根据第497条提交
第333-223350号档案号
规则第482AD条
Fidus投资公司为发行1.25亿美元2026年到期的4.75%债券定价
伊利诺伊州埃文斯顿，2020年12月16日电Fidus Investment Corporation(纳斯达克股票代码：FDUS)(Fidus Or The Company) 今天宣布，它为2026年12月16日到期的本金总额为4.75%的债券(The Notes)的公开发行定价1.25亿美元。债券将于2026年1月31日到期，并可在任何时间或不时根据公司的选择权按面值加整体溢价(如适用)全部或部分赎回。该批债券的息率为年息4.75厘，每半年派息一次，由2021年7月31日起，每年1月31日及 7月31日派息一次。
Raymond James&Associates，Inc.将担任此次发行的唯一簿记管理人。B.莱利证券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Keefe，Bruyette&Woods，Inc.斯蒂费尔公司拉登堡·塔尔曼公司、国民控股公司(纳斯达克市场代码：NHLD)的全资子公司国民证券公司和奥本海默公司将担任此次发行的联席经办人。
交易的完成受惯例成交条件的限制，预计债券将于2020年12月23日左右交付。
该公司打算使用此次发行的净收益赎回2023年到期的所有未偿还5.875%债券，偿还根据其信贷安排未偿还的金额，并赎回2024年到期的未偿还6.000%债券的一部分(可于2021年2月15日赎回)。然而，本公司可根据其投资目标及策略，在其信贷安排下进行再借款，并将该等 借款投资于中低端市场公司，并用作营运资金及一般公司用途。截至2020年12月15日，该公司在其信贷安排下有5000万美元的未偿债务 。
建议投资者在投资前仔细考虑 公司的投资目标、风险和收费支出。日期为2020年12月16日的初步招股说明书附录和日期为2019年5月1日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(SEC)，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售本 新闻稿中提及的票据，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前是非法的。与债券有关的注册声明(第333-223350号文件)已经提交，并已被证券交易委员会宣布生效。
本次发行仅通过书面招股说明书和相关的初步招股说明书附录的方式进行，该书面招股说明书是有效注册声明的一部分，可以通过访问证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得，或者 来自Raymond James&Associates，Inc.，880Carillon Parkway，St.Petersburg，佛罗里达州33716，电子邮件：prospectus@raymondjames.com，或通过以下方式免费获得：prospectus@raymondjames.com800-248-8863.
关于Fidus投资公司
Fidus 投资公司为中低端市场公司提供定制的债务和股权融资解决方案，管理层通常将这些公司定义为收入在1000万美元至1.5亿美元之间的美国公司。 公司的投资目标是通过债务投资的当前收入和股权相关投资的资本增值来提供有吸引力的风险调整后回报。FIDUS寻求与企业主、管理团队和财务赞助商合作，为所有权变更交易、资本重组、战略收购、业务扩张和其他增长计划提供定制融资。