我们已与Maxim Group LLC(“Maxim” 或“分销代理”)于2021年1月8日订立股权分销协议(“销售协议”)，有关出售本招股章程副刊及随附的招股说明书所提供的普通股股份。根据销售协议的条款，我们可以通过分销代理(作为本招股说明书附录和随附的招股说明书的代理)不时发售普通股，每股面值0.001美元，总发行价最高可达10,000,000美元。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们普通股(如果有的话)的销售将通过任何允许的方法进行，该方法被视为1933年《证券法》(经修订)( 《证券法》)下的第415条规则所定义的“按市场发售”。如果吾等和Maxim就以市价向纳斯达克资本市场或美国其他现有交易市场出售普通股以外的任何分销方式达成一致，我们将根据证券法第424(B)条的要求提交另一份招股说明书补充文件，提供有关此类发售的所有信息。总代理不需要销售任何具体金额，但将作为我们的销售代理，以符合其正常交易和销售实践的商业合理努力。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

分销代理将有权获得相当于每股销售总价3.0%的佣金。对于代表我们出售普通股的，分销代理将被视为证券法所指的范围内的“承销商”，分销代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任(包括证券法下的责任)向分销代理提供赔偿和贡献。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“GHSI”。2021年1月7日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最新销售价格为每股0.70美元。

截至本招股说明书附录日期，根据约91,602,312股已发行普通股(其中约86,810,589股由非关联公司持有)和每股0.70美元的价格(即我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价)，非关联公司持有的我们的已发行普通股(即公开发行的普通股)的总市值约为60,767,412美元。其中约86,810,589股由非关联公司持有。非关联公司持有的已发行普通股或公开发行的普通股的总市值约为60,767,412美元。其中，约86,810,589股由非关联公司持有根据表格S-3的一般说明I.B.6计算，我们已在截至并包括本招股说明书附录日期的前12个日历月期间出售了0美元的证券( 不包括根据本招股说明书补充条款发行的1,000,000美元证券)。根据表格S-3的一般指示I.B.6计算的证券金额为0美元(不包括根据本招股说明书补充说明书发行的1,000,000,000美元证券)。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公开流通额保持在7,500万美元以下，我们在任何12个日历月内都不会以表格S-3公开首次公开发行的方式出售价值超过公开流通股的三分之一的证券。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书附录S-7页开始的“风险因素”和我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险和不确定因素，本招股说明书附录中引用了这些风险和不确定因素，以确定与我们普通股投资相关的某些风险和不确定因素。

美国证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书附录中包含的或通过引用并入的信息、附带的招股说明书或我们准备或授权的任何自由编写的招股说明书不同的信息，我们和分发代理对其他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任。本招股说明书附录不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售证券的要约，也不是要约购买要约的邀约。您不应假设本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息在这些文档封面上的日期以外的任何日期都是准确的，也不应假设通过引用并入的任何文档中包含的信息在通过引用并入的文档的日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书附录的交付时间或证券的任何销售时间如何。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书附录和随附的招股说明书与我们普通股的发售有关。在购买我们提供的任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本文的信息和文档，以及标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用并入某些信息”下的附加信息。这些文档包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2020年9月24日宣布生效的S-3表格(文件编号333-248895)注册声明的一部分。根据此搁置注册流程，我们可以不时提供普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利和单位，此次发行是其中的一部分。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，介绍了本次发行普通股的条款，并对随附的招股说明书和本文档中包含的信息进行了补充、更新和更改，以供参考。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了有关我们的普通股和不属于本次普通股发行的其他证券的更多一般信息。如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书信息不一致，您应以本招股说明书附录为准。如果本招股说明书附录中包含的信息与本招股说明书附录中通过引用并入的任何文档中包含的信息之间存在冲突，则您应依赖本招股说明书附录中的信息。如果其中一个文档中的任何陈述与另一个较晚日期的文档中的陈述不一致-例如通过引用并入本招股说明书附录中的文档-该文档中的陈述将以较晚的日期修改的文档中的陈述为准

您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息，以及我们可能授权与本次发售相关的任何免费撰写的招股说明书中包含的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息，分发代理也没有授权。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们不会，分销代理也不会在任何司法管辖区出售或征集购买我们的证券的要约，在这些司法管辖区中，未经授权，或提出要约或要约的人没有资格这样做，或向任何向其提出要约或要约是非法的人出售或征求购买我们的证券。您应假设本招股说明书中显示的信息、通过引用并入本招股说明书中的文档，以及我们可能授权用于本次发售的任何免费招股说明书中的信息，仅在相应文档的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文档，以及我们授权与此次发行相关使用的任何免费撰写的招股说明书。您还应阅读，并考虑我们在本招股说明书标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”部分向您推荐的文档中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售和寻求购买普通股的要约。本招股说明书的分发和普通股在某些司法管辖区的发售可能受到法律的限制。拥有本招股说明书的美国境外人员必须告知自己，并遵守与在美国境外发行普通股和分发本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成也不得用于本招股说明书所提供的任何证券的要约出售或要约购买，该人在任何司法管辖区提出此类要约或要约都是违法的。

本招股说明书附录中的 “Guardion”、“我们的公司”、或“本公司”是指Guardion Health Sciences，Inc.(特拉华州的一家公司)及其合并子公司，除非我们另有说明或上下文另有说明。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，包括我们通过引用并入的文件，均包含符合《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节的含义的前瞻性陈述。本招股说明书以及随附的任何招股说明书附录中有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，均为前瞻性陈述。这些陈述通常(但并非总是)通过使用诸如“相信”、 “将会”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划” 和“将会”等词语或短语来表达。例如，有关财务状况、可能或假设的未来经营结果、增长机会、行业排名、管理计划和目标、普通股和未来管理市场以及组织结构的表述均为前瞻性表述。前瞻性陈述不是对业绩的保证。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果、活动水平、绩效或成就与任何前瞻性声明明示或暗示的任何结果、活动水平、绩效或成就大不相同。

任何前瞻性陈述均参考本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中讨论的风险因素进行整体限定。可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的估计或预测大不相同的一些风险、不确定性和假设包括但不限于：

上述列表阐述了可能影响我们实现任何前瞻性陈述中所述结果的能力的部分(但不是全部)因素。您应阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，以及我们在此和其中引用并已作为注册说明书(本招股说明书的一部分)证物提交的文件，完全，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。您应假设本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中显示的信息截至本招股说明书或此类招股说明书附录封面上的日期是准确的。由于本招股说明书附录第5页的S-7页提及的风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们作出的任何前瞻性陈述中表述的结果大不相同，因此您不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅表示截至作出的日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映作出该陈述的日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。新的因素时有出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的大不相同的程度。我们对本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中提供的所有信息进行鉴定, 特别是我们的前瞻性声明，通过这些警告性声明。

本摘要重点介绍了本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们通过引用并入其中的文档中的精选信息、本次产品和精选信息。本摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书和随附的招股说明书，包括本招股说明书补充说明书S-7页开始的“风险因素” 部分、我们最新的10-K年度报告报告中的“风险因素”部分、我们最新的10-Q季度报告中的“风险因素”部分、以及我们的财务报表和相关注释以及本招股说明书补充中引用的其他文档。

我们是一家专业的健康科学公司，开发临床支持的营养、医疗食品和医疗设备，专注于眼睛健康市场。我们利用临床研究和循证方案来推销我们产品的功效。这些研究的完成和发布对产品的成功发布和持续的市场支持起到了重要作用。

自2021年1月6日起，董事会任命Bret Scholtes为公司总裁兼首席执行官以及董事。

在被任命之前，51岁的Scholtes先生自2012年起担任欧米茄蛋白质公司(“欧米茄”)总裁兼首席执行官，并自2013年起担任欧米茄董事。在被选为欧米茄首席执行官之前，斯科尔特斯先生在2010年4月至2010年12月期间担任欧米茄负责企业发展的高级副总裁，并在2011年1月至2011年12月期间担任欧米茄执行副总裁兼首席财务官。2006年至2010年4月，斯科尔特斯先生在全球能源投资公司通用电气能源金融服务公司(GE Energy Financial Services)担任副总裁。在此之前，斯科尔特斯先生曾在两家上市能源公司任职。斯科尔特斯先生还拥有五年的公共会计经验。Scholtes先生拥有纽约大学的金融MBA学位和密苏里大学哥伦比亚分校的会计学学位。

于2019年9月20日，我们收到纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”) 的书面通知(“通知”)，称我们不遵守纳斯达克上市规则5550(A)(2)(“规则”)，因为我们普通股的最低出价已连续30个工作日低于每股1.00美元。该通知规定了180 个日历日的初步合规期，即到2020年3月18日，以重新遵守最低投标价格要求。2020年3月19日，我们收到了来自Nasdaq的书面通知，通知我们已获得额外180个日历日，即至2020年9月14日，以恢复符合最低投标价格要求。2020年4月21日，纳斯达克通知我们，鉴于新冠肺炎疫情导致的特殊市场状况，纳斯达克决定在2020年6月30日之前对公开持股要求(统称为基于价格的要求)的最低投标价格和市值的合规期收取费用。我们之前被批准在2020年9月14日之前重新遵守最低投标价格要求。因此，由于截至2020年4月16日，我们的最低投标价格合规期还有152个日历天，因此在恢复基于价格的要求后，我们必须从2020年7月1日起或2020年11月30日之前152个日历天重新获得合规性。

于2020年12月1日，我们收到纳斯达克的决议函(以下简称“函件”)，声明我们尚未重新遵守根据规则继续在纳斯达克资本市场上市的普通股的最低出价要求每股1.00美元。作为对这封信的回应，我们要求在规定的上诉期限内，在纳斯达克听证委员会(“委员会”)举行听证会，以对这封信提出上诉。在上诉程序悬而未决期间，我们的普通股暂停交易，不会提交25-NSE表格，我们的普通股将继续在Nasdaq Capital 市场交易，直到听证会(目前定于2021年1月21日)结束，陪审团发布书面裁决。不能保证评审团会做出有利的决定，也不能保证我们能够重新遵守最低出价要求或保持遵守纳斯达克继续上市的任何其他要求。

2020年10月29日，我们的股东批准延长之前授予的董事会自由裁量权，以修改我们的公司证书，以实现反向股票拆分，具体比例在不拆分到最多30比1(30比1)的范围内，具体比例由我们的董事会自行决定。之前的授权于2020年12月5日到期，延长至2021年10月29日。我们相信，这一批准表明我们的股东对我们业务战略的支持，以及我们的董事会希望在需要时给予更多时间来重新遵守纳斯达克持续上市标准。

我们的邮寄地址是加州圣地亚哥科学大道15150号200室，邮编92128。我们的电话号码是(858)605-9055，我们的网址是www.GuardionHealth.com。我们网站上的信息不是本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，也不应被解读为通过引用并入本招股说明书及随附的招股说明书。

投资我们的普通股有很高的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑以下描述的风险因素，以及我们最新的Form 10-K年度报告、最新的Form 10-Q季度报告和我们提交给证券交易委员会的其他文件(通过引用并入本招股说明书附录)以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的所有其他信息中所包含的“风险因素”一节中讨论的风险因素。我们目前不知道的其他风险和不确定性，或我们目前认为无关紧要的，也可能会影响我们的业务。如果我们提交给美国证券交易委员会的文件或本招股说明书附录以及随附的招股说明书中描述的任何风险或不确定因素实际发生，或任何其他风险和不确定因素实际发生，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

我们的管理层将对本次发行的净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您可能不同意我们如何使用收益，并且收益可能无法成功投资。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权，可以使用我们的任何发售所得的净收益，并可以将其用于本次发售时所考虑的以外的目的。因此，您将依赖我们管理层对这些净收益使用的判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估收益是否得到了适当的使用。收益可能会以一种不会为我们带来有利回报或任何回报的方式进行投资。

您在此次发行中购买的普通股的每股有形账面净值可能会立即大幅稀释。

本次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们已发行普通股的预计每股有形账面净值。假设我们共有14,285,714股普通股以每股0.70 的价格出售，我们普通股上一次在纳斯达克资本市场公布的销售价格是在2021年1月7日，总收益为10,000,000美元，在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，您将立即经历每股0.50美元的摊薄，即我们调整后的预计有形净额每股账面价值之间的差额。在本次发行和假定发行价生效后的2020年。行使未偿还的股票期权或认股权证可能会导致您的投资进一步稀释。有关如果您参与此产品将产生的稀释的更详细说明，请参阅下面的标题为“稀释”的部分。

为了筹集额外资本，我们可能会在未来以可能与本次发行中的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为或可交换为我们普通股的证券。我们可能会以与本次发行中的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为我们普通股的证券。我们可能会以低于本次发行中任何投资者支付的每股价格的价格出售股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格。

在公开市场出售大量我们的普通股，或认为可能发生此类出售，可能会导致我们的股价下跌。

我们可以在公开市场发行和出售额外的普通股股票，包括在此次发行期间。因此，我们相当数量的普通股可能会在公开市场上出售。在公开市场上出售我们的大量普通股，包括在此次发行期间，或认为此类出售可能发生的看法，可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。

由于我们目前不打算在可预见的将来宣布普通股的现金股利，因此股东必须依靠我们普通股的价值升值来获得投资回报。

我们从未对普通股进行过现金分红，近期也不打算进行任何现金分红。我们目前打算保留我们未来的所有收益(如果有的话)，为我们业务的运营、发展和增长提供资金。此外，未来的任何债务协议也可能阻止我们支付或限制我们支付股息的能力。因此，在可预见的未来，我们普通股的资本增值(如果有的话)将是您投资的唯一收益来源。

行使我们的未偿还期权和认股权证将稀释股东权益，并可能压低我们的股价。

由于大量出售股票或认为可能发生此类出售，行使我们的未偿还期权和认股权证可能会对我们的股价产生不利影响。这些因素还可能增加通过未来发行我们的证券来筹集资金的难度，并可能对我们获得额外股本的条款产生不利影响。行使已发行的期权和认股权证或未来发行任何额外的普通股或其他股本证券，包括但不限于期权、认股权证、限制性股票单位或其他可转换为我们普通股的衍生证券，可能会导致我们的股东的股权被严重稀释，并可能压低我们的股价。

在此提供的普通股将以“按市价”发行，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同。我们将根据市场需求自行决定出售股票的时间、价格和数量，并且没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为以低于其支付价格的价格出售股票而导致其股票价值下降。

我们将根据销售协议在任何时间或全部发行的实际股票数量尚不确定。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向分销代理发送销售通知。分发代理在发送销售通知后出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与Maxim设置的限制而波动。由于出售的每股股票价格将根据我们的普通股在销售期内的市场价格而波动，因此在现阶段无法预测最终发行的股票数量。？

我们可以不时发行和出售总销售收益高达10,000,000美元的普通股股票。由于没有最低发行额要求作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和收益(如果有)。

我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。应用此类收益的确切金额和时间将取决于我们的资金需求以及其他资金的可用性和成本。截至招股说明书附录发布之日，我们不能确定本次发行给我们带来的净收益的所有特定用途。因此，我们将保留广泛的自由裁量权，可以使用出售本招股的证券所得的净收益。在任何具体申请之前，我们可以初步将资金投资于短期有价证券。

如果您投资于本次发行，您的所有权权益将在本次发行生效后稀释至每股公开发行价与调整后有形每股账面净值之间的差额。

我们计算每股有形账面净值的方法是将有形资产减去总负债除以我们普通股的流通股数量。摊薄是指股票购买者在本次发售中支付的每股金额与本次发售生效后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。截至2020年9月30日，我们的有形账面净值约为10,638,027美元，或每股0.12美元。

预计每股有形账面净值代表我们的有形资产总额，考虑到在行使之前发行的认股权证时发行3,200,000股普通股所获得的约1,094,000美元的现金净收益，所有这些都是在2020年9月30日之后进行的。在这些交易生效后，我们截至2020年9月30日的预计每股有形账面净值约为每股0.13美元。

根据本招股说明书附录及随附的招股说明书以每股0.70美元的假设发行价出售我们的普通股，总金额为10,000,000美元后，我们普通股在纳斯达克资本市场的上一次报告销售价格是2021年1月7日，在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，截至2020年9月30日，我们的预计有形账面净值约为21,000美元，经调整后，我们的普通股将于2021年1月7日在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上最后公布的销售价，扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，截至2020年9月30日，我们的预计有形账面净值约为21,000,000美元。这意味着我们的现有股东的预计有形账面净值立即增加了每股0.07美元，对新投资者的预计有形账面净值立即稀释了每股0.50美元。

为了说明起见，上表假设根据本招股说明书附录和随附的招股说明书以每股0.70美元的价格出售了总计14,285,714股我们的普通股，这是我们普通股在纳斯达克资本市场上于2021年1月7日最后一次报告的销售价格，总收益为10,000,000美元。本次发行中出售的股票(如果有)将不定期以不同的价格出售。假设我们总金额为1,000万美元的所有普通股都以该价格出售，出售股票的价格从上表所示的假设发行价每股0.70美元提高0.25美元，将导致在每股0.21美元的发售后产生调整后的预计每股有形账面净值，并将在此次发行中向新投资者稀释每股有形账面净值至0.74美元。该股票的发行价为每股0.70美元，假设我们所有的普通股都以该价格出售，每股有形账面净值将按该价格出售，经调整后将产生预计每股有形账面净值，并将稀释给本次发行中的新投资者每股有形账面净值0.74美元在扣除佣金和我们应支付的预计总发售费用后。股票的出售价格比上表所示的假设发行价每股0.70美元减少0.25美元假设我们所有的普通股总额为10,000,000美元，则在每股0.19美元的发售后，将产生预计每股有形账面净值，并将减少有形账面净值的稀释在扣除佣金和我们应支付的预计总发售费用之后。

以上讨论和表格基于截至2020年9月30日的88,327,312股已发行普通股，不包括以下所有截至2020年9月30日的普通股：

对于行使期权或认股权证或将优先股转换为普通股的程度，可能会进一步稀释新投资者的权益。

我们已与Maxim作为分销代理订立股权分销协议(“销售协议”)，日期为2021年1月8日，根据该协议，我们可根据本招股说明书附录及随附的招股说明书，不时透过分销代理发行及出售普通股股份，但须受某些限制。根据本招股说明书附录出售我们的普通股(如果有的话)，可按照证券法颁布的第415条规则的定义，在被视为“在市场上发行”的销售中进行。如果吾等和Maxim就以市价向纳斯达克资本市场或美国其他现有交易市场出售普通股以外的任何分销方式达成一致，吾等将根据证券法案第424(B)条的要求提交另一份招股说明书补充文件，提供有关此类发售的所有信息。如果销售不能达到或高于我们不时指定的价格，我们可以指示分销代理不要出售我们的普通股。我们或分销代理可以在接到通知后暂停发售我们的普通股，并受其他条件限制。

每次我们希望根据销售协议发行和销售普通股时，我们将通知分销代理将发行的股数量、预计进行此类销售的日期、不得低于的任何最低价格以及我们认为合适的其他销售参数。一旦我们如此指示分销代理，除非分销代理拒绝接受通知的条款，否则分销代理已同意使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力出售此类股票，最高可达该等条款中指定的金额。(br}=销售协议项下分销代理出售我们普通股的义务受我们必须满足的一些条件的约束。

我们将为代理销售我们的普通股所提供的服务向经销代理支付佣金。经销代理商将有权获得相当于每股销售总价3.0%的佣金。由于没有最低发售金额作为完成此次发售的条件，因此目前无法确定我们的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有)。此外，我们还同意向分销代理偿还与其法律顾问相关的费用和支出，金额不超过50,000美元。我们估计，此次发售的总费用(不包括根据销售协议条款支付给分销代理的补偿)约为135,000美元。

我们普通股的销售结算将在任何销售日期之后的第二个工作日进行，或在当时正常交易的行业惯例的较早的日进行，或在我们与经销代理就特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们出售普通股时，分销代理将被视为证券法所指的“承销商” ，分销代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任(包括《证券法》规定的责任)向分销代理提供赔偿和出资。

根据销售协议进行的发售将于(I)根据销售协议发行及出售本公司所有普通股股份，或(Ii)销售协议许可终止时(以较早者为准)终止。

根据销售协议的条款，我们已授予Maxim自上次出售普通股之日起十二(12)个月内拒绝发行普通股的权利，在该十二(12)个月期间担任任何和所有未来公开或私募股权、股权挂钩或债务(不包括商业银行债务)发行的账簿管理经理、主承销商和/或主配售代理，但条件是我们根据销售协议收到的总收益超过5,000美元(约合人民币2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元)。

本销售协议的重要条款摘要并不是其条款和条件的完整陈述。销售协议的副本已提交给SEC，作为2021年1月8日提交的Form 8-K当前报告的证据。请参阅下面的“在哪里可以找到更多信息”。

分销代理及其各自的附属公司将来可能会为我们及其附属公司提供各种投资银行和其他金融服务，他们将来可能会因这些服务收取常规费用。在第 M条规定的范围内，在根据本招股说明书附录及随附的招股说明书进行发售期间，分销代理不会从事任何涉及我们普通股的做市或稳定活动。Maxim担任我们证券的次公开发行的承销商，分别于2019年10月和2019年8月完成，据此Maxim分别获得670,320美元和467,200美元的佣金。

谢泼德， Mullin，Richter&Hampton LLP，加利福尼亚州洛杉矶，已将在此发售的普通股的有效性传递给他人。Gracin &Marlow LLP，纽约，纽约，是分销代理与此次发售相关的法律顾问。

独立注册会计师事务所Weinberg &Company，P.A.已审计了我们截至 2019年和2018年12月31日的合并财务报表，并在其报告中阐述了该年度的合并财务报表，该报告通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。我们的财务报表以Weinberg &Company，P.A.作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考。

我们遵守《交易法》的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考设施阅读和复制这些报告、委托书和其他信息，该机构位于东北地区F Street 100号华盛顿特区20549室1580室。您可以通过写信给SEC并支付复印费来索取这些文档的副本。有关公共参考设施操作的更多信息，请致电证券交易委员会，电话：1-800-SEC-0330。美国证券交易委员会的文件也可以在证券交易委员会的网站上查阅，网址是Www.sec.gov.

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们根据证券法向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。在证券交易委员会允许的情况下，本招股说明书附录和随附的招股说明书并不包含提交给证券交易委员会的注册声明中的所有信息。若要更完整地了解本次发售，您应参阅可如上所述获得的表格S-3中的完整注册声明(包括其中的附件)。本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含或引用的有关任何合同或其他文档内容的声明不一定完整。如果我们已将任何合同或其他文件作为注册说明书的附件或通过引用并入注册说明书中的任何其他文件归档(招股说明书附录是其组成部分)，您应阅读该附件以更完整地了解所涉及的文档或事项。有关合同或其他文档的每条陈述均通过参考实际文档进行整体限定。

我们还在www.GuardionHealth.com上维护了一个网站，您可以通过该网站访问我们的证券交易委员会文件。我们网站上的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了表格S-3的注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并通过引用并入附加信息和证物。SEC允许我们通过引用合并我们提交给SEC的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息，而不是将其包括在本招股说明书中。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书中的信息，自这些文件提交之日起将被视为本招股说明书的一部分。我们已向美国证券交易委员会提交文件，并通过引用将其并入本招股说明书：

我们还引用了我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14 或15(D)条的条款向SEC提交的所有附加文件，这些文件是在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前、本招股说明书日期之后、本招股说明书涵盖的证券发售终止之前做出的。但是，在每种情况下，我们都不会合并我们被视为提供而不是根据SEC规则归档的任何文件或信息。

您可以通过拨打(858)605-9055或写信至以下地址向我们索取这些文件的副本，我们将免费向您提供：

我们可不时在一个或多个产品中提供和销售普通股、优先股、债务证券、购买普通股、优先股或债务证券的认股权证的任何组合，或上述证券的任何组合，无论是单独还是作为一个或多个其他证券组成的单位，初始发行价合计不超过75,000,000美元。

此招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次我们销售特定类别或系列的证券时，我们将提供本招股说明书附录中提供的证券的具体条款。招股说明书副刊和任何相关免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们还可能授权向您提供与这些产品相关的一份或多份免费写作招股说明书。在您投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用纳入本文或其中的任何文件。

将在本招股说明书的一个或多个附录中说明将发售的任何证券的具体条款以及发售的具体方式。本招股说明书不得用于完成任何此类证券的销售，除非随附招股说明书附录。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何相关的招股说明书附录。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“GHSI”。在2020年9月17日，我们普通股的最后一次报告出售价格为每股0.2275美元。适用的招股说明书附录将包含有关招股说明书附录涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他交易所(如果有)的任何其他上市的信息(如适用) 。我们敦促潜在的证券购买者在适用的情况下获取有关我们证券的市场价格的最新信息。

这些证券可由我们直接销售，或通过不时指定的交易商或代理出售给或通过承销商、交易商或通过这些方法的组合连续或延迟销售。参见“配送计划“在这份招股说明书中。我们还可以在招股说明书附录中说明任何特定证券发行的分销计划。如果任何代理、承销商或交易商参与销售本招股说明书所涉及的任何证券，我们将在招股说明书附录中披露他们的姓名以及我们与他们达成的安排的性质。向公众出售此类证券的价格和我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包含在招股说明书附录中。

非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值约为377.437.78亿美元，这是根据截至2020年9月18日非关联公司持有的85,470,512股已发行普通股和我们普通股在2020年8月10日的收盘价每股0.4416美元计算得出的。根据表格 S-3的一般指示I.B.6，只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于7500万美元，在任何12个月内，我们都不会根据本注册声明出售价值超过非关联公司持有的普通股总市值的三分之一的证券。如果在本注册声明生效日期后非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值等于或超过7500万美元，则三分之一的销售限制不适用于根据本注册声明进行的额外销售。在本注册声明日期之前(包括该日期)的12个日历月内，我们未根据表格S-3的一般指示I.B.6出售任何证券。

投资我们的证券涉及各种风险。参见“危险因素“有关这些风险的详细信息，请参阅此处包含的信息。其他风险将在标题下的相关招股说明书附录中说明。“危险因素“. 您应该查看相关招股说明书补充部分，以讨论我们证券的投资者应该考虑的事项。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书或任何随附的招股说明书附录的充分性或准确性作出判断。任何与相反的陈述都是刑事犯罪。

此招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该注册声明使用 “搁置”注册流程。根据此搁置注册声明，我们可能会不时以一个或多个普通股和优先股产品、各种系列债务证券和/或认股权证的形式出售购买任何此类证券的产品，可以单独出售，也可以作为一个或多个产品中一个或多个其他证券组合而成的单位出售，总金额最高可达75,000,000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们在此招股说明书下出售任何类型或系列的证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中将包含有关该产品条款的更多具体信息。

此招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，请参阅注册声明，包括其证物。我们可以在招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文档中包含的任何信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。本招股说明书连同适用的招股说明书附录、任何相关的自由编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和适用的招股说明书附录的文件，将包括与适用产品相关的所有重要信息。您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及“在那里您可以找到更多信息，“在购买任何提供的证券之前，。

我们未授权任何交易商、代理或其他人员提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们可能授权向您提供的任何相关自由写作招股说明书中包含的或通过引用并入的信息或陈述除外。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书附录或我们可能授权提供给您的任何相关自由写作招股说明书中包含或并入的任何信息或陈述。本招股说明书、随附的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有) 不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书、随附的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有)也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约在任何司法管辖区进行此类要约或招揽是违法的。您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的信息在本文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件日期之后的日是正确的(因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自该日期起发生变化)，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的

我们进一步注意到，我们在作为本招股说明书中引用的任何文档的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下包括为了在此类协议的各方之间分担风险，因此不应被视为对您的陈述、担保或契诺，也不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、担保或契诺仅在作出之日起才是准确的，并受此类协议中包含的条件、限制和限制的约束。因此，不应依赖此类陈述、保证和契诺来准确反映我们当前的事务状态。

本招股说明书不得用于完成我们证券的销售，除非附有招股说明书附录。在范围内，任何招股说明书附录、本招股说明书与通过引用合并的任何文件之间存在不一致之处，以日期最新的文件为准。

根据证券交易委员会规则和法规允许的，注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)包括本招股说明书中未包含的其他信息。您可以在SEC的网站或以下标题下描述的SEC办公室阅读注册声明和我们向SEC提交的其他报告 “在此您可以查找其他信息。“

在本招股说明书中，除文意另有所指外，“我们”、“我们”和“我们”均指特拉华州的Guardion Health Sciences，Inc.及其子公司。

摘要

概述

公司是一家专业健康科学公司(1)，在眼睛健康领域开发了医疗食品和医疗设备和(2)已经开发并正在开发该公司认为将为消费者提供支持性健康益处的保健食品。

我们可以提供的证券

我们可以根据本招股说明书不时单独或按单位发售我们普通股和优先股的股份、各种系列债务证券和认股权证或购买任何此类证券的权利，以及任何适用的招股说明书附录和相关的免费撰写招股说明书，价格和条款将由发售时的市场状况决定。如果我们以低于其原定本金金额的价格发行任何债务证券，那么，为了计算根据本招股说明书发行的所有证券的总美元金额，我们将把债务证券的初始发行价视为债务证券的原始本金总额。每次我们根据本招股说明书提供证券时，我们将向受要约人提供招股说明书补充资料，说明所发售证券的具体金额、价格和其他重要的条款，包括在适用的范围内：

	●	名称或分类；

	●	合计本金或合计发行价；

	●	到期日， (如果适用)；

	●	原出库折扣(如果有)；

	●	利率和利息或股息的支付次数(如有)；

	●	赎回、转换、交换或偿债基金条款(如果有)；

	●	转换或交换价格或汇率(如果有)，以及(如果适用)转换或汇率以及转换或交换时的证券或其他应收财产的任何变更或调整拨备；

	●	排名；

	●	限制性公约(如果有)；

	●	投票权或其他权利(如果有)；以及

	●	重要的美国联邦所得税考虑事项。

我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关免费编写的招股说明书也可以添加、更新、或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是，招股说明书附录或免费撰写的招股说明书将不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保，本招股说明书是其组成部分。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理出售，或直接出售给购买者。我们以及代表我们行事的任何代理人保留接受和拒绝全部或部分证券购买建议的唯一权利。每份招股说明书补充资料将列明参与该招股说明书补充资料所述证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与他们达成的任何适用费用、佣金或折扣安排，有关授予他们的任何超额配售期权的详情，以及我们获得的净收益。以下是我们在本次招股说明书中可能提供的证券的摘要。

普通股股

我们目前授权发行2.5亿股普通股，每股票面价值0.001美元。截至2020年9月18日，共发行和发行了88,327,312股普通股。我们可以单独发行普通股，也可以发行可转换为普通股或可为普通股行使的其他登记证券。我们普通股的持有者有权获得我们的董事会(“董事会”或“董事会”)可能不时宣布的从合法可用资金中拨出的股息，但受我们优先股的任何已发行股票或我们未来可能发行的的优先股持有人的优先权利的限制。我们的普通股持有人有权获得我们的董事会(“董事会”或“董事会”)可能不时宣布的从合法可用资金中提取的股息。目前，我们的普通股不支付任何股息。我们普通股的每位持有者有每股一票的权利。在本招股说明书中，我们对适用于我们普通股持有者的权利和限制进行了概述。

优先股股

我们目前已授权发行10,000,000股优先股，票面价值0.001美元。目前没有已发行的优先股股票。根据我们董事会正式通过的一项或多项决议，任何授权和非指定优先股可能会不时以一个或多个额外的系列发行(在此明确授予董事会这样做的权力)。董事会获进一步授权，在符合法律规定的限制的情况下，通过一项或多项决议确定任何完全未发行的优先股系列的名称、权力、优先股和权利及其资格、限制或限制，包括但不限于通过一项或多项决议确定任何该等系列的股息权、股息率、转换权、投票权、权利和赎回条款(包括偿债基金拨备)、赎回价格或价格、以及清算优先股的权利和条款，以及任何该等优先股系列的股息权、股息率、转换权、投票权、权利和赎回条款(包括偿债基金拨备)、赎回价格或价格以及清算优先股。

我们根据本招股说明书和适用的招股说明书补充条款提供和销售的任何系列优先股的权利、优惠、特权和限制将在与系列相关的指定证书中列出。我们将通过引用将任何指定证书的形式并入注册说明书(本招股说明书是该注册说明书的一部分)，该指定证书描述我们在发行该系列优先股的股票之前提供的该系列优先股的条款。您应阅读我们授权提供给您的与所提供的优先股系列相关的任何招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，以及包含适用优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券

我们可以提供一般债务，这些债务可以是有担保的或无担保的、优先的或从属的，并可转换为我们普通股的股票。在本招股说明书中，我们将优先债务证券和次级债务证券统称为“债务证券”。我们可以根据票据购买协议或我们与受托人签订的契约发行债务证券，优先契约和附属契约的表格作为本招股说明书的一部分包括在注册说明书中作为证物。该契约不限制根据该契约可发行的证券数量，并规定债务证券可以在一个或多个系列中发行。该契约不限制根据该契约发行的证券的数量，并规定可以按一个或多个系列发行债务证券。优先债务证券将与我们所有其他非从属债务具有相同的等级。次级债务证券将以适用的招股说明书附录中规定的条款从属于我们的优先债务。此外，次级债务证券实际上将从属于我们子公司的债权人和优先股东。我们的董事会将决定提供的每一系列债务证券的条款。本招股说明书仅包含债务证券的一般条款和规定。适用的招股说明书附录将描述其提供的债务证券的特定条款。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的一系列债务证券相关的任何招股说明书补充资料和免费招股说明书，以及包含债务证券条款的完整票据协议和/或契约。契约表格已作为注册说明书(本招股说明书的一部分)的证物存档, 债务的补充契约和形式包含所提供的债务证券条款的证券将通过引用并入注册说明书，本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的报告的一部分。

认股权证

我们可以提供认股权证来购买我们的普通股或优先股或债务证券。我们可以单独发行认股权证，也可以与普通股、优先股或债务证券一起发行，认股权证可以附加在任何已发行证券上，也可以与任何已发行证券分开。根据本招股说明书发行的任何认股权证均可由认股权证证明。认股权证可根据我们与投资者或认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议发行。我们的董事会将决定认股权证的条款。本招股说明书仅包含认股权证的一般条款和条款。适用的招股说明书附录将描述由此提供的认股权证的特定条款。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的一系列认股权证相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议。特定认股权证协议将包含其他重要条款和条款，并将通过引用并入的注册声明中，本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的报告的一部分。

权利

我们可以向我们的股东发放购买普通股、优先股或本招股说明书中描述的其他证券的权利。如适用的招股说明书附录所述，我们可以单独或与一项或多项额外权利、债务证券、优先股、普通股或认股权证或这些证券的任何组合一起提供权利，如适用的招股说明书附录所述。每一系列权利将根据单独的权利协议发行，该协议将在我们与作为权利代理的银行或信托公司之间签订。权利代理将仅作为与该系列证书的权利相关的证书的代理，不会为任何权利证书持有者或权利受益者承担任何代理或信托义务或关系。以下说明阐述了招股说明书附录可能涉及的权利的某些一般术语和条款。任何招股说明书附录可能涉及的权利的特定条款以及一般条款可能适用于如此提供的权利的范围(如果有)将在适用的招股说明书附录中说明。如果招股说明书附录中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下面描述的任何条款不同，则以下描述的条款将被视为已被该招股说明书附录取代。特定权利协议将包含其他重要条款和条款，并将通过引用并入注册说明书，本招股说明书是注册说明书的一部分，来自我们提交给证券交易委员会的报告。

单位

我们可以提供由我们的普通股或优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位，以购买一个或多个系列的任何此类证券。我们可能会根据单独的协议签发单位证书来证明每一系列的单位。我们可能会与单位代理签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书附录中注明单位代理的名称和地址。此招股说明书仅包含这些单位的某些一般功能的摘要。适用的招股说明书附录将描述由此提供的单位的特殊功能。您应阅读我们授权提供给您的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和免费撰写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。特定单元协议将包含其他重要条款和条款，并将通过引用将并入注册说明书，本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的报告的一部分。

企业信息

Guardion Health Sciences，Inc.于2009年12月在加利福尼亚州成立，名称为P4L Health Sciences，LLC，是一家有限责任公司。该公司于2009年12月更名为Guardion Health Sciences，LLC。2015年6月，该公司转变为一家特拉华州的C级公司。我们的财政年度结束是12月31日。我们的主要执行办公室位于加州圣地亚哥科学大道15150 200 Suite200，邮编：92128。我们的电话号码是858-605-9055。我们的网址是卫报健康网。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息不是本注册声明或随附的招股说明书的一部分。

投资我们的证券涉及高度风险。本招股说明书包含，适用于我们证券每次发行的招股说明书附录将包含对投资我们证券适用的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应该仔细考虑标题下讨论的具体因素。“危险因素“在本招股说明书和适用的招股说明书附录中，连同所有本招股说明书附录中以引用方式包含或并入的其他信息，或以引用方式出现或并入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑项目1A下讨论的风险、不确定因素和假设。“风险因素在我们于2020年3月30日提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中，以及我们在Form 10-Q季度报告中描述的任何更新(所有这些内容都通过引用并入本文)，并且可能会不时被我们将来提交给SEC的其他报告以及与特定发行相关的任何招股说明书附录所修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前未知或认为无关紧要的风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何已知或未知风险的发生都可能导致您在所提供证券中的全部或部分投资损失。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，包括我们通过引用并入的文件，包含符合修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第27A条和修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。本招股说明书以及随附的任何招股说明书附录中有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，均为前瞻性陈述。这些陈述通常(但并非总是)通过使用“相信”、“将会”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”和“将会”等词语或短语。例如，有关财务状况、可能或假设的未来运营结果、增长机会、行业排名、管理计划和目标、普通股市场以及未来管理和组织结构的表述均为前瞻性表述。前瞻性表述不能保证业绩。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设，可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、绩效或成就大不相同。

任何前瞻性陈述均参考本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中讨论的风险因素进行整体限定。您应完整阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录以及我们在本招股说明书和其中引用并已作为注册说明书证物提交的文档(本招股说明书是其中的一部分)，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。您应假定本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中显示的信息准确至本招股说明书或此类招股说明书附录封面上日期的。由于本招股说明书第5页提及的风险因素(通过引用并入本文)可能导致实际结果或结果与我们或代表我们作出的任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同，因此您不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性声明仅表示截至发布之日，我们不承诺有义务更新任何前瞻性声明，以反映该声明发表之日之后的事件或情况，或反映意想不到的事件的发生。我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映该声明发表之日之后的事件或情况，或反映意想不到的事件的发生。新的因素时有出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。我们确认本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中提供的所有信息，特别是我们的前瞻性陈述, 通过这些警示性的声明。

除任何招股说明书附录和与特定发行相关的任何免费撰写的招股说明书中所述的以外，我们目前打算将根据本招股说明书出售证券所得的净收益用于一般公司目的，包括我们产品的开发和商业化、研发、一般和行政费用、业务、许可证或技术收购，以及营运资本和资本支出。我们还可以使用净收益偿还任何债务和/或投资或收购补充业务、产品或技术，尽管截至本招股说明书之日，我们目前没有任何关于此类投资或收购的承诺或协议。我们尚未确定将专门用于上述目的的净收益金额。因此，我们的管理层将在分配净收益方面拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对任何证券出售收益的应用的判断。在净收益使用之前，我们打算将收益投资于短期、投资级计息工具。

每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们将在适用的招股说明书附录中说明此次发行的净收益的预期用途。我们在特定用途上花费的实际净收益将取决于许多因素，包括我们未来的资本支出、我们的运营所需的现金数量以及我们未来的收入增长(如果有的话)。因此，我们将保留对净收益的广泛使用自由裁量权。

下面的对我们的股本的描述，以及我们在任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的任何附加信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的普通股和优先股的重要条款和条款。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述这些证券的任何类别或系列的特定条款。有关我们普通股和优先股的完整条款，请参阅我们的公司注册证书(“公司注册证书”)和我们的第二个修订和重述的章程(“章程”)，它们通过引用的方式并入注册说明书中，本招股说明书是该注册说明书的一部分，或可能通过引用并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中。这些证券的条款也可能受特拉华州一般公司法(“DGCL”)的影响。下面的摘要和任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的摘要，其全部内容均参考我们的公司注册证书以及我们修订和重述的章程。

截至本招股说明书日期，我们的法定股本包括250,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及10,000,000股优先股，每股面值0.001美元。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和优先股。截至2020年9月18日，我们的普通股已发行88,327,312股，流通股，没有优先股发行和流通股。

我们被授权发行最多250,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元。我们普通股的持有者有权就提交给我们股东投票的所有事项对持有的每股股票投一票。我们普通股的持有者没有累计投票权。特此提供的所有普通股在发行时将全额支付和免税，包括因行使普通股认股权证或认购权(如有)而发行的普通股。

此外，我们普通股的持有者没有优先认购权、转换权或其他认购权。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有者有权分享在支付所有债务和我们的任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们合法可用的资产中获得董事会不时宣布的股息(如果有的话)。此类股息(如果有的话)可以现金、财产或股本形式支付。

持有我们大部分股本的持股人(亲自或委托代表)在任何会议上都必须构成处理事务的法定人数。如果法定人数存在，则有权就某一事项进行投票的股东的行动，如果赞成该行动的票数超过了反对该行动的票数，则批准该行动，但董事选举除外，因为选举董事需要获得多数票数。

我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，在一个或多个系列发行最多1000万股优先股，并确定优先股的指定、权力、优先权、特权和相对参与权、选择权、或特殊权利以及优先股的资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优先权，这些权利中的任何一项或全部可能大于权利我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行有投票权的可转换优先股，转换，或其他可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响的权利。优先股可以快速发行，其条款旨在延迟或阻止控制权变更或使管理层的撤换更加困难。此外，优先股的发行可能会降低我们普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。目前，我们没有计划在此次发行后发行任何股优先股。

我们受特拉华州公司法第203节的规定管辖。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在交易之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非：

在一般情况下，第203条定义了“业务合并”，包括合并、资产出售和其他交易，为股东和“有利害关系的股东”带来财务利益，因为该股东与关联公司和联营公司拥有或在三年内确实拥有公司15%或更多的已发行有表决权股票。这些规定可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更。

我们的公司注册证书和我们的章程包括许多条款，可以阻止敌意收购或推迟或阻止我们董事会或管理团队的控制权变更，包括以下内容：

董事会个董事空缺。我们的章程只授权我们的董事会填补空缺的董事职位，包括新设立的个席位。此外，组成我们董事会的董事人数只能由我们整个董事会以多数票通过的决议确定。这些规定将防止股东增加我们董事会的规模，然后通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。这将增加改变董事会组成的难度，并将促进管理层的连续性。

股东召开特别会议的能力。我们的公司注册证书和章程规定，只有持有公司所有已发行和流通股超过50%的股东有权在会议上投票时，股东才能召开特别会议。

提前通知要求。我们的章程规定了关于提名董事候选人或将提交股东会议的新业务的股东提案的预先通知程序。本程序规定，此类股东提案必须在采取行动的会议之前以书面形式及时通知公司秘书。通知必须包含我们的附则中规定的某些信息。

独家论坛条款。根据章程中规定的专属法院条款，除非公司书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应是基于州法律的某些诉讼(包括代表公司提起的某些派生诉讼或诉讼)、主张违反公司高管、董事、员工或公司股东的受托责任的诉讼、根据特拉华州公司法提出的任何索赔的唯一和独家论坛。

无累计投票。特拉华州公司法规定，股东无权在董事选举中累计投票权，除非公司的公司注册证书另有规定。我们的公司证书不提供累积投票。

发行非指定优先股。我们的董事会将有权在我们的股东不采取进一步行动的情况下，发行最多10,000,000股由我们的董事会不时指定的非指定优先股，包括投票权。优先股的授权但未发行股份的存在将使我们的董事会更难或阻止试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“GHSI”。

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充资料或免费撰写的招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的重要条款和条款。我们可以发行一个或多个系列的债务证券，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券，我们将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。我们在招股说明书附录下提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。但是，招股说明书附录不得从根本上改变本招股说明书中规定的条款，也不得提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。截至本招股说明书发布之日，我们没有未偿还的登记债务证券。除非上下文另有要求，否则每当我们提到 “契约”时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据优先契约发行我们将与高级契约中指定的受托人签订的任何优先债务证券。我们将发行附属契约项下的任何次级债务证券，以及我们将与附属契约中指定的受托人签订的任何补充契约。我们已将这些文件的表格作为证物提交给注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)，包含所提供债务证券条款的补充契约和债务证券表格将作为证物提交给注册说明书(招股说明书是其中的一部分或将从我们提交给证券交易委员会的报告中参考并入)。

契约将根据修订后的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)获得资格。我们使用术语“受托人”来指代高级契约下的受托人或附属契约下的受托人(视情况而定)。我们使用术语“受托人”来指代高级契约下的受托人或附属契约下的受托人(视情况而定)。

下面的优先债务证券、次级债务证券和契约的重大条款摘要受适用于特定系列债务证券的契约和任何补充契约的所有条款的约束，并通过参考它们的全部条款进行限定。我们建议您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，高级契约和从属契约的条款是相同的。

每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议或根据我们的董事会决议确定，并规定或按照高级职员证书或补充契约中规定的方式确定。债务证券可以单独发行，本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。我们将在适用的招股说明书附录中说明正在发行的系列债券的条款，包括：

我们将在适用的招股说明书补充条款中列出一系列债务证券可转换为或可交换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方的证券)的条款。我们将包括强制转换或交换的条款，由持有人选择还是由我们选择。我们可能包括条款，根据该条款，债务证券系列持有人收到的普通股、优先股或其他证券(包括第三方证券)的股份数量将受到调整。

除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则该契约不会包含任何限制我们合并或合并、或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购人必须根据具体情况承担我们在契约或债务证券项下的所有义务。如果债务证券可转换为我们的其他证券或其他实体的证券，则与我们合并或合并的人或我们向其出售我们所有财产的人必须为将债务证券转换为债务证券的持有人(如果他们在合并、合并或出售之前转换了债务证券) 将获得的证券进行拨备。

除非我们在招股说明书附录中另有规定，适用于特定系列债务证券，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券在契约项下违约的事件：

我们将在每个适用的招股说明书附录中说明与相关债务系列证券相关的任何其他违约事件。

如果任何系列债务证券的违约事件发生且仍在继续，除上文最后一个项目符号中指定的违约事件以外，受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以书面通知我们和受托人(如果该等持有人发出通知)，宣布未付本金、保费(如果有)和应计利息(如果有)到期并立即支付。如果违约事件因特定的破产、破产或重组事件的发生而发生，则未偿还的每期债务证券的未付本金、溢价(如果有)和应计利息(如果有)将到期并支付，而不需要受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但有关本金、保费(如果有)或利息的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正违约或违约事件。任何豁免都将治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的前提下，如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的合理赔偿或担保。任何系列未偿还债务证券的多数本金持有人有权指示就该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人获得的任何信托或权力，前提是：

契约将规定，如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人将被要求在行使其权力时使用审慎的人在处理其自身事务时所使用的谨慎程度。契约将规定，如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人将被要求在行使其权力时使用审慎的人在处理其自身事务时所使用的谨慎程度。但是，受托人可以拒绝遵循与法律或契约相冲突的任何指示，或者受托人认为不适当地损害相关债务证券的任何其他持有人的权利，或者会使受托人承担个人责任的任何指示。在根据契约采取任何行动之前，受托人将有权获得因采取或不采取此类行动而产生的所有费用、费用和责任的赔偿。

任何系列债务证券的持有者只有在以下情况下才有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券的本金、溢价、债务证券的利息或适用的招股说明书附录中可能指定的其他违约。

我们将定期向受托人提交有关我们遵守契约中指定契约的声明。

契约将规定，如果违约发生且仍在持续，并且实际上为受托人的负责人所知，受托人必须在违约发生后90天内和受托人的负责人知晓违约后30天内(以较早的日期为准)向每个持有人邮寄违约通知，除非违约已治愈或放弃。除非任何债务证券的本金、溢价、利息或契约中规定的某些其他违约发生违约，否则只要董事会、执行委员会或董事会信托委员会或受托人的负责人善意地认定扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，则受托人应受到保护。董事会、执行委员会或信托委员会或受托人的负责人善意地确定，扣发通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，则应保护受托人不发出该通知。如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会或受托人的负责人善意地认定，扣发通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，则受托人应受到保护。

根据我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款，我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就下列具体事项更改契约：

此外，根据契约，经持有人书面同意，本公司和受托人可以更改一系列债务证券持有人的权利，受影响的每个系列的未偿还债务证券的本金总额至少占多数。但是，在符合我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款或招股说明书附录中适用于特定系列债务证券的其他规定的情况下，我们和受托人只能在征得受影响的任何未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才能进行以下更改：

每个契约规定，在符合契约条款以及招股说明书附录中适用于特定系列债务证券的任何其他限制的情况下，我们可以选择解除对一个或多个债务证券系列的义务，但特定义务除外，包括以下义务：

为了行使我们的清偿权利，我们将向受托人存入足够的资金或政府义务，以在付款到期日支付该系列债务证券的全部本金以及任何溢价和利息。

我们将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，不含优惠券，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则发行面额为1,000美元及其任意整数倍的债券。契约将提供我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，以及作为记账式证券，这些证券将存放在或代表存托信托公司或由我们点名并在有关该系列的招股说明书附录中指明的其他存托机构。参见“论证券的法定所有权“以下是与任何记账证券相关的条款的进一步说明。

根据持有人的选择权，根据适用的招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，其面值为任何授权面额，期限和本金总额相同。

在遵守契约条款和适用招股说明书附录中规定的适用于全球证券的限制的前提下，债务证券的持有人可以出示债务证券以供交换或登记转让，如果吾等或证券登记员提出要求，可在证券登记员办公室或我们为此目的指定的任何转让代理办公室出示正式背书或签注转让表格的债务证券。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换注册收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求为每个系列的债务证券在每个付款地点保留一个转让代理。

受托人除在契约违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行适用契约中明确规定的职责，没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予的任何权力，除非就其可能产生的成本、费用和责任向其提供合理的担保和赔偿。然而，在契约下发生违约事件时，受托人必须像谨慎的人在处理自己的事务时所采取或使用的谨慎程度一样谨慎。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在定期付息记录日期交易结束时以其名义登记该债务证券或一个或多个前身证券的人。

我们将在我们指定的付款代理办公室支付特定系列债务证券的本金、任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们对每个系列的债务证券进行付款的唯一付款代理。我们将在适用的招股说明书附录中注明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维护一个支付代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，在该本金、溢价或利息到期并应付后两年内仍无人认领，将被偿还给我们，此后债务证券持有人只能向我们寻求支付。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但在信托契约法适用的范围内除外。

次级债务证券将是无担保的，其偿付优先级将低于某些其他债务招股说明书附录中所述的程度。次级债券不限制我们可以发行的次级债券的金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

优先债务证券将是无担保的，其偿还权与我们所有其他优先无担保债务同等。优先债券不限制我们可以发行的优先债务证券的数量。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保债务。

以下说明，连同我们可能包含在任何适用的招股说明书补充文件和免费编写的招股说明书中的附加信息，汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券一起发行。认股权证可以单独发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券一起发行。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写招股说明书中详细描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。招股说明书附录中提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上改变本招股说明书中规定的条款，也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保。

我们可以根据我们将与我们选择的认股权证代理人签订的认股权证协议来发行认股权证。如果选中，认股权证代理将仅作为我们与认股权证相关的代理，而不会作为认股权证持有人或实益所有人的代理。如果适用，我们将提交作为本招股说明书的一部分的注册说明书的证物，或将在我们提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中引用认股权证协议的形式，包括认股权证证书的形式，该证书描述了我们在发行相关认股权证之前提供的特定认股权证系列的条款。在发行相关的认股权证之前，我们将把认股权证协议的格式(包括认股权证证书)作为证物提交给注册说明书，或通过引用将认股权证协议的格式纳入其中。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证证书中适用的所有条款的约束，并通过参考其全部条款进行限定。我们建议您阅读适用的招股说明书附录和与我们根据本招股说明书出售的特定系列认股权证相关的任何适用的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

我们将在适用的招股说明书补充说明与一系列认股权证相关的条款，包括：

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行权价格购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间行使认股权证。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以按照适用的招股说明书附录的规定，通过提交代表要一起行使的认股权证的认股权证证书和指定的信息，并向权证代理人立即支付所需金额，来行使认股权证。我们将在认股权证证书背面列出，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人需要提交给吾等或认股权证代理人(视情况而定)的信息。

在在权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办公室收到所需付款和权证证书正确填写并正式签立后，我们将发行并交付可在行使时购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书附录中注明，认股权证持有人可以将证券全部或部分作为认股权证行使价格的一部分交出。

如果选择，每个认股权证代理将根据适用的认股权证协议仅作为我们的代理行事，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或与任何认股权证持有人建立代理或信托关系。一家银行或信托公司可以作为多期权证的权证代理。如果我们在适用的认股权证协议或认股权证下违约，认股权证代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。权证持有人可不经有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当法律行动执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

我们可以向我们的股东发放购买普通股、优先股或本招股说明书中描述的其他证券的权利。如适用的招股说明书附录所述，我们可以单独或与一项或多项额外权利、债务证券、优先股、普通股或认股权证或这些证券的任何组合一起提供权利，如适用的招股说明书附录所述。每一系列权利将根据单独的权利协议发行，该协议将在我们与作为权利代理的银行或信托公司之间签订。权利代理将仅作为与该系列证书的权利相关的证书的代理，不会为任何权利证书持有者或权利的实益所有人承担任何代理或信托的义务或关系，也不会与任何权利持有者或权利受益者承担任何代理或信托关系。以下说明阐述了招股说明书附录可能涉及的权利的某些一般术语和条款。任何招股说明书附录可能涉及的权利的特定条款以及一般条款可能适用于如此提供的权利的范围(如果有)将在适用的招股说明书附录中说明。如果招股说明书附录中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与以下任何条款不同，则以下描述的条款将被视为已被该招股说明书附录取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议和权利证书以了解更多信息。我们将在招股说明书附录中提供正在发行的权利的以下条款：

每项权利将使权利持有人有权按适用招股说明书附录中规定的行使价，以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金金额。对于适用的招股说明书附录中提供的权利，可以在截止日期之前的任何时间行使权利。

持有人可以按照适用的招股说明书附录中的说明行使权利。收到付款和权利证书后在权利代理的公司信托办公室或招股说明书附录中指明的任何其他办公室，我们将在实际可行的情况下尽快转发普通股、优先股或其他证券的股份(视情况而定)，在行使权利时可购买的普通股、优先股或其他证券。如果在任何配股发行中行使的权利不足全部，我们可以将任何未认购的证券直接提供给股东以外的其他人，或通过代理、承销商或交易商，或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书附录中所述的备用安排。

我们提供的任何权利的权利代理将在适用的招股说明书附录中说明。

下面的说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书附录和免费编写的招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定。

我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上更改本招股说明书中规定的条款或提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将在相关系列单元发布之前，通过引用将我们提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告、描述我们提供的系列单元条款的单元协议格式以及任何补充协议纳入。以下单元的实质性条款和条款摘要受单元协议和适用于特定系列单元的任何补充协议的所有条款的约束，并通过参考它们的全部内容进行限定。我们建议您阅读与我们在此招股说明书下销售的特定系列单位相关的适用招股说明书补充资料，以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

我们可以发行由一个或多个债务证券、普通股、优先股和认股权证组成的任何组合的单位。每个单位的发行将使单位持有人也是单位中包含的每个证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有每个包括的证券的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位包含的证券不得在任何时间或指定日期之前的任何时间单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充说明该系列产品的条款，包括：

本节中介绍的规定以及“股本说明,” “债务证券说明 “和”手令的说明将分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股、债务担保或认股权证。

我们提供的任何单位的单位代理(如果有)的名称和地址将在适用的招股说明书附录中列出。

根据适用的单位协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司可以作为多个系列单位的单位代理。如果我们根据适用的单位协议或单位发生任何违约，单位代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何单位持有人可以不经相关单位代理人或任何其他单位持有人同意，通过适当的法律行动，行使其作为持有人在该单位所包括的任何担保下的权利。

我们，单位代理及其任何代理人可将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明的单位的绝对拥有者，并视其为有权行使所要求的单位所附权利的人，尽管有任何相反的通知。参见“论证券的法定所有权.”

我们可以注册形式或一种或多种全球证券的形式发行证券。下面我们将更详细地介绍全球证券。我们指的是那些在我们或任何适用的受托人或任何适用的托管或权证代理人为此目的而保存的账簿上以自己的名义注册证券的人，他们是这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有非以自己名义注册的证券的实益权益的人称为这些证券的“间接持有者”。正如我们下面讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街道名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

我们只能按照适用的招股说明书附录中的规定，以簿记形式发行证券。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义登记的全球证券表示，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托持有。这些参与机构，被称为参与者，又代表他们自己或他们的客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记证券的人才被确认为该证券的持有人。全球证券将以托管机构或其参与者的名义注册。因此，对于全球证券，我们将只承认托管人为证券的持有者，并且我们将向托管人支付证券的所有款项。托管机构将其收到的付款传递给参与者，参与者再将付款传递给其客户，这些客户是受益的所有者。托管人及其参与者根据他们与彼此或与客户订立的协议这样做；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接持有证券。取而代之的是，他们将通过银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，该银行、经纪人或其他金融机构参与存款人的簿记系统或通过参与者持有权益。只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有人，而不是合法持有人。

我们可以终止全球证券或发行非全球形式的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街道名称”持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称下，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管人将只承认以其名义登记为这些证券持有人的中介银行、经纪商和其他金融机构，我们或任何此类托管人或托管人将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将它们收到的付款转给作为受益者的客户，但这只是因为它们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是合法持有者。

我们的义务以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务仅适用于证券的合法持有人。我们对在全球证券中持有实益权益的投资者不承担义务，无论是以街头名义还是以任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有者还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

以为例，一旦我们向持有人付款或发出通知，我们对付款或通知没有进一步的责任，即使根据与其参与者或客户的协议或法律要求持有人将其转送给间接持有人，但我们没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务，或出于其他目的。在这种情况下，我们只会寻求证券的合法持有人的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何联系间接持有人由合法持有人决定。

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券(因为证券由一个或多个全球证券或以街道名称代表)而以簿记形式持有，您应该向您自己的机构查询，以找出：

全球证券是指由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券。通常，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每个证券将由一份全球证券代表，该证券由我们向我们选择的金融机构或其指定人的名称发行、存入和登记。我们为此选择的金融机构叫做存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则纽约州纽约的存托信托公司(简称DTC)将是所有以簿记形式发行的证券的托管人。

除非出现特殊终止情况，否则不得将全球证券转让给或登记在托管人、其代名人或继任者以外的任何人名下。我们在下面对这些情况进行了描述“-全球安全将终止的特殊情况 .“由于这些安排，托管机构或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过经纪人、银行或其他金融机构的账户持有，而经纪人、银行或其他金融机构又在存托机构或另一家这样做的机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不会是该证券的合法持有人，而只是该全球证券中受益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充说明表明该证券将作为全球证券发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非且直到该全球证券终止。如果发生终止，我们可以通过另一个记账清算系统发行证券，或者决定证券可以不再通过任何记账清算系统持有。

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者的金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人，而是只与持有全球证券的存托机构打交道。

在下面介绍的几种特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将交换为代表这些利益的物理证书。在那次交易之后，是直接持有证券还是在街道上持有证券，将由投资者自行决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将其在证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街头名投资者的权利。

适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，托管机构和我们或任何适用的受托人都不负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

我们可能会不时以以下一种或多种方式出售在此提供的证券：

正如下面更详细阐述的，证券可能会不时在一个或多个交易中分发：

我们将在招股说明书补充说明该特定证券发行的条款，包括：

只有适用的招股说明书附录中指定的家承销商是该招股说明书附录提供的证券的承销商。

如果发行中使用了承销商，我们将与此类承销商签署承销协议，并在招股说明书附录中详细说明每个承销商的名称和交易条款(包括任何承销折扣和构成承销商和任何交易商补偿的其他条款)。证券可以通过承销由主承销商代表的银团向公众发行，也可以由一家或多家投资银行或其他指定的人直接向公众发行。如果使用承销团，主承销商将在招股说明书附录的封面上注明。如果使用承销商进行销售，承销商将为自己的账户收购所发行的证券，并可能不时在一笔或多笔交易中转售，包括协商的交易任何公开发行价以及任何允许或重新允许的折扣或优惠或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时更改。除非招股说明书附录中另有规定，否则承销商购买要约证券的义务将以先行条件为准，承销商将有义务购买所有要约证券(如果有)。

我们可以授予承销商以公开发行价格购买额外证券以弥补超额配售(如果有的话)的选择权，以及可能在相关招股说明书附录中列出的额外承销佣金或折扣。任何超额配售选择权的条款将在该证券的招股说明书附录中列出。

如果我们使用交易商销售根据本招股说明书或任何招股说明书附录提供的证券，我们将将证券作为本金出售给该交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，由交易商在转售时确定。交易商名称和交易条款将在招股说明书附录中详细说明。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不定期指定的代理销售证券。我们将列出参与发行和销售证券的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将向该代理支付的任何佣金。除非招股说明书另有说明，否则任何代理人在其委任期内都将尽最大努力行事。

我们可以授权代理或承销商征集机构投资者的要约，以便按照招股说明书附录中规定的公开发行价根据规定在未来指定日期付款和交付的延迟交付合同从我们手中购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们必须为征集这些合同支付的佣金。

在证券销售方面，承销商、交易商或代理人可以折扣、优惠或佣金的形式从我们或其代理的普通股购买者处获得补偿。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，或者从他们可能代理的购买者那里获得佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理，以及直接购买普通股然后转售证券的任何机构投资者或其他人可能被视为承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售普通股的任何利润都可能被视为证券法项下的承销折扣和佣金。

我们可以为代理人和承销商提供特定民事责任的赔偿，包括根据《证券法》承担的责任，或代理人或承销商可能就此类责任支付的款项。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

我们可以根据证券法下的规则415(A)(4)在市场上向现有交易市场发行产品。此外，我们还可以与第三方进行衍生品交易(包括期权的撰写)，或者以私下协商的交易方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书副刊注明，第三方可以根据本招股说明书和适用的招股说明书副刊，出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券。如果是这样的话，第三方可以使用从我们或其他人借来的证券来结算此类销售，并可以使用从我们那里收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们也可以将本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券出借或质押给第三方，第三方可以根据本招股说明书和适用的招股说明书附录出售所借出的证券，或者在质押违约的情况下出售质押证券。此类销售交易的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书附录或生效后的修正案中确定。

为了促进一系列证券的发行，参与发行的人员可以进行稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，涉及参与发售的人员出售的证券多于我们向他们出售的证券。在该等情况下，该等人士会透过在公开市场购买或行使授予该等人士的超额配售选择权来回补该等超额配售或空仓。此外，这些人可以通过在公开市场竞购或购买证券或实施惩罚性出价来稳定或维持证券的价格，因此，如果他们出售的证券在与稳定交易相关的中被回购，则可以收回允许参与任何此类发行的承销商或交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易如果开始，可随时在停止。我们不表示或预测上述交易如果实施，可能对我们证券价格产生的任何影响的方向或程度。

除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则每个证券类别或系列都将是新发行的证券，除在纳斯达克资本市场上市的我们的普通股外，没有建立交易市场。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列证券，但我们没有义务这样做。可以由一家或多家承销商在一类或一系列证券中做市，但承销商没有义务这样做，并且可以在不另行通知的情况下随时停止任何做市。我们不能对任何证券的交易市场的流动性作出任何保证。

为了遵守美国某些州或地区的证券法(如果适用)，根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州销售。此外，在某些州不得出售证券，除非它们已在适用的州注册或获得销售资格，或者获得注册或资格要求的豁免并符合该要求。

任何承销商均可根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)中的规定从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易包括在分销完成后在公开市场购买证券以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何此类活动。

任何在纳斯达克资本市场上有资格做市商的承销商都可以在发行定价前一个工作日，在开始发售或出售证券之前，根据M规则第103条，在纳斯达克资本市场上进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价的价格展示其报价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限制时，被动做市商的出价就必须降低。

此处提供的证券发行的有效性将由加利福尼亚州洛杉矶的谢泼德，穆林，Richter&Hampton LLP为我们传递。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

独立注册会计师事务所Weinberg &Company，P.A.已审计了我们截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表，以及截至该年度的合并财务报表(如其报告所述)，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表以Weinberg&Company，P.A.作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考。

本招股说明书是根据证券法提交的S-3表格注册声明的一部分。在SEC 规则允许的情况下，本招股说明书和任何构成注册说明书一部分的招股说明书附录并不包含注册说明书中包含的所有信息。您可以在注册声明中找到有关我们的更多信息。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于法律文件的任何陈述不一定完整，您应阅读作为注册声明证物或以其他方式提交给证券交易委员会的文件，以更完整地了解文件或事项。

您可以在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复制注册声明以及我们的报告、委托书和其他信息，地址为华盛顿特区20549。请致电证券交易委员会1-800-SEC-0330，了解有关公共资料室运作的更多信息。SEC维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。证券交易委员会的网址可以在http://www.sec.gov.上找到。您还可以从我们的网站(www.GuardionHealth.com)获取我们向SEC提交的材料的副本。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分，也不会以任何方式并入本招股说明书，在作出投资决策时不应依赖。

SEC允许我们通过引用合并我们向他们提交的信息。通过引用合并，我们可以让您参考其他文档，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。我们根据证券法向证券交易委员会提交了关于根据本招股说明书发行的证券的S-1表格注册声明。在SEC允许的情况下，本招股说明书省略了注册说明书中包含的某些信息。有关我们和根据本招股说明书发行的证券的详细信息，请参阅注册声明(包括证物)。本招股说明书中关于向注册说明书提交的或通过引用并入注册说明书的某些文件的条款的陈述不一定完整，每条陈述在所有方面都受该引用的限定。注册声明的全部或任何部分的副本，包括通过引用并入的文件或证物，可在支付规定的费率后，从上文“您可以找到更多信息的地方”中列出的证券交易委员会办公室获得。我们通过引用并入以下文件，我们已向SEC提交的文件，以及我们随后根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，但任何未来报告或文件中未被视为根据此类条款提交的任何部分除外：

3. 公司于2020年4月1日、2020年4月21日、2020年6月16日、2020年7月23日和2020年9月4日提交的最新8-K报表；以及

4. 我们于2019年4月4日提交给证券交易委员会的8-A12b表格中的注册声明中包含的对公司普通股的描述。

我们还通过引用合并了我们随后根据第13(A)、13(C)条向证券交易委员会提交的所有文件(根据2.02项或Form 8-K表第7.01项提供的当前报告除外)和在该表上存档的与此类项目相关的证物。在终止发售本招股说明书作出的证券(包括在本招股说明书所属的初始注册说明书日期之后且在注册说明书生效之前提交的文件)之前，交易所法案第14或15(D)条的规定。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及委托书。

本招股说明书或通过引用并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述，只要本招股说明书或任何随后提交的、被视为通过引用并入本招股说明书的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，将被视为修改或取代该陈述。

您可以通过写信或打电话到以下地址免费索取这些文件的副本：公司总法律顾问文森特·J·罗斯，地址为加州圣地亚哥科学大道15150号，Suite200，CA 92128。公司总法律顾问文森特·J·罗斯，邮编：https://guardionhealth.com/sec-filings/.。您可以在以电子方式向SEC提交或提交给SEC后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费获取我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易所法案第13(A)或15(D)节向SEC提交或提供的其他报告。本招股说明书中包含的信息或可通过本网站访问的信息未通过引用并入本招股说明书，也不属于本招股说明书的一部分。

	页
关于本招股说明书增刊	S-1
有关前瞻性陈述的警示说明	S-2
招股说明书补充摘要	S-3
危险因素	S-7
收益的使用	S-9
稀释	S-10
配送计划	S-11
法律事务	S-12
专家	S-12
在那里您可以找到更多信息	S-12
以引用方式并入某些资料	S-13

根据本招股说明书附录发行的普通股	我们普通股的股票，总发行价最高可达10,000,000美元。

本次发行后将发行的普通股 ⁽¹⁾	股价上涨至105,888,026股，此前假设以每股0.70美元的价格出售我们普通股14,285,714股，这是我们普通股1月7日在纳斯达克资本市场的收盘价，2021年。实际发行的股票数量将根据此次发行期间股票可能不时出售的价格而有所不同。

提供方式	在通过我们的代理Maxim Group LLC不时在纳斯达克资本市场或其他市场上为我们在美国的普通股进行的“市场发售”。请参阅本招股说明书增刊第S-11页标题为“分销计划” 一节。

使用的收益	我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。我们将保留广泛的自由裁量权使用出售特此提供的证券的净收益。有关更多信息，请参阅本招股说明书附录第 S-9页的“收益的使用”。

纳斯达克资本市场代码	“GHSI”

风险因素	请参阅本招股说明书补充说明书S-7页开始的 “风险因素”，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的其他信息，以讨论您在决定投资本公司普通股之前应仔细考虑的某些因素，包括我们最新的10-K年度报告、最新的10-Q季度报告和我们的其他报告中题为“风险因素”一节中讨论的风险因素。本公司最近的年度报告Form 10-K、最近的季度报告Form 10-Q和我们的其他

1.	我们于2020年3月30日提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告；

2.	我们于2020年5月14日提交给SEC的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告、2020年8月12日提交给SEC的2020年6月30日季度报告以及2020年11月12日提交给SEC的2020年9月30日季度报告；

3.	我们于2020年3月6日、2020年3月20日、2020年4月1日、2020年4月21日、2020年6月16日、2020年7月23日、2020年9月4日、2020年10月7日、2020年11月2日、2020年12月2日、2020年12月29日和2021年1月8日提交的表格8-K的当前报告(不包括在表格8-K第2.02项或第7.01项下提供的当前报告和在该表格上归档的与此类物品相关的证物)。 2020年6月16日、2020年7月23日、2020年9月4日、2020年10月7日、2020年11月2日、2020年12月2日、2020年12月29日和2021年1月8日。

4.	我们于2020年9月8日提交给证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书；以及

5.	2019年4月4日提交给证券交易委员会的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的说明，包括为更新该说明而提交的任何修订或报告。

	页
关于这份招股说明书	1
摘要	2
危险因素	5
前瞻性陈述	5
收益的使用	6
股本说明	7
债务证券说明	9
手令的说明	16
对权利的描述	18
单位说明	19
论证券的法定所有权	20
配送计划	24
法律事务	27
专家	27
在那里您可以找到更多信息	27
以引用方式将文件成立为法团	27

	●	新冠肺炎爆发对全球经济的影响，包括全球经济衰退的可能性，更具体地说，对我们的业务、供应商、消费者、客户和员工的影响；

	●	我们有能力筹集足够的资本来满足我们的长期和短期流动性需求；

	●	我们整合新管理团队的能力；

	●	我们有能力遵守纳斯达克资本市场的持续上市要求；

	●	我们成功执行业务计划和执行战略的能力；

	●	我们作为持续经营的企业继续经营的能力；以及

	●	美国或其他国家/地区的经济和政治状况的影响可能影响我们销售产品和服务或赢得客户的能力。

	●	Lumega-Z (“LMZ”)：该公司配制和销售LMZ，旨在补充和恢复黄斑保护性色素。黄斑保护性色素耗尽是视网膜疾病的一个可改变的危险因素，如成人干性黄斑变性(AMD)、青光眼和计算机视觉综合征(CVS)。该公司认为服用LMZ以保持健康的黄斑保护性色素可以缓解这一风险。此外，早期研究表明，黄斑保护性色素耗尽是阿尔茨海默病和痴呆症等神经退行性疾病的生物标志物。2020年，两项与LMZ相关的研究发表在备受推崇的科学期刊《营养素》上。这两项研究都证明了LMZ相对于行业领先的AMD保健品PReserve Vision的优越性。

	●	格劳科·塞丁(Glauco Cetin)^TM：2018年11月，公司推出第二款医疗食品产品--葛兰素史汀(Glauco Cetin，简称GC)。该公司相信GC是第一款专门针对视力的医疗食品，旨在支持和保护视神经细胞的线粒体功能，并改善青光眼患者眼动脉的血流。GC的母体化合物名为“GlaucoHealth”，由该公司医学顾问委员会成员之一Robert Ritch医学博士设计，并在一项旨在逆转青光眼患者视神经细胞线粒体功能障碍的安慰剂对照的双盲“概念验证”研究中展示。

	●	VectorVision 和CSV-1000：2017年9月，公司通过其全资子公司VectorVision OculHealth，Inc.收购了VectorVision，Inc.的几乎所有资产和某些负债，VectorVision，Inc.是一家专门从事对比敏感度、眩光敏感度、低对比敏感度和早期治疗糖尿病视网膜病变研究(ETDRS) 视力测试标准化的公司。VectorVision的标准化系统旨在为从业者或研究人员提供描述视觉能力的微小变化的能力，无论是与人群相比，还是从访问到访问。 VectorVision开发、制造和销售标准化视力测试的设备和用品，供眼科医生在临床试验、真实世界视力评估和工业视力测试中使用。 VectorVision开发、制造和销售标准化视力测试设备和用品，供眼科医生在临床试验、真实世界视力评估和工业视力测试中使用。该公司相信，通过收购VectorVision，将CSV-1000添加到其产品组合中，进一步确立了其在一系列眼病早期检测、干预和监测方面的领先地位。该公司通过收购VectorVision将CSV-1000添加到其产品组合中，从而进一步确立了其在早期发现、干预和监测一系列眼病方面的领先地位。虽然CSV-1000将继续销售，但该公司计划将更多的重点放在新CSV-2000的销售和营销工作上。

	●	CSV-2000： 2019年9月，该公司宣布完成了其新的专有数字CSV-2000标准化对比敏感度测试设备的开发。该公司相信，CSV-2000是唯一可用的计算机生成视力测试仪器，它将为光学市场提供公司专有的行业标准对比敏感度测试，以及全套标准视力测试协议。CSV-2000中采用的专有标准化方法包括一项名为AcQviz的专利技术，该技术包含在自己的设备中，可自动测量屏幕亮度并不断将其调整到固定的标准光线级别，以进行视力测试。该公司在收购VectorVision的同时，还购买了AcQviz专利的独家许可。该公司于2020年第一季度末开始销售新的CSV-2000和AcQviz设备。

	●	NutriGuard 收购：2019年9月，该公司通过其全资子公司NutriGuard Formations，Inc.收购了NutriGuard Research，Inc.。该公司打算通过开发新配方并通过直接面向消费者(DTC) 渠道和医生推荐的方式直接向患者销售其产品，从而建立NutriGuard品牌下的营养食品产品组合。

	●	ImmuneSF： Nutriguard品牌下开发的第一款新营养产品旨在支持有效的免疫功能。该公司目前正在销售ImmuneSF。

	●	除了NutriGuard的ImmuneSF产品之外，一家马来西亚公司还与NutriGuard签订了开发专有配方的合同，以满足该马来西亚公司客户对免疫支持产品的需求。产品的每个单元由两(2)瓶包装在一起，一瓶命名为Astramune-H，另一瓶命名为Astramune-V。该配方旨在为其使用者提供免疫支持和消炎两方面的益处。该产品的一种成分Astramune-V已获得马来西亚监管部门的批准，第二种成分Astramune-V的批准仍在等待中。

	●	4,835,190股我们的普通股，可按加权平均行权价每股1.50美元行使未偿还期权发行；

	●	根据我们的2018年股权激励计划，为未来潜在发行预留5,611,287股普通股；以及

	●	12,252,988股本公司普通股，可按加权平均行权价每股0.41 行使已发行认股权证发行。

假定每股公开发行价			$	0.70
截至2020年9月30日的预计每股有形账面净值	$	0.13
由于新投资者在此次发行中购买了我们的普通股，预计每股有形账面净值增加了	$	0.07
预计为本次发售生效后的调整后每股有形账面价值			$	0.20
在本次发行中向购买我们普通股的投资者每股摊薄			$	0.50

	●	3,919,167股我们的普通股，在行使未偿还期权后可发行，加权平均行权价为每股1.69美元股；

	●	根据我们的2018年股权激励计划，为未来的潜在发行预留443,333股普通股；以及

	●	15,452,988股我们的普通股，在行使已发行认股权证时可发行，加权平均行权价为每股0.39美元股。

	●	在股东成为利益股东之前，交易得到了董事会的批准；

	●	在导致股东成为利益股东的交易完成后，利益股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，不包括兼任公司高管的董事拥有的股份和员工股票计划拥有的股份(员工参与者无权秘密决定根据该计划持有的股票将以投标方式还是交换要约方式进行投标)；或

	●	在或股东成为利益股东之后，企业合并由董事会批准，并在股东年度会议或特别会议上授权，而不是通过书面同意，至少三分之二的已发行有表决权股票(并非由利益股东拥有)投赞成票。

	●	标题；

	●	发行本金金额，如果是一系列的，则包括批准的总金额和未偿还的总金额；

	●	对可能发行的金额的任何限制；

	●	我们是否将以全球形式发行该系列债务证券，如果是，条款和托管人将是谁；

	●	到期日；

	●	出于税收目的，我们是否会以及在什么情况下(如果有)会为非美国人持有的任何债务证券支付额外金额，如果我们必须支付这些额外金额，我们是否可以赎回债务证券；

	●	年利率，可以是固定的，也可以是浮动的，或者确定利率和计息日期的方法，付息日期和付息日期的定期记录日期，或者确定这样的日期的方法；

	●	债务证券是有担保还是无担保，以及任何有担保债务的条款；

	●	任何一系列次级债务的从属条款；

	●	付款地点；

	●	转让、出售或其他转让(如果有)的限制；

	●	我们有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

	●	日期(如果有)，之后，以及根据任何可选或临时赎回条款和该等赎回条款的条款，吾等可以选择赎回该系列债务证券的价格；

	●	为偿债基金购买或其他类似基金(如有)拨备，包括根据该条款或以其他方式我们有义务赎回或由持有人选择购买该系列债务证券的日期(如果有)和价格以及支付债务证券的货币或货币单位；

	●	契约是否会限制我们或我们子公司的能力(如果有)：

	●	招致额外债务；

	●	增发只证券；

	●	创建留置权；

	●	就我们的股本或子公司的股本支付股息或进行分配；

	●	赎回股本；

	●	限制子公司支付股息、分配或转让资产的能力；

	●	进行投资或其他限制性付款；

	●	出售或以其他方式处置资产；

	●	在回租交易中录入；

	●	与股东或关联公司进行交易；

	●	发行或出售我们子公司的股票；或

	●	实施合并或合并；

	●	契约是否要求我们保持任何利息覆盖、固定费用、现金流、资产或其他财务比率；

	●	讨论适用于债务证券的某些实质性或特殊的美国联邦所得税考虑因素；

	●	描述任何图书分录特征的信息；

	●	解除契约条款的适用性；

	●	债务证券的发售价格是否将被视为按照修订后的1986年《国税法》第1273条(A)段所定义的“原始发行折扣” 发售；

	●	我们将发行该系列债务证券的面额(如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额)；

	●	支付债务证券的货币(如果不是美元)以及确定等值美元金额的方式；以及

	●	债务证券的任何其他特定条款、偏好、权利或限制或限制，包括就债务证券提供的任何其他违约或契诺事件，以及我们根据适用法律或法规可能要求或建议的任何条款。

	●	如果到期应付未付息且持续90天未付息且付款时间未延长；

	●	如果在赎回或回购或其他情况下，我们未能支付到期应付的本金、保费或偿债基金款项(如有)，且支付时间没有延长；

	●	如果我们未能遵守或履行债务证券或契约中包含的任何其他约定(具体涉及另一系列债务证券的约定除外)，并且我们在收到受托人的通知或我们和受托人收到持有人发出的通知后90天内仍未履行义务，该等适用系列的未偿还债务证券的本金总额至少为25%；以及

	●	如果发生指定的破产、资不抵债或重组事件。

	●	持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约并无抵触；及

	●	受托人根据《信托契约法》履行其职责时，无需采取任何可能涉及其个人责任的行动或可能对未参与诉讼的持有人造成不适当的损害。

	●	持有人已就该系列持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

	●	持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，且该等持有人已就作为受托人提起诉讼而招致的任何损失、责任或费用，向受托人提供合理的赔偿或令其满意的担保；及

	●	受托人未提起诉讼，也未在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到本金总额为的多数其他相互冲突的指示。

	●	修复契约中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

	●	遵守上述“债务证券说明-合并、合并或出售”项下的规定；

	●	遵守SEC关于信托契约法案下任何契约资格的任何要求；

	●	增加、删除或修订契约中规定的债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

	●	规定发行任何系列的债务证券，并确定其形式及条款和条件债务证券说明-总则，“确定根据契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利。

	●	提供证据，并规定继任受托人接受本协议项下的任命；

	●	为无证债务证券作出规定，并为此目的作出一切适当的修改；

	●	为持有人的利益添加该等新的契诺、限制、条件或条款，使任何该等附加契诺、限制、条件或条款中违约的发生或违约的发生和持续成为违约事件，或放弃在契约中授予我们的任何权利或权力；或

	●	更改在任何重大方面不会对任何系列债务证券的任何持有人的利益造成不利影响的任何内容。

	●	延长该系列债务证券的法定到期日；

	●	降低本金、降低付息率或延长付息时间、降低赎回或回购债务证券时应支付的保费。

	●	降低债务证券的百分比，要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

	●	登记该系列债务证券的转让或交换；

	●	更换系列被盗、遗失或残缺不全的债务证券；

	●	维护个支付机构；

	●	持有笔资金用于信托支付；

	●	追回受托人持有的超额款项；

	●	赔偿并赔偿受托人；以及

	●	任命任何继任受托人。

	●	发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券，该期间自营业开业之日起在可能被选择赎回的任何债务证券的赎回通知邮寄之日前15天至邮寄当日营业结束时止；或

	●	登记转让或交换如此选择赎回的任何债务证券，全部或部分，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

	●	发行价格和认股权证发行总数；

	●	可购买认股权证的货币；

	●	如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及每份该等证券或该等证券的每一本金金额所发行的权证数目；

	●	如果适用，权证和相关证券可以单独转让的日期；

	●	购买债务证券的权证，指行使一份权证可购买的债务证券的本金，以及在行使该权证时可购买该本金的债务证券的价格和币种；

	●	在购买普通股或优先股的权证的情况下，普通股或优先股(视属何情况而定)在行使一份认股权证后可购买的股份数量，以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格。

	●	我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

	●	赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

	●	对权证行使时可发行证券的行权价格或数量进行变更或调整的任何拨备；

	●	权证的行使权将开始和到期的日期；

	●	可以修改认股权证协议和认股权证的方式；

	●	美国持有或行使认股权证的联邦所得税后果；

	●	认股权证行使时可发行证券的条款；以及

	●	认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

	●	在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有可在行使时购买的证券持有人的任何权利，包括：

	●	在购买债务证券的权证的情况下，收取可在行使时购买的债务证券的本金或溢价(如有)或利息的权利，或执行适用契约中的契诺的权利；或

	●	在购买普通股或优先股的权证的情况下，有权获得股息(如果有)，或在我们清算、解散或清盘时支付，或行使投票权(如果有)。

	●	确定有权分权的股东的日期；

	●	行使权利后可购买的普通股、优先股或其他证券的股份总数；

	●	行权价格；

	●	已发行权利的总数；

	●	权利是否可以转让，以及权利可以单独转让的日期(如果有)；

	●	行使权利的开始日期和行使权利的截止日期；

	●	权利持有人有权行使的方法；

	●	完成发行的个条件(如果有)；

	●	撤销权、解约权和撤销权(如有)；

	●	是否有后备或备用采购商及其承诺条款(如果有)；

	●	股东是否有权获得超额认购权；

	●	任何适用的美国联邦所得税考虑事项；以及

	●	任何其他权利条款，包括与权利的分发、交换和行使有关的条款、程序和限制(如果适用) 。

	●	单位和组成单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；

	●	理事单位协议中与下述条款不同的任何条款；以及

	●	有关发行、支付、结算、转让或交换单位或组成单位的证券的任何规定。

	●	如何处理证券支付和通知；

	●	是否收费或收费；

	●	如果需要，它将如何处理持有人同意的请求；

	●	是否以及如何指示它向您发送以您自己的名义注册的证券，以便您可以成为合法持有人(如果将来允许的话) ；

	●	如果发生违约或其他事件，导致持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券权利；以及

	●	如果证券是记账式的，托管人的规则和程序会对这些事项产生怎样的影响。

	●	投资者不能将证券登记在他或她的名下，也不能为其在证券中的权益获得非全球证书，除非在下面描述的特殊情况下；

	●	投资者将是间接持有人，必须向他或她自己的银行或经纪人寻求证券付款以及对其与证券相关的合法权利的保护，如上所述；

	●	投资者不得将证券权益出售给部分保险公司和法律规定必须以非账面入账方式持有证券的其他机构；

	●	投资者在以下情况下可能无法质押其在全球证券中的权益：为使质押生效，代表证券的证书必须交付给出借人或质押的其他受益人；

	●	托管机构的政策可能会随时改变，它将管理支付、转账、交换和其他与投资者在全球证券中的利益相关的事项。我们和任何适用的受托人不对托管人行为的任何方面或其在全球证券中的所有权利益记录负责。我们和受托人也不以任何方式监督托管机构；

	●	托管机构可能(我们理解DTC将会)要求在其记账系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金，您的经纪人或银行也可能要求您这样做；以及

	●	参与存托机构簿记系统的金融机构，投资者通过这些机构持有其在全球证券中的权益，它们也可能有自己的政策，影响与证券有关的付款、通知和其他事项。投资者的所有权链中可能有多个金融中介机构。我们不会监控任何这些中介机构的行为，也不对其负责

	●	如果托管机构通知我们它不愿意、不能或不再有资格继续作为该全球证券的托管机构并且我们在90天内没有指定其他机构作为托管机构；

	●	如果我们通知任何适用受托人我们希望终止该全球证券；或

	●	如果全球证券所代表证券发生违约事件，且尚未治愈或放弃。