目录

波束全局

25万股

普通股

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们将发行25万股我们的 普通股。普通股的发行价为每股30.00美元。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，代码为“BEEM”。2020年11月23日，我们普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)最新公布的售价为每股35.19美元。

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细阅读从本招股说明书增刊的S-4页开始、在随附的招股说明书第4页开始的“风险因素”标题下所描述的信息 ，以及本文引用的文件中类似标题下的信息。

美国证券交易委员会(br})和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录 或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计在符合惯例成交条件的情况下，于2020年11月27日左右交割股票。

独家账簿管理经理

马克西姆集团有限责任公司

本招股说明书增刊日期 为2020年11月23日。

目录

招股说明书

关于本招股说明书增刊

本招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明 的一部分，该声明采用了“搁置”注册流程 。根据此搁置登记声明流程，我们可以在一次或多次交易中不定期出售最多100,000,000美元的普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、债务证券(不超过10,000,000美元) 个由普通股、优先股、认股权证和债务证券或这些证券的任意组合组成的单位，和/或 购买普通股或优先股的权利。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次普通股发行的信息，这两份文件装订在一起：(1)本招股说明书附录，描述了本次普通股发行的具体细节；(2)附带的基础招股说明书，日期为2020年6月4日，包含在我们的S-3表格注册声明(文件编号333-238701)中。如果本招股说明书附录中的信息与随附的 招股说明书中的信息不一致，您应以本招股说明书附录为准。但是，如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致，例如，通过引用并入本招股说明书补充资料中的文档 中的陈述，则由于我们的业务、财务 状况、运营结果和前景可能自较早的日期以来发生了变化，该文档中的陈述将修改或取代先前的陈述。

在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书附录以及随附的招股说明书、本招股说明书附录中以引用方式并入的文档以及随附的招股说明书 以及我们已授权与本次发行相关的任何免费编写的招股说明书。 您还应阅读并考虑本招股说明书附录和 所附基本招股说明书中所述文档中的信息，这些文档的标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用并入文档 ”。我们所说的本《招股说明书》，是指本招股说明书增刊和随附的 招股说明书的总和。

您只能依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们授权 与本次发售相关使用的任何免费编写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有，Maxim Group LLC也没有授权任何人向您提供不同的 信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。

我们不会在不允许要约或邀约的任何司法管辖区，或在提出要约或要约的人没有资格这样做的任何司法管辖区，或向向要约或要约的任何非法对象出售 本招股说明书附录所涵盖的证券的任何司法管辖区提出要约。

本招股说明书附录、随附的招股说明书、本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式并入的文件、 以及我们授权与本次发行相关使用的任何免费撰写的招股说明书中的信息仅在其各自的日期才是准确的，无论各自文件的交付时间或本招股说明书所涵盖的任何证券销售的时间。 您不应假设本招股说明书附录、随附的招股说明书和所附的 参考文件中包含或通过引用并入的信息是准确的。 您不应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息是正确的。截至 除其各自日期以外的任何日期都是准确的。

在本招股说明书附录中，“我们”、“比姆”和“公司”指的是内华达州的比姆全球公司(前身为enVision Solar International， Inc.)，除非上下文另有要求。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，允许在该司法管辖区公开发行证券或拥有或分销本招股说明书附录或随附的招股说明书。在美国以外的司法管辖区获得本招股说明书附录或随附的招股说明书的人，必须告知自己并遵守适用于该司法管辖区的本招股说明书附录或随附的招股说明书的分发，并遵守 对本招股说明书及本招股说明书附录或随附的招股说明书适用于该司法管辖区的任何限制。

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了有关我们的某些信息，以及本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们 在本招股说明书中引用的文档中其他地方提供的产品和信息。此摘要并不完整，也不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在您阅读本摘要后，为了全面了解本公司和本次发售的内容及其对您的影响，您应仔细阅读本招股说明书和任何相关的免费撰写招股说明书，包括 本招股说明书附录中从S-4页开始的“风险因素”标题下提及的信息，以及从第1页开始的随附招股说明书中的 任何相关的免费撰写招股说明书，以及 我们通过引用并入本招股说明书和随附的招股说明书中的其他文件，包括我们的财务报表。

概述

BEAM是一家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的可持续技术创新公司。我们发明、设计、设计、制造和销售太阳能产品 ，这些产品能够在成本太高或影响太大而无法连接到公用事业电网的地方，或者在电力需求如此重要以至于电网故障(如停电)无法容忍的地方，提供至关重要且极具价值的服务。 在与公用事业公司或典型的太阳能公司竞争时，我们依靠我们产品的可部署性、可靠性、可获得性、便携性和总拥有成本，而不是简单地生产最便宜的千瓦。 在与公用事业公司或典型的太阳能公司竞争时，我们依赖于产品的可部署性、可靠性、可获得性、便携性和总拥有成本，而不是简单地生产最便宜的千瓦

BEAM的太阳能产品和专有技术解决方案瞄准了三个正在经历显著增长的市场，每年在全球的支出高达数十亿美元。

该公司 专注于为电动汽车(“EV”)和无人机充电、户外媒体和品牌推广以及能源安全创造可再生的高质量产品，这些产品可快速部署且设计精美。我们认为，显然需要可快速部署且高度可扩展的电动汽车充电基础设施，我们的电动汽车ARC™和太阳能树™产品能够满足这一要求。我们不知道电动汽车充电服务设备(“EVSE”)，因为我们不销售电动汽车充电，而是销售支持它的产品。我们的电动汽车弧形™和太阳能采油树™产品取代了支持电动汽车充电器所需的基础设施，而不是充电器本身。

我们相信，我们的主要 与众不同之处在于：

企业信息

BEAM 成立于2006年6月，是一家有限责任公司。通过一系列交易和合并，包括2010年的一系列交易，当时存在的实体被一家不活跃的上市公司收购，交易被视为该公司的资本重组，由此产生的实体成为内华达公司旗下的Beam Global(前身为enVision Solar International，Inc.)。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥伊斯特盖特大道5660号，邮编：92121。我们的电话号码是(858)799-4583。我们的网站位于www.beamforall.com。本招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息或可通过本网站访问的 信息。

供品

以下摘要仅为方便您使用而提供 ，并不完整。您应该阅读本招股说明书 附录和随附的招股说明书中其他地方包含的全文和更具体的详细信息。有关普通股的更详细说明，请参阅随附的招股说明书中的“股本说明”。

除本文另有说明外，本招股说明书附录中的所有信息 均假定自2020年11月23日以来未行使购买普通股的未偿还期权或认股权证。

危险因素

对我们证券的投资会受到我们业务固有风险的影响。管理层认为影响我们的重大风险和不确定性描述如下。在做出投资决定之前，您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或引用的所有其他信息 。下面介绍的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们没有意识到或关注的风险和不确定性，或者我们目前认为无关紧要的风险和不确定性，也可能会影响我们的业务运营。我们还会不时在10-K、10-Q和8-K表格的定期 报告中更新风险因素，这些表格将通过引用本招股说明书附录和随附的 招股说明书纳入其中。如果实际发生以下任何风险，我们的财务状况和经营结果可能会受到重大影响 并受到不利影响。如果发生这种情况，我们普通股的价值可能会大幅缩水，您可能会损失全部或部分投资。

与此次发行和我们的证券相关的风险

我们可能会根据我们当前的计划和假设分配此次发行的净收益 ，这些方式不同于我们当前的计划和假设(在标题为“收益的使用”一节中讨论的)，您可能不同意这些方式。

以下“收益的用途”部分所述的 发售净收益分配代表我们基于当前计划以及关于行业和一般经济状况、我们未来收入和支出的 假设所做的估计。 我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括市场状况、我们业务产生的现金、业务发展 以及相关的增长率。我们可能会发现有必要或建议将此次发行所得资金的一部分用于其他目的 。以下标题为“收益的使用”一节讨论了可能导致收益用途发生变化的情况以及收益可能用于的其他用途(br})。您可能没有机会 评估我们决定如何使用收益所依据的经济、财务或其他信息。因此，您和其他股东可能不同意我们的决定。有关更多信息，请参阅下面的“收益的使用”。

投资者将因此次发行而立即遭受重大稀释 。

本招股说明书及随附的招股说明书所提供的普通股股票的投资者将立即遭受重大稀释。根据公开发行价 每股30.00美元和我们截至2020年9月30日的有形账面净值计算，如果您在此次发行中购买普通股 ，您将立即遭受每股26.94美元的大幅稀释，这是相对于普通股的有形账面净值 而言的。有关投资者将在此次发行中产生的摊薄的详细讨论，请参阅本招股说明书补充资料中的“摊薄” 。

与其他证券持有人相比，未来的融资可能会对普通股的所有权、权益和权利产生不利影响。

本公司董事会有权在未经股东批准的情况下增发普通股或优先股 。如果通过发行股权或可转换债务证券来筹集额外资金，我们现有股东的持股比例将会降低，这些新发行的证券可能 拥有优先于现有股东的权利、优惠或特权。如果我们增发普通股或可转换为普通股的证券，这样的发行将降低彼此股东的比例所有权和投票权 。此外，这种股票发行可能会导致我们普通股的账面价值下降。

我们股东未来的销售可能会对我们的股价和我们通过新股发行筹集资金的能力产生不利影响。

我们的股东和认股权证、期权或优先股持有人在此次发行后出售我们的普通股，可能会降低我们普通股的市场价格。销售 还可能使我们将来更难以我们管理层认为可以接受或完全可以接受的时间和价格出售股权证券或股权相关证券。

在公开市场出售大量普通股 ，或认为此类出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售大量普通股可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股本证券来筹集资金的能力。我们无法预测未来出售我们的普通股会对我们普通股的市场价格产生什么影响。

我们普通股的市场价格可能会受到影响整体股票市场的市场状况的不利影响，包括纳斯达克的价格和交易波动。

市场状况可能会导致股票水平的波动和市场价格的波动，进而导致我们的普通股和我们的普通股在市场上大量出售，这两种情况都与我们经营业绩的变化无关或不成比例。全球经济疲软或其他情况，如关税和贸易的变化，也可能导致市场的极端波动，这 可能会对我们普通股的市场价格产生影响。

我们目前没有分红，而且在可预见的未来很可能 不会分红。

我们从未就普通股 支付或宣布任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和未来的任何收益，为我们业务的发展和扩张提供资金。 我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。未来是否派发现金股息将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求、合同限制和董事会认为相关的其他因素。

我们的业务可能会受到最近爆发的冠状病毒(“新冠肺炎”)或其他类似疫情的负面影响。

最近新冠肺炎的爆发，以及我们运营或客户所在国家爆发的任何其他传染病或其他不利的公共卫生事态发展，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。 在我们运营的国家或我们的客户所在的国家，任何其他传染病或其他不利的公共卫生事态发展都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生负面影响。这些影响可能包括中断 或限制员工有效工作的能力，以及暂时关闭我们的设施或客户或供应商的设施 。这可能会影响我们履行合同。由此产生的成本增加可能无法完全收回 或保险无法充分覆盖，这可能会影响我们的盈利能力。此外，新冠肺炎的爆发导致了一场大范围的健康危机，对许多国家的经济和金融市场造成了不利影响，这可能会导致 经济低迷，可能会对我们的产品需求产生负面影响。新冠肺炎会在多大程度上影响我们的业务、运营结果和财务状况，这是高度不确定的，将取决于未来的发展。此类事态发展可能包括病毒的地理传播和持续时间、疾病的严重程度以及各政府当局和其他第三方可能采取的应对疫情的行动。

有关前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会的文件(通过引用并入本招股说明书附录和附带的 招股说明书)包含符合1933年《证券法》(修订后的《证券法》)第27A节和经修订的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节的前瞻性表述。 前瞻性表述反映了我们对未来计划、意图或预期的当前看法。这些前瞻性陈述 可包括在本招股说明书附录或随附的招股说明书中作为参考，具体包括有关我们的计划、战略和前景的陈述，并可通过诸如“可能”、 “将”、“应该”、“预期”、“预定”、“计划”、“打算”、 “预期”、“相信”、“估计”、“目标”、“潜在”或“继续”等术语来标识。这些前瞻性陈述受有关我们的风险、不确定性和假设的影响。尽管我们相信我们的计划、意图和期望是合理的，但我们可能无法实现我们的 计划、意图或期望。

可能导致实际结果与我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中作出的前瞻性陈述大不相同的重要因素 在本招股说明书附录和随附的招股说明书中“风险因素”标题下陈述，以及在我们已经或将提交给证券交易委员会的报告中 通过引用并入本文和其中，包括在此类报告中“风险因素”和“前瞻性陈述”标题下的陈述。本招股说明书附录和随附的招股说明书中“风险因素”标题下的警示性陈述，以及我们已提交或将提交给证券交易委员会的报告(通过引用并入本文和其中)，明确限定了可归因于我们或代表我们行事的所有前瞻性陈述，包括此类报告中标题为 “风险因素”和“前瞻性陈述”的陈述，我们在这些报告中披露了与风险相关的重大 风险。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，警示性陈述 指出了可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中预测的结果大不相同的重要因素。 我们没有义务在本招股说明书附录日期之后更新任何前瞻性陈述，以符合 这些陈述，以反映意外事件的发生，除非适用法律另有要求。您应完整且 阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件，同时了解我们未来的实际结果、活动水平, 绩效和成就可能与我们预期的大不相同 。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

收益的使用

我们估计，在扣除承销折扣和佣金后，我们从此次发行中获得的净收益约为697.5万美元，但在我们预计应支付的发售费用 之前。我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

上述发售净收益的分配 代表我们根据当前计划和有关行业和一般经济状况的假设以及我们未来的收入和支出做出的估计。

我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括市场状况、我们业务产生的现金、业务发展和相关的增长率 。我们可能会发现，将此次发行所得资金的一部分用于其他目的是必要的，也是可取的。

可能导致收益用途发生变化的情况 以及收益可用于其他用途的情况包括：

我们会不时评估这些因素和其他因素，我们 预计会继续进行此类评估，以确定现有的资源分配(包括此次发行的收益)是否正在优化。在此类用途之前，我们打算将此次发行的净收益投资于美国的直接和有担保的 债务、计息、投资级票据或存单。

稀释

如果您投资我们的普通股，您在本次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额将被稀释 。

截至2020年9月30日，我们的有形账面净值约为1,500万美元，或每股普通股2.16美元。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去总负债，除以截至2020年9月30日的已发行普通股股数。在使我们以每股30.00美元的价格出售本次发行的普通股生效 ，并扣除承销折扣和佣金以及估计我们应支付的发售费用后，截至2020年9月30日，我们调整后的有形账面净值约为2200万美元，或每股普通股约3.06美元。这意味着现有股东的每股有形账面净值将立即增加约0.90美元，对新投资者的每股股本将立即稀释约26.94美元。下表说明了以每股为基础的计算方法：

本次发行后立即发行的普通股数量 以截至2020年11月23日的已发行普通股7722,517股为基础，不包括(I)325,308股根据我们的股权激励计划行使已发行股票期权而发行的普通股，加权 平均行权价为每股9.31美元；(Ii)2,500股根据我们的股权激励计划为发行预留的普通股；(Iii) 1,482,150股。

以上向参与本次发售的投资者展示的每股摊薄假设未行使任何未偿还期权或认股权证，以购买我们普通股的股份。行使行权价低于发行价的未偿还期权或认股权证将增加对新投资者的稀释。

此外，由于 市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营 计划。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们股东的权益。

大写

下表列出了我们截至2020年9月30日的资本总额，如下所示：

您应将此表与本 招股说明书附录标题为“收益的使用”部分、财务报表和相关注释以及我们通过引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他 信息一起阅读，包括我们不时提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告(包括我们不时提交给SEC的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告)。

上表不包括(I)305,308股根据我们的股权激励计划行使已发行的股票期权而发行的普通股 ，加权平均行权价为每股8.78美元 ；(Ii)327,808股根据我们的股权激励计划为发行预留的普通股；以及(Iii)2,384,340股通过行使已发行认股权证而发行的普通股 。

承保

我们通过下面列出的承销商发售本 招股说明书附录和随附的招股说明书中描述的普通股。Maxim Group LLC是此次发行的唯一账簿管理人。承销商已同意在符合承销协议条款的情况下购买下列 数量的证券。承销商承诺购买并支付所有证券(如果有的话)。

承销商已经通知我们，它建议以每股30美元的价格向公众发行普通股。承销商提议以相同价格减去每股不超过0.945美元的优惠，向某些交易商出售普通股。上市后，承销商可能会更改这些 数字。

此次发售的普通股预计将在2020年11月27日左右准备好 交割，支付即期可用资金。承销商可以拒绝任何订单的全部或部分 。

下表汇总了我们 将支付给承保人的承保折扣。除了承保折扣外，我们还同意向承销商支付最高6万美元的费用和开支 ，其中可能包括向承销商提供法律顾问的费用和开支。我们同意报销的承保人费用和开支不包括在下表所列的承保折扣中。承保人将获得的承保折扣和可报销费用是通过我们与承保人之间的公平协商确定的。

我们估计此次发行的总费用(不包括承销折扣)为86,000美元。这包括承销商6万美元的费用和开支。这些费用由我们 支付。

我们还同意赔偿承销商的某些责任，包括根据修订后的1933年《证券法》承担的民事责任，或支付承保人 可能被要求就这些责任支付的款项。

不出售类似的证券

我们、我们每一位董事和高级职员以及我们的某些股东已同意，在本招股说明书补充说明书公布之日起90天内，未经承销商事先书面同意，在90天内不直接或间接提供、出售、同意出售或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券。这些锁定协议 提供有限的例外，承销商可随时放弃其限制。

价格稳定、空头头寸和惩罚性出价

为促进此次发行，承销商可能会在发行期间和之后进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易 。具体地说，承销商 可能会超额配售或以其他方式为其账户建立我们普通股的空头头寸，方法是出售比我们卖给承销商的普通股更多的普通股 。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权或在公开市场购买股票来平仓任何空头头寸。

此外，承销商可以通过在公开市场竞购或购买股票来稳定或维持我们普通股的价格 ，并可以实施惩罚性出价。如果实施惩罚性出价，则如果回购之前在此发行中分发的股票(无论是否与稳定交易相关)，则将收回允许参与此次发行的经纪自营商获得的销售特许权。这些交易的效果 可能是将我们普通股的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。实施惩罚性出价也可能影响我们普通股的价格，以至于不鼓励转售我们的普通股 。任何稳定或其他交易的规模或影响都是不确定的。这些交易可能在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)进行或以其他方式进行，如果开始，可能会随时停止。

与此次发行相关的是，承销商和卖家 集团成员还可能在纳斯达克资本市场上进行我们普通股的被动做市交易。被动做市 包括在纳斯达克资本市场上展示受独立做市商价格限制的报价，并根据订单流进行受这些价格限制的 购买。证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)颁布的M规则第103条限制了每个被动做市商可以进行的净买入金额和每次报价的显示规模。 被动做市可能会将我们普通股的市场价格稳定在高于公开市场可能存在的水平，如果开始，可能会随时停止。

我们和承销商都不会就上述交易对我们普通股价格可能产生的任何影响的方向或程度做出任何陈述或预测。 此外，我们和承销商都不会表示承销商将参与这些交易，也不会 任何交易，如果开始，将不会在没有通知的情况下停止。 任何交易，如果开始，将不会在没有通知的情况下停止。 此外，我们和承销商都不会表示承销商将从事这些交易，也不会在没有通知的情况下停止任何交易。

联属

承销商及其关联公司是一家提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，包括证券交易、商业和投资银行业务、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商 将来可能会在与我们或我们的 关联公司的正常业务过程中从事投资银行业务和其他商业交易。承销商将来可能会收到这些交易的惯常手续费和佣金。

承销商及其关联公司在其各项业务活动的正常过程中，可以进行或持有多种投资，并积极进行债权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)的自有账户和客户账户的交易，此类投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。承销商 及其关联公司还可以就此类证券或工具提出投资建议和/或发表或表达独立的研究观点，并可随时持有或建议客户购买此类证券和工具的多头和/或空头头寸 。

电子报价， 销售和分销

承销商或者部分券商可以通过电子邮件等电子方式发放招股说明书。此外，承销商可能会为此次发行向其某些互联网订阅客户提供便利 。承销商可以将有限数量的证券分配给其在线经纪客户销售。电子招股说明书可在任何此类承销商维护的互联网网站 上获得。除电子格式的招股说明书外，承销商网站上的信息 不属于本招股说明书附录或随附的招股说明书。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BEEM”。

传输代理 和注册器

我们 普通股的转让代理和注册商是EQ ShareOwner Services。

限售

加拿大。在加拿大，证券只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，如《国家文书45-106》(National Instrument 45-106)中所定义。招股说明书的豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款，并被允许 客户，如国家文书31 103所定义。登记要求、豁免和持续的登记义务。 证券的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书附录(包括对其的任何修订)包含失实陈述，则加拿大某些省或地区的证券法可向购买者提供撤销或损害赔偿。 前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的时间内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区证券法的任何适用条款，以了解这些权利的详情 或咨询法律顾问。

依据《国家文书33 105》第3A.3节承保 个冲突(NI 33 105)，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

欧洲经济区。对于已实施招股说明书指令的欧洲经济区的每个成员国(每个成员国均为“相关成员国”)，不得在该相关成员国向公众要约任何证券，但根据招股说明书 指令下的下列豁免，任何证券可随时向该相关成员国的公众要约，前提是这些证券已在该相关成员国实施：

就本规定而言，就任何相关成员国的任何证券而言，“向公众要约”一词是指以任何形式和通过任何 方式传达关于要约条款和拟要约证券的充分信息，以使投资者能够决定购买任何证券，因为在该成员国实施招股说明书指令 的任何措施都可能改变这种情况。在该成员国，“招股指令”一词指的是指令2003/71(见第2003/71号指令)，其中“公开要约”一词是指以任何方式、以任何方式传达关于要约条款和拟要约证券的充分信息，以使投资者能够决定购买任何证券，因为在该成员国实施招股说明书指令 时，“招股指令”指的是指令2003/71。在相关成员国实施的范围内)，包括在相关成员国实施的任何相关实施措施，而“2010年PD修订指令”指的是指令2010/73/EU。

大不列颠及北爱尔兰联合王国。承销商代表 并同意：

瑞士。这些证券可能不会在瑞士公开发行，也不会在瑞士的Six Swiss Exchange(“Six”)或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件的编制未考虑ART招股说明书的披露标准 。652A或ART。瑞士《义务法典》的1156条或上市招股说明书的披露标准 。从27岁起。六个上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。 本文档以及与证券或发售有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发 或以其他方式公开提供。

本文档以及与此次发行或证券相关的任何其他发售或营销材料 均未或将提交任何瑞士监管机构或获得任何瑞士监管机构的批准。具体地说， 本文档不会向瑞士金融市场监管机构FINMA备案，也不会监管证券的发售，而且证券的发售还没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。 这份文件不会在瑞士金融市场监管机构FINMA进行备案，也不会受到瑞士金融市场监管机构FINMA的监管，而且证券的发售没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。因此，不得在瑞士或从瑞士进行中国证券监督管理局及其实施条例和公告所界定的公开分销、要约或广告，以及不得向任何非合格投资者分销，且中国证券监督管理局向集合投资计划中的权益收购人提供的投资者保护不适用于证券收购人。 中国证券监督管理局及其实施条例和公告所界定的公开分销、要约或广告，以及中国证券监管协会及其实施条例和公告所界定的任何非合格投资者不得在瑞士或从瑞士进行任何分销、要约或广告宣传，而且中国证券管理局为集体投资计划中的权益收购人提供的投资者保护不适用于证券收购人。

澳大利亚。尚未向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交与此次发行相关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。

本招股说明书不构成《2001年公司法》(以下简称《公司法》)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不包含《公司法》 规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

根据公司法第708条包含的一项或多项豁免，在澳大利亚对证券的任何要约只能向属于“老练投资者”(公司法第708(8)条 所指)、“专业投资者”(公司法第708(11)条所指) 或其他身份的 个人(“豁免投资者”)提出，因此根据公司法第6D章的规定，在不向投资者披露的情况下提供证券是合法的。

在澳大利亚获得豁免的投资者申请的证券不得在根据发售分配之日起12个月内在澳大利亚出售，除非 根据公司法第708条的豁免而不需要根据公司法第6D章向投资者披露的情况或其他情况，或者要约是根据符合公司法第6D章的披露文件进行的。任何购买证券的人都必须遵守澳大利亚的此类销售限制。

本招股说明书仅包含一般信息，并未 考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需求。它不包含 任何证券推荐或金融产品建议。在做出投资决定之前，投资者需要考虑 本招股说明书中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，如有必要，请就这些事项咨询专家 。

法律事务

与此处提供的证券相关的某些法律问题将由加利福尼亚州萨克拉门托的Wetraub Tobin Chediak Coleman Grodin律师事务所转交给我们。Maxim Group LLC由Ellenoff Grossman&Schole LLP代表此次发行。

专家

截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务报表，以及截至2019年12月31日的两个年度的财务报表(通过引用并入本招股说明书)，是根据Salberg&Company，P.A.的报告合并的，Salberg&Company，P.A.是一家独立的注册公共会计师事务所，通过引用在此注册成立，并获得该事务所作为审计和会计专家的授权。

通过引用并入某些信息

SEC允许我们通过引用将我们向其提交的信息合并，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。 我们通过引用合并的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后将 向SEC提交的某些信息将自动更新并取代此信息。我们通过引用并入以下文件， 以及在本招股说明书附录的日期 终止发售本招股说明书附录所涵盖的证券之前根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的任何未来备案文件。 除非我们不纳入根据SEC规则提供并被视为未备案的任何文件或文件的部分：

我们随后向SEC提交的 如上所述以引用方式并入的任何信息都将自动更新并取代本招股说明书中以前的任何信息(br})。

我们在此承诺，应收到本招股说明书副本的任何人的书面或口头请求，我们将免费向每个人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中已经或可能通过引用并入本招股说明书中的任何和所有信息的副本，但此类文件的证物 除外。您可以致电(858) 799-4583或通过以下地址写信给我们，免费向您索取这些文件的副本，我们将免费为您提供这些文件的复印件，您可以拨打电话(858) 799-4583向我们索取，我们将免费向您提供这些文件的副本：

波束全局

东门大道660

加州圣地亚哥，92121

收件人：企业秘书

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所涵盖证券的表格 S-3的注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书或随注册说明书提交的证物和时间表 中列出的所有信息。有关本公司及本招股说明书所涵盖证券的更多信息，请参阅注册说明书和注册说明书附带的证物。SEC维护一个互联网网站，该网站包含以电子方式向SEC提交的报告、 代理和信息声明以及其他有关注册人的信息。该网站的地址为 http://www.sec.gov.

我们遵守《证券交易法》的信息和定期报告要求 ，并据此向证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。 此类定期报告、委托书和其他信息在以电子方式提交给证券交易委员会或以电子方式提交给证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快可在我们的网站http://www.beamforall.com， 上免费获取。我们的网站和该网站包含或连接到该网站的 信息不包含在本招股说明书中，也不属于本招股说明书的一部分。

招股说明书

展望太阳能 国际公司。

$100,000,000

普通股

优先股

权证

债务证券

单位

权利

在一次或多次交易中，我们可以不时提供最多100,000,000美元的普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、债务证券(不超过10,000,000美元)单位，包括普通股、优先股、认股权证和债务证券或这些证券的任意组合，和/或购买普通股或优先股的权利。

我们 将在本招股说明书的一个或多个附录中提供这些产品和证券的具体条款。我们还可能 授权向您提供与这些产品相关的一份或多份免费编写的招股说明书。招股说明书 附录以及通过引用合并的任何文件也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 在购买所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录、通过引用合并的任何文档以及任何相关的免费撰写的招股说明书。

我们 可能会连续或延迟向一个或多个承销商、交易商和代理商或直接向购买者提供和出售这些证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“EVSI”。适用的招股说明书附录 将在适用的情况下包含有关适用的招股说明书 附录所涵盖证券的任何其他上市(如果有的话)的信息。根据5,257,441股已发行普通股(其中832,847股由关联公司持有)计算，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值约为40,086,824 美元，而每股9.06美元的价格是我们普通股在2020年5月22日在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)报价的最后一次报告销售价格。 我们没有根据表格S-3的一般指示I.B.6在年内发行任何证券。 我们没有根据表格S-3中的一般指示I.B.6发行任何证券。 我们没有根据表格S-3中的一般指示I.B.6在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上报价。

投资我们的 证券涉及风险。您应仔细审阅适用的招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书中包含的“风险 因素”标题下以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题 下描述的风险和不确定性。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

此 招股说明书的日期为2020年6月4日。

目录

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书和我们可能提交的任何招股说明书附录中的某些陈述构成了1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述” 。这些 陈述与我们业务的未来事件以及我们未来的收入、经营业绩和财务状况有关。 在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“ ”将、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“建议”，“潜在”、 或“继续”，或这些术语或其他类似术语的否定。

本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的任何 前瞻性陈述，只是基于我们管理层目前掌握的信息以及管理层目前对未来事件潜在结果的看法，对未来事件的估计或预测 。这些未来事件是否会像管理层预期的那样发生，我们是否会实现我们的业务目标，以及我们的收入、经营业绩或财务状况在未来一段时间是否会改善，都面临着无数的 风险。有许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大不相同。这些重要因素包括我们在“风险 因素”标题下讨论的因素，以及我们在提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告的其他章节中讨论的因素。 以及我们不时提交给证券交易委员会的其他报告(通过引用并入本招股说明书)。 您应阅读这些因素以及本招股说明书和我们通过引用并入本招股说明书的文件中所作的其他警示声明，这些因素和其他警示声明适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中 。如果这些因素中的一个或多个成为现实，或者如果任何 基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。除非法律另有要求，否则我们不承担公开 更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于这份招股说明书

此 文档称为招股说明书，是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该注册声明使用“搁置”注册流程。根据这一搁置登记程序，我们可以不定期提供普通股、优先股、购买普通股或优先股的权证、债务证券、由普通股、优先股、权证和债务证券组成的单位或这些证券的任何组合，和/或 在一次或多次交易中购买普通股或优先股的权利，金额将由我们不时确定， 最高可达100,000,000美元(债务证券除外)。

此 招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每当我们提供本招股说明书中描述的一种或一系列 证券时，我们将提供招股说明书附录或通过引用并入本招股说明书的信息 ，其中包含有关我们提供的证券条款的更多具体信息。我们还可能 授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，这些说明书可能包含与这些 产品和证券相关的重要信息。本招股说明书连同适用的招股说明书附录、通过引用纳入的任何信息以及任何相关的免费撰写的招股说明书，包括与这些产品和证券有关的所有重要信息。 我们还可以在招股说明书中补充、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何信息，包括但不限于对适用于这些产品或证券或具体分销计划的任何风险因素或 其他特殊考虑因素的讨论。如果本招股说明书中的信息与招股说明书附录中的信息或通过引用并入的日期较晚的信息之间存在 任何不一致之处，您应以该招股说明书附录中的信息或日期较晚的并入信息为准。我们强烈建议您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书， 以及在此引用的信息(如您可以找到更多信息的地方) 。

您 应仅依赖我们在本招股说明书、任何适用的招股说明书 附录以及任何相关的免费撰写的招股说明书中提供或引用的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。 任何交易商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何内容， 任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售均不表示我们的事务没有变化，或本招股说明书中的信息 在本招股说明书日期之后的任何日期都是正确的。您应假设 本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在文档正面的日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档 的日期准确，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的 免费撰写的招股说明书的交付时间是什么时候，或者证券的任何出售。

本招股说明书包含本文所述部分文档中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文档以获取完整信息。所有的摘要都以实际文件为依据进行了完整的限定。 本招股说明书所属注册说明书中的某些文件副本已存档、将存档或将以引用方式并入注册说明书中作为证物 ，您可以按照以下所述获取这些文件的副本 ，请参见下面的“在哪里可以找到更多信息”一节中所述的内容。本招股说明书不得用于完成A类证券买卖， 除非附有招股说明书附录。

在 本招股说明书中，除非上下文另有规定，否则在提及“我们”、“我们”、“我们”或 类似术语以及提及“enVision”或“公司”时，请参阅enVision Solar International， Inc.

关于enVision 太阳能国际公司

EnVision是一家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的可持续技术创新公司。我们发明、设计、设计、制造和销售太阳能产品 ，这些产品能够在成本太高或影响太大而无法连接到公用事业电网的地方，或者在电力需求如此重要以至于电网故障(如停电)无法容忍的地方，提供至关重要且极具价值的服务。 在与公用事业公司或典型的太阳能公司竞争时，我们依靠我们产品的可部署性、可靠性、可获得性、便携性和总拥有成本，而不是简单地生产最便宜的千瓦。 在与公用事业公司或典型的太阳能公司竞争时，我们依赖于产品的可部署性、可靠性、可获得性、便携性和总拥有成本，而不是简单地生产最便宜的千瓦

EnVision的太阳能产品和专有技术解决方案瞄准了三个正在经历显著增长的市场，每年在全球的支出高达数十亿美元。

该公司 专注于为电动汽车(“EV”)和无人机充电、户外媒体和品牌推广以及能源安全创造可再生的高质量产品，这些产品可快速部署且设计精美。我们认为，显然需要可快速部署且高度可扩展的电动汽车充电基础设施，我们的电动汽车ARC™和太阳能树™产品能够满足这一要求。我们不知道电动汽车充电服务设备(“EVSE”)，因为我们不销售电动汽车充电，而是销售支持它的产品。我们的电动汽车弧形™和太阳能采油树™产品取代了支持电动汽车充电器所需的基础设施，而不是充电器本身。

我们相信，我们的主要 与众不同之处在于：

EnVision 成立于2006年6月，是一家有限责任公司。通过一系列交易和合并，包括2010年的一系列交易，当时存在的实体被一家不活跃的上市公司收购，交易被视为该公司的资本重组 ，由此产生的实体成为内华达州公司EnVision Solar International，Inc.。我们的主要执行办公室 位于加利福尼亚州圣地亚哥伊斯特盖特大道5660号，邮编：92121。我们的电话号码是(858)799-4583。我们的网站位于www.envisionsolar.com。本招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息，或可通过本网站获取的信息。

在那里您可以找到更多信息

我们 已根据修订后的《1933年证券法》(下称《证券法》)向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所涵盖证券的S-3表格注册声明。 本招股说明书是注册说明书的一部分， 不包含注册说明书或随其提交的证物和时间表中列出的所有信息。 有关我们和本招股说明书涵盖的证券的详细信息，请参阅注册说明书 和随注册说明书一起提交的证物。注册声明的副本和提交注册声明的证物可在美国证券交易委员会设立的公共资料室免费查阅，该公共资料室位于华盛顿特区20549，东北街100F(Br)Street，邮编：20549。(注：美国证券交易委员会设在美国证券交易委员会的公共资料室，地址：100F Street，N.E.，Washington，DC，20549)。有关公共资料室操作的更多信息，请致电SEC，电话：1-800-SEC-0330。SEC还维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明 以及其他有关注册人的信息。该网站的网址是http://www.sec.gov.。

我们 遵守经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《证券交易法》)的信息和定期报告要求，并据此向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。 此类定期报告、委托书和其他信息可在上述证券交易委员会的公共参考室和网站上查阅和复制。我们在http://www.envisionsolar.com.上维护着一个网站您可以在以电子方式向SEC提交或提交给SEC后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费获取我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)条向SEC提交的这些报告的修订 。我们的网站和 该网站包含或连接到该网站的信息不包含在本招股说明书中，也不属于本招股说明书的一部分。

通过引用并入 信息

SEC允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息。我们以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分 ，我们稍后将向SEC提交的某些信息将自动更新并取代此信息。 我们通过引用并入以下文件，以及自初始注册声明之日起至本注册声明生效之前根据《交易法》第13(A)、13(C)、 14或15(D)条向SEC提交的任何未来文件，以及在该日期之后提交的任何文件。除 我们不合并根据SEC规则提供并被视为未归档的任何文件或文件的部分：

此外，我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有报告和其他文件，在 (I)初始注册声明日期和注册声明生效之前；以及(Ii)本招股说明书的日期 终止或完成本次发售之前，应被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交该等报告和其他文件之日起成为本招股说明书的一部分。 本招股说明书的第13(A)、13(C)、14和15(D)条规定，本公司随后提交的所有报告和其他文件应视为自提交该等报告和其他文件之日起作为本招股说明书的一部分。 我们随后向SEC提交的、如上所述以引用方式并入的任何信息都将自动更新并取代 本招股说明书中以前的任何信息。

我们 特此承诺，应任何人的书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供本招股说明书中已经或可能通过引用并入的任何和所有信息的副本(该等文件中的证物除外)。索取此类副本的请求请直接联系我们的公司秘书，地址是加州圣地亚哥伊斯盖特大道5660号，邮编：92121；电话号码是(8587994583)。

危险因素

投资我们的证券涉及重大风险。您应仔细审阅适用招股说明书附录和任何相关免费书面招股说明书中包含或并入的 标题“风险因素”下描述的风险和不确定因素，以及通过引用合并于此或其中的其他文件中类似标题下的风险和不确定因素。 每个引用的风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。 同时也会对我们证券的投资价值产生不利影响。不为我们所知或我们认为 无关紧要的其他风险也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况以及对我们证券的投资价值产生不利影响 。

我们可以提供的证券说明

我们 可能会不时提供普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、债务证券、购买普通股、优先股、认股权证、债务证券的单位或这些证券的组合，以及根据本招股说明书购买普通股或优先股的权利，价格和条款将视发售时的市场情况而定 。本招股说明书为您概括介绍了我们 可能提供的证券。请参阅下面的“股本说明”、“认股权证说明”、“债务说明”、“单位说明”和“权利说明”。每次我们提供 类型或系列的证券时，我们都会提供招股说明书附录，说明证券的具体金额、价格和其他 重要条款，包括(在适用范围内)：

招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以补充、或在适用的情况下添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息 。但是，招股说明书附录或免费编写的招股说明书将不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的担保。 本招股说明书是该招股说明书的一部分。

任何特定发行的 条款、首次发行价和向我们提供的净收益将包含在招股说明书附录、通过引用并入的信息或免费撰写的与该发行相关的招股说明书中。

股本说明

以下对本公司股本的说明以及本公司的公司章程和公司章程的规定仅为摘要，仅供参考公司章程和本公司章程进行限定 。这些文件作为注册说明书的证物存档，本招股说明书是该说明书的一部分。

我们的法定股本包括980万股普通股，面值0.001美元，其中截至2020年5月26日流通股5,257,441股；优先股10,000,000股，面值0.001美元，其中没有流通股。

普通股

在符合可能适用于任何已发行优先股的优惠的情况下，普通股持有人有权从董事会不时宣布的用于此目的的合法资金中按比例 获得股息(如果有的话)。 如果发生清算、解散或清盘，无论是自愿还是非自愿，普通股持有人有权 在偿还债务后按比例分享所有剩余资产，但须受优先股优先分配权的限制。 在以下情况下，普通股持有人有权按比例分享所有在偿还债务后剩余的资产，但须受优先股优先分配权的限制。 在下列情况下，普通股持有人有权按比例分享所有剩余资产，但须受优先股优先分配权的限制。 普通股没有优先认购权、转换权或其他认购权。普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。所有普通股流通股均已缴足股款且无需评估。 本次发行结束后将发行的普通股将全部缴足股款且无需评估。

普通股持有者在所有由股东表决的事项上享有每股一票的投票权。 我们普通股的持有者没有优先认购权、认购权或赎回权。普通股流通股全额支付 且不可评估。普通股持有人的权利和特权受制于我们未来可能指定和发行的优先股持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

根据我们的公司章程条款，董事会有权在符合法律规定的任何限制的情况下，在没有股东批准的情况下，以一系列或多系列的方式发行此类优先股。每一系列优先股应享有由董事会决定的权利、优惠权、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权。 每一系列优先股应享有由董事会决定的权利、优先权、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回权和清算优先权。

授权董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的 延迟。优先股的发行在提供与可能的收购和其他公司目的相关的可取 灵活性的同时，可能会导致第三方更难收购或阻止第三方收购我们已发行的多数有表决权的股票。

发行优先股的影响可能包括以下一项或多项：

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“EVSI”。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和注册商是EQ ShareOwner Services。

认股权证说明

我们 可以发行认股权证来购买我们的证券或其他权利，包括接受现金或证券付款的权利。认股权证 可以独立发行，也可以与我们根据本招股说明书或前述任何组合出售的任何其他证券一起发行，并可与该等证券附加或分开发行。在我们发行的认股权证将公开交易的范围内， 每一系列此类认股权证将根据我们与认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议发行。

我们 将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将从我们向SEC提交的表格8-K的当前报告中通过引用将认股权证和认股权证协议的表格(如果有的话)并入其中。与我们可能提供的任何认股权证相关的招股说明书附录 将包含认股权证的具体条款以及适用的认股权证协议的重要条款的说明(如果有的话)。这些术语可能包括以下内容：

行使认股权证 。每份认股权证持有人将有权按认股权证招股说明书附录中所述或可厘定的行使价 购买证券或其他权利的金额。认股权证可以在适用的招股说明书附录中显示的截止日期前的任何时间 行使，除非 该招股说明书附录中另有规定。在到期日交易结束后(如果适用)，未行使的认股权证将 无效。认股权证可以按照适用的招股说明书附录中描述的方式行使。当权证持有人支付款项，并在权证代理人的公司信托办公室(如果有)或招股说明书附录中的任何其他办公室正确填写并签署权证证书后，我们将尽快将权证持有人购买的证券或其他权利 转交。如果权证持有人行使的权证少于权证证书所代表的所有权证，我们将为剩余的权证签发新的权证证书。

债务证券说明

一般信息

我们 可以发行债务证券，这些债务证券可以转换为普通股，也可以不转换为普通股。关于发行不超过10,000,000美元的任何债务证券，我们不打算根据信托契约发行。但是， 如果配售代理、承销商或经纪自营商要求将信托契约作为融资条件，我们将提供 并签订信托契约。如果签订了信托契约，我们不打算根据豁免条款根据1939年的信托契约法案(“信托契约法案”)注册信托契约 。根据信托契约法第304(A)(9)条 ，信托契约法不适用于根据契约发行的任何证券，该契约将在任何时间未偿还证券的本金总额限制为10,000,000美元。我们不打算根据超过1,000万美元的信托契约发行债务证券(如果有的话)。如果签订了信托契约，我们将在提出任何债务证券要约之前，将信托契约作为8-K表格中的证物进行备案。

以下说明是与我们可能发行的债务证券相关的精选条款摘要。摘要 不完整。未来发行债务证券时，招股说明书附录、通过引用并入的信息或免费撰写的招股说明书(视情况而定)将解释这些证券的特定条款以及这些 一般规定可能适用的范围。招股说明书附录、以引用方式并入的信息或自由编写的招股说明书中描述的债务证券的具体条款将补充和(如果适用)修改或取代本节中描述的一般条款 。

本摘要和适用的招股说明书附录中对债务证券的任何描述、通过引用并入的信息或免费撰写的招股说明书均受任何特定债务证券文件或协议的所有条款约束，并受其整体限制。 我们将在适用的情况下向美国证券交易委员会提交每一份文件，并将其作为注册说明书的证物 作为参考纳入注册说明书，本招股说明书是注册说明书或在我们发布一系列认股权证之前的一部分 。有关如何在提交时获取授权证文件副本的信息，请参阅上面的“在哪里可以找到其他信息”和“通过引用并入信息” 。

契约协议项下的 契约代理(如果有的话)将仅作为我们在该协议下发行的债务证券的代理 。任何债务证券持有人均可在未经他人同意的情况下，通过适当的 法律行动，代表其自身执行其根据其条款行使该等债务证券的权利。当我们将 称为一系列债务证券时，我们指的是在适用契约下作为同一系列的一部分发行的所有债务证券。

条款

适用的招股说明书附录(通过引用或免费编写的招股说明书包含的信息)可能描述我们可能提供的任何 债务证券的条款，包括但不限于以下内容：

表单、交换和转账

我们 可以以登记形式或无记名形式发行债务证券。以登记形式(即记账 形式)发行的债务证券将由以托管机构名义注册的全球证券表示，该托管机构将是该全球证券所代表的所有债务证券的持有者。在全球债务证券中拥有实益权益的投资者将通过托管人系统中的参与者 这样做，这些间接所有人的权利将仅受托管人及其参与者的适用程序管辖。此外，我们可能会以非全球 形式(即无记名形式)发行债务证券。如果任何债务证券是以非全球形式发行的，债务证券证书可以换成不同面值的新债务证券证书，持有者可以在债券代理人办公室(如果有)或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办公室 交换、转让或行使其债务证券，通过引用或自由书写招股说明书的方式并入信息 。

在行使债务证券之前，普通股或优先股可行使的债务证券持有人将不会 拥有普通股或优先股持有人的任何权利，也不会有权获得股息支付(如果有的话)或普通股或优先股股份的投票权。

转换债务证券

债务担保可以使持有者有权以债务担保中规定的行权价格购买一定数额的证券，以换取债务的清偿。债务证券可以在该债务证券条款规定的到期日截止前的任何时间进行转换 。到期日收盘后，未行使的债务证券将按条款兑付。

债务 证券可以按照适用的发售材料中的规定进行转换。在收到在契约代理人的公司信托办公室(如果有)填写并正式签立的转换通知后，我们将在 可行的情况下尽快将可购买的证券发送给我们。如果未转换此类担保所代表的全部债务担保 ，则将为剩余的债务担保发行新的债务担保。

个单位的说明

我们 可以发行由普通股、优先股、权证和债务证券的任意组合组成的单位。我们将发行 每台设备，以便设备的持有者也是设备中包含的每种证券的持有者。因此，单位持有人 将拥有每个包含的证券持有人的权利和义务。发行单位 的单位协议可以规定，单位包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。

以下说明是与我们可能提供的设备相关的选定条款的摘要。摘要不完整。 未来提供单位时，招股说明书附录、通过引用并入的信息或免费撰写的招股说明书(视情况而定)将解释这些证券的特定条款以及这些一般规定可能适用的范围。 招股说明书附录、通过引用并入的信息或自由编写的招股说明书中描述的单位的具体条款将作为补充，如果适用，还可以修改或取代本节中描述的一般条款。

本 摘要和适用的招股说明书附录中对单位的任何描述、通过引用或自由编写的信息 招股说明书受单位协议、抵押品安排和托管 安排(如果适用)的整体约束，并受其限制。我们将在适用的情况下向证券交易委员会提交每一份文件，并将其作为注册说明书(招股说明书是其中一部分)的证物，并在我们发布一系列文件之前将其作为证物。 有关如何在提交文件时获得文件副本的 信息，请参阅上面的“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用并入信息”。

适用的招股说明书附录、通过引用并入的信息或免费撰写的招股说明书可能描述：

本部分所述的 适用条款以及上文“股本说明”和 “认股权证说明”中所述的条款将分别适用于每个单位和每个单位包括的每种证券。

权限说明

我们 可以向我们的股东发行购买普通股或优先股的权利。每一系列权利可以根据我们与银行或信托公司、作为认购代理或以类似身份签订的单独协议 发行，所有这些都在与特定权利发行相关的招股说明书附录中列出。该代理将仅作为我们与该系列权利相关证书的代理，不会为任何权利证书持有人或权利受益者承担任何 代理或信托义务或关系。 我们将向SEC提交与每一系列权利相关的任何重要协议或权利证书。

适用的招股说明书附录将描述将发行的权利的条款，包括以下条款(如果适用)：

我们提供的任何权利的任何随附招股说明书附录中的 描述不一定是完整的，将通过参考适用的权利证书或相关协议(如果适用)进行完整的描述，如果我们提供权利，这些证书或相关协议将提交给证券交易委员会。有关如果我们提供权利，您如何获得任何权利证书或相关材料协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书中的“在哪里可以找到更多信息”。我们建议您阅读 适用的权利证书、适用的材料协议(如果有)以及任何适用的招股说明书附录的全文 。

收益的使用

除非 在适用的招股说明书附录、通过引用合并的信息或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则我们打算将出售证券所得的净收益用于营运资金以及其他一般公司用途，包括与我们增长相关的资本支出。我们还可以将净收益的一部分用于收购或投资企业 我们会不时与这些企业接洽，并探讨建立战略合作伙伴关系或投资的可能性。

配送计划

我们 可能会不时通过一次或多次交易出售本招股说明书提供的证券，包括但不限于：

证券分销可能会不时在一项或多项交易中实施，包括：

证券可以按一个或多个可以改变的固定价格出售，也可以按出售时的市场价格出售， 以与当时市场价格相关的价格出售，也可以按协商价格出售。对价可以是现金，也可以是双方协商的其他 形式。代理人、承销商或经纪自营商可以因发行和出售证券而获得补偿。该补偿可能以折扣、优惠或佣金的形式从我们或证券的 购买者那里获得。参与证券分销的交易商和代理人可能被视为 承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为证券法规定的承销折扣和 佣金。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则根据证券法，他们可能要承担 法定责任。

我们 还可以通过按比例分配给现有股东的认购权进行直接销售，认购权可能 也可能不可转让。在向我们的股东分配认购权时，如果未认购所有标的证券 ，我们可以将未认购的证券直接出售给第三方，也可以委托一个或多个承销商、交易商或代理商(包括备用承销商)提供服务，将未认购的证券出售给第三方。

我们通过此招股说明书提供的部分或全部证券可能是未建立交易市场的新发行证券。 我们向其出售证券进行公开发行和销售的任何承销商都可以在这些证券上做市，但他们 没有义务这样做，他们可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

代理 可能会不时征集购买证券的报价。如果需要，我们将在适用的招股说明书、参考文件或免费撰写的招股说明书(视情况而定)中指定参与证券要约或销售的任何代理人，并列出支付给代理人的任何赔偿。 补充说明书、参考文件或免费撰写的招股说明书(视情况而定)。除非另有说明，否则任何代理商将在其委任期内尽最大努力 。任何销售本招股说明书所涵盖证券的代理人均可被视为该证券的承销商。

如果在发行中使用了承销商，承销商将为自己的账户购买证券，并可能不时在一项或多项交易(包括协商交易)中转售证券，以固定的公开发行价或在出售时确定的不同 价格转售，或者根据延迟交付合同或其他合同承诺转售。 承销商将以自己的账户购买证券，并可能在一项或多项交易(包括协商交易)中转售证券，或者根据销售时确定的不同 价格转售证券。证券可以 通过由一家或多家主承销商代表的承销团向公众发行，也可以由一家或多家公司作为承销商直接发行。如果一家或多家承销商被用于证券销售，将在达成销售协议时与承销商签署承销协议 。适用的 招股说明书附录将就特定的承销证券发行规定主承销商或承销商，以及任何其他承销商，并将规定交易条款，包括承销商和交易商的补偿 和公开发行价(如果适用)。承销商将使用本招股说明书、适用的招股说明书 附录和任何适用的免费撰写招股说明书转售证券。

如果使用交易商销售证券，我们或承销商将作为本金将证券出售给交易商。 交易商随后可以将证券以不同的价格转售给公众，具体价格由交易商在转售时确定。 在需要的范围内，我们将在招股说明书附录、通过引用合并的文档或免费撰写的招股说明书中(视适用情况而定)阐明交易商的名称和交易条款。

我们 可以直接征求购买证券的报价，也可以直接向机构投资者或 其他人出售证券。这些人可能被视为证券转售的承销商。在需要的范围内，招股说明书补充文件、引用文件或免费撰写的招股说明书(视情况而定)将描述任何此类销售的条款，包括任何投标或拍卖过程的条款(如果使用)。

根据可能与我们签订的协议，代理商、承销商和交易商可能有权要求我们赔偿特定的 责任，包括根据证券法产生的责任，或由我们分担他们可能被要求 就该等责任支付的款项。如果需要，招股说明书附录、通过引用合并的文件或免费编写的招股说明书(视情况而定)将描述此类赔偿或出资的条款和条件。在正常业务过程中，部分 代理商、承销商或经销商或其关联公司可能是我们或我们的子公司或关联公司的客户，与我们或我们的子公司或关联公司进行交易或为其提供服务。

根据某些州的证券法，本招股说明书提供的证券只能通过注册的 或持有执照的经纪商或交易商在这些州销售。

任何参与分配根据包含本招股说明书的注册说明书登记的普通股的 个人将遵守《交易法》的适用条款以及适用的SEC规则和法规，其中包括 规则M，该规则可能会限制任何此等个人购买和出售我们的任何普通股的时间。此外，规则M可能会限制任何从事普通股分销的人从事普通股做市活动的能力。 这些限制可能会影响我们普通股的可销售性，以及任何个人或实体参与我们普通股做市活动的能力。

参与发行的某些 人员可以根据《交易法》规定的M规则进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性 出价，以稳定、维持或以其他方式影响已发行证券的价格。 如果发生任何此类活动，将在适用的招股说明书附录中进行说明。

根据金融行业监管局(“FINRA”)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商将收到的最高折扣、佣金或代理费或其他构成承保补偿的项目合计不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录(视具体情况而定)进行的任何发行的8%。

如果根据本招股说明书进行的任何证券发售的净收益的10%以上将由参与发售的FINRA成员或该FINRA成员的关联方或关联人获得，则发售将按照FINRA 行为规则5110(H)进行。

因此， 只要我们的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值低于75,000,000.00美元，并且只要SEC规则要求，我们在本协议项下可以提供的证券的金额就会受到限制，因此我们在12个日历月期间出售的证券的总市值不能超过非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股总市值的三分之一。

根据需要，本招股说明书可能会不时修改或补充，以描述具体的分销计划。

法律事务

Wetraub 托宾·切迪亚克·科尔曼·格罗丁律师事务所将传递与特此为我们提供的证券的有效性相关的法律事宜 。

专家

截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务报表，以及截至2019年12月31日的两个年度的财务报表(通过引用并入本招股说明书)，是根据Salberg&Company，P.A.的报告合并的，Salberg&Company，P.A.是一家独立的注册公共会计师事务所，通过引用在此注册成立，并获得该事务所作为审计和会计专家的授权。

指定的 专家和律师的利益

在本招股说明书中被点名为已准备或认证本招股说明书任何部分，或已就注册证券的有效性或与证券注册或发售相关的其他法律问题发表意见的 专家或律师，均未在意外情况下聘用，或在与发售相关的情况下直接或间接拥有或将获得注册人或其任何母公司或子公司的重大 权益(直接或间接)。 在招股说明书中被点名的任何专家或律师都不会在注册人或其任何母公司或子公司中享有直接或间接的重大 权益，或曾就注册证券的有效性或与证券注册或发售相关的其他法律问题发表意见 。注册人或其任何母公司或子公司作为发起人、董事或主承销商、表决权受托人、董事、高级职员、 或员工的任何此等人员也不存在。

波束全局

25万股 股

普通股

招股说明书副刊

独家账簿管理 经理

Maxim Group LLC

本招股说明书增刊日期为2020年11月23日