根据2020年12月10日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件
注册编号333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
在……下面
1933年证券法
AquaBounty Technologies，Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
| 特拉华州 | 04-3156167 | |
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
2Mill&Main Place，套房395
马萨诸塞州梅纳德，邮编：01754
(978) 648-6000
(地址，包括邮政编码和电话号码，包括注册人主要执行办公室的区号)
大卫·A·弗兰克
首席财务官
AquaBounty Technologies，Inc.
2Mill&Main Place，套房395
马萨诸塞州梅纳德，邮编：01754
(978) 648-6000
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
复制到：
| 乔斯林·M·阿雷尔(Jocelyn M.Arel)，Esq. 迈克尔·J·米纳汉(Michael J.Minahan)，Esq. Goodwin Procter LLP 北大街100号 马萨诸塞州波士顿，邮编：02210 (617) 570-1000 |
建议向公众出售的大约开始日期：在本注册声明生效日期之后不时出现。
如果本表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下 框：☐
如果根据修订后的1933年证券法规则415 ，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下复选框：
如果此表格是为了根据证券法第462(B)条的规定登记发行的额外证券而提交的，请勾选以下框并 列出同一发售的先前生效登记声明的证券法登记声明编号：333-224184
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐
如果本表格是根据《一般指示ID》或其生效后修正案提交给证监会并根据证券法第462(E)条向证监会备案后生效的登记 声明，请勾选下文框。☐
如果此表格是根据《证券法》第413(B)条注册额外证券或 额外证券类别的一般指示ID提交的注册声明的生效后修订版，请勾选以下复选框。☐
用复选标记 表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中对大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。
| 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | 小型报表公司 | |||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
注册费计算
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| 每一类的名称 须予注册的证券 |
拟议数 最大值 聚合
产品 |
数量 注册费(2) | ||
| 普通股，每股票面价值0.001美元 |
$10,861,310 | $1,184.97 | ||
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| ||||
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| (1) | 注册人之前以不超过100,000,000美元的总发行价在注册人于2018年4月6日提交并于2018年4月23日修订的表格S-3(文件编号333-224184)上注册证券，并于2018年4月27日宣布 生效(之前注册声明)。根据修订后的1933年证券法(证券法)第462(B)条的规定，兹登记一笔额外的证券，其建议的最高总发行价为10,861,310美元，其中包括在行使承销商购买额外股份的选择权时可发行的股票，相当于根据事先注册声明未售出证券的最高总发行价的20%。(br}未售出证券的最高总发行价为10,861,310美元)，其中包括在行使承销商购买额外股份的选择权时可发行的股票，相当于根据事先注册声明未售出证券的最高总发行价的20%。在任何情况下，根据本注册声明和事先注册声明发行的所有证券的最高总发行价都不会超过该等注册声明下注册的价格 。 |
| (2) | 仅为根据《证券法》第457(O)条计算注册费而估算。 |
本注册声明将于根据证券法颁布的第462(B)条向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)备案后生效。
说明性注释和
以引用方式并入某些资料
根据修订后的1933年证券法第462(B)条，AquaBounty Technologies，Inc.注册人？) 在表格S-3中提交此注册声明(此？注册声明？)与美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)选委会？)。本注册说明书涉及S-3表格注册说明书(文件编号333-224184)(文件编号： )所规定的公开发行证券。事先注册声明注册人最初于2018年4月6日向委员会提交，并于2018年4月23日修订，委员会宣布于2018年4月27日生效。
注册人提交本注册声明的唯一目的是将注册人提供的证券总数增加10,861,310美元，其中包括在承销商行使选择权购买注册人普通股的情况下注册人可能出售的股票。正在注册发行和出售的额外证券的金额和价格加起来不超过预先注册声明项下未售出证券的最高总发行价的20%。《事先登记声明》中规定的 信息和《事先登记声明》的所有证物在此作为参考并入本《登记声明》。
所需的意见和同意列在本文件所附的附件索引中，并随本文件存档。
展品索引
| 陈列品不是的。 | 展品说明 | |
| 5.1 | 古德温·普罗克特有限责任公司(Goodwin Procter LLP)。 | |
| 23.1 | 独立注册会计师事务所Wolf&Company，P.C.同意。 | |
| 23.2 | Goodwin Procter LLP同意(见附件5.1)。 | |
| 24.1 | 授权书(参考2018年4月6日提交的S-3表格登记声明(文件编号333-224184)的签名页)。 | |
签名
根据修订后的1933年证券法的要求，注册人已正式安排本注册声明于2020年12月10日在马萨诸塞州联邦的梅纳德市由经正式授权的以下签署人代表其签署。
| AquaBounty Technologies，Inc. | ||
| 依据： |
/s/大卫·A·弗兰克 | |
| 大卫·A·弗兰克 | ||
| 首席财务官兼财务主管 | ||
根据修订后的1933年证券法的要求，本注册声明已 由以下人员以指定的身份和日期签署。
| 签名 |
标题 |
日期 | ||
| * |
总裁、首席执行官和董事(首席执行官 官员) |
2020年12月10日 | ||
| 西尔维亚·沃尔夫 |
| |||
| /s/大卫·A·弗兰克 |
首席财务官兼财务主管(首席财务官和首席会计官) | 2020年12月10日 | ||
| 大卫·A·弗兰克 |
| |||
| * |
董事会主席、董事 | 2020年12月10日 | ||
| 理查德·J·克洛蒂耶 |
|
| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 阿拉娜·D·切平斯基 |
|
| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 西奥多·J·费舍尔 |
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| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 理查德·L·胡伯 |
|
| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 克里斯汀·圣克莱尔 |
|
| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 里克·斯特林 |
|
| ||
| * |
导演 |
2020年12月10日 | ||
| 詹姆斯·C·特克 |
|
| ||
| /s/大卫·A·弗兰克 | ||
| 大卫·A·弗兰克 事实律师 |