依据第424(B)(4)条提交
注册号码333-252860
招股说明书
Nano-X影像有限公司
3,091,635股普通股
本招股说明书中点名的出售股东将发行3,091,635股Nano-X成像有限公司的普通股。我们将不会从出售股东出售的股份中获得任何收益。
我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“NNOX”。2021年2月5日,据纳斯达克全球市场报道,我们普通股的收盘价为每股69.77美元。
我们是一家“新兴成长型公司”,根据2012年的“快速启动我们的商业创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)的定义,我们将受到上市公司报告要求的降低。参见“招股说明书摘要--作为一家新兴成长型公司和一家外国私人发行人的影响”。
投资我们的普通股有很高的风险。请参阅本招股说明书第13页开始的“风险因素”,了解在投资我们的普通股时应考虑的信息。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| | 每股 | | | 总计 | |
公开发行价 | | | $62.50 | | | $193,227,187.50 |
承保折扣和佣金(1) | | | $3.75 | | | $11,593,631.25 |
向出售股东支付的收益(未计费用) | | | $58.75 | | | $181,633,556.25 |
(1) | 有关承保补偿的其他信息,请参阅“承保”。 |
承销商预计将在2021年2月16日左右向买家交付股票。
康托 | | | 奥本海默公司(Oppenheimer&Co.) |
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BTIG | | | 贝伦伯格 |
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拉登堡·塔尔曼 | | | 生活科学资本 |
2021年2月10日