美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 20-F
(标记 一)
☐ 根据1934年《证券交易法》第12(B)条或第12(G)条作出的注册声明
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告
对于 截至_
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的空壳公司报告
需要此空壳公司报告的事件日期 :2020年12月10日
委托 文档号:001-39789
Fusion 燃料绿色PLC
(注册人名称与其章程中规定的确切名称相同)
不适用 | 爱尔兰 | |
(注册人姓名英文译本) | (公司或组织的司法管辖权) |
10 厄尔斯福特露台
都柏林 2,D02 T380,爱尔兰 (主要行政办公室地址)
Frederico 首席财务官Figueira de Chaves
10 厄尔斯福特露台
都柏林 2,D02 T380,爱尔兰
电话: +35319201000
(公司联系人姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券 :
每一类的名称 | 商品代号 | 每间交易所的注册名称 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元 |
霍托 |
纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
购买普通股的认股权证 | HTOOW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
根据该法第12(G)条登记或将登记的证券 :无
根据该法第15(D)条负有报告义务的证券 :无
显示 截至壳公司报告所涵盖期间结束时发行人的每一类资本或普通股的流通股数量 :9,483,356股A类普通股和2,125,000股B类普通股。
如果注册人是证券法第405条规定的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示 。 是☐否
如果 本报告是年度报告或过渡报告,请用复选标记表示注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交报告。是☐否☐
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求 提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 否☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则405要求提交的每个互动数据文件。是,否,☐
用复选标记表示 注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴的 成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申请者”、“加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义 。
大型 加速文件服务器☐ | 已加速 文件服务器☐ | 非加速 文件服务器 |
新兴 成长型公司 |
如果 一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则† 。☐
† 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
用复选标记表示注册人在编制本文件中包含的财务报表时使用的会计基础:
美国 公认会计准则☐ | 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则 | 其他 ☐ |
如果在回答上一个问题时选中了 “其他”,则用复选标记表示注册人已选择遵循哪个财务报表项目 。项目17☐项目18☐
如果 这是年度报告,请用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易所 法案规则12b-2所定义)。是☐否☐
目录表
页 | |
有关前瞻性陈述的警示 注意事项 | II |
说明性 注释 | 三、 |
第 部分I | 1 |
第 项1.董事、高级管理人员和顾问的身份 | 1 |
第 项2.优惠统计和预期时间表 | 1 |
项目 3.关键信息 | 1 |
第 4A项。未解决的员工意见 | 4 |
项目 5.运营和财务回顾及展望 | 5 |
第 项6.董事、高级管理人员和员工 | 5 |
第 项7.大股东和关联方交易 | 5 |
第 项8.财务信息 | 7 |
第 项9.报价和列表 | 7 |
第 项10.附加信息 | 8 |
第 项11.关于市场风险的定量和定性披露 | 10 |
第 项12.股权证券以外的证券说明 | 10 |
第 第二部分 | 11 |
第 项13.违约、拖欠股息和拖欠 | 11 |
第 项14.对担保持有人权利和收益用途的实质性修改 | 11 |
第 项15.控制和程序 | 11 |
第 项16.[保留区] | 11 |
项目 16A。审计委员会财务专家 | 11 |
项目 16B。道德守则 | 11 |
项目 16C。首席会计师费用及服务 | 11 |
项目 16d。豁免审计委员会遵守上市标准 | 11 |
项目 16E。发行人和关联购买者购买股权证券 | 11 |
项目 16F。更改注册人的认证会计师 | 11 |
项目 16G。公司治理 | 11 |
项目 16H。煤矿安全信息披露 | 11 |
第 第三部分 | 12 |
第 项17.财务报表 | 12 |
第 项18.财务报表 | 12 |
附件 索引 | 13 |
-i-
有关前瞻性陈述的警示 注意事项
本 壳牌公司以Form 20-F格式提交的报告(包括在此引用的信息,“报告”)包含 或可能包含修订后的1933年“证券法”(“证券 法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所定义的涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述包括有关我们可能或假设的未来运营结果或业绩的信息。诸如“预期”、 “打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“估计”等词语以及此类词语和类似表述的变体 旨在识别前瞻性表述。本报告中引用或引用的风险因素和警示语言提供了风险、不确定因素和事件的示例,这些风险、不确定性和事件可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中描述的预期大不相同,其中包括在F-4表格注册声明的“风险因素”部分中确定的项目,这些项目通过引用并入本报告,并于11月10日被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效 。 这些风险、不确定性和事件可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中描述的预期大不相同,包括其他 表格F-4中注册声明的“风险因素”部分中确定的项目,这些项目通过引用并入本报告,并于11月10日被美国证券交易委员会(SEC) 宣布生效。
告诫读者 不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅在本报告日期发表。 尽管我们相信此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证 这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知风险,并基于大量的假设和估计,这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外情况的影响,其中许多情况超出了我们的控制范围 。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。我们承诺 没有义务公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性声明,或 我们在报告中向读者推荐的文档,以反映我们对此类声明的预期的任何变化,或任何声明所基于的事件、条件或情况的任何变化。
-ii-
说明性 注释
2020年6月6日,Fusion Fuel Green PLC(前身为Fusion Fuel Green Limited和Dolya Holdco 3 Limited),一家在爱尔兰注册成立的公共有限公司 (“母公司”、“我们”、“我们”或类似条款), 与英属维尔京群岛商业公司HL Acquisition Corp.签订了业务合并协议(于2020年8月25日修订并重述) 社会性无名氏(Sociedade Anonima)(“Fusion Fuel”)、Fusion Fuel Atlantic Limited、 一家英属维尔京群岛商业公司及母公司的全资附属公司(“合并子公司”),以及Fusion Fuel的股东 ,据此(I)合并子公司将与HL合并并并入HL(“合并”), HL为合并的存续实体并成为母公司的全资附属公司,及(Ii)母公司将收购 所有已发行及已发行股份“交易”)。
2020年12月10日,业务合并协议双方完成交易,Fusion Fuel和HL成为母公司的全资子公司,Fusion Fuel和HL的证券持有人成为母公司的证券持有人。交易完成后,母公司立即完成了与认可投资者的一系列认购协议 ,以私募方式出售母公司股份,总投资额约为2510万美元。交易完成后,于2020年12月15日,HL开始清算和解散程序。此报告由母公司 提交,与交易相关。
-III-
第 部分I
第 项1.董事、高级管理人员和顾问的身份
答: 董事和高级管理人员
证券交易委员会于2020年11月10日宣布生效的F-4表格注册说明书(“F-4表格”)中题为“董事建议”一节中的 董事和高管是根据交易的完成而选出的,该信息在此引用作为参考。母公司每位董事和高管的营业地址是爱尔兰都柏林2号10 Earlsfort Terrace,邮编:D02 T380。
B. 顾问
Arthur Cox,都柏林2号厄尔斯福特街10号,D02 T380,爱尔兰,担任家长的爱尔兰律师,并在交易完成后继续担任家长的爱尔兰律师 。
范伯格·汉森有限责任公司(Feinberg Hanson LLP),博伊尔斯顿街855号,邮编:8Floor,波士顿,马萨诸塞州02116,担任Fusion Fuel的美国总法律顾问,并在交易完成后担任母公司的美国总法律顾问。
葡萄牙里斯本,Rua Alexandre Herculano,29,1ºDTO,1250-008里斯本,担任Fusion Fuel的葡萄牙法律顾问,并在交易完成后担任母公司和Fusion Fuel的葡萄牙法律顾问。
格劳巴德·米勒(Graubard Miller),纽约列克星敦大道405号11楼,邮编:10174,担任HL的美国法律顾问,并在交易完成后担任母公司的美国证券法律顾问。
C. 审计师
从母公司成立到交易完成,位于纽约纽约第三大道750号11楼的Marcum LLP一直担任母公司的独立审计公司 10017。Marcum LLP还担任HL的独立审计公司 从成立到清算和解散。
交易完成后,Marcum LLP将继续担任母公司的独立审计 事务所。
第 项2.优惠统计和预期时间表
不适用 。
项目 3.关键信息
A. 选定的财务数据
已选择 历史财务信息
母公司 充当Fusion Fuel的控股公司。交易完成后,集团的所有业务将 通过Fusion Fuel及其子公司进行。有关Fusion Fuel的选定历史财务信息 包含在表格F-4中的标题为“选定的历史财务信息”一节下,通过引用将其并入本文 。Fusion Fuel和母公司的财务报表都是以欧元(欧元)编制的。
已选择 未经审计的预计财务信息
下列选定未经审核备考简明合并资产负债表及选定未经审核备考简明合并损益表 将母公司的财务报表与HL的财务报表及Fusion Fuel的财务 报表合并。选定的未经审核备考压缩合并资产负债表为交易 提供了备考效果,就好像它们已于资产负债表日期完成一样。选定的未经审核备考合并损益表对该等交易给予备考效果,犹如该等交易发生于呈列期间的最早时间。
-1-
未经审计的备考简明合并资产负债表是使用以下方法编制的:
● | 母公司从成立日期2020年4月3日至2020年6月30日期间的 经审计财务报表。 |
● | HL 截至2020年6月30日的年度经审计的财务报表。 |
● | Fusion Fuel截至2020年6月30日的六个月未经审计的中期财务报表 |
未经审计的备考简明合并损益表的编制方法如下:
● | 母公司从成立日期2020年4月3日至2020年6月30日期间的 经审计财务报表。 |
● | HL截至2019年6月30日的已审计财务报表、截至2019年3月31日的9个月的未经审计中期财务报表 、截至2019年12月31日的6个月的未经审计中期财务报表 、截至2020年6月30日的年度经审计财务报表 。 |
● | Fusion Fuel截至2019年12月31日的年度经审计财务报表和截至2020年6月30日的六个月未经审计的 中期财务报表。 |
此外,HL的财务报表以美元列报,出于形式目的,资产负债表的美元/欧元汇率 为0.8900,截至2019年6月30日的六个月和截至2019年12月31日的12个月的损益的美元/欧元汇率分别为0.9070和0.8930。
HL的财务报表是根据美国公认会计准则编制的。Fusion Fuel的财务报表是根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采纳的国际财务报告准则 编制的。 母公司有资格成为外国私人发行商,并将根据IFRS编制其财务报表。因此,未经审计的备考简明合并财务信息已根据“国际财务报告准则”编制。
选定 未经审计的备考简明合并资产负债表
2020年6月30日
(所有金额均以欧元表示) | 形式上的 | |||
资产 | ||||
非流动资产 | € | 1,924,788 | ||
现金和现金存款 | 60,719,147 | |||
预付费用和其他流动资产 | 84,672 | |||
总资产 | € | 62,728,607 | ||
负债和股东权益 | ||||
其他负债 | € | 414,489 | ||
负债共计 | € | 414,489 | ||
股东权益 | ||||
普通股 | 1,033 | |||
其他股权-总计 | 62,313,085 | |||
股东权益总额 | 62,314,118 | |||
总负债和股东权益 | € | 62,728,607 |
-2-
精选 未经审计的备考简明合并损益表
形式上的 | ||||||||
(所有金额均以欧元表示) | 截至2019年12月31日的12个月 | 截至六个月 六月三十号, 2020 | ||||||
运营成本 | € | 613,915 | € | 745,136 | ||||
利息成本 | 99 | - | ||||||
净收益/(亏损) | € | (614,014 | ) | € | (745,136 | ) |
B. 资本化和负债
下表列出了母公司在 交易生效后截至2020年12月10日的未经审计合并基础上的总资本。
截至2020年12月10日 | ||||
银行余额和现金 | € | 60,719,147 | ||
定期贷款 | € | 414,489 | ||
总股本 | € | 62,314,118 | ||
总市值 | € | 123,447,754 |
C. 提供和使用收益的原因
不适用 。
D. 风险因素
与母公司业务相关的风险因素以表格F-4的标题为“风险因素” 的部分进行了描述,并在此引入作为参考。
第 项4.公司信息
答: 公司的历史和发展
母公司于2020年4月3日在爱尔兰注册为私人有限公司,名称为Dolya Holdco 3 Limited。2020年7月14日,母公司 更名为Fusion Fuel Green Limited。2020年10月2日,母公司改制为一家在爱尔兰注册成立的上市有限公司,名称为“Fusion Fuel Green PLC”。在交易完成和HL随后的清算后,母公司担任Fusion Fuel及其子公司的控股公司 。在交易之前,母公司没有任何重大资产 ,也没有经营任何业务。Parent的主要执行办公室位于爱尔兰都柏林2号埃尔斯福特街10号,邮编:D02 T380。家长的电话号码是+35319201000。
双方于2020年12月10日完成交易。 交易完成后,母公司立即与 认可投资者完成了一系列认购协议,以私募方式出售2450,000股母公司A类普通股(“A类普通股 股”),总投资额约为2510万美元。
证交会维护 一个互联网网站(http://www.sec.gov)),其中包含以电子方式向证交会提交文件的报告、代理和信息声明以及有关 发行人的其他信息。这些信息也可以在家长网站上找到(https://www.fusion-fuel.eu/). The网站上的信息或通过我们网站访问的信息不是本报告的一部分。
-3-
B. 业务概述
继 并作为交易的结果,集团的所有业务都通过Fusion Fuel及其子公司进行。 Fusion Fuel的业务描述包含在F-4表格中,标题为“Fusion Fuel的业务” 和“Fusion Fuel管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析” ,在此并入作为参考。
C. 组织结构
交易完成后,Fusion Fuel和HL成为母公司的全资子公司。12月15日,HL开始了清算和解散的 进程。家长组织结构图如下:
D. 财产、厂房和设备
Fusion Fuel于2020年9月25日与关联方MagP-Inovação,S.A.签订分租协议 (“分租协议”)。分租协议规定,MagP应将其从西门子租赁的物业 的一部分分租给Fusion Fuel,初始租期为三年,并自动续订三年的额外期限 ,直至任何一方通知另一方其不打算续签为止。最初的月租金为每月7430.40欧元,相当于1.184平方米写字楼的租金为5.6欧元/平方米,停车场租金为800欧元/平方米。 将每年对租金进行审查和重新评估。租金自二零二零年十月一日起生效,并将于每月一日预付分租协议有效期 内的租金。
关于Fusion Fuel的实物有形固定资产及其开发和安装绿色氢气装置的材料计划的说明 包含在表格F-4中的标题为“Fusion Fuel的业务”和“Fusion Fuel的 管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”的章节中,并通过引用并入本文 。
第 4A项。未解决的员工意见
没有。
-4-
项目 5.运营和财务回顾及展望
在 交易之后,本集团的所有业务将通过Fusion Fuel及其子公司进行。 Fusion Fuel的财务状况讨论和分析包含在表格F-4中的题为“Fusion Fuel管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”一节中,该部分通过引用并入 。
第 项6.董事、高级管理人员和员工
答: 董事和高管
母公司的 董事和高管在F-4表格“董事提案” 一节中列明,是根据交易的完成选举产生的。表格F-4的此类部分在此引用作为参考。
B. 薪酬
母公司高管和董事的高管薪酬以表格F-4的形式在标题为 “高管薪酬-母公司高管和董事在交易后的薪酬”一节中描述, 该信息通过引用并入本文。
C. 董事会惯例
关于母公司董事会实践的信息 在表格F-4的标题为“董事提案”的章节中阐述, 该提案是结合交易的完成而采用的,并通过引用并入本文。 交易完成后,为董事分配的课程如下:
安东尼奥 奥古斯托·古铁雷斯·萨达·科斯塔 | 类 i |
弗雷德里科 菲格雷拉·德查维斯 | 类 i |
符文 Magnus Lundetrae | 类 II |
阿拉耶兹密尔 | 第 II类 |
杰弗里·E·施瓦茨 | 第 III类 |
若昂 特谢拉·瓦农 | 第 III类 |
詹姆 席尔瓦 | 第 III类 |
D. 员工
关于Fusion Fuel公司员工的信息在表格F-4中题为“Fusion Fuel的业务 -员工”一节中提出,在此并入作为参考。
E. 共享所有权
交易完成后,执行人员和董事对母公司股份的所有权 载于本报告第 7.A项。
第 项7.大股东和关联方交易
答: 主要股东
下表列出了 截至2020年12月10日( 交易结束后)基于9,483,356股已发行的A类普通股和2,125,000股已发行的B类普通股(“B类普通股”)的受益所有权的信息,该信息基于从下列人士那里获得的有关我们股票的受益所有权的信息 由:
● | 我们所知的每一个 人是我们已发行的A类普通股和B类普通股合计投票权 的5%以上的实益所有人,作为一个类别投票 ; |
● | 我们的每位 高级职员和董事;以及 |
● | 全体 我们的官员和主管作为一个团队。 |
-5-
受益 所有权是根据证券交易委员会的规则确定的,该规则通常规定,如果某人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权,包括当前可在60天内行使或行使的期权和认股权证 ,则该人对该证券拥有实益所有权。除非另有说明,我们相信 表中所列的所有人士对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权。
实益拥有人姓名或名称及地址(1) | A类股 | % | B类股 | % | 总投票权百分比 | |||||||||||||||
高级职员和董事 | ||||||||||||||||||||
杰弗里·施瓦茨(2) | 1,545,133 | 14.87 | % | 0 | 0.00 | % | 12.34 | % | ||||||||||||
Rune Magnus Lundetrae | 16,880 | * | 0 | 0.00 | % | * | ||||||||||||||
阿拉耶兹密尔 | 0 | 0.00 | % | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | ||||||||||||
Joao Teixeira Wahnon(3) | 80,750 | * | 80,750 | 3.80 | % | 1.38 | % | |||||||||||||
弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯(4人) | 222,319 | 2.29 | % | 206,125 | 9.70 | % | 3.63 | % | ||||||||||||
詹姆·席尔瓦(5) | 163,625 | 1.70 | % | 163,625 | 7.70 | % | 2.78 | % | ||||||||||||
安东尼奥·奥古斯托·古铁雷斯·萨达科斯塔 | 0 | 0.00 | % | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | ||||||||||||
全 | 2,028,707 | 19.88 | % | 450,500 | 21.20 | % | 21.32 | % | ||||||||||||
超过5%的股东 | ||||||||||||||||||||
Fusion Welcome,S.A.(6) | 1,593,750 | 14.39 | % | 1,593,750 | 75.00 | % | 24.14 | % | ||||||||||||
杰弗里·施瓦茨儿童信托基金(7) | 587,041 | 6.19 | % | 0 | 0.00 | % | 4.94 | % | ||||||||||||
温迪·施瓦茨(8) | 795,086 | 7.88 | % | 0 | 0.00 | % | 6.85 | % | ||||||||||||
法国巴黎银行资产管理英国有限公司(BNP Paribas Asset Management UK Ltd.)(9) | 691,372 | 7.29 | % | 0 | 0.00 | % | 5.96 | % | ||||||||||||
Helikon投资有限公司(10) | 878,000 | 9.26 | % | 0 | 0.00 | % | 7.56 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有说明,否则每个人的营业地址是c/o Fusion Fuel Green PLC,10 Earlsfort Terrace,Dublin 2,D02 T380,爱尔兰。 |
(2) | 包括910,892股A类普通股。 不包括温迪·施瓦茨(Wendy Schwarz)或杰弗里·施瓦茨儿童信托(Jeffrey Schwarz Children‘s Trust)持有的股份,杰弗里·施瓦茨儿童信托基金是为施瓦茨先生 子女的利益而设立的信托基金,因为施瓦茨先生对此类股份既没有投票权,也没有投资权。施瓦茨先生放弃对该等股份的实益所有权 ,但他在该等股份中的金钱利益除外。 |
(3) | 包括80,750股A类普通股相关认股权证 和8,075股以托管方式持有的B类普通股,作为根据企业合并协议持有人承担赔偿义务的资金来源 。不包括在满足业务合并协议中的溢价标准 后可向Wahnon先生发行的股份和认股权证。包括由Wahnon先生 控制的实体NumberBuam,S.A.持有的股份。Wahnon先生否认该等证券的实益权益,但他在该等证券中的金钱利益除外。 |
(4) | 包括206,125股A类普通股相关认股权证 及20,613股以托管方式持有的B类普通股,作为根据企业合并协议持有人承担赔偿义务的资金来源 。不包括在 满足业务合并协议中的溢价标准后可向Figueira de Chaves先生发行的股份和认股权证。包括由Figueira de Chaves先生和他的兄弟共同拥有和控制的Key Family Holding Invstientos e ConsulVictoria de Gestão,LDA持有的股份。Figueira{br]de Chaves先生不享有此类证券的实益权益,但他在其中的金钱利益除外。 |
(5) | 包括163,625股A类普通股相关认股权证 及16,363股以托管方式持有的B类普通股,作为根据企业合并协议持有人承担赔偿义务的资金来源 。不包括在满足业务合并协议中的溢价标准 后可向Silva先生发行的股份和认股权证。代表由席尔瓦的妻子控制的实体Magno Efeito,S.A.持有的股份。席尔瓦先生不承担该等证券的实益权益,但他在该等证券中的金钱利益除外。 |
-6-
(6) | 包括1,593,750股A类普通股相关认股权证。 代表Fusion Welcome,S.A.持有的股份。Fusion Welcome,S.A.有四个股东,均对其持有的证券没有投票权或 绝对控制权。有关Fusion Welcome,S.A.投资组合证券的投票和处置决定需要得到Fusion Welcome,S.A.股东的一致批准。 |
(7) | 杰弗里·施瓦茨儿童信托基金的营业地址是佛罗里达州33026,好莱坞特伦顿大道4142号。克雷格·弗兰克(Craig Frank)是杰弗里·施瓦茨儿童信托基金(Jeffrey Schwarz Children‘s Trust)的受托人,对该信托基金持有的证券拥有投票权和处置权。弗兰克先生否认该等证券的实益所有权,除非 他在其中的金钱利益的程度。包括447,077股A类普通股相关认股权证。 |
(8) | 包括610,892股A类普通股。 不包括Jeffrey Schwarz或Jeffrey Schwarz儿童信托基金持有的股票,因为Schwarz女士对此类股票既没有投票权 也没有投资权。施瓦茨女士放弃对该等股份的实益所有权,但她在该等股份中的金钱利益除外。 |
(9) | 法国巴黎银行资产管理(BNP Paribas Asset Management)英国有限公司的主要业务地址是伦敦奥德曼伯里广场5号,Ex2V 7BP,英国。信息来源于2020年10月5日提交的附表13G。 |
(10) | Helikon Investmetns Limited的主要营业地址是英国伦敦杰明街105号,邮编:SW1Y 6EE。代表Helikon Investments Limited代表Helikon 多空股票基金Master ICAV(“该基金”)购买的股份,作为PIPE投资的一部分。Helikon Investments Limited是该基金的 投资管理人。Helikon Investments Limited由Frederico Riggio控制。 |
B. 关联方交易
HL和Fusion Fuel的关联方交易以表格F-4的标题为“某些关系和关联人交易”的部分描述,在此引用作为参考。
C. 专家和律师的利益
不适用 。
第 项8.财务信息
A. 合并报表和其他财务信息
见本报告的 第18项。
B. 重大变化
不适用 。
第 项9.报价和列表
答: 优惠和列表详细信息
我们的 A类普通股和认股权证,每份认股权证将以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股, 经调整的认股权证在纳斯达克全球市场分别以HTOO和HTOOW的代码上市。 A类普通股、B类普通股和认股权证在题为“母公司证券说明 ”一节中以表格F-4的形式介绍。
B. 配送计划
不适用 。
C. 市场
我们的A类普通股和认股权证分别以HTOO和HTOOW的代码在纳斯达克全球市场上市。
-7-
D. 出售股东
不适用 。
E. 稀释
不适用 。
F. 发行费用
不适用 。
第 项10.附加信息
答: 股本
截至2020年12月10日,交易结束后,已发行的A类普通股为9,483,356股,B类普通股为2,125,000股。此外,还有10,375,000份未偿还认股权证。此外,根据Fusion Fuel执行向经预审的第三方销售绿色氢气的合同的某些里程碑的实现情况,可能会向Fusion Fuel的前A类股东发行1,137,000股A类普通股 和1,137,000股认股权证,具体描述见表格F-4“业务合并 提案-股票交易所:对Fusion Fuel股东的对价”一节,该章节的标题为“业务合并 提案-股票交易所:对Fusion Fuel股东的对价”。
我们的某些 A类普通股受到转让限制的限制,这些限制在表格F-4中题为“业务 合并建议-相关协议或安排-修订的股票托管协议”一节中进行了描述,本文通过引用将其并入本文 。
本公司股本的说明以表格F-4的标题为“母公司证券说明”的章节进行了说明, 在此引用作为参考。
B. 组织备忘录和章程
在表格F-4中标题为“章程建议”和 “公司治理和股东权利的比较”一节中所述的修订和重新修订的组织章程大纲和章程细则已被采纳以完成交易 ,该等章节在此并入作为参考。这种描述由修订和重新签署的组织备忘录和章程的 文本限定,该文本包含在本文件的附件3.1中,并通过引用将其并入本文件 。
C. 材料合同
修订 并重新签署股票托管协议
于2020年12月10日,就交易的完成及业务合并协议预期,母公司 与HL、HL的若干初始股东及大陆股票转让及信托公司订立经修订及重述的股票托管协议(“经修订及重述的股票托管协议”) ,作为托管代理(“大陆”), 据此,母公司成为HL、其初始股东及大陆股票转让及信托公司之间现有托管协议的订约方。 根据该协议,母公司成为HL、其初始股东及大陆股票转让及信托公司之间现有托管协议的订约方。 根据该协议,母公司与HL、其初始股东及大陆股票转让及信托公司订立经修订及重述的股票托管协议(“经修订及重述股票托管协议”) 。修订和重新签署的 股票托管协议的具体条款在表格F-4的标题为“与业务合并提案相关的 协议或安排-修订的股票托管协议”一节中描述。此类描述由修订和重新签署的股票托管协议的 文本完整限定,该协议包含在本协议的附件10.3中,并通过 引用并入本文。
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赔偿 第三方托管协议
业务合并协议规定HL和Fusion Fuel股东因违反各自的陈述、担保和契诺而相互赔偿。一旦损害超过750,000欧元的门槛,就可以提出赔偿要求,超过这一门槛的损害将得到最大程度的补偿。赔偿要求必须在母公司提交截至2021年12月31日的财年报告后的第十个工作日之前提出。为 为HL赔偿Fusion Fuel提供资金来源,母公司预留向Fusion Fuel股东额外发行212,500股A类普通股 。为为福喜燃料股东赔偿HL提供资金来源 ,于2020年12月10日,作为福喜燃料股东代表的Parent,Fusion Fuel,HL,Fusion Welcome,S.A.,作为福喜燃料股东代表的Jeffrey Schwarz和作为托管代理的大陆航空公司签订了一份赔偿托管协议(“赔偿托管协议”),根据该协议,母公司存入总额为212,500美元的资金。上述对《补偿性托管协议》的描述由《补偿性第三方托管协议》的文本 全部限定,该协议作为附件10.5包含在本协议的附件10.5中,并通过引用将其并入本文 。
修订了 并重新签署了注册权协议
于2020年12月10日,就交易的完成及根据业务合并协议的预期,母公司与HL的若干初始股东(Fusion Fuel股东)订立经修订及重述的注册权协议(“经修订及重订注册 权利协议”)。修订和重新签署的注册权协议的实质性条款在表格F-4的标题为 “与商业合并提案相关的协议或安排-注册权协议”的部分中进行了说明。 此类描述由修订和重新签署的注册权协议的全文所限定,该协议作为本协议的附件10.4包括在内,并通过引用并入本文的内容中。 该修订和重新声明的注册权协议的具体条款在标题为 “与商业合并提案相关的协议或安排-注册权协议”的章节中以表格F-4的形式进行了说明。
修订了 并重新签署了担保协议
于2020年12月10日,根据业务合并协议的设想,就交易的完成,母公司、HL和大陆航空公司签订了一份更新协议(“更新协议”),根据该协议,母公司以更新的方式承担了HL在现有认股权证协议项下和与现有认股权证协议有关的所有责任、义务和义务。 母公司和大陆航空公司还签订了修订和重述的认股权证协议(“修订和重新声明的认股权证协议”)。 母公司和大陆航空公司还签订了修订和重述的认股权证协议(“修订和重新声明的认股权证协议”)。 母公司和大陆航空公司还签订了修订和重述的认股权证协议(“修订和重新声明的认股权证协议”)。 据此,现有认股权证协议中对HL认股权证的所有提述修订为对 母认股权证及将于交易中发行予Fusion Fuel股东的母认股权证的提述,包括作为或有 代价。更新协议和修订和重新签署的担保协议的具体条款在表格F-4中标题为“与业务合并提案相关的协议或安排-修订的担保协议”的章节中 描述。 在表格F-4中,标题为“与业务合并提案相关的协议或安排-修订的担保协议”一节中对此进行了说明。该描述的全部内容受《更新协议》和《修订和重新签署的担保协议》文本的限制,这两份协议作为附件4.3.1和4.3.2包含在本协议中,并通过引用并入本文。
其他 份材料合同
我们其他材料合同的说明包含在表格F-4的标题为“聚变燃料业务-营运资金项目”一节中,通过引用将其并入本文。
D. 影响证券持有人的外汇管制和其他限制
根据爱尔兰法律,目前没有对资本进出口的限制,包括外汇管制 或影响向我们普通股的非居民持有人汇款的股息、利息或其他付款的限制。
E. 征税
材料预期美国联邦所得税和爱尔兰税收后果 交易之后拥有和处置我们的证券的预期美国联邦所得税后果 在题为“对HL和HL证券持有人的预期重大美国联邦所得税后果 对HL和HL证券持有人的预期重大爱尔兰所得税后果”和“对非爱尔兰居民 HL证券持有人的预期重大爱尔兰所得税后果”的表格F-4中描述,这两个章节通过引用并入本文。
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F. 分红和支付代理
母公司 当前没有分红计划,也没有支付代理。
G. 专家发言
Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务报表以及截至2019年12月31日的年度财务报表以及2018年7月26日(成立)至2018年12月31日的财务报表 以引用方式并入本报告中的F-4表格 已列入本文,以独立注册公共会计师事务所Marcum LLP的报告为依据,该报表载于其报告中,并出现在日期为 的委托书/招股说明书中的其他部分。并根据Marcum LLP作为审计和会计专家 权威出具的此类报告而包括在内。这份报告包括一段关于Fusion Welcome-Fuel,S.A.继续经营下去的能力的说明性段落。
Fusion Fuel Green Limited(现称为Fusion Fuel Green PLC)截至2020年6月30日的 财务报表以及自成立(2020年4月3日)至2020年6月30日期间的 财务报表以F-4表格作为参考并入本报告 本报告 依据独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告(如其 报告中所述)列入委托书/招股说明书的其他部分,并依赖于此类报告包括一段说明,说明Fusion Fuel Green Limited作为持续经营企业的持续经营能力。
HL于2020年及2019年6月30日的财务报表及截至2020年及2019年6月30日止年度的财务报表 已由Marcum LLP独立注册会计师事务所 审核(如其报告所载,载于委托书/招股说明书的其他部分),并依据Marcum LLP作为审计及会计专家授权发出的该等报告 列载于本报告 (以参考表格F-4并入本报告 )。这份报告包括一段说明,说明HL作为一家持续经营企业的持续经营能力。
H. 展示的文档
我们必须遵守《交易法》的某些 信息备案要求。由于我们是“外国私人发行人”, 我们不受“交易法”中有关委托书的提供和内容的规则和规定的约束,我们的高级管理人员、 董事和主要股东在购买和出售我们的股票时,也不受“交易法”第16节中 所载的报告和“短期”利润回收条款的约束。此外,我们不需要像美国公司那样频繁或及时地向SEC提交 报告和财务报表,这些公司的证券是根据 《交易法》注册的。但是,我们需要向SEC提交一份Form 20-F年度报告,其中包含由独立会计师事务所 审计的财务报表。我们还在前三个会计季度的每个季度之后,以Form 6-K的形式向SEC提供未经审计的财务信息。证券交易委员会在http://www.sec.gov上维护一个网站,其中包含我们向证券交易委员会提交或以电子方式提供的报告和其他信息 。
I. 子公司信息
不适用 。
第 项11.关于市场风险的定量和定性披露
表格F-4中标题为“Fusion Fuel管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”一节中提出的 信息在此引用作为参考。
第 项12.股权证券以外的证券说明
不适用 。
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第 第二部分
第 项13.违约、拖欠股息和拖欠
不需要 。
第 项14.对担保持有人权利和收益用途的实质性修改
不需要 。
第 项15.控制和程序
不需要 。
第 项16.[保留区]
不需要 。
项目 16A。审计委员会财务专家
不需要 。
项目 16B。道德守则
不需要 。
项目 16C。首席会计师费用及服务
不需要 。
项目 16d。豁免审计委员会遵守上市标准
不需要 。
项目 16E。发行人和关联购买者购买股权证券
不需要 。
项目 16F。注册人认证会计师的变更
不需要 。
项目 16G。公司治理
不需要 。
项目 16H。煤矿安全信息披露
不需要 。
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第 第三部分
第 项17.财务报表
见本报告的 第18项。
第 项18.财务报表
表格F-4的F-1至F-53页上的 公开内容通过引用并入本文。
表格F-4中标题为“未经审计的形式简明合并财务报表” 一节中提出的 信息通过引用并入本文。
未经审计的预计财务信息 母公司的简明合并财务信息包括在本合同附件15.5中。
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附件 索引
证物编号: | 描述 | 包括 | 形式 | 申报日期 | ||||
2.1 | 修改、重新签订企业合并协议。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
3.1 | 聚变燃料绿色公司的备忘录和章程。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
4.1 | 福喜燃料绿色股份有限公司A类普通股证书样本。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
4.2 | 聚变燃料绿色公司保证书样本。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
4.3.1 | HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc和大陆股票转让与信托公司之间的创新协议。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
4.3.2 | 修订并重新签署了Fusion Fuel Green plc与大陆股票转让信托公司之间的认股权证协议。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
10.1 | 与Fusion Fuel Green plc董事和高级管理人员签订的赔偿协议表。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
10.2 | Fusion Welcome-Fuel公司及其管理人员之间的管理协议格式。 | 通过引用 | F-4 | 2020年8月12日 | ||||
10.3 | 修订和重新签署了HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc、HL Acquisition Corp.的某些前股东和大陆股票转让与信托公司之间的股票托管协议,日期为2020年12月10日。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
10.4 | 修订和重新签署了HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc、HL Acquisition Corp.的某些前股东、EarlyBirdCapital,Inc.和Fusion Welcome-Fuel,S.A.的某些前股东之间的注册权协议,日期为2020年12月10日。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
10.5 | Fusion Fuel Green plc、Fusion Welcome-Fuel,S.A.、Fusion Welcome,S.A.、HL Acquisition Corp.、Jeffrey Schwarz和大陆股票转让与信托公司之间的赔偿托管协议,日期为2020年12月10日。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
10.6 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之间的知识产权处置合同英译本,日期为2018年9月13日。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年9月21日 | ||||
10.7 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之间知识产权处置合同修正案的英译本,日期为2020年5月22日。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
10.8 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之间产能预留的英文翻译,日期为2020年6月1日。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年9月21日 | ||||
10.9 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之间的分租协议,日期为2020年9月25日。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月9日 |
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10.10 | 证券特别资格协议,日期为2020年12月10日,由存托信托公司、CEDE&Co.、国家证券结算公司、Fusion Fuel Green plc和大陆股票转让与信托公司达成。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
10.10 | 福喜燃料绿色股份有限公司认购协议书表格。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
10.11 | 非执行董事委任书表格。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年10月29日 | ||||
15.1 | HL Acquisition Corp.截至2020年和2019年6月30日及截至2019年6月30日的经审计财务报表。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.2 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2020年和2019年6月30日的六个月的未经审计的中期财务报表。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.3 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2019年12月31日及2018年7月26日(成立)至2018年12月31日期间的经审计财务报表。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.4 | Fusion Fuel Green Limited(现称Fusion Fuel Green plc)截至2020年6月30日以及2020年4月3日(成立)至2020年6月30日期间的经审计财务报表。 | 通过引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.5 | 未经审计的预计财务信息。 | 特此声明 | -- | -- | ||||
15.6 | Marcum LLP(聚变燃料和母公司)同意 | 特此声明 | -- | -- | ||||
15.7 | Marcum LLP(HL)同意 | 特此声明 | -- | -- | ||||
21.1 | 子公司名单。 | 特此声明 | -- | -- |
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签名
注册人特此证明其符合提交20-F表格的所有要求,并已正式安排并授权下列签字人代表其签署本报告。
聚变燃料绿色PLC | ||
2020年12月16日 | 依据: | /s/弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯(Frederico Figueira De Chaves) |
姓名: | 弗雷德里科·菲格雷拉·德查维斯 | |
标题: | 首席财务官 |
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