由StoneCo Ltd.提交。
根据1933年证券法第425条
主题公司：Linx S.A.
(委托文号：1-38954)
以下是石材股份有限公司于2020年11月17日发布的新闻稿。
Stone 提高与LINX业务合并的对价中的现金部分
巴西圣保罗，2020年11月17日-领先的金融技术解决方案提供商StoneCo Ltd.(纳斯达克股票代码：STNE)今天宣布，该公司筹集了支付给Linx股东的现金部分，用于支付与STNE Participaçóes S.A.(STNE)的最终协议相关的现金部分。STNE是Linx控股的一家公司，该解决方案使商家能够通过多个渠道无缝地开展商业活动，而StoneCo Ltd.(纳斯达克股票代码：STNE)是StoneCo Ltd.(纳斯达克股票代码：STNE)的一家领先的金融技术解决方案提供商。该解决方案使商家能够通过多个渠道无缝地开展商业活动，StoneCo Ltd.(Nasdaq：STNE)今天宣布，该公司筹集了支付给Linx股东的现金。纽约证券交易所：Linx)(“Linx”)，巴西领先的零售管理软件提供商 (“交易”)。
以2020年11月17日Linx特别股东大会的批准为条件，Stone将支付给Linx股东的对价的现金部分增加了每股1.50雷亚尔。因此，每股Linx股票将获得33.56雷亚尔的现金，外加0.0126774股Stone A类普通股，根据Stone截至2020年11月16日的收盘价和汇率，总对价增至每股38.06雷亚尔，较Linx未受影响的收盘价溢价44.6%130天VWAP。
投票表决这项交易的Linx特别股东大会定于今天美国东部时间下午2点(美国东部时间12点)举行。
斯通 仍然相信，与Linx的业务合并为包括客户、股东和员工在内的所有利益相关者提供了一个重要的价值创造机会，并将有助于加快斯通的使命，即通过技术使各种规模的巴西商人能够更有效地管理他们的业务。
核准
除其他事项外，交易的实施条件包括：(I)巴西反垄断机构(CADE)的事先批准；(Ii)Linx ESM的Linx股东批准，授权STNE不在Novo Mercado上市，以及豁免STNE执行Linx章程第43节规定的收购要约；(Iii)STNE股东在STNE股东大会上批准赎回授予Linx股东的强制可赎回优先股，以换取现金和/或石头A类普通股；(Iv)Stone BDR应在CVM登记 并在B3上市交易，(V)美国证券交易委员会(“SEC”)的F-4表格登记声明关于将向Linx股东发行的Stone A类普通股的有效性。 关于条件(V)，美国证券交易委员会(SEC)于2020年10月5日宣布Stone的F-4表格有效。
我们 预计该交易不会引发反垄断担忧。
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1 8月7日之前的一段时间，这是协会协议中的参考日期
无 邀请函或邀请函
此 通信不构成出售或邀请购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内，也不得 在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何证券出售。除非 招股说明书符合1933年修订的美国证券法的要求，或获得豁免，否则不得发行证券。
其他 信息以及在哪里可以找到
关于这笔交易，斯通和林克斯已经向美国证券交易委员会提交了相关材料，包括斯通在F-4表格上的注册声明 。F-4表格包含招股说明书和其他文件。我们敦促STONE和LINX的投资者和证券持有人仔细阅读F-4表格和其他文件，这些文件将在 可用时完整地提交给美国证券交易委员会，因为它们包含有关STONE、LINX以及交易和相关事项的重要信息。在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提交的表格 F-4和所有其他提交给美国证券交易委员会的文件都可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得。 F-4表格和所有其他提交给美国证券交易委员会的与交易有关的文件将在美国证券交易委员会网站上免费提供。此外，向美国证券交易委员会提交的与这笔交易有关的F-4表格和所有其他文件将在斯通公司的网站上免费提供给斯通公司的美国股东，网址是：http：//Www.stone.co.
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合证券法第27A条 和1934年证券交易法第21E条的“前瞻性”陈述。“预期”、“相信”、 “继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、 “可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“理解”等词汇及类似词汇旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关交易的陈述。存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本通信中包含的前瞻性陈述大不相同 。例如，交易完成的预期时间和可能性 ，包括交易的任何必需的政府和监管审批的时间、收据以及条款和条件(可能会降低预期收益或导致交易各方放弃交易)、成功整合业务的能力、可能导致与交易相关的协议 终止的任何事件、变更或其他情况的发生、各方可能无法及时满足交易条件的风险 与正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险 由于交易，任何与交易相关的公告可能对Stone或Linx股票的市场价格产生不利影响的风险 , 交易及其公告可能对Stone和Linx留住客户、留住和聘用关键人员以及与供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险 以及它们的经营业绩和业务总体上可能出现的问题的风险，可能导致合并后的公司不能像预期的那样有效和高效地运营的问题 ，合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应，或者可能需要比预期更长的时间来实现这些风险 所有这些因素都很难预测，也超出了斯通的控制范围，包括斯通公司在Form 20-F年度报告和目前的Form 6-K报告中详述的那些因素，这些报告可在其网站http://www.stone.co and和证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上查阅。斯通的前瞻性陈述是基于斯通认为合理但可能被证明不准确的假设。除适用法律或法规要求外，斯通没有义务公开发布对任何此类前瞻性陈述进行的任何修订的结果 ，以反映已发生的事件或情况，或我们了解到的事件或情况。告诫读者不要过度依赖这些 前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日发表。
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