根据第433条提交
发行人 免费撰写招股说明书
日期：2020年11月17日
注册号：333-226944
补充 初选
招股说明书 增刊日期：2020年11月17日
和日期为2020年6月2日的招股说明书
服务 属性信任
定价
条款说明书
| 发行人： | 服务属性 信任(“颁发者”) |
| 担保人： | 发行人的某些直接和间接子公司，如上文提到的初步招股说明书附录中所述(“担保人”) |
| 安保： | 2027年到期的5.50%优先债券 (以下简称“债券”) |
| 排名： | 高级无担保 |
| 格式： | SEC已注册 |
| 预期评级*： | Ba1/BB(穆迪/标普) |
| 交易日期： | 2020年11月17日 |
| 结算日期： | 2020年11月20日 (T+3)。发行人预期票据将于2020年11月20日或前后交割，当日为上述交易日(“交易日”)之后的第三个营业日(该结算周期在此称为“T+3”)。根据修订后的1934年《交易法》(Exchange Act)第15c6-1条规定，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易一般需要在两个工作日内结算。因此，由于债券最初将结算T+3这一事实，希望在交易日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期 ，以防止结算失败。购买票据的人如果希望在交易日交易票据，请咨询他们自己的顾问。 |
| 收益的使用： | 发行人预计 将使用此次发行的净收益偿还其循环信贷安排下的未偿还借款。 |
| 本金金额： | $450,000,000 |
| 给发行人的毛收入 ： | $450,000,000 |
| 1 |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，从2021年6月15日开始 |
| 到期日： | 2027年12月15日 |
| 录制日期： | 6月 1和12月1日 |
| 到期收益率： | 5.50% |
| 息票(利率 )： | 年利率5.50% |
| 面向公众的价格： | 债券本金的100% ，另加自2020年11月20日起的应计利息(如有) |
| 可选赎回： | 在美国国债加50个基点的基础上，随时买入完整的 看涨期权。若于2027年9月15日或之后(即债券到期日前三个月)赎回债券，补足金额将为零。 |
| CUSIP/ISIN： | 81761L ab8/US81761LAB80 |
| 面额/倍数： | $2,000 / $1,000 |
| 联合 账簿管理经理： | 美国银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets， LLC) 富国银行证券有限责任公司 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets) Inc. PNC资本市场有限责任公司 |
| 联合 领导经理： | 瑞穗证券美国有限责任公司 地区证券有限责任公司 SMBC日兴证券(Br)美国公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) FHN金融证券公司(FHN Financial Securities) 摩根士丹利有限责任公司 Truist Securities，Inc. 瑞银证券有限责任公司 |
2020年11月17日，发行人向作为受托人的美国银行全国协会递交了赎回通知，涉及发行人2021年到期的所有4.25%未偿还优先票据，赎回价格相当于本金5,000万美元， 外加应计未付利息，但不包括赎回日期。此兑换预计在2020年12月18日左右进行。
*注意：
安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会修改或撤回
。以上每个安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。
发行人和担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括日期为2020年6月2日的招股说明书和日期为2020年11月17日的初步招股说明书附录)。在您投资之前，
您应阅读注册说明书中的招股说明书、相关的初步招股说明书附录以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，您可以致电美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)免费电话(800)294-1322，加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)免费电话(866)375-6829或富国银行证券有限责任公司(Wells)免费电话(800)645-3751，或发送电子邮件至wfscustomerservice@well s。
| 2 |