Form 10-Q


每一类的名称	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
单位，每个单位由一股A类普通股和一半的一份可赎回认股权证组成	ZNTEU	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值0.0001美元	ZNTE	纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证，每股可为一股A类普通股行使的完整认股权证，每股行使价为11.50美元	ZNTEW	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90 天内是否符合此类提交要求。是，☐否

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人需要提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的所有互动数据文件。是，否，☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司、新兴成长型公司的定义。


☐大型加速文件服务器				☐加速文件服务器

非加速文件管理器				小型报表公司

				新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)：是否☐

截至2020年12月23日已发行流通的A类普通股为2300万股，B类普通股为575万股，面值为0.0001美元。


		页
第一部分：财务信息

第1项	财务报表

	简明资产负债表(未经审计)		1

	简明操作报表(未经审计)		2

	股东权益变动简明报表 (未经审计)		3

	现金流量表简明表(未经审计)		4

	简明财务报表附注(未经审计)		5

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析		13

项目3.	关于市场风险的定量和定性披露		15

项目4.	控制和程序		15

第二部分：其他信息

第1项	法律程序		15

第1A项	危险因素		15

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用		16

项目3.	高级证券违约		16

项目4.	矿场安全资料披露		16

第五项。	其他资料		16

第6项	陈列品		17

签名			18


资产
递延发售成本	$	132,852

总资产	$	132,852

负债和股东权益
流动负债
应计费用	$	1,000
应计发售成本		47,852
本票：关联方		60,000

流动负债总额		108,852

承付款
股东权益
优先股，面值0.0001美元；授权股票100万股；未发行，已发行		—
A类普通股，面值0.0001美元；授权发行1亿股；未发行，已发行		—
B类普通股，面值0.0001美元；授权发行1,000万股；已发行和已发行股票5,750,000股 ⁽¹⁾		575
额外实收资本		24,425
累积赤字		(1,000	)

股东权益总额		24,000

总负债和股东权益	$	132,852

(1)	这一数字包括保荐人持有的总计750,000股B类普通股如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，则可能会被没收。2020年11月19日，承销商全面行使超额配售选择权，因此，这些股票不再被没收(见附注5)。

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。


经营活动的现金流：
净损失	$	(1,000	)
营业资产和负债变动情况：
应计费用		1,000

经营活动中使用的现金净额		—

现金净变动		—
现金期初		—

现金结算	$	—

补充披露非现金投资和融资活动：
保荐人为换取发行B类普通股而直接支付的递延发行成本	$	25,000

递延发售成本计入应计发售成本	$	47,852

通过本票支付的延期发行成本	$	60,000

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。

截至2020年9月30日，本公司尚未开始任何业务。从2020年8月7日(成立) 至2020年9月30日期间的所有活动都与公司的成立和首次公开募股(首次公开募股)有关，如下所述。公司最早在完成初始业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以利息收入的形式产生营业外收入。

本公司首次公开发行股票的注册书于2020年11月16日宣布生效。于2020年11月19日，本公司完成首次公开发售23,000,000个单位(单位数，就出售单位所包括的A类普通股而言，为公开股份)，其中包括承销商全面行使超额配售选择权，以每单位10.00美元的价格额外购买3,000,000个单位，产生2.3亿美元的毛利，如附注3所述。

在首次公开发行(IPO)结束的同时，本公司完成了向Zanite保荐人有限责任公司(保荐人)以每份私募认股权证1.00美元的价格出售9,650,000份认股权证(私募配售认股权证)，产生的毛收入为9,650,000美元，如附注4所述。

交易成本为13,143,093美元，包括4,600,000美元承销费、8,050,000美元递延承销费和 493,093美元的其他发行成本。此外，于2020年11月19日，在信托账户(定义见下文)之外持有现金2,750,000美元，可用于支付发售费用和营运资金。

在2020年11月19日首次公开发行(IPO)结束后，首次公开发行(IPO)中出售单位和出售私募认股权证的净收益中有232,300,000美元(每单位10.10美元)被存入一个信托账户(信托账户)，该账户位于美国，仅投资于美国政府证券，其含义符合经修订的1940年《投资公司法》(The Investment Company Act)第2(A)(16)条规定的含义(该信托账户的含义见修订后的1940年《投资公司法》第2(A)(16)条到期日不超过185天或持有本公司选定的货币市场基金的任何不限成员名额投资公司，符合投资公司法第2a-7条的若干条件(由本公司决定)，直至(I)企业合并完成及(Ii)信托账户所持资金的分配(如下所述)中较早者为止。

公司管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算用于完成业务合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须与一项或多项运营业务或资产完成一项或多项初始业务合并，这些业务或资产的公平市值至少相当于信托账户净资产的80%(不包括递延承销佣金和信托账户利息的应付税款)。本公司只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标业务的控股权足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，才会完成业务合并。如果交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还投票权证券，或以其他方式获得目标业务的控股权，本公司才会完成业务合并。

本公司将向已发行公开股份的持有人(公开股东)提供机会，在企业合并完成后赎回全部或部分公开股份(I)与召开股东大会以批准业务合并有关，或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公开股份。关于公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司作出。公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回其公开股票(最初预计为每股公开股票10.10美元，加上信托账户中任何按比例计算的利息，扣除应付税款)。业务合并完成后，本公司认股权证将不会有赎回权利。

只有在任何相关赎回后本公司的有形资产净值至少为5,000,001美元，并且如果本公司寻求股东批准，投票的大多数股票投票赞成本业务合并，本公司才会进行业务合并。本公司只有在任何相关赎回后拥有至少5,000,001美元的有形资产净额，并且如果本公司寻求股东批准，则大多数投票支持本业务合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，并且公司因业务或其他原因而决定不进行股东投票，公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(公司注册证书)，根据美国证券交易委员会(SEC)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并之前向SEC提交投标要约文件。然而，如果股东

如果交易根据适用法律或证券交易所上市要求获得批准，或者本公司因业务或其他原因决定获得股东批准，则本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时提出赎回股份。如果公司寻求股东批准企业合并，保荐人已同意投票表决其创始人股票(定义见附注5)和在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票，赞成批准企业合并。此外，每个公开股东可以选择赎回其公开股票，而无需投票，如果他们真的投票了，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易，都可以选择赎回他们的公开股票。

尽管有上述规定，如果公司寻求股东对企业合并的批准，并且没有根据要约收购规则进行赎回，公司注册证书将规定，公共股东以及该股东的任何附属公司或该股东与之一致行动或作为一个集团行事的任何其他人(根据1934年《证券交易法》(经修订的《证券交易法》)第13节的定义)将被限制赎回其股票。

发起人已同意(A)在企业合并完成后放弃其持有的方正股份和公开发行股票的赎回权，(B)不对公司注册证书提出修订，(I)修改本公司允许赎回与企业合并相关的义务的实质或时间，或(Ii)如果本公司未在合并期(定义如下)内完成企业合并，则赎回100%的公开发行的股票。保荐人同意(A)放弃其持有的与企业合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权，以及(B)不建议修改公司关于允许与企业合并相关的赎回义务的实质内容或时间，或(Ii)在以下情况下赎回100%的公开股票除非本公司向公众股东提供赎回其公众股份的机会，并同时作出任何该等修订。

该公司将在2021年5月19日之前完成业务合并。然而，如果本公司预计其可能无法在2021年5月19日之前完成企业合并，本公司可应发起人的要求，通过董事会决议，将本公司必须完成企业合并的期限延长最多两次次，每次再延长6个月(至2022年5月19日)，但发起人必须购买额外的私募认股权证。本公司股东将无权就任何此类延期投票或赎回其股份。根据公司注册证书的条款，为了延长以这种方式完成业务合并的期限，保荐人必须在适用的截止日期前不少于五天的通知下，按每份认股权证1.00美元的价格额外购买2,300,000份私募认股权证，并在适用的截止日期或之前将2,300,000美元的收益存入信托账户，每次延期6个月。如果公司在适用的截止日期前五天收到赞助商的通知，表示希望公司实现延期，公司打算至少在适用的截止日期前三天发布新闻稿宣布这一意向。此外，公司打算在适用的截止日期后第二天发布新闻稿，宣布资金是否已及时存入。我们的赞助商可以选择加速购买最多4600个, 于首次公开发售结束后及完成业务合并前的任何时间，本公司将须完成业务合并6个月或12个月(视何者适用而定) 本公司将须完成业务合并6个月或12个月(视何者适用而定)。本公司将须在首次公开发售结束后及完成业务合并前的任何时间发行认股权证。

除了保荐人可以通过购买如上所述的额外私募认股权证，延长公司完成业务合并的截止日期(6个月)，公司还可以随时举行股东投票修改公司注册证书，以修改公司完成业务合并所需的时间。保荐人与本公司高管、董事及董事被提名人已同意，除非本公司让公众股东有机会在任何此等修订获批准后赎回其公众股份，否则他们不会提出任何此等修订。应以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户所持资金所赚取的利息(扣除准许提款后的净额)除以当时已发行公众股份的数目。这里使用的合并期是指(I)自首次公开募股(IPO)结束起公司必须完成业务合并的6个月期间，(Ii)自首次公开募股(IPO)结束起公司必须完成业务合并的12个月或18个月期间(如果保荐人延长了公司通过购买额外的私募认股权证完成业务合并的时间 )，以及(Iii)公司必须完成业务合并的其他时间段(如保荐人已延长了本公司通过购买额外的私募认股权证完成业务合并的时间)，以及(Iii)公司必须完成业务合并的其他时间段(如果保荐人已延长了公司通过购买额外的私募认股权证完成业务合并的时间)

如果本公司未在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但不超过10个工作日，以每股价格赎回公众股份，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，此前未被释放用于纳税(最高可减少10万美元用于支付解散费用的利息)，{该等赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清算分派(如有)的权利)，及(Iii)于赎回该等赎回后在合理可能范围内尽快解散及清盘，惟须经本公司其余股东及本公司董事会批准，且在任何情况下均须受本公司根据特拉华州法律就债权人债权及其他适用法律的规定作出规定的义务的规限。本公司的认股权证不会有赎回权或清算分派，如果公司未能在合并期内完成业务合并，这些认股权证将会一文不值。

发起人已同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，发起人将放弃对方正股份的清算权。然而，如果保荐人在首次公开募股之后收购了公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，这些公开发行的股票将有权从信托账户获得清算分配。承销商已同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回公开股票的其他资金中。如果发生这种分配，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于最初存入信托帐户的金额(10.10美元)。

为了保护信托账户中持有的金额，发起人已同意在第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或本公司已与之洽谈交易协议的预期目标企业提出的任何索赔中，将信托账户中的资金金额降至(I)每股公开股票10.10美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股票金额(以较小者为准) 以下，并在一定范围内对公司承担责任。如果由于信托价值减少而导致每股公开发行股票低于10.10美元资产减去应付税款，只要此类负债不适用于签署放弃对信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或潜在目标企业的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开发行(IPO)承销商的某些负债(包括根据修订后的1933年证券法(证券法)规定的负债)提出的任何索赔。此外，如果签署的豁免被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃信托账户中持有的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。(br}本公司将努力使所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃信托账户中持有的任何权利、所有权、利息或索赔。

附注2.主要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计简明财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(GAAP)以及美国证券交易委员会(SEC)表格10-Q和条例S-X第8条的说明编制的。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被精简或省略。因此，它们不包括完整展示财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审核简明财务报表包括所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2020年11月16日提交给证券交易委员会的首次公开募股招股说明书以及公司于2020年11月19日和2020年11月25日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告一并阅读。从2020年8月7日(开始)到2020年9月30日期间的中期业绩不一定代表截至2020年12月31日的年度或未来任何时期的预期业绩。

关于本公司根据ASU 2014-15对持续经营考虑因素的评估(截至2020年9月30日，披露有关实体作为持续经营企业的能力的不确定性)，管理层已决定，如果本公司无法在合并期内完成业务合并(如附注1所定义)，则本公司将停止所有业务，但清算目的除外。强制清算和随后的解散引发了人们对公司作为持续经营企业的持续经营能力的极大怀疑。如果本公司在2021年5月19日营业结束后被要求清算，资产或负债的账面金额没有任何调整。

新兴成长型公司

公司是新兴成长型公司，根据证券法第2(A)节的定义，经2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(JOBS Act)修订，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的某些豁免各种报告要求，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley)第404节的独立注册会计师事务所认证要求免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到要求非上市公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据交易法注册的证券类别)遵守新的或修订后的财务会计准则为止。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择退出延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订时，如果对上市公司或私人公司有不同的申请日期，本公司作为一家新兴的成长型公司，可以在私人公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，后者既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，由于使用的会计标准存在潜在的差异，因此很难或不可能选择不使用延长的过渡期。

预算的使用

根据公认会计原则编制简明财务报表要求公司管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年9月30日，公司没有任何现金等价物。

递延发售成本

发售成本包括通过资产负债表日期发生的法律、会计、承销和其他与首次公开募股直接相关的费用。发售成本为13,143,093美元，于首次公开发售完成时计入股东权益(见附注1)。截至2020年9月30日，在附带的简明资产负债表中记录了132,852美元的递延发行成本。

所得税

该公司遵循资产负债法，按照ASC 740所得税核算所得税。递延税金资产和负债根据现有资产和负债账面金额的财务报表与其各自税基之间的差异而估计的未来税收后果予以确认(？递延税项资产和负债？br}？递延税项资产和负债采用颁布税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。

ASC 740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量纳税申报单中采取或预期采取的税收头寸。要想承认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。本公司将与未确认税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年9月30日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。本公司目前未发现任何审查中的问题，即可能导致重大付款、应计或重大偏离其地位的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

本公司可能在所得税领域受到联邦、州和市税务机关的潜在审查。这些潜在检查可能包括质疑扣减的时间和金额、不同税收管辖区之间的收入关系以及对联邦、州和市税法的遵从性。公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

每股净亏损的计算方法是净亏损除以期内已发行普通股的加权平均股数，不包括应没收的普通股。于2020年9月30日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约可予行使或转换为普通股，然后分享本公司的盈利。因此，每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险承保的250,000美元。本公司并未因此而蒙受损失，管理层相信本公司不会因此账户而面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值(根据ASC 820，公允价值计量)符合金融工具的资格，其公允价值与所附简明资产负债表中的账面价值接近，主要是由于其短期性质。

最新会计准则

管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，将不会对本公司的简明财务报表产生重大影响。

注3.首次公开招股

根据首次公开发售，本公司售出23,000,000个单位，其中包括承销商全面行使其选择权，以每单位10.00美元的价格额外购买3,000,000个单位。每个单位包括一股A类普通股和一半的一份可赎回认股权证(公开认股权证)。每份完整的公共认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，并可进行调整(见附注7)。

注4.私募

在首次公开发售结束的同时，保荐人以每份私募认股权证1.00美元或9,650,000美元的价格购买了总计9,650,000份私募认股权证。每份私募认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，价格可予调整(见附注7)。出售私募认股权证的收益加到了信托账户持有的首次公开发行(IPO)的净收益中。若本公司未能在合并期内完成业务合并，则出售信托户口内持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公众股份 (受适用法律规定的规限)，而私募认股权证将于到期时变得一文不值。与私募认股权证相关的信托账户将不会有赎回权或清算分派。

注5.关联方交易

方正股份

保荐人支付了25,000美元来支付公司的某些发行成本，以换取5,750,000股B类普通股普通股(创始人股票)。方正股份包括总计最多750,000股可予没收的股份，惟承销商并未全部或部分行使超额配售，因此方正股份的数目按折算后将相当于首次公开发售后本公司已发行及已发行普通股的约20%。由于承销商选择全面行使其超额配售选择权，创始人股票不再被没收。

发起人同意，除有限的例外情况外，不得转让、转让或出售创始人的任何股份，直至下列情况中较早的发生：(A)在企业合并完成一年后，(B)在企业合并之后，(X)如果 A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等因素进行调整)，则在任何30个交易日开始的任何20个交易日内，不得转让、转让或出售创始人的任何股票(根据股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等因素进行调整)，(X)如果 A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等调整后)或(Y)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期，该交易导致所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。

2020年8月7日，保荐人向公司发行了一张无担保本票(本票)，据此，公司可以借入本金总额高达30万美元的本金。承付票为无息票据，于(I)2020年12月31日或(Ii)首次公开发售完成时(以较早者为准)支付。截至2020年9月30日，期票项下未偿还金额为6万美元。期票项下的未偿还余额93093美元随后于2020年11月23日偿还。

关联方贷款

为了为与企业合并相关的交易成本提供资金，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给公司资金 (营运资金贷款)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，营运资金贷款将仅从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或由贷款人自行决定，此类营运资金贷款中最多1,500,000美元可转换为企业合并后实体的权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。截至2020年9月30日，营运资金贷款项下没有未偿还金额。

注6.承诺

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情对行业的影响，得出结论，虽然病毒有合理的可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响并不能轻易确定为这些财务报表日期的。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

登记和股东权利

根据2020年11月16日订立的登记权协议，方正股份、私募认股权证及在转换营运资金贷款时可能发行的认股权证及认股权证(以及行使私募认股权证及于营运资金贷款转换及方正股份转换后可能发行的任何A类普通股)的持有人将有权享有登记权，要求本公司登记该等证券以供转售。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简称要求)，要求本公司登记此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的搭载登记权。注册权协议不包含因延迟注册本公司证券而导致的违约金或其他现金结算条款。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销协议

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或总计8050,000美元。仅在公司完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

注7.股东权益

优先股-本公司获授权发行1,000,000股每股面值0.0001美元的优先股，并享有本公司董事会不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠。截至2020年9月30日，没有已发行或已发行的优先股。

在完成企业合并的同时或紧随其后，B类普通股股票将自动转换为A类普通股一对一基数，可予调整。如果因企业合并而增发或被视为发行A类普通股或股权挂钩证券，则转换所有B类普通股后可发行的A类普通股数量按转换后的合计将相当于转换后已发行的所有A类普通股总数的20%(公众股东赎回 A类普通股股票后)，即可发行的A类普通股的股数合计相当于转换后已发行的所有A类普通股总数的20%(在实施公众股东赎回 A类普通股后)，在此情况下，B类普通股的所有股票转换后可发行的A类普通股的数量，按转换后的总数计算，将相当于转换后已发行的所有A类普通股总数的20%。或在转换或行使任何股权挂钩证券或权利时视为已发行或可发行，本公司就完成企业合并而发行或视为已发行的任何股权挂钩证券或权利，但不包括可为或可转换为A类普通股或可转换为A类普通股的任何A类普通股或股权挂钩证券或权利向企业合并中的任何卖方发行或将发行的任何A类普通股，以及在流动资金贷款转换时向保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募配售认股权证，但此类转换一对一根据。

权证-公募认股权证只能针对整数股行使。单位分离时不会发行零碎认股权证，只会进行整份认股权证交易。公开认股权证将于(A)业务合并完成后30天及(B)首次公开发售结束后12个月(以较迟者为准)行使。公开认股权证将在企业合并完成后五年或在赎回或清算时更早到期。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务结算该等认股权证的行使，除非证券法下有关发行认股权证的A类普通股的注册声明当时生效，且有关招股说明书为现行，但须受本公司履行其注册责任的规限。认股权证将不会被行使，本公司将没有义务在认股权证行使时发行A类普通股，除非认股权证的注册持有人已根据其居住国的证券法律登记、符合资格或被视为豁免行使认股权证可发行的A类普通股。

本公司已同意在可行范围内尽快但在任何情况下不迟于业务合并结束后15个工作日，本公司将尽其最大努力向证券交易委员会提交一份注册声明，以便根据证券法登记在行使认股权证后可发行的A类普通股。本公司将根据认股权证协议的规定，尽其最大努力使其生效，并维持该登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证期满为止。如因行使认股权证而可发行的A类普通股股份的登记声明于企业合并结束后第六十(60)个营业日仍未生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一豁免，以无现金方式行使认股权证，直至有有效登记声明的时间，以及在本公司未能维持有效登记声明的任何期间。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)条规定的担保证券的定义，本公司可以根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求权证持有人在无现金的基础上这样做，如果公司选择这样做，本公司可以要求认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定以无现金方式行使认股权证，如果公司选择这样做，公司可以要求认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定以无现金方式行使认股权证，如果公司选择这样做，公司可以要求认股权证持有人在无现金的基础上这样做如果本公司没有做出这样的选择，它将尽其最大努力根据适用的蓝天法律注册股票或使其符合资格，但不得获得豁免。

一旦认股权证可行使，公司可赎回未偿还的公共认股权证：

•

全部而非部分；

•

以每份认股权证0.01元的价格出售；

•

向每位权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知；以及

如果且仅当普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，且在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日内，普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)。

如果认股权证可由本公司赎回，本公司可行使其赎回权，即使其无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。

如果公司要求赎回公共认股权证，管理层将可以选择要求所有希望行使公共认股权证的持有人在无现金的基础上这样做，如认股权证协议中所述。行使认股权证时可发行的A类普通股的行权价格和股票数量在某些情况下可能会调整，包括股票分红或资本重组、重组、合并或合并。然而，除下文所述外，认股权证将不会因发行A类普通股的价格低于其行使价格而进行调整。此外，在任何情况下，本公司都不会被要求以现金净额结算认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户以外持有的本公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户以外持有的本公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

此外，如果(X)公司以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价增发A类普通股或股权挂钩证券，用于与企业合并的结束相关的融资目的(A类普通股的发行价或有效发行价将由本公司董事会真诚决定)，且在向保荐人或其关联方发行任何此类股票的情况下，不考虑保荐人或其关联方持有的任何方正股票，则不考虑保荐人或其关联方所持有的任何方正股票(发起人或其关联方持有的任何方正股票)，且(X)本公司为筹集资金而增发A类普通股或股权挂钩证券的情况下，不考虑保荐人或其关联方持有的任何方正股票发行前)(新发行价格)，(Y)该等发行的总收益占业务合并完成之日可用于业务合并的股权收益及其利息总额的60%以上业务合并完成之日(扣除赎回)，以及(Z)公司A类普通股在公司完成业务合并的前一个交易日起的20个交易日内的成交量加权平均价格(该价格为该价格认股权证的行使价将调整为等于市值和新发行价格的较高的115%，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的180%(调整为最接近的美分)，而认股权证的行使价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的的115%，而每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的180%。

私募认股权证与首次公开发售(IPO)中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限例外情况除外。此外，私募认股权证将可在无现金基础上行使，除非如上所述，否则不可赎回，只要它们由初始购买者或其许可受让人持有。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有，私募认股权证将由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

注8.后续事件

该公司对资产负债表日之后至财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。除了这些财务报表中所描述的以外，公司没有发现任何需要在财务报表中进行调整或披露的后续事件。

在本报告(？季度报告)中，对WE、？us？或？公司的引用是指 Zanite Acquisition Corp.？？对我们的管理人员或管理团队的引用是指我们的高级管理人员和董事，对赞助商的引用是指Zanite赞助商有限责任公司。以下对公司财务状况和运营结果的讨论和分析应与本季度报告其他部分包含的财务报表及其附注一起阅读。以下讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括“1933年证券法”(经修订)第27A节(“证券法”)和“交易法”第21E节(经修订)定义的前瞻性表述，这些表述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能会导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除包括在本10-Q表格中的历史事实陈述外，所有陈述，包括但不限于本管理部门对财务状况和经营结果的讨论和分析有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。预计、相信、预期、意图、估计、寻求、变体和类似的词汇和表达旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于当前可用信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、表现或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、表现和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中的风险因素部分。该公司的证券备案文件可在证券交易委员会网站的EDGAR部分获得，网址为： www.sec.gov。除适用的证券法明确要求外, 无论是由于新信息、未来事件或其他原因，公司没有任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。

概述

我们是根据特拉华州法律于2020年8月7日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。我们打算使用首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证所得的现金、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合来实现我们的业务合并。

我们预计在执行收购计划的过程中将继续产生巨大的成本。我们不能向您保证我们完成业务合并的计划会成功。

运营结果

截至日期，我们既没有从事任何业务(除了在首次公开募股(IPO)后寻找业务合并)，也没有产生任何收入。从成立到2020年9月30日，我们唯一的活动是组织活动，即为首次公开募股(IPO)做准备所必需的活动，如下所述。在我们的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何运营收入。我们预计将以首次公开发行(IPO)后持有的有价证券的利息收入形式产生营业外收入。我们因上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规)以及尽职调查费用而产生费用。

从2020年8月7日(成立)到2020年9月30日，我们净亏损1,000美元，其中包括组建成本。

流动性和资本资源

截至2020年9月30日，我们没有现金。在首次公开募股(IPO)完成之前，我们唯一的流动资金来源是保荐人首次购买普通股和向保荐人贷款。

在本季度报告涵盖的季度之后，即2020年11月19日，我们完成了23,000，00个单位的首次公开发行(IPO)，其中包括承销商以每单位10.00美元的价格全面行使其3,000,000个单位的超额配售选择权，产生了 2.3亿美元的毛收入。在首次公开发行(IPO)结束的同时，我们完成了以每份私募认股权证1.00美元的价格向我们的股东出售9,650,000份私募认股权证，产生了9,650,000美元的毛收入。

在首次公开发售、全面行使超额配售选择权以及出售私募认股权证之后，总共有232,300,000美元存入信托账户。我们产生了13,143,093美元的交易成本，其中包括4,600,000美元的承销费、8,050,000美元的递延承销费和493,093美元的其他发行成本。

我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括代表信托账户赚取的利息的任何金额，以完成我们的业务合并。我们可以提取利息来缴税。如果我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。

我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行商业尽职调查，往返于潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，以及组织、谈判和完成企业合并。

为了弥补营运资金不足或支付与业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的附属公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并，我们可以从向我们发放的信托账户的收益中偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还。贷款人可以选择将高达150万美元的此类贷款转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。

我们认为我们不需要筹集额外的资金来满足我们经营业务所需的开支。但是，如果我们估计的确定目标业务、进行深入尽职调查和协商业务合并的成本低于完成此操作所需的实际金额，则在业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在完成业务合并后赎回大量公开发行的股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。如果遵守适用的证券法，我们只会在完成业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的资金而无法完成我们的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们的业务合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

表外安排

截至2020年9月30日，我们没有任何表外安排。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，但与赞助商签订了一项协议，每月支付10,000美元的办公空间、秘书和行政服务费用。我们从2020年11月19日开始收取这些费用，并将继续每月收取这些费用，直到业务合并和我们的清算完成的时间较早。

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或总计8050,000美元。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

根据2020年11月16日订立的登记权协议，方正股份、私募配售认股权证及于营运资金贷款转换时可能发行的认股权证及认股权证的持有人(以及行使私募认股权证及权证于营运资金贷款转换后及方正股份转换时可能发行的任何A类普通股)将有权享有登记权，要求吾等登记该等证券以供转售。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求我们登记此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的搭载登记权。注册权协议不包含因延迟注册我们的证券而导致的违约金或其他现金结算条款。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

关键会计政策

根据美国公认的会计原则编制简明财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。财务报表日期的简明财务报表和相关披露要求管理层做出估计和假设，以影响报告的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们尚未确定任何关键会计政策。

截至2020年9月30日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。完成首次公开募股后，我们首次公开募股的净收益(包括信托账户中的金额)已投资于185天或更短期限的美国政府国债，或投资于仅投资于美国国债的某些货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们相信不会有相关的重大利率风险敞口。

项目4.控制和程序

对披露控制和程序的评价

披露控制和程序旨在确保我们在交易法报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或执行类似职能的人员，以便及时做出关于要求披露的决定。

在我们管理层(包括首席执行官和首席财务会计官)的监督和参与下，我们对截至2020年9月30日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，该术语在《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出结论，在本报告所涵盖的期间，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，因此，我们提供了合理的保证，我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息在SEC的规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。

财务报告内部控制的变化

在本Form 10-Q季度报告所涵盖的2020财年季度期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第二部分-其他资料

第1项法律诉讼

没有。

第1A项风险因素。

除下文所述外，截至本季度报告发布之日，之前在我们提交给证券交易委员会的注册声明中披露的风险因素并未发生重大变化。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或运营结果。

我们投资信托账户中的资金的证券可能会承受负利率，这可能会降低信托资产的价值，使公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.00美元股。

信托账户中持有的收益仅投资于到期日不超过185天的美国政府国债，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的特定条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接美国政府国债。虽然美国政府短期国债目前的收益率为正，但它们在最近几年曾短暂地产生负利率。欧洲和日本的央行近年来都在追求零利率以下，美联储的公开市场委员会也不排除未来可能会在美国采取类似的政策。如果我们无法完成我们最初的业务合并或对我们修订和重新注册的公司证书进行某些修改，我们的公众股东有权按比例获得信托账户中持有的收益的按比例份额，加上任何未向我们释放的利息收入，扣除应缴税款。负利率可能会影响公众股东可能收到的每股赎回金额。

2020年11月19日，我们完成了23,000,000股的首次公开发行(IPO)，其中包括在承销商选举时出售给承销商的3,000,000股，以充分行使其超额配售选择权，每股价格为10.00美元，总毛收入为230,000,000美元。BTIG，LLC担任首次公开募股(IPO)的唯一簿记管理人。此次发行的证券是根据证券法在表格S-1(第333-349618号)的注册声明中注册的。美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission) 宣布注册声明于2020年11月16日生效。

在完成首次公开发售及全面行使超额配股权的同时，我们完成了合共9,650,000份认股权证的私募配售，每份私募认股权证的价格为1.00美元，总筹资额为9,650,000美元。此次发行是根据证券法第4(A)(2)节所载的注册豁免进行的。

私募认股权证与首次公开发行(IPO)中出售的单位的认股权证相同，不同之处在于私募认股权证在企业合并完成后30天内不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。

在首次公开发售(包括超额配售选择权和私募认股权证)收到的总收益中，有232,300,000美元存入信托账户。

我们总共支付了460万美元的承销折扣和佣金，以及493,093美元的与首次公开募股(IPO)相关的其他发行成本。此外，承销商同意推迟805万美元的承保折扣和佣金。

第3项高级证券违约

没有。

第四项矿山安全情况披露。

不适用。

第5项其他资料

没有。


不是的。		展品说明

1.1		承销协议，日期为2020年11月16日，由本公司和作为承销商代表的BTIG，LLC之间签署。⁽¹⁾

3.1		公司注册证书的修订和重新签署。⁽¹⁾

4.1		认股权证协议，日期为2020年11月16日，由本公司与大陆股票转让信托公司(作为认股权证代理)签署。⁽¹⁾

10.1		信件协议，日期为2020年11月16日，由本公司、其高管、董事和Zanite赞助商有限责任公司签署。⁽¹⁾

10.2		投资管理信托协议，日期为2020年11月16日，由本公司和大陆股票转让信托公司(作为受托人)签署。⁽¹⁾

10.3		注册权协议，日期为2020年11月16日，由本公司、Zanite保荐人有限责任公司及其持有人之间签署。⁽¹⁾

10.4		私人配售认股权证，由本公司与Zanite保荐人有限责任公司签订，日期为2020年11月16日。⁽¹⁾

10.5		本公司与Zanite赞助商有限责任公司签订的行政服务协议，日期为2020年11月16日。⁽¹⁾

31.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席执行官的认证

31.2*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务官的认证

32.1**		依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的认证

32.2**		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明

101.INS*		XBRL实例文档

101.CAL*		XBRL分类扩展计算链接库文档

101.SCH*		XBRL分类扩展架构文档

101.DEF*		XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB*		XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE*		XBRL分类扩展演示文稿链接库文档

谨此提交。

家具齐全。

***

须以修订方式提交。

(1)	之前作为我们于2020年11月19日提交的8-K表格的当前报告的证物提交，并通过引用并入本文。


	ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

日期：2020年12月23日	依据：	/s/史蒂文·H·罗森
	姓名：	史蒂文·H·罗森
	标题：	联席首席执行官
		(首席行政主任)

日期：2020年12月23日	依据：	/s/迈克尔·A·罗西(Michael A.Rossi)
	姓名：	迈克尔·A·罗西
	标题：	首席财务官
		(首席财务官)

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组建和运营成本	$	1,000

净亏损	$	(1,000	)

加权平均流通股、基本股和稀释股⁽¹⁾		5,750,000

普通股基本和稀释后净亏损	$	(0.00	)


	乙类普通股				附加实缴		累积			总计股东%s
	股份		金额		资本		赤字			权益
余额取消2020年8月7日(开始)		—	$	—	$	—	$	—		$	—
向保荐人发行B类普通股⁽¹⁾		5,750,000		575		24,425		—			25,000
净损失		—		—		—		(1,000	)		(1,000	)

余额截至2020年9月30日		5,750,000	$	575	$	24,425	$	(1,000	)	$	24,000