根据规则第424(B)(3)条提交
登记说明书第333号-240081

招股说明书副刊第2号
(至八月的招股说明书 7, 2020)

美腾EDTECHX教育集团有限公司。

本招股说明书增刊于2020年12月7日由开曼群岛豁免公司Meten EdtechX教育集团有限公司(“本公司”或“本公司”、“本公司”或“本公司”)提交，是对本公司于2020年8月7日的招股说明书(“招股说明书”)中所载若干信息的补充，招股说明书是本公司在F-1表格(注册号：F3333-240081)中注册声明的一部分。本附录是对招股说明书的修订和补充，没有招股说明书(包括所有其他修订和补充)，本附录不完整，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用。

招股章程涉及(其中包括)吾等发行最多6,325,000股本公司普通股(面值0.0001美元)，该等普通股为与本公司于2020年3月完成的业务合并(“业务合并”)相关而发行的已发行认股权证(“业务合并”)，及(Ii)发行最多5,780,000股与业务合并相关而以私募方式发行并目前由发售证券持有人持有的普通股相关认股权证(“业务合并”)。在本副刊中，我们有时将这种认股权证统称为“认股权证”。

这些认股权证的行权价为每股11.50美元。然而，我们向认股权证持有人提供机会，根据日期为2020年12月7日的行使普通股认股权证的要约条款及条件，以每股1.40美元的临时折扣价行使该等认股权证，该要约于本公司于本公布日期或约于当日向美国证券交易委员会(SEC)提交的附表(A)(1)(B)所载(下称“行使要约”)。根据行使要约，以降低的行使价格临时行使认股权证的机会最初将持续到晚上11点59分。美国东部时间2021年1月5日，如要约行使所述，可自行决定延期。对于行使要约，有65%(65%)的最低参与要求(“参与要求”)。

于行使要约期满后，如符合参与要求，所有已发行认股权证的行使价将暂时降至每股2.50美元，并就随后的股权出售受到“全棘轮”反摊薄保障，任何人士均有权以低于当时认股权证行使价的每股有效价格收购普通股，但须受惯例例外(“第二次减持期间”)所限。这一降价和“全棘轮”反稀释保护将适用于第二次减持期间所有未清偿认股权证。第二次减持期限将于(I)普通股在前三十(30)个交易日内最少二十(20)个交易日内收市价等于或大于每股3.00美元之日或(Ii)到期日后第61个交易日终止，两者以较晚者为准。于第二个减让期终止后，已发行认股权证的行权价将重置至每股11.50美元，而该行权价将不再受“全棘轮”反摊薄保障所规限。这项一次性的全棘轮反稀释保护也将在第二次减持期间公司以每股价格2.50美元以上的真正股权融资(即筹集至少1000万美元)结束时终止。在第二次减持期间，该公司以每股2.50美元以上的价格进行真正的股权融资(即筹集至少1000万美元)时，该保护也将终止。如未符合参与要求，未发行认股权证的行使价将维持在11.50美元，且不受“全棘轮”反摊薄保障(除非本公司豁免参与要求条件)。

因此，招股说明书中有关认股权证行权价为每股11.50美元的所有提法将暂时删除，代之以行使要约期满时每股1.40美元的行权价。

投资我们的证券是有风险的。请参阅招股说明书第11页开始的“风险因素”，了解您在决定投资我们的证券之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本副刊是否属实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2020年12月7日。