根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
补充日期为2020年11月19日的初步招股说明书补充资料
注册号:333-229103, 333-299103-01和333-299103-02
MPT Operating Partnership,L.P.
MPT财务公司
3.500%高级债券,2031年到期
本附录参考初步招股说明书副刊和随附的招股说明书(作为补充并包括本补充文件的日期,即初步招股说明书副刊),其全文是有保留的。本附录中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息,并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内更新和取代了 初步招股说明书附录中的信息。此处使用但未定义的大写术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。初步招股说明书增刊中提供的其他信息(包括财务信息)被视为在此处描述的变化影响的程度上发生了变化。
发行人: | MPT Operating Partnership,L.P.(The Operating Partnership)和MPT Finance Corporation(连同Operating Partnership,发行人) | |
保证: | 由发行人母公司医疗地产信托公司(担保人)担保 | |
本金总额: | $1,300,000,000 | |
证券名称: | 2031年到期的3.500厘优先债券(债券) | |
最终到期日: | 2031年3月15日 | |
公开发行价格: | 100% | |
优惠券: | 3.500% | |
到期收益率: | 3.500% | |
利差至基准: | +265bps | |
基准财政部: | UST 0.875%将于2030年11月15日到期 | |
发行人的总收益: | $1,300,000,000 | |
扣除费用前发行人的净收益: | $1,288,300,000 | |
付息日期: | 3月15日和9月15日 |
录制日期: | 3月1日和9月1日 | |||
首次付息日期: | 2021年3月15日 | |||
可选赎回: | 在2026年3月15日之前的任何时间,价格等于本金的100%,外加T+50 个基点的全额溢价,外加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)。
从2026年3月15日起及之后,按以下价格(以本金的百分比表示),加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(如果赎回日期在自3月15日开始的12个月期间内赎回): | |||
年 | 价格 | |||
2026 | 101.750% | |||
2027 | 100.875% | |||
2028年及以后 | 100.000% | |||
可选的股权收益赎回: | 2024年3月15日前,该批债券本金总额的40%,赎回价格相当于债券本金总额的103.5%,另加不包括赎回日期的应计及未付利息。 | |||
控制变更: | 可向发行人支付本金的101%,另加截至(但不包括)控制权变更购买日期的应计和未付利息(如有)。 | |||
CUSIP/ISIN号码: | CUSIP:55342U AM6 ISIN: US55342UAM62 | |||
分配: | 证券交易委员会注册(注册号333-229103、333-299103-01和 333-299103-02) | |||
列表: | 无 | |||
交易日期: | 2020年11月19日 | |||
安置点: | 2020年12月4日T+10 | |||
收益的使用: | 发行人拟将(I)发行债券所得款项净额中约8.33亿元用作赎回全部5.50厘债券及6.375厘债券,包括应付及未支付的利息及所需的全数 |
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保费及相关费用和开支,以及(Ii)发行所得净收益的剩余部分(如果有),用于一般公司用途,其中可能包括偿还 的未偿还金额时间到时间根据循环信贷安排,营运资本和资本支出,以及未来可能的收购。 | ||
联合账簿管理经理: | 高盛有限责任公司 法国农业证券(美国)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc.) 富国银行证券有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 西班牙对外银行证券公司 美国银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 三菱UFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Stifel,Nicolaus&Company, 公司 Truist Securities,Inc. | |
面额/倍数: | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
预期债券将于2020年12月4日(即本合约日期后第十个营业日)或约于付款时交付(该结算周期称为T+10)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1规则,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此,由于债券最初将以T+10结算,希望在定价日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。债券购买者如希望在定价日交易债券,应咨询自己的顾问。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书附录)。在您投资之前,您应阅读注册声明中的初步招股说明书以及MPT Operating Partnership,L.P.和Medical Properties Trust,Inc.向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件通过引用并入初步招股说明书附录中,以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 也可以从高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)(电话:(866)471-2526)或电子邮件:proprotus-ny@ny.email.gs.com、法国农业信贷证券(美国)公司(Credit Agricole Securities(USA)) Inc.(电话:(866)807-6030)或电子邮件:DCMNewYork@ca-cib.com或富国银行证券公司(Wells Fargo Securities,LLC)(704)获取这些文件。
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以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信, 应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。
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