根据1933年证券法根据规则433提交的文件
发行人免费 发行日期为2020年11月24日的招股说明书
登记说明书第333-238982号
巴拉德电力系统公司(Ballard Power Systems Inc.)
条款说明书
2020年11月24日
包含与本文档中描述的证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书已提交给加拿大各省区的证券监管机构 。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文档一起交付。
本文档未提供与所提供证券相关的所有重要事实的完整 披露。投资者在作出投资决定之前,应阅读最终基础招股说明书、任何 修正案和任何适用的搁置招股说明书附录,以披露这些事实,特别是与所提供证券有关的风险因素。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册 声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应 阅读招股说明书以及发行人已向SEC提交的其他文件中补充的招股说明书,以便 提供有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会(SEC)网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送补充后的招股说明书,如果您提出要求,可以通过以下方式联系National Bank Financial Inc.:(416)-869-6534 或通过电子邮件发送至ecm-Origination@nbc.ca或通过Raymond James Ltd.发送至ecm-synding@raymondjames.ca。
发行人: | 巴拉德电力系统公司(“巴拉德”或“公司”)。 |
提供: | 18,182,000股普通股(“普通股”)。 |
总收益: | 350,003,500美元(假设超额配售选择权全部行使,则为402,504,025美元)。 |
发行价: | 普通股每股19.25美元。 |
超额配售 选项: |
本公司已授予承销商按发行价超额配售选择权(“超额配售选择权”),以购买最多2,727,300股额外普通股,为本公司带来最多52,500,525美元的额外总收益,最多可在发售结束后30天行使。 |
收益的使用: | 此次发行的净收益将用于产品创新、产能扩张和本地化投资、未来收购以及战略伙伴关系和投资等活动。 |
要约形式: | 根据本公司日期为2020年6月12日的简短基础货架招股说明书的附录,有资格在加拿大除魁北克以外的所有省份和地区进行公开发行,根据根据多司法管辖区披露系统提交的注册声明进入美国,并在本公司明确允许的国际范围内销售。 |
承保形式: | 受灾收购交易、监管退出和重大不利变化退出条款,以及与跨境公开募股相关的其他惯例条款。 |
资格: | 根据通常的法规,有资格申请RRSP、RRIF、RESP、RDSP、DPSP和TFSA。 |
列表: | 申请将普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克上市,上市须在交易结束前有条件地批准。该公司的普通股目前在多伦多证券交易所上市,代码为“BLDP”,纳斯达克公司的股票代码为“BLDP”。 |
账簿管理人: | 国民银行金融公司和雷蒙德·詹姆斯有限公司。 |
佣金: | 普通股发行和出售的总收益的4.00%的佣金将在交易结束时全额支付。 |
截止日期: | 在2020年11月27日左右(T+3)或国家银行金融公司、Raymond James Ltd.和本公司共同商定的其他日期。 |