发行人： | 美国电力公司 | ||||||||||||||||
交易日期： | 2020年11月18日 | ||||||||||||||||
结算日期： | 2020年11月20日(T+2) | ||||||||||||||||
名称： | 高级债券，M系列，2023年到期 | 高级债券，N系列，2025年到期 | A系列浮动利率票据，2023年到期 | ||||||||||||||
本金金额： | $450,000,000 | $450,000,000 | $600,000,000 | ||||||||||||||
到期日： | 2023年11月1日 | 2025年11月1日 | 2023年11月1日 | ||||||||||||||
优惠券： | 0.75% | 1.00% | 三个月期伦敦银行同业拆息(定义见日期为2020年11月18日的初步招股说明书补充文件)(“初步招股说明书补充文件”)加48个基点(0.48%)每季度重置一次，但须受初步招股说明书补充文件中“债券的具体条款-本金、到期日、利息及付款”的规定所规限 | ||||||||||||||
付息日期： | 5月1日和11月1日 | 5月1日和11月1日 | 二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日 | ||||||||||||||
首次付息日期： | 2021年5月1日 | 2021年5月1日 | 2021年2月1日 | ||||||||||||||
天数惯例： | 30/360 | 30/360 | 实际/360 | ||||||||||||||
基准财政部： | 2023年11月15日到期，利率0.250 | 2025年10月31日到期，利率0.250 | 不适用 | ||||||||||||||
基准国债收益率： | 0.229% | 0.398% | 不适用 | ||||||||||||||
再报价价差： | T+55个基点 | T+65个基点 | 不适用 | ||||||||||||||
到期收益率： | 0.779% | 1.048% | 不适用 | ||||||||||||||
面向公众的价格： | 本金的99.916% | 本金的99.769% | 本金的100.000% | ||||||||||||||
赎回条款： | |||||||||||||||||
| 完整呼叫： | 不适用 | 2025年10月1日前，以国库券利率加10个基点的贴现率 | 不适用 | ||||||||||||||
| 标准杆呼叫： | 按面值计算，2021年11月20日或之后 | 2025年10月1日或以后按面值计算 | 按面值计算，2021年11月20日或之后 | ||||||||||||||
CUSIP/ISIN： | 025537第四季度/美国025537AQ41 | 025537 AR2/US025537AR24 | 025537 AS0/US025537AS07 | ||||||||||||||
最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | ||||||||||||||||
联合账簿管理经理： | 美国银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. 道明证券(美国)有限责任公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 高盛有限责任公司 Truist Securities，Inc. | ||||||||||||||||
联席经理： | Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) | ||||||||||||||||
评级*： | Baa2(稳定)，穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) BBB+(稳定)，标普全球评级公司(S&P Global Ratings)，标准普尔全球公司(S&P Global Inc.)旗下子公司。 惠誉评级公司(Fitch Ratings，Inc.)BBB+(稳定) | ||||||||||||||||