美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

(马克一)

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2020年9月30日的季度报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的☐过渡报告

从到的过渡期

委员会文件第333-237153号

根据该法第12(B)节登记的证券：

勾选 标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，并且 (2)在过去90天内一直符合此类提交要求。 (2)在过去的90天内，注册人(1)是否已经提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)。是，否，☐

勾选 标记表示注册人是否已在过去12个月内(或要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的所有互动数据文件。是，否，☐

勾选 标记注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司、 还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型 公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

勾选 表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)：是否☐

截至2020年11月16日，已发行和流通的普通股分别为6,111,000股，无面值 股。

柏联收购公司

Form 10-Q季度报告

目录

第1部分-财务信息

项目1.财务报表

辉煌收购 公司

浓缩资产负债表

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。

辉煌收购 公司

运营简明报表

(未经审计)

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。

辉煌收购 公司

股东权益变动简明报表

(未经审计)

截至2020年9月30日的三个月和九个月

截至2019年9月30日的三个月

自2019年5月24日(开始) 至2019年9月30日

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。

辉煌收购 公司

简明现金流量表

(未经审计)

附注是未经审计的简明财务报表的组成部分。

柏联(Brilliant)收购公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注1.组织机构和业务运作说明

Brilliant Acquisition Corporation是一家空白支票公司，于2019年5月24日在英属维尔京群岛注册成立。本公司成立的目的为收购、进行换股、股份重组和合并、购买全部或基本上 一个或多个企业或实体的全部资产、与其订立合同安排或从事任何其他类似的业务合并(“企业合并”)。

虽然本公司并不局限于完成业务合并的特定行业或地理区域，但本公司打算专注于主要业务位于亚太地区的 个业务。本公司是一家处于早期和新兴成长型公司 ，因此，本公司将承担与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2020年9月30日，本公司 尚未开始任何运营。截至2020年9月30日的所有活动与公司的组建、首次公开募股(“首次公开募股”)有关(如下所述)，以及在首次公开募股之后确定业务合并的目标公司。公司最早在完成初始业务合并之前不会产生任何营业收入。本公司将从首次公开募股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入。

本公司首次公开募股的注册声明于2020年6月23日宣布生效。于2020年6月26日，本公司完成首次公开发售4,000,000股单位(“单位”，有关已发售单位所包括的普通股， “公开发售股份”)，每股10.00美元，所得毛利为40,000,000美元，如附注3所述。

在首次公开发售(“首次公开发售”)结束的同时，本公司完成以私募方式向本公司保荐人尼森投资控股有限公司(“保荐人”)出售240,000个单位(“私人单位”)，每个私人单位的价格为10.00 ， 董事和商业顾问产生的毛收入为2,400,000美元，如附注4所述。

在2020年6月26日首次公开募股(IPO)结束后，首次公开募股和出售私人单位的净收益中的40,000,000美元(每单位10.00美元)被存入位于美国的信托账户(“信托账户”)，投资于“投资公司法”第2(A)(16)节所述的美国政府证券，期限为180天。 首次公开募股和出售私人单位的净收益中有40,000,000美元(每单位10.00美元)，存入位于美国的信托账户(“信托账户”)，投资于“投资公司法”第2(A)(16)节规定的美国政府证券，期限为180天。或自称为货币市场基金的任何开放式投资公司， 符合1940年经修订的“投资公司法”(“投资公司法”)第2a-7条的条件(“投资公司法”)， 由本公司决定，直至(I)完成企业合并或(Ii)将信托账户中的资金分配给本公司股东，两者中以较早者为准，如下所述。

2020年6月29日，承销商通知 公司，他们打算全面行使超额配售选择权。因此，在2020年6月30日，公司完成了额外600,000套单位的销售(每套10.00美元)和另外21,000套私人单位的销售(每套私人单位10.00美元)，总收益为6,210,000美元。总共有600万美元的净收益存入了 信托账户，使信托账户中持有的总收益达到4600万美元。

交易成本为2,069,154美元 ，其中包括1,610,000美元的承销费和459,154美元的其他发行成本。此外，在2020年9月30日，860,587美元的现金在信托账户(如上定义)之外持有，可用于支付发售成本和营运 资本用途。

公司管理层对首次公开发行(IPO)和出售私人单位的净收益的具体运用拥有广泛的 决定权。尽管基本上所有净收益都用于完成企业合并。 纳斯达克规则规定，企业合并必须与一个或多个目标企业在签署企业合并协议时，其公平市场价值合计至少等于信托账户余额的80%(不包括所赚取利息的应付税款，以及减去 由此赚取的任何用于缴税的利息)。 纳斯达克规则规定，企业合并必须与一个或多个目标企业一起进行，这些企业的公平市场价值至少等于签署企业合并协议时信托账户余额的80%(不包括所赚取利息的应付税款和减去任何用于纳税的利息)。仅当企业合并后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，使其不需要根据《投资公司法》注册为投资公司时， 公司才会完成业务合并。 公司只有在拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还投票权证券或以其他方式获得目标公司的控股权的情况下，才会完成业务合并。不能保证公司将 能够成功实施业务合并。

本公司将向其股东 提供在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份的机会，可以(I) 在召开股东大会批准企业合并时赎回，或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公开发行的股票。对于拟议的企业合并，公司可在名为 的会议上寻求股东批准企业合并，股东可在会上寻求赎回其股份，无论他们投票支持还是反对拟议的企业合并。 公司可在名为 的会议上寻求股东批准企业合并，股东可在会上寻求赎回股份，无论他们投票支持还是反对拟议的企业合并。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

只有在企业合并完成之时或之前，本公司的有形资产净值至少为5,000,001美元，且如果本公司寻求股东批准，投票表决的大多数流通股投票赞成企业合并，本公司才会继续进行业务合并。 公司必须在完成业务合并时或之前拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，则大多数流通股投票赞成企业合并。

如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且它没有根据要约收购规则进行赎回，本公司修订的 和重新签署的备忘录和章程规定，公众股东连同该股东的任何关联公司，或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据经修订的“1934年证券交易法”(下称“交易法”)第13节的定义)，在未经本公司事先书面同意的情况下，将被限制寻求赎回15%或以上公开股份的权利 。

股东将有权按当时信托账户中金额的一定比例赎回其股票(最初为每股10.00美元，如果发起人选择延长完成业务合并的时间，则每股可额外增加0.30美元(见下文)，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计息， 之前没有向公司发放 以支付其纳税义务)。与本公司权利或认股权证有关的业务合并完成后，将不会有赎回权。

如果不需要股东投票，且公司因业务或其他法律原因未决定举行股东投票，公司将根据其修订和重新签署的备忘录和章程，根据美国证券交易委员会(“SEC”)的要约规则进行赎回，并向SEC提交要约文件，其中包含的信息与在完成业务合并前的委托书中所包含的信息基本相同。 本公司将根据经修订和重新修订的备忘录和章程，根据美国证券交易委员会(“SEC”)的要约规则进行赎回，并向SEC提交要约文件，其中包含的信息与完成业务合并前的委托书中所包含的信息基本相同。

保荐人、高级职员、董事及本公司的企业合并顾问新灯塔投资有限公司(“初始股东”)已同意(A)投票表决其创办人股份(定义见附注5)、包括在私人单位内的普通股(“私人股份”)，以及在首次公开发行期间或之后购买的任何支持企业合并的公开股份。 (B)除非公司向持不同意见的 公众股东提供赎回其公开股票的机会，否则不得在企业合并完成前对本公司的公司章程大纲和章程提出修订； (B)在企业合并完成前，本公司不得就本公司的营业前合并活动提出修改意见。(br}(B)除本公司向持不同意见的公众股东提供赎回其公众股票的机会外，不得就本公司在完成企业合并前的合并活动提出修改意见；(C)不赎回 任何股份(包括创始人股份)和私人单位(包括标的证券)，以获得与股东投票批准企业合并相关的从信托账户获得现金的权利(或在与企业合并相关的投标要约中出售任何股份 ，如果公司未寻求股东批准，则不赎回 任何股份)或 修改公司章程中与企业合并前股东权利相关的条款的投票 企业合并未完成的，私募单位(包括标的证券)不得参与清算 分配。但是，如果公司未能完成业务合并，初始股东将有权从信托账户中清算在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票的分配 。

公司将在2021年6月26日之前完成业务合并。然而，如果本公司预计其可能无法在2021年6月26日之前完成业务合并 ，本公司可将完成业务合并的时间延长至多三次，每次再延长 个月(总共21个月以完成业务合并(“合并期”))。为了延长公司完成业务合并的可用时间，保荐人或其关联公司或指定人 必须在适用的截止日期或之前向信托帐户存入460,000美元或每单位0.10美元，最多为1,380,000美元或每单位0.30美元，每次延期三个月。

如果本公司无法在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘 以外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回100%已发行的公开发行的 股票，但赎回时间不超过5个工作日，以每股价格赎回100%的公开发行股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息 (扣除应付税款和支付解散费用的减去利息后，最高可达50,000美元)根据适用法律，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清盘分派(如有)的权利)，及(Iii)在赎回后，经其余股东和本公司董事会批准，在合理可能范围内尽快进行 开始自动清盘，从而正式解散本公司，但在每种情况下，本公司均须遵守其对债权人的债权和适用法律的要求。在进行此类分配的情况下， 剩余可供分配的资产的每股价值可能低于每单位的首次公开募股价格(10.00美元)。

赞助商同意，如果供应商就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司讨论达成交易协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将对本公司承担责任，将信托账户中的金额降至每股10.00美元以下，但执行放弃信托账户任何权利的第三方提出的任何索赔除外，也不包括根据本公司的赔偿条款提出的任何索赔。 如果供应商对向本公司提供的服务或向本公司出售的产品提出索赔，则发起人将对本公司负责。 如果供应商就向本公司提供的服务或向本公司出售的产品提出任何索赔，或本公司已与其讨论达成交易协议的预期目标企业提出索赔，则发起人将对本公司承担责任。包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)承担的责任。如果已执行的放弃被视为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力让所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利息或索赔，以降低 赞助商因债权人的债权而不得不对信托账户进行赔偿的可能性。(br}本公司将努力让所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注2.重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计简明财务报表 已根据美国公认的中期财务信息会计原则 以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)表格10-Q和S-X规则第8条的指示编制。 美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)为提供中期财务信息而普遍接受的会计原则，以及表格10-Q和美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)S-X规则第8条的规定编制了未经审计的简明财务报表。根据SEC关于中期财务报告的规则和规定，按照GAAP编制的财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被精简或省略。因此，它们不包括完整陈述财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审计的简明财务报表包括所有调整，包括正常经常性性质，这对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量 是必要的。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2020年6月24日提交给证券交易委员会的首次公开募股(IPO)招股说明书以及公司于2020年6月29日和2020年7月2日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告一并阅读。截至2020年9月30日的三个月和九个月的中期业绩不一定代表截至2020年12月31日的年度或未来任何时期的预期业绩 。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订的“新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于不必遵守萨班斯-奥克斯法(Sarbanes-Oxe)第404节的审计师认证要求。免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)节免除了新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私营 公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则为止。 《就业法案》规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守要求 本公司已选择不选择延长过渡期 ，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的申请日期 ，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在 私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与 另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期 。

预算的使用

根据公认会计准则编制简明财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的未经审计资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的 收入和费用金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日在三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司没有任何现金等价物 。

信托账户持有的有价证券

截至2020年9月30日，信托账户中的几乎所有资产都存放在货币市场基金中，这些基金主要投资于美国国库券。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”) 主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能赎回的普通股进行会计核算。强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股 ，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回，而不仅仅在本公司的控制范围内)，被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股 都被归类为股东权益。本公司普通股具有某些赎回权， 被认为不在本公司控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此， 可能赎回的普通股以赎回价值作为临时权益列报，不在公司资产负债表的股东权益部分 之外。

所得税

本公司遵守ASC主题740“所得税”的会计和报告要求，该主题要求采用资产负债法进行所得税的财务会计和报告 。递延所得税资产和负债是根据 颁布的税法和适用于预计差异将影响应税收入的期间的税率，根据资产和负债的财务报表和计税基础之间的差异计算的，这些差异将导致未来的应税或可扣税金额。估值 必要时设立免税额，以将递延税项资产降至预期变现金额。

ASC主题740规定了确认 阈值和财务报表确认和测量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的计量属性。要使这些好处得到认可，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去 。公司管理层确定英属维尔京群岛是公司唯一的主要税务管辖区。本公司确认与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款(如果有的话) 为所得税费用。截至2020年9月30日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或 重大偏离其立场的问题。

本公司可能在所得税领域受到外国税务机关的潜在 审查。这些潜在的检查可能包括质疑扣减的时间和金额、不同税收管辖区之间的收入关系以及对外国税法的遵守情况。 公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化。

本公司被视为获得豁免的英属维尔京群岛公司，与任何其他应税司法管辖区无关，目前不受英属维尔京群岛或美国的所得税 或所得税申报要求的约束。

每股普通股净亏损

每股普通股净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。公司采用两级法 计算每股收益。在2020年9月30日可能赎回的普通股，目前不可赎回且不能按公允价值赎回的普通股，已被排除在每股普通股基本净亏损的计算范围之外，因为此类股票如果被赎回，只参与其在信托账户收益中按比例分配的份额。本公司在计算每股摊薄亏损时， 并未计入首次公开发售(IPO)中出售的认股权证及购买4,810,000股普通股的私募认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于 未来事件的发生。因此，每股普通股摊薄后净亏损与本报告期内每股普通股基本净亏损相同 。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

对每股普通股净亏损进行对账

本公司的净收益(亏损) 是根据可被赎回的普通股应占收入部分进行调整的，因为这些股票 只参与信托账户的收益，而不参与本公司的收入或亏损。因此，普通股的基本亏损和摊薄亏损计算如下：

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能 超过联邦存托保险承保范围(250,000美元)。本公司并未因此而蒙受损失，管理层 相信本公司不会因此而面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司的 资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具的资格，其公允价值与所附未经审计的简明资产负债表中的账面价值接近，主要是由于其短期性质。

近期发布的会计准则

管理层不认为最近发布但尚未生效的任何会计准则(如果目前采用)会对本公司未经审计的简明财务报表产生重大影响。

注3.首次公开招股

根据首次公开发售，本公司售出4,000,000个单位，收购价为每单位10.00美元。每个单位包括一股普通股、一项权利 (“公共权利”)和一份可赎回认股权证(“公共认股权证”)。企业合并完成后，每项公有权利使持有人 有权获得普通股的1/10(见附注7)。每份公开认股权证使持有人 有权按每股11.50美元的行使价购买一股普通股(见附注7)。2020年6月30日，承销商充分行使了他们的超额配售选择权，以每台10.00美元的价格额外购买了60万台。

注4.私募

在首次公开募股(IPO)结束的同时，保荐人、本公司董事和本公司业务顾问以私募方式向本公司购买了总计240,000个私募单位，每个私募单位的价格为10.00美元，或2,400,000美元。由于承销商于2020年6月30日选择全面行使其超额配售选择权，保荐人、本公司董事和本公司的商业顾问额外购买了21,000个私人单位，每个私人单位的收购价为10.00美元 ，总收购价为210,000美元。出售私人单位的收益与信托账户中首次公开募股的净收益 相加。私人单位与首次公开发售中出售的单位相同，但私募认股权证(“私募认股权证”)除外，如附注7所述。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，出售私人认股权证所得款项将用于赎回公开发售的股份(受适用法律的要求所限)，而私人认股权证和私募权利将一文不值地到期。 私人认股权证和私募认股权证将于合并期内完成合并。 出售私人认股权证所得款项将用于赎回公开发售的股份(受适用法律的规定所限)，而私人认股权证和私募权利将一文不值。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注5.关联方交易

方正股份

2019年5月、8月和9月，公司向初始股东发行了总计1,150,000股方正股份(“方正股份”)，总收购价为25,000美元现金。方正股份包括最多可由首次公开发售的股东没收的股份总数 ，但承销商并未全部或部分行使超额配售，因此 首次公开发售后，首次公开发售后，首次公开发售的初始股东将合共拥有本公司已发行及已发行股份的20%(假设首次公开发售时首次公开发售时，首次股东并无购买任何公开股份，但不包括 私人单位及相关证券)。2020年6月30日，由于承销商选举充分行使其超额配售选择权，15万股方正股票不再被没收。

初始股东同意，在(I)企业合并完成之日后六个月，或(Ii)本公司普通股收盘价等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票分红、重组和资本重组调整后)之日(经股票拆分、股票分红、重组和资本重组调整后)之前， 方正股东不得转让、转让或出售任何方正股份(某些许可受让人除外)。 方正股份占50%的股份，以较早者为准(I)在企业合并完成之日后六个月，或(Ii)公司普通股收盘价等于或超过每股12.50美元之日(经股票拆分、股票分红、重组和资本重组调整后)。至于其余50%的创办人股份，在企业合并完成日期 后六个月，或在任何情况下，如在企业合并后，本公司完成随后的清算、合并、换股或其他类似交易，导致本公司所有股东都有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产，则在每种情况下，本公司都将完成 清算、合并、换股或其他类似交易。

本票关联方

于2019年8月21日(经2019年12月31日修订)，本公司向保荐人发行无担保本票，据此，本公司可借入本金总额达300,000美元，其中截至2020年6月26日本票未偿还的本金为243,833美元。票据 为无息票据，于(I)2020年6月30日或(Ii)首次公开发售完成时(以较早者为准)支付。 首次公开发售结束所得款项于2020年6月29日于本公司银行账户结清。2020年8月13日，对本票进行了修改，使其于2020年10月31日到期和应付，并自2020年6月26日首次公开募股(IPO)完成之日起生效。2020年11月12日，对本票进行了修改，使其 于2020年12月31日到期应付，并于2020年10月30日生效。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易费用，本公司的发起人或发起人的关联公司，或本公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。 此类营运资金贷款将由本票提供证明。这些票据将在业务合并完成后偿还，不计利息，或者贷款人自行决定，在业务合并完成后，最多可将1,500,000美元的票据转换为额外的私人单位，价格为每单位10.00美元。 业务合并完成后，这些票据将无息偿还，或由贷款人自行决定，最多可将1,500,000美元的票据转换为额外的私人单位，价格为每单位10.00美元。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。

关联方延期贷款

如附注1所述，本公司可将完成一项业务合并的时间延长最多三次，每次再延长三个月(完成一项业务合并的总时间为 21个月)。为了延长公司完成业务合并的时间 ，赞助商或其关联公司或指定人必须在适用的截止日期当日或之前向信托帐户存入460,000美元(每单位0.10美元)，每次延期三个月，最多为1,380,000美元或每单位0.30美元。 任何此类付款都将以贷款的形式支付。与任何此类贷款相关而发行的本票的条款尚未协商。如果本公司完成业务合并，本公司将从发放给本公司的信托账户的收益中偿还该贷款金额 。如果本公司未完成业务合并， 本公司将不偿还此类贷款。此外，与初始股东的书面协议包含一项条款，根据该条款，保荐人已同意在公司未完成企业合并的情况下放弃偿还此类贷款的权利。 保荐人及其关联公司或指定人没有义务为信托账户提供资金，以延长公司完成企业合并的 时间。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注6.承诺

注册权

根据2020年6月23日签订的登记权协议 ，创始人股份、代表股份(定义见附注7)、私人单位 (及其相关证券)的持有人以及在转换营运资金贷款(及相关证券)时可能发行的任何单位将根据登记权协议享有登记权。持有该等证券25%的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求本公司登记该等证券。此外， 持有者对企业合并完成后 提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。尽管有上述规定，EarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBirdCapital”) 在注册声明生效 之日起五(5)和七(7)年后不得行使其索要和“搭载”注册权，且不得多次行使其索取权。公司将承担与提交任何此类注册声明相关的 费用。

承销协议

本公司将给予承销商45天的选择权，在减去承销折扣和佣金后，按首次公开发行(IPO)价格额外购买最多600,000个单位，以弥补超额配售。 减去承销折扣和佣金后，承销商可以购买最多600,000个单位，以弥补超额认购。2020年6月30日，承销商充分行使了他们的超额配售选择权，以每台10.00美元的价格额外购买了60万台。

承销商获得的现金承销折扣为首次公开募股(IPO)总收益的3.5%(3.5%)，即140万美元。由于承销商于2020年6月30日全面行使其超额配售选择权，承销商额外获得了21万美元的现金承销折扣。

企业联合营销协议

本公司已聘请EarlyBirdCapital 担任企业合并的顾问，协助本公司与股东举行会议，讨论潜在的业务合并和目标业务的属性，向潜在投资者介绍本公司有兴趣购买本公司与业务合并相关的证券，协助本公司获得股东对业务合并的批准，并协助本公司发布与业务合并相关的新闻稿和公开申报文件(br})。(编者注：本公司已聘请EarlyBirdCapital 担任企业合并的顾问)，协助本公司与股东举行会议，讨论潜在的业务合并和目标业务的属性，向潜在投资者介绍本公司有兴趣购买本公司与业务合并相关的证券，协助本公司获得股东对业务合并的批准，并协助本公司发布与业务合并相关的新闻稿和公开申报文件。完成业务合并后，本公司将向EarlyBirdCapital支付一笔现金费用，金额相当于首次公开募股(IPO)总收益的3.5%，或1,610,000美元，但条件是：(I)本公司(或 任何一家)向EarlyBirdCapital介绍：(I)本公司(或 任何投资者)在业务合并结束前购买的本公司证券的总金额应减去1.5%。 本公司将向EarlyBirdCapital支付一笔现金费用，金额相当于首次公开募股(IPO)总收益的3.5%，或1,610,000美元，前提是：(I)本公司(或 任何投资者)在业务合并结束前购买的本公司证券的总金额将减少1.5%(Ii)此前未曾被EarlyBirdCapital引入SPAC首次公开发售； (Iii)透过结束业务合并继续持有本公司普通股，及(Iv)不会就该业务合并行使赎回权 。

此外，如果EarlyBirdCapital将公司 介绍给本公司完成业务合并的目标企业，公司将向EarlyBirdCapital 支付相当于企业合并中应付总代价1.0%的现金费用；前提是上述费用不会在首次公开募股生效日起90天之前支付 ，除非FINRA确定此类支付 不会被视为与根据以下条款进行的首次公开募股相关的承销商补偿

注7.股东权益

普通股- 2020年6月26日，公司修订并重新修订了公司章程大纲和章程细则，授权 发行无面值的无限数量普通股。本公司普通股持有人每股有权 投一票。截至2020年9月30日，已发行和已发行普通股为1,960,985股，其中不包括可能需要赎回的普通股 4,150,015股。

权利-在企业合并完成后，每个权利持有人 将获得一股普通股的十分之一(1/10)，即使该权利的持有人 赎回了其持有的与企业合并相关的所有股份。在权利转换 时，不会发行零碎股份。完成企业合并后，权利持有人将不需要支付额外代价以获得其 额外股份，因为与此相关的代价已计入投资者在首次公开募股中支付的单位收购价 。如果本公司就业务合并 订立最终协议，而本公司将不是尚存实体，最终协议将规定权利持有人 获得普通股持有人将在交易中获得的相同每股代价(按转换后的 为普通股基准)，权利的每位持有人将被要求肯定地隐藏其权利，以获得每项权利的1/10 股份(无需支付额外对价)。权利转换后可发行的股份将可自由流通(本公司联属公司持有的股份除外)。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则 权利的持有者将不会收到与其权利相关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的公司 资产中获得与此类权利相关的任何分配，权利到期将一文不值。此外，在企业合并完成后未能向权利持有人交付证券不会受到合同处罚。 此外，在任何情况下，本公司都不会被要求以现金净额结算权利。因此，权利持有人可能不会 获得权利相关的普通股股份。

搜查证-公开 认股权证只能针对整数股行使。于行使公开认股权证时，将不会发行零碎股份。 公开认股权证将于(A)企业合并完成后30日或(B)与首次公开发售有关的登记声明生效日期起计12个月内(以较晚者为准)行使。除非本公司拥有一份涵盖行使公开认股权证后可发行普通股的有效及有效登记说明书及有关该等普通股的现行招股说明书，否则不得以现金方式行使任何公开认股权证 。尽管如上所述， 若涵盖因行使公开认股权证而可发行的普通股的登记声明未能在企业合并完成后 90天内生效，则持有人可根据证券法下的可获豁免登记，以无现金方式行使 公开认股权证，直至有有效登记声明的时间及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。如果没有注册豁免 ，持有者将无法在无现金的基础上行使其公共认股权证。公开认股权证将自企业合并完成之日起五年内到期，或在赎回或清算时更早到期。

本公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回全部而非部分认股权证(不包括私募认股权证)：

此外，如果(X)本公司以低于每股9.20美元的发行价或有效发行价(该发行价或有效发行价由本公司董事会真诚决定)，为完成业务合并而额外发行 普通股或股权挂钩证券 ，且在向初始 股东或其关联方发行任何此类股票的情况下，不考虑初始股东或该等关联方持有的任何方正股票，发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益 占企业合并完成之日可用于企业合并融资的股权收益总额及其利息的60%以上 ，以及(Z)普通股在公司完成业务的前一个交易日开始的20个交易日内的成交量加权平均交易价格 。 公司完成业务之日的前一个交易日起的20个交易日内普通股的成交量加权平均价格 。 该等发行的总收益占企业合并完成之日可用于企业合并融资的总股本收益及其利息的60%以上。 在企业合并完成之日(扣除赎回后)，普通股在20个交易日内的成交量加权平均交易价格认股权证的行使价 将调整为等于市值和新发行价格中较高的115%，而上述每股16.50美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高的 的180%。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的普通股在企业合并完成 后才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，私募认股权证可在无现金基础上行使，只要由初始购买者或其获准受让人持有，即不可赎回。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有，则该等私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

如果本公司要求赎回公共认股权证 ，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”行使公共认股权证。认股权证行使时的行权价格和可发行普通股数量在某些情况下可能会调整，包括股票分红、非常股息或资本重组、重组、合并或合并。然而，除非如上所述，认股权证将不会因普通股的发行价格低于其行使价而进行调整 。此外，在任何情况下，本公司均不需要 以现金净额结算认股权证。如果本公司无法在合并期内完成企业合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其认股权证有关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的 本公司资产中就该等认股权证获得任何分派。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

辉煌收购 公司
财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

代表股

EarlyBirdCapital及其指定人购买了10万股普通股(“代表股”)，总价为10.00美元。本公司将代表股份计入首次公开发售(IPO)的发售成本，并相应计入股东权益。公司 根据向初始 股东发行的方正股票的价格，估计代表股的公允价值为2,200美元。代表股份的持有者同意在企业合并完成前不转让、转让或出售任何此类股份。此外，持有人同意(I)放弃与完成企业合并有关的该等股份的转换权(或参与任何收购要约的权利)，及(Ii)若本公司未能在合并期内完成企业合并，则放弃从信托账户清算有关该等股份的分派的权利。

代表股已被FINRA视为 补偿，因此，根据FINRA的NASD行为规则5110(G)(1)规则，代表股在与首次公开发行(IPO)相关的注册声明的生效日期 之后受到180天的禁售期。根据FINRA规则5110(G)(1)，这些证券在紧随与首次公开发行相关的注册声明生效之日起180天内不得作为任何人对该证券进行任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的，也不得出售、转让、转让、 转让。自与首次公开发行相关的登记声明生效之日起180天内质押或质押，但参与首次公开发行的任何承销商和选定交易商及其真诚的高级职员或合作伙伴除外。

附注8.公允价值计量

本公司遵循ASC 主题820中关于其在每个报告期按公允价值重新计量和报告的金融资产和负债，以及 至少每年按公允价值重新计量和报告的非金融资产和负债的指引。

本公司 金融资产和负债的公允价值反映了管理层对本公司在计量日期因出售资产或因市场参与者之间有序交易转移负债而获得的金额的估计。 本公司的财务资产和负债的公允价值反映了管理层对本公司因出售资产或因市场参与者之间有序交易转移负债而支付的金额的估计。在计量其资产和负债的公允价值方面，本公司寻求 最大限度地利用可观察到的投入(从独立来源获得的市场数据)，并最大限度地减少使用不可观察的投入 (关于市场参与者如何为资产和负债定价的内部假设)。以下公允价值层次结构 用于根据可观察到的输入和不可观察到的输入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值 ：

下表提供了有关本公司在2020年9月30日按公允价值经常性计量的资产的信息，并指出了本公司用来确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次：

注9. 后续事件

本公司评估了资产负债表日之后至未经审计的简明财务报表发布之日为止发生的后续事件 和交易。基于本次审核，本公司未发现任何后续事件需要在未经审核的简明财务报表中进行调整或披露 。

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

本报告(“季度报告”)中提到的“我们”、“我们”或“公司”指的是柏联收购公司。 提到的“管理层”或“管理团队”指的是我们的高级管理人员和董事， 提到的“保荐人”指的是西森投资控股有限公司。 提到的“赞助商”指的是西森投资控股有限公司(Nisun Investment Holding Limited)。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告其他部分包含的财务报表及其附注 一起阅读。以下讨论和分析中包含的某些信息包括 涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括《1933年证券法》(修订后的《证券法》)第27A节和《交易法》第21E节所指的前瞻性 陈述，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际 结果与预期和预测的结果大不相同。除历史事实陈述外，本10-Q表格中包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”中有关公司财务状况、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“ ”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词汇以及类似的词汇和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素 可能导致实际事件、绩效或结果与 前瞻性陈述中讨论的事件、绩效和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中的风险因素部分。该公司的证券备案文件可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)的EDGAR部分获得。除非适用的证券法另有明确要求, 本公司不打算也不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性 陈述的意图或义务。

概述

我们是一家空白支票公司，于2019年5月24日在英属维尔京群岛注册成立，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、购买股票、重组或类似的业务合并。虽然我们并不局限于特定的 行业或地理区域来完成最初的业务合并，但我们打算专注于主要业务位于亚太地区的业务。我们打算使用来自首次公开募股(IPO)收益的现金 ，以及私募私人单位、我们的股票、债务或 现金、股票和债务的组合来完成我们的业务合并。

在企业合并中增发普通股 ：

同样，如果我们发行债务证券， 可能会导致：

我们预计在执行收购计划的过程中将继续产生巨大的 成本。我们不能向您保证我们完成业务合并的计划会成功 。

运营结果

到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。从2019年5月24日(成立)到2020年9月30日，我们唯一的活动是组织活动，即为首次公开募股(IPO)做准备所必需的活动，如下所述，以及公司寻找完成业务合并的目标企业的 。在完成初始业务合并之前，我们预计不会产生任何运营收入。我们以有价证券利息收入的形式产生营业外收入。我们因上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规)以及与完成业务合并相关的尽职调查费用而产生费用。

截至2020年9月30日的三个月，我们净亏损45,475美元，其中包括47,262美元的运营成本，被信托账户持有的有价证券利息收入1,787美元所抵消。

截至2020年9月30日的9个月，我们净亏损45,532美元，其中包括47,426美元的运营成本，被信托账户持有的有价证券利息收入1,894美元所抵消。

截至2019年9月30日的三个月和2019年5月24日(成立)至2019年9月30日期间，我们的净亏损分别为477美元和20475美元，其中包括运营成本。

流动性与资本资源

在首次公开发行完成之前，本公司唯一的流动资金来源是保荐人首次购买普通股和向保荐人贷款 。

2020年6月26日，我们以每股10.00美元的价格完成了400万股的首次公开募股(IPO)，产生了4000万美元的毛收入。在 首次公开募股(IPO)结束的同时，我们以每套10.00美元的价格完成了向保荐人出售240,000个私人单位的交易，产生了2,400,000美元的毛收入。

2020年6月30日，由于承销商 选举充分行使其超额配售选择权，我们完成了额外60万套(每套10.00美元)的销售，以及另外2.1万套私人(每套10.00美元)的销售，总共产生了621万美元的毛收入 。

在首次公开发行(IPO)、行使超额配售选择权和出售私人单位之后，总共有46,000,000美元存入信托账户。 我们产生了2,069,154美元的交易成本，包括1,610,000美元的承销费和459,154美元的其他成本。

截至2020年9月30日的9个月中，运营活动提供的现金为10,693美元。净亏损45,532美元，受信托账户持有的有价证券的利息1,894美元以及运营资产和负债变化的影响，运营资产和负债提供了58,119美元的现金。

从2019年5月24日(成立) 到2019年9月30日，运营活动中使用的现金为20,475美元，其中包括我们的净亏损。

截至2020年9月30日，我们在信托账户中持有的现金和有价证券为46,001,894美元。我们可以提取利息来支付所得税(如果有的话)。 我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户赚取的利息 的任何金额(利息应扣除应付税款)来完成我们的业务合并。如果我们的 股本全部或部分被用作完成业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标企业的运营提供资金，进行其他收购 并实施我们的增长战略。

截至2020年9月30日，我们的现金为860,587美元。我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行 商业尽职调查，往返于潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，构建、谈判和完成企业合并。

为了弥补营运资金不足 或支付与企业合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些 高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并， 我们将偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于 此类偿还。最多1,500,000美元的此类贷款可转换为额外的私人单位，由贷款人选择，价格为每单位10.00美元 。

我们认为，我们不需要筹集额外资金来满足运营业务所需的支出。但是，如果我们估计的确定目标业务、进行深入尽职调查和协商业务合并的成本 低于执行此操作所需的实际金额，则在最初的业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务 。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们在完成业务合并后 有义务赎回大量公开发行的股票，在这种情况下，我们可能会 发行与该业务合并相关的额外证券或产生债务。

表外融资安排

我们没有义务、资产或负债， 截至2020年9月30日，这些将被视为表外安排。我们不参与 与未合并实体或金融合伙企业(通常称为可变利益实体)建立关系的交易， 这些实体是为了促进表外安排而建立的。我们没有达成任何 表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，没有为其他 实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。

合同义务

除以下描述外，我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债。

我们已聘请EarlyBirdCapital担任与企业合并相关的 顾问，以协助我们与其股东举行会议，讨论潜在的业务合并和目标企业的属性，向有兴趣购买与企业合并相关的证券的潜在投资者介绍我们，协助我们获得股东对企业合并的批准 ，并协助我们发布与企业合并相关的新闻稿和公开申报文件。我们将在企业合并完成后向EarlyBirdCapital 支付一笔现金费用，金额相当于首次公开募股(IPO)总收益的3.5%，或1,610,000美元，但这笔费用的总额应减去投资者在企业合并结束前购买的证券金额的1.5%，即：(I) 由我们(或其任何直接或间接的)介绍给EarlyBirdCapital的：(I) 由我们(或其任何直接或间接的)介绍给EarlyBirdCapital的投资者：(I) 由我们(或其任何直接或间接的)介绍给EarlyBirdCapital的：(I) 由我们(或其任何直接或间接的)介绍给EarlyBirdCapital的(Ii)之前并未被EarlyBirdCapital引入SPAC首次公开发售(br})；(Iii)透过结束业务合并而继续持有我们的普通股 ，及(Iv)不会就该业务合并行使赎回权。

此外，如果EarlyBirdCapital向我们介绍完成业务合并的目标企业，我们将向EarlyBirdCapital 支付相当于企业合并中应付总对价1.0%的现金费用；前提是上述费用不会在首次公开募股生效日期起90天之前支付，除非FINRA确定根据FINRA规则，此类支付不会被视为与首次公开募股相关的承销商补偿。

关键会计政策

按照美国公认的会计原则编制未经审计的简明财务报表和相关披露，要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。 实际结果可能与这些估计值大不相同。我们确定了以下关键会计政策：

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”) 主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能赎回的普通股进行会计核算。强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股 ，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回，而不仅仅在本公司的控制范围内)，被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股 都被归类为股东权益。本公司普通股具有某些赎回权， 被认为不在本公司控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此，可能需要赎回的普通股以赎回价值作为临时权益列报，不包括本公司未经审计的简明资产负债表中股东的 权益部分。

每股普通股净亏损

我们采用两类法计算 每股收益。须赎回的普通股(目前不可赎回，亦不可按公允价值赎回)已被剔除在计算每股普通股基本净亏损之列，因为该等股份如被赎回，只有 参与其按比例分享的信托账户收益。我们的净收入是根据需要赎回的普通股的收入部分进行调整的，因为这些股票只参与信托账户的收益，而不参与我们的收入或亏损。

最新会计准则

管理层不认为最近发布但尚未生效的任何会计准则(如果目前采用)会对我们未经审计的精简 财务报表产生实质性影响。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

截至2020年9月30日，我们不受任何市场或利率风险的影响。完成首次公开募股后，我们首次公开募股的净收益(包括信托账户中的金额)已投资于美国政府国库券、180天或以下期限的票据或债券，或者投资于只投资于美国国债的某些货币市场基金。 由于这些投资的短期性质，我们认为不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

项目4.控制 和程序

披露控制和程序是 控制和其他程序，旨在确保在SEC规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 。披露控制和程序包括但不限于旨在确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息 被累积并传达给我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时做出有关要求披露的决定。

信息披露控制和程序的评估

根据交易所法案第13a-15和15d-15规则的要求，彭江博士(我们的首席执行官兼首席财务官)对截至2020年9月30日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。根据他的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的 )是有效的。

财务报告内部控制的变化

在最近完成的财季 中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分-其他 信息

第1项法律程序

没有。

第1A项。风险因素。

可能导致我们的实际结果与本报告中的结果大不相同的因素包括我们于2020年6月24日提交给证券交易委员会的最终招股说明书中描述的风险因素。截至本报告发布之日，除下文所述外，我们提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中披露的风险因素 没有发生实质性变化。

我们投资的证券 信托账户中持有的资金可能承受负利率，这可能会降低 信托中持有的资产的价值，从而使公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

信托帐户中持有的收益仅投资于期限不超过185天的美国政府国债，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的特定条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接的美国政府国债。 虽然美国短期国债目前的收益率为正，但近年来它们曾短暂地产生负的 利率。欧洲和日本的央行近几年推行零利率，美联储公开市场委员会也没有排除美国未来可能采取类似政策的可能性。如果我们无法完成我们最初的业务合并或无法对我们修改后的组织章程大纲和章程做出某些修改，我们的公众股东有权按比例获得信托账户中持有的收益的比例 ，外加任何未发放给我们的利息收入，扣除应缴税款。负利率 可能会影响公众股东可能收到的每股赎回金额。

第二项：未登记的股权证券销售和收益使用。

2020年6月26日，我们完成了首次公开募股(4,000,000套)。首次公开发行(IPO)中出售的单位以每单位10.00美元的发行价出售，总收益为40,000,000美元。EarlyBirdCapital，Inc.担任首次公开募股(IPO)的唯一账簿管理人。此次发行的证券是根据证券法在表格S-1 (第333-237153号)的注册声明中注册的。美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)宣布注册声明于2020年6月23日生效。

在完成首次公开发行(IPO)的同时，保荐人完成了总计240,000个单位的私募，每个私募单位的价格为10.00 ，总筹资额为2,400,000美元。是次发行是根据证券法第4(A)(2)节所载的豁免注册 作出的。

私募认股权证与首次公开发售(IPO)中出售的单位的认股权证相同，不同之处在于私募认股权证在企业合并完成之前不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。

2020年6月30日，承销商全面行使了他们的超额配售选择权，以600万美元的价格减去了21万美元的承销商折扣 ，获得了额外的60万个单位。在承销商行使超额配售选择权方面，公司还完成了额外21,000个私人单位的销售，每个私人单位10.00美元，总收益为6,210,000美元。总共有6,000,000美元存入信托账户。

在首次公开发行(IPO)、行使超额配售选择权和私人单位获得的总收益中，4600万美元被存入信托 账户。

我们总共支付了1,610,000美元的承销折扣和佣金，以及459,154美元的与首次公开募股(IPO)相关的其他成本和支出。

有关我们首次公开募股(IPO)所得收益的使用说明 ，请参阅本表格10-Q第I部分第2项。

第三项：高级证券违约

没有。

第四项矿山安全情况 披露。

不适用。

第五项其他资料

没有。

第六项展品

以下证据作为本季度报告10-Q表的一部分归档，或通过引用并入本季度报告中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签名者代表其签署本报告。

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