发行人自由撰文招股说明书
根据第433条提交
登记声明编号：333-249680
日期：2020年11月11日
| 奥罗拉大麻公司。 提供 台 |
2020年11月11日 |
包含与本文档所述证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书已 提交给加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书(br}附录)的副本均需与本文件一起交付。
本文档未全面披露与所提供证券相关的所有重要 事实。投资者在做出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的架子招股说明书附录，以披露这些事实，特别是与所提供证券相关的风险因素。
| 发行人： | Aurora Cannabis Inc.(奥罗拉大麻公司或The Company) | |
| 金额： | 150,000,000美元 | |
| 问题： | 国库发行公司20,000,000股(单位)。 | |
| 发行价： | 每台7.5美元 | |
| 单位： | 每个单位由发行人的一股普通股(一股)和一份普通股认购权证(每份完整的普通股认购权证，一份认股权证)的一半组成。 | |
| 普通股认购权证： | 每份完整认股权证将使持有人有权在交易完成后40个月内，按每股9.00美元的价格向本公司收购一股股份。 | |
| 超额配售 选项： |
本公司已向承销商授予选择权，该选择权可于发售结束后30天内随时按发行价行使，以额外购买最多15%的发售股份(可能包括收购额外单位、股份及/或认股权证)，以弥补超额配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 该公司计划利用此次发行的净收益为增长机会、营运资金和其他一般公司用途提供资金。 | |
| 列表： | 将申请在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)和纽约证券交易所(纽约证券交易所)上市普通股，并在多伦多证券交易所上市认股权证。上市将分别满足多伦多证交所和纽约证交所的所有 上市要求，包括向最低数量的公共证券持有人分发认股权证。本公司现有普通股在多伦多证券交易所上市，代码为ACB？，在纽约证券交易所上市，代码为ACB？？ | |
| 要约形式： | 根据美国的多司法管辖区披露制度，通过在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最终基础架子招股说明书和招股说明书附录的方式进行公开发行。 | |
| 资格： | 有资格获得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 账簿管理人： | 蒙特利尔银行资本市场公司和ATB资本市场公司。 | |
| 联席经理： | 加拿大帝国商业银行资本市场 | |
| 承销费： | 4.75% | |
| 定价日期： | 2020年11月11日 | |
| 截止日期： | 2020年11月16日 | |
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