招股说明书副刊 | 依据第424(B)(5)条提交 |
(截至2020年4月2日的招股说明书和2020年7月31日的招股说明书副刊) | 注册号码333-237370 |
纳米病毒公司
高达13,667,676美元的普通股
本招股说明书附录 更新和修改了我们于2020年4月2日的招股说明书和我们于2020年7月31日的招股说明书副刊 (统称为《招股说明书》)中有关通过基准投资公司(Benchmark Investments,Inc.)的销售代理(统称为“代理”)在市场上不时发售我们普通股股票的信息 B.Riley Securities,Inc.和Kingswood Capital Markets(Kingswood Capital Markets)。根据我们与代理商于2020年7月31日签订的市场发行销售协议(“销售协议”)。
本招股说明书附录 应与招股说明书一起阅读,并通过引用加以限定,除非本说明书中的信息 对招股说明书中包含的信息进行了修订或取代。如果没有招股说明书及其任何未来的修订或补充,本招股说明书附录将不完整,并且 只能与招股说明书及其任何未来的修订或补充一起交付或使用。
我们的普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌交易,代码为“NNVC”。2020年12月2日,《纽约证券交易所美国人》上一次报道的我们普通股的售价为每股3.76美元。
2020年10月13日, 我们提交截至2020年6月30日的Form 10-K财年年度报告之日,我们的招股说明书受Form S-3的一般说明I.B.6中的报价限制。我们现提交本招股说明书补充文件,以更新我们根据S-3表格I.B.6一般指示及根据销售协议有资格出售的股份数量。 我们根据表格S-3的一般指示I.B.6及根据销售协议有资格出售的股份数量。截至2020年12月2日, 非关联公司持有的我们的普通股或我们的公众流通股的总市值约为41,003,028美元, 是根据截至2020年12月2日非关联公司持有的我们已发行普通股的10,049,762股计算得出的,按每股4.08美元的价格计算,这是我们普通股在2020年10月9日(自此日期起60天内)在纽约证券交易所美国交易所(NYSE American)的收盘价。根据表格S-3的一般指示I.B.6,在任何12个日历月期间,吾等或代表吾等在首次公开发行中出售的证券的总市值(本招股说明书补充部分)在任何12个日历月期间都不会超过我们公开发行的证券的三分之一,只要我们的公开发行低于7,500万美元 。在本招股说明书补充日期之前(包括该日)的12个日历月内,我们没有根据表格S-3的一般指示I.B.6出售任何证券 。
根据表格S-3的一般指示 I.B.6,我们目前可能会不时提供和出售我们的评论股票,总发行价最高可达13,667,676美元。如果我们的公开流通股增加,以致我们可以根据表格S-3的一般指示(br}I.B.6)提供和出售超过13,667,676美元的股票,我们将在销售超过13,667,676美元之前提交另一份招股说明书补充文件。
投资这些证券涉及高度风险。请参阅本招股说明书附录和招股说明书中引用的文件中的“风险因素”,这些文件可能会在我们提交给美国证券交易委员会的报告以及我们授权与本次发行相关的任何免费撰写的招股说明书中定期修改、更新或修改。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性 作出判断。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
B.莱利FBR | 基准投资公司(Benchmark Investments,Inc.)旗下的Kingswood Capital Markets部门。 |
本招股说明书增刊日期为2020年12月3日