美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
(第3号修正案)
HD Supply 控股公司
(主题公司名称)
科罗拉多收购潜艇公司。
(要约人)
首页 Depot，Inc.
(要约人的母公司)
(提交人姓名)
普通股，每股面值0.01美元
(证券类别名称)
40416M105
(证券类别CUSIP编号 )
特蕾莎·韦恩·罗斯伯勒
家得宝(Home Depot，Inc.)
渡船道2455步
佐治亚州亚特兰大，邮编：30339
(770) 433-8211
(获授权代表立案人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
带一份拷贝到:
大卫·E·夏皮罗(David E.Shapiro)，Esq.
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘内容
Wachtell，Lipton，Rosen&Katz
西52街51号
纽约，邮编：10019
(212) 403-1000
提交费的计算
| 交易估值** | 提交费金额** | |
| $8,744,491,644.19 | $954,024.04 | |
| * | 仅为确定申请费的目的而计算。交易价值的计算 为：(I)HD Supply Holdings，Inc.(HD Supply Holdings，Inc.)155,116,917股普通股，每股票面价值0.01美元，乘以每股56.00美元的要约价格，(Ii)根据行使价格低于每股56.00美元的已发行股票期权可发行的2,411,519股 股票的净要约价格(计算方法为乘以该等已发行股票的股票数量(Iii)138,494股结算已发行限制性股票单位乘以56.00美元的要约价；及(Iv)66,715股结算 已发行递延股票单位乘以56.00美元的要约价的发行股份。备案费用的计算基于高清供应提供的截至2020年11月20日的信息。 |
| ** | 备案费用的金额按照1934年证券交易法修订后的规则0-11 和2020年8月26日发布的2021年财政年度费率咨询1号计算，将交易额乘以0.0001091。 |
| 如果规则 0-11(A)(2)规定的费用有任何部分被抵销，请勾选该框，并标明之前支付抵销费的申请。通过注册说明书编号或表格或时间表以及提交日期来识别以前的申请。 |
| 先前支付的金额：954,024.04美元 | 申请方：Coronado Acquisition Sub Inc.和家得宝(Home Depot，Inc.) | |
| 表格或注册号码：附表 | 提交日期：2020年11月24日 |
| ☐ | 如果申请仅涉及在投标报价开始前进行的初步沟通，请选中此框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：
| 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
| ☐ | 发行人投标报价受第13E-4条规限 |
| ☐ | 非公开交易受规则13E-3的约束。 |
| ☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐
| ☐ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：
本修正案第3号(本修正案)对Coronado Acquisition Sub Inc.、特拉华州的Coronado Acquisition Sub Inc.和特拉华州的家得宝(Home Depot)的全资子公司、特拉华州的家得宝(Home Depot)的全资子公司于2020年11月24日向美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)提交的投标要约声明 附表进行了修订和补充(以及随后的任何修订和补充，即附件中的附表)，该收购声明由特拉华州的Coronado Acquisition Sub Inc.和特拉华州的家得宝公司(Home Depot，Inc.)的全资子公司于2020年11月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)。的附表涉及买方对特拉华州HD Supply Holdings，Inc.(HD Supply Holdings，Inc.)所有普通股流通股的投标要约，面值为每股0.01美元(该股)，价格为每股56.00美元，卖方以现金净额计算，不含利息，但须根据日期为2020年11月24日的收购要约中规定的条款和条件(收购要约)预扣任何必要的 税。而有关的传送书 (传送函)，其副本附于附表的附件(A)(1)(B)，每一份均可不时修订或补充，共同构成要约。
附表中规定的有关要约的所有信息，包括之前在附表 中提交的所有证物及其附件，均在此明确纳入本修正案，但此类信息在此处明确规定的范围内进行修改和补充。本修正案中使用但未定义的大写术语具有以下附表中赋予它们的 含义。
| 项目1至11 | 附加信息 |
在投标要约项下的购买要约中所列的信息，第12节：要约的目的；HD供应计划和附表的第1至11项，在该等项通过引用并入要约中包含的信息的范围内，特此修改和补充如下：
以下段落作为一个新段落添加到标题为？？的小节的末尾。房屋署的供应计划？在购买要约的第41页上， 购买：
家得宝已通知HD Supply，预计在报价后，家得宝高级副总裁Shane O Kelly将领导HD供应业务 。房屋署供应部主席兼行政总裁Joseph J.DeAngelo将离开房屋署供应部，并有资格根据经修订的附表14D-9第3项 及第8项所披露的他与房屋署供应部之间的安排领取补偿。
| 第12项。 | 展品。 |
| 证物编号： |
描述 | |
| (A)(1)(A) | 报价购买日期为2020年11月24日。* | |
| (A)(1)(B) | 提交书* | |
| (A)(1)(C) | 致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他被提名人的信件。* | |
| (A)(1)(D) | 致客户的函件，供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他被提名人使用。* | |
| (A)(1)(E) | 摘要公告发布于纽约时报2020年11月24日。* | |
| (A)(1)(F) | 新闻稿，日期为2020年11月16日(通过引用附件99.1并入家得宝公司于2020年11月16日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告中)。 | |
| (A)(1)(G) | 日期为2020年11月17日的2020年第三季度收益电话会议节选(通过引用家得宝公司于2020年11月17日提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的TO-C附表的附件99.1并入)。 | |
| (d)(1) | 家得宝，Inc.，Coronado Acquisition Sub Inc.和HD Supply Holdings，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2020年11月15日 (通过引用附件2.1并入家得宝，Inc.于2020年11月18日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |
| (d)(2) | HD Supply Holdings，Inc.和Home Depot，Inc.之间的保密协议，日期为2020年10月28日* | |
| (g) | 没有。 | |
| (h) | 没有。 | |
| * | 之前提交的。 |
签名
经适当查询，并尽其所知所信，每一位签字人均证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期：2020年12月17日
| 科罗拉多收购潜艇公司。 | ||
| 依据： | /理查德·V·麦克菲尔(Richard V.McPhail) | |
| 姓名： | 理查德·V·麦克菲尔 | |
| 标题： | 副总裁、首席财务官兼财务主管 | |
| 家得宝(Home Depot，Inc.) | ||
| 依据： | /理查德·V·麦克菲尔(Richard V.McPhail) | |
| 姓名： | 理查德·V·麦克菲尔 | |
| 标题： | 执行副总裁兼首席财务官 | |