依据第424(B)(4)条提交

注册号码333-249830

招股说明书

应用了 UV，Inc.

1,219,048股普通股

本次发行1,219,048股应用UV，Inc.普通股，发行价为5.25美元。本次发行完成后，单个股东将拥有我们已发行普通股约64.4%的股份(如果承销商全面行使其超额配售选择权，则约为62.9%)。有关该股东的更多信息，请参见“主要股东”。本次发行完成后，我们将成为纳斯达克股票市场上市规则所指的“控股公司”。 有限责任公司。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，代码为“AUVI”。据纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)报道，我们普通股在2020年11月9日的收盘价为6.39美元。

根据本招股说明书日期为 的承销协议中的条款和条件，以拉登堡泰尔曼股份有限公司为代表的下列承销商已分别同意购买，我们已同意分别向他们出售1,219,048股普通股 ，该代表有权在本招股说明书发布之日起45天内购买 ，最多可额外购买182,000股普通股(最多可行使45天)，我们已同意分别向他们出售1,219,048股普通股，该代表有权从本招股说明书发布之日起45天内行使选择权，最多额外购买182,000股普通股。

我们打算将此次发行所得资金用于企业收购和一般企业用途，包括营运资金。参见“收益的使用.”

投资我们的普通股涉及高度风险。参见“危险因素“从本招股说明书第11页开始，讨论投资我们普通股时应考虑的信息 。

美国证券交易委员会(“SEC”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

正如2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用的那样，我们是一家“新兴成长型公司” ，我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求 。

我们已授予代表 一项选择权，可在本招股说明书发布之日起45天内行使，按照承销商向我们购买其他股票的相同条款，额外购买最多182,857股普通股 。

承销商预计在2020年11月13日付款时交割 股票。

招股书日期：2020年11月10日

拉登堡(Br)塔尔曼

目录

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充或修订中包含的信息 。我们和承销商均未授权任何其他 人员向您提供与本招股说明书中包含的信息不同或对其进行补充的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们和承销商均不对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。您应假定本招股说明书或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书发布之日是准确的。 无论本招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。我们不会在任何司法管辖区提出任何证券要约，而此类要约在任何司法管辖区都是非法的 。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许公开发行我们的普通股，或在该司法管辖区 拥有或分发本招股说明书。在美国以外的司法管辖区获得本招股说明书的人必须 告知自己并遵守适用于该司法管辖区的有关本次公开发行和分发本招股说明书的任何限制。

关于 本招股说明书

在本招股说明书中，除非另有指定或上下文另有说明，

市场 数据

本招股说明书中使用的市场数据和某些行业数据以及预测均来自公司内部调查、市场研究、顾问调查、公开信息、政府机构报告以及行业出版物和调查。行业调查、出版物、 顾问调查和预测一般声明，其中包含的信息是从认为 可靠的来源获得的，但不能保证此类信息的准确性和完整性。据我们所知，包括对未来时期预测的某些第三方 行业数据没有考虑全球冠状病毒 大流行的影响。因此，这些第三方预测可能被夸大了，不应给予不适当的重视。我们没有独立地 核实来自第三方来源的任何数据，也没有确定其中所依赖的基本经济假设。 类似地，内部调查、行业预测和市场研究(基于我们管理层对该行业的 了解，我们认为这些调查、预测和市场研究是可靠的)也没有得到独立核实。预测特别可能不准确，尤其是在较长一段时间内。此外，我们不一定知道在准备我们引用的预测时使用了哪些关于总体经济增长的假设 。关于我们的市场地位的陈述是基于最新的可获得的数据。虽然我们不知道关于本招股说明书中提供的行业数据有任何错误陈述，但我们的估计涉及风险和 不确定性，可能会根据各种因素(包括标题下讨论的因素)而发生变化。危险因素“ 在本招股说明书中。

风险因素

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会影响我们未来的财务业绩。如果发生以下任何事件或情况， 我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响，我们的实际结果可能与我们的预期大相径庭。 我们的股票价格可能会下跌。下面讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。可能存在我们目前未知的额外风险和不确定性，或者我们目前不认为有可能对我们的业务和财务业绩产生不利 影响的重大风险和不确定性。在做出投资决定之前，您应仔细考虑以下描述的风险以及本招股说明书中包含的所有其他 信息(包括我们的财务报表和相关注释)。 本招股说明书中包含的非历史事实的陈述是前瞻性陈述，可能会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同。 如果实际发生以下任何风险，我们的业务、财务状况或经营结果可能会受到损害。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，我们证券的投资者可能会损失全部或部分投资。

与我们的业务和运营相关的风险

公司 通过SteriLumen和Munn Works运营，其唯一的重要资产是其在这些子公司的股权。因此， 我们目前唯一的收入来源是子公司的分销，SteriLumen自成立以来一直亏损。我们预计，在可预见的未来，SteriLumen将继续遭受重大亏损，Munn Works的收入可能不足以抵消这些亏损。

本公司是SteriLumen和Munn Works的控股公司，除了在这些子公司的股权外，没有其他实质性资产。 因此，目前唯一的收入来源是其子公司未来的分配。SteriLumen是消毒系统的早期设计者和营销商，从2016年12月开始运营历史有限。我们预计，在可预见的未来，SteriLumen运营的现金流为负，这可能不会被Munn Works的现金流抵消。我们对现金的利用一直并将继续高度依赖SteriLumen的产品开发计划和Munn Works运营的现金流。我们的现金支出将高度取决于SteriLumen选择进行的产品开发计划、这些产品开发计划的进度、SteriLumen验证/营销研究的结果、 SteriLumen与服务提供商和制造承包商签订的合同的条款以及我们验证/营销研究中的设施招聘条款。此外，SteriLumen的验证/营销研究的继续，甚至很可能是整个业务的继续，将取决于即将到来的临床数据分析结果和我们当时的财政资源 。如果不能在需要时以有利条件或根本不能筹集资金，将对我们的财务状况和SteriLumen开发其候选产品的能力产生负面影响。

SteriLumen已经投入了几乎所有的财政资源来开发其候选产品。SteriLumen的运营资金主要来自创始人的贡献。SteriLumen未来的净亏损额将部分取决于SteriLumen消毒系统的充足分销渠道的发展、对SteriLumen消毒系统的需求、其未来支出的比率 以及我们通过发行证券、战略合作或赠款获得资金的能力。消毒产品 开发是一项投机性很强的工作，涉及很大程度的风险。SteriLumen成功完成了SteriLumen消毒系统的测试和开发的 原型阶段，但尚未开始在医疗保健设施环境中进行关键测试。即使SteriLumen从这类测试中获得了积极的结果，其未来的收入也将取决于 其能否获得足够的市场接受度、定价、其独立销售代表以及其制造和分销供应商的表现。

我们预计SteriLumen将继续遭受重大亏损，直到它能够将SteriLumen消毒系统商业化，而这可能无法成功实现。 我们预计SteriLumen的费用将大幅增加，如果SteriLumen：

此外，任何额外的筹款 努力都可能使我们的管理层从子公司的日常活动中分心，这可能会对我们 开发和商业化其候选产品的能力产生不利影响。此外，我们不能保证未来的融资将以 足够的金额或我们可以接受的条款(如果有的话)提供。此外，任何融资条款都可能对我们证券持有者的持有量或持有者的权利产生不利影响，我们发行额外证券(无论是股权还是债务)，或者此类发行的可能性 可能导致我们股票的市场价格下跌。负债可能导致 固定付款义务增加，我们可能需要同意某些限制性条款，例如限制我们承担额外债务的能力，限制我们获取、销售或许可知识产权的能力，以及可能对我们开展业务的能力产生不利影响的其他运营 限制。我们还可能被要求通过与合作伙伴的安排或其他方式寻求资金，而不是在其他情况下需要更早的阶段，我们可能被要求放弃对我们的某些技术或候选产品的 权利，或者以其他方式同意对我们不利的条款，其中任何一项都可能对我们的业务、运营结果和前景产生 实质性的不利影响。即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金，但如果市场条件有利或我们有具体的 战略考虑，我们可能会寻求额外的资金。

如果我们无法在 基础上及时获得资金，我们可能需要大幅缩减、推迟或停止我们的一个或多个研发计划或任何候选产品的商业化，或者无法根据需要扩大我们的业务或以其他方式利用我们的业务机会 ，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大影响。

冠状病毒传播 引起的疫情可能会对我们的财务状况和运营结果以及我们业务的其他方面产生不利影响。

据报道，2019年12月，一种新的冠状病毒株 在中国武汉浮出水面。自那以后，该病毒已经传播到150多个国家和美国的每个州。2020年1月30日，世界卫生组织(World Health Organization)宣布冠状病毒(Coronavirus)疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。2020年3月11日，世界卫生组织(World Health Organization)宣布疫情为大流行，而2020年3月13日，美国宣布全国进入紧急状态。

病毒在许多国家的传播继续对全球经济活动造成不利影响，并造成金融市场和供应链的巨大波动和负面压力。疫情已经对美国经济产生了实质性的不利影响，而且可能会产生更大的负面影响。我们的大部分业务都是在美国进行的。这场大流行已经并可能在很长一段时间内导致全球金融市场严重中断，这可能会降低我们未来获得资本的能力，这可能会对我们的流动性产生负面影响

大多数州和城市的应对措施是： 制定隔离措施、旅行限制、“呆在家里”和“社交距离”规则，以及对可以继续经营的企业类型的限制，以及应对疫情和控制疫情的需要的指导 。 ？

我们已采取措施照顾我们的员工 ，包括为员工提供远程工作的能力，并实施战略以支持无法远程工作的员工使用适当的 社交距离技术。我们还在员工、设施和办公室卫生方面采取了预防措施，并实施了严格的旅行限制。我们还在评估我们所有业务部门在疫情背景下的业务 连续性计划。这是一个快速发展的形势，我们将继续 在我们力所能及的范围内监控和缓解影响我们的员工、我们的供应商、我们的客户和广大公众的事态发展 。我们已经并将继续认真审查所有的规章制度和命令，并做出相应的回应。

我们依赖供应商为我们生产和销售的产品提供所有原材料，目前我们的大部分产品都是在中国生产的 。疫情已经并可能继续影响材料供应商和我们产品的制造地点。 因此，我们已经并可能继续面临某些产品的延迟或生产困难，这可能会对我们的业务和财务业绩产生负面影响 。即使我们能够找到材料和制造的替代来源，它们 的成本也可能更高，这可能会对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响。

如果目前疫情的速度不能减缓，病毒的传播得不到遏制，我们的业务运营可能会进一步延迟或中断。我们预计 政府和卫生当局可能会宣布新的限制或延长现有限制，这可能要求我们对我们的运营进行进一步的 调整，以遵守任何此类限制。我们还可能遇到员工资源方面的限制。 此外，如果我们的任何员工被怀疑感染了病毒，我们的运营可能会中断，这可能需要对部分或所有此类员工进行隔离，或者关闭我们的设施进行消毒。目前无法合理估计任何业务中断的持续时间 ，但可能会对我们的业务运营能力产生重大影响，并导致额外的 成本。

虽然很难预测冠状病毒爆发对我们业务的影响和最终影响，但冠状病毒的影响很可能会对我们2020财年的运营业绩、财务状况和现金流产生不利的 影响。

我们很容易受到持续的全球经济不确定性和金融市场波动的影响。

作为商品和服务的销售商，我们的业务对总体经济状况的变化高度敏感 。美国国内和国际金融市场最近经历了极端的混乱，其中包括证券价格的极端波动，流动性和信贷供应的严重减少，以及投资估值的下降。我们认为，这些干扰很可能对世界经济产生持续的不利影响。持续的经济低迷和金融市场中断可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响，包括：

我们未来可能需要筹集更多资金， 如果我们不能以我们可以接受的条款获得足够的资金，我们可能无法执行我们的业务计划。

为了保持竞争力，我们必须继续 在产品开发、扩大销售和营销活动以及在增加国内和国际销售的同时， 扩大我们的运营和管理基础设施，进行重大投资。如果我们业务产生的现金 不足以支持这种增长，我们可能需要通过在公开或非公开市场发行股票或债务证券，或通过合作安排或出售资产来筹集额外资金。我们可能无法获得额外的 融资机会，或者如果有，可能不会以优惠条款提供融资机会。融资机会的可获得性在一定程度上取决于市场状况和我们业务的前景。未来发行任何股权证券或可转换为股权证券的证券都可能对我们的股东造成严重稀释，在这种融资中发行的证券可能拥有优先于我们普通股的权利、优惠或特权。此外，如果我们通过债务融资筹集更多资金，我们可能会受到债务契约的约束，这些契约限制了我们的运营。我们可能 无法以合理条款筹集额外资本，也可能根本无法以比预期更快的速度使用资本。 如果我们不能在需要时筹集所需资本，我们可能无法满足现有和潜在客户的需求， 我们可能会损失收入和市场份额，我们可能不得不削减资本支出。

以下因素以及其他因素可能会 影响我们以优惠条款获得额外融资的能力，或者根本不会：

如果我们未来无法获得足够的资本 ，我们可能不得不削减资本支出。我们的资本支出的任何削减都可能导致 净收入减少、产品质量下降、产品制造成本增加、损害我们的声誉、 或降低生产效率，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响 。

筹集额外资本可能会导致我们现有股东的股权被稀释，并限制我们的运营或要求我们放弃某些知识产权。.

我们可能会通过 公共和私募股权发行、债务融资、战略合作伙伴关系和联盟、许可安排、 和赠款相结合的方式寻求额外资本。在我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的情况下，我们现有股东的所有权 权益可能会被稀释，条款可能包括清算或其他对我们股东权利产生不利影响的优惠 。债务和应收账款融资可能与股权成分相结合，例如认股权证 ，这也可能导致我们现有股东的所有权被稀释。负债 将导致固定付款义务增加，还可能导致某些限制性条款，例如限制我们产生额外债务的能力、限制我们获取或许可知识产权的能力，以及其他可能对我们开展业务的能力产生不利影响的 运营限制。如果我们通过与第三方的战略合作伙伴关系和联盟以及许可安排来筹集额外资金，我们可能不得不放弃对我们或我们子公司的产品的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。如果无法获得足够的资金，可能会 导致我们减少某些运营活动，包括研发、验证/营销研究、销售和 营销以及制造运营，以降低成本和维持业务，并将对我们的业务和财务状况产生重大不利的 影响。

我们的成功在一定程度上取决于我们与第三方制造商、分销商和其他为我们执行各种任务的第三方的关系以及他们的努力。如果这些第三方不能成功履行其合同职责或不能达到预期目标，我们可能无法 将我们的候选产品商业化，我们的业务可能会受到严重损害。

虽然我们在国内生产Munn Works的所有产品，但目前Munn Works约75%的产品和SteriLumen的所有产品都是由第三方制造商在中国海外制造的。我们目前没有在内部生产我们产品和系统的所有组件的基础设施或能力，我们缺乏资源和能力 来生产和分销SteriLumen消毒系统的商业规模。我们计划依赖第三方进行此类 操作。有能力生产我们产品的制造商数量有限，可能需要 确定替代制造商，以防止可能中断我们的制造和分销流程。如有必要，更换制造商或分销商可能会涉及大量成本，并可能导致我们所需的商业时间表的延迟，这可能会损害我们的业务和运营结果。

我们的供应商可能无法向我们提供足够数量或足够质量的材料，这可能会对我们的业务、财务状况、 和运营结果产生实质性的不利影响。

我们的业务取决于我们能否从第三方供应商 获得质量可接受且数量可接受的材料、组件和组件的及时交付。我们通常通过采购订单(而不是书面供应合同)从有限的供应商那里购买零部件和组件。因此，我们的许多供应商没有义务继续长期向我们供货。 此外，我们的供应商为一系列客户制造产品，供应商 为他人生产的产品的需求波动可能会影响他们及时为我们交付组件的能力。此外，我们的供应商可能会 遇到财务困难、被收购或遇到与我们对组件的需求无关的其他业务事件，这可能会 抑制或阻止他们履行我们的订单和满足我们的要求。

如果我们的任何供应商停止及时或按我们可以接受的条款向我们提供足够数量的组件，或者停止生产质量可接受的组件 ，我们在寻找和聘用合格的替代供应商时可能会导致制造延迟和销售中断，并且我们可能无法以优惠条款聘用可接受的替代供应商。此外，我们可能需要 重新设计我们的组件，这可能会显著延迟生产。组件或材料供应的任何中断或延迟，或者我们无法及时以可接受的价格从替代来源获得组件或材料，都可能 削弱我们满足客户需求的能力，并导致他们取消订单或转向竞争程序。我们 一直在为我们的关键组件确定和鉴定替代来源供应商。但是，我们不能保证 我们是否会成功地为我们的任何关键组件确定替代来源供应商并使其合格，或者 我们不能保证我们能够以我们可以接受的条款与任何此类替代来源供应商达成协议，或者根本不能。

我们对第三方的依赖要求我们共享我们的商业秘密，这增加了竞争对手发现这些秘密或我们的商业秘密被盗用或泄露的可能性。

因为我们依赖第三方来开发和生产我们的产品，所以我们有时必须与他们分享商业秘密。为了保护我们的专有技术，我们在开始 研究或披露专有信息之前，与我们的合作者、顾问、员工和顾问签订保密协议、材料转让协议、合作研究协议、 咨询协议或其他类似协议(如果适用)，从而在一定程度上保护我们的专有技术。这些协议通常会限制第三方使用或披露我们的机密信息(如商业秘密)的权利。尽管在与第三方合作时采用了合同条款，但 需要共享商业秘密和其他机密信息会增加此类商业秘密被我们的 竞争对手知晓、被无意中纳入他人的技术，或者被泄露或使用违反这些协议的风险。 鉴于我们的专有地位在一定程度上基于我们的技术诀窍和商业秘密，竞争对手发现我们的商业秘密或其他未经授权的使用或披露将损害我们的竞争地位，并可能对我们产生实质性的不利影响

我们近期的成功在很大程度上取决于SteriLumen公司开始销售SteriLumen消毒系统的能力，以及来自Munn Works产品的持续销售和正现金流。.

我们的成功在一定程度上将取决于SteriLumen为SteriLumen消毒系统创造商业市场的能力。吸引新客户和分销网络 需要大量时间和费用。任何未能将SteriLumen的产品商业化的行为都将对其经营业绩产生不利影响，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。许多因素可能会影响SteriLumen产品的市场认可度和商业成功，包括：

虽然我们已与阿基达就其收购签订了一份不具约束力的意向书，但我们不能向您保证收购将完成 ，也不能向您保证，如果完成收购，将会增加股东价值。

2020年11月2日，我们与阿基达签订了一份不具约束力的意向书，根据意向书，我们同意探索收购阿基达 或其几乎所有资产。然而，我们与阿基达的谈判仍处于初始阶段，不具约束力的意向书 不包括任何潜在收购阿基达的实质性条款，也不能保证我们会同意与阿基达的 条款或最终文件以实现收购，而此类收购的可能性可能较小。此外，即使我们能够与阿基达就收购条款达成一致，也不能保证 条款会得到我们董事会的批准，不能保证交易会完成，也不能保证交易完成后会给我们的股东带来额外的价值 。

我们可能会 进行未来的收购或战略交易，包括与阿基达的交易，这可能需要我们寻求额外的 融资或财务承诺，增加我们的支出和/或给我们的管理层带来重大干扰。

如本文所述 ，我们最近签署了一份不具约束力的意向书，探讨通过谈判收购阿基达或其几乎全部资产的可能性，这使我们能够进行尽职调查，并就最终的 收购协议的条款进行谈判。如果我们进行收购或战略交易，我们可能需要获得额外融资 (特别是如果被收购实体的现金流不为正或手头没有大量现金)。如果可能，通过发行或出售额外的股权和/或债务证券来获得融资 可能不是有利的条款，可能会导致我们现有股东的股权进一步稀释。此外，任何此类交易都可能需要我们产生非经常性费用或 其他费用，可能会增加我们的近期和长期支出，并可能带来重大的整合挑战或扰乱我们的 管理或业务，这可能会对我们的运营和财务业绩产生不利影响。例如，收购或战略性 交易可能会带来许多运营和财务风险，包括上述风险以及另外：

因此， 虽然不能保证我们将进行或成功完成上述性质的任何交易，但 我们确实完成的任何交易都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响。

美国最近的税收立法可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。

最近颁布的 减税和就业法案(“税法”)显著改变了美国企业的联邦所得税， 包括降低美国企业所得税税率、限制利息减免、允许立即支出某些资本支出、修改或废除许多企业减免和抵免。

冠状病毒 援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)修改了税法的某些条款，包括增加 可扣除的利息支出金额。

CARE法案修改的税法在许多方面都不明确，可能会进行潜在的修订和技术修正，因为 财政部和美国国税局(IRS)的解释和实施法规，任何这些都可能减轻或增加立法的某些不利影响 。此外，尚不清楚美国联邦所得税的这些变化将如何影响州和地方税， 州和地方税通常使用联邦应税收入作为计算州和地方税的起点。我们对这项立法的分析和解释 是初步的和正在进行的，立法可能会产生实质性的不利影响，但我们 尚未确定。虽然税法所做的一些更改可能会对我们产生不利影响，但其他更改可能会带来好处。 我们将继续与我们的税务顾问和审计师合作，以确定最近的税法作为一个整体将对我们产生的全面影响 。我们敦促我们的投资者就此类立法及其对我们普通股投资的潜在影响咨询他们的法律和税务顾问。

我们的运营 结果受许多因素影响，可能会在季度基础上大幅波动。

我们的运营 业绩可能因季度而异，可能大于或低于上一季度或上一年可比时期的业绩。可能导致季度业绩变化的因素包括但不限于 ：

我们子公司产品销售的盈利能力 还取决于他们能够对其产品收取的价格、从第三方购买产品的成本 ，以及他们以经济高效的方式生产产品的能力。如果他们的收入 下降或没有像预期的那样增长，他们可能无法减少运营费用来抵消这种下降。因此，如果 达不到预期的收入水平，可能会严重损害我们在特定财年的经营业绩。

如果我们的产品有缺陷，我们可能承担重大的 保修义务，这可能对我们的业务、财务状况、 和经营结果产生重大不利影响。

在生产我们的产品时，我们依赖第三方提供各种组件。这些组件中的许多都需要相当高的技术专业知识来设计和生产 。如果我们没有进行充分的设计，或者如果我们的供应商没有按照规格生产组件，或者如果供应商或我们在制造过程中使用有缺陷的材料或工艺，我们的 产品的可靠性和性能将受到影响。我们的产品可能包含无法以低廉成本轻松修复的缺陷，这些缺陷可能会导致 以下部分或全部问题：

我们越来越依赖信息技术，我们的系统和基础设施面临一定的风险，包括网络安全和数据泄露风险。

我们的信息技术系统受到严重破坏或信息安全遭到破坏可能会对我们的业务产生不利影响。在正常业务过程中， 我们收集、存储和传输大量机密信息，我们必须以安全的方式这样做，以维护此类信息的机密性和完整性，这一点至关重要。我们还外包了我们的信息 技术基础设施的重要元素；因此，我们管理与第三方的独立供应商关系，这些第三方负责维护我们的信息技术系统和基础设施的重要元素，并可能或可以访问我们的机密 信息。我们的信息技术系统以及第三方供应商的规模和复杂性使此类系统 可能容易受到我们的员工、合作伙伴或供应商的疏忽或故意行为造成的服务中断和安全漏洞的影响。这些系统还容易受到恶意第三方的攻击，并可能受到我们或第三方维护的基础设施的故意 或意外物理损坏。对机密、 专有和/或商业秘密信息保密对于我们的竞争业务地位非常重要。虽然我们已采取措施保护 此类信息，并为此投资了系统和基础设施，但不能保证我们所做的努力将防止 我们系统中的服务中断或安全漏洞，或可能对我们的业务运营产生不利影响或导致关键或 敏感信息丢失、传播或误用的机密信息的未经授权或无意的错误使用或泄露。违反我们的安全措施或意外丢失、不经意的泄露, 未经批准的传播、 盗用或滥用商业秘密、专有信息或其他机密信息，无论是由于 盗窃、黑客攻击、欺诈、欺骗或其他形式的欺骗，还是出于任何其他原因，都可能使他人生产竞争产品， 使用我们的专有技术或信息，和/或对我们的业务地位产生不利影响。此外，任何此类中断、安全漏洞、丢失或泄露机密信息都可能对我们造成财务、法律、业务和声誉损害 ，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和/或现金流产生重大不利影响。

针对我们的产品责任索赔可能代价高昂，并可能损害我们的声誉。

销售我们的产品涉及向我们索赔产品责任的风险 。索赔可能超过我们的产品责任保险承保限额。我们的保单 受各种标准承保范围的限制，包括产品本身的损坏、产品召回造成的损失、 以及其他形式的保险(如工人补偿)承保的损失。我们不能确定我们是否能够成功地 向我们提出任何索赔，也不能确定我们的保险将覆盖因此类索赔而产生的所有责任。此外，我们不能保证将来能够以我们可以接受的条款获得此类保险，或者完全不能 。无论是非曲直或最终结果如何，任何针对我们的产品责任索赔都可能损害我们的声誉、 对我们产品的需求减少、与诉讼相关的成本、产品召回、收入损失、我们产品责任保险费率的增加或未来无法确保承保，并可能通过减少从客户那里收取的现金和限制我们满足运营现金流要求的能力而对我们的业务产生实质性的不利影响。

针对我们的诉讼可能代价高昂、辩护费时，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们不时涉及与我们的业务相关的各种 索赔、诉讼事项和监管程序，包括因使用我们的产品或服务而产生的损害索赔，以及与知识产权事项、雇佣事项、商业纠纷、 竞争、销售和贸易惯例、环境事项、人身伤害和保险范围相关的索赔。其中一些诉讼包括要求惩罚性赔偿和补偿性赔偿。为这些诉讼辩护可能会转移我们管理层的注意力，我们在为这些诉讼辩护时可能会产生巨额费用。此外，我们可能被要求支付损害赔偿或和解，或受到不利的公平补救。此外， 我们可能拥有的任何保险或赔偿权利可能不足以或无法保护我们免受潜在损失风险。

如果我们失去关键管理人员， 或无法吸引或留住合格人员，可能会对我们执行增长战略的能力产生不利影响。

我们的成功在一定程度上取决于我们是否有能力聘用和留住管理人员、工程师、营销和销售人员，以及技术、研究和其他人员，这些人员的需求量很大，而且经常面临竞争就业机会的问题。 我们的成功在一定程度上取决于我们能否聘用和留住管理人员、工程师、市场营销人员以及技术、研究和其他人员。我们的成功将取决于我们是否有能力留住目前的人员，以及在未来吸引和留住合格的类似人员。对高级管理人员、工程师、 营销和销售人员以及其他专业技术人员的竞争非常激烈，我们可能无法留住我们的人员。如果我们失去任何高管或关键员工的服务，我们实现业务目标的能力可能会受到损害或延迟，这可能会对我们的日常运营、运营现金流、运营结果以及最终股价产生重大不利影响。一般而言，我们的人员可随时终止聘用，而不会因任何理由而给予通知。

气候变化倡议可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

通过减少温室气体排放和为碳定价来应对气候变化的国内和国际立法 都可能导致能源成本增加和价格波动。国际社会现在把相当大的注意力放在制定应对气候变化的国际政策框架上。拟议和现有的控制或限制温室气体排放的立法努力可能会增加从产生温室气体排放的来源获得的原材料的成本。如果我们的供应商未来无法以合理的成本获得能源 ，我们的原材料成本可能会受到负面影响，从而可能导致制造成本增加 。

与SteriLumen业务相关的风险

某些ResInnova测试限制。

我们关于SteriLumen消毒系统对某些病原体的有效性的说法得到了对ResInnova实验室执行的SteriLumen消毒系统的分析的支持。ResInnova实验室的环境是受控的，并不能解释所有现实世界的变量，这可能会影响紫外光杀灭微生物的有效性。这些变量包括湿度、气温，以及是否存在与实验室测试中使用的不同的有机土壤。如果这些未计算变量中的任何一个被证明对SteriLumen消毒系统的有效性评估具有重要意义，则ResInnova获得的实验室 结果可能比我们客户体验到的结果要有利得多。此外， 根据疾控中心的指导方针，只有生物安全级别为3级或4级的实验室才能对导致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒进行检测。ResInnova是生物安全二级实验室，不能对SARS-CoV-2进行检测，因此取而代之的是对OC43的检测。根据ResInnova的说法，OC43是SARS-CoV-2的常见替代品，因为两者都属于冠状病毒的Beta类型。如果SteriLumen消毒系统针对OC43的检测结果与针对SARS-CoV-2的检测结果不同，则ResInnova的检测结果可能会比我们的客户在SARS-CoV-2方面的检测结果更有利。如果SteriLumen消毒系统不能有效对抗SARS-CoV-2，这可能会对本公司产生重大不利影响，这将对我们的业务前景和 财务状况产生重大不利影响。

SteriLumen消毒系统的完整和最终组装尚未获得国家认可的检测实验室的安全认证。

SteriLumen消毒系统的所有组件均已通过UL认证。SteriLumen消毒系统的组装形式尚未通过UL认证，但已提交认证。我们预计将在未来六个月内获得此类认证，但不能保证在六个月内或根本不能获得此类认证。在获得NRTL认证之前，SteriLumen不会销售SteriLumen 消毒设备。如果我们无法或严重延迟获得此类 认证，我们的业务和财务前景将受到重大不利影响。

根据OSHA 1993年8月24日的解释 ，所有电气设备必须由NRTL或另一个联邦机构或负责执行国家电气安全规范职业安全条款的州、市或其他地方当局接受、认证、标记、列出或以其他方式确定此类设备是安全的。 ？

如果SteriLumen不能开发成功的营销方法 ，我们的业务将受到影响。

如果SteriLumen 未能开发出成功的营销方法或有效地管理其增长，我们的业务和财务业绩将受到严重损害。医疗机构在高度监管和动态的市场中运营，不断变化的法规、规范、标准和指导方针，因此非常忠于他们信任的供应商。要获得市场认可，需要对客户进行广泛的培训和产品验证。SteriLumen打算通过与专业行业组织合作、在行业行业出版物上发表文章、在知名医院进行验证/营销研究和实验室测试等方式获得市场认可。但是，不能保证SteriLumen是否会成功组织这些努力，也不能保证这些努力的结果是否会是积极的。SteriLumen还可能寻求通过互补性 或战略性收购其他业务、产品或资产，或通过与老牌且值得信赖的消毒公司建立合资企业、战略伙伴关系或其他安排来扩大业务。任何此类收购、合资或其他业务合并都可能涉及 重大整合挑战、运营复杂性和时间消耗，并需要大量资源和精力。 它还可能扰乱SteriLumen正在进行的业务，这可能会对其与客户、员工以及与其有业务或其他往来的其他人的关系产生不利影响。此外，如果SteriLumen无法实现预期的任何收购、合资或其他业务合并所带来的协同效应或其他好处，或者无法产生额外收入来抵消任何意想不到的无法实现这些预期协同效应或好处的 ，其增长和竞争能力可能会受到损害, 这将要求SteriLumen和我们将额外资源集中在业务整合上，而不是业务的其他盈利领域 ，否则可能会对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。 但是，如果未能收购或与老牌且值得信赖的消毒公司合作，SteriLumen的产品 将无法成为一次性销售的消毒产品捆绑包的一部分，这可能会对我们业务的财务业绩产生重大不利影响 。

SteriLumen的成功在一定程度上取决于它与医疗保健提供者和酒店开发商的关系，以及西奈山研究的成功。

到目前为止，SteriLumen已经投入了大量的精力和财力来设计、开发和营销SteriLumen消毒系统，包括进行实验室研究，并为这些操作提供一般和行政支持。SteriLumen未来的成功取决于其成功将SteriLumen消毒系统商业化的能力。

西奈山已同意对纽约州纽约州西奈山圣卢克医院17个患者卫生间的SteriLumen消毒系统的有效性进行研究，但最终报告要到2021年第二季度才能完成。西奈山研究将是SteriLumen消毒系统首次在实际医疗设施环境中进行测试。不能 保证这项研究的结果是积极的，甚至是完成的。研究中提出的任何问题的解决方案可能需要我们未做预算的资金，并要求我们以低于优惠条件的条件寻求额外资金，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

此外，由于上述协议的知识产权和保密条款，我们可能仅限于西奈山研究的出版物和应用。

SteriLumen的 业务高度依赖其供应商，其运营的任何中断都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响 。

SteriLumen的运营将取决于其供应商提供系统、组件、原材料和成品消毒产品的持续能力。该公司的UVC LED在韩国制造，然后运往中国或美国与所有其他组件一起组装 ，如果在中国制造，成品将运往加利福尼亚州长滩进行仓储和分销，否则将从芒特弗农山发货。任何因素，包括劳动力中断、灾难性 天气事件、与供应商的合同或其他纠纷，以及供应商财务困难或偿付能力问题，都可能扰乱其供应商的运营，并导致其供应链中的不确定性或导致供应中断，进而可能扰乱其运营 。如果SteriLumen遭遇供应中断，它可能无法迅速开发替代来源。由于系统、组件、原材料或零部件意外短缺而导致的任何生产计划中断 ，即使是在相对较短的时间内也可能导致其更改生产计划或完全停产。如果发生任何此类中断 ，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

SteriLumen的业务高度依赖于市场对其及其产品的安全和质量的看法。

市场对SteriLumen业务的看法对我们非常重要，特别是市场对SteriLumen产品的安全性和质量的看法。如果其任何 产品或其他公司分销的类似产品被市场撤回或召回，或被证明 对最终用户有害或声称有害，则这可能对我们的业务、运营结果 和财务状况产生重大不利影响。此外，由于SteriLumen的业务依赖于市场看法，与其业务、产品或产品定价相关或被认为与其业务、产品或产品定价相关的负面宣传可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

SteriLumen在竞争激烈的市场中工作

我们的消毒系统还没有商业化生产，作为化学消毒剂的部分替代品，这个过程有很大的风险。此外，虽然我们的专利技术不需要得到美国任何监管机构(包括食品和药物管理局(FDA))或据我们所知的任何外国监管机构的批准，但如果未来需要这样的批准，可能会导致SteriLumen消毒系统的商业化进程严重延误。 丹麦公司UVD Robots和总部位于德克萨斯州的Xenex消毒服务公司认为，它们在杀死病原体(包括冠状病毒)方面是有效的。此外，波音公司还设计了一款自动清洁飞机浴室的原型，每次使用后都会使用紫外线进行消毒。除了这些工业用途，还有许多面向消费者的便携式紫外线消毒盒、魔杖和水瓶，声称可以杀灭手机、牙刷、奶嘴和其他一些表面上99.9%的细菌和病毒。

客户可能会在采用基于紫外线的技术时犹豫不决，而我们无法克服这种犹豫可能会限制市场对我们产品的接受度和我们的市场份额。

我们的紫外线消毒系统代表了市场上相对较新的技术。只有一小部分专业医疗机构或酒店提供商 立即愿意使用我们的系统进行卫生工作。我们未来的成功将取决于我们是否有能力通过向广大医疗专业人员、牙医、酒店业、他们的病人和 客户展示我们的紫外光系统相对于竞争对手的传统消毒方法的潜在性能优势来增加对我们产品的需求 ，如果我们做不到这一点，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响 。

传统的紫外线杀菌在历史上被认为是对人体健康的危害，如果使用不当，可能会导致皮肤癌和白内障。我们可能会经历较长的销售周期，因为医疗设施、酒店和其他设施在广泛采用新技术方面可能会缓慢 ，并承认此类技术可以在不损害公共健康的情况下消毒公共空间。因此，在完成销售(如果有的话)之前，我们通常需要 投入大量时间和资源，通过与竞争产品和技术进行 比较，教育普通公众了解我们产品的优势。可能阻碍医疗机构或酒店采用UV技术的因素包括初始成本以及对我们UV系统的安全性、有效性、 和可靠性的担忧。此外，例如，由于冠状病毒导致的经济放缓、医疗报销的变化或特定市场的竞争因素造成的经济压力，可能会使企业 不愿购买大量资本设备或投资于新技术。客户是否接受将取决于政府当局的建议 以及其他因素，包括与执行消毒程序的其他工具和方法相比，我们系统的相对有效性、安全性、可靠性和舒适性 。

如果未来的数据被证明与我们的研究结果不一致，或者如果竞争对手的产品呈现出更有利的结果，我们的收入可能会下降，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响。

尽管我们的消毒设备受专利保护，但如果新的研究或比较研究得出的结果不如我们的研究结果，我们的收入可能会下降。此外，如果未来的研究表明我们的竞争对手的产品比我们的更有效或更安全，我们的收入可能会下降。此外，医院和企业可以选择不购买我们的紫外光卫生系统，直到他们从知名医院和企业收到更多已发表的长期临床证据和建议，表明我们的紫外光卫生系统对消毒应用是有效的 。

我们可能面临来自其他 公司的竞争，其中许多公司拥有比我们多得多的资源。如果我们不能成功地开发并商业化增强型 或与其他公司开发的产品或替代技术保持竞争力的新产品，我们可能会失去收入机会 ，客户和我们发展业务的能力也会受到影响。

许多竞争对手拥有比我们更多的资本资源、更大的客户基础、更强大的技术、销售和营销力量，在目标客户中的声誉也比我们更高。我们与许多销售传统化学卫生产品的国内外公司以及销售紫外线技术的公司竞争。市场高度分散，竞争非常激烈。我们预计，医疗保健行业正在发生的快速技术变革可能会带来新的竞争对手的进入，特别是如果紫外线消毒提高了市场接受度的话。如果我们不能成功竞争，我们的收入和市场份额可能会下降，这将影响我们满足运营现金流要求的能力，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

我们的长期成功取决于我们的 能力：(I)通过提高我们的产品性能和定价、保护我们的知识产权、改善我们的客户支持、准确安排新产品的推出时间以及在全球范围内开发可持续的分销渠道来突出我们的产品；以及(Ii)为我们的紫外光卫生系统开发新产品、新的或改进的技术以及其他应用，并将其成功商业化 。我们可能无法区分我们的产品并将任何新产品、新的或改进的技术或我们紫外线消毒系统的其他应用程序商业化。

我们在生产产品时可能会遇到问题 。

为了发展我们的业务，我们必须 扩大我们的制造能力，以生产满足我们可能遇到的任何需求所需的系统和附件。我们 在增加产品产量方面可能会遇到困难，包括产能和产量、质量控制和保证、零部件供应以及合格人员短缺等问题。此外，在我们开始产品的商业化生产 之前，我们必须确保我们的生产设施、流程和质量体系，以及我们的紫外光卫生系统、质量控制和文档政策和程序的制造。

我们可能会不时花费大量的 资源来获取、维护和解决我们对各种联邦法规和要求的遵从性，这些法规和要求可能会受到 更改的影响。我们的成功在一定程度上将取决于我们是否有能力在没有FDA批准或遵守以及 其他法规要求的情况下生产我们的产品。

我们没有遇到由第三方提供的产品组件的重大质量 问题，但我们将来可能会遇到。我们未来的成功取决于 我们能否以可接受的制造成本及时生产我们的产品，同时保持良好的质量控制并遵守适用的法规要求，如果做不到这一点，可能会对我们的产品销售、客户的现金收入以及我们满足运营现金流要求的能力产生重大不利的 影响，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

有关我们技术或产品的负面宣传可能会对我们产生负面影响。

有关我们的任何产品或其他人销售或销售的类似产品的负面宣传可能会对我们产生负面影响。如果任何研究提出或证实对我们产品的有效性或安全性的担忧或其他担忧，我们的声誉可能会受到损害，对我们产品的需求可能会减少 ，这可能会对新客户的增长和我们产品的销售产生实质性的不利影响，导致收入、现金收入下降，最终导致我们满足运营现金流要求的能力下降。

快速变化的标准和竞争激烈的 技术可能会损害对我们产品的需求，导致显著的额外成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们产品竞争的市场 受到快速的技术变革、不断发展的行业标准、法规环境的变化以及新设备和不断演变的消毒解决方案和实践的频繁引入 ，特别是在冠状病毒大流行的影响下。 可能会出现竞争产品，使我们的产品失去竞争力或过时。我们不能保证我们会成功地 发现新产品商机，确定我们技术的新的和创新的应用，或者在财务或其他方面有能力完成将新产品及时推向市场所需的研究和开发。无法 扩展我们的产品供应或应用我们的技术可能会限制我们的增长。此外，如果制造流程或标准发生变化，我们可能会产生更高的制造成本 ，并且我们可能需要更换、修改、设计或制造和安装设备， 所有这些都需要额外的资本支出。

我们可能无法有效地 管理和实施我们的增长战略，这可能会对我们的业务、财务状况和 运营结果产生实质性的不利影响。

我们的增长战略包括通过开发增强功能和转型创新(包括针对各个领域和行业的新解决方案)来扩展我们的产品线和应用程序。扩展我们现有的产品线并进入新的应用程序会转移对我们资源和系统的使用，需要可能无法获得(或以可接受的条款提供)的额外资源，可能需要监管部门的批准， 可能会导致新的或日益激烈的竞争，可能需要比预期更长的实施时间或更多的启动费用， 否则可能无法及时实现预期结果(如果有的话)。这些努力还可能要求我们 及时成功地将新技术商业化，以具有竞争力和成本效益的价格对其进行定价，并按时生产和交付足够数量的适当质量的新产品。我们可能无法通过以经济高效的方式扩展产品来增加我们的销售额和收益 ，我们也可能无法准确预测未来客户的需求和偏好，也无法生产出可行的技术。此外，我们可以在不会带来可观收入的产品的研发上投入大量资金。即使我们成功地创新和开发了新产品和产品增强功能，我们也可能在这样做的过程中 产生大量成本。此外，有前途的新产品可能因为疗效或安全性问题、未能取得积极的临床结果或第三方报销的不确定性而无法投放市场或仅获得有限的商业成功 。

国际销售可能占SteriLumen收入的很大一部分，并将受到与在国内和国际市场运营相关的风险的影响。

国际销售可能占SteriLumen收入的很大一部分，我们打算继续开展和扩大我们的国际业务活动。美国以外的政治和经济条件可能会使我们难以增加国际收入或在海外开展业务。国际业务面临许多固有风险，这些风险可能会对我们的收入和运营现金流产生实质性的不利影响，其中包括：

我们认为，国际销售可能占SteriLumen收入的很大一部分，我们打算扩大其国际业务。在我们的销售额以美元计价的国际 市场上，在这样的市场中，美元对货币的相对价值增加可能会间接提高我们产品在这些市场的价格，从而导致销售额下降。我们 目前不进行任何交易，以对冲因外币波动而造成的损失风险。但是，我们可以在未来这样做 。

SteriLumen与外部科学家和顾问的合作可能会受到限制和更改。

SteriLumen与学术和其他机构的科学家以及协助其研究、开发和设计工作的顾问合作。 这些科学家和顾问已经为SteriLumen的 项目提供了宝贵的建议，我们希望他们将继续提供宝贵的建议。这些科学家和顾问不是我们或SteriLumen的员工，他们可能有其他承诺限制他们未来对SteriLumen的供应，通常不会与SteriLumen签订竞业禁止协议。如果他们为SteriLumen工作和为另一个实体工作之间出现利益冲突，SteriLumen可能会失去他们的服务。此外，SteriLumen将无法阻止他们建立竞争业务或开发竞争产品。例如，如果在SteriLumen的任何临床试验中担任首席研究员的关键科学家发现了他或她的专业兴趣在科学上更感兴趣的潜在 产品或化合物，他或她继续参与其临床试验的可能性可能会受到限制或被淘汰。

SteriLumen已经或打算与SteriLumen的某些员工签订或打算签订竞业禁止协议。这些协议 禁止其员工在有限的 期限内与其直接竞争或为其竞争对手工作。然而，根据现行法律，SteriLumen可能无法对其某些员工执行这些协议，而且它 可能很难限制其竞争对手获得其前员工在为其工作期间获得的专业知识 。如果SteriLumen不能执行其员工的竞业禁止协议，它可能无法阻止其竞争对手 受益于其前员工的专业知识。

与Munn Works业务相关的风险

定制设计装饰镜框 镜面供应市场竞争激烈，我们可能无法在竞争中取胜。

Munn Works在竞争激烈的定制设计装饰镜供应市场中运营，该市场的特点是来自多家其他制造商的竞争。 在经济低迷时期，竞争进一步加剧。Munn Works与众多大型全国性和地区性公司竞争，尤其是在客户、原材料以及熟练的管理和劳动力资源方面。过去，采购量会有很大波动 ，我们预计这种波动在未来也会时有发生。与Munn Works相比，它的一些竞争对手拥有更多的财务、营销和其他资源，因此可能能够更快地适应客户偏好的变化 ，将更多的资源投入到产品的营销和销售中，在全国范围内获得更大的品牌认知度，或者采取更积极的定价政策。

此外，我们的一些竞争对手可能会 诉诸价格竞争来维持或获得市场份额和制造产能利用率，Munn Works可能不得不 调整其部分产品的价格以保持竞争力，这可能会减少其收入。Munn Works可能最终无法在其市场上与其他制造商和分销商竞争成功，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

Munn Works可能未能开发新产品或对不断变化的消费者偏好和购买习惯做出反应，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响 。

定制设计装饰镜框的供应市场受消费者趋势、需求和偏好变化的影响。与开发和 推出新产品相关的不确定性，例如衡量不断变化的消费者偏好以及成功开发、制造、营销和销售新产品，可能会导致拒绝新产品线、需求减少和我们产品的降价等。如果Munn Works的产品跟不上消费者的趋势、需求和偏好，它可能会失去市场份额， 这可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生实质性的不利影响。

Munn Works客户购买策略的变化也可能影响其竞争能力。此外，近几年动荡且充满挑战的经济环境已导致趋势、需求、偏好和采购实践发生转变，客户的商业模式和战略也发生了变化 。消费者偏好的变化，可能是长期的，也可能不是长期的，已经改变了最终消费者和Munn Works客户所要求的产品的数量、类型和价格。如果不及时有效地 识别和响应这些不断变化的消费者偏好和购买行为，它与客户的关系可能会受到损害，对其产品的需求可能会减少，其市场份额可能会受到负面影响。

Munn Works‘ 独立的销售团队可能效率不高。

Munn Works聘用 独立销售代表，他们主要负责联系现有和潜在客户，并按佣金支付 。虽然这种销售模式在过去已被证明是成功的，但要继续有效，销售代表 需要继续对Munn Works的产品非常了解。但是，这些独立销售代表 可能在销售来自不同非竞争性卖家的产品，这可能会妨碍他们专注于Munn Works的产品 并向客户提供所需的信息，这可能会对我们的业务、 运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

Munn Works‘业务高度依赖其供应商’，他们运营的任何中断都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响 。

Munn Works的运营将取决于供应商持续提供零部件、原材料和成品的能力。 虽然Munn Works的许多产品都是在我们位于纽约的公司总部生产的，但它的许多产品都是在海外生产的 。任何因素，包括劳动力中断、灾难性天气事件、与供应商的合同或其他纠纷、 以及供应商财务困难或偿付能力问题，都可能扰乱其供应商的运营，并导致其供应链的不确定性或导致供应中断，进而可能中断其运营。如果Munn Works遇到供应中断， 它可能无法快速开发替代来源。由于系统、组件、原材料或零部件的意外短缺而造成的任何生产计划中断，即使是在相对较短的时间内，也可能导致其更改生产计划 或完全停产。如果发生任何此类中断，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

Munn Works的业务高度依赖于市场对其的看法及其产品质量。

市场对Munn Works业务的看法 对我们非常重要，尤其是市场对Munn Works产品质量的看法。 由于Munn Works的业务取决于市场看法，因此与其业务、产品或产品定价相关或被认为与其业务、产品或产品定价相关的负面宣传可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

与我们的知识产权有关的风险

如果我们拥有或许可的专利( 或我们的其他知识产权)不能充分保护我们的技术，我们可能会将市场份额拱手让给我们的竞争对手 ，从而无法盈利地运营我们的业务。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们是否有能力获得并维护我们产品和技术的专利保护，保护我们的商业秘密，并在不侵犯他人知识产权的情况下运营 。我们依靠专利来建立和维护我们 技术和产品的专有权利。我们目前拥有多项与我们的产品和技术相关的专利和专利申请。但是，我们不能保证将颁发任何额外的专利，任何专利保护的范围将 有效地帮助我们应对竞争，或者我们的任何专利在随后受到挑战时都将保持有效。我们的竞争对手也有可能独立开发类似或更理想的产品，复制我们的产品，或者 设计绕过我们专利的产品。外国法律可能不会像美国法律那样保护我们的产品或知识产权 。此外，美国专利商标局(“USPTO”)的专利法和规则最近发生了一些变化，未来可能会有拟议中的变化，如果通过， 将对我们保护我们的技术和执行我们的知识产权的能力产生重大影响。如果我们未能 充分保护我们的知识产权，我们的竞争地位可能会受到不利影响，并可能对销售、现金收入和我们满足运营现金流要求的能力产生重大不利影响。

如果第三方声称我们侵犯了他们的知识产权 ，我们可能会承担责任和成本，并不得不重新设计或停止销售某些产品， 这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

我们面临着极大的不确定性，因为 其他各方的知识产权地位将对紫外光应用产生什么影响。我们 预计会不时收到有关侵犯、挪用或滥用其他方专有权利的索赔通知 。其中一些索赔可能会导致诉讼。鉴于诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性，我们可能不会在未来的任何知识产权侵权诉讼中获胜。 无论有无正当理由，任何索赔都可能非常耗时 ，并且会分散管理层的注意力，导致代价高昂的诉讼，或者导致产品发货延迟。诉讼中的不利裁决 可能使我们承担重大责任，并可能导致所有权的丧失。如果起诉我们胜诉，还可能迫使我们停止销售或重新设计包含被侵犯知识产权的产品。此外，我们可能需要 向知识产权持有者申请许可才能使用被侵犯的技术，而我们可能无法 以可接受的条款获得许可，或者根本无法获得许可。

专利条款有限，我们可能 无法有效保护我们的产品和业务。

专利的寿命是有限的。在美国，专利的自然失效时间一般是申请后20年。虽然可能有各种延期可用，但专利的有效期及其提供的保护是有限的。此外，在美国发布时，专利有效期可能会根据申请人或美国专利商标局造成的某些延迟而 延长。即使我们获得了当前所有专利申请的有效专利权，我们也可能没有足够的专利条款或监管排他性来保护我们的产品，我们的业务和运营结果将受到不利影响。

我们可能会受到质疑我们专利和其他知识产权的权利的索赔 。

我们可能会受到索赔，称前 员工、合作者或其他第三方作为发明人或共同发明人在我们的专利或其他 知识产权中享有权益或有权获得赔偿。例如，我们可能会因参与开发我们候选产品的顾问或其他人员的义务冲突而产生库存纠纷。可能需要通过诉讼来抗辩这些 和其他挑战库存或要求赔偿权利的索赔。如果我们未能为任何此类索赔辩护，除了支付金钱损害赔偿外，我们还可能失去宝贵的知识产权，例如对宝贵知识产权的独家所有权或使用权 。这样的结果可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。即使我们成功地对此类索赔进行了辩护 ，诉讼也可能导致巨额成本，并分散管理层和其他员工的注意力。 如果我们的员工没有有效放弃他们帮助 创造的发明的补偿权利，他们可能能够就我们未来的收入主张索赔，这可能是成功的。因此，如果此类索赔成功，我们 从未来产品中获得的收入可能会减少，这反过来可能会影响我们未来的盈利能力。

美国专利法的变化可能会 降低专利的整体价值，从而削弱我们保护产品的能力。

与其他设备制造公司一样，我们的成功在很大程度上依赖于知识产权，特别是专利。在生物技术行业获得和实施专利既涉及技术上的复杂性，也涉及法律上的复杂性。因此，获取和实施专利成本高、耗时长，而且本质上是不确定的。此外，美国最近颁布并正在实施范围广泛的专利改革立法。美国最高法院最近的裁决在某些情况下缩小了专利保护范围 ，在某些情况下削弱了专利所有者的权利。除了增加了我们未来获得专利的能力的不确定性 之外，这些事件的组合还增加了获得专利后的价值的不确定性 。根据美国国会、联邦法院和USPTO未来的行动，管理专利的法律和法规可能会以不可预测的方式发生变化，从而削弱我们获得新专利或执行我们现有专利和未来可能获得的专利的能力。

我们可能无法在全球范围内保护我们的 知识产权。

在全球所有国家为候选产品申请、起诉和保护专利的费用将高得令人望而却步，而且我们在美国以外的一些国家的知识产权 可能没有美国的知识产权广泛。此外，一些外国的法律 对知识产权的保护程度不如美国的联邦和州法律。竞争对手可能会在我们没有获得专利保护的司法管辖区使用我们的技术 来开发他们自己的产品，也可能出口其他侵权的产品 。但执法力度不如美国。这些产品可能会 与我们的产品竞争，而我们的专利或其他知识产权可能不能有效或不足以阻止它们 竞争。

许多公司在保护和捍卫外国司法管辖区的知识产权方面遇到了严重的 问题。某些国家的法律制度，尤其是某些发展中国家的法律制度，不赞成实施专利、商业秘密和其他知识产权保护，特别是与生物技术产品有关的保护，这可能使我们很难阻止侵犯我们专利的行为，或者侵犯我们专有权的竞争产品的营销。在外国司法管辖区强制执行我们的 专利权的诉讼，无论是否成功，都可能导致巨额成本，转移我们的努力和 对我们业务其他方面的注意力，可能会使我们的专利面临被无效或狭隘解释的风险，我们的 专利申请有可能无法颁发，并可能引发第三方对我们提出索赔。我们可能不会在我们发起的任何 诉讼中获胜，所判给的损害赔偿或其他补救措施(如果有的话)可能没有商业意义。因此，我们在全球范围内实施知识产权的努力可能不足以从我们开发或许可的知识产权中获得显著的商业优势 。

与此次发行相关的风险

我们的管理层将对本次发行的任何净收益的使用拥有广泛的自由裁量权 ，您可能不同意我们如何使用收益，收益可能无法成功投资 。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权 使用本次发售的任何净收益，并可将其用于本次发售时所考虑的用途以外的用途 。因此，您将依赖我们管理层对本次发行中以现金为基础行使认股权证所得收益的判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估所得收益是否得到适当使用。收益可能会以一种不会为您带来有利回报或任何回报的方式进行投资。

此次发行的投资者可能会因为此次和未来的股票发行而经历 未来的稀释。

为了筹集额外资本，我们 未来可能会提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券 。未来购买我们的股票或其他证券的投资者可能享有高于现有普通股股东的权利， 我们在未来交易中出售额外普通股或其他可转换为或可交换为我们普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

在公开市场上出售大量我们普通股的 股票，或认为可能发生此类出售，可能会压低我们普通股的市场价格 。

在公开市场出售我们普通股的大量股票 可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力 。我们无法预测未来我们普通股的销售会对我们普通股的市场价格产生什么影响。

如果证券或行业分析师 不发表有关我们业务的研究报告或发表不准确或不利的研究报告，我们的股价和交易量可能会 下降。

我们普通股的交易市场 将在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。几位 分析师跟踪我们的股票。如果其中一位或多位分析师下调了我们的股票评级，或者发表了有关我们业务的不准确或不利的研究报告，我们的股价很可能会下跌。如果其中一位或多位分析师停止对我们公司的报道或未能定期发布有关我们的报告，对我们股票的需求可能会减少，这可能会导致我们的股价和交易量下降。

与我们的 证券所有权相关的风险。

我们不能向您保证在不久的将来会出现活跃的交易市场。

我们的普通股自2020年9月2日起在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“AUVI”，交易活跃。然而，我们不能 向您保证，由于许多因素，我们普通股的活跃交易市场未来将继续存在，包括：我们是一家小公司，股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界其他人相对不知道会产生或影响销售额，而且即使我们引起了这些人的注意，他们也倾向于规避风险，不愿追随像我们这样未经证实的公司，或购买或推荐购买 。 我们的普通股交易市场将继续活跃，原因包括：我们是一家小公司，股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中的其他人对此相对不了解，因此即使我们引起了这些人的注意，他们也倾向于规避风险，不愿跟随我们这样未经证实的公司或购买或推荐购买 我们不能向您保证我们普通股的活跃公开交易市场将持续下去。如果我们普通股的交易 不活跃，您可能无法快速或按市场价格清算您的股票。

我们普通股的公开价格 可能会波动，在出售后可能会大幅快速下跌。

股票的发行价 将通过我们与承销商之间的谈判确定，可能不代表此次发行后在公开市场上将出现的价格 。我们普通股的市场价格可能会跌破初始发行价 ，您可能无法以发行价或高于发行价出售您的普通股，或者根本无法出售。 此次发行后，我们普通股在二级市场的公开价格将由私人买入和出售从经纪自营商那里收集的交易订单确定。

我们可能无法满足纳斯达克的上市 要求，以维持我们普通股的上市。

为了让我们的普通股继续在纳斯达克上市，我们必须满足一定的财务和流动性标准才能保持这样的上市。如果我们违反了普通股继续上市的维护 要求，我们的普通股可能会被摘牌。此外，我们的董事会可能会认定，维持我们在全国性证券交易所上市的成本大于此类上市的好处。我们的普通股从纳斯达克退市 可能会严重削弱我们的股东买卖我们普通股的能力，并可能对我们普通股的市场价格和交易市场的效率产生不利影响。此外，我们的普通股退市可能会严重削弱我们的融资能力。

此产品尚未经过独立专业人员的审核 。

我们未聘请任何独立专业人员 审核或评论本招股说明书或以其他方式保护本招股说明书下投资者的利益。虽然我们聘请了我们自己的律师，但该律师或任何其他律师都没有代表投资者对本协议中管理层所代表的任何事实事项进行任何独立审查。因此，在决定购买我们的普通股时，您不应就本文所述的任何事项依赖我们的法律顾问。 强烈建议潜在投资者在决定购买我们的普通股时，要依靠他们自己的法律顾问和顾问的建议。

本公司总裁兼董事Max Munn间接拥有或控制本公司约64.4%的普通股，并将能够 对本公司的业务和提交股东审批的事项施加控制性影响。

我们的总裁兼公司董事Max Munn通过他的配偶为受托人的信托基金实益拥有我们约64.4%的普通股。本次发售后，预计 穆恩先生将实益拥有或控制5,000,000股我们的普通股(不包括向穆恩先生发行的认股权证相关的80,000股)，这将相当于本次发售结束后我们普通股流通股的约62.9%(不包括任何超额配售股份)。此外，芒恩先生通过其配偶为受托人的信托基金实益持有公司A系列优先股2,000股，该信托基金有权每股投票1,000票，并将普通股作为一个单一类别进行投票。因此，芒恩先生将控制提交股东审批的所有事项，包括选举和罢免董事、修订公司注册证书和公司章程、批准任何业务合并和任何其他重大公司交易。即使遭到其他股东的反对，也可能采取这些行动 。这种所有权集中还可能延迟或阻止对我们公司的控制权变更，或者阻止其他人对我们的股票提出收购要约，这可能会阻止我们的股东从他们的股票中获得溢价。

此外，Munn先生还被评估了约(I)美国国税局(United States Internal Revenue Service)施加的516,000美元和(Ii)纽约州税务和财政部(New York State Department Of Taxation And Finance)施加的总计185,000美元的负责人税务处罚，这两个案例都是由于Munn先生在2008年和2009年担任APF Group，Inc.的高管和负责人。尽管穆恩先生和他的税务律师认为，穆恩先生将能够成功挑战联邦和州的纳税评估，或者以穆恩先生经济能力范围内的金额达成和解，但不能保证穆恩先生会成功地挑战或解决这些索赔。(br}穆恩先生和他的税务律师相信穆恩先生能够成功挑战联邦和州的纳税评估，或者以穆恩先生经济能力范围内的金额达成和解，但不能保证穆恩先生会成功地挑战或解决这些索赔。)如果芒恩先生未能成功索赔，其经济后果 可能成为芒恩先生履行本公司总裁兼董事职责的重大干扰因素， 这可能对本公司的运营和财务状况产生重大不利影响。

芒恩先生的兴趣可能与您的不同。

我们未能对财务报告保持有效的内部控制 可能会对我们产生不利影响.

我们需要针对财务报告建立并维护适当的内部控制 。未能建立这些控制或一旦建立这些控制，可能会对我们关于业务、财务状况或经营结果的公开披露产生不利影响。 此外，管理层对财务报告内部控制的评估可能会找出我们在财务报告内部控制或其他可能引起投资者担忧的事项中需要解决的弱点和条件。 我们的财务报告内部控制中需要解决的任何实际或感知的弱点和条件。披露管理层对我们财务报告内部控制的评估，或披露我们的会计师事务所对我们财务报告内部控制的评估，或披露管理层对我们财务报告内部控制的评估，可能会对我们的普通股价格产生不利的 影响。

无论控制系统的构思和操作有多好，它只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保控制系统的目标得以实现。此外， 控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须与其成本相关 。由于所有控制系统的固有限制，任何控制系统都不能提供绝对保证 我们公司内的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被检测到。这些固有限制包括： 决策中的判断可能有误，故障可能因为简单的错误或错误而发生。 此外，某些人的个人行为、两个或多个人的合谋或管理层对控制的覆盖都可以规避控制。任何控制系统的设计在一定程度上也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的 未来条件下都能成功实现其规定的目标。随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于 错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，也可能无法检测到。

目前，我们 相信我们已经建立了有效的内部控制。但是，我们的管理层，包括我们的首席执行官，不能 保证我们现有的内部控制和披露控制将防止所有可能的错误、错误或 所有欺诈。

我们的财务控制和程序可能不足以确保及时可靠地报告财务信息，而财务信息作为一家上市公司，可能会对我们的股价造成重大损害。

我们需要大量的财政资源来维持我们的公共报告状态。我们无法向您保证，我们将能够保持充足的资源 ，以确保我们的内部控制系统未来不会出现任何重大缺陷。我们的控制和程序的有效性在未来可能会受到多种因素的限制，包括：

我们对财务报告的内部控制 是一个旨在根据美国公认的会计原则对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的过程。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(I)与记录的维护有关，以合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置；(Ii)提供合理保证，确保交易按需要进行记录，以便根据公认会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证 。

尽管有这些 控制，但由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。 因此，即使是那些被确定为有效的系统也只能为实现其控制目标提供合理的保证。 此外，像我们这样的较小的报告公司也面临着额外的限制。规模较小的报告公司雇佣的员工较少 ，而且很难为复杂的交易和有效的风险管理使用资源。此外，规模较小的报告公司往往使用缺乏严格软件控制的通用会计软件包。

如果我们没有有效的财务报告控制程序和程序，我们可能无法提供及时、准确的财务信息，并受到美国证券交易委员会的调查和民事或刑事制裁。 如果我们没有有效的财务报告控制程序和程序，我们可能无法提供及时准确的财务信息，并受到美国证券交易委员会的调查和民事或刑事制裁。

我们必须 实施额外且昂贵的程序和控制，以发展我们的业务和组织，并满足新的报告要求 ，这将增加我们的成本并需要额外的管理资源。

成为一家完全公开的报告公司后，我们将被要求遵守2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称《萨班斯-奥克斯利法案》)和美国证券交易委员会的相关规章制度，包括我们对财务报告保持披露控制和程序以及充分的内部控制的要求。未来，如果我们的证券在全国交易所上市，我们还可能被要求遵守市场规则和更高的公司治理标准。遵守《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)以及其他SEC和国家交易所要求将增加我们的成本，并需要额外的管理资源 。我们最近已开始升级我们的程序和控制，随着我们业务和组织的发展以及满足新的报告要求，我们将需要继续实施额外的程序和控制 。如果我们无法按照《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)第404条的要求完成对财务报告的内部控制是否充分所需的评估，或者如果我们未能保持对财务报告的内部控制，我们编制及时、准确和可靠的定期财务报表的能力可能会受到损害。

如果我们没有对财务报告保持充分的内部控制，投资者可能会对我们根据1934年证券交易法(经修订)(“交易法”)提交的定期报告的准确性失去信心。此外，我们获得额外融资的能力可能会受损，或者投资者对我们公开报告的可靠性和准确性缺乏信心 可能会导致我们的股价下跌。

根据2012年的《就业法案》(JOBS Act)，我们是一家 “新兴成长型公司”，我们无法确定适用于新兴成长型公司的信息披露要求的降低是否会降低我们的普通股对投资者的吸引力。

我们是一家“新兴成长型公司”，根据2012年“启动我们的企业创业法案”(“JOBS法案”)的定义，我们可以利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求 ，在我们的定期报告中减少关于高管薪酬的披露义务。免除对高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求，以及免除股东批准之前未批准的任何金降落伞支付的要求。我们无法预测投资者是否会发现我们的 普通股吸引力降低，因为我们可能依赖这些豁免。如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力下降，我们的普通股交易市场可能会变得不那么活跃，我们的股价可能会更加波动。

此外，JOBS法案第107节还规定，“新兴成长型公司”可以利用1933年证券法(“证券法”)第7(A)(2)(B)节规定的延长过渡期来遵守新的或修订的 会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则 ，直到这些准则适用于私营公司。我们选择利用延长的过渡期 来遵守新的或修订的会计准则。

根据《证券法》的有效注册声明，在首次出售普通股的五周年纪念日 之后的财政年度的最后一天，我们将一直是一家“新兴成长型公司”，尽管如果我们的收入超过10.7亿美元，如果我们在三年内发行了超过10亿美元的不可转换债券，或者如果截至上一年我们非关联公司持有的普通股市值超过7亿美元，我们将更快失去这一地位。

根据《就业法案》，我们作为“新兴成长型公司”的地位 可能会使我们在需要时筹集资金变得更加困难 。

由于我们作为一家“新兴成长型公司”获得了各种报告要求的豁免，而且我们将有一个更长的过渡期来遵守新的或修订的财务会计准则，因此我们对投资者的吸引力可能会降低 ，而且我们可能很难在需要时筹集额外的资本。如果投资者认为我们的财务会计不如我们行业的其他公司那样透明，他们可能无法将我们的业务与我们行业的其他公司进行比较 。如果我们无法在需要时筹集更多资金，我们的财务状况和经营结果可能会受到实质性的不利影响 。

我们过去没有分红，未来也不会分红，任何投资回报都可能被限制在股票价值的 。

我们从未为我们的普通股支付过现金股利，在可预见的未来也不会为我们的普通股支付现金股利。我们目前打算 保留任何未来收益以支持我们的业务发展，在可预见的 未来不会支付现金股息。我们未来的任何股息支付将由我们的董事会在考虑各种 因素后自行决定，这些因素包括但不限于我们的财务状况、经营业绩、现金需求、增长计划以及我们当时可能参与的任何 信贷协议的条款。此外，我们支付普通股股息的能力可能受到特拉华州法律的限制 。因此，投资者必须依赖于在价格上涨后出售普通股，而这可能永远不会发生 ，这是实现投资回报的唯一途径。寻求现金分红的投资者不应购买我们的普通股 。

根据特拉华州法律，取消对我们董事和高级管理人员的个人责任 ，以及我们的董事、高级管理人员和员工所拥有的赔偿权利的存在，可能会导致巨额费用。

在特拉华州法律允许的范围内，我们修订和重新发布的公司证书和我们的章程消除了我们的董事和高级管理人员因违反作为董事或高级管理人员的受托责任而对我们和我们的股东承担的个人损害赔偿责任 。此外，我们修订和重申的公司注册证书以及我们与每位董事和高管签订的章程和个人赔偿协议规定，我们有义务在特拉华州法律授权的最大限度内赔偿每位董事或高管，并在某些条件下预支任何董事或高管在最终处置之前为任何 诉讼、诉讼或诉讼辩护而产生的费用。这些赔偿义务可能使我们面临巨额支出 ，以支付针对我们的董事或高级管理人员的和解或损害赔偿费用，而我们可能负担不起这些费用。此外，这些条款和由此产生的成本可能会阻碍我们或我们的股东起诉我们的任何现任或 前任董事或高级管理人员违反他们的受托责任，即使这样的行为可能会让我们的股东受益。

我们的公司注册证书 将指定特拉华州衡平法院作为我们股东可能提起的某些诉讼的独家法庭 ，这可能会限制我们的股东在与我们的纠纷中获得有利的司法法庭的能力 。

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应是(A)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序，(B)声称违反公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对公司或公司股东的受托责任的任何诉讼，(C)任何诉讼的唯一和排他性的法院(br}公司的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对公司或公司股东负有的受托责任的任何索赔)，以及(C)任何诉讼的唯一和排他性的法院：(A)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序；(B)声称违反公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对公司或公司股东所负受托责任的任何诉讼；(C)任何诉讼。公司的公司注册证书或章程，或(D)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼，在每一种情况下，均受上述衡平法院对其中被列为被告的不可或缺的各方拥有属人管辖权的 管辖。任何个人或实体购买或以其他方式获得本公司股本股份的任何权益 ，应被视为已知悉并同意本公司上述修订和重述的公司注册证书的规定 。

我们认为，这些条款使我们受益，因为它们提高了特拉华州法律适用的一致性，特别是在解决公司纠纷方面经验丰富 ，与其他论坛相比，有效地按更快的时间表管理案件，以及 针对多法院诉讼的负担提供保护。但是，该条款可能会阻止针对我们的董事、高级管理人员、员工和代理提起诉讼 ，因为它可能会限制任何股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理发生纠纷的索赔的能力。其他公司的公司注册证书中类似选择的法院条款的可执行性 已在法律程序中受到质疑， 在针对我们提起的任何适用诉讼中，法院可能会发现我们重述的公司注册证书中包含的选择法院条款 在此类诉讼中不适用或不可执行。如果法院 发现我们重述的公司证书中包含的法院条款选择在诉讼中不适用或不可执行 ，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利的 影响。

您应咨询您自己的独立 税务顾问，了解与本次发行相关的证券所产生的任何税务事宜。

参与此次发行可能会给投资者带来各种与税务相关的后果。建议所有转售证券的潜在购买者就其特定情况下购买、拥有和处置转售证券所产生的美国联邦、州、地方和非美国税收后果咨询他们自己的独立税务顾问。

美国国税局第230号通告披露：为确保 遵守国税局规定的要求，我们通知您，本文中包含的任何美国税务建议(包括 任何附件)都不打算或不以书面形式使用，也不能用于避免根据国内税法 进行处罚的目的。此外，本文中包含的任何美国税务建议(包括任何附件)都是为了支持本文所述事项的“促销或营销”。您应该根据您的具体情况向您自己的独立税务顾问寻求建议。

除上述风险外，企业 还经常面临管理层无法预见或完全意识到的风险。在审核本申请时，潜在投资者应 记住，其他可能的风险可能会对公司的业务运营和公司证券的价值产生不利影响。

有关前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书包含“前瞻性的 陈述”。前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法。在本招股说明书中使用的词语 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”或这些术语的否定或类似表述，如与我们或我们的管理层有关，则代表前瞻性的 陈述。此类陈述包括但不限于本招股说明书中包含的有关我们的业务战略、我们未来的经营业绩以及流动性和资本资源前景的陈述。前瞻性陈述基于我们对业务、经济和其他未来状况的当前预期和假设。由于前瞻性 陈述与未来有关，因此它们会受到难以预测的固有不确定性、风险和环境变化的影响。 我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何 。可能导致实际结果与前瞻性 陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于：

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期的结果大不相同。 相信、估计、预期、打算或计划的结果。

可能导致我们的 实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们无法预测所有这些因素或事件。我们不能保证 未来的结果、活动水平、绩效或成就。除非适用法律(包括美国证券法)要求，否则我们不打算更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际 结果相符。

使用收益的

我们估计，根据每股5.25美元的公开发行价，并扣除估计的承销折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用，我们将从出售本次发行中我们提供的普通股中获得约5,856,002美元的净收益 (或如果承销商购买额外股票的选择权全部行使，则约为6,734,401美元)。

截至本招股说明书发布之日， 我们不能确定本次发行给我们带来的净收益的所有特定用途。我们目前打算 将此次发行的净收益用于收购消毒设备公司或其他赠送业务，以及 一般企业用途。2020年11月2日，我们与阿基达签署了一份不具约束力的意向书，这份意向书允许我们探讨就收购阿基达达成最终协议的可能性，如“招股说明书 摘要-最新发展-不具约束力的意向书”和“商业-公司历史”中进一步描述的那样。 然而，我们目前没有任何具有约束力的协议或承诺来完成任何收购，也没有参与任何其他 这样做的谈判。我们尚未确定将专门用于任何特定目的的净收益金额 或这些支出的时间。因此，我们的管理层在运用出售这些证券的净收益时将拥有极大的自由裁量权和灵活性。

我们将在分配此次发行的净收益时保留广泛的自由裁量权，并可以将收益用于不一定改善我们的运营业绩或提升我们普通股价值的方式。

普通股和相关股东事项的市场

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，代码为“AUVI”。我们的普通股于2020年8月31日在纳斯达克资本市场开始交易。 在我们的首次公开募股中，我们的普通股定价为每股5美元。自2020年9月2日首次公开募股(IPO)结束以来，我们普通股的最低售价为5.15美元，最高售价为12.99美元。据纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)报道，我们普通股在2020年11月9日的收盘价为6.39美元。

截至2020年11月10日，我们有6,543,129股普通股(包括向公司高管和董事发行的208,819股未归属的限制性普通股)已发行和流通，由14名登记在册的股东持有。

我们还有优秀的：

分红

自成立以来，我们没有宣布任何现金股息 ，我们预计在可预见的未来也不会派发任何股息。相反，我们预计我们的所有收益将用于提供营运资金，支持我们的运营，并为我们业务的增长和发展提供资金， 可能包括收购或投资于补充我们现有业务的业务、技术或产品。 支付股息由董事会自行决定，并将取决于我们的收益、资本要求、 财务状况、前景和适用的特拉华州法律，该法律规定，股息只能从盈余或当前支付。 股息支付由董事会自行决定，并将取决于我们的收益、资本要求、财务状况、前景和适用的特拉华州法律，该法律规定，股息只能从盈余或当前支付。 除适用的州法律一般规定的限制外，目前没有限制我们支付普通股股息的能力。

根据股权补偿计划授权发行的证券

2020年5月4日，公司董事会 通过了该计划。该计划管理对我们的员工、董事、高级管理人员、顾问和其他 合格参与者的股权奖励。根据2020年计划，有60万股普通股预留供发行。

计划允许的奖励类型包括非限定股票期权、激励性股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票 单位、绩效股票、绩效单位和其他奖励。每项购股权均可于董事会指定的时间行使，并受董事会指定的 条款及条件规限。

董事会有权在未经股东批准或批准的情况下，随时或不时修改、暂停或终止本计划。除非在一年内获得我们的 股东授权，否则不得 增加根据奖励奖励为发行预留的普通股股票总数或降低 期权的最低行权价或其他奖励奖励的期权交换的最低行权价。

该公司尚未根据该计划授予任何奖励 。

大写

下表列出了截至2020年6月30日的合并 现金和资本。这些资料是根据以下基础列出的：

(br}在扣除本公司支付的承销折扣和佣金及发售费用后，本公司于2020年9月出售1,150,000股与本公司首次公开发行相关的普通股 ；以及(Ii)扣除本公司支付的承销折扣及佣金及发售费用后，本公司以每股5.25美元的公开发行价出售1,219,048股普通股 )，以使 本公司出售与本公司首次公开发行相关的1,150,000股普通股。 扣除本公司支付的承销折扣和佣金及发售费用后，本公司将出售1,219,048股普通股 。

您应该将下表与“收益的使用,” “管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及本招股说明书中包含的我们的财务报表和相关说明。

以下列出的调整后信息的备考信息仅供参考，将根据定价时确定的实际公开发行价和本次发行的其他条款进行调整。

(1)不包括：(A)在承销商行使购买最多182,857股额外普通股的选择权时可发行的股份 ；(B)在行使承销商的认股权证时可发行的60,000股普通股 ；以及(C)在行使其他已发行认股权证时可发行的165,000股普通股 。

(2)包括在2020年6月30日至 期间发行的230,083股股票，每股价值5美元，作为高管和董事的薪酬，以及与我们2020年9月首次公开募股(IPO)相关的59,727股股票。

(3)计算如下：截至2020年6月30日，额外实收资本609,402美元，外加1,150,392美元(包括普通股已发行股票面值减少23美元) 与2020年7月发行230,083股普通股相关，每股价值5美元，作为对公司高级管理人员和董事的补偿 ；另加4,888,976美元(包括普通股面值减少115美元)。另加5,770,878美元 (包括普通股发行面值减少122美元)。

(4)按 计算：截至2020年6月30日的留存收益1,065,150美元减去与2020年7月向公司高管和董事发行230,083股普通股相关的补偿费用1,150,415美元，每股价值5.00美元。

稀释

购买本次 普通股的购买者所持普通股的调整后有形账面净值将立即大幅稀释。摊薄后经调整的有形账面净值代表每股公开发售价格与紧接发售后的普通股经调整的每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年6月30日，我们普通股的历史有形账面净值为971,797美元，合每股0.19美元。我们普通股的每股历史有形账面净值 等于我们的总有形资产(总资产减去无形资产)减去总负债 除以截至该日期已发行的普通股股数。在实施(I)2020年9月首次公开发行(IPO)中以每股5.00美元减去承销费和发售费用860,909美元，净收益约4,889,091美元的首次公开募股(IPO)中出售1,150,000股 股票后；于2020年7月向本公司高级管理人员及董事发行230,083股股份，每股价值5.00美元作为补偿，犹如该等发行及发行已于2020年6月30日底发生；及(Iii)本次发行以每股5.25美元的发行价减去预计承销费及发售费用629,000美元，净收益约5,771,002美元，而本次发行的1,219,048股股票的发售价格为每股5.25美元，扣除预计承销费及发售费用629,000美元，净收益约为5,771,002美元，即(Iii)本次发行中的1,219,048股股票，发行价为每股5.25美元减去预计承销费及发售费用629,000美元，净收益约为5,771,002美元。这意味着对现有股东来说，调整后的预计每股有形账面净值立即增加1.33美元，对购买普通股的新投资者来说，调整后的预计每股有形账面净值立即稀释(3.73美元)。 下表说明了对新投资者的每股摊薄：

本次发行完成后，我们的现有股东 将拥有约84%的股份，我们的新投资者将拥有本次发行后已发行普通股总数的约16% 。

在行使未偿还期权 或认股权证的情况下，您将经历进一步的稀释。此外，由于 市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营 计划。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们股东的权益。

以上 表中列出的稀释信息仅供参考，将根据实际公开发行价格和定价时确定的本次 发行的其他条款进行调整。

资本化表

(1)包括(I)截至2019年12月31日，Munn Works和SteriLumen(其合并股权交换为一名现有股东持有的5,000,000股公司普通股)的合并评估价值为22,122,000美元，载于一家独立评估公司于2020年5月13日编写的评估报告中；(Ii)本公司已累计发行的法律服务股份金额为806,445美元， 将于(Iii)作为雇佣协议的一部分而向雇员发行的股份，金额为1,150,415美元(于2020年9月30日开始的18个月期间内归属) 及(Iv)与首次公开发售相关而发行的股份5,750,000美元。

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

本招股说明书中的某些陈述 是关于未来经营的管理计划和目标的“前瞻性陈述”。此类陈述 涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致“公司”的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同 。本文中包含的前瞻性陈述是基于当前的预期，涉及许多风险和不确定性。该公司的计划和目标在一定程度上是基于涉及业务持续扩张的假设。与上述相关的假设涉及(除其他事项外)对未来经济、竞争和市场状况以及未来业务决策的判断，所有这些都很难或不可能准确预测 ，而且许多都不在本公司的控制范围之内。尽管公司认为其前瞻性 陈述所依据的假设是合理的，但任何假设都可能被证明是不准确的，因此，不能保证本招股说明书中包含的前瞻性 陈述将被证明是准确的。鉴于本文中包含的前瞻性 陈述中固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为本公司或任何其他人表示本公司的目标和计划将会实现。由于各种因素，包括“风险因素”和本招股说明书其他部分陈述的因素，我们的实际结果 可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。我们的财政年度将于12月31日结束。

概述

本公司成立于2019年2月26日，目的是收购SteriLumen和Munn Works的全部股权。根据两项交换协议，本公司于2019年3月收购了SteriLumen的全部股本 。根据这两项交换协议，SteriLumen的所有股东将其持有的SteriLumen的 股票交换为本公司的普通股。根据一项交换协议，本公司于2019年7月收购Munn Works的全部股权，以换取本公司普通股。公司的所有业务都是通过SteriLumen和Munn Works进行的。

SteriLumen成立的目的是从事医院和其他医疗机构使用的SteriLumen消毒系统的设计、制造、组装和分销。公司 已获得美国和欧盟对SteriLumen消毒系统的多项专利批准，并正在获得包括中国、日本、台湾、韩国和海湾合作委员会在内的多个国家的批准。SteriLumen消毒系统的技术使用嵌入在各种卫浴设备中的UVC LED作为一种感染预防设备，用于在居住设施中杀灭空气中的细菌和其他病原体，以及杀灭设备附近坚硬表面上的细菌和其他病原体。

Munn Works是一家专门为酒店业定制 设计的精美镜子的制造商，在纽约州芒特弗农市拥有一家制造工厂。我们的 目标是为创造我们的设计行业客户所追求的产品做出贡献：按预算和时间制造镜框更好的镜子。作为我们长期战略的一部分，我们建立了高价值产品、复杂设计和成品的多地点生产 。我们位于纽约州芒特弗农市的总部是跨国制造中心。我们与一个由工匠和工匠组成的卫星网络合作，包括镀金工人、雕刻师和旧世界的修整工人。除了我们的国内合作伙伴，我们 通过现场Munn Works员工保持海外生产能力。此外，作为公司政策，我们会对所有正在处理和发出的订单进行现场工厂 访问，在离开我们海外合作伙伴的设施之前，我们位于纽约州芒特弗农市的总部的项目经理会对这些订单进行观察和检查。优质、创新、时尚的商品、 和超值定价相结合，使我们形成了忠诚的客户群。

影响我们财务业绩的主要因素

我们的经营业绩主要受以下 因素影响：

·我们有能力获得新客户或保留现有客户 ；

·我们有能力提供具有竞争力的产品定价；

·我们扩大产品供应的能力；

·行业需求和竞争；以及

·市场状况和我们的市场地位

运营结果

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月 相比

净销售额和毛利润是我们运营业绩的最重要驱动因素。净销售额包括所有面向客户的销售额，扣除退货后的净销售额。截至2020年的6个月，我们的净销售额从截至2019年的6个月的3,603,411美元下降至2,932,428美元，降幅为18.6%。所列所有期间的所有净销售额均完全来自我们的Munn Works子公司。新冠肺炎疫情导致酒店业业绩下滑 导致我们的收入下降。随着经济从新冠肺炎的下滑中复苏，我们相信经济复苏将推动我们的收入恢复到正常运营水平。

因此，毛利润占净销售额的百分比 可能受到包括整体销售业绩在内的许多因素的影响。截至2020年的6个月，毛利润从截至2019年的6个月的888,603美元降至589,846美元 。毛利润占净销售额的百分比从截至2019年的六个月的24.7%下降到截至2020年的六个月的20.1%，这主要是由于公司留住了直接劳工员工(以遵守工资保护 计划贷款豁免标准)。预计员工和薪酬水平将保持不变，但目前 还不能确定贷款是否会被免除。此外，我们在中国的第三方仓库产生的销售额的百分比也有所下降，从历史上看，这对我们的业务来说更有利可图。不同时期的利润率，根据每个工作的盈利能力，利润率可能会有所不同 。2020年，该公司签订了几份利润低于前一年的大型合同 。我们销售成本的主要组成部分和成本动因受材料成本、运输成本、管理费用和人力成本的影响。

由于公司在本季度采用了激励计划并发行了期权和认股权证，基于股票的薪酬增加了 。2020年3月31日，本公司通过了应用UV，Inc.2020综合激励计划(“计划”)，根据该计划的条款，可发行600,000股普通股 。该计划允许授予不合格股票期权、激励 股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位和 其他奖励。

销售、一般和行政费用，包括公司办公室的运营成本，也是我们运营业绩的重要组成部分。 薪酬和福利是我们运营费用的主要组成部分。销售、一般和管理费用包含 固定和可变成本，管理运营费用比率(运营费用占净销售额的百分比) 是我们寻求提高整体盈利能力的重要管理重点。运营费用包括现金成本 和非现金成本，如与公司、财产和设备相关的折旧和摊销，以及长期资产的减值 。运营费用还可以包括一次性或非经常性的某些成本。在截至2020年的六个月中，销售、一般和行政费用从截至2019年的六个月的637,066美元增加到814,875美元。 增加的原因是帮助公司进行财务报告的专业人员和咨询费增加。 此外，公司在截至2020年的三个月中将坏账拨备增加了50,000美元。

销售、一般和行政费用占净销售额的百分比受多种因素影响，包括整体销售业绩。在截至2020年的6个月中，销售、一般和行政费用占净销售额的百分比从截至2020年的6个月的27.8%和截至2019年的6个月的17.7%分别增长了10.1%和17.7%。2020年，该公司产生的专业费用和坏账支出增加了50,000美元，而且受新冠肺炎影响产生的收入明显减少。

我们在截至2020年的六个月中录得净亏损319,129美元，而截至2019年的三个月净收益为1,771,935美元。2020年的重大净亏损是由于新冠肺炎的影响导致收入和利润率下降 ，股票薪酬增加，坏账费用增加，以及专业费用增加 。此外，该公司报告称，在截至2019年的六个月里，该公司在法律和解方面获得了1,520,398美元的收益 。

截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月 相比

净销售额和毛利润是我们运营业绩的最重要驱动因素。净销售额包括所有面向客户的销售额，扣除退货后的净销售额。截至2020年的三个月，我们的净销售额 从截至2019年的3个月的2,142,124美元下降到1,404,028美元，降幅为34.5%。所有期间的所有净销售额 全部来自我们的Munn Works子公司。新冠肺炎疫情导致酒店业业绩下滑 导致我们的收入下降。随着经济从新冠肺炎的下滑中复苏，我们 相信经济复苏将推动我们的收入恢复到正常运营水平。

因此，毛利润占净销售额的百分比会受到包括整体销售业绩在内的许多因素的影响。截至2020年的三个月，毛利润从截至2019年的三个月的565,568美元降至223,259美元。在截至2020年的三个月中，毛利润占净销售额的百分比从截至2019年的三个月的26.4%下降到15.9%，这主要是由于公司保留了直接劳动力 员工(以遵守工资保护计划贷款豁免标准)，员工和薪酬水平预计将保持 ，然而，目前还不确定贷款是否会被免除。此外，我们在中国的第三方仓库产生的销售额的百分比下降了 ，这在历史上对我们的业务来说更有利可图。 不同时期的利润率可能会根据每个工作的盈利能力而有所不同。2020年，该公司签订了几份 份利润低于上一年的大型合同。我们销售成本的主要组成部分和成本动因受材料成本、运输成本、管理费用和人力成本的影响 。

由于公司在本季度采用了激励计划并发行了期权和认股权证，基于股票的薪酬增加了 。2020年3月31日，本公司通过了应用UV，Inc.2020综合激励计划(“计划”)，根据该计划的条款，可发行600,000股普通股 。该计划允许授予不合格股票期权、激励 股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位和 其他奖励。

销售、一般和行政费用，包括公司办公室的运营成本，也是我们运营业绩的重要组成部分。 薪酬和福利是我们运营费用的主要组成部分。销售、一般和管理费用包含 固定和可变成本，管理运营费用比率(运营费用占净销售额的百分比) 是我们寻求提高整体盈利能力的重要管理重点。运营费用包括现金成本 和非现金成本，如与公司、财产和设备相关的折旧和摊销，以及长期资产的减值 。运营费用还可以包括一次性或非经常性的某些成本。在截至2020年的三个月中，销售、一般和行政费用从截至2019年的三个月的309,187美元增加到426,667美元。 增加的原因是帮助公司进行财务报告的专业和咨询费增加。 此外，公司在截至2020年的三个月中将坏账拨备增加了50,000美元。

销售、一般和行政费用占净销售额的百分比受多种因素影响，包括整体销售业绩。在截至2020年的三个月中，销售、一般和行政费用占净销售额的百分比从截至2020年的三个月的30.4%和截至2019年的三个月的14.4%分别增长了16.0%和14.4%。2020年，该公司产生的专业费用和坏账支出增加了50,000美元，而且受新冠肺炎影响产生的收入明显减少。

我们在截至2020年的三个月录得净亏损297,528美元，而截至2019年的三个月净收益为1,776,864美元。2020年的重大净亏损是由于新冠肺炎的影响导致收入和利润率下降 ，股票薪酬增加，坏账费用增加，以及专业费用增加 。此外，该公司报告称，在截至2019年的三个月里，该公司在法律和解方面获得了1,520,398美元的收益。

截至2019年12月31日的年度与截至2018年12月31日的年度

净销售额和毛利润是我们运营业绩的最重要驱动因素。净销售额包括所有面向客户的销售额，扣除退货后的净销售额。我们截至2019年的净销售额 从截至2018年的7,556,444美元增长至9,329,720美元，增幅为19%。所列所有期间的所有净销售额 全部来自我们的Munn Works子公司。2019财年的净销售额增长主要是由于国内制造能力的提高 。我们国内制造能力的提高缩短了项目从启动到完工的交付期 。该公司计划扩大其制造设施，这将导致我们国内制造产生的收入 增加。

因此，毛利润占净销售额的百分比会受到包括整体销售业绩在内的许多因素的影响。截至2019年的年度，毛利润从截至2018年的2,666,432美元增长19.7%至3,319,990美元。毛利润占净销售额的百分比从截至2018年的35.3%增加到截至2019年的35.6%，这主要是由于我们国内制造产生的销售额增加 。利润率每年都保持不变，可能会根据每个工作的盈利能力而有所不同。在 2019年，该公司签订了几个大合同，这些合同的利润略高于前一年。我们销售成本的主要组成部分 和成本动因受材料成本、运费、管理费用和人力成本的影响。

销售、一般和行政费用，包括运营公司办公室的成本，也是我们运营业绩的重要组成部分。薪酬和福利 构成我们运营费用的大部分。销售、一般和管理费用包含固定和可变成本 ，管理运营费用比率(运营费用占净销售额的百分比)是我们寻求提高整体盈利能力的重要管理重点 。运营费用包括现金成本和非现金成本，如与公司、财产和设备相关的折旧和摊销，以及长期资产的减值。运营费用可能 还包括某些一次性或非经常性成本。在截至2019年的一年中，销售、一般和行政费用从截至2018年的1,913,101美元增加到1,916,386美元，增幅为0.2%。这一变化主要是由于销售佣金、专业费用和办公室工资的增加；但是，这一增长被官员工资的减少所抵消， 减少了400,000美元。

销售、一般和行政费用占净销售额的百分比受多种因素影响，包括整体销售业绩。在2019年，销售、一般和行政费用占净销售额的百分比从截至2019年的20.3%和截至2018年的25.3%下降了5%。减少的主要原因是干事的薪金减少了40万美元。该公司还能够年复一年地维持固定运营成本。

截至2019年的其他净收入为1,504,663美元，而截至2018年的其他净支出为33,088美元，增加了1,537,671美元。与2018年相比增加了 ，主要是因为破产法第11章破产案的和解收益为1,520,399美元。由于破产案的和解，该公司能够以大幅减少的金额清偿某些债务。负债账面金额与结算金额之间的差额作为其他收入计入结算收益。

截至2019年的一年，所得税支出为106,801美元，而截至2018年的一年，所得税支出为0美元，增加了106,801美元。在2019年换股之前，Munn Works，LLC以单一成员有限责任公司的身份缴纳联邦和州所得税。 因此，本公司不会为换股前的收益缴纳所得税，因为任何收入或亏损都将包括在个人成员的纳税申报表中。因此，换股前的财务报表并无就所得税作出拨备。

我们在截至2019年的财年录得净收入2,801,466美元 ，而截至2018年的财年净收入为720,243美元，比截至2018年的财年增加了2,081,223美元。与2018年相比，净收入的增长主要是由于收入、毛利润 和破产法第11章破产案和解收益的增加。

流动性与资本资源

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月 相比

在截至2020年的6个月中，运营活动提供的现金为303,148美元，而在截至2019年的6个月中，运营活动提供的现金为535,610美元。 我们的运营现金流入包括主要来自产品销售和应收账款的现金。 这些现金流入主要由支付给供应商的现金抵消，这些现金主要用于生产过程中使用的生产材料和零部件、运营费用和员工薪酬。在截至 2020年的6个月中，减少现金的主要经营活动是减少了218,788美元的应付帐款和应计费用，减少了107,385美元的预付费用，以及减少了63,550美元的递延收入。为截至2020年6月30日的6个月提供现金的主要经营活动来自 应收账款减少874,243美元。

截至2020年的6个月，投资活动使用的净现金为98,244美元，而截至2019年的6个月投资活动使用的现金为12,999美元。增加的现金 用于购买机器和设备，以改善我们的国内设施。

2020年6个月，融资活动提供的现金为220,783美元，而截至2019年的6个月，融资活动使用的现金为490,872美元。在截至2020年的六个月中，提供现金的主要融资活动是通过申请工资保障计划贷款而获得的收益。

营运资金 。截至2020年6月30日，我们的营运资金为809,645美元，比截至2019年12月31日的728,692美元减少了80,953美元。营运资金增加的原因是现金增加425,687美元，存货增加45,056美元，递延收入减少63,550美元，应付账款和应计费用减少726,593美元，但应收账款减少874,243美元，工资保障计划贷款增加296,827美元。

截至2019年12月31日的年度与截至2018年12月31日的年度

在截至2019年的年度， 运营活动提供的现金为770,260美元，而截至2018年的年度，运营活动提供的现金为528,561美元。我们的运营现金流入包括主要来自产品销售的现金。这些现金流入在很大程度上被支付给供应商的现金(主要用于生产过程中使用的生产材料和零部件)、运营费用、员工薪酬、 和融资利息支出所抵消。截至2019年的年度，现金减少的主要经营活动是应付账款和应计费用减少了382,343美元，应收账款增加了250,459美元，预付费用增加了 146,676美元。在截至2019年12月31日的一年中，提供现金的主要运营活动是运营收入1,403,604美元。

在截至2019年的年度，投资活动使用的净现金为12,999美元，而截至2018年的年度投资活动使用的现金为3,865美元。

在截至2019年的一年中，用于资助 活动的现金为521,091美元，而在截至2018年的一年中，融资活动提供的现金为142,797美元。在截至2019年的一年中，使用现金的主要融资活动是偿还83,000美元的贷款和支付现金结算债务，但 的折衷金额为531,511美元。在截至2019年12月31日的一年中，提供现金的主要融资活动是从一名官员那里收到的现金 ，金额为99,496美元。

营运资金 。截至2019年12月31日，我们的营运资金为728,692美元，比截至2018年12月31日的营运资金912,392美元减少了183,700美元。营运资本减少的原因是现金增加236,170美元，应收账款增加250,459美元，但股东贷款减少99,496美元，递延收入增加65,141美元，应付所得税增加106,861美元，应付帐款和应计费用增加254,960美元，租赁负债增加--流动133,097美元。

合同义务和其他 承诺

汇总了截至2020年6月30日的债务，这些债务来自应用UV公司截至该日的未经审计的合并财务报表。

表外安排

我们没有对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的表外安排 。

关键会计政策

以下讨论与我们公司的关键会计政策有关。按照公认会计原则编制财务报表要求我们的管理层 作出影响报告金额的假设、估计和判断，包括其附注，以及对承诺和或有事项(如果有)的相关披露 。我们已经确定了对编制财务报表有重要意义的某些会计政策 。这些会计政策对于了解我们的财务状况和运营结果非常重要。 关键会计政策是那些对描述我们的财务状况和运营结果最重要的政策，需要管理层做出困难、主观或复杂的判断，这通常是因为需要对本质上不确定且可能在后续期间发生变化的事项的影响做出 估计。某些会计估计 特别敏感，因为它们对财务报表具有重要意义，而且影响估计的未来事件 可能与管理层目前的判断大不相同。我们认为以下关键会计政策涉及编制财务报表时使用的最重要的估计和判断：

收入 和成本确认。2018年1月1日，本公司采用会计准则ASC 606《与客户的合同收入》及所有相关修订，对截至采纳日尚未完成的所有客户合同采用修改后的追溯法 。采用ASC 606并未对我们的合并财务报表产生重大影响。

当客户合同中的履约义务已实现时，公司确认收入。履约义务是向客户转让 一项独特服务的合同承诺。合同的交易价格分配给每个不同的履约义务，当客户获得履约义务的好处时， 将其确认为收入。根据ASC 606，当客户获得承诺服务的控制权时，收入即确认 ，金额反映了我们预期从这些服务交换中获得的对价 。为了实现这一核心原则，公司采取了以下五个步骤：

1)确定 与客户签订的合同。当(I)公司与客户 签订了可强制执行的合同，该合同定义了每一方对要转让的服务的权利并确定了与这些服务相关的付款条款，(Ii)合同具有商业实质，以及(Iii)公司根据客户的意图和支付承诺的对价的能力确定有可能收取所转让服务的全部对价时，即存在与客户的合同。(br}公司与客户签订了一份可强制执行的合同，该合同定义了每一方对要转让的服务的权利，并确定了与这些服务相关的付款条款。)公司在确定客户的支付能力和意愿时采用判断，这基于多种因素，包括客户的历史支付经验，或者(对于新客户)发布的与客户有关的信用和财务信息 。

2)确定合同中的 履约义务。合同中承诺的履约义务是基于将转让给客户的服务 确定的，这些服务都可以是不同的，因此客户可以单独受益于服务，也可以与第三方或公司随时提供的其他资源一起受益，并且在合同上下文中是不同的，因此服务的转让可以与合同中的其他承诺分开识别。 合同中承诺的履行义务是根据将转让给客户的服务 确定的，根据这些服务，客户可以单独受益于服务，也可以与第三方或公司提供的其他资源一起受益，并且在合同上下文中是不同的，因此服务的转让与合同中的其他承诺是分开的。如果一份合同包含多项承诺服务，公司必须做出判断，以确定 承诺服务是否能够在合同上下文中区分开来。如果未满足这些标准，承诺的服务 将作为综合履约义务入账。公司承诺通过合同安排设计、制造和销售定制镜子。现已确定，合同中的大多数服务实质上是相同的，并且在协议期限内向客户转移的模式相同，因此彼此之间高度相互依赖。因此，公司确定合同中的服务不能在合同的上下文中单独标识 ，因此应捆绑到单个履约义务中。

3)确定 交易价格。交易价格是根据公司将有权获得的对价确定的 ，以换取将服务转移给客户。当我们在一段时间内发生的客户付款之前确认 收入时，我们会评估是否存在重要的融资组件。如果在合同开始时，从控制权转让给客户到最终付款之间的时间预期为一年或更短时间，我们不会根据融资效果调整交易价格 。该公司以固定价格和固定费用为基础为与客户签订的合同定价。合同不向客户提供折扣或退款，而且从历史上看，也不提供折扣或退款。

4) 将交易价格分配给合同中的履约义务。如果合同包含单个履约义务，则将整个交易价格分配给单个履约义务。但是，如果 实质上相同的一系列不同服务符合可变对价合同中的单个履行义务的资格，则公司 必须确定可变对价是归因于整个合同还是归因于合同的特定部分。包含多个履约义务的合同 需要根据管理层的判断分配交易价格。 确定的承诺被认为是在合同内达成总体承诺时捆绑在一起的。因此，此承诺 产生了一项履行义务，即设计、制造和销售定制镜子给我们的客户，因此不需要分配 交易价格。

5) 在公司履行绩效义务时确认 收入。收入由在我们自己的工厂内完成或来自第三方供应商(直销)的项目组成。对于在我们自己的设施内完成的项目，公司 会在一段时间内履行履约义务。对于由第三方供应商完成的项目，在某个时间点确认履约义务 。

对于在我们自己的设施内完成的项目，我们通过合同协议为酒店和医院设计、制造和销售定制镜子。这些 销售要求我们在开始接受订单后三到六个月内交货。我们使用基于成本的输入法来确认一段时间内的收入 ，因为它描述了我们在履行义务方面取得的进展 。根据这种方法，固定价格合同产生的收入根据迄今发生的成本与履行义务完成时的估计总成本之比 确认工作。发生成本包括所有直接材料成本和人工成本，以及与合同履行相关的间接成本，如间接人工、用品、工具、 维修和折旧成本。当项目材料已按项目工程设计要求采购 或移至在制品时，合同材料成本包括在已发生的成本中。收入确认的基于成本的输入法 要求我们对完成项目所需的成本进行估算。在进行此类估算时，需要做出重大判断，以 评估与完成项目的成本相关的假设，包括材料、劳动力和其他系统成本。如果任何合同的估计总成本大于合同净收入，我们将确认在 期间的全部估计损失。损失是已知的，并且可以合理估计。递延收入是指超过收入 和已确认利润的账单金额。确认金额超过账单金额的收入和利润通常不会发生，因为我们不会执行超出我们向客户付款金额的任何工作 。

由第三方供应商生产的交付给 第三方客户的每项产品或服务都被视为满足履行义务。履约义务通常发生在某个时间点，并在货物控制权移交给客户时得到满足。这些销售 从制造商运往客户，而不需要我们进行实地盘点。我们以毛为单位报告直销，即向客户开单的金额记为“销售额”，从制造商处购买的存货记为销售成本 。我们是直销的负责人，因为我们在库存转移给客户之前对其进行控制。 我们对履行对客户的承诺负有主要责任，对退货产品的库存风险承担责任，并拥有制定定价的自由裁量权，这证明了我们的控制能力。我们通常会预先向供应商支付总成本的一部分，剩余余额将在产品从 第三方仓库发货后30-90天内累计并支付。供应商付款在项目完成前资本化，并记录为供应商保证金。

应收账款 。应收账款是在正常交易条件下到期的非抵押客户债务，通常要求在发票开出之日起30-90天内付款。应收账款的账面金额减去坏账准备 ，这反映了管理层对不会收回的金额的最佳估计。本公司将被确定为无法收回的任何应收账款余额与普通准备金一起计入坏账准备 。管理层每月审查应收账款，以确定是否有任何应收账款可能 无法收回。在评估坏账准备时，使用了历史坏账和当前经济趋势。在 所有应收账款收款尝试失败后，应收账款将从津贴中注销。根据现有信息 ，本公司认为截至2020年6月30日和2019年12月31日的坏账拨备分别为100,000美元和50,000美元已经足够。

库存。 采用先进先出法，按成本或可变现净值中较低者对存货进行估值。存货 由在特定项目初始开始日期购买的原材料组成，并使用 完工百分比会计方法进行资本化。我们用基于成本的输入法计算的合同完成百分比 将这些成本摊销到相关合同比例。如果 合同净成本资产加上完成合同所需的未来成本小于根据 合同确认的剩余收入，则认为资本化成本已减值。当资本化成本减值时，我们将计入减值费用，减值费用不能冲销。 截至2020年6月30日和2019年12月31日，未记录减值费用，管理层已确定不需要超额和 过时准备金。

财产 和设备。财产和设备按成本入账。家具和固定装置的折旧是使用直线法计算的，通常超过租赁条款。未延长相关资产使用寿命的维修和维护支出在发生时计入费用。机器和设备的折旧基于资产的预计使用年限 。机器和设备的预计使用寿命以较短的租赁期或使用年限为准。 家具和固定装置的估计使用寿命为7年。

如果资产的继续使用预计不会产生未来的经济利益，则将该资产处置或报废 。资产处置或报废产生的损益按出售收益与资产账面价值之间的差额确定。

金融工具的公允价值。本公司按照财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)820记录资产和负债的公允价值。公允价值 计量。FASB ASC 820根据美国公认的会计原则建立了公允价值计量框架 。该框架提供了公允价值层次结构，对用于计量公允价值的估值技术的输入进行了优先排序。根据FASB ASC 820，公允价值层次结构的三个层次如下：

-1级-基于公司有能力访问的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。

-二级-估值一般基于类似资产和负债的可观察投入，或不活跃市场中相同或相似的资产和负债的可观察投入。

-3级-基于无法观察到且对整体公允价值计量有重要意义的 输入进行估值。估值技术可以包括使用贴现现金流模型和其他类似技术。

由于这些金融工具的即时或短期到期日，截至2020年6月30日和2019年12月31日的综合资产负债表中报告的现金和现金等价物、应收账款、预付 费用和其他流动资产、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。资本租赁债务的公允价值接近其账面价值，因为这些金融工具的利息与类似期限和信用质量的贷款的利率接近当前市场利率。

近期会计公告

最近收养了 。2016年2月，在会计准则更新(ASU)2016-02号发布的FASB租赁 (主题842)，要求承租人在资产负债表上确认所有租期超过一年的使用权或ROU资产和相关租赁负债 。我们于2019年1月1日采用ASC 842，采用修正的追溯过渡期 方法，适用于财务报表中列示的最早比较期间开始时或之后签订的租赁 。修改后的追溯法不要求对在最早的 比较期间之前到期的租约进行任何过渡会计处理。采用此标准后，我们所有原始租期超过一年的租赁协议的ROU资产和租赁负债都被记录下来。采用ASC 842并未对我们的损益表或现金流量表产生重大影响 。

2018年6月，FASB发布了ASU 2018-07， 薪酬-股票薪酬(主题718)：非员工股票支付会计改进，通过扩大ASC主题718薪酬-股票薪酬的范围，将非员工股票支付交易的会计处理扩展到包括从非员工获得商品和服务的基于股票的支付交易，从而简化了非员工股票支付交易的会计处理。在新标准下， 向非员工支付股票薪酬的大部分指导将与授予员工的基于股票的薪酬要求保持一致 。本标准自2019年1月1日起对我公司实施。采用该标准并未对我们的财务报表产生实质性影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13，公允价值计量(主题820)：披露框架-公允价值计量披露要求的变化 ，删除、修改和增加了与公允价值披露相关的各种披露要求。与公允价值层次之间的转移相关的披露将被删除，并将增加关于该期间未实现损益变化的更多细节，以及用于确定第3级公允价值计量的不可见输入，以及其他变化。 ASU 2018-13在2019年12月15日之后开始的中期和年度报告期有效，允许提前采用。 采用此准则对我们的财务报表没有实质性影响。

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13， 金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量，用反映预期信用损失的方法取代了当前的金融资产已发生损失减值方法。 新的信用损失模型必须适用于贷款、应收账款和其他金融资产。ASU 2016-13在2019年12月15日之后的年度期间有效 ，包括该年度期间内的过渡期。采用此 标准并未对我们的财务报表产生实质性影响。

我们目前认为，所有其他已发布且尚未生效的会计准则与我们的财务报表无关。

近期发展

收购SteriLumen和 Munn Works。本公司根据本公司、SteriLumen及SteriLumen股东于2019年3月26日订立的交换协议收购SteriLumen全部已发行及已发行普通股，其中SteriLumen股东以SteriLumen股东所持SteriLumen普通股换取201,252股公司普通股，其中本公司总裁的配偶兼本公司董事Laurie Munn获得20万股。根据本公司与SteriLumen和Laurie Munn于2019年3月27日签订的交换协议，本公司收购了SteriLumen的全部已发行和已发行优先股 。根据该协议，Munn女士将其持有的所有SteriLumen A系列优先股交换为1,800,000股公司普通股和2,000股公司A系列优先股。本次交换完成后，本公司拥有SteriLumen 100%的股本。 本公司根据本公司、Munn Works和Laurie Munn于2019年7月1日签订的交换协议收购Munn Works的全部会员权益，根据该协议，Laurie Munn以其在Munn Works的会员权益交换600,000股公司普通股 。Laurie Munn拥有的本公司所有股权已转让给Munn Family 2020不可撤销信托，Laurie Munn是该信托的受托人。

冠状病毒爆发的影响。 2019年12月，据报道，中国武汉出现了一种新型冠状病毒株。自那以后，该病毒已经传播到美国150多个国家和每个州。2020年1月30日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。2020年3月11日，世界卫生组织(World Health Organization)宣布疫情为大流行，2020年3月13日，美国宣布全国进入紧急状态。

大多数州和城市的应对措施包括：实施隔离、旅行限制、“呆在家里”和“社交距离”规则，以及对可以继续经营的企业类型的限制，以及应对疫情和控制疫情的需要的指导 。 ？2020年3月20日，纽约州州长宣布，除非该州各地区能够满足与冠状病毒相关的某些标准，否则该禁令将于2020年3月22日生效，该禁令已至少延长至2020年6月6日。根据此命令，非必要业务被迫关闭。但是，截至本招股说明书发布之日，我们的芒特弗农办公室 已经开放，我们的大多数员工都在家工作。

我们已采取措施照顾我们的 员工，包括为员工提供远程工作的能力，并实施策略，为无法远程工作的员工提供适当的社交 距离技术支持。我们还在员工、设施和办公室卫生方面采取了预防措施，并实施了严格的旅行限制。我们还在评估针对所有业务部门的业务连续性 计划，以应对疫情。这是一个快速发展的形势，我们将继续监测 ，并在我们所能做到的范围内缓解影响我们的员工、我们的供应商、我们的客户和广大公众的事态发展。我们已经并将继续认真审查所有的规章制度和命令，并做出相应的回应。

我们依赖供应商为我们生产和销售的产品提供所有原材料，目前我们依赖中国的外包制造商 生产SteriLumen消毒系统。疫情已经并可能继续影响我们某些产品的材料供应商和制造商。因此，我们已经并可能继续面临某些产品制造延迟或困难的问题，这可能会对我们的业务和财务业绩产生负面影响。即使我们能够找到材料和制造的替代来源 ，它们的成本也可能更高，这可能会对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响。

如果目前疫情的速度不能减缓，病毒的传播得不到遏制，我们的业务运营可能会进一步延迟或中断。我们预计 政府和卫生当局可能会宣布新的限制或延长现有限制，这可能要求我们对我们的运营进行进一步的 调整，以遵守任何此类限制。我们还可能遇到员工资源方面的限制。 此外，如果我们的任何员工被怀疑感染了病毒，我们的运营可能会中断，这可能需要对部分或所有此类员工进行隔离，或者关闭我们的设施进行消毒。目前无法合理估计任何业务中断的持续时间 ，但可能会对我们的业务运营能力产生重大影响，并导致额外的 成本。

虽然很难预测冠状病毒爆发对我们业务的影响和最终影响，但冠状病毒的影响很可能会对我们2020财年的运营业绩、财务状况和现金流产生不利的 影响。见“风险因素--我们的业务和运营--冠状病毒大流行的影响”。

应用UV，Inc.2020综合激励计划 。2020年5月4日，我们通过了《规划》。根据该计划，公司可以授予非限制性股票期权、 激励性股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位和其他奖励。根据该计划，公司员工、高级管理人员、董事、顾问和顾问可获得最多60万股普通股奖励。授予的类型、归属条款、行使价格和到期日将由董事会在授予之日确定。

董事会选项。2020年2月18日，董事会批准按季度向每位董事会成员授予购买500股本公司普通股的期权，行使价等于2.50美元和授予当日本公司普通股的每股市值两者中的较大者。市值将由本公司聘请的独立评估公司确定； 但前提是，如果本公司普通股于授出日在全国交易所上市或在既定的报价系统中报价，则市值应等于本公司普通股在授出日前一个交易日在该交易所上市或在该报价系统中报价的收盘价。 如果在授权日，本公司普通股在国家交易所上市或在既定的报价系统中报价，则市值应等于紧接授权日前一个交易日在该交易所上市的本公司普通股的收盘价或在该报价系统中报价的 。2020年4月1日，我们向董事会发布了购买2,000股公司普通股的期权，其中1,250股已被注销。这些期权在一年内按季度等额授予 。2020年7月1日，我们向某些董事会成员额外发放了1000份期权。到目前为止，已授予其中375个期权。2020年7月9日，董事会取消了进一步发放这些季度期权的计划。

西奈山协议。2020年4月20日，SteriLumen公司签订了《西奈山协议》，根据该协议，西奈山公司同意对纽约西奈山圣卢克医院17个患者卫生间的SteriLumen消毒系统的有效性进行研究。 纽约芒特西奈山圣卢克医院(Mount Sinai St.Luke‘s Hospital)位于纽约州的芒特西奈市圣卢克医院(Mount Sinai St.Luke’s Hospital)。SteriLumen公司将负责资助西奈山研究的直接和间接费用，金额为16万美元，外加所有微生物检测费用。如果研究产生的任何知识产权是由西奈山构思的，那么它将是西奈山的知识产权，如果它是由SteriLumen 构思的，那么它将是SteriLumen的知识产权。如果西奈山的专利权是应SteriLumen的要求获得的，并且SteriLumen已支付了获得专利的所有费用，则SteriLumen有60天的独家选择权就西奈山的专利权进行谈判。如果西奈山的最终报告中包含的研究结果被SteriLumen用于成功的监管申报或成功的筹资活动，赞助商将有义务向西奈山支付3万美元的费用。

第二份ResInnova报告。 2020年4月，该公司将SteriLumen消毒系统提交给ResInnova，以测试其对冠状病毒的杀灭效果。 ResInnova针对OC43测试了SteriLumen镜子和排水产品系列。在2020年6月30日的一份报告中，ResInnova发现SteriLumen镜子和排水口分别超过97%和99.99%，有效地杀死了浴室水槽区域的OC43人类冠状病毒。根据ResInnova的说法，预计冠状病毒将以类似于OC43的方式被杀死，因为它们都属于冠状病毒的Beta类型。请参阅“Business-Second ResInnova Report” 和“风险因素-某些ResInnova测试限制”。

薪资保障计划贷款。 2020年5月4日，Munn Works从摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank)根据购买力平价(PPP)获得了296,287美元的PPP贷款净收益。PPP是根据CARE法案成立的，由美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration)管理。PPP贷款的收益 将根据CARE法案计划的条款使用，如下所述。

PPP贷款期限为两年，年利率为1.00%，延期至贷款期限的前六个月。根据CARE法案的 条款，PPP贷款的收益可用于发放贷款后最长8周的工资成本、抵押贷款利息、租金或公用事业成本。根据CARE法案的条款，Munn Works可以申请并获得全部或部分PPP贷款的赦免 。此类宽恕将根据如上所述的CARE法案条款在贷款发放后的8周内以及维持 或达到特定员工水平期间根据贷款收益的使用情况来确定(但有限制)。不保证Munn Works将从PPP贷款中获得全部或部分宽恕 。

反向股票拆分。于2020年6月17日和2020年6月23日，本公司分别对其已发行和已发行普通股实施1比5的反向股票拆分，并分别对其已发行和已发行的优先股进行1比5的反向股票拆分(分别为“反向股票 拆分”)，方法是在每个日期向特拉华州州务卿提交本公司修订和重新发布的公司注册证书修正案。由于反向股票拆分，没有发行零碎股票。任何因反向股票拆分而产生的零头 股票都将四舍五入为最接近的整体股票。本公司的法定普通股 和优先股不受反向股票拆分的影响。股票反向拆分后，公司立即发行了5,103,319股普通股和2,000股优先股。由于股票反向拆分，本公司已针对每股利润和每股金额对2018、2019年财务报表进行了追溯 调整。

行政人员的委任。 2020年6月30日，公司签订雇佣协议，任命公司首席执行官 和首席运营官。

非员工 董事薪酬。2020年7月9日，董事会批准了董事会非雇员董事的薪酬方案。对非雇员董事的报酬包括：(I)对每名新任命的董事，一次性发行 10000股限制性普通股，从发行之日起的下一个历年1月1日起的四年内按年平均分配；(Ii)每年向每位该董事发行7500股限制性普通股，从发行之日起于下一个历年1月1日全额归属；(Iii)每季度现金支付 $。(C)向每位新任命的董事发放 10000股限制性普通股，从发行之日起的四年内每年平均分配1,000股限制性普通股；(Ii)每年向每位董事发行7500股限制性普通股，并于发行之日起的下一个日历年度1月1日全额授予；(Iii)季度现金支付 $。(Iv)每年向董事会主席发行10,000股限制性普通股 ，从发行之日起于下一个日历年1月1日全数发行；以及(V)向审计、提名、薪酬和公司治理委员会的每位主席每年发行5,000股限制性普通股，从发行之日起于下一个日历年1月1日全数授予。

医疗 咨询委员会选项。2020年7月9日，董事会批准向医学顾问委员会每位成员授予每年5,000股(向董事长授予10,000股)本公司普通股的期权，行使价为每股5.00美元。这些期权在一年内按季度等额授予。 目前，医学咨询委员会由两名成员组成，没有主席。

首次公开发行(IPO)。 2020年9月2日，本公司完成了100万股普通股的首次公开发行，每股5.00美元。 2020年9月3日，承销商代表行使了全部超额配售选择权，以每股5.00美元的价格额外购买了15万股本公司普通股。该公司收到的发售收益为5,152,500美元，扣除承保折扣和费用后的净额为 。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“AUVI”。

生意场

企业历史

本公司于2019年2月26日在特拉华州注册成立，目的是收购SteriLumen和Munn Works的全部股权。根据两项交换协议，本公司于2019年3月收购了SteriLumen的全部股本，其中SteriLumen的股东将其持有的SteriLumen的全部股份换成本公司的普通股。根据一项交换协议，本公司于2019年7月收购Munn Works的全部会员权益，以换取本公司普通股股份。公司 通过SteriLumen和Munn Works开展所有业务。该公司目前的收购战略是收购消毒设备公司或其他免费业务，使我们能够展示SteriLumen消毒系统的有效性，并设计和测试新产品，同时实现收入和收益的增长。

2020年11月2日，我们与空气净化技术艾罗德™系统的制造商阿基达一起执行了非约束性意向书，该系统最初是由美国国家航空航天局在威斯康星大学麦迪逊分校的帮助下开发的，它使用UV-C和专有的二氧化钛光催化剂 的组合，可以在全球经济的重新开放中发挥作用，应用于酒店、酒店、医疗保健、疗养院、杂货店、葡萄酒、商业建筑和零售行业。艾罗德™系统已被美国宇航局、全食超市、多尔、奇基塔、奥普斯一号、亚零度冰箱和罗伯特·蒙达维葡萄酒等品牌使用。根据意向书，我们可能会探讨就收购爱达或其几乎所有资产的最终协议进行谈判的可能性，初步估计收购价格最高可达12,000,000美元。阿基达已同意在我们的尽职调查中与我们合作，在2021年3月2日之后之前不寻求替代销售或融资选择，但意向书不具约束力的每一项都是例外。我们还没有开始对阿基达进行尽职调查，对其实际价值进行了任何评估，我们的董事会也没有批准收购或出售阿基达。我们正处于探索收购阿基达的初步阶段，不能保证会发生此类收购 ，而且此类收购的可能性可能较小。请参阅“风险因素-与我们的业务和运营相关的风险。”

我们的主要执行办公室位于纽约州芒特弗农市麦奎斯顿公园路150N.Macquesten Parkway，邮编：10550，电话号码是(9146656100)。公司目前 有26名员工，包括高级管理人员，他们都是全职的。我们的网站地址是www.applieduvinc.com。本招股说明书中包含或可获取的信息 不应被视为包含在本招股说明书中。

立体流明

业务概述。SteriLumen 于2016年12月8日在纽约注册成立。SteriLumen开发并可能获得消除病原体的医疗设备 这些设备可能会导致人类免疫缺陷病毒(HAI)主要分配给客户营业额较高的设施，如医院、辅助生活设施、医生办公室和无预约诊所，以及酒店、邮轮公司、学校、飞机和其他公共场所。SteriLumen开发和设计了一种独特的、获得专利的自动化消毒系统，该系统依赖于UVC LED，将被嵌入到特定的浴室设备中(在每种情况下包括冠状病毒和人类冠状病毒 一般在浴室洗手池区域。SteriLumen消毒系统最初是由Max Munn在与NBBJ合作时开发的⁵，一家全球建筑公司，其客户包括剑桥大学、克利夫兰诊所、马萨诸塞州总医院和斯坦福大学，以及医疗表面咨询公司(HSC)⁶。但是，SteriLumen拥有与SteriLumen消毒系统有关的所有专利和其他知识产权，NBBJ和HSC放弃了它们在SteriLumen消毒系统中可能拥有的任何权利。SteriLumen消毒系统目前有五个产品线：(I)消毒背光镜，以取代公共设施浴室洗手池上方的典型镜子(和墙灯)；(Ii)消毒排水装置；(Iii)消毒架子，用于在没有足够空间放置浴室镜子或现有浴室镜子下方的情况下安装在洗手池上方 ；(Iv)住宅用镜子药柜 ；(V)本公司已收到美国食品和药物管理局(FDA)的确认， SteriLumen消毒系统不是FDA法案第201(H)条规定的“设备”，因此本公司 无需遵守FDA法案的要求。

在过去的三年中，SteriLumen专注于SteriLumen消毒系统的研究、开发、制造和设计以及营销和销售。SteriLumen消毒系统最初被提交给ResInnova，以分析其对某些病原体(如C diff、MRSA和大肠杆菌)的杀灭效果。ResInnova在最初的ResInnova报告中向SteriLumen提供了他们的发现，该报告发现SteriLumen消毒系统在显著减少浴室梳妆台/洗手池区域的病原体方面是有效的，详情见下文“-初始ResInnova报告”中的 。SteriLumen还向ResInnova 提交了SteriLumen消毒系统，以测试其杀灭冠状病毒的有效性。6月30日，ResInnova发布了一份关于SteriLumen镜子和SteriLumen排水器对抗OC43的有效性的报告，这一点在“第二份ResInnova报告”中有进一步的描述。此外，根据西奈山协议，SteriLumen公司将赞助西奈山公司进行一项研究，研究SteriLumen消毒系统在纽约州西奈山圣卢克医院17个患者卫生间中的效果。西奈山已同意在2021年第二季度发布的报告中向SteriLumen 提供他们的研究结果，并在同行评审的学术期刊上发表他们的研究结果。根据西奈山协议进行的这项研究将是SteriLumen消毒系统在实际医疗设施环境中的首次测试。

自成立以来，SteriLumen将其几乎所有的努力都投入到研发、业务规划、招聘管理和销售人员、筹集资金、发展与潜在供应商的关系以及创建自己的专业顾问网络。SteriLumen 在中国南方和韩国拥有制造和组装供应商，在加州拥有仓储和分销供应商。 通过外包SteriLumen消毒系统和其他相关产品的制造、组装、仓储和分销，我们可以高效地将资源集中在SteriLumen产品的设计、营销和销售上，同时保持较低的管理成本。SteriLumen最近在沙特阿拉伯出售了业务，目前正在与两家主要的国际连锁酒店进行谈判，这两家连锁酒店表示有兴趣降低其酒店和餐厅的病原体水平，还有一家邮轮公司可能有兴趣降低其游轮上的病原体水平。我们打算瞄准海湾合作理事会国家、中国和日本的国际市场。

最初的ResInnova报告. 2017年，SteriLumen向ResInnova提交了两个壁挂式SteriLumen消毒系统的镜子原型，以测试其杀灭三种与医疗保健相关的细菌的有效性：C diff、大肠杆菌和MRSA。SteriLumen(Br)消毒系统的生产版已于2020年提交给ResInnova，以测试其杀灭耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的有效性。

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⁵ NBBJ成立于1943年，被誉为医疗设施建筑领域的国际领先者。NBBJ拥有50多家医院。他们的一些国内医疗客户包括纽约大学朗格尼健康中心、克利夫兰诊所、斯坦福大学和马萨诸塞州综合医院。

⁶ HSC成立于2012年，其使命是通过解决表面的关键问题来缓解医疗环境中感染的传播。HSC专注于表面的科学，以及它们如何促进感染的传播。HSC 与医疗机构和制造商合作开发有效的感染补救程序。

最初的ResInnova报告得出结论 ，SteriLumen消毒系统的原型导致以下下沉区域的病原体减少：

水龙头把手

排水沟

侧边

最初的报告得出的结论是，生产版导致了以下MRSA减少：

水龙头把手

排水沟

侧边

后挡板

最初的ResInnova报告还得出结论：“不间断操作紫外线反射镜2小时应该会对浴室的梳妆台/洗手池区域产生巨大的抗菌效果 。”

第二份ResInnova报告. 2020年4月，该公司将SteriLumen消毒系统提交给ResInnova，以测试其杀灭冠状病毒的效果。ResInnova针对OC43测试了SteriLumen镜子和排水产品系列。在一份日期为2020年6月30日的报告中， ResInnova发现，SteriLumen排水管在暴露15分钟后显示出97%以上的杀伤率，而SteriLumen Mirror在暴露2小时后显示出99.99%以上的杀伤率。根据ResInnova的说法，预计导致COVID19的SARS-CoV-2病毒将以与OC43相似的方式被杀死，因为它们都属于冠状病毒的Beta类型。

SteriLumen消毒系统。SteriLumen消毒系统由四个产品线组成：(I)SteriLumen消毒镜；SteriLumen消毒排水管；SteriLumen消毒架；以及SteriLumen消毒药柜。SteriLumen消毒系统产品线中的每种产品都具有以下属性：

关注水槽区域和排水口。 重点研究蓄积在水槽区域的病原体，包括把手、水龙头、后挡板和排水沟中的病原体。

UVC LED感染销毁。 销毁4个日志(99.99%)的常见病原体，我们相信，包括浴室梳妆台/洗手池区域的冠状病毒，连续使用至少两个小时。

自动运行。具有 内置可编程控制器，可确保每天所需的全部运行，且不依赖于手动操作。 其功能可扩展，并可通过附加组件的额外数据报告、租赁和维护 成为经常性收入的来源。

连续运行。除消毒排水口每小时开启15分钟外，工作周期为2小时和4小时。计时方案 由可编程控制器和内置在每个设备中的运动检测器管理，在病房仍在使用、卫生间未使用的情况下工作，因此可持续对污染严重的区域进行消毒。 研究表明，在手动终端清洁和 消毒后的两小时内，微生物可以反弹到消毒前的水平。通常用于病房终端清洁的紫外线产品有助于减少感染。遗憾的是， 这些设备只能在患者转院/出院且病房空置后才能使用。

安全。内置运动探测器和传感器可在任何人进入房间时自动关闭紫外线灯，消除对紫外线安全的任何担忧。一旦房间内有10分钟没有任何动静，紫外线灯就会重新亮起，重新启动并继续循环。

可拆卸的UVC LED面板。UVC LED通过可拆卸面板安装，便于更换或升级。随着时间的推移，UVC LED预计将变得更加强大，随着微生物世界的不断变化，用户可能希望用更强大的型号 替换上一代UVC LED(间隔和成本尚未确定)。

易于安装。 装置易于安装，并使用标准电线。

物联网连接。物联网连接 使用Wi-Fi和射频技术，可通过互联网持续传输使用和功能数据，以进行收集和分析 。这可能包括紫外线灯亮起的时间长度以及医院工作人员使用卫生间和清洁卫生间的时间、频率和间隔长度的数据。管理员可以通过配套的软件平台 查看和分析使用和功能数据。

SteriLumen消毒镜。 SteriLumen已经将其消毒系统嵌入到一面镜子中，该镜子带有带电的“白色日光”LED(通常在较好的酒店卫生间中)，取代了医院卫生间水槽上方的典型镜子(也取代了墙壁照明)。作为一面镜子，SteriLumen消毒系统满足医疗机构的所有设计和照明要求 ，并为背板、水槽、排水管和周围的台面提供消毒。镜子下面有八个UVC LED，集中在浴室的高风险洗手池表面、水龙头和排水管上。这有效地减少了危险病原体的生物量，这些病原体很容易在整个医疗保健环境中获得和传播。它安全、有效、专利 ，在市场上是独一无二的。这种没有任何消毒功能的镜子在酒店业很常见。

SteriLumen消毒排水管。由不锈钢管道组成，可以很容易地替代安装在浴室水槽排水口盖和C型疏水阀之间的普通管道。UVC LED位于管道的半英寸穿孔中，并覆盖有防水蓝宝石透镜，该透镜位于管道内部的平面上，以避免干扰水流。紫外线可以杀灭6对数(99.9999%)最常见的病原体，从而消毒打开水龙头时从排水管里冒出来的气雾剂羽状物。

SteriLumen消毒架安装在没有镜子或需要镜子的医院水槽上方，并结合SteriLumen消毒镜的特性，即、背光侧灯和紫外线LED，对台面和水槽区域进行消毒。此外， 架子可以安装在简单的普通镜子下。

SteriLumen消毒药柜。 集SteriLumen消毒镜的特性于一身的传统药柜，即背光侧灯和紫外线LED，用于消毒居民区浴室的台面或水槽。

HAIS。美国疾病控制中心(Center for Disease Control，简称CDC)将HAI定义为在医疗机构接受治疗的感染患者。在美国，HAI是一个严重的问题，每年估计有99000人死于HAI。美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，预防HAI是国家的优先事项。2000年至2050年，85岁及以上人口的比例将增加350%⁷。这一估计的 增长将导致此年龄段的更多HAI。虽然这个问题是老年人非常关心的问题，但它也影响到广大人口。⁸。研究表明，引起人类免疫缺陷的最常见细菌是艰难梭菌(12%)、金黄色葡萄球菌(MRSA，11%)、大肠杆菌(9%)和金黄色念珠菌(7%)。⁹。环境消毒是降低禽流感风险的重要方法。有证据表明，传统的清洁方法仍然会持续污染环境表面。¹⁰ 毫无疑问，需要二次消毒技术来降低表面污染的风险。

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据：

美国每年约有170万人感染HAI，即每25名医院患者中就有1人感染HAI；

据估计，每年有99000人死于HAI。

医疗保健系统每年的医疗费用为450亿美元；

HAI患者平均多住院6.5天；以及

患有HAI的患者再次入院的可能性是前者的五倍，死亡的可能性是后者的两倍。

HAI是可以预防的，联邦政府已经制定了政策和处罚措施，以确保这个问题得到解决。2009年，医疗保险中心(Centers For Medicare)和医疗补助服务(Medicaid Services)停止为住院期间获得医疗保险的患者支付与医院相关的报销。2011年，CMS对高感染率的设施处以罚款。报销减少的影响 严重影响了医疗设施。一些设施报告称，由于报销损失，其总收入减少了高达40%。

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⁷ AJIC

⁸ AJIC

⁹ AJIC

¹⁰ AJIC

许多医疗机构在暂时降低HAI比率方面取得了成功，但可能无法持续这些降低。挑战的一大部分 是控制病房中传染病的存在。

消毒并发症。 使有效消毒复杂化的问题有很多，包括：

目前的医院设计：卫生间是一个污染严重的区域。卫生间靠近洗手池和台面。冲洗后，它们会释放出一股微生物污染物到空气中，最终落在表面。医护人员、患者和访客经常使用这间房间，有许多机会在整个患者护理环境中获取和传播微生物。尽管如此，在病人住院期间，这个房间通常一天只打扫一次。

材料：多个表面 材料和纺织品不能以相同的方式进行有效的清洁和消毒。不光滑的表面可能会留下保护性的 蓄水池，让微生物在里面繁殖，而用来摧毁微生物的杀生剂无法到达。

时间不足：平均每天病室消毒时间为10分钟(主室约7分钟，卫生间约3分钟)。

标准清洁和消毒协议。 目前的感染控制方案主要集中在人工清洁，即使用消毒系统擦拭医院房间和浴室表面。标准清洁和消毒协议涉及三种类型的清洁和消毒：

每天：使用消毒液手动擦拭每个房间10分钟，可能没有足够的时间对高污染区域进行有效消毒。

暴发：根据微生物类型和暴发地点，需要不同的清洁产品和流程。通常，消毒剂产品需要10分钟的停留时间，但很少有人遵循。病原体留在表面繁殖并反弹到消毒前的水平。

终端：这是在 患者出院后完成的。通常，这个过程需要45分钟到一个半小时。首先，由环境服务人员进行深度人工清洁，然后可能采用“无接触”消毒技术。无接触消毒包括 紫外线消毒机器人或双氧水喷雾机或蒸汽机。在任何一种情况下，房间都不能被占用。

所有这三个过程都需要手动清洗/消毒和正确使用消毒产品。有效的人类行为决定着每个流程的成败。尽管采取了最好的清洁/消毒措施，但微生物可以在表面上继续繁衍几天、几周甚至几个月。

设施了解其当前方法的局限性 ，并越来越多地采用捆绑解决方案或基于系统的解决方案，利用各种产品和流程 ，包括“免接触”技术。通过为上述标准和所需的手动消毒方案提供额外的消毒，非接触式系统正在获得认可。其中许多已经成功地解决了以前可能没有有效消毒的区域 。免接触产品的例子包括：(A)过氧化氢蒸气或雾气使消毒剂进入常规擦拭过程中不总是能接触到的区域，以及(B)可照射紫外线以杀灭细菌的机器人系统。这些系统中的每一个都有很大的局限性：

房间占用：这两个系统 都要求房间无人居住。因此，它们只能用于病人出院后的“末期”消毒。

视线：紫外线系统 需要到达受影响区域的“视线”。光源视线之外的表面上的微生物不受影响 。例如，在病人卫生间使用时，紫外线机器人无法触及洗手盆内侧、排水口和水龙头后面等区域。

SteriLumen消毒系统可以在病房有人的情况下运行，不需要人工干预。

在医疗机构中进行有效的消毒需要注意细节。在医院的卫生间里，细菌在水槽排水沟里滋生，当水龙头打开时，细菌会飞溅出来，污染碗、台面、水龙头和靠背。2011-2012年，美国国立卫生研究院(National Institutes Of Health)临床中心面临一场源自水槽排水沟的感染暴发，导致11名患者死亡。

紫外线科学

紫外线。

紫外线(“UV”)光是一种主要由太阳产生的电磁能，但也可以来自人造来源，如日光浴床和焊枪。如上所示，紫外光是一种指定的光带(或电磁能量)，波长从100到400纳米(纳米)，比可见光短，但比X射线长。紫外光有足够的能量打破 化学键。由于其较高的能量，UV光子可以引起电离，这是一个电子从原子中分离出来的过程。由此产生的空位会影响原子的化学性质，并导致原子形成或断裂化学键 ，否则它们不会形成化学键。这可能对化学处理很有用，也可能对材料和活组织造成损害。 这种损害可能有益，例如，对表面进行消毒，但也可能有害，特别是对皮肤和眼睛。 紫外线通常分为三个子波段：紫外线(UVA)、紫外线(UVB)和紫外线(UVC)。在这三种物质中，紫外线的波长最短，能量最高，最容易被大多数有机物质吸收。

紫外线消毒。利用紫外线消毒是一种快速、有效、安全的紫外线消毒技术。当暴露在紫外线下时，细菌、病毒、真菌、包囊和霉菌等微生物会受到影响，不能再繁殖，因此它们是无害的。紫外线消毒 可用于表面、空气和水中。消毒性能是应用于微生物的紫外线剂量的函数。虽然所有微生物对紫外线的反应方式不同，但如果给予适当的剂量(紫外线功率乘以时间)，99.99%的微生物就可以被杀灭。细菌、病毒、真菌、胞囊和霉菌等微生物是简单的生命形式，它们通过分裂、发芽或产生孢子进行繁殖。这些生物的繁殖对它们的生命周期至关重要：它们生长和繁殖能力的丧失被归类为细胞死亡，使它们无害，不再致病。当微生物暴露在紫外线照射下时，紫外线产生的能量被吸收到微生物的细胞RNA和DNA中，破坏核酸，防止微生物感染和繁殖。紫外线能量的吸收在核苷酸之间形成新的键，形成双键或“二聚体”。分子的脱矿，特别是胸腺嘧啶的脱矿，是紫外线对微生物造成的最常见的损害类型。细菌、真菌和病毒DNA中胸腺嘧啶二聚体的形成阻止了复制和感染能力。由于紫外线消毒不依赖于化学品或过滤材料，因此它可以有效和安全地用于许多应用，包括饮用水和空气中。

发光二极管。为消毒应用而产生紫外线的传统方法是汞放电灯，这是一种没有涂有荧光粉的荧光灯。汞灯有两种主要类型：一种是在254纳米处产生单一波长的低压灯；另一种是发出多波长输出的中压灯。与输出波长固定的传统汞灯不同，紫外光LED可以制造为在最适合应用的波长下工作。紫外光LED还可以即时开启和关闭，并且可以在不影响使用寿命的情况下对其进行实际脉冲处理，使它们对操作员更加友好和安全。小型、坚固耐用、低功耗的紫外光LED可制造出高度稳定的输出，工作在最适合应用的波长 ，使其成为紧凑型和便携系统的理想之选。UV LED的设计规则为可消毒创造了新的机会，因为与汞灯的长管形状不同，LED可以安装在平板上、柔性电路 板上、钢瓶外部和其他地方。

知识产权

发展和保持强大的知识产权地位是我们业务的重要组成部分。我们通过专利保护、商标和商业秘密相结合的方式来维护知识产权。我们已经并将继续为我们的技术寻求专利保护， 以改进我们的技术，以及我们认为此类保护将具有优势的任何其他技术。

截至2020年11月10日，SteriLumen 在美国拥有7项已申请专利和2项正在申请的专利；1项已在欧盟获得专利， 6项正在申请中，这些专利申请在中国、海湾合作委员会(GCC)、香港、日本、韩国、 和台湾地区正在申请中。美国专利号分别为9,724,442；10,039,853；10,307,504；10,456,496；0,463,759；10,639,394和10,738,446 分别于2017年8月8日、2018年8月7日、2019年6月4日、2019年10月29日、2019年11月5日、2020年6月13日和2020年8月11日颁发 。该公司正在申请的美国专利是排水管消毒装置和安装该装置的方法，以及在触觉表面中和病原体的系统. 已颁发的专利和正在申请的专利 涵盖了SteriLumen消毒系统的各个方面，包括嵌入到卫浴装置和梳妆镜中的消毒系统，以及与此类镜子配合使用的机械部件，包括铰链安装和支架以及用于安装和调节UV光源的可编程控制器。

2019年12月3日，SteriLumen获得了其商标或品牌名称“SteriLumen”的商标注册。

SteriLumen将保护和执行其已颁发的专利、商业秘密、技术诀窍、版权和商标，并继续寻求技术创新和许可机会， 并发展和保持其在化妆镜和酒店、医院和医疗设施消毒产品市场的竞争地位。我们的成功在一定程度上取决于SteriLumen获得并执行其 产品和工艺的专利保护，保护和维护商业秘密，颁发专利、版权和商标，在尊重第三方专有权利的同时使用最先进的技术，以及获得可能对公司有利的技术或 产品的许可证。

我们的立体流明战略

我们相信，SteriLumen已经开发出一种安全、有效、独特且获得专利的消毒系统，可以显著减少医疗机构中发现的病原体数量。我们的目标是打造一家成功的消毒系统开发和设计公司，通过创新、高效和经济高效的消毒系统产品的商业化，为降低全国的禽流感感染率做出贡献。 这些产品抓住了感染预防行业的诱人市场机遇。我们将通过让SteriLumen积极参与以下活动来实现这一目标：

重点关注医疗设施： (I)针对大型医院和医疗网络的感染预防专业人员；(Ii)确定并瞄准因高感染率而被罚款的医疗网络；以及(Iii)利用重点教学医院来促进科学 证据和投资回报。

教育医疗专业人员并与其合作 ：教育医疗专业人员并与其合作，以解决他们在现有消毒流程中面临的差距 ，并提供可与所需消毒方案配合使用的其他系统。

利用两条途径进入 市场：(I)专门从事医疗建设的建筑师和承包商¹¹； 和(Ii)直接销售给医疗机构和签约的设施管理公司。

继续进行科学验证： 通过实验室测试和现场研究，然后在同行评议期刊、案例研究和辅助数据上发表。

建立验证研究 ：建立验证/营销研究，以证明SteriLumen消毒系统的有效性，该系统是我们根据西奈山协议委托进行的。

利用外包供应链 ：利用外包供应链进行生产和仓储。

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¹¹ 建筑师通常参与大型翻新和建设项目。他们指定产品 ，例如包括镜子在内的浴室设备。面向医疗保健的架构师(如NBBJ)也经常寻求支持感染控制的系统。这些公司是主要的业务发展目标。

供应链和生产策略 如下所示：

酒店和其他相关的非医疗设施

除医疗保健设施外，我们还将 我们的营销努力集中在以下其他细分市场：

酒店. 酒店，包括附属于医院或主要为出差病人提供医疗服务的酒店；迎合老年客户的酒店； 希望做到消毒、安全、清洁的酒店。等。他们品牌体验的一部分可能都是未来的潜在目标 。

飞机和邮轮公司的浴室. 由于大多数飞机机舱内距离较近，病原体很容易在乘客之间传播，特别是在长途飞行中，飞机卫生间用途较多，在飞行结束前可能不会清理。SteriLumen消毒可为飞机卫生间消毒提供重要手段，减少细菌在机舱内的传播。

学校. 学校和教育当局非常关注消毒工作，以防止流感传播和其他传染性威胁。 疾控中心保持着对学校消毒的指导方针，许多其他组织也就适当的消毒规程向学校提供建议。 SteriLumen的消毒系统可能会受到学校设施管理人员的欢迎，他们正在寻找新的解决方案来解决这个问题。

餐饮业. 鉴于预防食源性疾病的需要，餐馆不断敦促员工洗手，并被公共卫生当局要求尽可能保持场所清洁和无细菌。SteriLumen可能会成为高档餐厅战略的一部分，以展示对顾客和卫生部门的奉献和承诺，以减少他们的餐厅内感染的传播。

住家. 一般的消费市场可能会变得很重要，尤其是对于在家接受护理的患者、免疫系统受损的人，或者希望降低感染传染病几率的儿童或老年居民的家庭。SteriLumen除了其标准的SteriLumen消毒系统 外，还设计了一个消毒药柜(正在申请专利)，作为进入这一市场的潜在途径。

竞争

鉴于SteriLumen消毒系统的独特性，我们不知道有任何直接竞争，包括其他镜子和表面消毒系统制造商 。

竞争的镜子. 医院 不仅经常购买住院卫生间，也经常购买其他区域的镜子，目前这些区域都没有消毒功能 。指定其他类型镜子的建筑师将指定SteriLumen消毒系统。我们认为 其他镜子制造商不会是SteriLumen的最大竞争对手，因为大多数决策者会将SteriLumen的产品视为消毒系统，而忽略了目前购买普通镜子的成本，而医院卫生间的普通镜子价格在100-300美元之间。背光(带电)镜子的价格范围更广，从300美元到700美元不等。销售背光镜通常是为了增强设计和营造良好的环境。它们在医院并不常见，尽管这种情况正在迅速改变。 我们预计SteriLumen消毒系统的单价将超过这些背光镜，但最初的单价不到1,000美元。由于这种价格差异，SteriLumen消毒系统将在市场上定位为一种基本的消毒工具，但作为一面带有辅助照明的镜子，也可以提供消毒。

消毒系统。虽然我们不知道有任何消毒系统可以直接与SteriLumen消毒系统相媲美，但非接触式消毒系统和系统

无接触系统。无接触系统 近年来越来越受欢迎，因为它是根据 要求的清洁和消毒方案添加的解决感染预防问题的附加系统。事实证明，这些措施是有效的，但也存在一些主要缺点。它们只能在病人转院或出院后使用，不能在病房被占用时使用。由于非接触系统的成本较高，医疗机构通常会选择几种非接触选项中的一种，要么是UVC机器人，要么是过氧化氢蒸气。如果患者正在等待房间，或者工作人员太忙而无法将这项技术移入房间并打开或关闭，则根据终端消毒的可用时间，还存在另一个 问题。根据技术的不同，由于技术的限制，消毒系统可能需要将 移到浴室中(额外的周期时间)。

此系统大约需要 2小时。适用的房间是完全封闭和封闭的。所有通风口都是密封的，里面有设备的门可以运行。机器运行后，空气会在指定的时间内净化，然后任何人都可以返回房间并取下所有放置好的密封件。人们还担心潜在的残留效应和潜在的患者安全 。

UVC系统。紫外线消毒速度快，对视线范围内的表面非常有效。市场上的产品包括但不限于天花板安装式、壁挂式、高空紫外线消毒装置以及紫外线机器人。较大的机器人单元建议定期移动其单元 ，以解决可能受阴影限制的关键区域或直接视线之外的区域。通常，较大的 机器人用于患者出院时的终端清洁，因为房间必须是空的才能运行这些设备。目前还有几家制造商正在开发其他产品，包括更小的便携式设备，当患者在医院的其他地方接受治疗时，这些设备可以放在病房里。SteriLumen系统的竞争优势在于它使用了紫外线发光二极管(UVC LED)。以下所有产生紫外线的系统都使用汞或氙气灯泡，如果处理不当，这些灯泡本身就是危险的。

过氧化氢蒸气系统。过氧化氢蒸汽系统使用机器将浓缩的过氧化氢蒸汽分散到整个房间。系统在所有表面的微凝结会使有害病原体失活。过氧化氢冷凝液分解成氧气和水蒸气，这意味着没有有害残留物。就像紫外线机器人系统一样，当病人在房间里时，过氧化氢蒸气系统不能运行。 此外，房间需要密封，消毒过程中人员需要穿防护服。

穆恩的作品

Munn Works成立于2012年11月9日，是一家纽约有限责任公司。制造和供应精美的装饰性镜框、镜框艺术品和梳妆台，主要面向酒店市场。Max Munn，应用UV公司总裁，也是Munn Works的首席执行官，从事相关业务超过35年。Munn Works拥有37名全职员工，其产品在国内和海外生产。其国内制造业务位于纽约州芒特弗农市的总部。Munn Works为北美各大酒店品牌提供产品。这些品牌包括希尔顿酒店及度假村、各种凯悦品牌酒店、各种万豪品牌酒店、四季酒店及度假村以及这些主要品牌的子公司酒店品牌。Munn Works拥有一支全国性的销售队伍，并在美国每个主要市场建立了 酒店和餐厅的分销网络，并已开始为辅助生活市场开发分销网络。这些分销网络也将是SteriLumen的重要资产，因为这些网络将用于SteriLumen消毒系统的营销和销售。此外，Munn Works还在酒店设计杂志上为其产品做广告，并参加主要的全国性商展。在过去三年中，Munn Works大幅扩充了销售队伍，包括聘请了一名销售副总裁，增加了对广告的投资，包括扩大其在行业贸易展和行业杂志(如《精品设计》和《酒店设计》)上的整版广告的影响力，并在Facebook、Instagram和Twitter等社交媒体上建立了 业务。Munn Works目前大约20%至25%的产品是在国内生产的, 但预计这一比例将增加到35%，原因是与中国制造商品相关的交付期、生产成本和关税 不断增加。我们认为穆恩工程公司是定制设计装饰镜市场的领先者。我们的主要竞争对手是位于佛罗里达州迈阿密的Majestic Mirror和位于洛杉矶的Mirror Image，它们为酒店生产装饰性的镜子，以及位于华盛顿州西雅图的电动镜子，它们生产安装在浴室梳妆台上方的背光镜。这些竞争对手都没有任何有意义的国内制造能力。

2018年6月25日，Munn Works根据破产法第11章提交了一份自愿重组请愿书，目的是(I)就纽约州法院因与Munn先生的一名前雇主(Munn先生的家族拥有50%股权)的雇佣和商业纠纷而做出的140万美元判决提出上诉，以及(Ii)保护其持续运营不受此类判决的催收工作的影响。Munn Works通过支付40万美元现金解决了纠纷，并于2019年6月28日结束了破产法第11章的诉讼程序。

诉讼

在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律诉讼和索赔的影响。我们未来可能会收到来自第三方的索赔，其中包括侵犯他们的知识产权。未来的诉讼 可能需要通过确定第三方专有权利的范围、可执行性和有效性来保护我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户，或者确立我们的专有权利。未来任何诉讼的结果都无法确切预测，无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解成本、管理资源转移以及其他因素而对我们产生不利影响。 到目前为止，我们还没有被告知任何针对该公司的实际的、未决的或威胁的诉讼。

财产

我们租赁并维护位于纽约州芒特弗农市麦奎斯顿公园路150N.Macquesten Parkway，邮编：10550。我们还租用了位于科罗拉多州80111格林伍德村乌节东路8480号的办公室。我们还租用了科罗拉多州格林伍德村东乌节路8480号的办公室，邮编：80111。我们目前没有任何房地产。

管理

以下是截至2020年11月10日我们的高管 和董事以及他们各自的年龄和职位。

Keyoumars 赛义德是我们的首席执行官。赛义德先生在先进技术的战略规划、运营、销售和执行管理方面拥有超过25年的成熟经验。一位经验丰富的首席执行官和高级管理人员，在他的领导下，在销售、营销和运营发展、战略规划和业务发展方面取得了 成就。赛义德先生在2011年至2020年6月期间担任Ubiquity LLC的首席执行官，在那里他为国家精神卫生创新中心(NMHIC)提供咨询，并与CU Innovation在业务伙伴关系上进行合作，并与他们的技术创新网络(TIN)在虚拟和增强现实方面共同开发，以实施干预和培训方案，并在科罗拉多大学安舒茨医学中心(University Of Colorado Anschutz Medical Center)工作。在此之前，赛义德先生于2016年创立了Val Neuro，Inc.，并在2016年2月至2019年11月期间担任首席执行官兼董事。Val Neuro Inc.将机器学习、云技术融合在一个封闭的反馈系统中，是一项基于证据的成熟服务，通过应用到公司订户群，每天与耳机进行15分钟的个性化通话，缓解员工压力。在此之前至2015年底，赛义德先生曾在比尔·盖茨旗下的Kymeta Corporation担任战略与发展执行副总裁 ，负责制定互联汽车战略的市场方法，采购并确保独特的原材料，以及行业关系和合作伙伴关系。 他在Kymeta Corporation工作了三年半，担任战略与发展的执行副总裁 ，为互联汽车战略、采购和确保独特的原材料以及行业关系和合作伙伴关系创造了一种市场方法。在几家规模较小的初创企业中, 赛义德先生于2004年与他人共同创立了Open Range Communications ，为美国农村和服务不足的社区提供宽带服务。2001年，赛义德先生在T-Mobile USA推出了第一款手机黑莓手机，他是2001年向市场推出第一款融合了语音和数据的设备的先驱团队的一员。 在T-Mobile USA大会上，赛义德先生对推出第一款黑莓手机起到了重要作用。他在AT&T无线高级服务组织工作期间引入了CDPD，并在1999年前融合了无线数据。赛义德先生拥有丹佛大学商业法律和经济学学士学位。

麦克斯 穆恩是该公司的总裁兼董事，也是Munn Works的首席执行官。芒恩先生在Munn Works担任这一职位已有20多年。穆恩也是Dieu Donne Inc.的联合董事长，Dieu Donne Inc.是一家非营利性组织，是一家世界公认的领先工作室，在该工作室中，立体手工纸张被用于艺术创作。穆恩先生于1961-1966年就读于麻省理工学院，主修化学和建筑，并获得建筑学学士学位。穆恩先生还在1966年至1968年期间就读于哥伦比亚大学(Columbia University)攻读研究生课程，攻读建筑史博士学位。

詹姆斯·L·多伊尔(James L.Doyle，III)是我们的首席运营官。 多伊尔先生在一般管理、运营、营销、销售和咨询方面拥有超过28年的经验。多伊尔自2018年4月以来一直在MobilityNext董事会任职。多伊尔创立了MobilityNext，这是一个非营利性组织，将公共和私人实体聚集在一起，解决世界上最具挑战性的交通和移动性挑战。Doyle 先生在2009年11月至2018年3月期间担任松下企业解决方案公司(“PESC”)总裁。PESC是一家市值4.5亿美元的解决方案和工程公司，主要专注于北美地区，但在亚洲和欧洲的客户有限。 该公司为松下在体育和娱乐、能源和智慧城市行业的全球客户提供复杂的解决方案。 他的客户包括费城老鹰队(Philadelphia Eagles)、米高梅(MGM)和美国政府。在加入Panasonic之前，Doyle先生在1996年6月至2009年10月期间是IBM全球业务服务部的咨询合伙人。Doyle先生领导北美电子 行业解决方案部门，这是他在IBM工作13年中的最后一个职位。多伊尔还曾在美国海军陆战队担任军官，参加了索马里恢复希望行动(Operation Restore Hope)。Doyle先生于1996年获得印第安纳大学市场营销和决策与信息系统工商管理硕士学位，并于1990年获得锡拉丘兹大学市场营销学士学位。

约瑟夫·N·希米是我们的 临时首席财务官。希米先生是CFO Squad的董事，该公司是一家金融和商业咨询公司，自2011年8月以来主要为上市公司提供外包的CFO咨询和监管咨询服务。2009年5月至2011年8月，希米先生担任Vyteris，Inc.的首席财务官，该公司是美国食品和药物管理局(FDA)批准的第一款活性透皮贴片的制造商，用于治疗与抽血、静脉插管和激光消融浅表皮肤损伤相关的疼痛。在2009年5月和2004年10月之前，Himy先生在Vyteris担任过多个其他职位，包括公司总监 和财务副总裁。希米先生拥有纽约市立大学布鲁克林学院会计学学士学位，是一名注册会计师。希米先生的会计、财务和公司治理经验背景提高了董事会的经验广度。希米先生也是Tofutti Brands Inc.的独立董事，自2013年10月30日以来一直担任该公司审计委员会成员。

乔尔·坎特是公司董事会主席 。坎特先生自1986年7月起担任私人持股投资公司Windy City，Inc.的总裁。从1989年到1999年11月，坎特先生担任上市公司胡桃金融服务公司(Nasdaq：WNUT)的总裁兼首席执行官。核桃金融的主要业务重点是向小企业提供各种形式的融资，包括为初创和早期发展公司提供股权融资，为中小型公司提供过渡性融资，为成熟企业提供后期机构融资。 塔山资本于1999年以约4亿美元的交易收购了该公司。1978年至1980年，坎特先生担任前国会议员Abner J.Mikva(伊利诺伊州民主党)的立法助理。在这一职位上，坎特先生为国会议员米克瓦提供了与他在众议院司法委员会的职位有关的活动方面的支持。尤其值得一提的是，坎特先生密切参与了改革《联邦刑法》的努力。Mikva随后成为美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的首席法官，然后担任克林顿总统的白宫法律顾问。 1980年至1983年，坎特先生担任全国总检察长协会特别助理。在该职位上，他代表华盛顿特区州总检察长在刑事司法和环境领域的利益。 坎特先生目前在麦格纳实验室公司(Magna-Labs，Inc.)的董事会任职。, 该公司之前参与了心脏核磁共振设备的开发。坎特先生还在几家私营生物技术公司的董事会任职。坎特先生是全美公司董事协会的“治理研究员”。坎特先生是弗吉尼亚州麦克莱恩兰利学校现任名誉理事和前任理事会主席，曾任华盛顿特区乔治敦日间学校理事会理事，也是美国第一所在线大学联合学院和大学的前任理事。

我们相信坎特先生有资格 担任我们的董事会成员，因为他有上市公司高管的经验、广泛的财务背景、 他现任上市公司和私营公司董事的服务，以及他对我们所在行业的了解。

尤金·A·鲍尔(Eugene A.Bauer)博士，医学博士。是否为本公司董事。2010年，鲍尔博士与他人共同创立了上市的特种生物制药公司Dermira，该公司于2020年被礼来公司(Eli Lilly And Company)收购。鲍尔博士在2020年3月之前一直担任礼来公司的全资子公司Dermira的首席医疗官。在创立Dermira之前，鲍尔博士在2008年至2010年期间担任上市专业制药公司Pelpin，Inc.的董事、总裁兼首席医疗官。鲍尔博士于2004年至2008年担任专业制药公司Neosil，Inc.的首席执行官，并于1990年至2006年共同创立并担任上市专业制药公司Connetics的董事会成员。在进入工业界之前，鲍尔博士曾于1995年至2001年担任斯坦福大学医学院院长，并于1988年至1995年担任斯坦福大学医学院皮肤科主任。鲍尔博士是斯坦福大学医学院(Stanford University School Of Medicine)荣誉退休教授，自2002年以来一直担任该职位。鲍尔博士是美国国立卫生研究院(“NIH”)资助的研究人员，已有25年之久，并曾在NIH的审查小组和理事会任职。鲍尔博士曾在多家公共和私营公司的董事会任职，包括AEVI基因医学公司(前身为Medgenics，Inc.)、第一波技术公司(First Wave Technologies，Inc.)和卡蒙控股公司(Kadmon Holdings，Inc.)。他是许多荣誉协会的成员，其中包括美国国家医学院(National Academy Of Medicine)。鲍尔博士在西北大学获得医学学士学位，在西北大学医学院获得医学博士学位。

我们相信，鲍尔博士在众多上市制药公司董事会任职的背景和丰富的行业经验使他 具备在我们董事会任职的资格和技能。

阿拉斯泰尔·J·克莱莫(Alastair J.Clemow)博士 是该公司的董事。克莱莫博士目前担任Ensemble Orthopedics的董事长，该公司是一家早期公司，正在开发一种创新的焦碳手指关节，用于治疗早期状态的骨关节炎。从2010年到2019年，Clemow博士担任Regentis Biomaterals总裁兼首席执行官，这是一家私人公司，开发软骨修复的创新材料。他还曾在他帮助创立的多家公司担任总裁兼首席执行官，其中包括Nexgen Spine，Inc.，开发了一种人造脊柱椎间盘；Gelifex，Inc.，开发了一种创新的脊椎髓核置换植入物，并于2004年被Synths Spine，Inc.收购；Clemow博士是Tanton Technologies，Inc.的负责人，该公司开发了一系列用于微创全膝关节置换的新型植入物，并于2005年被Mako Surgical Corp.于2000年至2004年收购。Tanton Technologies，Inc.是一家为大、中型和早期开发公司提供战略和技术评估的新医疗器械机会的组织。从1981年到2000年，Clemow博士在强生公司担任过多个职位，包括ethicon公司全球业务开发副总裁、强生专业公司新业务开发副总裁以及强生整形外科研究和开发部总监。在这些职位上，克莱莫博士负责收购或开发强生公司今天数十亿美元的收入。克莱莫博士目前或曾在众多私营和上市公司的董事会任职，这些公司包括AEVI基因组公司、Encore Medical、Echo Healthcare Acquisition Corp.、Biological Medical Enterprise， Inc.和Kinetic Muscle, 他毕业于萨里大学，拥有冶金学学士学位和冶金博士学位，并在纽约哥伦比亚大学获得工商管理硕士学位。

克莱莫博士在包括强生公司在内的医疗保健公司拥有丰富的高级管理经验，同时也是众多公共和私营公司的董事会成员，因此我们相信克莱莫博士有资格担任我们的董事会成员。

达拉斯C.哈克，医学博士，M.P.H. 是本公司的董事。

他拥有普通预防医学和公共卫生委员会证书，是美国军事公共卫生学院的院士。从2008年到2014年，他领导了军方的创伤研究，负责超过20亿美元的拨款。他在持久自由行动和伊拉克自由行动中担任战略级别的指挥外科医生。他担任过许多军事医疗领导职务，包括北约总部医疗机构指挥官，以及在持久自由和伊拉克自由行动期间担任战略级别的指挥外科医生。科尔(R)哈克获得了许多军事奖项，包括铜星勋章、两个荣誉军团奖(br})，并被选为军事医疗功勋勋章的杰出成员。他拥有安德鲁斯大学学士学位(1972年)、约翰霍普金斯大学公共卫生硕士学位(1995年)、洛玛琳达大学医学博士学位(1976年)、美国陆军战争学院硕士学位(2004年)、医疗管理认证委员会证书(1997年)。2015年5月，他被洛玛琳达大学评为年度杰出校友 。Hack博士从匹兹堡大学医学院被任命为神经外科兼职教授，从弗吉尼亚联邦大学被任命为物理医学和康复系临床副教授。2015年退役28年后，哈克博士与众多生物技术公司和非营利组织合作，推进医学研究，并将进展转化为更好的临床实践。

我们相信，哈克博士有资格 担任我们董事会的成员，因为他对我们所在的行业有广泛的了解。

尤金·E·伯尔森(Eugene E.Burleson)是否为本公司董事。他是一名私人投资者，2005年6月至2010年7月1日担任PET DRx Corporation董事长，2008年10月至2010年7月被VCA Antech收购前担任首席执行官。Burleson先生从2000年9月至2003年10月被SunLink收购之前一直担任HealthMont Inc.的董事。Burleson先生于2000年1月至2002年6月担任水手后急性网络公司董事会主席。Burleson先生还担任辅助生活设施开发商和运营商Alterra Healthcare Inc.的董事会主席，同时也是Deckers Outdoor Corporation Inc.的董事会成员。Burleson先生在1989年10月至1997年11月期间担任GranCare Inc.的董事会主席。此外，Burleson先生在1990年12月至1997年2月期间担任GranCare Inc.总裁兼首席执行官。1997年2月，GranCare的药房业务与Vitalink药房服务公司完成合并后， 他成为Vitalink药房服务公司的首席执行官和董事。Burleson先生于1997年8月辞去了Vitalink药房服务公司的首席执行官和董事的职务。1986年6月至1989年3月，Burleson先生担任急性护理医院所有者和运营商美国医疗国际公司(“AMI”)的总裁、首席运营官和董事。Burleson先生于1981年5月至1986年6月在伦敦工作，担任AMI国际业务部总经理。 Burleson先生于1963年至1974年在伊士曼柯达接受早期管理培训。他毕业于东田纳西州立大学，获得会计学学士学位，1972年获得工商管理硕士学位。

我们相信，Burleson先生丰富的商业经验为他提供了在我们董事会任职的资格和技能。

道德守则

我们的董事会计划通过适用于我们的董事、高级管理人员和员工的书面商业行为和道德规范(“守则”)，包括我们的 首席执行官、首席财务官和首席会计官或财务总监，或执行类似职能的人员。我们打算在我们的网站上发布本规范的最新副本以及法律要求的关于本规范任何条款的任何修订或豁免的所有披露(br})。

董事会领导结构与风险监督

董事会监督我们的业务，并考虑与我们的业务战略和决策相关的风险。董事会目前作为一个整体执行其风险监督职能。如下所述，各董事会委员会还将就其关注领域提供风险监督，并向董事会报告重大风险以供进一步审议。

董事会

我们的业务和事务在董事会的指导下进行管理。我们的董事会由七名董事组成，其中五名符合纳斯达克上市标准的“独立”资格 。

董事的任期一直持续到下一次年度会议 ，直到选出继任者并获得资格。高级管理人员的任期为一年，直至年度股东大会之后的董事会会议，以及他们的继任者选出并获得资格为止。

董事独立性

我们的 董事会由纳斯达克规则所定义的多数“独立董事”组成。 我们使用“独立董事”的定义。独立纳斯达克申请作出这一决定。纳斯达克上市规则5605(A)(2) 规定“独立董事“并非本公司高级管理人员或雇员或任何其他个人，其关系被本公司董事会认为会干扰在履行董事职责时行使 独立判断。纳斯达克上市规则规定，符合以下条件的董事不能被视为独立：

根据这样的定义，我们的 董事会已经对每位董事的独立性进行了审查。根据每位董事提供的有关其背景、就业和所属公司的信息，我们的董事会确定Joel Kanter、Eugene A.Bauer博士、Alastair Clemow博士、Dallas Hack博士和Eugene Burleson均为本公司的独立董事。然而，我们的普通股是 目前没有在任何国家交易所或交易商间报价系统报价或上市的股票，要求我们董事会的大多数成员是独立的，因此，本公司不受任何董事独立性要求的约束。

董事会委员会

我们的董事会成立了一个审计委员会、一个薪酬委员会以及一个提名和公司治理委员会。我们的董事会尚未采纳股东推荐董事会候选人的程序 。本公司董事会各委员会的组成和职责说明如下 。成员在这些委员会任职至辞职或董事会另有决定为止。

审计委员会

我们成立了一个由尤金·伯里森(Eugene Burleson)、阿拉斯泰尔·克莱莫(Alastair Clemow)和达拉斯·哈克(Dallas Hack)组成的审计委员会。尤金·伯里森(Eugene Burleson)是审计委员会主席。此外，本公司董事会已确定尤金·伯里森为1933年证券法(经修订)或证券法下S-K条例第407(D)项 项所指的审计委员会财务专家。我们的审计委员会章程规定了审计委员会的职责，包括但不限于：

审计委员会完全由纳斯达克上市标准定义为“懂财务”的“独立董事”组成。 纳斯达克上市标准将“懂财务”定义为能够阅读和理解基本财务 报表，包括公司的资产负债表、损益表和现金流量表。

此外，本公司打算向纳斯达克证明 该委员会已经并将继续拥有至少一名具有财务或会计从业经验的成员、必要的会计专业认证或其他可导致 个人财务成熟的经验或背景。

赔偿委员会

我们已经成立了一个由阿拉斯泰尔·克莱莫、尤金·鲍尔和尤金·伯里森组成的董事会薪酬委员会，他们每个人都是独立的 董事。我们薪酬委员会的每位成员也是非雇员董事(根据交易所法案颁布的规则16b-3所定义的 )和外部董事(根据守则第162(M)条的定义) 。阿拉斯泰尔·克莱莫(Alastair Clemow)是薪酬委员会主席。薪酬委员会的职责， 在我们的薪酬委员会章程中规定，包括但不限于：

提名和公司治理委员会

我们成立了一个由尤金·鲍尔(Eugene Bauer)、尤金·伯里森(Eugene Burleson)、阿拉斯泰尔·克莱莫(Alastair Clemow)、达拉斯·哈克(Dallas Hack)和乔尔·坎特(Joel Kanter尤金·鲍尔是审计委员会主席。我们的提名和公司治理审计委员会章程规定了审计委员会的职责，包括但不限于：

董事 薪酬

2020年2月18日，董事会批准按季度向每位董事会成员授予购买500股本公司普通股的期权 ，行使价等于每股2.50美元和授予当日本公司普通股的每股市值 。2020年4月1日，我们向 董事会成员发布了购买2,000股公司普通股的期权，其中1,250股已被注销。2020年7月1日，我们向董事会两名成员额外发放了总计1,000份期权 。这些期权必须在一年内按季度等额授予。到目前为止，已授予其中375个期权。 2020年7月9日，董事会取消了进一步发行这些季度期权的计划。

2020年7月9日，董事会批准了针对非雇员董事的薪酬方案。对非雇员董事的补偿包括：(1)每名新任命的董事，一次性发行10,000股限制性普通股，从发行之日起的下一个历年1月1日起，在四年内按年平均分配；(2)每年向每位该等董事发行7,500股限制性普通股，从发行之日起于下一个历年1月1日全额归属；(3)季度现金支付$#。(3)从发行之日起，在下一个历年1月1日起，每年向每位该等董事发放1,000股限制性普通股，按年平均分配。(2)每年向每位该等董事发行7,500股限制性普通股，从发行之日起于下一个历年1月1日全额授予。(3)季度现金支付$#。(Iv)每年向董事会主席发行10,000股限制性普通股，全部归属于发行日期起计的下一个日历年的1月1日；及(V)每年向审计、提名、薪酬和公司治理委员会的每位主席 发行5,000股受限普通股，全部归属于发行日期起计的下一个日历 年的1月1日。

家庭关系

我们的任何高级管理人员或董事之间都没有家庭关系。

参与某些法律程序

除以下披露的情况外，据我们所知，在过去十(10)年中，我们的现任董事或高管中没有一人：

2011年7月5日，Max Munn根据破产法第7章申请破产。穆恩申请破产是因为穆恩为APF集团(APF Group)在2008年和2009年金融危机期间违约的建筑贷款提供了担保。芒恩先生是APF集团的负责人。 2012年1月30日，破产法第7章的诉讼程序结束。

2018年6月25日，Munn Works根据《破产法》第11章的规定提出了自愿重组申请，具体内容请见《商业-Munn Works》一节。截至该日，Munn Works的全部股权由Max Munn实益拥有。

医疗顾问委员会

本公司成立了一个医学顾问委员会(“MAB”)，其目的是就本公司的消毒设备及相关产品的开发、制造和销售向董事会和本公司管理层提供非约束性的 医学建议。 本公司成立了一个医学顾问委员会(“MAB”)，其目的是就本公司的消毒设备和相关产品的开发、制造和销售向董事会和本公司管理层提供非约束性的 医学建议。人与生物圈计划每年至少与董事会召开两次会议，每位成员每年将获得按每股5.00美元购买5,000股本公司普通股的选择权，而人与生物圈计划主席将每年获得按每股5.00美元购买10,000股本公司普通股的选择权。所有的期权都按季度授予。

目前，MAB由 以下两名成员组成，不设主席：

纳瓦尔·M·沙拉(Nawar M.Shara)博士，博士。他是该公司的董事，目前是乔治敦大学医学中心的医学副教授；乔治敦-霍华德大学临床和翻译科学中心的生物统计学、流行病学和研究设计主任；以及MedStar健康研究所生物统计和生物信息学系主任。Nawar博士在拨款提案制定、统计咨询、临床试验、 统计分析和数据管理以及为医学生和医疗保健提供者(包括护士和医生)教授专业课程方面拥有十多年的经验。Nawar博士在退伍军人事务部、国防部(DOD)和美国国立卫生研究院(NIH)的研究部门担任科学审查员已有七年多的经验。Nawar博士 为健康科学、生物统计学和监管科学的专业人员开发了生物统计学模块课程；担任同行评审期刊的统计审查员(例如，美国心脏病学杂志, 糖尿病, 糖尿病 护理，及社区医院内科杂志)。Shara博士的研究重点包括大数据解决方案、人工智能、机器学习、数据可视化、预测分析、自适应设计和临床试验中的优化方案。莎拉·谢博士是美国统计协会、皇家统计学会、美国肾脏病学会、妇女统计核心小组、美国科学与公共事务咨询委员会的成员。她是全国阿拉伯裔美国人医学协会(NAAMA DC分会)的主席，也是NAAMA科学和研究委员会的主席。莎拉博士曾担任过以下期刊的同行评审员：糖尿病、美国心脏病学杂志(br})和社区医院内科医学展望杂志(Journal Of Community Hospital Internal Medicine Perspections)，并撰写了50多篇同行评议的期刊出版物。莎拉博士曾担任美国国立卫生研究院(NIH)资助的多项研究的首席研究员，包括国家肾脏基金会(National Kidney Foundation)和罗伯特·伍德·约翰逊基金会(Robert Wood Johnson Foundation)。 她早期的工作旨在研究肾脏和心血管疾病(包括氧化应激和肾脏功能的替代物)之间的相关性。她目前是NIH NCATS补充剂的首席研究员，希望利用声控技术(Alexa)帮助心力衰竭患者更好地管理他们的疾病。Shara博士负责、支持和监督MedStar医院的临床和转化性研究，并参与乔治敦大学的教学和教育工作。她也是乔治敦大学许多课程的课程主任，包括医学研究中的生物统计学、研究方法论和监管科学中的分析方法。, 作为乔治敦大学(CERSI)监管科学硕士项目的一部分提供的课程，以及2019年9月在华盛顿特区乔治敦大学举行的第一届系统和网络医学国际会议上关于医学中人工智能的会议的主席。Nawar博士于2002年获得美国大学应用科学博士学位，并于1996年获得美国大学应用统计学硕士学位。

亚当·奥尔巴赫博士，医学博士。是该公司的董事，目前担任北岸医院桑德拉·阿特拉斯·巴斯心脏医院的医务主任以及北岸大学医院的副医务主任。 奥尔巴赫博士已经担任这些职务两年了。他目前还担任心内科质量部主任。奥尔巴赫医生自2014年以来一直担任这一职务，并在2012-2017年间担任北岸大学医院住院心脏服务主任。奥尔巴赫博士于1998年毕业于罗格斯大学，获得分子生物学和生物化学学位，随后于1998年至2002年就读于耶希瓦大学阿尔伯特·爱因斯坦医学院。奥尔巴赫博士于2002年至2005年在长岛犹太医疗中心完成内科住院医师培训，并于2005年至2008年在北岸大学医院和长岛犹太医疗中心完成心血管疾病研究奖学金 。奥尔巴赫博士在2010年加入北岸大学医院之前，曾在一家私人心脏病诊所工作过一段时间。

高管薪酬

下表说明了公司支付给高管的薪酬 。本披露适用于截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度。

股权奖

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司没有任何 未完成的股权奖励。

雇佣协议。

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司 没有与任何被任命的高管签订雇佣协议。

然而， 2020年6月30日，该公司与其首席执行官和首席运营官签订了雇佣协议。

主要股东

下表列出了截至2020年11月10日(1)持有公司有表决权股票超过5%的每位实益所有者、(2)我们的每位董事、(3)每位高管以及(4)我们所有现任董事和高管作为一个整体的某些 信息。

投票权股票 的实益所有权是根据SEC的规则确定的，包括个人对其行使 单独或共享投票权或投资权，或个人有权在2020年11月10日起60天内的任何时间获得所有权的任何公司有表决权股票。除另有说明外，我们认为本表所列人士对其持有的所有有表决权股票拥有独家投票权和投资权。下表中适用的所有权百分比以2020年11月10日发行和发行的6,543,129股普通股和发售1,219,048股普通股后的7,762,177股普通股(不包括182,857股普通股，在行使承销商的超额配售选择权时可能出售)为基础，再加上个人有权在2020年11月10日起60天内获得的任何证券。

据我们所知，除 另有说明外，表中列出的每个人对其实益拥有的本公司普通股股份拥有唯一投票权和投资权，但该等权力可与配偶分享的除外。据我们所知，除非另有说明，否则以下列出的所有股票均不是根据投票信托或类似协议持有的。据我们所知，本公司并无任何安排，包括任何人士对本公司证券的任何质押，而该等安排的运作可能会在日后导致本公司控制权的变更。

*不到1%。

(1)除非另有说明，否则被点名的董事和董事以及本公司5%股东的主要地址为c/o Application UV，Inc.，地址为纽约10550芒特弗农麦奎斯顿公园路150N.Macquesten Parkway， 。

(2)在十八(18)个月内接受季度转归，第一次转归发生在2020年9月30日。

(3)包括以穆恩家族2020不可撤销信托(麦克斯·穆恩的配偶为受托人)名义持有的5,000,000股股份及向穆恩先生发行的认股权证相关的80,000股股份。

(4)以穆恩家族2020不可撤销信托的名义持有，麦克斯·穆恩的配偶是该信托的受托人。A系列优先股每股有权 1,000票(总计2,000,000票)，以及与公司普通股作为单一类别的投票权。

(5)2021年1月1日的马甲。

(6)10,000股，其中10,000股从2021年1月1日开始在四年内按年平均归属 ，其余股份于2021年1月1日归属。

某些关系和关联方交易

2019年2月，公司聘请卡梅尔律师事务所(Carmel，Milazzo&Feil LLP)代表并协助公司处理所有一般公司法律事务，包括 本次发行公司普通股。罗斯·卡梅尔(Ross Carmel)，前应用UV公司董事会成员，卡梅尔·米拉佐·费尔律师事务所(Carmel，Milazzo &Feil LLP)合伙人。

证券说明

以下对本公司证券的描述仅为摘要 ，并参考本公司注册证书 和本公司章程中包含的股本的实际条款和规定进行了完整的限定。

一般信息

本公司有权发行 两类股票。本公司被授权发行的股票总数为151,000,000股股本 ，其中包括150,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。2020年6月17日，我们对我们普通股的已发行和流通股进行了1比5的反向股票拆分。普通股授权股数维持在1.5亿股。2020年6月23日，我们对优先股的已发行和流通股进行了1：5的反向股票拆分。优先股的授权股数 保持在1,000,000股。

普通股

我们普通股的持有者有权 享有以下权利：

表决权。本公司普通股的每股股东有权对股东投票或同意的所有事项享有每股一票的投票权。 本公司普通股的股东无权在董事选举方面享有累计投票权。 本公司普通股的股东有权就所有由股东投票或同意的事项投一票。 本公司普通股的持有者无权在董事选举方面享有累计投票权。

股息权。受特拉华州法律的限制和可能适用于我们未来可能决定发行的任何优先股的优惠的限制，我们普通股的持有者有权从我们董事会宣布的合法资金中按比例获得 宣布的股息或其他分派(如果有的话)。

清算权。如果我们的业务发生清算、解散或清盘，我们普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享可供分配的资产 ，但受优先股持有者优先权利的限制 。

其他事项。我们普通股的持有者 没有认购、赎回或转换特权。我们的普通股持有者不享有 优先购买权。我们普通股的所有流通股都是全额支付的，而且是不可评估的。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能发行的任何系列优先股的持有者的权利。

优先股

截至2020年11月10日，已有2,000股 优先股被指定为A系列优先股，所有这些优先股均由一个信托基金实益拥有，该信托基金的受托人 是我们的总裁Max Munn的配偶。我们A系列优先股的持有者有权享有以下权利：

表决权。我们A系列优先股的每股股票 赋予其持有人每股1,000票的投票权，并与我们的普通股作为一个单一类别在所有待股东投票或同意的事项上进行投票 。

股息权。我们A系列优先股的持有者 无权获得任何股息权利。

清算权。A系列优先股的持有者 无权享有任何清算优先权。

其他事项。我们A系列优先股的持有者没有认购、赎回或转换特权，也不需要赎回。我们的A系列优先股 不授予其持有人优先购买权。我们A系列优先股的所有流通股均已全额支付 且不可评估。

额外优先股。我们的 董事会有权发行一个或多个类别或系列的额外优先股，并确定名称、权力、 优先股和权利及其资格、限制或限制，包括股息权、股息率、 转换权、投票权、赎回条款、赎回价格、清算优先股和构成 任何类别或系列的股份数量，而无需股东进一步投票或采取行动。

虽然我们目前没有任何发行任何额外优先股的计划 ，但额外发行优先股可能会对普通股持有者的权利产生不利影响 ，从而降低普通股的价值。在董事会确定优先股持有人的具体权利之前，无法说明发行任何优先股对普通股持有人权利的实际影响 ；然而，这些影响可能包括：

权证

2020年4月1日，本公司 向本公司总裁兼董事Max Munn发行了认股权证，以取代其2019年的工资， 认股权证将购买总计80,000股本公司普通股，行权金额为5.00美元和发行当日本公司普通股每股市值的较大值。市值将由本公司聘请的 独立评估公司确定；但是，如果在认股权证发行之日，本公司普通股在全国交易所上市或在既定的报价系统中报价，则市值应 等于本公司普通股在紧接授权日前一天的交易 日在该交易所上市或在该报价系统中报价的收盘价。权证自发行之日起五年到期。

2020年7月1日，公司向提供全方位服务的投资银行Primary Capital LLC发行了认股权证，以购买750股公司普通股，并向Primary Capital董事总经理罗伯特·内森(Robert Nathan)发出了 认股权证，以购买4250股公司普通股，每种情况下，行权价均为5.00美元，以换取与公司潜在融资机会相关的咨询服务。 Primary Capital和Robert Nathan均不是本公司的关联方。

2020年9月2日，公司向我们首次公开募股(IPO)的主承销商Network 1 Financial Securities，Inc.发行了认股权证，从2021年3月2日起以6.25美元的行使价购买8万股公司普通股。

选项

2020年2月18日，董事会批准按季度向董事会发行期权，如上文“管理层-董事薪酬”一节所述。 目前，购买向董事会发行的1,750股的此类期权尚未完成，其中375股已授予。不会再发行这些选项 。

2020年7月9日，董事会批准了向人与生物圈计划每位成员每年发行5,000股限制性普通股的期权，以及向人与生物圈计划主席每年发行10,000股限制性公司普通股的期权 。这些期权的行权价格为每股5.00美元，并在一年内按季度平均授予。该公司已向MAB成员发行了购买 10,000股公司普通股的期权，但这些期权均未归属。

限售股

2020年6月30日，我们与首席执行官和首席运营官签订了聘用协议，据此，我们向首席执行官和首席运营官分别发行了89,308股限制性普通股和38,275股限制性普通股。在每种情况下，股票将在18个月的时间内按季度平均授予，第一次授予将于2020年9月30日进行。

仅在2020年7月9日，董事会就批准向四名新当选的董事每人发行1万股限制性股票。在每种情况下，股票将在四(4)年的时间内按年平均归属，第一次归属将于2021年1月1日进行。

2020年7月9日，董事会批准向非雇员董事每年发行7500股限制性普通股。股票将在每年的第一个交易日发行，并于次年1月1日归属；但条件是，首次向董事发行7500股 将立即发行，并于下一历年1月1日归属。我们于2020年7月9日向非雇员 董事发行了37,500股票，股票于2021年1月1日授予。

2020年7月9日，董事会批准向董事长每年发行1万股限制性普通股。股票将在每年的第一个交易日发行，并于次年1月1日归属；但如果首次向 董事长发行1万股，将立即发行，并于下一历年1月1日归属。我们于2020年7月9日向我们的 董事长发行了10,000股股票，并于2021年1月1日授予该公司。

2020年7月9日，董事会批准每年向审计、薪酬、提名和公司治理委员会主席发行5,000股限制性普通股。 这些股票将于每年的第一个交易日发行，并于次年1月1日授予；但条件是， 首次向委员会主席发行5,000股股票将立即发行，并于下一历年1月1日授予。 2020年7月9日，我们向委员会主席发行了1万股，2021年1月1日授予。

2020年8月28日，公司向其法律顾问发行了59,727股普通股，用于支付与公司首次公开募股相关的法律费用。

S-8注册声明

2020年5月4日，我们通过了《计划》。 根据《计划》，公司可以授予不合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位等奖励。根据该计划，公司员工、高级管理人员、董事、顾问和顾问可获得最高600,000股普通股奖励。授予的类型、归属条款、行使价格和到期日由董事会在授予之日确定。目前，该计划未授予任何奖励 。我们可能会根据证券法以表格S-8的形式提交一份或多份注册声明，以注册根据我们的计划发行或可发行的普通股。 任何此类S-8表格注册声明将在提交后自动生效。这些股票一经登记，即可在发行时在公开市场出售，但须遵守适用于关联公司的第144条限制和归属限制。

独家论坛

我们的公司注册证书(经 修订)规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是(A)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序、 (B)任何声称违反公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对公司或公司股东的受托责任的索赔的唯一和排他性的法院，(C)任何诉讼。公司的公司注册证书或章程，或(D)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼，在每一种情况下，均受上述衡平法院对其中被列为被告的不可或缺的各方拥有属人管辖权的 管辖。此排他性论坛条款可能会限制我们的股东 在司法论坛上提出此类股东认为有利于与我们或我们的董事或高管发生纠纷的索赔的能力， 这可能会阻止针对我们或我们的董事或高管的诉讼。我们的公司注册证书还规定，此 选择的法院条款不适用于根据联邦证券法提出的索赔。

特拉华州公司法第203条

我们受制于DGCL第 203节有关公司收购的规定。该法规禁止特拉华州的某些公司在某些情况下 与以下公司进行“业务合并”：

“业务合并”包括合并或出售超过10%的我们的资产。但是，在下列情况下，上述203节的规定不适用：

转让代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记机构将是VStock Transfer，LLC。

上市

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，代码为“AUVI”。

承保

根据2020年11月10日的承销协议中的条款和条件，拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)作为其代表和唯一簿记管理人的下列承销商已分别同意购买， 我们已同意分别向他们出售以下数量的股票：

承销商和代表人 分别统称为“承销商”和“代表人”。承销商 将发行普通股，前提是承销商接受我们的股票，并须事先出售。承销协议规定，几家承销商支付和接受本招股说明书提供的普通股股份的义务 须经其律师批准某些法律事项以及其他某些条件。 承销商有义务认购并支付本招股说明书提供的所有普通股股份 。但是，承销商不需要接受或支付承销商超额配售的股份 选项如下所述。

承销商最初提议以本招股说明书封面上列出的发行价向公众直接发售 部分普通股，并向某些交易商发售 部分普通股。首次发行普通股后，发行价格和其他出售条款可能会由代表人不时更改 。

超额配售选择权

我们已授予承销商一项自本招股说明书发布之日起45天内可行使的选择权，可按本招股说明书封面上列出的公开发行价，减去承销折扣和佣金，购买最多182,857股普通股 (占本次发行所售股份的15%)。承销商行使此项选择权的目的仅限于支付与本招股说明书提供的普通股发行相关的超额配售(如有) 。在行使选择权的范围内， 在一定条件下，每位承销商将有义务购买与上表中承销商名称旁边所列数量相当的额外 普通股股份的百分比，与上表中所有承销商名称旁所列普通股股份总数的百分比大致相同。

折扣、佣金、手续费和 费用

该代表已通知我们， 承销商建议以本招股说明书封面上的公开发行价格直接向公众发行股票。 此外，该代表可能会将部分股份以该价格减去每股最高0.26775美元的优惠 提供给其他证券交易商。公开发行后，发行价格和其他出售条款可由 代表更改，但不改变公司从承销商购买股票中获得的收益。

下表显示了向我们公开发售的价格、承销折扣和未扣除费用的收益。该信息假定超额配售选择权的承销商不行使或全部行使 。承销折扣等于每股公开发行价 减去承销商为股票支付给我们的每股金额。

我们同意向承销商支付相当于总毛收入8.5% 的现金费用。我们还同意向代表支付相当于此次发行总收益1.0%的管理费 。

此外，我们还同意向代表支付最高85,000美元的实报实销的 费用津贴。我们估计本次发行的应付费用总额约为778,000美元， 其中包括：(1)544,000.17美元的承销折扣(如果承销商的超额配售选择权全部行使，则为625,600.11美元)；(2)管理费为发行总收益的1.0%；(3)报销代表的实报实销费用相当于85,000美元，包括由 支付的代表人的律师费。印刷费和与我们股票登记相关的各种费用。

承销商的认股权证

作为对承销商的额外补偿， 本次发行完成后，我们将向承销商或其指定人发行认股权证，按每股相当于首次公开发行价格125%的行使价 购买总数量相当于本次发行普通股数量5.0%的普通股 (以下简称“承销商认股权证”)。承销商的认股权证和普通股标的股票不得在发售期间出售，或出售、转让、转让、质押、 或质押，或作为任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的，从而导致任何人在紧接本次发售开始后60天内对证券进行有效的{br>经济处置。根据FINRA规则5110(G)(8)(A)，承销商的全部或部分认股权证将在本次发售开始销售 起60天起全部或部分行使，并在本次发售开始销售五周年时到期。

发行价的确定

我们的普通股 目前在纳斯达克资本市场交易，代码为“AUVI”。据纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)报道，2020年11月9日，我们普通股的收盘价为每股6.39美元。

本招股说明书提供的证券的公开发行价将由我们与承销商协商确定。在确定证券公开发行价时将考虑的因素包括：

本招股说明书封面 页所述的发行价不应被视为本次发行中出售的普通股的实际价值。 该价格可能会因市场状况和其他因素而发生变化，我们不能向您保证，本次发行中出售的 普通股可以在公开发行价或更高的水平上转售。

禁售协议

我们的每一位高级职员、董事附属公司 和某些现有股东已同意，在首次公开募股(IPO)注册声明生效日期(br}2021年2月24日)后180天内，除某些例外情况外，不提供、发行、出售、签订出售合同、 保留、授予任何出售或以其他方式处置任何普通股或其他可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券的选择权。

在禁售期结束前，代表可自行决定 并随时解除部分或全部受禁售期限制的股份，而不另行通知。 在决定是否解除禁售协议的股份时，代表将考虑其他因素，包括证券持有人请求解除股份的原因、要求解除股份的数量 以及当时的市场状况。

根据承销协议，吾等还同意，自发售结束之日起60天内，吾等不会直接或间接要约、质押、发行、出售、合同出售、购买、购买、出借或以其他方式转让或处置任何普通股或可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何证券。 发行、出售、出售、购买、购买、借出或以其他方式转让或处置任何普通股或可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何证券。 我们不会直接或间接地提供、质押、发行、出售、合同出售、购买、借出或以其他方式转让或处置普通股。或(Ii)订立任何掉期或其他安排，将普通股所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人，不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何交易将以现金或其他方式交付普通股或该等其他证券 ；或(Iii)向证券交易委员会提交与发售任何普通股或可转换为或可行使或可交换的普通股有关的任何登记声明。

优先拒绝权

本次发售完成后，在某些 情况下，吾等已授予代表优先认购权，可在吾等随后进行的任何公开或非公开发行股权证券或其他资本市场融资时担任独家账簿管理人或独家配售代理 。此 优先购买权自本次发售截止之日起延长12个月。代表 的任何此类聘用条款将另行协议确定。

电子 股份要约、出售和分配

电子格式的招股说明书可能会在代表维护的网站上提供，也可能在其他承销商维护的网站 上提供。

除电子 格式的招股说明书外，任何承销商网站上的信息以及由承销商维护的任何其他网站上的任何信息都不是招股说明书或本招股说明书的一部分，未经我们或任何承销商以承销商身份批准和/或背书，投资者不应依赖。

价格稳定、空头头寸 和惩罚性出价

与此次发行相关的是，承销商 可能参与稳定交易，并通过辛迪加回补交易和买入，以回补卖空创造的头寸。

这些稳定交易、涵盖交易和惩罚性出价的辛迪加 可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或防止 或延缓我们普通股的市场价格下跌。因此，我们的普通股在公开市场上的价格可能会 高于没有这些交易的情况下的价格。我们和承销商都不会就上述交易可能对我们普通股价格产生的影响做出任何陈述或预测。这些交易 可以在纳斯达克、场外交易或其他方式完成，如果开始，可以随时停止。

赔偿

我们已同意赔偿承销商和选定交易商的某些责任，包括根据证券法产生的某些责任，或支付承销商和选定交易商可能需要为这些债务支付的款项。

某些关系

承销商及其关联公司未来可以为我们及其关联公司提供 各种投资银行、商业银行和其他金融服务，它们已经或可能在未来收取惯例费用，但除本招股说明书中披露的优先购买权外，我们与任何承销商没有任何进一步服务的 安排。

美国以外的优惠限制

除美国外，我们或承销商尚未采取任何行动，允许本招股说明书提供的证券在任何需要为此采取行动的司法管辖区进行公开发行。 本招股说明书提供的证券不得直接 或间接进行发售或出售，本招股说明书或与发售和销售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告也不得在任何司法管辖区分发或发布，除非在符合该司法管辖区适用规则和法规的情况下 。建议持有本招股说明书的人 告知自己并遵守与发行和分发本招股说明书有关的任何限制。在任何司法管辖区内，本招股说明书所提供的任何证券的买卖要约或要约购买均属违法， 本招股说明书并不构成要约出售或要约购买要约。 在任何司法管辖区，本招股说明书均不构成要约出售或要约购买。

专家

Adestus Partners LLC是一家独立的注册会计师事务所，对我们截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度财务报表进行了审计。我们已将我们的财务报表 包括在本招股说明书和注册说明书的其他部分，以Adestus Partners LLC作为会计和审计专家的 权威提供的报告为依据。

法律事务

与本招股说明书提供的证券的有效性有关的某些法律问题将由位于纽约的卡梅尔-米拉佐-费尔律师事务所(Carmel，Milazzo&Feil LLP)负责。卡梅尔，米拉佐和费尔律师事务所拥有161,794股该公司普通股。纽约州纽约的Ellenoff Grossman&Schole LLP将担任此次发行承销商的法律顾问。

此处 您可以找到更多信息

我们已根据《证券法》向证券交易委员会提交了关于本招股说明书提供的普通股股票的S-1表格登记声明 。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中所列的全部信息 ，其中一些信息包含在SEC规则和法规允许的注册说明书的证物中。有关我们和我们的普通股的更多信息，请参阅注册声明 ，其中包括作为注册声明的一部分提交的展品。本招股说明书中包含的有关任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整。如果已将合同或文件作为登记声明的 证物存档，请查看已存档的合同或文件的副本。本 招股说明书中与作为证物提交的合同或文件有关的每一项陈述均由提交的证物在各方面进行限定。您可以通过邮寄方式从美国证券交易委员会公众参考科(地址：新泽西州华盛顿特区F Street 100F Street，N.E.，1580室，华盛顿特区20549号)获取本信息的副本。 按规定费率收取。您可以致电SEC(电话：1-800-SEC-0330)获取有关公共资料室运作的信息。 SEC还维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和其他有关发行人(如我们)的信息。 该网站地址为Www.sec.gov.

我们 必须遵守《交易法》的信息和报告要求，根据该法，我们必须向SEC提交定期的 报告、委托书和其他信息。这些定期报告、委托书和其他信息可在证券交易委员会的公共参考机构和上述证券交易委员会的网站上 查阅和复制。 我们还维护一个网站：Www.applieduvinc.com。在这些材料以电子方式提交给SEC或提供给SEC后，您可以在合理的 可行范围内尽快免费访问这些材料。本招股说明书中包含的信息并非本招股说明书的一部分，本招股说明书中包含的本公司网站地址仅作为非活动文本参考。

应用UV公司及其子公司

合并财务 报表

2019年12月31日和2018年12月31日

应用UV公司及其子公司

合并财务报表索引

2019年12月31日和2018年12月31日

独立注册会计师事务所报告

向董事会和

应用UV公司和 子公司的股东

我们审计了应用UV公司及其子公司(本公司)截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并资产负债表，以及截至2019年12月31日的两年期间各年度的相关合并损益表、股东权益(亏损表)和现金流量表，以及相关附注(统称财务报表)。我们认为，财务报表 在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务状况，以及 截至2019年12月31日的两年期间各年度的经营业绩和现金流量，符合美国公认的会计原则 。

意见依据

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是根据PCAOB的标准进行审核的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报(无论是由于错误还是舞弊)的合理保证。本公司不需要 对其财务报告的内部控制进行审计，也没有聘请我们进行审计。作为我们审计的一部分，我们 需要了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不发表此类 观点。

我们的审计包括执行程序 以评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序 。这些程序包括在测试的基础上检查有关财务报表中的金额和披露的证据 。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项，(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。我们确定没有关键的审计事项。

/s/Adestus Partners，LLC

自2020年以来，我们一直担任公司的 审计师。

新泽西州海洋

2020年6月23日

应用UV公司及其子公司

合并资产负债表 表

截至2019年12月31日和2018年12月31日

见财务报表附注 。

应用UV公司及其子公司

合并收益报表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

见财务报表附注 。

应用UV公司及其子公司

股东权益变动(亏损)合并报表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

见财务报表附注 。

应用UV公司及其子公司

现金流量合并报表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

见财务报表附注 。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要

业务性质

2019年3月，应用UV，Inc.(以下简称“公司”) 在特拉华州成立并注册成立，旨在为SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC以及未来任何潜在的合并或收购创建合法控股公司结构。SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC当时的现有股东和成员 在换股之前和之后以基本相似的经济表决权权益交换了应用UV，Inc.的所有股份。 在换股前后，SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC的现有股东和成员以基本相似的经济投票权换取了应用UV，Inc.的股份。作为换股的结果，SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC成为应用UV，Inc.的全资子公司，统称为(该公司)。这一合并符合ASC 850中概述的标准，将作为共同控制下的实体之间的交易进行会计处理，因此财务报表的列报方式就好像转移发生在 年初一样，期间和上一年的财务信息已进行了追溯调整，以提供比较信息。

SteriLumen，Inc.致力于设计、制造、组装和分销医院和其他医疗机构使用的自动消毒镜系统。 该公司于2012年11月在纽约州注册成立，总部位于纽约州芒特弗农市。Munn Works，LLC是一家专门为酒店业制造精美镜子的公司。

陈述的基础

随附的合并财务报表是根据美国公认的会计原则(“US GAAP”)编制的。

巩固原则

合并财务报表 包括应用UV，Inc.，Munn Works，LLC和SteriLumen，Inc.的账户。所有重要的公司间交易和余额 都在合并中冲销。

信贷集中度与企业风险

在全年的某些时候，公司 在各个机构维持现金余额，这可能会超过联邦存款保险公司的限额。截至2019年12月31日和2018年12月31日，金额分别为37,029美元和459,543美元，超过了FDIC的保险限额。

公司在正常业务过程中提供信贷 。公司根据特定客户的信用风险、历史趋势和其他信息对其客户进行持续的信用评估，并保留可疑账户的备用金 。

截至2019年12月31日的年度，本公司拥有四家主要供应商，约占本公司所用物资和材料的78%。 截至2018年12月31日的年度，本公司有三家主要供应商，约占本公司所用物资和材料的76%。 这些金额已在合并损益表中作为销售成本入账。

现金和现金等价物

本公司将购买的所有三个月或以下期限的定期存款、存单和所有高流动性债务工具视为现金等价物。 本公司于2019年12月31日和2018年12月31日没有任何现金等价物。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

预算的使用

按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，即 会影响报告期内报告的资产和负债额以及报告的收入和费用。 实际结果可能与这些估计值不同。

应收帐款

应收账款是按正常交易条件到期的非抵押客户债务，一般要求在发票开出之日起30-60天内付款。应收账款的账面金额减去坏账准备，这反映了管理层对不会收回的金额的最佳估计 。本公司将任何被确定为无法收回的应收账款余额与普通准备金一起计入坏账准备。管理层每月审查应收账款，以确定是否有任何应收账款可能无法收回。评估坏账准备时使用了历史坏账和当前经济趋势。在所有应收账款收款尝试失败后，将应收账款 与备用金进行核销。根据现有信息，本公司认为截至2019年12月31日和2018年12月31日的坏账拨备 为50,000美元已经足够。

盘存

采用先进先出法，按成本或可变现净值中较低者对存货进行估值。库存由在特定项目初始开工日期购买的原材料组成，并使用完工百分比会计方法进行资本化。我们 将这些成本摊销至相关合同比例和合同完成率，该百分比使用基于成本的输入法进行计算。当合同净成本资产加上完成合同的未来成本低于合同下需要确认的剩余收入时，资本化成本被视为减值。 当资本化成本减值时，我们 计入减值费用，减值费用不能冲销。截至2019年12月31日和2018年12月31日，未记录减值费用 ，管理层已确定不需要超额和过时准备金。

财产和设备

财产和设备按 成本入账。家具和固定装置的折旧采用直线法，通常超过租赁期限。 维修和维护支出不会延长相关资产的使用寿命，在发生时计入费用。机器和设备的折旧 基于资产的预计使用寿命。

当资产的继续使用预期不会产生未来经济利益时，该资产即被处置或报废。出售或报废一项资产所产生的损益，按出售所得款项与该资产账面金额之间的差额确定。

收入和成本确认

2018年1月1日，公司对截至采纳日尚未完成的所有客户合同，采用了修改后的追溯 法，采用了会计准则ASC 606《与客户的合同收入》及所有相关修订。采用ASC 606并未对我们的合并财务报表产生重大影响。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

收入和成本确认(续)

当客户合同中的 履行义务已经实现时，公司确认收入。履约义务是向客户转让 一项独特服务的合同承诺。合同的交易价格分配给每个不同的履约义务，当客户获得履约义务的好处时， 将其确认为收入。根据ASC 606，当客户获得承诺服务的控制权时，收入即确认 ，金额反映了我们预期从这些服务交换中获得的对价 。为了实现这一核心原则，公司采取了以下五个步骤：

如果(I)公司与客户签订了可强制执行的合同，该合同定义了每一方对要转让的服务的权利并确定了与这些服务相关的付款条款，(Ii)合同具有商业性质，以及(Iii)公司根据客户的意图和支付承诺对价的能力确定有可能收取转让服务的几乎所有对价，则与客户的合同 存在。公司在确定客户的支付能力和意愿时采用判断，这基于多种因素，包括客户的历史支付经验 ，如果是新客户，则基于发布的与该客户有关的信用和财务信息。

合同中承诺的履行义务是根据将转让给客户的服务确定的，这些服务都是 能够区分的，因此客户可以单独受益于服务，也可以与其他资源一起受益，这些资源可以随时从第三方或公司获得，并且在合同上下文中是不同的，因此服务的转让与合同中的其他承诺是分开的。如果一份合同包含多项承诺服务，公司必须做出判断，以确定承诺服务是否能够在合同的 上下文中区分开来。如果不满足这些标准，承诺的服务将作为综合履约义务入账。 公司承诺通过合同安排设计、制造和销售定制镜子。现已确定，合同内的大多数 服务基本上相同，并且在 协议期限内向客户转移的模式相同，因此彼此高度依赖。因此，公司认定， 合同中的服务不能在合同上下文中单独标识，因此应捆绑到单个履约 义务中。

交易价格 根据公司将有权获得的对价确定，以换取将服务转移给客户 。当我们在一段时间内发生的客户付款之前确认收入时，我们会评估是否存在重要的融资组件 。如果在合同开始时，从控制权转让给客户到最终付款之间的时间预期为一年或更短时间，我们不会根据融资效果调整交易价格。公司根据固定价格和固定费用为与客户签订的合同确定定价 。合同不向客户提供折扣或退款 ，而且从历史上看，也没有提供折扣或退款。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

收入和成本确认(续)

如果合同 包含单个履约义务，则将整个交易价格分配给单个履约义务。但是， 如果一系列基本相同的不同服务在具有可变对价的合同中符合单一履约义务的资格，则公司必须确定可变对价是归因于整个合同还是 合同的特定部分。包含多个履约义务的合同需要根据管理层的判断分配交易价格 。确定的承诺被认为是在合同内达成总体承诺时捆绑在一起的 。因此，这一承诺导致了一项履约义务，即设计、制造和销售定制镜子给我们的客户，因此不需要分摊交易价格。

收入 由在我们自己的工厂内完成或从第三方供应商(直接销售)完成的项目组成。对于在我们自己的设施内完成的项目，随着时间的推移，公司将履行履约义务。对于由第三方供应商完成的项目 ，在某个时间点确认履约义务。

截至2019年12月31日和 2018年12月31日，递延总收入分别为1,245,300美元和1,180,159美元。截至2019年12月31日，递延收入包括我们自己的芒特弗农工厂产生的工作 844,331美元，第三方制造商完成的工作363,942美元，以及预付的账单 37,029美元。截至2018年12月31日，递延收入包括我们自己的芒特弗农工厂产生的514,280美元的工作， 第三方制造商完成的206,337美元的工作和459,542美元的预付账单。2019年和2018年报告期初的递延收入余额分别在截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度内全额确认 。递延收入的每个组成部分将在下文进一步解释。

对于在我们自己的设施内完成的项目，我们通过合同 协议为酒店和医院设计、制造和销售定制镜子。这些销售要求我们在接受订单后三到六个月内交货。我们 使用基于成本的输入法来确认一段时间内的收入，因为它描述了我们在履行绩效义务方面取得的进展。 根据这种方法，固定价格合同产生的收入在执行工作时根据迄今发生的成本与完成履约义务时的估计总成本之比进行确认。已发生成本 包括所有直接材料成本和人工成本，以及与合同履行相关的间接成本，如间接人工、 用品、工具、维修和折旧成本。当项目材料 已按项目工程设计要求采购或移至在制品时，合同材料成本计入已发生的成本。收入确认的基于成本的输入法 要求我们对完成项目所需的成本进行估算。在进行此类估算时，需要做出重大判断 以评估与完成项目的成本相关的假设，包括材料、人工和其他系统成本 。如果任何合同的估计总成本大于合同净收入，我们确认在损失已知且可以合理估计的期间内的全部估计损失。递延收入是指超过已确认收入和利润的 的账单金额。截至2019年12月31日和2018年12月31日，会计输入法的递延收入总额分别为844331美元和514280美元。, 分别。超过账单金额确认的收入和利润通常不会发生 ，因为我们不会执行超出我们向客户付款金额的任何工作。2019年1月1日，会计输入法的递延收入总额为204,880美元。

由第三方供应商制造的交付给第三方客户的每个产品或服务都被视为满足履行义务 。履约义务通常发生在某个时间点，并在货物控制权移交给 客户时得到满足。这些销售是从制造商运到客户手中的，而不需要我们进行实物盘存。我们以毛为单位报告 直接销售，即向客户开单的金额记为“销售额”，从制造商购买的库存记为销售成本。我们是直销的负责人，因为我们在库存转移给客户之前对其进行控制。我们主要负责履行对客户的承诺，承担退货产品的库存风险，并拥有制定定价的自由裁量权，这证明了我们的控制能力。我们通常预先向供应商支付总成本的一部分，剩余余额将在产品从第三方仓库发货后30至60天内累计并支付。供应商付款在项目完成前资本化，并记录为 供应商保证金。截至2019年12月31日和2018年12月31日，供应商押金余额分别为104517美元和95556美元。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

收入和成本确认(续)

预计在进行中的合同中发生的损失 在确定此类损失期间计入运营费用。截至2019年12月31日和2018年12月31日，这些项目的递延收入分别为363,942美元和206,337美元。2019年1月1日，这些项目的递延总收入为255,875美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日，没有亏损计入费用。

我们有 次预付账单，在收到客户的押金后30至60天内不执行任何工作。因此， 不确认任何收入，并递延金额。截至2019年12月31日和2018年12月31日，与这些发票相关的递延收入余额分别为37,029美元和459,542美元。2019年1月1日，与这些账单相关的递延收入总额为291,372美元。

在截至2019年12月31日的一年中，该公司某个时间点的收入为6,628,792美元，一段时间后为2,700,928美元。

在截至2018年12月31日的一年中，该公司某个时间点的收入为5815,970美元，随着时间的推移，收入为1,740,474美元。

运费和手续费

公司将向客户收取的运费和搬运费报告为净销售额的一部分，并将相关费用报告为销售成本的一部分。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，运费分别为1,664,950美元和938,111美元。

广告

广告费用在发生时计入运营费用 。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度广告费用分别为218,724美元和265,637美元。

研究与发展

公司按照会计准则编撰副主题730-10，研究与开发(“ASC 730-10”)核算研发费用。 根据ASC 730-10，所有研究与开发成本必须在发生时计入费用。因此，内部研究和 开发成本在发生时计入费用。截至2019年12月31日和2018年12月31日止年度内，本公司并无产生任何研发费用。

所得税

公司使用会计权责发生制 提交所得税申报单。所得税按资产负债法核算。当前所得税基于联邦和州纳税申报的当年应纳税所得额。递延所得税资产和负债按年计算资产和负债的财务报表和计税基础之间的差异，这些差异将导致未来根据颁布的税法和适用于差异将影响应纳税所得期的税率 产生应纳税或可扣税金额 。递延税项资产的账面金额于每个报告日期进行审核，并在不再可能有足够的应纳税所得额以收回全部或部分资产的情况下减计 。

根据FASB ASC 740-10，不确定的纳税状况不需要披露，除非被认为很可能会主张索赔，而且结果很可能是不利的 。根据本指南，截至2019年12月31日和2018年12月31日，本公司没有任何不确定的 税务头寸符合在财务报表中确认或披露的条件。公司2018年、2017年和2016年的联邦和州纳税申报单仍需接受各自税务机关的审核。该公司的联邦(Br)或州纳税申报单目前均未接受审查。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

金融工具的公允价值

本公司按照财务会计准则委员会(FASB)会计准则汇编(ASC)820记录资产和负债的公允价值。公允价值计量。FASB ASC 820根据美国公认的会计原则建立了公允价值计量框架。该框架提供了公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的估值技术的输入进行了优先排序 。

FASB ASC 820下的公允价值层次结构 的三个级别如下：

由于这些金融工具的即时或短期到期日，截至2019年12月31日和2018年12月31日的综合资产负债表中报告的现金和现金等价物、应收账款、预付费用和其他流动资产、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。资本租赁债务的公允价值接近其账面价值，因为这些金融工具的利息与类似期限和信用质量的贷款的利率接近当前市场利率。

基于股票的薪酬

本公司根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂 主题718(“ASC”)，薪酬-股票薪酬(“ASC 718”)对其股票薪酬进行会计处理。ASC 718要求所有基于股票支付给员工的 ，包括授予员工股票期权和限制性股票以及对现有股票期权的修改，都必须根据其公允价值在营业报表中确认。

专利费

我们将主要由外部法律费用和与获得专利相关的申请费组成的成本资本化。我们在专利有效期内摊销专利成本，自美国专利商标局或外国同类机构颁发专利之日起计。 截至2019年12月31日 和2018年12月31日，我们资本化了60,092美元和0美元的专利成本。截至2019年12月31日和2018年12月31日，我们没有记录这些专利的任何摊销费用 。

保修成本

该公司通常为其产品提供保修 。本公司在确认收入时应计入预计的保修成本。管理层根据历史经验和任何明确确定的故障定期监控保修应计金额 。虽然公司 进行广泛的产品质量评估，但实际的产品故障率、材料使用或服务交付成本可能 与估计值不同，需要对估计的保修责任进行修订。截至2019年12月31日和2018年12月31日，分别没有保修应计费用。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要会计政策摘要(续)

后续活动评估日期

本公司根据ASC 855-10-50，“后续事件”， 对2019年12月31日资产负债表日之后的事件和交易进行评估， 截至2020年6月23日，也就是合并财务报表可供发布的日期。

近期会计公告

最近采用的

2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2016-02号租赁(主题842)，要求承租人在资产负债表上确认所有租期超过一年的使用权(或ROU)资产和相关租赁负债。我们于2019年1月1日采用ASC 842，采用修正的追溯过渡法，适用于财务报表中列示的最早比较期间开始的 开始或之后签订的租赁。经修订的追溯法不需要 对在提交的最早比较期间之前到期的租约进行任何过渡会计处理。采用此标准后，我们的所有租赁协议的ROU资产和租赁负债都被记录下来，原始期限超过一年 。采用ASC 842对我们的损益表或现金流量没有重大影响。

2018年6月，FASB发布了ASU 2018-07， 薪酬-股票薪酬(主题718)：非员工股票支付会计改进，通过扩大ASC主题718薪酬-股票薪酬的范围，将非员工股票支付交易的会计处理扩展到包括从非员工获得商品和服务的基于股票的支付交易，从而简化了非员工股票支付交易的会计处理。在新标准下， 向非员工支付股票薪酬的大部分指导将与授予员工的基于股票的薪酬要求保持一致 。本标准自2019年1月1日起对我公司实施。采用该标准并未对我们的财务报表产生实质性影响。

尚未被采用

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13， 公允价值计量(主题820)：披露框架-公允价值计量披露要求的变化， 删除、修改和增加了与公允价值披露相关的各种披露要求。与公允价值层次之间的转移有关的披露将被删除，并将增加关于期间的未实现损益变化的更多细节，以及用于确定第3级公允价值计量的不可观察的输入，以及其他变化。ASU 2018-13在2019年12月15日之后的中期和年度报告期内生效，允许提前采用。我们将 从2020年第一季度开始修改我们的披露，以符合本指导方针。我们预计采用这一 标准以及与此相关的信息披露变化不会对我们的财务报表产生实质性影响。

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13， 金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量，用反映预期信用损失的方法取代了当前的金融资产已发生损失减值方法。 新的信用损失模型必须适用于贷款、应收账款和其他金融资产。ASU 2016-13在2019年12月15日之后的年度期间有效 ，包括该年度期间内的过渡期。我们计划在2020年第一季度采用新标准，采用修改后的追溯方法，并对截至采用当年年初的留存收益进行累计效果调整。我们认为本指导不会对我们的运营报表或现金流产生实质性影响 。

我们目前认为，所有其他已发布且尚未生效的会计准则与我们的财务报表无关。

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注2-库存

库存包括截至2019年12月31日和2018年12月31日的原材料分别为99543美元和112,113美元。

附注3--财产和设备

财产和设备按主要分类汇总 如下：

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，折旧费用(包括资本租赁项下资产的摊销)分别为8,121美元和6,250美元。

注4-股东应得款项及应得款项

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司 向其大股东提供了应按需到期的无息预付款。截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司大股东欠款分别为4,225美元和103,721美元。

附注5--资本租赁义务

包括在机器和设备中的本公司以资本租赁的机器摘要如下：

截至2019年12月31日，资本租赁协议规定的未来最低本金和利息 如下：

应用UV公司及其子公司

合并财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

附注6-应付贷款

2012年12月，本公司从Seagrace Partners收到260,000美元，利息为每年5%，没有到期日，也没有明确的偿还条款。截至2019年12月31日和2018年12月31日，该票据的未偿还本金余额分别为0美元和131,336美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，与本票据相关的利息支出分别为5902美元和7656美元。未偿还本金 余额132,390美元被重新归类为受损害的负债(应付票据-请愿书前)。2019年，本公司与票据持有人签订了与本公司破产法第11章破产相关的和解协议(如财务 报表附注10进一步描述)，公司将在未来90天内支付8万美元，分四次等额支付20000美元。 全部8万美元已在2019年12月31日之前偿还。此外，公司还将向第三方贷款人提供8,000股公司普通股 (受某些转让限制的限制)，金额将在24个月内达到至少85,000美元的公开交易价值 。如果股票价值在24个月末未达到85,000美元，公司股东 将向第三方贷款人提供价值达到85,000美元的补充股票，最高发行金额为17,000股。这笔偿还将构成对贷款人的全部和所有债务的全额和最终付款。 在和解之日，本公司记录了一笔34,610美元的清偿损失。

2018年6月和2016年6月，该公司分别从On Deck Capital获得了15万美元和10万美元的预付款。2016年6月的票据自发行之日起一年内到期，需要每周支付52次，金额为2346美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日，该票据的余额 为0美元，在截至2018年12月31日的年度内记录的利息支出为3981美元。2018年6月的票据自发行之日起一年内到期，需要每周支付52次，金额为3,605美元。截至2018年12月31日，该公司没有 偿还这张票据，未偿还本金余额为15万美元。作为破产法第11章破产的一部分，未偿还的 本金余额150,000美元被重新归类为受损害的负债(应付票据-请愿前)，如财务报表附注10中进一步描述的 。截至2018年12月31日，该票据的应计利息为17,360美元，根据票据持有人提交的索赔证明，还应计了20,140美元 。如财务报表附注10中进一步描述的，这些金额也重新归类为负债，但 受到损害(应付帐款和应计费用-请愿前)。 2019年，公司支付了18,750美元，这是破产法第11章允许的187,500美元索赔证明的10%。此外，公司还需分五次支付157,500美元，每年支付30,000美元，第二年再支付7,500美元。 本公司在截至2019年12月31日的年度中确认了与和解协议相关的11,250美元的灭火收益 。截至2019年12月31日，该公司的未偿还余额为15.75万美元。

本贷款协议规定的最低义务如下：