美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
上报日期(最早上报事件日期):2020年12月30日
德文能源公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州 | 001-32318 | 73-1567067 | ||
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
谢里登大道333 W. 俄克拉何马城,俄克拉何马州 |
73102-5015 | |
(主要行政机关地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(405)235-3611
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的复选框:
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每一类的名称 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
普通股,每股面值0.10美元 | DVN | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型 公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
项目5.07 | 将事项提交证券持有人表决 |
2020年12月30日,德文能源公司(The Devon Energy Corporation,简称德文公司)召开了一次股东虚拟特别会议 ,审议并表决以下提案:(I)批准根据截至2020年9月26日的合并协议和计划(合并协议),向WPX Energy,Inc.(WPX)的股东发行本公司普通股,每股面值0.10美元;(B)根据合并协议和合并计划,于2020年9月26日之前,向WPX Energy,Inc.的股东发行本公司普通股,每股票面价值0.10美元;(B)根据合并协议,于2020年9月26日之前,向WPX Energy,Inc.(合并协议)的股东发行本公司普通股,每股面值0.10美元。 本公司的直接附属公司(股票发行建议)及(Ii)如有需要或适当,批准股东特别大会休会,以征集额外票数以批准股票 发行建议(股票发行建议)。
每项提案的最终投票结果如下。日期为2020年11月24日的联合委托书和招股说明书(联合委托书和招股说明书)对每一项建议进行了更详细的描述,并于2020年11月30日左右首次邮寄给公司的 股东。
方案一--股票发行方案。
股票发行方案获批。投票结果如下:
为 |
vbl.反对,反对 |
弃权 | ||
268,824,101 |
415,988 | 691,113 | ||
|
|
|
建议二-休会建议。
休会提案获得批准。投票结果如下:
为 |
vbl.反对,反对 |
弃权 | ||
233,218,961 |
35,962,986 | 749,255 | ||
|
|
|
合并协议预期的交易必须满足 某些惯常的成交条件,所有这些都在合并协议中阐述,并在联合代理声明和招股说明书中进行了详细讨论,该声明和招股说明书可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。以上描述参考合并协议全文(载于联合委托书及招股章程附件A)而有所保留。假设该等成交条件得到满足,本公司 预计合并协议拟进行的交易将于2021年1月7日左右完成。
项目7.01 | 监管FD披露 |
2020年12月30日,德文郡发布新闻稿,公布了2020年12月30日召开的虚拟股东特别大会的投票结果。本新闻稿的副本在此作为附件99.1提供,并通过引用并入本项目7.01中。
项目9.01 | 财务报表和证物 |
99.1 | 新闻稿,日期为2020年12月30日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。
德文郡能源公司 | ||||||
日期:2020年12月31日 | 克里斯托弗·J·柯特(Christopher J.Kirt) | |||||
克里斯托弗·J·柯特 | ||||||
副总裁、公司治理和秘书 |
附件99.1
德文能源公司 西谢里登大道333号 俄克拉荷马城,俄克拉荷马城,邮编:73102-5015. |
Devon Energy和WPX Energy股东批准对等合并
俄克拉荷马城和俄克拉何马州塔尔萨。亚洲网纽约12月30日电德文能源公司(Devon Energy Corporation)(纽约证券交易所股票代码:DVN)和WPX能源公司(WPX Energy, Inc.)(纽约证券交易所股票代码:WPX)今天宣布,两家公司的股东投票支持结束之前宣布的德文能源公司和WPX能源公司之间对等的全股票合并所需的所有提案。合并预计将于2021年1月7日完成。
在今天召开的德文郡股东特别大会上,超过百分之七十的德文郡普通股出席了会议,超过百分之九十九的人投了赞成票。在今天召开的WPX股东特别大会上,WPX普通股超过百分之八十七的股份有代表出席,超过百分之九十九的人投了赞成票。
德文郡总裁兼首席执行官戴夫·哈格(Dave Hager)表示:我们很高兴从两家公司的股东那里得到了强有力的 支持。这是一个重要的里程碑,因为我们正朝着联合我们的互补资产以创建一家领先的美国能源公司的方向迈进, 专注于加快自由现金流的增长和向股东返还资本。
WPX董事长兼首席执行官里克·芒克里夫(Rick Muncrief)表示,今天来自德文郡和WPX股东的压倒性积极支持反映了这是一个多么难得的机会,可以最大限度地扩大我们的业务,推动协同效应,并为股东实现我们的目标。
我们共同努力,将成为美国最强大的石油生产商之一,我们坚定不移地专注于盈利的每股增长,并承诺提供顶级的ESG业绩,从而脱颖而出。我们期待着与德文郡联手,提供可持续的结果,并为股东释放这一 组合的价值。
德文郡和WPX将各自以Form 8-K的形式向美国证券交易委员会(SEC)提交各自特别会议的最终投票结果。
根据合并协议的条款, WPX股东将获得固定的交换比例,即每持有一股WPX普通股,将获得0.5165股德文郡普通股。
关于德文郡 能源
德文能源是一家领先的独立能源公司,致力于寻找和生产石油和天然气。德文郡总部位于俄克拉何马城,被纳入标准普尔500指数(S&P500),经营着美国几家最多产的石油和天然气业务,重点是实现强劲的回报和资本效率高的现金流增长。有关更多信息,请访问www.devonenergy.com。
关于WPX能源
WPX是一家独立的能源生产商,在二叠纪和威利斯顿盆地拥有核心地位。WPX的产量约为80%的石油/液体和20%的天然气。该公司在二叠纪盆地也有基础设施投资组合。 有关详细信息,请访问www.wpxenergy.com。
德文郡投资者联系方式 | WPX能源投资者联系人 | |
斯科特·库迪405-552-4735 | 大卫·沙利文539-573-9360 | |
克里斯·卡尔405-228-2496 | ||
德文郡媒体联系人 | WPX能源媒体联系人 | |
丽莎·亚当斯405-228-1732 | 凯莉·斯旺539-573-4944 |
其他信息以及在哪里可以找到IT
关于Devon Energy Corporation(DEWON CROW)和WPX Energy,Inc. (WPX YOW)的拟议合并(拟议交易),Devon已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S-4表格的登记声明,以登记将与拟议交易 一起发行的Devon EURVER普通股的股票。(=注册声明包括一份文件,作为Devon的招股说明书以及Devon和WPX各自的联合委托书(联合委托书/招股说明书),每一方 都将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。证券交易委员会于2020年11月24日宣布经修订的S-4表格中的注册声明生效,德文郡和WPX 于2020年11月30日左右将联合委托书/招股说明书邮寄给各自的股东。建议Devon和WPX的投资者和证券持有人阅读注册声明、联合委托书/招股说明书、 包括对这些文件的任何修订或补充的 ,以及将仔细完整地提交给SEC的任何其他相关文件,因为这些文件确实包含并将包含有关Devon、WPX、拟议的 交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以从证券交易委员会的网站免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书的副本,以及包含有关德文郡和WPX的重要信息的其他文件。德文公司提交给证券交易委员会的文件可在德文公司网站www.devonenergy.com或证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以通过邮寄到Devon 免费获得,地址是:Devon,Attn:Investors Relations,333 West Sheridan Ave,Oklahoma City, 好的,73102。WPX向SEC提交的文件可在WPX网站www.wpxenergy.com或SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以免费从wpx索取,邮寄地址:wpx,收信人:投资者关系部,邮政信箱21810,塔尔萨,OK 74102。
征集活动的参与者
Devon、WPX和 其各自的某些董事、高管以及其他管理层成员和员工可能被视为参与了就拟议的 交易向Devon和WPX的股东征集委托书的活动。有关Devon董事和高管的信息,请参阅Devon于2020年2月19日提交给SEC的2019财年Form 10-K年度报告,以及 于2020年4月22日提交给SEC的2020年度股东大会的最终委托书。有关WPX董事和高管的信息可在WPX于2020年2月28日提交给SEC的2019财年Form 10-K年度报告以及于2020年3月31日提交给SEC的2020年年度股东大会的最终委托书中获得。有关委托书征集参与者的其他信息 以及他们的直接和间接利益(通过持有证券或其他方式)的描述包含在联合委托书声明/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他 读者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。
无报价或邀请函
本通信的目的不是也不应构成出售要约或征求出售要约或征求 购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的 证券法注册或资格之前是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求,否则不得提出证券要约。
前瞻性陈述
此信息包括美国证券交易委员会定义的 n前瞻性陈述。此类陈述包括与战略计划、Devon和WPX对未来运营的期望和目标以及其他未来事件或条件有关的陈述,并且 通常通过使用以下词语来标识,例如预期、相信、将会、将会、可能、继续、可能、目标、预期、目标本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,所有涉及Devon或WPX预期、相信或预期未来可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这类陈述受到许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多都超出了德文郡和WPX的控制范围。因此,由于许多因素,未来的实际结果可能与Devon和WPX的预期大不相同,这些因素包括但不限于:Devon和WPX的业务不能成功整合的风险;拟议交易的成本节约、协同效应和增长可能没有完全实现或可能需要比预期更长的时间的风险;管理时间被转移到与交易相关的问题上;未来监管或立法行动对公司或行业的影响 。, 包括对Devon或WPX的联邦面积或其其他资产的水力压裂或其他开发活动施加新限制的风险;合并后的公司或其子公司的信用评级可能与公司预期的不同的风险;Devon或WPX可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险,或者所需的政府和监管批准可能会推迟拟议的交易或导致施加可能降低预期收益的条件的风险 可能无法满足完成拟议交易的条件的风险;完成拟议交易所需的时间长度(可能因各种原因比预期的时间长); 未决或未来诉讼可能导致的潜在责任;可能影响业务的总体经济环境或社会或政治条件的变化;宣布或完成拟议交易对与客户、供应商、竞争对手、管理层和其他员工的关系 的潜在影响;聘用和留住关键人员的能力;对信息的依赖和整合与各方作出的与双方关键会计估计和法律程序有关的假设相关的风险;石油、天然气和天然气液体价格的波动;估计石油、天然气和天然气储量的固有不确定性;因应新冠肺炎疫情而采取的政府和社会行动导致对我们的产品及其产品的需求减少的影响;戴文能源公司和WPX公司运营中涉及的不确定性、成本和风险。(br}=, 包括员工不当行为所致;自然灾害、流行病、流行病(包括新冠肺炎及其任何升级或恶化)或其他公共卫生状况;交易对手信用风险;与德文郡和wpx的债务有关的风险;与德文郡和wpx的对冲活动相关的风险;对资产、材料、人员和资本的竞争;监管限制、合规成本以及与政府监管有关的其他风险,包括环境方面的风险;网络攻击风险。保险承保德文郡或WPX可能遭受的任何损失的程度;与投资者试图实施变革相关的风险;一般国内和国际经济和政治状况,包括新冠肺炎的影响;以及适用于德文郡和WPX业务的税收、环境和其他法律(包括法院裁决)的变化。
除上述外,新冠肺炎疫情及其相关影响在全球经济以及德文郡和WPX行业造成了严重的波动、不确定性和动荡。这场骚乱包括一场史无前例的供求关系石油和其他商品价格失衡,导致商品价格在2020年初迅速大幅下跌。由于新冠肺炎大流行及其相关影响,德文图尔和WPX的未来实际结果可能与本新闻稿中的前瞻性表述大不相同 ,其中包括但不限于:导致大宗商品价格持续或进一步恶化;造成生产外卖产能限制,导致进一步停产和受影响地区价差面临额外的下行压力;由于金融市场中断,限制了德文图尔和WPX的获得资金来源的能力;增加了受影响的地区价差;以及增加了受影响的地区价差的额外下行压力。 德文图斯和WPX的未来实际结果可能与本新闻稿中的前瞻性表述存在实质性差异,其中包括但不限于:导致大宗商品价格持续或进一步恶化;造成生产外卖产能约束,导致进一步的停产和受影响地区价差的额外下行压力以及由于社会疏远措施和商业惯例的其他变化而增加运营中断的风险。有关其他风险因素的其他信息还包含在Devon和WPX最近提交的Form 10-K年度报告、Form 10-Q后续季度报告、Form 8-K当前报告和其他SEC 文件中。
其中许多风险、不确定性和假设超出了Devon或WPX的控制或预测能力。由于这些 风险、不确定性和假设,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。本通信中的任何内容都不打算、也不会被解释为利润预测,也不会被解释为意味着本财政年度或任何未来财政年度的Devon或WPX或合并后公司的每股收益必然与Devon或WPX的历史公布每股收益相匹配或超过(视情况而定)。Devon和WPX均未 保证(1)Devon或WPX将实现其预期,或(2)在每种情况下,关于提议的交易或任何监管行动、行政诉讼、 政府调查、诉讼、警告信、同意法令、成本削减、业务战略、收益或收入趋势或未来财务结果的任何结果或时间。
关于Devon、WPX、拟议的交易、合并后的公司或其他事项以及德文或WPX或代表他们行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性陈述,均明确符合上述警告性声明的全部内容。德文郡和WPX没有义务根据新的 信息、未来事件或其他情况更新或修改各自的前瞻性陈述。