附件99.1
X财务报告2020年第三季度未经审计的财务业绩
中国深圳，2020年12月1日/美通社/--中国领先的科技驱动型个人金融公司X金融(纽约证券交易所股票代码：XYF)今天公布了截至2020年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2020年第三季度财务亮点
·中国第一季度净营收为5.598亿元人民币(合8250万美元)，同比下降34.5%，环比增长44.3%。
·阿里巴巴集团表示，其运营亏损为1.014亿元人民币(合1,490万美元)，而2019年同期运营收入为2.147亿元人民币，上一季度运营亏损为3.415亿元人民币。
·财新发布财报显示，X金融股东应占净亏损为1.13亿元人民币(合1,660万美元)，而2019年同期X金融股东应占净收益为1.696亿元人民币，上一季度X金融股东应占净亏损为3.437亿元人民币。
·财新公布财报显示，X金融股东应占非GAAP1调整后净亏损为1.117亿元人民币(合1,650万美元)，而2019年同期X金融股东应占非GAAP调整净收益为2.08亿元人民币，上一季度X金融股东应占非GAAP调整净亏损为3.259亿元人民币。
·财新公布财报显示，ADS(Standard Chartered Bank)2季度每股基本和稀释后美国存托股份(Didi Chuxing)净亏损分别为2.10元人民币(0.31美元)和2.10元人民币(0.31美元)，而2019年同期每股基本和稀释后美国存托股份(ADS)净收益分别为3.24元人民币和3.12元人民币。
·财新公布财报显示，经非公认会计准则调整后的每股基本和调整后稀释后ADS净亏损分别为2.10元人民币(0.31美元)和2.10元人民币(0.31美元)，而2019年同期每个基本和调整后稀释后ADS的非公认会计准则调整后净收益分别为3.96元人民币和3.84元人民币。
2020年第三季度运营亮点
·中国银监会公布的数据显示，贷款便利化总额为80.27亿元人民币，比2019年同期的107.5亿元人民币减少25.3%，比2020年第二季度的61.53亿元人民币增长30.4%。
1.公司在本新闻稿中使用以下非公认会计准则财务衡量标准：(I)调整后的净收益(亏损)，(Ii)X金融公司股东应占的调整后的净收益(亏损)，(Iii)基本ADS的调整后净收益(亏损)，以及(Iv)稀释后ADS的调整后净收益(亏损)，每一项都不包括基于股份的薪酬支出。有关非GAAP财务衡量的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务衡量报表的使用部分和标题为未经审计的GAAP和非GAAP结果协调的表格。
2.每股美国存托股份(ADS)代表六股A类普通股。2020年11月19日，一项与ADS 3取1反向拆分效果相同的比率变动生效，因此，目前1股ADS相当于6股A类普通股。
3代表X Financial在相关期间促成的贷款总额。
1
·中国银监会公布的数据显示，小英信用贷款4期的贷款便利化金额为68.47亿元人民币，比2019年同期的80.86亿元人民币减少15.3%，比2020年第二季度的45.83亿元人民币增长49.4%。小英信用贷款占公司贷款便利化总额的85.3%，而2019年同期为75.2%。
·中国政府表示，截至2020年9月30日，未偿还贷款余额为122.8亿元人民币，而截至2019年9月30日，未偿还贷款余额为196.06亿元人民币，截至2020年6月30日，未偿还贷款余额为121.85亿元人民币。
·中国银监会公布的数据显示，小英定期贷款7期每笔交易的平均贷款额为9,041元人民币，较2019年同期的12,848元人民币减少29.6%，较2020年第二季度的8,356元人民币增长8.2%。在此之前，小英定期贷款7期的平均每笔交易贷款额为9,041元人民币，较2019年同期的12,848元人民币减少29.6%，较2020年第二季度的8,356元人民币增长8.2%。
·美国联邦储备委员会公布，截至2020年9月30日，所有逾期31-90天和91-180天的未偿还贷款的拖欠率分别为2.13%和4.62%，而截至2020年6月30日的拖欠率分别为3.53%和9.44%，截至2019年9月30日的拖欠率分别为2.95%和4.50%。
·该公司表示，截至2020年9月30日，累计借款人人数为6,326,338人，每个人至少在本公司的贷款平台上进行了一次交易。该公司表示，截至2020年9月30日，该公司的累计借款人数量为6,326,338人，每个人至少在本公司的贷款平台上进行了一笔交易。
·截至2020年9月30日，推特、推特、累计注册用户累计达到5110万。
·中国金融机构融资占贷款便利化总额的100.0，而2020年第二季度这一比例为97.4%。
公司创始人、首席执行官兼董事长唐骏先生评论说，尽管受到新冠肺炎的影响和中国监管环境的收紧，但我们在第三季度实现了令人鼓舞的运营和财务业绩。由于小鹰信用贷款的贷款便利化金额稳步回升，我们的贷款便利化总额环比增长了30.4%，达到80.27亿元人民币。
*我们继续坚持审慎的风险管理方式。截至2020年9月30日，所有逾期31-90天和91-180天的未偿还贷款的拖欠率分别进一步降至2.13%和4.62%，而截至2020年6月30日的拖欠率分别为3.53%和9.44%。随着疫情的持续缓解和中国宏观经济环境的逐步恢复，我们的信用风险状况持续改善。
在运营战线取得扎实进展的基础上，我们提高了收入和利润。我们的净收入总额环比增长44.3%，X Financial股东应占净亏损从上一季度的3.437亿元人民币收窄至1.13亿元人民币，显示出我们在不确定的监管环境和充满挑战的经济中的强大驾驭能力。
4X金融在2018年将小英卡贷和小英优先贷整合为一个通用产品类别--小英信用贷。
5代表X Financial在相关期限结束时促成的贷款的未偿还贷款总额。拖欠180天以上的贷款予以核销，按余额计算拖欠率时不计入，但小英房贷除外。小英住房贷款是一种担保贷款产品，公司有权通过行使抵押品权利获得付款。X金融对拖欠180天以上的小英住房贷款不予核销，此类贷款按余额计入拖欠率计算。
6通过贷款便利化总额除以相关期间提供的贷款数量来计算。
7、小英定期贷款是指有固定还款期的贷款，包括小英信用贷款、小英住房贷款、互联网渠道贷款。
2
？2020年8月，中华人民共和国最高人民法院降低了受法律保护的民间借贷利率上限。我们认为，这项新政策目前只适用于民间借贷，主要是指由私人机构或个人而不是金融机构向个人或公司发放的贷款。这项规定确实给整个贷款行业带来了压力，但目前它并不直接适用于我们的业务，因为我们是一家受地方金融监管机构监管的金融机构。
最近，中国政府还计划对小额贷款公司在网上提供的小额贷款实施更严格的监管。监管机构已开始就网络小额贷款业务管理暂行办法征求公众意见。新的裁决将对网络小额贷款行业的基本面产生重大影响，要求借款限额、资金杠杆、禁止多区域放贷和其他措施。预计新规定将在今年年底前敲定。由于监管不确定性造成的能见度较低，该行业的公司目前很难准确评估其对其业务的影响，但它们将需要调整战略，并在一至三年的过渡期内对业务进行实质性改变，以遵守新政策。
尽管面临所有挑战，我们将继续扩大和改进我们的服务，以满足中国日益增长的个人融资需求。我们正在申请在线小额信贷牌照，并将密切关注不断变化的市场动态和监管环境。我们经历了改革，渡过了难关，在这一行业中的地位不断增强。我们相信，我们有能力及时进行战略调整，以适应新的商业环境。
公司总裁西蒙·程先生补充道：“我们继续扩大与金融机构的合作。第三季度，通过我们的平台促成的新贷款，我们成功地实现了100%的机构融资，而上一季度的这一比例为97.4%。可用的总信贷额度和金融机构合作伙伴的数量都在继续扩大。我们的风险管理能力和久经考验的记录得到了我们金融机构合作伙伴的充分认可。
我们退出P2P业务的工作有条不紊地推进。P2P业务的未偿还贷款余额从2020年6月30日的16亿元人民币继续减少到2020年9月30日的4亿元人民币，到2020年10月31日进一步减少到3亿元人民币。保护投资者的利益始终是我们的首要任务，我们相信这有助于我们将监管风险降至最低，并在个人金融领域建立起信任和诚信的坚实基础。
？第三季度，我们的活跃借款人数量继续增长至692,997人，较上一季度的625,707人增长10.8%，这主要是由于小英信用贷款的活跃借款人数量增加。这进一步承认了我们向借款人提供的贷款产品的高价值和高质量，以及随着市场继续逐步复苏，我们获得的牵引力和增长动力。
总体而言，我们将继续加强与金融机构的合作与关系，不断扩大机构资金来源。随着中国经济的稳步回升和支持国内消费的优惠政策的实施，我们有信心有能力为投资者和股东创造长期价值。
公司首席财务官Frank Fuya Zeng先生补充说，我们很高兴看到第三季度逐步复苏，这要归功于整体市场状况的改善以及我们在业务各个领域促进营收增长和降低成本的持续努力。
3
？我们继续加强风险管理能力，并专注于扩大借款人基础的质量。信用风险状况的改善导致第三季度应收账款和应收贷款坏账拨备较上一季度大幅减少5630万元。与其他成本控制措施一起，我们成功地缩小了本季度的净亏损。到目前为止，进入第四季度，我们看到借款人方面出现了更多积极的迹象。截至2020年10月31日，所有逾期31-90天和91-180天的未偿还贷款的拖欠率进一步下降，分别降至1.94%和3.84%，这一突出表现显示了我们风险控制模式的高效性和借款人素质的提高。
此外，我们扩大和深化与金融机构合作伙伴的合作的努力继续取得成果。我们与之合作的金融机构总数在第三季度继续增加，同时我们在本季度也设法降低了整体融资成本。我们将继续与更多的金融机构合作，进一步优化我们的成本结构。与此同时，我们继续扩大与第三方金融担保公司的合作关系。
总而言之，我们将继续密切关注法规和市场状况，并确保我们能够迅速适应宏观环境变化对我们业务的任何潜在影响。此外，我们将继续提供更具吸引力的贷款产品，进一步提高我们借款人基础的信用质量，并探索与金融机构的额外合作机会，以捕捉个人金融行业尚未开发的增长。
2020年第三季度财务业绩
总净收入从2019年同期的8.53亿元人民币下降至5.598亿元人民币(合8250万美元)，降幅为34.5%，主要原因是本季度贷款便利化总额与2019年同期相比有所下降。
直接模式下的贷款便利化服务费减少37.7%，由2019年同期的人民币5.621亿元(5160万美元)降至3.504亿元人民币(5160万美元)，主要是由于(I)通过直接模式促成的贷款额较2019年同期减少，以及(Ii)产品组合发生变化。
中介模式下的贷款便利化服务费为人民币300万元(40万美元)，而2019年同期为人民币5020万元，这主要是由于几乎所有机构投资者都将资金投资于直接模式和/或信托模式下促成的贷款，这取决于他们的投资策略。
邮寄服务费由于前几个季度贷款额度下降的累积影响，减少了37.1%，从2019年同期的7880万元人民币(730万美元)降至4950万元人民币(730万美元)。始发后服务的收入在提供服务时以直线方式在基础贷款期限内确认。
4
融资收入增长1.8%，由2019年同期的人民币1.364亿元增加至人民币1.388亿元(合2,040万美元)，主要原因是本公司持有的平均贷款余额增加。这些贷款不符合销售会计条件，服务费按实际利息法确认为基础融资期间的融资收入。
其他收入减少32.6%，由2019年同期的2,690万元人民币降至1,810万元人民币(270万美元)，主要原因是延迟或提前还款的违约费和向借款人介绍其他平台的佣金减少。
发起和服务费用从2019年同期的4.682亿元人民币(合8,270万美元)增长19.9%，达到5.612亿元人民币(合8,270万美元)，主要是由于以下因素：(I)采取更积极的政策应对新冠肺炎的影响导致收取费用增加，以及(Ii)与融资收入相关的利息支出增加。同时，为了更好地反映与通过综合信托促成的贷款相关的发起和服务费用，支付给第三方信托公司的管理费为已从一般和行政费用改划为发起和维修费。比较数字已重新分配，以符合本期的分类。
一般及行政开支由2019年同期的5,690万元人民币减少至3,580万元人民币(530万美元)，降幅为37.1%，主要原因是股份薪酬开支减少。
销售和营销费用从2019年同期的人民币2590万元下降到390万元(约合60万美元)，降幅为85.0%，主要原因是自新冠肺炎爆发以来，促销和广告费用有所减少。
或有担保负债拨备冲销为1,940万元人民币(2，90万美元)，主要是由于前几期提供担保负债的贷款的估计违约额减少。
应收账款及合约资产拨备由2019年同期的人民币8470万元减少至2430万元(360万美元)，减幅为71.2%，主要是由于(I)应收账款及合约资产减少及(Ii)估计违约率下降的综合影响。
应收贷款拨备为5,810万元人民币(860万美元)，2019年同期为390万元人民币，主要原因是信用贷款和循环贷款的应收贷款增加。
运营亏损为1.014亿元人民币(合1490万美元)，而2019年同期运营收入为2.147亿元人民币。
关联公司所得税前亏损和股权亏损为1.082亿元人民币(1590万美元)，而2019年同期关联公司所得税前收益和股权收益为1.881亿元人民币。
5
所得税支出为160万元人民币(合20万美元)，而2019年同期为2650万元人民币，主要原因是应纳税所得额减少。
X金融股东应占净亏损为1.13亿元人民币(合1660万美元)，而2019年同期X金融股东应占净收益为1.696亿元人民币。
X Financial股东应占非GAAP调整后净亏损为1.117亿元人民币(合1,650万美元)，而2019年同期X Financial股东应占非GAAP调整后净收益为2.08亿元人民币。
每股基础和摊薄ADS的净亏损分别为2.10元人民币(0.31美元)和2.10元人民币(0.31美元)，而2019年同期基础ADS和摊薄ADS的净收益分别为3.24元人民币和3.12元人民币。
每股基本和摊薄ADS的非公认会计准则调整后净亏损分别为人民币2.10元(0.31美元)和人民币2.10元(0.31美元)，而2019年同期每个基本和摊薄ADS的非公认会计准则调整后净收益分别为人民币3.96元和人民币3.84元。
截至2020年9月30日，现金及现金等价物为人民币3.243亿元(合4780万美元)，而截至2020年6月30日，现金及现金等价物为人民币3.335亿元。
业务展望
鉴于持续的监管变化，所有市场参与者都在采取更谨慎的风险管理方法，该公司正在重新评估其机构合作伙伴。根据本公司的初步评估，支付给其机构合作者的存款存在减值风险。因此，该公司无法合理地确定其业务的近期前景。
电话会议
X Financial的管理团队将于2020年12月2日(星期三)美国东部时间上午7点(北京/香港时间同日晚上8点)主持财报电话会议。
财报电话会议的拨入细节如下：
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美国： |
1-888-346-8982 |
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香港： |
852-301-84992 |
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中国： |
4001-201203 |
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国际： |
1-412-902-4272 |
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密码： |
X金融 |
请在预定通话开始前10分钟拨打电话，并提供加入通话的密码。
6
在2020年12月9日之前，可以通过以下号码通过电话收听电话会议的重播：
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美国： |
1-877-344-7529 |
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国际： |
1-412-317-0088 |
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密码： |
10150253 |
此外，还将在http://ir.xiaoyinggroup.com.上收看电话会议的现场直播和存档网络直播。
关于X金融
X Financial(纽约证券交易所股票代码：XYF)(The Company)是中国领先的科技驱动型个人金融公司，专注于满足个人和中小企业所有者对信贷的巨大需求。该公司专有的大数据驱动的风险控制系统WinSAFE使用各种数据驱动的信用评估方法来构建潜在借款人的风险概况，以准确评估借款人的价值、支付能力、支付态度和整体信誉。X金融与众安在线P&C保险股份有限公司在业务运营的多个领域建立了战略合作伙伴关系，以直接补充其前沿的风险管理和信用评估能力。众安在线P&C保险有限公司为X Financial的投资产品提供信用保险，这大大增强了投资者的信心，并使公司能够吸引来自个人、企业和金融机构的多元化和低成本的资金基础，以支持其增长。X金融利用金融技术为广泛的优质借款人和大众富裕投资者提供方便、高效和安全的投资服务，这是对传统金融机构的补充，有助于促进中国普惠金融的发展。
欲了解更多信息，请访问：http://ir.xiaoyinggroup.com.。
非GAAP财务计量报表的使用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用非GAAP衡量标准作为补充措施来审查和评估我们的经营业绩。我们提出非GAAP财务衡量标准是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和制定商业计划。我们还相信，非公认会计准则财务指标的使用有助于投资者评估我们的经营业绩。
我们在本新闻稿中使用以下非公认会计准则财务衡量标准：(I)调整后的净收入，(Ii)X金融公司股东应占的调整后的净收入，(Iii)调整后的基本ADS的净收入，以及(Iv)稀释后的调整后的ADS净收入，每一项都不包括基于股票的薪酬支出。这些非GAAP财务指标不是根据美国GAAP定义的，也不是根据美国GAAP提出的。这些非GAAP财务指标作为分析工具有其局限性，在评估我们的经营业绩时，投资者不应单独考虑它们，也不应将其作为根据美国GAAP准备和提交的财务信息的替代品。
7
我们通过将非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标进行协调来缓解这些限制，这些财务指标在评估我们的业绩时应予以考虑。我们鼓励您全面审查我们的财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。
有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为GAAP和非GAAP结果协调的表格。
新会计公告
2016年6月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU？)2016-13号，《金融工具信用损失》(主题326)：金融工具信用损失计量，要求根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测，计量报告日持有的金融资产的所有预期信用损失。本ASU要求加强披露，以帮助投资者和其他财务报表使用者更好地了解在估计信贷损失时使用的重大估计和判断，以及本集团投资组合的信用质量和承保标准。这些披露包括提供有关财务报表中记录金额的额外信息的定性和定量要求。该公司采用了新准则，自2020年1月1日起生效，采用修改后的追溯基础，在此基础上不重述以前的可比期。采纳本指引对本集团截至2020年1月1日的综合税后综合全面收益表的影响为人民币1720万元。
汇率信息
本公告仅为方便读者，将部分人民币金额按规定汇率折算成美元。除非另有说明，否则所有从人民币到美元的折算都是按照6.7896元人民币兑1美元的汇率进行的，这是截至2020年9月30日美联储理事会发布的H.10统计数据中规定的汇率。
安全港声明
本公告包含符合修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。这些陈述可以通过诸如以下术语来标识：将、？预期、？预期、？未来、？意图、？计划、？相信、？估计、？潜在、？继续、？正在进行、？目标、？指导和类似的陈述。(？公司还可以在提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期报告中、在提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述，包括有关公司信念和预期的陈述，均属前瞻性陈述，涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素、风险和不确定因素。这些因素和风险包括但不限于：公司的目标和战略；公司未来的业务发展、财务状况和经营结果；中国信贷行业(尤其是市场贷款)的预期增长；市场对公司产品和服务的需求和市场接受度；公司在市场上吸引和留住借款人和投资者的能力；公司与战略合作伙伴的关系；行业竞争；以及与公司结构、业务和行业相关的政府政策法规。有关这些风险和其他风险的更多信息, 不确定因素或因素包括在该公司提交给证券交易委员会的文件中。本公告中提供的所有信息均为截至本公告之日的最新信息，除适用法律要求外，本公司不承担任何更新该等信息的义务。
如需更多信息，请联系：
X金融
郑福亚先生
电邮：ir@xiaoying.com
克里斯坦森
在中国
袁瑞克先生
电话：+86-10-5900-1548
电子邮件：eyuan@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
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X金融
未经审计的简明综合资产负债表
|
(单位为千，不包括每股和每股数据) |
|
截至2019年12月31日 |
|
截至2020年9月30日 |
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人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
资产 |
|
|
|
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|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
1,005,980 |
|
324,251 |
|
47,757 |
|
|
限制性现金 |
|
514,323 |
|
758,207 |
|
111,672 |
|
|
应收账款和合同资产，扣除坏账准备后的净额 |
|
771,154 |
|
306,369 |
|
45,123 |
|
|
应收小英信用贷款和循环贷款，净额 |
|
289,553 |
|
1,002,131 |
|
147,598 |
|
|
公允价值贷款 |
|
2,782,333 |
|
1,839,056 |
|
270,864 |
|
|
存款流向机构合作者 |
|
518,720 |
|
1,850,925 |
|
272,612 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
707,450 |
|
523,697 |
|
77,132 |
|
|
金融担保衍生品 |
|
719,962 |
|
503,284 |
|
74,126 |
|
|
递延税项资产，净额 |
|
465,441 |
|
576,978 |
|
84,980 |
|
|
长期投资 |
|
292,142 |
|
302,044 |
|
44,486 |
|
|
财产和设备，净值 |
|
20,139 |
|
13,121 |
|
1,933 |
|
|
无形资产净值 |
|
35,127 |
|
37,786 |
|
5,565 |
|
|
小营房贷应收账款，净额 |
|
89,536 |
|
60,011 |
|
8,839 |
|
|
其他非流动资产 |
|
68,772 |
|
40,058 |
|
5,900 |
|
|
总资产 |
|
8,280,632 |
|
8,137,918 |
|
1,198,587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给投资者 |
|
3,006,349 |
|
3,259,161 |
|
480,023 |
|
|
担保责任 |
|
17,475 |
|
10,119 |
|
1,490 |
|
|
金融担保衍生品 |
|
— |
|
51,675 |
|
7,611 |
|
|
短期银行借款 |
|
— |
|
322,495 |
|
47,498 |
|
|
应计工资总额和福利 |
|
63,649 |
|
49,210 |
|
7,248 |
|
|
其他应付税款 |
|
58,086 |
|
39,311 |
|
5,790 |
|
|
应付所得税 |
|
340,996 |
|
294,006 |
|
43,302 |
|
|
支付给渠道合作商的保证金 |
|
108,923 |
|
24,733 |
|
3,643 |
|
|
应计费用和其他负债 |
|
274,440 |
|
315,104 |
|
46,410 |
|
|
其他非流动负债 |
|
42,300 |
|
18,200 |
|
2,681 |
|
|
递延税项负债 |
|
1,309 |
|
573 |
|
84 |
|
|
总负债 |
|
3,913,527 |
|
4,384,587 |
|
645,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
201 |
|
201 |
|
30 |
|
|
额外实收资本 |
|
2,987,363 |
|
3,043,185 |
|
448,213 |
|
|
留存收益 |
|
1,311,194 |
|
658,163 |
|
96,937 |
|
|
其他综合收益 |
|
67,101 |
|
50,494 |
|
7,437 |
|
|
合计X金融股东权益 |
|
4,365,859 |
|
3,752,043 |
|
552,617 |
|
|
非控股权益 |
|
1,246 |
|
1,288 |
|
190 |
|
|
总股本 |
|
4,367,105 |
|
3,753,331 |
|
552,807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益总额 |
|
8,280,632 |
|
8,137,918 |
|
1,198,587 |
|
X金融
未经审计的全面收益简明合并报表
|
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
截至9月30日的9个月， |
| ||||||||
|
(单位为千，不包括每股和每股数据) |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贷款便利化服务-直接模式 |
|
562,066 |
|
350,381 |
|
51,606 |
|
1,662,568 |
|
793,967 |
|
116,939 |
|
|
贷款便利化服务-中介模式 |
|
50,186 |
|
2,959 |
|
436 |
|
221,137 |
|
41,190 |
|
6,067 |
|
|
邮寄服务 |
|
78,768 |
|
49,514 |
|
7,293 |
|
248,326 |
|
162,452 |
|
23,927 |
|
|
融资收入 |
|
136,353 |
|
138,826 |
|
20,447 |
|
214,344 |
|
441,171 |
|
64,977 |
|
|
其他收入 |
|
26,901 |
|
18,120 |
|
2,669 |
|
76,571 |
|
37,881 |
|
5,579 |
|
|
总净收入 |
|
854,274 |
|
559,800 |
|
82,451 |
|
2,422,946 |
|
1,476,661 |
|
217,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发起和服务 |
|
468,226 |
|
561,241 |
|
82,662 |
|
1,231,021 |
|
1,520,781 |
|
223,987 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
56,914 |
|
35,791 |
|
5,271 |
|
164,904 |
|
142,846 |
|
21,039 |
|
|
销售和市场营销 |
|
25,854 |
|
3,874 |
|
571 |
|
83,299 |
|
30,771 |
|
4,532 |
|
|
或有担保负债准备金(冲销) |
|
— |
|
(19,438 |
) |
(2,863 |
) |
— |
|
2,152 |
|
317 |
|
|
应收账款和合同资产拨备 |
|
84,659 |
|
24,346 |
|
3,586 |
|
188,915 |
|
134,722 |
|
19,842 |
|
|
应收贷款拨备 |
|
3,923 |
|
58,135 |
|
8,562 |
|
44,390 |
|
211,501 |
|
31,151 |
|
|
(扭转)其他金融资产的信贷损失 |
|
— |
|
(2,718 |
) |
(400 |
) |
— |
|
6,879 |
|
1,013 |
|
|
总运营成本和费用 |
|
639,576 |
|
661,231 |
|
97,389 |
|
1,712,529 |
|
2,049,652 |
|
301,881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损) |
|
214,698 |
|
(101,431 |
) |
(14,938 |
) |
710,417 |
|
(572,991 |
) |
(84,392 |
) |
|
利息收入，净额 |
|
7,286 |
|
5,752 |
|
847 |
|
12,692 |
|
15,990 |
|
2,355 |
|
|
汇兑损益 |
|
692 |
|
8,984 |
|
1,323 |
|
(159 |
) |
8,911 |
|
1,312 |
|
|
投资亏损 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(12,538 |
) |
— |
|
— |
|
|
金融担保衍生工具的公允价值变动 |
|
(84,690 |
) |
(26,579 |
) |
(3,915 |
) |
(198,952 |
) |
(143,621 |
) |
(21,153 |
) |
|
与合并信托相关的公允价值调整 |
|
49,079 |
|
3,245 |
|
478 |
|
130,930 |
|
(43,416 |
) |
(6,394 |
) |
|
其他收入(亏损)，净额 |
|
1,042 |
|
1,798 |
|
265 |
|
10,028 |
|
10,789 |
|
1,589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收益(亏损)和附属公司股权收益(亏损) |
|
188,107 |
|
(108,231 |
) |
(15,940 |
) |
652,418 |
|
(724,338 |
) |
(106,683 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税优惠(费用) |
|
(26,514 |
) |
(1,576 |
) |
(232 |
) |
27,358 |
|
72,912 |
|
10,739 |
|
|
附属公司股权收益(亏损) |
|
7,983 |
|
(3,224 |
) |
(475 |
) |
15,027 |
|
(1,564 |
) |
(230 |
) |
|
净收益(亏损) |
|
169,576 |
|
(113,031 |
) |
(16,647 |
) |
694,803 |
|
(652,990 |
) |
(96,174 |
) |
|
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
— |
|
(7 |
) |
(1 |
) |
200 |
|
41 |
|
6 |
|
|
X金融公司股东应占净收益(亏损) |
|
169,576 |
|
(113,024 |
) |
(16,646 |
) |
694,603 |
|
(653,031 |
) |
(96,180 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
169,576 |
|
(113,031 |
) |
(16,647 |
) |
694,803 |
|
(652,990 |
) |
(96,174 |
) |
|
其他综合收入，税后净额为零： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
4,644 |
|
(26,816 |
) |
(3,950 |
) |
7,375 |
|
(16,607 |
) |
(2,446 |
) |
|
综合收益(亏损) |
|
174,220 |
|
(139,847 |
) |
(20,597 |
) |
702,178 |
|
(669,597 |
) |
(98,620 |
) |
|
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损) |
|
— |
|
(7 |
) |
(1 |
) |
200 |
|
41 |
|
6 |
|
|
X金融公司股东应占的全面收益(亏损) |
|
174,220 |
|
(139,840 |
) |
(20,596 |
) |
701,978 |
|
(669,638 |
) |
(98,626 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股净收益(亏损)？基本 |
|
0.54 |
|
(0.35 |
) |
(0.05 |
) |
2.23 |
|
(2.03 |
) |
(0.30 |
) |
|
稀释后每股净收益(亏损) |
|
0.52 |
|
(0.35 |
) |
(0.05 |
) |
2.18 |
|
(2.03 |
) |
(0.30 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每ADS净收益(亏损)=基本 |
|
3.24 |
|
(2.10 |
) |
(0.31 |
) |
13.38 |
|
(12.18 |
) |
(1.79 |
) |
|
稀释后的每股ADS净收益(亏损) |
|
3.12 |
|
(2.10 |
) |
(0.31 |
) |
13.08 |
|
(12.18 |
) |
(1.79 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股加权平均数基本 |
|
316,387,394 |
|
321,262,508 |
|
321,262,508 |
|
311,794,242 |
|
320,913,563 |
|
320,913,563 |
|
|
已发行普通股加权平均数稀释后 |
|
323,103,017 |
|
327,099,971 |
|
327,099,971 |
|
318,509,865 |
|
326,751,026 |
|
326,751,026 |
|
X金融
未经审计的GAAP和非GAAP结果的调整
|
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
截至9月30日的9个月， |
| ||||||||
|
(单位为千，不包括每股和每股数据) |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
公认会计准则净收益(亏损) |
|
169,576 |
|
(113,031 |
) |
(16,647 |
) |
694,803 |
|
(652,990 |
) |
(96,174 |
) |
|
新增：基于股份的薪酬支出(税后净额为零) |
|
38,421 |
|
1,292 |
|
190 |
|
119,574 |
|
55,448 |
|
8,167 |
|
|
非GAAP调整后净收益(亏损) |
|
207,997 |
|
(111,739 |
) |
(16,457 |
) |
814,377 |
|
(597,542 |
) |
(88,007 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X金融公司股东应占净收益(亏损) |
|
169,576 |
|
(113,024 |
) |
(16,646 |
) |
694,603 |
|
(653,031 |
) |
(96,180 |
) |
|
新增：基于股份的薪酬支出(税后净额为零) |
|
38,421 |
|
1,292 |
|
190 |
|
119,574 |
|
55,448 |
|
8,167 |
|
|
X金融公司股东应占的非GAAP调整后净收益(亏损) |
|
207,997 |
|
(111,732 |
) |
(16,456 |
) |
814,177 |
|
(597,583 |
) |
(88,013 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP调整后每股净收益(亏损)=基本 |
|
0.66 |
|
(0.35 |
) |
(0.05 |
) |
2.61 |
|
(1.86 |
) |
(0.27 |
) |
|
非GAAP调整后每股净收益(亏损)稀释后 |
|
0.64 |
|
(0.35 |
) |
(0.05 |
) |
2.56 |
|
(1.86 |
) |
(0.27 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每ADS非公认会计准则调整后净收益(亏损)=基本 |
|
3.96 |
|
(2.10 |
) |
(0.31 |
) |
15.66 |
|
(11.16 |
) |
(0.54 |
) |
|
稀释后的每ADS非公认会计准则调整后净收益(亏损) |
|
3.84 |
|
(2.10 |
) |
(0.31 |
) |
15.36 |
|
(11.16 |
) |
(0.54 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股加权平均数基本 |
|
316,387,394 |
|
321,262,508 |
|
321,262,508 |
|
311,794,242 |
|
320,913,563 |
|
320,913,563 |
|
|
已发行普通股加权平均数稀释后 |
|
323,103,017 |
|
327,099,971 |
|
327,099,971 |
|
318,509,865 |
|
326,751,026 |
|
326,751,026 |
|