90米的网格上进行地下测绘和钻石钻探,以提供必要的矿体定义,以支持详细的矿山设计和生产计划。
下面列出了用于对南深不同类型储量进行分类的钻机间距范围。
储量分类 |
样本 间距 量程 最小/最大 |
极大值 距离 数据是 预计 |
||||||
(米) | ||||||||
证明了 |
0到60 | 90 | ||||||
可能 |
60至650 | 650 |
对于已探明储量,计划的品位控制或矿山定义钻石钻探必须设计为大约30米乘30米的网格间距,具体取决于钻石钻机的可达性。由于地下通达性和生产环境造成的其他后勤限制,网格间距在有限区域可延伸至60米。高位卸压开采由5.5米高的切口组成,通常以17-20米的垂直间隔水平开采,它将地应力从大约80兆帕降低到30兆帕至40兆帕,以利于大规模机械化开采。估算受地质均质构造带和定义相带的约束,通常从普通或简单的克里格小规模网格中得出。
对于可能的储量,估计获取了大量的样本,这些样本的间距大于与这些 区域接壤的开发和采矿场的间距。此外,钻孔间距从几十米到几百米的范围与3D地震调查结果结合使用,以确认某些构造礁高程和关键地层表面。归类为可能储量的储量一般与已探明储量相邻。估算受限于地质上均质的构造和沉积相带,并使用局部直接条件技术(LDC)进行推导,该技术用于基于简单的克里格法得出可恢复的 区块估算。
地质均质带连续性的基本假设是由地质 模型驱动的,当钻探和地下绘图产生新信息时,该模型会进行更新。如果认为有必要,对地质和资源估算模型的任何更改都要经过同行和内部技术公司审查以及外部独立顾问 审查。从历史上看,南非深部金矿的开采表现出显著的地质连续性,因此新矿的开工是基于有限的地面钻孔信息。通常,地质模型主要基于每个砾岩层位内不同沉积相的定义。这些相是沿着古洋流和海流外推的。
74
考虑到新的未开发区域的坡度趋势,考虑到这些区域固有的近端到远端的沉积关系和任何地面钻孔数据。通常情况下,这些相是连续的,有广泛的历史样本数据库支持,可以合并到大区块的克里格法和估算中。
加纳
对于Tarkwa露天矿作业,可能储量的估计是基于初始100米或200米的钻石网格和反循环(RC)钻探的组合,而已探明储量通常基于钻探12.5米至 25米的RC钻孔网格。就大芒露天开采而言,可能储量的估计是基于40米至80米的RC和钻石钻探组合网格,以及5米乘8米网格至20米网格的探明储量,具体取决于矿体类型和几何形状。在某些地区采用先进的品位控制钻井,以提供比 常规品位控制钻井(通常是正常GC深度的两到三倍)更深的详细估计,后者需要信息来确认构造和品位趋势。就Asanko露天矿作业而言,考虑到矿体的地质和品位连续性,可能储量的估计基于RC和钻石联合钻探的名义40米 网格,以及考虑到矿体的地质和品位连续性的平均网格(5米乘10米)上的已探明储量。
钻石钻探以金刚石钻头为基础,使用水和化学物质进行润滑,提供连续(实心)的岩芯。因此,钻石钻探提供了更高分辨率的地质参数,如岩性、蚀变、矿化、岩石硬度和结构。
在地面钻探 程序中,RC钻探提供由压缩空气提供动力的冲击锤上的切屑样本。芯片通过棒内的中心管转移到表面,以消除来自外孔的污染。取样一般按与矿体块体模型和采矿尺寸相关的间隔 进行。RC钻探通常比钻石钻探更快、更便宜。但是,RC钻探有深度限制,因此所有深孔都采用钻石钻探 。
通常,勘探和加密钻探方案将混合使用RC钻探和钻石钻探,以提供必要的地质分辨率,以及用于评估、岩土和几何学目的的大量分析数据。等级控制钻探程序使用RC。
澳大利亚
在澳大利亚的业务中,地下和露天作业的储量估计 是基于通过适当技术收集的勘探和采样信息,主要来自钻石钻探、RC钻探、空芯钻探和 声波钻探技术。样本点的位置间隔足够近,可以推断或确认地质和品位的连续性。一般情况下,钻探是在网格上进行的,已探明储量为10米乘25米,可能储量为 至40米乘60米,尽管这可能因矿体的连续性而异。在地下作业中,为了补充钻井信息,需要对开发相进行测绘和取样。由于澳大利亚业务矿化的多样性和多样性,样品间距也可能因每种特定矿石类型而异。
秘鲁
对于Cerro Corona作业,估算基于钻石钻头和RC孔。对于可能的储量,Cerro Corona的孔间距一般在40米到60米的网格上,有些区域接近25米的网格,那里的地质变得更加复杂。爆破孔岩屑被用作品位控制样本,并在平均5.5米乘4.8米网格上进行钻孔 。
智利
对于Salares Norte项目,估计主要基于钻石钻孔和少量RC钻孔。指示资源量和可能储量中的平均孔间距小于25米。
75
并且在推断资源中的距离小于40米。已在几个区段完成了一些间距约为10至15米的钻探,以测试地质和黄金品级域的短期可变性,以协助生产设计和调度。
储备金报表
截至2020年12月31日,Gold Fields已探明和可能的总可归属储量约为5030万盎司黄金、5.63亿磅铜和3930万盎司白银,详见下表:
截至2020年12月31日的黄金矿石储备表(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探明储量 | 可能储量 | 总储量 | 可归因性 黄金 生产 在财年 2020(2) |
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公吨 | 头职等 | 黄金 | 公吨 | 头职等 | 黄金 | 公吨 | 头职等 | 黄金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
地下(UG) |
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11.南非 |
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南深(3)(4) |
14.57 | 5.8 | 2.70 | 171.65 | 5.5 | 28.84 | 186.22 | 5.3 | 31.54 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯 |
0.73 | 5.4 | 0.13 | 11.80 | 4.8 | 1.80 | 12.53 | 4.8 | 1.93 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
2.22 | 5.0 | 0.36 | 10.37 | 5.4 | 1.80 | 12.58 | 5.3 | 2.16 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿格纽(5) |
0.01 | 5.4 | 0.00 | 3.92 | 6.5 | 0.82 | 3.93 | 6.5 | 0.82 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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总地下面积 |
17.52 | 5.7 | 3.18 | 197.74 | 5.2 | 33.27 | 215.26 | 5.3 | 36.45 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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地面(生产库存) |
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11.南非 |
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南深 |
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加纳 |
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塔尔克瓦(5) |
11.61 | 0.8 | 0.31 | 53.96 | 0.4 | 0.69 | 65.57 | 0.5 | 1.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿桑科(6) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
大芒(5) |
4.08 | 0.9 | 0.12 | | | | 4.08 | 0.9 | 0.12 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯(5) |
3.21 | 1.4 | 0.14 | | | | 3.21 | 1.4 | 0.14 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
格鲁耶尔 |
1.66 | 0.8 | 0.04 | | | | 1.66 | 0.8 | 0.04 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
0.03 | 4.8 | 0.00 | | | | 0.03 | 4.8 | 0.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿格纽 |
0.11 | 2.1 | 0.01 | | | | 0.11 | 2.1 | 0.01 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
秘鲁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕 |
5.46 | 0.7 | 0.13 | | | | 5.46 | 0.7 | 0.13 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
加纳露天(露天矿) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦(4) |
34.13 | 1.3 | 1.40 | 78.21 | 1.2 | 3.09 | 112.35 | 1.2 | 4.49 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿桑科(6) |
| | | | | | | | | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大芒(4) |
2.98 | 1.3 | 0.13 | 11.99 | 1.8 | 0.68 | 14.96 | 1.7 | 0.81 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯(4) |
0.81 | 2.3 | 0.06 | 8.93 | 1.9 | 0.53 | 9.74 | 1.9 | 0.59 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
格鲁耶尔 |
6.39 | 1.1 | 0.22 | 35.37 | 1.3 | 1.47 | 41.76 | 1.3 | 1.70 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿格纽 |
| | | 1.26 | 2.2 | 0.09 | 1.26 | 2.2 | 0.09 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
智利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 |
| | | 21.08 | 5.1 | 3.48 | 21.08 | 5.1 | 3.48 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
秘鲁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕 |
52.92 | 0.6 | 1.09 | 8.31 | 0.5 | 0.14 | 61.23 | 0.6 | 1.24 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总曲面 |
123.39 | 0.9 | 3.65 | 219.12 | 1.4 | 10.18 | 342.50 | 1.3 | 13.83 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
140.91 | 1.5 | 6.83 | 416.85 | 3.2 | 43.45 | 557.76 | 2.8 | 50.28 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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按我的合计 |
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南深 |
14.57 | 5.8 | 2.70 | 171.65 | 5.2 | 28.84 | 186.22 | 5.3 | 31.54 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
塔尔克瓦 |
45.74 | 1.2 | 1.70 | 132.18 | 0.9 | 3.78 | 177.92 | 1.0 | 5.49 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿桑科(6) |
| | | | | | | | | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大芒 |
7.05 | 1.1 | 0.25 | 11.99 | 1.8 | 0.68 | 19.04 | 1.5 | 0.93 | 0.20 |
76
截至2020年12月31日的黄金矿石储备表(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探明储量 | 可能储量 | 总储量 | 可归因性 黄金 生产 在财年 2020(2) |
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公吨 | 头职等 | 黄金 | 公吨 | 头职等 | 黄金 | 公吨 | 头职等 | 黄金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万盎司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
圣艾夫斯 |
4.75 | 2.1 | 0.33 | 20.73 | 3.5 | 2.34 | 25.48 | 3.3 | 2.66 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史密斯奶奶 |
2.25 | 5.0 | 0.36 | 10.37 | 5.4 | 1.8 | 12.61 | 5.3 | 2.17 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿格纽 |
0.11 | 2.3 | 0.01 | 5.18 | 5.5 | 0.91 | 5.29 | 5.4 | 0.92 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
格鲁耶尔 |
8.05 | 1.0 | 0.26 | 35.37 | 1.3 | 1.47 | 43.43 | 1.2 | 1.74 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 |
| | | 21.08 | 5.13 | 3.48 | 21.08 | 5.1 | 3.48 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕 |
58.38 | 0.6 | 1.22 | 8.31 | 0.5 | 0.14 | 66.69 | 0.6 | 1.36 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
140.91 | 1.5 | 6.83 | 416.85 | 3.2 | 43.45 | 557.76 | 2.8 | 50.28 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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备注:
(1) |
(a) | 报价为钢厂交付公吨和矿石品位(Rom),包括除磨矿回收外的所有采矿贫化和黄金损失。 冶金回收系数未计入储量数字。大致的冶金回收率如下:(I)南深96.3%;(Ii)Tarkwa 97.2%;(Iii)Damang 92%;(Iv)St.Ives 66%至96%;(V)Agnew 93.3%; (Vi)史密斯奶奶92.3%;(Vii)Gruyere 88%至91%;(Viii)Cerro Corona 68%的金和86.4%的铜;(Ix)Salares Norte 92.7%的金和67.5%的铜冶金回收率是指从工厂处理的矿石中实际回收的特定矿产品质量与处理前的总特定矿物含量的比率,以百分比表示。南非业务的冶金回收率始终如一,而国际业务的回收率则因原料组合(如氧化物、过渡和新鲜)和处理方法的不同而有所不同。 |
(b) | 2020年LOM计划使用的金属价格如下:对于加纳业务,矿石储量数字是 基于黄金价格为每盎司1,300美元的优化矿坑得出的。对于澳大利亚的业务,矿石储备数字是基于每盎司1,750澳元的金价(按1美元兑1.35澳元的汇率计算)。澳大利亚业务的露天矿石储量同样以优化的矿坑和地下作业为基础,并符合适当的矿山设计和开采计划。在South Deep,黄金价格为每公斤650,000兰特(汇率为1美元兑16.08兰特) 用于评估矿石储量。用于储备的黄金价格接近截至2020年12月底的三年往绩平均值(每盎司1,477美元),按月计算,伦敦下午的黄金定盘价。对于Cerro Corona黄金储备,优化后的矿坑基于每盎司1,300美元的金价和每磅2.80美元的铜价。由于矿床的性质和冶炼厂净回报的重要性,需要将黄金和铜价 放在一起考虑。根据可行性研究,Salares Norte储备使用的黄金价格为每盎司1200美元,白银价格为每盎司17.50美元。 |
(c) | 稀释涉及开采并交付给工厂的计划内和计划外废物和/或低品位 材料。给出了具有多种矿体样式和采矿方法的作业范围。矿场贫化因素如下:(一)南深13.5%;(二)塔尔克瓦30厘米上盘和20厘米下盘表皮;(三)大芒17%至25%(热液)和50厘米(悬壁和底壁表皮)(古砂矿);(Iv)圣艾夫斯5%至52%(露天矿)和11%至25%(地下);(V)Agnew 2%至39%(露天矿)和14%至14%至25%(古砂矿);(Iv)圣艾夫斯(露天矿)5%至52%(露天矿)和11%至25%(地下);(V)Agnew 2%至39%(露天矿)和14%至14%(Vii)Gruyere 7%至20%;及(Viii)Cerro Corona 0%及(Ix)Salares Norte 3%。 |
(d) | 采矿回收率是指以申报储量所用的金价 从确定的矿体中开采的矿石的比例或百分比。这一百分比将因矿区而异,反映计划和预定储量相对于实际开采的吨、品位和金属(按用于申报储量的黄金价格),并应用所有修正因素、采矿限制和支柱折扣。采矿回收率如下:(I)塔尔克瓦100%;(Ii)大芒95%;(Iii)圣艾夫斯91%-100%(露天矿)和90%-97%(地下);(Iv)老新70%-93%(地下)和87%-96%(露天矿);(V)史密斯奶奶90%-92%;(Vi)南深87%;(Vii)Gruyere 94%-98%;和(Viii)Cerro Corona 98%的采矿回收率和(Ix)Salares Norte 100%。 |
(e) | 每个竖井、露天矿或地下矿山的截止品位可能会有所不同, 取决于各自的成本、枯竭计划、矿石类型和贫化程度。以下是规划过程中应用的下限品位平均值或范围:(I)南深3.8g/t~4.2g/t;(Ii)塔尔克瓦0.36g/t磨矿原料;(Iii)大芒0.66g/t~0.73g/t新鲜矿石,0.51g/t~0.59g/t氧化矿;(Iv)圣艾夫斯磨料(露天)0.35克/吨至0.45克/吨,磨料1.9克/吨至2.7克/吨(地下);(V)Agnew 2.6克/吨至4.4克/吨(地下)和0.9克/吨至1.1克/吨(露天);(Vi)史密斯奶奶2.5克/吨至3.2克/吨;(Vii)Gruyere 0.4克/吨至0.6克/吨;(Vii)Cerro Corona每吨冶炼厂净回报14.97美元(铜和黄金合并)和(Ix)Salares Norte每吨冶炼厂净回报43.16美元(黄金和白银合并)。 |
(f) | 由于四舍五入,合计可能不是总和。如果发生这种情况,就不会被认为是重大的。 |
(g) | 以盎司为基础的矿山催缴系数(金属需求高于金属需求)主要根据历史 业绩确定,但也根据实际计划的改善(如适用)应用于储量。矿场召回因素如下:达芒95%,塔克瓦97%,阿格纽,史密斯奶奶,圣艾夫斯,格鲁耶尔,南深,北萨拉斯 和瑟罗科罗娜为100%。 |
(2) | 冶金回收后实际生产的金/铜。 |
(3) | 基于随着时间推移少数股权逐步增加而导致的矿山所有权股份的使用年限 。 |
(4) | 与其他国际业务一致,所有South Deep储量都被归类为上述基础设施,因为 这些储量将通过当前基础设施持续下降的方式获得。 |
(5) | 包括一些由库存材料生产的黄金,无法单独测量。 |
(6) | 由于第#号文件中解释的原因有关公司的更多信息:金矿开采 运营情况:西非运营情况:Asanko合资公司尽管如此,截至2020年12月31日,Gold Fields尚未报告Asanko的储量。 |
77
下表列出了Cerro Corona矿截至2020年12月31日的已探明和可能的可归因于金矿的铜矿储量:
截至2020年12月31日的铜矿储量报表(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探明储量 | 可能储量 | 总储量 | 可归因性 铜 生产 在财年 2020(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 职等 | 铜 | 公吨 | 职等 | 铜 | 公吨 | 职等 | 铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | (%) | (百万磅) | (百万) | (%) | (百万磅) | (百万) | (%) | (百万磅) | (百万磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
露天(露天矿坑和堆积物)秘鲁 |
5.5 | 0.3 | 37.5 | | | | 5.5 | 0.3 | 37.5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
瑟罗日冕 |
52.9 | 0.4 | 457.9 | 8.3 | 0.4 | 67.1 | 61.2 | 0.4 | 525.1 | 55 |
备注:
(1) | 冶金回收系数尚未计入储量数字。铜在Cerro电晕的近似冶金 回收率为86.4%。 |
(2) | 对于铜储量,优化后的矿坑基于每盎司1,300美元的黄金价格和每磅2.8美元的铜价 ,由于矿床的性质,这两个价格需要一并考虑。 |
下表列出了截至2020年12月31日,Salares Norte项目已探明和可能的可归因于金矿的白银储量:
截至2020年12月31日的银矿储量报表(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探明储量 | 可能储量 | 总储量 | 可归因性 白银 生产 在财年 2019(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 头职等 | 白银 | 公吨 | 头职等 | 白银 | 公吨 | 头职系 | 白银 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万) | (克/吨) | (百万盎司) | (百万磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
露天(露天矿和堆积物)智利 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 |
| | | 21.1 | 57.9 | 39.26 | 21.1 | 57.9 | 39.26 | |
备注:
(1) | 冶金回收系数尚未计入储量数字。北萨拉雷斯的计划冶金回收率 因素是金的92.7%和银的67.5%。 |
(2) | 对于白银储备,优化的矿坑基于每盎司1,200美元的黄金价格和每盎司17.50美元的白银价格 ,由于矿藏的性质,这两个价格需要一并考虑。 |
金价敏感度
Gold Fields可以经济地提取的、因此可以归类为储量的金矿化量对黄金价格的波动非常敏感 。下表显示,Gold Fields在不同金价下的可归属黄金储备为10%。高于和低于上文表中黄金储备报表中所列的基本情况,用于经营 个矿山。然而,储量敏感性并不是基于详细的耗竭时间表,而应仅在相对和指示性的基础上加以考虑。
-10% | 基座 | +10% | ||||||||||
(蚊子) | ||||||||||||
南深(1) |
29.52 | 31.54 | 32.89 | |||||||||
塔尔克瓦 |
4.41 | 5.49 | 6.12 | |||||||||
大芒 |
0.75 | 0.93 | 1.88 | |||||||||
圣艾夫斯(2) |
2.31 | 2.66 | 3.02 | |||||||||
阿格纽(2) |
0.81 | 0.92 | 0.97 | |||||||||
史密斯奶奶(2) |
2.05 | 2.17 | 2.26 | |||||||||
瑟罗日冕 |
1.30 | 1.36 | 1.40 | |||||||||
萨拉雷斯·诺尔特 |
3.48 | 3.48 | 3.64 | |||||||||
格鲁耶尔 |
1.70 | 1.74 | 2.39 |
备注:
(1) | 在南非,用于敏感度的等值黄金价格分别为585,000兰特/公斤、650,000兰特/公斤和715,000兰特/公斤。 |
(2) | 在澳大利亚,用于敏感性的等值金价分别为1,575澳元/盎司、1,750澳元/盎司和1,925澳元/盎司。 |
78
2020年12月31日伦敦下午黄金的定盘价为每盎司1,887.60美元。黄金 油田归属黄金储量从2019年12月31日的4930万盎司增加到2020年12月31日的5030万盎司。这一增长是由于所有业务的年度采矿枯竭、用于规划的金价 上升、更新地质和资源模型、临近矿山勘探发现和资源转换、矿山设计和进度改进以及完成整个集团的新研究所致。这些矿井里有同比增长与2020财年相比,储备增加的有Agnew(19%)、St Ives(17%)、Granny Smith(4%)。和Tarkwa(3% 美分)。与2020财年相比,South Deep也增长了6%。由于执行了各自的LOM计划,达芒和Cerro Corona的储量在年度产量枯竭后减少。Salares Norte 项目目前正在建设中,预计将在2023年第一季度促进第一批黄金生产,目前尚未收到储量更新。Asanko合资公司的储量已从Gold Fields年度报告中删除 ,原因见?关于公司的更多信息?金矿?采矿业务?西非业务?阿桑科合资公司此外,Gold Fields尚未报告Asanko合资公司于2020年12月31日的储量为 。
伦敦金属交易所(LME)铜的现金结算价在2020年12月31日为每吨7,741.50美元。
Gold Fields确定其储量的方法可能会发生变化,其依据是管理层对上述 多个因素所做的估计和假设有关公司的更多信息:截至31日的金矿储量2020年12月--方法论?因此,以上提供的黄金矿场储量敏感性分析不应被用作指示黄金矿场储量在所示黄金或铜价或任何其他黄金或铜价下实际将会或曾经是什么,也不应被 用作基于当前黄金或铜价或未来任何时候金矿场储量将会是或已经是什么的基础来估计金矿场矿藏储量。请参见?风险因素:金矿储量是基于一系列技术和经济假设进行估计的,如果这些假设被证实是不准确或改变的,则可能需要黄金油田降低其估计的矿产储量。 如果这些假设被证实是不准确的或发生了变化,则可能需要黄金油田降低其估计的矿产储量.
79
采矿业务说明
下面的讨论提供了适用于金矿的采矿业务的总体概述。
探索
勘探活动的重点是 发现和资源开发,旨在取代生产枯竭和矿石储量的增长,以保持运营灵活性和可持续性。本集团专注于现有矿体的延伸及在现有地点及未开发地点发现及圈定新矿体 。一旦发现潜在矿体,将结合全面加密钻探扩大和加强勘探,以便更清晰地界定矿体及其技术和经济特征,以描述待开采的潜在部分。地质、地球化学、地球物理、地质统计学、岩土工程和几何冶金技术不断改进,以提高勘探和采矿活动的有效性和经济可行性 。在各自的采矿作业中建立了多年预算,以确保勘探战略的牵引力,以确保强大的勘探项目管道。
采矿
Gold Fields目前只开采黄金,副产品为铜和银。采矿过程包括两个主要活动:(I)开发进入矿体的通道;(Ii)一旦进入矿体,就提取矿体。这两个过程 既适用于露天矿山,也适用于地下矿山。
地下采矿
开拓通往矿体的通道
对于南非地下金矿,进入矿体的主要途径是通过垂直竖井系统,而进入矿体则是通过从澳大利亚业务的地面入口延伸的一次或多次倾斜运输。 在竖井或主倾斜的不同间隔(称为水平)的水平和倾斜开发,横向延伸,提供进入矿层的通道。矿石开采为采矿打开了矿体。
开采矿体
一旦矿体被 进入并开放开采,包括钻探、爆破、清理、支撑和运输岩石在内的生产活动每天都会进行。
在South Deep,破碎的矿石使用机械装载机从采场、开发或卸压挖掘机装载到卡车上,并沿着走廊运送到将走廊与下面的横断面连接起来的过矿系统。来自开发末端的破碎矿石被装载,并通过装载拖车将其运往过矿系统。(工业和信息化部电子科学技术情报研究所陈皓)然后,矿石通过轨道或传送带运输,然后倾倒到竖井岩石传输系统中,然后将其提升到地面。所采用的采矿方法包括减压采矿(为后续开发采矿法提供适当的岩土条件)、深孔空场采矿法(对于高度大于15米的暗礁目标)和漂移和台阶(针对高度小于15米的暗礁目标)。矿石移出后产生的采矿空隙被称为回填的处理尾矿产品填充,它为采空区提供了 地面支撑。
在澳大利亚的地下作业中,破碎的矿石直接从采场工作面装载到卡车上,使用机械装载机,然后由地下自卸车通过斜井运到地面。采空区充填的应用取决于当地条件,在浅层地下矿区并不总是需要。
80
露天矿开采
开挖矿体
在露天矿开采中,进入矿体是通过剥离固定高度工作台上的覆盖层以露出下面的矿石来实现的。这通常是通过钻探和爆破一个区域,用挖掘机将破碎的岩石装载到自卸卡车上,并将岩石和/或土壤拖到垃圾场来实现的。覆盖层材料被放置在指定的废石场。
开采矿体
露天矿开采矿体所涉及的活动与剥离覆盖层所涉及的活动相同。在矿坑底部建立防护线,将矿石 与废料分开,然后对岩石进行钻探和爆破。爆破结束后,矿石被装上自卸卡车,运往临时仓库或直接运往冶金厂的破碎机,而废物则被运往废石场。
排石场与生产堆场开采
金矿 矿场、地表岩石倾倒场和使用机械化运土设备的生产库存。
矿山规划与管理
矿山的运营和长期规划管理得到区域技术支持职能部门和企业的支持,包括企业技术服务、总公司财务和可持续发展职能。当前的哲学是自上而下/自下而上管理, 每个矿山的运营和商业目标由矿山人员根据Gold Fields公司办公室提供的参数、目标和指导方针确定。这是建立在这样一个前提之上的,那就是当地的人们对当地的商业和现实中可以实现的东西有最好的理解。
每项业务每年确定并确认一个首选的 战略选项,该选项一旦获得金矿执行委员会(执行委员会)的批准,将用于在每个会计年度开始之前告知如何制定详细的一年运营计划和预算,并将其推出到 矿山计划的生命周期中。这些计划基于执行委员会确定的财务参数。请参见?年度财务报告-公司治理报告-董事会委员会-执行委员会 ?运营计划提交给执行委员会,执行委员会在每个财政年度开始前将其提交董事会批准。规划过程以集团规划日历为基础,按顺序进行 ,并基于地质模型、评估模型、资源模型、金属价格、矿山设计、消耗时间表以及最终的财务分析。资本规划根据Gold Fields资本投资和审批流程进行正式确定 。项目按总支出、投资回报率、净现值和每盎司对AIC的影响进行分类和审查,所有金额超过3.6亿兰特(南非)、4,000万澳元 (澳大利亚)和4,000万美元(加纳/秘鲁)的项目均提交董事会审批。对计划的实质性更改必须提交执行委员会和董事会。进行投资后审查是为了评估资本审批流程的 有效性,并利用未来的持续改进机会。
非经常开支
在2020财年、2019财年和2018财年,Gold Fields分别花费了5.837亿美元、6.125亿美元和8.142亿美元的资本支出 。2020财年的主要支出项目是:9,680万美元用于建设Salares Norte,760万美元用于购买南深矿的TM3设备,1.362亿美元用于在Tarkwa剥离资本废物 ,600万美元用于建造达芒的远东尾矿储存设施,1,960万美元用于Cerro Corona的Arpon废物储存设施建设,3,620万美元用于圣彼得堡的地下和露天矿山开发 。其中2940万美元用于开发Agnew的Waroonga和New Holland地下综合设施,2540万美元用于开发Granny Smith的Wallaby地下矿山,1070万美元用于Gruyere的资本废物剥离。
81
2019年财政年度的主要支出项目是:南深矿山二次支持480万美元、塔尔克瓦资本废物剥离1.022亿美元、达芒资本废物剥离6590万美元、Cerro Corona尾矿储存设施2940万美元、圣艾夫斯地下露天矿山开发5890万美元(具体而言,2380万美元用于开发Waroonga和New Holland地下综合体)。投资3,140万美元用于开发Granny Smith的Wallaby地下矿山, 投资7,260万美元用于Gruyere项目)。
2018财年的主要支出项目是:5830万美元用于开发和装备南深矿,3850万美元用于开发阿格纽的Waroonga和New Holland地下综合体,1.136亿美元用于达芒的资本废物剥离,2640万美元用于Cerro Corona的尾矿储存设施,3650万美元用于开发位于Granny Smith的Wallaby地下矿山,1.333亿美元用于资本废物剥离。7,620万美元用于圣艾夫斯的地下和露天矿山开发, 1.343亿美元用于Gruyere项目。
有关Gold Fields的资本支出的更多信息,请参见年度财务报告 管理层对资本支出财务报表的探讨与分析, 年度财务报告-管理层对财务报表的讨论和分析 流动性和资本资源截至31年2020年12月和31日2019年12月?和?年度财务报告管理层对截至31年的流动资金和资本资源报表的财务 报表的讨论和分析2019年12月和31日2018年12月.
有关增长和持续资本支出的讨论,请参阅年度财务报告 管理层对财务报表的讨论和 分析 全额维持成本和全额成本.
AIC
请参阅#综合年报 有利可图的生产和可持续的现金流?适用于公司历史上的AIC。
正在处理中
Gold Fields有九个活跃的黄金加工设施(一个在南非,三个在加纳(包括Asanko),四个在澳大利亚(包括Gruyere)和一个在秘鲁)。Salares Norte的另一个金银加工设施目前正在建设中,预计将促进2023年第一季度的第一批黄金生产。一个典型的加工厂包括两个阶段: 粉碎(粉碎和研磨矿石),然后回收金(通常是浮选、浸出、碳吸附、碳剥离/EW和/或冶炼)。
粉碎
粉碎是 粉碎和破碎矿石以暴露和释放黄金并使其可供处理的过程。通常,这一过程发生在多级粉碎和研磨电路中,包括使用颚式和回转式或圆锥式破碎机 ,然后是棒磨机、半自磨(SAG)和/或球磨机。在研磨工序中,大多数Gold Fields加工厂同时使用SAG和球磨机,矿石本身和钢球作为主要研磨介质。通过 粉碎过程,矿石在进入黄金回收阶段之前被研磨到预定的尺寸。
黄金回收
在大多数金矿加工厂中,金是通过在搅拌浆液槽中用氰化物浸出的方式提取到溶液中的。然后使用浸出碳(CIL)或纸浆碳(CIP) 过程将金从溶液中吸附到活性炭上。活性炭从储罐中取出,在加压柱中洗脱,然后通过电积回收黄金。
82
大多数金矿厂还利用重力回收电路,利用离心式 选矿机根据密度差异回收粗游离金。这个重力金回收步骤通常在矿石进入CIL或CIP之前在加工厂的磨矿阶段进行。
作为最后的回收步骤,电积电池回收的金在熔炉中熔炼,以生产金矿棒。这些金条被运到负责进一步提炼的精炼厂。
在Cerro Corona,金/铜精矿采用标准浮选流程回收。将 精矿运往第三方冶炼厂进行进一步加工。因此,Cerro电晕加工厂没有CIL或CIP电路。
炼油与营销
11.南非
南深合资公司于二零一三年与兰德炼油厂专有有限公司(兰德炼油厂)订立炼油协议。兰德炼油厂是一家非上市私人公司,Gold Fields持有2.8%的股份。利息,其余权益由其他南非黄金生产商持有。
这项炼油协议取代并取代了South Deep合资企业和兰德炼油厂之间之前的任何和所有炼油协议。根据 本精炼协议,兰德炼油厂承诺(除其他事项外):(I)提炼South Deep生产的所有未精炼黄金;(Ii)在每次向兰德炼油厂交付未精炼黄金的日期,以 书面形式通知Gold Fields财务部门,以金衡盎司为单位记录如此交付的未精炼黄金的估计金和/或银含量;以及(Iii)在等待Gold Fields的书面指示之前,为South Deep保留精炼黄金和精炼白银。 兰德精炼厂在南非约翰内斯堡的兰德精炼厂厂房运达 未精炼金时,承担未精炼金的责任。兰德炼油厂向South Deep开具炼油费用的发票,然后由后者安排直接结算到兰德炼油厂。炼油协议将无限期持续 ,直到任何一方在至少12个月的书面通知后终止该协议。
Gold Fields财政部以LBMA Gold PM拍卖价(或LBMA Gold AM拍卖价)为基准,将South Deep生产的所有精炼黄金 出售给授权交易对手。
白银由国库Gold Fields按季度积累并出售给兰德炼油厂或授权同行,价格以LBMA白银价格为基准。
加纳
Tarkwa和Damang 矿生产的黄金由MKS(瑞士)S.A.(MKS)根据加纳Gold Fields加纳(关于Tarkwa矿)和Abosso(关于Damang矿)与MKS订立的精炼协议进行精炼。根据这些协议,MKS从Tarkwa或Damang矿收集黄金 ,然后将其运输到其瑞士精炼厂或印度精炼厂,在那里对黄金进行精炼。印度的MKS精炼厂将是默认的指定精炼厂,除非任何一方通知 另一方一批黄金必须运往MKS在瑞士的精炼厂,前提是MKS只有在 (I)黄金到货日期不在印度营业日或印度黄金实物需求疲软期间,才有权向加纳Gold Fields加纳(Tarkwa和Damang业务)提供此类通知
一旦黄金被提炼,Tarkwa和Damang业务将有权(I)作为其代理通过Gold Fields财政部出售精炼黄金;或(Ii)要求MKS购买精炼黄金;或(Iii)要求就精炼黄金支付预付款。所有销售均以下午LBMA 黄金PM拍卖价格为基准。LBMA黄金价格由独立的第三方提供商ICE Benchmark Administration(IBA)运营和管理,IBA是在与市场参与者协商后选择的。IBA提供价格平台、 方法以及整体
83
LBMA黄金价格的管理和治理。IBA的平台为伦敦金条市场提供了电子的、基于拍卖的、可交易的、可审计的、完全符合IOSCO标准的解决方案 。MKS负责在Tarkwa或Damang矿收集黄金。
白银按销售之日的LBMA白银价格按季度累计并出售给MKS。
MKS炼油协议于2019年2月6日签署,终止日期为2021年12月31日。
澳大利亚
在澳大利亚,圣艾夫斯(St.Ives)、阿格纽(Agnew)、史密斯奶奶(Granny Smith)和格鲁耶尔(Gruyere)生产的所有黄金都由一家澳大利亚运营公司所有,由西澳大利亚的珀斯铸币厂(Perth Mint)提炼。珀斯造币厂对收集、运输和提炼服务收取有竞争力的费用。珀斯造币厂负责从他们雇佣的分包商澳大利亚布林克斯公司(Brinks Australia)的每个作业中收集未精炼的黄金。Brinks将未精炼的黄金交付给珀斯造币厂,在那里进行精炼,精炼的盎司黄金和白银将记入每个 澳大利亚运营公司在珀斯造币厂持有的相关金属账户。与西澳造币厂的安排无限期继续,直到任何一方在90天内书面通知终止。
位于南非约翰内斯堡公司办公室的Gold Fields Ar财务部销售澳大利亚运营公司生产的所有精炼黄金 。在从澳大利亚运营公司的矿场收集到未精炼的黄金后,相关的澳大利亚运营公司将通知金田财务部可供销售的估计精炼黄金含量(以金衡盎司为单位)。在确认之后,Gold Fields财政部将以LBMA Gold PM拍卖价格为基准,将精炼黄金出售给授权交易对手。所有白银在每个月的最后一个工作日以LBMA白银价格出售给珀斯 造币厂。
秘鲁
Gold Fields La Cima S.A.(La Cima)拥有两份出售约70%股份的主要长期合同。一份来自Cerro Corona矿的精矿, 一份与一家日本炼油厂合作,一份与一家欧洲炼油厂合作。所有超出长期合同销售金额的产品都在当地销售给全球贸易实体。
当精矿在秘鲁萨拉弗里港口装船进行国际销售(成本、保险和运费(CIF) 对讲机)或在Salaverry仓库进行当地销售时(基于向国际贸易术语解释通则(CPT)支付的工厂交货(EXW)或运费),风险转移到客户。每份合约下铜的定价都是基于铜的每日LME结算价。每种合约下的黄金定价基于LBMA上午和下午定盘价的日平均值。 每个合约的黄金定价基于LBMA上午和下午定盘价的日平均值。与往年一样,La Cima的战略建立在与冶炼厂和贸易商建立牢固业务关系的基础上,这使得其精矿可以定期 目的地。预计未承诺的生产将在现货市场本地交付,以考虑到生产差异和库存管理。
黄金采矿业
背景
黄金是一种致密、相对柔软和稀有的贵金属,以天然形式以金块或颗粒的形式出现在矿石、地下矿脉和冲积矿床中。 黄金开采业务包括地下和露天开采业务,目前可以根据截止品位或冶炼厂净回报计算从矿石品位中商业提炼黄金, 使用Gold Fields批准的规划金属价格套装(该矿各自计划的实物和成本基础) 。黄金生产的大部分用于珠宝生产和投资目的,在后一种情况下 因为一些投资者将其视为抵御通胀的保值工具。此外,金的某些物理属性,包括其延展性、延展性、导电性、耐腐蚀性和反射性,使其成为许多工业应用中的首选金属。
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全球市场
需求
请参见?综合年度报告 首席执行官报告外部环境.
供给量
黄金供应包括采矿的新产量、废金的回收以及从现有金条库存中释放黄金。矿山生产是最重要的供应来源,通常占75%。每年都有。年度需求比新开采的黄金需要更多的黄金,不足的部分通过回收来弥补。管理层认为,长期的黄金供应问题将支持金价回升。根据WGC的数据,黄金总供应量减少了4%。从2019年的4776.1吨增加到2020财年的4633吨。2019财年至2020财年黄金供应减少 归因于与新冠肺炎相关的矿山关闭导致生产中断。
价格
与其他大宗商品市场相比,黄金市场的流动性相对较强,伦敦是世界上最大的黄金交易市场。黄金也通过期货和远期合约交易活跃。历史上,黄金价格受到通货膨胀、汇率、储备政策以及全球政治和经济事件等宏观经济因素的重大影响,而不是简单的供需动态。黄金通常是在价格上涨和货币贬值期间作为储值手段购买的。从历史上看,黄金价格的波动性低于大多数其他大宗商品。2015年,黄金价格 下跌了10%。但回升了8.5%。2016年,这一数字进一步提高了1%。2017年,再次下降2%。2018年,提高了18%。2019年,并再次提高了27%。在 2020年。2020年12月31日收盘价为每盎司1,891美元。2020年,现货黄金价格高达2067美元,低至每盎司1474美元。
顶级制片人
根据2020财年的产量,全球第一、第二、第三和第四大黄金生产商分别是纽蒙特、巴里克、盎格鲁黄金阿散蒂和波利乌斯。根据公开消息来源,截至2020年12月31日,纽蒙特公司在8个国家有12个业务,巴里克在12个国家有14个业务,盎格鲁黄金阿散蒂在9个国家有14个业务,Polyus在一个国家有6个业务。在2020财年,Gold Fields是世界第六大黄金生产商。
2021年的指导方针
2021年,归属黄金当量 产量预计在2.30 Moz至2.35 Moz之间。AISC预计在1,020美元/盎司至1,060美元/盎司之间,AIC预计在1,310美元/盎司至1,350美元/盎司之间。不包括Salares Norte项目(这是一笔重大的资本支出),AIC预计为1,090美元/盎司和1,130美元/盎司。我们2021年指引使用的汇率是1美元兑15.50兰特,1澳元兑换0.75美元。
集团2021年的总资本支出预计为11.75亿美元。持续资本支出和 非持续资本支出预计分别为5.38亿美元和6.36亿美元。北萨拉雷斯预计将是最大的支出,目前预算为 5.08亿美元。预计萨拉雷斯·诺尔特(Salares Norte)的持股比例将达到70%。到2021年底完工。
本集团的生产及成本已根据与本集团全部或部分矿山有关的固有经营风险作出 调整。由于新冠肺炎大流行导致停工的风险没有考虑到专家组的任何指导意见 估计中。现阶段无法准确估计新冠肺炎未来对产量或成本的影响程度。请参见?风险因素造成的影响和采取的措施 为了应对,新冠肺炎疫情已经并可能继续对金田员工造成不利影响,并可能影响其业务、经营业绩、现金流和财务状况 .
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环境和监管事项
11.南非
环境
南非黄金矿场的运营受到与其环境保护活动相关的各种法律的约束。南非宪法赋予南非人民享有无害人类健康或福祉的环境的权利,并通过合理的立法和其他措施保护该环境,造福今世后代。南非宪法和1998年第107号“国家环境管理法”(NEMA)以及颁布的其他各种相关法律赋予广泛的利益集团法律地位,以提起法律程序强制执行其环境权,这些法律既可针对私人实体,也可针对南非政府。
南非环境立法通常要求运营可能对环境产生影响的企业获得这些运营的许可、授权和其他批准。适用的环境立法还规定了一般遵守要求,并纳入了环境原则,包括污染者付费原则。
南非政府启动了一个环境系统,以简化采矿、环境授权和用水的许可程序。在同一环境体系下,DMRE是根据NEMA授予环境授权的主管当局。环境、林业和渔业部(Deff)是 这些授权的上诉机构。《国家矿业法》已经修订,规定矿业权的每个持有者都将继续对因污染或生态退化而产生的任何环境责任负责。他们还将继续负责抽水和处理受污染或外来的水,并对其进行管理和可持续关闭。如果违反这些义务,根据《矿业法》的规定,采矿权持有人及其董事可能因任何 环境退化和/或补救措施而承担刑事责任。
法律要求南非矿业公司按照批准的环境管理计划(EMP)进行修复工作,作为其持续运营的一部分,该计划包括矿山关闭计划。Gold Fields为其正在进行的环境修复成本提供资金,作为其运营现金流的一部分。Gold Fields 长期关闭成本通过向环境信托基金提供现金捐款来提供资金。迄今向环境信托基金提供的现金关闭捐款与最终关闭成本估算之间的差额由保险担保提供资金 。这些费用统称为财务拨备。2020财年,在South Deep进行了电磁脉冲性能评估,没有提出重大结论。最终报告已 提交给DMRE。South Deep被要求在2022年进行下一次环境管理方案绩效评估。
南非环境部长公布了对《勘探、勘探、采矿或生产业务财务拨备条例》(《财务拨备条例》)的拟议修正案,该条例已于2015年11月20日根据《国家环境管理条例》( NEMA)公布。采矿业一直在就“财务拨备条例”和拟议的修正案与Deff进行接触。此后,财务拨备条例的进一步修订和拟议修订已公布 。
2020年1月17日,南非环境部长公布了关于 将遵守财务拨备条例的截止日期延长至2021年6月19日的《财务拨备条例》修正案。
财务拨备条例“适用于采矿权的 持有人,并要求这些持有人在2021年6月之前根据”财务拨备条例“对拨备进行审查,从而审查和调整其批准的财务拨备。此外,2019年5月公布的 拟议修正案要求CPI加2%。和增值税(VAT)计入财务拨备,
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这将大大增加基线的财政拨备。另一项值得注意的拟议修正案考虑对持有人 希望在颁发关闭证书之前提取的资金实行受管制的提取程序。这些变化遭到了MCSA的反对。在2021年6月19日之前,持有人将被视为已遵守“财务拨备条例”的规定,前提是 这些持有人已遵守MPRDA规定的财务拨备义务。
从历史上看,由于信息不足,南深金矿关闭后的水债务 被认为是或有负债。根据一家独立公司从2015年开始进行的研究,该公司编写了一份汇编关闭后水管理研究的报告,目前,South Deep Now 有足够的信息,能够可靠地估计关闭后的水负债。由于南深不能控制的4号灶(Ezulwini)停止降水的结果本身存在不确定性,以及 未来可能受到的其他与南深无关的水文地质影响,关闭后的水负债仍是一项或有负债。
根据“一个环境系统”,1998年第36号“国家水法”(NWA)要求水务局将审议用水许可证的 程序与根据MPRDA申请探矿权和采矿权的时间框架以及根据NEMA获得的环境授权相结合。采矿作业必须持有用水许可证才能开始 ,《西北地区法》包括一项条款,规定第三方有权就此类申请直接向水务和卫生部长提出上诉。因此,尽管授予了采矿权和环境授权,第三方的上诉仍可能延误采矿项目。
根据NWA,水文循环中的所有水都由南非政府(Br)托管,为南非人民服务。用水户须重新登记其现有的合法用水情况,并根据西北水务计划申请任何新的用水用途牌照。此外,西北地区管理可能影响水资源的废物和废水排放。南非政府使用各种政策工具和机制,如用水许可证制度和拟议的废物排放收费制度, 根据用户付费和污染者付费的原则,确保遵守规定的标准和水管理做法,并将部分处理和清理成本 转嫁给污染者。金田将继续采取一切合理和实际的措施清除地下水,以保证南深的日常安全运作。南深于二零一一年十一月获水务管理局发出用水许可证。 经批准的许可证的某些条件及其他方面被确定为需要修改,并已向水务管理局提交解决这些问题的申请。修改申请已于2018年12月由DWS处理并批准。
根据空气质量法,南非政府为某些导致空气排放的活动设定了最低排放标准 ,这些活动必须持有大气排放许可证(AELS)。违反“空气质量法”规定的最低排放标准是违法的。根据“空气质量法”的规定,南深矿从事导致大气排放 的活动。于持有根据被空气质量法废除之法规授权进行该等活动之注册证书后,South Deep于二零一六年一月获兰德西市地方市政当局授予AEL,授权South Deep根据国家环境空气质量法从事冶炼活动。Gold Fields于2015年制定了空气质量管理计划,以确保其符合空气质量法案适用的 要求,包括新的最低排放标准。
南非政府根据《南非碳税法案》(South African Carbon Tax Act)推出了一项碳税,从2019年6月1日起生效。南非碳税法案(连同南非海关和消费税法案,其中包含有关南非税务局征收碳税的行政安排的规定)旨在减少温室气体排放。有关碳税法案的更多信息,请参见风险因素-温室气体排放监管和气候变化问题可能会对金矿产生重大不利影响 运营.
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在南非,2008年第59号“国家环境管理废物法”(“废物法”)是管理废物管理(包括废物管理设施)的主要立法。南深有一个废物处理设施,目前处于休眠状态,由不同的废物流组成,包括辐射水平略高于背景水平(地质上自然发生的水平)的废物 。根据废品法,有义务修复这个休眠的场地。South Deep已将该地点纳入其修复计划,修复工作于2018财年开始 ,并于2020年继续进行。2015年,South Deep就新增的两个设施申请了废物牌照:一个废物转运站和一个废料场。2017年4月,Gold Fields收到了在过渡安排方面符合 许可要求的确认。
2014年6月2日,公布了废物法修正案,根据修正案,自2014年12月8日起,残渣堆积物和残留物库存被纳入废物法的适用范围。因此,自2014年12月8日起,根据“一个环境系统”,残渣库存和残渣矿床 受到“废物法”和有关探矿、采矿、勘探或生产作业的残渣库存和残渣矿床规划和管理的相关条例(残渣开采 条例)的监管。废物法“要求,根据2015年7月24日公布的修正案中的过渡性条款,与其建立和回收有关的活动必须获得废物管理许可证。此类许可证需要从DMRE获得,DMRE是颁发此类采矿作业许可证的主管机构。现有的残渣库存和残渣矿床必须继续按照矿山批准的 环境管理计划进行管理。
2015年7月24日发布的《残渣储存和储存规划管理条例》 对新的残渣储存和储存提出了各种分类和相关的衬垫要求。这是法规上的一个根本性转变,因为《废物法》以前将残渣堆积和残渣储存排除在其范围之外 。这些规定适用于正在投产的新的残渣库存,或正在退役和关闭的矿山,但在现阶段还不确定它们是否适用于现有的残渣库存。国家环境管理法修正案法案(NEMA修正案)旨在将残渣库存和残渣矿床的建立和管理纳入NEMA的范围,其影响在现阶段尚不确定。
金矿还从事受1999年第47号“国家核监管机构法”(NNR法)管制的活动。NNR法案要求 金矿必须获得国家核监管机构(NNR)的授权,并根据授权条件开展活动。在处置某些作业之前,南非金矿开采 作业拥有并维护由NNR颁发的注册证书。根据NNR法案的要求,South Deep继续拥有并维护其注册证书(COR)。
健康与安全
1996年第29号南非矿山健康和安全法(“健康和安全法”)的主要目标是保护矿山雇员和其他人员的健康和安全。《矿山健康与安全法》要求雇主和其他人在合理可行的范围内,确保其运营和非运营的矿山提供安全健康的工作环境。“矿山健康和安全法”规定了对不遵守其规定的处罚和 行政罚款制度。“矿山健康和安全法”还规定,通过设立健康和安全委员会以及要求任命健康和安全代表,员工可以参与。它还规定了雇员拒绝危险工作的权利。最后,介绍了矿山健康安全监察局(MHSI)的权力和职能,该监察局是DMRE的一部分,并介绍了执法过程。矿山健康和安全法案授权MHSI限制或停止任何矿山的工作,并要求雇主采取措施将任何矿山的健康和安全风险降至最低。根据《矿山健康与安全法》,雇主除其他事项外,有义务在合理可行的情况下,确保其矿山的设计、建造和装备能够为安全作业和健康的工作环境提供条件。 这个
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雇主还应在合理可行的范围内,确保其矿山的委托、运营、维护和退役的方式使员工能够在不危及其健康和安全或任何其他人员的情况下开展工作 。每名雇主必须在合理可行的范围内,确保并非雇员但可能直接受矿场活动影响的人士 不会受到任何对其健康及安全的危害。MHSI还有权在违反“矿山健康和安全法”的情况下对雇主处以行政罚款。每项罪行可能被处以的最高行政罚款为1,000,000 。任何人,包括雇主,如果不遵守“矿山健康和安全法”的规定,即属犯罪,可能会被起诉,如果起诉成功,将处以罚款或监禁,或两者兼而有之。
与南非金矿开采作业相关的主要健康风险来自职业暴露和社区环境 暴露于二氧化硅粉尘、噪音、高温和某些有害物质,包括有毒气体、水、土壤或空气污染和放射性颗粒。影响Gold Fields劳动力的最重要的职业病包括肺部疾病(如矽肺、肺结核、两者和Coad的组合)以及NIHL。1973年第78号“矿山和工程职业病法”(“矿场职业病法”)规定了受雇于矿山或从事采矿辅助活动的人员患上矽肺病等某些职业病的赔偿和医疗费用的支付。请参见??风险因素:Gold Fields的运营受环境、 健康和安全法规的约束,这可能会施加额外的成本和合规性要求,而且Gold Fields可能会因违反或涉嫌违反此类法规和其他适用法律而面临索赔和责任.
2011年,南非宪法法院裁定,根据ODMWA提出的赔偿要求并不阻止雇员根据普通法向雇主追讨损害赔偿 。虽然诸如疏忽和因果关系等问题需要由索赔人在逐个案例在此基础上,此类裁决可能使Gold Fields面临与某些职业病(包括矽肺病)相关的索赔,其形式可能是个人索赔、集体诉讼或类似的集体索赔。尽管与所谓的职业接触相关的风险可能更大 ,但此类行动也可能与金矿附近社区据称发生此类疾病有关。
2014年,针对包括Gold Fields在内的几家南非矿业公司提出了一项合并申请,要求对 现任或前任矿工(及其家属)提起集体诉讼,这些矿工在为申请书所列的一家或多家矿业公司工作时据称患上了矽肺病或肺结核。2016年5月,法院下令,除其他事项外,对矽肺病级别和肺结核级别进行认证。法院的裁决并不代表对针对矿业公司的案件的是非曲直的裁决。
矽肺与结核病解决协议
2018年5月3日,包括Gold Fields在内的南非矿业公司集团(Gold Working Group)与矽肺和肺结核集体诉讼索赔人的代理律师达成和解协议 (和解协议)。和解协议向患有矽肺和/或肺结核且于1965年3月至2019年12月期间在黄金工作组矿山工作的合资格工人(或其家属)提供有意义的补偿。高等法院豪腾地方分部于2019年7月26日批准了和解协议,并于2019年12月10日生效。
Gold Fields根据精算评估和和解协议的规定为上述和解拨备了估计费用。于二零二零年十二月三十一日,Gold Fields在集体诉讼索偿和解及相关费用中的拨备为1,830万美元(2.686亿兰特)。这项拨备的名义价值为2310万美元(3.393亿兰特 万)。然而,这件事的最终结果仍然不确定,成功提交索赔和获得赔偿的合格工人的数量也是不确定的。因此,拨备可能在 未来进行调整。请参见?年度财务报告?合并财务报表附注?附注35。或有负债.
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根据和解协议支付赔偿可能对Gold Fields的业务、声誉、运营结果和财务状况产生重大不利影响。 此外,Gold Fields可能会因这些问题而产生大量额外成本,包括与支付费用、增加征费或与设立的补偿性基金或其他基金有关的其他 捐款的成本,以及因努力补救这些问题或解决任何未决索赔或其他潜在行动而产生的支出。
矿业权
MPRDA
见?风险因素金矿矿业权受到立法的制约,这可能会带来巨大的成本和负担,而 则会施加某些所有权要求,对此的解释是有争议的11.南非.
2018年矿业宪章
请参见?浅议风险因素金矿矿业权受到立法的制约,这可能会带来巨大的成本和负担,并会施加某些所有权要求,对此的解释是有争议的。11.南非.
《BBBEE法案》和《BBBEE修正案》
2003年BBBEE法案(BBBEE法案)制定了一项广泛的黑人经济赋权国家政策,目的是增加历史上处于不利地位的人(如MPRDA所界定的)在经济中的参与。BBBEE法案 规定了促进黑人经济赋权的各种措施,包括授权贸易和工业部长发布BBBEE守则,要求国家和公共实体以及与其互动或从其获得权利和许可证的各方遵守这些守则。关于采矿业是否或在多大程度上受到“BBBEE法”及其规定的政策和守则的约束,一直存在一些争论。2014年10月24日,2013年第46号BBBEE修正案生效。BBBEE修正案法案在BBBEE法案中加入了一项新的条款,根据该条款,BBBEE法案将凌驾于与BBBEE法案的 条款相冲突的南非任何其他法律的条款之上,前提是这些相互冲突的法律在紧接BBBEE修正案法案生效日期之前生效。BBBEE修正案还规定,这一规定只有在BBBEE 修正案生效一年后才会生效。这一规定于2015年10月24日生效,2015年10月27日,贸易和工业部部长在政府公报上宣布,豁免DMRE在12个月内适用《BBBEE法案》第10(1)条所载的要求。, 截至2016年10月27日。自此日以来,贸易和工业部长没有发布任何进一步的通知来澄清他的立场 但豁免及其到期可以被解读为确认南非贸易和工业部认为BBBEE规则适用于采矿业。无论如何,目前尚不清楚DMRE是否可能 继续以目前的形式执行采矿宪章,或者是否会适用BBBEE法案,或者是否会遵循BBBEE规范。
这 提出了一个问题,即BBBEE法案和BBBEE准则是否会在未来推翻采矿宪章。在这个阶段,这一点还不清楚。经修订的基于广泛的黑人经济赋权良好做法守则(经修订的BBBBEE守则)于2013年10月11日开始供自愿使用,并于2015年5月1日生效。BBBEE修正案法案和修订后的BEE法规都明确规定,如果南非的一个经济部门有部门代码(Sector Code),该部门的公司必须遵守该部门代码。就BBBEE法案而言,采矿宪章不是行业守则。2016年2月17日,贸易和工业部长公布了一项公告,废除或确认了一些部门代码的有效性。通知中省略《采矿宪章》可被解读为确认《采矿宪章》不是
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设想为扇区代码。这支持了这样的解释,即BBBEE法案并不打算凌驾于采矿宪章之上。虽然这将如何解释还有待观察,但看来BBBEE法案和BBBEE准则在未来不会推翻采矿宪章。尽管采矿宪章不是行业守则,但Gold Fields会根据修订后的BEE守则 (守则)的规定和义务定期审查其状况,以在内部衡量如果遵守守则的情况。到目前为止,我们相信我们将遵守这些准则;然而,目前还不能确定当前的义务是否会取代采矿宪章,或者是否会与修订后的采矿宪章III保持一致。见8风险因素:金矿矿业权受到立法制约,这可能会带来巨大的成本和负担,并会施加某些所有权要求,对此的解释是有争议的。.
2018年采矿宪章旨在使采矿宪章与BBBEE法案和BBBEE规范保持一致,后者一般适用于南非的其他行业。尽管发布的2018年采矿宪章有了重大改进,但行业认为许可证续签条款是不可接受的,因为它 可能会使之前的授权交易无效,而实施指南可能会带来进一步的不确定性。请参见?风险因素?金矿矿业权受立法制约,这可能会带来巨大的成本和负担,并施加一定的所有权要求,对此的解释是南非争议的主题。?MCSA保留在僵局持续的情况下对2018年采矿宪章进行悬而未决的高等法院法律审查的权利,包括与许可证续签有关的审查。
版税法案和所得税法案
2008年第28号“矿产和石油资源特许权使用费法案”(“特许权使用费法案”)对应向南非政府支付的精炼和未精炼矿物征收特许权使用费 。
精炼矿产(包括黄金和铂金)的特许权使用费计算方法为:息税前利润(EBIT)除以毛收入的12.5倍(按百分比计算)的乘积,再加上0.5%。息税前利润是指在评估损失之前但在资本支出之后的应税矿业收入(但有某些例外,如应付利息和汇兑损失不扣除)。最高特许权使用费为5%。精炼矿物的收入已经增加了一半。Gold Fields目前根据适用于其毛收入的精炼矿产特许权使用费 计算支付特许权使用费。
2020年7月31日,南非国库公布了2020年税法修正案草案 ,征求公众意见,其中除其他外,提出修正案,禁止合同矿工受益于加速资本支出津贴,并取消财政部长取消每座矿山资本支出限制的酌处权,拟议生效日期为2021年1月1日。在公众咨询期间,各利益攸关方对法案草案提出了问题。因此,在2020年10月,南非国库决定将修正案的通过推迟到2021年立法周期,因为它继续审查提出的意见。因此,这些修正案并不构成2021年1月20日颁布的《所得税法》立法修正案的一部分。 该修正案已于2021年1月20日颁布。
外汇管制
南非法律规定了外汇管制条例,其中除其他外,限制资本从由南非、纳米比亚、莱索托和埃斯瓦蒂尼组成的共同货币区(CMA) 流出。《外汇管制条例》由南非外汇管理局金融监察部管理,适用于整个CMA,监管涉及南非居民(包括公司)的国际交易。南非政府承诺逐步放松外汇管制,近年来出现了各种放松措施。2020年,SARB就旨在鼓励外国投资南非的某些改革征求公众意见 。南非现有的外汇管制系统主要用于控制资本流动。未经SARB 批准,南非公司不得开设外国银行账户。
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Gold Fields及其南非子公司接受和/或偿还CMA非居民贷款 需要获得SARB批准。
非南非居民子公司在CMA之外筹集的资金(无论是通过债务还是股权)可用于海外扩张,但须受SARB施加的任何条件的限制。 非南非居民子公司在CMA以外筹集的资金(无论是通过债务还是股权)可用于海外扩张,但须遵守SARB施加的任何条件。然而,Gold Fields及其南非子公司需要得到SARB的批准,才能为任何Gold Fields子公司从CMA非居民那里获得的资金提供担保。Gold Fields非南非子公司在 CMA以外筹集的债务必须由这些外国子公司偿还或偿还。未经SARB批准,Gold Fields及其南非子公司在南非赚取的收入不能用于偿还或偿还此类外债。除非获得国家外汇管理局的具体批准,否则其中一家Gold Fields外国子公司的收入不能用于资助另一家外国 子公司的运营。
从南非转移资金用于购买离岸实体的股份,或用于在离岸设立或扩大业务风险投资, 需要获得外汇管理部门的批准。但是,如果投资是一项新的对外直接投资,且总成本不超过每家公司每历年10亿里亚尔,则投资申请可由授权交易商根据所有现有标准和报告义务处理,而无需获得国家外汇管理局的具体批准。如果投资超过10亿里亚尔,授权交易商必须将请求提交给金融监管部。出于统计目的,黄金 油田必须至少获得10%的股份。外国目标实体的投票权。如果这一比例降至10%以下。此类信息必须上报金融监管部。
从历史上看,对所谓的循环结构的创建施加了某些限制。将创建循环 结构,其中南非汇控居民(如Gold Fields)建立离岸结构,通过收购共同货币区(CMA)公司或CMA资产的股份或其他 权益(例如贷款),将其再投资于共同货币区(CMA)。从2021年1月1日起,已经取消了对整个环路结构的限制,条件是在交易敲定后,环路结构必须在财务监督部门备案,而且如果南非资产是通过环路结构获得的,则这是在保持一定距离的基础上进行的。考虑到环路结构,还将要求向 金融监督部门提交年度报告。
Gold Fields必须获得SARB 的批准,才能进行任何涉及兰特以外货币的融资。在批准的同时,SARB可能会对Gold Fields使用任何此类融资所得施加条件,例如限制Gold Fields在南非境外保留融资所得的能力,或要求Gold Fields在将任何此类资金应用于特定用途之前,必须获得SARB的进一步批准。
不是CMA居民的股东在JSE出售普通股的收益可以自由汇款给这些股东。非居民持有的股票 除非非物质化,否则将注明非居民证书字样。
由于Gold Fields是日本证券交易所的上市公司,非居民持有的股票所申报的股息可自由汇款。
加纳
环境
与加纳环境有关的法律法规植根于1992年加纳宪法(加纳宪法),该宪法要求国家和其他国家有义务采取适当措施保护和保护自然环境。根据2006年加纳矿产和采矿法(第703号法案)(加纳矿产和采矿法)、1999年加纳环境评估条例(L.I.1652)和2001年加纳用水条例(L.I.1692),矿业公司必须获得加纳环境保护局(加纳EPA)的所有必要的 批准。
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1994年加纳环境保护局法案(第490号法案),以及在适用的情况下,加纳水资源委员会和/或加纳矿产委员会在进行采矿作业之前 。根据“2012年加纳矿产和采矿(健康、安全和技术)条例”(L.I.2182),还要求从加纳矿产委员会监察司获得开采矿山所需的许可证。加纳矿产和采矿法还要求加纳的采矿作业遵守所有保护环境的法律。如果不遵守这些 法律的规定,可能会被处以罚款,在某些情况下还会被判处有期徒刑。
根据相关环境法律法规,采矿作业在开始作业前必须经过环境影响评估程序,并获得环境许可证的批准。环境管理计划(EMP)在最初发放许可证后18个月编制并提交给加纳环保局,此后每三年提交一次。该计划必须包括行动对环境和当地社区可能产生的影响的细节,以及减轻和补救不利影响的行动的综合计划和时间表。管理计划的批准将导致颁发环境证书。Tarkwa在2018年(2017-2020年期间)向加纳EPA提交了修订后的EMP,Damang在2020年(2020-2023年期间)向加纳EPA提交了EMP 。加纳环保局尚未颁发环境证书。两项计划的有效期均为三年。
法律还要求采矿作业根据与加纳监管当局商定的环境成本回收计划 恢复因采矿作业而受到干扰的土地。环境成本复垦计划包括两项成本估算,即在矿山寿命结束时恢复矿区的成本以及截至复垦计划日期的 矿山恢复成本。这些估计数字每年检讨一次,每两年更新一次。“1999年环境评估条例”(L.I.1652)要求每家矿业公司提交一份复垦保证金。每个 填海保证金的条款由该公司与加纳环保局之间的填海安全协议确定。矿业公司通常被要求获得一定比例(通常在50%之间)。而且是100%。)目前估计的修复成本中, 通过发布由银行承销的填海债券和受限现金。加纳金矿和阿博索金矿维持由银行承销的回收债券,并限制现金,以确保其关闭矿山的总负债的一定比例。
健康与安全
矿业公司有法定义务除其他事项外,采取措施确保矿山按照适用的立法管理,包括2012年“加纳矿产和采矿(健康、安全和技术)条例”(L.I 2182),以确保其员工的安全和福祉。此外,根据各自的采矿租约条款,Tarkwa和Damang矿均须遵守矿山总督察关于矿山健康和安全的合理指示 。违反健康和安全法规的规定或不遵守矿山总督察的合理指示,可能导致关闭全部或部分矿山,或实施更严格的合规程序。Tarkwa和Damang矿可能因工人受伤或死亡而承担责任,在某些情况下,包括其承包商雇用的工人。虽然加纳法律规定了法定的工人对工人伤亡的赔偿,但这并不是工人或他们的遗产代理人可以要求赔偿的唯一手段。这两家公司 都为健康和安全索赔分配了保险,相关的工人补偿可能不会完全覆盖未来任何健康和安全索赔产生的所有责任,因为员工仍然可以通过加纳法院和/或法律系统 诉诸其他索赔 。塔尔克瓦和大芒矿都在国际标准化组织45001认证的安全和健康管理体系下运营,该体系旨在识别、控制和降低工作场所的安全和健康风险。
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矿业权
加纳Gold Fields在其采矿业务方面有两个主要的采矿租约,即Tarkwa财产租约和Teberebie财产租约。Tarkwa财产租约有 三份采矿租约,均于1997年授予,将于2027年到期;Teberebie财产租约有两份采矿租约,于1988至1992年间授予,最初于2018年到期, 随后由加纳土地和自然资源部长于2018年延长至2036年。2020年12月22日,加纳议会批准了Teberebie采矿租约。加纳现有的所有金矿开采租约都已获得加纳政府的 批准。
Abosso持有于1995年授予并于2025年到期的大芒矿采矿租约,以及 于2006年授予并于2017年到期的利马南矿场采矿租约,但在延长租期的申请获决定之前,该租约仍然有效。与Tarkwa和Teberebie采矿租约一样,根据条款以及加纳矿产和采矿法(加纳矿产和采矿法)的规定,根据Abosso和加纳政府的协议,这些租约可以 续期。Gold Fields于2016年第四季度提交了续签利马南部租约的申请,随后加纳矿产委员会向加纳土地和自然资源部长提出了将利马南部租约延长10年的有利建议。加纳土地和自然资源部长于2018年11月12日批准将租约延长至2036年。2020年7月16日,加纳议会批准了利马南部矿坑的采矿租约。
加纳“矿产和采矿法”于2006年3月31日生效。虽然加纳“矿产和采矿法”废除了“加纳矿产和采矿法”及其修正案,但加纳“矿产和采矿法”规定,根据被废除的法律授予或颁发的租约、许可证和许可证将根据这些法律继续存在,除非负责矿产的部长另有规定 。它还规定,只要矿业权持有人切实履行了该法规定的义务,负责矿产的部长应在书面规定的条件下批准延长租约期限。管理层认为,加纳的所有Gold Fields Ar业务实质上都符合相关的立法要求。因此,在任何有关金矿矿业权的新法规通过之前,加纳矿产和采矿法将继续适用于目前在加纳的金矿业务。
加纳矿产和采矿法的主要条款包括:
| 加纳政府在采矿作业中获得10%的无偿附带权益的权利。 以及获得特别份额的权利(如下所述);以及 |
| 已经投资或打算投资至少5亿美元(如Gold Fields )的矿业公司可能会受益于与现有和新业务相关的稳定和开发协议,这些协议将保护现有和未来采矿租约的持有者,其期限不超过15年,不受法律和法规变化的影响,特别是与关税和其他关税、税收、特许权使用费和外汇管制条款的支付水平、资本转移和股息汇款有关的条款。开发协议可能包含与采矿作业和环境问题有关的更多 条款。每项稳定与发展协定都须经议会批准。 |
2010年,加纳修订了“矿产和采矿法”,规定固定的特许权使用费税率为5%。自二零一零年三月十七日起,已取得的矿产收入总额 将于二零一零年三月十七日生效。虽然特许权使用费的支付已于二零一零年三月生效,但Gold Fields直到二零一一年四月一日才开始提交所需的付款,原因是在二零一一年三月三十一日结束的“矿产及采矿法”生效前已暂停征收采矿租约的税负 。
加纳议会通过了一项法案,从2012年3月9日起对矿业公司增税。这些变化包括对从事采矿的公司引入单独的税种,这提高了
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适用的公司税率从25%起。降至35%。并将资本津贴制度从80%下调。第一年,减至统一制度 20%。五年多了。根据2015年颁布的新所得税法(修订后的第896号法),未使用的资本津贴如果不在纳税年度使用,就不能延期。此外,还提出了一项法案草案,寻求征收10%的暴利利润税。一家从事采矿活动的公司的现金余额。然而,计划中的暴利税自2014年1月以来一直被无限期搁置。
2016年3月17日,加纳议会批准了加纳金矿、阿博索和加纳政府之间的开发协议。议会批准程序已于2016年3月21日正式发布在议会网站上。发展协定“除其他规定外,规定自2016年3月17日起实行32.5%的固定企业税率,并免除某些进口关税。此外,从2017年1月1日起,Gold Fields以滑动比例支付特许权使用费,取代2017年1月1日之前支付的固定费率。
根据开发协议,Gold Fields承诺为加纳国家金矿公司剥离以来在Tarkwa使用的资产支付补偿,并在未宣布和支付股息的年份支付5%的股息。相关年度的税后利润将上缴政府(这部分将与最终支付的股息相抵销)。
2018年12月,加纳议会的两名议员对加纳总检察长、加纳矿产委员会和包括Gold Fields在内的35家采矿和水泥制造公司提起诉讼(批准案),要求宣布矿业公司与加纳政府之间未经加纳议会批准的所有交易、合同和承诺都违反了加纳宪法。此外,原告在其与加纳政府的交易尚未得到加纳议会批准的情况下,寻求命令从矿业公司回收此类矿产资源(或其现金等价物),用于开展采矿作业。Gold Fields和其他被告矿业公司已经在批准案中提交了回应。此案仍在进行中。
根据加纳宪法,任何涉及授予开采加纳任何矿物、水或其他自然资源的权利或特许权的交易、合同或承诺均须经加纳议会批准。Gold Fields的立场是,加纳土地和自然资源部长有责任将采矿租约提交加纳议会批准,Gold Fields遵守了签署采矿租约的所有法定要求。此外,Gold Fields辩称,给予原告寻求的救济的经济后果是无法估量的,将影响就业、社区发展和收入。加纳最高法院尚未确定此案的审理日期,因此,在现阶段很难预测这起诉讼的结果,包括它对金矿的影响。然而,如上所述,所有现有的金矿开采租约现已获得加纳政府的批准。
财政体制
加纳在2018年、2019年和2020年对财政制度进行了几项监管/法定 改革,其中包括:
| 2019年能源部门征税(修订)法案(第997号法案),该法案提高了能源债务回收税、道路基金税以及价格稳定和回收税的费率。 |
| 2019年通信服务税(修订)法案(第998号法案)修订了主要法案第754号法案,将税率从6%提高到 。至9%。 |
| 2019年特别进口税(修订)法(第1004号法案),将对除石油、化肥、机械和某些设备以外的所有进口到加纳的货物的成本、保险和飞行价值征收2%的税的适用期限延长至2024年。 |
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| 2020年所得税(修订)法案(第1017号法案),该法案免除因新冠肺炎疫情导致的就业或资本损失 而从养老金和其他计划中提取资金。 |
2018年4月和7月,经过实地审计,加纳税务局(GRA)对加纳金矿和阿博索金矿分别处以约320万美元和1440万美元的海关罚款。GRA声称,这两个矿场在转让最初以优惠进口税率进口的资产之前没有给予GRA通知,违反了加纳海关法的规定 。其他矿业公司也受到了类似的处罚。
Gold Fields对处罚和评估提出异议,理由是:(I)加纳没有收入损失;(Ii)加纳海关法没有明确规定在转移资产之前要求通知。Gold Fields收到了外部律师的法律意见,同意Gold Fields的法律立场。已向加纳财政部长提出呼吁,他指示GRA立即暂停执行,同时加纳财政部审查Gold Fields和其他受影响公司同意提交的相关文件。
加纳财政部副部长对这些呼吁作出回应,指示Gold Fields支付最初施加的罚款。然而,加纳财政部副部长没有处理GRA的审计结果。因此,Gold Fields和Abosso对这一决定提出上诉。Gold Fields聘请的一家独立审计公司证实,由于加纳的习惯法中没有明确的 条款要求在转移资产之前进行通知(正如Gold Fields在其上诉中所指出的那样),因此不应维持GRA施加的处罚。这件事目前正在进行中。
采购
根据《加纳矿业和采矿条例2020》(L.I.2431),矿业权持有人必须遵守特定的采购规则,这些规则要求这些持有人从加纳公司购买商品和服务。在其他方面,L.I.2431要求矿业权持有人利用加纳公民拥有的公司提供工程服务,并限制他们雇用外国技术和工程顾问的能力。此外,这项立法要求Gold Fields公布采购计划 ,列出将在加纳采购的商品和服务。
2018年10月4日,加纳矿产委员会对加纳金矿和Abosso金矿分别处以2,567,390.71美元和380,983.51美元的罚款,声称这两个矿山从海外购买当地市场上可买到的一些关键物品,违反了采购计划。2017年,加纳矿产委员会出于类似原因对Tarkwa矿处以4242808.74美元的罚款,对Damang矿处以7462.75美元的罚款。Gold Fields在两个场合都对处罚提出异议,并提交了证明其遵守当地采购规定的文件。 Gold Fields坚称,加纳矿产委员会声称,从海外购买的物品在当地市场上买不到。加纳矿业委员会也对在加纳运营的其他矿业公司施加了类似的处罚。关于这些处罚,加纳商会代表其成员与加纳矿产委员会接触,目的是解决这一问题。加纳商会 建议其成员在此事最终解决之前不要支付罚款,因为它之前曾与加纳矿产委员会和其他国家机构接触,以解决针对矿业公司执行政策、指令和处罚所采取的措施。
然而,2019年12月13日,加纳矿产委员会因涉嫌违反其2018年的采购计划,对加纳金矿公司和Abosso公司分别处以约190万美元和约120万美元的额外罚款 。Gold Fields对处罚提出异议,并正在积极与加纳矿产委员会接触,试图推翻处罚。此外,Gold Fields还收到了一份独立的法律意见,支持其根据加纳矿产和采矿法的立场。
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政府收购矿业公司股份的选择权
根据加纳法律,政府有权获得10%的提成。在加纳持有采矿租约的任何加纳公司的权益,而无需支付其中股份的对价 。加纳政府已经收到了这10%的收入。对加纳和阿博索金矿各有兴趣。根据PNDCL 153,政府还有权额外收购20% 美分。在根据PNDCL 153授予权利的矿业公司股本中的权益。加纳政府对加纳金矿行使了这一选择权,随后将权益转回金矿。加纳政府保留购买额外20%股份的选择权。阿博索的股本。据管理层所知,加纳政府过去从未对除加纳金矿以外的任何其他金矿公司行使过这一选择权。
根据继续适用于加纳金矿业务的加纳矿产和采矿法,以及根据加纳矿产和采矿法,加纳政府还有进一步的选择权,可以免费收购矿业公司的特别股份,或以商定的对价作为换取交易的交换条件,而加纳矿业和采矿法仍然适用于在加纳的金矿业务,根据 加纳矿产和采矿法,加纳政府还有进一步的选择权,可以免费收购矿业公司的特别股份,或以商定的对价作为交换。如果获得这一特别股份,政府将有权 出席任何股东大会并在会上发言,但不具有任何投票权。此外,特别股并不使加纳政府有权获得向政府发行特别股的公司的利润分配 。对一家公司有关加纳政府收购特别股份选择权的法规进行任何修订,都需要得到加纳政府的书面同意。虽然加纳政府已 同意不对加纳金矿行使这一选择权,但它保留了Abosso的这一选择权。
优先购买权
根据加纳矿产和采矿法,加纳土地和自然资源部长 有权优先购买在加纳获得的所有矿物以及这些矿物精炼或处理所得的产品。根据加纳矿产和矿业法,加纳政府可以通过行政文书指定一个法定机构作为其代理人行使这一优先购买权。这为加纳政府提供了强制购买加纳矿业公司生产的矿物或黄金的权利。2018年7月31日,加纳土地和自然资源部长通知加纳政府加纳商会,加纳政府打算行使优先购买权,获得至多30%的股权。在加纳开采的所有黄金中。加纳商会正在与加纳政府接触,探讨解决这一问题的最合适方法,以最大限度地减少对矿业公司的任何潜在负面影响。为此,加纳政府和加纳商会成立了一个联合委员会,与该行业合作。
尽管有优先购买权,但加纳宪法提供了不被剥夺财产的保护,并要求加纳政府在加纳政府强制取得私有财产时立即支付公平和充分的赔偿。
局部精化
加纳政府已经表示,它打算对黄金开采采取各种干预措施,包括在加纳建立一个黄金精炼厂。2019年6月14日,加纳土地和自然资源部长发表声明,重申加纳政府计划在当地提炼30%。这个国家生产的黄金。
随后,由于加纳商会与加纳政府经济管理小组(加纳EMT)在2019年进行了讨论 ,加纳商会同意考虑加纳政府关于加纳商会成员贡献部分产量以使当地炼油厂能够满足最低10吨产量要求的建议。双方同意讨论程序,以确保转向当地精炼黄金不会对采矿业造成损害。
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外汇管制
根据加纳的采矿法,加纳银行或财政部长可以允许采矿租约的持有者将外汇收入的一定比例保留在加纳的银行账户中,用于支付某些费用。根据与加纳政府签订的外汇留存账户协议,并根据开发协议,加纳金矿和阿博索金矿需汇回30%的资金 。专家组将Tarkwa和Damang矿收入的一部分转给加纳,并将汇回的收入用于加纳或将其存入加纳的银行账户。
加纳银行于2014年2月4日和2014年6月13日发布通知,进一步限制外汇账户和外币账户的运营。然而,2014年8月8日,它几乎撤销了通过这些通知施加的所有限制。
此外,从2020财年起,有一项新的外汇管制规定,适用于超过某些资本支出限制的情况。 在此阶段,尚不确定限制是什么,或者该法规可能对金矿产生的影响(如果有的话)。
其他监管变更
| 2020年限制法(第1012号法案),在新冠肺炎爆发期间实施,授权加纳总统在紧急、灾难或类似情况发生或迫在眉睫时对人员实施限制,以确保公共安全、公共卫生和保护。 |
| “2020年土地法”(第1036号法案),修订和合并有关土地法,以期协调这些法律,以确保可持续的土地行政和管理以及有效的土地保有权。 |
| 2020年“矿产收入投资基金(修订)法”(第1024号法案),该法案修订了2018年“投资基金法”(第978号法案),旨在通过以有益、负责任、透明、负责和可持续的方式将矿产收入货币化,最大限度地提高加纳应从矿产资源获得的收入的价值。 |
| 2020年《公私伙伴关系法》(第1039号法案),规定为提供基础设施和服务制定、实施和监管订约当局和私营各方之间的公私伙伴关系安排,以建立监管公私伙伴关系的体制安排。 |
澳大利亚
环保
Gold Fields在澳大利亚的黄金运营主要受西澳大利亚州环境法律法规的约束 ,该法规要求(其中包括)Gold Fields必须获得必要的环境审批、环境许可证、工程审批和采矿审批,才能实施和开展采矿作业。此外,根据《环境保护和生物多样性保护法》1999(Cth)(EPBC法案),如果任何新项目(包括一些现有设施的扩建)对《EPBC法案》规定的国家环境重大事项产生或可能产生重大影响,则可能需要获得联邦政府的单独批准。 根据《环境和生物多样性保护法》(EPBC Act),如果任何新项目(包括现有设施的一些扩建)对国家环境重大事项产生重大影响,则可能需要获得联邦政府的单独批准。
在州一级,金矿受1986年环境保护法(WA)(EP法案)的约束,根据该法案,它有义务防止和减少污染和环境危害。环保法还规定了对一系列环境违法行为的制裁和处罚,包括可能 有效暂停某些运营或活动的命令。
根据EP法案的第四部分,可能对环境产生重大影响的提案(包括现有开发项目的扩建)必须提交给西澳大利亚环境保护局(The West Australian Environmental Protection Authority,简称EPA),该局将决定是否对该提案进行评估
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如果是,需要什么级别的评估。如果需要进行环境影响评估,西澳大利亚州环保局将对一项新提案及其对环境的影响进行评估。在完成对提案的评估后,西澳州环保局将为西澳州环境部长准备一份报告,后者必须决定是否批准该提案,如果获得批准,则需要满足哪些条件才能 规范该提案的实施及其对环境的影响。
除此项批准外,根据环保法第V部分,建造和运营具有重大潜在污染潜力的设施,如矿石处理设施、尾矿储存设施以及垃圾填埋场和废水处理厂,还必须获得署长的工程批准 和环境许可证 。
Gold Fields还需要从DWER获得供水许可证,才能为其采矿活动提取水。水许可证的发放受许可证持有人必须遵守的条件和限制的约束。违反水务牌照的条件,即属违法,可导致牌照被取消或暂时吊销。在各种其他情况下,水许可证也可以被取消或 暂停,包括西澳大利亚州水务部长认为取消或暂停是必要或适宜的,以保护水资源或相关环境免受 不可接受的损害。Gold Fields已获得必要的取水许可证(或已有替代供水安排),以支持其运营。
采矿活动的环境影响也受1978年“采矿法”(WA) (西澳大利亚采矿法)对金矿开采物业施加的条件的监管。如果物业单位持有人未能遵守采矿物业单位的条件,根据“矿业法”任命的矿业部部长或典狱长可处以罚款或命令没收相关采矿物业单位 。
其采矿租约的一项条件是,在开始或扩大任何采矿作业之前,Gold Fields有义务 根据公布的指导材料编制采矿建议书,并根据西澳大利亚矿业法将采矿建议书提交矿业、工业监管和安全部(DMIRS)审批。一旦获得DMIRS的批准,遵守采矿方案的要求就成为基础采矿产权的一个条件。
根据其环境审批、许可证和采矿物业附带的条件,Gold Fields还必须准备 并向DWER和DMIRS提交年度环境报告。
在其矿山的经营年限内,根据其物业及批准条件,Gold Fields须编制矿山关闭计划,以 为其矿山的持续修复作出拨备,并估计一旦采矿作业停止,关闭义务及关闭后修复及监察的成本。根据2012年矿业恢复基金法案(WA),金矿 必须向DMIRS管理的采矿恢复基金支付年度征费。Gold Fields每年须缴交1%的征款。估计每公顷恢复受金矿作业干扰的土地的成本 。DMIRS在采矿恢复基金中持有的资金用于恢复废弃的矿山,不能退还或偿还缴款实体自己的恢复责任。
根据国家温室气体和能源报告计划,Gold Fields对澳大利亚的四项业务拥有运营控制权,这四项业务每个财年的二氧化碳排放量合计超过50kt。因此,为了该计划的目的,Gold Fields需要报告为注册的控制公司。
2014年12月,减排基金(ERF)正式生效。ERF是一项自愿计划,旨在为排放者提供财政激励,以减少、减少或封存温室气体排放。Gold Fields于2015年5月根据工业燃料和能源效率方法向ERF注册了Granny Smith天然气发电站项目,以实现碳减排。 Gold Fields 于2016年4月根据减排基金与清洁能源监管机构进行了反向拍卖,以将该项目的碳减排出售给澳大利亚政府。此次竞标成功,2016年5月5日,Gold Fields 与减排基金签订了一份为期七年的合同,出售其减排额度。
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健康与安全
1994年“矿山安全和检查法”(“安全和检查法”)和“1995年矿山安全和检查条例”共同规范采矿业雇主和雇员在职业健康和安全方面的责任,并概述了违反行为的罪行和处罚。资源安全是DMIRS的一个部门,负责管理这项立法。根据资源安全公司采用的方法 ,每个雇主都有责任管理安全(即位于西澳大利亚的矿山有一般的注意义务)。违反安全法律或不遵守 相关卫生和安全部门的指示属于监管违法行为,可能导致临时关闭全部或部分矿山、丧失采矿权或实施代价高昂的合规程序和/或 经济处罚。
2020年,新的WHS法案在西澳大利亚州政府通过后获得皇家法令。预计它将在2022年投入运营,并有适当的过渡期。一旦实施,WHS法案将适用于许多行业,包括采矿业,并将取代职业安全立法的现有条款, 连同矿山安全和检查法以及石油行业的对应法律。新的立法将得到一些尚未起草的行业特定法规的支持,包括那些特定于采矿业的法规 。此外,WHS法案将对Gold Fields在西澳大利亚的运营施加更广泛的工作场所健康和安全义务,包括引入董事和高级管理人员的个人责任,以确保Gold Fields 遵守其健康和安全义务。Gold Fields或其董事或高级管理人员违反任何此类义务可能会导致刑事责任。新法律还为工作场所的死亡引入了一项新的工业过失杀人罪 ,如果被判有罪,个人将面临最高20年的监禁,公司实体将面临最高1000万澳元的罚款。
矿业权
在澳大利亚,土地的所有权与大多数矿产(包括黄金)的所有权是分开的,后者是州政府的财产,因此受州政府的监管。采矿法是管理西澳大利亚州 土地上勘探和采矿的主要立法。除其他外,探矿、勘探和采矿的许可证和租约必须根据“采矿法”的要求获得,然后才能开始相关活动。
授予采矿物业一般由部长或根据“采矿法”任命的采矿登记处自行决定,授予物业时施加的条件 涉及环境、支付年租以及就探矿许可证、勘探许可证和采矿租约而言,满足规定的最低年度支出承诺等事项。如果物业单位持有人 未能遵守采矿物业单位的条件,部长或典狱长可处以罚款或命令没收有关的采矿物业单位。
特许权使用费是根据采矿产权生产或获得的矿石数量向国家支付的。必须提交季度生产报告,并计算 特许权使用费从价计价以2.5%的固定率计算。黄金的特许权使用费价值,以及从采矿物业单位生产或获得的超过2,500盎司黄金的矿石的其他税率(视乎有关矿物而定)。黄金的特许权使用费价值是相关季度每个月生产的黄金数量乘以该月的平均黄金现货价格。
土地申索
1992年,澳大利亚高等法院承认了一种土著所有权形式,在某些情况下根据土著人民的传统法律和习俗保护他们在土地和水域方面的权利。根据这一决定,颁布了1993年“土著产权法”(Cth) (土著产权法),以承认和保护现有的土著产权,为此提供了一种确定土著产权主张的机制,并赋予土著群体或个人在除其他外影响土著产权的土地权利和利益扩大或变更时进行谈判、反对和/或征求意见的法定权利 ,这构成了“土著产权法”下的一项未来行为。
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这些索赔的存在并不一定会阻止在现有物业下继续采矿。 1994年1月1日之前批出的物业不是未来的行为,不需要遵守上述咨询或谈判程序。
一般而言,一九九四年一月一日后批出(或在某些情况下重新批出)的物业,均须符合这项 程序。然而,在西澳大利亚州,一些物业单位是在没有按照当时西澳大利亚州现行法律进行咨询或谈判的情况下批出的。这项立法后来被发现是无效的,因为它与作为英联邦立法的“土著产权法”相冲突。在1994年1月1日至1996年12月23日期间通过了随后的立法(1999年产权确认修正案法案),在满足“土著产权法”规定的某些条件的情况下,确认了房屋的授予 1996年12月23日 。
目前,大多数Gold Fields物业都需要原住民所有权声明 和/或原住民所有权的确定。不过,大部分金田物业都是在一九九四年一月一日前批出的。在1994年1月1日至1996年12月23日期间批出的物业,Gold Fields相信其已 符合《土著业权法》规定的有效批出该等物业的条件。于一九九六年十二月二十三日后批出(或将于日后申请)的物业中,Gold Fields已与申索方订立(或将会订立) 协议,为本公司提供使用权保障,或已利用或将利用根据土地业权法获得的有效豁免于谘询及谈判过程中。因此,在这些协议实施期间,任何现有或 未来对任何这些物业的原住民所有权的承认都不会对Gold Fields的保有权产生实质性影响。
文化遗产
原住民文化遗产 指具有文化和/或精神意义的地方和物品,或具有考古、人种学或历史意义的遗址,受1972年西澳大利亚原住民遗产法(WA)(AHA)保护。根据AHA,任何影响土著文化遗产地的活动都需要得到土著事务部部长的同意,扰乱文化遗产地或文物是刑事犯罪。
西澳大利亚州政府提议用新的2020年土著文化遗产法案(ACH Bill)整体取代AHA,该法案于2020年底发布,征求公众意见。ACH法案从根本上改变了行业倡导者在土著文化遗产管理方面的做法和期望,重点是与土著利益攸关方就文化遗产鉴定和保护事宜达成协议,该法案还扩大了刑事犯罪,并增加了处罚(对企业的处罚最高可达1000万澳元)。ACH法案预计将于2021年提交西澳大利亚议会。现行的医院管理局在“医院管理局条例草案”通过后,将会继续运作最少一年,以便由医院管理局过渡至新法例。
此外,1984年“联邦土著和托雷斯海峡岛民遗产保护法”(CTH)允许政府介入,以保存和保护具有特别重要意义的土著文化遗产遗址,但迄今为止很少使用。
Gold Fields意识到其在西澳大利亚的整个业务区都存在实际的和潜在的原住民文化遗产遗址。Gold Fields利用与土著利益攸关方和专家一起进行的土著文化遗产调查,找出包含 文化遗产价值的地方,以便在可能的情况下避免对这些地方的干扰。在所有其他情况下,根据AHA获得土著事务部长的相关批准。在可预见的未来,Gold Fields没有计划 根据AHA申请审批,也没有计划在之前已批准的地区开展活动。
101
秘鲁
监管
管理秘鲁矿业活动发展的监管框架主要由“一般采矿法”(Ley General de Mineria)以及与采矿程序、健康和安全、环境保护、采矿投资和担保有关的法规。“采矿条例”界定的采矿活动包括勘测、勘探、勘探、开采、一般作业、选矿、贸易和运输矿石。
除一般税收外,矿业公司还须遵守2011年通过修订采矿特许权使用费法 并颁布特别采矿税法和特别采矿收费法而建立的特别税制。
监管和监督实体
总体而言,秘鲁矿业活动的主要监管机构是MEM,通过其矿业总局(MEM)(米纳里亚总司令(Direccion General De Mineria))。 MEM还通过其矿业和环境事务总局(De Asuntos Ambientales Mineros总司令)(DGAAM)。
此外,自2015年12月28日以来,国家可持续投资环境认证服务机构(SENACE)已被授权审查和批准采矿活动(通过详细的环评),以研究具有国家或多地区影响并可能产生重大环境影响的项目。矿山关闭计划仍由MEM审查和批准。
其他相关监管机构包括:
| 这个矿冶地质研究所(INGEMMET),负责授予 矿业权特许权; |
| 能源和采矿投资监督机构(OSINERGMIN),负责与采矿活动基础设施有关的健康和安全; |
| 负责环境事务监督的国家环保总局; |
| 负责授予水权的国家水务局(ANA); |
| 文化部,负责批准考古研究; |
| 国家劳动监察总局(SUNAFIL),负责监督工人的健康和安全;以及 |
| 国家民用安全服务、武器、弹药和爆炸物监督管理局(SUCAMEC),负责授权使用爆炸物。 |
让步
根据LGM,采矿活动(测量、勘探和贸易除外)必须完全在特许权制度下进行。特许权授予其持有者在限定区域内开发特定采矿活动的专有权。中期选举设立了四类优惠:
采矿特许权
采矿特许权是独立于特许权坐标内的地面土地的真正 财产权益。持有大中型采矿特许权或任何悬而未决的采矿特许权的持有者必须遵守每年每公顷3.00美元的采矿良好持续费(采矿良好持续费)的支付,以保持特许权的良好状态。 特许权的持有者必须遵守每年每公顷3.00美元的采矿良好持续费(采矿良好持续费)的支付。付款从提交索赔的年份开始 ,只要特许权是
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保持。采矿特许权的持有者还被要求在不迟于授予之日起的第十年结束前达到法律规定的最低年产量目标, 必须向新兴市场提交。否则,将被处以罚款。最低年产量目标目前设定为每年每公顷一个财政支付单位(UIT)。UIT是每年固定的,对于大中型矿主来说,2020年和S/年的UIT被设定为等于4,300新西兰元,约合1,280美元。 对于大中型矿主来说,它被设定为等于4,300新西兰元(约合1,280美元)。2021年,4400美元,约合1215美元。只要满足某些条件,所有权人有权将多个特许权归为行政经济单位,以符合 最低产量要求。未能达到最低产量目标可能导致某些处罚,从基于最低产量百分比的罚款到没收采矿特许权 不等。La Cima拥有在2008年10月之前和之后获得的采矿特许权,因此必须满足这两个生产目标要求。
选矿特许权
选矿或加工 特许权授予通过一系列物理、化学和/或物理化学过程提取或浓缩矿物聚集体中的贵重物质和/或冶炼、提纯或精炼金属的权利。与采矿特许权一样, 选矿特许权的持有者必须支付采矿良好持续费,该费用是根据加工厂的生产能力计算的。La Cima获得了MEM批准的一家日处理能力为18,600 吨的加工厂的许可证,后来对该许可进行了修改,将处理厂的处理能力提高到每天22,320吨。该加工厂目前的装机容量为19,920吨/天。在2020财年,La Cima就其选矿特许权支付了S/.42,647,或 约11,778美元的采矿良品费。
一般工作特许权
一般开采特许权授予向两个或两个以上采矿特许权持有人提供辅助服务的权利。以下服务被视为辅助 服务:通风、排水、吊装或抽取,以获得不同特许权人的两个或多个特许权。
矿石运输 特许权
矿石运输特许权授予在一个或多个采矿中心与港口或选矿厂或炼油厂之间,或沿着这些路线的一个或多个路段安装和运营连续大规模运输矿物产品的系统 。矿石运输系统必须是非常规的,如传送带、管道或缆车等。传统的运输系统是由交通和通信部授权的。
采矿特许权使用费和其他特别采矿税费
除一般税收外,矿业公司还需缴纳2011年9月以目前形式建立的特别税收制度。关于一般税制,自2017年1月1日起对公司所得税和股息所得税税率进行了相关调整。从2017财年开始,企业税率从28%上调。降至每 美分29.5%。反过来,适用于秘鲁公司非居民股东的股息税率从6.8%下调。到5%。
特别税制是围绕《采矿特许权使用费法》、《采矿特别税法》和《采矿特别收费法》构建的。采矿特许权使用费法 规定采矿特许权所有人为开采金属和非金属资源支付采矿特许权使用费。该采矿特许权使用费最初是根据矿物销售收入 计算的。然而,2011年9月,“采矿特许权使用费法”修正案获得批准,规定自2011年10月起,采矿特许权使用费将通过适用浮动比额表税率(从 1%不等)确定。降至12%,此前为1%。至3%。销售额)基于矿业公司的季度营业利润。采矿特许权使用费可以从所得税中扣除。
此外,2011年9月颁布了“采矿特别税法”和“采矿特别收费法”。特殊矿业税由 未执行矿业税稳定协议的矿业公司缴纳
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使用MEM。特别矿业税是通过适用浮动税率(从2%不等)来计算的。降至8.4%。)基于 矿业公司的季度营业利润,可从所得税中扣除。这项特别矿业税适用于La Cima,因为该公司尚未与MEM签署矿业税稳定协议。虽然公司尚未签署矿业税收稳定协议,但 Gold Fields与私人投资促进机构(ProInversion)签订了投资者稳定协议(ISA),该协议有效期为10年,于2017年10月到期。
特别矿业税类似于特别矿业税,但适用于已与新兴市场签署矿业税稳定协议、税率浮动幅度为4%的矿业公司。降至13.12%。基于矿业公司的季度营业利润。特别采矿费用不适用于La Cima。
除上述规定外,从2012年日历的年收入开始,矿业公司必须缴纳相当于0.5%的金额。将其税前年收入的 用于资助采矿、金属和钢铁补充退休基金。
此外,目前矿业公司被要求每年向OSINERGMIN和OEFA支付监督捐款,以资助安全和环境检查。这些捐款的费率是由最高法令规定的。这两笔捐款的总和不得超过相当于1%的金额 。精矿销售年度发票总额的一部分,扣除增值税后。2020财政年度,对OSINERGMIN和OEFA的贡献相当于0.14%。和0.10%。分别为年度 发票。在2020财年,La Cima总共支付了大约858,475美元的此类捐款。La Cima支付了这些捐款以示抗议,并对OSINERGMIN和OEFA提起了两项宪法诉讼,质疑这些捐款的合宪性和合法性。这些行动仍在进行中。
环境
秘鲁采矿活动的环境影响受2015年3月14日生效的《采矿开采环境保护和管理条例》、 采矿、一般劳工、运输和储存活动条例和2018年3月22日生效的《采矿勘探环境保护条例》管制。这些 法规要求必须生产以下环境工具才能进行采矿活动:
| 技术环境文件(FTA)、环境影响声明(DIA)和半详细环境影响评估(SD-EIA):采矿勘探项目需要FTA、DIAS和SD-EIA,具体取决于拟开展的活动 可能对环境产生的影响的大小和影响。FTA、DIAS和SD-EIA包含关于将进行勘探活动的区域、项目和要执行的工程以及将采取的控制和减轻任何环境影响的措施的详细环境和社会信息。 |
| 环境影响评估:新项目、现有业务的扩建或变更以及将 从勘探阶段移至开发阶段的项目需要进行环境影响评估。环境影响评估必须评估采矿项目运营对环境造成的物理、生物、社会经济和文化影响。开采活动的启动需要 事先获得副总经理的授权。 |
此外,对于对环境影响不大的采矿项目的变更, 必须向主管部门提交支持技术报告(STR),这是对环评的简化修正案,评估和审批期限明显缩短。对于与主要采矿组件(矿井、尾矿储存设施、废石储存设施、选矿厂等)相关的 个STR,每个采矿单位的STR数量限制为三个。这项限制将继续适用,直至环境影响评估的新修订获得批准为止。2020财年批准了两个STR。
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2019年,La Cima获得了Cerro Corona第八次环评更新的批准。此次更新包括 扩建矿坑、扩建废石储存设施和抬高TSF大坝。2020年,Gold Fields启动了第九次环评更新程序,包括提交公众参与计划,该计划于2021年初执行。
此外,一项规范矿山关闭的法律(矿山关闭法)要求矿业公司确保获得必要的资源,以便 执行充分的矿山关闭计划,包括矿山关闭成本估算。法律规定采矿特许权持有人有义务向新兴市场提供担保(如备用信用证),以确保它们将按照环境保护条例执行矿山关闭计划,并确保新兴市场在不遵守规定的情况下有必要的资金执行矿山关闭计划。(br}法律规定,采矿权持有者有义务向新兴市场提供担保(如备用信用证),以确保它们将按照环境保护条例执行矿山关闭计划,并确保在发生不遵守情况时,新兴市场有必要的资金执行关闭计划。La Cima的Cerro Corona矿山关闭计划于2008年获得批准,随后于二零一零年、二零一一年、二零一三年、二零一四年及二零一七年修订。2020年,第六次矿场关闭计划已提交给新兴市场,目前正在进行评估。这项矿山关闭计划由秘鲁信贷银行和丰业银行秘鲁发行的约6180万美元债券担保。
水质标准
2015年12月,环境部通过了第15-2015-MINAM号最高法令(2015年最高法令),修改了适用于水道的秘鲁环境质量标准(秘鲁ECA)。2015年最高法令自发布之日起具有约束力。与以前的秘鲁ECA相比,这一规定为物理和化学、无机、有机、微生物和寄生虫化合物建立了不那么严格的新参数。根据2015年最高法令,正在进行环境研究的采矿活动的持有者必须在2016年2月17日之前向MEM报告这些文书是否符合修订后的ECA,或者是否需要 调整。根据这一要求,La Cima报告称,其环境研究需要根据2015年最高法令进行调整,并于2017年3月14日向MEM提交了应对计划。2017年12月29日,MEM批准了Cerro Corona应对计划中关于2015年最高法令的 公民参与计划。公民参与计划旨在向该地区的定居者通报Cerro Corona的应对计划,La Cima正在实施 。没有法律要求社区发布文件以批准应对计划。
在2019年12月 和2020年3月,MEM和ANA都向La Cima提供了对其应对计划的意见,Gold Fields随后提交了答复供批准。在2020财年,水务局要求Gold Fields提供更多信息,我们 在9月份提供了这些信息。批准的计划必须由La Cima在批准后三年内实施,以遵守2015年的最高法令。
在 响应计划中,La Cima建议仅在剩余运营阶段进行管理活动,不考虑也不建议关闭和关闭后阶段的行动。按照秘鲁法律的要求,详细的矿场关闭活动,包括关闭后的水处理计划,必须在矿场关闭前两年提交。根据La Cima目前的LOM,详细的矿山关闭计划将在2028年提交,因为运营计划在 2030年结束。
根据目前可获得的信息,包括2016年开始并持续到2020年的地质水文研究、地球化学地形覆盖分析和活性物质缓解 研究,我们得出结论,Cerro Corona无法计算与地表水径流的管理和(如果需要)处理有关的关闭后责任的合理和合理的成本估计。
为对关闭后的责任提供可靠、合理和合理的估计而进行的研究之一是对Tecnosoles进行试点测试,这项技术由有机和无机材料组成,覆盖废物储存设施(WSF)、尾矿储存设施(TSF)海滩和矿坑围墙,以控制酸性岩石排水的产生,主要目的是减轻长期责任的风险。此外,Cerro Corona开发了一项权衡研究,以比较WSF的不同关闭方案 。这项研究基于经济、环境、社会和运营标准对替代方案进行了比较。权衡取舍
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研究是在2018年进行的。专家组通过2021年的预可行性研究评估了符合其要求的首选方案。目前的2030年 Cerro Corona可行性研究包括从2025年库存余额达到顶峰时将尾矿材料放置到矿坑(矿坑内尾矿处置)中。Cerro Corona的LOM计划基于从库存中处理的矿石 ,并于2025年启动矿场内尾矿处置。
其他许可证和规定
Cerro Corona的另一个问题是,2014年5月23日,La Cima获得曼努埃尔·巴斯克斯协会(Manuel Vasquez Association)的正式授权,重新安置Tomas Spring,并启动搬迁许可申请程序。2015年3月6日,La Cima获得许可,将位于Cerro Corona尾矿储存设施最终占地面积内的Tomas Spring水源搬迁至高于最终占地面积的更高海拔,以继续计划中的设施扩建。施工计划和缓解措施已经实施。托马斯泉被封住了,它的集水区被重新安置到一个更高海拔的地方,叫做TCB-25。密封下的拉斯托马斯泉的剩余水流在主管当局的授权下,已被分流到TSF足迹之外的La Hierba 小溪。2019年,作为一项环境和安全措施,排放泉水剩余水流的管道被喷射混凝土密封,水流分流到TSF(La Cima拥有 水使用许可证)。见?有关该公司的更多信息环境和管理事项:秘鲁审议级3环境事件.
其他受监管的事项包括但不限于矿石或有害物质的运输、水的使用和排放、电力的使用和 生产、炸药的使用和储存、工人的住房和其他设施、回收、劳工标准以及矿山安全和职业健康。
土壤质量标准
2013年4月,根据第2-2013-MINAM号最高法令(2013年最高法令),秘鲁政府批准了包括采掘业在内的所有行业的土壤质量标准。这些标准规定,所有因其活动对土壤造成影响的公司必须在2015年4月之前向MEM提交一份报告,说明其影响地区的土壤质量特征,并在适用的情况下,在批准该报告的日期 起两年内提交补救计划。
2017年12月,La Cima获得了MEM的批准,批准了提交的报告以及Cerro 科罗纳及其附近地区的土壤采样结果。La Cima没有被要求继续按照土壤质量标准条例确定的下一步行动。
2017年12月,秘鲁环境当局通过第11-2017-MINAM号最高法令批准了所有行业新的土壤质量标准,取代了2013年的最高法令。新规定要求,如果与生产和开采活动相关的土壤污染的环境质量标准超过标准,项目持有者必须 对受污染的场地进行修复。当土壤污染的环境质量标准低于土壤中天然化学物质的初始浓度时,这一义务不适用。
环境制裁制度
秘鲁的环境合规性主要由OEFA作为国家环境评估系统的管理机构进行监督 (国家评估和渔业环境保护协会(Sistema National De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental),或SINEFA)和环境监察实体(Entida de Fiscalización Ambiental或全民教育)。根据目前的环境法规,全民教育可以有三种 类型:
| 国家全民教育:一些部门和技术专业组织通过其部门、地区或环境办公室行使环境监督职能。 |
| 地区全民教育:地区政府通过自然资源、能源、矿山和碳氢化合物、环境卫生、养鱼和手工捕鱼等领域行使环境监督职能。 |
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| 地方全民教育:省级和地方直辖市通过所在环境单位行使环境监督职能。 |
此外,特定许可证或许可证不符合规定的情况由其他专门的合格EFA(如ANA)进行 监督。
3级环境事故
2018年12月,Gold Fields在秘鲁经历了3级环境事件,当时含有Cerro Corona TSF尾矿的水通过 授权的分流管道流向La Hierba小溪,到达廷戈河。流向La Hierba Creek的水流在Gold Fields意识到这一事件三个小时后被停止,修复过程(包括该地区的清理 )于2018年12月17日开始,并于2019年1月6日正式完成。相关的修复工程,包括进一步清理拉耶尔巴河和廷戈河,安置表土,重建植被和重新配置拉耶尔巴河水道。此外,作为环境保护和安全措施,从拉斯托马斯泉向拉耶尔巴溪排放水的管道被喷射混凝土密封。全日空就这一事件对Gold Fields处以约140万美元的罚款。OEFA提议对Gold Fields处以约170万美元的罚款。然而,OEFA关闭了这一程序,因为它超过了法律允许的 发布制裁的期限,并在2020财年开始了一项新的程序,对相同的指控处以罚款,但尚未提出或实施罚款。Gold Fields在行政程序中对OEFA和ANA的决定提出了质疑 ,由于这些问题仍在进行中,很难预测Gold Fields将被要求支付的罚款(如果有的话)的结果和最终金额。
社会环境问题
根据“环境法”,每个人都有权以负责任的方式参与与环境政策和措施有关的决策过程,并参与环境政策和措施的制定和实施。这些参与包括:
| 公民参与:秘鲁的采矿业受公民参与条例管辖,这些条例 确保个人负责任地参与定义和实施主管当局制定的有关该国采矿活动可持续经营的措施、行动和决定。采矿经营者必须 在其项目的整个生命周期(从最初的勘探到矿山关闭)建立公民参与机制。该立法考虑了公民参与的不同机制,如公开听证会、信息研讨会、意见调查、建议箱、技术小组、圆桌会议、参与性监测和常设办公室信息服务等。 |
| 事先咨询权:某些公认的土著或部落居民有权 (通过土著或公认部落居民事先协商法)。 |
| 国际劳工组织第169号公约:这项法律规定,秘鲁 政府必须事先与土著或部落居民协商立法或行政措施(包括未决的采矿特许权申请),这些措施可能会直接影响与他们的实际存在、文化认同、生活质量或发展相关的集体权利。 这种咨询责任是由秘鲁政府承担的,而不是由黄金矿场或投资者承担的。 |
虽然寻求咨询的立法或行政措施的最终决定权在秘鲁政府手中,但即使在没有达成协议的情况下,秘鲁政府仍有义务采取一切必要措施,确保土著或部落居民的集体权利得到保护。(br}=因此,批准环境影响评估(或更新环境影响评估)必须考虑到项目影响区域内的土著或部落人口。在批准La Cima对Cerro Corona的第九次环评更新时,将根据 环境法建立公民参与机制。
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气候变化调控
2015至2016年间,秘鲁环境部批准了以下与减缓和适应气候变化有关的立法:
| 秘鲁2016年性别与气候变化行动计划; |
| 秘鲁国家林业和气候变化战略,2016年; |
| 2016年秘鲁环境部门2017-2021年多年期部门战略计划;以及 |
| 秘鲁国家气候变化战略(ENCC),2015年。 |
此外,2018年4月18日,秘鲁环境部批准了《气候变化框架法》,规范了秘鲁适应和缓解气候变化影响的多层次政府措施。随后,2019年12月31日,秘鲁环境部通过第13-2019-MINAM号最高法令(2019年最高法令)批准了《气候变化框架法条例》。尽管2019年最高法令对La Cima的采矿运营和环境义务没有实质性影响,但由于这项立法,La Cima 必须考虑针对提交给MEM和SENACE的环境影响评估和矿山关闭计划的缓解和适应措施,以供评估、更新和批准。
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董事、高级管理人员和员工
董事
名字 |
年龄 | 职位 |
任期届满(1) | |||
谢丽尔·A·卡罗尔 | 62 | 非执行主席 | 2021年5月 | |||
尼古拉斯·J·霍兰德(2) | 62 | 执行董事兼首席执行官(2) | 2021年3月 | |||
保罗·A·施密特 | 53 | 执行董事兼首席财务官 | 2022年5月 | |||
阿尔哈桑·安达尼 | 59 | 非执行董事 | 2022年5月 | |||
彼得·J·巴克斯 | 52 | 非执行董事 | 2022年5月 | |||
特伦斯·P·古德莱斯 | 61 | 非执行董事 | 2023年5月 | |||
卡门·莱顿 | 55 | 非执行董事 | 2022年5月 | |||
史蒂文·P·里德 | 65 | 非执行董事 | 2021年5月 | |||
飞利浦西比亚(Philsiwe G.Sibiya)(3) | 44 | 非执行董事 | 2021年5月 | |||
尤努斯·G·H·苏尔曼 | 63 | 非执行董事 | 2023年5月 |
备注:
(1) | 新委任董事及 其他董事于首次当选后三年内于该年度股东周年大会当日届满。 |
(2) | 自2021年4月1日起,Chris Griffith将接替Nicholas J.Holland担任Gold Fields首席执行官 。 |
(3) | 飞利浦西比亚于2021年3月1日获委任为非执行董事。Phuthi Mahanyele-Dabengwa于2021年2月28日辞去非执行董事职务。 |
执行董事
尼古拉斯·J·霍兰德 Bcom、Bacc、Witwater srand;CA(SA)
执行董事兼首席执行官。Holland先生自1998年4月14日起担任Gold Fields执行董事,并于2008年5月1日出任首席执行官。他自一九九七年四月起出任财务执行董事。2002年4月15日,他的头衔改为首席财务官,直到2008年4月30日。 Holland先生拥有超过41年的财务管理经验和超过31年的矿业经验。在加入Gold Fields之前,他曾于2000年7月12日至2008年9月30日期间担任Gencor Limited财务总监兼企业融资高级经理以及兰德炼油厂董事。他在2013年2月之前一直担任候补董事。
保罗·A·施密特BCOM,Witwater srand;B Compt(荣誉),UniSA;CA(SA)
执行董事兼首席财务官。Schmidt先生于2009年1月1日被任命为首席财务官,并于2009年11月6日加入董事会。在此之前,施密特先生从2008年5月1日起担任代理首席财务官。在此任命之前,施密特先生从2003年4月1日起担任Gold Fields公司的财务总监。他在采矿业拥有超过25年的经验。施密特没有担任其他董事职务。
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非执行董事
谢丽尔·A·卡罗尔法学学士;西开普大学教育学学士;开普敦大学荣誉法学博士
董事会主席。卡罗勒斯自2009年3月10日以来一直担任Gold Fields的董事。她被任命为 非执行主席,自2013年2月14日起生效。Carolus女士是许多公司的董事会成员非营利组织 国际危机组织、灵魂之城、世界野生动物基金会(南非和国际)、大英博物馆(由英国女王伊丽莎白女王任命),是南非宪法山教育信托基金的主席 。此前,卡罗勒斯曾在包括戴比尔斯(De Beers)和天达(Investec)在内的多家上市公司的董事会任职。此外,她还担任南非航空公司和南非国家公园委员会的主席,并在应对社会经济挑战的众多公私合作伙伴关系的董事会中任职。此外,她于2001年至2004年担任南非驻英国高级专员。Carolus女士在南非的解放斗争和制宪过程中发挥了作用。她被开普敦大学授予荣誉法学博士学位,以表彰她对自由和人权的贡献。2014年,她被法国政府授予法国国家荣誉勋章。
阿尔哈桑·安达尼加纳大学农业理学学士;意大利Finafrica研究所银行与金融硕士
安达尼于2016年8月1日被任命为Gold Fields董事。他目前是加纳Stanbic银行的首席执行官兼执行董事;加纳科学与工业研究理事会(CSIR)董事会主席和加纳SOS村落的董事,过去曾担任过其他公司董事。
彼得·J·巴克斯剑桥大学经济学硕士
Bacchus先生获委任为Gold Fields董事,自2016年9月1日起生效。巴克斯是独立商业银行巴克斯资本顾问公司(Bacchus Capital Advisers)的董事长。他一直担任矿业和金属业务全球主管,并是投资银行杰富瑞(Jefferies)欧洲投资银行业务的联席主管,他一直担任这一职位至2016年。在此之前,他曾担任摩根士丹利(Morgan Stanley)矿业和金属部门的全球主管,在此之前,他是花旗集团(Citigroup)投资银行、工业和自然资源部门的主管。Bacchus先生在投资和企业银行工作了26年,专注于全球自然资源部门,是英格兰和威尔士特许会计师协会的成员。
他也是Kenmare Resources,Galaxy Resources的董事,308 Services Limited的董事长,以及专注于非洲的保护慈善机构巨人空间(Space For Giants)的受托人。他是英国上市矿业集团NordGold的非执行董事。
特伦斯·P·古德莱斯威尔士大学工商管理硕士;南非大学BCom;NHDip(金属采矿)Witwater srand,Witwater srand Technikon
古德莱斯先生 被任命为Gold Fields董事,自2016年7月1日起生效。古德莱斯先生的采矿生涯始于1977年,在不同的组织工作超过42年。他之前曾担任Gold Fields执行副总裁和首席运营官,之后回到公司担任独立非执行董事。他拥有在Impala 白金控股有限公司和Metorex Limited担任首席执行官的经验。他在Impala Platinum Holdings Limited董事会担任了两年的独立非执行董事和四年半的执行董事。 他在Metorex Limited担任了三年的执行董事。古德莱斯目前是昆巴钢铁公司(Kumba Iron)和Afritin Mining Limited的非执行董事。自2021年3月29日起,古德莱斯 先生担任南方钯金有限公司董事长。
卡门·莱顿矿物经济学博士(UQ)和 工程学学位(矿业和WASM)
莱顿博士已被任命为董事会成员,自2017年5月1日起生效。莱顿博士在采矿工程、公司治理、风险管理和公司战略方面拥有丰富的经验和专业知识。她是一名采矿工程师。
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和矿产经济学家(PhD),有35年的全球矿业经验,在大型和中型矿业公司担任高级管理和领导职务 ,具有运营、企业战略开发、工程和设计、资产和业务开发、持续改进和并购方面的经验。目前,Letton博士是英美资源开发 技术与可持续发展集团的开放资源开发规划和资产规划生命周期负责人。Letton博士在澳大利亚和国际采矿环境中拥有大中型采矿资产方面的经验;具有挑战性的 运营领导、复杂的技术角色;在尽职调查、公司治理、风险管理、公司战略和资产开发方面的专业知识。核心技能和职责包括运营、执行、一般管理和所有主要矿山工程学科相关技术服务领域的领导。
史蒂文·P·里德南澳大利亚理工学院矿物工程(采矿)应用科学学士;Trium全球高管MBA;纽约大学/伦敦政治经济学院/HEC;公司董事学会认证主任
里德于2016年2月1日被任命为Gold Fields董事。他拥有超过43年的国际采矿经验,并在多个国家担任过高级领导职务。2013年1月至2020年9月,他担任SSR Mining Inc.的董事,自2013年5月以来一直担任Eldorado Gold的董事,目前担任该公司的董事长。从2007年1月到2012年9月退休,他一直担任Goldcorp首席运营官 ,在此之前,他是Goldcorp在加拿大和美国的执行副总裁。在加入Goldcorp之前,Steven在Placer Dome工作了13年,担任过多个公司、矿山管理和运营职位。他还在Kingsgate Consolidated和Newcrest Mining担任领导职务,负责亚洲和澳大利亚业务。
飞利浦西比亚加州纳塔尔大学BCOM(荣誉)
Sibiya女士于2021年3月1日被任命为Gold Fields董事。Sibiya女士是一位经验丰富的企业高管,在非洲拥有近20年的管理经验。在担任各种高级财务职务(包括在MTN南非担任首席财务官)后,她成功过渡到MTN喀麦隆的首席执行官一职,这是MTN集团任命的第一位女性首席执行官职位。在她担任MTN南非公司首席财务官期间,她在带领公司渡过企业扭亏为盈战略的激烈变革时期发挥了领导作用。作为MTN喀麦隆公司的首席执行官,她领导了该公司历史上最大规模的网络铺设 ,同时推出了3G和4G。飞利浦还牵头在喀麦隆推出了Mobile Money,这是一款创新产品,从2016年的1万用户增长到2017年的100多万用户。Sibiya女士 目前是JSE上市公司AECI Limited、Investec PLC和Investec Ltd的非执行董事会成员。她获得了许多赞誉,包括全球电信 商业?2017年度最值得关注的50位女性,非洲报告2017年度最值得关注的50位明星交易商,Jeune Afrique?s?非洲50位最值得关注的商界女性和2018年最值得关注的20位电信业女性。
尤努斯·G·H·苏尔曼BCOM,夸祖鲁·纳塔尔大学(前德班·韦斯特维尔);BCompt (荣誉),南非大学,CA(SA);CD(SA)
Suleman先生获委任为Gold Fields的独立 非执行董事,自二零一六年九月一日起生效,并担任Gold Fields审核委员会主席。苏尔曼先生还担任Liberty Holdings Ltd、Liberty Group Limited和Albaraka Bank Limited的首席独立董事。他也是Sulfam Holdings(Pty)Ltd的执行主席。他在会计和审计行业拥有超过36年的经验,并在过去五年中担任 独立非执行董事。他是特许会计师和南非特许会计师协会会员,也是南非董事协会特许董事和会员。在此之前,他曾担任过南非毕马威会计师事务所和毕马威基金会主席、南非Enactus公司董事长、西开普省南部非洲黑人会计师促进会主席和独立监管审计委员会副主席。苏尔曼在2002年加入毕马威(KPMG)之前,也曾在安达信(Arthur Andersen)担任合伙人11年,当时毕马威与安达信(Arthur Andersen)合并。Suleman先生在Arthur Andersen担任过各种职务, 包括其尼日利亚审计和咨询业务的管理合伙人和南非审计业务的管理合伙人。苏尔曼在2018年11月之前一直担任老虎品牌有限公司(Tiger Brands Limited)的董事。
111
前非执行董事
理查德·P·梅内尔硕士(自然科学、地质学),三一学院,英国剑桥;理科硕士。(矿产勘探和管理),斯坦福大学,加利福尼亚州,美国
梅内尔先生于2015年8月被任命为董事会副主席, 于2021年3月10日辞职。自2008年10月8日以来,梅内尔先生一直担任金矿总监。他在采矿业有超过41年的经验。此前,他曾担任美国矿业商会主席兼会员、泰尔勘探和矿业公司总裁兼首席执行官、盎格鲁瓦尔矿业有限公司和AvGold Limited执行主席、贝特曼工程公司董事长以及Harmony Gold Limited和非洲彩虹矿业公司 副董事长。 他曾担任TEAL勘探和采矿公司总裁兼首席执行官、盎格鲁矿业有限公司和Avgold Limited执行主席、贝特曼工程公司董事长以及Harmony Gold Limited和非洲彩虹矿业公司副董事长。罗克韦尔钻石公司(Rockwell Diamonds Inc)、国家商业倡议和旅游企业伙伴关系的董事。梅内尔先生曾担任伟尔集团(Weir Group Plc)高级独立非执行董事和瑞士信贷证券国际公司(Credit Suisse Securities International)高级顾问。Menell先生自2013年1月1日起成为Sibanye-Stillwater的董事,目前是Sibanye-Stillwater Limited的首席独立非执行董事 。梅内尔先生是南非商业领导协会理事会成员。他也是南非城市年公民服务组织、卡里克基金会和古人类学科学信托基金的主席。梅内尔先生自2018年10月31日起成为西开普省大学理事会成员。
Phuthi Mahanyele-Dabengwa美国新泽西州立大学罗格斯大学经济学学士;英国莱斯特德蒙福德大学MBA;美利坚合众国哈佛大学肯尼迪政府学院高管发展方案
Mahanyele-Dabengwa女士于2018年9月1日被任命为金矿董事会成员,并于2021年2月28日辞职。Mahanyele-Dabengwa女士于2019年加入Naspers SA担任首席执行官。她之前经营着一家私募股权公司Sigma Capital,该公司是她在Shanduka集团工作了12年后于2016年创立的。在Shanduka,她首先管理Shanduka Energy,然后成为该公司集团的首席执行官。在加入Shanduka之前,她在南部非洲开发银行(DBSA)担任项目融资主管。 在DBSA之前,她在一家国际投资银行Fieldstone Private Capital Group工作了6年。
Mahanyele-Dabengwa 女士目前在Vodacom和Discovery Insure担任非执行董事职务。她也是斯泰伦博斯大学商学院的顾问委员会成员。2019年,她被选为福布斯/CNBC非洲年度商界女性 。
执行委员会
阿尔弗雷德·巴库(54)弗吉尼亚大学高管教育,美国达顿商学院,采矿工程硕士,矿业技术大学,加纳矿业委员会矿业部法定矿山经理证书,加纳矿业商会第一副会长,澳大利亚矿业冶金学会(AusIMM)会员
执行副总裁兼西非负责人。巴库先生拥有20多年的采矿经验,主要在Gold Fields担任高级管理职位。他于2002年加入大芒矿,担任采矿工程师。2004年,他被调到西澳大利亚州的Gold Fields Agnew矿担任高级采矿工程师,2005年,他在澳大利亚的Gold Fields St Ives矿工作。Baku 先生于2007年返回加纳,领导达芒矿矿业部,并于2008年被任命为该矿总经理。他于2010年成为Tarkwa矿的总经理,随后成为这两个矿的运营副总裁 。2013年,他晋升为西非高级副总裁,成为集团执行委员会成员。2014年2月,他被任命为执行副总裁兼西非负责人。在加入Gold Fields之前,Baku先生曾在澳大利亚Billiton和Ranger Minerals从事生产和矿山规划工程能力工作。作为加纳矿业商会的第一副会长,他是土地和自然资源部顾问委员会的成员。
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罗什·巴迪恩(Rosh Bardien)(49)BCom(荣誉),夸祖鲁-纳塔尔大学,先进劳工关系和战略管理文凭,比勒陀利亚大学
执行副总裁:人员和组织效率。Bardien 女士于2018年2月1日加入Gold Fields,担任负责人员和组织效率的执行副总裁。她作为一名高级人力资源专业人员在全球拥有超过23年的经验,在公共和私营部门都是如此。在 加入Gold Fields之前,Bardien女士从2016年4月起担任安赛乐米塔尔(南非)总经理:人力资源和转型。在此之前,巴迪恩从2015年3月开始在英国为安赛乐米塔尔工作。2012年1月至2015年2月,她在伦敦矿业公司(London Mining Plc)担任 集团人力资源主管。她还曾在卡夫国际公司、第一国家银行、Reverdale矿业有限公司、Mvelaphanda Resources和南非国家劳工部担任高级和高管职位。
理查德·J·布彻煤矿工程高级岩石工程文凭毕业生 采矿工程文凭(矿物经济学);硕士(工程)采矿工程与工程师(英国)/FAusIMM(CP)WA一等(矿山经理)证书编号:766总经理课程证书/新南威尔士大学
执行副总裁:技术。布彻先生在10多个国家拥有约40年的工作经验,拥有黄金、煤炭、钻石、铜、铀、镍和多金属贱金属的多学科知识。Butcher先生的经验包括在黄金行业拥有17年的经验,这些经验来自全球各地的公司,包括Gencor、英美资源集团(Anglo-American)和 巴里克( Barrick)。他曾担任过广泛的技术和运营职位,包括总经理/矿山经理、采矿和岩土工程主管、技术总监、候补首席运营官和公司规定的 官员。他的组织经验包括大型一级矿业公司、中型公司和初级矿工初创公司的运营领导能力和 公司领导能力。
纳西姆·A·乔汉(60)BE(电子),利默里克大学
执行副总裁:可持续发展。乔汉先生于2010年9月13日被任命为高级副总裁:可持续发展。乔汉先生之前是多家公司的个体户顾问,在此之前,他在戴比尔斯公司担任过25年的各种管理和领导职务。2009年离开戴比尔斯时,他担任可持续发展和ECOHS(环境、社区、职业健康和卫生与安全) 集团顾问。
Taryn L.Harmse (48)约翰内斯堡大学BCom&LLB,威特沃特斯兰德大学高级公司法
执行副总裁: 集团总法律顾问。Harmse女士于2014年5月1日被任命为执行副总裁:集团总法律顾问兼Gold Fields执行委员会成员。Mokoka女士于2019年6月28日辞职后,Harmse女士还担任了临时公司秘书。在AnréWeststrate女士被永久任命为公司秘书之后,这一任命于2020年4月1日结束。Harmse女士于2013年8月1日被任命为助理总法律顾问兼公司秘书,并于2014年9月15日辞去公司秘书一职。她之前曾担任法律部助理总法律顾问和副总裁。在加入Gold Fields之前,Harmse女士在伦敦Linklaters LLP工作多年,完成了她在Hofmeyr Herbstein Gihwala(现为Cliffe Dekker Hofmeyr)的文章。2000年,她被南非高等法院接纳为律师。
斯图尔特·J·马修斯(60)新西兰坎特伯雷大学(University Of Canterbury)理学硕士
执行副总裁:澳大拉西亚。Stuart Mathews是一位拥有28年经验的国际矿业专业人士,曾在澳大利亚(昆士兰州、新南威尔士州、华盛顿州)、墨西哥和新西兰工作过。在过去的14年里,他一直在从事项目开发和管理工作。
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将一般运营管理提升到COO级别。斯图尔特于2013年年中加入Gold Fields,最初在圣艾夫斯,然后在Granny Smith More 担任总经理,之后成为澳大利亚运营副总裁。2017年2月1日起,斯图尔特接任执行副总裁:澳大拉西亚。
布雷特·J·马蒂森(42)Stellenbosch大学BCom(荣誉)法学学士;约翰内斯堡大学高级税收文凭法学硕士;高管。哈佛商学院(Harvard Business School)公共管理硕士(MBA)
执行副总裁:战略、规划和企业发展。Mattison先生被任命为执行副总裁:战略、规划和企业发展,自2013年5月1日起生效。他于2001年在Gold Fields开始了他的职业生涯,当时他是全球法律团队的一员,为各种全球交易提供商业、法律和税收结构方面的建议。他随后于2005年加入企业发展团队,在那里他在南非、秘鲁和澳大利亚工作了六年,直到2010年。2010年底,Mattison先生被任命为菲律宾地区经理 ,负责在菲律宾开展金矿业务。2013年,他回到南非,担任目前的职位,推动集团的增长和战略。
Avishkar Nagaser(37)夸祖鲁-纳塔尔大学(University of Kwazulu-Natal)财经学士学位
执行副总裁:投资者关系和公司事务。Nagaser先生于2015年1月加入Gold Fields,担任执行副总裁:投资者关系和公司事务 。在加入Gold Fields之前,他于2012年至2014年在美林(Merrill Lynch)工作,2007年至2012年在麦格理(Macquarie)工作,在那里他担任黄金和铂金股票研究分析师的职位。
马丁·普里斯(56)南非威特沃特斯兰德技术学院采矿技术;戈登商业科学学院(GIBS)高管发展计划;伦敦商学院加速发展计划
执行副总裁:南非。Martin于2017年5月加入Gold Fields ,担任南非执行副总裁。他之前曾在南非戴比尔斯担任首席运营官。Preess先生拥有36年的采矿经验,他的职业生涯始于一名学习矿工,在担任多个本地和国际业务的矿山经理职位之前,他曾担任过多个运营和技术职位 。在戴比尔斯进入集团后,他曾担任矿山策略师和业务发展经理,然后 成为首席运营官。
路易斯·A·里维拉(55)圣马科斯大学(University De San Marcos)授予的地质学学士学位,即地质工程师的头衔
金田美洲地区执行副总裁La Cima S.A.Rivera先生于2016年10月加入金田。在加入Gold Fields之前,Rivera先生自二零一四年起担任MMG las Bambas总经理兼营运副总裁,在此之前自二零一三年起担任Glencore秘鲁铜业营运总经理, 自二零一二年起担任斯特拉塔秘鲁所有铜业营运执行总经理。他的职业生涯还包括担任大型铜业公司廷塔亚和安塔帕凯业务总经理五年,以及在阿根廷北部大型金矿和铜业公司Minera Alumbrera的斯特拉塔铜业 业务部门工作11年,在担任总工程师和高级地质师后成为技术服务经理。Rivera先生在铜矿和金矿行业拥有30多年的经验,在秘鲁和阿根廷的大型露天铜矿项目和业务中拥有超过30年的经验,包括他直接参与和领导了Xstrata Cu对Falconbridge Inc.和BHP Tintaya S.A.的合并和收购,以及 Glencore向以MMG为首的中国合资企业出售拉斯邦巴斯项目。
公司秘书
AnréWeststrate(56)西北大学法学学士学位和西北大学法学学士学位
公司秘书。Weststrate女士于2020年4月1日加入本公司,并于2020年6月1日出任公司金田秘书。在加入Gold Fields之前,Weststrate女士曾在2016至2020年间担任SekelaXabiso CA Inc.的公司秘书,以及Evraz Highveld Steel的法律顾问和公司秘书
114
和钒有限公司(2006年至2016年)。Weststrate女士是南非高等法院公认的辩护律师,在担任公司秘书和法律顾问之前,她曾在公共部门担任过南非司法部和国家检察院的检察官。
员工
截至2020财年末,Gold Fields旗下各业务部门的员工总数(不包括不在Gold Fields工资单上的外部承包商员工) 为:
自.起12月31日 2020(1)(2) |
||||
美洲 |
568 | |||
澳大利亚 |
1,668 | |||
11.南非 |
2,226 | |||
西非 |
1,063 | |||
公司办公室 |
116 | (3) | ||
|
|
|||
总计 |
5,641 | |||
|
|
备注:
(1) | 有关截至2020财年和2019年末的员工总数,请参阅??综合年度报告 开发因地制宜劳动力. |
(2) | 提交的雇员数字不包括不在工资单上的承包商。有关截至2020财年和2019年末Gold Fields运营的 承包商数量,请参阅综合年报--正在发展中的因地制宜 员工团队按集团和地区划分. |
(3) | 包括向公司 办公室报告的Gold Fields离岸团队,不包括9名非执行董事。 |
TRIFR、死亡和致命伤害频率 比率
在2020财年,Gold Fields继续专注于实施其基于ICMM指南的集团安全报告指南。自2013财年以来,Gold Fields已将其健康和安全指标与以TRIFR为首的ICMM的指标保持一致。由于Gold Fields同行公司倾向于使用TRIFR指标,此调整有助于将集团业绩与更广泛的行业 进行基准比较。
下表列出了所指时期金矿开采作业的TRIFR数据。表中还提供了 南非、西非、澳大利亚和美洲金矿运营的死亡人数和致命伤害率数据。
115
11.南非
西非
116
澳大利亚
117
南美
118
119
大股东和关联方交易
大股东
据管理层所知: (1)金矿并非直接或间接拥有或控制(A)由另一间公司或(B)任何外国政府拥有;及(2)并无任何安排于日后运作可能导致金矿控制权变更 。据金田管理层所知,金田并无控股股东。
据管理层所知,直接或间接持有5%股份的 个人和组织的名单。截至2021年2月26日,其已发行股本或更多已发行股本如下。
普普通通 股票 |
百分比 | |||||||
实益拥有人 |
||||||||
Vaneck Global |
89,388,983 | 10.07 | % | |||||
公共投资公司 |
73,925,159 | 8.33 | % | |||||
贝莱德投资管理 |
48,422,697 | 5.46 | % |
据管理层所知,上述股东所拥有的投票权均不同于Gold Fields®其他股东所拥有的投票权。
下表显示了过去三个财年,根据Gold Fields主要股东对Gold Fields管理知识的了解,Gold Fields主要股东的所有权百分比发生了重大变化。
实益所有权截至12月31日 | ||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
(%) | ||||||||||||
实益拥有人 |
||||||||||||
Van Eck Global |
10.54 | 11.06 | 13.16 | |||||||||
公共投资公司 |
8.35 | 6.34 | 7.35 | |||||||||
维度基金顾问公司 |
2.59 | 5.54 | 5.77 | |||||||||
贝莱德投资管理指数 |
4.26 | 4.27 | 4.55 | |||||||||
唐纳德·史密斯公司 |
0.88 | 4.11 | 3.76 | |||||||||
贝莱德投资管理公司(BlackRock Investment Management)伦敦 |
5.24 | 1.61 | 2.49 |
于二零二一年三月十七日,Gold Fields的已发行股本包括887,564,061股普通股。
截至2021年2月26日,491名Gold Fields Ur普通股的记录持有者共持有502,049,014股普通股(每股56.56股 美分),包括Gold Fields®ADR相关股票在内,这些股票的地址都在美国。
关联方交易
于2021年1月1日至2021年3月31日期间,Gold Fields的董事、高级管理人员或主要股东,或据Gold Fields管理层所知,其家族并无直接或间接于
120
已影响或将对Gold Fields或其投资权益或子公司产生重大影响的任何交易或任何拟议的交易,但以下条款中披露的除外年度财务报告?合并财务报表附注?附注40。关联方?,按照“国际财务报告准则”的要求,包括2020财年。
121
该列表
该公司的股票在约翰内斯堡证券交易所有限公司(JSE)交易,缩写名称为?GFIELDS,短码为 ?GFI?该公司的美国存托凭证在纽约证券交易所(NYSE)交易,交易代码为GFI?
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附加信息
法团章程大纲
一般信息
Gold Fields是一家根据公司法在南非注册的上市公司,该法限制了其股东的责任,并受其 公司章程、公司法和JSE上市要求的约束。金田的注册号是1968/004880/06。
2009年4月8日,南非通过了“公司法”,并于2011年5月1日生效。于二零一二年五月十四日举行的股东周年大会上,Gold Fields采纳了一份新的公司章程大纲(Gold Fields MOI),以取代其根据先前公司法或1973年第61号公司法通过的 组织章程大纲及章程细则。Gold Fields在2013年5月9日和2017年5月24日的年度股东大会上修订了Gold Fields MOI。修订后的Gold Fields MOI符合公司法和修订后的JSE上市要求。
金矿场MOI 第4条规定,金矿场具有自然人的权力和能力,不受任何特殊条件的约束。
向 股东分红和支付
Gold Fields可根据公司法、JSE上市要求和Gold Fields MOI的规定不时进行分配(包括支付股息)。根据公司法,只有在下列情况下,公司才可以进行分配(包括支付任何股息):
| 合理地看起来,该公司将在 完成提议的分销后立即满足偿付能力和流动性测试; |
| 公司董事会已通过决议确认已应用偿付能力和流动性测试 ,并合理地得出结论,公司将在完成拟议分配后立即满足偿付能力和流动性测试。 |
根据公司法,如果考虑到公司当时所有合理可预见的财务 情况,公司在特定时间符合偿付能力和流动性测试:
| 公允估值的公司资产等于或超过公允估值的公司负债;以及 |
| 公司似乎有能力在正常业务过程中偿还债务,期限为 : |
| 在考虑该项测试的日期后12个月;或 |
| 如果是分配(包括支付股息),则为分配后12个月。 |
在上述规定的规限下,Gold Fields的董事可按股东所持股份数目的比例不时宣布向 股东派发股息或任何其他分派。
公司必须无限期地托管所有应付给股东的款项, 须遵守处方法律。本公司有权随时将其关于无人认领股息或其他无人认领分派的义务转授给本公司任何一位银行家。
表决权
出席股东大会的每位Gold Fields股东或股东代表在举手表决时有一票投票权,无论他或她持有或代表多少股份
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股东代表,不论其代表的股东人数多少,只有一票。在股东大会上,表决的决议应 举手表决,除非有不少于五名有权就该事项投票的人士、一名或多名有权就该事项行使不少于十分之一投票权的人士或主席要求以投票方式表决 。每名Gold Fields股东在投票中,每持有一股普通股有权投一票。公司法和黄金领域的MOI都没有规定累积投票权。
有权出席股东大会并表决的股东,有权委托代理人代为出席、参加、发言和表决。委托书不必是股东。但是,代理人不得转授其作为代理人的权限。
增发股份
根据JSE上市要求和Gold Fields MOI的 条款,除以下情况外,董事会无权发行授权股票:
| 发行资本化股票或者以现金支付代替授予资本化股票 ; |
| 与供股要约有关的事项;及 |
| 根据公司法或JSE上市要求不需要股东批准的事项 |
在未经股东批准的情况下。
根据《公司法》的规定:
| 如股份 是发行给公司的董事或高级职员或任何其他与公司有关系或互相关连的人,则发行股份必须由公司股东的特别决议批准,但某些例外情况除外,包括根据雇员股份计划发行股份;及 |
| 如果因交易而发行的股票的投票权 将等于或超过30%,则在交易中发行股票需要股东通过特别决议批准。股东在紧接交易前持有的所有股份的投票权。 |
关于现金的问题
根据 JSE上市要求和Gold Fields MOI的规定,股东可以传达:
| 特别授权根据股东在 股东大会上就某一特定问题(特别发行现金)明确批准的条款发行股票以换取现金;或 |
| 按股东在股东大会上普遍批准的条款以现金发行股份的一般授权 授予董事会以现金发行特定数量证券的授权,该授权将有效至下一届年度股东大会或自决议通过之日起15个月,以较短的期限 (现金一般发行)为准。 |
根据JSE上市要求,公司只能承诺:
| 现金的特定发行或现金的一般发行,以75%的比例为基础。股东大会必须由股东以多数票通过授予董事的授权; |
| 现金的一般问题需要满足某些要求,包括: |
| 作为现金一般发行标的的股票不得超过 公司上市股票的5%;以及 |
124
| 股票可发行的最大折扣率为10%。在公司与认购方商定发行价格之前的30个工作日内计算的此类股票的加权平均交易价格 。 |
优先购买权
《公司法》、《JSE上市要求》和《Gold Fields MOI》要求,Gold Fields发行的任何新股都必须首先按照其在公司的持股比例向现有 股东发行,除非除其他事项外,向新股东发行的股票是:
| 已取得必要的股东批准; |
| 将进行资本化发行、资产收购(包括其他公司)发行或合并;或 |
| 这些股票将以期权或转换权的形式发行。 |
于二零二零年八月二十日举行的股东周年大会上,Gold Fields股东授权(受若干条件规限)Gold Fields 董事配发及发行(彼等酌情认为合适)不超过5%股份的购股权。本公司已发行股本中普通股的数目,即44,166,676股 普通股(不包括本公司根据任何股份计划或奖励计划为雇员利益而批准配发及发行的任何股份)。
股份转让
转让任何Gold Fields 认证的股票必须按照公司法的规定实施,使用当时常见的转让形式。已在日本证券交易所交易的非物质化股票在Strate系统上进行转移,并在每次交易后五个工作日交付。任何股份的转让人均被视为该股份的持有人,直至受让人的姓名登记在该股份的黄金地段登记册内为止。由于Gold Fields股票通过Strate进行交易, 只有非物质化的股票才可以在JSE进行交易。因此,持有认证形式股票的Gold Fields股东必须将他们的股票非物质化,才能在JSE交易。
股份实益权益的披露
公司法要求并非此类股票实益所有人的Gold Fields股票注册持有人在实益所有权发生变化的每个月底的五个工作日内向Gold Fields披露实益所有人的身份以及代表实益所有人持有的证券的数量和类别。 公司法要求不是此类股票实益所有人的注册持有人在每个月底的五个工作日内向金田披露实益所有权发生变化的情况、实益所有人的身份以及代表实益所有人持有的证券的数量和类别。此外,Gold Fields可发出书面通知,要求登记股东或Gold Fields 知道或有合理因由相信拥有Gold Fields普通股实益权益的人士确认或否认该人士是否持有普通股或实益权益,如普通股是由另一 人士持有,则须向Gold Fields披露代表其持有普通股的人士的身份。Gold Fields还可以要求该人提供在通知日期 之前的三年内持有的实益权益范围的详细信息。Gold Fields有义务建立和维护上述披露的登记册,并在其年度财务报表中公布持有等于或超过 5%的实益权益的人员名单。Gold Fields发行的普通股总数,以及该等实益权益的范围。
股东大会
股东和/或董事可根据 公司法和Gold Fields MOI的要求召开Gold Fields股东大会。Gold Fields有义务在上一次年度股东大会日期后15个月前为每个财年举行年度股东大会。
股东大会,包括年度股东大会,需要至少15个工作日向股东发出会议地点、日期和时间的书面通知 。
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股东大会只有在法定人数的情况下才能办理业务。股东大会开始的法定人数应足以合计行使至少25%的股份。在所有有权行使的表决权中,股东大会不得开始 ,除非至少有三名有表决权的股东出席会议。
年度股东大会处理和处理金矿MOI和公司法规定的所有 事项,包括:
| 提交董事报告、上一财政年度经审计的财务报表和审计委员会报告; |
| 选举董事;以及 |
| 任命一名审计师和一个审计委员会。 |
会计记录和财务报表
根据公司法的规定,Gold Fields 必须保存必要的会计记录和账簿,以展示公司的事务状态并解释公司的财务状况。
根据公司法的要求,董事应不时决定在什么时间、地点和条件下, 股东有权查阅和复印某些文件,包括Gold Fields MOI、本公司必须保存的会计记录和年度财务报表。除股东外,除股东外,任何其他人士均无权 查阅本公司任何文件(股份登记册除外),除非获得董事明确授权或符合经修订的2000年第2号促进获取资料法。
根据公司法和JSE上市要求,Gold Fields的董事将负责编制年度财务报表和年度报告 。Gold Fields将通过邮寄方式将年度报告和年度财务报表的副本发送到每个股东的注册地址。不迟于其财政年度前六个月后的三个月,Gold Fields将 将前六个月的中期报告邮寄给每位股东。
修订Gold Fields公司注册备忘录
根据 公司法和Gold Fields MOI的规定,Gold Fields股东可以通过一项特别决议修改Gold Fields MOI,包括:
| 设立任何类别的股份; |
| 任何类别股票附带的任何优惠、权利、限制和其他条款的变化; |
| 将一类股票转换为一类或多类其他股票; |
| 增加Gold Fields的法定股本; |
| 整合黄金领域的股权证券; |
| 黄金领域的一个分支-股权证券;和/或 |
| 金字塔的更名。 |
权利的变更
根据公司法和Gold Fields MOI的规定,Gold Fields普通股附带的全部或任何权利、特权 或条件可通过关于Gold Fields的特别决议案予以更改。
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清盘时资产的分配
如果发生自动或强制清算、解散或清盘,清盘人应处理支付 所有金田债务和负债后的剩余资产,包括清算费用,清盘人可在特别决议批准等情况下,将 金田资产的任何部分分配给股东,并可将清盘人认为适合的任何部分金田资产以信托形式授予股东,以使股东受益。资产分割不需要按照黄金 油田股东的法定权利进行。具体地说,任何阶层都可以被给予优先或特殊权利,也可以部分或全部被排除在外。
员工持股计划
公司法允许以信托或其他方式设立员工股票计划,目的是仅向员工提供参与 ,包括与本公司或本公司附属公司业务密切相关的受薪董事、高级管理人员和其他人士,方式为发行本公司股票或授予本公司股票期权 。
购买股份
Gold Fields或Gold Fields的任何子公司(如果经一般批准以特别决议授权)可根据公司法和JSE上市要求收购Gold Fields资本中的普通股,条件除其他事项外 :
| Gold Fields在任何一个财政年度收购的自有普通股数量不得超过 10%。本决议通过之日已发行的普通股数量; |
| 这一授权将在下一次年度股东大会日期或特别决议通过之日后15个月内失效,两者中以较早的日期为准; |
| 董事会已决议授权收购,本集团将于收购后立即满足偿付能力及 流动资金测试,自测试完成以来,本集团的财务状况并无重大变化; |
| 每股普通股支付的价格不得高于10%。高于收购日前五个营业日普通股市值的加权平均数 ; |
| Gold Fields子公司收购的股份数量不得超过10%。在 黄金领域已发行股票数量的总和中。 |
借款权力
根据《公司法》第19(1)条的规定,结合《黄金领域工作说明书》第4条的规定,本公司的借款权力是不受限制的 。
非南非股东
南非法律或《金田公司注册备忘录》对 非南非股东持有或投票金田普通股的权利没有任何限制。
少数股东权利和董事义务
公司法规定,如果小股东受到公司的不公平损害,他或她可以向法院寻求救济。
在南非,公司董事在以董事身份行事时,必须行使 董事的权力和履行董事的职能:
| 出于善意和正当目的; |
127
| 符合公司的最佳利益;及 |
| 具备一个人应有的细心、技能和勤奋程度: |
| 履行与公司有关的职能,与该董事履行的职能相同;以及 |
| 具备该导演的一般知识、技能和经验。 |
材料合同
2019年笔记
2019年5月9日,Gold Fields Ogen Holding(BVI)Limited(Gold Fields(Ogen)的全资子公司)发行了10亿美元担保票据 ,票面利率为5亿美元,利率为5.125%。有担保的票据将于2024年到期,5亿美元的利率为6.125%。2029年到期的担保票据(统称为2019年票据)。2019年的票据由Gold Fields及其某些子公司无条件和不可撤销地提供联名和多项担保 。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,2019年到期票据的未偿还余额分别为4.97亿美元和 2024年到期票据的4.963亿美元;截至2020年12月31日和2019年12月31日到期的票据,2019年到期票据的未偿还余额分别为4.964亿美元和4.961亿美元 。
2019年信贷安排协议
2019年7月25日,三菱UFG银行有限公司、Ogen、GF加纳和Gold Fields的某些其他子公司签订了一项12亿美元的信贷安排协议(2019年信贷安排协议)。2019年信贷安排协议 包括:
| 6亿美元的循环贷款安排,期限为三年,可以选择延长两年 年,利息为LIBOR加1.45%的保证金。按目前金田的长期信贷评级计算的年息;及 |
| 6亿美元循环贷款工具(工具B),期限为5年,可选择 延长两年,按LIBOR加1.70%的保证金计息。年息以目前金田的长期信用评级为基础。 |
根据穆迪(Moody‘s)或标准普尔(Standard&Poor’s)不时向Gold Fields分配的长期信用评级,应将保证金调整为以下百分比:
额定值 |
设施A保证金每年 | 设施B保证金每年 | ||||||||||
标准普尔(Standard&Poor‘s) |
穆迪(Moody‘s) | (%) | ||||||||||
BBB+ |
Baa1 | 0.90 | 1.15 | |||||||||
血脑屏障 |
Baa2 | 1.00 | 1.30 | |||||||||
BBB- |
Baa3 | 1.25 | 1.50 | |||||||||
BB+ |
BA1 | 1.65 | 1.90 | |||||||||
bb |
Ba2 | 2.15 | 2.40 | |||||||||
BB- |
Ba3 | 2.65 | 2.90 |
借款人需支付35%的季度承诺费。贷款的 未支取和未注销金额的每年适用保证金。借款人必须首先将他们根据2019年信贷安排协议借入的所有金额用于偿还2016年签订的12.9亿美元信贷安排协议,然后用于其一般公司和营运资本目的。根据2019年设施协议,担保人是Gold Fields及其某些子公司。
128
截至2020年12月31日和2019年12月31日,2019年信贷安排协议下的未偿还借款分别为2.5亿美元和零。
格鲁耶尔银团基金
2020年11月19日,Gold Fields(Gruyere)的子公司Gruyere Holdings Pty Ltd与Gold Fields的某些子公司组成的银团达成了一项5亿澳元的循环贷款安排(Gruyere辛迪加贷款)。
该贷款的目的是根据Gruyere Gold合资协议和Gold Fields的一般公司和营运资本用途为资本募集 提供资金。
根据延期一年的选择权,本贷款的终止日期为2023年5月19日。
该设施按 BBSY出价加保证金计息。所有贷款的保证金将调整为下表中与分配给Gold Fields的相关长期信用评级相对的百分比利率。
额定值 |
边距 | |||
(%) | ||||
标准普尔/穆迪指数 |
||||
BBB/Baa2 |
1.75 | |||
BBB-/Baa3 |
2.05 | |||
BB+/BA1 |
2.35 | |||
BB/Ba2 |
2.60 | |||
BB-/BA3 |
3.00 |
借款人需要就贷款的未提取部分支付每年适用保证金的40%的季度承诺费 。该贷款机制下的借款由Gold Fields及其某些子公司提供担保。
截至2020年12月31日,Gruyere银团贷款的未偿还借款为2亿美元。
加纳循环信贷安排
加纳Gold Fields加纳和Abosso(统称加纳借款人)签订了一项循环信贷安排协议,最初日期为2010年12月22日,经 于2014年5月6日、2016年10月28日、2017年6月12日、2018年3月22日和2018年11月23日修订和重述,据此,南非标准银行有限公司(标准银行)同意向加纳 借款人提供本金总额最高为1亿美元的循环信贷安排(加纳循环信贷安排)。
根据加纳循环信贷安排,每个加纳借款人必须将其在该安排下借入的所有金额用于一般企业用途、营运资本用途和/或资本支出目的。本贷款项下的借款由加纳借款人提供担保 。
加纳循环信贷安排的利息为伦敦银行同业拆借利率外加3.50%的保证金。每年。加纳 借款人需要支付1.40%的季度承诺费。每年。
加纳循环信贷安排的最终到期日为2021年11月30日。
129
加纳循环信贷安排下的未偿还借款在2020年12月31日和2019年12月31日均为零,2018年12月31日为4500万美元。
10亿兰特循环信贷安排
2020年4月15日,GFI合资控股有限公司和Gold Fields Operations Limited(ZAR借款人)分别与ABSA Bank Limited和FirstRand Bank Limited(通过其兰德招商银行部门行事)签订了两项ZAR循环信贷 安排。这些设施的目的是为 金矿集团的资本支出以及一般公司和营运资本需求提供资金。
这些设施的主要条款如下:
| ZAR借款人 与ABSA Bank Limited签订的5.0亿兰特(3,400万美元)循环信贷安排,利息为JIBAR加2.2%的保证金,半年度承诺费为该贷款的未支取和未注销金额(ABSA RCF)每年0.77%。截至2020年12月31日,ABSA RCF项下的未偿还借款( )为零;以及 |
| ZAR借款人 与FirstRand Bank Limited(通过其Rand Merchant Bank部门运作)签订的5.0亿雷亚尔(3,400万美元)循环信贷安排,按JIBAR计息,保证金为2.15%,未支取和未注销金额的半年承诺费为每年0.71%(人民币 RCF)。截至2020年12月31日,人民币区域货币基金项下的未偿还借款为零。 |
这些贷款由Gold Fields及其某些子公司提供 担保。ABSA RCF和人民币RCF将于2023年4月14日到期。
La Cima信贷融资
Gold Fields La Cima S.A.(La Cima)的子公司Gold Fields La Cima S.A.(La Cima)于2017年9月19日与Banco de Crédito del Perú和加拿大丰业银行(Scotiabank PerúS.A.A.)签订了1.5亿美元的循环优先担保信贷安排 协议,该协议于2020年7月21日修订(La Cima Credit Facility)。La Cima信贷机制下的借款以所有La Cima集中销售协议中的所有权利、所有权和利息的一级转让为担保。该设施对Gold Fields集团的其余成员没有追索权。
La Cima信贷机制下的所有收益都需要用于支付La Cima的营运资金和一般公司要求。此贷款的到期日 为2021年9月19日。
该贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),外加每年2.80%的保证金。La Cima需要支付 每年0.50%的季度承诺费。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,La Cima信贷安排下的未偿还借款分别为8350万美元和8350万美元。
其他信贷安排
有关Gold Fields和其他信贷安排的更多信息,请参阅年度财务报告-综合财务报表附注 附注24。借款.
管理和其他补偿计划和安排
请参见?年度财务报告?薪酬报告?薪酬政策?长期激励, 年度财务 报告?薪酬报告?薪酬政策?薪酬政策的其他主要特点?高管最低持股要求?和?年度财务报告-合并财务报表附注 附注5.股份支付.
存款协议
Gold Fields拥有美国存托凭证(ADR)设施。关于这一安排,Gold Fields是一份日期为1998年2月2日的存款协议的缔约方,该协议于2002年5月21日修订和重述,内容如下
130
Gold Fields、纽约梅隆银行(The Bank of New York,BNYM或The Depositary)作为存托机构,以及根据其发行的美国存托凭证的所有所有者和持有人。有关存款协议的更多 信息,请参阅证物-2.7根据第(1)款登记的证券的说明《交易法》第12条.
费用和开支
BNYM作为托管人,将 向存放或提取普通股的任何一方或交出美国存托凭证或获得美国存托凭证的任何一方收取费用:
用于: |
黄金领域ADS持有者必须支付: | |
每次发行金田美国存托股份(ADS),包括由于分发普通股或权利或其他财产,或在行使ADS的认股权证时 | 每100个金矿美国存托凭证或不足100个金矿美国存托凭证5美元或以下 | |
每次分发给黄金矿场普通股持有人的证券,这些普通股由纽约梅隆银行分发给黄金矿场ADS持有人 | 如果该等证券为普通股,且该等普通股已为发行美国存托凭证而存入,则须支付的任何费用 | |
每次取消金域ADS,包括存款协议终止 | 每100个金矿美国存托凭证或不足100个金矿美国存托凭证5美元或以下 | |
根据存款协议进行的每次现金分配 | 每ADS不超过0.02美元(不足100美元亦作1美元计) | |
年度存托服务 | 每年支付的每ADS(或其部分)不超过0.02美元,但如果上述现金分发费是在日历年度内收取的,则不会收取这笔费用 | |
当您存取普通股时,在Gold Fields股票登记册上将普通股从您的名下转移和登记到BNYM或其代理人名下 | 注册费或转让费 | |
将外币兑换成美元 | BNYM的费用 | |
如果定金协议中明确规定,电报、电传和传真费用 | BNYM的费用 | |
必要时 | 纽约梅隆银行或托管人必须为任何金田ADS或以金田ADS为基础的普通股支付某些税费和政府费用 |
在2020财年,BNYM向Gold Fields支付了170万美元,作为一年中与ADR计划相关的费用的报销。
缴税
黄金 ADS持有者将负责就其美国存托凭证或其美国存托凭证基础证券支付的任何税款或其他政府费用。纽约梅隆银行可能会从支付给金字塔持有者的任何款项中扣除所欠税款。 ADS持有者。它还可以限制或拒绝转让其美国存托凭证,或者限制或拒绝提取其标的存入证券,直到金田ADS持有人支付其金域美国存托凭证或标的证券所欠的任何税款。 它还可以出售存款证券,以支付任何应缴税款。如果出售所得不足以支付ADS持有者,黄金油田持有者仍将承担责任
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税费。如果纽约梅隆银行出售已存入的证券,它将在适当的情况下减少黄金领域ADS持有者持有的黄金领域美国存托凭证的数量,以反映出售情况并向他们支付任何收益, 或向他们发送在缴纳税款后剩余的任何财产。
影响证券持有人的南非外汇管制限制
下面讨论的是截至本年度报告之日起实施的外汇管制。这些控件随时可更改,恕不另行通知。目前还无法预测南非政府未来是否会取消、继续或修改现有的外汇管制。建议投资者就其特定投资的外汇管制影响咨询专业顾问 。
根据南非外汇管制条例,非南非买家仅以相当于股票公允价值的现金代价收购南非公司的股票或资产,一般情况下将得到南非外汇管理局的允许。 非南非买家收购南非公司的股份或资产可在其他情况下被特区政府拒绝,例如:
| 收购的对价为 非南非公司的股份;或 |
| 在那里,收购的资金来自一家南非贷款人的贷款。 |
拒绝SARB批准收购南非公司的股票或资产可能导致交易无法完成。 受此限制,对南非公司的股权投资没有限制,外国投资者可以自由投资于Gold Fields的普通股和美国存托凭证。
对黄金矿场向CMA(包括南非、莱索托王国、埃斯瓦蒂尼和纳米比亚共和国)的非居民(包括南非、莱索托王国、埃斯瓦蒂尼和纳米比亚共和国)全额申报交易利润的股息汇款没有外汇管制限制。
根据南非外汇管制条例,Gold Fields的普通股和美国存托凭证可以在南非以外的非CMA居民之间自由转让。此外,如果代表非CMA居民的Gold Fields股东在联交所出售普通股,出售所得款项将可自由兑换成外币,并 汇给他们。
非居民Gold Fields股东持有的任何股票都将注明 非居民字样。然而,同样的认可将不适用于非居民股东持有的金矿美国存托凭证。
税收
南非的某些税务考虑
本节讨论阐述了根据南非现行法律购买、拥有和处置金矿 普通股或美国存托凭证的重大南非税收后果。法律的变化可能会改变Gold Fields普通股或美国存托凭证(ADS)的税收待遇,可能具有追溯力。
以下摘要并未全面描述可能与购买、拥有或处置 Gold Fields普通股或美国存托凭证(ADS)的决策相关的所有税务考虑因素,也不包括取决于您的特定税务情况的税务后果。具体而言,以下摘要针对持有普通股或美国存托凭证作为资本资产(即出于投资目的)的普通股或美国存托凭证持有者而言,他们不是南非居民或不在南非开展业务,且持有普通股或美国存托凭证作为资本资产(即出于投资目的)的税务后果。就南非和美国之间的所得税条约( 条约)和南非税法而言,拥有Gold Fields美国存托凭证的美国居民将被视为该等美国存托凭证所代表的Gold Fields普通股的所有者。Gold Fields建议您咨询您自己的税务顾问,了解在您的特定情况下持有Gold Fields普通股或美国存托凭证(如果适用)的 后果。
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非居民投资者在购买Gold Fields普通股或美国存托凭证(ADS)时,通常不需要缴纳除证券转让税以外的任何南非 税。在非居民投资者拥有金矿普通股或美国存托凭证期间,非居民投资者可获得股息。有关收受股息的税收后果的信息,请参见附加信息税收南非税收的某些考虑因素 股息税?如果非居民投资者出售金矿普通股或美国存托凭证,则可能需要缴纳资本利得税。请参见 附加信息?税收?南非的某些税收考虑因素?资本利得税?以及??附加信息?税收?南非的某些税收考虑因素?证券 转让税?.
股息税
应该指出的是,20%。对南非居民公司向非居民股东或非居民ADS持有人宣布的股息征收股息税,税率从15%上调。自2017年2月22日起生效。
通常,根据该条约,股息税将降至 至:
| 5%。如果股票的实益所有人是一家直接持有至少10%股份的公司 ,则为股息总额的一部分。支付股息的南非居民公司的有表决权股票;及 |
| 15%。在所有其他情况下的股息总额 |
只要非居民股东或非居民ADS持有人向南非居民公司提供一定的税务确认书,证明其有资格享受降低的股息税税率。
如果股息的实益所有人通过位于南非的常设机构在南非开展业务,或从位于南非的固定基地 在南非提供独立的个人服务,且股息可归因于该常设机构或固定基地,则上述降低的股息税率条款不适用。在这种情况下,适用本条约第7条(营业利润)或第14条(独立个人服务)的规定 。
所得税
非居民将为他们从南非境内(或被视为境内)来源收到或积累的任何金额缴纳所得税。
非居民从南非公司发行的债务工具上赚取的利息将被视为 源自南非来源,但在以下方面将被视为免税
南非1962年“所得税法”(修订本)第10(1)(H)节(ITA),除非该非居民是自然人,在收到或应计利息之日之前的12个月期间实际在南非的时间总计超过183天,或者利息产生的债务实际上与该人在南非的永久机构有关 。不过,根据该条约,非居民投资者在南非的利息可获豁免缴税。
根据南非国内税法,南非居民公司必须按15%的税率预扣利息预扣税。从利息 支付给非居民投资者。根据该条约,利息免征南非利息预扣税。为了获得免征预扣利息税的资格,非居民投资者必须向南非居民公司提供某些税务确认书,证明其有资格免征预扣利息税。
资本利得税
根据南非国内税法 非居民普通股或美国存托凭证持有人在南非不需就出售这些普通股或美国存托凭证获得的任何资本收益缴纳资本利得税。 此规则有两个例外。首先,非居民持有者将受制于
133
如果征收80%的资本利得税。普通股或美国存托凭证的市值与在南非持有的不动产有关。第二个例外是普通股或美国存托凭证与非居民在南非的常设机构有效联系的情况。常设机构通常是南非境内的固定营业地,非南非居民的企业全部或部分通过该地点开展业务。
证券 转让税
南非不需要就证券发行支付证券转让税(STT)。
短期租赁税的费率是0.25%。关于转让在南非注册成立的公司或封闭式公司,或在南非境外注册但在南非交易所上市的公司发行的每一种证券的应税金额,但须受某些豁免的限制。
转让一词定义广泛,包括以任何其他方式转让、出售、转让或转让或处置担保。证券的取消或赎回也被视为转让,除非公司正在进行清算。然而,不会导致受益所有权变更的担保发行不被视为转让。
短期税是根据证券的应税金额征收的。上市证券的应税金额以下列两项中较大者为准:
| 受让人声明的担保的对价;或 |
| 该证券的收盘价。 |
非上市证券的应税金额以下列两项中较大者为准:
| 取得担保所给予的对价;或 |
| 未上市证券的市值。 |
在转让上市证券的情况下,会员或参与者或被转让证券的人都有责任缴纳税款。 必须在转让后14天内缴纳税款。上市证券转让的纳税责任由转让便利方或者证券接受方承担。
STT转让非上市证券的责任由发行该非上市证券的公司承担。发行非上市证券的公司必须在该证券转让之日起两个月内支付STT。 发行非上市证券的公司必须在该证券转让之日起两个月内支付STT。
美国联邦所得税考虑因素
下面的讨论总结了由美国持有者 拥有和处置普通股和美国存托凭证对美国联邦所得税的重大影响。如本文所用,术语美国持有者是指出于美国联邦所得税目的的普通股或美国存托凭证的实益所有人:
| 美国公民或美国居民; |
| 根据美国、美国境内任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司; |
| 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,而不考虑其来源;或 |
| 如果美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督,并且一个或多个美国人有权控制该信托的所有重大决策,或者该信托已有效地选择作为美国联邦所得税的国内信托处理,则该信托。 |
134
本摘要仅适用于持有普通股或美国存托凭证作为资本资产的美国持有者。此摘要 基于:
| 美国现行的联邦所得税法,包括修订后的1986年“国税法”(“税法”)、其立法历史以及现行和拟议的法规; |
| 当前美国国税局(IRS)的做法和适用的美国法院裁决;以及 |
| 美国和南非之间的所得税条约 |
自本协议之日起,所有内容均可随时更改,可能具有追溯力。
本摘要假定保管人在存款协议和任何相关协议项下的义务将按照其 条款履行。
本摘要是一般性的,不会针对您的 特定情况而涉及可能与您相关的所有美国联邦所得税后果(包括替代最低税或净投资所得税的后果),也不会涉及州、当地、非美国或其他税法(如遗产税和赠与税 法律)。例如,此摘要不适用于:
| 拥有(直接、间接或归因于)5%股权的投资者。或更多的Gold Fields 按投票或价值计算的股票; |
| 金融机构; |
| 保险公司; |
| 个人退休账户等递延纳税账户; |
| 免税组织; |
| 证券、货币交易商; |
| 持有普通股或美国存托凭证的投资者,作为跨境交易、对冲交易或转换交易的一部分,以缴纳美国联邦所得税为目的 ; |
| 功能货币不是美元的投资者; |
| 不再是美国公民或美国合法永久居民的人员; |
| 持有普通股或美国存托凭证的投资者,该普通股或美国存托凭证与在美国境外进行的贸易或业务有关;以及 |
| 居住在国外的美国公民或合法永久居民。 |
对于持有 普通股或美国存托凭证的实体或安排中被视为合伙企业的合伙人,其美国联邦所得税待遇将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。如果您是出于美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的实体或安排,您应咨询您的税务顾问 ,了解您收购、拥有和处置普通股或美国存托凭证对您和您的合伙人造成的美国联邦所得税后果。
Gold Fields不认为它在2020课税年度是守则第1297节所指的PFIC,也不希望在本课税年度或可预见的未来成为PFIC 。但是,必须每年确定金矿作为PFIC的可能地位,因此可能会发生变化。如果Gold Fields被视为PFIC,则普通 股票或美国存托凭证的美国持有者将被要求(I)为某些分派和出售收益支付美国特别附加税,以及(Ii)在按普通收入(而不是资本利得) 税率出售普通股或美国存托凭证所获得的任何收益时,除了支付该收益的特别附加税外,还需缴纳税款。此外,Gold Fields支付的股息将不符合下述条款中针对非公司美国持有者的特别减税税率 附加信息
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税收美国联邦所得税考虑因素:股息征税?本讨论的其余部分假设Gold Fields不是美国联邦所得税用途的PFIC 。你应该咨询你自己的税务顾问关于PFIC制度的潜在应用。
下面列出的美国联邦 所得税后果摘要仅供参考。建议您就收购、拥有和处置普通股或美国存托凭证给您带来的特殊税务后果咨询您的税务顾问,包括您 是否有资格享受美国和南非之间的所得税条约的好处、州、地方、非美国和其他税法的适用性和影响以及税法可能的更改。
美国的美国存托凭证持有者
出于美国联邦 所得税的目的,美国存托凭证的美国持有者通常将被视为持有相应数量的美国存托凭证普通股的所有者,以下讨论中提及的普通股也指代表普通股的美国存托凭证 。
美国持有者存取普通股以换取美国存托凭证不会导致 美国联邦所得税目的的损益变现。您在已撤回普通股中的计税基准将与您在交出的美国存托凭证中的计税基准相同,并且您的普通股持有期将包括美国存托凭证的持有期 。
然而,美国财政部担心,美国存托凭证持有人(如美国黄金领域美国存托凭证持有者)可能 要求外国税收抵免,情况是这些持有者和存托凭证基础证券的发行者之间的所有权链中的中间人,或者在相应证券被存托人收到之前由存托机构交付存托凭证或存托股份的一方采取了与要求抵免的人对基础证券的所有权不一致的行动,例如此类行动也可能与以下所述的适用于某些非公司持有人收到的某些股息的降低税率的主张不一致。 因此,(I)抵销任何南非税的能力和(Ii)某些非公司美国持有人(每个人如下所述)获得任何股息的降低税率的可用性可能会受到此类各方或中间人采取的行动的影响。
股息的课税
从Gold Fields支付的当前或累计收益和利润(根据美国联邦所得税目的确定)在扣减 Gold Fields为此支付的任何南非预扣税之前支付的分配,通常将作为外国股息收入向您征税,并且没有资格享受允许公司扣除的股息收入。超过Gold Fields当前和累计收益和利润的分配 将在您的普通股基础上被视为免税资本回报,此后将被视为资本收益。 但是,Gold Fields不会根据美国联邦所得税会计原则对其收益和利润进行计算。因此,您应假设Gold Fields对普通股的任何分配 将报告为普通股息收入。对于从Gold Fields收到的任何分配,您应咨询您自己的税务顾问,了解美国联邦所得税的适当处理方式。为了确定任何 外国税收抵免的限制,Gold Fields支付的股息通常将构成被动收入。
Gold Fields支付的股息一般将按通常适用于长期资本利得的减税税率 向非公司美国持有者征税,条件是(I)Gold Fields有资格享受美国和南非之间的所得税条约的好处,或(Ii)美国存托凭证被认为容易在纽约证券交易所交易,并且在每种情况下都满足某些其他要求。
出于美国联邦所得税的目的,以兰特支付的任何股息的金额将包括在收入中,以美元金额计算,参考 您(普通股)或存托机构(ADS)收到股息之日的有效汇率计算,无论这些股息当时是否兑换成美元。如果您或托管机构(视情况而定)在收到以兰特计价的股息当日将其兑换成美元,您通常不需要确认该股息收入的外币损益。
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南非预扣税的影响
如第(2)节所述附加信息税收南非的某些税收考虑因素股息税 ?根据现行法律,南非征收20%的预扣税。关于金田支付的股息。在某些限制的限制下,美国持有者通常有权从其美国 联邦所得税负债中获得外国税收抵免,或在计算其美国联邦应税收入时扣除由Gold Fields扣缴的南非所得税。
对于美国联邦所得税而言,接受此预扣税付款的美国 持有者将被视为已收到Gold Fields预扣的南非税款,并已向 南非税务当局支付了预扣税款。根据这一规定,美国持有者在支付股息时包括在美国联邦所得税总收入中的股息收入可能会大于美国持有者从Gold Fields实际收到(或应收)的现金金额 。
管理外国税收抵免的规则很复杂。 您应该咨询您的税务顾问,了解支付南非预扣税对外国税收抵免的影响。
销售或其他处置的征税
出售或以其他方式处置普通股或美国存托凭证(美国存托凭证交换普通股除外,反之亦然)时,您一般会确认美国联邦所得税的资本收益或亏损,等于普通股或美国存托凭证的变现金额与您的调整税基之间的差额,每种情况都以美元确定。 如果您持有普通股或美国存托凭证的期限超过一年,则该资本损益将为长期资本损益。但是,无论您的实际持有期如何,任何损失都可能被视为长期资本损失,如果您收到的股息符合上述减少率,则在 范围内将被视为长期资本损失附加信息税收--美国联邦所得税考虑因素--股息税而且还超过了 10%。你的基础是普通股。任何收益或损失通常都将来自美国。您应咨询您的税务顾问,了解如何计算出售或以其他方式处置非美元普通股所获得的收益。
在您因转让或退出普通股而招致的证券转让税的范围内,如 第 条所述附加信息税收南非的某些税收考虑因素证券转让税如上所述,此类证券转让税将不是美国外国税收抵免税 抵免税。
备份扣缴和信息报告
美国人就普通股或美国存托凭证支付的股息和其他收益将根据适用法规的要求向您和美国国税局报告 。如果您未提供准确的纳税人识别号或免税状态证明,或未报告要求在 您的美国联邦所得税申报单上显示的所有利息和股息,则备用预扣可能适用于这些付款。一些持有者不受后备扣缴的约束。您应就这些规则以及可能适用于普通股所有权和处置的任何其他报告义务咨询您的税务顾问,包括与持有某些指定外国金融资产有关的要求。
展出的文件
Gold Fields向SEC提交年度和特别报告以及其他信息。您可以在 SEC公共资料室的以下位置阅读和复制文件中的任何报告或其他信息:
东北F街100号
华盛顿特区,20549
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请致电证券交易委员会,电话:1-800-SEC-0330有关公共资料室的更多信息,请访问。美国证券交易委员会的文件也可以通过商业文件检索服务向公众提供。此外,还可以通过证交会维护的网站http://www.sec.gov.上的EDGAR系统以电子方式获得金田证券交易委员会的文件 黄金领域网站是http://www.goldfields.com.
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控制和程序
(a) | 披露控制和程序 |
Gold Fields在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对截至本年度报告涵盖的期间结束时,Gold Fields的披露控制和程序(定义见交易法第13a-15(E)条)的设计和操作的有效性进行了评估。根据这项评估,Gold Fields首席执行官兼首席财务官得出结论,截至2020年12月31日,Gold Fields的披露控制和程序 是有效的。
(b) | 管理层关于财务报告内部控制的报告 |
黄金矿场管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。1934年证券法将规则13a-15(F)和15d-15(F)中对财务报告的内部控制定义为由公司的主要执行人员和主要财务官设计或在其监督下进行的程序,并由公司的董事会、管理层和其他人员实施,以根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证,并包括这些政策和
| 与合理、详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关; |
| 根据国际会计准则委员会发布的国际会计准则,提供必要的交易记录,以允许编制财务报表,并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及(B)提供合理的保证,以允许根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制财务报表,并确保公司的收支仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及 |
| 就防止或及时发现可能对综合财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或 处置公司资产提供合理保证。 |
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外, 对未来期间进行的任何有效性评估的预测都有风险,即控制可能会因条件的变化而变得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
Gold Fields管理层评估了截至2020年12月31日其财务报告内部控制的有效性。在进行 此评估时,Gold Fields管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准。根据其评估,Gold Fields管理层得出结论,截至2020年12月31日,其对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
(c) | 注册会计师事务所认证报告: |
独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(普华永道)审计了本20-F表格年度报告中包含的综合财务报表 ,该公司发布了一份关于截至2020年12月31日管理层对Gold Fields财务报告内部控制的评估的证明报告。
请参见?年度财务报告--独立注册会计师事务所报告s.
139
(d) | 财务报告内部控制的变化 |
在2020财年期间,我们对财务报告的内部控制(该术语在《交易法》下的规则 13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们对财务报告的内部控制产生重大影响的变化(该术语在《交易法》下的规则 13a-15(F)和15d-15(F)中定义)。
140
审计委员会财务专家
董事会已确定,根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)颁布的 规则,Gold Fields审计委员会没有审计委员会财务专家。虽然具备该等资格的人士并不在审核委员会任职,但董事会相信审核委员会成员共同拥有知识 及经验,以监督及评估Gold Fields管理层及核数师的表现、Gold Fields披露控制的质素、Gold Fields财务报表及Gold Fields财务报告的编制及评估 ,以监督及评估Gold Fields管理层及核数师的表现、Gold Fields披露控制的质素、Gold Fields财务报表及Gold Fields财务报告的编制及评估 。Gold Fields董事会还认为,审计委员会成员集体拥有对审计委员会职能的理解,这是勤勉履行职责所必需的。有关审计委员会每位成员的简历信息,请参阅年度财务报告--公司治理报告董事?和??董事、高级管理人员和 员工:董事.
141
首席会计师费用及服务
普华永道(PwC)担任2020年和2019年Gold Fields的首席会计师,毕马威(KPMG,Inc.)担任2018年的首席会计师。以下是2020财年、2019财年和2018财年审计和其他服务的费用 。
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||
审计费 |
2.7 | 2.8 | (1) | 2.7 | ||||||||
审计相关费用 |
| 0.2 | 0.6 | |||||||||
税费 |
| | (2) | | (2) | |||||||
所有其他费用 |
0.1 | | (2) | | ||||||||
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总计 |
2.8 | 3.0 | 3.3 | |||||||||
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备注:
(1) | 毕马威,Inc.提供的服务的审计费用为30万美元,不包括在2019财年的审计费用 中。 |
(2) | 由于四舍五入至百万美元的名义金额。 |
审计费用包括为向监管机构提交的年度综合财务报表提供审计服务的费用。
与审计相关的费用包括主会计师提供的与注册机构财务报表的审计或审查业绩合理相关的相关服务费用。
税费包括税务合规、税务咨询、税务筹划和其他税务相关服务的费用。
所有其他费用包括上述任何其他 类别中未包括的所有其他服务的费用。上述所有费用均经审计委员会预先批准。
审计委员会的政策和程序
根据美国证券交易委员会关于审计师独立性的规定,审计委员会已 制定了由独立审计师提供的审计和非审计服务的政策和程序。这些规则适用于Gold Fields及其合并子公司聘用任何会计师事务所提供审计服务,以及审计提交给证券交易委员会(SEC)的账目的审计师或外部审计师提供允许的非审计服务。
聘用外部审计师提供许可的非审计服务(与审计相关的服务、税务服务和所有 其他服务)时,应在服务开始前获得预先批准。
142
公司治理
Gold Fields母国公司管治常规受日本证券交易所的上市要求(日本证券交易所上市要求)监管。以下是Gold Fields母国公司治理标准及其公司治理实践与国内公司根据纽约证券交易所上市标准所遵循的显著不同之处的摘要。
| 纽约证券交易所上市标准要求美国上市公司的非管理层 董事在没有管理层的情况下定期召开非执行会议。联交所的上市规定并不要求上市公司召开此类非执行董事会议。然而,Gold Fields的非管理层董事确实在没有管理层的情况下定期开会。 |
| 纽约证券交易所上市标准要求美国上市公司有一个完全由独立董事组成的提名/公司治理委员会 。JSE上市要求还要求任命这样一个委员会,并规定该委员会的所有成员必须是非执行 董事,其中大多数必须是独立的。Gold Fields设有提名及管治委员会,目前由四名非执行董事组成,根据纽约证券交易所上市准则及JSE上市要求,所有非执行董事均为独立人士,该委员会由Gold Fields主席担任主席,符合JSE上市要求。 |
| 纽约证券交易所上市标准要求美国上市公司有一个完全由独立董事组成的薪酬委员会 。JSE的上市要求只要求任命这样一个委员会。Gold Fields已经任命了一个薪酬委员会,目前由五名董事会成员组成,根据JSE上市要求和纽约证券交易所上市标准,所有成员都是独立的。 |
| 纽约证券交易所上市标准要求美国上市公司有一个完全由 名独立董事组成的审计委员会。南非公司法要求审计委员会每年在公司的年度股东大会上由股东批准。JSE上市要求还需要一个完全由独立董事组成的审计委员会 。Gold Fields已经任命了一个审计委员会,目前由四名董事会成员组成,他们都是非执行和独立的,根据JSE 上市要求和纽约证券交易所上市要求的定义。 |
143
展品
以下文书和文件作为本年度报告的附件包括在内。
不是的。 |
展品 | |
1.1 |
经修订的金田公司注册备忘录(通过参考金田公司于2018年4月4日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(1-31318号文件)的附件1.4而并入) | |
2.1 |
金田、金田有限公司(f/k/a/Driefontein Consolidation Limited)、作为托管机构的纽约银行以及美国存托凭证(American Depositary Receipt)的不时所有者和实益所有人之间的存款协议,日期为1998年2月2日 ,截至2002年5月21日修订和重述(通过引用附件2.3并入20-F表格年度报告(文件 No.1-31318),由Gold Fields于24日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission) | |
2.2 |
美国存托凭证格式(附于附件2.2)(P) | |
2.3 |
Ogen作为发行人;Gold Fields Limited、GFTMSA、GFO和GFH作为担保人;以及Citicorp Trust Company Limited作为受托人,于2010年10月7日就发行10亿美元纸币一事签署信托契约(通过参考附件2.8纳入Form 20-F年度报告(文件编号1-31318),该报告由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission))。 | |
2.4 |
作为发行人的Ogen之间的补充信托契约;作为担保人的Gold Fields、GFO和GFH;Sibanye Gold Limited和Citicorp Trust Company Limited, 作为受托人,于2015年4月24日就10亿美元纸币发行(通过参考Form 20-F年度报告附件2.6(文件编号1-31318)并入,由Gold Fields于2016年4月13日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)) | |
2.5 |
Ogen作为发行人,Gold Fields、GF加纳和GF Holdings作为担保人,花旗银行伦敦分行作为受托人的信托契约,日期为2019年5月15日,涉及2024年到期的5亿美元票据(通过引用附件2.5并入Form 20-F年度报告(文件编号1-31318),由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会) | |
2.6 |
Ogen作为发行人,Gold Fields、GF加纳和GF Holdings作为担保人,花旗银行伦敦分行作为受托人的信托契约,日期为2019年5月15日,涉及2029年到期的5亿美元票据(通过引用附件2.6并入Form 20-F年度报告(文件编号1-31318),由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会) | |
2.7 |
根据“交易法”第12条登记的证券说明 | |
4.1 |
Gold Fields Limited 2012股票计划。日期为2018年5月22日 ,经修订(通过引用附件4.1并入Form 20-F年度报告(档案号: 1-31318),由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会) | |
4.2 |
Nicholas J.Holland与Gold Fields Group Services(Pty)Ltd于2009年3月6日签订并于2009年3月1日生效的协议(通过引用附件4.29并入Form 20-F年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.3 |
Nicholas J.Holland与Gold Fields加纳控股(BVT)有限公司于2009年3月9日签订并于2009年3月1日生效的协议(通过引用附件4.30并入Form 20-F年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会(SEC) |
144
4.4 |
尼古拉斯·J·霍兰德与金田造山带控股公司(BVT)于2009年3月6日签署并于2009年3月1日生效的协议(通过引用表格20-F的附件4.31并入年度报告(档案号: 1-31318),由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.5 |
Nicholas J.Holland与Gold Fields Group Services(Pty)Ltd于2010年4月9日签订并于2010年4月1日生效的协议(通过引用表格20-F的附件4.29并入年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.6 |
Nicholas J.Holland与Gold Fields加纳控股(BVT)有限公司的协议,日期为2010年4月9日,自2010年4月1日起生效(通过引用附件4.30并入Form 20-F年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.7 |
尼古拉斯·J·霍兰德与金田造山带控股公司(BVT)于2010年4月9日签署并于2010年4月1日生效的协议(通过引用附件4.31并入Form 20-F年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.8 |
保罗·A·施密特与Gold Fields Group Services(PTY)有限公司签订的协议,日期为2009年11月24日,2009年11月6日生效(通过引用附件4.33并入由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告(文件编号1-31318)) | |
4.9 |
保罗·A·施密特与加纳金矿控股(BVT)有限公司达成的协议。日期为2009年11月24日,自2009年11月6日起生效(通过引用附件4.34并入Form 20-F年度报告(档案号: 1-31318),由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.10 |
保罗·A·施密特与金矿造山带控股公司(BVT)于2009年11月24日签订并于2009年11月6日生效的协议(通过引用表格20-F的附件4.35并入年报(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2009年12月3日提交给美国证券交易委员会(SEC) | |
4.11 |
Gold Fields Group Services(Pty)Ltd与Paul A.Schmidt签订和签订的雇佣合同的第一个附录,日期为2010年4月1日 (通过引用附件4.40并入由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会的20-F表格(1-31318号文件)年度报告中) | |
4.12 |
金田加纳控股有限公司与保罗·A·施密特签订和签订的雇佣合同的第一个附录,日期为2010年4月1日 (通过引用附件4.41并入由Gold Fields于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会的20-F年度报告(1-31318号文件)中) | |
4.13 |
Gold Fields Ogen Holding Company与Paul A.Schmidt订立和签订的雇佣合同的第一个附录,日期为2010年4月1日 (通过引用附件4.42并入Gold Fields Ogen Holding Company和Paul A.Schmidt于2010年12月2日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中的附件4.42(1-31318号文件) ) | |
4.14 |
秘鲁银行与丰业银行秘鲁S.A.A.和La Cima之间1.5亿美元的循环高级担保信贷安排协议,最初日期为2017年9月19日(通过引用附件4.14并入由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告(1-31318号文件)) |
145
4.15 |
Gruyere Gold Project Pty Ltd、Gold Road Resources Limited和其他公司于2016年12月6日签订的Gruyere黄金项目合资协议 (通过引用附件4.20并入Gold Fields于2017年4月5日提交给证券交易委员会的20-F年度报告(1-31318号文件)中)(Gruyere Gold Project Pty Ltd,Gold Road Resources Limited和其他公司于2016年12月6日签订的Gruyere黄金项目合资协议(通过引用附件4.20并入Form 20-F年度报告(1-31318号文件)) | |
4.16 |
Gold Fields Limited、Gruyere Holdings Pty Ltd、Gold Fields的某些全资子公司、附表1第II部分列出的金融机构、附表1第III部分列出的金融机构和澳大利亚联邦银行之间的格鲁耶尔辛迪加贷款,日期为2017年5月24日(通过引用附件4.23并入Gold Fields于2018年4月4日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告(1-31318号文件)) | |
4.17 |
关于加纳金田有限公司、Abosso Goldfield Limited、南非标准银行有限公司(通过其马恩岛分行行事)和南非标准银行(通过其公司和投资银行部行事)之间于2014年5月6日、2016年10月28日、2017年6月12日和2018年3月22日修订和重述的1亿美元循环信贷安排协议的第五次修订和重述协议, 2018年11月23日(通过引用附件4合并Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会(br}Securities Exchange Commission) | |
4.18 |
Nedbank Limited、GFO、GFIJVH和原担保人之间的循环信贷融资协议(列于附表1),日期为2018年4月23日 (通过引用附件4.18并入Form 20-F年度报告(文件编号: 1-31318),由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会) | |
4.19 |
三菱UFG银行有限公司、奥兰根、GF加纳与原始担保人之间价值12亿美元的信贷安排协议(列于附表1),日期为2019年7月25日(通过引用附件4.19并入由Gold Fields于2020年4月6日提交给证券交易委员会的Form 20-F年度报告(1-31318号文件)中) | |
4.20 |
Gruyere Holdings Pty Ltd、澳大利亚联邦银行、受托牵头安排人(列于附表1第III部分)和原始贷款人(列于附表1第IV部分)之间的Gruyere辛迪加贷款,日期为2020年11月19日 | |
4.21 |
GFI合资控股有限公司、Gold Fields Operations Limited和ABSA Bank Limited之间的5亿兰特循环信贷安排协议,日期为2020年4月15日 | |
4.22 |
2020年4月15日GFI合资控股有限公司、Gold Fields Operations Limited和FirstRand Bank Limited(通过其兰德商业银行部门运作)之间5亿兰特的循环信贷安排协议 | |
4.23 |
关于Gold Fields La Cima S.A.和Banco de Credito del秘鲁银行之间1.5亿美元循环高级担保信贷安排协议的修正协议,最初日期为2017年9月19日 ,日期为2020年7月21日 | |
8.1 |
注册人的子公司名单 | |
12.1 |
首席执行官的认证 | |
12.2 |
首席财务官的认证 | |
13.1 |
首席执行官的认证 | |
13.2 |
首席财务官的认证 | |
101.INS |
XBRL实例文档 | |
101.SCH |
XBRL分类扩展架构链接库文档 |
146
101.CAL |
XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF |
XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB |
XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE |
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
147
签名
注册人特此证明其符合提交20-F表格的所有要求,并已正式 促使并授权下列签字人代表其签署本年度报告。
金田有限公司 |
/s/尼古拉斯·J·霍兰德(Nicholas J.Holland) |
姓名:尼古拉斯·J·霍兰(Nicholas J.Holland) 职务:首席执行官 日期:2021年3月31日 |
148