美国 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格 8-K

当前 报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年证券交易法

2020年11月10日

报告日期 (报告的最早事件日期)

自然订单收购公司(Natural Order Acquisition Corp.)

(注册人名称与其章程中规定的确切名称相同)

特拉华州 001-39690 85-2464911
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) (佣金)
(br}文件编号)
(I.R.S.雇主
识别码)

马萨诸塞州韦斯顿科尔皮茨路30号 02493
(主要行政办公室地址 ) (邮政编码)

注册人电话号码,包括区号:(617)395-1644

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务,请勾选 下面相应的框:

根据证券法第425条规定的书面通信

根据交易法第14a-12条征集材料

根据《交易法》规则14d-2(B)进行开市前通信

根据《交易法》规则13E-4(C)进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题 交易 个符号 注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股普通股、0.0001美元面值(“普通股”)和一份认股权证组成 NOACU 纳斯达克股票市场有限责任公司

作为单位的一部分包括的普通股

NOAC 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证包括 作为单位的一部分,每份认股权证将获得一股普通股的一半(1/2) NOACW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR §230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项。签订实质性最终协议

于2020年11月13日,自然订单收购公司(“本公司”)完成其23,000,000股(以下简称“单位”)的首次公开发行(“IPO”),每股包括一股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份认股权证,以11.5美元购买普通股的一半(“认股权证”),包括全面行使承销商的超额认股权证(以下简称“认股权证”)。“认股权证”包括全面行使承销商的超额认股权证(以下简称“认股权证”),其中包括全面行使承销商的超额认股权证(以下简称“认股权证”)。该认股权证包括全面行使承销商的超额认股权证(以下简称“认股权证”)。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来了2.3亿美元的毛收入。

关于此次首次公开募股,本公司签订了以下协议,这些协议的表格先前已作为证据提交给本公司与此次首次公开募股相关的S-1表格注册说明书(文件编号333-249458),该表格最初于2020年10月13日提交给美国证券交易委员会(“委员会”)(经修订,包括于2020年10月27日提交的注册说明书第1号修正案和2020年11月5日提交的注册说明书第2号修正案)。

承销协议,日期为2020年11月10日,由注册人、Chardan Capital Markets LLC、Barclays Capital Inc.作为承销商代表 签署,协议副本作为附件1.1附于本协议,并通过引用并入本协议。

注册人及其高级管理人员、董事和初始股东(包括Natural Order保荐人有限责任公司(以下简称“保荐人”)于2020年11月10日签署的“函件协议”),其副本作为附件10.1附于本协议,并通过引用并入本文。

投资管理信托协议,日期为2020年11月10日,由注册人和作为受托人的大陆股票转让信托公司有限责任公司签订,复印件 作为附件10.2附于本协议,作为参考并入本协议。
由注册人、大陆股票转让与信托公司有限责任公司(Continental Stock Transfer&Trust Company LLC)作为托管代理与注册人的初始股东签订的、日期为2020年11月10日的托管协议,其副本作为附件10.3附于本协议之附件,以供参考。
注册人和注册人初始股东之间于2020年11月10日签订的《注册权协议》,其副本作为附件10.4附于本协议,并通过引用并入本协议。
注册人和保荐人之间于2020年11月10日签订的认购协议,其副本作为附件10.5附于 ,并通过引用并入本文。
行政支持协议,注册人和赞助人之间的日期为2020年11月10日,其副本作为附件10.6 附于本协议,并通过引用并入本协议。
赔偿协议,由注册人和注册人的每一位高级职员和董事之间签订,日期均为2020年11月10日,其副本作为附件10.7附于本合同,并通过引用并入本合同。

第 3.02项股权证券未登记销售

在首次公开招股结束的同时,本公司完成了与6,800,000份认股权证保荐人的私募(“私募”)(“私募认股权证”),每份私募认股权证的价格为1美元,在 偿还和注销欠保荐人的两张本金总额为200,000美元的未偿还本金票据后,总收益为6,600,000美元。

私募认股权证与首次公开发售单位的认股权证相同,不同之处在于,如果认股权证由保荐人或其许可受让人持有,(I)可以现金或无现金方式行使,(Ii)不会被要求赎回 ,以及(Iii)受某些有限例外的限制,包括行使私募认股权证时可发行的普通股,将受转让限制,直至本公司的认股权证完成后30天为止。 私募认股权证由保荐人或其许可受让人持有,则(I)可以现金或无现金方式行使,(Ii)不会被要求赎回,及(Iii)须受若干有限例外情况的限制,包括行使私募认股权证时可发行的普通股如果私募认股权证由保荐人或其联属公司及获准受让人以外的持有人持有,则 私募认股权证将可由本公司在所有赎回情况下赎回,并可由持有人按与首次公开发行(IPO)中出售的认股权证相同的基准行使。私募认股权证已根据认购协议发行,私募认股权证 受认股权证协议管限。

私募认股权证是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节发行的,因为交易不涉及公开发行。

第5.03项《公司注册证书》或《章程》修订;会计年度变更

2020年11月10日,就IPO事宜,公司向特拉华州国务卿提交了修订后的公司注册证书。修订后的公司注册证书的条款载于注册声明中,并通过引用并入本文。本公司修订后的公司注册证书复印件 作为附件3.2附于本文件,并通过引用并入本文件。

第 8.01项。其他活动

截至2020年11月13日,首次公开募股和定向增发的净收益共计2.3亿美元,其中包括8,050,000美元的承销商递延折扣。 首次公开募股和定向增发的净收益存入了为公司 公众股东设立的信托账户。截至2020年11月13日的经审核资产负债表将在IPO完成后4个工作日内提交,反映完成IPO和定向增发后收到的收益。本公司发布了关于IPO结束的新闻稿 ,该新闻稿的副本作为附件99.1附于本新闻稿,并通过引用并入本文。

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第 9.01项。财务报表和证物

(d)展品。

证物编号:
前男友。1.1 承销协议,日期为2020年11月10日,由注册人Chardan Cptal Markest LLC,Barclays cpatal Inc., 作为承销商代表签署
前男友。3.2 修订和重新颁发的公司注册证书
前男友。10.1 注册人及其高级职员、董事和初始股东之间的信件协议,日期为2020年11月10日
前男友。10.2 投资管理信托协议,由注册人和大陆股票转让有限责任公司作为受托人,于2020年11月10日签署
前男友。10.3 注册人大陆股票转让与信托公司有限责任公司作为托管代理和注册人的初始股东签署的托管协议,日期为2020年11月10日
前男友。10.4 登记权协议,由注册人和注册人的初始股东于2020年11月10日签署,并在注册人和注册人的初始股东之间签署
前男友。10.5 注册人和保荐人之间的认购协议,日期为2020年11月10日
前男友。10.6 注册人和赞助人之间的行政支持协议,日期为2020年11月10日
前男友。10.7 赔偿协议,由注册人与注册人的每一位高级职员和 董事签署,日期均为2020年11月10日。
前男友。99.1 新闻稿,日期为2020年11月13日

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托以下正式授权的签名人代表注册人在本报告上签字。 ?

日期:2020年11月13日

自然订单收购公司

依据: /s/Paresh Patel
姓名: 帕雷什·帕特尔
标题: 总裁兼首席执行官

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