依据第424(B)(3)条提交

注册说明书第333-240081号

招股章程副刊第5号

(截至2020年8月7日的招股说明书)

美腾EDTECHX教育集团有限公司。

本招股说明书补编于2021年1月7日由开曼岛豁免公司Meten EdtechX Education Group Ltd.(“公司”或“我们”或“我们”)提交，是对本公司日期为2020年8月7日的招股说明书(“招股说明书”)所载的若干 资料的补充，招股说明书构成本公司于表格F-1(注册号333--)的注册声明的一部分，而招股说明书的日期为2021年1月7日(“本补编”)，是本公司于开曼岛豁免的公司(“本公司”或“本公司”或“本公司”)提交的招股说明书(“本说明书”)所载的若干 资料的补充。本附录对招股说明书进行修订和补充 如果没有招股说明书(包括所有其他对招股说明书的修订和补充)，本附录是不完整的，并且除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用。

招股章程涉及(其中包括)吾等发行最多6,325,000股本公司普通股，面值0.0001美元(“普通股 股”)，该等认股权证与本公司的业务合并(“业务 合并”)相关发行，及(Ii)最多5,780,000股以私募方式发行的与业务合并相关的认股权证(“业务 合并”)，而该等认股权证目前由本公司持有。(I)本公司发行最多6,325,000股普通股(面值0.0001美元)，该等认股权证与本公司的业务合并(“业务 合并”)相关而发行，而该等认股权证目前由本公司持有。“仅在后一种情况下，出售证券持有人 在行使该等认股权证前公开转让该等认股权证。在本副刊中，我们有时将此类认股权证统称为“认股权证”。

在发行时，认股权证的行权价为每股11.50美元。自2021年1月6日起，本公司已暂时将所有已发行认股权证的行权价格降至每股2.50美元，并针对随后的 股权出售增加了“全速”反稀释保护，任何人都有权以低于当时认股权证行权价格 的每股有效价格收购普通股，但须遵守惯例例外(“临时减持期限”)。 本次降价和“全速减持”。临时减持期限将于(I)普通股在前三十(30)个交易日内至少二十(20)个交易日内收盘价 等于或大于每股3.00美元之日或(Ii)2021年3月7日(星期一)发生之日终止。临时减持期限终止后， 已发行认股权证的行权价将重置为每股11.50美元，该行权价将不再受“全棘轮”反摊薄保护 的约束。一次性全棘轮反稀释保护也将在临时减持期间本公司以每股2.50美元以上的价格进行的真正股权融资(即筹集至少1000万美元的总收益)结束时终止 。

因此，招股说明书 中显示认股权证行权价为每股11.50美元的所有提法将暂时删除，并以每股2.50美元的行权价 取而代之，直至临时减持期限结束。

投资我们的证券涉及 风险。请参阅招股说明书第11页开始的“风险因素”，了解您在决定投资我们的证券之前应考虑的因素 。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书 或本副刊是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为 2021年1月7日。