美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据规则第13a-16或15d-16
1934年证券交易法
日期:2021年1月4日
委员会档案第001-33811号
Navios Marine Partners L.P.
格兰德布雷塔涅大道7号,11B2号办公室
蒙特卡洛,MC 98000摩纳哥
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F:表格20-F表格40-F☐下提交或将提交年度报告
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K:YES☐No
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条的允许提交纸质表格6-K:YES☐No
勾选标记表示注册人通过提供本表格中包含的信息是否也是根据1934年证券交易法下的规则12g3-2(B)向委员会提供信息。是,☐否
如果标记为“是”,请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号:不适用





Navios Marine Partners L.P.
表格6-K
目录



 
   
签订合并协议
2
新闻稿
3
重要信息
3





本表格6-K的报告在此作为参考并入F-3表格第333-237934号文件的Navios Marine Partners L.P.注册声明中。
签订合并协议

2020年12月31日,Navios Marine Partners L.P.(“NMM”)及其直接全资子公司NMM Merge Sub LLC(“Merge Sub”)与Navios Marine Containers L.P.(“NMCI”)和NMCI的普通合作伙伴Navios Marine Containers GP LLC签订了 协议和合并计划(“合并协议”)。根据合并协议,合并子公司将与NMCI合并,并 并入NMCI,NMCI为尚存实体(“合并”)。合并完成后,NMCI将由NMM全资拥有。合并协议经NMCI董事会冲突委员会协商一致通过。

根据合并协议的条款,合并完成后,由NMM、NMCI及其各自附属公司以外的单位持有人持有的每个NMCI尚未发行的公共单位(该等单位,即“NMCI公共单位”)将转换为获得NMM公共单位0.3900的权利。

NMM预计将向证券交易委员会(SEC)提交一份F-4表格的注册声明,其中将包括一份委托书/招股说明书 ,其中描述了合并以及NMM将在合并中发行的共同单位。在证券交易委员会宣布注册声明生效后,委托书/招股说明书将邮寄给NMCI Public Units的持有者。

完成合并的条件包括:


在NMCI单位持有人特别会议(“单位持有人会议”,以及此类批准,即“单位持有人批准”)上,NMCI的优秀共同单位(定义见NMCI有限合伙企业协议)中至少过半数的成员批准合并协议和合并;


上述表格F-4的登记声明已被证券交易委员会宣布生效;


没有法律强制令或障碍禁止合并协议拟进行的交易;以及


NMM将在合并中发行的普通股在纽约证券交易所上市的批准,以正式发行通知为准。

根据合并协议的条款,实益拥有NMCI约11,592,276个共同单位的NMM已同意在单位持有人大会上投票支持 该等共同单位的合并和合并协议。NMM预计Navios Marine Holdings Inc.也将在Unitholder会议上投票支持Navios Marine Holdings Inc.持有的1,263,276个NMCI普通股,支持合并和合并协议。

合并协议还包括(I)NMM和NMCI的惯常陈述和担保,以及(Ii)NMM和NMCI关于合并结束前采取(或不采取)某些行动的契约,以及其他 事项。此外,NMCI同意按照惯例限制其向第三方征集替代收购提案的能力,并与第三方就收购提案进行讨论 或谈判,但某些例外情况除外。NMCI董事会(根据NMCI冲突委员会的建议)可以在合并协议中描述的特定情况下更改其关于 合并的建议。

合并协议包含授予NMM和NMCI终止合并协议的权利的条款,原因包括(I) 在2021年8月31日(“截止日期”)前仍未完成合并,(Ii)任何政府当局已发布命令、法令或裁决,或采取任何其他行动(包括制定任何法规、规章、法令或行政命令)禁止或禁止合并,(Iii)未获得NMCI单位的旧批准,或(Iv)未获得NMCI单位的旧批准或(Iv)任何其他行动(包括颁布任何法规、规则条例、法令或行政命令),(Iii)未获得NMCI单位的旧批准,或(Iv)任何政府当局已发布命令、法令或裁决,或采取任何其他行动(包括颁布任何法规、规章、法令或行政命令)禁止或禁止合并合并协议的一方实质性违反了合并协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议,并且在外部日期之前未得到纠正。

在特定的 情况下,NMCI将被要求向NMM支付3,705,000美元的终止费,这与终止合并协议有关,其中包括:(I)NMCI接受并就上级提案签订协议,或(Ii)NMM因NMCI冲突委员会改变了关于合并的建议而终止合并协议。 合并协议进一步规定,当NMM或NMCI(视情况而定)发生重大违约而终止合并协议时,NMCI将被要求支付给NMM。 合并协议进一步规定,在与NMM或NMCI(视情况而定)的重大违约有关的合并协议终止时,NMCI将被要求终止合并协议 如果召开NMCI单位持有人会议,但未获得NMCI单位持有人的批准,NMM将有权获得不超过1,000,000美元的费用报销。

上述对合并协议及其拟进行的交易(包括合并)的描述并不声称是完整的,并通过参考合并协议整体来限定 ,合并协议的副本作为附件99.1附于本文件,其条款通过引用并入本文。

合并协议在此引用,旨在向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。不打算 提供有关NMM、NMCI、合并协议其他各方或其各自子公司和关联公司的任何其他事实或财务信息。合并协议 中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出,截至特定日期,仅为合并协议各方的利益而作出,可能会受到各方同意的限制,包括受到为在合并协议各方之间分担合同风险而进行的保密 披露的限制,而不是将这些事项确定为事实,并可能受到适用于签约各方的重大标准( 与适用于投资者的标准不同)的约束。投资者不应依赖陈述、担保和契诺或其任何描述作为对NMM、NMCI、合并协议其他各方或其各自子公司和关联公司的实际情况或条件的描述。此外,有关陈述、担保和契诺标的的信息可能在合并协议日期后发生变化,随后的 信息可能会也可能不会完全反映在NMM和NMCI的公开披露中。合并协议不应单独阅读,而应与有关公司和合并的其他信息一起阅读, 将包含在NMM将提交的与合并相关的注册声明中,或通过引用将其合并到注册声明中, 以及NMM和NMCI各自提交给SEC的其他文件中也是如此。
2

新闻稿

2021年1月4日,NMM和NMCI发布联合新闻稿,宣布签订合并协议。本新闻稿的副本作为附件99.2提供并附于本新闻稿,并通过引用并入本文。
重要信息

关于拟议中的合并,NMM将向证券交易委员会提交一份注册声明和一份相关的委托书/招股说明书。建议投资者 阅读注册声明和相关的委托书/招股说明书(包括所有修订和补充),因为它们包含有关NMM共同单位和合并的重要信息。投资者 可以在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得注册说明书和相关的委托书/招股说明书的副本,以及其他包含NMM和NMCI信息的文件(网址:www.sec.gov)。

本通讯可能包含1995年“私人证券诉讼改革法案”中定义的“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“ ”、“估计”、“打算”、“将”、“应该”以及类似的表述与NMM和NMCI及其各自的子公司有关,旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层当前的信念、 假设和预期,并受到许多因素的影响,这些因素可能会导致实际结果大不相同。NMM和NMCI均不承担因新信息或未来 事件或事态发展而更新任何前瞻性声明的义务,除非法律另有要求。

3


签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由签署人代表其签署,并经正式授权 。

       
 
Navios Marine Partners L.P.
     
 
依据:
  /s/Angeliki Frangou
     
Angeliki Frangou
     
首席执行官
     
日期:2021年1月4日






展品索引

陈列品
描述
99.1
协议和合并计划,日期为2020年12月31日,由Navios Marine Partners L.P.、NMM Merge Sub LLC、Navios Marine Containers LP和Navios Marine Containers GP LLC签署,以及由Navios Marine Partners L.P.、NMM Merge Sub LLC、Navios Marine Containers GP LLC执行
 
99.2
日期为2021年1月4日的新闻稿,标题为“Navios Marine Partners L.P.和Navios Marine Containers L.P.宣布最终合并协议”。