依据第424(B)(3)条提交

注册号码：333-251543

招股说明书

Obrong，Inc.

3439,500股普通股

本招股说明书中确定的出售股东(“出售股东”)可根据本招股说明书不时提供和转售最多3,439,500股我们的普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)。根据本招股说明书可能转售的普通股包括：

(I)1,043,000股已发行普通股和已发行普通股，最初由我们以私募方式出售，于2020年10月22日结束(“10月发售”)；

(Ii)我们最初以私募方式出售的1,250,000股已发行普通股和已发行普通股，于2020年12月7日结束(“12月发售”)；

(Iii)521,500股可在行使本公司于10月发售时出售的普通股认购权证(“10月认股权证”)而发行的普通股，该等认股权证的行使期为2年，由2021年4月22日起，初步行使价为每股4.08美元；及

(Iv)625,000股可于行使吾等于12月发售时出售的普通股购买认股权证(“12月认股权证”及连同10月认股权证，“认股权证”)的普通股，该等认股权证可于2021年6月7日起行使，行使期为2年，初步行使价为每股5.49美元。

我们不会出售本招股说明书下的任何证券，也不会从出售股票的股东出售股票中获得任何收益。

出售股东可以多种不同方式、不同价格出售本招股说明书所列普通股股份。有关出售股东如何出售根据本招股说明书登记的普通股的更多信息，请参阅本招股说明书第4页的“发行价的确定”和本招股说明书第8页开始的“分配计划”。我们将支付股票登记所发生的费用，包括法律和会计费用。出售股票的股东将支付因出售这些股票而产生的任何经纪佣金或类似费用。请参阅“分配计划”。

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所挂牌上市，代码是“OBLG”。2020年12月17日，我们普通股在纽约证券交易所美国交易所(NYSE American)的最后一次报道售价为每股5.23美元。

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投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细审阅本招股说明书第3页“风险因素”标题下以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定因素，每一份文件都描述了在您作出投资决定之前应考虑的具体风险和其他信息。

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美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年1月7日。

目录

页

关于这份招股说明书

除文意另有所指或另有说明外，本招股说明书中提及的“本公司”、“欧姆龙”和“本公司”均指欧姆龙股份有限公司及其子公司，所有提及的“出售股东”均指本招股说明书中确定的出售股东。此外，任何提到“普通股”或“普通股”都是指我们的普通股，每股面值0.0001美元。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交的表格S-3注册声明的一部分，该声明采用“搁置”注册流程。根据这一搁置登记程序，本文确定的出售股东可以出售或以其他方式处置最多3,439,500股我们的普通股，其中包括最多1,146,500股认股权证转换后向他们发行的普通股。

我们敦促您仔细阅读本招股说明书(经补充和修订)，以及在“您可以找到更多信息的地方”标题下描述的通过参考并入本招股说明书中的信息，然后再决定是否投资于在此发售的任何普通股。本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但应参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物合并，您可以按照下文标题为“在哪里可以找到更多信息”一节中所述获取这些文件的副本。

您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人给你提供了不同的信息，你不应该依赖它。我们不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股说明书中包含的信息以及通过引用并入本文和其中的文件仅在该等信息提出之日或在任何适用的招股说明书附录中是准确的。在任何情况下，本招股说明书的交付或与本招股说明书相关的任何销售均不构成任何暗示，即本公司的事务自本招股说明书日期以来没有变化，或本招股说明书所包含的信息在招股说明书日期之后的任何时间都是正确的。

本招股说明书可能会不时补充，以增加、更新或更改本招股说明书中的信息。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述将被视为被修改或取代，只要该招股说明书附录中包含的陈述修改或取代了该陈述。任何如此修改的陈述将被视为仅经如此修改的本招股说明书的一部分，而任何被如此取代的陈述将被视为不构成本招股说明书的一部分。

Obrong，Inc.

Obrong成立于2000年5月，是特拉华州的一家公司，是一家为视频协作和网络应用提供专利多流协作技术和托管服务的供应商。欧姆龙的创新和专利技术寻求改变人们的工作、创造和交流方式。欧姆龙的旗舰产品夹层™是一个远程会议技术平台，提供同步内容共享，以实现室内和远程协作者的态势感知。欧姆龙为财富500强企业客户提供夹层系统，是Cisco Solutions Plus集成合作伙伴。Mezzanine™是一系列交钥匙产品，可跨多用户、多屏幕、多设备和多地点实现动态、身临其境的视觉协作。Mezzanine™允许多人从任何地点同时共享、控制和安排内容，使所有参与者能够同时以相同的格式查看相同的内容，从而极大地增强了室内和虚拟视频会议演示。应用程序包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入

允许内容跨屏幕传播，跨越不同的墙壁，可扩展到任意数量的显示器，并可与我们专有的棒设备交互。Mezzanine™采用可加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术，大大增强了日常虚拟会议。夹层™可向上扩展以支持最身临其境、最具影响力的创新中心；横向扩展以链接实验室、会议室和情境室；向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine的数字协作平台可以作为各种配置的交付系统出售，供小型团队全面沉浸体验。该系列包括200系列(双显示屏)、300系列(三屏)、600系列(六屏)和650系列(可通过附加软木板显示器任意扩展)。

2019年10月1日，公司完成了对2006年成立的特拉华州私人持股公司Obrong Industries，Inc.所有未偿还股权的收购(“Obrong收购”)，并于2020年3月6日，公司更名为“Glowpoint，Inc.”。写成“OBRONG，Inc.”收购完成后，辉点实业和长隆实业原先独立的业务由合并后的公司分别管理，涉及不同的产品和服务。因此，该公司目前在两个部门开展业务：(1)Glowpoint(现在命名为Obrong)业务，包括视频协作和网络应用的托管服务；(2)Olowong Industries业务，包括视觉协作技术的产品和服务。我们的主要执行办公室位于科罗拉多州科罗拉多州科尼弗路25587号，Suit105-231，Conifer，80433，我们的电话号码是(3036403838)。我们的网址是www.oblong.com。

危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细阅读我们最新的Form 10-K年度报告中描述的风险和不确定性，这些风险和不确定性在我们提交给证券交易委员会的Form 10-Q季度报告和自Form 10-K年度报告提交以来的当前Form 8-K报告中进行了修订或补充，每一份报告都已提交给SEC，并通过引用并入本招股说明书中。任何这些风险的发生都可能导致您在所提供证券上的全部或部分投资损失。

关于以下事项的警示声明

前瞻性陈述

本招股说明书中的某些陈述是“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于有关欧姆龙的计划、目标、预期和意图的陈述，以及本招股说明书中包含的其他非历史事实的陈述。本招股说明书或此后包括在提交给证券交易委员会的其他公开文件、提交给股东的报告以及我们发布或发布的其他公开可获得的陈述中的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩(财务或经营)或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩(财务或经营)或成就不同。这样的未来结果是基于管理层基于当前条件和最新运营结果的最佳估计。在本招股说明书中使用的“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”及类似表述一般是为了识别前瞻性陈述，因为这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。有一些重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同，其中包括，除其他风险外：(I)冠状病毒大流行对我们业务的持续影响；包括它对我们的客户和其他业务伙伴的影响，我们在正常过程中进行运营的能力, 以及我们获得资本融资的能力对我们持续经营的能力至关重要；(Ii)我们持续经营的能力；(Iii)我们通过一项或多项债券和/或股票发行筹集资金，为运营或任何增长计划提供资金的能力；(Iv)我们在技术上的创新能力，特别是我们开发和实施下一代长城技术的能力；(V)客户对我们的视频协作服务和网络应用程序的接受度和需求；(Vi)我们的视频协作服务和网络应用程序的客户接受度和需求；(Vi)我们的技术创新能力，特别是我们开发和采用下一代长城技术的能力；(V)客户对我们视频协作服务和网络应用程序的接受度和需求；(Vi)

(I)我们服务的质量和可靠性；(Vii)我们产品和服务的价格；(Viii)客户续订和采用率；(Ix)与我们的客户集中有关的风险，以及我们现在或将来的销售在多大程度上取决于某些大型客户关系；(X)客户获取成本；(Xi)我们在视频协作服务和网络服务业务中有效竞争的能力；(Xii)我们的竞争对手的行动，包括其竞争性服务的降价；(Xiii)潜在的联邦和州监管行动；(Xiii)我们在视频协作服务和网络服务业务中的有效竞争能力；(Xii)竞争对手的行动，包括其竞争性服务的降价；(Xiii)潜在的联邦和州监管行动；(Xiv)我们满足合并后的欧龙公司普通股在纽约证券交易所首次上市的标准的能力；(Xv)我们满足普通股继续在纽约证券交易所上市的标准的能力；(Xvi)我们资本结构和/或股东组合的变化；(Xvii)与维权投资者未来发起的任何活动相关的成本、干扰和转移管理层注意力的能力；以及(Xviii)我们的管理层执行其计划、战略和目标的能力。

另请参阅上文“风险因素”标题下关于风险和不确定性的讨论。

鉴于这些假设、风险和不确定因素，本招股说明书或本文引用的任何文件中包含的前瞻性陈述中讨论的结果和事件可能不会发生。告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本招股说明书发布之日或在本招股说明书中引用的文件日期发表。我们没有任何义务，我们明确表示不承担任何义务，以更新或改变任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

收益的使用

本招股说明书涉及出售股东可能不时提供和出售的我们普通股的股份。我们将不会从出售此次发行的股票中获得任何收益。如果认股权证以现金方式行使，假设认股权证的初始行使价格没有根据其条款进行调整，我们将获得最高约560万美元。我们会将行使认股权证所得款项(如有)用作一般公司用途。

发行价的确定

此次发行完全是为了允许出售股票的股东向公众发售和出售证券。出售股东可以按照他们根据分配计划选择的时间和价格，提出转售本招股说明书中包括的部分或全部证券。在任何一天，我们普通股的价格将以我们普通股的市场价格为基础，这是纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)以“OBLG”为代码的报价。

出售股东

根据本公司与出售股东就十二月发售订立的登记权协议的条款，本招股说明书涵盖出售股东不时发售及出售合共最多3,439,500股普通股，其中(I)目前已发行及已发行的股份为2,293,000股，(Ii)于2021年4月22日之后行使10月认股权证时可发行最多521,500股，及(3)行使认股权证时可发行最多625,000股。(Ii)本招股说明书涵盖出售股东不时发售的最多3,439,500股普通股，其中(I)目前已发行及已发行的股份为2,293,000股，(Ii)于2021年4月22日之后行使的10月认股权证可发行最多521,500股有关10月及12月的发售及本公司于其中发行的证券的进一步讨论，见下文。

10月份的服务

2020年10月22日，本公司完成了(I)1,043,000股普通股的定向配售，价格为每股2.85美元现金；(2)521,500股10月份认股权证，扣除配售代理费和其他发售费用前的总收益为2,973,000美元。10月份的认股权证可以从2021年4月22日开始行使，为期2年，初始行使价格为每股4.08美元。10月份的认股权证可能会在以下情况下进行调整：(I)股票拆分和分红，(Ii)随后的配股，(Iii)按比例分配，以及(Iv)某些基本交易，包括但不限于出售公司、业务合并和重组。10月份的权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。

12月提供

2020年12月7日，本公司完成了(I)1,250,000股普通股的定向增发，价格为每股4.00美元现金；(2)625,000股12月认股权证，扣除配售代理费和其他发售费用前的总收益为5,000,000美元。12月份的认股权证可以2021年6月7日开始行使，为期2年，初始行使价格为每股5.49美元。如果发生(I)股票拆分和分红，(Ii)随后的配股，(Iii)按比例分配，以及(Iv)某些基本交易，包括但不限于出售公司、业务合并和重组，12月份的认股权证可能会进行调整。(I)股票拆分和股息；(Ii)随后的配股；(Iii)按比例分配；以及(Iv)某些基本交易，包括但不限于出售公司、业务合并和重组。12月份的权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。

关于12月份的发行，我们与参与其中的投资者签订了注册权协议。根据登记权协议的条款，吾等现提交本登记声明，以登记于紧接适用厘定日期前一个交易日，吾等于10月及12月发行的认股权证所涉及的普通股股份及普通股股份的转售，所有事项均可予调整，而不受根据其条款行使认股权证的任何限制。

以下所列资料，在吾等所知的范围内，列明各售出股东的名称，以及在紧接本招股说明书提交前，各售出股东所拥有的公司普通股(包括行使已发行认股权证可获得的普通股)的金额及百分比，根据本招股说明书拟出售的普通股，以及在本招股说明书拟进行的发售后，各售出股东将持有的普通股(包括行使已发行认股权证可获得的股份)的金额及百分比。下表附注提供有关对出售股东拥有投票权及处分权的人士的资料，以及出售股东与本公司之间的交易(如有)。

出售股东可以出售他们所发行的全部或部分普通股，也可以出售不符合本招股说明书的普通股。下表假设每个卖家

股东行使其所有认股权证并出售其行使或转换后发行的所有普通股，每个出售股东根据本招股说明书出售其在发行中提供的所有普通股，不再购买任何额外的普通股。此外，根据本招股说明书出售的普通股总数可能会进行调整，以反映因股票分红、股票分配、拆分、合并和与认股权证相关的普通股资本重组而产生的调整(如果适用)。因此，我们无法确定实际将出售的普通股的确切数量，也无法确定这些出售将在何时或是否发生。

除以下脚注另有说明外，据我们所知，卖方股东或该股东的任何联营公司：(I)在本招股说明书日期前的三年内，曾在吾等或我们的联营公司担任任何职位或职务，或与吾等或我们的联属公司有任何重大关系；或(Ii)是经纪交易商或经纪交易商的联属公司。

本公司日后可能会不时修订或补充本招股说明书，以更新或更改本名单及可能转售的普通股。

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*代表不到1%

(1)股票包括购买最多29万股我们普通股的认股权证。康拉德·阿克曼(Konrad Ackerman)和尼古拉·费尔斯坦(Nicola Feuerstein)对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(2)股票包括购买最多109,956股我们普通股的认股权证。理查德·阿贝是易洛魁大师基金有限公司的普通合伙人兼董事，因此对该股东发行的证券拥有绝对控制权。

(3)股票包括购买最多180,044股我们普通股的认股权证。理查德·阿贝(Richard Abbe)是易洛魁资本投资集团有限公司(Iroquis Capital Investment Group LLC)的管理成员，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(4)股票包括购买最多27,500股我们普通股的认股权证。

(5)股票包括购买最多10,000股我们普通股的认股权证。乔丹·伯格斯坦是JED 2 Associates，LLC的管理成员，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(6)这包括购买最多10,000股我们普通股的认股权证。亚当·克罗瑟(Adam Krosser)是阿德兰房地产有限公司的管理成员，因此对该股东发行的证券拥有绝对控制权。

(7)股票包括购买最多15,000股我们普通股的认股权证。西尔弗曼先生是注册经纪交易商Katalyst Securities LLC的联系人。

(8)股票包括购买最多9000股我们普通股的认股权证。雷诺先生是注册经纪交易商Katalyst Securities LLC的联系人。

(9)股票包括购买最多37,500股我们普通股的认股权证。

(10)股票包括购买最多37,500股我们普通股的认股权证。John Gutfreund是Newtown Road 130 Holdings LLC的管理成员，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(11)股票包括购买最多37,500股我们普通股的认股权证。安·曼德尔曼(Ann Mandelman)是SAS Trust 1的受托人，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(12)股票包括购买最多12,500股我们普通股的认股权证。大卫·詹金斯是大林类信托公司的共同受托人，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(13)股票包括购买最多5,000股我们普通股的认股权证。安德鲁·哈格是Hampton Growth Resources，LLC的管理成员，因此对该股东发行的证券拥有绝对控制权。

(14)股票包括购买最多5,000股我们普通股的认股权证。罗伯特·哈格是Westside Strategic Partners，LLC的管理成员，因此对该股东提供的证券拥有绝对控制权。

(15)股票包括购买最多25,000股我们普通股的认股权证。肯尼思·奥尔(Kenneth Orr)是环球控股公司(Transworld Holdings Inc.)的董事长，因此对该股东发行的证券拥有绝对控制权。

(16)这包括购买最多10,000股我们普通股的认股权证。麦凯是注册经纪交易商布拉德利·伍兹有限公司(Bradley Woods&Co Ltd.)的联系人。

(17)这包括购买最多20,000股我们普通股的认股权证。贝里是注册经纪交易商布拉德利·伍兹有限公司(Bradley Woods&Co Ltd.)的联系人。

(18)股票包括购买最多10,000股我们普通股的认股权证。斯克罗布先生是注册经纪交易商布拉德利·伍兹有限公司(Bradley Woods&Co Ltd.)的联系人。

(19)这包括购买最多29万股我们普通股的认股权证。该股东是注册经纪交易商布拉德利·伍兹有限公司(Bradley Woods&Co Ltd.)的附属公司。乔纳森·谢克特(Jonathan Scheck Hter)对向股东提供的证券拥有绝对控制权。

(20)股票包括购买最多5,000股我们普通股的认股权证。里普是注册经纪交易商布拉德利·伍兹有限公司(Bradley Woods&Co Ltd.)的联系人。

配送计划

每个出售股票的股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时地在纽约证券交易所美国交易所或任何其他证券交易所、市场或交易设施上出售本协议涵盖的任何或全部证券，然后在这些证券上进行交易，或者以非公开交易的方式出售。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售股票的股东可以采用下列方式之一或者多种方式出售证券：

·普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

·大宗交易，在这种交易中，经纪交易商将试图作为代理出售证券，但可能会以委托人的身份定位和转售部分大宗证券，以促进交易；

·经纪自营商作为本金购买，并由经纪自营商代为转售；

·根据适用交易所的规则进行外汇分配；

·私下协商的交易；

·卖空结算；

·在通过经纪自营商进行的交易中，如果经纪自营商与出售股东达成协议，以每种证券规定的价格出售指定数量的此类证券；

·通过撰写或结算期权或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式；

·任何此类销售方法的组合；或

·根据适用法律允许的任何其他方法。

出售股票的股东还可以根据规则144或根据修订后的1933年证券法(“证券法”)获得的任何其他豁免(如果有)出售证券，而不是根据本招股说明书出售证券。

销售股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。经纪交易商可以从卖方股东(或者，如果任何经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从购买者那里)收取佣金或折扣，金额待协商，但除本招股说明书附录中所述外，在代理交易不超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金的情况下，以及在主体交易的情况下，根据FINRA规则2121加价或降价。

出售证券或其权益，出售股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构在对其持有的头寸进行套期保值的过程中，可以进行卖空证券交易。出售股票的股东也可以卖空证券并交割这些证券，以平仓，或者将证券借给或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或创造一种或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的证券，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映该等交易)。

出售证券的股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售相关的“承销商”。在这种情况下，

根据证券法，这些经纪自营商或代理人收取的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润均可被视为承销佣金或折扣。每名出售股票的股东已通知本公司，其与任何人没有直接或间接的书面或口头协议或谅解来分销证券。

本公司须支付本公司因证券登记而招致的若干费用及开支。该公司已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任，包括证券法规定的责任。

吾等已同意本招股说明书的有效期至本招股说明书所涵盖的所有证券(I)已根据本招股说明书或根据第144条出售，或(Ii)可根据第144条不受数量或销售方式限制及不要求本公司遵守第144条规定的现行公开资料要求的日期较早者为止。根据适用的州证券法的要求，转售证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商进行销售。此外，在某些州，此处涵盖的转售证券不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得销售资格，或获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)下的适用规则和条例，任何从事经销转售证券的人在经销开始之前，不得同时在规则M所界定的适用限制期内从事有关普通股的做市活动。此外，出售股东将受到“交易法”及其规则和条例的适用条款的约束，包括M条例，该条例可能限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本招股说明书的副本，并已通知他们需要在出售时或之前向每位买方交付本招股说明书的副本(包括遵守证券法第172条的规定)。

拟注册证券的说明

以下对我们普通股的简要描述是基于特拉华州公司法(DGCL)的适用条款，以及我们的公司注册证书(经修订)以及我们修订和重述的章程的规定，并完全参考DGCL、我们的公司注册证书和我们的章程的适用条款。有关如何获取此类文件副本的信息，请参阅本招股说明书中的标题“在哪里可以找到更多信息”。

普通股

我们普通股的持有者有权在所有由股东投票表决的事项上以每股一票的方式投票。由于没有累积投票权，因此持有多数流通股的股东有权选举所有董事。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，普通股持有者有权按比例获得董事会可能不时宣布的任何股息，这些股息将从合法可用于此目的的资金中拨付。在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享偿还债务后剩余的所有资产，但须遵守当时未偿还优先股的优先分配权。普通股没有优先认购权、转换权或其他认购权。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。所有普通股的流通股都是全额支付的，不需要评估，在任何认股权证行使时发行的普通股都将是全额支付的，不需要评估。

截至2020年12月21日，在目前批准的150,000,000股普通股中，约有7,741,129股普通股已发行和已发行，总计约22,661,264股额外预留供发行，涉及(I)未偿还奖励，用于收购约137,031股普通股，其中包括(但不限于)根据我们的2007股票激励计划和2014股权激励计划发行的奖励，(Ii)3,021,000股预留供发行的普通股，与我们2019年股权激励计划下的未来奖励相关(Iv)约16,866,590股于转换已发行D系列可转换优先股(定义见下文)时可发行的普通股，(V)约153,510股于归属及转换D系列可转换优先股限制性股份时可发行的普通股，(Vi)约1,315,790股于转换已发行E系列可转换优先股(定义见下文)时可发行的普通股，及(Vii)1,146,500股行使认股权证时可发行的普通股。

优先股

我们的董事会有权在我们的股东不采取行动的情况下，指定和发行一个或多个系列的最多5,000,000股优先股，并为每个系列确定投票权(如果有)、指定、优先和相对、参与、可选或其他特别权利，以及我们董事会通过的一项或多项决议中规定的资格、限制或限制。在发行每个系列的股票之前，DGCL要求我们的董事会和我们的公司证书(经修订)通过决议，并向特拉华州国务卿提交指定证书。指定证书确定每个类别或系列的名称、权力、偏好、权利、资格、限制和限制，其中可能包括以下一个或多个条款：

·构成每个类别或系列的股份数量；

·投票权；

·赎回权利和条件，包括偿债基金条款；

·股息权和股息率；

·解散；

·有关资产分配的条款；

·转换或交换条款；

·赎回价格；以及

·清算优惠。

目前，我们有：

·7,500股A-2系列可转换优先股，每股票面价值0.0001美元(“A-2系列优先股”)，授权发行，其中45股已发行和发行；

·授权发行100股永久B系列优先股，每股票面价值0.0001美元(“B系列优先股”)，均未发行和发行；

·授权发行100股永久B-1系列优先股，每股票面价值0.0001美元(“B-1系列优先股”)，均未发行和发行；

·4,000股D系列可转换优先股，每股票面价值0.0001美元(“D系列优先股”)，授权发行，均未发行和发行；

·2,800亿股B系列可转换优先股，面值为每股0.0001美元，授权发行，B系列可转换优先股均未发行和发行；

·1750亿股C系列可转换优先股，面值为每股0.0001美元，授权发行，均未发行和发行；C系列可转换优先股为1,750%，面值为每股0.0001美元(“C系列可转换优先股”)，经授权，均未发行和发行；

·1,750,000股6.0%D系列可转换优先股，每股票面价值0.0001美元(“D系列可转换优先股”)，授权发行，其中1,686,659%已发行和发行，另外15,351股保留供满足某些归属条件后发行；以及

·175,000股E系列可转换优先股，面值为每股0.0001美元，授权发行，其中131,579%已发行和发行。

我们没有其他类别的优先股。优先股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。

A-2系列优先股

目前，我们的A-2系列优先股流通股有45股。我们的A-2系列优先股优先于所有其他未偿还类别的股本。A-2系列优先股的每股有相当于其声明价值每股7500美元的清算优先权，并可由持有者选择转换为我们普通股的股票，转换价格为每股16.11美元，但有一定的调整。根据A-2系列优先股的条款，一旦控制权发生变化，公司有权赎回A-2系列优先股的全部或部分，以换取相当于A-2系列优先股的清算优先权加上应计和未支付股息的现金支付。此外，A-2系列优先股的持有者有权选择处理某些基本交易，包括将本公司合并或合并为任何其他公司，出售本公司的全部或几乎所有资产，或完成本公司超过50%有表决权股份的交易或系列或相关交易。

出售或转易，作为本公司的清算、解散或清盘，使有关持有人有权赎回其A-2系列优先股的股份，以换取相当于该等股票的清算优先权加上应计及未支付股息的现金付款。

从2013年1月1日开始，我们A-2系列优先股的持有者有权获得每年5.0%的累积股息，每季度支付一次，基于每股7500美元的规定价值。一旦股息支付开始，所有股息都由持有人选择以现金形式支付，或通过增发A-2系列优先股的方式支付，总清算优先权等于适用股息支付日的应付股息金额。

我们A-2系列优先股的持有者可以在转换后的基础上与我们的普通股一起在提交给我们的普通股股东投票的所有事项上投票。

D系列可转换优先股

目前，我们的D系列可转换优先股流通股为1,686,659股，另有15,351股D系列可转换优先股预留在满足某些归属条件后发行。我们的D系列可转换优先股优先于我们的E系列可转换优先股和我们的普通股。D系列可转换优先股的每股原始清算优先权为每股28.50美元，外加应计和未支付股息。D系列可转换优先股的每股股票可自动转换为一定数量的公司普通股，相当于股票的应计价值(最初为28.50美元)加上任何应计股息，除以完成以下两项交易后的转换价格(最初为每股2.85美元，须经特定调整)；以及(Ii)收到纽约证券交易所美国证券交易所所有必要的授权和批准新的上市申请后(2019年12月19日)，D系列可转换优先股的股票将自动转换为公司普通股的数量。(I)公司股东批准此类转换(于2019年12月19日发生)；以及(Ii)收到纽约证券交易所美国证券交易所新的上市申请所需的所有授权和批准后，D系列可转换优先股的股票将自动转换为公司普通股。

根据D系列指定证书的条款，从D系列优先股发行一周年(或2020年10月1日)开始，D系列优先股的每股股票有权获得相当于其当时每年应计价值6.0%的年度股息。在D系列优先股发行一周年之前，此类股票不会产生任何股息。股息是累积性的，每天都在拖欠。如果公司董事会没有宣布任何适用的现金股息支付，D系列优先股的应计价值将增加此类股息支付的金额。

E系列可转换优先股

目前，我们E系列可转换优先股的流通股有131,579股。我们的E系列可转换优先股优先于我们的普通股。E系列可转换优先股的每股原始清算优先权为每股28.50美元，外加应计和未支付股息。E系列可转换优先股的每股股票可自动转换为若干股公司普通股，相当于股票的应计价值(最初为28.50美元)加上任何应计股息，除以完成以下两项交易后的转换价格(最初为每股2.85美元，须经特定调整)；以及(Ii)收到纽约证券交易所美国证券交易所所有必要的授权和批准新的上市申请后(于2019年12月19日进行)；以及(Ii)收到纽约证券交易所美国证券交易所新的上市申请所需的所有授权和批准后，E系列可转换优先股的每股股票可以自动转换为公司普通股的数量。该股票的应计价值(最初为28.50美元)，除以转换价格(最初为每股2.85美元，须经特定调整)。

根据E系列优先股指定证书的条款，从E系列优先股发行一周年(或2020年10月1日或2020年12月18日，视具体情况而定)开始，E系列优先股每股有权获得相当于其当时每年应计价值6.0%的年度股息。在E系列优先股发行一周年之前，此类股票不会产生任何股息。股息是累积性的，每天都在拖欠。如果公司董事会没有宣布任何适用的现金股息支付，E系列优先股的应计价值将增加此类股息支付金额。

认股权证

出售股东可根据本招股说明书不时发售及转售最多3,439,500股我们的普通股，其中(I)2,293,000股目前已发行及已发行的股份，(Ii)在2021年4月22日之后行使10月认股权证时最多可发行521,500股，以及(Iii)在2021年6月7日之后行使12月认股权证时最多可发行625,000股。

10月份的认股权证由本公司发行，与10月份的发售相关，自2020年10月22日起生效，可行使的期限为2年，从2021年4月22日开始，初始行使价为每股4.08美元。12月份的认股权证由本公司发行，与12月份的发售有关，自2020年12月7日起生效，可行使的期限为2年，从2021年6月7日开始，初始行使价为每股5.49美元。如果认股权证的相关股票当时没有有效的注册声明，则认股权证在发行日期起六(6)个月后须进行无现金行使。认股权证在发生(I)股票拆分和分红、(Ii)随后的配股、(Iii)按比例分配以及(Iv)某些基本交易(包括但不限于出售公司、业务合并和重组)时可能会进行调整。(I)股票拆分和分红；(Ii)随后的配股发行；(Iii)按比例分配；(Iv)某些基本交易，包括但不限于出售公司、业务合并和重组。权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。

以上对10月份认股权证的描述仅为摘要，并不声称是完整的，参考管理10月份认股权证的普通股购买认股权证表格全文是有保留的，该表格的副本作为附件4.1提交给本公司于2020年10月26日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告。以上对12月份认股权证的描述仅为摘要，并不声称是完整的，并参考管理12月份认股权证的普通股购买认股权证表格全文进行了保留，该表格的副本作为本公司于2020年12月10日提交给证券交易委员会的8-K表格的附件4.1提交给美国证券交易委员会(SEC)。

反收购效应

我们的公司注册证书和章程的规定可能会使通过要约收购、委托书竞争或其他方式收购本公司变得更加困难，并可能使罢免现任高级管理人员和董事变得更加困难。我们预计这些条款将阻止强制收购行为和不充分的收购报价，并鼓励寻求获得我们公司控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，我们能够与不友好或主动提出的提案的提倡者谈判所带来的好处超过了阻止这些提案的坏处。我们相信，对不友好或主动提出的提案进行谈判可能会导致其条款的改善。

我们的公司证书授权发行最多5,000,000股优先股，每股票面价值0.0001美元。本公司董事会有权不经股东进一步批准，发行和确定任何系列优先股的权利和优先股。我们的董事会可以发行一个或多个系列的优先股，这些优先股具有投票权、转换权、股息、清算或其他权利，这些权利将对普通股持有人的投票权和所有权利益产生不利影响。这一权力可能会起到阻止敌意收购、推迟或阻止控制权变更的作用，并阻止以高于市场价的溢价收购我们的普通股。

我们的章程为提交给股东年度会议的股东提案建立了一个预先通知程序，包括建议提名的董事选举人选。在年度会议上，股东只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由我们的董事会或在董事会的指示下提交给会议的建议或提名。股东也可以考虑一位在会议记录日期登记在册的股东提出的提案或提名，该股东有权在会议上投票，并已以适当的形式及时向我们的秘书发出书面通知，表明他或她打算将该业务提交会议。本章程并未赋予本公司董事会批准或否决股东特别会议或年度股东大会上提出的候选人提名或其他业务提案的权力。然而，我们的附则可能会阻止

如果没有遵循适当的程序，就不能在会议上处理事务。这些规定也可能阻止或阻止潜在的收购人进行委托书征集，以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得对本公司的控制权。

根据特拉华州的法律，董事会或公司章程或章程中授权召开股东特别会议的任何其他人都可以召开股东特别会议。我们的章程授权我们的董事会主席或大多数董事会成员召开股东特别会议。此外，我们的公司注册证书和章程不允许我们的股东在书面同意下行事。因此，我们的股东采取的任何行动都必须在正式召开的股东年会或特别会议上进行。由于我们的股东没有权利召开特别会议，股东不能在我们的董事会多数成员认为或我们的董事会主席认为应该考虑此事的时间之前，或者在请求者满足通知要求的情况下，通过召开股东特别会议的方式，迫使股东考虑董事会反对的提案。股东召开特别会议的能力受到限制，这意味着更换董事会的提议也可能推迟到下一次年度会议。

特拉华州法律条款的反收购效力

特拉华州公司法第203条包含的条款可能会使通过要约收购、公开市场购买、代理权争夺战或其他方式获得对我们的控制权变得更加困难。一般而言，第203条禁止特拉华州的上市公司在交易发生之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。第203条将“企业合并”定义为合并、资产出售或其他给相关股东带来经济利益的交易。第203条对“有利害关系的股东”的定义是，与附属公司和联营公司一起拥有，或者在某些情况下，在三年前确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。根据第203条，我们与利益相关股东之间的业务合并是被禁止的，除非：

·我们的董事会批准了导致股东在获得身份之日之前成为利益股东的业务合并或交易；

·在导致股东成为利益股东的交易完成后，在交易开始时，利益股东至少拥有我们已发行有表决权股票的85%，为了确定已发行股票的数量，不包括担任董事和高级管理人员并已发布员工股票计划的人拥有的股票，根据该计划，员工参与者无权确定根据该计划持有的股票将在投标或交换要约中进行保密；或

·业务合并由我们的董事会在该人成为有利害关系的股东之日或之后批准，并在年度或特别股东大会上由持有至少662/3%的已发行有表决权股票的股东以赞成票批准，但该股份并非由该股东拥有。

转会代理和注册处

普通股的转让代理和登记处是位于纽约的美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。

交易

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所交易，代码是“OBLG”。

法律事务

我们将由科罗拉多州丹佛市的Arnold&Porter Kaye Scholer LLP为我们确认特此提供的证券发行的有效性。

专家

欧姆龙股份有限公司(“本公司”)于2019年12月31日及2018年12月31日的综合资产负债表及截至该日止各年度的相关综合营运报表、股东权益及现金流量均已由独立注册会计师事务所EisnerAmper LLP审核，其报告载于本公司于2020年5月15日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告，作为参考并入本文。该报告包括一段说明，说明对本公司作为持续经营企业的持续经营能力存在重大疑问，还包括一段说明，提到由于采用会计准则编纂主题842-租赁，本公司在2019年对租赁的会计处理方法发生了变化。这些财务报表在此引用作为参考，依据这些公司作为会计和审计专家的权威提供的报告。

如上文“Obrong，Inc.”一节所述，2019年10月1日，公司完成了对Obrong Industries，Inc.所有未偿还股权的收购，Obong Industries，Inc.是一家成立于2006年的特拉华州私人持股公司，并于2020年3月6日将其名称从Glowpoint，Inc.更名为Obrong，Inc.。

欧姆龙实业有限公司及其附属公司(统称“欧姆龙实业”)于截至2018年12月31日止年度的综合财务报表(统称“欧姆龙实业”)，是根据BDO USA，LLP(一家独立注册会计师事务所，以参考方式在此注册成立)的报告并入本招股说明书的，该报告是根据BDO USA，LLP(一家独立注册会计师事务所)作为审计及会计专家的授权而编入本招股说明书的。综合财务报表的报告包含一段说明，说明欧姆龙实业作为一家持续经营企业的持续经营能力。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共资料室提交的任何报告、声明或其他信息，地址为华盛顿特区20549，NE.100F Street。有关公共资料室的更多信息，请致电证券交易委员会，电话：1-800-SEC-0330。我们的证券交易委员会文件也可通过商业文件检索服务和证券交易委员会维护的网站(网址：http://www.sec.gov.)向公众提供。有关我们的报告、委托书和其他信息也可以在华盛顿特区20006 K街1735K街上市部分的金融行业监管局(Financial Industry Regulatory Authority，Inc.)的办公室查阅。您还可以访问我们网站www.oblong.com的投资者部分，免费获取我们提交给证券交易委员会的文件副本。本公司网站上提供的信息不是本招股说明书的一部分，因此不包含在此作为参考。

我们已经向证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书所涵盖证券的S-3表格注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。当本招股说明书中提及合同或其他文件时，该引用仅为摘要，您应参考作为注册声明一部分的证物，以获取合同或其他文件的副本。您可以在美国证券交易委员会位于华盛顿特区的公共资料室查看注册声明的副本，也可以通过美国证券交易委员会的互联网网站查阅。

SEC允许我们“引用”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独提交给SEC的另一份文件来向您披露重要信息。您应该阅读以引用方式并入的信息，因为它是本招股说明书的重要组成部分。

自我们提交招股说明书之日起，通过引用并入本招股说明书的任何信息均被视为本招股说明书的一部分。我们通过引用并入我们已向SEC提交的以下信息或文件(SEC文件号：第0001-35376号)，这些信息或文件在每种情况下都不应包括被视为已提供且未根据SEC规则存档的文件或信息：

·我们于2020年5月15日提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告(文件号001-35376)(以及我们于2020年5月15日提交给SEC的相关12B-25表格延迟提交通知)，经我们于2020年5月28日提交给SEC的Form 10-K/A年度报告修正案(文件号001-35376)修订；

·我们关于附表14A的最终委托书(文件编号001-35376)，于2020年11月24日提交给证券交易委员会；

·我们于2020年6月29日提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-35376)，截至2020年3月31日的三个月；

·我们于2020年8月14日提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-35376)，截至2020年6月30日的三个月和六个月；

·我们于2020年11月16日提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-35376)，截至2020年9月30日的三个月和九个月；

·我们目前提交给证券交易委员会的Form 8-K报告(文件编号001-35376)于2020年3月9日、3月30日、4月16日、5月7日、5月15日、10月26日、11月16日、12月10日和12月22日提交给证券交易委员会；

·展品99.2(欧姆龙实业公司截至2018年12月31日及该年度的已审计财务报表及相关附注)，99.4(欧姆龙实业公司截至2019年9月30日的未经审计财务报表以及截至2019年和2018年9月30日的9个月期间的未经审计财务报表及相关附注)，99.5(Glowpoint，Inc.和欧姆龙实业公司截至2019年9月30日的未经审计备考简明合并财务报表)以及与此相关的注释)，请参阅我们于2019年12月18日提交给证券交易委员会的当前8-K/A报表(文件编号001-35376)；和

·2011年12月12日提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-A12b表格中的注册声明中对我们普通股的描述，以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

任何前述文件中的任何信息，只要本招股说明书或稍后提交的文件或其他报告中的信息修改或替换这些信息，上述任何文件中的任何信息都将自动被视为修改或取代，该文件或其他报告通过引用并入或被视为并入本文。

在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前、注册声明生效后、注册声明生效之前，我们还将根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(不包括在第2.02项或Form 8-K第7.01项下提供的当前报告以及在该表上提交的与该等项目相关的证物除外)作为参考纳入，在此之前，我们提交了一份表明终止要约的生效后修订书，并在此之前提交了一份表示终止要约的生效后修订书，这一时间不包括在第2.02项或Form 8-K第7.01项下提供的当前报告以及在该表上提交的与该等项目相关的证物。这些未来申报文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。这些文件包括委托书和定期报告，如Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告，以及被视为已存档的范围内的Form 8-K的当前报告(如上所述)。任何此类未来备案文件中的任何陈述都将自动被视为修改和取代我们之前提交给SEC的任何文件中的任何信息，该文件通过引用合并或被视为并入本文，前提是稍后提交的文件中的陈述修改或替换了这些先前的陈述。

我们将免费向每位收到招股说明书的人士(包括任何实益拥有人)提供一份任何或所有通过引用方式并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的文件的副本，包括通过引用明确并入该等文件中的证物。如果您想向我们索取文件，请通过书面或电话向我们发送请求，地址如下：

Obrong，Inc.

公司秘书

科尼弗路25587号，第105-231号套房

科罗拉多州康尼弗，邮编：80433

(303) 640-3838

我们网站上的信息

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招股说明书

Obrong，Inc.

 

3439,500股普通股

2021年1月7日