由德文能源公司提交

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司:WPX Energy,Inc.

委托文号:1-35322

大卫·哈里斯于2008年8月12日录制的整合更新视频

大家好,我想花几分钟时间,提供一些关于我们在与WPX合并的整合方面的最新进展。但在此之前,我想让 花几分钟时间后退一步,谈谈背景,并提醒大家为什么这次合并对德文郡来说是重要的一步,以及为什么它对我们来说是正确的战略决策。您可能还记得,我们已经谈了很多关于不断发展的业务模式、我们的低增长战略以及通过可变股息向股东返还现金,以及在不断变化的E&P环境中提高外部竞争力的需要。自从我们宣布这笔交易以来,我们已经在其他事情上看到了很多这样的情况 。因此,我们真的觉得这对德文郡和WPX来说是正确的战略步骤,你可以从外部对我们现在正在进行的交易的反应中看到这一点。

我认为,从德文郡的角度来看,从我们宣布这笔交易的时候起,股价上涨了约80%,而在同一时期,我们的股价表现比我们同行的股价高出约40%。因此,很明显,外部支持者非常强烈地支持我们正在做的事情以及我们正在做的事情。现在这很棒,我们肯定对我们正在采取的战略步骤的验证感到高兴。但与此同时,我们知道这涉及到很多变化,我们知道这种变化是艰难的。

我们都会习惯与新同事一起工作,可能会改变流程,思考新的工作方式。但这是我们在德文郡真正采用的持续思维的一部分。如果你不挑战自己让自己感到不舒服,你就不可能有持续改进的心态。但我们知道这很难,我们在高管层面也经历过这种情况。我们学习并与新同事建立关系。但我想告诉你的是,我对目前的进展感到非常、非常高兴,我看到我们已经建立了联系,已经在一起合作了 。因此,我只想退一步,谈谈我们为什么要做我们正在做的事情,以此作为提醒。

从合并过程的机制来看,我们已经达到了几个重要里程碑。我们已经通过了SEC对委托书的审查,我们已经为WPX和Devon股东设定了在年底前召开股东大会就交易权进行投票的日期 ,预计在新年初,我们将在交易获得批准后完成交易。

同样,您将开始 听到更多关于第一天的用法。合并后的第一天实际上是我们关门的日子。我认为对我们大多数人来说,重要的是要记住,第一天看起来和感觉上都会是非常普通的一天。您的角色和职责将是相同的,您将遵循相同的流程,直到我们更新了形式流程和类似的内容。虽然这对两家公司来说都是一个巨大的里程碑,但就我们日常互动的方式和我们需要做的事情而言,我们希望确保不会描绘出一幅比实际情况更大的图景。

上周,我们 提供了一些有关人才选拔流程和时间表的信息。提醒一下,我鼓励你确保你在网上有一份更新的人才简介或更新的简历。我收到了很多问题。 这个过程的目的不是做采访,当然也不想给人留下这样的印象。但重要的是,我们有关于我们每个人的准确和最新的信息。这些都是重要的决定,我们非常认真地对待它们, 希望确保我们能在每个人的准确和最新信息的帮助下进行最好的对话。因此,这就是我们要求你们在接下来的一周左右做的事情。


我们有许多技术决策和分析正在进行中。我们知道这些审查仍在进行中 我们尚未在那里做出任何决定。因此,可以想象我们将在第一天和之后的一段时间内按原样与这两组公司的系统进行合作, 随着分析的深入,我们将向您提供更多更新。

最后一个话题。非常感谢完成文化调查的所有人 。我们最终调查了94%参与文化调查的员工。看到这些结果我们真的很兴奋,我们认为这将为我们提供一组强大的信息,使我们能够更多地了解德文郡和我们的文化以及我们的工作方式,并帮助我们与新同事进行有意义的对话,讨论我们如何才能将未来的文化塑造成最佳的工作场所,以及成为与同行在外部最具竞争力的场所。

这份分析需要几周的时间才能完成,因此我想在新年伊始的某个时候,当我们将 分析转化为行动计划时,我们将在这方面与您分享更多信息。

最后,对你们每一个人表示衷心的感谢。我知道, 有很多人参与了集成工作,他们正在与职能团队合作并为其提供支持。我知道除了你已经在做的工作外,还有很多工作要做。日常生活。因此,感谢您不遗余力地为我们提供帮助。即使您没有参与其中任何一项工作, 感谢您继续确保业务继续成功、平稳地运行。我们继续看到我们在这一业务中拥有的强劲势头。

最后,我只想问一下,在这种情况下,请继续关注您自己、您的家人、朋友和同事的健康和安全,让我们互相照顾,我们期待着在人们休假之前向您提供有关集成的另一项最新信息。因此,再次感谢您所做的一切,我们期待着尽快与您交谈。

其他 信息以及在哪里可以找到IT

关于德文能源公司(Devon Energy Corporation)和WPX能源公司(WPX Energy,Inc.)的拟议合并(拟议交易),Devon已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S-4表格的登记声明,以登记与拟议交易相关的Devon Energy Corporation 普通股的 股票。(=注册声明包括一份文件,作为Devon的招股说明书,以及Devon和WPX各自的联合委托书(联合委托书/招股说明书),每一方都将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。证券交易委员会于2020年11月24日宣布经修订的S-4表格注册声明生效,德文郡和WPX于2020年11月30日左右将联合委托书/招股说明书邮寄给各自的股东。建议Devon和WPX的投资者和证券持有人阅读注册 声明、联合委托书/招股说明书,包括对这些文件的任何修订或补充,以及将仔细完整地提交给SEC的任何其他相关文件,因为这些文件确实包含并将包含有关Devon、WPX、拟议交易和相关事项的重要 信息。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会的网站免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书的副本,以及包含有关Devon和WPX的重要信息的其他文件。德文提交给证券交易委员会的文件可在德文的网站www.devonenergy.com或证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以通过邮寄到德文郡(地址:Devon,Attn:Investors Relations,333 West Sheridan Ave,Oklahoma City)免费获得, 好的,73102。WPX向美国证券交易委员会提交的文件可以在WPX的网站(www.wpxenergy.com)或证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取。这些文件也可以通过邮寄到WPX免费获得,邮寄地址:WPX,收信人:投资者关系部,邮政信箱21810,塔尔萨,OK 74102。

征集活动的参与者

德文郡、WPX及其各自的董事、高管、其他管理层成员和员工可能被视为参与了德文郡和WPX股东就拟议交易征集委托书的活动。 有关德文郡董事和高管的信息,请参阅德文郡于2020年2月19日提交给证券交易委员会的2019财年Form 10-K年度报告,以及该公司2020年年度会议的最终委托书。有关WPX董事和高管的信息,请参阅WPX于2020年2月28日提交给SEC的2019年财务年度Form 10-K年度报告,以及于2020年3月31日提交给SEC的2020年年度股东大会的最终委托书。有关委托书征集参与者的其他信息,以及对他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,均包含在联合委托书/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他读者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。


没有报价或邀请函

本通信的目的不是也不应构成出售要约、要约出售或要约购买 任何证券的要约或征求任何投票或批准,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、招揽或出售在根据 任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求,否则不得提出证券要约。

前瞻性陈述

此信息包括美国证券交易委员会定义的前瞻性陈述。此类陈述包括与战略计划、Devon和WPX对未来运营的预期和目标以及其他未来事件或条件有关的陈述,并且 通常通过使用以下词语来标识,例如:预期、相信、将会、将会、可能、继续、可能、目标、目标。本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,涉及Devon或WPX预期、相信或预期未来可能发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。这类陈述受到许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多都超出了德文郡和WPX的控制范围。因此,由于许多因素,未来的实际结果可能与Devon和WPX的预期大不相同,这些因素包括但不限于:Devon和WPX的业务不能成功整合的风险;拟议交易的成本节约、协同效应和增长可能没有完全实现或可能需要比预期更长的时间的风险;管理时间被转移到与交易相关的问题上;未来监管或立法行动对公司或行业的影响 。, 包括对Devon或WPX的联邦土地面积或其其他资产的水力压裂或其他开发活动实施新限制的风险;合并后的公司或其子公司的信用评级可能与两家公司预期的不同的风险;Devon或WPX可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险,或者所需的政府和监管批准可能会推迟拟议交易或导致施加可能降低拟议交易预期收益的条件的风险 可能无法满足完成拟议交易的条件的风险;完成拟议交易所需的时间长度(可能因各种原因比预期的时间长); 未决或未来诉讼可能导致的潜在责任;可能影响企业的总体经济环境或社会或政治条件的变化;宣布或完成拟议交易对与客户、供应商、竞争对手、管理层和其他员工的关系的潜在影响 ;聘用和留住关键人员的能力;对信息的依赖和整合与各方作出的与双方关键会计估计和法律诉讼有关的假设相关的风险;石油、天然气和天然气液体(NGL)价格的波动;估计石油、天然气和NGL储量的固有不确定性;因应新冠肺炎疫情而采取的政府和社会行动导致对我们的产品及其产品的需求减少的影响;Devon和WPX的运营涉及的不确定性、成本和风险。, 包括员工不当行为所致;自然灾害、流行病、流行病(包括新冠肺炎及其任何升级或恶化)或其他公共卫生状况;交易对手信用风险;与德文和WPX债务有关的风险;与德文和WPX对冲活动有关的风险;对资产、材料、人员和资本的竞争;监管限制、合规成本以及与政府监管有关的其他风险,包括环境方面的风险;网络攻击风险;德文和WPX的对冲活动相关风险;对资产、材料、人员和资本的竞争;监管限制、合规成本以及与政府监管有关的其他风险,包括环境方面的风险;网络攻击风险;德文保险承保德文或WPX可能遭受的任何损失的程度;与投资者试图实施变化相关的风险;一般国内和国际经济和政治条件,包括新冠肺炎的影响;以及适用于Devon和WPX业务的税收、环境和其他法律(包括法院裁决)的变化。

除上述外,新冠肺炎疫情及其相关影响在全球经济以及德文郡和WPX行业造成了重大波动、不确定性和动荡。这场动荡包括石油和其他大宗商品前所未有的供需失衡,导致大宗商品价格在2020年初迅速大幅下跌。由于新冠肺炎疫情以及相关的 影响,德文郡和威斯康星州的未来实际结果可能与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:导致大宗商品价格持续或进一步恶化;造成生产外卖产能限制,导致进一步停产和受影响地区价差面临额外下行压力;由于金融市场中断限制德文郡和威斯康星州获得资金来源的能力; 增加以及由于社交疏远措施和业务实践的其他变化而增加运营中断的风险 。关于其他风险因素的其他信息也包含在Devon和WPX最近提交的Form 10-K年度报告、后续的Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及其他SEC文件中。

其中许多风险、不确定性和假设超出了德文郡或WPX的控制或预测能力。由于这些风险、不确定性和假设,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。本通信中的任何内容都不打算、也不会被解释为利润预测,也不会被解释为意味着Devon或WPX在本财政年度或任何未来财政年度或合并后公司的每股收益将必然与Devon或WPX历史公布的每股收益持平或超过(视情况而定)。Devon和WPX均不保证(1)Devon或WPX将实现其预期,或(2)在每种情况下,关于提议的交易或任何监管行动、行政诉讼、政府调查、诉讼、警告信、同意法令、成本削减、业务战略、收益或收入趋势或未来财务结果的任何结果或时间。

关于Devon、WPX、拟议的交易、合并后的公司或其他事项的所有后续 书面和口头前瞻性陈述,以及可归因于Devon或WPX或代表其行事的任何人的所有前瞻性陈述,均明确符合上述 警告性声明的全部内容。德文郡和WPX没有义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改各自的前瞻性陈述。