根据第433条提交
注册号码333-229627
CSX公司
定价 条款说明书
2020年12月1日
5亿美元2051年到期的2.500%债券(债券)
| 发行人： |
CSX公司 | |
| 预期评级*： |
Baa1/BBB+ | |
| 安保： |
2051年到期的2.500厘债券 | |
| 大小： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2051年5月15日 | |
| 优惠券： |
2.500% | |
| 付息日期： |
每年5月15日和11月15日，从2021年5月15日开始(短首发券) | |
| 面向公众的价格： |
99.199% | |
| 基准财政部： |
2050年8月15日到期的UST 1.375% | |
| 美国国债基准价格和收益率： |
92-23;1.688% | |
| 息差至基准国库券： |
+85bps | |
| 到期收益率： |
2.538% | |
| 完整呼叫： |
T+15bps | |
| 标准杆呼叫： |
在到期日前6个月内 | |
| 交易日期： |
2020年12月1日 | |
| 预计结算日期**： |
2020年12月10日(T+7) | |
| CUSIP/ISIN： |
126408 HT3/US126408HT35 | |
| 联合账簿管理经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 美国银行证券， Inc. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 | |
| 联席经理： |
PNC资本市场有限责任公司 Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC | |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到 修订或撤回的影响。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书和相关的招股说明书附录以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。
**我们预计债券将于2020年12月10日左右交割，也就是此后的第七个工作日。根据美国证券交易委员会(SEC)根据《交易法》(Exchange Act)的第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于债券将在7个工作日内交收，购买者如希望在交割日期前的第二个营业日前进行交易，应在进行任何此类交易时指定另一个交收周期，以防止无法交收。这类买家应该在这方面咨询他们自己的顾问。
你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您要求免费致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) ，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您。1-888-603-5847,美国银行证券公司免费电话：1-800-294-1322,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话：1-800-831-9146或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由彭博社或其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的。
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