美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

截至2020年9月30日的季度

或

在从日本到日本的过渡期内，从日本到日本的过渡时期，美国和日本之间的过渡期。

超新星伙伴收购公司(Supernova Partners Acquisition Company，Inc.)

(章程中规定的注册人的确切姓名)

(202) 918-7050

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

根据该法第12(B)节登记的证券：

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。*是的。☐第一位：没有第二位。

勾选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。？？是？否？☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。-是，不是☐

截至2020年12月4日，分别发行和发行了40,250,000股A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及10,062,500股B类普通股，每股票面价值0.0001美元。

超新星合伙人收购公司。

表格10-Q

截至2020年9月30日的季度

目录

第一部分财务信息

超新星合伙人收购公司。

未经审计的简明资产负债表

2020年9月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

1

超新星合伙人收购公司。

未经审计的简明经营报表

自2020年8月31日(成立)至2020年9月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

2

超新星合伙人收购公司。

未经审计的股东赤字变动简明报表

自2020年8月31日(成立)至2020年9月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

3

超新星合伙人收购公司。

未经审计的现金流量表简明表

自2020年8月31日(成立)至2020年9月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

4

超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

注1-组织机构、业务运作和呈报依据的说明

超新星合作伙伴收购公司(以下简称“公司”)是一家空白支票公司，于2020年8月31日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。本公司是一家新兴成长型公司，因此，本公司面临与新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2020年9月30日，本公司尚未开始任何业务。自2020年8月31日(成立)至2020年9月30日期间的所有活动均与本公司的成立和下文所述的首次公开募股(“首次公开募股”)有关。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开发行(定义见下文)所得款项中以现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日为其财年结束日期。

该公司的赞助商是特拉华州的有限责任公司Supernova Partners LLC(“赞助商”)。本公司首次公开发行股票注册书于2020年10月20日宣布生效。于二零二零年十月二十三日，本公司完成首次公开发售约40,250,000股单位(“单位”及就被发售单位所包括的A类普通股而言，为“公开股份”)，包括5,250,000股额外单位以弥补超额配售(“超额配售单位”)，每单位10，00美元，产生毛利约402.5元，招致发售成本约2,280万元，包括约14.1元。

在首次公开发售结束的同时，本公司完成了6,700,000份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”)，向保荐人按每份私募认股权证1.5美元的价格配售，所得收益约1,010万美元(附注4)。

首次公开发行(IPO)和私募完成后，首次公开募股(IPO)的净收益中的402.5美元(每单位10美元)和私募的某些收益被存放在位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人，只投资于到期日不超过185日的美国政府证券，或者投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只直接投资于直至：(I)完成业务合并和(Ii)以下所述的信托账户分配，两者中较早者为准。

公司管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的自由裁量权，尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成一项或多项初始业务合并，其公平市值合计至少为信托账户中持有的净资产的80%(不包括任何递延承销商费用和信托账户收入的应付税款)，以便达成初始业务合并。然而，只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标业务的控股权足以使其不需要根据经修订的1940年投资公司法(“投资公司法”)注册为投资公司的情况下，本公司才会完成业务合并。

本公司将向首次公开发售(“公开股份”)中出售的A类A类普通股(每股面值0.0001美元)的持有人(“公众股东”)提供机会，在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份，包括(I)在召开股东大会批准企业合并时赎回或(Ii)以要约收购的方式赎回其全部或部分公开股份。(Ii)本公司将于首次公开发售(“公开股份”)中出售的A类流通股(每股面值0.0001美元)的持有人(“公众股东”)有机会在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份，或(I)与召开股东大会以批准企业合并有关。公司是否寻求股东批准企业合并或进行要约收购，将完全由公司自行决定，取决于适用的法律和证券交易所。

5

超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

上市要求。公众股东将有权按信托账户中当时持有的金额的一定比例赎回他们的公开股票(最初预计为每股公开股票10.00美元)。将分配给赎回其公开股份的公众股东的每股平均金额不会因公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如附注5所述)。这些公开发行的股票将按赎回价值入账，并根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)第480主题“区分负债与权益”，在首次公开发行完成后归类为临时股权。只有在投票的大多数股票投票赞成企业合并的情况下，公司才会继续进行企业合并。本公司不会赎回任何可能导致其有形资产净值低于5,000,001美元的公开股票。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，且本公司因业务或其他原因而决定不举行股东投票，本公司将根据其第二次修订和重新颁发的公司注册证书(“公司注册证书”)，根据证券交易委员会的要约赎回规则进行赎回，并在完成企业合并前向证券交易委员会提交投标要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或者公司出于商业或法律原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时提出赎回股份。另外, 无论投票赞成还是反对拟议中的交易，每个公开股东都可以选择赎回其公开发行的股票。如果本公司就企业合并寻求股东批准，则初始股东(定义见下文)已同意将其创始人股票(定义见下文附注4)和在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票投票支持企业合并，或者根本不投票。此外，初始股东已同意放弃与完成企业合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权。

公司注册证书将规定，未经本公司事先同意，公众股东及其任何关联公司或与该股东一致行动或作为“团体”(定义见修订后的1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第9.13节)的任何其他人士，将被限制赎回超过15%或更多的公开股份。

保荐人和公司高级管理人员及董事(“初始股东”)将同意不提出公司注册证书修正案，以修改公司义务的实质或时间，即如果公司未在初始合并期间(定义见下文)内完成业务合并，或就任何其他有关股东权利或首次合并前业务合并活动的条款，公司有义务允许赎回与初始业务合并相关的赎回或赎回100%的公开股份，除非公司向公众股东提供以下机会：

如果公司未能在首次公开募股(IPO)结束后24个月内或2022年10月23日(公司股东可根据公司注册证书延长合并期限)内完成业务合并，公司将(1)停止除清盘目的外的所有业务；(2)在合理可能的情况下尽快赎回100%的公众股票，但赎回时间不得超过10个工作日，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金赚取的利息(扣除应缴税款后减去支付解散费用的利息最多10万美元)除以当时已发行的公众股票的数量，赎回将完全丧失公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有的话)及(3)经其余股东及董事会批准，赎回后应在合理可能范围内尽快解散及清盘，但须遵守本公司根据特拉华州法律就债权人的债权作出规定的义务及其他适用法律的要求。

最初的股东同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，他们将放弃从信托账户中清算与方正股票有关的分配的权利。然而，如果初始股东在首次公开募股中或之后获得公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等公开发行股票有关的分配。承销商同意，如果公司没有在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注5)的权利，在这种情况下，这些金额将包括在

6

超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

信托账户中持有的其他资金，可用于赎回公开募集的股票。在这种分配的情况下，剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能只有10.00美元或更少。为保护信托账户中持有的金额，赞助商已同意，如果第三方(本公司的独立注册会计师事务所除外)就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订意向书、保密或其他类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出任何索赔，并在一定范围内对本公司负责，则赞助商同意对本公司承担责任，该索赔的范围为：本公司的独立注册会计师事务所除外，或本公司与其签订了意向书、保密协议或其他类似协议或商业合并协议的预期目标企业；将信托账户中的资金数额减少到(I)每股公开股份10.00美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股份金额，如果由于信托资产价值减少，减去应缴税款，每股公开股份的实际金额低于10.00美元，则将信托账户中的资金减少至以下两者中较小的一个：(I)每股公开股份10.00美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公开股份的实际金额；只要该责任不适用于执行放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或Target的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于根据本公司对首次公开发行(IPO)承销商的某些负债(包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)规定的负债)提出的任何赔偿要求，也不适用于根据修订后的“1933年证券法”(下称“证券法”)提出的任何索赔，也不适用于根据本公司对首次公开发行(IPO)承销商的赔偿而提出的任何索赔。本公司将努力使与本公司有业务往来的所有供应商、服务提供商、潜在目标企业和其他实体与本公司签署协议，放弃任何权利，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性, 信托账户所持款项的所有权、利息或任何形式的索赔。

本公司联席联席主席及联属公司(“远期购买者”)已与本公司订立远期购买协议，根据该协议，远期购买者可购买A类普通股，总股份金额相当于5,000,000股A类普通股，另加总计1,666,667股可按每股11.50美元购买一股A类普通股的认股权证(可予调整)，总收购价为50,000,000美元，或每股10.00美元，经调整后，可予行使的认股权证总额相当于5,000,000股A类普通股，或每股10.00美元，可予行使的认股权证总数为1,666,667股，经调整后可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。作为远期购买协议的一部分发行的权证，将与作为首次公开发行(IPO)单位一部分出售的权证相同。远期购买协议项下的义务不取决于公司的公众股东是否赎回了任何A类普通股。

陈述的基础

随附的未经审核简明财务报表按照美国公认的财务信息会计原则(“GAAP”)以及SEC的规则和规定以美元列报。因此，它们不包括公认会计准则所要求的所有信息和脚注。管理层认为，未经审核的简明财务报表反映了所有调整，其中仅包括公允报告所列期间余额和业绩所需的正常经常性调整。从2020年8月31日(开始)到2020年9月30日的经营业绩不一定代表到2020年12月31日为止的预期结果。

随附的未经审计的简明财务报表应与经审计的财务报表及其附注一并阅读，这些财务报表和附注包括在公司分别于2020年10月29日和2020年10月22日提交给证券交易委员会的8-K表格和最终招股说明书中。

流动性和资本资源

截至2020年10月23日，该公司拥有约180万美元的现金和约150万美元的营运资金(不包括纳税义务)。

于二零二零年九月三十日之前，本公司的流动资金需求已由保荐人支付25,000元以支付若干发行成本，以换取发起人股份(定义见附注4)，以及保荐人根据附注4向本公司提供的约99,000元贷款。于二零二零年九月三十日后，本公司的流动资金已由来自净收益约84,000元(根据附注合共约183,000元)的额外贷款以及完成首次公开发售(见附注4)而获得满足，而本公司的流动资金需求已由保荐人支付25,000元以支付若干发行成本，以换取发行创办人股份(定义见附注4)，以及完成首次公开发售(附注4)。本公司于2020年10月23日全额偿还票据。

7

超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

基于上述情况，管理层相信，本公司将有足够的营运资金和借款能力，通过完成业务合并的较早时间或自本申请之日起一年来满足其需求。在此期间，公司将使用信托账户以外的资金支付现有应付帐款，确定和评估潜在的初始业务合并候选者，对潜在目标业务进行尽职调查，支付差旅费用，选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完成业务合并。

注2-重要会计政策摘要

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存托保险(Federal Depository Insurance)规定的25万美元的承保限额。于2020年10月23日，本公司并未在该等账户上出现亏损，管理层相信本公司不会因该等账户而面临重大风险。

新兴成长型公司

根据《证券法》第2(A)节的定义，本公司是经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act of 2012》(以下简称《JOBS法案》)修订的“新兴成长型公司”，本公司可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第2404节的独立注册会计师事务所认证要求，减少有关高管薪酬的披露义务。以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则，直至私人公司(即那些尚未有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易所法案注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。就业法案规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期，即当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或私营公司有不同的申请日期时，本公司作为一家新兴成长型公司，可在私人公司采用新准则或修订准则时采用新准则或修订准则。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期，这可能是困难或不可能的。

金融工具

该公司资产和负债的公允价值接近于资产负债表中的账面价值。根据FASB ASC 820“公允价值计量和披露”，这些资产和负债有资格成为金融工具。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求公司管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响在财务报表日期报告的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的费用金额。实际结果可能与这些估计不同。

与首次公开发行(IPO)相关的递延发售成本

递延发售成本包括截至资产负债表日发生的法律、会计、承销费及其他成本，该等成本与首次公开发售直接相关，并于2020年10月首次公开发售完成时计入股东权益。

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超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

普通股每股净亏损

该公司遵守FASB ASC第260主题“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是将净亏损除以期内已发行普通股的加权平均股数，但不包括可被没收的普通股。2020年9月30日的加权平均股票因总计1,312,500股普通股的影响而减少，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，这些普通股将被没收(见附注4和6)。于2020年9月30日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约，可能会被行使或转换为普通股，然后分享本公司的收益。因此，每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。承销商于2020年10月23日全面行使了超额配售选择权；因此，这131.25万股B类普通股不再被没收。

所得税

该公司遵循FASB ASC 740“所得税”中的资产负债法对所得税进行会计处理。递延税项资产及负债是根据现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额而产生的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用颁布税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。截至2020年9月30日，递延税项资产被视为非实质性资产。

财务会计准则委员会(FASB ASC)740规定了确认门槛和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要使这些好处得到承认，税务机关在审查后必须更有可能维持税收状况。截至2020年9月30日，没有未确认的税收优惠。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年9月30日，没有应计利息和罚款金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

最近的会计声明

本公司管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，将不会对随附的财务报表产生实质性影响。

注3-首次公开发售

于2020年10月23日，本公司完成首次公开发售40,250,000个单位，包括5,250,000个超额配售单位，每单位10,000美元，产生毛收入402.5,000,000美元，产生发行成本约2,280万美元，其中包括约1,410万美元的递延承销佣金。

每个单位由A类普通股1股、1股和1/3的可赎回认股权证(每份为“公募认股权证”)组成。每份公共认股权证使持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，并可进行调整(见附注6)。

附注4-关联方交易

方正股份

2020年9月9日，保荐人代表本公司支付25,000美元用于支付若干发行费用，以换取发行1,150万股本公司B类普通股，每股票面价值0.0001美元(简称“方正股份”)。2020年9月14日，本公司完成了方正股份的0.75股1股反向拆分，总流通额为8,625,000股方正股份。2020年10月20日，本公司完成了方正股份的7股换6股，总流通额为

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财务报表附注

方正股票10062,500股(见附注7)。所有股票和相关金额都进行了调整，以反映股票拆分。初始股东同意，在2020年10月20日发生的股票拆分生效后，在承销商没有全面行使超额配售选择权的范围内，没收至多1,312,500股方正股份，使方正股份在首次公开募股(IPO)后将占本公司已发行和流通股的20.0%。承销商于2020年10月23日全面行使超额配售选择权；因此，这些1,312,500股方正股票不再被没收。

除有限的例外情况外，初始股东同意不转让、转让或出售任何方正股份，直至以下较早的情况发生：(1)在初始业务合并完成后一年内，以及(2)在初始业务合并后本公司完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易的日期，该交易导致所有股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。尽管如上所述，如果在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内，普通股的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，创始人股票将被解除禁售期。

私募认股权证

在首次公开发售(IPO)结束的同时，本公司完成了以每份私募认股权证1.5美元的价格向保荐人配售6,700,000份私募认股权证，产生约1,010万美元的收益。

每份完整的私募认股权证可以每股11.50美元的价格行使一股完整的A类普通股。向保荐人出售私募认股权证所得款项的一部分，加入首次公开发售所得款项，存入信托账户。如果公司没有在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效。私人配售认股权证将不可赎回现金(在某些有限情况下除外)，并可在无现金基础上行使，只要它们由保荐人或其获准受让人持有。

保荐人和本公司的高级管理人员和董事同意，除有限的例外情况外，在初始业务合并完成后30天之前，不得转让、转让或出售他们的任何私募认股权证。

关联方贷款

于2020年9月9日，保荐人同意向本公司提供总额达300,000美元的贷款，以支付根据本票进行首次公开发行(以下简称“票据”)的相关费用。这笔贷款是无息的，在首次公开募股(IPO)完成后支付。本公司在票据项下借款约18.3万美元，并于2020年10月23日全额偿还票据。

此外，为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，发起人或发起人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成企业合并，公司可以从信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后偿还，或者由贷款人自行决定，至多150万美元的此类营运资金贷款可转换为企业合并后实体的权证，每份权证的价格为1.50美元。认股权证将与私募认股权证相同。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。到目前为止，本公司在营运资金贷款项下没有借款。

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财务报表附注

附注5--承付款和或有事项

登记权

持有方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款(如有)时发行的认股权证及认股权证(以及行使私募配售认股权证及于转换营运资金贷款及转换方正股份时可发行的任何A类普通股)的持有人，均有权根据登记权协议享有登记权。这些持有者有权获得一定的索要和“搭便式”注册权。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销协议

承销商有权在首次公开募股(IPO)结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约810万美元。此外，每单位0.35美元，或总计约1410万美元，将支付给承销商递延承销佣金。

根据承销协议的条款，只有在公司完成业务合并的情况下，递延费用才会从信托账户中的金额中支付给承销商。

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情对整个行业的影响，并得出结论，虽然病毒有合理的可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响截至该财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

附注6-股东赤字

A类普通股--公司获授权发行1亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。截至2020年10月23日，未发行或流通股A类普通股。

B类普通股--公司获授权发行20,000,000股B类普通股，每股票面价值0.0001美元。2020年9月9日，公司发行了1150万股B类普通股。2020年9月14日，本公司完成了方正股份的1股0.75股反向拆分，总流通额为8,625,000股方正股份。2020年10月20日，本公司完成了方正股份的7股换6股，总流通额为10062,500股方正股份。所有股票和相关金额都进行了调整，以反映股票拆分。其中，最多1,312,500股B类普通股可被初始股东免费没收，只要承销商的超额配售选择权没有全部或部分行使，从而B类普通股的股份总数将相当于本公司首次公开发行(IPO)后已发行和已发行普通股的20%。承销商于2020年10月23日全面行使超额配售选择权；因此，这些1,312,500股B类普通股不再被没收。

在初始业务合并完成之前，只有B类普通股的持有者才有权选举或罢免董事。修订和重述的公司注册证书中的这些条款只能通过持有B类普通股的多数股东通过的决议才能修订。A类普通股的持有者和B类普通股的持有者有权就股东将要投票表决的所有其他事项(包括与初始业务合并相关的任何投票)持有的每股股票投一票，并作为一个类别一起投票，除非法律或纽约证券交易所的适用规则另有要求。

B类普通股将在初始业务合并时按基本一对一原则自动转换为A类普通股，但须按本文规定增加某些证券的发行。增发或视为增发A类普通股或股权挂钩证券，超过首次公开发行股票发行金额并与首次公开发行业务结束有关的

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超新星合伙人收购公司。

财务报表附注

合并后，B类普通股转换为A类普通股的比例将进行调整(除非持有多数B类普通股流通股的持有人同意就任何此类发行或被视为发行免除此类调整)，以便将所有B类普通股转换后可发行的A类普通股数量按折算后的总数相当于完成转换后所有已发行普通股总数的20%左右，这一比例将进行调整(除非持有大部分B类普通股流通股的持有人同意就任何此类发行或视为发行免除此类调整)，以使转换后所有B类普通股转换后可发行的A类普通股数量合计等于所有已发行普通股总数的20%左右。加上就初始业务合并已发行或视为已发行或视为已发行的A类普通股和与股权挂钩的证券的总数(扣除与初始业务合并相关而赎回的A类普通股的股份数量)，不包括远期购买证券、已向或将向初始业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券以及向保荐人、吾等保荐人的联属公司或本公司任何高级管理人员或董事发行的任何私募认股权证。

优先股-本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，并附有公司董事会不时决定的指定、投票权及其他权利及优惠。截至2020年9月30日，未发行或流通股优先股。

认股权证--公开认股权证只能全部行使，且只适用于一定数量的股份。分拆单位后，不会发行零碎公开认股权证，而只会买卖全部公开认股权证。公开认股权证将于(A)企业合并完成后30天及(B)首次公开发售(IPO)结束后12个月内(以较迟者为准)行使；但在上述两种情况下，本公司均须根据证券法持有一份有效的登记声明，涵盖在行使公开认股权证时可发行的A类普通股，并备有与该等股份有关的现行招股说明书(或本公司准许持有人以无现金方式行使其公开认股权证，而该等无现金行使可获豁免登记)。本公司已同意在实际可行范围内尽快(但在任何情况下不迟于初始业务合并结束后20个工作日)，本公司将尽其商业上合理的努力向证券交易委员会提交一份有效的登记说明书，涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股股份，并维持一份与A类普通股股份有关的现行招股说明书，直至认股权证到期或赎回为止。如果在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明在初始业务合并结束后第60个工作日仍未生效，权证持有人可根据证券法第293(A)(9)节或另一项豁免，在有有效登记声明之前以及在本公司未能维持有效登记声明的任何期间内，以“无现金基础”行使认股权证。尽管如此，, 如果公司在行使并非在全国证券交易所上市的认股权证时持有的A类普通股符合证券法第(18)(B)(1)节对“备兑证券”的定义，公司可根据证券法第(3)(A)(9)节的规定，要求认股权证持有人在“无现金基础上”行使认股权证，如果公司如此选择，公司将不需要提交申请。(注：本公司持有的A类普通股在行使认股权证时并未在全国证券交易所上市，符合证券法第(18)(B)(1)节规定的“备兑证券”的定义)，公司可根据证券法第(3)(A)(9)节的规定，要求认股权证持有人以“无现金方式”行使认股权证。如果公司没有做出这样的选择，在没有豁免的情况下，公司将尽商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股票进行登记或资格认定。公开认股权证将在企业合并完成后五年或在赎回或清算时更早到期。

这些认股权证的行权价为每股11.50美元，可能会进行调整。此外，如(X)本公司为筹集资金而增发A类普通股或其他股权挂钩证券(不包括招股说明书所述的潜在远购证券)，则在完成初始业务合并时，A类普通股的发行价或实际发行价低于每股A类普通股9.20美元(该等发行价或有效发行价将由董事会真诚决定)，如向保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑任何方正股份。于该等发行前)，(Y)该等发行所得款项总额占本公司完成初始业务合并当日可用作初始业务合并的资金(扣除赎回后的净额)的总股本收益及其利息的60%以上，及(Z)自本公司完成初始业务合并的翌日起计的前10个交易日开始的前10个交易日内A类普通股的成交量加权平均交易价格(即“新发行价格”)；及(Z)自本公司完成初始业务合并的翌日起计的前10个交易日内A类普通股的成交量加权平均价格(即(Z)本公司完成初始业务合并的次日起计的前10个交易日内的成交量加权平均交易价格)。则认股权证的行使价格将调整(至最接近的百分之)，以相等于市场价值和新发行价格中较高者的115%，以及下文“赎回认股权证价格”项下所述的每股18.00美元的赎回触发价格。

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财务报表附注

A类普通股相当于或超过18.00美元的股份将调整为(最近的)等于市值和新发行价格的较高者的180%，每股10.00美元的赎回触发价格将调整(最接近的)等于市值和新发行价格的较高者。

私募认股权证与公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和在行使私募认股权证后可发行的A类普通股的股份在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，私募认股权证将是不可赎回的，只要它们由保荐人或其允许的受让人持有，除非在某些有限的情况下。如果私人配售认股权证由保荐人或其获准受让人以外的其他人持有，则私人配售认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证：--一旦认股权证可行使，本公司即可赎回已发行的认股权证(此处有关私募认股权证的描述除外)：

本公司将不会赎回上述认股权证，除非根据证券法就可在行使认股权证时发行的A类普通股股份作出的登记声明届时生效，且有关该等普通股的现行招股说明书在整个30天的赎回期限内可供查阅，除非认股权证可按无现金基准行使，且该等无现金行使可获豁免根据证券法登记。

当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证：--一旦认股权证可行使，本公司可赎回已发行的认股权证：

A类普通股的“公允市值”，是指在赎回通知向权证持有人发出之日前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股的成交量加权平均价。在任何情况下，每份认股权证不得行使与此赎回功能相关的超过0.361股A类普通股的认股权证(可予调整)。

在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果本公司无法在合并期内完成企业合并，并且本公司清算信托账户中持有的资金，权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户外持有的本公司资产中获得与该等认股权证相关的任何分派。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

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财务报表附注

注7-后续活动

该公司对截至未经审计的简明财务报表可供发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。基于本次审核，本公司认定，除上文以及附注3和4中披露的事项外，并无发生需要对未经审核简明财务报表中的披露进行调整的事件。

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本报告(“季度报告”)中提及的“公司”、“超新星合作伙伴收购公司”、“超新星”、“我们”、“我们”或“我们”指的是超新星合作伙伴收购公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告其他部分包含的未经审计的中期简明财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

有关前瞻性陈述的注意事项

这份Form 10-Q季度报告包括1933年证券法(“证券法”)第27A节(“证券法”)和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节(“交易法”)所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。除本10-Q表格中包含的历史事实陈述外，包括但不限于本“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均属前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的那些因素。

概述

我们是一家根据特拉华州法律于2020年8月31日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(以下简称“业务合并”)。我们是一家新兴成长型公司，因此，我们面临着与新兴成长型公司相关的所有风险。

我们的赞助商是特拉华州的有限责任公司Supernova Partners LLC。首次公开发行(IPO)注册声明于2020年10月20日宣布生效。2020年10月23日，我们完成了首次公开募股(IPO)，发行量约为40,250,000个单位，其中包括5,250,000个超额配售单位，每单位超额配售单位数为10美元，产生的毛收入约为402.5美元，产生的发行成本约为2,280万美元，其中包括约1,410万美元的递延承销佣金。

在首次公开发售(IPO)结束的同时，本公司完成了以每份私募认股权证1.5美元的价格向保荐人配售6,700,000份私募认股权证，产生约1,010万美元的收益。

首次公开发行(IPO)和定向增发结束后，首次公开募股(IPO)的净收益中的402.5美元(每单位10美元)和定向增发的某些收益被存放在位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让信托公司担任受托人，只投资于到期日不超过185日的美国政府证券，或者投资于符合《投资公司法》第2a-7条规则规定的某些条件的货币市场基金。这些信托账户只投资于美国大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人的信托账户，只投资于期限不超过185日的美国政府证券，或者投资于符合《投资公司法》第2a-7条规则某些条件的货币市场基金。直至：(I)完成业务合并和(Ii)以下所述的信托账户分配，两者中较早者为准。

我们的管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算一般用于完成企业合并。如果我们无法在首次公开募股(IPO)结束后24个月内，或2022年10月23日(股东可以根据公司注册证书延长这一期限，称为“合并期间”)内完成企业合并，我们将(1)停止除清盘以外的所有业务；(2)在合理可能的情况下尽快完成合并，但不能

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此后10个工作日以上，赎回100%的公众股票，每股价格，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户资金赚取的利息(扣除应缴税款，减去最多10万美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股票数量，这将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)；及(3)经其余股东及董事会批准，赎回后应在合理可能范围内尽快解散及清盘，但须遵守本公司根据特拉华州法律就债权人的债权作出规定的义务及其他适用法律的要求。

流动性和资本资源

截至2020年10月23日，我们拥有约180万美元的现金和约150万美元的营运资金(不包括纳税义务)。

2020年10月23日，我们完成了40,250,000个单位的首次公开募股，包括5,250,000个超额配售单位，以每单位10.00美元的价格出售，产生净收益4.025亿美元。在首次公开发售(IPO)结束的同时，我们完成了以每份私募认股权证1.5美元的价格向保荐人出售6,700,000份私募认股权证，产生的毛收入约为1,010万美元。

在2020年9月30日之前，我们的流动资金需求通过保荐人支付25,000美元以支付某些发行成本，以换取发起人股票的发行，以及我们保荐人根据票据获得的大约99,000美元的贷款收益。在2020年9月30日之后，我们的流动性通过净收益中的额外贷款约84,000美元(根据票据总计约183,000美元)以及首次公开募股(IPO)和信托账户以外的私募配售的完成来满足我们的流动资金需求。在2020年9月30日之前，我们的流动性需求通过保荐人支付25,000美元来支付，以换取发起人股票的发行，以及根据票据从保荐人那里获得的约99,000美元的贷款收益。我们于2020年10月23日全额偿还了票据。

基于上述情况，管理层相信，我们将有足够的营运资金和借款能力，通过较早完成业务合并或自本申请之日起一年来满足其需求。在此期间，吾等将使用信托账户以外持有的资金支付现有应付账款、识别和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在的目标业务进行尽职调查、支付潜在业务合并候选者的办公室、工厂或类似地点的往返差旅费用、选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完成业务合并。

运营结果

我们从成立到2020年9月30日的整个活动都是为我们的成立和首次公开募股(IPO)做准备。在我们最初的业务合并结束和完成之前，我们不会产生任何营业收入。我们以信托账户持有的有价证券利息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们产生了费用(法律、财务报告、会计和审计合规)，以及尽职调查费用。

从2020年8月31日(成立)到2020年9月30日，我们的净亏损约为25,000美元，其中包括约8,800美元的一般和行政费用以及约16,000美元的特许经营税支出。

合同义务

登记权

持有方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款(如有)时发行的认股权证及认股权证(以及行使私募配售认股权证及于转换营运资金贷款及转换方正股份时可发行的任何A类普通股)的持有人，均有权根据登记权协议享有登记权。这些持有者有权获得一定的索要和“搭便式”注册权。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

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承销协议

承销商有权在首次公开募股(IPO)结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约810万美元。此外，每单位0.35亿美元，总计约1410万美元，将支付给承销商递延承销佣金。

根据承销协议的条款，只有在公司完成业务合并的情况下，递延费用才会从信托账户中的金额中支付给承销商。

关键会计政策

与首次公开发行(IPO)相关的递延发售成本

递延发售成本包括截至资产负债表日发生的法律、会计、承销费及其他成本，该等成本与首次公开发售直接相关，并于2020年10月首次公开发售完成时计入股东权益。

普通股每股净亏损

我们遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是将净亏损除以期内已发行普通股的加权平均股数，但不包括可被没收的普通股。2020年9月30日的加权平均股票因总计1,312,500股普通股的影响而减少，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，这些普通股将被没收。于2020年9月30日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约，可能会被行使或转换为普通股，然后分享本公司的收益。因此，每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。承销商于2020年10月23日全面行使了超额配售选择权；因此，这131.25万股B类普通股不再被没收。

表外安排

截至2020年9月30日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排。

就业法案

“2012年创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act of 2012，简称“JOBS法案”)包含了一些条款，其中包括放宽符合条件的上市公司的某些报告要求。我们有资格成为一家“新兴成长型公司”，根据“就业法案”(JOBS Act)，我们可以遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此，财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。

此外，我们正在评估依赖《就业法案》规定的其他减少报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下，如果我们选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)根据第404条就我们的财务报告内部控制系统提供审计师证明报告，(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露，其中包括：(I)根据第404条，我们可能不被要求(I)提供关于我们的财务报告内部控制系统的审计师证明报告；(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露。(Iii)遵守PCAOB可能采纳的有关强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)更多信息的核数师报告附录的任何要求，以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股(IPO)完成后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”，以较早的为准。

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根据交易法第12b-2条的规定，我们是一家规模较小的报告公司，不需要提供本条款规定的其他信息。截至2020年9月30日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开发行的净收益，包括信托账户中的金额，将投资于到期日不超过185天的美国政府证券，或投资于根据1940年修订的《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只投资于美国政府的直接国债。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

我们自成立以来从未从事过任何套期保值活动，我们也不希望就我们面临的市场风险进行任何套期保值活动。

对披露控制和程序的评价

在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对截至2020年9月30日的财季末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这一术语在《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。根据这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，在本报告涵盖的期间，我们的披露控制和程序是有效的。

披露控制和程序旨在确保我们在交易法报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在本Form 10-Q季度报告涵盖的截至2020年9月30日的财季期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响。

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第二部分--其他信息

没有。

与公司于2020年10月22日提交给证券交易委员会的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中披露的风险因素相比，没有实质性变化。

2020年9月9日，我们的赞助商支付了25,000美元来支付某些发行成本，以换取11,500,000股方正股票，约合每股0.002美元。此类证券是根据“证券法”第4(A)(2)节所载的免注册规定发行的。2020年9月14日，我们对方正股份进行了0.75比1的反向拆分，总流通额为8,625,000股方正股份。2020年9月24日，保荐人向五名独立董事提名人中的每一人转让了3.45万股方正股票。2020年10月20日，我们实现了方正股份的7股换6股，总流通股为1006.25万股。

2020年10月23日，我们完成了40,250,000个单位的首次公开募股，其中包括5,250,000个超额配售单位。出售的单位以每单位10元的发行价出售，总收益为4.025亿元。摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities LLC)和杰富瑞公司(Jefferies LLC)担任这几家承销商的代表。此次发行的证券是根据证券法在S-1表格的登记声明(第333-249053号)上登记的。美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)宣布注册声明于2020年10月20日生效。

在完成首次公开发售及全面行使超额配股权的同时，我们完成了合共6,700,000份认股权证的私募配售，每份私募认股权证的价格为1.5美元，总收益约为1,010万美元。此次发行是根据《证券法》第4(A)(2)节所载的免注册规定进行的。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位的认股权证相同，不同之处在于私募认股权证在企业合并完成后30天内不得转让、转让或出售，但若干有限的例外情况除外。

在首次公开发售、全面行使超额配售选择权和出售私募认股权证所得的总收益中，4.025亿美元存入信托账户。

我们总共支付了1410万美元的承销折扣和佣金，以及2280万美元的与首次公开募股(IPO)相关的其他发行成本。

有关我们首次公开发行(IPO)、出售私募认股权证和出售创始人股票所得收益的使用情况，请参阅本季度报告第I部分第2项。

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本季度报告由经正式授权的签名人代表其签署。

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