根据2020年12月9日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件

注册号码333-235474

---

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

生效后的第1号修正案

至

表格S-3

项下的注册声明

1933年证券法

惠普公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

佩奇磨坊路1501号

加利福尼亚州帕洛阿尔托，邮编：94304

(650) 857-1501

(地址，包括邮政编码，电话号码，包括区号，

注册人的主要执行办公室)

鲁艾里德·罗斯(Ruairidh Ross)

全球战略法律事务主管兼助理国务卿

佩奇磨坊路1501号

加利福尼亚州帕洛阿尔托，邮编：94304

(650) 857-1501

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

复制到：

建议向公众出售的大概开始日期：

在本注册声明生效日期后不时提交。

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选以下方框。

如果根据1933年证券法第415条的规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，除 仅与股息或利息再投资计划相关的证券外，请勾选以下复选框。%s

如果本表格是为了根据证券法第462(B)条的规定登记发行的额外证券而提交的，请勾选下面的框，并列出同一发行的较早生效的登记声明的证券 法案登记声明编号。

如果此表格是根据证券法第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册表的证券法注册表编号。1 GB

如果本表格是根据一般指示ID的注册声明或其生效后的修正案，并应在根据证券法第462(E)条向委员会提交后生效 ，请勾选下文框。%s

如果本表格是根据《证券法》第413(B)条登记额外证券或额外类别证券的一般指示ID提交的登记声明的生效后修订，请勾选以下方框。

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司 。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

(2)仅为根据证券法第457(O)条计算注册费而估算。根据证券法第6节和证券法第457条计算，乘以.0001091和建议的最高总发行价。

解释性说明

现提交S-3表格注册声明(注册号333-235474)的生效后修订1号，以包括根据1933年证券法第405条规则(修订后的《证券法》)的定义，对于不再是知名经验丰富的发行人的注册人，必须通过该表格包含在注册声明中的信息。

招股说明书

惠普公司

债务证券

普通股

优先股

存托股份

认股权证

我们可能会不时在一个或多个发行中提供债务证券、普通股、优先股、存托股份和认股权证。*本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及我们将提供这些证券的一般方式。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款和价格。招股说明书补充部分还将说明我们将以何种具体方式提供这些证券，并可能补充、更新或修改本招股说明书中包含的信息。

我们可以通过不时指定的代理人、交易商或承销商，或通过这些方法的组合，以连续或延迟的方式直接出售这些证券。参与任何证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名以及任何适用的佣金或折扣将在销售这些证券的招股说明书附录中列出。我们出售证券的净收益 也将在适用的招股说明书附录中列出。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“HPQ”。

请参阅我们截至2019年10月31日的财政年度Form 10-K年度报告第1A项中的风险因素，因为这些因素已经并可能在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的 报告中定期更新和修改，如本招股说明书标题为“通过引用合并的信息”一节所述。

我们的主要执行办公室位于加州帕洛阿尔托佩奇-米尔路1501号，邮编：94304，电话号码是(6508571501)。

---

SEC和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份招股说明书是准确的或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

---

2020年12月9日

目录

招股说明书

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的“搁置”登记声明的一部分。通过使用搁置登记声明，我们可以随时、不时地在一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的证券。

本招股说明书仅为您提供对我们可能提供的证券的一般描述。*每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中 包含有关这些证券条款的具体信息。*招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及以下标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”一节中描述的 其他信息，包括对我们业务的描述。

本招股说明书包含本招股说明书部分文件中包含的某些条款的摘要，但参考实际文档以获取完整的 信息。-所有摘要均由实际文档完整限定。本招股说明书所指的部分文件的副本已存档或将存档，或通过引用将其合并为 注册声明(本招股说明书的一部分)的证物，您可以获取这些文档的副本，如以下标题为“您可以找到更多信息”一节中所述。

我们不会在任何不允许要约的司法管辖区对这些证券进行要约。您不应假设本招股说明书或招股说明书附录中的信息在本文件正面日期以外的任何日期都是准确的。

除另有说明外，本招股说明书中提及的“惠普”、“我们”、“我们”和“我们”均指惠普公司及其合并子公司。

前瞻性陈述

本招股说明书、招股说明书附录、本招股说明书中引用的文件以及惠普不时作出的其他书面报告和口头声明可能包含基于当前预期和假设的前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性。如果风险或不确定性成为现实或假设被证明是不正确的，惠普的结果可能与此类前瞻性陈述和假设所表达或暗示的结果大不相同。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关新冠肺炎疫情的潜在影响以及政府、企业和个人应对这一形势的行动的陈述；对净收入、利润率、费用、有效税率、净收益、每股净收益、现金流量、福利计划资金、递延税款、股票回购、外币汇率或其他财务项目的预测；对成本节约或重组和其他费用、计划中的结构性成本削减和生产率举措的金额、时间或影响的任何预测；对未来运营的计划、战略和管理目标的任何陈述，包括但不限于我们的商业模式和转型、我们的可持续性目标、我们的上市战略、重组计划的执行和任何由此产生的成本节约、净收入或盈利改善或其他财务影响；任何关于预期发展、业绩或其他财务影响的陈述(包括但不限于我们的业务模式和转型、我们的可持续发展目标、我们的上市战略、重组计划的执行和任何由此产生的成本节约、净收入或盈利能力改善或其他财务影响)。, 与产品或服务有关的市场份额或竞争表现 ；任何有关当前或未来宏观经济趋势或事件的陈述，以及这些趋势和事件对惠普及其财务业绩的影响；任何关于悬而未决的调查、索赔或争议的陈述；任何预期或相信的陈述，包括有关收购和其他业务合并及投资交易的时机和预期收益的陈述；以及任何与上述任何一项相关的假设陈述。 前瞻性陈述通常也可以通过诸如“未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将会”、“将会”、“可能”、“可以”、“可能”以及类似术语来识别。风险， 不确定因素和假设包括与新冠肺炎疫情的影响以及政府、企业和个人针对形势采取的行动有关的因素，这些因素的影响可能导致或放大与此处列出的许多因素相关的风险 ；惠普执行其战略计划的能力，包括先前宣布的计划、商业模式变化和转型；计划的结构性成本削减和 生产率计划的执行；惠普完成任何预期的股票回购、其他资本返还计划或其他战略交易的能力；需要解决惠普业务面临的诸多挑战；惠普业务面临的竞争压力；与执行惠普战略和业务模式改变和转型相关的风险；成功创新、开发和执行惠普市场营销战略，包括在线、全渠道和合同销售, 在不断发展的分销和经销商格局中；新产品和服务的开发和过渡以及现有产品和服务的增强，以满足客户需求和响应新兴技术趋势；成功竞争并保持惠普产品(包括供应)的价值主张；需要管理第三方供应商，管理惠普的全球多层分销网络，限制惠普渠道合作伙伴对定价程序的潜在滥用，适应新的或不断变化的市场，并有效地提供惠普服务；惠普准确预测库存、需求和定价的能力面临挑战，这可能是由于惠普的多层渠道、向未经授权的经销商销售惠普产品或未经授权转售惠普产品；与业务合并和投资交易相关的整合和其他风险；重组计划的结果，包括与成本(包括任何可能的惠普业务中断)和重组计划的预期收益相关的估计和假设；保护惠普的知识产权资产，包括从第三方获得许可的知识产权；关键员工的聘用和留用；宏观经济和地缘政治趋势和事件的影响；与惠普国际业务相关的风险；惠普及其供应商、客户、客户和合作伙伴合同的签订和履行；系统安全风险、数据保护漏洞、网络攻击、极端天气条件、医学流行病或流行病(如新冠肺炎)以及其他自然或人为灾害或灾难性事件造成的运营中断 ；税法修改的影响；悬而未决的潜在影响、负债和成本, 索赔和争议；以及本文所述的其他风险，包括但不限于我们截至2019年10月31日的财政年度Form 10-K年度报告中第I部分第1A项“风险因素”中讨论的项目，以及在惠普提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时描述或更新的其他内容。惠普公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。

收益的使用

除招股说明书附录中另有规定外，出售与本招股说明书相关的证券所得的净收益将用于一般公司用途 。一般公司用途可能包括偿还债务、回购已发行普通股、收购、投资、增加营运资本、资本支出以及对子公司的垫付或投资。 净收益可在使用前临时投资。

债务证券说明

本部分介绍我们未来可能提供的任何优先债务证券和次级债务证券(统称“债务证券”)的一般条款和条款。与特定债务证券系列相关的招股说明书附录将描述该特定系列的重要条款，以及此处包含的一般条款和条款适用于该特定 系列的程度。

一般信息

债务证券将是我们的优先债务证券或我们的次级债务证券。我们预计将根据我们与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的一份或多份单独的契约 发行债务证券。*优先债务证券将根据我们与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的优先契约(日期为2020年6月17日)发行， 次级债务证券将根据附属契约发行。您应查看作为本招股说明书组成部分的 注册说明书的证物提交的高级契据，以及作为本招股说明书构成的注册说明书的证物提交的从属契据的形式。在债务证券的本说明中，“我们”、“我们”或“我们的”一词仅指 HP Inc.，而不是指我们的任何子公司。

债务证券可以分系列发行，本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券规定最高本金总额。我们不限制根据契约发行的债务证券的金额。除非招股说明书附录另有规定，否则一系列债务证券可以重新开放，以发行该系列的额外债务证券，而不通知该系列债务证券的现有持有人。

特定系列的术语

与特定系列债务证券相关的每份招股说明书补充资料将包括与发行有关的具体信息。这些信息将包括该系列债务证券的部分或 所有条款：

除非招股说明书附录另有规定，否则：

债务证券可能作为原始发行的贴现债务证券发行，并以低于其声明本金的大幅折扣价出售，发行时不收取利息或利息 。如果我们发行这些债务证券，与该系列债务证券相关的招股说明书附录将描述我们认为重要的任何特殊税收、会计或其他信息。我们鼓励您就这些重要事项咨询您自己的税务和财务顾问。

除非我们在与该系列债务证券相关的适用招股说明书附录中另有规定，否则如果我们进行高杠杆交易、资本重组或重组，契约中包含的契约将不会为债务证券持有人提供特殊保护。

交换和转让

债务证券可以在证券登记处或我们指定的任何转让机构的办公室转让或交换。我们不会对任何转让或交换收取服务费，但我们可能会要求持有者支付与任何转让或交换相关的任何税款或其他政府费用。

如果发生任何系列债务证券的部分潜在赎回，我们将不需要：

我们已初步指定受托人为证券登记员。除了我们最初指定的证券登记员外，我们最初指定的任何转让代理都将在招股说明书附录中注明。我们可以指定额外的转让代理、更换转让代理或更换转让代理的办公室、更换任何证券登记商或担任证券登记员。但是，我们将被要求在每个系列债务证券的付款地点保留一名转让 代理。

环球证券

任何系列的债务证券可能全部或部分由一个或多个全球证券代表。每个全球证券将：

不得将全球证券全部或部分交换以除托管人或任何代名人以外的任何人的名义登记的债务证券(简称证书债务证券)，除非：

只要托管人或其代名人是全球证券的登记所有人，就契约项下的所有目的而言，托管人或代名人将被视为全球证券所代表的债务证券的唯一所有者和持有人。除非在上述有限情况下，全球证券的实益权益所有人不会：

全球证券的付款将支付给作为全球证券持有人的存托机构或其指定人。一些司法管辖区有法律要求某些证券购买者以最终形式实物交割此类证券。但这些法律可能会削弱转让全球证券实益权益的能力。

在存托机构或其被指定人处有账户的机构被称为“参与者”。全球证券的实益权益的所有权将仅限于 参与者和可能通过参与者持有实益权益的人。托管机构将在其账簿登记和转让系统上将全球证券所代表的债务证券的各自本金金额记入其参与者的账户中 。

全球担保中实益权益的所有权将显示在保管人保存的关于参与者利益的记录中，或 任何参与者关于参与者代表其持有的人的利益的记录中，并通过这些记录生效。

与全球证券中的实益权益相关的付款、转账和交换将受制于托管机构的政策和程序。托管政策和程序可能会不时改变。*受托人和我们都不会对托管机构或任何参与者关于全球证券中的实益权益的记录承担任何责任或责任。

付款和付款代理

除非招股说明书附录另有说明，否则：

然而，根据我们的选择，我们可以通过邮寄支票给记录持有人来支付利息。

受托人的公司信托办公室最初将被指定为我们的唯一付款代理。我们也可以在招股说明书附录中指定任何其他付款代理。我们可以 指定额外的付款代理、更换付款代理或更改任何付款代理的办公室。但是，我们将被要求在每个特定系列债务证券的付款地点保留一个付款代理。

我们为任何债务担保支付给付款代理人的所有款项，如果在将钱 移交给国家之前的10个工作日结束前一段时间内无人认领，或在付款到期后两年结束时仍无人认领，将偿还给我们。此后，持有人只能向我们索要此类款项。

资产的合并、合并和出售

在我们不是幸存公司的交易中，我们不得与任何其他人合并或合并，也不得将我们的财产和 资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

违约事件

每个债权证将任何一系列债务证券的违约事件定义为以下事件中的一个或多个：

一个系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

如果违约事件(上文第(5)款描述的违约事件除外)将发生并继续发生，受托人或持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的受托人或持有人可宣布该系列债务证券的本金(或，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现债务证券，则为该系列条款中规定的本金部分)立即到期并支付。如果第(br}条所述的违约事件发生在第(Br)条所述的违约事件中)，则受托人或持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布该系列债务证券的本金(或，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现债务证券，则为 该系列条款中规定的本金部分)立即到期并支付。该系列所有债务证券的本金(或者，如果该系列的债务证券是原始发行的 贴现债务证券，则为该系列条款中可能指定的本金部分)将自动立即到期并支付。我们在任何加速之后对次级债务证券进行的任何付款将受以下“次级债务证券”项下所述的从属条款的约束。

在作出加速声明后，但在受托人获得关于加速到期支付的判决或判令之前，在某些情况下，如果除未支付加速本金或其他特定金额以外的所有违约事件已按照契约的规定得到补救或豁免，该系列未偿还证券本金总额的多数持有人可代表该系列所有债务证券的持有人撤销和撤销加速及其后果。(br}除未支付加速本金或其他特定金额外，所有违约事件均已按照契约的规定治愈或免除，则在某些情况下，持有该系列未偿还证券本金总额的多数持有人可代表该系列所有债务证券持有人撤销和废止该加速及其后果，但不包括未支付加速本金或其他特定金额的违约事件。

除非持有人已向受托人提供令其满意的担保或赔偿，否则受托人除了有义务在违约事件中谨慎行事外，没有义务应 持有人的要求行使其任何权利或权力。一般来说，任何系列未偿还债务证券本金总额的多数持有人有权指示 就受托人可获得的任何补救措施或行使受托人获得的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点。

持有人无权根据契约提起任何诉讼，或根据契约指定接管人或受托人，或根据契约采取任何其他补救措施，除非：

然而，持有人可以提起诉讼，要求在到期日或之后强制支付任何系列债务证券的本金、溢价或利息，而不遵循上文(1)至(3)中列出的程序 。

修改和豁免

经受修改或修订影响的每个系列的未偿还证券本金总额的多数持有人同意，我们和受托人可以对契约进行修改和修改。我们也可以为了持有人的利益而对契约进行修改和修改，目的包括但不限于：

但是，未经受该修改或修订影响的该系列的每一未清偿担保的持有人同意，吾等或受托人不得进行任何修改或修订，前提是该等修改或修订将：

满足感和解脱；挫败感

在下列情况下，我们可以解除对任何系列债务证券的义务：

(A)包括以下任何一项：

(B)我们是否已支付或安排支付我们根据该契据须就该系列债务证券支付的所有其他款项；及

(C)我们是否已向受托人交付一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份都说明该契约下与该系列债务证券的契约的清偿和解除有关的所有先决条件均已得到遵守。(C)我们是否已向受托人交付一份高级人员证书和一份大律师的意见，声明该契约下与该系列债务证券的偿付和解除有关的所有先决条件已得到遵守。

每份契约都包含一项条款，允许我们选择以下两项中的一项或两项：

要进行上述任何一次选举，我们必须以信托形式向受托人存入足够的资金，以全额支付债务证券的本金、利息和任何溢价。这笔款项可以现金和/或美国政府债务支付。作为上述任一选举的条件，我们必须向受托人提交律师的意见，即债务证券的持有者将不会因存款和相关失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失 。此外，我们还必须向受托人提交一份律师意见，即债务证券的持有者将不会因为存款和相关失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失。此外，我们还必须向受托人提交一份律师意见，即债务证券的持有者不会因存款和相关失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失。我们需要向受托人递交一份高级职员证书，说明我们支付这笔存款并非出于优先考虑我们的债权人或其他债权人的意图，或者是为了击败、阻碍、拖延或欺骗我们或其他债权人的债权人。

如果发生上述任何情况，该系列债务证券的持有者将无权享受该契约的利益，但登记转让和交换债务证券、替换丢失、被盗或残缺的债务证券，以及(如果适用)转换和交换债务证券除外。

通知

我们会向持有人发出通知，通知他们在保安登记册内的地址。

执政法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑法律冲突原则。

关于受托人

这些契约限制了受托人在成为我们的债权人后获得偿付债权或担保其债权的权利。

受托人被允许从事某些其他交易。但是，如果受托人获得任何冲突的利益，并且受托人所管理的任何系列的债务证券 出现违约，受托人必须消除冲突或辞职。在纽约梅隆银行信托公司，N.A.也是我们的托管机构和纽约梅隆银行信托公司的附属公司，并且 在正常业务过程中一直并继续为我们提供其他服务。

优先债务证券

除非我们另行选择，否则优先债务证券将是无担保的，并将与我们所有其他无担保和非次级债务并列。优先债务证券的任何担保 将是每个担保人的无担保和优先债务，并将与此类担保人的所有其他无担保和非次级债务并列。

高级义齿中的契约

对留置权的限制。我们或任何受限制的子公司都不会发行、招致、创建、承担或担保任何有担保债务，除非优先债务证券的所有担保债务总额不超过5亿美元或我们合并有形资产净额的10%，否则优先债务证券不会与该有担保债务平等和按比例担保 与该有担保债务或该有担保债务之前的优先债务证券 的总和不超过5亿美元或10%。

对销售和回租交易的限制。除非符合本节最后一段的规定，我们或任何受限子公司都不会签订期限超过三年的任何租约，涵盖我们的任何主要财产或出售给与该租约相关的任何其他人的任何受限子公司，除非：

但是，如果以下金额之和不超过5亿美元或我们合并有形资产净额的10%，我们或我们的受限制子公司将能够达成出售和回租交易，而不需要按照上文 (2)的要求使用净收益：

次级债证券

次级债务证券将是我们的无担保次级债务，次级债务证券的任何担保将是每个担保人的无担保和从属义务。*次级债务证券的偿还权从属于所有优先债务(包括任何优先债务证券)的优先偿付。*如果我们解散、清盘、清算或重组，优先债券持有人应有权在次级债务证券持有人有权获得任何次级债务证券的任何付款或分配之前获得全额付款。如果本招股说明书是与发行一系列次级债务证券一起交付的，则附带的招股说明书附录或通过引用纳入其中的信息将描述截至最近日期的优先 未偿债务的大约金额。 如果本招股说明书是与发行一系列次级债务证券一起交付的，则附带的招股说明书附录或其中引用的信息将描述截至最近的未偿优先债务的大致金额。

在破产的情况下，根据我们的资产的任何分配：

与次级债务证券有关的定义

“高级债务”是指根据下列任何一项到期的本金、保险费(如果有的话)和未付利息以及任何其他付款，无论是在附属契约日期未偿还的，还是我们将来发生的：

但是，优先债务不应包括任何债务或义务，该债务或义务规定该债务或义务在偿还权上不优于次级债务证券，或规定该债务从属于我们的其他债务和义务。

附属债务证券实际上从属于我们子公司的所有现有和未来负债。我们在任何子公司清算、重组或破产时参与任何资产分配的任何权利，以及随之而来的优先债务证券持有人参与这些资产的权利，都将受制于该子公司债权人的债权。此外，我们作为债权人可能拥有的任何债权仍将从属于该子公司资产的任何担保权益和任何债务。

与一系列次级债务证券有关的任何契诺将在与该系列次级债务证券有关的招股说明书附录中列出。

除招股说明书和与一系列次级债务证券相关的任何适用的招股说明书附录中所述外，该等契约和次级债务证券不包含任何契约或其他条款，旨在为次级债务持有人在涉及我们的资本重组或高杠杆交易时提供证券保护。

根据附属契约，任何时候不得修订附属契约以更改任何未偿还次级债务 证券的附属条款，除非获得受其不利影响的每一未偿还优先债系列或类别(根据管限该等优先债的文书厘定)的必要持有人同意。

普通股说明

以下普通股说明列出了招股说明书附录可能涉及的我们普通股的某些重要条款和条款。本节还 汇总了特拉华州法律的相关条款。以下普通股摘要并不完整，受特拉华州法律的适用条款、我们的公司注册证书和我们的章程的适用条款的约束，并通过参考完整，这些条款的副本是注册说明书的证物，本招股说明书是其组成部分。*我们鼓励您阅读本招股说明书中包含的注册声明的副本。*我们鼓励您阅读我们的证书，并通过参考来对其进行全面的限定。我们鼓励您阅读本招股说明书中包含的注册声明的复印件。*我们鼓励您阅读本招股说明书中包含的注册声明的复印件。*我们鼓励您阅读我们的证书我们的附则和特拉华州法律的适用条款，以获取更多信息。

我们的公司证书授权我们发行最多96亿股普通股，每股票面价值0.01美元。截至2020年11月30日，已发行和已发行的普通股总数为1,289,636,312股。

在适用的记录日期，普通股持有人有权在所有由股东表决的事项上享有每股一票的投票权。*根据适用于任何已发行优先股的优惠 ，普通股持有人有权按比例从合法可供分配的资金中按比例获得董事会可能宣布的股息，如果我们的清算、解散或清盘，普通股持有人有权分享偿还债务后剩余的所有资产。*普通股没有优先购买权或转换权，也不受我们的进一步催缴或 评估。*普通股没有赎回或偿债基金条款。*目前发行的普通股是有效发行、全额支付和不可评估的。

普通股的转让代理和登记机构是Equiniti Trust Company。

我们的董事会有权不经股东同意，随时发行一个或多个系列的优先股，并确定每个系列的优先股的权利、优先和限制，包括：

如上所述，我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。如果我们发行优先股，可能会产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果。

特拉华州法律的反收购效力

我们受制于特拉华州公司法第203条的规定，除某些例外情况外，该条款禁止特拉华州公司在股东成为利益股东后的三年内与该股东进行任何商业合并，除非：

(A)在此之前，该公司的董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易；

(B)在导致该贮存商成为有利害关系的贮存商的交易完成后，该有利害关系的贮存商在交易开始时最少拥有该法团已发行的有表决权股份的85% ，但不包括为厘定已发行股份的数目而拥有的该等股份：

(C)在该时间或之后，该企业合并由董事会批准，并在股东年度会议或特别会议上批准，而不是由 书面同意，以至少66票的赞成票批准²/₃未由感兴趣的股东拥有的已发行有表决权股票的百分比 。

一般说来，第203条对“企业合并”的定义包括：

一般而言，第203条将“有利害关系的股东”定义为任何拥有或实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的人，或与公司有关联或联系、控制或控制公司的任何人，而在紧接 确定该人是否为有利害关系的股东之前的三年期间内的任何时间，该人曾是公司已发行有表决权股票的15%或以上的所有者，以及该人的关联公司和联营公司。

这一条款的存在预计将对未经董事会事先批准的交易产生反收购效果，包括阻止可能导致股东持有的普通股股票溢价的收购尝试。

优先股说明

以下对优先股的描述阐述了任何招股说明书附录可能涉及的我们优先股的某些重要条款和条款。-此 部分还汇总了特拉华州法律的相关条款。-以下优先股条款摘要并不完整，受 特拉华州法律的适用条款、我们的公司注册证书和我们的章程的适用条款的约束，并受其整体限制，这些条款的副本是注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。

我们的公司证书授权我们在一个或多个系列中发行最多300,000,000股优先股，每股票面价值0.01美元。截至本招股说明书的日期，我们没有任何已发行的优先股或购买优先股的期权。但是，我们的董事会有权在没有股东同意的情况下，根据特拉华州法律或我们的 章程的某些限制，随时发行一个或多个系列的优先股。-与每个系列相关的指定证书每个系列优先股的偏好和限制。与 每个系列相关的招股说明书补充资料将详细说明我们董事会确定的优先股条款，包括以下内容：

我们将在招股说明书附录中描述与该系列相关的特定系列优先股的具体条款。 以上对优先股的描述以及相关招股说明书附录中对特定系列优先股条款的描述将是不完整的。您应参考指定证书以获取完整信息。招股说明书附录还将 包含与优先股相关的某些美国联邦所得税后果的描述。

虽然我们目前无意这样做，但我们的董事会可能会在没有股东批准的情况下发行带有投票权和转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。如果我们发行优先股，可能会产生推迟、推迟或阻止控制权变更的效果。

存托股份名称

一般信息

根据我们的选择，我们可以选择提供零碎的优先股，而不是全部的优先股。如果我们这样做，我们将向公共收据发行 存托股份，每个这些存托股份将代表特定系列优先股的一小部分，将在招股说明书附录中列出。每一名存托股份的所有者将有权按照 与该存托股份相关的优先股股份中适用的零碎权益的比例，享有优先股的所有权利和优先股。赎回和清算 权利。

存托股份的优先股股份将根据我们与存托凭证持有人和存托凭证持有人之间的存托协议，存入我行选定的银行或信托公司作为存托股份的转让代理、登记员和股息支付代理。

根据存托协议发行的存托凭证将为存托股份提供证据。存托凭证的持有者同意受存托协议的约束， 该协议要求持有者采取某些行动，如提交居住证明和支付某些费用。

本招股说明书中包含的存托股份条款摘要不完整。您应参考我们的公司注册证书(副本是本招股说明书的一部分)，以及存托股份的存托协议和适用的优先股系列的指定证书，每一份证书都将在发行存托股份之前提交给证券交易委员会( SEC)。在发行存托股份之前，请参阅我们的公司注册证书(副本是注册说明书的一部分)，以及存托股份的存托股份存托协议和适用系列优先股的指定证书，每一份都将在发行存托股份之前提交给证券交易委员会(SEC)。

分红

存托机构将按照存托凭证记录持有人在相关记录日期(与优先股记录日期相同的日期)持有的存托股份数量，将收到的与存托股份相关系列优先股相关的所有现金股利或其他现金分配按比例分配给存托凭证记录持有人。

如果是现金以外的分配，托管人将其收到的财产分配给有权 收到分配的存托凭证的记录持有人，除非托管人认为进行分配是不可行的。如果发生这种情况，经我行批准，托管人可以采取另一种分配方式，包括出售财产和将净收益分配给持有人。

在上述任何情况下分配的金额将减去我们或托管人因税收或其他政府收费而需要预扣的任何金额。

清算优先权

在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，每股存托股份的持有人将有权获得适用招股说明书附录中规定的适用系列优先股中每股所享有的清算优惠的一小部分。

救赎

如果存托股份相关的一系列优先股需要赎回，存托股份将从存托 因全部或部分赎回其持有的优先股而获得的收益中赎回。/每当我们赎回托管人持有的任何优先股时，托管人将在同一赎回日赎回代表如此赎回的优先股的存托股份数量 。此外，托管人将发出赎回通知除非适用的招股说明书副刊另有规定，在确定的优先股和存托股份赎回日期之前。

在指定的赎回日期之后，被称为赎回的存托股份将不再被视为未赎回，而存托股份持有人的所有权利也将终止，但当存托股份持有人将证明存托股份的存托收据交回存托人时，除收取赎回时应支付的款项以及存托股份持有人有权获得的任何金钱或其他财产外，本公司存入存托股份的任何资金。

投票

在收到优先股持有人有权投票的任何会议的通知后，存托机构将向优先股相关存托凭证的记录持有人发送会议通知 中包含的信息。这些存托凭证的每个记录持有人在记录日期将有权指示存托机构行使与其存托股份相关的优先股金额的投票权。该存托机构的记录日期将与优先股的记录日期相同。根据此类指示对作为存托股份基础的优先股进行投票，我们将同意采取托管人可能认为必要的一切合理行动，以使托管人能够这样做。如果未收到代表优先股的存托凭证持有人的具体指示，则托管人不会投票 优先股。

优先股的撤回

在托管人的公司信托办公室交回存托凭证并支付存款协议中规定的任何税费后，在符合存托协议条款的情况下，存托股份的所有人有权在托管人的主要办事处交回存托凭证，并支付应付给托管人的任何未付款项。{##**$}{##**$$} 领取存托股份的全部优先股股数。不发行部分优先股。如果所有人交付的存托收据证明存托股数超过代表要提取的优先股整体股数的存托股数 ，则不会发行优先股的部分股份。如果所有人交付的存托收据证明存托股数超过代表要提取的优先股的整体股数的存托股数，存托机构将同时向所有人或按其订单交付一份新的存托凭证，证明存托股份数量过多。 优先股的持有者将无权根据存托协议存入股份或收到证明优先股存托股份的存托凭证。

存款协议的修改和终止

证明存托股份的存托凭证格式和存托协议的任何条款都可以在本公司和存托机构之间的协议中随时和不时地修改。但是，任何实质性和不利地改变存托股份持有人权利的修改(费用变化除外)都不会生效，除非该修改得到当时已发行的存托股份至少多数的持有人的批准。*修改生效时的每一位存托凭证持有人将被视为在……的情况下被视为是有效的。在修改生效时，所有持有存托凭证的人都将被视为持有存托股份的人。在修改生效时，所有持有存托凭证的人都将被视为已发行存托股份的持有人，否则该修改将不会生效，除非该修改已获得当时已发行的存托股份至少过半数的持有者的批准。受修改后的存款协议约束。只有在下列情况下，存款协议才可由寄存人或我们终止：

托管押记

我们将支付仅因存托安排的存在而产生的所有转让和其他税费和政府费用。我们还将支付与优先股的初始存入和初始发行、优先股的任何赎回以及存托股份持有人的所有优先股提取相关的费用。存托收据的持有者将按照存托协议的规定支付转让、所得税和其他税费以及政府手续费和其他特定费用，这些费用由存托协议规定由其支付。 存托收据的持有者将支付转让、所得税和其他税费以及政府手续费和其他特定费用，这些费用由存托协议规定由其账户支付。未支付费用的，扣留股息和 分配，并出售存托凭证证明的存托股份。

杂类

托管人将向存托凭证持有人转发我们交付给托管人的所有报告和通信，并要求我们向 优先股持有者提供这些报告和通信。此外，托管人将在托管人的主要办事处以及其认为适当的其他地方，向作为优先股持有人的托管人提供我们交付给托管人的任何报告和通信，以供存托凭证持有人查阅。除非适用的招股说明书副刊另有规定，否则存托机构将担任存托凭证的转让代理和登记员，如果 系列优先股的股票可赎回，则存托机构还将担任相应存托凭证的赎回代理。

如果我们任何一方在履行存款协议项下各自的义务时受到法律或我们无法控制的任何情况的阻止或延误，保管人和我们都不承担责任。 我们的义务和托管人的义务将仅限于真诚履行我们在存款协议下各自的职责。除非提供令人满意的赔偿，否则托管人和我们都没有义务就任何存托股份或优先股提起任何法律诉讼或为其辩护。我们和托管人可以依赖律师或会计师的书面建议、存托凭证持有人或其他诚意认为有能力提供此类信息的人提供的信息，以及被认为是真实的、由适当的一方或多方签署或提交的文件。

寄存人的辞职及撤职

保管人可随时通过向我们递交其选择辞职的通知而辞职。我们可以随时移走保管人。任何此类辞职或免职将在任命继任托管人并接受该任命后 生效。继任托管人必须在递交辞职或免职通知后60天内指定，并且必须是在美利坚合众国设有主要办事处的银行或信托公司。

联邦所得税后果

出于美国联邦所得税的目的，存托股份的所有人将被视为存托股份相关优先股的所有者。因此，在美国联邦所得税的目的下，存托股份的所有人将有权考虑如果他们是此类优先股的持有者，他们将有权获得的收入和扣除。在提取优先股以换取存托股份时，美国联邦所得税的任何收益或损失都不会被确认。将每一股优先股的计税基础转移到交易所与交易存托股份的总计税依据相同。优先股在交易存托股份所有人手中的持有期将包括该人持有该存托股份的期间。

认股权证说明

一般信息

我们可以发行用于购买债务证券、优先股或普通股的权证。这些权证可以独立发行，也可以与债务证券、优先股或普通股一起发行，也可以附加在任何标的发售证券上或与任何标的发售证券分开发行。-每一系列权证都将根据我们作为权证代理与银行或信托公司签订的单独权证协议进行发行。( 权证代理将仅作为我们与权证相关的代理，不会有任何代理或信托义务或关系

权证的某些条款摘要并不完整。有关权证协议的完整条款，您应参考将提交给SEC的与权证发行相关的权证协议的条款。

债权证

有关发行债务证券的特定认股权证的招股说明书补充资料将介绍债务认股权证的条款，包括以下各项：

认股权证

与发行我们普通股或优先股的特定认股权证有关的招股说明书附录将描述认股权证的条款，包括以下 ：

配送计划

我们可以单独出售证券，也可以一起出售：

我们可能会不时出售这些证券：

我们可以通过电子拍卖来确定本招股说明书所提供证券的价格或其他条款。我们将在相关招股说明书附录中说明任何拍卖将如何确定价格或任何其他条款、潜在投资者如何参与拍卖以及承销商的义务性质。

此类销售可能会发生：

我们将在招股说明书副刊中介绍有关发售的证券分销方式。此外，招股说明书副刊还将阐述此次发行的条款，包括：

此外，我们可能会进行期权、股票借贷或其他类型的交易，要求我们将普通股交付给承销商、经纪商或交易商，然后承销商、经纪商或交易商将根据本招股说明书转售或转让普通股。我们还可能就我们的证券进行套期保值交易。例如，我们可能：

我们可以与第三方进行衍生品交易，或者通过私下协商的交易将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书补充说明指出，与这些衍生品相关的，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方 可以使用我们质押的或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售，或平仓任何相关的未平仓股票借款。如果是这样的话，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借款。并可使用从我们收到的证券结算这些衍生品，以了结任何相关的未结清股票借款。此类出售交易的第三方将是承销商，如果在本招股说明书中未指明，将在适用的招股说明书附录(或生效后的修正案)中确定。此外，我们可以将证券借给或质押给金融机构或其他第三方，金融机构或其他第三方可以利用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们 证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

承销商、交易商或代理可能会以折扣、优惠或佣金的形式从我们或我们的购买者那里获得补偿，作为其与证券销售相关的代理。这些承销商、交易商或代理可能被视为证券法下的承销商。除非适用的招股说明书附录另有说明，否则任何此类代理人将在其委任期内尽最大努力行事。因此，承销商、交易商或代理人收到的折扣、佣金或转售利润可能被视为承销折扣和佣金。适用的招股说明书附录将指明任何此类 承销商、交易商或代理，并描述他们从我们那里获得的任何赔偿。除非在适用的招股说明书附录中另有规定，承销商或交易商购买发售证券的义务将受到 某些先决条件的约束，如果购买了任何发售的证券，承销商或交易商将有义务购买所有发售的证券。任何公开发行价以及任何允许或回售或支付给经销商的折扣或优惠可能会不时改变 。

购买本招股说明书提供的证券的要约可能会被征集，我们可能会直接向机构投资者或其他人出售证券，他们 可能被视为证券法意义上的任何证券转售的承销商。以这种方式提出的任何要约的条款将包括在与要约有关的招股说明书附录中。

根据我们与承销商、交易商和代理人之间的协议，承销商、交易商和代理人可能有权就某些民事责任(包括根据证券法承担的责任)获得我们的赔偿，或就承销商、交易商或代理人支付的款项获得 的赔偿，或获得我们对某些费用的报销。

我们可能会授予参与证券分销的承销商购买额外证券的选择权，以弥补与 分销相关的超额配售(如果有的话)。

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则本招股说明书提供的所有证券，除我们的普通股外，都将是新发行的证券，没有建立交易市场。 参与公开发行和销售证券的承销商可以在证券上做市，但不一定要做市，可以随时停止做市活动。不能对任何证券交易市场的流动性作出保证。

在正常业务过程中，承销商或代理商及其关联公司可能是我们或我们的关联公司的客户，与我们或其关联公司进行交易或为其提供服务。

任何承销商均可根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)规定的M规则进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售。这就产生了空头头寸。稳定的交易允许出价购买标的证券，只要稳定的出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在回补交易中被购买以回补空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售 特许权。但这些活动可能会导致证券的价格高于正常情况下的价格。 承销商可以随时停止任何此类活动。

证券的有效性

除非在本招股说明书随附的招股说明书附录中另有规定，Gibson，Dunn&Crutcher LLP将就证券的有效性提供意见。任何承销商也将由其自己的律师就证券的有效性和其他法律问题提供意见，这些法律事项将在招股说明书附录中注明。

专家

惠普截至2019年10月31日年度报告(Form 10-K)中的惠普合并财务报表，以及截至2019年10月31日的惠普财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)在其报告中进行审计，包括在报告中，并以引用方式并入本文。该等合并 财务报表在此并入，以供参考，并依赖于该公司作为会计和审计专家的权威报告。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。虽然我们向美国证券交易委员会提交的文件可从美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov.获取。有关我们的信息，包括我们向美国证券交易委员会提交的文件，也可以在我们的网站http://www.hp.com，上获得，但是，这些信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书附录的一部分，也不包含在本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中。

通过引用并入的信息

SEC允许我们在本招股说明书中将我们向其提交的其他文件中的信息通过引用并入，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。我们稍后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代 早先提交给SEC的文件中包含的信息，或包含在本招股说明书或招股说明书附录中的信息。我们在本招股说明书中引用以下文件以及我们可能根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书下终止发售之前向SEC提交的任何未来备案文件(根据第2.02或2.02项提供的任何信息除外)。除非我们(br}在当前报告中明确声明，此类信息将根据《证券法》或《交易法》被视为“备案”，或者我们通过引用将其纳入《证券法》或《交易所法》的备案文件中)：

尽管如上所述，我们不会纳入任何被视为已提交且未按照证券交易委员会规则存档的文件或信息。

您可以通过以下地址写信或致电，免费获得上述可能已经或可能通过引用并入本招股说明书中的任何或所有文件的副本(不包括文件中的某些证物 )：

惠普公司

佩奇磨坊路1501号

加利福尼亚州帕洛阿尔托，邮编：94304

注意：投资者关系

(650) 236-8660

您只应依赖本招股说明书、招股说明书附录、我们授权的任何自由撰写的招股说明书以及我们授权的任何定价补充文件中包含或引用的信息。我们没有授权任何人(包括任何承销商、销售人员或经纪人)提供本招股说明书、招股说明书附录、我们授权的任何自由撰写的招股说明书或我们授权的任何定价补充文件中提供的信息以外的信息。*我们没有授权任何人向您提供不同的信息。*我们不会提供证券要约。*我们没有授权任何人向您提供不同的信息。*我们没有授权任何人向您提供不同的信息。*我们没有授权任何人向您提供不同的信息。*我们没有授权任何人向您提供不同的信息。*我们不会提供证券要约

您应假定本招股说明书、招股说明书附录、我们授权的任何免费撰写的招股说明书和我们授权的任何定价补充文件中的信息仅在其封面上的日期是准确的，并且我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的此类文档的日期是准确的。

就本招股说明书而言，以引用方式并入或被视为并入本招股说明书的文件中所包含的任何陈述，在本招股说明书或任何其他随后提交的被视为通过引用并入本招股说明书的文件中的陈述修改或取代的范围内，将被视为被修改或取代。任何如此修改或被取代的陈述将不被视为本招股说明书的一部分，除非被如此修改或取代。

第二部分

招股章程不需要的资料

第十四条发行、发行的其他费用。

以下是注册人与根据本注册声明注册的证券的分销相关的预计费用(承销补偿除外)的报表。

第15项董事和高级管理人员的赔偿

特拉华州公司法总则第145条授权法院裁决或公司董事会给予董事和高级管理人员足够广泛的赔偿，以允许在某些情况下对根据证券法产生的责任(包括报销所发生的费用)进行赔偿。

我们的公司注册证书包含一项条款，在适用法律允许的最大范围内，免除我们的董事因违反董事的受托责任而对惠普或其股东承担的个人责任。

我们的章程规定在特拉华州法律允许的最大范围内对我们的董事和高级职员进行赔偿。我们的章程还规定：

惠普为我们的董事和高级管理人员提供责任保险。惠普还同意赔偿某些高级管理人员因其前雇主因受雇于惠普而提出的某些索赔 。

此外，我们的章程赋予我们在特拉华州法律允许的最大程度上对我们的员工和代理人进行赔偿的权力。

我们与承销商之间可能签订的承销协议可能包含承销商对我们的高级管理人员和董事进行赔偿的某些条款。

上述声明受特拉华州公司法、我们的公司注册证书、我们的章程、 参考的赔偿协议以及我们可能签订的任何承销协议的详细规定的约束。

第16项展品

第17项承诺

(A)以下签署的登记人特此承诺：

但第(I)、(Ii)和(Iii)款不适用于以下情况：第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包括在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交给SEC或提交给SEC的报告中，该等报告通过引用并入《注册说明书》，或包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中，该招股说明书是《注册说明书》的一部分；

(A)注册人依据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被当作为注册说明书的一部分并包括在注册说明书内之日起，须当作为注册说明书的一部分；及

(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条须提交的每份招股章程，作为依据第430B条而与依据第415(A)(1)(I)条作出的要约有关的注册陈述书的一部分，(Vii)或(X)为提供证券法第10(A)节所要求的信息，自招股说明书中所述的首次使用该格式的招股说明书之日起(以较早的日期为准)，应被视为该招股说明书的一部分并包括在该招股说明书中。根据规则430B的规定，为发行人和在该日为承销商的任何人的责任起见，应将其视为招股说明书的一部分，并包括在招股说明书中所述的第一份证券销售合同的日期。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为与招股说明书所涉及的注册说明书中的证券有关的注册声明的新生效日期，而当时发售该等证券应被视为首次真诚要约。但条件是，作为注册说明书或招股说明书一部分的注册说明书或招股说明书中所作的陈述，或通过引用并入或被视为注册说明书或招股说明书所包含的文件中所作的陈述，将不会对有合同时间的买方产生影响。取代或修改登记声明或招股说明书中的任何陈述，而该陈述是登记声明的一部分，或在紧接该生效日期之前在任何此类文件中作出的陈述；和

(I)以下签署的注册人与依据第424条规定提交的要约有关的任何初步招股章程或招股章程；

(Ii)与以下签署的注册人或其代表拟备的发售有关的任何免费书面招股章程，或由下文签署的注册人使用或提述的任何免费书面招股说明书；

(Iii)任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，该部分载有由 或代表以下签署的注册人提供的关于下文注册人或其证券的重要信息；及

(Iv)任何其他通讯，而该通讯是以下签署的登记人向买方作出的要约中的要约。

(B)以下签署的注册人特此承诺，为了确定证券法项下的任何责任，根据交易法第13(A)或 节第15(D)条提交注册人年度报告(以及根据交易法第15(D)条提交员工福利计划年度报告(如适用)的每一次提交)通过引用并入本注册说明书，应被视为与其中提供的证券有关的新注册说明书，并且在该时间提供该等证券。

(C)根据证券法规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据上文第15项所述的规定或其他方式获得赔偿，但注册人已被告知，美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了证券法中所表达的公共政策，因此， 不能强制执行。如果针对该等责任(注册人付款除外)提出赔偿要求，则注册人将被告知该赔偿要求不能强制执行。(C)根据证券法规定，注册人的董事、高级职员和控制人可根据上文第15项所述的条款或其他规定获得赔偿，注册人已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了证券法中所表达的公共政策，因此不可强制执行。如果针对该等责任(注册处付款除外)提出赔偿要求如果注册人在成功抗辩(br}任何诉讼、诉讼或法律程序)时被该董事、高级人员或控制人主张与正在注册的证券相关，注册人将向具有适当司法管辖权的法院提交是否违反证券法中所表达的公共政策以及是否将受该发行的最终裁决管辖的问题，除非注册人的律师认为该问题已通过控制 先例解决。

签名

根据1933年证券法的要求，注册人惠普公司证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求 ，并已于2020年12月9日在加利福尼亚州半月湾正式安排本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员以指定的身份在指定日期 签署。

II-5

---